财务数据和关键指标变化 - 第三季度净销售额为1420万美元，较第二季度的1530万美元下降7%，主要因上季度有来自股东Horizon Ventures的160万美元采购 [41] - 第三季度Tru Niagen销售额环比增长2%，若排除Horizon采购则为中两位数增长 [42] - 第三季度毛利润率从第二季度的59.4%提升至59.6%，同比增加360个基点 [43][47] - 第三季度总运营费用为1270万美元，较第二季度减少110万美元 [43] - 第三季度销售和营销费用为520万美元，较第二季度增加30万美元，占净销售额的百分比增加440个基点 [44] - 第三季度一般及行政费用为650万美元，较第二季度减少30万美元，排除法律费用等后较第二季度减少10万美元，法律费用较第二季度增加10万美元 [45] - 第三季度运营亏损为420万美元，第二季度为370万美元；归属于普通股股东的净亏损为420万美元，即每股亏损0.07美元，第二季度为370万美元，即每股亏损0.06美元 [46] - 调整后EBITDA（排除总法律费用）第三季度亏损12.5万美元，基本盈亏平衡，同比改善170万美元，年初至今实现盈亏平衡 [10][40][49] - 截至季度末现金为1550万美元，未动用700万美元的承诺信贷额度；第三季度运营活动净现金使用量为380万美元，第二季度为160万美元 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电子商务业务销售额环比增长7%，同比增长21% [9] - 对Watsons的销售额环比增长93%，同比增长10%，第三季度为250万美元，约为第二季度130万美元的两倍 [9][10][42] - Niagen原料业务第三季度面临逆风，预计下半年销售额降低 [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场电子商务业务是核心增长引擎，年初至今公司整体增长32%，Tru Niagen增长34%，电子商务业务增长28%，Watsons增长2% [64] - 国际市场方面，线上业务表现强劲且增长，但零售业务受COVID - 19影响，客流量减少，公司将更注重线上营销和销售 [76][77] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资Niagen背后的科学研究，推进与COVID - 19相关的研究，与NIAID合作评估Niagen在COVID - 19动物模型中的治疗潜力 [11][12] - 与雀巢健康科学合作推出Celltrient Cellular Energy产品，拓展新的消费者群体 [14][15] - 优化电子商务业务，重新推出美国truniagen.com网站，举办创纪录的劳动节促销活动 [17] - 组建新的营销团队，优化营销各个领域，调整营销信息以适应市场变化 [18][72][74] - 加强知识产权保护，继续对Elysium Health的诉讼，W.R. Grace也起诉Elysium专利侵权 [18][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在COVID - 19疫情期间迅速调整，运营稳定，财务表现良好，对未来充满信心 [22] - 持续的临床研究支持专利NAD增强成分Niagen和消费产品Tru Niagen的销售潜力 [40] - 预计2020年全年实现营收增长，毛利润率扩张，销售和营销费用增加，调整后EBITDA显著改善，但季度间可能有波动 [51][52] - 若诉讼结束且法律成本下降，公司认为季度营收达到1700 - 1900万美元时可实现现金流盈亏平衡 [53] 其他重要信息 - 与雀巢健康科学的供应和许可协议中，产品发布里程碑付款最高可达600万美元，预计第四季度收取与美国发布相关的100万美元现金 [54][55] - 供应Niagen及相关特许权使用费将在发货时确认，400万美元的前期排他性付款和产品发布费用为递延收入，将根据当前季度发货量与协议期间预计发货量的比例确认 [55][56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否有潜在合作伙伴关系更接近达成确定协议 - 公司与几家蓝筹公司进行了讨论，部分有进展，但暂无即将达成的协议，讨论仍在进行中 [59] 问题: 雀巢的目标消费者是谁，与公司营销目标人群有何重叠 - 雀巢产品是基于蛋白质的粉末产品，针对抗衰老市场，与Tru Niagen有一定目标市场重叠，预计其目标受众年龄稍大，目前尚不清楚具体细节，后续会与雀巢校准并共享信息 [60] 问题: 第三季度销售增速是否放缓，COVID - 19对Tru Niagen产品销售的影响，以及销售是否会反弹 - 若排除第二季度一次性采购，本季度公司整体有机增长3%，Tru Niagen实现高两位数增长；COVID - 19影响零售业务和新市场，但难以准确计算影响程度；展望未来，预计业务将继续增长，但环境不稳定；电子商务业务是核心增长引擎，年初至今公司整体、Tru Niagen和电子商务业务均有增长 [63][64] 问题: 土耳其2期研究的3期试验时间安排及对公司的潜在意义 - 3期试验在患者给药方面进展较快，关键在于300名患者的招募速度；COVID - 19可能会持续一段时间，3期试验若能证实2期结果，将对公司有很大帮助 [68][69] 问题: 若土耳其研究进展顺利，对公司财务的影响 - 有望提高销售增长率，随着规模扩大，公司将更快实现盈利；研究结果公布后，可直接向医疗从业者市场营销，增加整体销售额 [70][71] 问题: 如何根据COVID - 19情况调整营销，从社区营销转向抗衰老营销 - 疫情期间营销如从区域防守转向人盯人防守，市场随新闻变化；公司最初定位为抗衰老和健身产品，发布COVID研究后增加免疫力营销，第三季度出现COVID疲劳，部分信息转化率下降，因此重新加入部分抗衰老和健身信息，转化率良好；更多研究将扩大市场潜力 [72][74] 问题: 英国和澳大利亚Tru Niagen Beauty的近期预期及国际市场展望 - 公司在多个国际市场有业务，线上业务增长强劲，但零售业务受COVID - 19影响，客流量减少；公司认为各市场有增长机会，在COVID持续期间将更注重线上营销和销售 [76][77] 问题: 未来毛利率趋势，是否有显著提升潜力及何时达到稳定状态 - 公司持续优化供应链，产品设计变更和包装改进带来机会，预计明年可实现200万美元的运营费率提升；毛利率将逐步改善，有望达到低60%，规模扩大也将带来益处 [81][82] 问题: 雀巢Celltrient业务扩大对公司毛利率的影响 - 2020 - 2021年影响不大，2022年及以后将有助于公司扩大规模，销售Niagen可获得低个位数到高个位数的特许权使用费 [83] 问题: 土耳其3期试验的标准护理、对照情况，以及“有症状COVID - 19”的定义和适用场景 - 试验针对仅表现出轻微症状、无需住院的患者；土耳其标准护理是使用羟氯喹，3期试验为双盲安慰剂对照，两组都需使用羟氯喹；目前不确定试验设计中是否有其他药物排除情况，土耳其雷姆昔韦供应较少，不太可能成为主要因素 [85][87][90] 问题: 电子商务业务中，新客户增长占总经常性收入的比例，以及与上季度或去年相比的表现 - 大部分收入来自回头客，客户留存率非常高；新客户增长放缓，新增新客户数量较去年有所下降，这是公司进一步增长的机会 [93] 问题: 客户获取成本与去年或上季度相比的情况，以及是否在经常性收入客户上有投入 - 第三季度增加了非绩效营销投入，如卫星媒体巡演、公关活动和采访等，导致客户获取成本上升；公司年初任命新的营销主管，建立了更强大的营销分析系统，但疫情使部分基础举措搁置，目前正在恢复，预计未来电子商务业务将更高效、增长更显著 [95][96][98] 问题: 各细分市场（医疗从业者、体育、健身）在本季度的表现 - 有更多运动员和体育团队、医疗从业者定期购买Tru Niagen，但部分医疗从业者在疫情期间关闭办公室，影响了库存；公司将在这两个领域加强内部基础设施建设，增加专业人员，预计未来增长潜力大 [100][101] 问题: 网站是否针对不同国家设计不同版本，以及推出时间 - 公司打算为不同国家设计不同版本网站，但尚未实施，预计明年推出 [103] 问题: 网站新闻标签上的播客列表是否完整 - 不确定列表是否完整，建议发邮件给Brianna了解最新情况 [104]

现金及现金等价物情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金分别为1547.8万美元和1881.2万美元[4] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物总计约1550万美元，包括约20万美元受限现金[16] - 截至2020年9月30日现金（含受限现金）为1547.8万美元，截至2019年12月31日为1881.2万美元[4] - 截至2020年9月30日，公司持有约1550万美元现金及现金等价物，预计现有资金及700万美元信贷额度至少满足未来十二个月运营计划，6月提交1.25亿美元S - 3表格注册声明[100] 应收账款及存货情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司应收账款净额分别为321.4万美元和217.5万美元[5] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司存货分别为1103.1万美元和1153.5万美元[5] - 截至2020年9月30日，存货总额为1103.1万美元，2019年12月31日为1153.5万美元[26] - 截至2020年9月30日，消费者产品成品库存为724.2万美元，2019年12月31日为487.7万美元[26] - 截至2020年9月30日，消费者产品在产品库存为197.1万美元，2019年12月31日为465.9万美元[26] - 截至2020年9月30日贸易应收款净额为321.4万美元，截至2019年12月31日为217.5万美元[5] - 截至2020年9月30日存货为1103.1万美元，截至2019年12月31日为1153.5万美元[5] 资产与负债情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为3741.5万美元和4024.7万美元[5] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为1792.8万美元和1980.2万美元[5] - 截至2020年9月30日，总资产为3.7415亿美元，截至2019年12月31日为4.0247亿美元，下降7.03%[51] - 截至2020年9月30日，总资产为3.7415亿美元，截至2019年12月31日为4.0247亿美元，下降6.99%[51] 净销售额情况 - 2020年和2019年第三季度，公司净销售额分别为1418万美元和1205.3万美元[6] - 2020年和2019年前三季度，公司净销售额分别为4381.2万美元和3320.2万美元[6] - 2020年第三季度净销售额为1.418亿美元，2019年同期为1.2053亿美元，同比增长17.64%[48][49] - 2020年前三季度净销售额为4.3812亿美元，2019年同期为3.3202亿美元，同比增长31.96%[50] - 2020年第三季度总净销售额为1.418亿美元，2019年同期为1.2053亿美元[53][54] - 2020年前九个月总净销售额为4.3812亿美元，2019年同期为3.3202亿美元[54] - 2020年第三季度净销售1418万美元，2019年同期为1205.3万美元，增长18%；2020年前九个月净销售4381.2万美元，2019年同期为3320.2万美元，增长32%[104] - 2020年第三季度净销售额为1418万美元，2019年同期为1205.3万美元[6] - 2020年前9个月净销售额为4381.2万美元，2019年同期为3320.2万美元[6] - 2020年第三季度总净销售额为14180千美元，2019年同期为12053千美元[53][54] - 2020年前三季度总净销售额为43812千美元，2019年同期为33202千美元[54] 净亏损情况 - 2020年和2019年第三季度，公司净亏损分别为421.5万美元和720.2万美元[7] - 2020年和2019年前三季度，公司净亏损分别为1382.8万美元和2329.4万美元[7] - 2020年第三季度净亏损421.5万美元，2019年同期为720.2万美元；2020年前九个月净亏损1382.8万美元，2019年同期为2329.4万美元[104] - 净亏损从4215扩大至23294[7] - 2020年前9个月净亏损1.3828亿美元，2019年同期为2.3294亿美元[12] - 2020年前9个月净亏损1.3828亿美元，2019年同期为2.3294亿美元[12] 每股亏损情况 - 2020年和2019年第三季度，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.07美元和0.12美元[7] - 2020年前9个月基本和摊薄后每股亏损0.23美元，2019年同期为0.41美元[22] - 2020年第三季度基本和摊薄后每股净亏损0.07美元，2019年同期为0.12美元；2020年前九个月为0.23美元，2019年同期为0.41美元[104] - 基本和摊薄后每股普通股亏损从0.07扩大至0.41[7] 普通股数量及股东权益情况 - 2020年6月30日普通股数量为61,421千股，9月30日增至61,587千股[8] - 2020年6月30日股东权益总额为21,581千美元，9月30日降至19,487千美元[8] - 2019年6月30日普通股数量为55,384千股，9月30日增至59,382千股[8][10] - 2019年6月30日股东权益总额为15,145千美元，9月30日增至27,142千美元[8][10] - 2020年6月30日至9月30日，普通股数量从61421增至61587[8] - 2020年9月30日股东权益总额为19487千美元[8] - 2019年9月30日股东权益总额为27142千美元[9][10] - 2019年12月31日至2020年9月30日，额外实收资本从142285千美元增至155156千美元[10] 筹资成本及融资情况 - 2020年发行普通股净筹资成本为0.1百万美元[10] - 2019年发行普通股净筹资成本为0.2百万美元[8][10] - 2020年4月27日，公司与关联方签订证券购买协议，同意出售并发行约120万股，售价500万美元，每股4.08美元；5月7日完成融资，扣除发行成本后净收入490万美元[27] - 2020年4月27日，公司与现有股东签订证券购买协议，以每股4.08美元出售并发行总计500万美元普通股，5月7日完成融资，发行约120万股，净收益490万美元[98] - 2020年6月，公司与销售代理签订市场发行销售协议，可通过其出售最高5000万美元普通股，截至9月30日未出售[99] - 2020年4月27日，公司与现有股东签订证券购买协议，出售并发行总计500万美元的普通股，融资于5月7日完成，公司获得净收益490万美元[140] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2020年前9个月经营活动净现金使用量为1.0622亿美元，2019年同期为1.9829亿美元[12] - 2020年前9个月投资活动净现金使用量为181000美元，2019年同期为521000美元[12] - 2020年前9个月融资活动净现金提供量为746.9万美元，2019年同期为1661.3万美元[12] - 2020年前9个月经营活动净现金使用量约为1060万美元，2019年同期约为1980万美元[144] - 2020年前9个月投资活动净现金使用量约为20万美元，2019年同期约为50万美元[146] - 2020年前9个月融资活动净现金流入约为750万美元，2019年同期约为1660万美元[147] 各业务线销售情况 - 2020年前9个月向A.S. Watson Group净销售额为560万美元，2019年同期为550万美元[24] - 2020年前9个月向Horizon Ventures净销售额为160万美元，2019年同期无销售[24] - 消费者产品2020年第三季度销售1190.4万美元，2019年同期972.5万美元，增长22%；前九个月3476.8万美元，2019年同期2592.3万美元，增长34%[106] - 成分产品2020年第三季度销售151万美元，2019年同期123.9万美元，增长22%；前九个月683.5万美元，2019年同期412万美元，增长66%[106] - 分析参考标准和服务2020年第三季度销售76.6万美元，2019年同期108.9万美元，下降30%；前九个月220.9万美元，2019年同期315.9万美元，下降30%[106] - 2020年第三季度TRU NIAGEN®消费品销售额为11904千美元，2019年同期为9725千美元[53] - 2020年前三季度TRU NIAGEN®消费品销售额为34768千美元，2019年同期为25923千美元[54] - 2020年第三季度NIAGEN®原料销售额为879千美元，2019年同期为731千美元[53] - 2020年前三季度NIAGEN®原料销售额为4835千美元，2019年同期为2921千美元[54] - 2020年第三季度其他商品和服务销售额为1397千美元，2019年同期为1597千美元[53][54] - 2020年前三季度其他商品和服务销售额为4209千美元，2019年同期为4358千美元[54] - A.S. Watson Group - Related Party在2020年9月30日结束的三个月销售额占比17.7%，2019年同期为18.8%；2020年9月30日结束的九个月销售额占比12.9%，2019年同期为16.5%[55] - A.S. Watson Group - Related Party在2020年第三季度占公司总销售额的17.7%，2019年同期为18.8%[55] - A.S. Watson Group - Related Party在2020年前三季度占公司总销售额的12.9%，2019年同期为16.5%[55] 销售成本、毛利润及运营费用情况 - 2020年第三季度销售成本为5726万美元，2019年同期为5304万美元，同比增长7.96%[48][49] - 2020年前三季度销售成本为1.7959亿美元，2019年同期为1.4898亿美元，同比增长20.55%[50] - 2020年第三季度毛利润为8454万美元，2019年同期为6749万美元，同比增长25.26%[48][49] - 2020年前三季度毛利润为2.5853亿美元，2019年同期为1.8304亿美元，同比增长41.24%[50] - 2020年第三季度运营费用为1.265亿美元，2019年同期为1.3637亿美元，同比下降7.24%[48][49] - 2020年前三季度运营费用为3.9626亿美元，2019年同期为4.0744亿美元，同比下降2.74%[50][51] - 2020年第三季度销售成本为572.6万美元，2019年同期为530.4万美元[6] - 2020年前9个月销售成本为1795.9万美元，2019年同期为1489.8万美元[6] - 研发费用从880增长至3281[7] - 一般及行政费用从6547增长至24230[7] - 运营费用从12650增长至40744[7] - 运营亏损从4196扩大至22440[7] - 2020年第三季度毛利润为845.4万美元，2019年同期为674.9万美元，同比增长25.26%[48][49] - 2020年前三季度毛利润为2585.3万美元，2019年同期为1830.4万美元，同比增长41.24%[50] - 2020年第三季度运营费用为1265万美元，2019年同期为1363.7万美元，同比下降7.23%[48][49] - 2020年前三季度运营费用为3962.6万美元，2019年同期为4074.4万美元，同比下降2.74%[50][51] - 2020年第三季度运营亏损为419.6万美元，2019年同期为688.8万美元，亏损幅度收窄39.08%[48][49] - 2020年前三季度运营亏损为1377.3万美元，2019年同期为2244万美元，亏损幅度收窄38.63%[50][51] 租赁情况 - 2020年8月3日，公司签订租赁修正案，将科罗拉多州朗蒙特的租赁期限从2024年2月延长至2025年12月，租赁期

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净销售额为1530万美元，较第一季度的1430万美元增长7%，较2019年第二季度增长38% [34] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA），不计总法律费用，第二季度盈利52.5万美元，较第一季度改善80万美元，较去年同期改善260万美元 [31] - 第二季度毛利润率从第一季度的57.9%提升至59.4%，较2019年第二季度的56.3%增加310个基点 [37] - 第二季度总运营费用为1280万美元，较第一季度减少140万美元 [39] - 第二季度销售和营销费用为500万美元，较第一季度的440万美元增加50万美元，占净销售额的比例上升140个基点 [39][40] - 第二季度一般及行政费用（G&A）为690万美元，较第一季度的880万美元减少200万美元 [41] - 第二季度运营亏损为370万美元，较第一季度的590万美元有所收窄；归属于普通股股东的净亏损为370万美元，即每股亏损0.06美元，第一季度净亏损为590万美元，即每股亏损0.10美元 [43] - 截至第二季度末，公司现金为1890万美元，较第一季度增加530万美元；第二季度运营活动净现金使用量为160万美元，较第一季度的520万美元有所改善 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 TRU NIAGEN业务 - 净销售额为1170万美元，较上一季度增长5%，较去年同期增长34% [9] - 国际销售额约占总销售额的35%，包括向香港和新加坡的屈臣氏销售、中国、日本和欧洲的跨境销售，以及向澳大利亚、新西兰、英国和加拿大的合作伙伴销售 [10] 屈臣氏业务 - 第二季度销售额为130万美元，低于第一季度的180万美元，基础业务（不包括TRU NIAGEN beauty）销售额环比基本持平 [11] 电子商务业务 - 净销售额为810万美元，较去年同期增长24%，略低于第一季度 [12] - 跨境销售在英国、日本、韩国、德国、法国、意大利、西班牙和中国增长约115% [12] 各个市场数据和关键指标变化 中国市场 - 公司于2019年第二季度在天猫上线，本季度拓展至京东和考拉海购，并在618年中购物节取得成功 [12] - 市场需求呈增长趋势，但目前业务规模尚未达到重要水平，且公司尚未获得在中国销售的蓝帽批准 [98] 英国市场 - 4月在英国200多家Superdrug门店及superdrug.com推出TRU NIAGEN，但受疫情影响，推出计划缩减，销售增长缓慢 [14] 澳大利亚市场 - 3月在澳大利亚在线推出TRU NIAGEN，合作伙伴Matakana Health Limited计划今年晚些时候拓展至零售渠道 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 构建全球品牌：通过拓展国际市场、与知名企业合作等方式提升TRU NIAGEN的全球知名度 [10][16] - 掌握科学研究：持续投入NR和NAD研究，通过外部研究项目签署材料转让协议，推动相关研究成果发表 [18] - 关注基本面：强调行业透明度、合规性和执法力度，加强质量控制，获得ISO认证 [22] 行业竞争 - 公司在膳食补充剂行业面临竞争，部分竞争对手存在窃取成分、虚假宣传等不规范行为，公司坚持合法合规经营，通过专利授权和保守营销方式建立长期稳定的业务 [70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情和经济衰退给公司业务带来挑战，尤其是零售业务受到较大影响，但电子商务业务表现良好 [9] - 公司预计2020年全年将实现营收增长，电子商务业务有望恢复增长，毛利润率将因产品组合优化和供应链成本节约而扩大 [47] - 预计销售和营销费用将增加300 - 500万美元，随着客户回流和业务规模扩大，该费用占净销售额的比例将持续改善 [48] - 预计不包括遣散费、重组费用和法律费用的G&A费用将较2019年增加100 - 200万美元 [49] - 若诉讼结束且法律成本下降，公司有望在季度营收达到1700 - 1900万美元时实现现金流盈亏平衡 [50] 其他重要信息 - 公司与美国国立过敏与传染病研究所（NIAID）开展临床前合作，评估NIAGEN在COVID - 19动物模型中的治疗潜力 [20] - 公司首席科学顾问Charles Brenner博士获得美国营养学会2020年国家科学成就奖 [23] - 公司提交了1.25亿美元的暂搁注册声明，虽暂无发行证券计划，但可提供财务灵活性以应对未来融资和业务机会 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：与福奇实验室的项目情况、TRU NIAGEN的细胞强度和保护及潜在免疫增强作用，以及公司关注的其他研究 - 福奇实验室看到BioArchive上关于新冠病毒感染细胞后NAD下降80%的初始数据后产生兴趣，研究人员关注线粒体能量代谢与新冠病毒的关系，项目将在小鼠和仓鼠模型上进行，观察NIAGEN对病毒复制、动物存活率和恢复情况的影响 [53][54] - 公司与其他研究实体有未宣布的重要对话，对相关可能性感到兴奋 [56] 问题2：与雀巢的合作进展及后续预期 - 雀巢受疫情影响，营销和产品推出时间推迟，目前营销启动在即，产品推出会稍有延迟，但公司认为不会大幅推迟，具体时间和方式由雀巢决定 [59] 问题3：下半年营销计划从抗衰老转向细胞保护的情况及预期 - 膳食补充剂市场中，免疫类产品销售良好，非免疫类产品不佳，电子商务表现出色，零售面临挑战 [60] - 公司基于对烟酰胺核糖苷的科学理解，开展研究验证其对细胞健康的益处，将营销重点转向细胞弹性、防御和强度，目前该策略有效，计划继续实施 [63] 问题4：COVID - 19危机对TRU NIAGEN销售的阻碍因素及需求趋势 - 初期销售下滑主要因门店关闭和客流量减少，而非消费者需求下降，目前国内外需求趋势有所改善，如屈臣氏的销售在5、6月表现强劲，美国电子商务业务在季度中期恢复并取得较好成绩 [66] 问题5：开展更多营销宣传TRU NIAGEN其他潜在益处所需的科学研究条件 - 在美国，作为膳食补充剂或食品，若要提出结构功能声明，通常需要发表多项临床研究 [69] - 公司秉持保守经营理念，注重与监管机构的关系，希望通过已发表的研究支持营销声明，虽耗时较长，但有助于建立可持续发展的组织 [70][71] 问题6：医疗从业者应对限制措施的情况及客户是否从医疗从业者渠道转向电子商务渠道 - 公司与医疗从业者的联系很重要，可向其展示临床前和动物研究数据，部分医疗从业者是产品转售商或推荐者，许多消费者通过他们了解产品后成为电子商务客户 [74][75] 问题7：公司研发投资的具体内容 - 研发投资涵盖供应链和成分制造、研究以支持更强有力的声明和深入了解成分、产品开发以提供不同形式的烟酰胺核糖苷或与其他成分组合的产品 [76] 问题8：Frank参加会议和圆桌讨论的后续安排 - Frank将继续强调FDA加强行业监管执法的重要性，认为这不仅对公司重要，也有利于整个行业 [77] 问题9：何时能更直接地在营销中提及病毒和NAD相关内容 - 进行人体临床研究的结果不确定，在完成研究并获得理想结果之前，难以做出有力声明，时间可能从几周至一年不等，取决于研究完成时间和结果 [79] 问题10：下半年加速营销的信心来源 - 电子商务业务在第二季度后半段显著反弹，呈现增长趋势 [81] - 产品客户留存率高，长期来看业务有很大增长潜力 [81] 问题11：电子商务渠道新客户增长和留存率情况 - 季度初留存率下降，新客户获取面临挑战，但季度末情况好转，留存率恢复，新客户获取增加 [83] 问题12：调整后EBITDA中法律费用情况及未来趋势 - 法律费用第二季度环比下降，但预计第三季度因特拉华州和纽约的诉讼将增加 [85] - 预计明年9月特拉华州案件审判后，法律费用会有所缓和 [86] 问题13：公司对实现60%以上毛利润率的预期 - 2019年第四季度的产品设计变更（将三个月供应量从三瓶改为一瓶）将在今年第一至第三季度体现成本优势 [88] - 今年第一季度的工作预计在下半年产生效益，部分已在第二季度体现，第三和第四季度将继续受益 [88] - 已实施的节约计划预计在2021年带来约200万美元的节省 [88] 问题14：FDA对营养保健品监管的演变及对公司的影响 - FDA的基本监管规定自1994年以来未发生重大变化，核心是良好生产规范和新膳食成分（NDIs），主要问题在于监管执行力度，公司作为负责任的企业，严格遵守规定，但部分企业违规行为影响了行业公平性 [91] 问题15：自闭症研究中是否计划在雌性小鼠上重复实验 - 不清楚研究人员是否有在雌性小鼠上重复实验的计划，研究最初选择雄性小鼠模型可能是为了便于复制 [92] - 公司希望成功的临床前研究能过渡到人体临床试验 [92] 问题16：COVID - 19人体研究的开展情况 - 公司尚未宣布任何人体研究，但正在与众多研究人员进行讨论 [95] 问题17：是否有未公开的非正式人体研究 - 公司知晓有相关研究正在进行，但未公开宣布或讨论 [96] 问题18：中国市场的发展情况、规模及蓝帽批准时间 - 中国市场需求增长，公司将加大投资，但目前业务规模尚未达到重要水平，且未获得蓝帽批准 [98] - 无法给出获得蓝帽批准的时间，中国相关规则在去年才建立，市场关注度高 [99]

业绩总结 - 2020年第二季度总净销售额达到1530万美元，同比增长38%，环比增长7%[7] - TRU NIAGEN的净销售额为1170万美元，同比增长34%[7] - 2020年截至目前净销售额为2290万美元，同比增长40%[24] - 2020年预计净销售额为4629.1万美元，较2019年增长[39] - 2020年第二季度毛利率为59.4%，较2019年同期的56.3%提高310个基点[29] - 第二季度运营亏损为368.7万美元，较2019年同期的718.0万美元改善了450万美元[30] 用户数据 - TRU NIAGEN的净销售占总净销售的77%，相比2019年第二季度的79%有所下降[18] - NIAGEN相关的净销售在2020年第二季度占总净销售的90%，相比2019年第二季度的88%有所上升[18] - TRU NIAGEN业务在2020年第二季度较2019年同期增长34%，净销售额为1528.7万美元[29] 成本与费用 - 销售和营销费用占净销售额的32.4%，相比2020年第一季度的31.0%和2019年第二季度的38.8%有所上升[7] - 2020年第二季度研发费用为94.2万美元，较2019年同期的106.9万美元略有下降[29] - 2020年第二季度总运营费用为1277.5万美元，较2019年同期的1343.4万美元有所降低[29] 未来展望 - 预计2021年将通过战略成本节约措施实现至少200万美元的年度毛利节省[7] - 公司预计季度销售额达到约1900万美元时将实现现金流盈亏平衡，毛利率需超过60%以抵消较高的运营费用[42] - 公司第二季度净销售额约为1700万美元至1900万美元，毛利率约为60%[42] 现金流与融资 - 现金余额为1890万美元，其中包括与现有战略投资者的500万美元普通股投资[7] - 2020年第二季度现金余额为1889万美元，较第一季度的1360.8万美元有所增加[38] 其他信息 - 调整后的EBITDA（不包括法律费用）为50万美元，环比改善80万美元，同比增长260万美元[7] - 调整后的EBITDA（包括法律费用）为盈亏平衡，当前的营运现金费用约为1300万美元至1100万美元[42] - 公司在临床研究方面已注册52项人类研究，超过100项预临床同行评审研究已发表[45]

融资情况 - 2020年4月27日，公司与现有股东签订证券购买协议，以每股4.08美元价格出售并发行总计500万美元普通股，5月7日完成融资，发行约120万股，净收益490万美元[104] - 2020年6月，公司与销售代理签订市场发行销售协议，可通过其不时发售最高5000万美元普通股，截至6月30日未出售[105] - 2020年4月27日公司与现有股东签订证券购买协议，以每股4.08美元价格出售500万美元普通股，5月7日完成融资，发行约120万股，净收益490万美元[142] 资金状况与运营计划 - 截至2020年6月30日，公司持有约1890万美元现金及现金等价物，预计现有资金及700万美元信贷额度至少满足未来十二个月运营计划，同月提交1.25亿美元S - 3表格注册声明[106] - 公司预计当前现金、运营现金流和西部联盟银行最高700万美元信贷额度至少未来12个月可满足运营计划，2020年6月提交1.25亿美元S - 3表格注册声明，可通过ATM机制出售最多5000万美元证券[143] 整体净销售额变化 - 2020年Q2净销售额为1528.7万美元，2019年同期为1110.1万美元，增长38%；2020年H1净销售额为2963.2万美元，2019年同期为2114.9万美元，增长40%[109][111][112] 整体净亏损变化 - 2020年Q2净亏损为371.1万美元，2019年同期为775.5万美元；2020年H1净亏损为961.3万美元，2019年同期为1609.2万美元[109] 消费者产品业务线净销售额变化 - 2020年Q2消费者产品净销售额为1172万美元，2019年同期为874.4万美元，增长34%；2020年H1为2286.4万美元，2019年同期为1619.8万美元，增长41%[111] 原料业务线净销售额变化 - 2020年Q2原料净销售额为285万美元，2019年同期为138.7万美元，增长105%；2020年H1为532.5万美元，2019年同期为288.1万美元，增长85%[111] 分析参考标准及服务业务线净销售额变化 - 2020年Q2分析参考标准及服务净销售额为71.7万美元，2019年同期为97万美元，下降26%；2020年H1为144.3万美元，2019年同期为207万美元，下降30%[111] 库存情况 - 自2018年起公司增加整体库存水平，目前有足够库存满足当前需求，认为新冠疫情导致的供应链中断不会对业务运营产生重大影响[100] 分析参考标准销售额下降原因 - 2019年上半年监管咨询业务产生约41.7万美元净销售额，2019年11月该业务部门剥离及新冠疫情影响导致分析参考标准销售额下降[113] 整体销售成本占比变化 - 2020年Q2销售成本占净销售额的比例较2019年同期下降3%，2020年上半年下降4%[115] 消费者产品部门销售成本占比变化 - 2020年Q2和上半年消费者产品部门销售成本占净销售额的比例较2019年同期均下降3%[116] 原料部门销售成本占比变化 - 2020年Q2和上半年原料部门销售成本占净销售额的比例较2019年同期分别下降6%和9%[117] 分析参考标准及服务部门销售成本占比变化 - 2020年Q2和上半年分析参考标准及服务部门销售成本占净销售额的比例较2019年同期分别增加30%和22%[118] 消费者产品部门毛利润变化 - 2020年Q2和上半年消费者产品部门毛利润分别为740万美元和1420万美元，较2019年同期分别增加41%和48%[121] 原料部门毛利润变化 - 2020年Q2和上半年原料部门毛利润分别为170万美元和310万美元，较2019年同期分别增加130%和120%[122] 销售及营销总费用变化 - 2020年Q2和上半年销售及营销总费用分别为495.9万美元和940.6万美元，较2019年同期分别增加15%和11%[125] 研发总费用变化 - 2020年Q2和上半年研发总费用分别为94.2万美元和186.1万美元，较2019年同期分别下降12%和17%[129] 折旧费用变化 - 2020年上半年折旧费用约为43.2万美元，较2019年同期的36.3万美元有所增加[136] 累计亏损情况 - 截至2020年6月30日，公司累计亏损约1.315亿美元[140] 经营活动净现金使用量变化 - 2020年上半年经营活动净现金使用量约680万美元，2019年同期约1210万美元[145] 投资活动净现金使用量变化 - 2020年上半年投资活动净现金使用量约10万美元，2019年同期约40万美元[147] 融资活动净现金流入变化 - 2020年上半年融资活动净现金流入约700万美元，2019年同期约960万美元[149] 指定合同义务与表外安排情况 - 2020年6月30日止六个月，指定合同义务无重大变化，无重大表外安排[150][151]

业绩总结 - FY 2019 TRU NIAGEN销售额为$10.2百万，同比增长57%[31] - 2019财年净销售额为46291千美元，同比增长47%[54] - TRU NIAGEN业务在2019财年增长96%[54] - 2019财年毛利率为55.7%，较2018财年的50.9%提升480个基点[54] - 2019财年调整后EBITDA为-20172千美元，较2018财年的-26024千美元改善5852千美元[55] - 2020年第一季度的净销售额为14,345千美元，较2019年第四季度的13,089千美元增长10%[35] - 2020年第一季度的毛利为8,311千美元，毛利率为57.9%[35] - 2020年预计净销售额将继续增长，但增速低于2019年[40] 用户数据 - FY 2019的电子商务销售占比为48%[32] - 2019财年NIAGEN相关收入占总净销售额的比例为88%[52] - 2019财年NIAGEN相关的同比增长率为73%[52] - 2019财年总TRU NIAGEN的同比增长率为50%[52] 市场展望 - 预计美国补充剂市场在2022年将达到$70亿，年均增长率为6.1%[21] - 全球补充剂市场预计在2022年将达到$170亿，年均增长率为6.0%[24] - TRU NIAGEN的市场机会在美国补充剂行业中被评估为$46亿[21] - ChromaDex的全球市场机会在医疗营养领域被评估为约$20亿[29] 新产品与研发 - ChromaDex在NR研究方面的投资超过$5000万，涉及约195项临床和前临床研究[17] - ChromaDex拥有超过20项全球专利或专利申请[12] 成本与费用 - 2020年第一季度的销售和营销费用为4,447千美元，占净销售额的31.0%[36] - 2019财年销售和营销费用占净销售额的39.4%，较2018财年的52.4%改善1310个基点[54] - 2019财年总运营费用为57069千美元，主要由于SG&A费用增加[54] - 2020年第一季度的总运营费用为14,201千美元，较2019年第四季度的16,325千美元有所降低[37] 现金流与盈利能力 - 预计在每季度销售额达到约1,900万美元时将实现现金流盈亏平衡[43] - 2019财年运营亏损为31300千美元，剔除坏账费用后改善4100千美元[54] - 2020年预计毛利率将继续改善，主要得益于TRU NIAGEN电子商务销售的增长和供应链成本节约[40]

公司合作情况 - 公司与约195家全球领先高校和研究机构建立合作关系[90] 产品销售数据变化 - 2020年第一季度TRU NIAGEN®消费产品净销售额较2019年第四季度增长10%，较2019年第一季度增长50%[92] - 2020年第一季度净销售额为1434.5万美元，2019年同期为1004.8万美元，增长43%；净亏损为590.2万美元，2019年同期为833.7万美元；基本和摊薄后每股净亏损为0.10美元，2019年同期为0.15美元[102] - 2020年第一季度消费产品净销售额为1114.4万美元，2019年同期为745.4万美元，增长50%；原料净销售额为247.5万美元，2019年同期为149.4万美元，增长66%；分析参考标准和服务净销售额为72.6万美元，2019年同期为110万美元，下降34%[105] 公司融资情况 - 2020年4月27日，公司与现有股东签订证券购买协议，以每股4.08美元出售并发行总计500万美元的普通股，融资于5月7日完成，发行约120万股[97] - 2020年4月27日，公司与现有股东签订证券购买协议，以每股4.08美元的价格出售并发行总计500万美元的普通股，于5月7日完成融资，发行约120万股[132] 公司资金状况 - 截至2020年3月31日，公司持有约1360万美元现金及现金等价物，预计现有资金、运营现金流、500万美元融资及西部联盟银行最高700万美元的信贷额度至少能满足未来十二个月的运营计划[98] 销售成本变化 - 2020年第一季度销售成本为603.4万美元，占净销售额的42%，2019年同期为474.7万美元，占净销售额的47%，占比下降5%[109] - 2020年第一季度消费产品销售成本占净销售额的39%，较2019年下降2%；原料销售成本占比下降9%；分析参考标准和服务销售成本占比上升15%[109][110][111][112] 业务剥离与销售影响 - 2019年第一季度监管咨询业务部门产生约21.6万美元净销售额，该部门于2019年11月剥离，此外，分析参考标准的销售也因COVID - 19而下降[107] 库存减记情况 - 2019年第一季度公司对某原料进行库存减记，金额约为15.4万美元[111] 毛利润变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司总毛利润为831.1万美元，较2019年的530.1万美元增长57%，其中消费品、原料、分析参考标准及服务业务的毛利润分别为684.2万美元、141.9万美元、5万美元，同比变化分别为56%、108%、-79%[115] 销售和营销费用变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司销售和营销总费用为444.7万美元，较2019年的417.4万美元增长7%，其中消费品、原料、分析参考标准及服务业务的费用分别为440.9万美元、-8.4万美元、12.2万美元，同比变化分别为13%、-175%、-16%[119] 研发费用变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司研发总费用为91.9万美元，较2019年的116.8万美元下降21%，其中消费品、原料业务的费用分别为78.2万美元、13.7万美元，同比变化分别为-19%、-31%[123] 一般及行政费用变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司一般及行政费用为883.5万美元，较2019年的833.1万美元增长6%，期间产生约100万美元的遣散和重组费用[124] 实际税率情况 - 2020年3月31日和2019年3月31日，公司对全部递延所得税资产余额维持全额估值备抵，这使得截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月的实际税率约为0%[125] 折旧、摊销费用变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司折旧费用约为21.4万美元，较2019年的17.3万美元有所增加；无形资产摊销费用约为6.2万美元，较2019年的6.1万美元略有增加；使用权资产摊销费用约为9.2万美元，较2019年的13.8万美元有所减少[126][127][128] 累计亏损情况 - 从成立到2020年3月31日，公司累计亏损约1.278亿美元，主要因业务开发和扩张相关费用所致[130] 现金流量变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司经营活动净现金使用量约为520万美元，较2019年的约300万美元有所增加；投资活动净现金使用量约为2万美元，较2019年的约30万美元大幅减少；融资活动净现金流入约为3.7万美元，较2019年的约5.5万美元有所减少[134][137][138] 合同义务与资产负债表外安排情况 - 截至2020年3月31日的三个月，公司指定合同义务无重大变化，也无重大资产负债表外安排[139][140]

公司发展历程 - 2015年，NIAGEN®被FDA认定为“新膳食成分”[77] - 2016年公司在纳斯达克资本市场上市[33] - 2017年公司收购Healthspan Research LLC，标志战略转向全球消费产品公司[24] - 2017年公司出售质量验证程序测试和分析化学业务的运营资产[34] - 2017 - 2019年公司TRU NIAGEN®品牌在多个地区和国家陆续推出并销售[27] - 2017 - 2019年，公司在多个地区和国家推出TRU NIAGEN®产品，并获得欧洲和澳大利亚监管批准[50] - 2018年公司与雀巢达成供应协议，获400万美元预付款，产品推出后雀巢或再支付200万美元[28] - 2018年完成的NR人体临床试验中，四分之一受试者接受低剂量（100mg）、四分之一接受中剂量（300mg）、四分之一接受高剂量（1000mg）NIAGEN®，四分之一接受安慰剂[78] - 2019年公司NAD水平从青年到中年下降超50%，截至2019年有超250项NAD人体临床研究[20] 业务合作与关系 - 公司约有190个与全球顶尖高校和研究机构的合作关系[22] - 2019年A.S. Watson Group - Related Party占公司总销售额的15.8%，2018年Life Extension占比达10.0%[62] - 公司与Elysium存在重大复杂诉讼，Elysium在2016年占公司净销售额的19%，自2016年8月9日起未再采购，公司还未收回约270万美元货款并已全额核销[99][100] - 2019年，有客户占公司销售额约16%，与大客户关系中断或业务下滑会损害公司业务[102] 业务线数据关键指标变化 - 2019年公司原料业务净销售额从860万美元降至620万美元，降幅28%，TRU NIAGEN®净销售额从1850万美元增至3610万美元，增加1760万美元[26] 财务数据关键指标变化 - 2019财年和2018财年公司营收分别约为4630万美元和3160万美元[30] - 2019年和2018年研发成本分别约为440万美元和550万美元[79] - 2019年末和2018年末公司营运资金分别约为410万美元和310万美元[82] - 截至2019年12月31日，公司积压订单约为130万美元[83] - 分析参考标准和服务部门积压订单约为2.5万美元或更少[85] - 2019年和2018年公司净亏损分别约为3210万美元和3330万美元[93] - 截至2019年12月31日，公司累计亏损约为1.219亿美元[93] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物总计约为1880万美元[94] 公司业务战略 - 公司计划进入新国际市场，拓展全球NAD相关健康老龄化市场[38] - 公司将继续销售NIAGEN®原料，并开发其他创新专有成分和技术[40] - 公司利用供应链需求和监管要求，发展分析参考标准和服务业务[41] 公司业务监管与风险 - 公司部分业务受美国联邦、州和国际机构监管，法规变化可能影响财务状况和经营成果[52] - 2020年新冠疫情可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响[104] - 公司运营规模扩大导致运营费用增加，未来运营费用预计继续上升，且管理增长存在不确定性[107] - 公司业务战略调整或重组可能增加成本，影响业务盈利能力[109][110] - 公司消费产品和原料业务的成功与维生素、矿物质和膳食补充剂市场规模和增长率相关，市场不利变化会产生重大不利影响[111][112] - 公司可能面临产品责任索赔，会增加成本并影响声誉、收入和经营利润[119] - 公司从国外供应商采购产品原料，面临国际贸易和进口相关风险，如运输延迟、质量问题等[120][121] - 公司依赖关键人员，包括执行董事长、首席执行官等，吸引和留住人才需大量资金，否则业务可能受重大不利影响[127] - 公司经营业绩可能因多种不可控因素大幅波动，如竞争对手新产品、客户采购决策等[128][129] - 因经营历史有限和市场性质，公司难以准确预测营收和经营业绩，收入短缺会对业务产生不利影响[131] - 公司面临激烈竞争，市场对价格敏感，竞争对手可能开发新技术使公司产品过时，降价竞争会减少收入、增加损失[132][133] - 公司新产品商业化可能不成功，原因包括无法获得监管批准、产品在临床试验中不安全有效等[137] - 公司可能无法找到技术合作伙伴，新开发的产品和服务可能表现不佳或不被市场广泛接受，且成本可能很高[140] - 公司保护知识产权的能力不确定，专利申请可能不获批或被挑战无效，侵权诉讼成本高且结果不确定[144][145][146] - 公司可能面临第三方的侵权或盗用知识产权索赔，若败诉可能被禁止生产销售产品、支付巨额赔偿[148][149][150] - 公司从第三方获得的专利许可的维护、起诉和执行不受控制，若第三方无法维护，公司可能失去竞争优势[152][153] - 公司可能因员工或独立承包商不当使用或披露他人商业秘密而面临索赔，诉讼可能导致成本增加和管理层分心[154][155] - 研发预算受资源、支出优先级、经济状况等因素影响，客户研发支出减少或政府资助变化会损害公司业务[159] - 客户产品商业成功、生产时间和产量影响公司产品需求，监管审批复杂漫长[162][163] - 合同定价过低或成本超支，公司将承担财务风险，影响业务和财务状况[164] - 公司依赖少数第三方供应商提供原材料，供应中断会影响产品制造[165] - 公司收购互补业务或产品可能不成功，且面临整合等风险[166] - 信息技术系统中断或新系统实施失败，会对公司业务产生不利影响[168] - 公司无法维持销售、营销和分销能力，将影响产品收入和盈利[170] - 网络安全威胁可能导致公司运营中断、财务数据错误等损失[173] - 遵守全球隐私和数据安全要求可能增加成本和责任，不遵守会产生不利影响[175] - 公司违反信贷协议中的财务和运营契约，会限制借款能力，影响财务状况和流动性[178] - 公司开发的产品无法确保获得监管批准，未获批将无法商业化[192] 公司市场与股权相关风险 - 公司普通股市场价格可能波动，受运营整合能力、经营结果、证券发行等多种因素影响[194] - 公司普通股交易可能清淡，难以按要价出售，无法保证活跃公开市场能发展或维持[198] - 公司过去未支付现金股息，预计可预见未来也不会支付，投资回报可能仅限于普通股价值[199] - 税收法律或法规变化可能对公司业务、现金流、财务状况或经营结果产生重大不利影响[201] - 2017年《减税与就业法案》对美国税法有重大改变，未来相关指导及法案修改可能影响公司[202] - 公司联邦净营业亏损（NOL）使用可能受限，若发生超过50%（按价值）的股权变更，NOL抵税能力可能受限[203] - 若未来通过发行额外股权证券融资，股东可能会经历重大股权稀释[205] - 若公司股价或成交量剧烈波动，可能卷入证券集体诉讼，分散管理层注意力并损害业务[208] - 公司发布的前瞻性声明若未达预期，可能影响股价，导致投资者损失、股东诉讼或受到监管制裁[209] 公司产品与技术 - 公司自2013年商业化NIAGEN®，其为高效NAD前体，已获多国监管认可[21] 公司竞争情况 - 公司消费者产品业务与Elysium Health直接竞争，原料业务面临间接竞争[64][65] - 公司原料业务的竞争对手包括BASF、Lonza Group Ltd等[66] - 公司分析参考标准和服务业务的竞争对手有Sigma - Aldrich、Phytolab等[68] 公司知识产权 - 公司通过专利、商标等保护知识产权，预计获得知识产权里程碑和特许权使用费[68] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，公司约有110名全职员工[87] 公司资金需求 - 公司可能在未来12个月内寻求筹集额外资金，以满足运营计划和战略目标，但资金获取存在不确定性，且可能导致股权稀释等问题[97] 公司业务市场依赖 - 公司未来成功很大程度取决于TRU NIAGEN®产品的市场接受度[105]

现金持有与运营资金 - 截至2019年9月30日，公司持有约1890万美元现金及现金等价物，预计可满足未来至少十二个月运营计划[118] 融资交易情况 - 2019年8月13日，公司签订证券购买协议，以每股4.465美元价格出售700万美元普通股，15日完成交易，发行约160万股，净收益680万美元[119] - 2019年5月17日，公司完成融资交易，发行1000万美元可转换本票，8月15日按每股4.465美元转换为普通股[120] - 2019年8月15日，公司完成融资，发行约160万股普通股，净得款项680万美元[160] 净销售额变化 - 2019年第三季度净销售额1205.3万美元，2018年同期为812万美元，增长48%；2019年前九个月净销售额3320.2万美元，2018年同期为2249万美元，增长48%[124] 净亏损变化 - 2019年第三季度净亏损720.2万美元，2018年同期为860.5万美元；2019年前九个月净亏损2329.4万美元，2018年同期为2509.8万美元[124] 各业务线销售额变化 - 2019年消费者产品第三季度销售额972.5万美元，较2018年增长86%；前九个月销售额2592.3万美元，较2018年增长116%[126] - 2019年原料产品第三季度销售额123.9万美元，较2018年下降33%；前九个月销售额412万美元，较2018年下降42%[126] - 2019年分析参考标准及服务第三季度销售额108.9万美元，较2018年增长5%；前九个月销售额315.9万美元，较2018年下降7%[126] 销售成本率变化 - 2019年第三季度销售成本率较2018年同期下降2%，前九个月下降5%[132] 库存冲销情况 - 2018年第一季度，公司对NIAGEN®库存进行约31.2万美元的冲销[134] 消费品部门毛利润情况 - 2019年9月30日止三个月和九个月，消费品部门毛利润分别为580万美元和1540万美元，预计未来十二个月销售和毛利润将继续增长[138] 销售和营销总费用变化 - 2019年9月30日止三个月和九个月，销售和营销总费用分别为462.6万美元和1310.8万美元，较去年同期分别下降4%和增长10%[143] 研发总费用变化 - 2019年9月30日止三个月和九个月，研发总费用分别为104.4万美元和328.1万美元，较去年同期分别下降23%和22%[146] 一般及行政总费用变化 - 2019年9月30日止三个月和九个月，一般及行政总费用分别为796.7万美元和2423万美元，较去年同期分别增长18%和20%[148] 净利息费用变化 - 2019年9月30日止三个月和九个月，净利息费用分别为31.4万美元和85.4万美元，去年同期分别为9000美元和10.1万美元[152] 有效税率情况 - 2019年和2018年9月30日止三个月和九个月，公司有效税率约为0%[153] 折旧费用变化 - 2019年和2018年9月30日止九个月，折旧费用分别约为55.9万美元和43.6万美元[155] 累计亏损情况 - 自成立至2019年9月30日，公司累计亏损约1.13亿美元[158] 现金流量情况 - 2019年9月30日止九个月，经营活动净现金使用量约为1980万美元，投资活动净现金使用量约为50万美元，融资活动净现金流入约为1660万美元[164][166][167] 特定合同义务情况 - 截至2019年9月30日的九个月内，除本季度报告“项目1财务报表”中披露的情况外，年度报告“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”中披露的特定合同义务在正常业务过程之外无重大变化[168] 资产负债表外安排情况 - 截至2019年9月30日的九个月内，公司无重大资产负债表外安排[169] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[171]

公司现金及融资情况 - 截至2019年6月30日，公司持有约1980万美元现金及现金等价物，预计可满足至少未来十二个月运营计划[116] - 2019年5月，公司完成融资交易，向Winsave Resources Limited和Pioneer Step Holdings Limited发行总计1000万美元的可转换本票[117] 公司整体净销售额与净亏损情况 - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，净销售额分别为1.1101亿美元和7803万美元，增长42%；六个月净销售额分别为2.1149亿美元和1.437亿美元，增长47%[121][123] - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，净亏损分别为775.5万美元和805万美元；六个月净亏损分别为1609.2万美元和1649.3万美元[121] - 2019年上半年公司累计亏损约1.06亿美元，主要因运营发展和扩张相关费用所致[153] 各业务线净销售额情况 - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，消费者产品净销售额分别为874.4万美元和373.2万美元，增长134%；六个月分别为1619.8万美元和676.3万美元，增长140%[123] - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，原料净销售额分别为138.7万美元和287.9万美元，下降52%；六个月分别为288.1万美元和524.7万美元，下降45%[123] - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，分析参考标准和服务净销售额分别为97万美元和119.2万美元，下降19%；六个月分别为207万美元和236万美元，下降12%[123] 销售成本占比情况 - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，销售成本占净销售额的比例分别为44%和51%，下降7%；六个月分别为45%和51%，下降6%[126][128] - 2019年6月30日结束的三个月和六个月，消费者产品销售成本占净销售额的比例分别为40%和41%[126] - 2019年6月30日结束的三个月和六个月，原料销售成本占净销售额的比例较2018年同期分别下降7%和8%[130] 消费者产品部门毛利润情况 - 2019年6月30日结束的三个月和六个月，消费者产品部门毛利润分别为520万美元和960万美元，预计未来十二个月销售和毛利润将继续增长[133] 公司各项费用情况 - 2019年6月30日结束的六个月，公司销售和营销总费用为848.2万美元，较2018年同期的704.2万美元增长20%[138] - 2019年6月30日结束的六个月，公司研发总费用为223.7万美元，较2018年同期的285.3万美元下降22%[141] - 2019年6月30日结束的三个月和六个月，公司一般及行政总费用分别为793.2万美元和1626.3万美元，较2018年同期分别增长20%和21%[143] - 2019年第二季度，公司因发行可转换本票产生约60万美元的债务发行成本，并在该季度记录了约60万美元的债务折价摊销[147] - 2019年6月30日结束的六个月，公司折旧费用约为36.3万美元，无形资产摊销费用约为12.2万美元，使用权资产摊销费用约为27.9万美元[150][151][152] 公司现金流量情况 - 2019年6月30日结束的六个月，公司经营活动净现金使用量约为1210万美元，较2018年同期的1050万美元有所增加[157] - 2019年6月30日结束的六个月，公司投资活动净现金使用量约为40万美元，较2018年同期的130万美元有所减少[160] - 2019年6月30日结束的六个月，公司融资活动提供的净现金约为960万美元，而2018年同期为使用约20万美元[161] 公司内部控制情况 - 截至2019年6月30日，公司披露控制与程序设计达到合理保证水平且有效[166] - 公司上一财季第二财季财务报告内部控制无重大影响的变化[167]