设备销售收入变化 - 设备销售收入在2023年第一季度较2022年同期减少0.6百万美元，原因是二手设备销售减少[46] 售后市场服务收入变化 - 售后市场服务收入在2023年第一季度较2022年同期增加450万美元，增幅为34.8%，因客户活动水平提高，对压缩部件和服务的需求增加[73] 未摊销递延融资成本情况 - 截至2023年3月31日，未摊销递延融资成本分别为0.3百万美元、0.7百万美元、2.0百万美元和1.8百万美元，而2022年12月31日分别为0.4百万美元、0.6百万美元、2.3百万美元和1.9百万美元[54] 本金余额情况 - 截至2023年3月31日，本金余额中包括720,000美元的实物支付（PIK）票据[58] 公司收购与私募情况 - 2021年11月10日，公司完成斯巴达收购，同时向特定投资者私募普通股，总收益为5270万美元[60] 公司与TETRA交易情况 - 2019年2月，公司与TETRA达成交易，TETRA同意出资建造并购买最多1500万美元的新压缩服务设备，随后将设备租回给公司[62] 公司现金分红情况 - 2023年4月17日，公司普通合伙人董事会宣布，2023年第一季度每股普通股现金分红为0.01美元，按年计算为每股0.04美元，将于2023年5月15日支付[83] 公司现金流情况 - 2023年经营活动现金流为1985.4万美元，2022年为1177万美元；投资活动现金流2023年为 - 1431.1万美元，2022年为 - 593.5万美元；融资活动现金流2023年为 - 40.3万美元，2022年为486万美元[84] 公司主融资协议情况 - 2022年12月31日，公司与第三方签订了总额为1660万美元的主融资协议，用于为某些压缩设备融资，票据按月分期支付，每月支付50万美元，为期36个月[89] 公司经营租赁情况 - 公司有一些办公空间、仓库空间、运营场所、机械设备的经营租赁，租赁剩余期限最长达10年[90] 数据提供情况 - 未提供2023年1 - 3月具体数据[324]

分红情况 - 自2018年第四季度起，公司向普通股持有人按季度支付每单位0.01美元的分红，年化后为每单位0.04美元，2022年全年分红总计为每单位0.04美元[283] 原油价格 - 2022年第四季度，西德克萨斯中质原油平均价格达到每桶83美元[289] 压缩船队利用率 - 截至2022年12月31日，公司压缩船队利用率提高至86.8%，而2021年12月31日为80.8%[289] 合同服务业务数据 - 2022年合同服务收入较上一年增加2820万美元，增幅为12.0%[292] - 2022年合同服务成本较上一年增加1690万美元，合同服务成本占合同服务收入的百分比从2021年的50.5%增至2022年的51.5%[294] 后市场服务业务数据 - 2022年后市场服务收入较上一年增加1940万美元，增幅为36.2%[293] 纳税扣除规定 - 2017年12月31日后开始的纳税年度，公司“业务利息”扣除额限于业务利息收入与“调整后应税收入”的30%之和[297] - 2017年12月31日后开始且在2025年12月31日或之前结束的纳税年度，单位持有人通常可扣除分配给其的“合格公开交易合伙企业收入”的20%[303] 所得税分摊方式 - 公司按每月第一天的单位所有权比例，在单位转让方和受让方之间分摊美国联邦所得税的收入、收益、损失和扣除项目[302] 资产公平市场价值估算 - 公司使用基于普通股市场价值的方法自行估算资产的公平市场价值，可能会受到美国国税局的质疑[305]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，公司调整后EBITDA为3240万美元，较2021年第四季度的2640万美元增长23% [63] - 2022年第四季度，公司合同服务收入为6860万美元，较2021年第四季度的6100万美元增长12% [63] - 2022年第四季度，公司AMS业务收入为2070万美元，较2021年第四季度的1360万美元增长52%；全年AMS业务收入为7300万美元，较2021年的5350万美元增长36% [64] - 2022年第四季度，公司可分配现金流为1300万美元，2021年第四季度为990万美元；全年可分配现金流为4240万美元，意味着每单位DCF约为0.30美元 [65][66] - 截至2022年12月31日，公司总流动性（现金及未使用ABL额度）为4640万美元，较2021年底的3270万美元增长42% [66] - 公司净杠杆率从2021年第三季度的6.8倍降至2021年底的6.2倍，目前为5.5倍；若按2022年下半年EBITDA年化计算，净杠杆率为5.2倍 [67] - 公司宣布2023年调整后EBITDA指引为1.25亿 - 1.35亿美元，增长资本支出降至2300万 - 2500万美元，预计2023年底净杠杆率在4.8 - 5.2倍之间 [68][69] 各条业务线数据和关键指标变化 合同服务业务 - 2022年第四季度，合同服务业务收入增长，利用率同比从80.8%提升至86.8%，且连续七个季度环比改善；部署的现有船队价格上涨，推动船队收入连续八个季度环比增长 [47][48][63] - 公司船队由往复式、GasJack和旋转螺杆三大类组成，往复式船队占比超80%，今年利用率将达96% - 97%；GasJack和旋转螺杆船队利用率在50% - 60%，综合船队利用率约90% [1][2] 售后市场服务和零部件销售业务（AMS业务） - 2022年AMS业务表现良好，收入和利润率均有所提升；2022年第四季度AMS业务收入同比增长52%，全年收入同比增长36% [64] - AMS业务有强大的业务管道，包括现有合同工作、未决投标和当前客户请求的提案；典型积压业务持续时间为45 - 60天 [31][54] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场变化迅速，2022年第四季度认为的市场价格到2023年可能偏离5%；中大型马力市场定价变化快，800马力及以上市场非常紧张，几乎无闲置设备，价格上涨 [7][8] - 公司去年调整价格的设备平均提价约10%，预计今年调整价格的设备也会有类似涨幅 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 公司销售团队努力提高合同期限和合同周转率，为期限超过12个月的合同构建通胀保护机制，推动船队价格向市场价格靠拢 [48][49] - 2023年资本支出将用于部署闲置船队、将部分天然气驱动单元转换为电动驱动单元以及为大马力新建设备提供资金，目标是在增长性资本支出后产生适度自由现金流，以减少债务和改善流动性 [55][56] - 预计2023年将部分为自有船队做准备工作的人员和车间空间转移到AMS业务，以创造更多增长机会 [55] 行业竞争 - 行业注重回报，这种自律将带来更长期、稳定的多年周期；尽管近期天然气价格下跌，但长期对天然气的需求依然存在，公司对宏观环境和行业周期的持久性持乐观态度 [59][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 成本环境在2022年下半年趋于稳定，财务结果有所改善，但劳动力和零部件成本仍将上升，预计涨幅较2022年初更为温和，与正常年度涨幅一致 [47][51] - 随着2023年上半年大部分闲置往复式船队投入使用，预计准备成本将降低 [53] - 尽管第一季度零部件销售和AMS业务通常因假期而较慢，但业务管道强劲，预计2023年AMS业务将表现出色 [54] - 公司对宏观环境和行业周期的持久性持乐观态度，预计2023年业务将持续改善 [59][60] 其他重要信息 - 公司在系统转换初期，每季度的准备费用约为200万 - 300万美元，具体金额因业务情况而异 [27][29] - 公司电动船队占比约2.5% [19] - 公司有一份国际合同于2022年12月到期，目前尚未续签，管理层正在与客户就续签或延期进行沟通，公司指引未考虑该合同续签情况 [57][58] 问答环节所有提问和回答 问题1: 未来两年公司能达到的有效利用率是多少 - 往复式船队占比超80%，今年利用率将达96% - 97%；GasJack和旋转螺杆船队利用率在50% - 60%，综合船队利用率约90% [1][2] 问题2: 新的高马力设备交付需要多长时间 - 卡特彼勒发动机交付周期约50 - 60周；航空框架交付时间缩短至约25 - 30周；电动马达单元驱动器交付时间约30 - 40周；可变频率驱动器（VFD），订购1 - 2个时交付时间约35 - 40周，订购20 - 30个时交付时间不确定，可能为45 - 55周 [4][5][6] 问题3: 公司去年在准备费用上的支出是多少 - 因系统转换，公司每季度的准备费用约为200万 - 300万美元，具体金额因业务情况而异 [27][29] 问题4: 800马力及以上设备今年有多少将重新签约 - 目前公司72%的船队有一定期限合同，其中26%的美国船队合同期限超过一年；约75%的船队今年可进行合同调整，大型马力船队中约60%可进行调整 [15][16] 问题5: 续签合同时，通胀调整是否有上限 - 这取决于具体客户和合同情况，公司有带上限和不带上限的合同组合 [17][18] 问题6: 公司目前电动船队占比是多少 - 约2.5% [19] 问题7: 国际合同金额占2022年的比例是多少 - 该合同金额达数百万美元，若全部续签可能有重大影响，但因未包含在公司数据和指引中，公司暂不透露具体金额 [20][21] 问题8: AMS业务是否有积压订单，如何量化 - 目前无法提供具体积压订单数量；AMS业务典型积压业务持续时间为45 - 60天；公司将在第一季度争取提供更明确的积压订单数据 [31][33] 问题9: 公司多少船队采用当前市场定价 - 目前很少船队采用当前市场定价，过去三个月新投入使用的设备接近市场价格，随着现有合同到期，公司将推动价格向市场价格靠拢 [7][8] 问题10: 第四季度净现金由经营活动提供的情况逆转，原因是什么 - 主要是营运资金增加，特别是库存增加，以及每半年支付一次的2300万美元债券利息导致净现金流出 [79] 问题11: 是否计划向天然气加工厂销售用于碳捕获的胺装置 - AMS业务和胺业务是两个不同业务；公司有闲置胺设备，相关报价活动有所增加；公司愿意与客户探讨二氧化碳处理方式，以避免排放到大气中 [81][82] 问题12: 《降低通胀法案》是否促使天然气加工厂联系公司购买更多胺装置 - 公司收到的胺装置询价和报价有所增加，但不确定是该法案还是高二氧化碳地区天然气需求导致 [83]

公司设备情况 - 公司拥有约4800套压缩机包，总功率约120万马力，处理车队包括胺装置、气体冷却器等设备[128] 原油价格变化 - 2022年第三季度，西德克萨斯中质原油平均价格达每桶93美元，较2021年第三季度每桶增加22美元[130] 压缩机组利用率变化 - 截至2022年9月30日，公司压缩机组利用率增至85.1%，而2021年9月30日为78.9%[130] - 截至2022年9月30日，压缩机组总功率为1200817马力，投入使用的总功率为1022106马力，总功率利用率为85.1%；2021年同期分别为1175989马力、928303马力和78.9%，利用率同比增加6.2%[181] 2022年第三季度各业务线收入变化 - 2022年第三季度与2021年同期相比，合同服务收入增加807.9万美元，增幅13.6%；售后市场服务收入增加920.1万美元，增幅65.8%；设备租赁收入增加54.3万美元，增幅16.3%；设备销售收入减少61.2万美元，降幅64.2%[135] 2022年第三季度各业务线成本变化 - 2022年第三季度与2021年同期相比，合同服务成本增加416.5万美元，增幅13.6%；售后市场服务成本增加615.8万美元，增幅51.8%；设备租赁成本增加27.1万美元，增幅92.8%；设备销售成本减少142.6万美元，降幅95.6%[135] 2022年第三季度费用变化 - 2022年第三季度与2021年同期相比，折旧和摊销费用增加24万美元，增幅1.2%；销售、一般和行政费用增加46.6万美元，增幅4.5%；净利息费用减少102万美元，降幅7.5%[135] - 2022年第三季度其他（收入）费用净额为166.1万美元费用，而2021年同期为60.8万美元收入，变动幅度为 - 373.2%[135] 2022年第三季度利润及税收相关变化 - 2022年第三季度税前和终止经营前亏损为359.2万美元，较2021年同期减少595.3万美元，减幅62.4%[135] - 2022年第三季度所得税拨备为94万美元，较2021年同期增加26.3万美元，增幅38.8%[135] 终止经营税后损益变化 - 终止经营的税后损益从2021年的0.3万美元亏损变为2022年的0.1万美元收益[152] 2022年各业务线收入全年变化 - 2022年总营收2.59429亿美元，较2021年的2.23981亿美元增长15.8%，其中合同服务、售后市场服务和设备租赁收入分别增长11.8%、30.9%和30.3%，设备销售收入下降2.7%[153] 2022年各业务线成本全年变化 - 2022年总营收成本1.43682亿美元，较2021年的1.22468亿美元增长17.3%，其中合同服务、售后市场服务和设备租赁成本分别增长15.2%、24.9%和133.9%，设备销售成本下降62.8%[153] 2022年全年费用变化 - 2022年折旧和摊销费用为5857.2万美元，较2021年的5866.2万美元下降0.2%[153] - 2022年销售、一般和行政费用为3248.3万美元，较2021年的3106.8万美元增长4.6%[153] - 2022年净利息支出为3755.2万美元，较2021年的4097.5万美元下降8.4%[153] - 2022年其他（收入）支出净额为253万美元，而2021年为收入54万美元，同比下降568.5%[153] 2022年全年利润及税收相关变化 - 2022年税前和终止经营前亏损为1552.5万美元，较2021年的2865.2万美元减少45.8%[153] - 2022年所得税拨备为249.7万美元，较2021年的373万美元下降33.1%[153] - 2022年持续经营业务亏损为1802.2万美元，较2021年的3238.2万美元减少44.3%[153] - 2022年终止经营业务净收入（亏损）为17.3万美元，而2021年为亏损62.3万美元，同比增长127.8%[153] 2022年前三季度现金流量及支出情况 - 2022年前三季度经营活动提供的净现金为4396.4万美元，2021年同期为3147.6万美元，同比增加1250万美元[188][189] - 2022年前三季度资本支出为3517.7万美元，2021年同期为1539.8万美元，同比增加2180万美元[188][191] - 2022年前三季度向普通股持有人和普通合伙人分配现金420万美元[193] 2022年资本支出预算 - 2022年资本支出预计在5500万至6500万美元之间，包括1800万至2200万美元的维护资本支出、2900万至3300万美元的大马力压缩服务车队扩张支出以及800万至1000万美元的技术投资支出[185] 2022年第三季度分红情况 - 2022年10月21日，董事会宣布2022年第三季度每股普通股现金分红0.01美元，按年计算为每股0.04美元，将于11月14日支付[187] 信贷协议情况 - 截至2022年9月30日，信贷协议最大信贷承诺为3500万美元，有350万美元储备，无未偿还余额，有170万美元信用证，可用借款额度为2260万美元；截至11月1日，未偿还余额为810万美元，信用证为170万美元，可用额度为2040万美元[185] - 截至2022年9月30日，斯巴达信贷协议最大信贷承诺为7000万美元，未偿还余额为5250万美元，无信用证，可用额度为1300万美元；截至11月1日，未偿还余额为5250万美元，无信用证，可用额度为1440万美元[196] 融资协议情况 - 2022年前三季度与第三方签订1430万美元的主融资协议，用于为某些压缩设备融资，每月还款40万美元，为期36个月[198] 表外安排情况 - 截至2022年9月30日，公司没有可能对合并财务状况或经营成果产生当前或未来重大影响的“表外安排”[200]

公司设备情况 - 公司拥有约4800个压缩机包，总功率约120万马力，处理车队包括胺装置、气体冷却器等设备[118] 原油价格变化 - 2022年第二季度，西德克萨斯中质原油平均价格达到每桶109美元，较第一季度每桶上涨13美元[120] 压缩机组利用率变化 - 截至2022年6月30日，公司压缩机组利用率增至82.8%，而2021年6月30日为76.9%[120] - 截至2022年6月30日，压缩车队总马力为1,198,356，投入服务的总马力为992,597，总马力利用率为82.8%，较2021年同期的76.9%增长5.9%[168] 各业务线收入季度同比变化 - 2022年第二季度与2021年同期相比，合同服务收入增加600万美元，增长10.2%[125][127] - 2022年第二季度与2021年同期相比，售后市场服务收入增加130万美元，增长8.7%[125][128] - 2022年第二季度与2021年同期相比，设备租赁收入增加50万美元，增长17.5%[125][129] - 2022年第二季度与2021年同期相比，设备销售收入增加20万美元，增长145.0%[125][129] 合同服务成本占比变化 - 合同服务成本占合同服务收入的百分比从2021年的48.4%增至2022年的52.2%[130] 净利息支出季度同比变化 - 2022年第二季度净利息支出较2021年同期减少107.6万美元，下降7.9%，主要因2021年第四季度赎回7.25%优先票据[125][136] 终止经营业务净损益变化 - 终止经营业务净损失从2021年同期的30万美元变为2022年的10万美元收益[125][140] 总营收年度变化 - 2022年总营收1.64534亿美元，较2021年的1.46297亿美元增长1823.7万美元，增幅12.5%[143] 各业务线收入年度变化 - 2022年合同服务收入1.27155亿美元，较2021年增加1252.4万美元，增幅10.9%[143][144] - 2022年后市场服务收入2908.1万美元，较2021年增加312.9万美元，增幅12.1%[143][145] - 2022年设备租赁收入711.8万美元，较2021年增加201.4万美元，增幅39.5%[143][146] - 2022年设备销售收入118万美元，较2021年增加57万美元，增幅93.4%[143][148] 总营收成本年度变化 - 2022年总营收成本9020.4万美元，较2021年的7815.8万美元增加1204.6万美元，增幅15.4%[143] 净利息支出年度变化 - 2022年净利息支出2493.7万美元，较2021年减少240.3万美元，降幅8.8%[143][153] 净亏损年度变化 - 2022年净亏损1339.8万美元，较2021年的2251.4万美元减少911.6万美元，降幅40.5%[143] 调整后EBITDA情况 - 2022年调整后EBITDA为5331万美元，2021年为4975.1万美元[163] 经营活动净现金情况 - 2022年上半年经营活动净现金为156.9万美元，2021年为573.4万美元[163] - 2022年上半年经营活动净现金为156.9万美元，较上年同期减少420万美元；投资活动净现金为 - 1776.5万美元，较上年同期增加1050万美元；融资活动净现金为1794.4万美元，上年同期为 - 435.8万美元[175][176][178] 资本支出预计情况 - 2022年资本支出预计在5500万美元至6500万美元之间，其中维护资本支出约1800万美元至2200万美元，大型马力压缩服务车队扩张资本支出约2900万美元至3300万美元，技术投资资本支出约800万美元至1000万美元[172] 现金分红情况 - 2022年第二季度董事会宣布每股普通股现金分红0.01美元，按年计算为每股0.04美元，将于8月12日支付[174] - 截至2022年6月30日，公司向普通股股东和普通合伙人分配现金分红280万美元[180] 信贷协议情况 - 公司信贷协议最高信贷承诺为3500万美元，截至2022年6月30日，未偿还余额为1360万美元，信用证为190万美元，可用借款额度为1060万美元；截至8月5日，未偿还余额为280万美元，信用证为170万美元，可用借款额度为2220万美元[181] - 斯巴达信贷协议最高信贷承诺为7000万美元，截至2022年6月30日，未偿还余额为6000万美元，无信用证，可用额度为730万美元；截至8月5日，未偿还余额为5900万美元，无信用证，可用额度为460万美元[183] 经营租赁情况 - 公司部分办公空间、仓库、运营场所及机械设备采用经营租赁，剩余租赁期限为1至10年[185] 表外安排情况 - 截至2022年6月30日，公司无可能对合并财务状况或经营成果产生重大影响的表外安排[186] 诉讼情况 - 公司在正常业务运营中不时涉及诉讼，但管理层认为不太可能因诉讼产生超过已计提金额且对财务状况、经营成果或现金流有重大不利影响的损失[189]

公司设备情况 - 公司拥有约4800个压缩机包，总功率约120万马力，处理车队包括胺装置、气体冷却器等设备[120] - 截至2022年3月31日，压缩机组总马力为119.5755万，投入使用的为97.3428万；总马力利用率为81.4%，较2021年同期的76.2%提高5.2%[153] 市场价格对业务的影响 - 2022年第一季度，西德克萨斯中质原油平均价格达到每桶95美元，推动公司业务活动水平上升[122] 各业务线收入变化 - 2022年第一季度与2021年同期相比，合同服务收入增加657万美元，增幅11.7%[129] - 2022年第一季度与2021年同期相比，售后市场服务收入增加183.4万美元，增幅16.6%[129] - 2022年第一季度与2021年同期相比，设备租赁收入增加147.5万美元，增幅72.8%[129] - 2022年第一季度与2021年同期相比，设备销售收入增加36.7万美元，增幅78.1%[129] 成本与支出变化 - 2022年第一季度与2021年同期相比，合同服务成本增加364.3万美元，增幅13.3%，占比从48.7%升至49.4%[129][135] - 2022年第一季度与2021年同期相比，净利息支出减少132.7万美元，降幅9.7%[129] 盈利情况变化 - 2022年第一季度与2021年同期相比，净亏损从1289.5万美元减至657万美元，减幅49.1%[129] 税率情况 - 公司2022年第一季度有效税率为负14.2%，主要归因于某些外国司法管辖区的税收和德州毛利率税[143] EBITDA与自由现金流情况 - 2022年第一季度调整后EBITDA为2.6885亿美元，2021年同期为2.3268亿美元；自由现金流为583.5万美元，2021年同期为713.6万美元[148] 资本支出计划 - 2022年资本支出预计在5000万至6000万美元之间，包括1800万至2200万美元的维护资本支出、2400万至2800万美元的大型马力压缩服务车队扩张支出以及800万至1000万美元的技术投资支出[157] 现金流量情况 - 2022年第一季度，经营活动提供的净现金为1177万美元，较上年同期增加20万美元；投资活动现金使用为593.5万美元，较2021年同期增加460万美元；融资活动现金流入为486万美元，2021年同期现金使用为315万美元[160] 现金分配与分红情况 - 2022年第一季度，公司向普通股持有人和普通合伙人分配现金140万美元[165] - 2022年第一季度，公司支付了截至3月31日季度的现金分红，每股0.01美元，按年计算为每股0.04美元[159] 信贷协议情况 - 截至2022年3月31日，信贷协议下无未偿还余额，有211万美元可用借款额度；斯巴达信贷协议下有5850万美元未偿还，510万美元可用额度[166][168] - 截至2022年5月12日，信贷协议下有830万美元未偿还，199万美元可用借款额度；斯巴达信贷协议下有6000万美元未偿还，520万美元可用额度[167][168] 经营租赁情况 - 公司有一些办公空间、仓库空间、运营地点以及机械设备的经营租赁，剩余租赁期限为1至10年[170] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司没有可能对合并财务状况或经营成果产生当前或未来重大影响的“表外安排”[171] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与历史经验、当前预期或预测有重大差异，相关风险在本报告、2021年年报及未来提交给美国证券交易委员会（SEC）的报告中有所描述[177] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[178][179]

普通股单位市场价格 - 2021年12月31日，公司普通股单位市场价格为每股1.19美元，较2020年高点2.70美元下跌，2022年3月10日收盘价为1.46美元[100] - 2021年公司普通股单位市场价格最高为2.21美元/单位，最低为1.00美元/单位[171] - 2022年3月10日，公司普通股单位交易收盘价为1.46美元/单位[174] - 公司曾多次收到纳斯达克通知，此前连续30个交易日普通股单位收盘价低于1.00美元/单位，这是纳斯达克规则5450规定的最低收盘价[174] 债务情况 - 2021年12月31日，公司未偿还债务本金总额约为6.326亿美元，其中第一留置权票据账面价值为3.998亿美元，第二留置权票据账面价值为1.730亿美元，斯巴达信贷协议和信贷协议未偿还账面价值分别为5800万美元和30万美元[100][103] 资本支出 - 2021年全年，公司资本支出总计4340万美元，预计2022年资本支出在5000万至6000万美元之间[101] 普通股单位分配 - 自2019年第一季度起，公司普通股单位分配从每年每股0.75美元降至每年每股0.04美元，按当前分配率，每年需约560万美元可用现金[107] - 公司第二留置权票据契约限制普通股单位每年每股分配金额不得超过0.04美元，除非通过股权发行获得资金[177] 信贷协议 - 公司信贷协议最高信贷承诺为3500万美元，可增加2500万美元，需维持500万美元借款基础储备[109] - 公司信贷协议包含肯定和否定契约，限制公司举债、授予留置权、投资等行为[109] 票据契约规定 - 第一留置权票据和第二留置权票据契约规定，发生特定控制权变更事件时，持有人有权要求公司以本金101%的价格回购票据[97] - 第一留置权票据和第二留置权票据契约规定，违约事件发生时，受托人或至少占当时未偿还票据本金总额25%的持有人可宣布所有票据立即到期应付[110] 客户情况 - 公司五大重要客户合计约占2021年营收的30%，相关服务协议多可30天通知取消[113] 市场风险 - 2021年石油和天然气价格及需求开始恢复到先前水平，若价格或需求下降，公司产品和服务需求可能大幅减少，导致长期资产减值[119] 业务区域情况 - 公司确定阿根廷经济在2018年6月30日为高度通货膨胀，自2018年7月1日起将阿根廷业务的功能货币从阿根廷比索变更为美元[132][141] - 公司在墨西哥、加拿大、阿根廷、智利和埃及等非美国市场开展业务，面临资产保险不足、贸易制裁、政治经济不稳定等风险[123][124][125] - 墨西哥安全中断事件增加，可能导致公司墨西哥业务的收入和经营现金流水平下降[128][129] - 阿根廷比索贬值，政府试图解决高通胀和货币贬值压力，公司阿根廷业务现金汇回美国受复杂法规限制[132] - 智利政府提高借贷成本，央行提高基准利率以应对高通胀和货币贬值压力[133] - 埃及复杂的监管和经营环境、社会动荡和政治不稳定风险以及军方在经济中角色的扩大，给公司业务带来挑战[134] - 公司墨西哥和阿根廷业务员工受集体劳动协议约束，长时间停工可能对收入、现金流和净收入产生不利影响[135][136] 政策法规影响 - 美国总统拜登宣布到2030年全经济范围净温室气体排放量较2005年水平减少50 - 52%[149] - 美国和欧盟在COP26联合宣布全球甲烷承诺，目标是到2030年全球甲烷排放量较2020年水平至少减少30%[149] - 公司面临环境法规变化风险，可能增加成本或负债，且气候变化立法或法规可能导致运营成本增加和需求减少[142][147] - 超过450家来自45个国家的公司承诺投入超130万亿美元资金以实现净零目标[150] - 2021年1月20日，美国内政部代理部长发布命令，立即暂停非印第安联邦土地和水域的新油气租赁和钻探许可60天[157] - 2021年1月27日，拜登总统发布行政命令，暂停非印第安联邦土地和近海海域的新油气勘探和生产租赁活动，直至完成全面审查和重新考虑[157] - 2022年2月19日，美国内政部宣布，由于法院裁决禁止机构在决策中使用碳排放社会成本，联邦土地上的油气钻探许可决定将推迟[159] - 2015年纽约州禁止了大规模水力压裂作业[160] - 几乎一半的州已通过立法，试图控制或减少各种来源的温室气体排放[153] 纳斯达克合规情况 - 公司收到纳斯达克不合规通知后有6个月时间恢复合规，否则普通股单位将面临停牌和退市程序[175] 股权结构与决策 - 截至2022年3月10日，公司普通合伙人和其关联方拥有公司45.0%的已发行普通股单位[186][196][202] - 移除公司普通合伙人需至少66.7%的已发行普通股单位持有人投票同意[186] - 若公司普通合伙人和其关联方拥有超过90%的普通股单位，普通合伙人有权以不低于当时市场价格收购非关联方持有的所有普通股单位[196] - 公司合伙协议可经普通合伙人同意和多数已发行普通股单位（包括Spartan关联方持有的普通股单位）批准进行修订[202] - 公司合伙协议限制持有20%或以上普通股单位的单位持有人（除普通合伙人及其关联方外）的投票权[192][193] 公司治理 - 公司作为有限合伙和“受控公司”，可豁免某些为其他上市公司股东提供保护的公司治理要求[204] 税务情况 - 公司税务处理取决于其作为美国联邦所得税目的的合伙企业身份，若被视为公司，可分配给单位持有人的现金将大幅减少[206] - 公司需满足“合格收入”要求才能被视为美国联邦所得税目的的合伙企业，否则可能被征税[207] - 若公司被视为公司法人纳税，单位持有人预期现金流和税后回报将大幅减少，普通股单位价值可能大幅下降[208] - 公司部分运营通过美国联邦所得税层面视为公司法人的子公司进行，子公司需缴纳美国公司税，减少可分配给单位持有人的现金[210] - 美国联邦所得税法及相关解释可能修改，影响公司作为合伙企业纳税的资格，进而影响普通股单位投资价值[212] - 2021年12月31日止年度，公司约13.9%的合并收入来自美国以外司法管辖区[219] - 公司未就美国联邦所得税层面作为合伙企业的待遇向美国国税局申请裁定，国税局可能采取不同立场，争议可能影响普通股单位市场和价格，增加成本[221] - 持有公司超过10%权益的单位持有人，需将外国子公司全球无形低税收入按比例计入应税收入[226] - 个人净资本损失每年最多可抵消3000美元的普通收入[229] - 2017年12月31日后开始的纳税年度，公司“业务利息”扣除额限于业务利息收入与“调整后应税收入”30%之和[231] - 非美国单位持有人出售或处置单位的收益需缴纳美国联邦所得税，分配给非美国单位持有人的款项需按最高适用有效税率预扣税[236] - 从事美国贸易或业务的合伙企业权益受让人，通常需预扣转让人“实现金额”的10%，2023年1月1日后通过经纪商进行的公开交易合伙企业权益转让适用此规定[237] - 公司每月基于每月第一天的单位所有权在转让方和受让方之间分摊收入、收益、损失和扣除项目，而非基于特定单位的转让日期，IRS可能对此提出质疑[241][242] - 非美国业务的应税收入不符合合格公开交易合伙企业收入20%的扣除条件[243][244] - 2017年12月31日后开始且在2025年12月31日或之前结束的纳税年度，单位持有人通常可扣除分配给其的合格公开交易合伙企业收入的20% [244] - 借给“卖空者”的单位持有人可能被视为处置了这些单位，期间可能不再被视为合伙人，并可能确认处置损益[245][246] - 公司采用特定估值方法确定单位持有人的收入、收益、损失和扣除分配，IRS可能对此提出质疑，影响单位价值[247][248][249] - 单位持有人投资公司普通股可能需缴纳非美国、州和地方税，并需在相关司法管辖区提交纳税申报[251][252] - 单位持有人可能需在加拿大、墨西哥、阿根廷、埃及和智利等非美国司法管辖区纳税，公司可能需因扣缴义务减少对单位持有人的分配，美国可能不允许对外国所得税给予税收抵免[253] 网络安全风险 - 2020年1月6日，美国国土安全部发布公开警告，能源行业公司可能是网络安全威胁的特定目标[169]

总营收数据变化 - 2021年第三季度总营收为71,294千美元，2020年同期为72,258千美元；2021年前九个月总营收为206,762千美元，2020年同期为230,463千美元[11] - 2021年第三季度总营收7.13亿美元，较2020年同期的7.23亿美元下降1.3%[118] - 2021年前三季度总营收20.68亿美元，较2020年同期的23.05亿美元下降10.3%[133] - 2021年第三季度和前九个月，公司总营收分别为7129.4万美元和20676.2万美元，2020年同期分别为7225.8万美元和23046.3万美元[65] 总营业成本数据变化 - 2021年第三季度总营业成本为42,396千美元，2020年同期为41,768千美元；2021年前九个月总营业成本为117,241千美元，2020年同期为131,036千美元[11] - 2021年第三季度总营收成本4239.6万美元，较2020年同期的4176.8万美元增长1.5%[118] - 2021年前三季度总营收成本1.17亿美元，较2020年同期的1.31亿美元下降10.5%[133] 持续经营业务亏损数据变化 - 2021年第三季度持续经营业务亏损为14,092千美元，2020年同期为11,464千美元；2021年前九个月持续经营业务亏损为40,289千美元，2020年同期为41,514千美元[11] 净亏损数据变化 - 2021年第三季度净亏损为14,362千美元，2020年同期为12,607千美元；2021年前九个月净亏损为40,912千美元，2020年同期为50,815千美元[13] - 2021年九个月净亏损40,912美元，2020年同期为50,815美元[28] - 2021年第三季度净亏损1436.2万美元，较2020年同期的1260.7万美元增长13.9%[118] - 2021年前三季度净亏损4091.2万美元，较2020年同期的5081.5万美元下降19.5%[133] 资产负债相关数据变化 - 截至2021年9月30日，总资产为683,723千美元，截至2020年12月31日为709,966千美元[17] - 截至2021年9月30日，总负债为750,132千美元（155,785 + 594,347），截至2020年12月31日为735,299千美元（59,415 + 675,884）[17] - 截至2021年9月30日，合伙人资本为 - 66,409千美元，截至2020年12月31日为 - 25,333千美元[17] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司贸易应收账款中的合同资产余额分别为1020万美元和680万美元[62] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司存货分别为3189.4万美元和3万美元，其中零部件和耗材分别为2969.5万美元和2万美元，在产品为219.9万美元[67] - 截至2021年9月30日，公司长期债务总额为6.41205亿美元，较2020年12月31日的6.38631亿美元略有增加；扣除流动部分后，长期债务为5.60874亿美元[69] 每股相关数据变化 - 2021年第三季度普通股基本和摊薄每股净亏损为0.30美元，2020年同期为0.25美元；2021年前九个月为0.84美元，2020年同期为1.05美元[11] - 2021年第三季度加权平均流通普通股基本和摊薄股数均为47,344,351股，2021年前九个月为47,889,691股[11] - 2021年9月30日发行并流通的普通股单位为47,971,240个，2020年12月31日为47,352,291个[17][21] 合伙人资本历史数据 - 2019年12月31日总合伙人资本余额为48,991美元，2020年3月31日为34,759美元，2020年6月30日为10,330美元，2020年9月30日为 - 2,424美元[24] 九个月其他财务数据变化 - 2021年九个月折旧和摊销为56,222美元，2020年同期为59,972美元[28] - 2021年九个月净现金用于投资活动为16,507美元，2020年同期为11,459美元[28] - 2021年九个月净现金用于融资活动为600美元，2020年同期为10,867美元[28] - 2021年九个月现金及现金等价物和受限现金期末余额为23,484美元，2020年同期为16,699美元[28] - 2021年九个月利息支付为26,550美元，2020年同期为32,070美元[28] - 2021年九个月所得税支付为2,536美元，2020年同期为2,428美元[28] 高级票据相关数据 - 截至2021年9月30日，7.25%高级票据未偿还净额为8030万美元[34] - 截至2021年9月30日，7.25%优先票据未偿还金额为8030万美元，7.50%第一留置权票据为3.994亿美元，10.00%/10.75%第二留置权票据为1.615亿美元[69][75][77][78] - 2021年9月30日，7.25%高级票据账面价值80,722千美元，公允价值79,915千美元；7.50%第一留置权票据账面价值400,000千美元，公允价值396,000千美元；10.00%/10.75%第二留置权票据账面价值159,919千美元，公允价值146,726千美元[94] 外汇交易相关数据 - 2021年三个和九个月期间，外汇交易（收益）损失分别为030万美元和020万美元，2020年同期分别为 - 040万美元和100万美元[41] - 2021年第三季度和前九个月，公司外汇衍生品项目净损益分别为-0.04百万美元和0.1百万美元；2020年同期分别为0.3百万美元和-0.8百万美元[92] 股息派发相关数据 - 2021年1月19日、4月19日、7月19日，公司普通合伙人董事会分别宣布对2020年第四季度、2021年第一季度、2021年第二季度，每股普通股派发现金股息0.01美元，年化后为每股0.04美元[51][52][54] - 2021年10月15日，公司宣布每股普通股现金分红0.01美元，按年计算为每股0.04美元，将于11月12日支付[99] - 2021年10月15日，普通合伙人董事会宣布2021年第三季度每股0.01美元现金分红，年化每股0.04美元，11月12日支付[164] 会计准则及协议相关数据 - 2021年1月1日，公司采用ASU 2019 - 12标准，对合并财务报表无重大影响；ASU 2016 - 13将于2023年第一季度生效，公司正评估影响；截至2021年9月30日，公司未修改信贷协议以移除LIBOR引用，正评估ASU 2020 - 04影响[55][56][57] 终止经营业务相关数据 - 2020年7月2日，公司出售米德兰制造工厂，新机组销售业务运营列为终止经营；2021年第三季度和前九个月，终止经营业务税前亏损分别为27万美元和62.3万美元，税后亏损分别为27万美元和62.3万美元[58][61] - 终止经营业务的税后损失从上年的930万美元变为当年的60万美元，2020年退出新设备销售业务[147] 压缩服务相关数据 - 截至2021年9月30日，压缩服务剩余合同履约义务为6960万美元，预计2021 - 2024年及以后确认收入分别为1929.1万美元、4301.1万美元、719.7万美元、9.9万美元和0美元[62] 未实现收入相关数据 - 2021年前九个月，未实现收入期初为26.9万美元，新增178.8万美元，确认收入148.6万美元，期末为57.1万美元；2020年对应数据分别为28.3万美元、1118.2万美元、623.6万美元和522.9万美元[64] 减值相关数据 - 2020年第二季度，公司因新冠疫情和油气价格下跌，对非核心二手压缩机设备等计提约900万美元减值和其他费用，2021年无此类减值[66] - 2020年前三季度公司记录了900万美元的减值和其他费用，主要涉及非核心二手压缩机设备等，当年无减值记录[141] 信贷协议相关数据 - 信贷协议规定最高循环信贷承诺为3500万美元，含500万美元储备金，信用证子限额为2500万美元；2021年1月29日储备金临时增至1000万美元，4月30日恢复至500万美元；截至2021年9月30日，无未偿还余额，信用证为210万美元，可用额度为1120万美元[71] - 信贷安排下借款适用利率：LIBOR利率贷款为3.00% - 3.50%，基准利率贷款为2.00% - 2.50%；未使用承诺的承诺费为0.50%[72] - 信贷协议规定的最高信贷承诺为3500万美元，其中包括500万美元的储备金，截至2021年9月30日，可借款额度为1120万美元；截至2021年11月10日，可借款额度为1470万美元[172] 股权交易相关数据 - 2021年1月29日，Spartan从TETRA收购公司普通合伙人、激励分配权和1095万股普通股；TETRA保留520万股普通股[82] - 截至2021年9月30日，Spartan持股约23%，公众持股约65%[85] - 2021年11月10日，公司一系列交易完成，Spartan实体以4840万普通股和承担约3250万美元债务为对价被收购[100] - 公司发行3900万普通股，每股1.35美元，筹集约5300万美元；向Spartan发行约300万普通股，每股1.35美元，筹集400万美元[103] - 公司将发行1000万美元本金的10.000%/10.750%高级有担保第二留置权票据和259,260股普通股[104] 其他交易相关数据 - 2019年2月与TETRA交易，TETRA为新压缩服务设备建设提供资金；截至2020年11月30日，已提供1480万美元；2020年12月TETRA将压缩机出售并转让租赁给Spartan；截至2021年9月30日，欠Spartan融资义务为980万美元[86] - 2021年1月，公司以约40万美元收购TETRA旗下墨西哥工资管理实体，相关负债于4月支付[87] - 公司向SES出售25台压缩机并签订租赁协议，将产生约2400万美元现金用于赎回高级票据[105] 外汇衍生品合约相关数据 - 截至2021年9月30日，公司有一份墨西哥比索远期销售外汇衍生品合约，名义金额为593.4万美元，交易汇率为20.14，结算日期为2021年10月4日[91] 有效税率相关数据 - 2021年前九个月，公司有效税率为-8.2%[97] - 2021年前三季度有效税率为负8.2%，主要归因于某些外国司法管辖区的税收和德州毛利率税，以及部分实体产生的无相关税收抵免的损失[146] 各业务线营收数据变化 - 2021年第三季度总营收7.13亿美元，较2020年同期的7.23亿美元下降1.3%，其中压缩及相关服务营收5638.8万美元，增长5.7%；售后市场服务营收1395.2万美元，增长0.6%；设备销售营收95.4万美元，下降81.0%[118] - 2021年前三季度总营收20.68亿美元，较2020年同期的23.05亿美元下降10.3%，其中压缩及相关服务营收1.66亿美元，下降5.4%；售后市场服务营收3924.2万美元，下降17.5%；设备销售营收156.4万美元，下降79.1%[133] 各业务线成本数据变化 - 2021年第三季度总营收成本4239.6万美元，较2020年同期的4176.8万美元增长1.5%，其中压缩及相关服务成本2904万美元，增长15.5%；售后市场服务成本1186.4万美元，增长0.4%；设备销售成本149.2万美元，下降69.0%[118] - 2021年前三季度总营收成本1.17亿美元，较2020年同期的1.31亿美元下降10.5%，其中压缩及相关服务成本8206.3万美元，下降0.1%；售后市场服务成本3334万美元，下降19.6%；设备销售成本183.8万美元，下降75.2%[133] 折旧和摊销费用数据变化 - 2021年第三季度折旧和摊销费用1869.5万美元，较2020年同期的1989.6万美元下降6.0%[118] - 2021年前三季度折旧和摊销费用5622.2万美元，较2020年同期的5944.6万美元下降5.4%[133] 销售、一般和行政费用数据变化 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用943.

总营收情况 - 截至2021年6月30日的三个月，公司总营收为69,758美元，2020年同期为72,770美元[11] - 截至2021年6月30日的六个月，公司总营收为135,468美元，2020年同期为158,205美元[11] - 2021年和2020年第二季度，公司总营收分别为6975.8万美元和7277万美元；2021年和2020年上半年，总营收分别为13546.8万美元和15820.5万美元[60] 净亏损情况 - 截至2021年6月30日的三个月，公司净亏损为12,085美元，2020年同期为24,578美元[13] - 截至2021年6月30日的六个月，公司净亏损为26,550美元，2020年同期为38,208美元[13] - 2021年上半年净亏损26550美元，2020年同期为38208美元[24] - 2021年Q2净亏损1208.5万美元，上年同期为2457.8万美元；上半年净亏损2655万美元，上年同期为3820.8万美元[142] - 2021年第二季度与2020年同期相比，净亏损1208.5万美元，减少1249.3万美元，降幅50.8%[106] - 2021年上半年净亏损为2655万美元，较2020年上半年的3820.8万美元减少1165.8万美元，降幅30.5%[122] 总资产与总负债和合伙人资本情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为685,006美元，2020年为709,966美元[17] - 截至2021年6月30日，公司总负债和合伙人资本为685,006美元，2020年为709,966美元[17] 普通股每股净亏损与加权平均流通股数情况 - 截至2021年6月30日，公司普通股基本和摊薄每股净亏损为0.25美元，2020年为0.51美元[11] - 截至2021年6月30日的六个月，公司普通股基本和摊薄每股净亏损为0.55美元，2020年为0.79美元[11] - 截至2021年6月30日，公司加权平均流通普通股基本和摊薄股数为47,971,240股，2020年为47,333,256股[11] - 截至2021年6月30日的六个月，公司加权平均流通普通股基本和摊薄股数为47,848,240股，2020年为47,254,516股[11] 总合伙人资本余额情况 - 2021年6月30日总合伙人资本余额为 - 51908美元，较2020年12月31日的 - 25333美元下降约105%[22] 折旧和摊销、现金流量及支付情况 - 2021年上半年折旧和摊销为37527美元，2020年同期为40025美元[24] - 2021年上半年净现金用于经营活动为 - 72美元，2020年同期为提供18180美元[24] - 2021年上半年净现金用于投资活动为 - 9541美元，2020年同期为 - 7091美元[24] - 2021年上半年净现金用于融资活动为1374美元，2020年同期为 - 6694美元[24] - 2021年6月30日现金及现金等价物和受限现金为8305美元，2020年同期为6757美元[24] - 2021年上半年利息支付为23624美元，2020年同期为29083美元[24] - 2021年上半年所得税支付为2023美元，2020年同期为644美元[24] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为7.2万美元，上年同期为提供1818万美元；投资活动净现金使用量为954.1万美元，上年同期为709.1万美元；融资活动净现金为137.4万美元，上年同期为使用669.4万美元[153] - 2021年上半年经营活动提供的现金较上年同期减少1830万美元，主要由于收入减少和营运资金变化[154] 外汇兑换情况 - 2021年上半年和2020年同期的外汇兑换（收益）损失分别为 - 0.1百万美元和1.4百万美元[37] 现金股息情况 - 2021年1月19日和4月19日，公司分别宣布对2020年第四季度和2021年第一季度每股普通股派发现金股息0.01美元，年化后为每股0.04美元[47][48] - 2021年7月19日，公司普通合伙人董事会宣布对截至2021年6月30日的季度每股普通股派发现金股息0.01美元，按年计算为每股0.04美元，将于2021年8月13日支付[96] - 2021年7月19日，董事会宣布2021年Q2现金分红为每股0.01美元，按年率计算为每股0.04美元，将于8月13日支付[151] 会计准则影响情况 - 2021年1月1日，公司采用ASU 2019 - 12简化所得税会计，对合并财务报表无重大影响[49] - ASU 2016 - 13将于2023年第一季度对公司生效，公司正评估其对合并财务报表的潜在影响[51] - 截至2021年6月30日，公司未修改信贷协议以移除对LIBOR的引用，正评估ASU 2020 - 04对合并财务报表的影响[52] 终止经营业务情况 - 2020年7月2日，公司出售Midland制造工厂，新机组销售业务作为终止经营处理。2021年和2020年第二季度，终止经营业务税前亏损分别为29.1万美元和133.9万美元；2021年和2020年上半年，终止经营业务税前亏损分别为35.3万美元和808.7万美元[53][54] - 终止经营业务税后亏损从上年同期的140万美元变为当期的30万美元[120] - 2021年上半年终止经营业务税后亏损从上年同期的815.8万美元变为35.3万美元，减少780.5万美元，降幅95.7%[122] 压缩服务业务情况 - 截至2021年6月30日，压缩服务剩余合同履约义务为4370万美元，预计2021 - 2024年及以后分别确认收入2092.6万美元、1801.2万美元、457.1万美元、13万美元和1.4万美元[57] 贸易应收账款合同资产余额情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司贸易应收账款中的合同资产余额分别为1100万美元和680万美元[57] 未实现收入情况 - 2021年和2020年上半年，公司未实现收入期初分别为26.9万美元和28.3万美元，新增未实现收入分别为39.8万美元和434.5万美元，确认收入分别为24.8万美元和147.2万美元，期末分别为41.9万美元和315.6万美元[58] 减值和其他费用情况 - 2020年第二季度，公司因COVID - 19疫情和油气价格下跌，对非核心二手压缩机设备、低马力压缩机组和现场库存计提约900万美元减值和其他费用，2021年无此类减值[61] - 上年同期记录了900万美元的减值和其他费用，主要涉及非核心二手压缩机设备等[113] 库存情况 - 截至2021年6月30日，公司总库存为3241.8万美元，其中零部件和用品为2931.4万美元，在制品为310.4万美元[62] 长期债务情况 - 截至2021年6月30日，公司长期债务总额为6.41471亿美元，较2020年12月31日的6.38631亿美元有所增加[63] 信用协议情况 - 截至2021年6月30日，公司信用协议无未偿还余额，相关递延融资成本0.5百万美元被归类为其他长期资产；2020年12月31日为0.6百万美元[65] - 信用协议规定最高循环信贷承诺为3500万美元，含500万美元储备金，有2500万美元信用证子限额；2021年1月29日储备金临时增至1000万美元，4月30日恢复至500万美元；截至6月30日，无未偿还余额，有210万美元信用证，可用额度1710万美元[67] - 截至2021年6月30日，信贷协议下无未偿还余额，信用证为210万美元，可借款额度为1710万美元；截至7月28日，可借款额度为1570万美元[159] 信贷安排利率情况 - 信贷安排下，LIBOR利率贷款适用保证金为3.00% - 3.50%，基准利率贷款为2.00% - 2.50%，未使用承诺的承诺费为0.50%[68] 高级票据和留置权票据情况 - 截至2021年6月30日，7.25%高级票据未偿还金额为8020万美元，7.50%第一留置权票据为3.997亿美元，10.00%/10.75%第二留置权票据为1.616亿美元[70][73][74] - 2021年6月30日，7.25%高级票据账面价值8072.2万美元，公允价值8011.7万美元；7.50%第一留置权票据账面价值4亿美元，公允价值4.072亿美元；10.000%/10.750%第二留置权票据账面价值1599.19万美元，公允价值1471.25万美元[90] 股权收购情况 - 2021年1月29日，Spartan从TETRA收购公司普通合伙人、激励分配权和1095万股普通股，TETRA保留520万股[77] 所有权权益情况 - 截至2021年6月30日，Spartan对公司的所有权权益约为23%，公众持有的普通股约占65%[82] 融资义务及利息费用情况 - 截至2021年6月30日，公司欠Spartan的融资义务为1060万美元；2021年第二季度和上半年的估算利息费用分别为60万美元和120万美元[83] 实体收购情况 - 2021年1月，公司以约40万美元收购TETRA旗下负责墨西哥工资管理的实体，相关负债于4月支付[84] 外汇衍生品合约情况 - 截至2021年6月30日，公司有未到期的墨西哥比索远期销售外汇衍生品合约，名义金额为598.4万美元，交易汇率为19.97，结算日期为2021年7月2日[88] 外汇衍生品项目净损益情况 - 2021年第二季度和上半年，公司外汇衍生品项目净损益分别为0.2百万美元和0.1百万美元；2020年同期分别为0.3百万美元和 - 1.1百万美元[89] 有效税率情况 - 2021年上半年公司有效税率为 - 10.7%，主要归因于某些外国司法管辖区的税收和德克萨斯州毛利润税，以及未记录相关税收优惠的实体产生的损失[94] - 当期有效税率为负9.5%，主要归因于某些外国司法管辖区的税收和德克萨斯州毛利率税等[118] 压缩机业务基础情况 - 公司拥有约4900个压缩机包，总功率约120万马力，客户分布在美国、墨西哥、加拿大和阿根廷等地[97] 油价及业务活动水平情况 - 2021年第二季度油价平均达到每桶66美元，商品价格改善使公司压缩服务和售后市场服务客户的活动水平增加[99] 各业务线收入情况 - 2021年第二季度与2020年同期相比，压缩及相关服务收入5532.9万美元，减少95.5万美元，降幅1.7%；售后市场服务收入1428.9万美元，减少144.8万美元，降幅9.2%；设备销售收入14万美元，减少60.9万美元，降幅81.3%[106] - 2021年上半年与2020年上半年相比，压缩及相关服务收入减少1248.1万美元，降幅10.2%；售后市场服务收入减少841.7万美元，降幅25.0%；设备销售收入减少183.9万美元，降幅75.1%[122] 各业务线收入减少原因情况 - 压缩及相关服务收入减少是因疫情影响油气需求，售后市场服务收入减少是因疫情影响全球经济包括能源行业，设备销售收入减少是因二手设备销售减少[107][108] 各业务线收入成本情况 - 压缩及相关服务收入成本较上年同期增长4.7%，售后市场服务和设备销售成本随收入下降而减少[110][111] 净利息费用情况 - 净利息费用较上年同期增加40万美元，主要因2020年6月债务交换交易后第二留置权票据利率上升[115] 其他（收入）费用净额情况 - 当期其他（收入）费用净额为收入10万美元，上年同期为费用440万美元，减少主要因上年债务交换交易相关费用480万美元[116] 压缩机组功率及利用率情况 - 2021年6月30日，压缩机组总功率为118.1485万马力，投入使用的为90.8614万马力，总功率利用率为76.9%；2020年分别为117.8721万马力、96.7505万马力和82.1%[147] 资本支出情况 - 2021年资本支出预计在4500万至5000万美元之间，包括2000万至2200万美元的维护资本支出、2100万至2300万美元的大型马力压缩服务机队扩张支出以及400万至5000万美元的技术投资支出[150] - 2021年上半年资本支出较2020年同期减少100万美元，维护资本支出下降，当期总资本支出包括710万美元的维护资本支出[156] 现金分配情况 - 2021年上半年向普通股股东和普通合伙人分配现金100万美元[158] 公司控制和程序及财务报告内部控制情况 - 截至2021年6月30日季度末，公司披露控制和程序有效[173] - 截至2021年6月30日季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[174] 诉讼及风险因素情况 - 管理层认为目前诉讼不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[177] - 公司风险因素信息与2020

公司设备情况 - 公司拥有约4900个压缩机包，总功率约120万马力[102] - 截至2021年3月31日，压缩机总功率为118.209万马力，投入使用的为90.0328万马力，总功率利用率为76.2%；2020年分别为119.5186万马力、103.3256万马力和86.5%[136] 油价情况 - 2020年第一季度油价平均为58美元/桶，2021年1月上旬突破50美元/桶，2月中旬超过60美元/桶并保持至季度末[104][105] 各业务线收入变化 - 2021年第一季度与2020年同期相比，压缩及相关服务收入减少1150万美元，降幅17.5%；售后市场服务收入减少700万美元；设备销售收入减少120万美元[112][113][117] 各业务线成本变化 - 2021年第一季度与2020年同期相比，压缩及相关服务成本减少518.2万美元，降幅16.4%；售后市场服务成本减少672.8万美元，降幅41.4%；设备销售成本减少156.6万美元，降幅83.2%[114] 费用变化 - 2021年第一季度折旧和摊销费用为1853万美元，较2020年同期减少114万美元，降幅5.8%[114] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为959.4万美元，较2020年同期增加50.4万美元，增幅5.5%[114] - 2021年第一季度净利息支出为1389.8万美元，较2020年同期增加72.9万美元，增幅5.5%[114][121] - 2021年第一季度其他收入（支出）净额为32.4万美元，较2020年同期减少11.6万美元，降幅26.4%[114] 税率情况 - 2021年第一季度有效税率为 - 11.7%[124] 终止经营业务亏损情况 - 2021年第一季度终止经营业务净亏损从2020年同期的680万美元降至10万美元[125] 净亏损情况 - 2021年第一季度净亏损1446.5万美元，2020年为1363万美元[130] 调整后EBITDA情况 - 2021年第一季度调整后EBITDA为2108.5万美元，2020年为2776.2万美元[130] 自由现金流情况 - 2021年第一季度自由现金流为513.5万美元，2020年为687.4万美元[132] 资本支出情况 - 2021年资本支出预计在3000万至4000万美元之间，包括2000万至2400万美元的维护资本支出、800万至1200万美元的压缩服务车队扩张支出和200万至400万美元的技术投资支出[140] - 2021年第一季度投资活动资本支出较2020年同期减少190万美元[147] 股息情况 - 2021年4月19日，普通合伙人宣布对截至3月31日的季度每股普通股派发现金股息0.01美元，按年计算为每股0.04美元[141] 经营活动净现金情况 - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为961.4万美元，较上年同期减少370万美元[132][143] 循环信贷协议情况 - 截至2021年3月31日，循环信贷协议下无未偿还余额，有180万美元信用证，可借款1380万美元；截至4月30日，未偿还220万美元，有180万美元信用证，可借款1160万美元[150] 表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司无可能对合并财务状况或经营成果产生重大影响的表外安排[154]