文章核心观点 公司董事会宣布普通股常规季度股息为每股0.095美元，将于2024年7月26日支付给2024年7月5日登记在册的股东 [1] 公司信息 - 公司是全球化学解决方案、人工举升系统以及高度工程化设备和技术领域的领导者，助力全球公司安全、高效、可持续地进行油气钻探和生产 [2] - 公司专业知识、创新产品和数字技术可在油井整个生命周期内提高油气生产、运输效率并实现实时排放监测 [2] - 公司官网为www.championx.com [2] 联系方式 - 投资者联系Byron Pope，邮箱byron.pope@championx.com，电话281 - 602 - 0094 [3] - 媒体联系John Breed，邮箱john.breed@championx.com，电话281 - 403 - 5751 [3]

公司合并 - 2024年4月2日公司与Schlumberger Limited达成合并协议，合并后公司将成为Schlumberger Limited的间接全资子公司，每股ChampionX普通股将转换为0.735股Schlumberger Limited普通股[176][177] 营收情况 - 2024年第一季度营收为9.22141亿美元，较上一季度减少2141.4万美元，降幅2%，主要因生产化学技术部门收入下降[182] - 生产化学技术部门2024年第一季度营收为5.90108亿美元，较上一季度减少4402.9万美元，降幅7%，运营利润减少1430万美元，降幅14%，主要因国际业务季节性下滑和产品组合不利[190][191][192] - 生产与自动化技术部门2024年第一季度营收为2.52614亿美元，较上一季度增加1130万美元，增幅5%，运营利润增加640万美元，增幅29%，得益于北美业务量增加、产品组合有利变化和生产率提高[190][193] - 2024年第一季度，钻井技术收入增加840万美元，增幅18%，运营利润增加3570万美元[194][201] - 2024年第一季度，油藏化学技术收入增加330万美元，增幅15%，运营利润基本持平[202][203] 利润情况 - 2024年第一季度毛利润为2.99204亿美元，较上一季度增加1700万美元，增幅6%，得益于商品销售成本改善和生产率提高[183] 费用情况 - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为1.72414亿美元，较上一季度增加2500万美元，增幅17%，主要因劳动力成本、通货膨胀和项目成本增加[184] - 2024年第一季度外币交易净损失5.5万美元，较上一季度减少1460万美元，主要受阿根廷外汇交易影响[186] - 2024年第一季度其他费用净额为290万美元，上一季度其他收入净额为760万美元，部分因对先前收购的或有对价进行公允价值调整及阿根廷蓝筹互换交易损失410万美元[187] 交易收益 - 2024年第一季度处置组和售后回租交易净收益2990万美元，售后回租交易收到现金4430万美元，租赁年基本付款330万美元，租赁期至2044年3月[185] 税率情况 - 2024年第一季度和2023年第四季度的实际税率分别为19.0%和31.4%，2024年第一季度税率下降主要因当季股票薪酬活动产生630万美元离散税收优惠[188] 资金状况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为3.86亿美元，总流动性为11亿美元，长期债务余额为5.936亿美元[204][205] - 2024年第一季度，经营活动产生的现金为1.735亿美元，投资活动使用现金1080万美元，融资活动使用现金6410万美元[211] - 与2023年同期相比，2024年第一季度经营活动现金增加主要因净收入增加5000万美元，营运资金项目产生现金2660万美元[212] 股票与股息 - 2024年1月31日，董事会批准将股票回购计划总价值提高至15亿美元，第一季度回购并注销1611055股普通股，花费4940万美元[200] - 2024年1月31日，董事会批准将季度现金股息提高至每股0.095美元[207] 未来规划 - 预计未来一年通过盈利和改善营运资金来支付资本支出和减少未偿债务，2024年资本支出预计约占收入的3.5%[208] - 公司主要现金来源为经营活动，预计持续产生正向现金流，资金用于营运资金、投资、收购、股票回购、股息支付和偿还债务[197] 信贷协议 - 公司维持修订后的信贷协议，包括6.25亿美元的七年期高级有担保定期贷款B安排和7亿美元的五年期高级有担保循环信贷安排[198]

文章核心观点 - 介绍ChampionX 2024年第一季度财报情况及关键指标表现，并提及股价近一个月表现和Zacks评级 [1][4][13] 财务数据 整体数据 - 2024年第一季度营收9.2214亿美元，同比下降2.8%，与Zacks共识预期的9.2213亿美元基本相符 [1] - 同期每股收益0.50美元，去年同期为0.36美元，实现每股收益超预期25%，共识每股收益预期为0.40美元 [1] 各业务板块营收 - 生产与自动化技术业务营收2.5261亿美元，高于两位分析师平均预期的2.4844亿美元，同比增长0.4% [4] - 生产化学技术业务营收5.9011亿美元，低于两位分析师平均预期的5.9927亿美元，同比下降0.3% [5] - 油藏化学技术业务营收2471万美元，高于两位分析师平均预期的2170万美元，同比下降4.3% [6] - 钻井技术业务营收5521万美元，高于两位分析师平均预期的4873万美元，同比下降2.7% [7] 各业务板块调整后EBITDA - 生产化学技术业务调整后EBITDA为1.1803亿美元，低于两位分析师平均预期的1.1985亿美元 [8] - 生产与自动化技术业务调整后EBITDA为6034万美元，高于两位分析师平均预期的5630万美元 [9] - 企业及其他业务调整后EBITDA为 - 808万美元，高于两位分析师平均预期的 - 961万美元 [10] - 油藏化学技术业务调整后EBITDA为535万美元，高于两位分析师平均预期的414万美元 [11] - 钻井技术业务调整后EBITDA为1607万美元，高于两位分析师平均预期的1139万美元 [12] 股价表现与评级 - 过去一个月ChampionX股价上涨1.9%，而Zacks标准普尔500综合指数下跌3% [13] - 该股目前Zacks评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [13]

整体财务业绩 - 2024年第一季度公司营收9.221亿美元，同比下降3%，净收入1.129亿美元，同比增长78%，调整后EBITDA为1.917亿美元，同比增长4%[11] - 2024年第一季度营收9.22141亿美元，2023年第四季度为9.43555亿美元，2023年第一季度为9.48347亿美元[33] - 2024年第一季度净利润1.1316亿美元，归属ChampionX的净利润为1.12923亿美元，基本每股收益0.59美元，摊薄后每股收益0.58美元[33] - 2024年第一季度经营活动现金流为1.73508亿美元，自由现金流为1.43986亿美元[37] - 2024年第一季度经营活动现金流与营收比率为19%，自由现金流与营收比率为16%[37] - 2024年第一季度自由现金流与调整后EBITDA比率中，自由现金流为1.43986亿美元，调整后EBITDA为1.91712亿美元[37] - 2024年第一季度净收入为1.1316亿美元，高于2023年同期的6314.4万美元[45] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金流为1.73508亿美元，高于2023年同期的9237.8万美元[45] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1079.4万美元，少于2023年同期的2302.5万美元[45] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为6409.3万美元，少于2023年同期的7110.7万美元[45] - 2024年3月31日，公司总营收为9.22141亿美元，低于2023年12月31日的9.43555亿美元和2023年3月31日的9.48347亿美元[47] - 2024年第一季度，公司综合经营利润率为15.2%，高于2023年12月31日的12.1%和2023年3月31日的9.7%[47] - 2024年第一季度，公司调整后EBITDA为1.91712亿美元，低于2023年12月31日的1.98145亿美元[47] - 2024年3月31日归属于ChampionX的净利润为1.12923亿美元，调整后净利润为9643万美元[52] - 2024年3月31日摊薄后每股收益为0.58美元，调整后摊薄每股收益为0.50美元[53] - 2024年3月31日自由现金流与调整后EBITDA比率为75%[51] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.91712亿美元，较2023年12月31日的1.98145亿美元有所下降，较2023年3月31日的1.84859亿美元有所上升[52] 各业务板块营收情况 - 生产化工技术业务一季度营收5.901亿美元，环比减少4400万美元，降幅7%，主要因国际业务季节性下滑[2] - 生产与自动化技术业务一季度营收2.526亿美元，环比增加1130万美元，增幅5%，得益于北美需求增加[4] - 钻探技术业务一季度营收5520万美元，环比增加840万美元，增幅18%，受金刚石刀具和轴承产品销量增加推动[7] - 油藏化工技术业务一季度营收2470万美元，环比增加330万美元，增幅15%，受销量增加驱动[25] - 数字产品一季度营收5680万美元，环比增长8%，同比下降1%[5] - 2024年第一季度，生产化学技术业务收入为5.90108亿美元，低于2023年12月31日的6.34137亿美元[47] - 2024年第一季度，生产与自动化技术业务收入为2.52614亿美元，高于2023年12月31日的2.41294亿美元[47] 各业务板块经营利润及EBITDA情况 - 2024年3月31日生产化工技术板块调整后EBITDA为1.18031亿美元，生产与自动化技术板块为6034万美元，钻井技术板块为1607.4万美元，储层化工技术板块为534.6万美元，公司及其他板块为 - 807.9万美元[50] - 2024年第一季度生产化工技术板块经营利润为8783.2万美元，较2023年12月31日的1.02179亿美元有所下降，较2023年3月31日的6631.4万美元有所上升[50] - 2024年第一季度生产与自动化技术板块经营利润为2847万美元，较2023年12月31日的2211万美元有所上升，较2023年3月31日的3479.2万美元有所下降[50] - 2024年第一季度钻井技术板块经营利润为4440.2万美元，较2023年12月31日的867.9万美元大幅上升，较2023年3月31日的1188.7万美元也有所上升[50] - 2024年第一季度储层化工技术板块经营利润为374.6万美元，较2023年12月31日的390.7万美元略有下降，较2023年3月31日的198.7万美元有所上升[50] - 2024年第一季度公司及其他板块经营利润为 - 2469.4万美元，较2023年12月31日的 - 2294.7万美元亏损有所扩大，较2023年3月31日的 - 2316.7万美元亏损变化不大[50] 现金流与股东回报 - 一季度运营活动现金流1.735亿美元，自由现金流1.44亿美元，向股东返还运营活动现金流的38%和自由现金流的46%[11] 公司收购与交易 - 2024年4月2日，SLB宣布将以全股票交易方式收购公司，交易待股东和监管批准，预计年底前完成[15] - 公司完成墨西哥湾新项目化学建议和首次填充化学品供应，预计增加现有生产设施吞吐量[17] - 2月公司收购Artificial Lift Performance，3月计划收购RMSpumptools Limited，增强生产与自动化技术业务[26] - 关于拟议交易，SLB将向美国证券交易委员会提交Form S - 4，投资者应仔细阅读相关文件[40] 前瞻性陈述风险 - 新闻稿包含有关未来行动和结果的前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响[39] 公司资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为33.22949亿美元，较2023年12月31日的32.41702亿美元有所增长[43]

Schlumberger业绩表现 - Schlumberger在FY24年度报告中显示出强劲的业绩增长，营收增长13%，aEBITDA利润率扩张[1] - 预计Schlumberger将在eFY25年度实现更强的收入增长和利润率扩张，这是由于ChampionX收购所带来的协同效应[7] - 我将SLB股票的价格目标从83.15美元提高到89.43美元，这主要是由于ChampionX收购所带来的潜在协同效应[11] Schlumberger未来展望 - 管理层表示公司将会在未来几个季度经历强劲和持久的增长，同时重申了收购ChampionX Corp.的决心[1] - 管理层预计在北半球市场活动将反弹，同时国际市场也将保持强劲，这将支持所有领域和地区的边际扩张[6] - Schlumberger宣布将在2024年和2025年增加股东回报，这将为投资者提供更多机会[9] Schlumberger市场趋势 - 预计北美地区的钻井数量将继续下降，而中东地区的天然气生产将增长，这将有利于Schlumberger的业务[2] - 预计中东地区的天然气供应将增长60%，这是由于全球LNG需求的增长，这可能会对美国干燥天然气生产造成挑战[4] - 运营商正在从重资本支出转向运营支出，这将推动Schlumberger的价值增长，尤其是在EOR策略方面[3] Schlumberger与ChampionX合作 - 预计Schlumberger和ChampionX之间将实现重大协同效应，这将支持更强的利润率和收入扩张[10] - 预计ChampionX收购将带来4年内约4亿美元的协同效益，这将支持更强的利润率和收入扩张[10]

文章核心观点 - 冠军X公司将于2024年4月24日市场收盘后公布2024年第一季度运营结果，且不举办电话会议或网络直播讨论该季度结果 [1] 公司信息 - 冠军X公司是化学解决方案、人工举升系统以及高度工程化设备和技术的全球领导者，其专业知识、创新产品和数字技术可在油井整个生命周期内提高油气生产、运输效率并实现实时排放监测 [2] - 公司官网为www.championx.com [2] 联系方式 - 投资者联系人为拜伦·波普，邮箱byron.pope@championx.com，电话281 - 602 - 0094 [3] - 媒体联系人为约翰·布里德，邮箱john.breed@championx.com，电话281 - 403 - 3751 [3]

文章核心观点 - SLB宣布全股票交易收购ChampionX，旨在增强生产能力、推动创新并为全球客户提供可持续能源解决方案，有望为利益相关者创造价值 [1][10] 收购交易详情 - SLB将以全股票交易方式收购ChampionX，该协议已获ChampionX董事会一致批准 [1] - ChampionX股东每持有一股将获得0.735股SLB普通股，交易完成后预计将持有SLB约9%的流通普通股 [2] - 交易需获ChampionX股东批准、监管部门批准及其他惯例成交条件，预计2024年底前完成 [8] 行业背景 - 油气行业生产阶段重要性日益增加，服务提供商需应对整个生产系统挑战并整合新兴技术 [3] 战略理由与愿景 - SLB首席执行官强调收购对满足能源需求、推进脱碳减排的战略重要性，聚焦核心油气业务创新、规模和数字化 [4] - 两家公司在生产和回收领域有协同潜力，结合双方优势将为客户和利益相关者创造价值 [5] 创新承诺 - ChampionX首席执行官认同利用技术和创新解决复杂问题、提供可持续能源解决方案的愿景 [6] - 强调与SLB合作可借助其更广泛的产品组合和资源，继续引领能源供应行业，为员工和股东带来机遇 [7] 预期协同效应与股东回报 - SLB预计交易完成后前三年每年实现约4亿美元的税前协同效应，通过营收增长和成本节约实现 [8] - SLB计划未来两年向股东返还70亿美元，显示对交易创造价值和产生现金流能力的信心 [9] 其他能源股推荐 - Sunoco是美国批发汽油市场最大分销商之一，通过长期合同在1万家便利店分销超10种燃料品牌，预计2024年每股收益4.96美元，过去30天2024和2025年盈利预期上调 [13][14] - Murphy USA是美国领先的独立汽油和便利商品零售商，预计2024年每股收益26.32美元，过去30天2024和2025年盈利预期上调，有增长和价值风格评分B [14][15]

文章核心观点 美国股市第一季度表现良好三大指数创新高但市场因通胀上升变得波动投资者可关注股息股如ChampionX、Sapiens International和NewtekOne [1][3][7] 美国股市第一季度表现 - 三大主要指数均创新高标普500指数上涨10.2%为2019年以来最佳第一季度道指上涨5.6%纳指上涨9.1% [1] 利率与通胀情况 - 美联储3月维持利率在5.25 - 5.5%不变并计划年底前三次降息每次25个基点 [2] - 2024年前两个月通胀上升市场波动投资者乐观情绪从1月高点回落2月CPI环比上涨0.4%高于1月的0.3%为2023年9月以来最大涨幅核心PPI也环比上涨0.4% [3][4] - 投资者原本希望3月首次降息但因通胀仍远高于2%目标未实现2月通胀再次上升5月降息可能性不大投资者预计6月首次降息但美联储未给出时间表 [5][6] 推荐股息股情况 ChampionX Corporation (CHX) - 为油气钻探和生产公司提供化学解决方案、工程设备和技术 [9] - 4月1日宣布4月26日向股东每股派息0.10美元股息收益率0.96%过去五年两次提高股息目前派息率为收益的20% [11] Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) - 是全球领先的IT解决方案提供商帮助企业现代化业务流程适应变化 [12] - 3月25日宣布4月18日向股东每股派息0.28美元股息收益率1.63%过去五年六次提高股息目前派息率为收益的41% [14] NewtekOne, Inc. (NEWT) - 是金融控股公司通过旗下子公司为中小企业市场提供广泛业务和金融解决方案 [15] - 3月18日宣布4月15日向股东每股派息0.19美元股息收益率6.66%过去五年12次提高股息目前派息率为收益的44% [16]

股价表现 - ChampionX股价在最近一个交易日上涨了10.4%，收盘价为39.08美元[1] - 股价通常不会在没有盈利预期修订趋势的情况下持续上涨，需要密切关注CHX未来的走势[5] 收购消息 - ChampionX股东将以每股0.735股SLB普通股的比例收到SLB的收购[2] 盈利预期 - ChampionX预计在即将发布的季度报告中每股盈利为0.40美元，同比增长11.1%[3]

文章核心观点 - 公司宣布以约78亿美元股票收购竞争对手ChampionX，还将在未来两年向股东返还70亿美元 [1] 收购交易情况 - 公司将以约78亿美元股票收购竞争对手ChampionX，每股约40.59美元，较ChampionX周一收盘价溢价14.7% [1] - ChampionX投资者每持有一股将获得0.735股公司股票，相当于每股40.59美元，较周一收盘价溢价14.7% [2] - 公司预计ChampionX交易将于今年年底完成 [3] 公司战略与表态 - 公司首席执行官表示客户寻求在运营生产和油藏开采阶段提高资产利用率和效率，包括使用人工智能和自主运营，与ChampionX合并将为客户和利益相关者带来巨大价值 [3] 近期收购动态 - 这是公司一周内第二笔重大收购，上周三宣布以3.8亿美元收购挪威Aker Carbon Capture多数股权 [3] 股东回报计划 - 公司将增加对股东的回报，目标是2024年返还30亿美元，2025年返还40亿美元 [3] 股价表现 - 截至周二美国东部时间中午12:07，ChampionX股价上涨约9%至38.59美元，创近五年新高；公司股价下跌1.9%至54.15美元 [3]