业绩总结 - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1190万美元[12] - 2022年第二季度的收入为名义金额，与去年同期的1190万美元相比有所下降[12] - 第二季度总运营费用为680万美元，较去年同期的630万美元有所增加[13] - 第二季度净亏损为250万美元，每股亏损0.05美元，较去年同期的480万美元，每股亏损0.13美元有所改善[14] - 调整后的净亏损为670万美元，每股亏损0.14美元，较去年同期的780万美元，每股亏损0.21美元有所改善[15] 用户数据与市场需求 - 第二季度评估的客户需求驱动植物基化学品累计达到95种，新增9种化学品[6] - 针对高价值化学品的工程解决方案预计将在2023年初交付给一家大型全球消费品公司[18] 未来展望与战略 - 预计在当前商业计划下，公司的现金流将持续到2023年初，若有新客户现金流入，可能会延长[16] - 正在与多个基础设施合作伙伴进行讨论，以实现从试点到商业规模的生产[8] - 针对高纤维小麦和第二代高油酸大豆的植物特性许可有显著兴趣，多个许可协议正在评估中[10] 其他信息 - 非GAAP调整中，非经营性收入（费用）影响为0.09美元[25] - 公司认为调整后的每股净亏损提供了有用的补充信息，有助于投资者理解财务表现的期间可比性[25]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照主题进行分组。每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 2022年第二季度公司营收为4.1万美元，较2021年同期的118.8万美元下降100%[132] - 2022年第二季度收入名义上为0美元，较2021年同期下降1180万美元（100%），主要因大豆产品线于2021年末完成清算[133] - 2022年上半年收入为10万美元，较2021年同期下降1620万美元（100%）[144][145] - 2022年第二季度公司净亏损为248.5万美元，较2021年同期的480.7万美元改善48%[132] - 2022年第二季度净亏损为250万美元，较2021年同期改善230万美元（48%）[138] - 2022年上半年公司净亏损为810万美元[108] - 2022年上半年净亏损为810万美元，较2021年同期改善670万美元（45%）[144][150] - 2022年上半年净亏损为810万美元[169] - 2022年第二季度净亏损为248.5万美元，而2021年同期为480.7万美元，亏损收窄48.3%[186] - 2022年上半年净亏损为810.4万美元，较2021年同期的1483.5万美元收窄45.4%[186] - 2022年第二季度经调整后净亏损为666.5万美元，2021年同期为784.5万美元[186] - 2022年上半年经调整后净亏损为1265.5万美元，2021年同期为1669.3万美元[186] 成本和费用（同比环比） - 2022年第二季度研发费用为325万美元，较2021年同期的284.4万美元增长14%[132] - 2022年第二季度销售、一般及行政费用为355.6万美元，较2021年同期的349.3万美元增长2%[132] - 2022年第二季度研发费用为330万美元，较2021年同期增加40万美元（14%），主要由于销售、一般及行政费用（SG&A）成本分配方法变更[134] - 2022年第二季度股权激励费用为132.3万美元，2021年同期为107.9万美元[192] 现金流表现 - 2022年上半年经营活动所用净现金为1127.6万美元，与2021年同期基本持平[160] - 2022年上半年经营活动所用净现金为1130万美元，与2021年同期持平[161] - 2022年上半年投资活动所用净现金为130万美元，同比增加1270万美元或111%，主要受资本支出增加驱动[163] - 2022年上半年融资活动提供净现金为1006万美元，同比增加1001万美元或20,427%，主要受后续公开发行净收益驱动[165][166] 调整后业绩指标 - 2022年上半年调整后税息折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）亏损为976.9万美元，较2021年同期改善287.2万美元（23%）[144][155] - 2022年第二季度经调整后每股亏损为0.14美元，2021年同期为0.21美元[188] - 2022年上半年经调整后每股亏损为0.28美元，2021年同期为0.45美元[188] - 2022年第二季度调整后EBITDA为亏损481.5万美元，2021年同期为亏损581.4万美元[192] - 2022年上半年调整后EBITDA为亏损976.9万美元，2021年同期为亏损1264.1万美元[192] 非经营性项目 - 2022年第二季度非营业收入为430万美元，较2021年同期大幅增加430万美元（71,500%），主要受公司普通认股权证衍生负债公允价值变动影响[137] - 2022年第二季度非经营性费用为429.6万美元，而2021年同期为6万美元[186][192] - 普通认股权证被列为负债，截至2022年6月30日其公允价值估计为0.09美元，采用风险free利率3.0%、波动率85.0%等假设[180] 现金状况与融资活动 - 截至2022年6月30日，公司持有1190万美元的现金、现金等价物及受限现金，足以覆盖其450万美元的流动负债[157] - 公司于2022年2月完成后续发行，获得净收益1000万美元[158] - 在后续公开发行中，公司发行388万股普通股及776万份认股权证，获得净收益1000万美元[171] - 公司通过后续发行获得总收益1090万美元，净收益约1000万美元计划用于增强BioFactory生产系统等[118] - 截至2022年6月30日，公司持有1190万美元现金、现金等价物及受限现金，其中受限现金为60万美元[170] 累计赤字与持续经营能力 - 截至2022年6月30日，公司累计赤字为2.034亿美元[108] - 公司预计现有现金及后续发行净收益足以支撑运营至2023年初，但管理层对其持续经营能力存在重大疑虑[174] 未来指引 - 公司预计2022年经营活动所用现金将高于2021年，因2021年豆制品产品线清算带来的营运资本效益已消除[162] - 公司预计2022年土地、建筑物和设备购买所用现金将高于2021年，因对BioFactory生产系统的规模投资[164] 股权结构与业务进展 - 截至2022年6月30日，Cellectis持有公司已发行普通股的51.3%[119] - 公司估计2020年药妆品原料市场规模超过600亿美元，并以中个位数复合年增长率增长[109] - 公司累计评估了95种化学物质，其中31种符合目标产品概况标准[109]

业绩总结 - 公司通过承销股票和预付认股权证的方式，获得了1000万美元的净收益，用于BioFactory的增长和规模投资[9] - 当前市值为1900万美元，流通股为1570万股[24] - 内部持股比例为62.2%[24] 用户数据与市场展望 - 预计到2022年底，将有2到4种客户需求驱动的化合物在开发中[19] - 公司计划在2022年底前与一名基础设施合作伙伴达成商业规模生产的协议[19] - 预计到2024年第一季度完成一种替代棕榈油的大豆产品开发[17] 新产品与技术研发 - 公司评估了28种分子用于开发，58种未通过TPP标准[8] - 在实验室规模的生物反应器中，产量从田间到实验室规模提高了至少35倍，预计在试点规模生产中将实现130倍的总产量提升[8] - AIML能力已进一步融入开发过程，计划在今年晚些时候实施试点规模[21] 生产与运营 - 公司在2022年第一季度完成了多个试点BioFactory的运行，预计在第二季度末开始生产[21]

财务数据和关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1790万美元，其中包括2月中旬通过美国证券交易委员会注册发行获得的1000万美元净收益 [34] - 本季度营收与上年同期的440万美元相比微不足道，主要因2021年末大豆产品线逐步停产，2022年第一季度所有营收均与开发棕榈油替代品的协议相关，且预计未来营收将因大豆产品线停产和业务转型而大幅下降 [35] - 本季度总运营费用为610万美元，上年同期为730万美元，减少主要因2022年第一季度未归属股票奖励被没收，非现金股票薪酬费用收回以及运营费用降低 [35] - 第一季度净亏损为560万美元，即每股0.13美元，上年同期为1000万美元，即每股0.27美元，净亏损改善得益于大豆产品线停产使毛利率提高和运营费用降低，每股净亏损改善得益于净亏损改善和加权平均流通股数量同比增加 [36] - 第一季度调整后净亏损为600万美元，即每股0.14美元，上年同期为880万美元，即每股0.24美元，调整后净亏损和每股调整后净亏损改善得益于净亏损改善和加权平均流通股数量同比增加 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至4月下旬，公司已评估潜在客户确定的28种分子，另有58种不符合目标产品概况（TPP）标准未进一步评估，目标是到年底开发2 - 4种客户需求驱动的化合物 [9][10] - 2021年末试点生物工厂生产系统投入运营，已完成多次运行，专注确保系统按计划运行、植物细胞基质按预期表现以及数据正确采集 [10] - 公司已开始将额外的人工智能机器学习（AIML）能力部署到PlantSpring和试点生物工厂，目前使用AIML协助PlantSpring开发过程中基因靶点识别，上一季度将AIML能力集成到实验室规模反应器，计划今年晚些时候将实验室规模AIML能力推进到试点规模反应器 [12] - 去年年底代谢组学分析结果显示超过15000种化学特征，基于潜在客户兴趣已生产迷迭香酸，并确定6种其他感兴趣化合物，计划将迷迭香酸转移到试点生物工厂以进一步提升其能力和规模 [13][14] - 公司可证明从陆地生产到实验室规模生物反应器产量至少增加35倍，预计向试点规模生产转移时产量进一步增加，从陆地生产到试点生物工厂总产量可能增加多达130倍 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 据MarketsandMarkets信息，包括个人护理、香料和香精的药妆成分市场估计每年支出超过600亿美元 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是一家植物基合成生物学公司，致力于将植物的生物制造能力带给目标终端市场（药妆、营养保健品和制药行业）的创新公司，技术平台、生产能力和财务模式与其他合成生物学公司不同 [4] - 公司采用客户需求驱动的化合物开发方法，应用目标产品概况（TPP）筛选潜在客户感兴趣的化合物列表 [9] - 公司生物工厂生产系统与其他合成生物学公司使用的生产系统不同，以植物为基础，使用植物细胞基质（PCM），能生产更复杂的植物基化学物质，具有模块化和地理灵活性，可同时生产多种化学物质，且受气候影响小、扩展风险低 [19][20][21] - 公司业务模式与其他合成生物学公司不同，业务开发团队采用以客户为中心、需求驱动的方法识别可开发的植物基化学物质，目标是大型需求池、潜在年营收达数百万美元的产品收入机会，目标毛利率为中两位数 [24][25] - 公司预计开发周期可能短于36个月，且将在PlantSpring开发周期和生物工厂生产系统中进一步应用AIML以缩短开发周期，部分情况下设计 - 工程 - 验证周期可在9个月内完成 [29] - 公司正在为技术和历史开发的性状寻找潜在被许可方，2022年第一季度确定优化技术和植物性状许可潜在收入的战略，包括向植物基因编辑和生物技术领域公司广泛推广知识产权资产许可以及将公司历史开发的农业性状货币化，目标是在2022年执行技术和性状许可 [31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为随着全球超20%的最大2000家公司承诺实现碳中和，这些公司将需要将植物基解决方案纳入其业务，公司有能力提供独特化学物质，有望成为供应商 [7] - 公司认为印度尼西亚禁止棕榈油出口可能会加剧全球食品和其他产品（包括药妆）的通货膨胀，这可能会推动对更多棕榈油替代品的兴趣，公司凭借专有技术和植物基合成生物学专业知识，特别适合提供解决方案 [34] - 公司表示2022年第一季度是重要进展时期，已评估潜在客户的28种分子，完成试点生物工厂多次测试运行，增加AIML能力，确定多种化合物，证明产量大幅增加，持续招聘关键岗位人员，有资金支持业务到2023年初甚至更久，有望实现多个即将到来的里程碑目标 [43][44][45] 其他重要信息 - 公司在2022年2月成功完成融资，获得约1000万美元净收益，预计现金储备可维持到2023年初，若有新客户交易现金流，现金储备期将进一步延长 [18][40] - 公司4月宣布聘请2位董事，分别是业务开发总监Suellen Boot和制造总监Elizabeth Teigland，2月聘请新的业务开发高级副总裁Gerry Nuovo [16][17] - 公司与一家大型食品配料制造商签订合同，为其开发一种大豆以生产可替代棕榈油的油，项目于2021年第四季度开始，按计划将于2024年第一季度完成，食品配料制造商将在2年协议期内资助开发成本，并拥有未来开发和商业化的选择权 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 棕榈油替代协议是否会妨碍公司就该特定植物性状签订其他协议 - 公司表示不会妨碍，公司专注于在业务各方面创造价值，将充分利用知识产权组合和开发历史，未来棕榈油相关情况的影响值得关注 [48] 问题2: 到年底需要的生产规模合作伙伴是一站式服务还是需要根据分子或化合物增加合作伙伴 - 公司称目标是年底前确定至少一个基础设施合作伙伴，业务模式以客户需求为导向，合作伙伴的确定和数量将主要取决于客户需求 [49] 问题3: 对于潜在客户的合成生物学开发合作伙伴未能成功生产的分子，公司是否了解原因以及自身优势 - 公司认为这些分子来自多个化学类别和功能领域，具有多样性，公司作为植物基合成生物学公司，采用多细胞方法，通过专有植物细胞基质进行生产，与主要使用单细胞微生物和发酵的其他合成生物学方法相比，能更好地应对化合物的复杂性 [51] 问题4: 其他供应商在尝试生产28种分子时采用的解决方案与公司的差异 - 公司表示通常其他合成生物学方法采用基于微生物和发酵的方式，而公司专注于PlantSpring平台和生物工厂，采用植物基、自然的方法，使用多细胞结构和专有植物细胞基质，具有模块化特点，可同时生产多种化学物质，且与发酵方式在营养介质处理上不同 [54] 问题5: 是否已开始对28种分子进行工作，还是仍在与潜在客户协商 - 公司称去年年底在生物工厂进行运行和代谢组学分析时发现迷迭香酸，该酸多次被客户提及，虽未就该化合物签订开发协议，但正在试点生物工厂中利用其提升能力和规模，同时与潜在客户就28种分子进行讨论，并继续与其他客户沟通 [55] 问题6: 公司在人工智能机器学习（AIML）方面是否准备好加速流程，还是仍在开发相关工具 - 公司表示AIML以数据为驱动且不断发展，已主要用于基因靶点识别，正在将其应用于途径识别和化合物工程，已集成到实验室规模反应器，随着在PlantSpring和生物工厂中进一步应用，预计开发周期将进一步缩短，数据的有效利用使公司在合成生物学公司中具有独特优势 [56] 问题7: 关于迷迭香酸和其他6种化合物的情况，是否已确定可在生物工厂开发，已在实验室规模生产，接下来要提升到试点规模 - 公司表示在去年年底的测试运行中识别出迷迭香酸，同时有客户表达兴趣，虽未签订具体协议，但可利用其提升试点生物工厂的能力和规模 [62] 问题8: 潜在客户是否知道有多个客户对迷迭香酸感兴趣 - 公司表示虽未明确告知客户，但公司以客户需求为导向，专注满足每个客户的特定需求，此次讨论可能会引起一些关注 [63] 问题9: 其他6种化合物的情况是否与迷迭香酸类似，是否已在实验室规模生产并产生产量数据 - 公司表示其他6种化合物是公司自行确定的，虽未得到客户同等程度的关注，但与28种客户提供的分子属于相似类别，有潜在开发价值，但目前进展程度不同 [65] 问题10: 除这6种化合物外，是否还有其他化合物可供开发 - 公司表示通过代谢组学分析发现的15000种化学特征形成了一个库，可用于为客户开发其他化合物，目前已评估了来自客户的86种分子，其中28种正在进一步研究，目标是到年底确定2 - 4种进行开发 [66][67]

财务表现：2022年第一季度收入与利润 - 2022年第一季度收入仅为3.2万美元，相比2021年同期的440.2万美元大幅下降437万美元，降幅达99%[125] - 2022年第一季度毛利润为3.2万美元，占收入的100%，相比2021年同期毛亏损234.3万美元（占收入的-53%）改善237万美元，增幅101%[125] - 2022年第一季度净亏损为560万美元[99] - 2022年第一季度净亏损为561.9万美元，相比2021年同期的1002.8万美元改善440.9万美元，降幅44%[130] - 2022年第一季度GAAP净亏损为561.9万美元，经调整后净亏损为599.0万美元[167] - 2022年第一季度GAAP每股净亏损为0.13美元，经调整后每股净亏损为0.14美元[169] 财务表现：2022年第一季度成本与费用 - 2022年第一季度销货成本为0，相比2021年同期的674.5万美元下降675万美元，降幅100%[125] 财务表现：盈利能力指标（调整后） - 2022年第一季度调整后EBITDA亏损为495.5万美元，相比2021年同期的682.7万美元改善187.2万美元，降幅27%[136] - 2022年第一季度经调整的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为-495.5万美元，较2021年同期的-682.7万美元有所改善[173] 财务状况：现金流 - 2022年第一季度经营活动所用现金为640.4万美元，相比2021年同期的941.7万美元改善301.3万美元，降幅32%[144] - 2022年第一季度投资活动所用现金为54.5万美元，相比2021年同期现金流入838.4万美元转为现金流出，变化892.9万美元，降幅107%[146] - 2022年第一季度融资活动提供现金1041.1万美元，相比2021年同期的12万美元大幅增加1029.1万美元，增幅8576%[149] 财务状况：现金与资本 - 截至2022年3月31日，公司累计亏损为2.009亿美元[99] - 截至2022年3月31日，公司持有现金、现金等价物及受限现金总额为1790万美元，流动负债为950万美元[139] - 2022年2月23日，公司完成后续公开发行，获得净收益1000万美元[140] - 公司通过后续发行获得总收益1090万美元，净收益约为1000万美元，用于增强BioFactory和PlantSpring平台能力[110] - 公司预计其现金及现金等价物和受限现金，结合后续公开发行（Follow-On Offering）的1000万美元净收益，足以支撑其运营至2023年初[155] 财务状况：持续经营能力与融资 - 公司自成立以来持续亏损，并预计未来几年将继续亏损[153] - 管理层得出结论，对公司持续经营的能力存在重大疑虑，因为预计需要筹集额外资本以支持未来12个月或更长时间的业务计划[155] - 根据“婴儿储架”（baby shelf）规则，由于公众持股量低于7500万美元，公司在任何连续12个月内通过该规则融资的金额不得超过其公众持股量的三分之一[154] 业务运营：技术平台与生产能力 - 公司BioFactory生产系统实现从土地生产到实验室规模生物反应器的产量至少提高35倍[103] - 预计从实验室规模扩大到中试规模后，总产量可能比土地生产提高高达130倍[103] - 代谢组学分析结果显示，其BioFactory中识别出超过15,000种化学特征，包括已知和未表征的分子[102] 业务运营：产品开发与市场机会 - 公司评估了潜在客户确定的28个分子用于开发，另有58个分子因不符合目标产品标准而未进一步评估[104] - 公司目标是在年底前使用其选择标准确定2至4种客户需求驱动的化合物进行开发[105] - 据估计，2020年药妆品成分（包括个人护理及香精香料）市场规模超过600亿美元，并以中个位数复合年增长率增长[104] 公司治理与股权结构 - 截至2022年3月31日，Cellectis持有公司已发行普通股的56.1%[111] 其他财务事项：合同与衍生品 - 公司持有的商品衍生品合约因大豆产品线业务结束，截至2022年3月31日已清零[164] - 截至2022年3月31日，公司合同义务的承诺未有重大变化[159] 其他财务事项：权证公允价值 - 截至2022年3月31日，普通权证的估计公允价值为0.64美元，其布莱克-斯科尔斯模型假设为：无风险利率2.5%，预期波动率80.0%，预期清算期限5.4年[161]

业绩总结 - 2021年第四季度收入为190万美元，较去年同期的1390万美元下降[26] - 2021年总收入为2600万美元，较2020年的2390万美元增长[26] - 2021年第四季度净亏损为710万美元，每股亏损0.18美元，较去年同期的1340万美元和每股0.37美元有所改善[28] - 2021年全年净亏损为29199千美元，2020年为44836千美元[36] - 调整后的每股净亏损为0.19美元，2020年为0.33美元[37] 费用与现金流 - 2021年第四季度总运营费用为660万美元，较去年同期的810万美元下降[27] - 2021年总运营费用为2680万美元，较2020年的3260万美元下降[27] - 2021年运营费用中不包括210万美元的非现金股票补偿费用和230万美元的折旧及摊销费用[27] - 公司在2021年通过市场发行计划获得410万美元的净收益[29] - 2022年2月完成的普通股和预付认股权证的承销发行，产生1090万美元的毛收益，用于投资BioFactory的增长和规模[7] 未来展望与研发 - 公司计划在2022年底前开发2至4种植物基化学品[5] - 公司预计在36个月的开发周期内实现现金流[24] - 预计2022年将继续保持增长势头[30] 资产与人员 - 公司在2021年加强了资产负债表，进行了关键人员的招聘和技术许可的拓展[30] - 2021年公司实现了转型，成为一家独立的合成生物学公司[30] 其他信息 - 2021年第四季度的商品衍生品影响为-281千美元，2020年为1694千美元[36] - 2021年第四季度的库存可实现价值调整为-186千美元，2020年为-678千美元[36]

Calyxt, Inc. (CLXT) Q4 2021 Earnings Conference Call March 3, 2022 4:30 PM ET Company Participants Bill Koschak - Chief Financial Officer Michael Carr - President and CEO Conference Call Participants Laurence Alexander - Jefferies Bobby Burleson - Canaccord Brian Wright - ROTH Capital Partners Amit Dayal - H.C. Wainwright Operator Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for standing by. Welcome to Calyxt Fourth Quarter and Full Year 2021 Earnings Conference -- Result Conference Call and Webcast. Dur ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021; or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-38161 Calyxt, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 27-1967997 (State or other juri ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收为780万美元，较2020年第三季度增加250万美元，增幅48%，增长主要由本季度销售谷物的销量和结构驱动[58] - 第三季度毛利润为负50万美元，占营收的负7%，而2020年同期毛利润为负180万美元，占营收的负35%，改善130万美元，增幅71%[58] - 调整后毛利润（非GAAP指标）为负270万美元，占营收的负35%，而2020年同期为负130万美元，占营收的负24%[60] - 总运营费用为640万美元，较2020年第三季度减少80万美元，降幅11%[61] - 净亏损为730万美元，较2020年第三季度改善220万美元，减亏23%[62] - 调整后EBITDA亏损为690万美元，与2020年第三季度基本持平[62] - 第三季度经营活动所用现金净额为340万美元，较2020年同期改善180万美元[63] - 截至第三季度末，现金及现金等价物和受限现金总额为1490万美元[18] - 通过ATM股权发行计划发行约120万股普通股，获得扣除佣金等费用后的净收益370万美元[64] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司战略转向，从主要供应户外农业终端市场技术平台，转变为以客户需求驱动、提供植物基合成生物学解决方案[47] - 新的BioFactory业务模式开发化合物成本显著降低，相关开发周期缩短，目标是在36个月内完成从实验室到中试的过程[11][49] - 历史业务模式下，开发一个产品成本为数百万美元，商业化时间线为5到6年或更长时间[47] - 公司正评估9种化合物用于潜在开发[46] - 目标在2022年底前达成2至4种化合物的客户开发协议，之后每年目标引入2至4种新化合物进行开发[50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为植物基合成生物学公司，战略是将其业务范围扩展到为更广泛的终端市场和多元化客户群提供创新的高价值、可持续生产的植物基解决方案[9] - 核心是整合其专有的PlantSpring技术平台和BioFactory生产系统[10] - PlantSpring平台基于公司超过十年的植物代谢工程经验，包含专有系统、工具、技术、深厚的知识产权组合以及不断扩展的人工智能和机器学习能力[10] - BioFactory是一种合成生物学、生物反应器生产系统，利用植物细胞在多细胞基质结构中的潜力，结合营养培养基进行生产，无需使用发酵技术[13][35] - 与传统的发酵系统或单细胞植物培养方法相比，多细胞基质结构能够处理更复杂的植物基化学物质[13] - 公司专注于在营养保健品、药妆品、药品、先进材料和化学工业等细分市场进行客户观察和开发活动[45] - 公司认为其植物基基础、速度和生产成本在合成生物学行业具有竞争优势[33][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球经济的不可持续性体现在碳污染、水资源短缺和土壤侵蚀等指标上，超过20%的世界最大2000家上市公司已承诺实现碳中和，这为植物基解决方案创造了巨大需求[20][21][22] - 波士顿咨询集团估计，在未来30年内，源自自然的产品（如从植物开发的产品）将影响全球30万亿美元的经济，由可持续性、脱碳和碳中和目标驱动[23] - 消费者要求化妆品、个人护理、健康、食品、先进材料和化学品等行业的公司使用可持续且环保的植物基化学物质生产产品[22] - 公司对其新倡议获得的客户反馈非常积极，已与《华尔街日报》评出的前100家最具可持续性公司中的6家以及其他几家公司进行产品开发讨论[46] - 公司运营计划预计2022年商业活动将从客户那里获得少量付款，结合现有现金，很可能需要额外流动性以在未来12个月内继续运营[65] - 若客户付款未超过运营计划或无法筹集资金，管理层相信可以通过实施各种成本削减和其他措施来管理未来12个月的流动性[66] 其他重要信息 - 与一家总部位于亚洲的领先全球食品配料制造商达成研究合作，开发一种能够生产可持续商业替代棕榈油的油料的改良大豆，合作期内公司将收到现金付款，初始付款已完成，开发工作已开始[16] - 2020年谷物库存出售给ADM的交易接近完成，截至通话日，已向种植者全额付款，谷物已全部交付公司，最后几批卡车正在运往ADM途中，该系列交易已产生3570万美元总现金收益[17][18] - 近期任命IBM首席全球人工智能官Seth Dobrin博士加入公司科学顾问委员会，其经验将有助于完善公司的人工智能和机器学习数据战略和计划[19] - 公司已运行实验室规模的生物反应器近6个月，首个中试规模的生物反应器已调试，预计在本日历年年底前上线，初始中试生物反应器可扩展至近200升[37] - 对于商业化生产，当前计划是使用第三方（基础设施合作伙伴）进行大规模BioFactory生产，已确定若干潜在基础设施合作伙伴公司，并将在中试生物反应器上线后推进讨论[38] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于植物性状开发与BioFactory产品的监管问题对比 - 新终端市场的监管要求较低，不仅在成本上，在审查严格度上也较低，例如化妆品行业、营养保健品以及化学工业，预计相关费用总体会较少[74] 问题: 关于BioFactory产品首年100万美元收入预期的解释 - 公司预计在开发过程中获得报酬，是分期支付的，此外，一旦开始向客户销售产品，预计在头12个月内产品收入（加上开发收入）达到100万美元或更多，之后产品收入将从此规模扩大[75][76][77] 问题: 关于流动性状况和12个月运营现金跑道 - 12个月的运营现金跑道已包含近期通过ATM获得的370万美元收益[78] 问题: 关于COP26气候大会与公司业务的关联 - COP26的公告，特别是关于投资者投入可持续发展环保投资的资本量，印证了公司业务的正确性，特别是与亚洲公司合作解决棕榈油可持续性问题的交易[80] 问题: 关于与顶级可持续公司的客户互动情况 - 在新倡议公告前已进行保密讨论，公告后业务发展团队积极外联，同时也收到大量 inbound 咨询，包括来自《华尔街日报》 top 100 最具可持续性公司中的6家，客户反馈非常积极[82][83][84] 问题: 关于波士顿咨询集团30万亿美元市场总量中适合植物基质生产的复杂分子占比 - 已知化合物中约80%由植物生产，估计还有近100万种未知化学物质，植物细胞基质相比单细胞系统能生产更复杂的材料，这些复杂材料是植物特有的，公司有能力通过代谢工程调控这些独特化学物质的生产[86][87][88][89][90] 问题: 关于两个概念验证化合物（卵清蛋白和甜菜苷）的来源 - 卵清蛋白旨在展示PlantSpring平台的能力，甜菜苷旨在展示开发速度，两者均为内部有机开发，作为平台能力的证明[94] 问题: 关于生物反应器容量确认 - 确认中试生物反应器容量为200升[95] 问题: 关于亚洲合作是否与新技术相关 - 亚洲合作基于公司原有的技术和业务，但PlantSpring平台的基础正是公司过去10年的工作和开发积累[96] 问题: 关于2020年作物库存剩余量 - 2020年作物库存销售已接近尾声，剩余待交付量在第四季度为几十万蒲式耳，从收入角度看低于几十万蒲式耳[97] 问题: 关于2022年运营费用展望 - 2022年现金运营费用目标与2021年相似，预计较2021年实际支出会有小幅增长，任何BioFactory或开发相关支出的增加将被已纳入考虑的成本削减所抵消[98][99]

Table of Contents Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock (0.0001 par value) CLXT The NASDAQ Global Market UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021; or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition perio ...