融资情况 - 2020年4月27日，公司与现有股东签订证券购买协议，以每股4.08美元价格出售并发行总计500万美元普通股，5月7日完成融资，发行约120万股，净收益490万美元[104] - 2020年6月，公司与销售代理签订市场发行销售协议，可通过其不时发售最高5000万美元普通股，截至6月30日未出售[105] - 2020年4月27日公司与现有股东签订证券购买协议，以每股4.08美元价格出售500万美元普通股，5月7日完成融资，发行约120万股，净收益490万美元[142] 资金状况与运营计划 - 截至2020年6月30日，公司持有约1890万美元现金及现金等价物，预计现有资金及700万美元信贷额度至少满足未来十二个月运营计划，同月提交1.25亿美元S - 3表格注册声明[106] - 公司预计当前现金、运营现金流和西部联盟银行最高700万美元信贷额度至少未来12个月可满足运营计划，2020年6月提交1.25亿美元S - 3表格注册声明，可通过ATM机制出售最多5000万美元证券[143] 整体净销售额变化 - 2020年Q2净销售额为1528.7万美元，2019年同期为1110.1万美元，增长38%；2020年H1净销售额为2963.2万美元，2019年同期为2114.9万美元，增长40%[109][111][112] 整体净亏损变化 - 2020年Q2净亏损为371.1万美元，2019年同期为775.5万美元；2020年H1净亏损为961.3万美元，2019年同期为1609.2万美元[109] 消费者产品业务线净销售额变化 - 2020年Q2消费者产品净销售额为1172万美元，2019年同期为874.4万美元，增长34%；2020年H1为2286.4万美元，2019年同期为1619.8万美元，增长41%[111] 原料业务线净销售额变化 - 2020年Q2原料净销售额为285万美元，2019年同期为138.7万美元，增长105%；2020年H1为532.5万美元，2019年同期为288.1万美元，增长85%[111] 分析参考标准及服务业务线净销售额变化 - 2020年Q2分析参考标准及服务净销售额为71.7万美元，2019年同期为97万美元，下降26%；2020年H1为144.3万美元，2019年同期为207万美元，下降30%[111] 库存情况 - 自2018年起公司增加整体库存水平，目前有足够库存满足当前需求，认为新冠疫情导致的供应链中断不会对业务运营产生重大影响[100] 分析参考标准销售额下降原因 - 2019年上半年监管咨询业务产生约41.7万美元净销售额，2019年11月该业务部门剥离及新冠疫情影响导致分析参考标准销售额下降[113] 整体销售成本占比变化 - 2020年Q2销售成本占净销售额的比例较2019年同期下降3%，2020年上半年下降4%[115] 消费者产品部门销售成本占比变化 - 2020年Q2和上半年消费者产品部门销售成本占净销售额的比例较2019年同期均下降3%[116] 原料部门销售成本占比变化 - 2020年Q2和上半年原料部门销售成本占净销售额的比例较2019年同期分别下降6%和9%[117] 分析参考标准及服务部门销售成本占比变化 - 2020年Q2和上半年分析参考标准及服务部门销售成本占净销售额的比例较2019年同期分别增加30%和22%[118] 消费者产品部门毛利润变化 - 2020年Q2和上半年消费者产品部门毛利润分别为740万美元和1420万美元，较2019年同期分别增加41%和48%[121] 原料部门毛利润变化 - 2020年Q2和上半年原料部门毛利润分别为170万美元和310万美元，较2019年同期分别增加130%和120%[122] 销售及营销总费用变化 - 2020年Q2和上半年销售及营销总费用分别为495.9万美元和940.6万美元，较2019年同期分别增加15%和11%[125] 研发总费用变化 - 2020年Q2和上半年研发总费用分别为94.2万美元和186.1万美元，较2019年同期分别下降12%和17%[129] 折旧费用变化 - 2020年上半年折旧费用约为43.2万美元，较2019年同期的36.3万美元有所增加[136] 累计亏损情况 - 截至2020年6月30日，公司累计亏损约1.315亿美元[140] 经营活动净现金使用量变化 - 2020年上半年经营活动净现金使用量约680万美元，2019年同期约1210万美元[145] 投资活动净现金使用量变化 - 2020年上半年投资活动净现金使用量约10万美元，2019年同期约40万美元[147] 融资活动净现金流入变化 - 2020年上半年融资活动净现金流入约700万美元，2019年同期约960万美元[149] 指定合同义务与表外安排情况 - 2020年6月30日止六个月，指定合同义务无重大变化，无重大表外安排[150][151]

业绩总结 - FY 2019 TRU NIAGEN销售额为$10.2百万，同比增长57%[31] - 2019财年净销售额为46291千美元，同比增长47%[54] - TRU NIAGEN业务在2019财年增长96%[54] - 2019财年毛利率为55.7%，较2018财年的50.9%提升480个基点[54] - 2019财年调整后EBITDA为-20172千美元，较2018财年的-26024千美元改善5852千美元[55] - 2020年第一季度的净销售额为14,345千美元，较2019年第四季度的13,089千美元增长10%[35] - 2020年第一季度的毛利为8,311千美元，毛利率为57.9%[35] - 2020年预计净销售额将继续增长，但增速低于2019年[40] 用户数据 - FY 2019的电子商务销售占比为48%[32] - 2019财年NIAGEN相关收入占总净销售额的比例为88%[52] - 2019财年NIAGEN相关的同比增长率为73%[52] - 2019财年总TRU NIAGEN的同比增长率为50%[52] 市场展望 - 预计美国补充剂市场在2022年将达到$70亿，年均增长率为6.1%[21] - 全球补充剂市场预计在2022年将达到$170亿，年均增长率为6.0%[24] - TRU NIAGEN的市场机会在美国补充剂行业中被评估为$46亿[21] - ChromaDex的全球市场机会在医疗营养领域被评估为约$20亿[29] 新产品与研发 - ChromaDex在NR研究方面的投资超过$5000万，涉及约195项临床和前临床研究[17] - ChromaDex拥有超过20项全球专利或专利申请[12] 成本与费用 - 2020年第一季度的销售和营销费用为4,447千美元，占净销售额的31.0%[36] - 2019财年销售和营销费用占净销售额的39.4%，较2018财年的52.4%改善1310个基点[54] - 2019财年总运营费用为57069千美元，主要由于SG&A费用增加[54] - 2020年第一季度的总运营费用为14,201千美元，较2019年第四季度的16,325千美元有所降低[37] 现金流与盈利能力 - 预计在每季度销售额达到约1,900万美元时将实现现金流盈亏平衡[43] - 2019财年运营亏损为31300千美元，剔除坏账费用后改善4100千美元[54] - 2020年预计毛利率将继续改善，主要得益于TRU NIAGEN电子商务销售的增长和供应链成本节约[40]

公司合作情况 - 公司与约195家全球领先高校和研究机构建立合作关系[90] 产品销售数据变化 - 2020年第一季度TRU NIAGEN®消费产品净销售额较2019年第四季度增长10%，较2019年第一季度增长50%[92] - 2020年第一季度净销售额为1434.5万美元，2019年同期为1004.8万美元，增长43%；净亏损为590.2万美元，2019年同期为833.7万美元；基本和摊薄后每股净亏损为0.10美元，2019年同期为0.15美元[102] - 2020年第一季度消费产品净销售额为1114.4万美元，2019年同期为745.4万美元，增长50%；原料净销售额为247.5万美元，2019年同期为149.4万美元，增长66%；分析参考标准和服务净销售额为72.6万美元，2019年同期为110万美元，下降34%[105] 公司融资情况 - 2020年4月27日，公司与现有股东签订证券购买协议，以每股4.08美元出售并发行总计500万美元的普通股，融资于5月7日完成，发行约120万股[97] - 2020年4月27日，公司与现有股东签订证券购买协议，以每股4.08美元的价格出售并发行总计500万美元的普通股，于5月7日完成融资，发行约120万股[132] 公司资金状况 - 截至2020年3月31日，公司持有约1360万美元现金及现金等价物，预计现有资金、运营现金流、500万美元融资及西部联盟银行最高700万美元的信贷额度至少能满足未来十二个月的运营计划[98] 销售成本变化 - 2020年第一季度销售成本为603.4万美元，占净销售额的42%，2019年同期为474.7万美元，占净销售额的47%，占比下降5%[109] - 2020年第一季度消费产品销售成本占净销售额的39%，较2019年下降2%；原料销售成本占比下降9%；分析参考标准和服务销售成本占比上升15%[109][110][111][112] 业务剥离与销售影响 - 2019年第一季度监管咨询业务部门产生约21.6万美元净销售额，该部门于2019年11月剥离，此外，分析参考标准的销售也因COVID - 19而下降[107] 库存减记情况 - 2019年第一季度公司对某原料进行库存减记，金额约为15.4万美元[111] 毛利润变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司总毛利润为831.1万美元，较2019年的530.1万美元增长57%，其中消费品、原料、分析参考标准及服务业务的毛利润分别为684.2万美元、141.9万美元、5万美元，同比变化分别为56%、108%、-79%[115] 销售和营销费用变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司销售和营销总费用为444.7万美元，较2019年的417.4万美元增长7%，其中消费品、原料、分析参考标准及服务业务的费用分别为440.9万美元、-8.4万美元、12.2万美元，同比变化分别为13%、-175%、-16%[119] 研发费用变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司研发总费用为91.9万美元，较2019年的116.8万美元下降21%，其中消费品、原料业务的费用分别为78.2万美元、13.7万美元，同比变化分别为-19%、-31%[123] 一般及行政费用变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司一般及行政费用为883.5万美元，较2019年的833.1万美元增长6%，期间产生约100万美元的遣散和重组费用[124] 实际税率情况 - 2020年3月31日和2019年3月31日，公司对全部递延所得税资产余额维持全额估值备抵，这使得截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月的实际税率约为0%[125] 折旧、摊销费用变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司折旧费用约为21.4万美元，较2019年的17.3万美元有所增加；无形资产摊销费用约为6.2万美元，较2019年的6.1万美元略有增加；使用权资产摊销费用约为9.2万美元，较2019年的13.8万美元有所减少[126][127][128] 累计亏损情况 - 从成立到2020年3月31日，公司累计亏损约1.278亿美元，主要因业务开发和扩张相关费用所致[130] 现金流量变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司经营活动净现金使用量约为520万美元，较2019年的约300万美元有所增加；投资活动净现金使用量约为2万美元，较2019年的约30万美元大幅减少；融资活动净现金流入约为3.7万美元，较2019年的约5.5万美元有所减少[134][137][138] 合同义务与资产负债表外安排情况 - 截至2020年3月31日的三个月，公司指定合同义务无重大变化，也无重大资产负债表外安排[139][140]

公司发展历程 - 2015年，NIAGEN®被FDA认定为“新膳食成分”[77] - 2016年公司在纳斯达克资本市场上市[33] - 2017年公司收购Healthspan Research LLC，标志战略转向全球消费产品公司[24] - 2017年公司出售质量验证程序测试和分析化学业务的运营资产[34] - 2017 - 2019年公司TRU NIAGEN®品牌在多个地区和国家陆续推出并销售[27] - 2017 - 2019年，公司在多个地区和国家推出TRU NIAGEN®产品，并获得欧洲和澳大利亚监管批准[50] - 2018年公司与雀巢达成供应协议，获400万美元预付款，产品推出后雀巢或再支付200万美元[28] - 2018年完成的NR人体临床试验中，四分之一受试者接受低剂量（100mg）、四分之一接受中剂量（300mg）、四分之一接受高剂量（1000mg）NIAGEN®，四分之一接受安慰剂[78] - 2019年公司NAD水平从青年到中年下降超50%，截至2019年有超250项NAD人体临床研究[20] 业务合作与关系 - 公司约有190个与全球顶尖高校和研究机构的合作关系[22] - 2019年A.S. Watson Group - Related Party占公司总销售额的15.8%，2018年Life Extension占比达10.0%[62] - 公司与Elysium存在重大复杂诉讼，Elysium在2016年占公司净销售额的19%，自2016年8月9日起未再采购，公司还未收回约270万美元货款并已全额核销[99][100] - 2019年，有客户占公司销售额约16%，与大客户关系中断或业务下滑会损害公司业务[102] 业务线数据关键指标变化 - 2019年公司原料业务净销售额从860万美元降至620万美元，降幅28%，TRU NIAGEN®净销售额从1850万美元增至3610万美元，增加1760万美元[26] 财务数据关键指标变化 - 2019财年和2018财年公司营收分别约为4630万美元和3160万美元[30] - 2019年和2018年研发成本分别约为440万美元和550万美元[79] - 2019年末和2018年末公司营运资金分别约为410万美元和310万美元[82] - 截至2019年12月31日，公司积压订单约为130万美元[83] - 分析参考标准和服务部门积压订单约为2.5万美元或更少[85] - 2019年和2018年公司净亏损分别约为3210万美元和3330万美元[93] - 截至2019年12月31日，公司累计亏损约为1.219亿美元[93] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物总计约为1880万美元[94] 公司业务战略 - 公司计划进入新国际市场，拓展全球NAD相关健康老龄化市场[38] - 公司将继续销售NIAGEN®原料，并开发其他创新专有成分和技术[40] - 公司利用供应链需求和监管要求，发展分析参考标准和服务业务[41] 公司业务监管与风险 - 公司部分业务受美国联邦、州和国际机构监管，法规变化可能影响财务状况和经营成果[52] - 2020年新冠疫情可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响[104] - 公司运营规模扩大导致运营费用增加，未来运营费用预计继续上升，且管理增长存在不确定性[107] - 公司业务战略调整或重组可能增加成本，影响业务盈利能力[109][110] - 公司消费产品和原料业务的成功与维生素、矿物质和膳食补充剂市场规模和增长率相关，市场不利变化会产生重大不利影响[111][112] - 公司可能面临产品责任索赔，会增加成本并影响声誉、收入和经营利润[119] - 公司从国外供应商采购产品原料，面临国际贸易和进口相关风险，如运输延迟、质量问题等[120][121] - 公司依赖关键人员，包括执行董事长、首席执行官等，吸引和留住人才需大量资金，否则业务可能受重大不利影响[127] - 公司经营业绩可能因多种不可控因素大幅波动，如竞争对手新产品、客户采购决策等[128][129] - 因经营历史有限和市场性质，公司难以准确预测营收和经营业绩，收入短缺会对业务产生不利影响[131] - 公司面临激烈竞争，市场对价格敏感，竞争对手可能开发新技术使公司产品过时，降价竞争会减少收入、增加损失[132][133] - 公司新产品商业化可能不成功，原因包括无法获得监管批准、产品在临床试验中不安全有效等[137] - 公司可能无法找到技术合作伙伴，新开发的产品和服务可能表现不佳或不被市场广泛接受，且成本可能很高[140] - 公司保护知识产权的能力不确定，专利申请可能不获批或被挑战无效，侵权诉讼成本高且结果不确定[144][145][146] - 公司可能面临第三方的侵权或盗用知识产权索赔，若败诉可能被禁止生产销售产品、支付巨额赔偿[148][149][150] - 公司从第三方获得的专利许可的维护、起诉和执行不受控制，若第三方无法维护，公司可能失去竞争优势[152][153] - 公司可能因员工或独立承包商不当使用或披露他人商业秘密而面临索赔，诉讼可能导致成本增加和管理层分心[154][155] - 研发预算受资源、支出优先级、经济状况等因素影响，客户研发支出减少或政府资助变化会损害公司业务[159] - 客户产品商业成功、生产时间和产量影响公司产品需求，监管审批复杂漫长[162][163] - 合同定价过低或成本超支，公司将承担财务风险，影响业务和财务状况[164] - 公司依赖少数第三方供应商提供原材料，供应中断会影响产品制造[165] - 公司收购互补业务或产品可能不成功，且面临整合等风险[166] - 信息技术系统中断或新系统实施失败，会对公司业务产生不利影响[168] - 公司无法维持销售、营销和分销能力，将影响产品收入和盈利[170] - 网络安全威胁可能导致公司运营中断、财务数据错误等损失[173] - 遵守全球隐私和数据安全要求可能增加成本和责任，不遵守会产生不利影响[175] - 公司违反信贷协议中的财务和运营契约，会限制借款能力，影响财务状况和流动性[178] - 公司开发的产品无法确保获得监管批准，未获批将无法商业化[192] 公司市场与股权相关风险 - 公司普通股市场价格可能波动，受运营整合能力、经营结果、证券发行等多种因素影响[194] - 公司普通股交易可能清淡，难以按要价出售，无法保证活跃公开市场能发展或维持[198] - 公司过去未支付现金股息，预计可预见未来也不会支付，投资回报可能仅限于普通股价值[199] - 税收法律或法规变化可能对公司业务、现金流、财务状况或经营结果产生重大不利影响[201] - 2017年《减税与就业法案》对美国税法有重大改变，未来相关指导及法案修改可能影响公司[202] - 公司联邦净营业亏损（NOL）使用可能受限，若发生超过50%（按价值）的股权变更，NOL抵税能力可能受限[203] - 若未来通过发行额外股权证券融资，股东可能会经历重大股权稀释[205] - 若公司股价或成交量剧烈波动，可能卷入证券集体诉讼，分散管理层注意力并损害业务[208] - 公司发布的前瞻性声明若未达预期，可能影响股价，导致投资者损失、股东诉讼或受到监管制裁[209] 公司产品与技术 - 公司自2013年商业化NIAGEN®，其为高效NAD前体，已获多国监管认可[21] 公司竞争情况 - 公司消费者产品业务与Elysium Health直接竞争，原料业务面临间接竞争[64][65] - 公司原料业务的竞争对手包括BASF、Lonza Group Ltd等[66] - 公司分析参考标准和服务业务的竞争对手有Sigma - Aldrich、Phytolab等[68] 公司知识产权 - 公司通过专利、商标等保护知识产权，预计获得知识产权里程碑和特许权使用费[68] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，公司约有110名全职员工[87] 公司资金需求 - 公司可能在未来12个月内寻求筹集额外资金，以满足运营计划和战略目标，但资金获取存在不确定性，且可能导致股权稀释等问题[97] 公司业务市场依赖 - 公司未来成功很大程度取决于TRU NIAGEN®产品的市场接受度[105]

现金持有与运营资金 - 截至2019年9月30日，公司持有约1890万美元现金及现金等价物，预计可满足未来至少十二个月运营计划[118] 融资交易情况 - 2019年8月13日，公司签订证券购买协议，以每股4.465美元价格出售700万美元普通股，15日完成交易，发行约160万股，净收益680万美元[119] - 2019年5月17日，公司完成融资交易，发行1000万美元可转换本票，8月15日按每股4.465美元转换为普通股[120] - 2019年8月15日，公司完成融资，发行约160万股普通股，净得款项680万美元[160] 净销售额变化 - 2019年第三季度净销售额1205.3万美元，2018年同期为812万美元，增长48%；2019年前九个月净销售额3320.2万美元，2018年同期为2249万美元，增长48%[124] 净亏损变化 - 2019年第三季度净亏损720.2万美元，2018年同期为860.5万美元；2019年前九个月净亏损2329.4万美元，2018年同期为2509.8万美元[124] 各业务线销售额变化 - 2019年消费者产品第三季度销售额972.5万美元，较2018年增长86%；前九个月销售额2592.3万美元，较2018年增长116%[126] - 2019年原料产品第三季度销售额123.9万美元，较2018年下降33%；前九个月销售额412万美元，较2018年下降42%[126] - 2019年分析参考标准及服务第三季度销售额108.9万美元，较2018年增长5%；前九个月销售额315.9万美元，较2018年下降7%[126] 销售成本率变化 - 2019年第三季度销售成本率较2018年同期下降2%，前九个月下降5%[132] 库存冲销情况 - 2018年第一季度，公司对NIAGEN®库存进行约31.2万美元的冲销[134] 消费品部门毛利润情况 - 2019年9月30日止三个月和九个月，消费品部门毛利润分别为580万美元和1540万美元，预计未来十二个月销售和毛利润将继续增长[138] 销售和营销总费用变化 - 2019年9月30日止三个月和九个月，销售和营销总费用分别为462.6万美元和1310.8万美元，较去年同期分别下降4%和增长10%[143] 研发总费用变化 - 2019年9月30日止三个月和九个月，研发总费用分别为104.4万美元和328.1万美元，较去年同期分别下降23%和22%[146] 一般及行政总费用变化 - 2019年9月30日止三个月和九个月，一般及行政总费用分别为796.7万美元和2423万美元，较去年同期分别增长18%和20%[148] 净利息费用变化 - 2019年9月30日止三个月和九个月，净利息费用分别为31.4万美元和85.4万美元，去年同期分别为9000美元和10.1万美元[152] 有效税率情况 - 2019年和2018年9月30日止三个月和九个月，公司有效税率约为0%[153] 折旧费用变化 - 2019年和2018年9月30日止九个月，折旧费用分别约为55.9万美元和43.6万美元[155] 累计亏损情况 - 自成立至2019年9月30日，公司累计亏损约1.13亿美元[158] 现金流量情况 - 2019年9月30日止九个月，经营活动净现金使用量约为1980万美元，投资活动净现金使用量约为50万美元，融资活动净现金流入约为1660万美元[164][166][167] 特定合同义务情况 - 截至2019年9月30日的九个月内，除本季度报告“项目1财务报表”中披露的情况外，年度报告“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”中披露的特定合同义务在正常业务过程之外无重大变化[168] 资产负债表外安排情况 - 截至2019年9月30日的九个月内，公司无重大资产负债表外安排[169] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[171]

公司现金及融资情况 - 截至2019年6月30日，公司持有约1980万美元现金及现金等价物，预计可满足至少未来十二个月运营计划[116] - 2019年5月，公司完成融资交易，向Winsave Resources Limited和Pioneer Step Holdings Limited发行总计1000万美元的可转换本票[117] 公司整体净销售额与净亏损情况 - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，净销售额分别为1.1101亿美元和7803万美元，增长42%；六个月净销售额分别为2.1149亿美元和1.437亿美元，增长47%[121][123] - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，净亏损分别为775.5万美元和805万美元；六个月净亏损分别为1609.2万美元和1649.3万美元[121] - 2019年上半年公司累计亏损约1.06亿美元，主要因运营发展和扩张相关费用所致[153] 各业务线净销售额情况 - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，消费者产品净销售额分别为874.4万美元和373.2万美元，增长134%；六个月分别为1619.8万美元和676.3万美元，增长140%[123] - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，原料净销售额分别为138.7万美元和287.9万美元，下降52%；六个月分别为288.1万美元和524.7万美元，下降45%[123] - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，分析参考标准和服务净销售额分别为97万美元和119.2万美元，下降19%；六个月分别为207万美元和236万美元，下降12%[123] 销售成本占比情况 - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，销售成本占净销售额的比例分别为44%和51%，下降7%；六个月分别为45%和51%，下降6%[126][128] - 2019年6月30日结束的三个月和六个月，消费者产品销售成本占净销售额的比例分别为40%和41%[126] - 2019年6月30日结束的三个月和六个月，原料销售成本占净销售额的比例较2018年同期分别下降7%和8%[130] 消费者产品部门毛利润情况 - 2019年6月30日结束的三个月和六个月，消费者产品部门毛利润分别为520万美元和960万美元，预计未来十二个月销售和毛利润将继续增长[133] 公司各项费用情况 - 2019年6月30日结束的六个月，公司销售和营销总费用为848.2万美元，较2018年同期的704.2万美元增长20%[138] - 2019年6月30日结束的六个月，公司研发总费用为223.7万美元，较2018年同期的285.3万美元下降22%[141] - 2019年6月30日结束的三个月和六个月，公司一般及行政总费用分别为793.2万美元和1626.3万美元，较2018年同期分别增长20%和21%[143] - 2019年第二季度，公司因发行可转换本票产生约60万美元的债务发行成本，并在该季度记录了约60万美元的债务折价摊销[147] - 2019年6月30日结束的六个月，公司折旧费用约为36.3万美元，无形资产摊销费用约为12.2万美元，使用权资产摊销费用约为27.9万美元[150][151][152] 公司现金流量情况 - 2019年6月30日结束的六个月，公司经营活动净现金使用量约为1210万美元，较2018年同期的1050万美元有所增加[157] - 2019年6月30日结束的六个月，公司投资活动净现金使用量约为40万美元，较2018年同期的130万美元有所减少[160] - 2019年6月30日结束的六个月，公司融资活动提供的净现金约为960万美元，而2018年同期为使用约20万美元[161] 公司内部控制情况 - 截至2019年6月30日，公司披露控制与程序设计达到合理保证水平且有效[166] - 公司上一财季第二财季财务报告内部控制无重大影响的变化[167]

公司现金及亏损情况 - 截至2019年3月31日，公司持有约1930万美元现金及现金等价物，预计可满足至少未来十二个月运营计划[97] - 截至2019年3月31日，公司累计亏损约9810万美元，主要因运营开发和扩张相关费用[131] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年和2018年第一季度净销售额分别为1004.8万美元和656.7万美元，增长53%；净亏损分别为833.7万美元和844.3万美元；基本和摊薄后每股亏损均为0.15美元[101] - 2019年第一季度销售成本占净销售额的比例为47%，较2018年同期下降5%[107] - 2019年第一季度总毛利润为530.1万美元，较2018年同期增长69%[112] - 销售和营销总费用从2018年第一季度的326.9万美元增加到2019年第一季度的417.4万美元，增幅为28%[117] - 研发总费用从2018年第一季度的143.9万美元降至2019年第一季度的116.8万美元，降幅19%[120] - 一般及行政费用从2018年第一季度的682.8万美元增加到2019年第一季度的833.1万美元，增幅22%，主要因股份支付、特许权使用费和法律费用增加[122] - 2019年第一季度利息收入净额为3.5万美元，而2018年第一季度为 - 4.4万美元，主要因2018年6月起公司未再产生维持信贷额度的成本[125] - 2019年和2018年第一季度有效税率均约为0%，因公司对递延所得税余额全额计提了估值准备[126] - 2019年第一季度折旧费用约为17.3万美元，高于2018年第一季度的12.1万美元；无形资产摊销费用约为6.1万美元，高于2018年第一季度的5.8万美元；使用权资产摊销费用约为13.8万美元[128][129][130] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量约为300万美元，低于2018年第一季度的400万美元；投资活动净现金使用量约为30万美元，高于2018年第一季度的20万美元；融资活动净现金流入约为10万美元，而2018年第一季度净现金使用量约为20万美元[134][137][138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度消费者产品、原料、分析参考标准品及服务净销售额分别为745.4万美元、149.4万美元、110万美元，较2018年同期分别增长146%、下降37%、下降6%[103] - 2019年第一季度消费者产品、原料、分析参考标准品及服务销售成本占净销售额的比例分别为41%、54%、78%，较2018年同期分别增加4%、下降9%、增加7%[107] - 2019年第一季度消费者产品、原料、分析参考标准品及服务毛利润分别为438.3万美元、68.1万美元、23.7万美元，较2018年同期分别增长128%、下降22%、下降31%[112] - 其中消费品业务销售和营销费用从272.7万美元增至391.7万美元，增幅44%，原料业务从31.6万美元降至11.2万美元，降幅65%，分析参考标准和服务业务从22.6万美元降至14.5万美元，降幅36%[117] - 其中消费品业务研发费用从82.9万美元增至96.9万美元，增幅17%，原料业务从61万美元降至19.9万美元，降幅67%[120] 公司合作与发展计划 - 公司与约170家全球领先大学和研究机构建立合作关系[94] - 公司科学顾问委员会由多位知名专家领导[95] - 公司计划继续加大对旗舰成分NIAGEN®和消费品牌产品TRU NIAGEN®的营销和研发投入[101] 公司合同与内部控制情况 - 2019年第一季度除季度报告“项目1财务报表”披露外，指定合同义务无重大变化，且无重大表外安排[139][140] - 截至2019年3月31日，公司披露控制和程序设计合理且有效，上一财季财务报告内部控制无重大变化[142][143]

公司营收情况 - 2018年公司营收约3160万美元，2017年约2120万美元[33] 各业务板块销售额情况 - 2018年公司产品、原料、标准与服务业务板块销售额分别为1850万、860万、450万美元，2017年分别为550万、1110万、460万美元[35] - 2018年原料业务板块净销售额较2017年减少23%，从1110万美元降至860万美元[27] - 2018年TRU NIAGEN®净销售额较2017年增加1300万美元，从550万美元增至1850万美元[27] - 2018年原料业务部门销售额较2017年下降23%[112] - 2018年原料业务部门销售额约占公司总收入的27%[112] - 2018年NIAGEN®原料销售额约占原料业务部门总销售额的60%，占公司总收入的16%[112] 公司合作与市场拓展情况 - 2018年四季度公司与雀巢达成供应协议，获400万美元预付款，产品在特定地区推出后，雀巢还将支付一笔一次性费用，潜在总付款达600万美元[30] - 公司与约170家全球领先大学和研究机构建立合作关系[23] - 2017年公司与屈臣氏集团合作在香港和澳门成功推出TRU NIAGEN®产品，2018年第一季度在新加坡推出，第三季度在新西兰推出，第四季度在加拿大推出[55] 市场规模与增长预测 - 2016年全球抗衰老业务支出超2500亿美元，预计到2021年将以5.8%的复合年增长率增长至约3300亿美元[28,38] - 2018年全球维生素和膳食补充剂市场约1060亿美元，预计到2023年将以3.0%的复合年增长率增长至约1230亿美元[38] NAD相关研究情况 - 人类从青年到中年，NAD水平下降超50%[21] - 2018年有超160项关于NAD的研究[21] 主要客户销售占比情况 - 2018年和2017年主要客户中，屈臣氏集团在2017年占公司总销售额的19.4%，索恩研究在2017年占10.2%，生命延长在2018年占10.0%[68] - 2016年Elysium占公司净销售额的19%，自2016年8月9日起未再向公司采购[105] - 2018年有一位客户约占公司销售额的10%[108] 法规政策相关情况 - 美国FDA 2007年6月发布的膳食补充剂良好生产规范最终规则要求公司评估产品的特性、强度、纯度和成分[60] - 根据1994年膳食补充剂健康与教育法案，1994年10月15日之前在美国销售的膳食成分用于膳食补充剂无需通知FDA，新膳食成分需至少提前75天提交通知[61] - 公司开发的用于美国传统食品或饮料产品的新成分，要么需通过食品添加剂申请获得FDA批准，要么被普遍认为是安全的[62] - 2017年12月22日美国税改法案将企业所得税最高边际税率从35%降至21%，利息费用税前扣除限额为调整后应纳税所得额的30%，净经营亏损向后结转扣除限额为当年应纳税所得额的80%并取消向前结转[200] 公司竞争情况 - 公司消费者产品业务与Elysium Health存在直接竞争，成分业务面临来自皇家帝斯曼、Glanbia plc等的间接竞争[69][70][72] - 公司分析参考标准和服务业务面临来自Sigma - Aldrich、Phytolab等的竞争，监管咨询业务有众多竞争对手[72][73] 知识产权相关情况 - 公司通过专利、商标、设计和版权保护知识产权，策略是利用分析参考标准和服务业务的知识产权为客户提供新的专有成分[74] - 公司拥有多项专利，如专利号6,852,342的专利2002年3月26日申请，2005年2月8日授权，2022年2月12日到期[76] - 公司保护知识产权的手段有限，专利申请可能不被批准或被挑战无效，侵权诉讼成本高[153][154][155] - 公司可能面临第三方的侵权或盗用知识产权索赔，可能导致高额赔偿和业务受损[156][157][159] 公司监管情况 - 公司业务受美国联邦、州和国际机构监管，包括FDA、FTC等，国际销售受不同国家政府法规约束[58][66] 公司研发与成本情况 - 2018年和2017财年研发成本分别约为550万美元和400万美元[85] 公司营运资金情况 - 2018年和2017年末公司营运资金分别约为310万美元和740万美元[88] 部门积压订单情况 - 截至2018年12月31日，分析参考标准和服务部门积压订单约为2.5万美元或更少[91] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司约有100名全职员工[93] 公司亏损情况 - 2018年和2017年公司净亏损分别约为3330万美元和1140万美元[99] - 截至2018年12月31日，公司累计亏损约为9000万美元[99] 公司现金及等价物情况 - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物总计约为2260万美元[100] 客户欠款情况 - Elysium约270万美元的采购订单未付款，公司可能无法全额收回[106] 公司临床试验情况 - 2018年完成NR的第二次人体临床试验，评估了NIAGEN®三种剂量水平与安慰剂对NAD+代谢物浓度的影响[84] 公司业务依赖情况 - 公司未来成功很大程度取决于TRU NIAGEN®产品销售[113] 公司面临的外部风险 - 全球经济和金融市场状况不佳会对公司业务和经营业绩产生不利影响[114] 公司业务战略风险 - 公司业务战略变化或重组可能增加成本并影响盈利能力[118] 公司消费者业务风险 - 公司消费者产品业务成功依赖营销效果和效率[123] 公司声誉风险 - 不利的宣传或消费者对产品的负面看法会对公司业务产生重大不利影响[125] 公司产品责任风险 - 公司可能面临重大产品责任索赔，增加成本并影响声誉和收入[128] 公司价格竞争风险 - 产品市场价格竞争激烈，对手降价或迫使公司降价，导致销售收入减少和损失增加[143] 公司新产品商业化风险 - 公司新产品商业化可能不成功，原因包括无法获得监管批准、临床试验效果不佳等[147] 公司合作与市场接受风险 - 公司可能无法找到技术合作和新产品开发的合作伙伴，且新开发产品或服务可能不被市场接受[148] 公司诉讼风险 - 公司目前涉及与Elysium的重大复杂诉讼，意外结果可能使公司财务超出储备和保险范围[164] 分析参考标准和服务业务风险 - 分析参考标准和服务业务的销售取决于客户研发投入和资金获取能力，政府资金波动会影响业务[166][167][168] 产品和服务需求风险 - 产品和服务需求取决于客户产品的商业成功和生产情况，监管审批影响客户产品上市[170][171] 服务合同财务风险 - 固定价格或有上限的服务合同中，公司可能因定价过低或成本超支承担财务风险[172] 公司原材料供应风险 - 公司依赖少数第三方供应商提供原材料，供应中断或质量问题会影响产品生产和业务[173] 公司股权变更税收风险 - 若公司发生股权变更（三年内股权价值变动超过50%），使用变更前净经营亏损和其他税收属性抵减变更后收入的能力可能受限[202] 公司收购业务风险 - 公司收购业务存在无法识别有吸引力的收购目标、完成收购、整合被收购公司等风险，且收购可能需第三方同意[175] 公司信息技术风险 - 公司信息技术系统中断或新系统和软件实施失败，可能导致销售和客户流失、成本增加[176] 公司销售与合作风险 - 公司无法维持销售、营销和分销能力或与第三方合作安排，可能影响产品销售和盈利[177][178] 公司网络安全风险 - 公司面临网络安全威胁，可能导致运营中断、财务数据错误、资产或信息被盗等后果[180] 公司法规合规风险 - 公司需遵守各类政府法规，违规可能面临罚款、产品召回、停产等后果[181][182][183] 公司股票市场风险 - 公司普通股市场价格可能因多种因素波动，且交易可能不活跃[192][193][195][197] 公司股息分配情况 - 公司过去未支付现金股息，预计可预见未来也不会支付[198][199] 公司股权稀释风险 - 若未来通过发行额外股权证券融资，股东可能会遭遇重大股权稀释[203] 公司股权期权与认股权证情况 - 截至2018年12月31日，公司有总计约910万份普通股的未行使期权，加权平均行权价为每股3.79美元；约20万份普通股的未行使认股权证，加权平均行权价为每股3.69美元[207] 公司办公场地租赁情况 - 截至2018年12月31日，公司租赁四处办公场地，分别位于洛杉矶（约10000平方英尺，租期约剩3年）、尔湾（15000平方英尺，租期剩9个月）、朗蒙特（约10000平方英尺，租期剩6年）和罗克维尔（约2300平方英尺，租期剩2年）[210] - 2018年全年，公司总租赁费用约为79.1万美元[211] 公司与Elysium诉讼进展 - 2016年12月29日，ChromaDex公司向美国加利福尼亚中区地方法院对Elysium公司提起诉讼，2017年1月25日，Elysium公司作出回应并提出反诉[212] - 2018年11月27日，ChromaDex公司提交第五次修正起诉书，新增Mark Morris为被告，2018年12月21日，被告方提出驳回动议，2019年2月4日，法院驳回被告方动议[212] - 2017年7月17日，Elysium公司向美国专利商标局提交对ChromaDex公司独家许可的'807和'086专利进行多方复审的请愿书[216] - 2018年1月18日，专利审判和上诉委员会（PTAB）拒绝启动对'807专利的多方复审[216] - 2018年1月29日，PTAB批准对'086专利的第1、3、4和5项权利要求进行多方复审，拒绝第2项权利要求，后因程序原因将第2项权利要求纳入审判[216] - 2018年10月2日进行听证，2019年1月16日，PTAB发布书面决定，维持'086专利第2项权利要求有效[216] 公司证券诉讼风险 - 股票市场波动可能导致公司卷入证券集体诉讼，影响公司业务，未达前瞻性声明业绩预期可能影响股价，引发投资者损失、诉讼及监管制裁[204][205]