公司整体财务数据关键指标 - 2022年10月31日止六个月，公司净亏损约33.5万美元，经营活动提供现金310万美元，累计亏损约7230万美元，营运资金190万美元，现金1080万美元[102] - 公司认为手头现金加上2023财年经营活动预期正现金流，足以支持至少自提交10 - Q报告起12个月的运营[102] 肿瘤学业务线数据关键指标 - 2022年和2021年10月31日止三个月，肿瘤学服务收入分别为1430万美元和1180万美元，增长250万美元或21.2%；六个月收入分别为2800万美元和2300万美元，增长500万美元或21.6%[104][105][106] - 2022年和2021年10月31日止三个月，肿瘤学服务成本分别为740万美元和560万美元，增长180万美元或32.7%；六个月成本分别为1450万美元和1100万美元，增长350万美元或31.7%[104][105][107] 费用数据关键指标 - 2022年和2021年10月31日止三个月，研发费用分别为260万美元和230万美元，增长约30.5万美元或13.3%；六个月费用分别为550万美元和460万美元，增长约88.8万美元或19.3%[104][105][109] - 2022年和2021年10月31日止三个月，销售和营销费用分别为170万美元和160万美元，增长6万美元或3.7%；六个月费用分别为340万美元和320万美元，增长17.8万美元或5.5%[104][105][110] - 2022年和2021年10月31日止三个月，一般及行政费用分别为250万美元和200万美元，增长55.2万美元或27.9%；六个月费用分别为490万美元和410万美元，增长80万美元或19.3%[104][105][111] 现金流量数据关键指标 - 2022年和2021年10月31日止六个月，经营活动提供的净现金分别为310万美元和140万美元[112] - 2022年和2021年10月31日止六个月，投资活动使用的净现金分别为140万美元和150万美元[113] - 2022年和2021年10月31日止六个月，融资活动提供的净现金分别为8.6万美元和12.3万美元[114] 财务报表编制相关 - 编制合并财务报表需管理层运用方法并进行估计和假设，影响资产、负债、收入和费用的报告金额[115] - 公司的重大估计包括应收账款变现、收入确认等[115] - 公司关键会计政策总结于2022年7月22日提交给美国证券交易委员会的10 - K表格年度报告中[115] 会计准则相关 - 有关近期发布的会计准则及其对合并财务报表预期影响的详细信息，见本10 - Q表格报告第1项中合并财务报表附注的注释2[117] 公司债务及关联交易情况 - 公司没有表外债务或类似义务[118] - 公司没有未披露、未合并或未反映在经营成果或财务状况报告中的关联方交易或义务[118] - 公司不担保任何第三方债务[118] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用于小型报告公司[119]

肿瘤服务收入与成本 - 公司2022年第三季度肿瘤服务收入为1374.5万美元，同比增长22.1%，主要由于平台扩展和需求增加[101][102] - 公司2022年第三季度肿瘤服务成本为705.2万美元，同比增长30.7%，主要由于研究规模扩大和SaaS平台相关费用增加[103] 研发与销售费用 - 公司2022年第三季度研发费用为288.7万美元，同比增长25.3%，主要用于治疗药物发现平台的投资[106] - 公司2022年第三季度销售和营销费用为169.2万美元，同比增长7.5%，主要由于薪酬费用增加[107] 财务状况 - 公司2022年第三季度净亏损为31.9万美元，运营现金流为负19.5万美元[100] - 公司截至2022年7月31日累计赤字为7230万美元，营运资本为180万美元，现金为810万美元[100] - 公司预计2023财年运营现金流为正，足以支持至少12个月的运营[100] 产品与技术 - 公司推出了Lumin生物信息学软件，利用数据中心和人工智能进行癌症研究[95] 战略与业务发展 - 公司正在评估药物发现业务的战略选择，可能包括分拆交易或融资[99] - 公司拥有丰富的药物发现和验证目标管线，部分已进入治疗开发阶段[97]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入达1370万美元，创季度新高，较去年同期的1130万美元增长250万美元，增幅22% [10] - 调整后EBITDA为45万美元，去年同期为42.2万美元 [10] - 计入非现金费用后，本季度净亏损28.4万美元，去年同期亏损17.5万美元 [10] - 销售总成本为690万美元，去年第一季度为530万美元，增长29% [11] - 第一季度总毛利率为50%，去年7月31日止期间为52% [12] - 第一季度研发费用约290万美元，去年同期为230万美元，季度增加60万美元 [13] - 第一季度销售和营销费用为160万美元，较去年第一季度增加12万美元 [13] - 本季度总务和行政费用为190万美元，去年同期为170万美元，增加20万美元 [14] - 本季度经营活动使用现金约20万美元，主要用于减少应付账款和应计负债 [15] - 本季度投资活动使用现金75.4万美元，主要用于新实验室设备 [15] - 本季度末现金余额为810万美元，无债务 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 肿瘤学研究服务业务持续增长，季度预订量再创新高，业务管道保持强劲 [5] - Lumin软件产品的采用速度慢于预期，但公司仍将数据业务视为长期战略的一部分 [6] - 药物发现项目在治疗发现阶段进展顺利，与Alloy的合作已完成一系列先导抗体的开发 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2022财年开始的战略路径上持续推进，包括发展核心服务，同时投资数据和药物发现等领域 [4] - 持续投资体外平台，预计其发展将带来产品供应的扩大和未来几年的收入增长 [5] - 未来几个季度将继续建立更多数据集，推动其他靶点进入临床前开发阶段 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济形势动荡，但业务管道的持续强劲支持公司对今年保持谨慎乐观 [5] - 随着预订量的增加和预期的收入增长，预计全年现金余额将增加 [16] - 公司对发展方向感到兴奋，预计未来几个季度财务业绩将有所改善 [16] 其他重要信息 - 公司欧洲实验室已开始运营，有7 - 10名全职员工，目前已开始承接研究项目 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：关于生物技术资金的情况，从客户那里听到了什么？ - 公司业务管道和预订量保持强劲，但市场上人们更加谨慎，决策时间变长，尤其是小型生物技术公司有所退缩，但仍有资金和业务活动，公司持谨慎乐观态度 [19][20][21] 问题：客户群体在大型制药和生物技术公司与小型制药和生物技术公司之间的分布情况如何？ - 公司客户群体广泛，不偏向某一类客户，过去五六年在各类客户群体中的分布较为均衡 [22][23] 问题：毛利率下降的原因是什么，是否会恢复？ - 毛利率下降部分是由于研究前期成本增加，以及第一季度员工加薪和市场条件等因素，预计随着收入增长，毛利率将在年内得到改善 [24][25] 问题：欧洲实验室的业务进展如何？ - 欧洲实验室已开始运营，有7 - 10名全职员工，目前已开始承接研究项目，公司希望看到业务成果 [27][28]

肿瘤学服务业务数据关键指标变化 - 2022年和2021年肿瘤学服务收入分别为4910万美元和4100万美元，增长810万美元，增幅19.7%[141][142] - 2022年和2021年肿瘤学服务成本分别为2360万美元和2140万美元，增长220万美元，增幅10.2%，2022年毛利率为52%，2021年为48%[141][143] 费用类财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年研发费用分别为940万美元和720万美元，增长220万美元，增幅30.3%[141][144] - 2022年和2021年销售和营销费用分别为640万美元和550万美元，增长90万美元，增幅15.6%[141][146] - 2022年和2021年一般及行政费用分别为910万美元和650万美元，增长260万美元，增幅40.0%[141][147] - 2022年其他费用为2.4万美元，2021年其他收入为7.1万美元[148] 公司净收入及资金状况财务数据关键指标 - 2022年和2021年公司净收入分别约为54.8万美元和36.2万美元，截至2022年4月30日，累计亏损约7200万美元，营运资金220万美元，现金900万美元[149] 现金流量财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年经营活动提供（使用）的净现金分别为650万美元和 - 170万美元[150] - 2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为240万美元和320万美元[151] - 2022年和2021年融资活动提供的净现金分别为20万美元和120万美元[152] 税务相关财务数据关键指标 - 截至2022年4月30日和2021年4月30日，公司为所有递延所得税资产设立了全额估值备抵[165] - 截至2022年4月30日和2021年4月30日，公司就境外业务在资产负债表上确认了18.1万美元的不确定税务状况负债[166] - 公司预计未来12个月不会记录任何重大未确认税务利益[166] - 2022年4月30日止年度，公司未计提罚款或利息[166] 会计准则影响相关 - FASB于2016年6月发布的ASU No. 2016 - 13对符合较小报告公司资格的公共实体自2022年12月15日之后开始的财年生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[167] - FASB于2019年12月发布的ASU 2019 - 12自2020年12月15日之后开始的年度期间（包括该年度期间内的中期期间）生效，公司于2021年5月1日采用该准则，对合并财务报表无影响[168][171] 公司债务及关联交易情况 - 公司没有表外债务或类似义务，没有未披露、未合并或未反映在经营业绩或财务状况中的关联方交易或义务，也不担保任何第三方债务[172]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收达1320万美元，去年同期为1080万美元，增长240万美元，增幅22%；全年营收增长19%，达全年指引15% - 20%的高端 [10] - 第三季度运营收入为82.9万美元，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为150万美元 [10] - 第三季度毛利率为52%，去年1月31日止期间为57%；过去九个月毛利率从去年同期的49%提升至53% [11] - 第三季度销售成本为630万美元，去年同期为460万美元，主要因研究量增加致薪酬、小鼠和实验室用品费用上升 [12] - 研发费用约为220万美元，去年同期为190万美元，增加30万美元，增幅16% [13] - 销售和营销费用相对平稳，本季度为150万美元，去年同期为140万美元，增加5.6万美元，增幅4% [14] - 一般及行政费用（G&A）本季度为170万美元，去年同期为140万美元，增幅18%，主要因薪酬和IT费用增加 [14] - 2022财年第三季度现金支出为1170万美元，去年同期为930万美元 [14] - 季度末资产负债表上现金为870万美元，较上一季度增加约400万美元，几乎翻倍；本季度经营活动产生的净现金约为430万美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 肿瘤学研究服务业务持续扩张，包括体内、体外和生物标志物服务，需求旺盛 [6] - SaaS Lumin平台持续发展，公司通过Lumin Workspaces和Lumin Acuity服务让客户查询独特数据，虽处于早期增长阶段，但已获积极反馈 [7] - 发现平台建设令人期待，内部项目有前景，与Fannin Innovation Studio和GigaMune的合作带来外部验证 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续发展现有肿瘤学研究服务业务，同时拓展利用数据和平台的高价值新机会，以实现长期增长 [5] - 牺牲短期盈利能力，加大研发投入，投资发现平台，预计营收增长将抵消额外研发支出，保持长期经营成果为正 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为目前业务需求强劲，尽管生物技术行业处于下行期，但未来几个季度业务可见性良好，管道业务稳健 [18] - 对Lumin平台的初步成功感到鼓舞，预计未来两到三年将为公司整体增长做出贡献，但目前难以确定其未来成功的规模 [7] - 对公司持续成功感到兴奋，随着研究服务业务的强劲发展，公司有望在拓展其他收入流和平台的同时实现持续营收增长 [16] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中会做出前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，相关影响因素信息可在Form 10 - Q和Form 10 - K中查看 [3] - 电话会议中讨论的非公认会计原则（non - GAAP）财务指标与公认会计原则（GAAP）财务指标的对账信息可在收益报告中获取 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 客户对公司服务的需求是否受生物技术和制药行业现状影响 - 公司表示目前服务需求强劲，虽意识到生物技术行业处于下行期可能存在滞后影响，但未来几个季度业务可见性良好，管道业务稳健 [18] 问题: Lumin平台的客户数量或许可证数量更新情况 - 公司称Lumin平台去年8月软启动，真正推出约一年多，过去一年不断改进平台和分析工具；发现不同客户有不同需求；近期改变销售策略，改为销售全功能模型；平台仍在增加订阅用户，虽增速与六七个月前相当，但整体在增长，仍处于早期发展阶段，需不断改进产品、调整产品供应和销售方式 [19][20][23] 问题: 与Alloy、Fannin和GigaMune的合作如何理解，以及未来季度和年度预计的合作节奏 - 与GigaMune的合作是基于独特平台的靶点发现合作，寻找新型T细胞受体；与Fannin的合作是公司提供靶点，Fannin利用其Raptamer技术寻找攻击靶点的化合物，共同开发分子；与Alloy的合作是Alloy帮助公司为靶点构建抗体；公司目前专注于验证最有前景的靶点，寻找合适合作伙伴，本季度暂无更多合作公告 [25][26][28]

公司整体财务数据关键指标 - 截至2022年1月31日的九个月，公司净收入约为89.2万美元，经营活动提供的现金为570万美元[102] - 截至2022年1月31日，公司累计亏损约为7160万美元，营运资金为230万美元，手头现金为870万美元[102] 肿瘤学服务业务线数据关键指标 - 2022年和2021年1月31日止三个月，肿瘤学服务收入分别为1320万美元和1080万美元，增长22.0%；九个月分别为3620万美元和3050万美元，增长18.9%[103][104] - 2022年和2021年1月31日止三个月，肿瘤学服务成本分别为640万美元和460万美元；九个月分别为1740万美元和1560万美元[103][106] 研发费用数据关键指标 - 2022年和2021年1月31日止三个月，研发费用分别为220万美元和190万美元，增长16.1%；九个月分别为680万美元和510万美元，增长32.4%[103][107] 销售和营销费用数据关键指标 - 2022年和2021年1月31日止三个月，销售和营销费用均为150万美元；九个月分别为480万美元和400万美元，增长17.7%[103][108] 一般及行政费用数据关键指标 - 2022年和2021年1月31日止三个月，一般及行政费用分别为220万美元和180万美元，增长21.3%；九个月分别为640万美元和470万美元，增长35.6%[103][109] 经营活动净现金数据关键指标 - 2022年和2021年1月31日止九个月，经营活动提供的净现金分别为570万美元和29.9万美元[110] 投资活动净现金数据关键指标 - 2022年和2021年1月31日止九个月，投资活动使用的净现金分别为190万美元和230万美元[111] 融资活动净现金数据关键指标 - 2022年和2021年1月31日止九个月，融资活动提供的净现金分别为19.1万美元和110万美元[113]

肿瘤服务收入 - 公司2021年第三季度肿瘤服务收入为1178.6万美元，同比增长16.5%[108][111] - 公司2021年六个月内肿瘤服务收入为2303.9万美元，同比增长17.2%[110][111] 研发费用 - 公司2021年第三季度研发费用为229.9万美元，同比增长39.3%[108][113] - 公司2021年六个月内研发费用为460.3万美元，同比增长41.8%[110][113] 销售和营销费用 - 公司2021年第三季度销售和营销费用为164万美元，同比增长21.7%[108][114] - 公司2021年六个月内销售和营销费用为321.4万美元，同比增长25.7%[110][114] 一般和行政费用 - 公司2021年第三季度一般和行政费用为197.5万美元，同比增长34.5%[108][115] - 公司2021年六个月内一般和行政费用为412.9万美元，同比增长44.9%[110][115] 现金流 - 公司2021年六个月内经营活动产生的现金流为140万美元，相比2020年同期的16.4万美元大幅增加[118] - 公司2021年六个月内投资活动使用的现金流为150万美元，主要用于实验室设备和软件开发投资[119]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收达创纪录的1130万美元，较去年同期的950万美元增加170万美元，增幅18% [11] - 排除股票薪酬和折旧后，本季度实现收益42.2万美元，去年同期为42.1万美元 [11] - 排除非现金费用后，第一季度毛利率为53%，去年同期为44% [12] - 销售总成本为530万美元，与去年第一季度持平 [12] - 研发费用约为230万美元，较去年同期的160万美元增加70万美元，增幅44% [14] - 销售和营销费用为150万美元，较去年同期的120万美元增加36.3万美元，增幅31% [15] - 一般及行政费用为170万美元，较去年同期的110万美元增加59% [15] - 2022财年第一季度现金支出为1080万美元，较去年同期的910万美元增加约170万美元，增幅19% [16] - 第一财季末资产负债表上有400万美元现金，经营活动产生的净现金为21.6万美元，投资活动使用的现金为100万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 肿瘤学研究服务业务持续增长并取得积极财务成果 [10] - 新软件平台Lumin已向超100家独特客户出售许可证，包括多个多州许可证套餐 [7] - 已验证超6个治疗靶点，并推进其进入开发管道 [9] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续推进肿瘤学研究服务业务，同时从专有数据中获取更多价值 [10] - 持续投资软件平台Lumin的开发，整合客户反馈，增加数据集并改进用户界面 [7] - 评估每个已验证靶点的开发路径，包括合作、授权或内部开发，并与潜在合作伙伴讨论推进靶点的方式 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对业务发展方向感到兴奋，期待在12月中旬的下一次更新电话会议上分享更多信息 [18] - 公司对肿瘤学服务业务、软件服务和治疗发现业务的机会感到兴奋，认为平台具有很大价值 [35] 其他重要信息 - 公司在电话会议中会作出前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，相关信息可在10 - Q表和10 - K表中查看 [3] - 非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账信息可在收益报告中获取 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 已到期续约客户的反馈如何，有无续约后扩展业务的情况？ - 续约合同不足10份，续约率超80%，但因数量少难以得出结论 公司正努力让用户熟悉平台，使用越频繁的用户越能看到价值，当前挑战是让更多用户定期使用平台 [22] 问题2: Lumin平台的服务组件是否推出，有无市场反响？ - 该服务组件已推出并获得市场反响，公司认为长期来看这将成为重要收入驱动力和客户增值服务，随着用户对软件熟悉，开始利用平台进行深度数据分析，相关服务签约情况良好 [24] 问题3: 欧洲实验室是否运营，有无签订相关合同？ - 实验室已开放，未来一两个月内进行认证以确保符合所有法规，预计本季度末全面投入运营，目前正在与客户沟通，预计年底能有重要合作提案 [25] 问题4: 流式细胞术业务进展及管道情况如何？ - 生物标志物业务总体表现良好，虽增长慢于预期但仍在持续增长，未来几年有望成为主要增长驱动力 欧洲实验室的开放将有助于推动大型研究，目前业务进展稳定，实验室质量高，客户满意度高 [27] 问题5: 公司业务是否受制药预算和决策时间混乱的影响？ - 由于大部分业务处于临床前阶段，未出现明显波动 去年年中疫情期间有几个月业务放缓，目前临床前业务已恢复正常，预算充足，业务管道强劲，客户重复业务多 在临床生物标志物领域，因进入市场较新，难以评估业务活动水平，但业务管道活跃，正在与多家公司就试验进行沟通 [32]

公司财务总体状况 - 2021年7月31日止三个月公司净亏损约17.2万美元，运营活动提供现金21.6万美元，累计亏损约7270万美元，营运资金91.9万美元，现金400万美元[102] 肿瘤服务收入与成本 - 2021年和2020年7月31日止三个月肿瘤服务收入分别为1130万美元和950万美元，增长170万美元或17.9%[104][105] - 2021年和2020年7月31日止三个月肿瘤服务成本分别为540万美元和530万美元，增长6万美元或1.1%，毛利率分别为52.0%和44.1%[104][106] 各项费用情况 - 2021年和2020年7月31日止三个月研发费用分别为230万美元和160万美元，增长约70.7万美元或44.3%[104][107] - 2021年和2020年7月31日止三个月销售和营销费用分别为160万美元和120万美元，增长36.6万美元或30.3%[104][108] - 2021年和2020年7月31日止三个月一般及行政费用分别为220万美元和140万美元，增长77.2万美元或55.9%[104][109] 现金流量情况 - 2021年和2020年7月31日止三个月运营活动净现金分别为提供21.6万美元和使用71.5万美元[112] - 2021年和2020年7月31日止三个月投资活动净现金分别为使用90.7万美元和62.6万美元[113] - 2021年和2020年7月31日止三个月融资活动净现金分别为提供2000美元和使用5.8万美元[114] 公司业务发展 - 2021财年公司推出新的肿瘤数据驱动软件程序Lumin Bioinformatics[99]

财务数据对比（2021和2020财年） - 2021和2020财年肿瘤服务收入分别为4100万美元和3210万美元，增长890万美元，增幅27.8%[143] - 2021和2020财年肿瘤服务成本分别为2140万美元和1700万美元，增长440万美元，增幅26.2%，毛利率分别为47.7%和47.1%[147] - 2021和2020财年研发费用分别为720万美元和590万美元，增长130万美元，增幅22.9%[148] - 2021和2020财年销售和营销费用分别为550万美元和420万美元，增长130万美元，增幅30.1%[149] - 2021和2020财年一般和行政费用分别为650万美元和660万美元，减少10.2万美元，减幅1.5%[150] - 2021和2020财年商誉减值分别为0和33.5万美元[151] - 2021和2020财年其他收入分别为7.1万美元和其他费用4.2万美元[152] - 2021和2020财年公司净收入分别约为36.2万美元和净亏损210万美元，截至2021年4月30日，累计亏损约7250万美元，营运资金140万美元，现金470万美元[155] - 2021和2020财年经营活动净现金分别为 - 170万美元和290万美元，投资活动净现金分别为320万美元和220万美元，融资活动净现金分别为120万美元和440万美元[156][157][158] - 2021年和2020年4月30日止年度，公司商誉减值分别为0美元和33.5万美元，截至2021年和2020年4月30日，商誉均为33.5万美元[171] 财务状况相关 - 截至2021年和2020年4月30日，公司为所有递延所得税资产设立了全额估值备抵[172] - 截至2021年和2020年4月30日，公司在资产负债表上确认的与境外业务相关的不确定税务立场负债分别为18.1万美元和17.8万美元，2021年4月30日止年度已计提3000美元的罚款和利息[174] 业务发展 - 2021财年公司推出新的肿瘤数据驱动软件程序Lumin Bioinformatics[139] 会计准则采用情况 - 2019年5月1日，公司采用修改后追溯法采用ASU 2016 - 02，记录了320万美元的使用权资产（扣除90万美元递延租金）和410万美元的经营租赁负债[178] - 2019年5月1日，公司采用ASU 2017 - 04，该准则简化了商誉减值测试，对合并财务报表无影响[179] - 公司于2019年1月31日止季度开始提前采用ASU 2018 - 07，该准则扩大了股份支付会计范围，对合并财务报表无重大影响[180] - 2020年5月1日，公司采用ASU 2018 - 15，该准则规范了云计算服务合同实施成本的会计处理，影响已反映在当年合并财务报表中[182] - 2020年5月1日，公司采用ASU 2018 - 13，该准则修改了公允价值计量披露要求，对合并财务报表无影响[183] 会计准则评估情况 - 公司正在评估ASU 2019 - 12对合并财务报表的潜在影响，预计无重大影响[175][177] - 公司正在评估ASU 2016 - 13对合并财务报表的影响，尚未确定影响程度[176]