财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入6100万美元，同比增长12%，处于指引中点，增长主要由新业务和追加销售驱动，但因宏观环境艰难，客户流失率较高 [20] - 毛利润5240万美元，同比增长8%；毛利率86%，较2022年第二季度下降260个基点，原因是Atlas数据集增加了额外数据源 [21] - 调整后EBITDA为1720万美元，同比增长6%，高于指引范围上限；调整后EBITDA占收入的28%，较2022年第二季度下降约150个基点，主要因前期投资所致 [23] - 第二季度净利润1240万美元，摊薄后每股收益0.08美元，加权平均流通股为1.556亿股 [23] - 产品开发费用690万美元，同比增长1%，占收入的11%，低于2022年第二季度的13% [44] - 营业收入1600万美元，同比增长5%，占收入的26%，较2022年第二季度下降170个基点，主要因Atlas数据集扩张对毛利率的影响和销售投资，部分被产品开发和总务及行政费用的效率提升所抵消 [45] - 本季度末现金及短期投资为3.51亿美元，债务为2.63亿美元；当前收入履约义务为1.765亿美元，同比增长8%；总收入履约义务同比增长3%；递延收入为9760万美元，同比增长10% [46] - 过去12个月未计利息、税项、折旧及摊销前的利润率为28%，未杠杆化自由现金流利润率为22%；收入增长加上过去12个月调整后EBITDA为40%，使用未杠杆化自由现金流利润率计算为34% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业客户数量在本季度末达到527家，较去年同期增加40家，同比增长8%，但较上一季度减少2家 [43] - 销售和营销费用为2170万美元，同比增长17%，占收入的36%，较2022年第二季度上升170个基点 [71] - 总务及行政费用为730万美元，同比增长5%，占收入的12%，低于2022年第二季度的13% [72] - 过去12个月经营现金流为3350万美元，同比增长3%；未杠杆化自由现金流为5250万美元，同比下降21% [73] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业医疗智能市场规模达100亿美元且仍在增长，处于早期阶段 [8] - 宏观经济环境对新兴生物科技、小型软件和IT以及医疗服务提供商等领域的客户影响较大，可能导致年底净美元留存率处于中低90%区间 [70] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于在整个医疗生态系统的医疗商业智能市场中保持领先地位，包括生命科学、医疗服务提供商和多元化行业 [13] - 收购Populi公司，其解决方案可帮助医疗组织优化医生关系、减少网络泄漏并扩大市场份额，与公司有很强的协同效应，将为医疗组织客户带来更大价值 [12][38] - 对Atlas技术安装数据集进行重大增强，增加更多关于医疗组织使用的供应商、产品和技术类型的信息，帮助客户更好地识别未来机会 [17] - 持续投资产品开发，更新Atlas数据集的多个部分，如全支付方索赔和参考及关联数据集，并添加新的智能数据，如Atlas行为健康数据集 [68] - 公司认为自己仍在市场中获得份额，尽管今年成交交易更困难，但客户未选择竞争对手，而是减少支出或暂停投资；公司会在某些领域寻找提价机会以提高业绩 [97][99] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期内销售环境与近几个季度相似，许多客户和潜在客户在采购决策上仍较为严格，推迟投资，直到业务表现有明显改善；公司将继续专注于销售执行、价值交付和产品投资，以推动长期可持续增长 [28] - 公司对商业医疗智能的长期增长机会持乐观态度，认为市场仍处于早期阶段，公司的产品与客户的战略优先事项高度契合 [8] - 尽管当前经济面临挑战和不确定性，但公司在第二季度表现稳健，将继续高效审慎地管理收支结果，同时投资产品开发，为长期增长做好准备 [78] - 公司预计2023年全年将在原指引范围内，包括收入2.49 - 2.55亿美元，调整后营业利润6150 - 6550万美元，调整后EBITDA 6700 - 7100万美元，调整后净利润3000 - 3400万美元，摊薄后每股收益0.19 - 0.23美元 [77] 其他重要信息 - 公司对复杂多变的销售税法规进行了全面审查，发现2017 - 2023年期间可能需向各州缴纳高达880万美元的销售税负债，目前已更新开票系统，预计未来不会影响盈利能力 [47] - 7月21日收购Populi公司，尽管规模较小，但该公司提供的特定分析能力将加强公司在医疗服务提供商市场的地位 [48] - 8月1日进行了裁员，公司表示这一决定艰难，希望受影响的同事未来一切顺利 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Populi收购对2024年的影响及业务整合情况 - 预计Populi收购在2024年仍会有一定稀释效应，但公司计划将其业务与现有医疗服务提供商业务整合，希望到2024年能实现团队协同合作，业务界限不再明显 [55][56] 问题: 销售生产力相关关键绩效指标（KPIs）及销售和营销（S&M）的重点调整 - 公司监控从销售漏斗顶部指标（如演示次数、免费试用次数）到成交金额、每位销售代表的成交数量和活动等所有指标，以确保销售过程可控并提高成交率 [60] - 销售生产力在过去四个季度因宏观经济恶化而下降，公司在销售方面的投资未达到预期销售业绩；此次裁员主要集中在S&M领域，是为了在市场表现不佳的领域减少支出，提高投资回报率 [84][104] 问题: 未来几年利润率的展望 - 公司认为增长是提高利润率的最佳杠杆，随着收入增长加快，将有助于提升底线利润；尽管目前EBITDA利润率有所下降，但公司有很多好的投资机会，未来市场好转时将处于有利地位加速增长 [87][88] 问题: 企业客户账户数量季度下降的原因及未来趋势 - 企业客户中生命科学和医疗服务提供商占比较高，该指标下降可能是由于追加销售减少和客户流失率上升；预计全年净美元留存率处于中低90%区间，企业客户数量在下半年可能仍面临压力 [90][92] 问题: Populi客户基础与公司的重叠情况及交叉销售机会 - Populi与公司客户基础重叠很少，公司期待将Atlas数据集的参考和关联数据引入Populi的客户，同时将Populi的产品和解决方案推广到公司的医疗服务提供商客户群，创造交叉销售机会 [92] 问题: 销售漏斗顶部的管道生成情况 - 管道生成是公司的重点工作，尽管最终成交率和客户预算决策较难控制，但公司会积极推广产品发布，与客户进行演示和沟通，将业务机会引入管道 [94] 问题: 市场增长率、市场份额变化及定价环境 - 公司认为仍在市场中获得份额，客户未选择竞争对手，而是减少支出或暂停投资；公司在某些领域因产品增加可能会提高价格，今年进行了正常的价格上调并实现了合理的价格收益，未来会继续寻找价格杠杆机会 [97][99] 问题: 合同续签比例及变化情况 - 公司未详细披露典型季度合同续签比例，目前未观察到实质性变化，新客户通常签订三年合同，续签时多为年度合同，续签时间在第一和第四季度相对较多，第二和第三季度相对较少 [121] 问题: 下半年客户流失率的预期 - 预计下半年客户流失率与上半年相对一致，是现有市场条件的延续 [101] 问题: 技术安装数据的增量数据来源及一次性上线的原因 - 技术安装数据来自多个第三方数据源，并通过公司的第一方研究改进了数据收集方式；一次性更新是因为公司进行了大量工作和测试，更新后的数据将持续变化和改进，为客户提供更有价值的信息 [174] 问题: 客户在选择解决方案时是否只考虑单一方案 - 客户没有只考虑单一解决方案的趋势，公司凭借Atlas数据集的通胀数据和其他数据组合具有独特优势，能满足特定用例需求，与竞争对手形成差异化 [128] 问题: 净美元留存率（NDR）的计算机制 - 计算下一年收入的起点应大致将第四季度预期收入年化，这是ARR的近似值 [131] 问题: 客户是否因关注ChatGPT和AI而重新分配资本，影响公司业务 - 公司认为这是一个机会，因为大型语言模型需要高质量的专有数据，而公司能够提供并不断增长此类数据；公司正在开发自然语言模型，让客户能更充分地利用数据推动业务增长，客户对此表现出极大兴趣 [133][134] 问题: Populi业务在2024年的全年收入运行率及盈利情况 - 公司未明确给出Populi在2024年的全年收入运行率和盈利情况，但预计其在2023年的成本将超过收入，为低至中个位数百万美元 [161]

财务数据关键指标变化 - 资产与股权 - 截至2023年6月30日，公司总资产为21.04863亿美元，较2022年12月31日的21.22624亿美元略有下降[15] - 截至2023年6月30日，公司A类普通股发行和流通股数为1.13085164亿股，较2022年12月31日的1.05138273亿股有所增加[15] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应收账款净额分别为44519千美元和58799千美元[60] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司对Definitive OpCo的所有权权益分别为73.1%和68.2%，非控股权益分别为26.9%和31.8%[102] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司净递延所得税负债分别为7860万美元和7560万美元[109] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司根据税收应收协议记录的负债分别为1.707亿美元和1.551亿美元[114] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1.324亿美元，短期投资为2.185亿美元[204] - 截至2023年6月30日，公司2021年定期贷款未偿还本金余额为2.63亿美元[205] - 2023年6月30日应收账款净额为44,519千美元，2022年12月31日为58,799千美元[66] - 2023年6月30日财产和设备净额为4,488千美元，2022年12月31日为4,464千美元；2023年和2022年截至6月30日六个月的折旧和摊销费用分别为100万美元和130万美元[67] - 2023年6月30日商誉和无形资产净额为1,650,527千美元，2022年12月31日为1,675,455千美元；2023年和2022年截至6月30日六个月有限寿命无形资产摊销费用分别为2480万美元和2980万美元[69] - 2023年6月30日应计费用和其他流动负债为33,238千美元，2022年12月31日为26,855千美元；2023年截至6月30日三个月和六个月分别产生重组及相关费用30万美元和250万美元[72] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司计提的销售税应计额（含假定的最高罚款和利息）分别为880万美元和810万美元[73] - 2023年6月30日长期债务净额为249,166千美元，2022年12月31日为255,765千美元；2023年截至6月30日六个月，公司偿还了2021年定期贷款本金340万美元[75] - 2023年6月30日和2022年12月31日，短期衍生资产分别为420.9万美元和371.6万美元，长期衍生资产分别为209.8万美元和283.4万美元[85] - 2023年6月30日和2022年12月31日，赚得负债余额均为225万美元[97] - 2023年6月30日，货币市场基金为2216万美元，商业票据（期限少于90天）为76.8万美元，美国国债为1.019亿美元等[99] - 2022年12月31日，货币市场基金为3952.3万美元，商业票据（期限少于90天）为227.6万美元，美国国债为5972.3万美元等[99] 财务数据关键指标变化 - 营收与亏损 - 2023年第二季度，公司营收为6095.7万美元，较2022年同期的5454.8万美元增长11.75%[17] - 2023年上半年，公司营收为1.20158亿美元，较2022年同期的1.04672亿美元增长14.8%[17] - 2023年第二季度，公司净亏损为1160.5万美元，较2022年同期的1014.2万美元有所扩大[17] - 2023年上半年，公司净亏损为2757.7万美元，较2022年同期的2318.1万美元有所扩大[17] - 2023年第二季度，公司A类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.08美元，较2022年同期的0.06美元有所扩大[17] - 2023年上半年，公司A类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.19美元，较2022年同期的0.14美元有所扩大[17] - 2023年第二季度，公司综合亏损为1097万美元，较2022年同期的880.7万美元有所扩大[19] - 2023年上半年，公司综合亏损为2818.9万美元，较2022年同期的2050.3万美元有所扩大[19] - 2023年1月1日至3月31日净亏损15972美元，6月30日累计赤字为45691美元[23] - 2022年1月1日至6月30日净亏损23181美元，累计赤字为31907美元[25][28] - 2023年和2022年第二季度总营收分别为60957千美元和54548千美元，上半年总营收分别为120158千美元和104672千美元[60] - 2023年第二季度和上半年，A类普通股基本和摊薄净亏损每股分别为0.08美元和0.19美元，2022年同期分别为0.06美元和0.14美元[118] - 2023年和2022年第二季度，公司关联方收入分别为30万美元和20万美元，上半年分别为70万美元和40万美元[120] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年上半年经营活动提供净现金26994千美元，2022年为29114千美元[28] - 2023年上半年投资活动使用净现金32130千美元，2022年为177033千美元[28] - 2023年上半年融资活动使用净现金9156千美元，2022年为11124千美元[28] - 2023年上半年现金及现金等价物净减少14292千美元，2022年为159043千美元[28] - 2023年上半年支付利息7091千美元，支付所得税136千美元[28] - 2022年净现金支付收购金额为56499千美元，2023年为0[28] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为132385千美元，2022年为228202千美元[28] - 2023年资本支出包含在应计费用中的金额为60千美元，2022年为3500千美元[28] 财务数据关键指标变化 - 财务报表重述 - 2022年6月30日止三个月和六个月财务报表重述，三个月净亏损从957.9万美元增至1014.2万美元，六个月从2263.6万美元增至2318.1万美元[41] - 2022年6月30日止三个月和六个月，一般及行政费用分别增加66.4万美元和124.5万美元[42] - 2022年6月30日止三个月和六个月，TRA负债重新计量收益分别增加10.1万美元和18.7万美元[42] - 2022年6月30日止六个月，所得税收益增加51.3万美元[42] - 2022年6月30日止三个月和六个月，重述项目导致净亏损分别增加56.3万美元和54.5万美元[42] - 2022年6月30日止三个月和六个月，非控股权益应占净亏损分别增加22.7万美元和25.2万美元[42] - 2022年6月30日止三个月和六个月，公司应占净亏损分别增加33.6万美元和29.3万美元[42] - 截至2022年6月30日，总资产从21.22855亿美元重述为21.24165亿美元，总负债从6.34155亿美元重述为6.39727亿美元，总权益从14.887亿美元重述为14.84438亿美元[41] - 公司于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交Form 10 - Q/A第1号修正案，重述2023年3月31日和2022年3月31日止三个月未经审计的合并财务报表[40] - 2022年6月30日合并资产负债表多项科目调整，总资产从2122855千美元调整为2124165千美元，总负债从634155千美元调整为639727千美元，总权益从1488700千美元调整为1484438千美元[46] 财务数据关键指标变化 - 收购相关 - 2021年12月22日，公司子公司对Analytical Wizards投资4000万美元，获35%股权及65%股权收购期权[47] - 2022年2月，公司以6500万美元完成对Analytical Wizards剩余65%股权收购，总交易对价99443千美元[48][49][51] - 截至2023年6月30日，或有对价公允价值估计为230万美元，最初估计为100万美元[51] - 2023年第一季度完成收购价格分配，商誉从62072千美元调整为61659千美元[52] - 收购产生的客户关系、开发软件和商标分别估值3940万美元、610万美元和50万美元，摊销期分别为20年、6年和5年[52][54][55][56] - 2022年公司确认收购相关成本130万美元[57] - 2023年7月，公司签署协议以5200万美元现金收购Populi，可能有基于业绩里程碑的额外对价[121] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年1月1日公司采用FASB于2016年6月发布的ASU No. 2016 - 13标准，该标准对截至2023年6月30日季度合并财务报表无重大影响[36] - 2023年上半年，持续的IPO前有限责任公司成员持有的7489599个有限责任公司单位兑换为公司A类普通股股份[101] - 2023年上半年，690370个受限股票单位归属，233078股被扣留以支付预扣税义务，净发行457292股A类普通股[101] - 2023年第二季度和上半年，累计其他综合收益中现金流量套期未实现收益分别为154.9万美元和120.5万美元，投资未实现损失分别为25.3万美元和19.1万美元等[104] - 2023年第二季度和上半年，股权薪酬费用总计分别为1236.3万美元和2349.1万美元，2022年同期分别为900.5万美元和1587.7万美元[107] - 2023年第二季度和上半年，公司有效税率分别为11.3%和7.4%，2022年同期分别为2.1%和2.7%[111] - 2023年第二季度和上半年，公司税收应收协议重新计量损失分别为110万美元和470万美元，2022年同期重新计量收益分别为350万美元和330万美元[114] - 2023年7月27日公司承诺实施重组计划以降低运营成本、提高利润率和推动盈利增长[123] - 2023年第三季度公司预计产生180万至200万美元的税前现金重组及相关费用[123] - 假设2021年信贷协议下借款利率变动1%，将对2023年上半年利息费用产生约130万美元的影响[205] - 公司市场风险主要源于通胀、利率或汇率潜在变化[203] - 公司多数销售合同以美元计价，有两家海外子公司分别位于瑞典和印度[206] - 海外子公司资产负债按报告日汇率换算为美元，收入费用按平均汇率换算[206] - 外币交易损益计入非经营性损失，目前未进行衍生品或套期交易[206] - 公司预计重组行动将在2023年第三季度末基本完成[123] 财务数据关键指标变化 - 债务与融资 - 2021年定期贷款自2021年12月31日起每年分期偿还本金，前两年每年约2.5%，后三年每年约5%，到期时需支付约2.2亿美元的气球款；2023年6月30日，2021年定期贷款未偿还余额为2.63亿美元[77] - 截至2023年6月30日，2021年循环信贷额度无未偿还余额；2023年6月30日，2021年定期贷款和2021年循环信贷额度的有效利率为6.95%[78][79] - 2021年公司资本化融资成本总计350万美元，其中2021年定期贷款融资成本280万美元，2021年循环信贷融资成本80万美元，截至2023年6月30日，未摊销融资成本为50万美元[80] - 截至2023年6月30日，两份未到期利率互换协议名义价值均为6570万美元，固定利率分别为1.909%和1.9065%，协议将于2025年3月31日到期[83] - 公司预计未来十二个月将从累计其他综合收益中确认约420万美元的净税前收益，以减少利率互换相关的利息支出[84]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为5920万美元，同比增长18%，比指引中点高3%，按非GAAP计算的有机收入增长为15% [22] - 毛利润为4980万美元，同比增长13%，毛利率为84.2%，较2022年第一季度下降380个基点，预计全年毛利率将扩大200 - 300个基点 [23] - 营业收入为1440万美元，同比增长6%，占收入的24%，较2022年第一季度下降260个基点 [24] - 调整后EBITDA为1570万美元，同比增长12%，占收入的26%，较2022年第一季度下降约160个基点，预计全年调整后EBITDA利润率将扩大 [77] - 净利润为920万美元，摊薄后每股收益为0.06美元 [77] - 现金及短期投资为3.44亿美元，债务为2.65亿美元 [25] - 销售和营销费用为2070万美元，同比增长18%，占收入的35%，与2022年第一季度持平；产品开发费用为690万美元，同比增长24%，占收入的12%，高于2022年第一季度的11% [76] - 一般及行政费用为760万美元，同比增长4%，占收入的12.9%，较2022年第一季度下降约170个基点 [50] - 运营现金流在过去12个月为3690万美元，同比增长46%；无杠杆自由现金流在过去12个月为5070万美元，同比下降16%，占收入的22%，将过去12个月调整后EBITDA的77%转化为现金 [51] - 第一季度末企业客户数量为529家，同比增加81家或18%，较上一季度减少9家；总客户数量为3011家，高于2022年第一季度的2939家，但较上一季度下降34% [75] - 当前收入履约义务为1.809亿美元，同比增长10%；总收入履约义务同比增长2%；递延收入为1.055亿美元，同比增长12% [78] 各条业务线数据和关键指标变化 - 生命科学业务方面，销售周期变长、交易审查更严格、支出环境更紧张，小生物制药公司面临财务困境和资金困难，购买能力受限，该季度客户流失率略有上升 [59][63] - 多元化市场方面，Atlas数据集在第一季度的增销中发挥重要作用，一家非营利人道主义组织签署增销企业协议，使合作规模扩大一倍多 [11] - 提供商市场方面，Atlas数据集助力公司赢得美国西部一家领先儿童医院的企业交易，该医院购买相关数据集和分析套件以了解儿科市场 [37] - 软件和IT市场方面，美国最大的虚拟肌肉骨骼诊所因公司新的数据集成能力选择合作，将使用相关产品推动业务发展战略 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国医疗保健市场规模达4万亿美元，公司客户认为其平台能提供独特见解，具有竞争优势 [8] - 人员配置行业分析师贸易组织公布的顶级医疗人员配置机构年度排名中，前11名公司均为公司客户，前20名中有18家、前30名中有24家是公司客户 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将销售团队进行垂直调整，制定更深入的客户计划，以更好地向客户展示平台的价值主张 [7] - 持续专注于客户成功、运营卓越，对平台和市场推广计划进行投资，以实现全年目标，挖掘100亿美元以上市场的机会 [12] - 推出三个新的数据集成产品，包括DefinitiveConnect、Snowflake和API，增强数据集成能力，使客户能将医疗商业智能无缝集成到其IT基础设施中 [15][16][42] - 推出Atlas AI，基于Atlas数据集构建，包含11项专有分析，帮助客户更好地把握机会、分配资源和制定战略规划，扩大公司竞争优势 [17][43][45] - 公司认为自身平台能为客户提供专有可操作数据，在云环境中帮助客户提高销售和营销投资回报，增加产品成功推出的概率，具有竞争优势 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境仍然困难，许多组织采用更全面的交易审查流程，公司继续面临客户购买决策推迟的问题，在宏观经济形势改善之前，预计当前业务动态不会有显著改善 [6] - 公司需求生成和客户对商业智能平台的兴趣依然强劲，销售团队在适应较长销售周期和审批流程方面表现良好，与客户的战略对话反映了平台在客户日常运营中的重要作用 [32][33][34] - 对2023年开局表示满意，认为公司在大型、动态且不断增长的市场中处于有利地位，有信心实现全年目标，未来有机会扩大收入和盈利能力 [56] 其他重要信息 - 公司在第一季度举办多个活动，庆祝多元化和包容性文化，包括庆祝印度教节日胡里节、举办女性历史月自我倡导小组讨论和跨性别数据可见性讲座等 [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请深入分析生命科学业务的动态 - 生命科学业务与去年年底情况相似，销售周期变长、交易审查更严格、支出环境更紧张，小生物制药公司面临财务困境和资金困难，购买能力受限，该季度客户流失率略有上升，但公司也有一些成功案例，需求依然强劲，长期来看该市场仍有价值 [59][60][63][85][86] 问题: 第一季度毛利率略低于预期，但EBITDA处于指引高端，是否有运营效率提升？能否推动EBITDA目标超预期？ - 公司在一般及行政费用方面通过自动化和其他效率措施实现了280个基点的扩张，认为这是可持续的，但目前判断能否推动EBITDA目标超预期还为时过早 [87] 问题: 请评论第一季度客户流失动态，特别是大客户的情况 - 企业客户数量受销售动态、增销和客户流失影响，公司仍对为企业客户提供的价值充满信心，部分企业客户关系得到扩展；由于平台的深度和强大功能，生命科学和提供商领域的企业客户占比较大，这与公司在第四季度电话会议上的保守假设一致 [92][93][94] 问题: 公司内部为改善业绩采取的措施中，哪些可能最早产生效果？ - 包括更好地进行客户规划，了解客户内部决策者并提前接触；对提供商和生命科学业务进行垂直化调整，让前线人员更了解客户市场；保持良好的销售线索转化，将公司资源投入到机会转化中 [127][107][128] 问题: 如何看待当前积压订单（CRPO）的趋势，全年增长情况如何？ - CRPO受新业务、增销、第四季度续约以及客户财务困境导致的流失率增加等因素影响，公司按收入和其他财务指标进行指引，不单独对CRPO进行指引，目前仍有望实现全年目标 [110] 问题: 收入指引暗示全年收入将加速增长，公司的可见性如何？是否与第一季度推出的新产品有关？ - 公司年初收入表现良好，随着时间推移可见性增加，有信心实现全年指引；指引假设宏观环境保持当前动态，未发生变化 [114][117] 问题: 定价环境如何？对收入增长有何影响？ - 第一季度定价与过去基本一致，公司销售团队有一定折扣权限，整体实际定价略高于去年，公司曾经历类似经济低迷期，当时定价也保持稳定 [119] 问题: Atlas的成功是否会改变公司的并购思路？未来可能关注哪些数据集？ - 公司在并购方面保持相同理念，倾向于寻找能为客户带来新价值的额外能力，可能是额外的数据来源，将其融入公司数据集和平台，为客户创造价值 [123] 问题: 今年每月业务情况是否有细微差别？新客户增长和增销情况如何？ - 每月业务情况符合预期 [126] 问题: 如何看待公司运营杠杆，特别是考虑到今年的人员缩减？ - 目前难以预测2024年情况，公司会继续平衡增长和盈利能力，优化产品 [101] 问题: 第一季度运营费用是否可作为未来的基准？是否有进一步优化空间？ - 目前运营费用可作为合理的初步基准，虽有一些新增和未填补的职位，但并非不合理 [133] 问题: 除生命科学外，其他业务板块（医疗技术、提供商、医疗系统、非医疗保健）从第四季度到第一季度是否有变化？是否有改善？ - 多元化业务相对其他业务表现较好，但各板块都存在销售周期长和交易成交困难的问题；生命科学中的生物制药和医疗设备、提供商业务面临一定压力，提供商业务去年财务状况不佳，尚未完全恢复，但长期有望改善 [137][160] 问题: 能否分析净留存率（NRR）的驱动因素？长期NRR可能稳定在什么水平？ - 现有客户收入增长的最大驱动因素是交叉销售到新部门和新产品，座位数量的影响较小，因为很多客户拥有企业许可证 [142][143] 问题: 第一季度客户流失率是否符合预期？展望未来，指引中是否考虑了客户垂直整合可能带来的额外流失？ - 客户流失率与预期相符，略高于去年年底，公司客户群体中一直存在一定程度的并购活动，本季度与其他季度相比无明显变化，公司会尽力保留相关收入；未将客户整合作为单独变量纳入2023年模型 [164][163][150] 问题: 交易延期是暂时推迟还是完全取消？宏观经济逆风缓解后，收入增长是否会延迟加速？ - 难以准确预测，目前很多交易在管道中延迟成交，成交数量不如去年；根据以往经济低迷期的经验，当市场稳定、客户对未来有合理预期时，会迅速做出购买决策，公司业务有望快速恢复 [152][153]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为21.15236亿美元，较2022年12月31日的21.20993亿美元略有下降[16] - 2023年第一季度，公司实现营收5920.1万美元，较2022年同期的5012.4万美元增长18.11%[18] - 2023年第一季度，公司毛利润为4729.5万美元，较2022年同期的3879.6万美元增长21.91%[18] - 2023年第一季度，公司净亏损为1560万美元，较2022年同期的1305.7万美元有所扩大[18] - 2023年第一季度，归属于公司的净亏损为1181.7万美元，较2022年同期的862.4万美元有所增加[18] - 2023年第一季度，公司综合亏损为1684.7万美元，较2022年同期的1171.4万美元有所扩大[20] - 截至2023年3月31日，公司总股本为1.10162665亿股，较2022年12月31日的1.05138273亿股有所增加[16] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1030万美元，较2022年同期的 - 1010万美元略有下降[25] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1020万美元，较2022年同期的 - 1000万美元略有下降[25] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1010万美元，较2022年同期的1000万美元略有增加[25] - 2023年第一季度净亏损15600美元，2022年同期为13057美元[26] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为14957美元，2022年同期为13633美元[26] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为33470美元，2022年同期为166852美元[26] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为3525美元，2022年同期为4376美元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净减少22038美元，2022年同期为157595美元[26] - 2023年第一季度支付利息3475美元，2022年同期为1771美元；支付所得税79美元，2022年同期为0美元[26] - 2023年和2022年第一季度总营收分别为5920.1万美元和5012.4万美元，其中订阅服务收入分别为5851.7万美元和4976.9万美元[50] - 2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款净额分别为5180.1万美元和5879.9万美元[50] - 2023年第一季度和2022年全年，递延合同成本期末余额分别为2614.4万美元和2498.3万美元[51] - 2023年第一季度和2022年全年，递延收入期末余额分别为1.055亿美元和9992.8万美元[52] - 2023年3月31日和2022年12月31日，剩余履约义务总额分别为2.65792亿美元和2.76991亿美元，预计68%的收入将在明年确认[53][54] - 2023年3月31日和2022年12月31日，短期投资公允价值分别为2.18955亿美元和1.84939亿美元[55] - 2023年和2022年第一季度，与有限寿命无形资产相关的摊销费用分别为1240万美元和1470万美元[58] - 预计未来五年及以后的无形资产摊销费用总计3.38295亿美元[59] - 2023年3月31日应计费用和其他流动负债为2.077亿美元，2022年12月31日为1.8748亿美元[60] - 2023年第一季度公司产生重组及相关费用210万美元，截至2023年3月31日已支付180万美元，剩余30万美元预计未来三个月支付，且预计到2023年8月还将产生50万美元相关费用[60] - 2023年3月31日长期债务为2.52465亿美元，2022年12月31日为2.55765亿美元，2023年第一季度公司偿还2021年定期贷款本金170万美元[62] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司短期和长期债务的账面价值和估计公允价值接近[76] - 2023年3月31日和2022年3月31日结束的三个月内，累计其他综合收益期末余额分别为2793000美元和918000美元[90] - 2023年和2022年第一季度，公司股权薪酬总费用分别为11128000美元和6872000美元[92] - 截至2023年3月31日，公司记录的净递延所得税负债为7820万美元[94] - 2023年和2022年第一季度，公司有效税率分别为4.4%和 - 0.7%，法定税率为21%[96] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司根据税收应收协议记录的负债分别为1.669亿美元和1.563亿美元[99] - 2023年和2022年第一季度，公司在税收应收协议重计量损失分别为360万美元和20万美元[99] - 2023年和2022年第一季度，归属于公司的净亏损分别为1.1817亿美元和862.4万美元[102] - 2023年第一季度归属普通股股东的基本净亏损为1181.7万美元，2022年同期为862.4万美元[103] - 2023年第一季度A类普通股加权平均流通股数为1.08234043亿股，2022年同期为9715.8823万股[103] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.11美元，2022年同期为0.09美元[103] - 2023年第一季度未计入摊薄每股净亏损计算的潜在稀释证券中，Definitive OpCo LLC单位为4562.6933万个，受限股票单位为621.1625万个；2022年同期分别为5766.6776万个和309.8264万个[104] - 2023年和2022年第一季度公司来自关联方的收入分别为40万美元和20万美元[105] - 2023年3月31日和2022年12月31日关联方收入交易应收款分别为20万美元和80万美元[105] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.25亿美元，短期投资为2.19亿美元[180] 公司收购Analytical Wizards相关情况 - 2021年12月22日，公司对Analytical Wizards投资4000万美元，获得35%股权及65%股权购买权[37] - 2022年2月，公司以6500万美元完成对Analytical Wizards剩余65%股权的收购[38] - 收购Analytical Wizards的总对价为9944.3万美元，包括初始投资4000万美元等[39][41] - 截至2023年3月31日，或有对价的公允价值估计为2300万美元，2022年2月18日估计为1000万美元[41] - 2023年第一季度公司完成AW收购的购买价格分配，调整后购买价格为9.9443亿美元[42] - 截至收购日，公司因AW收购记录的商誉、客户关系、开发软件和商标分别为6150万美元、3940万美元、610万美元和50万美元[42] 公司股权结构及股份变动情况 - 2023年第一季度，持续的IPO前有限责任公司成员持有的4771545个有限责任公司单位兑换为公司A类普通股股份；380676个受限股票单位归属，127829股被扣留以支付预扣税义务，净发行252847股A类普通股[87] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的Definitive OpCo所有权权益分别为71.4%和68.2%，非控股权益分别为28.6%和31.8%[88] 公司金融工具及债务相关情况 - 2021年定期贷款每年需摊销本金，前两年约为贷款本金的2.5%，后三年约为5%，到期需支付约2.2亿美元的气球款，2023年3月31日该贷款未偿还余额为2.647亿美元[64] - 公司需按0.25% - 0.30%的年利率向2021年循环信贷额度未使用部分支付承诺费，2023年3月31日该额度无未偿还余额[65] - 截至2023年3月31日，2021年定期贷款和循环信贷额度的有效利率为6.66%[66] - 2023年3月31日，两份未到期利率互换协议名义价值均为6620万美元，固定利率分别为1.909%和1.9065%，预计未来十二个月将确认约350万美元的净税前收益以减少利息支出[70][71] - 2023年3月31日短期衍生资产为346万美元，长期衍生资产为173.5万美元；2022年12月31日短期衍生资产为371.6万美元，长期衍生资产为283.4万美元[72] - 2023年3月31日或有对价公允价值估计为230万美元，包含在应计费用和其他流动负债中[82] - 截至2023年3月31日，2021年定期贷款未偿还本金总额为2.647亿美元，假设利率变动1%，对2023年第一季度利息费用的影响约为70万美元[181] 公司外部环境影响情况 - 公司有瑞典和印度两家外国子公司，功能货币分别为瑞典克朗和印度卢比，外币汇率变动对历史经营业绩影响不重大[182] - 公司认为通胀对业务、财务状况和经营业绩未产生重大影响，但成本若面临显著通胀压力，可能无法完全通过提价抵消[183] 公司按公允价值计量的资产和负债情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，按公允价值计量的资产和负债情况在文档中有详细表格展示，涉及现金等价物、短期投资等多项内容，单位为千美元[85]

公司使命和竞争优势 - 公司的使命是将数据、分析和专业知识转化为医疗商业智能，帮助客户发现正确的市场、机会和人才，塑造未来的医疗行业[20] - 公司是领先的医疗商业智能提供商，通过SaaS平台提供准确和全面的医疗提供者信息，帮助客户优化从产品开发到市场规划、销售和营销执行的一切[21] - 公司的竞争优势包括建立了12年的全面数据集、应用数据科学创造了独有的智能和联系，以及提供客户访问答案而非数据的用户界面[24] 公司发展策略 - 公司的增长策略包括获取新客户、扩大与现有客户的关系、持续创新以加强平台和市场领导地位、进行有选择性的战略收购和投资[30] 公司客户群体 - 公司的客户群体包括销售或竞争医疗生态系统的公司，包括生命科学、医疗信息技术、医疗提供者等各种公司[31] 公司人力资本和文化 - 公司的人力资本包括974名员工，其中30%远程工作，涵盖销售、市场、产品开发等各个领域[33] - 公司致力于多样性、公平和包容，通过员工亲和力团体提供一个共同分享经验的平台[36] - 公司提供竞争力的薪酬和福利，支持员工和家人，吸引顶尖人才，确保薪酬公平[37] - 公司提供员工发展和晋升机会，通过绩效评估和目标设定来促进员工成长和晋升[38] 公司风险管理 - 公司的市场风险主要受通货膨胀、利率或汇率变化的影响[210] - 公司的外汇风险主要来自瑞典和印度的子公司，但目前外汇汇率对历史业绩影响不大[211] - 公司认为通货膨胀对业务、财务状况或运营结果没有实质影响[212]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收6060万美元，同比增长31%，超出指引区间上限，全年总营收2.227亿美元，同比增长34% [67][68] - 第四季度调整后EBITDA为1700万美元，利润率为28%，全年调整后EBITDA为6370万美元，利润率为29% [67][68] - 第四季度运营收入1630万美元，同比增长33%，占营收比例为27%，较2021年第四季度提高约50个基点 [55] - 第四季度净收入1050万美元，摊薄后每股收益0.07美元 [141] - 第四季度销售和营销费用2110万美元，同比增长33%，占营收比例为35%，较2021年第四季度提高44个基点 [124] - 第四季度G&A费用810万美元，同比增长16%，占营收比例为13%，较2021年第四季度下降约180个基点 [125] - 第四季度产品开发费用750万美元，同比增长50%，占营收比例为12%，高于2021年第四季度的11% [53] - 第四季度毛利润5340万美元，同比增长31%，毛利率为88.2%，较2021年第四季度提高31个基点 [137] - 2023年第一季度预计总营收5650 - 5850万美元，增长率为13% - 17%，全年预计营收2.49 - 2.55亿美元，增长率为12% - 15% [128][129] - 2023年全年调整后运营利润预计为6150 - 6550万美元，调整后EBITDA预计为6700 - 7100万美元，利润率为27% - 28%，调整后净收入预计为3000 - 3400万美元，摊薄后每股收益为0.19 - 0.23美元 [130] - 第四季度末现金及短期投资为3.32亿美元，债务为2.66亿美元 [143] - 第四季度末当前收入履约义务为1.835亿美元，同比增长18%，总营收履约义务同比增长11%，递延收入为9990万美元，同比增长19% [159] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业客户数量在第四季度末达到538个，较去年同期增加121个，同比增长29%，较上一季度增加34个 [52] - 总客户数量在第四季度末达到3047个，高于2021年第四季度的2865个 [123] - 专业服务仅占营收的2%，且倾向于后端加载，第四季度与第一季度的专业服务收入预计有数百万美元的差异 [231][220] 各个市场数据和关键指标变化 - 生命科学和供应商市场在第四季度面临更长的销售周期、更严格的审批流程和大量延迟的采购决策，这种情况在第三季度也出现过 [85] - 销售管道在进入1月时达到历史最高水平，各阶段和各垂直市场均有显著增长 [87] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司将加速对数据和平台的投资，以增加为客户提供的见解，继续推进垂直化和全球账户团队战略，扩大在客户中的钱包份额 [94][95][96] - 公司计划持续扩展和改进Atlas数据集，增加新的数据类型并开发更复杂的数据科学，以帮助客户获取所需的见解 [102] - 公司将谨慎管理成本结构，为增长计划提供资金，同时保持有吸引力的利润率 [96] - 公司认为自己在医疗保健商业情报市场处于领先地位，其平台能够提供全面、准确且易于访问的数据，帮助客户提高销售效率 [74][104][105] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年宏观环境预计与2022年下半年相似，销售、追加销售和续约环境预计不会改善 [93] - 尽管面临经济逆风，但公司相信新业务和扩张机会仍然强劲，只是在当前环境下实现时间可能会稍有延迟 [48] - 公司认为自己处于一个超过100亿美元的市场机会的早期阶段，随着平台能力的提升，为客户创造价值的机会将不断增加 [96] 其他重要信息 - 公司在2022年进行了多项收购和产品发布，包括收购Analytical Wizards、发布Passport Express和Monocl ExpertInsight 2.0等 [81][83] - 公司在第四季度宣布推出Atlas数据集，该数据集整合了多个数据源，为客户提供全面的医疗保健市场信息 [115] - 公司加入了联合国全球契约，致力于可持续发展和透明度 [49] - 公司获得了多项荣誉和认可，包括2023年波士顿最佳工作场所奖、Energage 2023顶级工作场所文化卓越奖等 [148] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年业绩指引假设中最具可变性的领域 - 新订单是最具可变性的部分，但在提供的指引中已进行了一定程度的风险缓释，预计随着下半年经济改善，新订单会有所增加 [151] 问题: 2023年客户留存率的预期 - 公司假设当前环境将持续到今年年底，留存率在过去几年相对稳定，虽然小型生物科技公司出现了一些财务困境案例，但预计不会对预测产生重大影响 [153][154] 问题: 第一季度营收环比下降的原因 - 存在季节性影响，特别是专业服务方面，第四季度为大型制药公司完成的一些重大分析项目在第一季度预计不会重复，这是收购的Analytical Wizards业务中较为一致的年度趋势 [168] 问题: 销售团队应对宏观环境的有效策略 - 跟踪“推动交易”列表，重新规划交易预计完成时间，取得了不错的效果；不同团队之间加强协作，围绕每个垂直领域组织商业活动和专业知识，更好地与客户沟通 [171][172][173] 问题: Atlas数据集的初步市场反馈 - 虽然推出仅三周，尚未带来数百万美元的销售，但它激发了市场对话，预计全年将为客户带来有意义的价值 [189] 问题: Analytical Wizards的表现与预期的比较 - 管理层对Analytical Wizards和Monocl的表现都很满意，认为生命科学市场对公司来说是一个巨大的机会，尽管面临宏观趋势，但公司在该市场仍实现了良好的增长 [187] 问题: 交易周期延长的一致性及对2023年展望的影响 - 完成交易的周期可能延长了2 - 3个月，但公司的预测能力在新环境下有所提高，对今年的展望有了更好的可见性，若宏观环境改善，销售周期有望缩短 [203] 问题: 满足市场需求的现有模块及是否需要专业服务协助 - 公司通过收购和内部开发创造了新的能力和用例，未来将继续引入新的数据集，如数字意见领袖数据，以满足客户需求 [192][193] 问题: 更激烈的价格竞争是否影响公司的赢率 - 定价环境没有发生重大变化，虽然业务客户总是争取最优价格，但公司并未看到价格侵蚀的情况，在目标客户群体中，公司产品的需求依然强劲 [11][12] 问题: 生命科学和供应商市场需求环境的差异及复苏预期 - 生命科学市场中，小型生命科学公司面临较大的财务压力，对预算审查更为严格，影响了公司在该市场的增长；供应商市场长期来看是一个不错的市场，但目前一些细分领域面临困境，削减了开支，公司不确定哪个市场会先复苏 [36][214][229] 问题: 客户总数增长情况及第一季度或上半年是否会下降 - 第一季度专业服务收入预计会减少，这是导致营收环比变化的原因之一，关于客户总数增长，公司未给出明确预测 [220][219] 问题: 类似当前经营环境的历史参考及复苏时间 - 公司难以确定何时情况会好转，但从长期来看，推动公司过去12年增长的有利因素仍然存在，如医疗保健数据的爆炸式增长和市场的复杂性 [223] 问题: 是否度过最困难时期，客户是否更愿意积极投入 - 公司希望情况如此，但在年初的规划中并未做出这样的假设，2022年下半年预算收紧，许多交易因预算限制而推迟 [227][228] 问题: 生命科学市场何时开始缩减开支 - 文档未提及明确回复 [232]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收5740万美元，同比增长33%，高于指引区间上限；调整后EBITDA为1640万美元，利润率为29%，处于指引区间上限 [9] - 过去12个月未计利息、税项、折旧及摊销前的利润率为32%，营收增长与过去12个月未计利息、税项、折旧及摊销前的利润率之和为66%，高于40法则 [44][45] - 第三季度毛利润为5080万美元，同比增长35%；毛利率为88.5%，较2021年第三季度增加93个基点 [47] - 销售和营销费用为1890万美元，同比增长38%，占营收的33%，较2021年第三季度上升100个基点 [48] - 产品开发费用为700万美元，同比增长58%，占营收的12%，高于2021年第三季度的10% [49] - 一般及行政费用为880万美元，同比增长61%，占营收的15%，高于2021年第三季度的13% [50] - 营业收入为1570万美元，同比增长14%，占营收的27%，低于2021年第三季度的32% [50] - 调整后EBITDA为1640万美元，同比增长14%，占营收的29%，低于2021年第三季度的33% [51] - 第三季度净利润为890万美元，摊薄后每股收益为0.06美元，加权平均流通股为1.555亿股 [52] - 过去12个月经营现金流为4400万美元，同比增长48%；未计利息、税项、折旧及摊销前的现金流为6740万美元，同比增长14%，占营收的32%，有效将过去12个月调整后EBITDA的5980万美元转化为现金 [53] - 本季度末现金及短期投资为3.5亿美元，债务为2.68亿美元 [53] - 当前营收履约义务为1.597亿美元，同比增长24%；总营收履约义务同比增长19%；递延收入为8430万美元，同比增长20% [54] - 预计第四季度总营收为5800 - 5900万美元，中位数增长率为26%；非GAAP运营收入为1500 - 1600万美元；调整后EBITDA为1600 - 1700万美元，中位数EBITDA利润率为28%；非GAAP净利润为600 - 700万美元，摊薄后每股收益为0.03 - 0.04美元，加权平均流通股为1.565亿股 [55] - 预计2022年全年营收为2.2 - 2.21亿美元，中位数增长率为33%，其中约26%为有机增长；调整后运营利润为5900 - 6000万美元；调整后EBITDA为6300 - 6400万美元，全年中位数利润率为29%；调整后净利润为3000 - 3100万美元，摊薄后每股收益为0.19 - 0.20美元，加权平均流通股为1.553亿股 [55][56] - 若2023年延续第三季度的情况，营收增长率将处于中个位数或接近20%；预计2023年全年调整后EBITDA利润率与第四季度的28%相近，将原计划的调整后EBITDA利润率扩张计划推迟约一年 [57][58] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度末企业客户数量为504家，较2021年同期增加127家，同比增长34%，较上一季度增加18家；总客户数量为3022家，高于2021年第三季度的2769家 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场对Passport Express的兴趣非常高 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为自身是客户增长和扩张的必备解决方案，随着市场条件改善，客户会优先投资以推动自身增长和扩张 [13] - 公司销售管道持续增长，各客户细分市场的管道均达到历史最高水平，独特的医疗商业智能平台能加速客户产品商业化，吸引客户持续关注 [14][15] - 公司竞争差异化优势增强，Definitive idea是绘制医疗生态系统所有关系的行业标准，结合数千个数据源并进行专有分析，提供独特价值和情报；持续投资数据科学和人工智能，开发新产品和改进现有产品 [16][17] - 公司将继续投资核心平台，开发新功能以满足行业不断变化的需求，应对宏观经济逆风 [42] - 公司认为自身在医疗商业智能市场具有明确的领导地位，市场规模大且有吸引力，有望支持可预测的高营收增长、盈利能力和资本效率 [59] - 公司将继续寻找具有额外能力、良好财务状况和协同效应的公司进行并购，预计每年完成1 - 2笔交易；同时谨慎投资，确保资金投入到高价值增长机会中 [108][109] - 公司在竞争中具有独特优势，其专有数据和分析能力能满足其他竞争对手无法满足的用例；与部分竞争对手存在共生关系，客户会同时使用公司和其他竞争对手的产品 [76][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境对公司商业表现产生影响，交易周期延长，客户审批流程更严格，决策推迟；预计第四季度和2023年销售环境将保持不变或进一步恶化 [11][12] - 尽管当前经济形势严峻，但公司有信心实现2022年营收增长33%和调整后EBITDA利润率29%的目标；随着宏观环境改善，公司增长速度将提高 [13] - 客户对公司平台的兴趣依然浓厚，业务盈利能力强，现金流充足，具有巨大的可扩展性；公司的解决方案能帮助客户在医疗市场各阶段实现盈利增长，未来发展前景良好 [63] 其他重要信息 - 公司在第三季度推出了新的MonoclExpertData产品和Passport Express产品，并在将Analytical Wizards整合到公司方面取得了良好进展 [10] - 公司新聘请Jon Maack为总裁，负责产品管理、工程、企业战略和并购 [61] - 公司在第三季度获得了多项外部认可和奖项，包括被《波士顿商业杂志》评为马萨诸塞州顶级慈善公司、获得健康产品和服务类别的年度雇主国家斯蒂维奖，以及被马萨诸塞州技术领导委员会评为商业成就和社会责任类别的科技50强 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年净美元留存率的初步想法及对明年的影响 - 净美元留存率受追加销售影响较大，目前预计总体水平与2019年相近，对企业客户的影响可能稍大，具体情况需在第四季度末确定 [64][65] 问题: 在更困难的背景下如何看待今年销售和营销投资，以及明年的调整计划 - 公司会谨慎评估投资，将资金投入到高杠杆增长机会中，但不会停止投资，会继续在有增长潜力的领域进行投入 [67][68] 问题: 与Aviva相比，公司所处的更广泛支出环境是否不同，以及整体管道是否有变化 - 无法评价Aviva的情况；公司赢率保持稳定，各细分市场需求强劲，管道处于历史最高水平，只是交易完成时间延长，主要是由于客户内部流程和审批步骤增加 [70][72][73] 问题: 公司的竞争格局，客户是否考虑其他选择 - 公司具有独特的差异化优势，其专有数据和分析能力能满足其他竞争对手无法满足的用例；与部分竞争对手存在共生关系，客户会同时使用公司和其他竞争对手的产品，公司通常凭借独立的价值主张赢得交易 [75][76][80] 问题: 新业务在业务中的占比，以及是否认为该部分预测已降低风险 - 公司谨慎假设2023年新业务在增长中的占比会降低，具体情况需在2月公布第四季度续约情况后确定 [82][83] 问题: 若情况不变，2023年营收增长中个位数，若情况适度改善则接近20%，请问营收的杠杆点在哪里，哪些指标可能对明年产生动态影响 - 第四季度对确定2023年展望非常重要，需关注行业状况，特别是提供商和生物技术领域，希望这种干扰是暂时的 [85][86] 问题: 如何看待明年的利润率情况，随着营收增长，利润率是否会改变 - 预计2023年1月有两个与索赔信息相关的现有数据源上线，将使毛利率下降约200个基点，但可通过运营费用效率部分抵消；公司会削减一般及行政费用，并针对性地投资销售、营销和产品开发；随着营收增长，公司模式具有较高的可扩展性，利润率有望提高 [87][88][90] 问题: 生物技术和提供商细分市场在营收中的占比 - 这两个细分市场的营收占比合计在1/4 - 1/3之间 [91] 问题: 是否看到定价压力，若明年情况恶化，降低价格是否是推动增长的选择 - 公司不会改变定价策略，专注于长期发展，尽管看到一些竞争对手降价 [92] 问题: 科技行业的招聘冻结或裁员是否使人才更容易获取，是否有助于缓解当前的工资压力 - 市场上存在招聘冻结和裁员现象，但部分领域招聘仍然紧张；公司会努力成为人才的首选雇主，同时谨慎进行未来投资 [93] 问题: 在可能陷入衰退的情况下，客户如何看待这种情况，是否会减少支出或推迟交易 - 客户希望与公司合作，但受内部流程和预算限制；客户关注的是短期的预算情况，而非长期搁置合作；即使在困难环境下，客户仍希望在增长方面投入资金，一旦情况稳定，公司有信心赢得更多交易 [95][96][98] 问题: 今年的续约情况如何，追加销售活动怎样，若续约时未进行追加销售，是否会影响后续增长 - 2022年第三季度总体净美元留存率与2021年第三季度基本持平；追加销售面临压力，但即使续约时未追加销售，仍有机会后续增加模块；终端用户高度认可公司解决方案，但将价值传递给高管需要更多时间 [100][101] 问题: 面对销售周期延长，是否考虑采用试点项目或其他市场策略 - 公司通过培训销售团队、加强交易管理、突出投资回报率、展示产品价值、优化产品定位等方式应对销售周期延长问题，不采用试点项目，但会通过其他方式向客户展示价值 [103][104][106] 问题: 在宏观环境下，如何平衡估值压缩和对盈利能力的关注，思考从现在开始的增长投资 - 公司认为并购是重要的增长杠杆，将继续寻找具有额外能力、良好财务状况和协同效应的公司进行并购，预计每年完成1 - 2笔交易；同时谨慎投资，确保资金投入到高价值增长机会中；公司的客户终身价值与客户获取成本比率较高，支持高效的销售模式，基础数据的添加有助于推动创新和增加产品需求 [108][109][111]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为21.19773亿美元和21.15988亿美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为6.42251亿美元和6.12726亿美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总股本分别为14.77522亿美元和15.03262亿美元[18] 公司营收与亏损情况关键指标变化 - 2022年第三季度和2021年同期，公司营收分别为5738.2万美元和4308.4万美元[21] - 2022年前三季度和2021年同期，公司营收分别为1.62054亿美元和1.19841亿美元[21] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净亏损分别为635.4万美元和2096.6万美元[21] - 2022年前三季度和2021年同期，公司净亏损分别为2899万美元和4649.3万美元[21] - 2022年第三季度和2021年同期，公司综合亏损分别为350.3万美元和2095.5万美元[23] - 2022年前三季度和2021年同期，公司综合亏损分别为2314万美元和4633.8万美元[23] - 2022年第三季度和2021年同期，A类普通股基本和摊薄后每股净亏损分别为0.03美元和0.09美元[21] - 2022年第一季度净亏损13,057,000美元，其他综合收入为1,343,000美元[24] - 2022年第二季度净亏损9,579,000美元，其他综合收入为1,656,000美元[24] - 2022年第三季度净亏损6,354,000美元，其他综合收入为2,851,000美元[24] - 2021年第一季度净亏损10,487,000美元，其他综合收入为163,000美元[27] - 2022年前九个月净亏损28,990美元，2021年同期净亏损46,493美元[30] - 2022年第三季度和前9个月，归属于公司的净亏损分别为268.9万美元和1646.3万美元，2021年同期分别为797.8万美元和797.8万美元[102] - 2022年第三季度和前9个月，A类普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.03美元和0.16美元，2021年同期分别为0.09美元和0.09美元[104] 公司股票相关情况 - 2022年1月1日，A类股票数量为97,030,095，A类金额为97,000美元，B类股票数量为58,244,627，总权益为1,503,262,000美元[24] - 截至2022年3月31日，A类股票数量为97,574,397，总权益为1,497,265,000美元[24] - 截至2022年6月30日，A类股票数量为100,484,715，总权益为1,488,700,000美元[24] - 截至2022年9月30日，A类股票数量为104,961,965，总权益为1,477,522,000美元[24] - 2021年1月1日，总权益为1,195,694,000美元[27] - 2021年9月17日公司完成IPO，出售17,888,888股A类普通股，每股发行价27美元，净收益4.528亿美元[33] - 2021年11月22日公司完成后续发行，出售11,000,000股A类普通股，每股发行价36美元，净收益3.821亿美元[36] - IPO净收益用于收购14,222,222个新发行的有限责任公司权益、购买1,169,378个有限责任公司单位、回购2,497,288股A类普通股；后续发行净收益用于收购7,000,000个新发行的有限责任公司权益、购买1,766,762个有限责任公司单位、回购2,233,238股A类普通股[33][36] - 2022年前9个月，持续有限责任公司成员持有的7,615,824个Definitive OpCo单位兑换为公司A类普通股股份，316,046个受限股票单位归属[84] - 截至2022年9月30日，公司持有Definitive OpCo 104,961,965个单位，所有权权益为68.3%，非控股权益为31.7%[84] 公司现金流量情况关键指标变化 - 2022年前九个月经营活动提供净现金39,799美元，2021年同期为20,993美元[30] - 2022年前九个月投资活动使用净现金181,017美元，2021年同期为5,662美元[30] - 2022年前九个月融资活动使用净现金17,239美元，2021年同期提供净现金149,695美元[30] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少158,457美元，2021年同期增加165,026美元[30] 公司费用相关情况关键指标变化 - 2022年支付利息7,248美元，2021年为27,587美元[30] - 2022年收购净支付现金56,296美元，2021年无相关支出[30] - 2022年前九个月，公司确认与收购相关的成本为130万美元[49] - 2022年前九个月，公司租赁成本为257.2万美元，加权平均剩余租赁期限为5.85年，加权平均折现率为4.2%[57][59] - 2022 - 2026年及以后的经营租赁金额分别为800千美元、1955千美元、2348千美元、2144千美元、2071千美元、4458千美元，总计13776千美元；2022年9月30日租赁负债余额为12156千美元[60] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月总租金费用分别为0.5百万美元和0.7百万美元，九个月分别为2.0百万美元和2.1百万美元[60] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月折旧和摊销费用均为0.5百万美元，九个月分别为1.7百万美元和1.2百万美元[64] - 2022年第二季度，公司因办公室搬迁记录了1.0百万美元的减值费用，包括0.9百万美元的经营租赁使用权资产和0.1百万美元的租赁改良[64] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，有限寿命无形资产摊销费用分别为12.7百万美元和14.7百万美元，九个月分别为42.5百万美元和43.5百万美元[67] - 2022年前九个月公司偿还了5.2百万美元的2021年定期贷款本金[68] - 2022年第三季度和前9个月，股权薪酬费用中成本收入分别为236千美元和698千美元，销售和营销分别为2,260千美元和11,062千美元，产品开发分别为2,171千美元和5,301千美元，一般和行政分别为4,466千美元和7,949千美元，总薪酬费用分别为9,133千美元和25,010千美元[88] - 2022年第三季度和前9个月，与基于时间的RSUs相关的股票薪酬费用分别为710万美元和1920万美元，2021年同期为40万美元，截至2022年9月30日，这些奖励的未确认费用估计为7620万美元，将在约2.7年的加权平均期间内确认[91] - 2022年第三季度和前9个月，与PSUs相关的股票薪酬费用分别为50万美元和120万美元，2021年同期未确认相关费用，截至2022年9月30日，这些奖励的未确认费用估计为630万美元，将在约1.7年的加权平均期间内确认[94] - 2022年第三季度和前9个月，与2019年股权计划相关单位的股票薪酬费用分别为150万美元和450万美元，2021年同期分别为80万美元和170万美元，截至2022年9月30日，未归属单位的未确认基于单位的薪酬费用约为1060万美元，预计将在约1.9年的加权平均期间内确认[96] - 2022年第三季度和前9个月，公司401(k)计划雇主匹配供款分别为70万美元和260万美元，2021年同期分别为60万美元和170万美元[97] 公司会计政策相关情况 - 公司于2022年1月1日采用新会计指引，收购Analytical Wizards时记录合同负债340万美元[44] - 公司于2022年10月1日采用ASU No. 2020 - 04，对合并财务报表无重大影响[44] - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[44] - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2016 - 02，确认使用权资产1270万美元和租赁负债1400万美元[44] - 公司将于2023年1月1日采用ASU No. 2016 - 13，预计对合并财务报表无重大影响[47] 公司收购相关情况 - 2021年12月22日，公司子公司对Analytical Wizards投资4000万美元，获35%股权及65%股权收购权[48] - 2022年2月18日，公司以6500万美元收购Analytical Wizards剩余65%股权[48] - 收购Analytical Wizards总对价9940万美元，含初始投资4000万美元、现金支付约5860万美元等[48] - 收购Analytical Wizards的或有对价基于未来两年费用控制指标，公允价值估计为100万美元[48] - 收购Analytical Wizards的1000万美元对价存入托管账户以保障赔偿要求[48] - 截至2022年9月30日，AW收购的购买价格分配中，购买价格为9.9443亿美元，商誉调整后为6.1516亿美元[49] - 收购产生的客户关系、开发软件和商标价值分别为3940万美元、610万美元和50万美元，摊销期分别为20年、6年和5年[49] - 未经审计的备考补充数据显示，假设交易于2021年1月1日发生，2022年前九个月收入为1.63531亿美元，净亏损为2818.7万美元[50] 公司业务线收入情况关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月，订阅服务收入分别为5615.6万美元和1.59136亿美元，专业服务收入分别为122.6万美元和291.8万美元[51] - 2022年第三季度和前九个月，美国地区收入分别为5.4483亿美元和15.4091亿美元，其他地区分别为289.9万美元和796.3万美元，总收入分别为5.7382亿美元和16.2054亿美元[105] - 2022年和2021年第三季度，公司来自关联方的收入分别为20万美元和30万美元，前九个月均为70万美元[107] 公司资产与负债相关情况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为3368.9万美元和4333.6万美元[51] - 2022年前九个月，递延合同成本期初余额为1854.7万美元，期末余额为2234.3万美元[52] - 2022年前九个月，递延收入期初余额为8402.3万美元，期末余额为8432.4万美元[54] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务总额为2.46601亿美元，预计65%的收入将在明年确认[55][56] - 截至2022年9月30日，短期投资摊余成本为121201千美元，公允价值为120798千美元，未实现损失403千美元[61] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为33689千美元和43336千美元[63] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，财产和设备净额分别为4581千美元和5069千美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商誉和无形资产净值分别为1684662千美元和1613914千美元；2022年前九个月商誉增加61.5百万美元[65][67] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务净额分别为259064千美元和263808千美元[68] - 截至2022年9月30日，或有对价公允价值估计为100万美元，包含在其他长期负债中[81] - 2022年9月30日，应计费用和其他流动负债为1888.5万美元，2021年12月31日为2265.8万美元[83] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，美国地区长期资产分别为406.9万美元和470.5万美元，其他地区分别为51.2万美元和36.4万美元，长期资产总额分别为458.1万美元和506.9万美元[106] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，关联方收入交易的应收账款分别为10万美元和60万美元[109] 公司信贷与利率相关情况 - 2021年9月，DH控股签订2021年信贷协议，包括275.0百万美元的定期贷款A和75.0百万美元的循环信贷额度[69] - 2021定期贷款和循环信贷额度到期日为2026年9月17日，2022年9月30日

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收5450万美元，同比增长37%，高于指引中点2%，预计全年营收增长约34% [11][48][14] - 调整后EBITDA为1630万美元，利润率达30%，预计全年调整后EBITDA利润率达30%或以上 [11][14] - 过去12个月未杠杆自由现金流利润率为33%，营收增长与过去12个月未杠杆自由现金流利润率之和达70%，高于40法则 [46][47] - 毛利润4830万美元，同比增长38%，毛利率88.5%，较去年同期增加60个基点，预计下半年因投资和业务增长会有临时毛利率压缩 [52] - 销售和营销费用1850万美元，同比增长48%，占营收比例从31%升至34% [53] - 产品开发费用680万美元，同比增长63%，占营收比例从11%升至13% [54] - 总务和行政费用700万美元，同比增长67%，占营收比例从10%升至13%，但SG&A占营收比例从Q4下降230个基点 [55] - 营业收入1530万美元，同比增长11%，占营收比例从35%降至28% [56] - 净收入890万美元，摊薄后每股收益0.06美元 [59] - 过去12个月经营现金流3240万美元，同比增长3%；未杠杆自由现金流6340万美元，同比增长10%，预计年底TTM基础上该比例接近100% [60][61] - 本季度末现金和投资3.46亿美元，债务2.68亿美元；当前营收履约义务1.63亿美元，同比增长32%；总履约义务同比增长31%；递延收入8900万美元，同比增长29% [62] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业客户（ARR至少10万美元）达486家，同比增加136家，增长39%，较上季度增加38家 [49] - 总客户数（含小客户）达2993家，高于去年Q2的2714家 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 生命科学市场：售出多笔多年期企业级交易，如医疗设备公司、生物技术公司等 [26][27][28] - 医疗人员配置和招聘市场：新客户增长和现有客户拓展表现强劲 [29] - 保险市场：在国家和州级保险公司获得多笔交易 [29] - 供应商市场：与一家管理服务组织签订3年期合同 [30] - 多元化市场：赢得电子签名、康复和运动医学产品分销商、咖啡零售商等客户 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于将数据、分析和专业知识转化为医疗商业情报，为销售医疗市场的公司提供决策支持，解决业务挑战 [7][15][16] - 凭借全面的医疗生态系统视图、SaaS平台和丰富的历史数据，形成竞争优势，持续创新迭代产品，满足客户需求 [20][22][23] - 计划每年进行1 - 2次并购，寻找能为客户带来新价值的独特能力公司 [77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管二季度末交易周期延长，但需求生成仍健康，医疗市场具有韧性和增长动力，公司有望实现全年营收增长和利润率目标 [12][13][14] - 2023年需求趋势尚早，但公司解决方案受重视，预计需求持续，虽短期管道拉长，但影响不大 [80][81][82] 其他重要信息 - 客户成功团队在2022年Q2获得3项斯蒂维奖，包括年度客户服务部门和年度客户服务高管 [71] - 公司被Energage评为顶级职场文化卓越奖得主，涵盖创新、薪酬福利、宗旨和价值观等5个类别 [71] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：宏观环境对销售周期和合同期限的影响 - 销售周期延长主要体现在新客户和大型复杂交易上，合同期限未变 [74][76] 问题2：并购战略及目标情况 - 并购活动活跃，有良好公式，期望每年进行1 - 2次，仍有优质目标 [77] 问题3：不同细分市场和地区需求受经济不确定性的影响 - 主要影响新业务，各核心终端市场和美国地区趋势相似 [79] 问题4：2023年需求趋势和增长率 - 目前判断2023年需求尚早，但需求良好，虽短期管道拉长，但医疗市场需求持续，预计影响2% - 3% [80][81][82] 问题5：客户留存情况 - 留存情况良好，客户认可解决方案价值，预计持续 [84][85] 问题6：当前和非当前RPO数据 - 当前RPO为1.633亿美元，总RPO为2.566亿美元 [88][91] 问题7：Analytical Wizards的利润率逆风情况 - 整合进展顺利，利润率逆风小于预期 [90][91] 问题8：销售周期延长的时长及应对措施 - 无法给出定量答案，主要是审批流程增加；公司认为是短期问题，通过创新、培训销售团队等应对 [93][95][96] 问题9：现有客户追加销售情况及机会 - 追加销售表现良好，是公司“落地并拓展”战略重点，有更大追加销售机会 [100] 问题10：新客户审查增加是否集中在特定细分领域 - 各核心终端市场趋势相似，主要是新业务和大型交易受影响 [102] 问题11：Analytical Wizards对账单和RPO的贡献 - 贡献近300万美元营收，占比不到5%，其业务模式每美元营收产生的CRPO较少 [103][104] 问题12：能否根据市场变化调整销售策略 - 若出现长期趋势，会调整销售和营销投资方向；目前各终端市场机会大，希望全年各垂直领域保持增长，若年底有变化会在2023年商业规划中考虑 [106][108] 问题13：产品创新对制药市场销售的影响及不同规模制药客户销售差异 - 公司主要服务后期制药公司，受融资紧缩影响小，产品在商业化阶段更有影响力 [110][111][112] 问题14：软件供应商整合趋势对公司的影响 - 公司解决方案独特，有独特数据和优势，客户若想进入医疗市场或获取关键信息，需与公司合作 [113][114][115]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为21.22855亿美元和21.15988亿美元[17] - 2022年第二季度和2021年同期，公司营收分别为5454.8万美元和3982.1万美元；2022年上半年和2021年同期，营收分别为1.04672亿美元和7675.7万美元[20] - 2022年第二季度和2021年同期，公司净亏损分别为957.9万美元和1503.9万美元；2022年上半年和2021年同期，净亏损分别为2263.6万美元和2552.7万美元[20] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.28202亿美元和3.87498亿美元[17] - 2022年上半年净亏损22,636美元，2021年同期为25,527美元[28] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为29,114美元，2021年同期为21,941美元[28] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为177,033美元，2021年同期为5,222美元[28] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为11,124美元，2021年同期为3,062美元[28] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为228,202美元，2021年同期为38,438美元[28] - 假设交易于2021年1月1日发生，2022年和2021年六个月未审计备考补充数据中，收入分别为106,149千美元和81,765千美元，净亏损分别为22,136千美元和26,582千美元[50] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为3.1734亿美元和4.3336亿美元[63] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，财产和设备净额分别为4760万美元和5069万美元[64] - 2022年和2021年6月30日结束的三个月，财产和设备折旧及摊销费用分别为80万美元和40万美元，六个月分别为130万美元和70万美元[64] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商誉和无形资产总额分别为16.95155亿美元和16.13914亿美元[65][67] - 2022年和2021年6月30日结束的三个月，有限寿命无形资产摊销费用分别为1510万美元和1450万美元，六个月分别为2980万美元和2880万美元[67] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务分别为2.60646亿美元和2.63808亿美元，2022年上半年偿还2021年定期贷款本金340万美元及相关应计利息390万美元[71] - 截至2022年6月30日，综合收益期末余额为199.4万美元，2021年同期为13万美元[85] - 2022年三、六个月的基于股权的总薪酬费用分别为900.5万美元和1587.7万美元，2021年同期分别为161.5万美元和202.1万美元[88] - 2022年三、六个月与基于时间的受限股票单位相关的股票薪酬费用分别为700万美元和1210万美元，未确认费用估计为8160万美元[92] - 2022年三、六个月与基于绩效的受限股票单位相关的股票薪酬费用分别为50万美元和70万美元，未确认费用估计为810万美元[95] - 2022年三、六个月与未归属单位相关的股票薪酬费用分别为150万美元和300万美元，2021年同期分别为60万美元和100万美元，未确认费用约为1210万美元[96] - 2022年三、六个月的401(k)计划雇主匹配供款分别为80万美元和190万美元，2021年同期分别为50万美元和120万美元[97] - 截至2022年6月30日，公司记录的净递延所得税负债为8560万美元，其中1010万美元是由于AW收购产生[99] - 公司2022年三、六个月的有效税率分别为2.2%和0.6%，2021年同期均为0.0%[99] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未发现任何不确定的税务状况，未确认任何相关准备金[99] - 截至2022年6月30日，公司根据税收应收协议记录负债1.559亿美元，2022年第二季度和上半年分别确认税收应收协议重计量收益340万美元和310万美元，公司需向原有限责任公司单位持有人支付实际实现的美国联邦、州或地方税现金节省额的85%[100] - 2022年第二季度和上半年，A类普通股基本和摊薄净亏损分别为515万美元和1377.4万美元，每股净亏损分别为0.05美元和0.14美元[102][103] - 2022年第二季度和上半年，公司总营收分别为5454.8万美元和1.04672亿美元，其中美国市场营收分别为5202.8万美元和9960.8万美元，其他地区营收分别为252万美元和506.4万美元[104] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司长期资产分别为476万美元和506.9万美元，其中美国地区分别为427.2万美元和470.5万美元，其他地区分别为48.8万美元和36.4万美元[105] - 2022年和2021年第二季度，公司与关联方的营收交易分别为20万美元和30万美元，2022年和2021年上半年均为40万美元，2022年6月30日无相关应收账款，2021年12月31日为60万美元[106] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2.282亿美元，短期投资为1.182亿美元[166] - 截至2022年6月30日，公司2021年定期贷款未偿还本金余额为2.698亿美元，假设利率变动1%，2022年上半年利息费用变动约140万美元[166] 公司费用相关数据关键指标变化 - 2022年第二季度和2021年同期，公司销售与营销费用分别为2358.5万美元和1288.4万美元；2022年上半年和2021年同期，分别为4487.8万美元和2462.7万美元[20] - 2022年第二季度和2021年同期，公司产品开发费用分别为870.6万美元和427.7万美元；2022年上半年和2021年同期，分别为1555.6万美元和807.1万美元[20] - 2022年第二季度和2021年同期，公司折旧与摊销费用分别为1019.4万美元和960.8万美元；2022年上半年和2021年同期，分别为2006.8万美元和1905.4万美元[20] - 2022年第二季度，公司因租赁变更减少使用权资产600万美元，记录减值费用0.7百万美元和0.2百万美元，三、六个月租赁成本分别为888千美元和1,724千美元[57] - 2022年6月30日结束的三个月和六个月，总租金费用分别为70万美元和150万美元，2021年同期分别为70万美元和130万美元[60] - 2022年3月和6月，公司因办公室搬迁记录100万美元减值费用，包括90万美元经营租赁使用权资产和10万美元租赁改良[81] 公司股权及股票相关数据 - 2022年1月1日，A类股票数量为97,030,095，金额为97美元；B类股票数量为58,244,627 [25] - 2021年9月17日公司完成IPO，出售17,888,888股A类普通股，每股发行价27美元，净收益4.528亿美元[33] - 公司使用IPO净收益收购14,222,222个有限责任公司权益，从特定持有人购买1,169,378个有限责任公司权益，回购2,497,288股A类普通股[33] - 2021年11月22日，公司完成后续发行，出售1100万股A类普通股，每股公开发行价36美元，净收益3.821亿美元[36] - 公司使用后续发行净收益收购700万新发行的有限责任公司单位、从某些持有人购买1766762个有限责任公司单位、回购2233238股A类普通股[36] - 2022年上半年，3442891个Definitive OpCo单位换为公司A类普通股，11729个受限股票单位归属，发行相同数量A类普通股[83] - 截至2022年6月30日，公司持有Definitive OpCo 100484715个单位，所有权权益为65.8%，非控股权益为34.2%[83] - 2021年股权计划下可供授予的A类普通股总数为521.4689万股，截至2022年6月30日已授予377.435万股[91] 公司准则采用相关情况 - 2022年1月1日起，公司采用ASU No. 2016 - 02租赁准则，确认使用权资产1270万美元和租赁负债1400万美元[43] - 2022年1月1日起，公司采用ASU No. 2021 - 08业务合并准则，收购Analytical Wizards时记录合同负债340万美元[43] - 2022年1月1日起，公司采用ASU No. 2019 - 12所得税准则，对合并财务报表无重大影响[43] - 2023年1月1日起，公司将采用ASU No. 2016 - 13金融工具信用损失准则，预计对合并财务报表无重大影响[45] 公司收购相关情况 - 2021年12月22日，公司子公司对Analytical Wizards投资4000万美元，获得35%股权及65%股权收购期权[46] - 2022年2月18日，公司以6500万美元收购Analytical Wizards剩余65%股权，总代价9940万美元[46] - 收购Analytical Wizards的或有对价基于收购后两年内费用控制指标，潜在收益支付0 - 500万美元，估计公允价值100万美元[46] - 收购Analytical Wizards的交易中，1000万美元存入托管账户以保障赔偿要求[46] - 2021年12月初始现金投资40,000美元，收购总价99,443美元[48] - 截至2022年2月18日，收购资产和承担负债初步分配总计37,927千美元，商誉61,516千美元[49] - 因收购AW公司，记录商誉6150万美元、客户关系3940万美元、开发软件610万美元和商标50万美元[49] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年三、六个月平台订阅收入分别为53,211千美元、39,400千美元、102,980千美元、75,765千美元，专业服务收入分别为1,337千美元、421千美元、1,692千美元、992千美元[51] 公司其他财务项目数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应付账款分别为669.2万美元和465.1万美元[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司商誉分别为13.22959亿美元和12.61444亿美元[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司递延收入分别为27.8万美元和41.2万美元[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为31,734千美元和43,336千美元，递延合同成本分别为21,402千美元和18,547千美元，递延收入分别为88,992千美元和84,023千美元[51] - 2022年和2021年六个月递延合同成本期初余额分别为18,547千美元和8,899千美元，期末余额分别为21,402千美元和18,547千美元[52] - 2022年和2021年六个月递延收入期初余额分别为84,023千美元和61,200千美元，期末余额分别为88,992千美元和84,023千美元[54] - 公司预计未来一年确认约64%的剩余履约义务收入，截至2022年6月30日和2021年12月31日，剩余履约义务分别为256,611千美元和250,488千美元[55][56] - 截至2022年6月30日，短期投资摊余成本为11.8667亿美元，公允价值为11.8216亿美元，未实现损失45.1万美元[61] - 截至2022年6月30日，两份利率互换协议名义价值均为6750万美元，固定利率分别为2.0135%和2.012%[69] - 公司预计未来十二个月从累计其他综合收益中确认约150万美元的净税前收益以减少利息费用[69] - 2021年9月公司签订信贷协议，包括2.75亿美元定期贷款A和7500万美元循环信贷额度，用于偿还先前信贷协议下部分债务，均于2026年9月17日到期[72] - 2021年定期贷款需每年摊销本金，前两年每年约2.5%，后三年每年约5%，到期时约2.2亿美元气球式还款，2022年6月30日余额为2.698亿美元[72] - 公司需按0.25% - 0.30%年利率支付2021年循环信贷额度未使用承诺费，2022年6月30日无未偿还余额[72] - 截至2022年6月30日，2021年信贷协议有效利率为3.92%，资本化融资成本350万美元，未摊销