收入情况 - 2023年第一季度净收入2420万美元，较2022年同期4570万美元减少2150万美元，降幅47.0%[92] - 2023年第一季度总营收7870万美元，较2022年同期8790万美元有所下降，净利息收入7500万美元，较2022年同期8050万美元减少[93] - 2023年第一季度非利息收入降至370万美元，较2022年同期750万美元减少50.4%[93] - 2023年第一季度贷款销售收益30.5万美元，较2022年同期150万美元减少79.6%[93] - 2023年第一季度其他收入降至130万美元，较2022年同期410万美元减少69.3%[93] - 2023年前三个月净利息收入为7502.4万美元，2022年同期为8045.2万美元，减少542.8万美元[98] - 2023年第一季度非利息收入降至370万美元，较2022年同期的750万美元下降50.4%[105] - 2023年第一季度贷款销售收益降至30.5万美元，较2022年同期的150万美元下降79.6%，住宅抵押贷款承诺量下降76.0%[105] - 2023年第一季度净利息收入为7502.4万美元，2022年同期为8045.2万美元[131] - 2023年第一季度非利息收入为370万美元，2022年同期为745.3万美元[131] - 2023年第一季度收入为7872.4万美元，2022年同期为8790.5万美元[131] 净息差与收益率 - 2023年第一季度净息差2.77%，2022年同期为2.65%[93] - 2023年前三个月净息差从2.65%增至2.77%，提高12个基点；生息资产收益率从2.91%增至5.17%，提高226个基点；资金成本从0.26%增至2.40%，提高214个基点[97] - 2023年第一季度公司年化资产收益率0.86%，2022年同期为1.46%[94] - 2023年第一季度净息差为2.77%，高于2022年同期的2.65%[123] - 2023年第一季度净利息收益率为2.77%，高于2022年同期的2.65%[123] - 2023年第一季度平均有形普通股年化回报率为8.65%，2022年同期为14.99%[131] 支出与费用 - 2023年第一季度非利息支出4060万美元，较2022年同期3100万美元增加30.9%[93] - 2023年第一季度所得税费用690万美元，较2022年同期减少50.6%[93] - 2023年第一季度非利息支出总计4060万美元，较2022年同期的3100万美元增长30.9%[107] - 2023年第一季度所得税费用为690万美元，有效税率为22.1%；2022年同期分别为1390万美元和23.4%[109] 效率比率 - 2023年第一季度效率比率为51.55%，2022年同期为35.28%[93] - 2023年第一季度效率比率为51.55%，2022年第一季度为35.28%[108] - 2023年第一季度效率比率为51.55%，2022年同期为35.28%[131] 资产与负债规模 - 截至2023年3月31日的三个月，其他银行有息存款和其他短期投资平均为5.265亿美元，2022年同期为24亿美元；平均借款从2022年同期的3.464亿美元增至2023年的13.2亿美元[97] - 2023年3月31日和2022年12月31日总资产分别为111亿美元和112亿美元，主要因银行计息存款和短期投资减少[110] - 2023年3月31日贷款总额（不含待售贷款）摊余成本为77亿美元，较2022年12月31日增长1.3%，主要受商业房地产贷款和商业及住宅建设贷款增长推动[110] - 2023年3月31日待售贷款为650万美元，较2022年12月31日的670万美元下降3.7%，因产量下降[110] - 2023年3月31日投资证券摊余成本为28亿美元，较2022年12月31日减少5860万美元，降幅2%，主要因抵押支持证券本金偿还及证券出售和赎回[110] - 2023年3月31日存款总额为75亿美元，较2022年12月31日的87亿美元下降14.3%；借款总额为22亿美元，较2022年12月31日的10亿美元增加[110] - 截至2023年3月31日的三个月，存款总额较2022年12月31日减少12亿美元，其中无息存款减少9.03亿美元，有息存款减少3.469亿美元，4月30日存款已企稳[113] - 2023年3月31日互惠存款总额为8.418亿美元，占存款总额11.3%，较2022年12月31日的7.822亿美元（占比9.0%）增加；IND经纪存款为7.024亿美元，较2022年12月31日的11亿美元减少[114] - 2023年3月31日和2022年12月31日，经纪存款分别为21亿美元和23亿美元，占总存款的28.5%和26.5%[115] - 2023年3月31日和2022年12月31日，无保险存款分别为32亿美元和44亿美元，占总存款的43%和51%[115] - 2023年3月31日无息活期存款为22亿美元，占总存款30.1%，2022年12月31日为32亿美元，占36.2%[115] - 2023年3月31日定期存款为13亿美元，较2022年12月31日增加5.543亿美元[115] - 2023年3月31日和2022年12月31日，FHLB短期借款分别为13亿美元和9.75亿美元，还有一笔8亿美元一年期固定利率借款[117] - 2023年3月31日，公司二级流动性来源使用中为32.21165亿美元，可用为42.76342亿美元[118] - 2023年3月31日，银行总借款能力为17亿美元，包括已质押资产额外借款能力6.889亿美元和未质押证券约11亿美元[120] - 2023年前三个月平均短期流动性为22亿美元，高于银行平均需求[120] - 2023年3月31日，未偿还贷款承诺、未使用信贷额度和信用证总计25.36023亿美元[121] - 截至2023年3月31日，未偿还贷款承诺中包括220万美元住宅抵押贷款利率锁定承诺[121] 贷款相关情况 - 2023年第一季度贷款的预期信用损失准备为490万美元，净冲销为97.5万美元；2022年同期准备转回300万美元，净冲销为45.9万美元[100] - 截至2023年3月31日，贷款预期信用损失准备占未偿还贷款的1.01%，2022年12月31日为0.97%；占不良贷款的1160%，2022年12月31日为1151%[100] - 2023年第一季度证券的预期信用损失准备为130万美元[100] - 截至2023年3月31日，不良资产总额为870万美元，占总资产的0.08%，与2022年12月31日持平[101] - 2023年第一季度净冲销与平均未偿还贷款的年化比率为0.05%，2022年同期为0.03%[101] - 2023年3月31日贷款预期信用损失准备中，商业地产相关占比最高，为49%[101] - 2023年第一季度银行有7笔新的贷款重组，总计约1.083亿美元，占贷款组合的1.4%[102] - 2023年3月31日，不良贷款总额为680万美元，占总贷款的0.09%；2022年12月31日为650万美元，占比0.08%[102] - 2023年3月31日，次级贷款为8800万美元，这类贷款会受到更严格审查和风险管理[104] - 2023年3月31日未偿还贷款为77亿美元，较2022年12月31日增加1.02亿美元，增幅1.3%；PPP贷款未偿还额为70.9万美元，较2022年12月31日的330万美元减少250万美元，降幅78.2%[112] - 2023年第一季度可变利率贷款加权平均利率较2022年12月31日提高约41个基点[124] - 截至2023年3月31日，计息存款成本在占总存款70%的计息存款中提高了91个基点[124] - 2023年3月31日，公司有31亿美元可变和可调整利率贷款受利率下限约束，加权平均利率7.08%；仅2.33亿美元贷款按下限利率计息[124] - 2023年3月31日，公司投资组合、贷款组合、有息存款组合和借款资金组合的重新定价期限分别为4.7年、1.1年、3.0年和0.4年[124] - 2022年12月31日至2023年3月31日，公司可变利率贷款加权平均利率约增加41个基点，有息存款成本增加91个基点[124] 利率影响 - 2023年前三个月，利率变动使净利息收入增加4382万美元，平均生息资产和付息负债规模变动使净利息收入增加810.6万美元[99] - 利率上升400个基点时，净利息收入预计增长26.9%，净收入预计增长56.4%，投资组合市值预计增长2.6%[125] - 利率下降100个基点时，净利息收入预计下降1.3%，净收入预计下降2.6%，投资组合市值预计下降2.5%[125] - 公司对净利息收入和投资组合市值变化设定了政策限制，模拟结果均在政策限制范围内[125] - 模拟分析显示，2023年3月31日利率变动对净利息收入、净收入和市场股权价值有不同程度影响，如利率上调400个基点，净利息收入增加26.9%，净收入增加56.4%，市场股权价值增加2.6%[125] 贷款集中度与风险管理 - 截至2023年3月31日，建设、土地开发和其他土地收购贷款占总风险资本的109%，超过监管集中度阈值[127] - 公司持续监控商业房地产贷款集中度，并遵守联邦银行监管机构的指导[127] - 公司实施并维持了针对商业房地产投资组合的强化风险管理程序和严格的承销标准[127] - 2023年3月31日，公司建设、土地开发和其他土地收购贷款占总风险资本的109%，超过监管集中度阈值[127] 资本状况与合规 - 截至2023年3月31日，公司和银行满足巴塞尔协议III规则要求，CET1比率最低为7.0%，一级资本与风险加权资产的最低比率为8.5%，总资本与风险加权资产的最低比率为10.5%，最低杠杆比率为4.0%[128] - 2023年第一季度，公司因盈利良好、经济状况改善和资产质量强劲，资本状况保持强劲，继续进行季度股息分红，并回购400,000股股票，平均价格为每股45.65美元[128] - 2023年1月2日起生效的股票回购计划，授权回购1,600,000股普通股，约占公司已发行普通股的5%，预计2023年第二季度起回购速度将加快[128] - 2023年3月16日，公司宣布每股0.45美元的季度现金股息，于4月28日支付给4月6日登记在册的股东[128] - 截至2023年3月31日，CET1资本与风险加权资产比率公司为13.75%，银行13.68%；总资本与风险加权资产比率公司为14.74%，银行14.51%[129] - 依据巴塞尔协议III规则，公司和银行需维持最低CET1比率7.0%、一级资本与风险加权资产最低比率8.5%、总资本与风险加权资产最低比率10.5%和最低杠杆比率4.0%，2023年3月31日已达标[128] - 2023年第一季度，公司回购40万股普通股，平均价格每股45.65美元[128] - 2023年回购计划授权回购160万股普通股，约占公司已发行普通股的5%，预计第二季度回购速度加快[128] - 2023年3月16日，公司宣布每股0.45美元的季度现金股息，4月6日登记股东于4月28日获得支付[128] - 2023年3月31日，公司CET1资本与风险加权资产比率为13.75%，总资本与风险加权资产比率为14.74%，一级资本与风险加权资产比率为13.75%，一级资本与平均资产比率为11.42%[129] 权益相关 - 2023年3月31日普通股股东权益为12.41958亿美元，2022年12月31日为12.28321亿美元[131] - 2023年3月31日有形普通股权益为11.37732亿美元，2022年12月31日为11.24088亿美元[131] - 2023年3月31日有形普通股权益比率为10.36%，2022年12月31日为10.18%[131] - 2023年第一季度平均有形普通股权益为11.36747亿美元，2022年同期为12.37539亿美元[131] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净收入为2423.4万美元，2022年同期为4574

财务数据和关键指标变化 - 一季度公司向股东返还资本3220万美元，包括支付季度股息和回购40万股普通股 [8][27] - 净息差从3.14%降至2.77%，下降37个基点，主要因借款利息支出增加和贷款利息收入滞后 [15] - 效率比率升至51.6%，主要反映净息差降低而非非利息支出增加；非利息支出占平均资产的比例从1.37%升至1.44% [16] - 一季度ACL拨备为620万美元，ACL与总贷款的比率从0.97%升至1.01% [11] - 总NPAs为870万美元，较上一季度小幅增加28.8万美元；净冲销为97.5万美元 [31] - 覆盖率提高至11.6倍，30至89天逾期贷款从220万美元增至1570万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：本季度贷款增加1.02亿美元，连续六个季度增长；未使用承诺为25亿美元 [12][28] - 存款业务：本季度存款减少，约70%发生在3月9日行业动荡之前；平均增加定期存款约4.11亿美元 [19][34] 各个市场数据和关键指标变化 - 华盛顿特区市场：2月份失业率降至3%，优于3月份全国3.5%的水平 [30] - 整体办公和办公建设市场：表现疲软，返岗率不佳限制入住率增长，通胀影响业主净营业收入和租金定价能力 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于控制费用，维持保守的承销标准，增加高质量商业贷款，关注当地商业创收物业和业主自用物业，发展优质C&I投资组合 [9][12] - 行业一季度的头条是资金和资金成本，随着美联储加息，公司提高了存款利率，并增加了借款 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对一季度经营结果失望，但资本、资产质量、贷款增长和费用控制方面有积极表现 [7] - 华盛顿特区市场是优势来源，当地经济数据和趋势良好，但整体办公和办公建设市场疲软 [30][32] - 公司将密切关注存款余额变化，稳定的利率环境有助于减少存款波动 [21][50] 其他重要信息 - 公司2023年是成立25周年，拥有强大的资本、资产质量指标和成本纪律基础 [17] - 3月关闭了弗吉尼亚州亚历山大市的分行，每年可节省近20万美元的租金成本 [37] - HTM投资组合的未实现损失相对于公司资本水平较小，即使反映在资本中，资本仍将强劲并优于同行 [38] 问答环节所有提问和回答 问题：本季度存款余额情况及存款结构细节 - 部分存款为经纪性质，一些托管关系中的现金余额流向投资，导致这些存款无法存入公司；部分大客户的存款余额流向货币市场共同基金或美国国债 [41] - 公司看到存款流出已趋于平稳，未失去大客户，还增加了一些客户，但目前处于季度初期，情况有待观察 [21] 问题：下一季度净息差情况及季度末存款成本 - 平均总计息存款利率为3.63%，最高货币市场收益率为3.99%，美联储可能在5月3日加息25个基点，公司将相应调整，保护现有存款基础并为客户提供合理利率 [66] 问题：ICS计划使用情况及存款占比 - 本季度约数亿美元资金转入ICS计划，该计划容量约30亿美元以上，受有信托责任的商业客户欢迎 [46] 问题：本季度分类贷款变动及信贷组合情况 - 分类贷款减少约70万美元，观察名单减少8600万美元，一个办公项目已还清贷款；公司积极与创收物业客户沟通，根据物业具体情况评估，Trophy和Class A物业表现优于BC物业 [48] 问题：未保险存款关系及稳定性 - 公司DDAs占比约30%以上，本季度为37.3%，较为稳定，有信心维持该比例和客户存款 [51] 问题：办公业务风险敞口及相关数据 - 不包括业主自用，华盛顿特区、蒙哥马利县和贝鲁特县各约2亿美元，阿兰德和亚历山大各约5000万美元，乔治王子县约5000万美元，其余分布在马里兰州和弗吉尼亚州其他地区；平均贷款价值比为58%，基于最新评估，但部分评估已过去4年 [53] 问题：最担忧的地区及政府复工影响 - 中央商务区仍是相对低迷区域，除Trophy建筑和Class A物业表现良好外；若联邦政府复工，预计未来12至18个月甚至更长时间内，市中心将更具活力，对零售有利，公司零售业务占比小 [55] 问题：资本回购与资本保存权衡 - 公司将逐季评估，董事会将决定如何推进 [56] 问题：贷款是否需要更多抵押品及充足性 - 评估不包括ICS余额，已考虑在内 [60] 问题：是否计划立即恢复存款或等待利率变化 - 希望立即恢复存款，但市场存在挑战，更多的利率稳定性有助于吸引存款回流 [79] 问题：4月存款是否从无息转向有息及无息存款占比 - 目前判断还为时过早，情况正在趋于平稳，第四季度有账户关闭，但也有不少新账户开立 [72] 问题：压力测试是否需要更新评估及对准备金影响 - 通常交易价值下降20% - 40%，对于固定利率且多年后到期的物业，目前可能不需要新评估；预计一年后利率会降低；若有潜在问题的物业，公司内部政策会要求进行新评估，但当前市场评估困难，交易较少 [76][83] 问题：存款保险和未保险部分数据是否扣除ICS和IntraFHY工作 - 数据已考虑ICS迁移影响，部分迁移反映在季度间指标降低 [85][86]

公司投资回报表现 - 2017 - 2022年假设投资100美元，公司普通股累计总回报在2022年末为83.42美元，纳斯达克综合指数为158.65美元，标准普尔500指数为156.88美元，KBW纳斯达克地区银行指数为118.59美元[109] 宏观经济数据 - 2022年美国实际GDP增长率为2.1%，低于2021年的5.7%；2022年末失业率为3.4%，低于2021年末的3.9%[111] - 2022年10年期美国国债平均利率为2.95%，高于2021年的1.45%[111] 公司业务财务总体情况 - 2022年公司贷款余额增加，生息资产利率上升，净利息收入增加[112] - 截至2022年12月31日，公司总资产约112亿美元，总贷款76亿美元，总存款87亿美元，在华盛顿特区大都会区有16家分行[113] 公司股票回购情况 - 2022年公司回购738,300股股票，平均价格为每股44.82美元[113] - 2023年公司董事会授权回购160万股普通股，约占公司已发行普通股的5%[113] 公司信贷损失会计政策 - 2020年1月1日起公司采用FASB的ASC 326，信用损失估计方法从“已发生损失”法改为“当前预期信用损失”法（CECL）[114] - 公司为贷款应收款记录备抵信贷损失（ACL），为未使用承诺记录准备金（RUC）[114] - 管理层在确定信贷损失准备、ACL和RUC时拥有重大自由裁量权[115] 公司净利润及每股净收益情况 - 2022年和2021年净利润分别为1.409亿美元和1.767亿美元，2022年基本和摊薄普通股每股净收益较2021年下降20% [123] 公司净利息收入及相关收益率情况 - 2022年净利息收入增至3.329亿美元，2021年为3.245亿美元，平均盈利资产收益率从3.16%增至3.74% [123] - 2022年净息差为2.93%，2021年为2.81%，增加12个基点 [124] - 2022年净利息收入为3.329亿美元，较2021年的3.245亿美元增长3%，净利息收益率从2.81%升至2.93%[127] - 2022年盈利资产收益率从2021年的3.16%升至3.74%，资金成本从0.35%升至0.81%[127] - 2022年贷款收益率为4.97%，较2021年的4.62%增加35个基点[127] - 2022年净利息收入较2021年增加835.3万美元，主要因生息资产增加和借款减少，部分被存款利率上升抵消；2021年较2020年增加295.2万美元，因存款利率降低[129] 公司信贷损失拨备情况 - 2022年信贷损失拨备为26.6万美元，2021年为转回2080万美元 [124] - 2022年信贷损失拨备为26.6万美元，2021年为转回2080万美元；2022年未使用承诺拨备为150万美元，2021年为转回110万美元[129] 公司非利息总收入情况 - 2022年非利息总收入为2370万美元，2021年为4040万美元，下降41% [124] 公司证券资产情况 - 2022年末可供出售证券为15.98666亿美元，2021年为26.23408亿美元 [121] - 2022年末持有至到期证券为10.93374亿美元，2021年无此项 [121] 公司贷款与存款情况 - 2022年末贷款为76.35632亿美元，2021年为70.65598亿美元 [121] - 2022年末存款为87.13182亿美元，2021年为99.8154亿美元 [121] 公司总负债情况 - 2022年末总负债为99.22533亿美元，2021年为104.96535亿美元 [121] 公司非利息支出及效率比率情况 - 2022年非利息支出为1.651亿美元，较2021年的1.492亿美元增长11%，效率比率从2021年的40.88%升至46.31%[125] 公司贷款与存款变化情况 - 截至2022年12月31日，总贷款余额较2021年同期增长8%，平均贷款下降1%，PPP贷款从2021年末的5110万美元降至2022年末的330万美元[125] - 2022年12月31日，总存款较2021年同期减少13亿美元，其中无息存款减少1.272亿美元，有息存款减少11亿美元[125] 公司权益与资产比率情况 - 2022年普通股权益与总资产比率从2021年末的11.40%降至11.02%，主要受投资组合未实现亏损影响[125] 公司平均资产结构情况 - 2022年平均资产中，贷款占平均盈利资产的63.4%（2021年为63.0%），平均投资证券占比从2021年的14%升至25%[125] 公司权益回报率情况 - 2022年平均普通股权益回报率为10.99%，低于2021年的13.54%；平均有形普通股权益回报率为11.97%，低于2021年的14.73%[125] 公司平均无息存款占比情况 - 2022年平均无息存款占平均总存款的38%，高于2021年的34%[127] 公司贷款ACL及净冲销情况 - 2022年末贷款的ACL较2021年末减少52.1万美元；2022年净冲销62.4万美元，占平均贷款（不含待售贷款）的0.01%，2021年为1330万美元，占比0.18%[130] 公司非利息收入构成情况 - 2022年非利息收入为2370万美元，较2021年的4040万美元减少41%，主要因住宅抵押贷款出售收益和证券出售净收益降低[131] - 2022年末住宅抵押贷款锁定承诺为3.237亿美元，较2021年末的9.945亿美元减少67.45%[131] - 2022年存款服务收费为540万美元，较2021年的460万美元增加18%；贷款出售收益为370万美元，较2021年的1400万美元减少74%[131] 公司非利息支出明细情况 - 2022年薪资和员工福利为8410万美元，较2021年的8840万美元减少5%；场地和设备费用为1320万美元，较2021年的1490万美元减少11%[136] - 2022年营销和广告费用为470万美元，较2021年的420万美元增加13%；数据处理费用为1220万美元，较2021年的1170万美元增加4%[136] - 2022年法律、会计和专业费用为860万美元，较2021年的1150万美元减少25%；FDIC保险费用为500万美元，较2021年的590万美元减少16%[137] 公司所得税费用及税率情况 - 2022年所得税费用为4880万美元，2021年为6100万美元，有效税率分别为25.70%和25.66%[138] 2021年公司财务情况对比2020年 - 2021年净收入为1.767亿美元，2020年为1.322亿美元，每股基本和摊薄普通股净收入2021年为5.53美元和5.52美元，2020年为4.09美元，增长35%[139] - 2021年净利息收入为3.245亿美元，2020年为3.216亿美元，增长1%，净息差2021年为2.81%，2020年为3.19%，下降38个基点[139][144] - 2021年信贷损失拨备为转回2080万美元，2020年为计提4560万美元[139][145] - 2021年非利息收入为4040万美元，2020年为4570万美元，减少12%[139][146] - 2021年非利息支出为1.492亿美元，2020年为1.442亿美元，增长3%[139][149] - 2021年12月31日总贷款余额较2020年12月31日下降9%，平均贷款下降8%，PPP贷款从2020年末的4.548亿美元降至2021年末的5110万美元[141] - 2021年12月31日总存款较2020年12月31日增长9%，平均存款增长17%[142] - 2021年平均资产中贷款占比从2020年的76%降至63%，投资证券从9%升至14%[142] - 2021年平均资产回报率为1.49%，2020年为1.28%；平均普通股权益回报率为13.54%，2020年为10.98%；平均有形普通股权益回报率为14.73%，2020年为12.03%[143] - 2021年FDIC保险费用为590万美元，较2020年的790万美元减少26%[150] - 2021年其他费用为1260万美元，较2020年的1470万美元减少14%[150] - 2021年所得税费用为6100万美元，2020年为4390万美元，有效税率分别为25.7%和24.9%[151] 2022年公司资产负债情况对比2021年 - 2022年12月31日总资产为112亿美元，较2021年的118亿美元减少6%[152] - 2022年12月31日贷款总额为76亿美元，较2021年的71亿美元增加8%[152] - 2022年12月31日投资证券组合为27亿美元，较2021年的26亿美元增加6860万美元[152] - 2022年12月31日存款总额为87亿美元，较2021年的100亿美元减少13%[152] - 2022年12月31日股东权益为12.3亿美元，较2021年的13.5亿美元减少9%[152] 公司AFS投资组合情况 - 2022年12月31日AFS投资组合为16亿美元，较2021年的26亿美元减少39%[154] 公司有息银行存款和其他短期投资情况 - 2022年12月31日有息银行存款和其他短期投资为2.653亿美元，较2021年的16.8亿美元减少84%[156] 公司贷款情况 - 截至2022年12月31日，未偿还贷款为76亿美元，较2021年12月31日的71亿美元增加5.7亿美元，增幅8%[158] - 2022年新增CRE贷款承诺超23亿美元，CRE建设承诺超13亿美元[158] - “业主自用商业地产”和“建设 - C&I（业主自用）”贷款占贷款组合的16%，商业地产和房地产建设贷款占79%，排除上述两类后商业地产占比降至63%，81%的贷款由房地产担保或部分担保[158] - 截至2022年12月31日，非业主自用商业地产贷款（包括建设、土地和土地开发贷款）占综合风险资本的347.9%，过去36个月增长1.2%；建设、土地和土地开发贷款占综合风险资本的62%[160] - 截至2022年12月31日，贷款组合中无单一行业贷款集中度超过10%[161] - 截至2022年12月31日，按合同到期时间，一年以内到期贷款25.80522亿美元，1 - 5年到期35.94938亿美元，5 - 10年到期11.82442亿美元，10年以上到期2.7773亿美元[163] - 截至2022年12月31日，固定利率贷款29.42269亿美元，浮动或可调利率贷款46.93363亿美元[163] 公司信贷损失准备金情况 - 截至2022年12月31日，信贷损失准备金占总贷款的0.97%，较2021年的1.06%下降；准备金是非不良贷款的1151%，较2021年的257%上升[165] - 2022年末信贷损失准备金余额为7444.4万美元，占年末未偿还贷款总额的0.97%，低于2021年的1.06%和2020年的1.41%[167] - 2022年末信贷损失准备金与不良贷款总额的覆盖率为1151%，高于2021年的257%和2020年的180%[172] 公司不良贷款及相关资产情况 - 2022年和2021年，公司不良贷款分别为650万美元和2920万美元，每年另有8860万美元贷款评级为次级或更差[165] - 2022年末不良资产总额为840万美元，占总资产的0.08%，低于2021年的3080万美元和0.26%[168] - 2022年末不良贷款总额为650万美元，占贷款总额的0.08%，低于2021年的2920万美元和0.41%[168] - 2022年末有5笔问题债务重组（TDR）贷款，总额约2440万美元，2021年末为7笔，总额约1650万美元[171] - 2022年末其他房地产拥有（OREO）资产为200万美元，包含4处止赎房产，2021年末为160万美元，包含3处止赎房产[171] - 2022年末非应计贷款总额为646.8万美元，低于2021年的2920.8万美元和

财务数据和关键指标变化 - 第四季度贷款增长强劲 贷款环比增长45% 达到331亿美元 这是连续第五个季度增长 [10] - 净利息收入环比增加170万美元 主要得益于贷款收益率上升和贷款余额增加 贷款平均收益率为57% 上升77个基点 平均贷款余额增加966亿美元 [22] - 利息支出增加1590万美元 主要由于存款利率上升 付息负债成本为286% 上升111个基点 [49] - 净利润为4220万美元 环比增长131% 稀释每股收益为132美元 增长138% [51] - 期末股东权益增至12亿美元 主要由于盈利增加和可供出售证券的账面价值上升 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业地产贷款组合中 办公楼贷款为841亿美元 其中中央商务区为166亿美元 另有88亿美元为在建项目 [30] - 办公楼市场表现分化 中央商务区市场最为疲软 但公司在该区域的风险敞口有限 [31] - 零售地产方面 公司主要持有郊区以超市为主的购物中心 没有大型购物中心 风险相对可控 [77] 各个市场数据和关键指标变化 - 华盛顿大都会区11月失业率降至31% 低于全国35%的水平 显示出当地经济的韧性 [14] - 郊区经济表现优于中央商务区 但旅游业强劲部分抵消了联邦政府远程办公的影响 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司坚持保守的信贷审批标准 并主动与商业客户沟通 了解其面临的挑战 [15] - 公司专注于关系型存款 认为这是更具成本效益的资金来源 并努力改善存款结构 [21] - 公司继续执行股票回购计划 第四季度回购738万股 总金额331亿美元 平均价格为4482美元 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临高利率 通胀和潜在衰退等不利因素 公司仍取得了强劲业绩 这得益于对客户价值的持续关注和有效的成本管理 [38] - 公司认为华盛顿DC市场仍是全国最具吸引力和韧性的市场之一 当地经济保持活跃 [41] - 公司对信贷保持谨慎态度 但看到了增加高质量商业贷款的机会 特别是本地商业创收物业和业主自用物业 [45] 其他重要信息 - 公司宣布每股045美元的季度股息 按前一交易日收盘价计算 年化收益率为411% [40] - 公司效率比率低于43% 远优于同业 即使在利率上升环境中仍保持显著成本优势 [50] 问答环节所有的提问和回答 问题: 办公楼贷款的平均规模是多少 - 公司未提供具体数字 但表示平均贷款价值比为53% 有较大缓冲空间 [61] 问题: 2023年税率预期 - 预计税率将在22%-23%左右 主要由于收入分配因素的分析更新 [62] 问题: FHLB借款策略和贷款存款比目标 - FHLB借款主要作为流动性管理工具 目前已全部偿还 贷款存款比可能回升至90%以上 [64][80] 问题: 净息差展望 - 公司仍对利率敏感 预计如果利率继续上升 净利息收入将有进一步增长空间 [67] 问题: 存款成本情况 - 第四季度新发行CDs平均利率为409% 平均期限19个月 顶级货币市场利率为310% [68] 问题: 非生息存款前景 - 目前DDA存款占比41% 预计能保持一定粘性 但客户可能越来越难以接受无息存款 [69] 问题: 批发资金使用情况 - 公司未披露具体目标 但强调将持续努力增加核心存款 [71] 问题: 办公楼贷款组合详情 - 办公楼贷款总额841亿美元 中央商务区166亿美元 在建项目88亿美元 [74] - 中央商务区市场疲软 但公司主要持有A级和顶级物业 风险相对可控 [75] 问题: 分类和关注类资产前景 - 预计可能保持稳定 但也可能出现波动 公司将积极应对潜在问题 [72]

收入情况 - 2022年9月30日止三个月净收入3730万美元，较2021年同期4360万美元减少630万美元，降幅14.5%[199] - 2022年9月30日止三个月总收入8920万美元，2021年同期为8730万美元；净利息收入8390万美元，2021年同期为7900万美元[201] - 2022年9月30日止九个月净收入9870万美元，较2021年同期1.351亿美元减少3630万美元，降幅26.9%[210] - 2022年前九个月总营收为2.656亿美元，低于2021年同期的2.761亿美元；净利息收入为2.473亿美元，略高于2021年同期的2.463亿美元[212] - 2022年前三季度，普通股股东可获得的净利润为9873.7万美元，2021年同期为1.35071亿美元[371] - 2022年前三季度，净利息收入为2.47267亿美元，非利息收入为1832.5万美元，收入为2.65592亿美元；2021年同期分别为2.46328亿美元、2981.1万美元和2.76139亿美元[371] - 2022年前三季度，调整后净收入为1.21611亿美元，2021年同期为1.35071亿美元[376] 净息差与收益率 - 2022年9月30日止三个月净息差3.02%，2021年同期为2.73%[202] - 2022年前九个月净息差为2.86%，低于2021年同期的2.91% [213] - 截至2022年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为1.103067亿美元，利息收入为1.11527亿美元，平均收益率为4.01%；2021年同期平均余额为1.148628亿美元，利息收入为0.89152亿美元，平均收益率为3.08%[231] - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为1.1547724亿美元，利息收入为2.95483亿美元，平均收益率为3.42%；2021年同期平均余额为1.1292799亿美元，利息收入为2.78266亿美元，平均收益率为3.29%[233] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入为0.83897亿美元，净息差为2.26%，净利息收益率为3.02%；2021年同期净利息收入为0.79045亿美元，净息差为2.51%，净利息收益率为2.73%[231] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入为2.47267亿美元，净息差为2.46%，净利息收益率为2.86%；2021年同期净利息收入为2.46328亿美元，净息差为2.68%，净利息收益率为2.91%[233] - 截至2022年9月30日的三个月，贷款利息收入为9359.4万美元，平均收益率为5.10%；2021年同期利息收入为8154万美元，平均收益率为4.59%[231] - 截至2022年9月30日的九个月，贷款利息收入为2.49168亿美元，平均收益率为4.66%；2021年同期利息收入为2.58188亿美元，平均收益率为4.67%[233] - 截至2022年9月30日的三个月，投资证券（可供出售）利息收入为758.7万美元，平均收益率为1.69%；2021年同期利息收入为587.7万美元，平均收益率为1.40%[231] - 截至2022年9月30日的九个月，投资证券（可供出售）利息收入为258.88万美元，平均收益率为1.63%；2021年同期利息收入为158.78万美元，平均收益率为1.41%[233] - 2022年前三季度公司净息差为2.86%，2021年同期为2.91%[327] - 2022年前三季度，公司净息差为2.86%，2021年同期为2.91%[327] 非利息收入与支出 - 2022年9月30日止三个月非利息收入降至530万美元，较2021年同期830万美元减少36.0%[203] - 2022年9月30日止三个月贷款销售收益82.1万美元，较2021年同期330万美元减少75.4%；住宅抵押贷款发起量较2021年第三季度下降79.44%[204] - 2022年9月30日止三个月其他收入增至250万美元，较2021年同期160万美元增加56.9%[206] - 2022年9月30日止三个月非利息支出3620万美元，较2021年同期3640万美元减少0.5%；所得税支出较2021年同期减少19.8%[207] - 2022年前九个月非利息收入降至1830万美元，较2021年同期的2980万美元下降38.5% [214] - 2022年前九个月贷款销售收益为320万美元，较2021年同期的1200万美元下降73.6% [215] - 2022年前九个月其他收入降至950万美元，较2021年同期的1100万美元下降14.2% [217] - 2022年前九个月非利息支出为1.262亿美元，较2021年同期的1.099亿美元增加14.9% [218] - 2022年前九个月所得税费用为3860万美元，较2021年同期下降16.2% [219] - 2022年第三季度，总非利息收入从2021年同期的830万美元降至530万美元，降幅36.0%；2022年前三季度从2980万美元降至1830万美元，降幅38.5%[266][271] - 2022年第三季度，贷款出售收益从2021年同期的330万美元降至82.1万美元，降幅75.4%；2022年前三季度从1200万美元降至320万美元，降幅73.6%[266][271] - 2022年第三季度，投资证券出售收益从2021年同期的150万美元降至4000美元，降幅99.7%；2022年前三季度从210万美元净收益变为17.2万美元亏损[266][273] - 2022年第三季度，其他收入从2021年同期的160万美元增至250万美元，增幅56.9%；2022年前三季度从1100万美元降至950万美元，降幅14.2%[268][272] - 2022年第三季度，存款服务费从2021年同期的120万美元增至130万美元；2022年前三季度从330万美元增至400万美元[270][272] - 2022年第三季度，总非利息支出为3620万美元，较2021年同期的3640万美元下降0.5%；2022年前三季度为12620万美元，较2021年同期的10990万美元增长14.9%[279] - 2022年前三季度，薪资和员工福利为6040万美元，较2021年同期的6380万美元下降5.4%，主要因2022年第一季度减少了与前首席执行官和董事长的股票薪酬奖励和递延薪酬相关的500万美元应计费用[280] - 2022年第三季度营销和广告费用为120万美元，2021年同期为100万美元；前九个月费用为340万美元，2021年同期为290万美元[282] - 2022年前三季度数据处理费用分别为340万美元和910万美元，2021年同期分别为290万美元和850万美元[283] - 2022年第三季度FDIC费用为130万美元，较2021年同期的150万美元下降16.9%；前九个月费用为330万美元，2021年同期为560万美元[285] - 2022年第三季度和前九个月其他费用分别增至310万美元和3410万美元，较2021年同期分别增长8.5%和259.0%[286] 效率比率与回报率 - 2022年9月30日止三个月效率比率为40.59%，2021年同期为41.65%[208] - 2022年9月30日止三个月年化平均资产回报率1.29%，2021年同期为1.46%；年化平均普通股权益回报率11.64%，2021年同期为13.00%；年化平均有形普通股权益回报率12.67%，2021年同期为14.11%[209] - 2022年前九个月效率比率为47.51%，高于2021年同期的39.78% [220] - 2022年前九个月年化ROAA为1.11%，低于2021年同期的1.56%；年化ROACE为10.17%，低于2021年同期的13.98%；年化ROATCE为11.06%，低于2021年同期的15.21% [221] - 2022年前三季度，效率比率为47.51%；2021年同期为39.78%[371] - 2022年前三季度，年化平均有形普通股权益回报率为11.06%；2021年同期为15.21%[371] 贷款信用损失准备 - 2022年三季度贷款信用损失准备为300万美元，净回收5.6万美元；2021年同期为转回830万美元，净冲销130万美元[246] - 2022年前三季度贷款信用损失准备为53.2万美元，净回收27万美元；2021年同期为转回1450万美元，净冲销1220万美元[246] - 截至2022年9月30日，贷款信用损失准备金余额为7576.7万美元，2021年同期为8290.6万美元[250] - 2022年前三季度净回收（冲销）为27万美元，2021年同期净冲销为1217.5万美元；2021年同期净冲销与平均未偿还贷款的年化比率为0.22%[250] - 截至2022年9月30日，商业贷款信用损失准备金为1587.3万美元，占总准备金的21%；2021年12月31日为1447.5万美元，占比19%[251] 资产与负债情况 - 截至2022年9月30日，非流动资产为960万美元，占总资产的0.09%；2021年12月31日为3080万美元，占比0.26%[252] - 2022年9月30日总资产为107亿美元，较2021年12月31日的118亿美元有所下降；贷款总额为73亿美元，较2021年末增长3.4%[292] - 2022年9月30日投资证券总额为30亿美元，较2021年末的26亿美元增长13.1%[293] - 2022年9月30日总存款为88亿美元，较2021年末的100亿美元下降12.2%；借款资金为5.848亿美元，较2021年末的3.697亿美元有所增加[294] - 2022年9月30日股东权益为12亿美元，较2021年末的14亿美元减少1.31亿美元[295] - 2022年9月30日贷款总额为73亿美元，较2021年末增加2.389亿美元，增幅3.4%；PPP贷款降至720万美元，较2021年末减少4390万美元，降幅85.8%[302] - 2022年第三季度末总存款较2021年12月31日减少12亿美元，其中非利息存款减少3.492亿美元，有息存款减少8.69亿美元[306] - 2022年9月30日，经纪存款（不包括CDARS和ICS双向）为25亿美元，占总存款的28.0%；2021年12月31日为26亿美元，占比26.5% [308] - 2022年9月30日，无息活期存款为29亿美元，占总存款的33%；2021年12月31日为33亿美元，占比33% [309] - 2022年9月30日，定期存款为6.492亿美元，较2021年末减少7980万美元[311] - 2022年9月30日，公司在联邦基金信贷额度下的未偿还余额为1500万美元，2021年12月31日无未偿还余额；2022年9月30日和2021年12月31日，FHLB短期预付款分别为5亿美元和3亿美元[313] - 2022年前九个月平均存款较2021年同期增长6.4%，2022年前九个月平均短期流动性为14亿美元，2022年9月30日二级流动性来源为26亿美元[320] - 截至2022年9月30日，根据银行的流动性公式，一级和二级流动性来源为43亿美元[321] - 截至2022年9月30日，未偿还贷款承诺、未使用信贷额度和信用证总额为24.34127亿美元，其中未偿还贷款承诺为22.23503亿美元[323] - 截至2022年9月30日，投资组合较2021年12月31日增加3.459亿美元，增幅13.1%[328] - 2022年9月30日和2021年12月31日，市政证券占总投资的比例均为5%，抵押贷款支持证券均为64%，美国机构投资分别为25%和24%，短期浮动利率公司债券分别为4%和5%，美国国债均为2%[330] - 2022年9月30日贷款组合的重新定价期限为14个月，2021年12月31日为18个月；固定利率贷款分别占总贷款的40%和43%，可变和可调整利率贷款分别占60%和57%[331] - 2022年9月30日存款组合期限

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为3730万美元，摊薄后每股收益1.16美元，较调整后的第二季度净收入低130万美元，即每股低0.04美元 [25] - 净利息收入增加100万美元，利息收入因平均贷款余额增加、浮动利率贷款收益率上升、新贷款利率提高以及季度多一天而增加1590万美元，利息支出增加1490万美元，主要是储蓄和货币市场账户存款利率提高 [26][27] - 净息差（NIM）略升至3.02%，较上一季度提高8个基点，平均贷款收益率为5.10%，上升59个基点，生息资产平均收益率为4.01%，上升62个基点，资金成本为0.99%，上升54个基点 [28][29] - 非利息收入本季度略有下降，减少25.6万美元，贷款手续费下降，抵押贷款业务量持续低迷 [30] - 非利息支出方面，数据处理费用因网络升级增加71.6万美元，薪资和员工福利因年度激励奖金应计调整减少26.7万美元，法律、会计和专业费用因咨询费增加19.5万美元 [31] - 资产较上季度末减少2.44亿美元，主要是短期资金减少3.22亿美元，存款流出4.08亿美元，部分由新增短期借款2.2亿美元弥补 [33] - 季度末存款减少，平均存款减少2.77亿美元，主要来自储蓄和货币市场账户，非利息存款占平均存款比例从37.9%升至38.4% [34][35] - 贷款增加1500万美元，证券减少1.35亿美元，主要是可供出售证券账面价值下降和还款所致 [35] - 季度末权益减少3290万美元，主要是可供出售证券减值，被3730万美元收益和1440万美元股息部分抵消 [36] - 监管资本比率保持强劲，普通股权益与资产比率为11.4%，下降5个基点，无形资产普通股权益与有形资产比率为10.53%，下降7个基点 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，本季度贷款增长1500万美元，是今年以来最好的季度，连续四个季度增长，主要由商业房地产（CRE）团队推动 [7] - CRE和商业与工业（C&I）业务管道活跃，季度末未动用承诺额为24亿美元，较上季度末增加8700万美元 [8] - 信贷质量指标方面，季度末非盈利资产（NPAs）占资产的9个基点，总NPAs为960万美元，低于上季度的2030万美元，不良贷款覆盖率从386%升至997%，季度净回收5.7万美元 [8][19][20] - 30 - 89天逾期贷款为1430万美元，高于第二季度末的390万美元，但仍处于较低水平 [21] - 第三季度信贷损失拨备增加250万美元，主要受期末贷款余额增加、单笔评估贷款减值准备增加、失业率预测适度恶化以及本地化因素增加影响，部分被定性和环境因素整体下降抵消 [22][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 华盛顿特区市场表现强劲，8月华盛顿都会统计区失业率为3.6%，略高于9月全国水平 [15] - 政府、政府承包商和消费者支出是当地经济的稳定力量，建筑项目进展顺利，未动用承诺额和月度建筑资金均有所增加 [16] - 市场上部分C级办公空间正转换为多户住宅，中央商务区办公物业、资本设备采购和并购需求有所疲软，主要是客户推迟融资决策 [17][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司凭借理解风险、与客户合作和合理构建交易的能力，在华盛顿特区市场比大型外地银行更具优势，致力于为当地商业社区和居民提供服务 [10] - 持续关注为经济适用房项目提供融资，本月初宣布为4200万美元项目提供融资 [11] - 注重股东价值提升，通过股息返还现金，本季度董事会宣布每股0.45美元股息，年化收益率3.8% [12] - 多样性、公平与包容委员会持续推进工作，本季度为员工提供五项奖学金，另有两个员工资源团体处于规划阶段 [13] - 维持保守的承销标准，以应对市场变化和风险 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率环境上升，但华盛顿特区市场仍表现出强劲实力，公司对本季度贷款增长和资产质量指标的改善感到鼓舞 [7][15][38] - 公司认为当前资金筹集环境困难，但希望能够在未来实现存款增长，将重新聚焦关系型银行业务，要求贷款客户提供一定存款 [44][49][50] - 贷款业务方面，预计在美联储暂停加息后，贷款数据将保持相对稳定，公司仍将考虑承接建设项目贷款，特别是多户住宅和工业物业项目 [53][54][55] 其他重要信息 - 季度末关闭一家分行，预计每年节省租金、公共区域维护和税费27.5万美元，银行分行数量降至16家 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍季度末存款成本情况，以及公司存款成本beta值是否会比同行更快放缓 - 公司有多种资金来源关系，对利率变动的敏感度不同，目前建模的平均beta值约为70%，第三季度beta值约为67%，与建模相符，未来将努力匹配或超越该水平 [43][44] - 公司第三季度非利息存款占总存款比例升至38.5%，在当前环境下，所有银行资金筹集都将更困难，公司将努力高效筹集资金 [44] 问题2: 过去几个季度存款有所减少，未来一年能否实现存款增长 - 公司希望实现存款增长，但当前货币供应量收缩，许多银行都面临存款筹集挑战 [49] - 公司将重新聚焦关系型银行业务，要求贷款客户提供一定存款，目前在这方面的进展比疫情期间和流动性过剩时期更深入 [50] 问题3: 本季度贷款数据较好，未来几次加息后贷款数据是否会保持该水平，新定价是否会影响数据 - 公司约60%的贷款组合为可变或浮动利率，资产端重新定价存在滞后性 [52] - 一般来说，美联储暂停加息后，贷款数据将保持相对稳定，可能会有一两个季度的滞后影响 [53] 问题4: 其他银行表示将放缓建设贷款，公司对新建设信贷和新贷款发放有何看法 - 公司仍会考虑建设项目贷款申请，具体取决于项目类型，多户住宅和工业物业项目在市场上仍有吸引力，公司将继续执行承销标准 [54][55] - 华盛顿特区市场对建设项目有额外需求，特别是多户住宅项目，随着选举周期的推进，不断有人迁入该地区 [56] 问题5: 公司资本充足，监管比率较高，是否考虑重新启动股票回购 - 公司一直在积极讨论股票回购事宜，当前股价估值具有吸引力，公司正在管理资本，试图以某种方式回报股东，本季度已宣布每股0.45美元股息 [58] 问题6: 公司股票回购计划是否到期，重启是否需要董事会或监管机构批准 - 股票回购计划将于今年年底到期 [59] - 公司已获得董事会批准，可随时启动回购 [59][60]

收入与利润 - 2022年第二季度净收入为1570万美元，同比下降3230万美元，降幅67.3%[213] - 2022年6月30日止三个月的净收入为6140万美元，较2021年同期的9150万美元下降3010万美元，降幅33%[224] - 2022年6月30日止六个月的总收入为1.764亿美元，较2021年同期的1.888亿美元下降[226] - 2022年第二季度净利息收入为82,918百万美元，同比下降2.0%[243] - 2022年上半年净利息收入为163,370百万美元，同比下降2.3%[245] - 公司2022年第二季度净利息收入为369.8万美元，同比下降171.4万美元[248] - 2022年上半年净利息收入为340.4万美元，同比下降391.3万美元[250] - 2022年第二季度的净利息收入为82,918千美元，较2021年同期的84,632千美元略有下降[376] 非利息收入与支出 - 非利息收入从2021年同期的1090万美元下降至560万美元，降幅49.1%[217] - 2022年6月30日止六个月的非利息收入为1300万美元，较2021年同期的2150万美元下降39.5%[228] - 2022年第二季度非利息收入为560万美元，较2021年同期的1090万美元下降49.1%，主要由于住宅抵押贷款销售收益下降[278] - 2022年第二季度的非利息收入为5,564千美元，较2021年同期的10,925千美元大幅减少[376] - 非利息支出从2021年同期的3550万美元增加至5900万美元，增幅66.1%[220] - 2022年6月30日止六个月的非利息支出为9000万美元，较2021年同期的7350万美元增加22.4%[230] - 2022年第二季度非利息支出为5900万美元，较2021年同期的3550万美元下降66.1%[291] - 2022年上半年非利息支出为9000万美元，较2021年同期的7350万美元增加22.4%[291] 贷款与信用损失 - 贷款销售收益从2021年同期的350万美元下降至85.5万美元，降幅75.4%[218] - 2022年6月30日止六个月的贷款销售收益为230万美元，较2021年同期的870万美元下降72.9%[229] - 2022年第二季度贷款信用损失准备金为48.6万美元，而2021年同期为390万美元的逆转[258] - 2022年上半年贷款信用损失准备金逆转251.5万美元，而2021年同期为617.2万美元的逆转[262] - 2022年6月30日，公司不良资产总额为2030万美元，占总资产的0.19%，较2021年12月31日的3080万美元有所下降[264] - 2022年6月30日，公司贷款信用损失准备金为7266.5万美元，占总贷款的1.02%，公司认为足以吸收预期信用损失[266] - 2022年第二季度，公司商业贷款冲销55.2万美元，而2021年同期为569.1万美元[262] - 2022年上半年，公司商业贷款回收49.6万美元，而2021年同期为24.6万美元[262] - 2022年6月30日，公司商业贷款信用损失准备金为1575.4万美元，占总信用损失准备金的22%[263] - 2022年6月30日，公司收入性商业房地产贷款信用损失准备金为3412万美元，占总信用损失准备金的47%[263] - 截至2022年6月30日，公司有4笔TDR（困境债务重组）贷款，总额约为530万美元，所有贷款均按修改后的条款正常还款[269] - 2022年6月30日，公司不良贷款总额为1880万美元，占总贷款的0.26%，较2021年12月31日的2920万美元（占总贷款的0.41%）有所下降[271] - 2022年6月30日，公司潜在问题贷款总额为9650万美元，较2021年12月31日的8860万美元有所增加[276] 利息收入与收益率 - 净利息收入从2021年同期的8460万美元下降至8290万美元，主要由于存款利息支出增加[215] - 净利息收益率从2021年同期的3.04%下降至2.94%[216] - 2022年6月30日止六个月的净利息收入为1.634亿美元，较2021年同期的1.673亿美元下降[226] - 2022年6月30日止六个月的净利息收益率为2.79%，较2021年同期的3.02%下降[227] - 2022年第二季度净利息收益率为2.94%，同比下降0.10个百分点[243] - 2022年上半年净利息收益率为2.79%，同比下降0.23个百分点[245] - 2022年第二季度贷款利息收入为79,963百万美元，同比下降9.3%[243] - 2022年上半年贷款利息收入为155,574百万美元，同比下降11.9%[245] - 2022年第二季度投资证券利息收入为7,022百万美元，同比增长25.3%[243] - 2022年上半年投资证券利息收入为18,301百万美元，同比增长83.0%[245] - 公司2022年第二季度的净利息收益率为2.94%，相比2021年同期的3.04%有所下降[337] - 2022年第二季度的净利息收益率为2.94%，较2021年同期的3.04%有所下降[337] 资产与负债 - 2022年6月30日的总资产为109亿美元，同比下降7.6%[303] - 2022年6月30日的贷款总额为72亿美元，同比增长1.3%[303] - 2022年6月30日的投资证券总额为30亿美元，同比增长15.1%[304] - 2022年6月30日的总存款为92亿美元，同比下降8.1%[305] - 截至2022年6月30日，公司贷款组合总额为71.55亿美元，其中一年内到期的贷款为24.67亿美元，一年至五年内到期的贷款为32.31亿美元，五年至十五年内到期的贷款为12.27亿美元，超过十五年到期的贷款为2.30亿美元[315] - 2022年6月30日，公司无息存款为28亿美元，占总存款的31%，相比2021年12月31日的33亿美元（占总存款的33%）有所下降[320] - 2022年6月30日，公司持有的经纪存款为26亿美元，占总存款的27.9%，相比2021年12月31日的26亿美元（占总存款的26.5%）略有增加[319] - 2022年6月30日，公司持有的定期存款为6.13亿美元，相比2021年12月31日减少了1.16亿美元[322] - 2022年6月30日，公司持有的超过FDIC保险限额的定期存款为1.026亿美元，相比2021年12月31日的1.525亿美元有所减少[323] - 2022年6月30日，公司持有的FHLB短期借款为2.8亿美元，相比2021年12月31日的3亿美元有所减少[324] - 2022年6月30日，公司的主要和次要流动性来源总额为47亿美元，足以满足当前和预期的资金需求[331] - 2022年6月30日，公司未使用的贷款承诺为21.41亿美元，未使用的信贷额度为1.14亿美元，信用证为9190万美元，总计23.47亿美元[333] - 2022年上半年，公司平均存款同比增长10.1%，短期流动性为18亿美元，次要流动性来源为28亿美元[330] - 2022年6月30日，公司持有的客户回购协议余额为2650万美元，相比2021年12月31日的2390万美元有所增加[321] - 2022年6月30日的总资产为10,941,655千美元，较2021年12月31日的11,847,310千美元减少[376] - 2022年6月30日的总贷款（不包括待售贷款和PPP贷款）为7,145,709千美元，较2021年12月31日的7,014,493千美元有所增加[377] 资本与风险管理 - 公司因与SEC和FRB的和解协议计提了2290万美元的费用[214] - 公司因与SEC的和解协议计提了1340万美元的或有负债[204] - 公司因与FRB的和解协议计提了950万美元的或有负债[205] - 2022年6月30日止三个月的效率比率为66.64%，较2021年同期的37.14%显著上升，主要由于2290万美元的结算费用增加[221] - 2022年6月30日止六个月的效率比率为51.01%，较2021年同期的38.92%上升[232] - 2022年第二季度的效率比率为66.64%，同比上升29.5个百分点[299] - 2022年第二季度的非利息费用占平均资产的比率为2.02%，同比上升0.78个百分点[300] - 2022年第二季度的有效税率为44.9%，同比上升14.6个百分点[302] - 公司截至2022年6月30日的CET1资本比率为14.58%，总资本比率为15.70%，一级资本比率为14.58%，均高于监管要求的最低标准[371] - 公司截至2022年6月30日的杠杆比率为10.68%，高于监管要求的4.0%[371] - 公司宣布2022年6月16日每股派发现金股息0.45美元，股息将于2022年7月29日支付[368] - 公司商业房地产贷款占风险资本的108%，超过监管规定的100%阈值，但公司已实施严格的风险管理措施[364] - 公司符合巴塞尔III规则的所有资本要求，包括CET1资本比率、一级资本比率、总资本比率和杠杆比率的最低要求[367] - 公司选择采用2020年3月的临时最终规则，延迟CECL方法对监管资本的影响，并将在2022年1月1日开始分阶段逐步纳入[372] - 公司使用非GAAP财务指标（如有形普通股权益比率、有形账面价值等）来评估资本充足率，并与同行进行比较[374] - 公司2022年6月30日的普通股股东权益为1,252,720千美元，较2021年12月31日的1,350,775千美元有所下降[376] 利率敏感性 - 公司模拟分析显示，利率上升100个基点时，净利息收入预计增加2.8%，净收入增加5.6%[348] - 截至2022年6月30日，公司的负缺口为13亿美元，占总资产的12.27%[355] - 如果利率上升100个基点，公司的净利息收入和净利息收益率预计将小幅增加[357] - 如果利率下降100个基点，公司的净利息收入和净利息收益率预计将小幅下降[358] - 公司总利率敏感资产为105.168亿美元，其中0-3个月期限的资产为44.936亿美元，4-12个月为9.111亿美元，13-36个月为20.420亿美元，37-60个月为13.980亿美元，超过60个月为16.719亿美元[361] - 公司总利率敏感负债为95.478亿美元，其中0-3个月期限的负债为58.352亿美元，4-12个月为6.365亿美元，13-36个月为8.098亿美元，37-60个月为9.041亿美元，超过60个月为13.620亿美元[361] - 公司累计利率敏感缺口为9.689亿美元，占公司总资产的8.86%[361] - 利率上升400个基点时，净利息收入增加11.4%，净收入增加22.8%，投资组合市值增加2.7%[348] - 利率下降100个基点时，净利息收入增加0.4%，净收入增加0.7%，投资组合市值减少2.7%[348] - 公司对净利息收入的政策限制为：100个基点变化时-10%，200个基点变化时-12%，300个基点变化时-18%，400个基点变化时-24%[348] - 公司对投资组合市值的政策限制为：100个基点变化时-12%，200个基点变化时-15%，300个基点变化时-25%，400个基点变化时-30%[348] - 2022年上半年市场利率整体上升[350] 投资组合 - 截至2022年6月30日，公司投资组合增加了12亿美元，同比增长72%[338] - 投资组合中抵押贷款支持证券占比为64%，美国机构投资占比为24%，市政证券占比为5%[340] - 截至2022年6月30日，投资组合的未实现税前亏损为1.427亿美元，占投资组合账面价值的5%[342] - 2022年6月30日的投资组合增加了12亿美元，较2021年同期增长了72%[338] - 2022年6月30日的投资组合中，抵押贷款支持证券占比为64%，与2021年12月31日持平[340] - 2022年6月30日的投资组合中，美国机构投资占比为24%，与2021年12月31日持平[340] 员工与薪酬 - 2022年第二季度员工薪酬和福利为2180万美元，较2021年同期的1990万美元增加190万美元或9.7%[292] - 2022年6月30日，公司全职员工人数为506人，较2021年同期的497人有所增加[292] - 2022年第二季度营销和广告费用为120万美元，较2021年同期的98万美元有所增加，主要由于广告、促销和赞助活动的增加[294] - 法律、会计和专业费用在2022年第二季度为210万美元，同比下降140万美元[296] - FDIC费用在2022年第二季度为90.6万美元，同比下降43.7%[297] - 其他费用在2022年第二季度为2670万美元，同比增加752.0%，主要由于与SEC和FRB的和解费用2290万美元[298]

财务数据和关键指标变化 - 本季度摊薄后每股收益为0.78美元，若不计与SEC的原则性协议，摊薄后每股收益为1.20美元 [10] - 净利息收入增加250万美元，利息收入增加730万美元，利息支出增加480万美元 [28][29] - 净利息收益率升至2.94%，较上一季度提高29个基点；本季度平均贷款收益率为4.51%，上升16个基点；生息资产平均收益率为3.39%，上升48个基点；资金成本为45个基点，上升19个基点 [30][31] - 本季度计提信贷损失拨备49.5万美元，此前连续五个季度为拨回 [33] - 非利息收入下降，贷款手续费和抵押贷款业务量减少 [34] - 非利息支出方面，与SEC的原则性协议和一次性应计费用1340万美元，上一季度薪资和福利的一次性应计费用减少500万美元，两项合计变动1850万美元，导致收益下降2050万美元 [35] - 资产较上季度末减少2.91亿美元，主要因短期资金减少3.14亿美元；存款流出4.15亿美元，主要来自储蓄和货币市场账户；非计息存款占平均存款比例升至37.9%，贷款与存款比率升至78% [36] - 贷款增加4090万美元，不计PPP贷款增加6760万美元；证券余额减少3010万美元 [37] - 股权较上一季度减少1730万美元，主要因可供出售证券减值3010万美元，部分被2520万美元的收益和1450万美元的股息抵消 [38] - 季度末董事会宣布每股股息为0.45美元，较上一季度增加0.05美元，按前一日收盘价计算年化股息收益率为3.7% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，本季度贷款增加4100万美元，不计PPP贷款增加6800万美元，连续三个季度增长，主要由CRE团队推动；季度末未偿还承诺为23亿美元，较上季度末增加2.51亿美元 [12][14] - 信贷质量方面，季度末信贷损失拨备与贷款比率为1.02%，略高于上季度的1.01%；不良资产占资产的19个基点，总不良资产为2030万美元，较上季度减少510万美元；不良贷款覆盖率从301%升至386%；本季度净回收67.4万美元 [23][24] - 存款业务方面，平均非计息存款占平均存款比例升至37.9% [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 华盛顿特区市场相对强劲，5月份华盛顿都会统计区失业率为3.3%，略低于6月份全国的3.6% [20] - 商业房地产方面，中央商务区的办公市场有所疲软；商业和工业方面，并购和资本支出出现延迟，主要因客户等待经济形势明朗 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司运营模式注重效率、信贷质量和以客户关系为导向的文化，致力于在大华盛顿特区市场保持领先地位 [8] - 公司与SEC达成原则性协议，正与美联储进行高级别讨论以解决调查问题 [9][10] - 公司致力于为社区提供经济适用房融资，利用15.81%的总风险资本审慎扩大贷款组合，并为股东增加价值和返还现金股息 [15][16] - 公司的多元化、公平和包容委员会取得进展，推出了导师计划、奖学金计划和两个员工资源小组 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率环境变化，但华盛顿特区市场仍相对强劲，政府、政府承包商和消费者支出支撑当地经济，建设项目持续推进 [20][21] - 信贷质量指标保持稳定并有所改善，但宏观经济的不确定性导致本季度计提信贷损失拨备 [22][33] - 公司将继续积极应对利率变化，维护存款客户，预计随着利率上升，净利息收入将继续受益 [43][56][57] 其他重要信息 - 公司在4月宣布为5400万美元的经济适用房项目提供融资，6月宣布为蒙哥马利县住房机会委员会的4800万美元项目和华盛顿特区哥伦比亚高地社区的2500万美元项目提供融资 [15][16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请谈谈本季度后半段（6月或7月）存款成本情况，以及对下季度的展望 - 公司在本季度后半段提高了存款利率，目前顶级货币市场利率约为125个基点，预计未来会根据利率变动相应调整 [43][44] 问题2: 本季度存款余额是否有一次性因素？下半年是否会继续出现存款流出？ - 本季度存款流出是利率快速上升和脱媒的结果，目前公司专注于维护客户，对非计息存款占比接近38%感到满意；下半年难以确定是否会出现类似的大规模存款流出 [45][46][47] 问题3: 为何不更积极地进行股票回购？何时会将其纳入资本计划？ - 公司每季度都会评估资本选项，本季度认为提高股息率0.05美元是谨慎的做法，未来会继续评估 [48] 问题4: 今年以来贷款团队在业务拓展方面有无人员变动？ - 年初有人员流动，但目前已趋于平稳，第二季度贷款团队保持稳定；公司成功从大型银行引入新的贷款人员，市场高管稳定，在北弗吉尼亚、华盛顿特区和马里兰州有良好的业务布局 [51][52] 问题5: 是否有早期迹象表明特殊提及或其他信贷指标会发生变化？未来两到三个季度会如何发展？ - 目前信贷质量持续改善，受批评资产和分类资产减少，逾期贷款情况良好，尚未看到潜在衰退对贷款业务的影响 [54] 问题6: 房地产贷款的贷款价值比（LTV）与过去周期相比是否普遍较低？ - 房地产投资组合的平均贷款价值比为64%，公司有时也会发放贷款价值比为75%的贷款，业主自用贷款的贷款价值比可达80%，公司对整体投资组合的平均水平感到满意，并密切关注办公楼贷款情况 [55] 问题7: 请谈谈贷款定价情况，以及季度末贷款收益率水平 - 新贷款业务的利率约为470 - 475个基点；市场预计美联储本月晚些时候将加息75个基点，公司仍为资产敏感型，预计加息将继续对净利息收入产生积极影响 [56][57]

财务表现 - 公司2022年第一季度净利润为4570万美元，同比增长230万美元，增幅5.2%[197] - 2022年第一季度总收入为8790万美元，同比下降530万美元，主要由于净利息收入下降220万美元[199] - 2022年第一季度净利息收入为8050万美元，同比下降220万美元，主要由于平均贷款下降6.73亿美元且贷款收益率下降30个基点[198][209] - 2022年第一季度非利息收入为750万美元，同比下降310万美元，降幅30%，主要由于住宅贷款销售收益下降[201] - 2022年第一季度住宅贷款销售收益为150万美元，同比下降370万美元，降幅71%，主要由于利率上升导致住宅抵押贷款发放量下降73.4%[202] - 2022年第一季度非利息支出为3100万美元，同比下降700万美元，降幅18%，主要由于与股票薪酬相关的应计费用减少500万美元[198][204] - 2022年第一季度净利息收益率为2.65%，同比下降33个基点[200] - 2022年第一季度效率比率为35.28%，同比下降5.46个百分点，主要由于非利息支出减少[205] - 2022年第一季度平均资产为127亿美元，同比增长12亿美元[206] - 2022年第一季度年化平均资产回报率为1.46%，同比下降7个基点[206] - 净利息收益率从2021年第一季度的2.98%下降至2022年第一季度的2.65%，下降了33个基点[210][211] - 2022年第一季度平均流动性为24亿美元，较2021年同期的21亿美元有所增加[211] - 贷款组合的平均余额下降，导致高收益资产减少，资本被部署到低收益的存款和投资证券中[210] - 2022年第一季度贷款的平均收益率为4.35%，低于2021年同期的4.65%[214] - 2022年第一季度净利息收入为8045.2万美元，较2021年同期的8265.1万美元有所下降[214] - 2022年第一季度贷款损失准备金逆转了300万美元，主要由于经济环境改善和资产质量提升[223] - 2022年第一季度贷款净冲销额为45.9万美元，较2021年同期有所减少[223] - 2022年第一季度投资证券的平均收益率为1.64%，高于2021年同期的1.40%[214] - 2022年第一季度利息支出为786.9万美元，较2021年同期的1154.3万美元有所下降[214] - 2022年第一季度非利息收入资产为37.47亿美元，较2021年同期的28.14亿美元有所增加[214] - 公司贷款组合的净冲销率从2021年的0.27%下降至2022年的0.03%，显示出贷款质量的显著改善[226] - 2022年3月31日，公司的不良资产总额为2538.7万美元，占总资产的0.23%，较2021年12月31日的3084.3万美元（占总资产的0.26%）有所下降[231][241] - 2022年第一季度，公司非利息收入从2021年同期的1060万美元下降至750万美元，降幅达30%，主要由于住宅抵押贷款销售收益下降71%[246] - 2022年3月31日，公司潜在问题贷款总额为1.062亿美元，较2021年12月31日的9120万美元有所增加[244] - 2022年第一季度，公司住宅抵押贷款锁定承诺额为1.367亿美元，较2021年同期的3.033亿美元下降55%[246] - 2022年3月31日，公司的不良贷款总额为2380万美元，占总贷款的0.33%，较2021年12月31日的2920万美元（占总贷款的0.41%）有所下降[238] - 2022年第一季度，公司其他收入从2021年同期的380万美元增加至410万美元，增幅为7%，主要由于贷款费用增加[248] - 2022年3月31日，公司有7笔TDR贷款，总额约为1650万美元，其中5笔贷款（总额约1010万美元）在修改后的条款下表现良好[236] - 2022年第一季度，公司投资证券销售损失为2.5万美元，而2021年同期为22.1万美元的净收益[249] - 公司2022年第一季度非利息支出为3100万美元，同比下降18.4%，主要由于与股票补偿相关的500万美元应计减少[254] - 公司2022年第一季度SBA贷款收入为18.1万美元，同比下降18.8%[253] - 公司2022年第一季度总资产为112亿美元，较2021年第四季度的118亿美元下降5.1%[264] - 公司2022年第一季度贷款总额为71.1亿美元，较2021年第四季度的70.7亿美元增长0.7%[264] - 公司2022年第一季度投资证券总额为30亿美元，较2021年第四季度的26亿美元增长14.6%[265] - 公司2022年第一季度存款总额为96亿美元，较2021年第四季度的100亿美元下降4.0%[266] - 公司2022年第一季度股东权益为13亿美元，较2021年第四季度的14亿美元下降5.1%[267] - 公司2022年第一季度总风险资本比率为15.86%，较2021年第四季度的16.15%下降0.29个百分点[268] - 公司2022年第一季度普通股每股账面价值为39.89美元，较2021年第四季度的42.28美元下降5.7%[270] - 公司贷款组合在2022年第一季度有所增加，主要归因于商业房地产（CRE）和商业及工业（C&I）贷款的增长[275] - 截至2022年3月31日，公司贷款组合总额为71.14亿美元，其中1年以内到期的贷款为23.01亿美元，1至5年到期的贷款为33.39亿美元，5至15年到期的贷款为12.41亿美元，15年以上到期的贷款为2.32亿美元[277] - 2022年第一季度，公司无息存款减少了3.264亿美元，而有息存款减少了6890万美元[279] - 截至2022年3月31日，公司总存款中经纪存款为25亿美元，占总存款的26.1%，较2021年12月31日的26亿美元（26.5%）有所下降[281] - 截至2022年3月31日，公司无息存款为29.5亿美元，占总存款的31%，较2021年12月31日的33亿美元（33%）有所下降[282] - 公司时间存款在2022年3月31日为6.985亿美元，较2021年12月31日减少了3060万美元[284] - 截至2022年3月31日，公司有4.935亿美元的时间存款超过了FDIC的25万美元保险限额，较2021年12月31日的1.525亿美元大幅增加[285] - 公司2022年第一季度的平均存款同比增长了13.3%，短期流动性为24亿美元，高于平均需求[293] - 截至2022年3月31日，公司未偿还的贷款承诺为18.98亿美元，未偿还的信贷额度为1.079亿美元，信用证为8955万美元[296] - 公司2022年第一季度净利息收益率为2.65%，较2021年同期的2.98%有所下降[300] - 截至2022年3月31日，公司投资组合增加了16亿美元，同比增长114%[301] - 投资组合中市政证券占比为5%，住宅抵押贷款支持证券占比为65%，美国机构投资占比为24%[303] - 贷款组合的重新定价期限为15个月，固定利率贷款占总贷款的42%，可变利率和可调整利率贷款占58%[304] - 存款组合的期限从2021年12月的41个月降至2022年3月的33个月[305] - 2022年3月31日，投资证券的未实现税前净亏损为9780万美元，占投资组合账面价值的3%[305] - 公司2022年3月31日的负缺口为11.74亿美元，占总资产的10.5%[319] - 如果利率上升100个基点，公司的净利息收入和净利息收益率预计将小幅增加[321] - 如果利率下降100个基点，公司的净利息收入和净利息收益率预计将小幅下降[322] - 公司总利率敏感资产为10,886,248美元，其中投资证券占2,929,032美元，贷款占7,137,559美元[325] - 公司总利率敏感负债为9,834,253美元，其中储蓄和货币市场账户占5,047,548美元[325] - 公司累计利率敏感缺口为1,051,995美元，占总资产的9.38%[325] - 公司商业房地产贷款占风险资本的110%，超过监管阈值[328] - 公司CET1资本比率为14.74%，高于最低要求的7.0%[335] - 公司总资本比率为15.86%，高于最低要求的10.5%[335] - 公司一级资本比率为14.74%，高于最低要求的8.5%[335] - 公司杠杆比率为9.93%，高于最低要求的4.0%[335] - 公司宣布2022年3月21日每股派发现金股息0.40美元[332] - 公司选择采用2020年3月的临时最终规则，延迟CECL方法对监管资本的影响[336] - 公司2022年第一季度净利息收入为8045.2万美元，同比下降2.7%，净利息收益率为2.65%，低于2021年同期的2.98%[300] - 公司2022年第一季度总资产为112.27亿美元，较2021年12月31日的118.47亿美元下降5.2%[340] - 公司2022年第一季度普通股股东权益为12.80亿美元，较2021年12月31日的13.51亿美元下降5.3%[340] - 公司2022年第一季度投资组合增加16亿美元，同比增长114%，主要由于存款增长和投资组合现金流[301] - 公司2022年第一季度贷款组合中固定利率贷款占比42%，可变利率和可调整利率贷款占比58%[304] - 公司2022年第一季度投资组合中市政证券占比5%，住宅抵押贷款支持证券占比65%，美国机构投资占比24%[303] - 公司2022年第一季度投资组合的未实现税前亏损为9780万美元，占投资组合账面价值的3%[305] - 公司2022年第一季度模拟分析显示，利率上升400个基点时，净利息收入将增加14.5%，净收入将增加21.8%[311] - 公司2022年第一季度调整后的员工薪酬和福利为2203.7万美元，扣除了一次性应计减少501.8万美元[344] - 公司2022年第一季度总贷款（不包括待售贷款和PPP贷款）为70.07亿美元，较2021年12月31日的69.40亿美元增长1.0%[341] - 2022年第一季度净利息收入占公司总收入的92%，而2021年同期为89%[315] - 截至2022年3月31日，公司在三个月内的负缺口为11.74亿美元，占总资产的10.5%，而在2021年12月31日，三个月内的负缺口为2.67亿美元，占总资产的2.25%[319] - 如果利率上升100个基点，公司的净利息收入和净利息边际预计将小幅增加，原因是大量可变利率资产的影响超过了货币市场利率上升的假设[321] - 如果利率下降100个基点，公司的净利息收入和边际预计将小幅下降，原因是大量流动资产的市场利率下降影响超过了降低计息负债利率的能力[322] - 截至2022年3月31日，公司的建设和土地开发贷款占总风险资本的110%，超过了监管的集中度阈值[328] - 根据巴塞尔III规则，公司和银行需要维持包括2.5%的资本保护缓冲在内的最低CET1比率为7.0%，截至2022年3月31日，公司和银行满足所有要求[331] - 公司在2022年3月21日宣布了每股0.40美元的季度现金股息，将于2022年4月29日支付给2022年4月11日的记录股东[332] - 截至2022年3月31日，公司CET1资本与风险加权资产的比率为14.74%，金额为1,257,274千美元[335] - 截至2022年3月31日，公司总资本与风险加权资产的比率为15.86%，金额为1,352,839千美元[335] - 截至2022年3月31日，公司Tier 1资本与风险加权资产的比率为14.74%，金额为1,257,274千美元[335] - 截至2022年3月31日，公司Tier 1资本与平均资产的比率为9.93%，金额为1,257,274千美元[335] - 截至2021年12月31日，公司CET1资本与风险加权资产的比率为15.02%，金额为1,269,329千美元[335] - 截至2021年12月31日，公司总资本与风险加权资产的比率为16.15%，金额为1,365,117千美元[335] - 截至2021年12月31日，公司Tier 1资本与风险加权资产的比率为15.02%，金额为1,269,329千美元[335] - 截至2021年12月31日，公司Tier 1资本与平均资产的比率为10.19%，金额为1,269,329千美元[335] - 公司选择采用2020年3月的临时最终规则，延迟两年CECL方法对监管资本的影响，并从2022年1月1日开始分三年逐步实施[336] 资本与风险管理 - 公司CET1资本比率为14.74%，高于最低要求的7.0%[335] - 公司总资本比率为15.86%，高于最低要求的10.5%[335] - 公司一级资本比率为14.74%，高于最低要求的8.5%[335] - 公司杠杆比率为9.93%，高于最低要求的4.0%[335] - 公司宣布2022年3月21日每股派发现金股息0.40美元[332] - 公司选择采用2020年3月的临时最终规则，延迟CECL方法对监管资本的影响[336] - 根据巴塞尔III规则，公司和银行需要维持包括2.5%的资本保护缓冲在内的最低CET1比率为7.0%，截至2022年3月31日，公司和银行满足所有要求[331] - 公司在2022年3月21日宣布了每股0.40美元的季度现金股息，将于2022年4月29日支付给2022年4月11日的记录股东[332] - 截至2022年3月31日，公司CET1资本与风险加权资产的比率为14.74%，金额为1,257,274千美元[335] - 截至2022年3月31日，公司总资本与风险加权资产的比率为15.86%，金额为1,352,839千美元[335] - 截至2022年3月31日，公司Tier 1资本与风险加权资产的比率为14.74%，金额为1,257,274千美元[335] - 截至2022年3月31日，公司Tier 1资本与平均资产的比率为9.93%，金额为1,257,274千美元[335] - 截至2021年12月31日，公司CET1资本与风险加权资产的比率为15.02%，金额为1,269,329千美元[335] - 截至2021年12月31日，公司总资本与风险加权资产的比率为16.15%，金额为1,365,117千美元[335] - 截至2021年12月31日，公司Tier 1资本与风险加权资产的比率为15.02%，金额为1,269,329千美元[335] - 截至2021年12月31日，公司Tier 1资本与平均资产的比率为10.19%，金额为1,269,329千美元[335] - 公司选择采用2020年3月的临时最终规则，延迟两年CECL方法对监管资本的影响，并从2022年1月1日开始分三年逐步实施[336] 贷款与存款 - 公司贷款组合在2022年第一季度有所增加，主要归因于商业房地产（CRE）和商业及工业（C&I）贷款的增长[275] - 截至2022年3月31日，公司贷款组合总额为71.14亿美元，其中1年以内到期的贷款为23.01亿美元，1至5年到期的贷款为33.39亿美元，5至15年到期的贷款为12.41亿美元，15年以上到期的贷款为2.32亿美元[277] - 2022年第一季度，公司无息存款减少了3.264亿美元，而有息存款减少了6890万美元[279] - 截至2022年3月31日，公司总存款中经纪存款为25亿美元，占总存款的26.1%，较2021年12月31日的26亿美元（26.5%）有所下降[281] - 截至2022年3月31日，公司无息存款为29.5亿美元，占总存款的31%，较2021年12月31日的33亿美元（33%）有所下降[282] - 公司时间存款在2022年3月31日为6.985亿美元，较2021年12月31日减少了3060万美元[284] - 截至2022年3月31日，公司有4.935亿美元的时间存款超过了FDIC的25万美元保险限额，较2021年12月31日的1.525亿美元大幅增加[285] - 公司2022年第一季度的平均存款同比增长了13.3%，短期流动性为24亿美元，高于平均需求[293] - 截至2022年3月31日，公司未偿还的贷款承诺为18.98亿美元，未偿还的信贷额度为1.079亿美元，信用证为8955万美元[296] - 公司2022年第一季度贷款总额为71.1亿美元，较2021年第四季度的70.7亿美元增长0.7%[264] - 公司2022年第一季度存款总额为96亿美元，较2021年第四季度的100亿美元下降4.0%[266] - 公司2022年第一季度

财务数据和关键指标变化 - 本季度摊薄后每股收益为1.42美元，较上一季度增加0.13美元，连续89个季度实现盈利 [6] - 本季度收益为4570万美元，较上一季度增加410万美元 [7] - 本季度平均资产回报率为1.46%，平均有形普通股权益回报率为14.99% [7] - 本季度净收入为4570万美元，较上一季度增加410万美元，增幅9.9%；资产为112亿美元，较上一季度减少6.34亿美元，降幅5.4% [19] - 净利息收入较上一季度增加230万美元；非利息收入较上一季度减少310万美元；非利息支出较上一季度减少830万美元 [19][21][22] - 效率比率降至35.3%，有效税率降至23.4% [23] - 净息差环比上升10个基点至265个基点；资金成本维持在26个基点不变 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款较上一季度增加4820万美元，连续两个季度增长 [6] - 商业房地产（CRE）和商业及工业（CNI）贷款增长带动本季度贷款增长；住宅贷款业务量下降，抵押贷款出售收益和发起量均减少 [9][11] - 未偿还承诺在季度末略有上升至21亿美元 [11] 证券业务 - 本季度将11亿美元可供出售证券组合转移至持有至到期证券组合，季度末持有至到期证券占证券组合的39%，约12亿美元 [8] 其他业务 - FHA多户家庭收入季度初下降；投资证券出售收益和住宅抵押贷款活动减少 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 华盛顿特区市场在多方面持续改善，政府、政府承包商和消费者需求强劲，建筑项目推进，住房需求超过供应，失业率维持在3.5%的低水平 [13][14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于信贷风险管理，保持良好的信贷质量 [7] - 公司致力于通过股息为股东增加价值和返还现金 [12] - 公司将继续将过剩流动性投入投资证券组合，以获取更高收益 [20][41] - 公司将继续吸引和维护存款客户，应对利率上升带来的挑战 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对自身、资产负债表和为客户提供服务的能力充满信心，将延续2021年末的良好势头 [29] - 管理层希望政府调查能在近期得到解决，以降低法律成本 [12][37] - 管理层认为公司资产敏感型资产负债表能够受益于未来利率上升 [26] 其他重要信息 - 公司在法律事务方面没有重大进展，但希望相关政府调查能在近期解决 [12] - 公司董事会宣布本季度股息为每股0.40美元，派息率为28%，年化股息收益率为2.8% [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否是提高存款利率的先行者，以及资产敏感性下应假设的存款数据 - 公司认为市场利率调整是谨慎的，公司也采取了同样的策略，以吸引定期存款。资产敏感性方面，利率上升100个基点，净利息收入将增加1.9%；上升200个基点，将增加6.2%。存款贝塔系数预计约为50 [32][33] 问题2: 持有至到期证券组合的期限 - 整体证券组合期限为5.6年，可供出售证券期限为4.8年 [34] 问题3: 本季度核心费用水平是否是一个较好的起点，以及法律费用是否会有更多波动 - 法律费用相关的调查和诉讼事项已有所进展，未来外部律师费用主要与解决事项和可能的赔偿成本有关，但难以预测具体金额和时间。目前核心费用水平可作为参考起点 [36][37] 问题4: 薪资费用是否是一个较好的起点，以及效率比率维持在低40%是否合理 - 排除一次性应计费用减少的影响，薪资费用目前处于合理水平。效率比率维持在低40%是合理的 [38][39] 问题5: 如何看待过剩流动性的部署速度，以及存款增长前景对其的影响 - 过剩流动性投入投资组合的速度将与本季度相当。存款增长难以预测，公司将努力吸引和维护存款客户 [41][42] 问题6: 证券占平均盈利资产的比例是否有上限 - 公司没有设定具体上限，将根据证券和贷款的回报机会来决定 [43] 问题7: 贷款收益率是否已触底，以及如何看待利率上升和过剩流动性的影响 - 贷款收益率受到过剩流动性和利率上升的双重影响，利率上升将对新贷款定价产生积极影响，但市场过剩流动性可能会抑制信贷利差。目前难以预测贷款收益率是否已触底 [45] 问题8: 贷款组合中浮动利率贷款的比例 - 贷款组合中浮动利率贷款的比例为57% [46] 问题9: 3月底贷款收益率的变化情况，以及本季度的展望 - 新发放贷款的收益率约为4%，由于贷款审批和发放存在时间差，利率上升的影响尚未完全体现。公司仍有大量可变利率贷款，将受益于未来利率上升 [47][48][49] 问题10: 未来几个季度净核销是否会有重大变化 - 30 - 89天逾期贷款处于多年来的最低水平，目前对净核销情况持谨慎乐观态度，但不排除意外情况 [50] 问题11: 公司提高利率是平均提高5个基点还是至少5个基点，以及CD利率大幅上升的原因 - 5个基点的利率提高主要针对货币市场储蓄账户，CD利率此前较低，缺乏吸引力，此次大幅上升是为了吸引定期存款，适应市场利率上升趋势 [52] 问题12: 如何看待剩余FHLB借款的期限和提前还款可能性 - 剩余1.5亿美元FHLB借款为10年期可赎回借款，公司预计若不提前偿还，可能会被FHLB赎回。公司仍有12亿美元FHLB借款额度可供使用 [54][55] 问题13: 华盛顿特区借款人的员工返回办公室情况，以及对办公室物业组合的影响 - 借款人员工返回办公室情况不一，主要为混合办公模式，但越来越多人开始全职返回办公室。办公室物业组合目前没有出现明显疲软，但公司对中央商务区的B级物业较为关注，并已在储备中考虑相关风险 [57][58][59] 问题14: 对于有较强赞助商但租赁前景不佳的办公室建筑，典型的处理方式是什么 - 处理方式取决于建筑本身和改造为多户住宅的成本。华盛顿特区政府支持将办公室改造为住宅，目前已有一些改造项目在进行中，最有可能的改造方向是多户住宅，并可能在一楼保留一些零售空间 [61]