业绩总结 - 2022年第二季度收入为9370万美元，同比增长6.1%（按固定汇率计算同比增长7.5%）[29] - 2022年第二季度调整后EBITDA为5030万美元，同比增长0.6%[29] - 2022年第二季度调整后每股收益（EPS）为1.45美元，同比增长6.6%[29] - 2022年全年收入指导范围为3.75亿至3.85亿美元[30] - 2022年调整后EBITDA指导范围为2.01亿至2.07亿美元[30] - 2022年调整后每股收益指导范围为5.36至5.50美元[30] 财务状况 - 截至2022年第二季度，公司的总债务为8.05亿美元，净债务为7.29亿美元[31] - 2022年第二季度的毛债务与调整后EBITDA比率为4.0倍，净债务与调整后EBITDA比率为3.6倍[31] 用户数据与未来展望 - 公司在过去12个月内的企业收入保留率超过100%[27] - 预计未来收入增长目标为5%至9%[35]

财务数据和关键指标变化 - Q2营收9320万美元，较2021年同期增长5.4%或6.1%，按固定汇率计算增长650万美元或7.5% [35] - Q2调整后EBITDA为5030万美元，较上年同期增加30万美元或60个基点 [36] - Q2调整后每股收益为1.45美元，较上年同期增加0.09美元或7% [36] - 季度末现金余额为7600万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 企业业务 - Q2企业营收4910万美元，较上年同期增加710万美元或17%，按固定汇率计算增长740万美元或17.8% [29] - 账户数量为4.6万个，与去年同期持平，考虑MyFax迁移后增加2000个或4.1% [29] - 每账户平均收入较上年同期增加58.53美元或19.6% [30] - 付费广告较Q2 2021增加4000个或13.7% [30] - 月客户流失率为1.88%，较Q2 2021有利126个基点 [31] SoHo业务 - Q2 SoHo营收4400万美元，较可比上一季度下降4%，受80万美元外汇负面影响，按固定汇率计算下降2% [32] - 账户数量较可比上年同期减少6.6%或7.2万个，较Q1 22减少2.6万个 [33] - 付费广告下降12.8%，同比客户流失率不利67个基点 [33] - 每账户平均收入增加1.5%或0.19美元 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 企业渠道凭借医疗保健行业的收入推动持续增长，有丰富的机会管道 [8] - 执行针对SoHo医疗保健客户的升级计划，将其升级为企业SMB产品 [23] - 利用共识云系统在电信提供商替换传统电话服务的趋势中占据有利地位 [24] - 推进eFax系统在VA的项目，预计9月底获得运营授权并在9月底或10月初进行首次部署 [11][25] - 持续招聘，目标是在今年剩余时间净招聘60 - 70人，以支持公司发展 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济环境脆弱，存在高通胀和衰退风险，但公司服务具有必要性、业务为订阅性质且医疗保健业务占比增加，公司资金流动性充足，对业务前景有信心并重申2022年财务指引 [17] - 预计VA项目在2022年Q4有少量收入，2023年将有更有意义的收入，但具体金额有待进一步确定 [49][50][51] 其他重要信息 - 公司在本季度支付1150万美元与分拆相关的费用和开支，并预计在Q3季度末进行最后一笔支付 [14] - 协助销售230万股或约58%的Ziff持有的公司股份，消除了股票的部分压力，并获得额外研究覆盖机会 [15] - 公司在公开市场回购约18.9万股，平均成本约为每股40美元 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 重申指引所基于的外汇汇率、工资通胀和总体通胀假设，以及目前在这些假设范围内的情况 - 公司每季度评估外汇汇率，假设欧元和日元汇率在下半年保持不变，但实际会波动 目前外汇带来约280万美元的逆风，其中210万美元影响SoHo业务，70万美元影响企业业务 公司目前不进行外汇对冲 [39][40][41] - 在工资通胀方面，公司年初有招聘计划，但招聘进度落后，员工成本现金支出略超前 预计今年剩余时间净招聘60 - 70人，已将此考虑在全年指引中，公司整体仍朝着指引范围的中点发展 [43][45][46] 问题: VA项目的预期进展，特别是2023年的预期 - 预计9月获得运营授权，可能在Q4进行首次部署并产生少量收入，预计在数万至10万美元之间，2023年将有更有意义的收入，但具体金额有待进一步确定 [49][50][51] 问题: SoHo业务的价格上涨幅度以及历史价格上涨节奏 - 历史上在2000 - 2008年约每三年有一次价格调整，幅度在10% - 20% 此次价格上涨是为解决销售税应计问题，而非增加收入或利润 [54] - 价格上涨幅度在1 - 2美元之间，但并非影响所有客户 约10%的客户在海外不受影响，约30多万客户正在受影响，预计会有一些客户取消服务 今年预计带来200 - 300万美元的收入增长，可抵消外汇逆风 [58][59][60] 问题: 重申的全年收入指引中，企业收入最初预计增长17% - 20%，除unite和先进产品外，还有哪些领域表现强劲，与最初预期相比情况如何 - 企业渠道收入增长的关键驱动因素一是核心数字传真业务在医疗保健领域的渗透和新客户获取，二是先进互操作性解决方案，如unite、clarity、jig等 [64][65][66] - unite在本财年取得良好进展，推出了unite light版本 clarity预计在Q3产生收入，目前正在与客户合作改进产品 公司对企业业务下半年前景乐观，因为内部销售团队表现稳定，且管道中有一些机会有望实现 [67][68][70] 问题: SoHo业务价格上涨带来的收入是直接转嫁还是有利润空间 - 今年可能有几百美元的收益，但公司计划将其重新投资于营销和招聘 预计今年下半年预算约60 - 70万美元的增量营销费用 明年价格上涨带来的收入将超过销售税，公司将在预算中讨论如何使用这部分资金，目标是使公司各部门规模合适以抓住未来两到三年的机会 [76][77][79] 问题: unite和conductor的区别，包括用例和目标客户群体 - unite可作为发送和接收传真、直接安全消息的指挥中心，可集成到电子病历（EMR）中作为通信枢纽，也可作为独立设施调节信息流量，适用于小型医疗机构 [85][86][89] - conductor是一个扩展接口，帮助EMR系统与其他系统（如其他EMR、CDC、州委员会等）通信，可处理更复杂的路由命令，在有EMR的情况下更强大 [87][88][89]

业绩总结 - 2022年第二季度公司收入为$93.2M，同比增长6.1%（按固定汇率计算增长7.5%）[13] - 公司在第二季度实现了$5.2M的已预订年度合同价值（ACV）和许可协议，较2021年第二季度增长41%[7] - 公司在第二季度的调整后非GAAP EBITDA为$50.3M，同比增长0.6%[13] - 公司在第二季度的调整后非GAAP每股收益（EPS）为$1.50，同比增长6.6%[13] - 2022年第二季度总收入为93,163千美元，同比增长2.7%[15] 用户数据 - 公司在第二季度的平均每账户收入（ARPA）为$356.97，同比增长19.6%[8] - 2022年第二季度平均每位客户的月收入为29.28美元，同比增长3.6%[15] - 2022年第二季度企业客户的平均每位客户月收入为356.97美元，同比增长4.8%[16] - 2022年第二季度SOHO客户的平均每位客户月收入为14.46美元，同比增长2.1%[17] - 公司在第二季度的付费新增账户为3,000，较2021年第二季度下降13.7%[8] 客户保留与流失 - 公司在第二季度的企业收入保留率为约104%[9] - 2022年第二季度的客户取消率为3.79%[15] - 公司在第二季度的月度账户流失率为~1.88%，较2021年第二季度的3.14%有所改善[9] 收入构成 - 固定收入在2022年第二季度占总收入的71.2%[15] - 企业传真服务的总收入在2022年第二季度为49,141千美元，同比增长5.1%[16] - SOHO传真服务在2022年第二季度的总收入为44,001千美元，同比下降1.0%[17] 新客户增长 - 2022年第二季度企业客户的新增付费客户为4个[16] - 2022年第二季度SOHO客户的新增付费客户为96个[17] 未来展望 - 公司确认2022年全年收入指导范围为$375M至$385M[14]

公司拆分与业务覆盖情况 - 2021年10月7日，J2 Global拆分为Consensus和Ziff Davis两家上市公司，Consensus服务超100万客户，覆盖超50个国家[179] 关键运营指标对比（Q2及H1） - 2022年和2021年Q2及H1关键运营指标：Q2营收分别为9316.3万美元和8784.2万美元，H1营收分别为1.84088亿美元和1.74462亿美元；Q2 ARPA分别为29.28美元和26.19美元，H1 ARPA分别为28.76美元和26.02美元；Q2客户账户分别为104.8万个和111.8万个，H1客户账户分别为104.8万个和111.8万个；Q2付费新增分别为10万个和11.3万个，H1付费新增分别为20.3万个和23万个；Q2月流失率分别为3.79%和3.20%，H1月流失率分别为3.61%和3.32%[184] 营收增长原因 - 2022年Q2营收较2021年同期增加530万美元，增幅6%，主要因企业业务增加710万美元（含260万美元收购收益），部分被SOHO业务下降180万美元抵消[191][192] - 2022年H1营收较2021年同期增加960万美元，增幅6%，主要因企业业务增加1250万美元（含340万美元收购收益），部分被SOHO业务下降290万美元抵消[191][193] 公司业务增长预期 - 公司预计业务将通过有机增长和再投资、机会性收购实现增长[190] 公司性质与报告豁免 - 公司是新兴成长型公司，可享受部分报告要求豁免[188] 会计政策与估计情况 - 2022年上半年关键会计政策和估计无重大变化[187] 宏观因素对公司影响 - 全球经济受宏观因素影响，劳动力市场竞争加剧，可能增加成本并影响运营效率[180] 前瞻性声明风险 - 前瞻性声明受多种因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[175][176][178] 公司主要战略 - 公司主要战略是增强现有产品并提供新服务，满足客户需求[189] 成本费用变化情况 - 2022年Q2和H1营收成本分别为1558.7万美元和3069.2万美元，较2021年同期增长7%和8%[195] - 2022年Q2和H1销售与营销成本分别为1639.4万美元和3222.4万美元，较2021年同期增长20%[196] - 2022年Q2和H1研发与工程成本分别为274.1万美元和507.7万美元，较2021年同期增长41%和40%[200] - 2022年Q2和H1一般及行政成本分别为1745万美元和3625.6万美元，较2021年同期增长192%和202%[201] - 2022年Q2和H1利息费用分别为1240万美元和2560万美元，2021年同期为30万美元和50万美元[206] - 2022年Q2和H1其他收入净额分别为160万美元和180万美元，2021年同期为 - 10万美元和30万美元[207] - 2022年Q2和H1所得税拨备分别为790万美元和1500万美元，2021年同期为1250万美元和2510万美元[209] 现金及等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为7630万美元，高于2021年12月31日的6680万美元[212] 股票回购计划 - 2022年3月1日，公司董事会批准最高1亿美元的股票回购计划，Q2回购189114股[216] 净现金流量情况 - 2022年H1经营、投资和融资活动产生的净现金分别为5220万美元、 - 2910万美元和 - 880万美元[219][220][221] 债务情况 - 截至2022年6月30日，公司长期债务本金总计80.5万美元，利息总计29.3898万美元，经营租赁总计2.2076万美元，电信服务和托管设施总计0.0581万美元，暂扣款项总计0.015万美元，其他总计0.0021万美元，各项债务总计112.3265万美元[224] 税务负债情况 - 截至2022年6月30日，公司不确定税务状况的负债为630万美元[225] 各业务线收入情况 - 2022年第三季度公司企业业务收入为4.914万美元，小型办公室/家庭办公室业务收入为4.4002万美元，其他收入为0.0021万美元，合并收入为9.3163万美元；2021年同期企业业务收入为4.1961万美元，小型办公室/家庭办公室业务收入为4.579万美元，其他收入为0.0091万美元，合并收入为8.7842万美元[184] - 2022年上半年公司企业业务收入为9.5658万美元，小型办公室/家庭办公室业务收入为8.8409万美元，其他收入为0.0021万美元，合并收入为18.4088万美元；2021年同期企业业务收入为8.3115万美元，小型办公室/家庭办公室业务收入为9.1164万美元，其他收入为0.0183万美元，合并收入为17.4462万美元[184] 各业务线平均每客户账户收入情况 - 2022年第三季度公司企业业务平均每客户账户收入为356.97美元，小型办公室/家庭办公室业务为14.46美元，合并为29.28美元；2021年同期企业业务为298.44美元，小型办公室/家庭办公室业务为14.27美元，合并为26.19美元[184] - 2022年上半年公司企业业务平均每客户账户收入为348.46美元，小型办公室/家庭办公室业务为14.43美元，合并为28.76美元；2021年同期企业业务为293.9美元，小型办公室/家庭办公室业务为14.21美元，合并为26.02美元[184] 各业务线客户账户数情况 - 2022年第三季度公司企业业务客户账户数为4.6万个，小型办公室/家庭办公室业务为100.2万个，合并为104.8万个；2021年同期企业业务为4.6万个，小型办公室/家庭办公室业务为107.2万个，合并为111.8万个[184] 各业务线新增付费客户账户数情况 - 2022年第三季度公司企业业务新增付费客户账户数为0.4万个，小型办公室/家庭办公室业务为9.6万个，合并为10万个；2021年同期企业业务为0.3万个，小型办公室/家庭办公室业务为11万个，合并为11.3万个[184] 各业务线月客户流失率情况 - 2022年第三季度公司企业业务月客户流失率为1.88%，小型办公室/家庭办公室业务为3.87%，合并为3.79%；2021年同期企业业务为3.14%，小型办公室/家庭办公室业务为3.2%，合并为3.2%[184] - 2022年上半年公司企业业务月客户流失率为1.96%，小型办公室/家庭办公室业务为3.68%，合并为3.61%；2021年同期企业业务为2.51%，小型办公室/家庭办公室业务为3.36%，合并为3.32%[184] 营收增长情况（另述） - 2022年Q2和H1营收分别为9.32亿美元和1.84亿美元，较2021年同期增长6%[191] 各业务线收入增减情况 - 2022年Q2和H1公司业务收入分别增加710万美元（17%）和1250万美元（15%），SoHo业务收入分别下降180万美元（4%）和290万美元（3%）[192][193] 成本费用变化情况（另述） - 2022年Q2和H1收入成本分别为1559万美元和3069万美元，较2021年同期分别增长7%和8%[195] - 2022年Q2和H1销售与营销成本分别为1640万美元和3222万美元，较2021年同期增长20%[196] - 2022年Q2和H1研发与工程成本分别为274万美元和508万美元，较2021年同期分别增长41%和40%[200] - 2022年Q2和H1一般及行政费用分别为1745万美元和3626万美元，较2021年同期分别增长192%和202%[201] - 2022年Q2和H1利息费用分别为1240万美元和2560万美元，2021年同期分别为30万美元和50万美元[206] - 2022年Q2和H1其他收入净额分别为160万美元和180万美元，2021年同期分别为 - 10万美元和30万美元[207] 现金及等价物情况（另述） - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为7630万美元，较2021年12月31日的6680万美元有所增加[212] 股票回购计划（另述） - 2022年3月1日，公司董事会批准了一项最高1亿美元的股票回购计划，截至2022年6月30日的三个月内，公司回购了189114股[216] 股份薪酬计划扣留情况 - 2022年3月和6月，公司在其基于股份的薪酬计划中，分别扣留了7,897股和27,819股已归属的受限股票单位[217] 经营活动净现金对比 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，经营活动提供的净现金分别为5220万美元和1.266亿美元[219] 现金及等价物对比 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司的现金及现金等价物分别为7630万美元和6680万美元[219] 投资活动净现金对比 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，投资活动使用的净现金分别为2910万美元和8080万美元[220] 融资活动净现金对比 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，融资活动（使用）提供的净现金分别为 - 880万美元和1880万美元[221] 长期债务本金情况 - 截至2022年6月30日，长期债务本金总计80500万美元，其中2026年需偿还30500万美元，之后需偿还50000万美元[224] 长期债务利息情况 - 截至2022年6月30日，长期债务利息总计29389.8万美元[224] 经营租赁情况 - 截至2022年6月30日，经营租赁总计2207.6万美元[224] 电信服务和托管设施情况 - 截至2022年6月30日，电信服务和托管设施总计58.1万美元[224]

业绩总结 - 2022年第一季度公司收入同比增长约5%至9090万美元[15] - 2022年第一季度调整后EBITDA为5050万美元，同比下降3.8%[15] - 2022年第一季度总收入为90,925千美元，较2021年第一季度增长3.4%[17] - 2022年第一季度有机收入同比增长约11%[7] - 2022年公司预计全年收入范围为3.75亿至3.85亿美元[16] - 2022年调整后非GAAP EBITDA的预期为2.01亿至2.07亿美元[16] - 2022年调整后非GAAP每股收益（EPS）预期为5.36至5.50美元[16] 用户数据 - 2022年第一季度的客户流失率为3.51%，较去年同期下降0.5%[13] - 2022年第一季度的付费客户新增数量为104[17] - 2022年第一季度的共识云服务客户数量为1,073[17] - 2022年第一季度的平均每账户收入（ARPA）为339.94美元，同比增长17.5%[10] - 2022年第一季度的平均每月每客户收入为28.25美元，较2021年第一季度增长7.9%[17] 收入结构 - 2022年第一季度固定收入为63,987千美元，占总收入的70.4%[17] - 2022年第一季度变动收入为26,938千美元，占总收入的29.6%[17] - 2022年第一季度固定收入占比为70.4%，变动收入占比为29.6%[17] - 2021年第一季度的固定收入为62,248千美元，变动收入为24,720千美元[17] - 2021年第一季度的总收入为87,842千美元[17] 其他信息 - 2022年第一季度的SoHo收入同比下降1%（按外汇中性计算）[14]

财务数据和关键指标变化 - Q1营收9090万美元，创历史新高，较2021年Q1的8650万美元增长5%或430万美元；按固定汇率计算，较2021年Q1增长约60万美元，增幅为5.7% [9] - 调整后EBITDA为4860万美元，较2021年Q1下降3.8%，主要归因于新员工计划内额外薪酬、绩效加薪、外部服务和营销支出增加 [10] - 季度末现金余额为9300万美元，经营活动现金流为4990万美元，投资活动使用现金2080万美元，融资活动使用现金140万美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 企业业务 - 企业业务营收4650万美元，较上一季度的4120万美元增加530万美元，增幅为13%；占Q1总营收的51%，超过SoHo业务 [9] - 企业业务连续七个季度实现营收增长，ARPA连续七个季度增长；有机增长11.1% [3] - 企业业务年度每账户收入增长17.5%，达到340万美元，主要由于客户使用量增加；企业账户数量同比减少1000个，但顺序增长1000个 [9] SoHo业务 - SoHo业务营收4440万美元，较2021年Q1的4540万美元减少100万美元，降幅为2.1%；经FX调整后，营收下降50万美元，降幅为1.1% [10] - SoHo业务付费广告账户数量季度环比增加1.1万个，客户流失率顺序改善4个基点，年度每账户收入同比略有增加 [10] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出Clarity、jSign新功能并整合Summit技术，企业渠道有望在医疗保健领域带动下持续增长 [3] - 公司继续推进VA的ECFax系统项目，按计划在9月底获得运营授权，并在今年晚些时候进行首次部署；开始受到其他联邦政府机构关注 [3] - 公司将通过与Google合作优化搜索引擎、将jSign引入联盟市场等举措，应对SoHo业务的FX逆风 [12][14] - jSign专注于安全和集成临床或医疗保健管理工作流程，与专注合同管理或现有文档类型增强的竞争对手形成差异化 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场担心今年晚些时候或明年出现衰退，但公司流动性高，拥有大量现金余额和2500万美元未使用信贷额度 [4] - 公司服务具有必要性、业务为订阅模式、固定收入占比高且医疗保健业务占比增加，能够应对经济环境变化 [4] - 公司对业务前景充满信心，重申2022年财务指引，预计营收在3.75亿 - 3.85亿美元之间，调整后非GAAP EBITDA在2.01亿 - 2.07亿美元之间，调整后非GAAP EPS在5.36 - 5.50美元之间 [4][10] 其他重要信息 - 公司完成与Ziff Davis的分离，整合Summit的34名员工，新员工与现有员工文化融合良好 [3][4] - 公司宣布正式发布Clarity，首个安装项目处于实施阶段，销售管道约为600万美元 [6] - 公司将发布与Summit收购技术整合的首个集成产品，增强临床环境下的工作流程效率 [6] - 公司完成jSign产品的客户需求增强功能，该产品有可衡量的销售管道 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对SoHo业务今年的预期如何，在经济衰退期间该业务通常表现如何 - SoHo业务受FX影响较大，Q1相对2021年Q1有60万美元FX逆风，其中50万美元影响SoHo业务；预计Q2总逆风接近100万美元，且全年持续 [12] - 公司预计SoHo业务将在去年季度指引范围内表现，但可能有近1个百分点的额外逆风；公司正在采取措施减轻FX影响，使收入在今年剩余时间接近持平 [12][13] - 2008 - 2009年大衰退期间，Q4取消率无明显变化，Q1每月取消率增加48个基点，Q2和Q3分别下降20个基点，Q4及以后继续下降；此次衰退相关性有待确定，公司业务已显著发展，医疗保健业务占比增加和企业渠道营收超过SoHo业务可减轻衰退影响 [13] 问题2: Clarity是否只能作为现有Unite或eFax部署的升级产品销售，能否单独销售，添加Clarity到账户的典型ARPU提升是多少 - Clarity优化后与eFax配合使用，不要求有Unite；可单独销售 [16] - ARPU提升取决于客户希望提取的字段数量和提取协议，每页费用从0.25美元到1美元不等 [16] 问题3: Clarity是基于交易量的产品还是影响订阅 - 与公司其他产品一样，Clarity以订阅开始，超过限制后有交易组件 [17]

公司拆分信息 - 2021年10月7日，J2 Global拆分为Consensus和Ziff Davis两家上市公司，Consensus服务超100万客户，覆盖超50个国家[164] - 2021年10月7日，J2 Global拆分为Consensus和Ziff Davis两家上市公司，Consensus服务超100万客户，覆盖超50个国家和多个行业[164] 营收数据变化 - 2022年第一季度公司营收9092.5万美元，较2021年同期的8662万美元增长5%，主要因企业业务增长13%，部分被SOHO业务2.1%的下滑抵消[169][176][177] - 2022年第一季度公司营收9092.5万美元，较2021年同期的8662万美元增长5%，主要因企业业务增长13%，部分被SOHO业务下降2.1%抵消[169][176][177] 客户平均每账户收入变化 - 2022年第一季度企业客户平均每账户收入339.94美元，高于2021年的289.37美元；SOHO客户为14.41美元，略高于2021年的14.16美元[169] - 2022年第一季度公司企业客户平均每账户收入339.94美元，SOHO客户为14.41美元，综合为28.25美元[169] 客户账户数量变化 - 2022年第一季度企业客户账户4.6万个，低于2021年的4.7万个；SOHO客户账户102.7万个，低于2021年的106.8万个[169] - 2022年第一季度公司企业客户账户4.6万个，SOHO客户账户102.7万个，综合为107.3万个[169] 新增付费客户数量变化 - 2022年第一季度新增付费企业客户4000个，SOHO客户10万个，合计10.4万个，低于2021年的11.6万个[169] - 2022年第一季度公司企业客户付费新增4000个，SOHO客户为10万个，综合为10.4万个[169] 客户月流失率变化 - 2022年第一季度企业客户月流失率2.05%，高于2021年的1.87%；SOHO客户为3.5%，与2021年基本持平[169] - 2022年第一季度公司企业客户月流失率2.05%，SOHO客户为3.5%，综合为3.44%[169] 成本收入比变化 - 2022年第一季度成本收入比为17%，高于2021年的16%，成本增加主要因网络运营和客户服务费用增加，部分被数据传输成本下降抵消[178][180] - 2022年第一季度公司成本收入比为17%，较2021年同期的16%增加8%，主要因网络运营和客户服务费用增加，部分被数据传输成本下降抵消[178][180] 销售和营销费用变化 - 2022年第一季度销售和营销费用1583万美元，较2021年的1323.5万美元增长20%，主要因广告运营、销售和广告成本增加及业务收购[181][182] - 2022年第一季度公司销售和营销费用1583万美元，较2021年同期的1323.5万美元增长20%，主要因广告运营、销售和广告以及业务收购成本增加[181][182] 研发和工程费用变化 - 2022年第一季度研发和工程费用233.6万美元，较2021年的167.6万美元增长39%，主要为人员相关费用[184] - 2022年第一季度公司研发和工程费用233.6万美元，较2021年同期的167.6万美元增长39%，主要因持续开发平台、产品和解决方案以及收购成本增加[184][185] 新兴成长型公司政策 - 公司作为新兴成长型公司，可享受部分报告要求豁免[173] 内部开发软件资本化金额变化 - 2022年和2021年第一季度，公司分别资本化内部开发软件650万美元和330万美元[185] 一般及行政费用变化 - 2022年第一季度一般及行政费用为1880.6万美元，2021年同期为604.8万美元，同比增长211%；占收入百分比从7%升至21%[186] - 2022年第一季度公司一般和行政费用1880.6万美元，较2021年同期的604.8万美元增长211%，主要因作为独立上市公司运营成本增加[186][188] 基于股份的薪酬总费用变化 - 2022年第一季度基于股份的薪酬总费用为521.3万美元，2021年同期为149.1万美元[189] - 2022年和2021年第一季度股份支付费用分别为5213千美元和1491千美元[189] 利息费用变化 - 2022年和2021年第一季度利息费用分别为1330万美元和20万美元[190] - 2022年和2021年第一季度利息费用分别为1330万美元和20万美元[190] 利息收入变化 - 2022年和2021年第一季度利息收入分别为0和0.9万美元[191] - 2022年和2021年第一季度利息收入分别为0和9000美元[191] 其他收入净额变化 - 2022年和2021年第一季度其他收入净额分别为20万美元和40万美元[192] - 2022年和2021年第一季度其他净收入分别为20万美元和40万美元[192] 所得税拨备及有效税率变化 - 2022年和2021年第一季度所得税拨备分别为700万美元和1260万美元，有效税率分别为27.4%和24.3%[194] - 2022年和2021年第一季度所得税拨备分别为700万美元和1260万美元，有效税率分别为27.4%和24.3%[194] 现金及现金等价物变化 - 2022年3月31日现金及现金等价物为9390万美元，2021年12月31日为6680万美元[197] - 2022年3月31日现金及现金等价物为9390万美元，高于2021年12月31日的6680万美元[197] 循环信贷额度情况 - 2022年3月公司获得2500万美元循环信贷额度，截至3月31日未提取[198] 股票回购计划 - 2022年第一季度公司未回购股票，计划至2025年2月回购不超1亿美元普通股[200] 经营、投资、融资活动净现金流变化 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金分别为4990万美元和5990万美元[203] - 2022年第一季度经营、投资、融资活动净现金流分别为4990万美元、 - 2080万美元、 - 140万美元，2021年分别为5990万美元、 - 150万美元、1060万美元[203][204][205] 长期债务及相关情况 - 截至2022年3月31日，公司长期债务本金总计8.05亿美元，利息总计3.19亿美元[209] 合同义务、承诺及税务负债情况 - 截至2022年3月31日，公司合同义务和承诺总计1.149673亿美元，不确定税务负债为480万美元[209][210]

公司拆分信息 - 2021年10月7日，J2 Global完成拆分，形成专注医疗互操作性的Consensus和聚焦互联网平台的Ziff Davis两家上市公司[138] 综合财务数据关键指标变化 - 2021、2020、2019年公司综合收入分别为352,664千美元、331,168千美元、322,559千美元[141] - 2021、2020、2019年公司企业客户平均每账户收入分别为308.42美元、276.46美元、256.46美元[141] - 2021、2020、2019年公司新增付费客户分别为424千、435千、379千[141] - 2021、2020、2019年公司月度客户流失率分别为3.34%、3.15%、3.17%[141] - 2021年、2020年和2019年公司营收分别为352,664千美元、331,168千美元和322,559千美元，2021年较2020年增长6%，2020年较2019年增长3%[163] - 2021年、2020年和2019年公司营收中成本占比分别为16%、16%和15%，毛利润占比分别为84%、84%和85%[164] - 2021年、2020年和2019年公司总运营费用占营收比例分别为34%、24%和26%[164] - 2021年、2020年和2019年公司净利润占营收比例分别为32%、47%和67%[164] - 2021年较2020年营收增加2150万美元，主要因企业业务增长，企业营收增加约2000万美元[164] - 2020年较2019年营收增加860万美元，主要因企业营收增长1360万美元，部分被SoHo业务下降450万美元和专利收入下降60万美元抵消[164] - 2021年和2020年成本分别为58,000千美元和53,379千美元，2021年较2020年增长9%，2020年较2019年增长7%[166] - 2021年成本增加主要因营收增加、软件许可和基础设施/数据库托管成本上升[166] - 2020年成本增加主要因营收增加、电话运营成本、许可成本和数据库托管费用上升[166] - 2021年各季度营收分别为8.662亿美元、8.7842亿美元、8.9198亿美元、8.9004亿美元；2020年各季度营收分别为8.1004亿美元、8.0631亿美元、8.3969亿美元、8.5564亿美元[176] - 2021年、2020年和2019年经营活动提供的净现金分别为2.337亿美元、2.388亿美元和2.267亿美元[179] - 2021年、2020年和2019年投资活动使用的净现金分别为4250万美元、6090万美元和3.045亿美元[181] - 2021年、2020年和2019年融资活动（使用）提供的净现金分别为 - 2.478亿美元、 - 1.791亿美元和6130万美元[181] - 2021、2020和2019年外汇收益（损失）分别为0.2百万美元、31.6百万美元和 - 1.4百万美元[185] - 2021、2020和2019年包含在其他综合收益中的累计换算调整（税后）分别为 - 14.4百万美元、 - 11.1百万美元和 - 2.0百万美元[185] - 2021、2020和2019年投资活动使用的净现金分别为42.5百万美元、60.9百万美元和304.5百万美元[181] - 2021、2020和2019年融资活动（使用）提供的净现金分别为 - 247.8百万美元、 - 179.1百万美元和61.3百万美元[181] 资产减值相关 - 2021年公司记录与经营租赁使用权资产相关的总减值750万美元，其中持续经营业务650万美元，已终止经营业务100万美元[149] - 2021年公司对财产和设备记录了170万美元的减值费用[149] 公司身份及会计政策 - 公司新兴成长公司身份可享受部分报告要求豁免[144] - 公司收入主要为月度定期订阅和基于使用量的费用，多数通过信用卡提前支付[145] - 公司按FASB ASC Topic No. 718核算股份支付费用[146] 销售税费用 - 2021年公司为受影响期间记录销售税费用670万美元，其中460万美元为非当期更正[156] 各项费用变化 - 2021年销售与营销费用为53648千美元，较2020年的47116千美元增长14%，主要因第三方广告增加300万美元和人员费用增加350万美元[167] - 2020年销售与营销费用较2019年减少440万美元，主要因第三方广告减少450万美元，人员成本增加10万美元[168] - 2021年研发与工程成本为7652千美元，较2020年的7146千美元增长7%，主要因持续专注平台、产品和解决方案开发[168] - 2020年研发与工程成本较2019年的9745千美元下降27%，因开发平台等相关资本化劳动力增加[168] - 2021年一般及行政费用为58228千美元，较2020年的26852千美元增长117%，主要因非经常性费用、运营费用增加等[171] - 2020年一般及行政费用较2019年的21475千美元增长25%，主要因办公室租金和薪资福利增加[171] 利息、其他收入及所得税相关 - 2021、2020、2019年利息费用分别为1430万美元、7580万美元、4350万美元，2020 - 2021年减少因赎回高级票据[172] - 2021、2020、2019年其他收入（费用）净额分别为20万美元、3160万美元、 - 140万美元，变化归因于货币兑换损益[174] - 2021、2020、2019年所得税费用（收益）分别为3990万美元、3000万美元、 - 3310万美元，有效税率分别为24.8%、19.7%、 - 22.7%[174] - 截至2021年12月31日，公司有利息费用限制结转490万美元、外国税收抵免结转20万美元[174] 现金及现金等价物 - 2021年12月31日现金及现金等价物为6680万美元，2020年12月31日为6620万美元[178] - 截至2021年12月31日和2020年，公司现金及现金等价物投资主要在现金和支票账户，分别为66.8百万美元和66.2百万美元[184] 票据发行与到期信息 - 2020年10月7日，前母公司发行7.5亿美元本金的4.625%高级票据，2030年到期[178] - 2021年10月7日，公司发行3.05亿美元本金的6.0%高级票据，2026年到期，实际收到3.012亿美元[178] - 2021年10月7日，公司发行5亿美元本金的6.5%高级票据，2028年到期[178] 公司计划与额度 - 2022年3月1日，公司董事会批准最高1亿美元的股票回购计划，至2025年2月[178] - 2022年3月4日，公司获得2500万美元的循环信贷额度，2027年3月4日到期[178] 负债相关 - 截至2021年12月31日，公司不确定税务状况的负债为4.8百万美元[181] - 截至2021年12月31日，长期债务本金总计805,000美元，其中4 - 5年到期305,000美元，超过5年到期500,000美元[182] - 截至2021年12月31日，长期债务利息总计319,000美元，其中1年支付50,800美元，2 - 3年支付101,600美元，4 - 5年支付101,600美元，超过5年支付65,000美元[182] - 截至2021年12月31日，经营租赁总计21,968美元，其中1年支付2,516美元，2 - 3年支付4,611美元，4 - 5年支付4,587美元，超过5年支付10,254美元[182] - 截至2021年12月31日，电信服务和共置设施总计832美元，其中1年支付621美元，2 - 3年支付211美元[182]

业绩总结 - 2021年第四季度的收入为5130万美元，同比增长1.0%[14] - 2021年全年收入为3.527亿美元，同比增长6.5%[16] - 2021年第四季度的调整后EBITDA为890万美元，同比增长4.0%[14] - 2021年全年调整后EBITDA为2.038亿美元，同比增长5.7%[17] - 2021年第四季度的调整后每股收益为1.46美元，同比增长7.4%[15] - 2021年全年调整后每股收益为5.60美元，同比增长12.5%[17] 用户数据 - 2021年公司企业客户的平均收入每账户（ARPA）为40%[11] - 2021年第四季度的客户流失率为3.20%[20] - 2021年第四季度新增付费客户数为102，较第三季度的111有所下降[20] - 2021年第一季度的平均每客户月收入为23.39美元，第二季度为24.13美元，第三季度为24.18美元，第四季度为24.35美元[20] 未来展望 - 2022年公司预计总收入增长范围为7%至9%[18] - 2022年公司预计有机收入增长范围为5%至7%[18] - 2022年公司预计收入在3.75亿美元至3.85亿美元之间，调整后的非GAAP EBITDA在2.01亿美元至2.07亿美元之间，调整后的非GAAP每股收益在5.36美元至5.50美元之间[19] 资本支出 - 2022年公司预计资本支出为3000万至3300万美元[18] 收入结构 - 2021年第四季度的固定收入占比为71.4%，可变收入占比为28.6%[20] - 2021年第三季度的固定收入占总收入的比例为55.1%，而可变收入占44.9%[23] - 2021年第四季度的固定收入为63,058千美元，较第三季度的63,615千美元略有下降[20] - 固定收入在2022年第一季度为60,994千美元，第二季度为61,927千美元，第三季度为61,152千美元，第四季度为61,000千美元[20]

业绩总结 - 2021年第四季度的收入为5130万美元，同比增长1.0%[15] - 2021年全年收入为3.527亿美元，同比增长6.5%[16] - 2021年第四季度的调整后EBITDA为890万美元，同比增长4.0%[14] - 2021年全年调整后EBITDA为2.038亿美元，同比增长5.7%[17] - 2021年第四季度的调整后每股收益为1.46美元，同比增长7.4%[15] - 2021年全年调整后每股收益为5.60美元，同比增长12.5%[17] 用户数据 - 2021年第一季度付费客户增加90个，第二季度增加100个，第三季度增加100个，第四季度增加89个[20] - 2021年第四季度的客户总数为1,039个，较上一季度有所减少[24] - 2021年第三季度的客户流失率为3.25%，第四季度为3.17%[20] - 2021年第一季度每位客户的平均月收入为23.39美元，第二季度为24.13美元，第三季度为24.18美元，第四季度为24.35美元[20] 未来展望 - 2022年公司预计总收入增长范围为7%至9%（包括收购）[18] - 2022年公司预计有机收入增长范围为5%至7%[18] - 2022年公司预计调整后EBITDA利润率（有机）为54.4%[18] - 2022年公司预计收入范围为3.75亿美元至3.85亿美元，调整后的非GAAP EBITDA为2.01亿美元至2.07亿美元，调整后的非GAAP每股收益为5.36美元至5.50美元[19] - 2022年公司预计资本支出为3000万至3300万美元[18] 收入结构 - 固定收入在总收入中占比76.5%，可变收入占比23.5%[20] - 2021年第四季度固定收入占比为71.1%，可变收入占比为28.9%[20] - 2021年第一季度的固定收入为4.16亿美元，第二季度为4.13亿美元，第三季度为4.02亿美元，第四季度为4.00亿美元[24] - 2021年第二季度的总收入为4.73亿美元，第三季度为4.63亿美元，第四季度为4.56亿美元[24]