Dayforce Wallet业务数据 - 截至2022年6月30日，Dayforce Wallet有超1190个客户签约，超640个客户上线，平均注册率为符合条件员工的41%[139] 公司收购情况 - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元完成收购Ascender HCM Pty Limited 100%流通股[146] - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购Ideal 100%流通股[146] - 2021年10月4日，公司以1250万美元现金及未来或有对价完成收购DataFuzion部分资产和负债[147] - 2021年12月3日，公司以3450万美元完成收购ADAM HCM 100%权益[147] 公司票据发行情况 - 2021年3月，公司发行本金总额5.75亿美元、2026年到期、利率0.25%的可转换优先票据[148] - 2021年3月，公司发行本金总额为5.75亿美元的可转换优先票据，净收益为5.618亿美元[207] 美元兑加元汇率情况 - 2022年第二季度，美元兑加元平均汇率为1.28，每日汇率范围1.25 - 1.30；2021年同期平均汇率为1.23，每日汇率范围1.20 - 1.26；截至2022年6月30日，美元兑加元汇率为1.29[154] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度总营收为3.012亿美元，较2021年同期的2.504亿美元增长5080万美元，增幅20.3%[158][161][162] - 云业务经常性收入为2.166亿美元，较2021年同期的1.711亿美元增长4550万美元，增幅26.6%[158][161] - 专业服务及其他收入为5010万美元，较2021年同期的4230万美元增长780万美元，增幅18.4%[158] - 总成本为1.852亿美元，较2021年同期的1.583亿美元增长2690万美元，增幅17.0%[158] - 毛利润为1.16亿美元，较2021年同期的9210万美元增长2390万美元，增幅26.0%[158] - 运营亏损为650万美元，较2021年同期的1970万美元减少1320万美元，减幅67.0%[158] - 净亏损为1980万美元，较2021年同期的2580万美元减少600万美元，减幅23.3%[158] - 调整后EBITDA为6180万美元，较2021年同期的3990万美元增长2190万美元，增幅54.9%[158] - 2022年第二季度总营收成本为1.852亿美元，较2021年同期增加2690万美元，增幅17.0%[165] - 2022年第二季度产品开发和管理费用较2021年同期增加800万美元，软件开发投资为3850万美元，2021年同期为3310万美元[166] - 2022年第二季度总毛利率为38.5%，较2021年同期的36.8%增加170个基点，毛利润增加2390万美元，增幅26.0%[167][168] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用较2021年同期增加1070万美元，其中销售和营销费用增加1010万美元，一般和行政费用增加60万美元[171] - 2022年第二季度净利息支出为670万美元，2021年同期为990万美元[172] - 2022年第二季度其他净支出为580万美元，2021年同期为820万美元[173] - 2022年第二季度所得税费用为80万美元，2021年同期所得税收益为1200万美元，费用增加1280万美元[174] - 2022年第二季度净亏损为1980万美元，2021年同期为2580万美元，净亏损率分别为6.6%和10.3%[175] Dayforce客户数据变化 - 活跃的Dayforce客户数量从2021年6月30日的5164个增加11%至2022年6月30日的5728个[162] - 截至2022年6月30日，Dayforce活跃客户数量为5728个，较2021年同期的5164个增长11%；每位客户的Dayforce经常性收入从2021年的103757美元增至114630美元[183] 客户资金平均浮动余额变化 - 截至2022年6月30日的三个月，客户资金平均浮动余额增至42.482亿美元，较2021年同期的37.71亿美元增长12.7%[164] - 2022年上半年客户资金平均浮动余额为46.668亿美元，较2021年同期的40.497亿美元增长15.2%，平均收益率较2021年同期增加7个基点[184] 上半年财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总营收为5.945亿美元，较2021年同期增加1.096亿美元，增幅22.6%[179] - 2022年上半年调整后EBITDA为1.192亿美元，较2021年同期增加3480万美元，增幅41.2%，调整后EBITDA利润率为20.1%，2021年同期为17.4%[179] - 2022年上半年总营收为5.945亿美元，较2021年同期的4.849亿美元增长1.096亿美元，增幅22.6%[182][183] - 2022年上半年总营收成本为3.754亿美元，较2021年同期增加7580万美元，增幅25.3%[185] - 2022年上半年产品开发和管理费用较2021年同期增加2260万美元，软件研发投资为7620万美元，2021年为5930万美元[186] - 2022年上半年与营收成本相关的折旧和摊销费用较2021年同期增加140万美元[187] - 2022年上半年总毛利率为36.9%，较2021年同期的38.2%下降130个基点；毛利润增加3380万美元，增幅18.2%[188][190] - 2022年上半年云服务经常性毛利率为70.8%，较2021年同期的72.1%下降；剔除相关费用后，增至75.9%[191] - 2022年上半年销售、一般和行政费用较2021年同期增加3710万美元，调整后增加2810万美元[195] - 2022年上半年净利息费用为1250万美元，2021年为1550万美元；其他净费用为550万美元，2021年为1280万美元[196][197] - 2022年上半年所得税费用为380万美元，2021年同期所得税收益为540万美元，费用增加920万美元[198] - 2022年上半年净亏损4720万美元，2021年同期为4500万美元，2022年和2021年净利率分别为-7.9%和-9.3%[199] - 2022年上半年调整后EBITDA增至1.192亿美元，较2021年同期增加3480万美元，调整后EBITDA利润率从2021年的17.4%升至2022年的20.1%[200] - 2022年上半年经营活动提供净现金3870万美元，2021年同期为2310万美元[213] - 2022年上半年投资活动使用净现金25230万美元，2021年同期为40950万美元[213] - 2022年上半年融资活动提供净现金1.9925亿美元，2021年同期使用净现金1760万美元[213] 公司资金及债务情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及等价物为3.712亿美元，总债务余额为12.385亿美元[201] - 截至2022年6月30日，公司受限现金为100万美元，作为银行担保的抵押品[205] 公司剩余履约义务情况 - 截至2022年6月30日，公司剩余履约义务约为10.847亿美元[222] 2022年与2021年财务指标对比 - 2022年净亏损为1.98亿美元，2021年为2.58亿美元；2022年调整后EBITDA为6.18亿美元，2021年为3.99亿美元[232] - 2022年EBITDA利润率为20.5%，2021年为15.9%；2022年净利润率为 -6.6%，2021年为 -10.3%[232] - 2022年利息费用净额为6700万美元，2021年为9900万美元[232] - 2022年所得税费用为800万美元，2021年为 -1.2亿美元[232] - 2022年折旧和摊销费用为2.16亿美元，2021年为2.33亿美元[232] - 2022年基于股份的薪酬费用为3.89亿美元，2021年为3.19亿美元[232] - 2022年遣散费为7000万美元，2021年为1600万美元[232] - 2022年重组咨询费为1800万美元，2021年为4300万美元[232] - 2022年其他非经常性项目为1200万美元，2021年为1600万美元[232] 非GAAP指标说明 - EBITDA、调整后EBITDA等指标非GAAP规定指标，有局限性且可能与同行业公司不可比[228][229] 上半年业务成本及利润调整情况 - 2022年上半年云业务成本为1.248亿美元，调整后为1.027亿美元；2021年上半年云业务成本为9400万美元，调整后为8860万美元[240][245] - 2022年上半年总营收成本为3.754亿美元，调整后为3.274亿美元；2021年上半年总营收成本为2.996亿美元，调整后为2.793亿美元[240][245] - 2022年上半年运营亏损为2540万美元，调整后运营利润为9440万美元；2021年上半年运营亏损为2210万美元，调整后运营利润为6100万美元[240][245] - 2022年上半年EBITDA为1160万美元，调整后为1.192亿美元；2021年上半年EBITDA为340万美元，调整后为8440万美元[240][245] - 2022年上半年净亏损为4720万美元，调整后净收入为5350万美元；2021年上半年净亏损为4500万美元，调整后净收入为3460万美元[240][245] 汇率及利率影响情况 - 假设外汇汇率变动10%或无法获取外汇资金，不会对公司运营和外汇损失产生重大影响[249] - 利率变动100个基点，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[250] - 市场投资利率提高100个基点，未来12个月浮动收入将增加约2400万美元[252] - LIBOR利率提高100个基点，未来12个月净利息支出将增加约700万美元[253] 合格养老金福利计划资产预期回报率 - 2022年合格养老金福利计划资产的预期回报率为3.30%[258]

Dayforce Wallet业务数据 - 截至2022年3月31日，Dayforce Wallet有超1100个客户签约，超510个客户上线，平均注册率增至符合条件员工的34%[142] Dayforce平台业务数据 - 截至2022年3月31日，Dayforce平台有5609个活跃客户，2022年第一季度新增175个净新增活跃客户[145] - 截至2022年3月31日，Dayforce活跃客户数量为5609个，2021年3月31日为5039个[153] - 截至2022年3月31日的过去十二个月，Dayforce单个客户经常性收入为110947美元，2021年同期为101230美元[153] 公司收购情况 - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender HCM Pty Limited 100%流通股[149] - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购Ideal 100%流通股[149] - 2021年10月4日，公司以1250万美元现金及未来或有对价收购DataFuzion HCM, Inc.部分资产和负债[149] - 2021年12月3日，公司以3450万美元收购ADAM HCM 100%流通权益[149] 公司融资情况 - 2021年3月，公司发行本金总额5.75亿美元、利率0.25%、2026年到期的可转换优先票据[151] - 2021年2月借款2.95亿美元用于收购，3月发行5.75亿美元可转换优先票据，净收益5.618亿美元，使用4500万美元购买上限期权[189][190] 汇率情况 - 2022年第一季度，美元兑加元平均汇率为1.27，每日波动范围1.25 - 1.29；2021年同期平均汇率为1.27，每日波动范围1.24 - 1.29。截至2022年3月31日，美元兑加元汇率为1.25[155] 总营收情况 - 2022年第一季度总营收为2.933亿美元，较2021年同期的2.345亿美元增长5880万美元，增幅25.1%[159][162][163] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，总营收增长26.0%[166] 云业务营收情况 - 云业务营收从2021年第一季度的2.027亿美元增至2022年同期的2.52亿美元，增长4930万美元，增幅24.3%[163] - 云业务经常性收入增长4460万美元，增幅26.9%，专业服务及其他收入增长470万美元，增幅12.7%[163] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，云业务营收增长24.9%[166] - 2022年第一季度云业务经常性收入为6.46亿美元，调整后为5.15亿美元；2021年第一季度为4.61亿美元，调整后为4.42亿美元[219][222] 代理业务营收情况 - 代理业务营收在2022年第一季度增加950万美元，主要源于2021年收购业务带来的收入增长[163] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，代理业务营收增长32.6%[166] 各业务线收入增长情况 - Dayforce收入增长26.4%，Powerpay收入增长5.8%，剔除浮动收入并按固定汇率计算，Dayforce收入增长27.0%，Powerpay收入增长5.3%[167] 浮动收入情况 - 2022年和2021年第一季度浮动收入分别为1140万美元和1070万美元，客户资金平均浮动余额分别为50.889亿美元和43.319亿美元，增长17.5%，固定汇率下增长20.4%，平均收益率为0.91%，较去年下降11个基点[168] 总成本情况 - 2022年第一季度总成本为1.902亿美元，较2021年同期的1.413亿美元增长4890万美元，增幅34.6%[159] - 2022年第一季度总收入成本为1.902亿美元，较去年增加4890万美元，增幅34.6%，经常性收入成本增加2260万美元，增幅37.9%，专业服务及其他收入成本增加980万美元，增幅21.9%[169] 毛利润情况 - 2022年第一季度毛利润为1.031亿美元，较2021年同期的9320万美元增长990万美元，增幅10.6%[159] - 2022年第一季度总毛利率为35.2%，较去年下降450个基点，毛利润增加990万美元，增幅10.6%，主要因收入增加5880万美元，增幅25.1%[173][176] 运营亏损情况 - 2022年第一季度运营亏损1890万美元，2021年同期亏损240万美元，亏损增加1650万美元，增幅687.5%[159] - 2022年第一季度总运营亏损为1890万美元，调整后运营利润为4440万美元；2021年第一季度运营亏损为240万美元，调整后运营利润为3300万美元[219][222] 净亏损情况 - 2022年第一季度净亏损2740万美元，较2021年同期的1920万美元增加820万美元，增幅42.7%[159] - 2022年第一季度净亏损为2740万美元，较去年增加，净利润率为 - 9.3%[182][183] - 2022年第一季度净亏损为2740万美元，调整后净收入为2050万美元；2021年第一季度净亏损为1920万美元，调整后净收入为1570万美元[219][222] 调整后EBITDA情况 - 调整后EBITDA从2021年第一季度的4450万美元增至2022年同期的5740万美元，增长1290万美元，增幅29.0%[159] - 2022年第一季度调整后EBITDA为5740万美元，2021年同期为4450万美元[215] - 2022年第一季度调整后EBITDA利润率为19.6%，2021年同期为19.0%[215] - 2022年第一季度EBITDA为230万美元，调整后为5740万美元；2021年第一季度为800万美元，调整后为4450万美元[219][222] 费用情况 - 2022年第一季度产品开发和管理费用增加1460万美元，软件开发投资为3770万美元，其中研发费用2260万美元，资本化软件开发成本1510万美元[170] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用增加2640万美元，剔除相关非经常性项目后增加1750万美元，其中一般和行政费用增加890万美元，销售和营销费用增加860万美元[178] 利息及所得税情况 - 2022年和2021年第一季度净利息支出分别为580万美元和560万美元，其他收入净额分别为30万美元和支出460万美元，所得税费用分别为300万美元和660万美元[179][180][181] 现金及债务情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物为3.548亿美元，总债务余额为12.405亿美元，受限现金为190万美元[186][188] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动提供净现金550万美元，2021年同期使用净现金450万美元[195][196][197] - 2022年第一季度投资活动使用净现金1.847亿美元，2021年同期使用净现金4.047亿美元[195][198][202] - 2022年第一季度融资活动提供净现金38.837亿美元，2021年同期提供净现金10.4亿美元[195][203][204] - 2022年第一季度现金、受限现金及等价物净增加3.7062亿美元，2021年同期增加6342万美元[195] 剩余履约义务情况 - 截至2022年3月31日，剩余履约义务约为11.306亿美元[205] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司无表外安排[206] 市场风险情况 - 假设外汇汇率变动10%或无法获取外汇资金，不会对公司运营需求和外汇损失产生重大影响[226] - 市场投资利率上升100个基点，未来十二个月浮动收入将增加约2400万美元[228] - LIBOR利率上升100个基点，未来十二个月净利息支出将增加约600万美元[231] - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[225] 养老金相关情况 - 2021年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.00% - 2.36%[234] - 2022年合格养老金福利计划资产的预期回报率为3.30%[234]

公司运营业绩波动风险 - 公司季度运营结果波动大，受吸引和留住客户能力、服务或定价变化等多种因素影响，不能反映业务实际表现[65] - 公司季度经营业绩波动大，受吸引和留住客户能力、服务或定价变化、销售季节性、运营费用、经济和市场状况等因素影响[65] 公司增长战略风险 - 公司业务计划聚焦激进增长战略，若无法有效管理增长或战略失败，将影响业务执行、服务水平和应对竞争挑战的能力[66] - 公司业务计划聚焦激进增长战略，若无法有效管理增长或战略不成功，可能影响业务执行、服务水平和应对竞争挑战的能力[66] - 公司云解决方案收入过去几年大幅增长，但继续增加使用量和拓展新市场的努力可能失败，导致收入增长率降低[67] - 公司云解决方案收入过去几年大幅增长，但继续增加其使用和销售的努力可能不成功，导致收入增长率降低[67] - 公司增加收入依赖开发云解决方案以拓展新市场、渗透现有市场和提高现有客户销售额，若无法提供新功能或跟上技术变化，将影响增长战略和业务表现[70] - 若公司无法提供新的或增强的功能特性，跟不上技术变化和行业标准，可能无法满足增长战略，服务需求可能下降[70] - 公司国际增长战略面临国际销售和运营风险，包括遵守当地法律法规、管理国际业务和依赖合作伙伴等问题，若无法有效管理国际扩张，将对收入和收益产生负面影响[71] - 公司国际增长战略面临国际销售和运营风险，包括遵守当地法律法规、市场进入成本、管理和人员配置困难等，若无法有效管理，可能影响收入和收益[71] 市场竞争风险 - 公司所处市场竞争激烈，主要竞争因素包括产品功能、可扩展性、客户服务等，若竞争对手产品更受认可或价格更低，将对公司业务产生不利影响[72][74] - 公司所处市场竞争激烈，若不能有效竞争，竞争对手产品更受认可、上市更早或技术更先进，或价格更低，可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[72][74] 技术与基础设施风险 - 公司老化的软件基础设施和技术可能导致成本增加、易受网络攻击或运营中断，对业务、品牌和财务状况产生重大不利影响[75] - 公司老化的软件基础设施和技术可能导致成本增加、易受网络攻击或运营中断，对业务和财务状况产生重大不利影响[75] - 公司信息系统安全漏洞、数据泄露、违反FTC同意令或系统中断可能对业务、品牌和财务状况产生重大不利影响[76] - 公司信息系统安全漏洞、数据丢失或违规访问、未遵守FTC数据保护同意令或系统中断，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[76] - 公司需遵守与FTC的20年同意令，维护全面的信息安全计划，若不遵守或发生新的安全漏洞，可能面临执法行动和法律诉讼，影响财务结果和声誉[78] - 公司需遵守与FTC的20年同意令，若不遵守或发生新的安全漏洞，FTC可能采取执法行动，导致罚款和声誉受损[76][78] - 遵守隐私、数据保护和信息安全相关法律法规产生了重大成本，未来更严格法律或执法行动可能增加成本、限制业务并造成声誉损害[79] - 公司受美及其他国家隐私、数据保护和信息安全等法律法规约束，合规成本高，违规或面临处罚、声誉受损及营收影响[79] - 需不断监测适用法律并更新解决方案，若未及时更新，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[80] - 公司需随适用法律变化更新解决方案，否则可能影响业务、财务状况和经营成果[80] - 应用程序可能存在缺陷或错误，纠正成本可能很高，收购会增加此类风险[83] - 公司应用可能存在缺陷或错误，纠正成本高，会影响声誉、市场份额并导致责任索赔[83] - 产品和服务面临的监管要求增多，可能增加成本、阻碍新产品推出并降低现有产品价值[84] - 公司产品和服务面临监管要求增加，可能增加成本、阻碍新产品推出或降低现有产品价值[84] - 运营基础设施若管理不善，现有客户可能遭遇服务中断，新客户可能面临应用程序实施延迟[85] - 公司运营基础设施若管理不善，可能导致客户服务中断和新客户应用实施延迟[85] 第三方合作风险 - 依赖第三方提供服务和软件许可，若合作出现问题，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[88] - 公司依赖第三方提供服务和软件许可，合作中断或无法维持许可会影响业务[88] 客户服务风险 - 若无法提供高质量技术支持服务，可能影响客户关系、声誉和销售能力[89] - 公司技术支持服务质量不佳会影响客户关系、声誉和业务销售[89] - 若客户对实施和专业服务不满意，公司可能产生额外成本、损失客户和收入[90] - 客户对公司或合作伙伴的实施和专业服务不满意，会增加成本、影响营收和声誉[90] 人力资源风险 - 公司依赖高级管理团队，关键员工流失或无法吸引和留住高技能员工可能产生重大不利影响[93] - 公司依赖高级管理团队，关键员工流失或难以吸引和留住人才会影响业务[93] 业务交易风险 - 若供应商或关联方代客户发起工资相关交易但未收到足够资金，公司可能遭受重大损失[94] - 公司供应商或关联方代客户发起薪资交易，若资金不足公司可能遭受重大损失[94] - 公司的Dayforce Wallet“按需支付”服务为客户预支员工工资，存在客户不偿还预支款项的风险，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[95] - 公司Dayforce Wallet服务的“按需支付”功能为客户预支工资，存在客户不偿还预支款项的风险，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[95] - 公司受托人和第三方金融机构合作伙伴持有的客户资金和员工工资资金面临市场、利率、信贷和流动性风险，损失这些资金可能对公司产生重大不利影响[98] - 公司受托人和第三方金融机构合作伙伴持有的客户资金和员工工资资金面临市场、利率、信贷和流动性风险，损失可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[98] 收购风险 - 公司收购其他公司或技术可能分散管理层注意力、导致额外债务或股东股权稀释，还可能无法成功整合业务，若收购业务未达预期，会对公司产生重大不利影响[99] - 公司可能进行收购，可能分散管理层注意力、导致额外债务或股东股权稀释，若收购业务未达预期，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[99] 合规风险 - 若违反反腐败、经济和贸易制裁、反洗钱等法律法规，可能面临民事和刑事处罚，损害公司声誉，对经营成果或财务状况产生重大不利影响[100][103] - 若公司违反反腐败、经济和贸易制裁、反洗钱等法律法规，可能对声誉、经营成果或财务状况产生重大不利影响[100] 财务报告内部控制风险 - 公司未能按照《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条维持有效的财务报告内部控制，可能导致财务报表重大错报，引发金融市场负面反应，对公司产生重大不利影响[105] - 公司未能按照《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条维持有效的财务报告内部控制，可能导致财务报表重大错报，引发金融市场负面反应，对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[105] 诉讼与监管调查风险 - 公司面临诉讼和监管调查风险，可能导致重大财务损失和声誉损害，保险可能无法覆盖相关索赔[106][108] - 公司面临诉讼和监管调查风险，可能导致重大财务损失和声誉损害，保险可能无法覆盖相关索赔[106][108] 知识产权风险 - 公司未能保护知识产权权利，可能损害保护专有技术和品牌的能力，诉讼保护知识产权可能成本高昂且无成功保证[109] - 公司未能保护知识产权权利，可能损害保护专有技术和品牌的能力，对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[109] - 公司应用中使用开源软件可能面临额外风险，如被要求公开源代码、重新设计技术等，对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[111][113] - 公司应用程序中使用开源软件可能带来额外风险，损害知识产权权利，对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[111][113] 债务与融资风险 - 公司高级担保信贷安排下有6.8亿美元定期贷款债务工具和3亿美元循环信贷安排，共计9.8亿美元[115] - 高级担保信贷安排下的未偿债务可能对公司财务状况和经营能力产生重大不利影响[115] - 2021年3月，公司发行了本金总额为5.75亿美元、利率为0.25%、2026年到期的可转换优先票据[116] - 上限看涨期权可能无法按计划运作，影响可转换优先票据和普通股价值，公司面临交易对手信用风险[116][118] - 可转换优先票据持有人有权要求公司在发生重大变更时以100%的本金金额回购票据，并加上应计未付利息[119] - 可转换优先票据转换可能使公司面临现金支付压力，无法回购或支付可能构成违约[119] - 银行和资本市场的波动与疲软可能影响公司信贷可用性和融资成本，信贷市场动荡时，贷款方可能无法履行对公司的承诺[135] - 银行和资本市场的波动与疲软可能对公司信贷可得性和相关融资成本产生不利影响[135] - 金融市场的动荡可能对公司的贷款人、保险公司、客户和其他交易对手产生不利影响[135] - 信贷市场波动期间，即使资产负债表强劲、贷款业务稳健的贷款人也可能倒闭、不再参与信贷发行或拒绝履行对公司的现有法律承诺和义务[135] - 若贷款人无法履行循环信贷承诺或公司无法在金融市场借款或再融资债务，公司可能难以获得足够资金执行业务战略或满足流动性需求[135] - 上述情况可能对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[135] 股权相关风险 - 公司经修订并重述的公司章程授权可发行最多5亿股普通股和最多1000万股优先股[123] - 公司第四次修订并重述的公司章程授权可发行最多5亿股普通股和最多1000万股优先股[123] - 发行额外股票，包括可转换优先票据转换时发行的普通股，将稀释其他股东权益[123] - 公司普通股价格可能波动，投资者可能损失部分或全部投资[120][122] 股息分配风险 - 公司从未宣布也未支付过资本股票的现金股息，且预计在可预见的未来不会宣布或支付股息[124] - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，投资者可能无法获得投资回报[124] 疫情影响风险 - 2021年，新冠疫情持续造成重大波动、不确定性以及经济和金融市场混乱，对公司业务产生不利影响[128] - 公司业务受COVID - 19疫情不利影响，且可能持续[128] 税务风险 - 截至2021年12月31日，公司有联邦和州净运营亏损结转，联邦和州的亏损分别将于2034年和2022年开始过期[104] - 若公司发生“所有权变更”，根据《1986年国内税收法》第382条，利用净运营亏损结转或其他税收属性的能力可能受限，“所有权变更”指至少持有公司5%股份的股东或股东集团在连续三年期间内持股比例较最低持股比例增加超过50个百分点[104] - 公司在多个司法管辖区运营并需纳税，税务审计、调查和诉讼可能对公司业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响[130] 会计准则变化风险 - 美国公认会计原则的变化可能对公司先前报告的经营业绩产生重大不利影响[131] 评级机构风险 - 评级机构对公司债务评级的下调可能对公司进入债务资本市场的渠道产生负面影响，并增加借款成本[134]

Dayforce平台客户情况 - 截至2021年9月30日，Dayforce平台有5227个活跃客户，较2020年9月30日的4704个有所增加[150][158] - 2021年第三季度和前九个月，分别新增63个和321个净新增活跃Dayforce客户[150] - Dayforce可服务员工规模从100到超过10万名的各类客户[150] 公司收购情况 - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购Ideal全部流通股[156] - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender全部流通股[156] - 2020年5月29日，公司以7720万美元收购Excelity全部流通股[156] 公司融资情况 - 2021年3月，公司发行本金总额为5.75亿美元、利率为0.25%、2026年到期的可转换优先票据[156] - 2021年3月完成5亿美元票据私募发行，初始购买者额外购买7500万美元票据，总收益5.618亿美元，其中4500万美元用于购买上限期权[218] 汇率情况 - 2021年第三季度，美元兑加元平均汇率为1.26，每日范围在1.23至1.29之间，2020年同期为1.33，每日范围在1.30至1.36之间[161] - 截至2021年9月30日，美元兑加元汇率为1.27[161] 成本回收情况 - 公司估计新Dayforce客户合同大约需要两年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[153] 总营收情况 - 2021年第三季度总营收为2.572亿美元，较2020年同期的2.044亿美元增加5280万美元，增幅25.8%[165][172] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，总营收增长25.7%[173] - 2021年前九个月总营收为7.421亿美元，较2020年同期的6.197亿美元增长1.224亿美元，增幅19.8%[195] 云业务营收情况 - 云业务营收从2020年第三季度的1.767亿美元增至2021年同期的2.196亿美元，增加4290万美元，增幅24.3%[172] - 云业务经常性收入增加3970万美元，增幅28.1%；云专业服务及其他收入增加320万美元，增幅9.0%[172] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，云业务营收增长23.7%[173] - 2021年前九个月云收入为6.317亿美元，较2020年同期的5.355亿美元增长9620万美元，增幅18.0%[195] 办事处业务营收情况 - 办事处业务营收增加990万美元，其中2021年第三季度包含Ascender业务收入1490万美元[172] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，办事处业务营收增长38.7%[173] - 2021年前九个月局收入为1.104亿美元，较2020年同期的8420万美元增长2620万美元，增幅31.1%[193] 各业务线营收情况 - Dayforce业务营收增长25.9%，Powerpay业务营收增长10.6%[174] - 2021年第三季度Dayforce业务中的Ascender业务收入为550万美元[174] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，Dayforce业务营收增长25.8%，Powerpay业务营收增长4.7%[174] 运营亏损情况 - 2021年第三季度运营亏损为160万美元，2020年同期为6万美元，亏损增加154万美元，增幅2566.7%[165] 净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损为209万美元，2020年同期为8万美元，亏损增加201万美元，增幅2512.5%[165] - 2021年第三季度净亏损2090万美元，2020年同期净亏损80万美元；2021年前九个月净亏损6590万美元，2020年同期净利润1330万美元[246] 浮动收入情况 - 2021年和2020年三季度末的三个月，经常性收入中的浮动收入分别为990万美元和1060万美元，与云收入相关的浮动收入分别为930万美元和950万美元[175] - 2021年前九个月经常性收入中的浮动收入为3100万美元，2020年同期为4170万美元；云收入相关的浮动收入2021年为2840万美元，2020年为3650万美元[201] 客户资金平均浮动余额情况 - 2021年三季度末的三个月，客户资金平均浮动余额为34.326亿美元，较2020年同期的27.451亿美元增长25.0%，按固定汇率计算增长22.4%[175] - 2021年前九个月客户资金平均浮动余额为38.417亿美元，较2020年同期的32.697亿美元增长17.5%；按固定汇率计算，增长14.5%[201] 总营收成本情况 - 2021年三季度末的三个月，总营收成本为1.641亿美元，较2020年同期增加3640万美元，增幅28.5%[176] - 2021年前九个月总营收成本为4.637亿美元，较2020年同期增加9980万美元，增幅27.4%[202] 软件开发投资情况 - 2021年和2020年三季度末的三个月，软件开发投资分别为3510万美元和1970万美元[177] 总毛利率情况 - 2021年三季度末的三个月，总毛利率为36.2%，较2020年同期下降130个基点，毛利润增加1640万美元，增幅21.4%[180][181] - 2021年前九个月总毛利率为37.5%，较2020年同期的41.3%下降380个基点；毛利润增加2260万美元，增幅8.8%[205][208] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年三季度末的三个月，销售、一般和行政费用较2020年同期增加3180万美元[183] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用较2020年同期增加9040万美元；剔除相关非经常性费用后，增加6260万美元[210] 净利息支出情况 - 2021年和2020年三季度末的三个月，净利息支出分别为1000万美元和590万美元[184] - 2021年前九个月净利息支出为2550万美元，2020年同期为1940万美元；其他净支出2021年为1620万美元，2020年为270万美元[211] - 2021年第三季度利息费用净额1000万美元，2020年同期590万美元；2021年前九个月利息费用净额2550万美元，2020年同期1940万美元[246] 其他净收支情况 - 2021年和2020年三季度末的三个月，其他净支出分别为340万美元和其他净收入20万美元[185] 所得税收益情况 - 2021年和2020年三季度末的三个月，所得税收益分别为850万美元和550万美元[186] - 2021年第三季度所得税收益850万美元，2020年同期550万美元；2021年前九个月所得税收益1390万美元，2020年同期570万美元[246] 新冠疫情对营收影响情况 - 新冠疫情使公司2021年前九个月营收减少约1850万美元，其中约1500万美元与Dayforce相关，约350万美元与Powerpay相关[194] 调整后EBITDA及利润率情况 - 2021年前9个月调整后EBITDA降至1.238亿美元，较2020年减少210万美元；调整后EBITDA利润率为16.7%，2020年为20.3%[214] - 2021年第三季度调整后EBITDA为3940万美元，2020年同期3320万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为1.238亿美元，2020年同期1.259亿美元[246] - 2021年第三季度调整后EBITDA利润率为15.3%，2020年同期16.2%；2021年前九个月调整后EBITDA利润率为16.7%，2020年同期20.3%[246] 公司资金及债务情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及等价物为3.788亿美元，总债务余额为12.445亿美元[217] 客户资金投资组合情况 - 客户资金约56%存于1 - 120天流动性投资组合，约44%存于120天 - 10年固定收益投资组合[223] 公司现金流情况 - 2021年前9个月，剔除客户资金后，经营活动提供净现金4890万美元，投资活动使用净现金4.381亿美元，融资活动提供净现金5.834亿美元[227] - 2021年前9个月，投资活动净现金流出4.381亿美元，包括3.924亿美元收购成本和4570万美元资本支出[232] - 2021年前9个月，融资活动净现金流入5.834亿美元，主要来自票据发行所得5.618亿美元和行使股票期权所得7090万美元[234] 公司剩余履约义务情况 - 截至2021年9月30日，公司剩余履约义务约为10.264亿美元[236] 公司关键会计政策和估计情况 - 2021年前9个月，公司关键会计政策和估计无重大变化[238] 折旧和摊销费用情况 - 2021年第三季度折旧和摊销费用2100万美元，2020年同期1300万美元；2021年前九个月折旧和摊销费用5930万美元，2020年同期3690万美元[246] EBITDA情况 - 2021年第三季度EBITDA为160万美元，2020年同期1260万美元；2021年前九个月EBITDA为500万美元，2020年同期6390万美元[246] - EBITDA为6390万美元，调整后为1.259亿美元[256] 股份支付费用情况 - 2021年第三季度股份支付费用3100万美元，2020年同期1930万美元；2021年前九个月股份支付费用8590万美元，2020年同期4850万美元[246] 遣散费情况 - 2021年第三季度遣散费210万美元，2020年同期220万美元；2021年前九个月遣散费580万美元，2020年同期690万美元[246] 重组咨询费情况 - 2021年第三季度重组咨询费180万美元，2020年同期30万美元；2021年前九个月重组咨询费1390万美元，2020年同期690万美元[246] 调整后收入成本及利润情况 - 总收入成本为3.639亿美元，调整后为3.48亿美元[256] - 运营利润为2970万美元，调整后为9160万美元[256] 市场利率对收入及支出影响情况 - 市场投资利率提高100个基点，未来12个月浮动收入将增加约2200万美元[262] - LIBOR利率提高100个基点，未来12个月净利息支出将增加约700万美元[265] 养老金相关情况 - 2020年公司向美国养老金计划缴款1.05亿美元，其中最低缴款1700万美元，自愿缴款8800万美元[266] - 2020年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为1.42% - 1.87%[266] - 2021年合格养老金福利计划资产的预期回报率为2.70%[266] 公司市场风险情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[259] 公司外汇风险应对情况 - 公司未针对外汇风险建立积极的对冲计划，但预计近期国际业务将增长并会监测外汇风险[260]

Dayforce平台客户情况 - 截至2021年6月30日，Dayforce平台有5164个活跃客户，较2020年6月30日的4603个有所增长[152][160] - 2021年第一季度和上半年，分别新增125个和258个净新增活跃Dayforce客户[152] - Dayforce可服务员工规模从100到超过10万名的各类客户[152] 公司收购情况 - 2021年4月30日，公司以4130万美元收购Ideal全部流通股[158] - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender全部流通股[158] - 2020年5月29日，公司以7720万美元收购Excelity全部流通股[158] 公司融资情况 - 2021年3月，公司发行本金总额为5.75亿美元、利率为0.25%、2026年到期的可转换优先票据[158] - 2021年3月公司完成5.75亿美元票据私募发行，净收益5.618亿美元，其中450万美元用于购买上限期权[223] 汇率情况 - 2021年第二季度，美元兑加元平均汇率为1.23，每日范围在1.20至1.26之间；2020年第二季度平均汇率为1.39，每日范围在1.34至1.42之间[163] - 截至2021年6月30日，美元兑加元汇率为1.24[163] 成本回收情况 - 公司估计新Dayforce客户合同大约需要两年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[155] 营收情况 - 2021年第二季度总营收为2.504亿美元，较2020年同期的1.926亿美元增长5780万美元，增幅30.0%[167][172] - 云业务营收从2020年第二季度的1.679亿美元增至2021年的2.094亿美元，增长4150万美元，增幅24.7%[172] - 办事处业务营收增加1630万美元，其中包括2021年第二季度Ascender营收1680万美元和Excelity营收720万美元[172] - 2021年第二季度Dayforce营收增长24.5%，Powerpay营收增长26.8%[175] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，总营收增长28.4%，云业务营收增长22.2%，办事处业务营收增长70.0%[174] - 2021年上半年总营收为4.849亿美元，较2020年同期增加6960万美元，增幅16.8%[194] - 2021年上半年总营收为4.849亿美元，较2020年同期的4.153亿美元增长6960万美元，增幅16.8%[197][199] - 2021年上半年云收入为4.121亿美元，较2020年同期的3.588亿美元增长5330万美元，增幅14.9%[199] - 2021年上半年局收入为7280万美元，较2020年同期的5650万美元增长1630万美元，增幅28.8%[197] - 2021年上半年Dayforce收入增长15.7%，Powerpay收入增长7.5%[197][202] 浮动收入及余额情况 - 2021年和2020年第二季度经常性收入中的浮动收入分别为1040万美元和1150万美元[176] - 2021年和2020年第二季度云业务相关的浮动收入分别为950万美元和1010万美元[176] - 2021年第二季度客户资金平均浮动余额为37.71亿美元，较2020年同期的29.766亿美元增长26.7%[176] - 2021年第二季度约37%的平均浮动余额来自国际客户资金，2020年同期约为34%[176] - 2021年上半年经常性收入中的浮动收入为2110万美元，2020年同期为3110万美元[203] - 2021年上半年客户资金平均浮动余额为40.497亿美元，较2020年同期的35.35亿美元增长14.6%[203] 收益率情况 - 2021年第二季度平均收益率为1.11%，较2020年同期下降44个基点[176] 营收成本情况 - 2021年第二季度总营收成本为1.583亿美元，较2020年同期增加4430万美元，增幅38.9%[177] - 2021年第二季度产品开发和管理费用较2020年同期增加1480万美元，软件开发投资为3310万美元，2020年同期为1700万美元[178] - 2021年上半年总营收成本为2.996亿美元，较2020年同期增长6340万美元，增幅26.8%[204] 毛利率情况 - 2021年第二季度总毛利率为36.8%，较2020年同期下降400个基点，毛利润增加1350万美元，增幅17.2%[182][185] - 2021年上半年总毛利率为38.2%，较2020年同期的43.1%下降490个基点[209][212] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年第二季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加3720万美元，调整后增加2910万美元[187] - 2021年上半年销售、一般和行政费用较2020年同期增加5860万美元[214] 净利息支出情况 - 2021年第二季度净利息支出为990万美元，2020年同期为660万美元[188] - 2021年上半年净利息支出为1550万美元，2020年同期为1350万美元[215] - 2021年第二季度利息费用净额为9900万美元，2020年同期为6600万美元[250] - 2021年上半年利息费用净额为1.55亿美元，2020年同期为1.35亿美元[250] 其他净支出情况 - 2021年第二季度其他净支出为820万美元，2020年同期为30万美元[189] - 2021年和2020年上半年其他净支出分别为1280万美元和290万美元[216] 所得税收益情况 - 2021年第二季度所得税收益为1200万美元，较2020年同期增加360万美元[190] - 2021年和2020年上半年所得税收益分别为540万美元和20万美元，增长520万美元[217] - 2021年第二季度所得税收益为1.2亿美元，2020年同期为8400万美元[250] - 2021年上半年所得税收益为5400万美元，2020年同期为20万美元[250] 净利润情况 - 2021年第二季度净亏损2580万美元，2020年同期净利润为550万美元[190] - 2021年上半年净亏损4500万美元，2020年上半年净收入1410万美元[218] - 2021年第二季度净亏损2.58亿美元，2020年同期净利润5500万美元[250] - 2021年上半年净亏损4.5亿美元，2020年同期净利润1.41亿美元[250] 调整后EBITDA情况 - 2021年上半年调整后EBITDA为3990万美元，较2020年同期增加240万美元，调整后EBITDA利润率为15.9%，2020年同期为19.5%[191] - 2021年上半年调整后EBITDA降至8440万美元，较2020年减少830万美元，利润率从22.3%降至17.4%[219] - 2021年第二季度调整后EBITDA为3.99亿美元，调整后EBITDA利润率为15.9%；2020年同期调整后EBITDA为3.75亿美元，调整后EBITDA利润率为19.5%[250] - 2021年上半年调整后EBITDA为8.44亿美元，调整后EBITDA利润率为17.4%；2020年同期调整后EBITDA为9.27亿美元，调整后EBITDA利润率为22.3%[250] 公司资金及债务情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及等价物为3.352亿美元，总债务余额为12.465亿美元[222] 客户资金投资组合情况 - 客户资金约55%存于1 - 120天流动性投资组合，约45%存于120天 - 10年固定收益投资组合[227] 现金流情况 - 2021年上半年经营活动净现金（不含客户资金）为2310万美元，投资活动净现金为 - 4.238亿美元，融资活动净现金为5485万美元[231] - 2021年上半年投资活动净现金（不含客户资金）为 - 4.238亿美元，主要用于3.925亿美元收购成本和3130万美元资本支出[236] 剩余履约义务情况 - 截至2021年6月30日，公司剩余履约义务约为10.27亿美元[240] 折旧和摊销情况 - 2021年第二季度折旧和摊销为2.33亿美元，2020年同期为1.21亿美元[250] - 2021年上半年折旧和摊销为3.83亿美元，2020年同期为2.39亿美元[250] 费用及调整情况 - 2021年上半年，按报告数据，各项费用及调整后数据分别为：股份支付费用1.251亿美元、遣散费130万美元等，调整后为1.176亿美元[258] - 2020年上半年，总营收成本为2.362亿美元，股份支付费用650万美元、遣散费210万美元等，调整后为2.276亿美元[259] 利率变动影响情况 - 市场投资利率上升100个基点，未来十二个月浮动收入将增加约2100万美元[265] - LIBOR利率上升100个基点，未来十二个月净利息费用将增加约700万美元[268] 养老金情况 - 2020年公司向美国养老金计划缴款1.05亿美元，其中最低缴款1700万美元，自愿缴款8800万美元[269] - 2020年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为1.42% - 1.87%[269] - 2021年合格养老金福利计划资产的预期回报率为2.70%[269] 市场风险情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，受新冠疫情影响风险可能放大[262] - 公司未开展积极的外汇套期保值计划，但预计国际业务增长，正监测外汇风险[263] - 公司不进行交易或投机性投资，利率变动可能影响投资收入和本金价值[266]

客户数据变化 - 截至2021年3月31日，Dayforce平台有5039个活跃客户，较2020年3月31日的4480个有所增加，2021年第一季度新增133个净新增活跃客户[151][159] 企业收购情况 - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender HCM Pty Ltd 100%的流通股[157] - 2020年5月29日，公司以7720万美元收购Excelity Global Solutions Pte. Ltd 100%的流通股[157] 票据发行情况 - 2021年3月，公司发行了本金总额为5.75亿美元的0.25%可转换优先票据，2026年到期[157] - 2021年3月完成5.75亿美元票据私募发行，净收益5.618亿美元，使用4500万美元购买上限期权[191] 收入数据变化 - 2021年第一季度，云服务收入为1.656亿美元，较2020年同期的1.499亿美元增长10.5%；专业服务及其他收入为3850万美元，较2020年同期的4120万美元下降6.6%；总收入为2.345亿美元，较2020年同期的2.227亿美元增长5.3%[164] - 2021年第一季度总营收为2.345亿美元，较2020年同期的2.227亿美元增长5.3%，主要得益于云收入增加1180万美元，增幅6.2%[170] - 2021年第一季度云经常性收入增加1570万美元，增幅10.5%，但云专业服务及其他收入下降390万美元，降幅9.5%[172] - 2021年第一季度Dayforce收入增长7.9%，Powerpay收入下降6.8%，Powerpay客户受疫情影响更大[173] - 2021年和2020年第一季度，经常性收入中的浮动收入分别为1070万美元和1960万美元，云收入中的浮动收入分别为960万美元和1690万美元[174] 成本数据变化 - 2021年第一季度，云服务成本为4610万美元，较2020年同期的4100万美元增长12.4%；专业服务及其他成本为4470万美元，较2020年同期的4260万美元增长4.9%；总成本为1.413亿美元，较2020年同期的1.222亿美元增长15.6%[164] - 2021年第一季度总营收成本为1.413亿美元，较2020年同期增加1910万美元，增幅15.6%[175] 毛利润数据变化 - 2021年第一季度，毛利润为9320万美元，较2020年同期的1.005亿美元下降7.3%[164] - 2021年第一季度总毛利率为39.7%，较2020年同期下降540个基点，毛利润下降730万美元，降幅7.3%[178][181] 费用数据变化 - 2021年第一季度，销售、一般及行政费用为9560万美元，较2020年同期的7420万美元增长28.8%[164] - 2021年第一季度产品开发和管理费用较2020年同期增加820万美元，软件研发投资为2620万美元[176] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加2140万美元，调整后增加1020万美元[183] 运营利润数据变化 - 2021年第一季度，运营亏损为240万美元，而2020年同期运营利润为2630万美元[164] 调整后EBITDA数据变化 - 2021年第一季度，调整后EBITDA为4450万美元，较2020年同期的5520万美元下降19.4%；调整后EBITDA利润率为19.0%，较2020年同期的24.8%下降5.8%[164] - 2021年第一季度调整后EBITDA降至4450万美元，较2020年减少1070万美元，利润率从24.8%降至19.0%[188] - 2020年3月31日调整后EBITDA为5520万美元，调整后EBITDA利润率为24.8%[218] - 2021年3月31日调整后EBITDA为4450万美元[221] 净利息支出数据变化 - 2021年和2020年第一季度净利息支出分别为560万美元和690万美元，减少主要因LIBOR利率降低和定期贷款重新定价[184] 其他净支出数据变化 - 2021年和2020年第一季度其他净支出分别为460万美元和260万美元[185] 所得税费用数据变化 - 2021年和2020年第一季度所得税费用分别为660万美元和820万美元，减少160万美元[186] 净利润数据变化 - 2021年第一季度净亏损1920万美元，2020年第一季度净利润860万美元[187] - 2020年3月31日净收入860万美元[218] 资金相关数据 - 2021年第一季度客户资金平均浮动余额为43.319亿美元，较2020年同期的40.933亿美元增长5.8%，平均收益率为1.02%，较2020年同期下降91个基点[174] - 截至2021年3月31日，公司现金及等价物为3.396亿美元，总债务余额为12.483亿美元[190] - 截至2021年3月31日，公司持有200万美元受限现金作为银行担保抵押[193] - 2021年第一季度经营、投资和融资活动（不含客户资金）净现金分别为 -450万美元、 -3.698亿美元和5.268亿美元[199] 剩余履约义务数据 - 截至2021年3月31日，公司剩余履约义务约为9.145亿美元[208] 利率影响数据 - 市场投资利率上升100个基点，未来十二个月浮动收入将增加约1900万美元[228] - LIBOR利率上升100个基点，未来十二个月净利息费用将增加约700万美元[231] 养老金相关数据 - 2020年公司向美国养老金计划缴款1.05亿美元，其中1700万美元为最低要求缴款，8800万美元为自愿缴款[232] - 2020年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率范围为1.42% - 1.87%[232] - 2021年合格养老金福利计划资产的预期回报率为2.70%[232] 市场风险相关 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，受新冠疫情影响风险可能放大[225] - 公司未针对外汇风险建立积极的套期保值计划，但预计国际业务增长后会进行评估[226] - 公司不进行交易或投机性投资，利率变化可能影响投资收入和本金价值[229] 信贷安排利率调整 - 2020年2月将高级担保信贷安排的定期债务利率从LIBOR加3.00%降至LIBOR加2.50%[192]

业务线客户数据 - Dayforce客户数量从2012年12月31日的482个增至2020年12月31日的4906个，2020年代表约420万活跃全球用户，Powerpay约有38000个客户账户[30] 员工数据 - 截至2020年12月31日，公司有5974名活跃员工，其中4197名在北美，1777名在北美以外[42] - 截至2020年12月31日，公司C级高管中超过40%为女性，全体员工中约50%为女性[46] 企业社会责任数据 - 截至2020年12月31日，Ceridian Cares有18个分会，超226名员工志愿者，自2013年以来已向近2000个个人和家庭发放超300万美元必需品补助[49] 收入相关数据 - 截至2020年12月31日，约9.171亿美元收入预计将在未来三年从剩余履约义务中确认[50] - 公司过去和未来预计会有收入和新客户合同的季节性波动，第四季度通常是新客户合同、续约和客户上线的最强季度，第四和第一季度收入较高[51] 利率影响数据 - 市场投资利率上升100个基点，未来十二个月浮动收入将增加约1800万美元[295] - LIBOR利率上升100个基点，未来十二个月净利息费用将增加约700万美元[298] 养老金数据 - 2020年公司向美国养老金计划缴款1.05亿美元，其中最低缴款1700万美元，自愿缴款8800万美元[299] - 2020年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率范围为1.42% - 1.87%[300] - 2020年合格养老金福利计划资产的预期回报率为5.7%[300] - 贴现率提高50个基点，2020年养老金福利增加30万美元[302] - 贴现率降低50个基点，2020年养老金福利减少30万美元[302] - 计划资产回报率提高50个基点，2020年养老金福利减少200万美元[302] - 计划资产回报率降低50个基点，2020年养老金福利增加200万美元[302] 市场风险数据 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[293]

Dayforce平台活跃客户情况 - 截至2020年9月30日，Dayforce平台有4704个活跃客户，较2019年9月30日的4169个有所增加[145][152] - 2020年第三季度和前九个月，分别新增101个和341个净新增活跃Dayforce客户[145] 第三季度各业务线收入情况 - 2020年第三季度，云服务收入为1.413亿美元，较2019年同期的1.31亿美元增长7.9%[157] - 2020年第三季度，局端服务收入为2680万美元，较2019年同期的3640万美元下降26.4%[157] - 2020年第三季度，总经常性服务收入为1.681亿美元，较2019年同期的1.674亿美元增长0.4%[157] - 2020年第三季度，专业服务及其他收入为3630万美元，较2019年同期的3490万美元增长4.0%[157] - 2020年第三季度，总收入为2.044亿美元，较2019年同期的2.023亿美元增长1.0%[157] - 2020年第三季度总营收为2.044亿美元，较2019年同期增加210万美元，增幅1.0%[162][163] - 2020年第三季度云业务营收为1.767亿美元，较2019年同期增加1120万美元，增幅6.8%[163][167] - 2020年第三季度局端业务营收为2770万美元，较2019年同期减少910万美元，降幅24.7%[162][163] - 2020年第三季度浮动收入为1060万美元，较2019年同期的1830万美元下降42.1%[173] 第三季度财务关键指标情况 - 2020年第三季度，调整后EBITDA为3320万美元，较2019年同期的4640万美元下降28.4%[157] - 2020年第三季度，调整后EBITDA利润率为16.2%，较2019年同期的22.9%下降6.7%[157] - 2020年第三季度总营收成本为1.277亿美元，较2019年同期增加1420万美元，增幅12.5%[174] - 2020年第三季度产品开发和管理费用较2019年同期增加540万美元[175] - 2020年第三季度总毛利率为37.5%，较2019年同期的43.9%下降6.4%[176] - 2020年第三季度毛利润较2019年同期减少1210万美元，降幅13.6%[177] - 2020年第三季度云定期服务毛利率为70.4%，2019年同期为70.2%；剔除浮动收入后，2020年为68.3%，2019年为66.4%[180] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用较2019年同期减少500万美元；剔除部分费用后，该费用增加410万美元[181] - 2020年和2019年第三季度净利息费用分别为590万美元和780万美元，LIBOR利率每变动100个基点，未来12个月净利息费用约变动1000万美元[182] - 2020年和2019年第三季度其他净收入分别为20万美元和其他净支出160万美元[183] - 2020年和2019年第三季度所得税收益分别为550万美元和6560万美元，减少6010万美元[184] - 2020年第三季度净亏损80万美元，2019年同期净收入6270万美元，含一次性税收优惠6580万美元[185] - 2020年第三季度调整后EBITDA降至3320万美元，较2019年同期减少1320万美元；调整后EBITDA利润率为16.2%，2019年同期为22.9%[186] 新冠疫情对第三季度营收影响情况 - 新冠疫情导致2020年第三季度营收减少约1600万美元，其中就业水平下降影响约1000万美元，浮动收入影响约600万美元[166] 前九个月各业务线收入情况 - 2020年前九个月云业务收入4.259亿美元，较2019年同期增长4720万美元，增幅12.5%[189] - 2020年前九个月总营收6.197亿美元，较2019年同期增长1740万美元，增幅2.9%[189] - 2020年前九个月净收入1330万美元，较2019年同期减少6690万美元，降幅83.4%[189] - 2020年前九个月总营收为6.197亿美元，较2019年同期的6.023亿美元增长1740万美元，增幅2.9%[193][194] - 2020年前九个月云服务营收为5.355亿美元，较2019年同期的4.758亿美元增长5970万美元，增幅12.5%[194][198] - 2020年前九个月Bureau营收为8420万美元，较2019年同期的1.265亿美元下降4230万美元，降幅33.4%[193][199] - 2020年前九个月Dayforce营收增长16.3%，Powerpay营收下降11.4%；按固定汇率计算，Dayforce营收增长16.7%，Powerpay营收下降10.5%[193][198] - 2020年前九个月经常性服务收入中的浮动收入为4170万美元，2019年同期为6290万美元；分配到云服务收入的浮动收入2020年为3650万美元，2019年为4920万美元[201] 前九个月财务关键指标情况 - 2020年前九个月总营收成本为3.639亿美元，较2019年同期增加3200万美元，增幅9.6%[202] - 2020年前九个月产品开发和管理费用较2019年同期增加840万美元；剔除相关影响后，费用增加430万美元[203] - 2020年前九个月总毛利率为41.3%，较2019年同期的44.9%下降3.6%，毛利润减少1460万美元[207] - 2020年前九个月云服务经常性服务毛利率为71.3%，2019年同期为69.9%；Bureau经常性服务毛利率从2019年的72.0%降至2020年的59.4%[207][208] - 2020年前9个月销售、一般和行政费用增加830万美元，调整后增加280万美元，其中销售和营销增加870万美元，一般和行政费用减少590万美元[209] - 2020年前9个月利息费用为1940万美元，较2019年同期的2520万美元减少，LIBOR利率每变动100个基点，未来12个月利息费用将变动约1000万美元[210] - 2020年和2019年前9个月其他净费用分别为270万美元和470万美元[211] - 2020年和2019年前9个月所得税收益分别为570万美元和5750万美元，减少5180万美元[212] - 2020年前9个月净收入为1330万美元，2019年同期为8020万美元，其中2019年含一次性税收优惠6580万美元[213] - 2020年前9个月调整后EBITDA降至1.259亿美元，较2019年减少1430万美元，调整后EBITDA利润率从23.3%降至20.3%[214] 客户信托基金情况 - 2020年第三季度客户信托基金平均浮动余额为27.451亿美元，较2019年同期的31.175亿美元下降11.6%[173] - 公司约47%的客户信托基金存于流动性投资组合，约53%存于固定收益投资组合[220] 现金流量情况 - 2020年前9个月，剔除客户信托基金后，经营活动提供净现金3610万美元，投资活动使用净现金1.148亿美元，融资活动提供净现金3.573亿美元[225] 特定时间段财务指标对比情况 - 2020年9月结束的三个月，公司调整后EBITDA为3.32亿美元，调整后EBITDA利润率为16.2%；2019年同期分别为4.64亿美元和22.9%[244] - 2020年9月结束的九个月，公司调整后EBITDA为12.59亿美元，调整后EBITDA利润率为20.3%；2019年同期分别为14.02亿美元和23.3%[244] - 2020年9月结束的三个月，公司净亏损0.8亿美元，2019年同期净利润为6.27亿美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司净利润为1.33亿美元，2019年同期为8.02亿美元[244] - 2020年9月结束的三个月，公司利息费用净额为5900万美元，2019年同期为7800万美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司利息费用净额为1.94亿美元，2019年同期为2.52亿美元[244] - 2020年9月结束的三个月，公司所得税收益为 - 5500万美元，2019年同期为 - 6.56亿美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司所得税收益为 - 5700万美元，2019年同期为 - 5.75亿美元[244] - 2020年9月结束的三个月，公司折旧和摊销费用为1.3亿美元，2019年同期为1.49亿美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司折旧和摊销费用为3.69亿美元，2019年同期为4.39亿美元[244] 调整后财务指标情况 - 总收入成本为3.319亿美元，调整后为3.248亿美元[252] - 运营利润为5260万美元，调整后为1.002亿美元[252] - EBITDA为9180万美元，调整后为1.402亿美元[252] 市场风险情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，这些风险可能因新冠疫情而放大[255] - 公司未针对外汇风险建立积极的对冲计划，但预计国际业务近期将增长并正在监测外汇风险敞口[256] - 公司不进行交易或投机性投资，现金等价物和有价证券组合受利率变化的市场风险影响[258] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营业绩或财务状况产生重大影响[259] 养老金计划情况 - 公司为美国部分员工提供养老金计划，该计划于1995年1月2日停止接纳新参与者[260] - 2020年10月，公司向美国养老金计划捐款1.05亿美元，其中1700万美元为最低要求捐款，8800万美元为自愿捐款[260] - 2019年公司向美国养老金计划捐款1800万美元，2019年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.52% - 2.81%，2020年合格养老金福利计划资产的预期回报率为5.70%[260] 成本收回情况 - 公司估计新Dayforce客户合同约需两年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[146] 债务利率情况 - 2018年定期债务利率从LIBOR加3.00%降至LIBOR加2.50%，未来12个月节省约340万美元[218] 公司资金状况 - 截至2020年9月30日，公司现金及等价物为5.546亿美元，总债务余额为9.708亿美元[217]

Dayforce平台客户数据 - 截至2020年6月30日，Dayforce平台有4603个活跃客户，较2019年6月30日的4006个有所增长[119][125] - 2020年三、六月新增净活跃Dayforce客户分别为123个和240个[119] 各业务线第二季度收入数据 - 2020年第二季度云服务收入1.347亿美元，较2019年同期的1.233亿美元增长9.2%[129] - 2020年第二季度Bureau服务收入2440万美元，较2019年同期的4020万美元下降39.3%[129] - 2020年第二季度总经常性服务收入1.591亿美元，较2019年同期的1.635亿美元下降2.7%[129] - 2020年第二季度专业服务及其他收入3350万美元，较2019年同期的3280万美元增长2.1%[129] - 2020年第二季度总收入1.926亿美元，较2019年同期的1.963亿美元下降1.9%[129] - 2020年第二季度总营收为1.926亿美元，较2019年同期的1.963亿美元下降370万美元，降幅1.9%[132][133] - 2020年第二季度云收入为1.679亿美元，较2019年同期的1.557亿美元增加1220万美元，增幅7.8%[133][136] - 2020年第二季度局端收入为2470万美元，较2019年同期的4060万美元下降1590万美元，降幅39.2%[132][133][137] - 2020年第二季度浮动收入为1150万美元，较2019年同期的2030万美元下降880万美元[139] 各业务线上半年收入数据 - 2020年上半年总收入为4.153亿美元，较2019年的4亿美元增长3.8%；净收入为1410万美元，较2019年的1750万美元下降19.4%[154] - 2020年上半年总营收为4.153亿美元，较2019年同期的4亿美元增长1530万美元，增幅3.8%[159][160] - 2020年上半年云收入为3.588亿美元，较2019年同期的3.103亿美元增长4850万美元，增幅15.6%[159][160][163] - 2020年上半年局端收入为5650万美元，较2019年同期的8970万美元下降3320万美元，降幅37.0%[159][164] - 2020年上半年投资收益为3110万美元，较2019年同期的4460万美元下降1350万美元[166] 第二季度成本及费用数据 - 2020年第二季度总营收成本为1.14亿美元，较2019年同期增加570万美元，增幅5.3%[140] - 2020年第二季度产品开发和管理费用较2019年同期增加60万美元，软件研发投入为1700万美元[141] - 2020年第二季度与营收成本相关的折旧和摊销费用较2019年同期增加80万美元[143] - 2020年第二季度销售、一般及行政费用较2019年同期增加530万美元，调整后减少320万美元[147] 上半年成本及费用数据 - 2020年上半年总成本为2.362亿美元，较2019年同期的2.184亿美元增长1780万美元，增幅8.2%[167] - 2020年上半年产品开发和管理费用较2019年同期增加300万美元[168] - 2020年上半年折旧和摊销费用较2019年同期增加190万美元[170] - 2020年上半年销售、一般和行政费用较2019年同期增加1330万美元[173] 第二季度利润及收益数据 - 2020年第二季度调整后EBITDA为3750万美元，较2019年同期的4400万美元下降14.8%[129] - 2020年第二季度总毛利率为40.8%，较2019年同期的44.8%下降4.0%，毛利润下降940万美元，降幅10.7%[144][145] - 2020年第二季度云定期服务毛利率为70.7%，2019年同期为69.3%；剔除浮动收入后，2020年为68.4%，2019年为64.8%[146] - 2020年第二季度局定期服务毛利率从2019年的72.9%降至59.4%[146] - 2020年第二季度专业服务及其他毛利率从2019年的 - 4.3%降至 - 13.1%[146] - 2020年第二季度营业利润为400万美元，2019年同期为1870万美元；调整后2020年为2620万美元，2019年为3070万美元[148] - 2020年和2019年第二季度净利息支出分别为660万美元和850万美元，LIBOR利率变动100个基点将使未来12个月净利息支出变动约1000万美元[149] - 2020年和2019年第二季度其他净支出分别为30万美元和150万美元[150] - 2020年第二季度所得税收益为840万美元，2019年同期所得税费用为240万美元，减少1080万美元[151] - 2020年第二季度调整后EBITDA降至3750万美元，较2019年减少650万美元；调整后EBITDA利润率从2019年的22.4%降至19.5%[153] 上半年利润及收益数据 - 2020年上半年总毛利率为43.1%，较2019年同期的45.4%下降2.3%，毛利润下降250万美元[171] - 2020年上半年经营利润降至3030万美元，较2019年同期的4610万美元减少1580万美元；排除特定非经常性费用后，2020年和2019年上半年经营利润分别为7040万美元和6740万美元[174] - 2020年上半年利息费用为1350万美元，低于2019年同期的1740万美元，主要因定期债务利率降低；LIBOR利率变动100个基点，未来12个月利息费用将变动约1000万美元[175] - 2020年上半年净其他费用为290万美元，低于2019年同期的310万美元[176] - 2020年上半年所得税收益为20万美元，2019年同期所得税费用为810万美元，费用减少830万美元[177] - 2020年上半年净利润为1410万美元，低于2019年同期的1750万美元；调整后EBITDA降至9270万美元，较2019年减少110万美元，利润率从23.5%降至22.3%[179] 3个月和6个月财务数据对比 - 2020年3个月运营利润为400万美元，2019年同期为1870万美元；2020年6个月运营利润为3030万美元，2019年同期为4610万美元[204] - 2020年3个月调整后EBITDA为3750万美元，利润率19.5%；2019年同期为4400万美元，利润率22.4%；2020年6个月调整后EBITDA为9270万美元，利润率22.3%；2019年同期为9380万美元，利润率23.5%[204] - 2020年3个月EBITDA为1580万美元，2019年同期为3180万美元；2020年6个月EBITDA为5130万美元，2019年同期为7200万美元[204] - 2020年3个月其他费用净额为30万美元，2019年同期为150万美元；2020年6个月其他费用净额为290万美元，2019年同期为310万美元[204] - 2020年3个月折旧和摊销为1210万美元，2019年同期为1460万美元；2020年6个月折旧和摊销为2390万美元，2019年同期为2900万美元[204] - 2020年3个月股份支付费用为1650万美元，2019年同期为960万美元；2020年6个月股份支付费用为2920万美元，2019年同期为1560万美元[204] - 2020年3个月遣散费为70万美元，2019年同期为150万美元；2020年6个月遣散费为470万美元，2019年同期为360万美元[204] - 2020年3个月重组咨询费为510万美元，2019年同期为90万美元；2020年6个月重组咨询费为660万美元，2019年同期为210万美元[204] - 2020年3个月其他非经常性费用为 - 10万美元，2020年6个月其他非经常性费用为 - 40万美元[204] - 2020年3个月公司内部外汇（收益）损失为 - 50万美元，2019年同期为20万美元；2020年6个月公司内部外汇（收益）损失为130万美元，2019年同期为50万美元[204] 客户信托基金数据 - 2020年第二季度客户信托基金平均浮动余额为29.766亿美元，较2019年同期的33.923亿美元下降11.2%[139] - 客户信托基金约47%投资于1 - 120天流动性组合，约53%投资于120天 - 10年固定收益组合[183] 现金流数据 - 2020年上半年，剔除客户信托基金后，经营活动提供净现金1270万美元，投资活动使用净现金1.003亿美元，融资活动提供净现金3.411亿美元[187] - 2020年上半年，投资活动使用净现金1.003亿美元，主要用于2970万美元资本支出和7060万美元收购成本[190] 资金及债务数据 - 截至2020年6月30日，公司现金及等价物为5.269亿美元，总债务余额为9.735亿美元；2020年4月2日借款2.95亿美元以增加现金储备[180] - 2020年2月19日，公司修订信贷安排，定期债务利率从LIBOR加3.00%降至LIBOR加2.50%，未来12个月节省约340万美元[181] 2019年相关数据 - 截至2019年6月30日的六个月，报告金额为2.184亿美元，股份支付费用为310万美元，遣散费为130万美元，调整后为2.14亿美元[210] 新冠疫情影响 - 新冠疫情导致客户需求缩减、专业服务利用率降低和实施服务延迟，还对浮动收入产生负面影响[123] - 新冠疫情导致2020年第二季度营收减少约800万美元，其中约500万美元与Dayforce相关，约300万美元与Powerpay相关[135] - 新冠疫情对公司2020年上半年营收产生不利影响，预计客户就业水平下降使营收减少约800万美元，浮动收入减少约800万美元[162] 市场风险及养老金计划 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，新冠疫情可能会放大这些风险[212] - 公司运营结果和现金流受外汇汇率波动影响，尤其受加元汇率变化影响，目前未实施积极的套期保值计划[213] - 公司现金等价物和有价证券组合受利率变化影响，固定利率证券和浮动利率证券会因利率变动产生不同影响[215] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营结果或财务状况产生重大影响，利率变动导致的投资证券价值波动计入其他综合收益[216] - 公司为部分美国员工提供养老金计划，该计划于1995年1月2日停止接纳新参与者，2007年进行了修订[217] - 2019年公司向养老金计划缴款1800万美元，2019年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.52% - 2.81%[217] - 2020年合格养老金福利计划资产的预期回报率为5.70%[217] 客户信托资金投资 - 公司在美加的工资和税务申报服务中，会将客户信托资金进行投资，美国资金投资于多种证券，加拿大资金投资于政府、银行等发行的证券[214] 新客户成本回收 - 公司估计新Dayforce客户合同平均需2年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[121]

Dayforce平台活跃客户情况 - 截至2020年3月31日，Dayforce平台有4480个活跃客户，较2019年3月31日的3851个有所增加，2020年前三个月新增117个净新增活跃客户[111][117] 总营收情况 - 2020年第一季度总营收2.227亿美元，较2019年同期的2.037亿美元增长9.3%[121] - 2020年第一季度总营收为2.227亿美元，较2019年同期的2.037亿美元增长9.3%，即190万美元[124][125] 各业务线收入情况 - 2020年第一季度云服务收入1.499亿美元，较2019年同期的1.244亿美元增长20.5%，占总营收的67.3%[121] - 2020年第一季度Bureau服务收入3160万美元，较2019年同期的4840万美元下降34.7%，占总营收的14.2%[121] - 2020年第一季度专业服务及其他收入4120万美元，较2019年同期的3090万美元增长33.3%，占总营收的18.5%[121] - 2020年第一季度云业务营收为1.909亿美元，较2019年同期的1.546亿美元增长23.5%，即363万美元，主要得益于云定期服务营收增加255万美元（20.5%）和云专业服务及其他营收增加108万美元（35.8%）[124][125][127] - 2020年第一季度局端业务营收为3180万美元，较2019年同期的4910万美元下降35.2%，即173万美元，其中约34%归因于客户迁移至Dayforce，排除迁移影响后，营收下降115万美元（23.4%）[124][128] 定期服务浮动营收及相关情况 - 2020年第一季度定期服务中的浮动营收为1960万美元，2019年同期为2430万美元；客户信托基金平均浮动余额为40.933亿美元，2019年同期为40.754亿美元；平均收益率为1.93%，较2019年同期下降49个基点[130] 总成本及营收成本情况 - 2020年第一季度总成本1.222亿美元，较2019年同期的1.101亿美元增长11.0%[121] - 2020年第一季度总营收成本为1.222亿美元，较2019年同期增加1210万美元，即11.0%；定期服务营收成本增加130万美元（2.6%），专业服务及其他营收成本增加730万美元（20.7%）[131] 各项费用情况 - 2020年第一季度产品开发和管理费用较2019年同期增加240万美元，软件研发投资为1720万美元，2019年同期为1510万美元[132] - 2020年第一季度与营收成本相关的折旧和摊销费用较2019年同期增加110万美元[133] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用较2019年同期增加800万美元，排除部分非经常性费用后增加190万美元[138] 利润情况 - 2020年第一季度毛利润1.005亿美元，较2019年同期的9360万美元增长7.4%[121] - 2020年第一季度运营利润2630万美元，较2019年同期的2740万美元下降4.0%[121] - 2020年第一季度净利润860万美元，较2019年同期的1120万美元下降23.2%[121] - 2020年第一季度营业利润为2630万美元，2019年同期为2740万美元；排除部分非经常性费用后，2020年为4420万美元，2019年为3670万美元，调整后增加750万美元；净利息费用从2019年的890万美元降至2020年的690万美元[139][140] - 2020年和2019年第一季度其他费用净额分别为260万美元和160万美元[141] - 2020年和2019年第一季度所得税费用分别为820万美元和570万美元，增加250万美元[142] - 2020年和2019年第一季度净收入分别为860万美元和1120万美元[144] - 2020年3月运营利润为2.63亿美元，2019年3月为2.74亿美元[170] - 2020年3月其他费用净额为2600万美元，2019年3月为1600万美元[170] 调整后EBITDA情况 - 2020年第一季度调整后EBITDA为5520万美元，较2019年同期的4980万美元增长10.8%，调整后EBITDA利润率为24.8%，较2019年同期的24.4%增长0.4个百分点[121] - 2020年第一季度调整后EBITDA增至5520万美元，较2019年增加540万美元，利润率为24.8%，2019年为24.4%[144] - 2020年3月调整后EBITDA为5.52亿美元，调整后EBITDA利润率为24.8%；2019年3月调整后EBITDA为4.98亿美元，调整后EBITDA利润率为24.4%[170] 毛利率情况 - 2020年第一季度总毛利率为45.1%，与2019年同期的45.9%基本一致，毛利润增加690万美元，即7.4%；云定期服务毛利率从70.1%提升至72.6%，局端定期服务毛利率从71.7%降至64.6%，专业服务及其他毛利率从 - 14.2%改善至 - 3.4%[135][136][137] 公司资金及债务情况 - 截至2020年3月31日，公司现金及等价物为2.553亿美元，循环信贷额度可用3亿美元，总债务余额为6.812亿美元[145] - 2020年2月19日，公司修订信贷安排，利率降低50个基点，未来12个月节省约340万美元[147] - 2020年4月2日，公司为增加现金储备借款2950万美元[148] 客户信托基金投资组合情况 - 客户信托基金约47%投资于流动性组合，53%投资于固定收益组合[149] 现金流量情况 - 2020年第一季度经营活动净现金为140万美元，投资活动净现金使用1560万美元，融资活动净现金流入870万美元[154][156][159] - 2019年第一季度经营活动净现金使用880万美元，投资活动净现金使用2410万美元，融资活动净现金流入1840万美元[155][158][160] 3月其他财务指标情况 - 2020年3月折旧和摊销为1.18亿美元，2019年3月为1.44亿美元[170] - 2020年3月基于股份的薪酬为1.27亿美元，2019年3月为6000万美元[170] - 2020年3月遣散费为4000万美元，2019年3月为2100万美元[170] - 2020年3月重组咨询费为1500万美元，2019年3月为1200万美元[170] 养老金相关情况 - 2019年公司向养老金计划缴款1800万美元[180] - 2019年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.52% - 2.81%[180] - 2020年合格养老金福利计划资产的预期回报率为5.70%[180]