公司组织形式变更 - 2019年7月31日公司宣布将从特拉华州有限合伙企业转变为特拉华州公司[12] - 公司计划于2020年1月1日将从特拉华州有限合伙企业转换为特拉华州公司[46] - 2019年7月31日，公司宣布将从特拉华州有限合伙企业转变为特拉华州公司，并终止税收应收协议的未来义务[79][83] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，投资中包含的应计业绩分配分别为38.672亿美元和34.8亿美元[25] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为14.898亿美元和6.296亿美元[25] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为139.28亿美元和129.142亿美元[25] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为106.325亿美元和100.779亿美元[25] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，已发行和流通的普通股分别为1.17268088亿股和1.07746443亿股[25] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，合伙人资本分别为9.765亿美元和6.734亿美元[25] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，累计其他综合损失分别为 - 0.891亿美元和 - 0.833亿美元[25] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，非控股股东权益分别为3.101亿美元和3.242亿美元[25] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，在凯雷控股的非控股股东权益分别为20.98亿美元和15.345亿美元[25] - 截至2019年9月30日的三个月，公司总收入为7.686亿美元，2018年同期为6.791亿美元[27] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总收入为29.167亿美元，2018年同期为22.755亿美元[27] - 截至2019年9月30日的三个月，公司总费用为5.053亿美元，2018年同期为6.156亿美元[27] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总费用为16.361亿美元，2018年同期为18.486亿美元[27] - 截至2019年9月30日的三个月，公司净收入为2.52亿美元，2018年同期为4320万美元[27] - 截至2019年9月30日的九个月，公司净收入为12.248亿美元，2018年同期为4.021亿美元[27] - 截至2019年9月30日的三个月，公司基本每股净收入为0.60美元，2018年同期为0.11美元[27] - 截至2019年9月30日的九个月，公司基本每股净收入为3.17美元，2018年同期为1.06美元[27] - 截至2019年9月30日的三个月，公司综合收入为2.261亿美元，2018年同期为3430万美元[30] - 截至2019年9月30日的九个月，公司综合收入为12.15亿美元，2018年同期为3.677亿美元[30] - 2019年6月30日，公司普通单位为110.7，优先股权为38750万美元，合伙人资本为9.212亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 7780万美元，合并实体非控股权益为3.085亿美元，凯雷控股非控股权益为20.789亿美元，总合伙人资本为36.183亿美元[33] - 2019年9月30日，公司普通单位为117.3，优先股权为0，合伙人资本为9.765亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 8910万美元，合并实体非控股权益为3.101亿美元，凯雷控股非控股权益为20.98亿美元，总合伙人资本为32.955亿美元[33] - 2018年6月30日，公司普通单位为102.1，优先股权为38750万美元，合伙人资本为7.384亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 7960万美元，合并实体非控股权益为3.823亿美元，凯雷控股非控股权益为16.947亿美元，总合伙人资本为31.233亿美元[35] - 2018年9月30日，公司普通单位为107.7，优先股权为38750万美元，合伙人资本为7.41亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 8380万美元，合并实体非控股权益为3.783亿美元，凯雷控股非控股权益为16.562亿美元，总合伙人资本为30.792亿美元[35] - 2019年6 - 9月，凯雷控股所有权权益重新分配使合伙人资本增加3420万美元，累计其他综合收益（损失）减少250万美元，凯雷控股非控股权益减少3170万美元[33] - 2019年6 - 9月，凯雷控股单位换普通股使普通单位增加1.2，合伙人资本增加1140万美元，累计其他综合收益（损失）减少80万美元，凯雷控股非控股权益减少1060万美元[33] - 2019年6 - 9月，单位回购使普通单位减少1.0，合伙人资本减少2250万美元，总合伙人资本减少2250万美元[33] - 2018年6 - 9月，凯雷控股所有权权益重新分配使合伙人资本增加2300万美元，累计其他综合收益（损失）减少210万美元，凯雷控股非控股权益减少2090万美元[35] - 2018年6 - 9月，凯雷控股单位换普通股使普通单位增加1.7，合伙人资本增加1330万美元，累计其他综合收益（损失）减少120万美元，凯雷控股非控股权益减少1210万美元[35] - 2018年6 - 9月，单位回购使普通单位减少1.6，合伙人资本减少3650万美元，总合伙人资本减少3650万美元[35] - 截至2017年12月31日，总合伙人资本为29.49亿美元，截至2018年9月30日为30.792亿美元[36] - 2019年前九个月净收入为12.248亿美元，2018年同期为4.021亿美元[39] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为9.24亿美元，2018年同期为0.95亿美元[39] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为1750万美元，2018年同期为2010万美元[39] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为2800万美元，2018年同期提供的净现金为1.503亿美元[40] - 2019年现金、现金等价物和受限现金增加8.675亿美元，2018年增加2.108亿美元[40] - 截至2019年期末，现金、现金等价物和受限现金为15.058亿美元，2018年为12.396亿美元[40] - 基于2019年9月30日流通的凯雷控股合伙单位，终止税收应收协议的总现金支付约为3.44亿美元[46] - 截至2019年9月30日，合并可变利益实体（VIEs）的资产和负债分别为47亿美元和45亿美元[51] - 截至2019年9月30日，公司持有的抵押债务债券（CLOs）投资为1.656亿美元，代表其最大损失风险[51] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，与非合并VIEs相关的可变利益资产分别为12.514亿美元和12.887亿美元[55] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，管理费应收款分别为7280万美元和7620万美元[64] - 2019年和2018年第三季度基金管理费中的交易和投资组合咨询费分别为990万美元和770万美元，前九个月分别为3300万美元和2130万美元[64] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司记录的应支付给员工和顾问的应计业绩分配和激励费用相关负债分别为20亿美元和18亿美元[75] - 合并基金2019年和2018年截至9月30日的三个月利息收入分别为4980万美元和5790万美元，九个月利息收入分别为1.445亿美元和1.559亿美元[73] - 截至2019年9月30日，根据回购协议向交易对手方转移的证券价值为4060万美元[99] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，无形资产摊销费用分别为390万美元和260万美元；九个月内分别为1160万美元和790万美元[104] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，累计其他综合收益（损失）分别为 - 8910万美元和 - 8330万美元[107] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，外币交易损益分别为70万美元和320万美元；九个月内分别为 - 500万美元和160万美元[108] - 截至2019年9月30日，公司按公允价值计量的资产总计49.44亿美元，其中权益证券170万美元、债券5.634亿美元、贷款38.922亿美元、CLO及其他投资4.867亿美元；负债总计42.347亿美元，其中应付贷款42.314亿美元、外汇远期合约330万美元[118] - 截至2018年12月31日，公司按公允价值计量的资产总计57.847亿美元，其中债券7.193亿美元、贷款45.965亿美元、CLO及其他投资4.464亿美元、公司国债投资5170万美元；负债总计48.415亿美元，其中应付贷款48.401亿美元、外汇远期合约140万美元[119] - 截至2019年9月30日三个月，金融资产期初余额为523690万美元，期末余额为494400万美元[128] - 截至2019年9月30日九个月，金融资产期初余额为573300万美元，期末余额为494400万美元[128] - 截至2018年9月30日三个月，金融资产期初余额为569500万美元，期末余额为554720万美元[132] - 截至2018年9月30日九个月，金融资产期初余额为493970万美元，期末余额为554720万美元[132] - 截至2019年9月30日三个月，金融负债期初余额为450630万美元，期末余额为423140万美元[134] - 截至2019年9月30日九个月，金融负债期初余额为484010万美元，期末余额为423140万美元[134] - 截至2018年9月30日三个月，金融负债期初余额为483510万美元，期末余额为477460万美元[134] - 截至2018年9月30日九个月，金融负债期初余额为430380万美元，期末余额为477460万美元[134] - 2019年九个月内，一只CLO合并，相关投资不再计入CLO及其他投资；两只CLO脱合并，相关投资计入CLO及其他投资[128] - 截至2019年9月30日，公司资产总计49.44亿美元，负债总计42.314亿美元[138] - 截至2018年12月31日，公司资产总计57.33亿美元，负债总计48.401亿美元[142] - 2019年9月30日总投资为68.958亿美元，2018年12月31日为56.975亿美元[144] - 2019年9月30日应计业绩分配为38.672亿美元，2018年12月31日为34.8亿美元[144] - 2019年9月30日和2018年12月31日约24%的应计业绩分配与Carlyle Partners VI, L.P.有关[145] - 2019年9月30日应计返还义务为 - 6.32亿美元，2018年12月31日为 - 6.32亿美元[146] - 2019年9月30日主要权益法投资（不包括业绩分配）为25.324亿美元，2018年12月31日为17.658亿美元[144] - 2019年9月30日全球信贷主要投资为13.812亿美元，2018年12月31日为5.45亿美元[148] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司对Fortitude Re的投资分别为12.851亿美元和4.602亿美元，2019年前三季度和前九个月的投资收益分别为2.816亿美元和8.089亿美元，分别占Fortitude Re同期预计净收入的19.9%[150] - 2019年前三季度和前九个月，公司收入分别为6.17亿美元和17.78亿美元，费用分别为4.73亿美元和13.61亿美元，净收入分别为1.423亿美元和4.083亿美元[152] - 公司对NGP的投资截至2019年9月30日和2018年12月31日分别为4.931亿美元和6.232亿美元，公司有权获得NGP Management管理费用相关收入的55.0%以及某些NGP基金普通合伙人业绩分配的47.5%[153] - 2019年前三季度和前九个月，公司来自NGP Management的净投资收入分别为1940万美元和6300万美元[156] - 2019年前三季度和前九个月，公司与NGP业绩分配相关的净投资收益（损失）分别为 - 8160万美元和 - 1.115亿美元，2018年同期分别为1020万美元和6210万美元[156] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，

公司组织形式变更 - 2019年7月31日，公司宣布将从特拉华州有限合伙企业转变为特拉华州公司[12] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，投资（含应计业绩分配）分别为67.07亿美元和56.975亿美元[25] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，总资产分别为134.008亿美元和129.142亿美元[25] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，总负债分别为97.825亿美元和100.779亿美元[25] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，合伙人资本分别为36.183亿美元和28.363亿美元[25] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，现金及现金等价物分别为6.692亿美元和6.296亿美元[25] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，受限现金分别为0.144亿美元和0.087亿美元[25] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，债务义务分别为15.318亿美元和15.504亿美元[25] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，应计薪酬和福利分别为24.134亿美元和22.223亿美元[25] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，递延收入分别为0.915亿美元和1.113亿美元[25] - 2019年上半年总收入为21.481亿美元，2018年同期为15.964亿美元，同比增长34.56%[28] - 2019年上半年净收入为9.728亿美元，2018年同期为3.589亿美元，同比增长171.05%[28] - 2019年上半年归属凯雷集团普通股股东的净收入为2.852亿美元，2018年同期为0.973亿美元，同比增长193.11%[28] - 2019年上半年归属凯雷集团普通股股东的基本每股净收入为2.60美元，2018年同期为0.96美元，同比增长170.83%[28] - 2019年上半年归属凯雷集团普通股股东的摊薄每股净收入为2.41美元，2018年同期为0.87美元，同比增长177.01%[28] - 2019年上半年综合收入为9.889亿美元，2018年同期为3.334亿美元，同比增长196.61%[30] - 2019年上半年归属凯雷集团的综合收入为3.041亿美元，2018年同期为1.036亿美元，同比增长193.53%[30] - 截至2019年6月30日，普通股数量为1.107亿股，较3月31日增加0.006亿股[33] - 截至2019年6月30日，合伙人资本为9.212亿美元，较3月31日增加1.42亿美元[33] - 截至2019年6月30日，总合伙人资本为36.183亿美元，较3月31日增加4.825亿美元[33] - 2018年12月31日，普通股单位为107.7百万，优先股权益为387.5百万美元，合伙人资本为673.4百万美元，累计其他综合收益（损失）为 - 83.3百万美元，合并实体权益为324.2百万美元，凯雷控股非控股权益为1534.5百万美元，总合伙人资本为2836.3百万美元[34] - 2019年6月30日，普通股单位为110.7百万，优先股权益为387.5百万美元，合伙人资本为921.2百万美元，累计其他综合收益（损失）为 - 77.8百万美元，合并实体权益为308.5百万美元，凯雷控股非控股权益为2078.9百万美元，总合伙人资本为3618.3百万美元[34] - 2018年3月31日，普通股单位为101.4百万，优先股权益为387.5百万美元，合伙人资本为729.8百万美元，累计其他综合收益（损失）为 - 67.9百万美元，合并实体非控股权益为409.3百万美元，凯雷控股非控股权益为1584.3百万美元，总合伙人资本为3043.0百万美元[36] - 2018年6月30日，普通股单位为102.1百万，优先股权益为387.5百万美元，合伙人资本为738.4百万美元，累计其他综合收益（损失）为 - 79.6百万美元，合并实体非控股权益为382.3百万美元，凯雷控股非控股权益为1694.7百万美元，总合伙人资本为3123.3百万美元[36] - 2017年12月31日，普通股单位为100.1百万，优先股权益为387.5百万美元，合伙人资本为701.8百万美元，累计其他综合收益（损失）为 - 72.7百万美元，合并实体非控股权益为404.7百万美元，凯雷控股非控股权益为1527.7百万美元，总合伙人资本为2949.0百万美元[36] - 2019年上半年，合伙人资本因净收入增加285.2百万美元，因分配减少68.5百万美元[34] - 2018年上半年，合伙人资本因净收入增加63.5百万美元，因分配减少27.8百万美元[36] - 2017年12月31日至2018年6月30日，合伙人资本因净收入增加97.3百万美元，因分配减少61.0百万美元[36] - 2019年上半年，凯雷控股非控股权益因净收入增加640.5百万美元，因分配减少143.2百万美元[34] - 2018年上半年，凯雷控股非控股权益因净收入增加155.1百万美元，因分配减少62.9百万美元[36] - 2019年上半年净收入为9.728亿美元，2018年为3.589亿美元[39] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为2.69亿美元，2018年为使用5.382亿美元[39] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为2370万美元，2018年为1250万美元[39] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为2.023亿美元，2018年为提供4.121亿美元[39] - 2019年现金、现金等价物和受限现金增加4530万美元，2018年减少1.503亿美元[40] - 截至2019年6月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为6.836亿美元，2018年为8.785亿美元[40] - 截至2019年6月30日，合并可变利益实体的资产和负债分别为51亿美元和48亿美元[50] - 截至2019年6月30日，公司在合并的CLO中持有1.834亿美元投资[50] - 截至2019年6月30日，公司对非合并可变利益实体的最大损失敞口为13.226亿美元，2018年12月31日为12.887亿美元[52] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，管理费用应收款分别为9960万美元和7620万美元[63] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，基金管理费用中的交易和投资组合咨询费分别为1420万美元和700万美元；六个月分别为2310万美元和1360万美元[63] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，合并基金利息收入分别为4370万美元和5200万美元；六个月分别为9470万美元和9800万美元[72] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司记录的应计业绩分配和激励费用相关负债分别为20亿美元和18亿美元[74] - 截至2019年6月30日，公司根据回购协议向交易对手方转移了2110万美元的证券[99] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月内，无形资产摊销费用分别为390万美元和260万美元；六个月内分别为770万美元和530万美元[106] - 2019年6月30日和2018年12月31日，累计其他综合收益（损失）分别为 - 7780万美元和 - 8330万美元，其中货币换算调整分别为 - 7900万美元和 - 7970万美元，设定受益计划未实现损失分别为 - 380万美元和 - 460万美元，Fortitude Re可供出售证券分别为500万美元和100万美元[110] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月内，外币交易产生的收益（损失）分别为700万美元和510万美元；六个月内分别为 - 570万美元和 - 160万美元[111] - 2019年6月30日，按公允价值层级计量的资产中，一级为0，二级为130万美元，三级为5.2369亿美元，总计5.2382亿美元；负债中，一级为0，二级为280万美元，三级为4.5063亿美元，总计4.5091亿美元[121] - 截至2018年12月31日，公司资产总计57.847亿美元，其中三级资产57.33亿美元；负债总计48.415亿美元，其中三级负债48.401亿美元[122] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月内，无二级资产向一级资产的转移[123] - 截至2019年6月30日三个月，三级金融资产期初余额45.033亿美元，期末余额52.369亿美元[123] - 截至2019年6月30日六个月，三级金融资产期初余额57.33亿美元，期末余额52.369亿美元[123] - 截至2019年6月30日三个月，三级金融资产实现和未实现净收益2.06亿美元，计入其他综合收益4.59亿美元[123] - 截至2019年6月30日六个月，三级金融资产实现和未实现净收益1.83亿美元，计入其他综合收益 - 3.68亿美元[123] - 截至报告日，与仍持有的金融资产相关的计入收益的未实现收益变动，三个月为1.35亿美元，六个月为0.34亿美元[123] - 2019年三个月贷款期初余额为37.5亿美元，期末余额为45.063亿美元[139] - 2019年六个月贷款期初余额为48.401亿美元，期末余额为45.063亿美元[139] - 截至2019年6月30日，三级资产公允价值总计52.369亿美元，其中合并基金投资中权益证券为260万美元，债券为6.32亿美元，贷款为41.25亿美元[143] - 截至2019年6月30日，三级负债公允价值总计45.063亿美元，其中合并基金应付贷款中优先担保票据为42.914亿美元，次级票据和优先股为2.149亿美元[143] - 2019年三个月贷款合并基金的实现和未实现净收益（损失）中，计入收益的为1990万美元，计入其他综合收益的为3490万美元[139] - 2019年六个月贷款合并基金的实现和未实现净收益（损失）中，计入收益的为3510万美元，计入其他综合收益的为 - 4270万美元[139] - 截至2019年6月30日，合并基金投资中债券的指示性报价（按面值百分比）范围为78 - 106（加权平均96）[143] - 截至2019年6月30日，投资于CLO和其他的优先担保票据的违约率范围为1% - 3%（加权平均2%），回收率范围为45% - 75%（加权平均58%）[143] - 截至2018年12月31日，合并基金投资资产总计57.33亿美元，其中债券投资6.901亿美元，贷款投资45.965亿美元；负债总计48.401亿美元[147] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总投资分别为67.07亿美元和56.975亿美元，其中应计业绩分配分别为39.071亿美元和34.8亿美元[149] - 2019年6月30日和2018年12月31日，应计业绩分配中约23%和24%与公司私募股权基金Carlyle Partners VI, L.P.有关[150] - 2019年6月30日和2018年12月31日，应计返还义务均为6320万美元，其中公司私募股权为500万美元，不动产为5820万美元[151] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司按权益法核算的主要投资（不包括业绩分配）分别为23.114亿美元和17.658亿美元[153] - 公司对Fortitude Re的投资截至2019年6月30日和2018年12月31日分别为9.995亿美元和4.602亿美元，2019年第二季度和上半年收益分别为2.71亿美元和5.273亿美元[155] - 2019年第二季度和上半年，公司收入分别为5.67亿美元和11.61亿美元，净利润分别为13.62亿美元和26.6亿美元[157] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司对NGP的投资分别为5.823亿美元和6.232亿美元[158] - 2019年和2018年Q2管理费用相关收入分别为2.64亿美元和2.47亿美元，上半年分别为5.16亿美元和4.36亿美元[161] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司投资的剩余账面价值与其在被投资方可辨认净资产中所占份额的差额分别为1.13亿美元和1.42亿美元[161] - 2019年和2018年Q2，公司对NGP Carry Funds的业绩分配净投资收益分别为-3.46亿美元和3.99亿美元，上半年分别为-2.99亿美元和5.19亿美元[161] - 201

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为122.428亿美元和129.142亿美元[22] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总负债分别为91.07亿美元和100.779亿美元[22] - 2019年和2018年，公司基金管理费收入分别为3.534亿美元和2.645亿美元[24] - 2019年和2018年，公司激励费收入分别为0.081亿美元和0.063亿美元[24] - 2019年和2018年，公司总投资收入分别为6.509亿美元和3.622亿美元[24] - 2019年和2018年，公司总收入分别为10.87亿美元和7.028亿美元[24] - 2019年和2018年，公司总费用分别为6.025亿美元和5.793亿美元[24] - 2019年和2018年，公司净利润分别为4.463亿美元和1.177亿美元[24] - 2019年和2018年，公司综合收益分别为4.558亿美元和1.475亿美元[27] - 2019年和2018年，归属于公司普通股股东的净利润分别为1.37亿美元和0.338亿美元[24] - 2019年3月31日总合伙人资本为3135.8百万美元，较2018年12月31日的2836.3百万美元有所增长[30] - 2019年第一季度净收入为446.3百万美元，2018年同期为117.7百万美元[33] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为341.0百万美元，2018年同期使用的净现金为22.6百万美元[33] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为7.1百万美元，2018年同期为4.7百万美元[33] - 2019年第一季度融资活动中偿还定期贷款25.0百万美元，2018年同期无此项[33] - 2019年第一季度向普通股持有人分配47.4百万美元，2018年同期为33.2百万美元[33] - 2019年第一季度向优先股持有人分配5.9百万美元，与2018年同期相同[33] - 2019年第一季度回购普通股花费10.4百万美元，2018年同期无此项[33] - 2019年第一季度折旧和摊销为14.8百万美元，2018年同期为10.7百万美元[33] - 2019年第一季度股权薪酬为36.0百万美元，2018年同期为84.9百万美元[33] - 融资活动提供（使用）的净现金为 - 25180万美元和5480万美元[34] - 外汇汇率变动影响为770万美元和2170万美元[34] - 现金、现金等价物和受限现金增加额为8980万美元和4920万美元[34] - 期初现金、现金等价物和受限现金为6.383亿美元和10.288亿美元[34] - 期末现金、现金等价物和受限现金为7.281亿美元和10.78亿美元[34] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，累计其他综合收益（损失）分别为 - 8.15亿美元和 - 8.33亿美元 [102] - 2019年和2018年第一季度，以外币计价的交易产生的外汇损失分别为1270万美元和670万美元 [104] - 2019年第一季度，公司收入为5.94亿美元，费用为4.4亿美元，营业收入为1.54亿美元，净实现和未实现收益为14.89亿美元，所得税费用为3.45亿美元，净收入为12.98亿美元[153] - 2019年第一季度投资收入总额为6.509亿美元，2018年为3.622亿美元[158] - 2019年第一季度业绩分配总额为3.491亿美元，其中约56%（1.941亿美元）与三只基金相关；2018年为3.081亿美元，约47%（1.439亿美元）与五只基金相关[161][162] - 2019年第一季度公司主要投资收入为3.026亿美元，2018年为0.531亿美元[163] - 2019年第一季度合并基金利息和其他收入总额为0.524亿美元，2018年为0.473亿美元[168] - 2019年第一季度合并基金净投资收益（损失）为 - 0.142亿美元，2018年为0.02亿美元[169] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，借款总额分别为37.978亿美元和49.019亿美元，高级有担保票据加权平均利率分别为1.57%和1.94%[200] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，应计薪酬和福利总额分别为22.029亿美元和22.223亿美元[204] - 2019年第一季度和2018年第一季度，已实现和未实现业绩分配及激励费用相关薪酬总额分别为1.854亿美元和1.58亿美元[204] 公司特定项目财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，合并可变利益实体的资产和负债分别为43亿美元和42亿美元[43] - 截至2019年3月31日，公司在合并抵押债务凭证中的投资为1.634亿美元[43] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司对非合并可变利益实体的最大损失敞口分别为11.811亿美元和11.524亿美元[46] - 截至2019年3月31日，公司在非合并可变利益实体的业绩分配和管理费安排分别为1.313亿美元和1720万美元[47] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，管理费应收款分别为6900万美元和7620万美元[59] - 2019年和2018年第一季度，合并基金的利息收入分别为5100万美元和4600万美元[67] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司记录的应计业绩分配和激励费用相关负债分别为19亿美元和18亿美元[69] - 截至2019年3月31日，根据回购协议向交易对手方转移了2080万美元的证券 [92] - 2019年1月1日采用新租赁准则，截至2018年12月31日，6520万美元的递延租金和租赁激励从应付账款等重新分类为使用权资产 [94] - 有限寿命无形资产的摊销期限为4至10年，2019年和2018年第一季度无形资产摊销费用分别为390万美元和270万美元 [98] - 截至2019年3月31日，公司按公允价值计量的资产总计45.336亿美元，负债总计37.513亿美元[115] - 截至2018年12月31日，公司按公允价值计量的资产总计57.847亿美元，负债总计48.415亿美元[118] - 2019年3月31日，公司使用Level III输入确定公允价值的金融工具期初余额为57.33亿美元，期末余额为45.033亿美元[128] - 2019年第一季度，公司因基金脱合并减少投资8.82亿美元，购买投资3.401亿美元，销售和分配投资4.725亿美元，结算投资1.303亿美元[128] - 2019年第一季度，公司Level III投资实现和未实现净收益（损失）中，计入收益的为 - 0.23亿美元，计入其他综合收益的为 - 0.827亿美元[128] - 2018年3月31日，公司使用Level III输入确定公允价值的金融工具期初余额为49.397亿美元，期末余额为54.502亿美元[129] - 2018年第一季度，公司购买投资9.562亿美元，销售和分配投资2.982亿美元，结算投资2.348亿美元[129] - 2018年第一季度，公司Level III投资实现和未实现净收益（损失）中，计入收益的为 - 0.104亿美元，计入其他综合收益的为0.977亿美元[129] - 2019年3月31日，公司金融负债期初余额为48.401亿美元，期末余额为37.5亿美元[132] - 2019年第一季度，公司因基金脱合并减少负债8.706亿美元，借款1.424亿美元，还款2.995亿美元[132] - 2019年第一季度，公司金融负债实现和未实现净收益（损失）中，计入收益的为0.152亿美元，计入其他综合收益的为 - 0.776亿美元[132] - 截至2019年3月31日，公司Level III资产公允价值为45.033亿美元，负债公允价值为37.5亿美元[137] - 截至2018年12月31日，合并基金投资中债券价值6.901亿美元，贷款价值45.965亿美元，CLO及其他投资中高级担保票据价值3.928亿美元，次级票据和优先股价值0.536亿美元，投资总计57.33亿美元；负债中应付贷款高级担保票据价值46.072亿美元，次级票据和优先股价值2.329亿美元，负债总计48.401亿美元[141] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司投资分别为62.365亿美元和56.975亿美元，其中应计业绩分配分别为37.058亿美元和34.8亿美元，剔除业绩分配的主要权益法投资分别为20.509亿美元和17.658亿美元，CLO及其他主要投资分别为4.798亿美元和4.517亿美元[145] - 2019年3月31日和2018年12月31日，应计业绩分配中公司私募股权分别为20.687亿美元和19.902亿美元，不动产分别为7.497亿美元和6.542亿美元，全球信贷分别为1.288亿美元和0.993亿美元，投资解决方案分别为7.586亿美元和7.363亿美元；约25%和24%的应计业绩分配分别与公司私募股权基金Carlyle Partners VI, L.P.有关[146] - 2019年3月31日和2018年12月31日，应计返还义务中公司私募股权均为 - 0.5亿美元，不动产均为 - 5.82亿美元，总计均为 - 6.32亿美元[147] - 2019年3月31日和2018年12月31日，剔除业绩分配的主要权益法投资中公司私募股权分别为3.955亿美元和3.747亿美元，不动产分别为7.622亿美元和7.7亿美元，全球信贷分别为8.12亿美元和5.45亿美元，投资解决方案分别为0.812亿美元和0.761亿美元[149] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司对Fortitude Re的投资分别为7.219亿美元和4.602亿美元，2019年第一季度投资收益为2.563亿美元[150][151] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司对NGP的投资分别为6.199亿美元和6.232亿美元，其中对NGP管理公司的投资分别为3.885亿美元和3.946亿美元，对NGP普通合伙人的应计业绩分配分别为1.557亿美元和1.51亿美元，对NGP基金的主要投资分别为0.757亿美元和0.776亿美元[154] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司对CLO和其他投资的主要投资分别为4.798亿美元和4.517亿美元[157] - 截至2019年3月31日，公司债务义务总额为15.417亿美元，账面价值为15.372亿美元；2018年12月31日分别为15.551亿美元和15.504亿美元[170] - 截至2019年3月31日，CLO定期贷款未偿还余额总计3.282亿美元，2018年12月31日为3.099亿美元[178] - 2019年3月31日，公司间接融资子公司6720万欧元定期贷款为7540万美元，利率为EURIBOR加适用利差（2019年3月31日为2.33%），2031年11月17日到期[183] - 截至2019年3月31日，公司签订的1亿欧元CLO融资安排协议尚有8150万欧元可用[185] - 2019年和2018年第一季度，3.875%优先票据利息费用分别为240万美元和500万美元；2019年3月31日和2018年12月31日，票据公允价值分别约为2.552亿美元和2.555亿美元[188] - 2019年和2018年第一季度，5.625%优先票据利息费用均为840万美元；2019年3月31日和2018年12月31日，票据公允价值分别约为5.92亿美元和6.041亿美元[189][190][191] - 2019年第一季度，5.650%优先票据利息费用为500万美元；2019年3月31日和2018年12月31日，票据公允价值分别约为3.519亿美元和3.544亿美元[192][193] - 截至2019年3月31日，公司间接融资子公司发行的5390万美元本票已偿还4040万美元，未偿还余额为1350万美元，利率为三个月LIBOR加2%（2019年3月31日为4.79%）[197] - 截至2019年3月31日，公司遵守各项贷款协议下的所有财务和非财务契约[198] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，CLO资产公允价值分别为42亿美元和55亿美元[203] - 截至2019年3月31日，公司及其非合并附属公司对各业务板块的未出资承诺总额为40.543亿美元[205] - 截至2019年3月31日和201

各业务板块管理资产规模（AUM）情况 - 截至2018年12月31日，公司CPE业务板块管理资产规模（AUM）为810亿美元，占总AUM的37%，自成立以来投资约980亿美元，涉及626项投资[44] - 2018年，公司CPE业务板块的收购基金投资106亿美元，截至2018年12月31日，收购基金AUM约750亿美元[40] - 2018年，公司CPE业务板块的中端市场和成长型资本基金投资6亿美元，截至2018年12月31日，该类基金AUM约60亿美元[41] - 截至2018年12月31日，公司Real Assets业务板块AUM为460亿美元，占总AUM的21%，自成立以来投资540亿美元，涉及1137项投资[50] - 截至2018年12月31日，公司Real Assets业务板块的房地产基金AUM约190亿美元[45] - 截至2018年12月31日，公司Global Credit业务板块AUM为440亿美元，占总AUM的21%，活跃基金59只[60] - 2018年，公司Global Credit业务板块的贷款和结构化信贷业务新增美国CLOs AUM 27亿美元、欧洲CLOs AUM 9亿美元，截至2018年12月31日，该业务AUM约250亿美元[52] - 截至2018年12月31日，公司Investment Solutions业务板块的私募股权基金投资AUM约240亿美元[61] - 截至2018年12月31日，公司Investment Solutions业务板块的私募股权联合投资AUM超80亿美元[62] - 截至2018年12月31日，公司Investment Solutions业务板块的私募股权二手投资AUM超110亿美元[63] 各业务板块总资本承诺情况 - 截至2018年12月31日，公司Corporate Buyout板块Carlyle CP VII总资本承诺为185亿美元[103] - 截至2018年12月31日，公司Credit板块Global Loans & Structured Cash CLO's总资本承诺为170亿美元[103] - 截至2018年12月31日，公司Real Estate板块Carlyle Realty CRP VIII总资本承诺为55亿美元[103] 公司股权结构情况 - 截至2018年12月31日，The Carlyle Group L.P.通过全资子公司持有的Carlyle Holdings合伙单位数量等于其已发行的普通股单位数量[108] - 截至2018年12月31日，有限合伙人持有Carlyle Holdings 68%的合伙单位，享有68%的经济权利[109] - 截至2018年12月31日，普通合伙人持有Carlyle Holdings 32%的合伙单位[109] - 截至2018年12月31日，Carlyle Holdings I L.P.拥有公司所有美国收费业务和许多非美国收费业务[112] - 截至2018年12月31日，Carlyle Holdings II L.P.持有公司在许多投资中的附带权益[114] - 截至2018年12月31日，Carlyle Holdings III L.P.持有公司某些非美国收费业务和非美国附带权益[114] 公司投资者相关情况 - 公司活跃的附带权益基金有超1950个活跃投资者，分布在90个国家[119] - 2018年公司通过系统性募资方式筹集超330亿美元[120] - 截至2018年12月31日，约92%活跃附带权益基金的承诺出资来自投资多个活跃附带权益基金的投资者，约66%来自投资超五个活跃附带权益基金的投资者[121] - 公司在全球有超500名投资者服务专业人员，内部全球法律和合规团队有31人，政府关系团队有15人[122] 公司各业务板块团队及资源情况 - 截至2018年12月31日，CPE投资组合包括超过175家活跃投资组合公司[76] - Global Credit团队利用超275家活跃投资组合公司和超800家公司的贷款关系等资源进行尽职调查[95] - Global Credit团队有12名信贷行业研究分析师[95] - CPE团队聘请超40名运营高管和顾问作为独立顾问[75] 公司各业务投资流程及策略情况 - 公司CPE投资采用一致且有纪律的投资流程，需投资委员会批准[68] - 公司房地产投资在美国专注单资产交易，计划继续在机会型和核心加投资策略中采用该方式[80][82] - 公司能源和自然资源活动主要集中在国际能源、北美能源、电力和基础设施四个领域[88] - Investment Solutions团队采用信息充分、有纪律的投资流程，通过跨经济周期、细分市场和投资风格配置资本实现多元化[98] 公司业务地域布局情况 - 公司在亚洲、欧洲和北美三大洲有业务布局，能提供全球投资市场视角和详细本地信息[101] 公司基金承诺期及期限情况 - 公司CPE、Real Assets和Global Credit附带权益基金的承诺期通常到以下时间较早者结束：基金生效日或首次交割日的第六周年或最终交割日的第五周年；资本承诺的75% - 90%已投资、承诺投资或预留投资；投资者超多数投票终止；关键人员未满足特定条件[129] - 公司CPE、Real Assets和Global Credit附带权益基金期限一般从首次交割日起10年结束，部分情况可提前（如某些Carlyle Aviation Partners基金为6年）或由普通合伙人延长，通常最多延长2年[131] - 公司最新一代封闭式房地产基金承诺期通常从最终交割日起2 - 5年，普通合伙人可单方面延长1年，经多数有限合伙人或投资顾问委员会同意可再延长1年[130] - 公司Investment Solutions工具和单独管理账户承诺期一般从首次交割日起1 - 5年，期限通常从首次交割日起8 - 12年结束，可由普通合伙人延长，最多延长4年[133] 公司LP关系团队情况 - 公司LP关系团队有26名地域专注专业人员、13名产品专家、11名专注高净值客户分销人员，另有50名支持人员[121] 公司投资基金注册情况 - 公司投资基金多数依赖《1940年投资公司法》的3(c)(7)、3(c)(1)或7(d)条款豁免注册，部分依赖其他豁免或选择注册为投资公司或受监管为BDC [125][126] 公司费用及附带权益分配情况 - 封闭式附带权益基金管理费在承诺期为承诺资本的1.0% - 2.0%，承诺期结束后为投资成本或公允价值较低者的0.6% - 2.0%[134] - 公司对NGP实体管理费用相关收入的分配比例为55%[135] - 交易费用一般为投资总企业价值或资本总额的最高1%（某些情况可能超1%），附带权益基金向有限合伙人收取的管理费通常会减少80% - 100%此类交易费用[136] - 封闭式附带权益基金普通合伙人的附带权益一般为第三方资本净实现利润的20%，部分为10% - 20%，成熟投资解决方案附带权益基金约为2% - 10%[139] - 公司对Carlyle Aviation Partners管理费用相关收入和咨询费用相关收入的分配比例为100%，附带权益分配比例为55%[141] - 公司对NGP未来基金普通合伙人附带权益的分配比例为47.5%，对NGP X基金普通合伙人附带权益的分配比例为40%[142] - 公司对AlpInvest 2011 - 2020年历史所有者承诺资本附带权益的分配比例为15%或40%，其他承诺资本为40%[144] - 公司对Metropolitan 2013年7月31日前完成最终交割的基金工具历史投资和承诺资本无附带权益分配，其他承诺资本为45%[145] - 公司预计对未来CPE、Real Assets和Global Credit附带权益基金承诺出资0.75% - 1%[147] - 附带权益需满足7% - 9%（部分长期附带权益基金为4% - 7%）的年度优先回报和返还基金成本等条件[139] 公司社会责任及运营情况 - 公司在2018年企业平等指数（CEI）评级中获得100%评分[156] - 截至2018年9月30日分析，公司在2018年实现碳中和运营[157] 公司人员情况 - 截至2018年12月31日，公司雇佣超1650人，其中投资专业人员637人，分布在六大洲31个办事处[168] 公司监管及合规情况 - 2011年多德 - 弗兰克法案修订商品交易法，扩大CFTC对某些衍生品工具监管管辖权[176] - 2012年CFTC取消私人基金经理注册豁免，缩小注册投资公司相关例外范围并修订规则[176] - 公司子公司CECP Advisors LLP在英国获金融行为监管局（FCA）授权和监管，在爱尔兰注册分公司[177] - 公司子公司CELF Advisors LLP在英国获FCA授权和监管，可开展多项受监管活动[177] - 2015年公司子公司AlpInvest获得AIFMD授权，2018年初子公司CIM Europe在卢森堡获AIFMD授权[181] - 2018年1月3日起MiFID II生效，对公司旗下CECP、CELF和AlpInvest施加更多合规要求[183] - 2018年5月欧盟GDPR生效，公司需处理欧洲个人数据，不遵守规则将面临执法程序、高额罚款和成本[184] 公司业务收购及退出情况 - 2018年11月，TC Group Cayman Investment Holdings, L.P.收购Fortitude Re 19.9%股份[199] - 2016年公司退出ESG对冲基金业务，2017年1月退出Claren Road对冲基金业务[1041] - 2017年公司完成退出大宗商品投资咨询业务和2010 - 2014年收购的其他对冲基金投资咨询业务[1041] - 截至2018年12月31日，公司无来自此前对冲基金业务的基金管理费[1041] 公司业务公允价值及业绩影响情况 - 公司展示了截至2018年12月31日各业务板块剩余总公允价值变动10%对业绩分配收入的增量影响[1043] - 公司各业务公允价值总计10.898亿美元，剩余公允价值总计-10.141亿美元，其中企业私募股权公允价值7.071亿美元，剩余公允价值-6.938亿美元；不动产公允价值2.161亿美元，剩余公允价值-2.036亿美元；全球信贷公允价值0.509亿美元，剩余公允价值-0.0234亿美元；投资解决方案公允价值1.157亿美元，剩余公允价值-0.0933亿美元[1044] - 2018年12月31日，Level III剩余公允价值变动10%对公司业绩分配收入有影响，增加10%时总计9.896亿美元，减少10%时总计-9.842亿美元，其中企业私募股权分别为6.517亿美元和-6.993亿美元；不动产分别为1.857亿美元和-1.716亿美元；全球信贷分别为0.484亿美元和-0.0234亿美元；投资解决方案分别为1.038亿美元和-0.0899亿美元[1046] - 公司各业务剩余公允价值中被归类为Level III投资的比例分别为：企业私募股权95%，不动产90%，全球信贷97%，投资解决方案96%[1047] - 全球信贷业务中，结构化信贷产品约240亿美元（100%为Level III投资），套利基金54亿美元（92%为Level III投资），业务开发公司38亿美元（97%为Level III投资），管理账户/其他产品33亿美元（80%为Level III投资）[1047] 公司汇率及利率影响情况 - 若2018年12月31日美元兑所有外币升值10%，公司基金管理费将减少8420万美元，业绩分配将减少4840万美元，本金投资收入将增加670万美元[1048] - 公司的定期贷款、CLO定期贷款和本票按可变利率计息，若利率提高1个百分点，与可变利率相关的利息费用每年将增加约170万美元[1052] 公司投资风险情况 - 公司部分投资基金持有衍生品工具，通过限制交易对手来降低信用风险，预计不会因交易对手违约而遭受损失[1053] 公司基本信息情况 - 公司网站为www.carlyle.com，会在网站免费提供或提供链接至相关报告[201] - 公司于2011年7月18日在特拉华州成立，主要行政办公室位于华盛顿特区[203]