财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为1380万美元，同比增长102%，去年同期为680万美元 [11] - 九个月累计收入为3650万美元，同比下降22%，去年同期为4670万美元 [12] - 第三季度毛利率为15%，去年同期为-61% [16] - 九个月累计毛利率为10%，去年同期为-2% [17] - 第三季度SG&A费用为320万美元，同比下降33%，去年同期为480万美元 [20] - 九个月累计SG&A费用为930万美元，同比下降24%，去年同期为1230万美元 [20] - 第三季度净亏损为260万美元，每股亏损005美元，去年同期净亏损为1240万美元，每股亏损028美元 [21] - 九个月累计净亏损为820万美元，每股亏损015美元，去年同期净亏损为2840万美元，每股亏损063美元 [22] - 截至2019年1月31日，现金及现金等价物为2780万美元，去年同期为4230万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工艺开发部门在第三季度贡献了超过20%的收入，预计未来将占公司总收入的33% [27] - 现有客户项目的扩展订单自财年初以来增长了68% [29] - Halozyme Therapeutics的需求增加，预计将对未来几个季度的收入和净利润产生积极影响 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 生物制剂CDMO市场需求强劲，特别是哺乳动物细胞培养衍生产品的需求持续增长 [23] - 公司参与了多个行业活动和会议，继续收到高质量的提案请求 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在实施双轨战略，既追求早期项目以快速贡献收入，也保持与后期和上市产品机会的对话 [26] - 公司正在评估扩大制造能力的需求，以支持客户需求和市场需求 [41] - 公司正在实施新的操作程序和系统，以提高现有容量的利用效率 [42] - 公司正在积极招聘制造、质量和工艺开发方面的操作职位，以支持增长和扩展 [44] - 公司正在采用新技术，以提高制造过程的开发速度和制造吞吐量 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计在不久的将来实现盈利 [8] - 公司预计在2020财年实现盈利和正EBITDA [48] - 公司预计在2020财年实现大部分积压收入的确认 [14] 其他重要信息 - 公司完成了Halozyme的新规模制造过程的工艺验证活动 [33] - 公司正在完成其他客户的工艺验证活动 [33] - 公司正在投资升级其设施，特别是工艺开发设施和设备 [37] - 公司已完成第一个翻新实验室的升级工作，其他实验室的升级工作正在进行中 [39] 问答环节所有提问和回答 问题: 招聘和吸引人才的情况如何 - 招聘情况良好，公司已经控制了人员流动，并制定了未来12个月的招聘计划 [51] 问题: Halozyme的承诺对积压的影响以及因临床结果不佳而终止的客户对积压的影响 - Halozyme的承诺对积压有显著贡献，但公司正在努力减少单个客户的贡献比例 [53] - 因临床结果不佳而终止的客户对积压的影响可以忽略不计 [53] 问题: 积压增加是否与Halozyme有关 - 积压增加部分与Halozyme有关 [54] 问题: 工艺开发收入占比一年前是多少 - 一年前工艺开发收入占比约为10% [54] 问题: 制造能力是否紧张 - 总体上制造能力仍然紧张，特别是在具体客户和项目基础上 [55] 问题: 闲置产能对毛利率的影响 - 第三季度闲置产能成本为170万美元，对毛利率产生了负面影响 [56] 问题: 预计何时实现盈利 - 公司预计在2020财年实现盈利，具体时间将在2020财年计划中公布 [58] 问题: 新技术如单次使用技术的竞争优势 - 公司在单次使用技术方面具有灵活性，能够更快地采用新技术 [59][60] 问题: SG&A费用和招聘动态 - SG&A费用预计在未来12个月内不会有重大变化，招聘主要集中在运营职位 [63] 问题: 积压中制造和工艺开发的比例 - 工艺开发贡献预计将超过20%，但低于30% [64] 问题: Halozyme在FY '19和FY '20的收入占比 - Halozyme在FY '19的收入占比预计将降至40%，未来将继续减少 [67] 问题: 未来几个季度的资本支出 - 第四季度资本支出预计约为100万美元 [68]

收入与利润 - 公司合同制造收入在截至2019年1月31日的三个月内达到1378.1万美元，同比增长102%，主要归因于客户基础多样化带来的制造需求增加[120] - 公司毛利润在截至2019年1月31日的三个月内为205万美元，相比去年同期的亏损413.2万美元，增长了618.2万美元，毛利率从-61%提升至15%[122] - 公司合同制造收入在截至2019年1月31日的九个月内为3654.8万美元，同比下降22%，主要由于最大客户制造需求减少以及工厂维护导致的停产[125] - 公司毛利润在截至2019年1月31日的九个月内为357.6万美元，相比去年同期的亏损96.3万美元，增长了453.9万美元，毛利率从-2%提升至10%[126] 费用与运营亏损 - 公司销售、一般及行政费用（SG&A）在截至2019年1月31日的三个月内减少了158.2万美元，同比下降33%，主要由于工资、法律费用和设施相关费用的减少[123] - 公司运营亏损在截至2019年1月31日的三个月内为119.2万美元，相比去年同期的895.6万美元亏损，改善了776.4万美元，主要得益于毛利润提升和SG&A费用减少[124] - 公司销售、一般及行政费用（SG&A）在截至2019年1月31日的九个月内减少了300万美元，同比下降24%，主要由于法律费用、设施相关费用和工资的减少[128] - 公司在截至2019年1月31日的九个月内，运营亏损为5697万美元，占收入的负16%，相比去年同期的14494万美元（占收入的负31%）有所改善，主要归因于毛利润提升、SG&A费用减少3000万美元以及2018年无重组费用[130] 资产出售与税收优惠 - 公司在2018年9月出售r84技术，获得税前1000万美元的收益，并在2019年1月31日的九个月内记录了217万美元的税收优惠[131] - 公司在2018年2月和9月分别出售了PS-targeting和r84技术，并放弃了剩余的研发资产，专注于CDMO业务，导致研发部门的运营结果被归类为终止运营[132] 现金流与投资活动 - 截至2019年1月31日，公司现金及现金等价物为27758万美元，未完成订单约为4300万美元，预计大部分将在2020财年确认为收入[137] - 公司在截至2019年1月31日的九个月内，经营活动产生的净现金流出为17243万美元，相比去年同期的28101万美元有所减少，主要由于净亏损减少18920万美元[140] - 公司在截至2019年1月31日的九个月内，投资活动产生的净现金流入为4752万美元，主要来自出售研发资产的6000万美元收益，抵消了1248万美元的固定资产购买[141][142] - 公司在截至2019年1月31日的九个月内，融资活动产生的净现金流出为2016万美元，主要用于支付优先股股息3244万美元，部分被股票期权行权和员工股票购买计划的收益抵消[145] 订单与信用风险 - 公司未完成订单从2018年1月31日的3900万美元（ASC 605）增加到2019年1月31日的4300万美元（ASC 606），但面临客户延迟或取消订单的风险[147] - 公司现金及现金等价物主要投资于货币市场基金，存在银行违约的信用风险，但存款可随时赎回，风险较低[148]