财务数据关键指标变化 - 2023年公司净亏损约490万美元，经营活动提供现金710万美元，自成立至2023年12月31日累计亏损1.905亿美元[294] - 2023年经营活动提供净现金约710万美元，2022年使用净现金1510万美元，正向变化2220万美元[295] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为5496.4万美元和5405.7万美元[315] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为2650.8万美元和2538.5万美元[315] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为2845.6万美元和2867.2万美元[315] - 2022年公司净销售额增长7%，2023年增长16%，2019 - 2023年复合年增长率为13%[321] - 2023年和2022年公司净销售额分别约为8360万美元和7210万美元[322] - 2023年和2022年公司研发费用分别约为500万美元和480万美元[335] - 2023年和2022年截至12月31日的销售和营销总费用分别约为2640万美元和2830万美元[352] - 2023年和2022年12月31日公司的营运资金分别约为950万美元和1350万美元[356] - 公司在2023年和2022年遵守良好生产规范及材料安全处理和处置的费用分别约为250万美元和210万美元[383] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年，消费者产品、成分、分析参考标准和服务三个业务板块净销售额分别为6952.8万和6011万美元、1113.7万和873.6万美元、290.5万和320.4万美元[323] - 2023年和2022年，主要客户屈臣氏集团分别占公司净销售额的15.4%和13.9%[324] 业务发展情况 - 2013年公司将Niagen®商业化，通过消费者产品部门直接向消费者和经销商提供含该成分的膳食补充剂产品[220][305] - 公司自2017年开始Tru Niagen®品牌国际扩张，已将分销扩展到100多个国家[306] - 公司通过ChromaDex外部研究计划（CERP™）与全球275多个领先大学和研究机构建立研究伙伴关系[303] - 公司CERP™已与全球领先大学和研究机构达成超275项研究合作协议[344] - 公司消费者产品部门通过社交媒体、互联网广告等多种策略推广Tru Niagen®[326][327][328][329] - 公司Tru Niagen®产品在国内通过自有电商平台等销售，国际上与战略伙伴合作分销[331][332] - 公司正为Tru Niagen®等产品申请中国“蓝帽”注册以扩大销售机会[333] 研究成果情况 - 目前有超过475项已发表的关于NAD+及其对健康影响的人体临床研究[301] - 超过375项关于NR科学的同行评审研究已发表，超475项关于NAD+及其对健康影响的人体临床研究已发表[353] - CERP™已产生超过40%的所有同行评审的NR重点出版物和75%的同行评审临床NR出版物[353] - 31项关于公司专有成分Niagen®的同行评审人体临床试验已发表，证明其安全性和/或有效性[353] 审计情况 - Marcum LLP自2013年起担任公司审计师，认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况[293][310] 知识产权保护情况 - 公司通过专利、商标、设计和版权保护产品和服务的知识产权[348] 竞争情况 - 公司的消费者产品部门与Elysium Health等直接竞争，分析参考标准和服务部门在标准化和质量测试细分市场面临竞争[354] - 公司许多竞争对手规模更大，拥有更多财务和其他资源[378] 监管情况 - 公司部分业务受美国联邦、州和国际机构监管，包括FDA、FTC等[357] - 美国膳食补充剂和食品受FDA根据FDCA法规监管，DSHEA为膳食补充剂提供监管框架[358][359] 生产与采购情况 - 公司成品由美国第三方FDA监管的合同制造商生产，原料全球采购[370] - 公司已确定可靠的成分、化学品、植物化学物质和参考材料的来源和供应商[371] - 公司对第三方制造商提供的产品或产品组件进行独立分析和测试，通过内部纠正行动程序管理供应商绩效[382] 订单与库存情况 - 截至2023年12月31日，公司消费品部门无重大未发货积压订单，直接面向消费者的积压订单极少[372] - 公司原料部门积压订单极少，多数产品有充足库存，收到订单即发货[384] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有106名全职员工，均未加入工会[386] 公司风险与依赖情况 - 公司有经营亏损历史，可能需额外融资满足长期资本需求，且可能无法以有利条件筹集足够资金[378] - 公司未来成功很大程度取决于Tru Niagen®产品销售[378] - 公司消费品和原料业务成功与维生素、矿物质和膳食补充剂市场规模及增长率相关[378] - 公司消费品业务未来增长和盈利能力很大程度取决于营销效果和效率[378]

公司电话会议 - ChromaDex公司将于2024年3月6日下午4:30 ET举行电话会议，讨论截至2023年12月31日的第四季度财务业绩[1][2] - 参与者应在电话会议开始前至少提前10分钟拨打电话[3] - 电话会议将通过网站和投资者关系部门提供的链接进行直播和回放[3] - 电话会议的重播将从2024年3月6日晚上7:30 ET到2024年3月13日晚上11:59 ET可用[4] 公司背景 - ChromaDex公司是一家致力于健康老龄化的全球生物科学公司，团队包括世界知名科学家，正在开展关于NAD+的研究[6][7]

文章核心观点 ChromaDex公司将于2024年2月12日太平洋标准时间上午11点参加Renmark Financial Communications公司的虚拟非交易路演系列活动，讨论最新投资者报告，欢迎利益相关者、投资者等注册参加 [1] 活动信息 - 活动时间为2024年2月12日太平洋标准时间上午11点 [1] - 活动形式为Renmark Financial Communications公司的虚拟非交易路演系列活动 [1] - 参与人员包括ChromaDex首席执行官Rob Fried和首席财务官Brianna Gerber [2] - 活动内容包括最新投资者报告展示和现场问答环节 [2] - 感兴趣投资者需通过指定链接注册，活动注册可能受限，活动回放将在ChromaDex投资者关系网站公布 [3] - 注册链接为https://www.renmarkfinancial.com/live-registration/renmark-virtual-non-deal-roadshow-nasdaq-cdxc-2024-02-12-110000 ，建议使用最新版谷歌浏览器访问 [4] 公司介绍 - ChromaDex是专注健康衰老的全球生物科学公司，团队有知名科学家，在烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）研究方面处于领先地位 [5] - 公司是NAD+前体烟酰胺核糖苷（NR）的创新者，将其作为旗舰成分Niagen®商业化，相关专利受保护 [5] - 公司官网为www.chromadex.com ，会定期发布新闻稿及财务信息 [5] 主办方介绍 - Renmark Financial Communications成立于1999年，是一家提供全方位服务的投资者关系公司，位于亚特兰大、纽约、多伦多和蒙特利尔 [6] - 过去25年为北美各大交易所上市的大中小盘上市公司提供投资者关系、媒体关系和网站开发服务 [6] - 团队日常工作是提升客户在零售市场的知名度，在北美拥有最大路演业务范围和先进媒体工作室，在北美和欧洲举办多场虚拟非交易路演直播活动 [6]

公司活动 - ChromaDex公司宣布CEO Rob Fried和CFO Brianna Gerber将参加2024年投资者选择大会[1] - 请联系Lytham Partners安排与ChromaDex管理团队的会议[2] 公司简介 - ChromaDex公司是一家致力于健康老龄化的全球生物科学公司[3]

文章核心观点 - 尽管营养保健品行业部分趋势短暂，但ChromaDex公司凭借其专有平台技术Niagen及良好业绩，具有投资价值，公司将其加入2024年“Bio Boom”投资组合观察名单，不过因风险和技术评级等因素，暂不进行大额投资，将设置突破200日EMA的警报以寻找潜在切入点 [1][36][37] 公司背景 - 公司强大的产品线围绕Niagen展开，其消费产品TRU Niagen有29项临床研究和超100项临床前研究支持，且通过FDA审查，被认定为一般公认安全 [4] - Niagen在治疗帕金森病、系统性红斑狼疮、银屑病等疾病方面有广泛的制药应用潜力 [5] - 公司拥有超50项与Niagen生产和分销相关的自有和授权专利，并与全球超275家研究机构合作，探索NAD潜力，拓展平台技术应用领域 [6] 财务状况 - 过去十年公司财务表现尚可，现金和短期投资保持稳定，2016 - 2017年显著增加，流动资产呈上升趋势 [7][9] - 公司在经营活动产生正现金流方面存在挑战，通过发行证券筹集资金，控制营运资金和应对现金流变化也是持续存在的问题，但2024年流动性、偿债能力和效率呈积极趋势 [10][12][13] Q3业绩 - Q3总净销售额1950万美元，较2022年增长14%，其中Tru Niagen销售额1740万美元，同比增长19%，毛利率61.4%，较上年提高160个基点，这得益于供应链管理优化 [14] - 净亏损100万美元，与去年持平，调整后EBITDA为正50万美元，同比改善170万美元 [15] - 截至2023年9月30日，公司现金2680万美元，无债务 [16] 增长前景 - 全球人口老龄化及对健康老龄化解决方案的关注增加，以及健康和预防保健趋势的兴起，为公司产品带来需求增长 [18] - 公司与研究机构、制药公司和消费品牌合作，扩大平台技术和产品影响力，如在iHerb上推出Tru Niagen，与Zesty Paws合作将Niagen市场拓展至宠物领域 [19] - 临床验证为公司带来竞争优势，10月推出的Tru Niagen 1000mg是临床研究中研究最多的NR剂量，能为客户提供最佳临床剂量以显著提高NAD水平 [20] 合理价格增长 - 公司预计未来几年实现两位数增长，但目前股价相对于当前销售额有折扣，2023年预期的远期市销率为1.29倍，而行业平均市销率约为4倍 [21] - 分析师预计公司2023年全年能实现预期业绩，全年营收增长14% - 16%，2025年营收将超1亿美元，远期市销率不到1倍 [24] - 预计未来几年公司每股收益将实现强劲两位数增长，2025年有望实现正每股收益 [25] 风险因素 - 营养保健品行业法规不断变化，监管框架的改变可能对公司产品开发和市场准入构成挑战 [30] - 健康和 wellness行业竞争激烈，市场可能饱和，公司面临竞争加剧风险，且依赖TRU Niagen品牌和NAD+产品线，若NAD+补充剂过时或监管过度，公司需调整战略 [31][32] - 公司研发存在不确定性，科学发现转化为有竞争力产品的过程中可能出现数据冲突等问题 [33] 投资计划 - 公司近期前景乐观，但因风险和技术评级因素，暂不进行大额投资 [35][36] - 若公司能突破长期下降趋势并升至200日EMA上方，股价可能在第一季度获得动力，将设置突破200日EMA的警报以寻找潜在切入点 [37]

业绩总结 - ChromaDex在2023年第三季度总销售额同比增长14%[11] - Tru Niagen®销售额同比增长19%[11] - 第三季度毛利率为61.4%，较去年同期提高160个基点[11] - 净亏损为100万美元，每股亏损0.01美元，保持稳定[12] - 调整后EBITDA为正500万美元，同比改善170万美元[12] - 2023年第三季度现金流为正，现金余额为2680万美元，无债务[12] - Q3 2023净销售额为19,495千美元，同比增长19%[47] - 2023年全年收入预期调整为增长14%-16%[14] 用户数据 - Tru Niagen®在2023年第三季度的销售占比为89%，较2022年第三季度的85%有所上升[26] - 2023年第三季度电子商务销售额为1270万美元，同比增长13%[29] - Niagen®相关销售同比增长23%，主要受电子商务活动和Watson's销售增加的推动[38] - 2023年Q3的NIAGEN相关收入为18,800千美元，较2022年Q3的16,400千美元增长了14.6%[49] - 2023年Q3的总TRU NIAGEN收入为17,400千美元，较2022年Q3的16,100千美元增长了8.1%[49] 成本与费用 - 2023年第三季度销售和市场费用为200万美元，占净销售的比例从34.4%降至31.0%[11] - 2023年Q3的销售和市场费用为6,035千美元，占净销售额的31.0%[47] - 2023年Q3的研发费用为1,241千美元，较2022年Q3的1,224千美元基本持平[47] - 2023年Q3的总运营费用为13,116千美元，较2022年Q3的13,272千美元有所减少[47] 现金流与财务状况 - 2022财年净销售额为72,050千美元，预计2023财年将增长14%至16%[64] - 2022财年毛利率为59.4%，预计2023财年将保持稳定[64] - 2022财年销售、市场及广告费用占净销售额的39.3%，预计2023财年将下降[64] - 2022财年研发费用为4,826千美元，预计2023财年将同比增加[64] - 2022财年一般及行政费用为28,286千美元，预计2023财年将持平或下降100万[64] - 2022财年净亏损为16,540千美元，2023年第三季度净亏损为959千美元[58] - 2022财年经营活动现金流为(15,098)千美元，2023年第三季度为396千美元[58] - 2022财年现金及现金等价物年末余额为20,441千美元，2023年第三季度为26,773千美元[58] - 2022财年投资活动现金流为(334)千美元，2023年第三季度为(26)千美元[58] - 2022财年融资活动现金流为7,654千美元，2023年第三季度为(3)千美元[58]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为1950万美元,同比增长14% [13][44] - 毛利率为61.4%,同比提升160个基点 [51] - 销售和营销费用占净收入的31%,同比下降340个基点 [51] - 前9个月总收入同比增长22%,实现了700万美元的正调整EBITDA和650万美元的正经营现金流 [42][55][56] - 公司现金余额为2680万美元,无债务 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - Tru Niagen业务收入同比增长19%,其中电商收入增长13% [44] - Watson's业务收入同比增长19% [18] - Niagen原料销售同比下降21%,但前9个月同比增长78% [49][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 电商业务仍是公司最大和最稳定的收入来源 [14] - 与iHerb的新合作中,约80%的Tru Niagen销售来自国际消费者 [20] - 与Sinopharm在中国的合作进展缓慢,但公司正在与其密切合作以捕捉市场机会 [19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将增加资源以优化客户保留策略、内容和社交媒体,为2024年的增长做准备 [15][16][17] - 公司与Zesty Paws合作,将Niagen拓展到宠物健康补充品领域 [21][22] - 雀巢健康科学推出含有Niagen的新产品线,公司将与其继续合作推出更多创新产品 [23] - 公司推出Tru Niagen Pro 1000毫克产品线,提供更高剂量的NR [24][25] - 公司将继续利用自身在NAD科学领域的权威地位,与研究人员、监管机构和商业合作伙伴合作,推动创新 [37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正处于最强的财务状况,正朝着增长机会努力 [26] - 某些商业机会需要更长时间才能实现,但公司的创新管线正在取得进展 [26][39] - 公司有信心在2024年及以后实现进一步的增长机会 [26][59][61] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ram Selvaraju 提问** 询问公司对第四季度和2024年收入增长的预期 [66][67] **Brianna Gerber 回答** 公司预计第四季度收入同比增长,但增速将放缓,主要是由于去年第四季度Nestle的大额采购订单的影响。公司对2024年的收入增长持乐观态度,但具体情况需要到明年3月份公布 [67][68][69] 问题2 **Mitch Pinheiro 提问** 询问公司自有网站业务增长放缓的原因 [78][79] **Rob Fried 回答** 公司过去两年更多资源投入到亚马逊,导致自有网站业务相对落后。现在公司正在加大对自有网站的投入和优化,预计未来会成为公司重要的增长引擎 [79][80] 问题3 **JP Mark 提问** 询问公司对Tru Niagen Pro 1000毫克产品的预期和销售渠道 [88][89] **Rob Fried 回答** 公司将通过医疗和诊所渠道销售Tru Niagen Pro 1000毫克产品,因为这一剂量已被研究证实为安全有效 [90]

公司概况 - 公司是一家致力于健康老龄化的全球生物科学公司[96] - 公司在2013年推出了Niagen®，一种NR的专有形式，是市场上最研究充分和高效的NAD+前体之一[98] - 公司拥有超过275个与世界各地领先大学和研究机构的研究合作伙伴关系[100] - 公司在2023年第三季度评估了员工保留税收抵免资格，并认为符合条件，已申请了ERTC[102] - 公司在2023年第三季度没有受到COVID-19的实质性影响[104] - 公司已经签署了关于办公空间的租赁修订协议，获得了大约35.5万美元的租金减免[106] - 公司与W.R. Grace & Co. –Conn.签署了第九次修订协议，承诺在2024年1月1日至12月31日之间购买约1710万美元的总库存[107] - 公司截至2023年9月30日，现金及现金等价物总额约为2680万美元，其中无限制的现金及现金等价物为2660万美元[110] - 公司目前有三个运营部门，分别提供不同的服务[111] 财务表现 - 公司在2023年第三季度和前三季度的净销售额分别为19495万美元和62374万美元，净亏损分别为959万美元和5052万美元[112] - 2023年第三季度，消费品销售额增长了约240万美元，达到19495万美元，同比增长14%[113] - 2023年第三季度，成分销售额较2022年同期下降约40万美元[114] - 2023年前九个月，成分销售额较2022年同期增长了350万美元[115] - 2023年第三季度，分析参考标准和服务部门的销售额相对稳定，较2022年同期略有下降[116] - 2023年前九个月，总成本销售额占净销售额的比例相对稳定，分别为39%和40%[117] - 2023年第三季度，消费品部门的销售和营销费用占净销售额的比例较2022年同期分别提高了501个基点和1140个基点[120] - 2023年第三季度，成分部门的销售和营销费用保持较低水平[121] - 2023年第三季度，分析参考标准和服务部门的销售和营销费用占净销售额的比例较2022年同期分别提高了837个基点和677个基点[122] - 2023年前九个月，研发费用相对于2022年同期略有增加，主要受通货膨胀压力等因素影响[123] 现金流 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2680万美元，无未结算债务[131] - 在2023年9月30日结束的九个月内，公司经营活动产生的净现金流为约6.5百万美元，较2022年同期的净现金流使用14.8百万美元有了21.2百万美元的正向变化[134] - 公司预计未来期间经营现金流量将会出现显著波动，受到经营业绩波动、发货时间表、应收账款收回、库存管理和付款时间等因素的影响[135] - 在2023年9月30日结束的九个月内，公司投资活动中使用的现金约为0.1百万美元，较2022年同期的0.2百万美元有所减少[136]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总净销售额2030万美元，同比增长21%；上半年收入增长26% [23][30][113] - 第二季度调整后EBITDA为20万美元，实现正向盈利 [23] - 第二季度运营现金流为300万美元，上半年运营现金流为610万美元 [23] - 第二季度末现金为2640万美元，无债务 [23] - 销售和营销费用占净销售额的比例从2022年第二季度的47.9%降至29.6%，客户获取成本同比下降约40% [4][32] - 第二季度运营亏损230万美元，较2022年第二季度的640万美元亏损有所改善；归属于普通股股东的净亏损为220万美元，即每股亏损0.03美元，而2022年第二季度净亏损640万美元，即每股亏损0.09美元 [33][94] - 全年收入预期至少增长15%，高于之前的至少12.5%和最初的至少10% [34] - 毛利润率从2022年第二季度的60%提高到60.8%，上半年毛利润率为60.3% [54][59] - 研发费用较上一年增加10万美元，预计下半年会进一步增加 [14] - 一般和行政费用较上一年增加10万美元，主要是由于离职金和坏账费用增加，但被较低的法律成本和持续的费用管理所抵消 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电子商务业务是最稳定的收入来源，第二季度净收入同比增长8%，尽管媒体支出大幅减少 [30][104] - Niagen成分销售在第二季度增长72%，即100万美元，主要得益于长期合作伙伴Life Extension成功拓展到专业零售领域 [38][54] - Watson's第二季度收入300万美元，是上一年同期的两倍，近期在香港推出Tru Niagen Immune，早期销售情况良好 [84] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场方面，Watson's China与Sinopharm合作，通过交叉推广和活动扩大销售，公司正在努力获得Blue Hat批准以在国内销售Tru Niagen [105] - 国际市场上，iHerb作为全球最大的补充剂平台，拥有1000万活跃订阅者，分布在180多个国家，公司与其合作销售Tru Niagen，合作开局良好 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将自己定位为NAD公司，致力于通过补充剂改善人类健康和营养，并拓展到新的类别和前体领域 [90] - 持续与Watson's合作进行营销共同投资和其他计划，以巩固其在香港和澳门的市场基础 [13] - 与iHerb建立合作关系，以扩大全球市场覆盖范围 [5] - 继续与Nestle合作，预计其今年晚些时候推出多款含Niagen的多成分补充剂 [65] - 重视产品背后的科学严谨性，通过与学术机构合作开展CERP项目，超过95%的研究由独立研究人员发起并由第三方资助 [6][7] - 拥有超过60项自有或授权专利，保护Niagen和其他相关NAD前体，为未来创新提供保障 [8] - 随着NMN在美国被禁售，公司认为Tru Niagen有机会占据更多市场份额，但目前NMN公司转向直销仍限制了其增长潜力 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度的业绩感到满意，认为实现了收支平衡，展示了在营收和利润方面的改善能力 [57] - 尽管下半年可能会因重要的研发计划和潜在的法律费用而出现波动，但公司对实现稳定的毛利润率和可持续增长充满信心 [16][59] - 公司看到了近期市场拓展的机会，一些计划预计在今年晚些时候或明年初实现，这些是多年努力的成果 [10] 其他重要信息 - 公司的ShopHQ合作伙伴申请了第11章破产保护，但Tru Niagen是ShopHQ的畅销产品，公司相信能够达成合理的财务条款以继续合作 [31] - 近期有多篇文章提及Tru Niagen，包括Time Business News和Harper's Bazaar UK等媒体，提高了产品的知名度 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 毛利润率的预期变化以及在电商渠道保持60%以上水平的可行性 - 公司表示上半年毛利润率为60.3%，全年有望保持稳定，电商业务有助于提高毛利润率，公司对维持这一水平有信心 [59] 问题2: Tru Niagen在NMN退出市场后获取市场份额的速度 - 公司认为一些合作伙伴已经因NMN的衰落而受益，但市场份额的大幅增长预计将在未来几个季度出现 [60] 问题3: 下半年营收增长的驱动因素以及第二季度增长的可持续性 - 公司预计现有业务将继续注重广告投入回报率，同时在网站管理和营销活动上进行投资；Nestle预计今年晚些时候推出产品，其他合作伙伴也有增长预期 [64][65] 问题4: 现金余额是否会因库存采购而下降 - 公司预计由于即将进行的库存采购，现金余额会略有下降，但目前公司基本处于现金流收支平衡状态 [73][74][129] 问题5: 法律费用增加的原因 - 这是一个一般性的评论，旨在保护公司的知识产权，但不一定会在2023年发生 [75] 问题6: Life Extension收入增长的情况以及是否具有可持续性 - Life Extension是一家传统的膳食补充剂公司，受益于NMN在货架上的移除，开始在零售商处销售Niagen产品，预计增长将持续 [76] 问题7: 营销效率是否会持续以及未来是否会有变化 - 公司认为营销效率将保持可比，尽管会进行一些营销投资，但可能会影响短期营销回报率占总收入的比例 [126] 问题8: 重复客户的购买习惯是否有变化以及重复客户比例是否与过去相同 - 公司表示客户保留率很高，营销重点更多放在新客户获取上，这也是提高效率的原因之一，重复客户比例与去年大致相同 [127][128] 问题9: 下半年运营现金流是否会有变化 - 部分现金流与营运资金、库存、应收账款和应付账款有关，如果购买更多库存，即使调整后EBITDA保持正数，现金余额可能会下降，但目前公司基本处于现金流收支平衡状态 [129] 问题10: 医疗保健专业市场的进展情况 - 该市场对公司来说是一个很好的机会，过去一年半相对平稳，但公司最近引入了优秀的内部人员，有望看到该渠道的增长 [130] 问题11: 达到何种收入水平可以实现更可观的EBITDA，以及营销效率是否会持续 - 公司认为目前市场更加清晰，在膳食补充剂领域已经证明可以实现高效运营，未来有望通过研发投资实现产品扩展和创新，从而带来显著增长 [123] 问题12: Life Extension销售增长的驱动因素以及产品是否有修改 - 公司向Life Extension销售成分，由其自有品牌销售，Life Extension是公司的重要成分合作伙伴之一 [135]

产品相关科学数据 - 人体30至70岁间NAD+水平最多下降65%[155] 公司合作与业务拓展 - 公司通过CERP™与超275家高校和研究机构建立研究合作关系[156] - 公司与合作方成立合资企业，目的是在中国大陆及部分地区商业化产品，公司间接持有合资企业89%股权并拥有全部投票权[182] - 合资企业股东协议初始期限为20年，除非提前终止[182] 产品销售数据 - 2023年Q2和H1，Tru Niagen®销售额分别增加240万美元和510万美元[162] - 2023年Q2，向A.S. Watson的销售额和电商业务销售额分别增长约150万美元和约100万美元[162] - 2023年H1，向A.S. Watson的销售额增长约260万美元，电商销售额增加约230万美元[162] 法律诉讼与判决 - 2022年2月3日公司与Elysium Health达成和解协议，4月19日法院判定和解达成[166] - 2023年2月13日，上诉法院维持地方法院判决，认定'807和'086专利无效[170] - 2022年8月10日，PTAB判定'807专利受质疑的权利要求具有可专利性[172] - 2021年7月9日和8月20日，法院两次批准公司与Thorne的诉讼中止申请[174] - 2022年10月26日，双方同意继续中止诉讼直至上诉解决[174] 许可方费用争议 - 2019年9月公司收到许可方信件，称公司因与客户签订供应协议欠许可方160万美元 sublicense 费及利息，但公司认为不欠该费用[175] - 公司认为与许可方费用问题的最终解决不会对经营成果、财务状况或现金流产生重大影响[175] 员工留用税收抵免 - 2022年第三季度公司在未审计合并利润表其他收入中确认约210万美元员工留用税收抵免福利[180] - 2020年最后三个季度和2021年三个季度公司符合员工留用税收抵免条件，并于2022年8月提交抵免申请[180] 非投票权益公允价值及费用 - 2022年9月30日确定11%非投票权益公允价值及100万美元股份支付费用，采用折现现金流模型，其中折现率为27.5%，预计未来现金流现值为390万美元，终值现值为560万美元[184] 产品相关法案回应 - 2020年11月18日公司回复信件，不同意产品违反相关法案的断言，同时删除社交媒体研究引用并撤下相关新闻稿[176] - 2021年5月4日公司回复第二封信，移除相关社交帖子并要求第三方移除，认为新闻稿合适且不构成欺骗行为[177] 财务报告内部控制情况 - 公司第二财季财务报告内部控制无重大变化[207]