公司股权变动 - 公司股东批准了对公司章程的修正，将授权股票总数从2000万股增加到1.1亿股[78] 公司融资情况 - 公司进行了一次公开发行，募集资金约为310万美元[89] - 公司收到了纳斯达克关于最低股价规则的通知，需要在180天内重新符合规定，否则股票将被摘牌[90] 公司财务表现（2023年第三季度） - 公司营收为3.289百万美元，较2022年同期增长19.43%[100] - 公司销售成本为3.277百万美元，较2022年同期增长27.41%[102] - 公司毛利为12千美元，较2022年同期下降93.41%[103] - 公司销售、一般和管理费用为2.387百万美元，较2022年同期增长23.81%[104] - 公司运营亏损为2.375百万美元，较2022年同期增长36.03%[105] 公司财务表现（2023年前九个月） - 公司营收为9.965百万美元，较2022年同期增长17.57%[109] - 公司销售成本为9.425百万美元，较2022年同期增长15.18%[110] - 公司毛利为540千美元，较2022年同期增长2.48%[111] - 公司销售、一般和管理费用为7.458百万美元，较2022年同期增长18.99%[112] - 公司运营亏损为6.918百万美元，较2022年同期增长15.78%[115] 公司债务情况 - 公司在2023年2月支付了677千美元的担保票据给Sament和1.022百万美元的担保票据给Evergreen[125] - 公司在2023年9月进行了一次公开发行，募集了约310万美元的总收入，净收入约为2.8百万美元[126] - 公司在2023年2月进行了一次公开发行，募集了约10.2百万美元的总收入，净收入约为9.4百万美元[127] - 公司用募集的净收入进行了运营资金、债务偿还、应付账款支付、库存购买、设备购买和公开发行相关成本支付[128] - 公司不时进行贷款购买车辆，一些贷款由公司首席执行官和/或首席财务官担保，利率在7.64%至18.66%之间[129] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司的未偿债务情况详见财务报表注释7[130] 公司现金流情况 - 公司经营活动使用现金677.8万美元，较去年同期减少，主要因净亏损减少、折旧费用增加、债务折让摊销减少、应收款项收回减少和向供应商支付增加[131] - 公司投资活动使用现金80万美元，较去年同期减少，主要因去年购买Greenleaf Growers Inc.资产，今年主要用于购买Edible Garden Heartland工厂的家具和设备[131] - 公司融资活动提供现金1004.6万美元，较去年同期减少，主要因2023年2月和9月的发行规模较小，部分抵消了偿还债务的影响[132]

财务数据和关键指标变化 - 公司报告了41.4%的创纪录的同比收入增长,达到420万美元,相比2022年同期的300万美元 [37] - 毛利增长168%,体现了公司战略的成效 [39] - 净亏损缩小至63.8万美元,相比2022年同期的480万美元大幅改善 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 草本植物、农产品和花卉业务收入增长41.7%,主要得益于Edible Garden Heartland设施在本季度初开始运营 [37] - 植物性补充剂收入增长39.3%,得益于一家客户在其零售连锁店中新增了多种口味的产品 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在东北地区的Wakefern和ShopRite零售店以及中西部的Meijer零售店扩大了盆栽香草的分销 [23][24] - 公司在沃尔玛东南中部地区的零售店开始分销,并在东北地区提供更多SKU [26][27] - 公司在Long Island的King Kullen和IGA零售店扩大了分销,以满足消费者对新鲜农产品和香草的需求 [32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司采取了专注于更有利可图的客户和合作伙伴关系的策略,这一策略几乎立即显现成效 [19] - 公司预计Edible Garden Heartland设施将提升毛利,因为它减少了对第三方供应商的依赖,并将之前外包的生产转移到内部 [20][21] - 公司正在扩展各个业务线,包括叶菜类、花卉产品、植物性蛋白和果汁调味料等 [22] - 公司创新了GreenThumb 2.0系统,大幅提升了动态预测能力和成本管控能力 [30][31] - 公司在行业内保持了较高的执行水平,在零售和分销合作伙伴中的订单完成率体现了公司对卓越服务的承诺 [16][17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,公司的战略方法正在奏效,体现在本季度创纪录的收入增长和毛利率上升 [34] - 管理层有信心在今年年底前实现季度性的现金流正值 [34] - 管理层认为,Edible Garden Heartland设施的投产将进一步提升公司的运营效率和盈利能力 [20][21][53] - 管理层表示,公司将继续执行战略计划,以实现长期价值创造 [15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Nick Pincuss 提问** 询问公司在竞争环境中的优势所在 [42] **Jim Kras 回答** - 公司凭借与主要零售商的深厚合作关系,能够不断拓展产品线和渠道 [43] - 公司持续创新GreenThumb平台,提升了运营效率和盈利能力 [44] 问题2 **Anthony Vendetti 提问** 询问Edible Garden Heartland设施的机遇和产能爬坡时间表 [49] **Jim Kras 回答** - Heartland设施有望产生约2000万美元的年收入 [50] - 该设施的战略位置、垂直一体化优势和成本优势将带来显著的收益和毛利提升 [51][52][53] - 公司正在逐步提升该设施的产能利用率,预计在未来一年内或最迟在明年第一季度达到满产 [56][57]

公司业务 - 公司是一家控制环境农业（CEA）种植公司，利用传统农业种植技术和技术种植新鲜、有机食品，可持续安全地提高追溯性[81] - 公司使用传统温室结构、水培和垂直温室种植有机香草和生菜，通过独有的软件GreenThumb实现质量控制和追溯[83] - 公司专注于生产可持续的香草和蔬菜，通过循环利用水和使用LED灯等方式减少对自然资源的消耗[87] - 公司在2023年上半年在密歇根州大急流城的Edible Garden Heartland设施取得重要进展，获得了USDA有机认证[88] 公司股权 - 公司股东批准了2022年股权激励计划修正案，增加了30万股普通股的发行数量[89] - 公司股东批准了增加普通股授权股数的修正案，从666.67万股增加到1000万股[90] 公司管理 - 公司董事Deborah Pawlowski辞职，董事会任命Pamela DonAroma接替其职位[91] 财务表现 - 公司在2023年6月30日的三个月内实现收入4,221万美元，同比增长41.41%[99] - 公司在2023年6月30日的三个月内，销售额为6,676万美元，较2022年同期增长了954万美元，增幅为16.67%[110] - 2023年6月30日的三个月内，毛利润为55.3万美元，销售额占比为13.10%，较2022年同期增长了347万美元，增幅为168.45%[102] - 2023年6月30日的三个月内，SG&A费用为238万美元，较2022年同期减少了35.3万美元，降幅为12.92%[102] - 2023年6月30日的三个月内，公司净亏损为63.8万美元，较2022年同期减少了471.8万美元[109] 资金情况 - 公司于2023年2月7日完成了一项公开发行，募集资金约1020万美元[128] - 公司在2023年6月30日的经营活动中，现金流出为556.8万美元，较2022年同期略有下降[130] - 公司在2023年6月30日的投资活动中，现金流出为59.1万美元，主要用于购买家具和设备[132]

股权激励 - 公司于2023年4月3日向非雇员董事Deborah Pawlowski发放了1,397股限制性股票奖励作为董事报酬[78] 农业业务 - 公司的控制环境农业业务主要集中在使用传统温室结构和技术种植有机食品，通过独特的软件GreenThumb实现质量控制和追溯[81][85] - 公司在密歇根州大急流城的Edible Garden Heartland设施取得了重要进展，获得了USDA有机认证和PrimusGFS认证，并于2023年4月开始发货[89] 财务表现 - 2023年3月31日，公司营收为2.455百万美元，较2022年3月31日的2.737百万美元减少了282千美元，降幅为10.30%[101] - 2023年3月31日，公司销售成本为2.479百万美元，较2022年3月31日的2.832百万美元减少了353千美元，降幅为12.46%[102] - 2023年3月31日，公司毛利为负24千美元，销售额的毛利率为-0.98%，较2022年3月31日的负95千美元，毛利率为-3.47%有所改善[103] - 2023年3月31日，公司销售、一般和管理费用为2.691百万美元，较2022年3月31日的2.007百万美元增加了684千美元，增幅为34.01%[104] - 2023年3月31日，公司营运亏损为2.715百万美元，较2022年3月31日的2.103百万美元增加了612千美元，增幅为29.10%[105] - 2023年3月31日，公司利息费用为234千美元，较2022年3月31日的503千美元减少了269千美元[106] - 公司通过偿还欠款获得了7万美元的债务清偿收益[107] - 2023年3月31日，公司净亏损为2.879百万美元，较2022年3月31日的2.606百万美元增加了273千美元[108] 资金状况 - 公司截至2023年3月31日的现金及现金等价物为3.948百万美元，较2022年12月31日的110千美元有显著增长[113] - 公司通过2023年2月的证券销售筹集了约1020万美元的净收益，用于资金运营、偿还债务等方面[114]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，公司收入为310万美元，较2021年第四季度的280万美元增长10%，这是自去年IPO以来连续第三个季度的收入增长，增长来自现有客户群 [21] - 2022年第四季度，商品销售成本为300万美元，2021年第四季度为280万美元，增长原因是通货膨胀导致的包装成本上升、劳动力市场紧张导致的劳动力成本上升以及合同农户收费增加 [22] - 2022年第四季度，销售、一般和行政费用为310万美元，2021年同期为170万美元，增长主要是由于工资和薪酬费用增加，以及2021年未发生的其他上市公司费用 [23] - 2022年第四季度，净亏损为300万美元，即每股9.31美元，2021年同期净亏损为210万美元，即每股12.76美元 [23] - 2022年全年，公司收入总计1160万美元，较2021年的1050万美元增长10%，增长来自现有客户群 [24] - 2022年全年，商品销售成本为1120万美元，2021年为990万美元，增长原因是通货膨胀导致的包装成本上升、劳动力市场紧张导致的劳动力成本上升以及合同农户收费增加 [24] - 2022年全年，销售、一般和行政费用为940万美元，2021年为560万美元，增长主要是由于工资和薪酬费用增加，包括与完成IPO相关的一次性费用，以及2021年未发生的其他上市公司费用 [25] - 2022年全年，净亏损为1250万美元，即每股48.68美元，2021年净亏损为550万美元，即每股39.28美元，每股金额已调整以反映所有股票拆分 [26] - 2023年2月，公司完成的成功发行产生了约1020万美元的总收益，这笔资金将用于加速业务扩张 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度，公司将完整沙拉套件引入产品线，首批3款套件已在中西部的Meijer零售店发售，且更多套件正在开发中 [11] - 公司收购了Pulp系列纯天然、非转基因、无防腐剂的可持续美食酱料和辣椒类产品，该产品线将于2023年夏季在大西洋中部和东南部的全食超市零售店推出 [12][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球酱料和调味品市场预计将从2021年的1728亿美元增长到2028年的2407亿美元 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过战略资本管理和专注打造强大品牌，实现连续三个季度的收入同比增长，在竞争中获得优势 [8] - 公司计划在东北部、中西部增加主要零售商和小型区域连锁店的门店数量，并向更大的大型零售商拓展业务 [29] - 公司致力于可持续发展，通过“零浪费启发”使命，推出符合环保意识消费者需求的产品，增强品牌竞争力 [10] - 公司与新泽西理工学院、美国农业部和美国环保署建立研究合作伙伴关系，探索纳米气泡技术在可控环境农业中的应用，以提高产量和营养值 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济环境充满挑战，但公司保持韧性，通过稳定定价和提供优质服务，获得了竞争优势 [8] - 公司预计Heartland Midwest工厂全面投产后，利润率将有所提高，并在今年晚些时候实现正现金流 [9] - 公司对实现目标充满信心，将继续执行战略，为股东创造价值 [7] 其他重要信息 - 公司在过去的假日季节取得了成功，订单履行率超过行业平均水平，在一家大型超级中心运营商处的履行率超过100% [15][16] - 公司被评为今年全球食品科技500强中的顶级农业食品科技公司之一，其“零浪费启发”使命和创新技术是成功的驱动力 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍公司的分销网络，目前合作的门店数量、分布地区以及2023年的扩张计划 - 目前公司合作的门店数量超过4000家，主要集中在密西西比河以东、中西部、东北部，并通过全食超市进入东南部市场 2023年计划继续加强在东北部和中西部的分销力度，增加主要零售商和小型区域连锁店的门店数量，并向其他地区的大型零售商拓展业务 [29] 问题2: 公司位于密歇根州大急流城的温室项目进展如何 - 该项目处于最后阶段，预计在未来30天内上线 [30] 问题3: 该温室项目的美国农业部有机认证情况如何 - 认证已完成，只差最终批准，预计与项目上线同步完成 [32] 问题4: 该温室项目的产能能否抵消或取代部分合同种植商 - 可以抵消部分合同种植商的业务，部分合同种植商将继续合作，项目上线后将带来更高的利润率 [33] 问题5: 该温室项目上线后能否立即满足买家需求 - 会有一定的爬坡期，但能够顺利承接现有业务和新业务 [35] 问题6: 第四季度推出的新沙拉套件市场反馈如何，有何扩张计划 - 市场反馈良好，公司计划推出更多品种，并将其推广到其他地区的门店，首先从中西部开始，逐步向东部拓展 [38] 问题7: 公司产品管线中还有哪些新产品 - 公司正在不断创新，未来12 - 18个月将推出一系列新产品，包括Pulp系列和其他替代蛋白产品 [39] 问题8: 大急流城工厂开业后，收入是否会立即显著增长 - 该工厂将立即对利润率和盈利能力产生积极影响，有望实现正现金流，同时也将为公司带来更多业务机会 [41] 问题9: 公司目前的资金能否支持实现盈利 - 可以 [42] 问题10: 公司收购的非易腐产品业务在2023年预计产生多少收入 - 该业务已收到全食超市的采购订单，公司正在与大型零售商合作推广 预计下半年将通过零售渠道产生收入，对公司的产品线和收入有积极补充作用 [43] 问题11: 大急流城工厂上线后，公司是否会在其他地区建设新工厂或收购现有种植场 - 并购是公司未来战略的一部分，但目前公司的重点是实现正现金流，证明业务的商业可行性 之后会考虑对现有温室进行改造和再利用 [44] 问题12: 公司如何实现今年晚些时候的正现金流目标 - 主要通过大急流城工厂的上线，以及推出高利润率、更耐储存的产品，优化产品组合，提高利润率，从而推动现金流增长 [49] 问题13: 请介绍公司与新泽西理工学院、美国农业部和美国环保署的合作项目 - 该项目由美国环保署资助，主要研究纳米气泡技术在可控环境农业中的应用，以刺激植物生长、提高产量和质量 公司作为测试实验室参与合作，将受益于研究成果 [50]

公司发展战略 - 公司计划通过收购来扩大温室产能，减少对合同种植者的依赖[12] - 公司通过收购Heartland Facility在密歇根州Grand Rapids的温室设施来增加直接控制的种植能力[13] - 公司收购了Pulp的可持续美食酱料和辣椒产品线[14] - 公司计划通过建设或收购新的商业温室在北美发展[35] - 公司预计将在2023年上半年将Grand Rapids, Michigan的Heartland设施转型为种植香草和生菜产品[30] 产品和市场拓展 - 公司目前在东北、中西部和中大西洋地区的超过4000家超市和食品分销商销售新鲜农产品和植物蛋白产品[17] - 公司扩大产品线包括营养保健品和其他食品产品，利用可持续方法种植和采购下一代植物成分[20] - 公司利用位于东北、中西部和中大西洋地区的优质温室位置，提供当地新鲜有机产品[21] - 公司通过自有的分销平台和专有的预测模型将产品分拣、包装和运送到大型零售商的分销中心[31] 环保和社会责任 - 公司的包装利用最新技术减少塑料使用，延长产品保质期，减少零售损耗，降低碳足迹[18] - 公司致力于环境、社会和治理标准，通过闭环系统回收和循环水资源，实现无农药种植，减少温室气体排放[39] - 公司计划2030年前实现碳中和，通过使用可再生能源和生物基材料包装，减少塑料使用[39] - 公司致力于社会责任，提供全职室内工作机会，支持当地社区培训项目，与大学合作开展环境和社会项目[39] - 公司注重多样性，致力于在管理团队和董事会中建立多样性[40] 公司运营和管理 - 公司拥有足够的潜在种植能力，通过合同种植者、Heartland Facility和Flagship Facility供应产品给现有客户[22] - 公司通过GreenThumb软件分析销售数据，制定客户特定和产品特定的预测，与合同种植者合作种植产品[23] - 公司通过优化路线避免了相当数量的碳排放，减少了燃料需求和塑料使用，通过循环水系统减少了用水量[41] - 公司受到FDA和USDA等监管机构的监管，需遵守相关法规，否则可能影响产品生产和分销[42] - 公司历史悠久，经历了多次资产转让和股票分割，目前拥有77名全职员工[43] 公司信息 - 公司通过有机害虫管理实践和有机作物管理技术来保持有机完整性[11] - 公司主要地址位于新泽西州，电话号码为(908) 750-3953，网站为www.ediblegarden.com[44] - 公司拥有美国的商标、三项待批专利申请和两项已颁发专利[36]

资产收购与本票情况 - 2022年8月30日，公司子公司以288.6万美元收购资产和房产，其中现金支付175万美元，向NJDI出具113.6万美元的本票[154][155] - 格林利夫本票年利率5%，2026年9月1日到期，自2023年1月1日起每月支付本息28,089美元[156] - 2022年8月30日，签订113.6万美元的Greenleaf本票，年利率5%，2026年9月1日到期，自2023年1月1日起每月支付本息28089美元[204] 债务转换情况 - 2022年10月26日，公司与常青资本管理公司进行交换，约96.2万美元（本金82万美元，应计利息和预付保费约14.2万美元）转换为1,526,183股A系列可转换优先股，A&R票据剩余本金约102万美元[158] 固定资产情况 - 公司固定资产（包括租赁改良、设备和车辆）使用寿命为五年[164] 净运营亏损与税收情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司净运营亏损完全被估值备抵抵消[166] - 公司在税务立场更有可能持续的情况下，确认大于50.0%可能最终实现的最大税收利益[167] 营收情况 - 2022年第三季度营收2754万美元，较2021年同期的2447万美元增长30.7万美元，增幅12.55%[171] - 2022年前三季度营收8476万美元，较2021年同期的7708万美元增长76.8万美元，增幅9.96%[185] 商品销售成本情况 - 2022年第三季度商品销售成本2572万美元，较2021年同期的2277万美元增长29.5万美元，增幅12.96%[172] - 2022年前三季度商品销售成本8183万美元，较2021年同期的7100万美元增长108.3万美元，增幅15.25%[186] 净亏损情况 - 2022年第三季度净亏损2069万美元，2021年同期为1103万美元[181] - 2022年前三季度净亏损9451万美元，2021年同期为3449万美元[195] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1928万美元，较2021年同期的1240万美元增加68.8万美元，增幅55.48%[175] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为6268万美元，较2021年同期的3924万美元增加234.4万美元，增幅59.73%[188] 现金及现金等价物与总债务情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1975万美元和3.1万美元[202] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务分别为7139万美元和8091万美元[202] 首次公开募股情况 - 2022年5月9日完成首次公开募股，扣除承销折扣、佣金和发行相关费用102.55万美元后，净收益为1362.45万美元[203] 各活动现金使用与提供情况 - 2022年和2021年前九个月，经营活动使用的现金分别为754万美元和201.5万美元，2022年支出增加主要因供应商付款时间和高管薪酬增加[208] - 2022年和2021年前九个月，投资活动使用的现金分别为181.3万美元和7.3万美元，2022年增加主要因收购Greenleaf资产[209] - 2022年和2021年前九个月，融资活动提供的现金分别为1129.7万美元和209.8万美元，2022年增加主要因完成首次公开募股[210] 上市合规情况 - 2022年8月22日，收到纳斯达克通知，因2022年6月30日股东权益154.8万美元低于要求的250万美元，未符合继续上市的最低股东权益要求[211] - 截至2022年9月30日，股东赤字为3.81万美元，仍未符合股东权益规则[211] - 2022年10月11日，收到纳斯达克通知，因连续30个工作日普通股收盘价低于1美元，不再符合最低出价规则，有180天（至2023年4月10日）合规期[214] 业务影响因素情况 - 新冠疫情和宏观经济状况影响公司业务、财务状况和经营成果，导致成本增加、供应链中断和市场波动[218] - 公司运营依赖劳动力，新冠疫情导致的劳动力中断可能影响运营和财务结果，且未来旅行和运输限制可能影响业务[220]

公司融资与协议签订 - 2022年5月5日，公司与Maxim Group LLC签订承销协议，进行包销公开发行，发售293万个单位，公开发行价为每个单位5美元，承销商以7.0%的折扣购买，总收益约1470万美元[132] - 2022年5月5日，承销商部分行使超额配售权，购买439500份认股权证，总收益约4000美元[132] - 2022年5月9日，公司与American Stock Transfer & Trust Company, LLC签订认股权证代理协议[134] - 2022年6月30日，公司向Evergreen Capital Management LLC发行经修订和重述的合并担保本票[136] 公司人事变动 - 2022年5月4日，公司董事会任命Mathew McConnell、Tracy Nazzaro和Ryan Rogers为董事会成员；7月27日，Tracy Nazzaro辞职[135] 财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第二季度末三个月收入为298.5万美元，2021年同期为277.7万美元，同比增加20.8万美元，增幅7.49%[144][146] - 2022年第二季度末三个月商品销售成本为277.9万美元，2021年同期为245.7万美元[144] - 2022年第二季度末三个月毛利润为20.6万美元，2021年同期为32万美元[144] - 2022年第二季度末三个月销售、一般和行政费用为273.3万美元，2021年同期为141万美元[144] - 2022年第二季度末三个月运营亏损为252.7万美元，2021年同期为109万美元[144] - 2022年第二季度商品销售成本为277.9万美元，较2021年同期的245.7万美元增加32.2万美元，增幅13.11%[147] - 2022年第二季度毛利润为20.6万美元，占销售额的6.90%，较2021年同期的32万美元和11.52%有所下降，减少11.4万美元，降幅4.11%[148] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为273.3万美元，较2021年同期的141万美元增加132.3万美元，增幅93.83%[149] - 2022年第二季度运营亏损为252.7万美元，较2021年同期的109万美元增加143.7万美元，增幅131.83%[151] 财务数据关键指标变化 - 上半年数据 - 2022年上半年收入为572.2万美元，较2021年同期的526万美元增加46.2万美元，增幅8.78%[158] - 2022年上半年商品销售成本为561.1万美元，较2021年同期的482.3万美元增加78.8万美元，增幅16.34%[159] - 2022年上半年毛利润为11.1万美元，占销售额的1.94%，较2021年同期的43.7万美元和8.31%有所下降，减少32.6万美元，降幅6.20%[160] - 2022年上半年销售、一般和行政费用为434万美元，较2021年同期的268.4万美元增加165.6万美元，增幅61.70%[161] - 2022年上半年运营亏损为422.9万美元，较2021年同期的224.7万美元增加198.2万美元，增幅88.21%[165] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为570万美元和3.1万美元，未偿还债务总额分别为585万美元和809万美元[176] - 2022年和2021年上半年，经营活动使用的现金分别为5,600,734美元和899,502美元，2022年现金支出增加主要因供应商付款时间和高管及董事薪酬增加[184] - 2022年和2021年上半年，融资活动提供的现金分别为11,307,045美元和936,463美元，增长因首次公开募股完成[185] 票据相关情况 - 票据年利率为7.0%，将于2023年3月31日到期，转换价格为每股5.00美元，若公司以低于该价格出售普通股或可转换证券，转换价格将调整为重置价格或每股1.27美元中的较低者[180] - 若公司完成总收益至少400万美元的股权或债务证券发行，必须偿还票据[180] - 2022年第二季度记录了826,203美元的债务清偿损失[180] - 截至2022年6月30日，票据未偿还余额1,841,592美元计入“短期债务，扣除折扣”[180] 公司经营风险 - 新冠疫情和宏观经济状况影响公司业务、财务状况和经营成果，导致全球经济受负面影响、供应链中断、金融市场波动，公司经历零售和餐饮服务分销渠道供需不稳定及部分商品成本上升[186] - 公司产品供应依赖劳动力，员工感染或接触新冠病毒可能影响劳动力安全，进而对运营和财务结果产生负面影响[187] - 疫情期间政府实施旅行和运输限制，虽目前未显著影响产品供应，但未来限制可能产生重大影响，且公司在运输运营中承担了安全预防措施成本[187] 公司报告规定 - 公司为较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[188]

公开发行与承销相关 - 2022年5月5日，公司与Maxim Group LLC签订承销协议，公开发行293万个单位，包含普通股和认股权证，公开发行价为每个单位5美元，承销商以7.0%的折扣购买，总收益约1470万美元[122] - 2022年5月5日，承销商部分行使超额配售权，购买439,500份认股权证，总收益约4000美元[122] - 公司向承销商发行认股权证，可购买最多117,200股普通股，行权价为每股6.25美元，发行180天后可行使，有效期为五年[125] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度（截至3月31日），公司收入为273.7万美元，2021年同期为248.3万美元，同比增长25.4万美元，增幅为10.23%[134][136] - 2022年第一季度，公司商品销售成本为283.2万美元，2021年同期为236.6万美元[134] - 2022年第一季度，公司毛利润为 - 9.5万美元，2021年同期为11.7万美元[134] - 2022年第一季度，公司销售、一般和行政费用为200.7万美元，2021年同期为127.4万美元[134] - 2022年第一季度，公司运营亏损为210.2万美元，2021年同期为115.7万美元[134] - 2022年第一季度，公司净利息支出为50.3万美元，2021年同期为3.8万美元[134] - 2022年第一季度，公司净亏损为260.6万美元，2021年同期为119.5万美元[134] - 2022年第一季度商品销售成本为283.2万美元，较2021年同期的236.6万美元增加46.6万美元，增幅19.70%[137] - 2022年第一季度毛利润为负9.5万美元，占销售额的负3.47%，较2021年同期的11.7万美元和4.71%下降21.2万美元，降幅8.18%[138] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为200.7万美元，较2021年同期的127.4万美元增加73.3万美元，增幅57.53%[139] - 2022年第一季度运营亏损为210.2万美元，较2021年同期的115.7万美元增加94.5万美元，增幅81.68%[140] - 2022年第一季度利息支出为50.3万美元，较2021年同期的3.8万美元大幅增加[141] - 2022年第一季度净亏损为260.6万美元，较2021年同期的119.5万美元有所扩大[143] 2022年第一季度现金流量与债务情况 - 2022年第一季度经营活动使用现金128万美元，较2021年同期的17.3万美元大幅增加；投资活动使用现金1.9万美元，与2021年同期的1.2万美元基本持平；融资活动提供现金129万美元，较2021年同期的18.8万美元大幅增加[146][147] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.8万美元和3.1万美元，未偿还债务总额分别为961万美元和809万美元[148] 可转换本票发行 - 2022年第一季度，公司向Evergreen发行了本金总额为138万美元的可转换本票，总收益为120万美元[149] 外部因素影响 - 新冠疫情和宏观经济状况影响公司业务、财务状况和经营成果，未来影响程度仍不确定[152]