财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入为8.53亿美元 同比增长3.4% 按固定汇率计算增长8.7% 主要得益于银行产品业务的强劲表现 [7] - 第一季度毛利润为2.09亿美元 同比增长约2300万美元 [7] - 毛利率同比提升190个基点 主要受益于早期成本节约计划以及供应链和物流成本下降 [14] - 营业费用同比下降约2800万美元 主要由于SG&A职能支出减少 [14] - 营业利润同比增长4900万美元 调整后EBITDA同比增长4900万美元至6400万美元 [37] - 第一季度自由现金流为负1.01亿美元 较去年同期的负2.34亿美元有所改善 期末流动性为2.63亿美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 银行业务 - 银行业务收入为5.93亿美元 同比增长5% 按固定汇率计算增长9% [43] - 银行业务毛利润同比增长1500万美元至1.41亿美元 毛利率提升130个基点至23.7% [44] - DN系列ATM占ATM总销量的90% [21] - 银行业务积压订单同比增长强劲两位数 [16] 零售业务 - 零售业务收入为2.6亿美元 按固定汇率计算增长8% [22] - 零售业务毛利润同比增长900万美元至6900万美元 毛利率提升330个基点至26.3% [45] - 欧洲市场贡献了零售业务80%的收入 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场贡献了银行业务60%的收入 主要得益于DN系列ATM的强劲销售 [39] - 欧洲市场是零售业务的核心市场 贡献了80%的收入 [18] - 公司在巴西与Sicredi信用合作社达成1800万美元的现金回收技术协议 [16] - 在东南亚与领先支付处理商达成700万美元的Vynamic Payments平台替换协议 [16] 公司战略和发展方向 - 公司三大优先事项：强化资产负债表加速去杠杆化 在全公司推行持续改进思维 执行符合客户需求的发展路径 [6][13][34] - 计划2023年交付6万台ATM 3.5万台自助结账设备和13.4万台EPOS设备 [6][25] - 正在探索出售非核心资产 并聘请顾问协助评估所有选项 [12] - 与银行和贷款合作伙伴进行建设性对话 以制定长期资本结构解决方案 [33][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对自助服务和自动化的长期增长驱动力持乐观态度 [10] - 供应链和物流环境开始稳定 原材料库存有进一步改善空间 [12] - 预计第二季度ATM和自助结账设备出货量将有显著增长 下半年生产将更加稳定 [19] - 2023年总收入预计在37亿至39亿美元之间 同比增长约9.5% [48] - 调整后EBITDA预计在3.8亿至4.2亿美元之间 同比增长约1.35亿美元 [48] 其他重要信息 - 公司完成了5500万美元的silo贷款以应对短期运营资金需求 [24] - 任何去杠杆化交易都可能大幅或完全稀释股东权益 [24] - 公司正在比利时试点首个AI驱动的库存缩减解决方案 [40] - 银行业务当前年度出货目标完成率为88% 零售业务自助结账完成率为68% [42] 问答环节所有提问和回答 - 由于正在与银行和贷款合作伙伴进行讨论 公司未进行问答环节 [49]

业绩总结 - 2023年第一季度零售收入为2.604亿美元，同比下降0.5%[22] - 2023年第一季度总收入为8.581亿美元，同比增长3.4%[22] - 2023年第一季度调整后EBITDA为2.094亿美元，预计2023年调整后EBITDA在3.8亿至4.2亿美元之间[17] - 2023年第一季度自由现金流为负1.005亿美元[44] - 2023年第一季度净亏损为111.5百万美元，相较于2022年第一季度的183.9百万美元有所改善[103] - 第一季度总收入为592.9百万美元，较2022年第一季度的824百万美元下降[84] - 第一季度运营费用为785百万美元，较2022年第一季度的853百万美元有所减少[84] - 第一季度调整后EBITDA为63.7百万美元，占收入的7.5%[103] 用户数据 - 2023年第一季度银行业务调整后收入同比增长9.0%[40] - 2023年第一季度零售调整后收入同比增长8.7%[22] - 2023年第一季度ATM出货量为10.7千台，同比增长约14%[29] - 2023年第一季度DN系列产品在ATM出货量占比为85%，相比2022年第一季度的65%有显著提升[56] - 2023年上半年SCO出货量预计为18.5千台，同比增长约50%[86] 未来展望 - 2023年预计总收入在37亿至39亿美元之间，较2022年实际收入增长约9.5%[17] - 公司预计2023年的业绩前景将取决于与银行和贷款方的谈判结果[73] - 2023年预计ATM出货量约为6万台，SCO出货量约为3.5万台[17] 成本与财务管理 - 公司正在进行150百万美元以上的成本节约计划，以实现成本降低目标[49] - 公司在2023年的运营优先事项包括改善流动性和资本结构，以应对短期和长期的流动性需求[62] - 公司计划探索出售非核心资产，以优化资产结构[63] - 2023年第一季度的利息支出为81.9百万美元，较2022年第一季度的48.1百万美元显著增加[103] - 第一季度的外汇损失为10.6百万美元，较2022年同期的4.7百万美元有所上升[103] 市场表现 - 2023年第一季度，北美市场贡献约60%的收入，欧洲市场约25%，亚太及中东非洲市场约15%[54] - 2023年第一季度总毛利率为24.5%[23] - 2023年第一季度总毛利率为23.7%，相比2022年第四季度的22.7%有所提升[68] 其他信息 - 第一季度的重组和转型费用为15百万美元，较2022年同期的0有所增加[103] - 公司正在与银行和贷款合作伙伴进行建设性对话，以改善流动性和资本结构[83]

公司发展战略 - 公司致力于不断提升银行和零售场所的消费者体验，同时通过智能硬件、软件和服务的智能集成来优化成本结构和业务流程[5] - 公司将重点放在三个简单的优先事项上：将产品交付给客户并保持运营卓越；稳定并增长循环收入，利用核心专长；重振文化，拥抱公司的传统并为成就感到自豪[6] 产品和解决方案 - 公司提供一系列解决方案，旨在自动化、数字化和改变人们的银行和购物方式，重点放在银行和零售两个客户领域[10] - 公司的银行产品组合包括现金循环机和发放机、智能存款终端、出纳自动化和自助服务终端技术[16] - 公司的零售产品组合包括自助结账产品和订购亭，促进无缝高效的交易体验[22] - 公司的银行解决方案包括综合解决方案，旨在帮助金融机构提高运营效率、区分消费体验、增加收入和管理风险[11] - 公司的零售解决方案包括维护和可用性服务，以不断优化零售触点的性能和总体拥有成本，同时关注关键的商店基础设施[19] 市场竞争 - 公司在自助银行市场竞争中与全球、区域和本地竞争对手竞争，提供利用先进安全、生物识别、移动连接、非接触交易、云计算和物联网创新的广泛解决方案[23] - 公司在零售市场与一些关键竞争对手以及其他技术公司竞争，如东芝、富士通，以及专业软件公司如GK Software、Oracle、Aptos和PCMS[26] 订单和收入 - 公司产品积压订单在2022年底为1400亿美元，2021年底为1100亿美元[45] - 公司服务业务占营收的50%，不计入积压订单信息[46] 公司资产 - 公司拥有全球专利、商标和许可证，视为重要资产，但不认为业务整体或任何行业部门对任何一项或一组项目具有重大依赖性[47] 运营管理 - 公司的运营结果和收入的数量和时间受到多种因素的影响，包括供应链、生产计划、客户优先级和销售量和组合[29] - 公司的主要原材料包括钢材、塑料、电子零部件和备件，这些材料来自各大供应商[30]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总收入约为9.69亿美元，与风险调整后的运营模型基本一致 [6] - 第四季度调整后EBITDA约为1.04亿美元，较第三季度增长约2800万美元，增幅约37% [38] - 2022年全年总收入约为34.61亿美元，调整后EBITDA为2.65亿美元 [38] - 2022年第四季度银行收入为6.89亿美元，零售收入为2.76亿美元 [15][40] - 2022年第四季度银行部门营业利润为1.02亿美元，零售部门营业利润为4400万美元 [15][40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度交付了17000台ATM、6000台自助结账设备（SCO）和33000台电子销售点设备（EPOS） [6] - 2022年全年交付了49000台ATM、21000台SCO和126000台EPOS [38] - 2023年计划交付60000台ATM、35000台SCO和134台EPOS [5][12] - 银行业务中，北美市场80%的新订单来自新型DN系列现金回收机 [15] - 零售业务中，自助结账解决方案需求强劲，尤其是在美国市场 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场继续推动ATM更新周期，尤其是现金回收技术的采用 [71] - 拉丁美洲市场仍然是现金主导，需求强劲，公司在多个市场占据超过60%的份额 [71] - 亚太市场中，印度市场通过合同制造重新进入，预计将带来额外销量 [74] - 欧洲市场相对稳定，ATM整合和更新机会存在 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司战略重点包括去杠杆化、自由现金流生成和评估所有战略机会 [12] - 公司计划通过优化定价策略、提高供应链弹性和控制成本来提升盈利能力 [5][14] - 公司将继续推动银行和零售解决方案的市场需求，尤其是新型DN系列产品 [15][16] - 公司计划通过合同制造模式扩大在印度市场的业务 [74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2023年的运营计划充满信心，预计供应链稳定性和成本控制将改善 [5][18] - 公司预计2023年流动性将从3.45亿美元增加到超过3.75亿美元，主要得益于正自由现金流生成 [14] - 管理层认为市场需求强劲，尤其是银行和零售解决方案 [12][16] - 公司预计2023年将实现历史利润率水平 [18] 其他重要信息 - 2022年底公司积压订单达到创纪录的14亿美元，其中银行业务占11亿美元，零售业务占3.05亿美元 [12] - 公司2022年实施了1.75亿美元的成本节约计划，预计2023年将增加到1.9亿美元 [40] - 公司完成了俄亥俄州制造设施的全面运营，并在印度市场建立了合同制造能力 [5][73] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年价格与成本的关系以及2023年的预期 - 2022年公司采取了多次定价行动以应对通胀压力，预计2023年将恢复到历史利润率水平 [18] - 输入成本已趋于稳定，尤其是微电子组件和全球物流成本 [44] 问题: 2023年ATM交付计划的信心 - 公司对2023年交付60000台ATM的计划充满信心，目前已有超过70%的订单确认 [22] 问题: 2023年自由现金流的预期 - 公司预计2023年自由现金流将为正，流动性将从3.45亿美元增加到超过3.75亿美元 [14][24] 问题: 公司是否考虑通过股权市场去杠杆化 - 公司正在评估所有去杠杆化选项，包括股权市场 [69] 问题: 各地区ATM市场需求情况 - 北美市场继续推动ATM更新周期，拉丁美洲需求强劲，亚太市场通过合同制造重新进入，欧洲市场相对稳定 [71][74] 问题: 公司基础设施计划的进展 - 公司2022年完成了30000个充电端口的合同目标，实际接近50000个，并计划进一步整合到零售业务中 [75]

财务表现 - 公司2022年第三季度净销售额为8.104亿美元，同比下降15.4%，其中欧元汇率影响导致7,630万美元的不利影响[146] - 公司净销售额同比下降12.4%，减少353.6百万美元，其中不利的汇率影响为169.4百万美元[149] - 公司2022年第三季度净亏损为5050万美元，较2021年同期的200万美元大幅增加[162] - 公司2022年第三季度和九个月的营业利润分别下降33.2百万美元和257.2百万美元，主要由于毛利率下降和资产减值[158] - 公司2022年9月30日的现金及现金等价物为1.284亿美元，较2021年12月31日的3.889亿美元大幅减少[167] - 公司2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为-4.828亿美元，较2021年同期的-2.916亿美元进一步恶化[170] - 截至2022年9月30日，公司总流动资产为458.8百万美元，较2021年12月31日的511.8百万美元有所下降[188] - 截至2022年9月30日，公司总非流动资产为1,916.7百万美元，较2021年12月31日的2,032.2百万美元有所下降[188] - 截至2022年9月30日，公司总流动负债为1,672.3百万美元，较2021年12月31日的1,476.0百万美元有所增加[188] - 截至2022年9月30日，公司总非流动负债为1,924.5百万美元，较2021年12月31日的1,970.9百万美元有所下降[188] - 截至2022年9月30日，公司净销售额为770.6百万美元，较2021年12月31日的1,038.3百万美元有所下降[188] - 截至2022年9月30日，公司净亏损为433.5百万美元，较2021年12月31日的78.8百万美元亏损有所增加[188] 部门表现 - 银行部门净销售额为5.803亿美元，同比下降13.4%，其中欧元汇率影响导致4,080万美元的不利影响[147] - 零售部门净销售额为2.301亿美元，同比下降20.1%，其中欧元汇率影响导致3,550万美元的不利影响[148] - 银行部门2022年第三季度净销售额为5.803亿美元，同比下降13.4%，部门营业利润为8310万美元，同比下降24.2%[164] - 零售部门2022年第三季度净销售额为2.25亿美元，同比下降21.9%，部门营业利润为3110万美元，同比下降28.7%[165] - 银行部门净销售额下降214.8百万美元，其中不利的汇率影响为87.8百万美元，剥离业务影响为45.9百万美元[150] - 零售部门净销售额下降138.8百万美元，其中不利的汇率影响为81.8百万美元，剥离业务影响为46.0百万美元[151] 成本与费用 - 服务毛利率在2022年第三季度和九个月内分别下降130和200个基点，主要由于内部劳动力成本上升和安装活动减少[152] - 产品毛利率在2022年第三季度和九个月内分别下降820和1320个基点，主要由于材料价格通胀和供应链中断[153] - 销售和行政费用在2022年第三季度和九个月内分别减少32.4百万美元和45.8百万美元，主要由于激励补偿减少和组织简化[154] - 公司2022年前九个月支付了1.504亿美元的债务利息[180] - 公司正在进行一项超过1.5亿美元的成本节约计划，以应对当前的财务挑战[194] 资产与负债 - 公司重组后的报告单元中，银行部门的公允价值比账面价值高出约130%，零售部门高出约110%[129] - 公司在2022年第三季度出售了IP地址和欧洲设施，分别获得3.5百万美元和2.0百万美元的收入[155] - 公司在2022年第一季度记录了38.4百万美元的北美ERP成本减值，以及16.8百万美元的俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯资产减值[156] - 公司在2022年第三季度记录了3.6百万美元的内部开发软件减值，这些软件将不再销售或推广[157] - 公司2022年前九个月通过出售德国反向自动售货业务获得1050万美元现金收益[177] - 公司2022年前九个月融资活动产生的现金流量净额为2.335亿美元，主要来自循环信贷设施的净借款[179] - 公司表外安排包括担保和出售金融应收款，这些安排可能影响其财务状况、运营结果、流动性和资本资源[184] - 公司2024年到期的8.5%优先票据由现有和未来的子公司提供全额和无条件担保[185] 技术与创新 - 截至2022年9月30日，超过158,000台设备连接到AllConnect Data Engine (ACDE)，预计将提高运营效率和成本效益[136] - DN Series ATM的物理占地面积比传统型号减少40%，重量减轻25%，能耗降低50%[138] - 公司通过DN AllConnect Services提供电动汽车充电站的安装、管理和交付服务[141] - 公司新产品的成功，包括DN系列和EASY零售结账解决方案，以及电动汽车充电服务业务，对未来业绩至关重要[195] 市场与运营环境 - 公司继续应对COVID-19疫情带来的供应链挑战，包括更长的交货时间和通胀压力[131] - 公司预计未来业绩将受到银行和零售客户对自助服务和自动化需求的推动[143] - 公司于2022年10月20日与多数债权人达成交易支持协议，预计将在2022年12月31日前完成交易以延长近期债务到期日并获得额外流动性[169]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为8.05亿美元，调整后的EBITDA为7600万美元，与第三季度的运营预测基本一致 [23] - 服务毛利率在第三季度环比提高了100个基点，达到31.3% [24] - 第三季度运营费用降至约1.39亿美元，主要由于重组计划的成本削减和激励补偿计划的减少 [25] - 预计2022年全年无杠杆自由现金流使用为2.43亿美元，主要由于营运资本的正常化和与TSA相关的交易费用 [28][30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行和零售解决方案的需求持续强劲，第三季度积压订单接近历史高点，约为14亿美元 [7] - DN系列现金回收机在北美的新银行订单中占据绝大多数 [7] - 零售解决方案的势头依然强劲，自助结账业务在美国和欧洲以外的市场扩展中持续增长 [8] - 预计2022年将交付52,000台ATM、25,000台自助结账设备和127,000台销售点终端 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场对ATM的需求持续强劲，尤其是美国市场，现金回收机的安装趋势正在成为主流 [39] - 欧洲市场预计将保持平稳，不会出现显著增长或收缩 [40] - 亚太市场，尤其是印度，被视为具有巨大增长潜力的市场，公司正在重新进入印度市场并进行合同制造 [41][43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过新的精简运营模式提高成本管理效率，已实现约1.7亿美元的节省，并计划再节省2500万美元 [9] - 公司计划通过区域化制造足迹和优化供应链来推动单位增长和收入转化 [9] - 公司正在加速ATM产品和终端软件的市场份额增长，并在自助结账和下一代零售云软件领域建立势头 [18] - 公司将继续评估战略替代方案，以最大化股东价值 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境充满挑战，公司对其长期战略运营模式和财务预测充满信心 [15][20] - 公司预计2023年将交付60,000台ATM、35,000台自助结账设备和134,000台销售点设备 [12] - 公司预计2024年将交付63,000台ATM、40,000台自助结账设备和134,000台销售点设备 [13] 其他重要信息 - 公司已与债权人达成交易支持协议（TSA），以延长短期债务到期日并获得额外流动性 [15] - 公司预计在2022年底完成TSA交易，并计划在2023年实现营运资本正常化 [17][30] - 公司预计2023年服务业务收入将达到21亿美元，其中70%已通过现有合同覆盖 [13] 问答环节所有的提问和回答 问题: 第四季度ATM交付22,000台的可能性 - 公司预计第四季度将交付22,000台ATM，其中14,000台已准备好交付，剩余8,000台需要生产和交付 [32][33] - 交付风险主要与德国生产的ATM能否及时运往北美有关 [33] 问题: 各地区订单情况 - 零售自助结账订单持续强劲，尽管交付低于预期，但需求依然旺盛 [36] - 美洲市场对ATM的需求强劲，尤其是美国市场，现金回收机的安装趋势正在成为主流 [39] - 欧洲市场预计将保持平稳，不会出现显著增长或收缩 [40] - 亚太市场，尤其是印度，被视为具有巨大增长潜力的市场 [41] 问题: 产品组合对利润率的影响 - 第三季度ATM产品组合中现金分配器占比上升至47%，导致产品毛利率下降 [24] - 长期来看，产品组合将趋于稳定，现金分配器和回收机的比例将保持在40%和50%左右 [47] 问题: 成本削减和运营费用目标 - 公司计划将年度运营费用目标定为6亿美元，即每季度1.5亿美元 [54] - 公司正在通过数字化流程和间接支出管理来实现这一目标 [53] 问题: 自由现金流展望 - 公司预计2023年将完成重组转型，并实现营运资本正常化，从而改善自由现金流 [57][58] - 公司预计2023年无杠杆自由现金流将占EBITDA的70%以上 [59] 问题: 供应商关系对第四季度的影响 - 公司正在努力恢复正常供应商关系，以解决供应链中的关键组件供应问题 [74][75] - 公司预计在2022年底完成TSA交易后，供应商关系将得到改善 [78] 问题: EV充电业务的进展 - 公司预计在2022年底将完成30,000个充电桩的合同 [84] - EV充电业务是公司服务业务的一部分，公司计划利用其服务基础设施扩展到其他行业 [88] 问题: TSA交易的完成条件 - 公司预计在2022年12月底完成TSA交易 [90]

财务表现 - 公司2022年第二季度净销售额为8.517亿美元，同比下降9.7%[12] - 2022年第二季度净亏损为1.991亿美元，同比扩大557.1%[12] - 2022年上半年净亏损为3.83亿美元，同比扩大897.4%[12] - 2022年第二季度毛利率为18.9%，同比下降36.2%[12] - 2022年第二季度综合亏损为2.436亿美元，同比扩大3429.0%[16] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.335亿美元，去年同期为-1.362亿美元[12] - 2022年第二季度每股亏损为2.52美元，同比扩大546.2%[12] - 公司2022年上半年净亏损为3.83亿美元，相比2021年同期的3840万美元大幅增加[21] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.066亿美元，较2021年同期的-1.437亿美元进一步恶化[21] - 公司2022年上半年基本每股亏损为4.85美元，较2021年同期的0.49美元大幅扩大[31] - 公司2022年上半年有效税率为-43.4%，主要由于当期税前亏损及估值备抵判断变化[32] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-690万美元，较2021年同期的1710万美元由正转负[21] - 公司2022年上半年融资活动产生的现金流量净额为1.803亿美元，主要来自循环信贷额度借款[21] - 公司2022年第二季度净亏损1.991亿美元，其他综合亏损4680万美元[78] - 公司2022年第二季度累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.122亿美元，较2022年第一季度净亏损3.654亿美元有所增加[80] - 公司2022年上半年累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.122亿美元，较2021年同期的4.205亿美元有所减少[82] - 公司2022年第二季度总营收为8.517亿美元，同比下降9.7%[131] - 公司2022年第二季度总营业利润为-9.15亿美元，同比下降809.3%[131] - 公司2022年第二季度税前亏损为1.332亿美元，同比增长224.9%[131] - 公司2022年上半年净亏损为3.83亿美元，较2021年同期的3840万美元大幅扩大[12] - 公司2022年第二季度净亏损为1.992亿美元，2021年同期为3030万美元[31] - 2022年第二季度每股基本和稀释亏损为2.52美元，2021年同期为0.39美元[31] - 2022年第二季度有效税率为-48.2%，2021年同期为27.0%[32][33] 成本与费用 - 2022年第二季度研发费用为3310万美元，同比下降7.0%[12] - 2022年上半年研发支出为6540万美元，同比下降6.2%[12] - 2022年第二季度资产减值损失为540万美元，去年同期无此项损失[12] - 2022年上半年资产减值损失为6060万美元，而2021年同期无此项损失[12] - 公司2022年上半年资本支出为810万美元，较2021年同期的620万美元有所增加[21] - 公司2022年上半年资本支出为1740万美元，主要用于软件开发[21] - 公司2022年上半年资本化软件开发成本为1740万美元，总摊销费用为4890万美元[51] - 公司2022年上半年资本化软件开发成本为45.6百万美元，较2021年同期的38.2百万美元有所增加[51] - 公司2022年上半年摊销费用为48.9百万美元，较2021年同期的52.1百万美元有所减少[51] - 公司2022年上半年重组和转型成本为78.3百万美元，其中54.9百万美元用于未来遣散费支付[56] - 公司2022年6月30日的遣散费应计余额为74.2百万美元，较2021年同期的51.9百万美元有所增加[58] 现金流与债务 - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.066亿美元，较2021年同期的-1.437亿美元进一步恶化[21] - 公司2022年上半年通过循环信贷融资净借款1.92亿美元[21] - 截至2022年6月30日，公司的短期债务总额为1.08亿美元，较2021年12月31日的4.71亿美元大幅减少[60] - 公司长期债务总额为24.117亿美元，其中包括2024年到期的4亿美元高级票据和2025年到期的7亿美元高级担保票据[60] - 公司预计在2023年7月20日到期的循环信贷设施（Revolving Facility）和B类定期贷款设施（Term Loan B Facility）的再融资是首要任务[69] - 截至2022年6月30日，公司拥有总计3790万美元的国际短期无承诺信贷额度，加权平均利率为5.00%[70] - 在截至2022年6月30日的六个月内，公司从循环信贷设施中借款4.07亿美元，并偿还了2.15亿美元[72] - 公司2023年循环信贷利率为LIBOR + 4.50%，期限至2023年7月，初始期限为3年[73] - 2024年高级票据利率为8.5%，到期日为2024年4月，初始期限为8年[73] - 2025年高级担保票据（美元）利率为9.375%，到期日为2025年7月，初始期限为5年[73] - 2025年高级担保票据（欧元）利率为9.0%，到期日为2025年7月，初始期限为5年[73] - 公司债务协议中包含财务契约，2022年6月30日的净债务与调整后EBITDA杠杆比率上限为6.75:1，2023年3月31日降至5.25:1[73] - 2022年6月30日，公司符合债务协议中的财务契约[74] - 公司截至2022年6月30日的长期债务总额为2,411.7百万美元，较2021年12月31日的2,245.6百万美元有所增加[60] - Diebold Nixdorf于2020年7月20日发行了7亿美元、利率为9.375%的2025年到期高级担保票据（USD），以及其全资子公司Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V.发行了3.5亿欧元、利率为9.0%的2025年到期高级担保票据（EUR）[61] - 2025年到期高级担保票据（USD）发行价格为面值的99.031%，2025年到期高级担保票据（EUR）发行价格为面值的99.511%[61] - 2025年到期高级担保票据由Diebold Nixdorf及其子公司提供担保，并以公司及其子公司的几乎所有有形和无形资产作为第一优先留置权[62] - 2025年到期高级担保票据的净收益及现有现金用于偿还部分信贷协议下的未偿还款项，包括Term Loan A Facility、Term Loan A-1 Facility及1.938亿美元的循环信贷贷款[64] - Diebold Nixdorf还有4亿美元、利率为8.5%的2024年到期高级票据，由美国子公司担保，将于2024年4月到期[65] 资产与负债 - 2022年6月30日公司现金及现金等价物余额为2.499亿美元，较2021年12月31日的3.889亿美元减少35.7%[21] - 2022年上半年公司存货总额为6.422亿美元，较2021年底的5.442亿美元增加18%[34] - 2022年6月30日公司应收账款为4.3亿美元，较2021年底减少4.3%[21] - 公司截至2022年6月30日的短期投资中，存单的公平价值为3140万美元，与2021年12月31日的3430万美元相比有所下降[38] - 公司截至2022年6月30日的商誉总额为12.028亿美元，其中银行部门为8.942亿美元，零售部门为2.656亿美元[48] - 公司的无形资产总额为9.723亿美元，净值为2.902亿美元，其中客户关系净值为2.423亿美元[50] - 公司的保修负债余额从2022年1月1日的3630万美元下降到2022年6月30日的3270万美元[53] - 公司2022年6月30日的融资租赁应收账款总额为3210万美元，未赚取利息收入为80万美元[125] - 公司2022年上半年应收账款增加430万美元，存货增加1.36亿美元[21] - 公司截至2022年6月30日的总库存为6.422亿美元，较2021年12月31日的5.442亿美元有所增加[34] - 公司持有巴西的存款凭证投资，2022年6月30日的公允价值为3140万美元[36] - 公司截至2022年6月30日的商誉总额为1,159.8百万美元，其中894.2百万美元来自重新分配的商誉[48] - 公司截至2022年6月30日的无形资产净值为290.2百万美元，较2021年12月31日的347.5百万美元有所下降[50] - 公司2022年6月30日的保修负债余额为32.7百万美元，较2021年同期的37.6百万美元有所下降[53] 重组与转型 - 公司在2022年第二季度重组了报告部门，新的报告单位包括全球银行和全球零售，分别由原有的欧亚银行、美洲银行、EMEA零售和世界其他地区零售部门合并而成[40][41] - 公司新的报告单位结构下，银行部门的公平价值比其账面价值高出约130%，零售部门的公平价值比其账面价值高出约110%[46] - 公司在2021年第四季度完成了名为DN Now的多年度重组和转型计划，累计支出2.189亿美元[55] - 公司宣布了一项新计划，旨在简化运营、提高效率并数字化流程，目标是在2023年底前实现每年节省超过1.5亿美元的成本[56] - 在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司产生了7830万美元的重组和转型成本，其中5490万美元用于未来的遣散费支付[56] - 公司关闭了多个设施，导致在截至2022年6月30日的三个月内记录了540万美元的使用权资产和相关租赁改善及家具设备的减值[57] - 公司2022年第二季度重组后，报告分部调整为银行和零售两个全球性分部[126] 股东权益与投资 - 2022年6月30日，公司股东权益总额为-12.472亿美元，较2021年12月31日的-8.37亿美元有所下降[78] - 2021年第一季度，公司通过非控股股东的资本贡献减少了欧洲某子公司的持股比例，金额为1270万美元[76] - 2022年6月30日，公司可赎回非控股权益余额为0美元，较2021年12月31日的1920万美元大幅下降[76] - 公司持有浪潮金融信息系统有限公司48.1%的股份和爱申诺-威科零售与银行系统（上海）有限公司49.0%的股份[39] - 公司持有非合并合资企业48.1%的股权，截至2022年6月30日，应收账款和应付账款分别为270万美元和2510万美元[39] 外汇与对冲 - 2022年第二季度外汇损失为4730万美元，去年同期为2180万美元收益[16] - 2022年第二季度，公司外汇对冲收益为90万美元，利率对冲收益为180万美元[80] - 2022年上半年，公司利率对冲收益为470万美元，养老金和其他退休后福利收益为80万美元[82] - 公司2022年6月30日止六个月的外汇远期合约和现金流对冲的总损失为4.0百万美元，2021年同期为8.2百万美元[93] - 公司2022年6月30日止六个月的外汇远期合约和现金流对冲的销售成本为-0.4百万美元，2021年同期为0.0百万美元[93] - 公司2022年6月30日止六个月的外汇远期合约和现金流对冲的外汇净损失为0.0百万美元，2021年同期为-4.1百万美元[93] 养老金与退休福利 - 公司在美国的合格退休计划自2003年起对新参与者关闭，自2013年12月起冻结[83] - 公司在欧洲（尤其是德国）设有多个非美国定义的福利计划，主要基于员工最终工资和年度通胀调整[84] - 公司在美国设有非合格养老金计划，为某些高管提供补充退休福利，自2013年12月起冻结[85] - 公司为某些退休员工提供退休后医疗和人寿保险福利，福利金额基于服务年限、退休年龄和集体谈判协议[86] - 公司退休后福利义务由医疗和人寿保险计划条款及相关精算假设和医疗成本趋势率确定[88] - 公司2022年6月30日止六个月的养老金计划供款为26.0百万美元，2021年同期为20.7百万美元[90] - 公司2022年5月和2021年6月分别从德国计划受托人处获得17.0百万美元和16.4百万美元的报销[90] - 公司2022年6月30日止三个月的净周期性养老金福利成本为-0.1百万美元，2021年同期为0.6百万美元[89] - 公司2022年6月30日止六个月的净周期性养老金福利成本为0.0百万美元，2021年同期为1.3百万美元[89] 其他 - 公司2022年上半年云实施费用摊销为100万美元，同比增长400%[138] - 公司2022年第一季度因乌克兰战争相关资产减值1680万美元[141] - 公司2022年上半年因乌克兰战争相关支出为250万美元[142] - 公司2022年第二季度非核心欧洲零售业务营收为570万美元，同比增长9.6%[133] - 公司2022年第二季度非核心欧洲零售业务营业亏损为530万美元，同比增长43.2%[133] - 公司2022年上半年收入确认中，37%为在某一时点转移的产品，63%为随时间转移的产品和服务[117] - 公司截至2022年6月30日的合同资产为5.631亿美元，合同负债为3.35亿美元[120] - 公司截至2022年6月30日的剩余履约义务的交易价格约为12亿美元，预计在未来12个月内确认收入[122] - 公司2022年6月30日止六个月的短期投资为36.8百万美元，2021年同期为41.4百万美元[103] - 公司2023年Term Loan B Facility（美元）的公允价值为3.259亿美元，账面价值为3.828亿美元[105] - 公司2025年Senior Secured Notes（美元）的公允价值为4.878亿美元，账面价值为7亿美元[105] - 公司截至2022年6月30日的间接税风险估计为5570万美元[108] - 公司截至2022年6月30日的最大未来合同义务为1.536亿美元，其中2400万美元为保险提供商的备用信用证[115]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总收入为8.46亿美元，环比增长约3%，但同比下降约10%，剔除外汇影响和剥离业务后同比下降约1% [28] - 调整后的EBITDA为7100万美元，EBITDA利润率为8.3% [32] - 无杠杆自由现金流为-6100万美元，较上一季度的-1.76亿美元有所改善 [33] - 公司重申2022年全年调整后EBITDA指引为3.2亿至3.5亿美元，自由现金流指引为盈亏平衡 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务收入环比增长5%，剔除外汇和剥离业务后同比下降约1% [29] - 零售业务收入环比下降2%，剔除外汇和剥离业务后与去年同期持平 [29] - 银行业务中，DN系列现金回收机占北美新订单的82%，同比增长79% [12] - 零售业务中，自助结账解决方案在欧洲和北美市场表现强劲 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度收入按地区分布为：美洲40%，欧洲50%，亚太10% [30] - 欧元贬值对公司收入产生负面影响，欧元业务年收入约为16亿美元，贬值15% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施了新的简化运营模式，分为全球银行和全球零售两大业务板块 [17] - 公司继续推进1.5亿美元以上的成本节约计划，目前已执行80%，预计年底前完成 [24] - 公司正在探索电动汽车充电服务业务，并已与多个客户展开试点 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临供应链和通胀压力，导致交付周期延长和成本上升 [19][20] - 管理层对2022-2024年的目标包括：年收入增长3%，毛利率提升200-250个基点，SG&A下降150个基点，R&D下降50个基点，EBITDA利润率达到13% [37] 其他重要信息 - 公司在德国股东评估诉讼中获得有利裁决，所有要求增加现金补偿的索赔均被驳回 [35] - 公司正在与银行和其他贷款机构进行债务再融资谈判，预计将在未来几个月内达成协议 [38] 问答环节所有的提问和回答 问题: 债务再融资进展 - 公司表示正在与银行和贷款机构进行建设性讨论，但未提供具体时间表 [40][41] 问题: 成本节约计划的潜在超额收益 - 公司表示已执行80%的成本节约计划，预计将实现1.5亿美元以上的目标，并可能进一步优化 [42][43][44] 问题: 自由现金流的构成 - 公司解释了从EBITDA到自由现金流的调整项，包括税收、养老金、资本支出、利息和重组费用 [47][48][49][50] 问题: 供应链和收入实现的可见性 - 公司表示已与客户紧密合作，确保订单交付和安装计划，预计下半年将加速收入转化 [55][56] 问题: 自助结账设备的定价和盈利能力 - 自助结账设备价格在3000至7000美元之间，比电子POS设备更复杂且利润更高 [67][68] 问题: 德国制造业务的未来 - 公司表示正在优化供应链，重点发展美国俄亥俄州的制造设施，同时评估德国工厂的未来 [69][70] 问题: 重组费用的现金和非现金部分 - 公司预计2022年重组费用约为1亿美元，其中8500万美元为现金支付 [72][73] 问题: 订单积压和供应链限制 - 公司表示供应链问题有所缓解，但仍需管理物流和材料交付，以确保下半年收入加速 [75][76][77] 问题: 硬件销售带来的服务收入 - 每台ATM或自助结账设备的销售通常附带安装服务和软件收入，形成乘数效应 [78][79] 问题: 客户是否因供应链问题而过度订购 - 公司表示与客户关系紧密，未发现过度订购现象，客户对供应链问题表示理解 [80][81][82]

销售额与收入下降 - 公司净销售额同比下降12.1%，至8.298亿美元，主要受欧元汇率不利影响，导致货币影响净额为3.55亿美元[161][162] - 欧亚银行部门净销售额下降15.2%，至2.779亿美元，其中服务收入下降15.9%至1.595亿美元，产品收入下降14.3%至1.184亿美元[161] - 美洲银行部门净销售额下降8.6%，至2.848亿美元，其中服务收入下降1.5%至2.242亿美元，产品收入下降27.9%至6060万美元[161] - 零售部门净销售额下降12.3%，至2.671亿美元，其中服务收入下降8.8%至1.425亿美元，产品收入下降15.9%至1.246亿美元[161] - 零售净销售额下降37.3亿美元，其中不利的汇率影响为17.9亿美元，主要与欧元相关[165] - 欧亚银行部门净销售额下降15.2%，至27.79亿美元，部门运营利润下降134%[178] - 零售部门净销售额下降12.3%，至26.71亿美元，部门运营利润下降68.3%[181] 毛利率与运营费用 - 服务毛利率下降320个基点，主要由于内部劳动力成本上升、第三方劳动力成本增加以及高利润安装活动减少[167] - 产品毛利率下降1310个基点，主要由于物流成本上升和原材料价格上涨[168] - 公司总运营费用增加13.4%，达到2.687亿美元，主要由于资产减值55.2亿美元[169] 资产减值与净亏损 - 公司决定无限期暂停北美ERP系统的推出，并因此记录了38.4亿美元的资产减值[170] - 由于俄罗斯入侵乌克兰及相关经济制裁，公司对俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的资产进行了16.8亿美元的减值[171] - 公司净亏损增加至18.39亿美元，主要由于55.2亿美元的资产减值[177] 现金流与资本支出 - 公司总现金及现金可用性从7.378亿美元下降至4.764亿美元[182] - 2022年第一季度经营活动现金流净流出226.2百万美元，较2021年同期的65.2百万美元净流出增加了161.0百万美元[188] - 2022年第一季度净亏损增加了175.8百万美元，导致经营活动现金流不利影响[189] - 2022年第一季度存货和应付账款的净减少导致经营活动现金流减少了160.7百万美元，而2021年同期为增加3.9百万美元，主要由于供应链延迟导致的库存增加和收入延迟[190] - 2022年第一季度应收账款和递延收入的净增加导致经营活动现金流增加了89.4百万美元，较2021年同期的30.9百万美元增加了58.5百万美元，主要由于销售额减少对应收账款余额的影响[191] - 2022年第一季度所得税和递延所得税的净减少导致经营活动现金流减少了38.1百万美元，较2021年同期的6.7百万美元减少了31.4百万美元[192] - 2022年第一季度资本支出和软件开发支出分别为4.0百万美元和7.6百万美元，较2021年同期的2.5百万美元和5.9百万美元有所增加[195] - 2022年第一季度公司通过出售德国反向自动售货业务获得了5.8百万美元的现金收益[195] - 2022年第一季度融资活动现金流净流入65.6百万美元，较2021年同期的24.9百万美元净流出有所改善，主要由于循环信贷额度净借款75.0百万美元[198] - 2022年第一季度公司支付了58.6百万美元的利息，较2021年同期的60.0百万美元有所减少[200] - 截至2022年3月31日，公司净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为6.4倍，符合其债务协议中的财务和其他契约[200] 供应链与运营挑战 - 公司继续受到供应链中断的影响，包括半导体芯片等关键原材料获取困难以及货运时间延长[136] - 公司预计通过供应链优化和价格上涨等缓解策略，逐步克服过去两年的全球宏观经济挑战[136] - 全球供应链复杂性对公司业务的影响，包括关键组件采购延迟和运输时间延长，尤其是集装箱船和美国卡车运输[213] - COVID-19疫情对公司供应链的持续影响，包括订单积压增加和疫情相关取消的影响[213] - COVID-19疫情对全球供应链的影响对公司业务和运营结果的负面影响[218] - 公司无法合理估计疫情对运营结果、财务状况和现金流的未来影响，但影响可能是重大的[218] 新产品与市场趋势 - 公司推出的AllConnect Data Engine (ACDE)已连接超过16万台ATM，预计将带来更高效和成本效益的运营[143] - DN Series ATM系列产品比传统ATM轻25%，减少40%的占地面积，并节省高达50%的电力消耗[145] - 公司为零售商提供电动汽车充电站的安装、管理和交付服务，帮助客户保持最高正常运行时间[152] - 公司预计随着消费者行为的变化，市场对自助服务和自动化的需求将持续增长[156] - 公司新产品的成功，包括DN系列产品线、EASY零售结账解决方案和电动汽车充电服务业务[213] 公司战略与员工管理 - 公司能否继续从成本削减计划中获益，并实现增长和其他战略计划的收益[213] - 公司能否吸引、留住和激励关键员工[213] - 公司对供应商、分包商和原材料及其他组件供应的依赖[213] 市场风险与不确定性 - 自2021年12月31日以来，市场风险信息没有其他重大变化[218]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总收入为8.3亿美元，同比下降12%（按报告计算）或7%（剔除外汇影响和俄罗斯、乌克兰业务剥离影响）[20] - 产品收入同比下降约10%，服务收入下降约5%，软件收入下降约9%[21] - 调整后的EBITDA为900万美元，调整后的EBITDA利润率为1%[22] - 第一季度自由现金流为2.3亿美元的使用，相比2021年第一季度的7000万美元使用有所增加[23] - 2022年全年收入指引调整为37亿至39亿美元，调整后的EBITDA指引为3.2亿至3.5亿美元[24][25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品收入下降主要由于供应链挑战，导致积压订单无法及时转化为收入[21] - 自助结账业务订单同比增长100%，预计第二季度产量将翻倍[13][46] - DN系列产品在北美市场的新订单占比达到87%[14] - 电动汽车充电业务持续增长，计划到2022年底服务超过3万个充电站[16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场需求强劲，尤其是DN系列产品和自助结账设备[14][46] - 欧洲市场受到乌克兰战争和供应链中断的影响，但电动汽车充电业务表现良好[16][17] - 亚洲市场面临物流挑战，尤其是中国港口的关闭影响了供应链[37] 公司战略和发展方向 - 公司计划在未来12至18个月内通过简化运营模式、优化供应链和制造布局，实现超过1.5亿美元的成本节约[10][13] - 重点投资于俄亥俄州制造设施，预计到2022年底将满足北美市场大部分需求[13][15] - 公司将继续推动价格调整以应对通胀，并加速积压订单的收入转化[22][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为尽管面临供应链和通胀挑战，市场需求依然强劲，订单同比增长23%[8] - 预计2024年收入增长目标为2%至4%，调整后的EBITDA利润率超过13%，自由现金流转化率超过50%[17][26] - 公司正在重新评估全球房地产布局，以适应当前远程办公趋势[12] 其他重要信息 - 公司宣布暂停北美云ERP实施计划，导致3840万美元的减值费用[19] - 由于乌克兰战争，公司在俄罗斯和乌克兰的资产减值1680万美元[19] - 公司正在与Evercore和Sullivan & Cromwell合作，解决2023年和2024年的债务到期问题[27][30] 问答环节所有的提问和回答 问题: 债务再融资的进展 - 公司正在与Evercore和Sullivan & Cromwell合作，解决2023年和2024年的债务到期问题，预计将通过资产支持贷款（ABL）结构进行再融资[30][31] 问题: 积压订单的转化和供应链挑战 - 公司正在加速积压订单的收入转化，尤其是通过优化制造和物流流程，预计第二季度产量将显著增加[37][38] 问题: 电动汽车充电业务的收入和利润贡献 - 电动汽车充电业务仍处于早期阶段，公司正在与多家充电站运营商合作，预计未来几年将成为重要的收入来源[47][48] 问题: 重组计划的细节和成本 - 公司预计重组计划的现金成本约为7500万美元，主要集中在2022年下半年和2023年[34][79] 问题: 价格调整和通胀应对措施 - 公司正在与客户协商价格调整，并在服务合同中引入燃油附加费，以应对通胀和物流成本上升[67][68] 问题: 自由现金流的线性表现 - 公司预计自由现金流将在2022年下半年逐步改善，第四季度将达到与2021年第四季度相当的水平[87][91]