财务表现 - 公司2022年第三季度净销售额为8.104亿美元，同比下降15.4%，其中欧元汇率影响导致7,630万美元的不利影响[146] - 公司净销售额同比下降12.4%，减少353.6百万美元，其中不利的汇率影响为169.4百万美元[149] - 公司2022年第三季度净亏损为5050万美元，较2021年同期的200万美元大幅增加[162] - 公司2022年第三季度和九个月的营业利润分别下降33.2百万美元和257.2百万美元，主要由于毛利率下降和资产减值[158] - 公司2022年9月30日的现金及现金等价物为1.284亿美元，较2021年12月31日的3.889亿美元大幅减少[167] - 公司2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为-4.828亿美元，较2021年同期的-2.916亿美元进一步恶化[170] - 截至2022年9月30日，公司总流动资产为458.8百万美元，较2021年12月31日的511.8百万美元有所下降[188] - 截至2022年9月30日，公司总非流动资产为1,916.7百万美元，较2021年12月31日的2,032.2百万美元有所下降[188] - 截至2022年9月30日，公司总流动负债为1,672.3百万美元，较2021年12月31日的1,476.0百万美元有所增加[188] - 截至2022年9月30日，公司总非流动负债为1,924.5百万美元，较2021年12月31日的1,970.9百万美元有所下降[188] - 截至2022年9月30日，公司净销售额为770.6百万美元，较2021年12月31日的1,038.3百万美元有所下降[188] - 截至2022年9月30日，公司净亏损为433.5百万美元，较2021年12月31日的78.8百万美元亏损有所增加[188] 部门表现 - 银行部门净销售额为5.803亿美元，同比下降13.4%，其中欧元汇率影响导致4,080万美元的不利影响[147] - 零售部门净销售额为2.301亿美元，同比下降20.1%，其中欧元汇率影响导致3,550万美元的不利影响[148] - 银行部门2022年第三季度净销售额为5.803亿美元，同比下降13.4%，部门营业利润为8310万美元，同比下降24.2%[164] - 零售部门2022年第三季度净销售额为2.25亿美元，同比下降21.9%，部门营业利润为3110万美元，同比下降28.7%[165] - 银行部门净销售额下降214.8百万美元，其中不利的汇率影响为87.8百万美元，剥离业务影响为45.9百万美元[150] - 零售部门净销售额下降138.8百万美元，其中不利的汇率影响为81.8百万美元，剥离业务影响为46.0百万美元[151] 成本与费用 - 服务毛利率在2022年第三季度和九个月内分别下降130和200个基点，主要由于内部劳动力成本上升和安装活动减少[152] - 产品毛利率在2022年第三季度和九个月内分别下降820和1320个基点，主要由于材料价格通胀和供应链中断[153] - 销售和行政费用在2022年第三季度和九个月内分别减少32.4百万美元和45.8百万美元，主要由于激励补偿减少和组织简化[154] - 公司2022年前九个月支付了1.504亿美元的债务利息[180] - 公司正在进行一项超过1.5亿美元的成本节约计划，以应对当前的财务挑战[194] 资产与负债 - 公司重组后的报告单元中，银行部门的公允价值比账面价值高出约130%，零售部门高出约110%[129] - 公司在2022年第三季度出售了IP地址和欧洲设施，分别获得3.5百万美元和2.0百万美元的收入[155] - 公司在2022年第一季度记录了38.4百万美元的北美ERP成本减值，以及16.8百万美元的俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯资产减值[156] - 公司在2022年第三季度记录了3.6百万美元的内部开发软件减值，这些软件将不再销售或推广[157] - 公司2022年前九个月通过出售德国反向自动售货业务获得1050万美元现金收益[177] - 公司2022年前九个月融资活动产生的现金流量净额为2.335亿美元，主要来自循环信贷设施的净借款[179] - 公司表外安排包括担保和出售金融应收款，这些安排可能影响其财务状况、运营结果、流动性和资本资源[184] - 公司2024年到期的8.5%优先票据由现有和未来的子公司提供全额和无条件担保[185] 技术与创新 - 截至2022年9月30日，超过158,000台设备连接到AllConnect Data Engine (ACDE)，预计将提高运营效率和成本效益[136] - DN Series ATM的物理占地面积比传统型号减少40%，重量减轻25%，能耗降低50%[138] - 公司通过DN AllConnect Services提供电动汽车充电站的安装、管理和交付服务[141] - 公司新产品的成功，包括DN系列和EASY零售结账解决方案，以及电动汽车充电服务业务，对未来业绩至关重要[195] 市场与运营环境 - 公司继续应对COVID-19疫情带来的供应链挑战，包括更长的交货时间和通胀压力[131] - 公司预计未来业绩将受到银行和零售客户对自助服务和自动化需求的推动[143] - 公司于2022年10月20日与多数债权人达成交易支持协议，预计将在2022年12月31日前完成交易以延长近期债务到期日并获得额外流动性[169]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为8.05亿美元，调整后的EBITDA为7600万美元，与第三季度的运营预测基本一致 [23] - 服务毛利率在第三季度环比提高了100个基点，达到31.3% [24] - 第三季度运营费用降至约1.39亿美元，主要由于重组计划的成本削减和激励补偿计划的减少 [25] - 预计2022年全年无杠杆自由现金流使用为2.43亿美元，主要由于营运资本的正常化和与TSA相关的交易费用 [28][30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行和零售解决方案的需求持续强劲，第三季度积压订单接近历史高点，约为14亿美元 [7] - DN系列现金回收机在北美的新银行订单中占据绝大多数 [7] - 零售解决方案的势头依然强劲，自助结账业务在美国和欧洲以外的市场扩展中持续增长 [8] - 预计2022年将交付52,000台ATM、25,000台自助结账设备和127,000台销售点终端 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场对ATM的需求持续强劲，尤其是美国市场，现金回收机的安装趋势正在成为主流 [39] - 欧洲市场预计将保持平稳，不会出现显著增长或收缩 [40] - 亚太市场，尤其是印度，被视为具有巨大增长潜力的市场，公司正在重新进入印度市场并进行合同制造 [41][43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过新的精简运营模式提高成本管理效率，已实现约1.7亿美元的节省，并计划再节省2500万美元 [9] - 公司计划通过区域化制造足迹和优化供应链来推动单位增长和收入转化 [9] - 公司正在加速ATM产品和终端软件的市场份额增长，并在自助结账和下一代零售云软件领域建立势头 [18] - 公司将继续评估战略替代方案，以最大化股东价值 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境充满挑战，公司对其长期战略运营模式和财务预测充满信心 [15][20] - 公司预计2023年将交付60,000台ATM、35,000台自助结账设备和134,000台销售点设备 [12] - 公司预计2024年将交付63,000台ATM、40,000台自助结账设备和134,000台销售点设备 [13] 其他重要信息 - 公司已与债权人达成交易支持协议（TSA），以延长短期债务到期日并获得额外流动性 [15] - 公司预计在2022年底完成TSA交易，并计划在2023年实现营运资本正常化 [17][30] - 公司预计2023年服务业务收入将达到21亿美元，其中70%已通过现有合同覆盖 [13] 问答环节所有的提问和回答 问题: 第四季度ATM交付22,000台的可能性 - 公司预计第四季度将交付22,000台ATM，其中14,000台已准备好交付，剩余8,000台需要生产和交付 [32][33] - 交付风险主要与德国生产的ATM能否及时运往北美有关 [33] 问题: 各地区订单情况 - 零售自助结账订单持续强劲，尽管交付低于预期，但需求依然旺盛 [36] - 美洲市场对ATM的需求强劲，尤其是美国市场，现金回收机的安装趋势正在成为主流 [39] - 欧洲市场预计将保持平稳，不会出现显著增长或收缩 [40] - 亚太市场，尤其是印度，被视为具有巨大增长潜力的市场 [41] 问题: 产品组合对利润率的影响 - 第三季度ATM产品组合中现金分配器占比上升至47%，导致产品毛利率下降 [24] - 长期来看，产品组合将趋于稳定，现金分配器和回收机的比例将保持在40%和50%左右 [47] 问题: 成本削减和运营费用目标 - 公司计划将年度运营费用目标定为6亿美元，即每季度1.5亿美元 [54] - 公司正在通过数字化流程和间接支出管理来实现这一目标 [53] 问题: 自由现金流展望 - 公司预计2023年将完成重组转型，并实现营运资本正常化，从而改善自由现金流 [57][58] - 公司预计2023年无杠杆自由现金流将占EBITDA的70%以上 [59] 问题: 供应商关系对第四季度的影响 - 公司正在努力恢复正常供应商关系，以解决供应链中的关键组件供应问题 [74][75] - 公司预计在2022年底完成TSA交易后，供应商关系将得到改善 [78] 问题: EV充电业务的进展 - 公司预计在2022年底将完成30,000个充电桩的合同 [84] - EV充电业务是公司服务业务的一部分，公司计划利用其服务基础设施扩展到其他行业 [88] 问题: TSA交易的完成条件 - 公司预计在2022年12月底完成TSA交易 [90]

财务表现 - 公司2022年第二季度净销售额为8.517亿美元，同比下降9.7%[12] - 2022年第二季度净亏损为1.991亿美元，同比扩大557.1%[12] - 2022年上半年净亏损为3.83亿美元，同比扩大897.4%[12] - 2022年第二季度毛利率为18.9%，同比下降36.2%[12] - 2022年第二季度综合亏损为2.436亿美元，同比扩大3429.0%[16] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.335亿美元，去年同期为-1.362亿美元[12] - 2022年第二季度每股亏损为2.52美元，同比扩大546.2%[12] - 公司2022年上半年净亏损为3.83亿美元，相比2021年同期的3840万美元大幅增加[21] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.066亿美元，较2021年同期的-1.437亿美元进一步恶化[21] - 公司2022年上半年基本每股亏损为4.85美元，较2021年同期的0.49美元大幅扩大[31] - 公司2022年上半年有效税率为-43.4%，主要由于当期税前亏损及估值备抵判断变化[32] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-690万美元，较2021年同期的1710万美元由正转负[21] - 公司2022年上半年融资活动产生的现金流量净额为1.803亿美元，主要来自循环信贷额度借款[21] - 公司2022年第二季度净亏损1.991亿美元，其他综合亏损4680万美元[78] - 公司2022年第二季度累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.122亿美元，较2022年第一季度净亏损3.654亿美元有所增加[80] - 公司2022年上半年累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.122亿美元，较2021年同期的4.205亿美元有所减少[82] - 公司2022年第二季度总营收为8.517亿美元，同比下降9.7%[131] - 公司2022年第二季度总营业利润为-9.15亿美元，同比下降809.3%[131] - 公司2022年第二季度税前亏损为1.332亿美元，同比增长224.9%[131] - 公司2022年上半年净亏损为3.83亿美元，较2021年同期的3840万美元大幅扩大[12] - 公司2022年第二季度净亏损为1.992亿美元，2021年同期为3030万美元[31] - 2022年第二季度每股基本和稀释亏损为2.52美元，2021年同期为0.39美元[31] - 2022年第二季度有效税率为-48.2%，2021年同期为27.0%[32][33] 成本与费用 - 2022年第二季度研发费用为3310万美元，同比下降7.0%[12] - 2022年上半年研发支出为6540万美元，同比下降6.2%[12] - 2022年第二季度资产减值损失为540万美元，去年同期无此项损失[12] - 2022年上半年资产减值损失为6060万美元，而2021年同期无此项损失[12] - 公司2022年上半年资本支出为810万美元，较2021年同期的620万美元有所增加[21] - 公司2022年上半年资本支出为1740万美元，主要用于软件开发[21] - 公司2022年上半年资本化软件开发成本为1740万美元，总摊销费用为4890万美元[51] - 公司2022年上半年资本化软件开发成本为45.6百万美元，较2021年同期的38.2百万美元有所增加[51] - 公司2022年上半年摊销费用为48.9百万美元，较2021年同期的52.1百万美元有所减少[51] - 公司2022年上半年重组和转型成本为78.3百万美元，其中54.9百万美元用于未来遣散费支付[56] - 公司2022年6月30日的遣散费应计余额为74.2百万美元，较2021年同期的51.9百万美元有所增加[58] 现金流与债务 - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.066亿美元，较2021年同期的-1.437亿美元进一步恶化[21] - 公司2022年上半年通过循环信贷融资净借款1.92亿美元[21] - 截至2022年6月30日，公司的短期债务总额为1.08亿美元，较2021年12月31日的4.71亿美元大幅减少[60] - 公司长期债务总额为24.117亿美元，其中包括2024年到期的4亿美元高级票据和2025年到期的7亿美元高级担保票据[60] - 公司预计在2023年7月20日到期的循环信贷设施（Revolving Facility）和B类定期贷款设施（Term Loan B Facility）的再融资是首要任务[69] - 截至2022年6月30日，公司拥有总计3790万美元的国际短期无承诺信贷额度，加权平均利率为5.00%[70] - 在截至2022年6月30日的六个月内，公司从循环信贷设施中借款4.07亿美元，并偿还了2.15亿美元[72] - 公司2023年循环信贷利率为LIBOR + 4.50%，期限至2023年7月，初始期限为3年[73] - 2024年高级票据利率为8.5%，到期日为2024年4月，初始期限为8年[73] - 2025年高级担保票据（美元）利率为9.375%，到期日为2025年7月，初始期限为5年[73] - 2025年高级担保票据（欧元）利率为9.0%，到期日为2025年7月，初始期限为5年[73] - 公司债务协议中包含财务契约，2022年6月30日的净债务与调整后EBITDA杠杆比率上限为6.75:1，2023年3月31日降至5.25:1[73] - 2022年6月30日，公司符合债务协议中的财务契约[74] - 公司截至2022年6月30日的长期债务总额为2,411.7百万美元，较2021年12月31日的2,245.6百万美元有所增加[60] - Diebold Nixdorf于2020年7月20日发行了7亿美元、利率为9.375%的2025年到期高级担保票据（USD），以及其全资子公司Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V.发行了3.5亿欧元、利率为9.0%的2025年到期高级担保票据（EUR）[61] - 2025年到期高级担保票据（USD）发行价格为面值的99.031%，2025年到期高级担保票据（EUR）发行价格为面值的99.511%[61] - 2025年到期高级担保票据由Diebold Nixdorf及其子公司提供担保，并以公司及其子公司的几乎所有有形和无形资产作为第一优先留置权[62] - 2025年到期高级担保票据的净收益及现有现金用于偿还部分信贷协议下的未偿还款项，包括Term Loan A Facility、Term Loan A-1 Facility及1.938亿美元的循环信贷贷款[64] - Diebold Nixdorf还有4亿美元、利率为8.5%的2024年到期高级票据，由美国子公司担保，将于2024年4月到期[65] 资产与负债 - 2022年6月30日公司现金及现金等价物余额为2.499亿美元，较2021年12月31日的3.889亿美元减少35.7%[21] - 2022年上半年公司存货总额为6.422亿美元，较2021年底的5.442亿美元增加18%[34] - 2022年6月30日公司应收账款为4.3亿美元，较2021年底减少4.3%[21] - 公司截至2022年6月30日的短期投资中，存单的公平价值为3140万美元，与2021年12月31日的3430万美元相比有所下降[38] - 公司截至2022年6月30日的商誉总额为12.028亿美元，其中银行部门为8.942亿美元，零售部门为2.656亿美元[48] - 公司的无形资产总额为9.723亿美元，净值为2.902亿美元，其中客户关系净值为2.423亿美元[50] - 公司的保修负债余额从2022年1月1日的3630万美元下降到2022年6月30日的3270万美元[53] - 公司2022年6月30日的融资租赁应收账款总额为3210万美元，未赚取利息收入为80万美元[125] - 公司2022年上半年应收账款增加430万美元，存货增加1.36亿美元[21] - 公司截至2022年6月30日的总库存为6.422亿美元，较2021年12月31日的5.442亿美元有所增加[34] - 公司持有巴西的存款凭证投资，2022年6月30日的公允价值为3140万美元[36] - 公司截至2022年6月30日的商誉总额为1,159.8百万美元，其中894.2百万美元来自重新分配的商誉[48] - 公司截至2022年6月30日的无形资产净值为290.2百万美元，较2021年12月31日的347.5百万美元有所下降[50] - 公司2022年6月30日的保修负债余额为32.7百万美元，较2021年同期的37.6百万美元有所下降[53] 重组与转型 - 公司在2022年第二季度重组了报告部门，新的报告单位包括全球银行和全球零售，分别由原有的欧亚银行、美洲银行、EMEA零售和世界其他地区零售部门合并而成[40][41] - 公司新的报告单位结构下，银行部门的公平价值比其账面价值高出约130%，零售部门的公平价值比其账面价值高出约110%[46] - 公司在2021年第四季度完成了名为DN Now的多年度重组和转型计划，累计支出2.189亿美元[55] - 公司宣布了一项新计划，旨在简化运营、提高效率并数字化流程，目标是在2023年底前实现每年节省超过1.5亿美元的成本[56] - 在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司产生了7830万美元的重组和转型成本，其中5490万美元用于未来的遣散费支付[56] - 公司关闭了多个设施，导致在截至2022年6月30日的三个月内记录了540万美元的使用权资产和相关租赁改善及家具设备的减值[57] - 公司2022年第二季度重组后，报告分部调整为银行和零售两个全球性分部[126] 股东权益与投资 - 2022年6月30日，公司股东权益总额为-12.472亿美元，较2021年12月31日的-8.37亿美元有所下降[78] - 2021年第一季度，公司通过非控股股东的资本贡献减少了欧洲某子公司的持股比例，金额为1270万美元[76] - 2022年6月30日，公司可赎回非控股权益余额为0美元，较2021年12月31日的1920万美元大幅下降[76] - 公司持有浪潮金融信息系统有限公司48.1%的股份和爱申诺-威科零售与银行系统（上海）有限公司49.0%的股份[39] - 公司持有非合并合资企业48.1%的股权，截至2022年6月30日，应收账款和应付账款分别为270万美元和2510万美元[39] 外汇与对冲 - 2022年第二季度外汇损失为4730万美元，去年同期为2180万美元收益[16] - 2022年第二季度，公司外汇对冲收益为90万美元，利率对冲收益为180万美元[80] - 2022年上半年，公司利率对冲收益为470万美元，养老金和其他退休后福利收益为80万美元[82] - 公司2022年6月30日止六个月的外汇远期合约和现金流对冲的总损失为4.0百万美元，2021年同期为8.2百万美元[93] - 公司2022年6月30日止六个月的外汇远期合约和现金流对冲的销售成本为-0.4百万美元，2021年同期为0.0百万美元[93] - 公司2022年6月30日止六个月的外汇远期合约和现金流对冲的外汇净损失为0.0百万美元，2021年同期为-4.1百万美元[93] 养老金与退休福利 - 公司在美国的合格退休计划自2003年起对新参与者关闭，自2013年12月起冻结[83] - 公司在欧洲（尤其是德国）设有多个非美国定义的福利计划，主要基于员工最终工资和年度通胀调整[84] - 公司在美国设有非合格养老金计划，为某些高管提供补充退休福利，自2013年12月起冻结[85] - 公司为某些退休员工提供退休后医疗和人寿保险福利，福利金额基于服务年限、退休年龄和集体谈判协议[86] - 公司退休后福利义务由医疗和人寿保险计划条款及相关精算假设和医疗成本趋势率确定[88] - 公司2022年6月30日止六个月的养老金计划供款为26.0百万美元，2021年同期为20.7百万美元[90] - 公司2022年5月和2021年6月分别从德国计划受托人处获得17.0百万美元和16.4百万美元的报销[90] - 公司2022年6月30日止三个月的净周期性养老金福利成本为-0.1百万美元，2021年同期为0.6百万美元[89] - 公司2022年6月30日止六个月的净周期性养老金福利成本为0.0百万美元，2021年同期为1.3百万美元[89] 其他 - 公司2022年上半年云实施费用摊销为100万美元，同比增长400%[138] - 公司2022年第一季度因乌克兰战争相关资产减值1680万美元[141] - 公司2022年上半年因乌克兰战争相关支出为250万美元[142] - 公司2022年第二季度非核心欧洲零售业务营收为570万美元，同比增长9.6%[133] - 公司2022年第二季度非核心欧洲零售业务营业亏损为530万美元，同比增长43.2%[133] - 公司2022年上半年收入确认中，37%为在某一时点转移的产品，63%为随时间转移的产品和服务[117] - 公司截至2022年6月30日的合同资产为5.631亿美元，合同负债为3.35亿美元[120] - 公司截至2022年6月30日的剩余履约义务的交易价格约为12亿美元，预计在未来12个月内确认收入[122] - 公司2022年6月30日止六个月的短期投资为36.8百万美元，2021年同期为41.4百万美元[103] - 公司2023年Term Loan B Facility（美元）的公允价值为3.259亿美元，账面价值为3.828亿美元[105] - 公司2025年Senior Secured Notes（美元）的公允价值为4.878亿美元，账面价值为7亿美元[105] - 公司截至2022年6月30日的间接税风险估计为5570万美元[108] - 公司截至2022年6月30日的最大未来合同义务为1.536亿美元，其中2400万美元为保险提供商的备用信用证[115]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总收入为8.46亿美元，环比增长约3%，但同比下降约10%，剔除外汇影响和剥离业务后同比下降约1% [28] - 调整后的EBITDA为7100万美元，EBITDA利润率为8.3% [32] - 无杠杆自由现金流为-6100万美元，较上一季度的-1.76亿美元有所改善 [33] - 公司重申2022年全年调整后EBITDA指引为3.2亿至3.5亿美元，自由现金流指引为盈亏平衡 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务收入环比增长5%，剔除外汇和剥离业务后同比下降约1% [29] - 零售业务收入环比下降2%，剔除外汇和剥离业务后与去年同期持平 [29] - 银行业务中，DN系列现金回收机占北美新订单的82%，同比增长79% [12] - 零售业务中，自助结账解决方案在欧洲和北美市场表现强劲 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度收入按地区分布为：美洲40%，欧洲50%，亚太10% [30] - 欧元贬值对公司收入产生负面影响，欧元业务年收入约为16亿美元，贬值15% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施了新的简化运营模式，分为全球银行和全球零售两大业务板块 [17] - 公司继续推进1.5亿美元以上的成本节约计划，目前已执行80%，预计年底前完成 [24] - 公司正在探索电动汽车充电服务业务，并已与多个客户展开试点 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临供应链和通胀压力，导致交付周期延长和成本上升 [19][20] - 管理层对2022-2024年的目标包括：年收入增长3%，毛利率提升200-250个基点，SG&A下降150个基点，R&D下降50个基点，EBITDA利润率达到13% [37] 其他重要信息 - 公司在德国股东评估诉讼中获得有利裁决，所有要求增加现金补偿的索赔均被驳回 [35] - 公司正在与银行和其他贷款机构进行债务再融资谈判，预计将在未来几个月内达成协议 [38] 问答环节所有的提问和回答 问题: 债务再融资进展 - 公司表示正在与银行和贷款机构进行建设性讨论，但未提供具体时间表 [40][41] 问题: 成本节约计划的潜在超额收益 - 公司表示已执行80%的成本节约计划，预计将实现1.5亿美元以上的目标，并可能进一步优化 [42][43][44] 问题: 自由现金流的构成 - 公司解释了从EBITDA到自由现金流的调整项，包括税收、养老金、资本支出、利息和重组费用 [47][48][49][50] 问题: 供应链和收入实现的可见性 - 公司表示已与客户紧密合作，确保订单交付和安装计划，预计下半年将加速收入转化 [55][56] 问题: 自助结账设备的定价和盈利能力 - 自助结账设备价格在3000至7000美元之间，比电子POS设备更复杂且利润更高 [67][68] 问题: 德国制造业务的未来 - 公司表示正在优化供应链，重点发展美国俄亥俄州的制造设施，同时评估德国工厂的未来 [69][70] 问题: 重组费用的现金和非现金部分 - 公司预计2022年重组费用约为1亿美元，其中8500万美元为现金支付 [72][73] 问题: 订单积压和供应链限制 - 公司表示供应链问题有所缓解，但仍需管理物流和材料交付，以确保下半年收入加速 [75][76][77] 问题: 硬件销售带来的服务收入 - 每台ATM或自助结账设备的销售通常附带安装服务和软件收入，形成乘数效应 [78][79] 问题: 客户是否因供应链问题而过度订购 - 公司表示与客户关系紧密，未发现过度订购现象，客户对供应链问题表示理解 [80][81][82]

销售额与收入下降 - 公司净销售额同比下降12.1%，至8.298亿美元，主要受欧元汇率不利影响，导致货币影响净额为3.55亿美元[161][162] - 欧亚银行部门净销售额下降15.2%，至2.779亿美元，其中服务收入下降15.9%至1.595亿美元，产品收入下降14.3%至1.184亿美元[161] - 美洲银行部门净销售额下降8.6%，至2.848亿美元，其中服务收入下降1.5%至2.242亿美元，产品收入下降27.9%至6060万美元[161] - 零售部门净销售额下降12.3%，至2.671亿美元，其中服务收入下降8.8%至1.425亿美元，产品收入下降15.9%至1.246亿美元[161] - 零售净销售额下降37.3亿美元，其中不利的汇率影响为17.9亿美元，主要与欧元相关[165] - 欧亚银行部门净销售额下降15.2%，至27.79亿美元，部门运营利润下降134%[178] - 零售部门净销售额下降12.3%，至26.71亿美元，部门运营利润下降68.3%[181] 毛利率与运营费用 - 服务毛利率下降320个基点，主要由于内部劳动力成本上升、第三方劳动力成本增加以及高利润安装活动减少[167] - 产品毛利率下降1310个基点，主要由于物流成本上升和原材料价格上涨[168] - 公司总运营费用增加13.4%，达到2.687亿美元，主要由于资产减值55.2亿美元[169] 资产减值与净亏损 - 公司决定无限期暂停北美ERP系统的推出，并因此记录了38.4亿美元的资产减值[170] - 由于俄罗斯入侵乌克兰及相关经济制裁，公司对俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的资产进行了16.8亿美元的减值[171] - 公司净亏损增加至18.39亿美元，主要由于55.2亿美元的资产减值[177] 现金流与资本支出 - 公司总现金及现金可用性从7.378亿美元下降至4.764亿美元[182] - 2022年第一季度经营活动现金流净流出226.2百万美元，较2021年同期的65.2百万美元净流出增加了161.0百万美元[188] - 2022年第一季度净亏损增加了175.8百万美元，导致经营活动现金流不利影响[189] - 2022年第一季度存货和应付账款的净减少导致经营活动现金流减少了160.7百万美元，而2021年同期为增加3.9百万美元，主要由于供应链延迟导致的库存增加和收入延迟[190] - 2022年第一季度应收账款和递延收入的净增加导致经营活动现金流增加了89.4百万美元，较2021年同期的30.9百万美元增加了58.5百万美元，主要由于销售额减少对应收账款余额的影响[191] - 2022年第一季度所得税和递延所得税的净减少导致经营活动现金流减少了38.1百万美元，较2021年同期的6.7百万美元减少了31.4百万美元[192] - 2022年第一季度资本支出和软件开发支出分别为4.0百万美元和7.6百万美元，较2021年同期的2.5百万美元和5.9百万美元有所增加[195] - 2022年第一季度公司通过出售德国反向自动售货业务获得了5.8百万美元的现金收益[195] - 2022年第一季度融资活动现金流净流入65.6百万美元，较2021年同期的24.9百万美元净流出有所改善，主要由于循环信贷额度净借款75.0百万美元[198] - 2022年第一季度公司支付了58.6百万美元的利息，较2021年同期的60.0百万美元有所减少[200] - 截至2022年3月31日，公司净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为6.4倍，符合其债务协议中的财务和其他契约[200] 供应链与运营挑战 - 公司继续受到供应链中断的影响，包括半导体芯片等关键原材料获取困难以及货运时间延长[136] - 公司预计通过供应链优化和价格上涨等缓解策略，逐步克服过去两年的全球宏观经济挑战[136] - 全球供应链复杂性对公司业务的影响，包括关键组件采购延迟和运输时间延长，尤其是集装箱船和美国卡车运输[213] - COVID-19疫情对公司供应链的持续影响，包括订单积压增加和疫情相关取消的影响[213] - COVID-19疫情对全球供应链的影响对公司业务和运营结果的负面影响[218] - 公司无法合理估计疫情对运营结果、财务状况和现金流的未来影响，但影响可能是重大的[218] 新产品与市场趋势 - 公司推出的AllConnect Data Engine (ACDE)已连接超过16万台ATM，预计将带来更高效和成本效益的运营[143] - DN Series ATM系列产品比传统ATM轻25%，减少40%的占地面积，并节省高达50%的电力消耗[145] - 公司为零售商提供电动汽车充电站的安装、管理和交付服务，帮助客户保持最高正常运行时间[152] - 公司预计随着消费者行为的变化，市场对自助服务和自动化的需求将持续增长[156] - 公司新产品的成功，包括DN系列产品线、EASY零售结账解决方案和电动汽车充电服务业务[213] 公司战略与员工管理 - 公司能否继续从成本削减计划中获益，并实现增长和其他战略计划的收益[213] - 公司能否吸引、留住和激励关键员工[213] - 公司对供应商、分包商和原材料及其他组件供应的依赖[213] 市场风险与不确定性 - 自2021年12月31日以来，市场风险信息没有其他重大变化[218]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总收入为8.3亿美元，同比下降12%（按报告计算）或7%（剔除外汇影响和俄罗斯、乌克兰业务剥离影响）[20] - 产品收入同比下降约10%，服务收入下降约5%，软件收入下降约9%[21] - 调整后的EBITDA为900万美元，调整后的EBITDA利润率为1%[22] - 第一季度自由现金流为2.3亿美元的使用，相比2021年第一季度的7000万美元使用有所增加[23] - 2022年全年收入指引调整为37亿至39亿美元，调整后的EBITDA指引为3.2亿至3.5亿美元[24][25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品收入下降主要由于供应链挑战，导致积压订单无法及时转化为收入[21] - 自助结账业务订单同比增长100%，预计第二季度产量将翻倍[13][46] - DN系列产品在北美市场的新订单占比达到87%[14] - 电动汽车充电业务持续增长，计划到2022年底服务超过3万个充电站[16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场需求强劲，尤其是DN系列产品和自助结账设备[14][46] - 欧洲市场受到乌克兰战争和供应链中断的影响，但电动汽车充电业务表现良好[16][17] - 亚洲市场面临物流挑战，尤其是中国港口的关闭影响了供应链[37] 公司战略和发展方向 - 公司计划在未来12至18个月内通过简化运营模式、优化供应链和制造布局，实现超过1.5亿美元的成本节约[10][13] - 重点投资于俄亥俄州制造设施，预计到2022年底将满足北美市场大部分需求[13][15] - 公司将继续推动价格调整以应对通胀，并加速积压订单的收入转化[22][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为尽管面临供应链和通胀挑战，市场需求依然强劲，订单同比增长23%[8] - 预计2024年收入增长目标为2%至4%，调整后的EBITDA利润率超过13%，自由现金流转化率超过50%[17][26] - 公司正在重新评估全球房地产布局，以适应当前远程办公趋势[12] 其他重要信息 - 公司宣布暂停北美云ERP实施计划，导致3840万美元的减值费用[19] - 由于乌克兰战争，公司在俄罗斯和乌克兰的资产减值1680万美元[19] - 公司正在与Evercore和Sullivan & Cromwell合作，解决2023年和2024年的债务到期问题[27][30] 问答环节所有的提问和回答 问题: 债务再融资的进展 - 公司正在与Evercore和Sullivan & Cromwell合作，解决2023年和2024年的债务到期问题，预计将通过资产支持贷款（ABL）结构进行再融资[30][31] 问题: 积压订单的转化和供应链挑战 - 公司正在加速积压订单的收入转化，尤其是通过优化制造和物流流程，预计第二季度产量将显著增加[37][38] 问题: 电动汽车充电业务的收入和利润贡献 - 电动汽车充电业务仍处于早期阶段，公司正在与多家充电站运营商合作，预计未来几年将成为重要的收入来源[47][48] 问题: 重组计划的细节和成本 - 公司预计重组计划的现金成本约为7500万美元，主要集中在2022年下半年和2023年[34][79] 问题: 价格调整和通胀应对措施 - 公司正在与客户协商价格调整，并在服务合同中引入燃油附加费，以应对通胀和物流成本上升[67][68] 问题: 自由现金流的线性表现 - 公司预计自由现金流将在2022年下半年逐步改善，第四季度将达到与2021年第四季度相当的水平[87][91]

财务表现 - 公司2021年净销售额为39.052亿美元[268] - 2021年净销售额为39.052亿美元，较2020年的39.023亿美元基本持平[283] - 2021年净亏损为7810万美元，较2020年的2.678亿美元亏损大幅减少70.8%[283] - 2021年综合亏损为4310万美元，较2020年的3.07亿美元亏损大幅减少86%[284] - 公司2021年净亏损为7810万美元，较2020年的2.678亿美元亏损有所收窄[287] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.233亿美元，较2020年的1800万美元大幅增长[287] - 2021年公司资本支出为2020万美元，较2020年的2750万美元有所减少[287] - 2021年公司通过投资活动获得的现金净流出为4920万美元，较2020年的8260万美元净流出有所改善[287] - 2021年公司通过融资活动产生的现金净流出为360万美元，较2020年的1690万美元净流入有所下降[289] - 2021年末公司现金及现金等价物余额为3.889亿美元，较2020年末的3.245亿美元有所增加[289] - 2021年公司折旧费用为4640万美元，较2020年的7370万美元有所减少[287] - 2021年公司无形资产摊销费用为2450万美元，较2020年的2380万美元略有增加[287] - 2021年公司基于股票的薪酬费用为1380万美元，较2020年的1490万美元有所减少[287] - 2021年公司递延所得税费用为1260万美元，较2020年的2710万美元有所减少[287] - 2021年公司税前亏损为5070万美元，其中国内亏损1.683亿美元，国外盈利1.176亿美元[367] - 2021年公司所得税费用为2770万美元，其中当期所得税费用为4050万美元，递延所得税费用为-1280万美元[367] - 2021年公司有效税率为-54.6%，主要由于某些外国和美国税收属性的估值津贴、美国对外国收入的税收、预扣税和非可抵扣费用等因素[369] - 2021年公司未确认的税收优惠为5510万美元，其中1510万美元如果确认将影响公司的有效税率[373] - 2021年公司递延所得税资产为4.442亿美元，递延所得税负债为1.922亿美元，净递延所得税负债为980万美元[377] - 2021年公司国内和国际净经营亏损结转额为9.843亿美元，形成1.507亿美元的净经营亏损递延所得税资产[377] - 2021年公司未分配收益为5.477亿美元，未确认递延所得税负债[379] - 2021年公司估值津贴增加3230万美元，主要由于不可抵扣的商业利息费用结转额增加[377] - 2021年公司未确认税收优惠的应计利息和罚款为170万美元[374] - 2021年公司总固定资产净值为13.81亿美元，较2020年的17.75亿美元有所下降[382] - 2021年公司折旧费用为46.4亿美元，较2020年的73.7亿美元和2019年的82.2亿美元显著减少[382] - 2021年公司出售汉密尔顿设施资产获得1.7亿美元收益，并实现0.4亿美元的销售收益[383] - 2020年公司出售前总部大楼获得7.2亿美元收益，并实现0.6亿美元的销售收益[383] - 2021年公司短期投资中，存款凭证的公平价值为34.3亿美元，长期投资中拉比信托资产的公平价值为7.0亿美元[387] - 2021年公司商誉总额为12.145亿美元，较2020年的12.713亿美元有所下降[390] - 2021年公司无形资产净值为34.75亿美元，较2020年的44.86亿美元有所下降[393] - 2021年公司资本化软件开发成本为43.2亿美元，较2020年的38.0亿美元有所增加[396] - 2021年公司预计未来五年无形资产摊销总额为34.77亿美元[396] - 2021年公司累计其他综合亏损为3.785亿美元，较2020年的4.129亿美元有所改善[425] - 2021年公司养老金和其他退休后福利的净精算收益为7600万美元[425] - 2021年公司债务发行成本为0美元，较2020年的2640万美元大幅下降[422] - 2021年公司通过发行2025年高级担保票据筹集了700.0百万美元，用于偿还部分信贷协议下的债务[406] - 2021年公司债务利息支出为1.8亿美元，较2020年的2.697亿美元有所下降[421] - 2021年公司长期债务到期情况为：2022年4730万美元，2023年7.827亿美元，2024年4.011亿美元，2025年10.974亿美元[421] - 2021年公司通过出售亚太电子安全业务获得580万美元现金收益，并实现约100万美元的收益[426] - 2021年公司出售Prosystems IT GmbH业务导致390万美元的亏损，并获得470万美元的净现金对价[426] - 2021年公司签署了德国反向自动售货业务的出售协议，预计收益约为1000万美元，并记录了130万美元的减值损失[427] - 公司在2020年第一季度出售了Portavis GmbH，获得1.8亿美元的收益和10.1亿美元的现金对价[430] - 公司在2020年第二季度剥离了中国部分非全资业务，导致8.6亿美元的亏损，同时获得26.8亿美元的现金对价，并在Inspur的持股比例从40.0%增加到48.1%[430] - 公司在2020年第四季度出售了意大利非核心ERP零售软件资产，获得1.9亿美元的收益和3.2亿美元的现金对价[430] - 公司在2020年第四季度出售了巴西国内银行软件资产，导致1.0亿美元的亏损，并获得7.9亿美元的现金对价[430] 外汇与利率风险 - 2021年公司可变利率借款总额为8.332亿美元，其中3.25亿美元通过利率互换转为固定利率[259] - 2021年公司外汇汇率风险对营业利润的影响为2.39亿美元（增加）和2.92亿美元（减少）[257] - 2021年利率每变动1个百分点，公司利息费用将增加或减少510万美元[259] - 公司主要外汇风险暴露于欧元、英镑、加元、巴西雷亚尔、泰铢和墨西哥比索[258] - 公司使用衍生金融工具（如远期合约）对冲外汇风险[258] - 公司2020年可变利率借款总额为8.717亿美元，其中3.25亿美元通过利率互换转为固定利率[259] - 2020年公司外汇汇率风险对营业利润的影响为1.79亿美元（增加）和2.19亿美元（减少）[257] - 2020年利率每变动1个百分点，公司利息费用将增加或减少550万美元[259] - 公司通过利率互换来管理利率风险，旨在稳定利息支出[316] - 公司主要通过外汇远期和期权合约来对冲外汇风险[314] 资产与负债 - 公司2021年总资产为35.072亿美元，较2020年的36.574亿美元下降4.1%[281] - 2021年现金及现金等价物为3.889亿美元，较2020年的3.245亿美元增长19.8%[281] - 2021年应收账款为5.952亿美元，较2020年的6.469亿美元下降8%[281] - 2021年库存为5.442亿美元，较2020年的4.982亿美元增长9.2%[281] - 2021年长期债务为22.456亿美元，较2020年的23.357亿美元下降3.9%[281] - 2021年公司库存总额为5.442亿美元，其中成品库存为1.803亿美元，服务零件库存为1.698亿美元，原材料和在制品库存为1.941亿美元[381] - 2021年公司短期债务总额为47.1百万美元，包括35.9百万美元的2022年循环贷款和4.8百万美元的Term Loan B Facility - USD[405] - 2021年公司长期债务总额为2,245.6百万美元，包括381.0百万美元的Term Loan B Facility - USD和400.0百万美元的2024年高级票据[405] - 2021年公司未承诺的短期信贷额度加权平均利率为3.24%，可用余额为27.5百万美元[415] - 2021年公司通过循环信贷设施借款5.909亿美元，偿还5.901亿美元[417] - 2021年公司国际短期无承诺信贷借款1120万美元，偿还980万美元[417] 研发与创新 - 2021年研发费用为1.263亿美元，较2020年的1.334亿美元下降5.3%[283] - 2021年公司的研发和工程费用为1.263亿美元，较2020年的1.334亿美元有所下降[305] - 2021年公司软件开发的资本化成本为3110万美元，较2020年的1720万美元和2019年的2310万美元有所增加[305] - 公司在2021年12月31日的合并资产负债表中记录了5070万美元和2710万美元的云软件实施费用资本化[338] 员工与薪酬 - 2021年公司股票期权、RSU和绩效股票的税前补偿费用总计1380万美元，税后净额为1020万美元[353] - 截至2021年12月31日，公司未确认的股票期权、RSU和绩效股票补偿成本总计2960万美元[355] - 2021年公司未授予任何股票期权，2020年和2019年授予的股票期权加权平均公允价值分别为6.05美元和2.00美元[360] - 2021年公司授予的RSU加权平均公允价值为13.71美元，较2020年的10.64美元和2019年的5.05美元有所增加[362] - 2021年公司授予的绩效股票加权平均公允价值为13.73美元，2020年未授予绩效股票，2019年为9.90美元[364] - 2021年公司基于现金结算的绩效和服务奖励补偿费用为710万美元，较2020年的2140万美元和2019年的950万美元有所减少[365] 重组与遣散 - 2021年公司重组费用总计28.2百万美元，其中欧亚银行部门占10.5百万美元，美洲银行部门占3.2百万美元，零售部门占1.2百万美元[400] - 公司完成了名为DN Now的多年度转型计划，2021年通过该计划实现了显著的年成本节约，并产生了28.2百万美元的重组费用[401] - 2021年公司重组遣散费总计15.4百万美元，其中欧亚银行部门占10.5百万美元，美洲银行部门占3.2百万美元[400] - 公司2021年重组遣散费余额从年初的62.9百万美元降至年末的35.3百万美元，主要由于当期支付43.0百万美元[404] - 公司2021年重组费用中，零售部门的其他费用为1.6百万美元，公司部门的其他费用为10.6百万美元[400] 养老金与退休福利 - 2021年美国退休福利计划的福利义务从620.1亿美元减少到584.4亿美元[437] - 2021年非美国退休福利计划的福利义务从468.7亿美元减少到420.5亿美元[437] - 2021年其他福利计划的福利义务从13.7亿美元减少到5.7亿美元[437] - 2021年美国退休福利计划的资金状况从-133.7亿美元改善到-73.1亿美元[437] - 2021年非美国退休福利计划的资金状况从-74.6亿美元改善到-26.1亿美元[437] - 2021年其他福利计划的资金状况从-13.7亿美元改善到-5.7亿美元[437] - 2021年公司美国计划的净定期福利成本为250万美元，相比2020年的510万美元有所下降[439] - 2021年公司非美国计划的净定期福利成本为-270万美元，相比2020年的390万美元有所改善[439] - 2021年公司美国计划的预计福利义务为5.844亿美元，相比2020年的6.104亿美元有所减少[439] - 2021年公司非美国计划的预计福利义务为2.939亿美元，相比2020年的3.192亿美元有所减少[439] - 2021年公司美国计划的计划资产公允价值为5.113亿美元，相比2020年的4.74亿美元有所增加[439] - 2021年公司非美国计划的计划资产公允价值为8870万美元，相比2020年的9050万美元有所减少[439] - 2021年公司美国计划的折现率为2.99%，相比2020年的2.62%有所上升[439] - 2021年公司非美国计划的折现率为2.39%，相比2020年的0.66%有所上升[439] - 2021年公司美国计划的预期长期资产回报率为6.05%，相比2020年的6.50%有所下降[441] - 2021年公司非美国计划的预期长期资产回报率为3.32%，相比2020年的3.68%有所下降[441] - 公司2021年美国养老金计划资产配置中，股票证券占比46%，债务证券占比50%，房地产占比3%，其他占比1%[448] - 公司2021年非美国养老金计划资产配置中，股票证券占比55%，债务证券占比25%，房地产占比12%，其他占比8%[448] - 公司2021年美国养老金计划资产公允价值为511.3百万美元，其中现金和短期投资为2.5百万美元，房地产为17.2百万美元[448] - 公司2021年非美国养老金计划资产公允价值为394.4百万美元，其中现金和短期投资为19.7百万美元，房地产为45.8百万美元[448] - 公司2020年美国养老金计划资产公允价值为486.4百万美元，其中现金和短期投资为16.4百万美元，房地产为18.0百万美元[451] - 公司2020年非美国养老金计划资产公允价值为394.1百万美元，其中现金和短期投资为20.9百万美元，房地产为6.3百万美元[451] - 公司2021年美国养老金计划房地产投资中，办公室占比31%，住宅占比24%，零售占比12%，工业占比33%[452] - 公司2020年美国养老金计划房地产投资中，办公室占比36%，住宅占比22%，零售占比21%，工业占比21%[452] - 公司2021年其他集体信托基金中，52%投资于固定收益证券，20%投资于Russell 1000大型股指数基金，15%投资于国际基金[453] - 公司2020年其他集体信托基金中，41%投资于固定收益证券，33%投资于Russell 1000大型股指数基金，16%投资于S&P Mid Cap 400指数基金[453] 内部控制与合规 - 公司内部财务报告控制截至2021年12月31日保持有效[274] - 公司使用市场法、成本法和收益法来评估金融资产和负债的公允价值[312] - 公司存货主要采用平均成本法或标准成本法，并根据使用预测和库存老化情况对过剩和过时存货进行减值[322] - 公司对国际业务的财务报表使用当地货币作为功能货币，但阿根廷、新加坡、萨尔瓦多和瑞士的业务除外[293] - 递延收入记录了已向客户开票但尚未确认的服务收入，以及合同期开始前从客户处收取的预付款[323] - 公司每年至少进行一次商誉减值测试，测试日期为10月31日，并在年度测试之间进行中期测试，若事件或情况变化可能导致报告单位的账面价值低于其报告金额[324] - 公司使用定性和定量评估方法来确定商誉是否减值，若定性评估表明报告单位的公允价值可能低于其账面价值，则进行减值测试[325] - 公司在2021年12月31日与关联方Inspur JV和Aisino JV的应收账款和应付账款分别为390万美元和3490万美元[334] - 公司提供标准制造商保修，并根据历史因素估计未来保修成本[397] - 2021年公司的保修负债余额从年初的38.6百万美元降至年末的36.3百万美元，主要由于当期结算24.4百万美元和货币折算影响2.3百万美元[398] - 2021年公司坏账准备余额为3530万美元，较2020年的3750万美元有所减少[320] 股东与股息 - 公司自2018年起未支付股息，资金重新分配用于债务减少和其他资本需求[350] - 2021年每股基本和稀释亏损为1.01美元，较2020年的3.47美元和2019年的4.45美元有所减少[349] 广告与市场推广 - 2021年公司广告费用为710万美元，与2020年的720万美元和2019年的750万美元相比略有下降[304]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度总收入为10.6亿美元，同比下降4%（按报告计算），剔除外汇影响和剥离业务后下降1% [33] - 2021年全年收入为39.05亿美元，与2020年基本持平，剔除外汇和剥离业务影响后，产品收入增长4%，服务收入下降4%，软件收入增长2% [35] - 第四季度调整后EBITDA为1.26亿美元，调整后EBITDA利润率为11.9% [36] - 2021年全年调整后EBITDA为4.15亿美元，处于指引区间的低端，主要受供应链挑战影响 [37] - 2021年自由现金流为1.01亿美元，第四季度自由现金流为4.07亿美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务方面，现金回收机需求强劲，美洲订单量比2020年增长16%，比2019年增长17% [13] - 零售业务方面，自助结账设备和服务需求增长，欧洲市场表现尤为突出 [11] - 服务业务方面，AllConnect Data Engine连接的银行自助服务设备达到15万台，同比增长122% [15] - 电动汽车充电站业务方面，公司在欧洲和美国签订了数千个充电站合同，目标是在2022年底前服务超过3万个充电站 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场在自助服务硬件、服务和软件方面增长超过市场平均水平 [11] - 美国市场与一家顶级金融机构合作部署DN系列现金回收机 [13] - 电动汽车充电站业务在欧洲市场取得显著进展，与Compleo合作管理超过1000个直流快速充电站 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续优化零售和银行业务，同时推动电动汽车充电服务和支付等新兴增长领域 [25] - 公司计划通过价格调整和成本管理措施，在2022年实现100个基点的毛利率提升 [41] - 电动汽车充电站业务被视为公司服务能力的延伸，预计未来几年将显著增长 [20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2022年需求环境强劲，但供应链和物流挑战仍将持续 [40] - 预计2022年调整后EBITDA为4.4亿至4.6亿美元，自由现金流为1.3亿至1.5亿美元 [41][42] - 公司预计2022年下半年将看到物流成本下降和毛利率改善 [85] 其他重要信息 - 公司宣布CEO交接，Octavio Marquez将接替Gerrard Schmid担任新CEO [4][25] - 公司在2021年减少了Scope 1和Scope 2碳排放6%，并在高级管理层中实现了60%的女性招聘比例 [22] 问答环节所有的提问和回答 问题: 自由现金流的展望和影响因素 - 2021年自由现金流为1.01亿美元，2022年展望为1.3亿至1.5亿美元，主要受库存正常化和客户预付款的影响 [45][46][47] 问题: 运营费用的变化和2022年展望 - 2021年第四季度运营费用较低，主要由于可变激励薪酬减少，2022年将恢复至7.7亿至7.8亿美元 [50][51] 问题: 价格调整的进展和影响 - 服务合同每年调整价格以应对工资通胀，产品价格在2021年第三季度开始调整，但部分订单未重新定价 [58][59] 问题: 供应链和物流成本的展望 - 公司预计2022年下半年物流成本将有所下降，但第一季度仍将面临较高的非账单通胀 [61][85] 问题: 电动汽车充电站业务的投资和贡献 - 电动汽车充电站业务在2022年贡献较小，主要作为服务网络的延伸，投资目前较为有限 [86][87] 问题: 2022年收入指引的构成 - 2022年收入指引为40亿至42亿美元，包括1.5亿美元的递延收入，部分被剥离业务和低利润服务合同的终止所抵消 [68][69]

公司转型与创新 - 公司继续执行其多年转型计划DN Now，重点包括过渡到以客户为中心的运营模式、实施服务现代化计划、精简制造足迹、减少ATM型号并推出DN系列ATM[136] - DN AllConnect Data Engine (ACDE)利用物联网技术，通过机器学习算法实现主动和预测性服务模型，预计将提高自助服务渠道的可用性并降低呼叫率[144] - DN系列ATM具有智能设计和DN ACDE支持，提供卓越的可用性和性能，占地面积比传统型号和某些竞争产品减少40%[146] - 公司推出Vynamic Payments，基于云原生平台，支持无卡/无接触交易、个性化营销和视频柜员功能，通过SaaS模式提供增强功能[151] - 零售产品组合包括新推出的DN SERIES EASY系列，支持无缝和高效的交易体验，BEETLE®/iSCAN EASY eXpress™产品可在人工操作和自助结账之间切换[155] - Vynamic Retail软件套件支持个性化、高效和安全的结账解决方案，利用人工智能算法实现自动商品识别和年龄验证，支持无接触结账流程[160] 财务表现 - 公司总净销售额在2021年9月30日结束的三个月内为9.582亿美元，同比下降3.7%，其中欧元带来的有利货币影响为1570万美元[165] - 欧亚银行部门净销售额下降4070万美元，其中欧元带来的有利货币影响为650万美元，剥离业务影响为340万美元[166] - 美洲银行部门净销售额下降2190万美元，其中巴西雷亚尔带来的有利货币影响为320万美元，剥离业务影响为250万美元[167] - 零售部门净销售额增长2560万美元，其中欧元带来的有利货币影响为600万美元，剥离业务影响为170万美元[170] - 公司总净销售额在2021年9月30日结束的九个月内为28.456亿美元，同比增长1.8%，其中欧元带来的有利货币影响为9590万美元[173] - 欧亚银行部门在九个月内净销售额下降3510万美元，其中欧元带来的有利货币影响为5160万美元，剥离业务影响为3470万美元[174] - 美洲银行部门在九个月内净销售额下降7380万美元，剥离业务影响为780万美元[175] - 零售部门在九个月内净销售额增长1.581亿美元，其中欧元带来的有利货币影响为4420万美元，剥离业务影响为410万美元[176] - 服务毛利率在2021年9月30日结束的三个月内下降0.3%，九个月内上升2.0%[178] - 产品毛利率在2021年9月30日结束的三个月内下降2.8%，九个月内下降1.7%[179] - 销售和行政费用在2021年第三季度和九个月内分别减少了3050万美元和2600万美元，主要由于公司奖金计划的影响[182] - 研发和工程费用在2021年第三季度减少了460万美元，但在九个月内增加了190万美元，反映了公司的增长计划[183] - 2021年第三季度和九个月内，营业费用占净销售额的比例分别下降了3.1%和2.0%，主要由于非经常性重组和转型费用的减少[184] - 2021年第三季度和九个月内，营业利润分别增加了1490万美元和6950万美元，主要由于非经常性重组和转型费用的减少[185] - 2021年第三季度和九个月内，利息费用分别减少了9300万美元和9090万美元，主要由于2020年7月的再融资事件不再发生[186] - 2021年第三季度和九个月内，净亏损分别减少了9890万美元和1.77亿美元，主要由于利息费用的减少[189] - 2021年第三季度和九个月内，零售部门的营业利润分别增加了1070万美元和4470万美元，主要由于净销售额的增加和毛利率的改善[194] 现金流与债务 - 截至2021年9月30日，公司的总现金和现金可用性为3.422亿美元，较2020年12月31日的6.886亿美元有所下降[195] - 截至2021年9月30日，公司的循环信贷额度为3.431亿美元，其中9510万美元可用[196] - 公司2021年前九个月的经营活动现金流净流出为2.916亿美元，相比2020年同期的1.967亿美元增加了9490万美元[199][200] - 2021年前九个月的应收账款、存货和应付账款净使用现金流为1.056亿美元，相比2020年同期的1.171亿美元有所减少[201] - 2021年前九个月的存货现金流使用增加了6650万美元，主要由于2021年采购增加以满足客户需求和应对原材料交付周期延长[201] - 2021年前九个月的应付账款提供了9560万美元现金流，相比2020年同期的3530万美元增加了6030万美元，主要由于对应付账款的更严格控制[201] - 2021年前九个月的其他资产和负债净使用现金流为8610万美元，相比2020年同期的1550万美元大幅增加，主要由于新云托管企业资源规划工具的相关资本化成本增加[202] - 2021年前九个月的折旧和摊销费用减少了4800万美元至6820万美元，主要由于2021年第一季度旧企业资源规划系统的使用寿命到期[203] - 2021年前九个月的投资活动现金流净流出为460万美元，相比2020年同期的5340万美元大幅减少，主要由于2020年第一季度出售非核心咨询业务的非经常性现金使用[204] - 2021年前九个月的融资活动现金流净流入为1.898亿美元，相比2020年同期的1.608亿美元有所增加，主要由于2020年第三季度发行2025年到期的高级担保票据的相关债务发行成本支付[206] - 2021年前九个月的利息支付为1.477亿美元，相比2020年同期的1.078亿美元有所增加[208] - 截至2021年9月30日，公司的净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为5.4倍，公司符合其债务协议中的财务和其他契约[208] 全球运营与市场影响 - 公司在全球100多个国家开展业务，拥有约22,000名员工，为全球前100家金融机构和前25家零售商中的大多数提供创新服务[134] - 公司通过DN AllConnect Services℠为金融机构提供ATM车队运营的外包服务，包括安装、可用性、管理服务和分行管理[143] - 公司软件组合包括前端应用程序、数字解决方案和后端平台，支持通过ATM、自助服务设备以及在线和移动数字渠道进行的数百万笔交易[149] - 全球供应链复杂性对公司业务的影响，包括关键组件采购延迟和运输时间延长，尤其是集装箱船和美国卡车运输[222] - COVID-19大流行的最终影响，包括对公司供应链的进一步不利影响、订单积压的增加以及与大流行相关的取消[222] - 公司通过成本削减举措和数字化战略（如DN Now）继续实现效益的能力[222] - 公司新产品的成功，包括DN系列和EASY系列零售结账解决方案[222] - 公司吸引、保留和激励关键员工的能力[222] - 公司进一步从国际税收管辖区汇回现金及短期投资的意图变化，可能对国内外税收产生负面影响[224] - 公司剥离、重组或退出非核心和非增值业务的成功，以及其成功管理收购、剥离和联盟的能力[224] - 市场和经济条件的影响，包括现金的普及和金融及服务市场的恶化或中断，可能减少公司的客户群或影响客户的资本支出能力[224] - 政治、经济或其他因素的变化，如汇率、通货膨胀率、税收和法规，影响公司在全球各业务中的运营[224] - 公司维持有效内部控制的能力[224]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度总收入为9.58亿美元，同比下降4%，剔除外汇收益和剥离业务影响后下降5% [36] - 产品收入下降3%，服务收入下降6%，软件收入增长3% [37] - 由于运输时间和技术组件延迟，约9000万美元收入被推迟，主要影响美国、拉丁美洲和部分亚太地区 [37] - 非GAAP毛利率为27.4%，同比下降22百万美元，主要由于收入延迟和非账单通胀 [38] - 服务毛利率同比上升40个基点，产品毛利率下降180个基点，软件毛利率下降500个基点 [39][40] - 运营费用为1.82亿美元，同比下降14百万美元，环比下降17百万美元 [41] - 调整后EBITDA为1.03亿美元，调整后EBITDA利润率为10.7% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 银行业务 - 欧亚地区银行业务收入为3.23亿美元，同比下降11%，剔除外汇和剥离业务影响后下降12% [43] - 美洲地区银行业务收入为3.47亿美元，同比下降6%，主要由于软件和服务收入下降 [46] - 美洲地区银行业务积压同比增长54%，订单增长23% [47] - DN系列ATM订单增长显著，预计第四季度和2022年初将继续增长 [12] - AllConnect数据引擎连接的ATM数量环比增长23%，超过10万台设备连接 [16] 零售业务 - 零售业务收入为2.88亿美元，同比增长10%，剔除外汇和剥离业务影响后增长8% [48] - 自助结账设备需求同比增长23%，毛利率扩大110个基点 [49] - 零售业务表现强劲，预计2021年将超过2019年疫情前水平 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球自助结账终端安装基数预计到2026年将达到160万台，几乎是2020年底的三倍 [10] - 公司在希腊、墨西哥和马来西亚等市场取得显著订单，DN系列ATM在多个国家获得认证 [13][14][16] - 电动汽车充电站市场预计到2025年将增长200%，公司已进入该市场并与主要玩家展开合作 [25][26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于提供更多数字化、灵活和有效的消费者旅程解决方案，特别是在银行和零售领域 [7][8][9] - 公司通过DN系列ATM和AllConnect数据引擎等技术创新，推动市场扩展和客户满意度提升 [12][16] - 公司进入电动汽车充电站市场，利用其全球服务网络和技术优势，预计该市场将成为新的增长点 [25][26] - 公司持续优化供应链和生产能力，以应对全球供应链挑战和通胀压力 [31][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年剩余时间和2022年的需求保持乐观，尽管供应链挑战导致部分收入推迟 [34] - 公司预计供应链问题将在2022年下半年缓解，半导体芯片供应已有所改善 [62] - 公司正在采取措施应对通胀压力，包括调整定价策略和增加关键组件库存 [60][64] 其他重要信息 - 公司获得德国2021年最佳能源侦察奖，展示了其在环境可持续性方面的努力 [27][28] - 公司计划出售其反向扩展业务，该业务占零售总收入不到2% [50] - 公司预计2021年全年收入为39亿至39.5亿美元，调整后EBITDA为4.15亿至4.35亿美元 [53][54] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于自由现金流的展望 - 公司预计第四季度自由现金流将大幅增加，主要通过优化应收账款和应付账款管理来实现 [56][57] - 公司预计2022年自由现金流将有所改善，部分由于2021年收入推迟到2022年确认 [72][73] 问题: 供应链问题是否会影响2023年目标 - 公司表示供应链问题将对2022年产生影响，但预计2023年目标不会受到重大影响 [60][64] 问题: 电动汽车充电站市场的竞争和收入潜力 - 公司认为电动汽车充电站市场具有较高的增长潜力，预计每单位的收入和利润率与ATM业务相当 [80][81] 问题: 零售业务的表现和供应链影响 - 零售业务表现优于预期，供应链问题对零售业务的影响较小，主要由于欧洲制造和物流优势 [87][88] 问题: 供应链问题是否会导致市场份额变化 - 公司认为供应链问题不会导致订单流失，反而可能通过产品差异化获得更多市场份额 [91][92] 问题: 电动汽车充电站市场的交叉销售机会 - 公司认为电动汽车充电站与零售业务有较强的交叉销售机会，特别是在大型零售商中 [93]