财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度实现了31百万美元的净利润和80百万美元的经调整EBITDA,这是公司今年财务表现的良好开端 [13] - 与去年同期相比,经调整EBITDA增长27%,主要得益于巴西天然气销售合同利润率提高以及在芬兰的天然气销售和FSRU服务收入增加 [29] - 与上一季度相比,经调整EBITDA下降10百万美元,主要是因为Excelsior FSRU的计划干船坞以及孟加拉国终端的维护费用增加,但部分被巴西天然气销售合同的超额利润所抵消 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在德国和芬兰新签订的FSRU服务合同带来了更多的FSRU服务收入 [29] - 公司在巴西的天然气销售业务利润率有所提高 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲天然气库存水平高于历史平均水平,欧洲正在为2023/2024年冬季做准备 [18] - 全球LNG价格下降使得像阿根廷、孟加拉国等国家恢复了现货采购 [19] - 孟加拉国天然气需求持续增长,超出了初期预期,公司正在优化陆上管线以扩大Payra项目的覆盖范围 [42][43] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于提高能源安全并加快向清洁能源转型,保持FSRU业务盈利增长、拓展现有市场的天然气销售业务、进入新市场以及维持多元化的LNG供应组合 [25][26] - 公司收购了Sequoia FSRU,这是行业最优秀的船舶之一,可以确保该船长期成为公司的重要资产 [32] - 公司正在与孟加拉国Petrobangla就Payra项目的条款和长期SPA进行谈判,并已经与一家国际多边机构签署了贷款授权书 [41][42][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 欧洲对FSRU的需求正在被那些将能源安全作为优先事项的国家所推动 [18] - 全球LNG需求预计在2023年下半年将保持健康增长 [20] - 公司正在帮助欧洲和全球南方国家获得满足其不断变化能源需求所需的LNG供应 [20] - 公司在孟加拉国和巴西的业务为当地经济和能源转型发挥了重要作用 [22][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Christopher Robinson 提问** 询问Payra项目的进展情况,包括时间表和建设计划 [40][41] **Steven Kobos 和 Daniel Bustos 回答** - 公司已经与一家国际多边机构签署了贷款授权书,为项目的主要债务融资做好准备 [41] - 公司正在优化陆上管线设计,以满足不断增长的孟加拉国天然气需求 [42][43] - 公司正在推进工程设计,并与关键供应商和合作伙伴进行谈判 [43] 问题2 **Michael Blum 提问** 询问Payra项目的预计投资规模和经济回报 [50][51] **Daniel Bustos 回答** - 项目的具体投资规模还未最终确定,因为公司正在与Petrobangla合作设计满足需求的管线 [52][53] - 公司仍然瞄准3-5倍的EBITDA回报率,结合基础设施投资和天然气销售业务 [53] 问题3 **Michael Blum 提问** 询问公司2023年其他增长资本支出的情况 [55] **Dana Armstrong 回答** - 除了已经披露的Sequoia FSRU收购外,公司目前无法提供其他增长资本支出的具体信息 [57] - 公司将在适当时候披露任何新的资本投资计划 [57]

财务表现 - Excelerate Energy, Inc. 2023年第一季度营收为211,056千美元，较2022年同期的591,673千美元有所下降[10] - 2023年第一季度净利润为30,739千美元，较2022年同期的12,844千美元增长[10] - Excelerate Energy, Inc. 2023年第一季度每股基本收益为0.26美元[10] - 2023年第一季度现金流量表显示公司经营活动净现金流为46,797千美元[13] - Excelerate Energy, Inc. 2023年第一季度综合收益为30,432千美元[11] 公司发展 - Excelerate Energy, Inc. 是一家提供液化天然气（LNG）解决方案的公司[14] - Excelerate Energy, Inc. 于2022年4月18日进行了首次公开募股(IPO)，募集了4.416亿美元的总收入[14] - Excelerate Energy Holdings, LLC 和 Excelerate New England Onshore, LLC 于2022年10月进行了合并[14] - Excelerate Energy, Inc. 于2023年3月31日拥有约75.8%的Excelerate Energy Limited Partnership（EELP）的所有权[14] 资产情况 - Excelerate Energy, Inc. 的存货包括LNG和燃油，截至2023年3月31日为132.179万美元[28] - Excelerate Energy, Inc. 的其他流动资产包括预付费用、税收应收款等，截至2023年3月31日为24.397万美元[29] - Excelerate Energy, Inc. 的固定资产和设备净值截至2023年3月31日为1.706亿美元，主要包括船舶、浮标和管道等[29] 财务策略 - 公司在2023年3月行使了购买FSRU Sequoia的选择权，购买价格为2.65亿美元[30] - 公司通过IPO交易获得了Foundation Vessels的所有权，其中包括Excelsior和Excellence船只，总价值为2.15亿美元[31] - 公司截至2023年3月31日的长期债务总额为2.14亿美元，其中包括体验船只融资和2017年银行贷款[32] 股权结构 - 公司在IPO中发行了2625.4万股Class A Common Stock和8202.1万股Class B Common Stock[39] - Class A Common Stock持有者享有从Excelerate获得分配的权利，而Class B股东在公司清算时有权获得Class B Common Stock的票面价值[40] 风险管理 - Excelerate Energy, Inc. 的现金流量套期交易包括利率互换，用于对冲预测的利息支付的变动[26] - Excelerate于2023年4月以2.65亿美元购买了FSRU Sequoia，其中2.5亿美元通过Term Loan Facility借款，同时进行了利率互换以对冲与Term Loan Facility相关的SOFR波动风险[71]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度调整后EBITDAR为9800万美元，较上一季度增加1200万美元，增长约13%，增长原因是芬兰租约开始以及向芬兰出售部分调试LNG货物 [46] - 2022年全年调整后EBITDAR为3.31亿美元，高于指导范围上限，较上一年增加4000万美元，增长14%，主要因巴西巴伊亚码头全年天然气销售，部分被2021年未再发生的LNG营销和供应活动以及支持向上市公司结构过渡的更高SG&A费用抵消 [47] - 截至2022年底，公司现金及现金等价物为5.17亿美元，循环信贷下无未偿还借款，年末总杠杆率为2.2倍，第三季度末为2.5倍，净债务杠杆率为0.4倍 [56] - 2023年全年调整后EBITDA预计在3.2亿 - 3.4亿美元之间，假设4月购买Sequoia号，并仅计入Sequoia号到4月中旬的租赁费用 [21] - 预计从第二季度开始，因购买Sequoia号，调整后EBITDAR每季度将增加约700万美元，2023年起公司将停止报告调整后EBITDAR [57] - 阿根廷季节性服务预计为EBITDA带来约500 - 600万美元的提升 [82] 各条业务线数据和关键指标变化 再气化服务业务 - 公司10艘FSRU中有9艘签订再气化合同，Sequoia号继续服务巴西天然气销售业务，目前FSRU船队已全部签约 [58] - 2023年增长主要来自芬兰租约全年收入以及2月下旬开始的德国租约收入 [58] - 获得阿根廷巴伊亚布兰卡码头5月1日至8月中旬的季节性再气化服务租约，预计带来经济提升 [59] 天然气销售业务 - 巴西天然气销售利润率预计与2022年持平或更高，现有合同结构下，巴西天然气销售利润率不受LNG价格影响 [59] 各个市场数据和关键指标变化 欧洲市场 - 自2022年起，公司将近期商业重点转向欧洲，通过芬兰天然气营销实体，帮助弥合LNG市场与该地区终端用户需求之间的差距，并在欧洲其他地区寻找下游销售天然气的综合机会 [31][32] - 2022年10月与德国政府签订为期五年的FSRU Excelsior号租约，租约于2023年2月底开始 [50] 南美市场 - 公司在南美有3艘FSRU运营，巴西2艘，阿根廷1艘 [40] - 自2012年起为巴西Petrobras在瓜纳巴拉湾码头提供再气化服务，自2021年12月起，FSRU Sequoia号支持巴伊亚再气化码头的天然气销售业务 [40] - 自2011年起为阿根廷GNL Escobar码头提供再气化服务，自2008年起在多个冬季为阿根廷巴伊亚布兰卡GasPort码头提供再气化服务 [41] - 南美面临天然气供应中断，主要因玻利维亚对巴西和阿根廷的天然气销售迅速下降 [42] 亚太市场 - 亚太地区几乎每个沿海国家都计划引入或扩大LNG在能源结构中的使用，长期基本面强劲，受经济快速增长、大规模燃料转换以实现净零目标以及国内天然气储量减少支撑 [53] - 公司在新加坡设有除休斯顿外最大的办公室，积极在该地区寻找机会 [73] - 孟加拉国政府近期决定重启现货LNG采购，公司上周成功向Petrobangla出售一批现货LNG货物 [15][44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略目标包括运营盈利且不断增长的FSRU船队、扩大现有再气化业务、拓展下游天然气销售和现有市场客户群、利用全球业务进入新市场以及管理多元化的LNG供应组合 [37] - 公司与Venture Global签订20年LNG销售和购买协议，购买其Plaquemines LNG二期项目每年70万吨LNG，自2027年初开始，这是公司首个长期LNG供应协议，支持公司垂直整合业务的计划 [16][45] - 公司继续推进孟加拉国Payra项目，该项目有潜力使孟加拉国LNG进口能力翻倍，目前正努力达成条款清单，已花费约500万美元进行必要的工程工作 [18][20] - 公司致力于在巴西与Petrobras长期合作，通过在巴伊亚和瓜纳巴拉湾码头的持续运营，确保巴西能源供应可靠和可持续 [43] - 公司对资本投资采取谨慎和自律的方法，优先考虑能使资产回报最大化的投资机会，目前正在评估在欧洲和其他市场的资本部署机会 [69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 拥有灵活获取更清洁、更可靠能源的途径至关重要，公司在为客户提供能源解决方案和支持全球各国脱碳努力方面发挥独特作用 [28] - 公司对亚太市场保持乐观，尽管2022年因战争将重点转向欧洲，但并未忽视该地区，看到这些市场开始作为买家进入市场，认为LNG仍是亚太地区能源结构的重要组成部分 [73] - 公司认为孟加拉国政府需要在2023年签订长期LNG合同，以确保可预测和负担得起的天然气供应，这些合同可能在2026 - 2027年开始 [74] 其他重要信息 - 公司完成6亿美元修订和重述的高级有担保信贷安排，包括3.5亿美元循环信贷安排和2.5亿美元定期贷款，定期贷款净收益用于以2.65亿美元购买FSRU Sequoia号，低于当前市场价值 [48][67] - 2023年维护资本支出预计在1500 - 3500万美元之间，增量增长资本支出在签订具有约束力的协议后披露 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 德国租约暂停支持阿根廷巴伊亚布兰卡部署的情况 - 这是公司优化船队的常规操作，此次暂停几个月，第三季度末恢复德国租约收入，与原德国租约收入相比，2023年该季节性服务预计为EBITDA带来约500 - 600万美元的提升 [64][82] 问题: 巴西业务第四季度表现超预期的原因 - 2022年11月与Petrobras重新谈判合同，新合同下有固定费率和容量费，无论收入如何都能产生稳定可靠的利润率，根据提货量，每百万英热单位的费率可能波动，有时低营收也能有高利润率 [66] 问题: 孟加拉国等市场恢复现货购买以及对APAC市场的看法 - 公司对APAC市场仍感兴奋，虽2022年重点在欧洲，但未忽视该地区，看到这些市场在价格适度时进入现货市场购买货物，表明需求未被破坏，认为该地区应签订长期合同获取天然气，公司在该地区积极寻找机会，LNG仍是APAC地区能源结构的重要部分 [71][73] 问题: 维护资本支出的范围以及Payra和Vlora项目的资本支出情况 - 维护资本支出1500 - 3500万美元包括备件、船舶设备等，不包括增长资本支出，目前未对增长资本支出进行指导，Payra项目到目前为止花费略低于500万美元，属于项目开发支出，Vlora项目和其他增长项目在有更多确定性之前不会进行资本化 [78][85][86] 问题: 公司未来签订额外长期SPA的考虑以及LNG来源的地理偏好 - 公司对与Venture Global的合作机会感到兴奋，认为风险低且是对LNG供应组合的良好补充，公司有全球业务，希望建立多元化的LNG供应组合，与世界各地的供应商进行讨论，对LNG来源的地理位置不太在意，只要有强大的合作伙伴，就能为客户提供更灵活、更具成本效益的产品 [79][87]

公司业务及发展 - Excelerate Energy, Inc.成立于2021年9月10日，是一家提供整合服务沿着LNG价值链的灵活LNG解决方案的公司[10] - Excelerate在全球11个国家设有地区办事处，业务遍布阿根廷、孟加拉国、巴西、芬兰、巴基斯坦、阿联酋和美国[11] - Excelerate拥有十艘目的建造的FSRU，截至2022年12月31日，已完成超过2500次LNG的船对船转移，安全地通过16个LNG终端交付了超过6000亿立方英尺的天然气[12] - Excelerate通过Bahia Terminal、NEG和Inkoo Terminal在过去两年内向当地下游市场销售天然气和LNG[15] - Excelerate的LNG营销和租赁能力使其能够制定与下游客户目标一致的LNG采购和物流策略[17] - Excelerate的商业团队具有丰富的LNG采购经验，利用国际天然气行业的广泛、建立的关系，拥有约70份主要LNG买卖协议，确保向客户提供充足的供应[18] - Excelerate与Venture Global LNG签署了一项为期20年的LNG销售和购买协议，Excelerate将从路易斯安那州Plaquemines Parish的Plaquemines LNG设施每年购买0.7百万吨的LNG[19] - 公司的客户包括国有石油和天然气公司、输电运营商和工业用户，主要提供灵活的天然气供应解决方案[20] - 截至2022年12月31日，公司与阿根廷、巴西、孟加拉国、芬兰、德国、巴基斯坦和阿联酋等国家的客户签订了长期租赁合同，合同剩余平均期限为6.3年[21] - 公司通过销售LNG和天然气进入欧洲市场，同时与不同行业的合作伙伴签订现有的LNG销售和购买协议[22] 人力资源管理 - 公司在2022年底拥有全球890名员工，其中包括190名全职员工和700名海员[41] - 公司致力于吸引、培养和留住高素质、高绩效的员工[41] - 公司成立了多元化、公平和包容的文化，鼓励员工探索各种想法、主题和观点[41] - 公司在2020年成立了多元化、公平和包容委员会，以支持招聘、员工参与和留任工作[41] - 公司致力于投资员工所在社区，支持当地人才和企业，并为教育和健康项目做出贡献[41] 风险管理 - 公司的业务依赖于当前长期合同或未来将签订的合同的客户履行，如果客户由于任何原因未能履行合同义务，公司可能会受到重大不利影响[57] - 公司的合同可能包含各种终止权利，如不可抗力事件、服务中断或缺陷、FSRU的丧失或征用、破产事件等，这些可能导致合同终止[58] - 公司可能面临由于客户提前终止合同而无法以理想条件或根本无法替换这些合同的风险[59] - 公司的FSRU和LNG基础设施资产的运营存在固有风险，任何涉及公司船舶的事故或事件都可能损害公司声誉、业务和财务状况[61] - 公司可能遇到船舶或其他设施的操作问题，可能导致收入减少、成本增加或客户合同终止[65] - 公司必须进行大量支出来维护和替换其船队、再气化终端和相关资产的运营能力，这可能会对公司的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[70] 财务及风险管理 - 公司的债务水平和融资租赁负债可能限制公司在获得额外融资、到期时再融资信贷设施或追求其他业务机会方面的灵活性[119] - 全球信贷和股权市场以及整体经济可能极度波动，这可能对公司的运营和资本需求产生一系列不利影响[118] - 公司的债务水平可能对公司产生重要影响，包括限制公司获得必要的额外融资、减少可用于运营和未来业务机会的资金、使公司容易受到竞争压力或业务或整体经济的衰退的影响、限制公司在应对不断变化的业务和经济条件方面的灵活性[119] - 公司财务状况受全球金融市场波动和不确定经济条件影响[121] - 全球经济状况对天然气和液化天然气价格产生重大影响[122] - 全球经济不利条件可能导致客户、供应商失去融资渠道，对公司业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[123]

财务总体情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为29.81466亿美元，较2021年的25.00736亿美元有所增长[20] - 2022年前三季度总营收为20.17863亿美元，2021年同期为5.49752亿美元[22] - 2022年前三季度运营收入为1.28331亿美元，2021年同期为1.16341亿美元[22] - 2022年前三季度净利润为4612.6万美元，2021年同期为4297.7万美元[22] - 2022年前三季度归属于股东的净利润为679.7万美元，2021年同期无相关数据[22] - 2022年前三季度基本每股收益为0.26美元，2021年同期无相关数据[22] - 2022年前三季度综合收益为4716.1万美元，2021年同期为4297.7万美元[24] - 截至2022年9月30日，归属于股东的综合收益为916.2万美元[24] - 截至2022年1月1日，总权益为10.03926亿美元[26] - 截至2022年3月31日，总权益为10.28828亿美元[26] - 截至2022年6月30日，总权益为16.10576亿美元[26] - 截至2022年9月30日，总权益为16.49771亿美元[26] - 2022年前九个月净收入为46126千美元，2021年同期为42977千美元[30] - 2022年前九个月折旧和摊销为72687千美元，2021年同期为78320千美元[30] - 2022年9月30日结束的九个月经营活动净现金使用15776千美元，2021年同期提供130576千美元[30] - 2022年9月30日结束的九个月投资活动净现金使用63874千美元，2021年同期使用30837千美元[30] - 2022年9月30日结束的九个月融资活动净现金提供355733千美元，2021年同期使用114133千美元[30] - 2022年和2021年第三季度总营收分别为8.03261亿美元和1.92141亿美元，前九个月分别为20.17863亿美元和5.49752亿美元[103] - 2022年和2021年前三季度销售型租赁收入分别为1890万美元和1950万美元、5660万美元和5810万美元[105] - 2022年前三季度公司总营收20.17863亿美元，2021年前三季度为1.92141亿美元，2022年第三季度为5.49752亿美元[111] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月所得税拨备分别为0.2百万美元和5.2百万美元，九个月分别为11.8百万美元和14.1百万美元[123] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月实际税率分别为0.6%和79.2%，九个月分别为20.3%和24.7%[123] - 2022年前三季度现金支付税款2.3682亿美元，2021年同期为1.3689亿美元；2022年前三季度现金支付利息4.2991亿美元，2021年同期为6.1593亿美元[150] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为3.45682亿美元，受限现金（当期）为345.8万美元，受限现金（非当期）为1790.7万美元，总计3.67047亿美元；截至2021年12月31日，总计9096.4万美元[150] - 2022年9月30日累计其他综合（收益）损失为 - 13.5万美元，2021年9月30日为1099.6万美元[152] - 公司未持有商品衍生工具，2022年和2021年前三季度分别录得外汇损益 - 640万美元和 - 30万美元[275] 股权与股份情况 - 截至2022年9月30日，A类普通股发行并流通2625.4167万股，B类普通股发行并流通8202.1389万股，2021年无相关数据[20] - 2022年4月18日公司完成首次公开募股，发行18400000股A类普通股，发行价24美元每股，毛收入441600000美元[32] - 公司在IPO中发行26,254,167份A类权益和82,021,389份B类权益，分别占EELP权益约24.2%和75.8%，总收益4.416亿美元，扣除承销折扣和佣金2540万美元及IPO相关费用790万美元[81] - 截至2022年9月30日，A类普通股26,254,167股，B类普通股82,021,389股，EE Holdings持有全部B类普通股，拥有75.8%的普通股投票权[82][84] - 2022年8月5日，董事会宣布2022年第二季度A类普通股每股现金股息0.025美元，9月7日支付，EELP同日向B类权益持有人按每份0.025美元分配[86] - 2022年第三季度和4月13日至9月30日，归属于股东的净利润分别为882.8万美元和679.7万美元，基本和摊薄每股收益分别为0.34美元和0.26美元[94] - 2022年11月8日，公司宣布董事会宣布对截至9月30日的季度，A类普通股每股派发现金股息0.025美元，12月14日支付[160] 业务收入情况 - 2022年前三季度FSRU和终端服务收入为3.2301亿美元，2021年同期为3.52299亿美元[22] - 2022年前三季度天然气销售收入为16.94853亿美元，2021年同期为1.97453亿美元[22] - 2022年和2021年第三季度租赁收入分别为8485.7万美元和8644.6万美元，前九个月分别为2.40814亿美元和2.66913亿美元[103][104] - 截至2022年9月30日，公司六艘船舶与客户签订长期定期租船协议，租赁的物业和设备净值为1.165335亿美元[107] - 截至2022年9月30日，未来五年及以后定期租船的最低合同收入，销售型为9.41457亿美元，运营型为10.34957亿美元[107] - 2022年前三季度来自巴西的合同客户收入（含天然气销售）最高，达7.031亿美元[109] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，与服务收入相关的客户合同应收账款分别为3.082亿美元和2.325亿美元[112] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，已确认但未开票的服务收入分别为950万美元和1280万美元[112] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，客户预付款超过已确认服务收入的合同负债分别为160万美元和150万美元[113] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，长期合同负债分别为1827万美元和1445.1万美元[115] - 截至2022年9月30日，长期安排下剩余履约义务的固定交易价格为4.011亿美元[116] - 2022年和2021年客户A收入占总收入比例分别为82%和8%，客户B分别为3%和40%[144] 费用与成本情况 - 2022年前三季度总运营费用为18.89532亿美元，2021年同期为4.33411亿美元[22] - 2022年和2021年第三季度总租赁成本分别为1409.9万美元和2447.5万美元，前九个月分别为5086.4万美元和7178.9万美元[102] - 2022年前三季度和前三季度，公司分别确认长期激励补偿费用30万美元和60万美元[119] - 截至2022年9月30日，公司有400万美元与股票期权相关的未确认补偿成本，预计在4.5年加权平均期内确认[121] - 截至2022年9月30日，公司有50万美元与受限股票单位奖励相关的未确认补偿成本，预计在1.8年加权平均期内确认[122] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日九个月，关联方融资租赁利息费用分别为7.0百万美元和22.0百万美元[131] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月，巴西外汇税影响分别为 - 630万美元和 - 680万美元[123] - 2022年4月起公司企业层面美国所得税增加，截至9月30日的三个月和九个月分别增加0.1百万美元和1.6百万美元[123] 资产情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，衍生金融资产分别为2414千美元和0，衍生金融负债分别为0和 - 4400千美元[50] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为326260千美元和260535千美元[54] - 截至2022年9月30日，利率互换名义价值为66061千美元[56] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，利率互换现金流量套期的净衍生资产（负债）分别为2414千美元和 - 4400千美元[56] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为2.44869亿美元和1.0502亿美元，其中LNG分别为2.41405亿美元和1.01594亿美元[60] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他流动资产分别为2049.9万美元和2619.4万美元[61] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司物业和设备净值分别为14.1757亿美元和14.33169亿美元；2022年和2021年三季度折旧费用分别为2390万美元和2580万美元，九个月分别为7060万美元和7720万美元[62] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计负债分别为7426.2万美元和1.05034亿美元[65] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司长期债务净额分别为1.99295亿美元和2.14369亿美元[66] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司关联方长期债务净额分别为1.92836亿美元和1.91217亿美元[74] - 截至2022年9月30日，外部融资租赁负债2.35331亿美元，长期为2.15332亿美元；关联方融资租赁负债为0[97] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁包括光船租赁和终端使用租赁，以及各地办公室租赁，经营租赁负债为8780.2万美元，长期为5569.2万美元[98][100] - 截至2022年9月30日，公司经营和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为2.8年和10.3年，加权平均折现率分别为5.9%和6.3%[100] - 2022年9月30日和2021年12月31日资产退休义务期初余额分别为3492.9万美元和3349.9万美元，期末余额分别为3604.3万美元和3492.9万美元[148] - 2022年9月30日和2021年12月31日，与关联方的应收账款分别为249.6万美元和1114万美元，应付账款分别为34.5万美元和793.7万美元[132] - 截至2021年12月31日，利率互换公允价值为 - 440万美元；截至2022年9月30日，为240万美元[274] 公司交易与项目情况 - 2022年发行普通股募集资金4.0829亿美元[26] - 2022年进行船舶收购花费1.885亿美元[26] - 2022年设立阿尔巴尼亚电力项目投入276.5万美元[26] - IPO收益部分用于以每股24美元价格购买EELP约24.2%所有权权益，部分用于支付50000000美元现金[33] - 截至2022年9月30日，Kaiser直接或间接拥有EELP约75.8%所有权权益[33] - 2021年9月，Kaiser控制的某些实体被贡献给EELP，包括Excelerate New England GP, LLC等东北公司[34] - 东北公司资产和负债按其母公司账面价值入账，并追溯反映在公司合并财务报表中[34] - 公司将支付85%的净现金节税给Excelerate Energy Holdings和George Kaiser Family Foundation[37] - 公司在IPO交易中，以1.885亿美元A类普通股、5000万美元现金及2150万美元预估未来付款收购基金会船只全部已发行和流通的成员权益，卓越号船只收购产生2180万美元租赁负债提前终止损失[63] - 2022年4月，公司在阿尔巴尼亚设立实体提供临时电力解决方案，持股90%，截至9月30日收到少数股东现金出资280万美元[87] - 2022年10月4日，公司子公司签订建造一艘17万立方米LNG浮式储存再气化装置的合同，预计成本约3.3亿美元，2026年交付[153][154] - 2022年10月17日，公司相关方签订合并协议，ENE Onshore并入ENE Lateral，10月31日生效，合并后公司不再有与ENE Onshore相关的非控股权益[155][156] - 因合并，相关方交易终止，包括每年支付1

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后净收入为3900万美元，较第二季度增加1800万美元，几乎翻倍；调整后EBITDA为8600万美元，较上一季度增加1100万美元，增长约15%；与去年第三季度相比，调整后EBITDA增加2100万美元，增长约32% [7][16] - 截至9月30日的九个月，公司手头有3.46亿美元现金及现金等价物；第三季度末，已开具信用证4000万美元，3.5亿美元循环信贷安排下无未偿还借款；季度末总杠杆率为2.5倍，上季度末为2.7倍，净债务基础上杠杆率为1.2倍 [17] - 公司提高2022年财务指引，预计全年调整后EBITDA在2.64亿 - 2.74亿美元之间 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 再气化业务和巴西天然气销售业务为第三季度盈利做出主要贡献 [7] - 截至8月31日，FSRU Exemplar在阿根廷Bahia Blanca GasPort完成季节性再气化租约，期间再气化12批LNG货物 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球对灵活LNG基础设施需求强劲，欧洲国家为冬季做准备，虽天然气储存容量填充超90%，但2023 - 2024供暖季供应前景仍令人担忧 [9] - 俄罗斯天然气供应减少，叠加冬季前天然气储存注入增加，导致欧洲LNG进口量增加，OECD和非OECD国家对有限LNG供应竞争加剧，市场供应紧张 [9] - 欧洲TTF天然气价格虽从峰值回落，但预计仍将高于历史水平，任何供应中断或超预期寒冷天气都可能导致短期价格大幅上涨 [9] - 欧洲陆上储存接近容量上限、LNG进口增加和秋季温和天气导致欧洲周边潜伏LNG船只增多 [9] - 部分东南亚国家因现货市场价格上涨近期减少LNG消费，但仍在寻求长期可负担的LNG供应 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为上市公司重新平衡商业投资组合，以应对欧洲不断增长的LNG需求和能源安全担忧 [6] - 公司计划在芬兰销售再气化LNG，已成立天然气营销实体并开设新办公室，商业团队正积极寻求近期天然气销售机会 [11] - 公司与德国政府签订FSRU Excelsior五年租约，该船将于2023年第一季度开始租约，为德国计划中的LNG进口终端提供再气化服务 [11] - 公司认为在计划中的阿尔巴尼亚Vlora终端下游向欧洲南部客户销售再气化LNG存在巨大机会，已扩大项目范围，近期正与第三方就300兆瓦发电厂和LNG终端进行工程设计合作 [12] - 公司两艘FSRU终端目前提供孟加拉国约20%的天然气供应，公司与Petrobangla的LNG销售和购买协议谈判已完成，正在等待正式批准，同时继续推进Payra LNG终端开发 [13] - 公司10月与HHI签订新造FSRU造船合同，该船将于2026年6月交付，将增强现有船队能力，支持综合增长项目执行 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对商业发展势头充满信心，认为正在推进的机会将为2023年奠定坚实基础，预计在明年第一季度提供2023年指引 [19] - 公司认为天然气将在能源转型中继续发挥重要作用，FSRU是支持欧洲实现能源安全和向可再生能源转型的重要资产类别 [10] 其他重要信息 - 11月8日，公司董事会宣布作为上市公司的第二次季度股息，股息为每股0.250美元，将于12月14日支付给11月22日登记在册的股东 [8][19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度较低成本的可持续性以及Bahia Blanca利润率提高的原因 - 本季度维修和保养费用低于第二季度，但预计第四季度会有所上升；Bahia Blanca利润率提高是因为第三季度有两个月的运营时间，而第二季度只有一个半月 [23] 问题2: 公司在欧洲签订合同是否会延迟或减少在发展中国家完成交易的能力，如何平衡两个市场 - 公司采取“两者兼顾”战略，欧洲是当前优先机会，但仍在推进其他长期项目；今年的项目排序对公司有利，新兴市场预计未来全球LNG市场将更加协调 [25] 问题3: 业务发展成本是否可持续下降 - 业务发展成本低于预期，季度间相对平稳，部分项目因优先考虑芬兰和德国项目而推迟，导致支出未达预期 [28] 问题4: 公司在欧洲的工作是否会导致2023年支出调整，是否会减少对亚太市场的支持 - 2023年支出可能会有调整，但并非对亚太市场支持或热情的丧失，只是项目排序问题，预计2023年亚太市场会有一些变化 [30] 问题5: 年初至今九个月对PP&E的现金投资是否低于上半年 - 第二季度包含2500万美元的Excelsior购买费用，该费用计入PP&E，这是造成差异的原因 [32]

资产与负债 - 公司总资产从2021年的25亿美元增长至2022年的27.1亿美元，增长8.5%[18] - 公司现金及现金等价物从2021年的7278.6万美元大幅增长至2022年的3.86亿美元，增长430.8%[18] - 公司应收账款净额从2021年的2.61亿美元下降至2022年的1.91亿美元，下降26.8%[18] - 公司存货从2021年的1.05亿美元下降至2022年的6499.2万美元，下降38.1%[18] - 公司2022年第二季度末现金及现金等价物为4.057亿美元，较期初的9096.4万美元大幅增加[30] - 公司截至2022年6月30日的应收账款净额为191,324千美元，较2021年12月31日的260,535千美元有所下降[54] - 公司截至2022年6月30日的库存为64,992千美元，较2021年12月31日的105,020千美元减少[64] - 公司截至2022年6月30日的财产和设备净值为1,416,202千美元，较2021年12月31日的1,433,169千美元略有下降[64] - 公司2022年6月30日的衍生金融工具公允价值为246千美元，而2021年12月31日无此类资产[50] - 公司2022年6月30日的利率互换名义价值为67,231千美元[56] - 公司2022年6月30日的净衍生资产为200千美元，而2021年12月31日为净负债4,400千美元[56] - 公司2022年6月30日的利率互换收益为806千美元，而2021年同期为亏损3,800千美元[58] - 公司2022年6月30日的折旧费用为23.5百万美元，较2021年同期的25.7百万美元有所下降[65] - 公司2022年6月30日的其他流动资产为20,861千美元，较2021年12月31日的26,194千美元减少[64] - 截至2022年6月30日，公司应计负债总额为6445.7万美元，较2021年12月31日的1.0503亿美元下降38.6%[67] - 公司长期债务总额为2.2988亿美元，较2021年12月31日的2.4007亿美元下降4.2%[68] - 公司相关方长期债务总额为1.9893亿美元，较2021年12月31日的1.9831亿美元略有增加[76] - 公司2022年6月30日的财务租赁负债为240,852千美元，相比2021年12月31日的251,658千美元有所下降[94] - 公司2022年6月30日的长期财务租赁负债为220,209千美元，相比2021年12月31日的229,755千美元有所下降[94] - 公司2022年6月30日的运营租赁负债总额为104,360千美元，财务租赁负债总额为325,846千美元[98] - 公司2022年6月30日的加权平均剩余租赁期限为运营租赁3.0年，财务租赁10.8年，加权平均折现率分别为5.8%和6.3%[98] - 公司2022年6月30日的物业和设备净值为1,141,306千美元，相比2021年12月31日的1,133,250千美元有所增长[104] - 公司2022年6月30日的未来最低合同收入为销售型租赁963,540千美元，运营租赁1,152,407千美元[105] - 公司2022年6月30日的应收账款为175.2百万美元，较2021年12月31日的232.5百万美元有所下降[110] - 公司2022年6月30日的未开票收入为9.2百万美元，较2021年12月31日的12.8百万美元有所下降[110] - 公司2022年6月30日的合同负债为1.5百万美元，与2021年12月31日持平[111] - 公司2022年6月30日的长期合同负债为16,987千美元，较2021年12月31日的14,451千美元有所增加[112] - 公司2022年6月30日的未履行长期合同义务为413.1百万美元，预计在2022年至2026年期间逐步确认收入[115] - 公司2022年6月30日的未确认股票期权补偿成本为4.4百万美元，预计在4.8年内逐步确认[121] - 公司2022年6月30日的未确认限制性股票单位补偿成本为0.4百万美元，预计在1.9年内逐步确认[123] - 公司资产退休义务预计将在2032年相关管道容量协议结束时发生，截至2022年6月30日余额为3566.7万美元[149] - 截至2022年6月30日，公司利率互换公允价值为20万美元，较2021年底增加460万美元[270] 收入与利润 - 公司2022年第二季度总收入为6.23亿美元，同比增长223.1%[20] - 公司2022年第二季度天然气销售收入为5.13亿美元，同比增长518.4%[20] - 公司2022年第二季度营业利润为3929.1万美元，同比增长41.1%[20] - 公司2022年第二季度净亏损为399万美元，而2021年同期净利润为357.7万美元[20] - 公司2022年上半年总收入为12.15亿美元，同比增长239.7%[20] - 公司2022年上半年天然气销售收入为10.07亿美元，同比增长726.3%[20] - 2022年第二季度净亏损为399万美元，而2021年同期净利润为357.7万美元[22] - 2022年上半年净利润为885.4万美元，较2021年同期的4160万美元大幅下降[22] - 2022年第二季度综合亏损为328.9万美元，而2021年同期综合利润为357.7万美元[22] - 2022年上半年综合利润为955.5万美元，较2021年同期的4160万美元显著下降[22] - 2022年第二季度归属于股东的亏损为133万美元，而2021年同期无亏损[22] - 2022年第二季度现金流动对冲的未实现收益为125万美元，较2021年同期的51.9万美元亏损有所改善[22] - 2022年上半年现金流动对冲的未实现收益为429.4万美元，较2021年同期的151.8万美元显著增长[22] - 2022年第二季度非控股权益的综合亏损为83.1万美元，而2021年同期为50.2万美元[22] - 2022年第二季度ENE Onshore的非控股权益亏损为18.1万美元，较2021年同期的194.1万美元有所减少[22] - 2022年第二季度EELP的IPO前净收入为94.7万美元，较2021年同期的501.6万美元大幅下降[22] - 公司2022年第二季度净亏损为885.4万美元，而2021年同期净收入为4160万美元[30] - 公司2022年第二季度的总收入为622,929千美元，相比2021年同期的192,798千美元大幅增长[101] - 公司2022年第二季度的租赁收入为81,895千美元，相比2021年同期的85,322千美元略有下降[101] - 公司2022年第二季度的天然气销售收入为512,857千美元，相比2021年同期的82,940千美元大幅增长[101] - 公司2022年第二季度的销售型租赁收入为18,868千美元，相比2021年同期的19,354千美元略有下降[102] - 公司2022年6月30日的总营收为622,929美元，其中来自租赁的收入为81,895美元，来自客户合同的收入为28,177美元，天然气销售收入为512,857美元[107] - 公司主要客户A在2022年上半年贡献了78%的总收入，较2021年同期的8%大幅上升[145] - 公司2022年上半年外汇损失为570万美元，较2021年同期增加540万美元[271] 现金流 - 公司2022年第二季度经营活动产生的现金流量净额为-949.9万美元，而2021年同期为7812.8万美元[30] - 公司2022年第二季度投资活动产生的现金流量净额为-4203万美元，主要用于购买物业和设备[30] - 公司2022年第二季度融资活动产生的现金流量净额为3.6626亿美元，主要来自普通股发行和长期债务[30] - 公司2022年第二季度支付的税款为222.3万美元，同比下降34.1%[150] - 公司2022年第二季度支付的利息为1319.4万美元，同比下降36.8%[150] - 公司2022年第二季度船舶收购支出为1.885亿美元[150] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3.863亿美元，较2021年底增长430.7%[150] 融资与投资 - 公司通过首次公开募股（IPO）筹集了4.416亿美元，扣除承销折扣和佣金后净收入为4.086亿美元[32] - IPO资金部分用于购买EELP约24.2%的股权，价格为每股24美元[33] - 公司通过IPO交易以188.5百万美元的A类普通股和50百万美元现金收购了Maya Maritime LLC的船只[66] - 公司通过IPO募集了4.416亿美元，发行了2625.4167万股A类股票和8202.1389万股B类股票[83] - 截至2022年6月30日，公司A类普通股和B类普通股的流通股分别为2625.4167万股和8202.1389万股[84] - 公司于2022年4月18日签订了一项3.5亿美元的循环信贷协议，期限至2025年4月[72] - 截至2022年6月30日，公司已发行4000万美元的信用证，并遵守其债务协议的条款[75] - 截至2022年6月30日，公司已发行4000万美元的信用证，较2021年底的1.425亿美元大幅减少[147] 税务与费用 - 2022年第二季度所得税费用为780万美元，同比增长77.3%，主要由于美国公司层面所得税的开始征收以及税前账面收入地理分布的变化[124] - 2022年第二季度有效税率为204.7%，同比大幅上升，主要由于租赁负债提前清偿损失导致的税前收入减少[124] - 公司国际业务受外国所得税影响，部分收入享受税收优惠，该优惠将于2033年到期[126] - 截至2022年6月30日，公司与相关方的融资租赁利息费用为700万美元，同比下降52.4%[128][133] - 2022年第二季度与相关方的管理费及其他费用为27.1万美元，同比增长35.5%[134] - 公司2022年第二季度折旧和摊销费用为4803.9万美元，较2021年同期的5224.6万美元有所下降[30] - 公司2022年第二季度应收账款增加了7639.9万美元，而2021年同期减少了296.9万美元[30] 其他 - 公司2022年第二季度其他综合收益（损失）为-213.1万美元[151] - 公司宣布2022年第二季度每股A类普通股现金股息为0.025美元，将于2022年9月7日支付[153] - 公司与EE Holdings和George Kaiser Family Foundation签订了税收收益协议（TRA），将支付85%的净现金税收节省[37] - 公司通过选择信用评级高的对手方来管理利率对冲的信用风险，目前未出现重大信用风险影响[144]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度实现营业收入3900万美元 调整后EBITDAR为7500万美元 符合预期 [8] - 第二季度净亏损400万美元 主要由于IPO相关的一次性费用2180万美元 剔除该费用后调整后净利润为2040万美元 [37] - 第二季度调整后EBITDA同比增长1000万美元 增幅约15% 主要受巴西天然气销售推动 [39] - 截至2022年6月底 公司持有现金及等价物3.86亿美元 杠杆率为2.7倍 [40][41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 再气化业务表现稳健 巴西Bahia终端天然气销售量增加 [9] - 阿根廷Bahia Blanca GasPort终端再气化服务按计划进行 FSRU Exemplar将于8月31日完成服务后部署至芬兰 [10] - 巴基斯坦市场 公司与Engro子公司签署MOU 研究天然气营销机会 [11] - 芬兰再气化项目按计划推进 预计第四季度开始运营 年再气化能力50亿立方米 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场 公司扩大阿尔巴尼亚项目范围 计划通过Vlora终端向保加利亚销售10亿立方米/年的再气化LNG [22][23] - 孟加拉市场 公司两个FSRU终端满足该国约20%的天然气需求 正在推进MLNG扩建和Payra LNG项目 [26][31] - 巴西市场 天然气销售表现强劲 需求保持韧性 [87][88] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于加强现有市场地位 提供增加容量和下游综合服务 [14] - 通过下游业务模式 公司期望在价值链上获取更大经济收益 [15] - 公司计划在2025年及以后新LNG产能上线时 在供应宽松的市场中也能保持竞争力 [16] - 公司签署意向书 计划建造一艘17万立方米的新FSRU 预计2026年交付 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球LNG市场持续紧张 欧洲国家加速获取灵活LNG基础设施和可用供应 [17][18] - 俄罗斯管道天然气流量不确定性 欧洲再气化LNG需求增加 预计荷兰TTF天然气价格将保持高位 [19] - 公司支持欧洲通过增加全球LNG供应获取能源安全的努力 [21] - 公司重申2022年全年财务指引 预计调整后EBITDA在2.49亿至2.69亿美元之间 调整后EBITDAR在2.85亿至3.05亿美元之间 [43] 其他重要信息 - 公司董事会批准并宣布首次作为上市公司的股息 每股0.025美元 年化0.10美元 [9][43] - 公司聘请HSBC作为Payra项目的财务顾问 [34] - 孟加拉Padma河多功能桥开通 预计将推动西南地区经济增长 增加能源需求 [28][29] 问答环节所有的提问和回答 问题: Vlora终端进展及天然气分配情况 - 项目计划2023年下半年开始交付 预计50亿立方米/年容量中10亿立方米供应阿尔巴尼亚市场 40亿立方米供应欧洲市场 [47][48] - 项目基础回报未包括欧洲市场销售 预计将带来增值 相关管道和互联设施资本支出较为适中 [66][68] 问题: 欧洲市场扩展机会及FSRU转换可能性 - 公司持续关注欧洲市场机会 考虑将LNG运输船转换为FSRU的可能性 [51][52] - 新FSRU建造计划旨在优化资产组合 支持未来项目执行 [55][57] 问题: 新FSRU建造计划细节 - 新FSRU预计2026年交付 将用于支持综合项目执行 可能替代现有FSRU [54][56] 问题: 孟加拉项目面临高LNG价格挑战 - 公司认为孟加拉经济对能源需求强劲 长期LNG供应价格仍具吸引力 项目推进符合预期 [69][72] 问题: 巴西天然气销售表现及扩展可能性 - 巴西市场需求保持韧性 公司正在就现有天然气销售协议扩展进行谈判 [90][92] 问题: 巴基斯坦市场机会 - 公司与Engro签署MOU 研究天然气营销机会 视为长期战略布局 [93][97] 问题: 菲律宾项目进展 - 菲律宾项目受天然气价格影响 但公司仍看好开放接入终端的长期潜力 [75][78] 问题: Vlora和MLNG扩建项目收益潜力 - 公司预计新项目资本支出回报率在3-5倍EBITDA之间 [81][82] 问题: 天然气销售价格和量 - 巴西天然气销售采用固定利润率合同 收入波动但利润率保持稳定 [85][86]

公司股权结构与股东权益 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金、总资产、股东权益均为10美元[19] - 截至2022年5月23日，有26254167股A类普通股和82021389股B类普通股流通，B类普通股占总投票权的75.8%[24] - 2022年4月，EELP发行26254167个A类权益给公司，占24.2%，发行82021389个B类权益给EE Holdings，占75.8%[31] - 截至2022年3月31日，凯泽直接或间接拥有公司超过98%的股份[51] - 2021年9月，凯泽控制的某些实体被并入公司，包括Excelerate New England GP, LLC等东北公司[53] 首次公开募股（IPO） - 2022年4月18日，公司完成首次公开募股，发行1840万股A类普通股，发行价24美元/股，总收益4.416亿美元，扣除承销折扣和佣金2540万美元及相关费用820万美元[23] - 2022年4月18日，公司提交S - 8表格注册声明，涉及1075万股A类普通股用于长期激励计划，自2023年起每年1月1日股份池增加前一年12月31日A类普通股流通股数的4%[33] - 2022年4月18日，公司完成首次公开募股，发行1840万股A类普通股，发行价为每股24美元，总收益为4.416亿美元[54] - 2022年4月Excelerate提交与10750000股A类普通股相关的注册声明，用于长期激励计划，自2023年起每年1月1日股份池增加前一年12月31日已发行A类普通股的4%[143] 新兴成长公司状态 - 公司将在满足特定条件前保持新兴成长公司的状态，如IPO完成后第五个财年结束、年总收入至少10.7亿美元等[29] 税收应收协议 - 公司与EE Holdings和乔治·凯泽家族基金会签订税收应收协议，将支付85%的净现金节税金额[32] 长期激励计划 - 2022年4月，根据长期激励计划，授予20832股A类普通股受限股单位和338935份购买A类普通股的期权，行权价24美元/份[34] 财务数据对比（2022年第一季度与2021年同期） - 2022年第一季度总营收为5.91673亿美元，较2021年同期的1.64813亿美元大幅增长[41] - 2022年第一季度运营收入为3912.8万美元，较2021年同期的6281.6万美元有所下降[41] - 2022年第一季度净利润为1284.4万美元，较2021年同期的3802.3万美元下降[41] - 2022年第一季度归属于合伙人的净利润为1389.7万美元，较2021年同期的3925.9万美元下降[41] - 2022年第一季度综合收入为1830.2万美元，较2021年同期的4188.4万美元下降[43] - 2022年第一季度归属于合伙人的综合收入为1935.5万美元，较2021年同期的4312万美元下降[43] - 2022年第一季度末权益总额为10.28828亿美元，较2021年第一季度末的7.68045亿美元有所增长[45] - 2022年第一季度现金及现金等价物为8290.5万美元，较2021年12月31日的7278.6万美元有所增加[39] - 2022年第一季度净收入为1284.4万美元，2021年同期为3802.3万美元[49] - 2022年第一季度经营活动净现金使用为3135.3万美元，2021年同期为提供4727.7万美元[49] - 2022年第一季度投资活动净现金使用为1102.9万美元，2021年同期为518.4万美元[49] - 2022年第一季度融资活动净现金提供为5377.4万美元，2021年同期为使用5371.1万美元[49] - 2022年第一季度公司总营收为5.91673亿美元，2021年同期为1.64813亿美元[95] - 2022年第一季度租赁收入为7406.2万美元，2021年同期为9514.5万美元；合同收入为2353万美元，2021年同期为3071.8万美元；天然气销售收入为4.94081亿美元，2021年同期为3895万美元[95] - 2022年第一季度公司总租赁成本为2266.5万美元，2021年同期为2016.9万美元[94] - 2022年和2021年第一季度的所得税费用分别为370万美元和450万美元，有效税率分别为22.5%和10.6%[109][110] - 2022年第一季度，客户A、B、C、D占总收入的比例分别为73%、13%、3%、0%，2021年分别为8%、0%、12%、24%[127] - 2022年第一季度现金支付税款12544千美元，2021年同期为4843千美元；2022年第一季度现金支付利息17989千美元，2021年同期为20340千美元[134] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司在合并损益表中分别记录了 - 440万美元和 - 20万美元的外汇损益[236] 资产负债情况（截至2022年3月31日与2021年12月31日对比） - 截至2022年3月31日，公司总资产为22.95628亿美元，较2021年12月31日的25.00736亿美元有所下降[39] - 截至2022年3月31日，公司总负债为12.668亿美元，较2021年12月31日的14.9681亿美元有所下降[39] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，衍生金融工具的公允价值分别为121.7万美元和440万美元[63] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款净额分别为11640.5万美元和26053.5万美元[68] - 截至2022年3月31日，存货为52,207千美元，较2021年12月31日的105,020千美元有所下降[73] - 截至2022年3月31日，长期债务净额为209,729千美元，较2021年12月31日的214,369千美元有所减少[78] - 截至2022年3月31日，关联方长期债务净额为250,518千美元，较2021年12月31日的191,217千美元有所增加[82] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁和融资租赁负债的账面价值分别为1.03145亿美元和4.7002亿美元，长期租赁负债账面价值分别为7126.1万美元和4.31624亿美元[93] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为3.2年和11.9年，加权平均折现率分别为5.8%和9.8%；2021年12月31日分别为3.4年、12.1年和5.8%、9.8%[93] - 截至2022年3月31日，公司作为出租人出租给客户的物业和设备净值为1.132611亿美元，2021年12月31日为1.13325亿美元[99] - 截至2022年3月31日，销售型租赁未来五年及以后的未折现最低收入为9.85382亿美元，经营租赁为11.70636亿美元[99] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，与客户合同相关的应收账款分别为1.023亿美元和2.325亿美元[103] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计收入分别为760万美元和1280万美元[103] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，提前付款产生的合同负债分别为160万美元和150万美元[104] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，长期合同负债期末金额分别为1566.3万美元和1445.1万美元[106] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，与基金会的未偿余额分别为2.237亿美元和2.266亿美元，2022年和2021年第一季度的关联方融资租赁利息费用分别为700万美元和740万美元[116] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在Kaiser信贷额度下开具的信用证分别为8150万美元和14250万美元[129] - 2022年3月31日资产报废义务期末余额为35296千美元，较期初增加367千美元；2021年12月31日期末余额为34929千美元，较期初增加1430千美元[133] - 2022年3月31日累计其他综合收益损失为3720千美元，较年初减少5458千美元；2021年3月31日为11098千美元，较年初减少3863千美元[136] - 截至2022年3月31日，公司利率互换公允价值为 - 120万美元，较2021年12月31日的 - 440万美元有所增加；假设三个月和六个月LIBOR远期曲线变动10%，现有利率互换估计公允价值将变动10万美元[234] 公司业务范围 - 公司提供浮动液化天然气解决方案，涵盖从浮式储存再气化装置到基础设施开发，以及液化天然气和天然气供应的全方位服务[52] 利率互换协议 - 2018年公司签订两份利率互换协议，对冲约70%银行贷款利息支付/利率风险[70] - 2022年第一季度，利率互换现金流量套期产生收益2,958千美元，预计未来12个月重新分类的损益为 - 0.7百万美元[71] 折旧费用 - 2022年第一季度和2021年第一季度折旧费用分别为2320万美元和2570万美元[75] 融资租赁安排 - 截至2022年3月31日，公司作为承租人有两项船舶、一项管道容量协议和一艘拖船的融资租赁安排[88] - 截至2022年3月31日，外部融资租赁长期负债为225,036千美元，关联方为206,589千美元[89] 应收账款减值情况 - 2022年和2021年第一季度，租赁或定期租船服务的贸易应收账款或合同资产均无减值损失[103] 长期安排履约义务 - 截至2022年3月31日，长期安排下剩余履约义务的固定交易价格为4.248亿美元，预计2022 - 2026年及以后各期确认的收入分别为356.36万美元、435.58万美元、448.45万美元、440.71万美元、440.71万美元和2125.95万美元[107] 关联方费用 - 2022年和2021年第一季度与Kaiser的管理费用及其他费用分别为74.8万美元和22.9万美元[116] 信用证情况 - 2021年Kaiser代表子公司开具的信用证总额约为3.293亿美元，截至2022年3月31日无未偿还；2022年第一季度开具1530万美元，截至该日全部未偿还[119] 注资与还款 - 2021年9月，EE Holdings向公司分别注资5720万美元和1650万美元，后者为Kaiser应收票据，2022年2月已全额偿还[123] 现金、现金等价物和受限现金 - 2022年3月31日现金、现金等价物和受限现金总计102356千美元[134] 公司收购 - 2022年4月EELP以18850万美元A类普通股、5000万美元现金和2150万美元预估未来TRA付款，从Maya Maritime LLC收购Foundation Vessels全部已发行和流通的会员权益[139] 信贷协议 - 2022年4月18日EELP签订35000万美元的三年期高级担保循环信贷协议，预计用于信用证、营运资金和其他一般公司用途[140]