财务表现 - 公司2023年7月31日止三个月的净亏损约为260万美元，运营现金流出约为400万美元[78] - 截至2023年7月31日，公司累计赤字约为7990万美元，手头现金约为490万美元[78] - 公司2023年7月31日止三个月的总成本和运营费用为1511.3万美元，占收入的120.3%[79] - 公司2023年7月31日止三个月的运营亏损为255.2万美元，占收入的20.3%[79] - 公司2023年7月31日结束的三个月内经营活动产生的净现金流出为400万美元，主要由于收入转换率下降和应收账款增加[123] - 公司2023年7月31日结束的三个月内投资活动产生的净现金流出为668,000美元，主要用于实验室和计算机设备的投资[124] - 公司2023年7月31日结束的三个月内融资活动产生的净现金流出为590,000美元，主要用于股票回购计划[125] 收入与成本 - 公司2023年7月31日止三个月的肿瘤服务收入为1256.1万美元，同比下降8.6%[79] - 公司2023年7月31日止三个月的研发费用为279.3万美元，占收入的22.2%[79] - 公司2023年7月31日结束的三个月内研发费用为280万美元，相比2022年同期的290万美元下降了3.3%[120] - 公司2023年7月31日结束的三个月内销售和营销费用为170万美元，主要用于支持销售工作的薪酬和会议费用[121] - 公司2023年7月31日结束的三个月内一般和行政费用为290万美元，相比2022年同期的240万美元增加了22.6%[122] 资产与负债 - 公司2023年7月31日止三个月的净应收账款为800万美元，较2022年同期的950万美元有所下降[90] - 公司折旧和摊销费用在2023年7月31日结束的三个月内为445,000美元，相比2022年同期的528,000美元有所下降[103] - 公司资本化的Lumin平台开发成本为190万美元，2023年第四季度确认了807,000美元的减值损失[108] 股票与股权 - 公司2023年7月31日止三个月的股票期权总内在价值为425.4万美元[80] - 公司2023年7月31日止三个月回购了约11.5万股普通股，平均价格为5.62美元/股，总金额约为67.6万美元[82] - 公司2021年股权激励计划中剩余的股票发行量为160万股[112] - 公司2023年7月31日结束的三个月内股票期权授予的加权平均公允价值为3.72美元，相比2022年同期的4.50美元有所下降[119] 租赁费用 - 公司2023年7月31日止三个月的租赁费用为45.3万美元，较2022年同期的46.7万美元有所下降[84]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年GAAP基础上运营亏损530万美元，上一年为盈利60.7万美元，其中包含390万美元非现金费用，调整后亏损130万美元，上一年调整后EBITDA为310万美元 [4] - 第四季度收入增至1310万美元，上一年同期为1290万美元，增长20万美元或2%，调整后亏损92万美元，上一年同期调整后EBITDA为44.5万美元 [5] - 第四季度销售成本为710万美元，上一年同期为600万美元，增长18%，全年销售成本为2880万美元，上一年为2320万美元，增长24% [6] - 第四季度和年末毛利率承压，分别为45%和约47%，上一年同期约为53%，2024年上半年毛利率压力将持续，随着收入转化率提高，预计下半年毛利率将扩大 [7] - 第四季度研发费用约为290万美元，上一年同期为260万美元，全年研发费用为1150万美元，2022财年为930万美元，同比增加220万美元 [8] - 第四季度销售和营销费用为180万美元，较上一年第四季度增加约20万美元，全年销售和营销费用为680万美元，上一年同期为620万美元 [9] - 2023年第四季度和2022年第四季度G&A费用均为220万美元，全年G&A费用为810万美元，上一年同期为720万美元，预计2024财年G&A增长水平降低，占收入百分比将下降 [10] - 年末资产负债表上现金为1010万美元，无债务，第四季度经营活动使用现金70万美元，投资和实验室设备支出76万美元，融资活动支出7.5万美元，全年经营活动产生现金400万美元，资本支出约300万美元 [11] - 2023年公司达到另一个年度收入记录，收入约5400万美元，增长10%，预计2024财年收入增长在5% - 15%之间 [13][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司业务主要分为专有业务和工具业务，专有业务基于专有库，包括体内和体外平台，是业务主体，体外业务反馈和预订情况良好；工具业务使用生物标志物工具等提供临床或临床前服务，竞争激烈，但长期来看有进展 [40][52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2024财年将资本支出控制在250万美元左右，进一步自动化体外平台和其他实验室功能，以提高产能和效率，增加收入和扩大利润率 [12] - 公司将专注于专有业务和工具业务两条业务线，削减软件服务等非核心业务，将发现业务剥离为独立业务 [39][53] - 公司推出治疗发现和开发平台Corellia AI，作为全资子公司，目标是更快速高效地开发创新的一流抗体药物偶联物，目前正在积极筹集资金 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年公司业务受到内外部挑战影响，导致收入转化率低于预期，盈利能力减弱，预计2024年上半年仍会受影响，下半年有望恢复强劲盈利 [43][44] - 尽管短期有障碍，但公司长期前景乐观，销售强劲，有望抓住长期机遇 [15] 其他重要信息 - 公司2023年全年10 - K表格的完整结果将在当天晚些时候提交给美国证券交易委员会 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户对其项目的投资意愿和进展情况如何？ - 过去一年客户根据自身资金状况快速改变优先级导致取消项目增加，目前情况已稳定，近期运营问题导致研究延迟也有影响，客户在研究初期若未得到预期结果会更倾向于缩减研究规模，现在情况有所改善 [18][20][21] 问题2: 公司内部出现的问题是什么，如何解决的？ - 约一年前公司体内业务管理层人员变动，导致人员流动率高、培训不及时，研究出现偏差需重启或重复，影响收入，目前已引入强大管理团队，问题得到控制，但因研究周期长，效果显现需要时间 [22][23] 问题3: Alloy Therapeutics合作项目进展如何？ - Alloy合作项目是构建抗体药物偶联物，在Corellia进行，公司有良好数据，正在与潜在投资者沟通，进展顺利 [25] 问题4: 第四季度预订量同比增长15%，第一、二、三季度的预订量是多少？ - 公司未披露具体预订量数据，仅表明预订量保持强劲，第四季度同比和与去年同期相比均增长15% [28][29][31] 问题5: AI对公司业务是威胁吗？ - AI对公司业务有促进作用，能帮助公司和其他企业提出新靶点，增加发现、投资和测试需求，提升公司服务利用率 [34][35] 问题6: 公司是否分散精力，Corellia业务能否区分核心业务和新业务？ - 公司过去尝试多项业务，近两年已缩减，专注于专有业务和工具业务两条业务线，Corellia业务独立运营，不会分散核心业务精力 [39][40][53] 问题7: 2024财年上半年和下半年收入增长情况如何？ - 预计2024财年上半年收入增长处于5% - 15%区间的低端，下半年处于高端 [45]

公司概况 - 公司是一家致力于药物发现和开发的技术驱动型研究机构，拥有全面的计算和实验研究平台[80] 财务表现 - 肿瘤服务收入从2022年的4910万美元增长到2023年的5387万美元，增长了9.7%[83] - 2023年研发费用为1154.5万美元，比2022年的937.4万美元增加了23.2%[86] - 2023年销售和营销费用为700.2万美元，比2022年的637.9万美元增加了9.8%[87] - 2023年一般和行政费用为1024万美元，比2022年的911.7万美元增加了12.3%[88] - 2023年公司净亏损为530万美元，而2022年净收入为54.8万美元[91] - 截至2023年4月30日，公司累计亏损为7730万美元，负营运资本为230万美元，现金为1010万美元[91] - 2023年经营活动提供的净现金为400万美元，比2022年的650万美元有所减少[93] - 2023年投资活动使用的净现金为290万美元，比2022年的240万美元有所增加[94] 资产减值 - 2023年第四季度，公司对Lumin软件开发成本进行了80.7万美元的资产减值[89] - 公司在2023财年记录了与软件开发成本相关的资产减值费用为80.7万美元[102] 税务相关 - 公司对所有递延税资产设立了全额估值准备，截至2023年4月30日和2022年4月30日[103] - 公司在外国运营中对不确定的税务责任在资产负债表上确认了18.1万美元的负债[104] - 公司预计在未来12个月内不会记录任何重大的未确认税务利益[104] - 公司正在评估ASU No. 2016-13对财务报表的影响，但预计不会对资产负债表或经营结果产生重大影响[104] 表外债务与相关方交易 - 公司没有未披露的表外债务或类似义务[105] - 公司没有与相关方的未披露交易或义务[105] - 公司不担保任何第三方债务[105]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为1,280万美元,同比下降3% [11] - 年初至今收入为4,080万美元,同比增长13% [12] - 第三季度亏损250万美元,上年同期盈利82.9万美元 [12] - 剔除股票期权和折旧等非现金费用后,第三季度调整后EBITDA亏损160万美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务业务成本同比增加19%,主要是人员成本增加 [13] - 由于收入下降但保持人员规模,导致毛利率从52%下降至41% [14] - 研发费用同比增加47%,主要用于发现业务的人员薪酬和测序等 [15] - 销售和营销费用同比增加14% [16] - 管理费用同比增加14%,主要是人员薪酬和IT基础设施投入 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在欧洲开设的临床生物标志物实验室,业务增长较预期慢 [34][35][36][37] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续投资扩展平台,对长期增长保持乐观 [8][9] - 自主研发项目进展顺利,即将进入临床前阶段 [7][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度开始,客户重新评估发现项目预算,导致订单下降 [5] - 已取消的在执行项目增加,影响未来收入 [5][6] - 第三季度订单创新高,第四季度开局也强劲,预计明年收入将重新加速增长 [5][6] - 第四季度和下半年业绩将受到负面影响,但相信已渡过最糟糕时期 [5][19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matthew Hewitt 提问** 订单创新高和取消订单增加看似矛盾,公司如何解释这一现象 [23] **Ronnie Morris 回答** 订单和收入之间存在时间差。之前几个季度订单疲软导致本季度收入下滑,但本季度订单已恢复强劲,预计明年收入将重新增长 [24][25][26][27][28] 问题2 **Matthew Hewitt 提问** 对于全年指引和未来几个季度的收入走势有何预期 [27] **Ronnie Morris 回答** 第四季度收入可能与第三季度相当,处于较低水平,但明年第一季度开始有望恢复增长 [28] 问题3 **Matthew Hewitt 提问** 毛利率下降的原因是什么 [29][30][31][32][33] **David Miller 回答** 主要是由于收入下降但保持人员规模所致,未来有望恢复到50%左右的水平 [33]

应收账款相关数据变化 - 2023年1月31日应收账款为505.1万美元，2022年4月30日为603.7万美元；未开票服务为371.5万美元，2022年为410.6万美元；应收账款和未开票服务总计为876.6万美元，2022年为1014.3万美元；坏账准备为71.3万美元，2022年为63万美元；应收账款净额为805.3万美元，2022年为951.3万美元[96] 折旧和摊销费用变化 - 2023年和2022年截至1月31日的三个月，折旧和摊销费用分别为57.5万美元和39.6万美元；不包括融资租赁费用分别为54万美元和39.6万美元。九个月折旧和摊销费用分别为170万美元和110万美元；不包括融资租赁费用分别为160万美元和110万美元[100] - 2022财年公司确认了一项实验室设备融资租赁，初始成本约37万美元，利率3.25%。2023年和2022年截至1月31日的三个月，相关折旧和摊销费用分别为1.8万美元和0；九个月分别为5.4万美元和0[104] 股票薪酬费用变化 - 2023年和2022年截至1月31日的三个月，股票薪酬总费用分别为33.1万美元和31万美元；九个月分别为65.6万美元和72.4万美元[106] 股票期权相关指标变化 - 2023年和2022年截至1月31日的三个月，股票期权预期期限均为6年；无风险利率分别为3.70%和1.11% - 1.20%；波动率分别为61.88%和64.37% - 64.62%；股息收益率均为0%。九个月无风险利率分别为2.87% - 3.70%和0.82% - 1.20%；波动率分别为61.88% - 62.58%和64.37% - 66.21%[109] - 截至2023年1月31日，已发行股票期权总数为177.9167万份，加权平均行权价格为4.81美元，加权平均剩余合同期限为4.8年，总内在价值为189.6万美元[110] 经营租赁相关指标 - 截至2023年1月31日，公司经营租赁的加权平均剩余期限为5.96年，加权平均折现率为5.82%[112] 肿瘤样本许可特许权使用费支出变化 - 2023年和2022年截至1月31日的三个月，肿瘤样本许可相关特许权使用费支出分别约为2.1万美元和8.7万美元；九个月分别约为12.9万美元和28.6万美元[116] 公司整体财务状况 - 2023年截至1月31日的九个月，公司净亏损约277.4万美元，经营活动提供现金470万美元。截至2023年1月31日，累计亏损约7480万美元，手头现金1160万美元[122] - 公司认为手头现金加上2023财年预期经营现金流足以支持至少未来12个月的运营，若营收未达预期有成本削减策略[122] 肿瘤服务业务收入变化 - 2023年和2022年截至1月31日的九个月，肿瘤服务收入分别为4080万美元和3620万美元，增长460万美元，增幅12.6%[124] - 2023年和2022年截至1月31日的三个月，肿瘤服务收入分别为1280万美元和1320万美元，减少42万美元，降幅3.2%[124] 肿瘤服务业务成本变化 - 2023年和2022年截至1月31日的九个月，肿瘤服务成本分别为2220万美元和1740万美元，增加480万美元，增幅27.5%[125] - 2023年和2022年截至1月31日的三个月，肿瘤服务成本分别为770万美元和640万美元，增加130万美元，增幅20.2%[125] 总毛利率变化 - 2023年和2022年截至1月31日的三个月，总毛利率分别为39.7%和51.4%；九个月总毛利率分别为45.6%和51.9%[125] 各项费用变化 - 2023年和2022年截至1月31日的九个月，研发费用分别为869.3万美元和678.3万美元，增幅28.2%；三个月研发费用分别为320.2万美元和218.1万美元，增幅46.8%[124][137] - 2023年和2022年截至1月31日的九个月，销售和营销费用分别为515.3万美元和476.4万美元，增幅8.2%；三个月销售和营销费用分别为176.1万美元和154.9万美元，增幅13.7%[124][137] - 2023年和2022年截至1月31日的九个月，一般和行政费用分别为749.4万美元和635.6万美元，增幅17.9%；三个月一般和行政费用分别为256.9万美元和222.7万美元，增幅15.4%[124][137] 运营盈亏变化 - 2023年和2022年截至1月31日的九个月，运营亏损273.5万美元，而2022年同期收入91.8万美元，变化率为 - 397.9%；三个月运营亏损245.8万美元，而2022年同期收入83万美元，变化率为 - 396.1%[124][137] 向董事会成员关联方支付咨询服务费用变化 - 2023年和2022年截至1月31日的九个月，公司向董事会成员关联方支付咨询服务费用分别为0美元和5460美元；三个月分别为0美元和341美元[127]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收达1430万美元，去年同期为1180万美元，增长250万美元，增幅21% [12] - 运营收入为7000美元，调整后EBITDA约为68.6万美元 [12] - 销售总成本为720万美元，去年同期为550万美元，增长170万美元，增幅31% [13] - 药理学服务毛利率为51%，去年同期为53%；总毛利率为49%，去年同期为53% [14] - 研发费用约为260万美元，去年同期为230万美元，增长30万美元，增幅13% [15] - 销售和营销费用相对平稳，为165万美元，去年同期为160万美元 [16] - 一般及行政费用为210万美元，去年同期为160万美元，增长30% [16] - 2023财年第二季度现金支出为1360万美元，去年同期为1100万美元，增长约260万美元，增幅23% [17] - 季度末资产负债表上现金为1080万美元，较上一季度增加280万美元 [18] - 本季度经营活动产生的净现金约为330万美元，投资活动使用现金60万美元 [18] - 预计2023财年总营收增长在10% - 15%之间，年初预计约为20% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务业务营收创纪录，但第二季度9月和10月预订量较上一季度有所放缓，不过季度总预订量仍保持强劲 [5] - Lumin多方面数据平台的软件和数据分析产品，用户采用速度慢于预期，公司决定暂时减少对其投资 [7][8] - 药物开发工作进展良好，与Alloy合作完成一系列先导抗体开发，选出的候选药物预计不久开始临床前测试；与Fannin合作的先导分子预计未来六个月进入临床前测试 [9][10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续利用优质的TumorBank、高质量工作和扩展服务推动增长，应对不确定经济时期 [6] - 鉴于当前经济环境和多个平台拓展药理学业务的情况，公司决定暂时减少对Lumin的投资，短期专注从活跃用户学习和改进产品 [8] - 公司计划对发现的靶点和分子进行足够的临床前工作，增强对分子稳定性和有效性的信心，然后寻求投资或对外授权，目前不计划将其推进到临床阶段 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司注意到当前经济环境对业务产生影响，第二季度预订量放缓、取消订单增加，但第三季度已过半，预订量有望回到第一季度水平，公司对长期增长前景乐观 [5][6] - 虽然预计2023财年总营收增长会因预订量放缓和取消订单增加而受到影响，但公司有能力应对这一调整，对公司整体进展和长期前景感到兴奋 [19][20] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中会作出前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，相关影响因素信息可在Form 10 - Q和Form 10 - K中查看，非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账信息可在收益报告中获取 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 当前疲软的生物技术融资环境下，从客户处看到和听到了什么情况？ - 公司看到业务管道活跃，有很多对话和讨论，但过去几个月尤其是第二季度中期，客户对工作说明书（SOW）的签署更加审慎，时间更长；第三季度似乎已回到正轨；目前尚不清楚今年剩余时间情况如何，但公司仍有增长潜力；一些小型生物技术公司可能因资金问题或重新规划项目而受到影响，这对公司业务有一定影响，但难以量化 [23][24] 问题: 取消订单的是哪些公司？是早期工作还是后期工作？ - 取消订单的情况较为复杂，包括小型、中型和大型生物技术公司；原因各不相同，大型公司可能会取消一些项目后重新预订其他项目，小型公司可能因资金不足或重新规划项目而取消；这会对短期营收产生影响，但公司认为自身提供的价值和服务使其处于有利地位 [28][29] 问题: 10% - 15%的营收指引范围较宽，公司对处于该范围的哪一端是否有信心？能否谈谈第三季度和第四季度的营收情况？ - 公司对该指引范围感到满意，第二季度预订量放缓和取消订单增加会影响全年营收；目前预订的项目对全年营收的影响不如第二季度的情况大；公司认为短期内营收会受到影响，但长期来看有信心应对并继续增长；目前业务在过去六到七周已恢复正常节奏，这对下一财年是个好迹象；预计第四季度营收会强于第三季度 [32][33][34] 问题: 为什么公司对发现靶点业务仍持乐观态度？何时能从该业务实现盈利？是完成临床前测试后对外授权，还是会推进到临床阶段？ - 公司认为其拥有独特且丰富的数据集，包括数千名患者的PDX数据、多种药物治疗信息以及深入的特征分析，这使其能够发现独特的靶点和开发相关分子；目前即将开始临床前的体内研究，计划进行足够的工作以增强对分子和PDX模型有效性的信心，然后寻求投资或对外授权，目前不计划将其推进到临床阶段 [36][37][38]

公司整体财务数据关键指标 - 2022年10月31日止六个月，公司净亏损约33.5万美元，经营活动提供现金310万美元，累计亏损约7230万美元，营运资金190万美元，现金1080万美元[102] - 公司认为手头现金加上2023财年经营活动预期正现金流，足以支持至少自提交10 - Q报告起12个月的运营[102] 肿瘤学业务线数据关键指标 - 2022年和2021年10月31日止三个月，肿瘤学服务收入分别为1430万美元和1180万美元，增长250万美元或21.2%；六个月收入分别为2800万美元和2300万美元，增长500万美元或21.6%[104][105][106] - 2022年和2021年10月31日止三个月，肿瘤学服务成本分别为740万美元和560万美元，增长180万美元或32.7%；六个月成本分别为1450万美元和1100万美元，增长350万美元或31.7%[104][105][107] 费用数据关键指标 - 2022年和2021年10月31日止三个月，研发费用分别为260万美元和230万美元，增长约30.5万美元或13.3%；六个月费用分别为550万美元和460万美元，增长约88.8万美元或19.3%[104][105][109] - 2022年和2021年10月31日止三个月，销售和营销费用分别为170万美元和160万美元，增长6万美元或3.7%；六个月费用分别为340万美元和320万美元，增长17.8万美元或5.5%[104][105][110] - 2022年和2021年10月31日止三个月，一般及行政费用分别为250万美元和200万美元，增长55.2万美元或27.9%；六个月费用分别为490万美元和410万美元，增长80万美元或19.3%[104][105][111] 现金流量数据关键指标 - 2022年和2021年10月31日止六个月，经营活动提供的净现金分别为310万美元和140万美元[112] - 2022年和2021年10月31日止六个月，投资活动使用的净现金分别为140万美元和150万美元[113] - 2022年和2021年10月31日止六个月，融资活动提供的净现金分别为8.6万美元和12.3万美元[114] 财务报表编制相关 - 编制合并财务报表需管理层运用方法并进行估计和假设，影响资产、负债、收入和费用的报告金额[115] - 公司的重大估计包括应收账款变现、收入确认等[115] - 公司关键会计政策总结于2022年7月22日提交给美国证券交易委员会的10 - K表格年度报告中[115] 会计准则相关 - 有关近期发布的会计准则及其对合并财务报表预期影响的详细信息，见本10 - Q表格报告第1项中合并财务报表附注的注释2[117] 公司债务及关联交易情况 - 公司没有表外债务或类似义务[118] - 公司没有未披露、未合并或未反映在经营成果或财务状况报告中的关联方交易或义务[118] - 公司不担保任何第三方债务[118] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用于小型报告公司[119]

肿瘤服务收入与成本 - 公司2022年第三季度肿瘤服务收入为1374.5万美元，同比增长22.1%，主要由于平台扩展和需求增加[101][102] - 公司2022年第三季度肿瘤服务成本为705.2万美元，同比增长30.7%，主要由于研究规模扩大和SaaS平台相关费用增加[103] 研发与销售费用 - 公司2022年第三季度研发费用为288.7万美元，同比增长25.3%，主要用于治疗药物发现平台的投资[106] - 公司2022年第三季度销售和营销费用为169.2万美元，同比增长7.5%，主要由于薪酬费用增加[107] 财务状况 - 公司2022年第三季度净亏损为31.9万美元，运营现金流为负19.5万美元[100] - 公司截至2022年7月31日累计赤字为7230万美元，营运资本为180万美元，现金为810万美元[100] - 公司预计2023财年运营现金流为正，足以支持至少12个月的运营[100] 产品与技术 - 公司推出了Lumin生物信息学软件，利用数据中心和人工智能进行癌症研究[95] 战略与业务发展 - 公司正在评估药物发现业务的战略选择，可能包括分拆交易或融资[99] - 公司拥有丰富的药物发现和验证目标管线，部分已进入治疗开发阶段[97]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入达1370万美元，创季度新高，较去年同期的1130万美元增长250万美元，增幅22% [10] - 调整后EBITDA为45万美元，去年同期为42.2万美元 [10] - 计入非现金费用后，本季度净亏损28.4万美元，去年同期亏损17.5万美元 [10] - 销售总成本为690万美元，去年第一季度为530万美元，增长29% [11] - 第一季度总毛利率为50%，去年7月31日止期间为52% [12] - 第一季度研发费用约290万美元，去年同期为230万美元，季度增加60万美元 [13] - 第一季度销售和营销费用为160万美元，较去年第一季度增加12万美元 [13] - 本季度总务和行政费用为190万美元，去年同期为170万美元，增加20万美元 [14] - 本季度经营活动使用现金约20万美元，主要用于减少应付账款和应计负债 [15] - 本季度投资活动使用现金75.4万美元，主要用于新实验室设备 [15] - 本季度末现金余额为810万美元，无债务 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 肿瘤学研究服务业务持续增长，季度预订量再创新高，业务管道保持强劲 [5] - Lumin软件产品的采用速度慢于预期，但公司仍将数据业务视为长期战略的一部分 [6] - 药物发现项目在治疗发现阶段进展顺利，与Alloy的合作已完成一系列先导抗体的开发 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2022财年开始的战略路径上持续推进，包括发展核心服务，同时投资数据和药物发现等领域 [4] - 持续投资体外平台，预计其发展将带来产品供应的扩大和未来几年的收入增长 [5] - 未来几个季度将继续建立更多数据集，推动其他靶点进入临床前开发阶段 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济形势动荡，但业务管道的持续强劲支持公司对今年保持谨慎乐观 [5] - 随着预订量的增加和预期的收入增长，预计全年现金余额将增加 [16] - 公司对发展方向感到兴奋，预计未来几个季度财务业绩将有所改善 [16] 其他重要信息 - 公司欧洲实验室已开始运营，有7 - 10名全职员工，目前已开始承接研究项目 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：关于生物技术资金的情况，从客户那里听到了什么？ - 公司业务管道和预订量保持强劲，但市场上人们更加谨慎，决策时间变长，尤其是小型生物技术公司有所退缩，但仍有资金和业务活动，公司持谨慎乐观态度 [19][20][21] 问题：客户群体在大型制药和生物技术公司与小型制药和生物技术公司之间的分布情况如何？ - 公司客户群体广泛，不偏向某一类客户，过去五六年在各类客户群体中的分布较为均衡 [22][23] 问题：毛利率下降的原因是什么，是否会恢复？ - 毛利率下降部分是由于研究前期成本增加，以及第一季度员工加薪和市场条件等因素，预计随着收入增长，毛利率将在年内得到改善 [24][25] 问题：欧洲实验室的业务进展如何？ - 欧洲实验室已开始运营，有7 - 10名全职员工，目前已开始承接研究项目，公司希望看到业务成果 [27][28]

肿瘤学服务业务数据关键指标变化 - 2022年和2021年肿瘤学服务收入分别为4910万美元和4100万美元，增长810万美元，增幅19.7%[141][142] - 2022年和2021年肿瘤学服务成本分别为2360万美元和2140万美元，增长220万美元，增幅10.2%，2022年毛利率为52%，2021年为48%[141][143] 费用类财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年研发费用分别为940万美元和720万美元，增长220万美元，增幅30.3%[141][144] - 2022年和2021年销售和营销费用分别为640万美元和550万美元，增长90万美元，增幅15.6%[141][146] - 2022年和2021年一般及行政费用分别为910万美元和650万美元，增长260万美元，增幅40.0%[141][147] - 2022年其他费用为2.4万美元，2021年其他收入为7.1万美元[148] 公司净收入及资金状况财务数据关键指标 - 2022年和2021年公司净收入分别约为54.8万美元和36.2万美元，截至2022年4月30日，累计亏损约7200万美元，营运资金220万美元，现金900万美元[149] 现金流量财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年经营活动提供（使用）的净现金分别为650万美元和 - 170万美元[150] - 2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为240万美元和320万美元[151] - 2022年和2021年融资活动提供的净现金分别为20万美元和120万美元[152] 税务相关财务数据关键指标 - 截至2022年4月30日和2021年4月30日，公司为所有递延所得税资产设立了全额估值备抵[165] - 截至2022年4月30日和2021年4月30日，公司就境外业务在资产负债表上确认了18.1万美元的不确定税务状况负债[166] - 公司预计未来12个月不会记录任何重大未确认税务利益[166] - 2022年4月30日止年度，公司未计提罚款或利息[166] 会计准则影响相关 - FASB于2016年6月发布的ASU No. 2016 - 13对符合较小报告公司资格的公共实体自2022年12月15日之后开始的财年生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[167] - FASB于2019年12月发布的ASU 2019 - 12自2020年12月15日之后开始的年度期间（包括该年度期间内的中期期间）生效，公司于2021年5月1日采用该准则，对合并财务报表无影响[168][171] 公司债务及关联交易情况 - 公司没有表外债务或类似义务，没有未披露、未合并或未反映在经营业绩或财务状况中的关联方交易或义务，也不担保任何第三方债务[172]