UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F | | | issued by | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | U.S. GAAP | ☐ | International Financial Reporting Standards as ☒ the International Accounting Standards Board | Other | ☐ | If "Other" has been checked in response to the previous question, indicate by check mark which financial statement item the registrant has elected to follow. (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHA ...

TORONTO, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Electra Battery Materials Corporation (NASDAQ: ELBM; TSX-V: ELBM) (“Electra” or the “Company”) announces that it has closed the final tranche of its oversubscribed non-brokered private placement previously announced on March 24, 2025, raising aggregate gross proceeds of approximately US$3.5 million (the “Offering”). The Offering closed in two tranches, the first occurring on April 3, 2025, and the second occurring on the date hereof. An aggregate of 3,125,000 unit ...

文章核心观点 公司完成了2025年3月24日宣布的超额认购非经纪私募配售的第一期，筹集约308万美元，预计4月8日左右完成第二期，还聘请ITG提供做市服务 [1][3][7] 私募配售情况 - 完成第一期私募配售，筹集约308万美元 [1] - 发行2747145个单位，每个单位1.12美元，含一股普通股和一份认股权证，认股权证可在18个月内以1.40美元购买一股普通股 [2] - 预计4月8日左右完成第二期和最后一期私募配售 [3] - 公司多名高管参与配售，构成关联方交易，但无需正式估值和少数股东批准 [4][5] - 部分证券无持有期限制，内部人士获配证券有四个月零一天持有期，配售需获TSX Venture Exchange最终批准 [6] 资金用途 - 净收益用于推进安大略省特米斯卡明海岸的精炼厂项目和一般公司用途 [2] 做市服务安排 - 聘请ITG自2025年4月1日起提供做市服务，每月支付5000美元，初始期限一个月，可自动续期 [7] - ITG是独立经纪交易商，与公司无利益关系，安排需公司向TSX Venture Exchange提交文件并获批准 [7][8] 公司简介 - 公司是推进北美锂离子电池关键矿物供应链的领导者，专注开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，战略包括镍精炼和电池回收等 [11]

文章核心观点 2024年是Electra重要的一年，公司在业务各领域取得进展，已安排超5000万美元非稀释性资金，朝着重启北美首家钴硫酸盐精炼厂建设和调试迈进；电池回收项目也有进展，成功生产高纯度碳酸锂等产品；在爱达荷钴带的勘探工作发现了有前景的机会；公司当前优先事项是重新调试和扩建精炼厂，长期愿景是为北美和全球电动汽车电池市场提供回收电池材料和电池级镍 [2][3][13] 各部分总结 财务与资金 - 2025年3月28日提交截至2024年12月31日的三个月和全年合并财务报表 [1] - 截至目前已安排5400万美元非稀释性资金，包括3400万美元政府支持和2000万美元战略投资提案，完成再基准工程报告，估计完成钴精炼厂资本成本约6000万美元，额外非稀释性资金选项在积极开发中 [4] - 2025年3月24日宣布拟进行非经纪私募配售筹集至多350万美元，3月25日宣布2025年发行已全额认购和分配 [17] - 2024和2025年与高级有担保债务持有人达成协议，通过发行股权或债务支付利息并将利息延期至2027年2月 [17] - 2024年12月31日公司现金头寸为370万加元 [17] 精炼厂项目 - 钴硫酸盐精炼厂大部分关键设备已交付至安大略省精炼厂综合体 [6] - 与LG Energy Solution达成钴供应协议，2025年起五年内供应1.9万吨电池级钴 [6] - 2024年4月与ERG签署氢氧化钴长期供应意向书，加上与嘉能可现有协议，公司有足够氢氧化钴原料满足精炼厂年产能 [6] 黑质回收项目 - 2023年北美首次进行为期一年的黑质材料工厂规模回收计划，成功回收锂离子电池供应链所需关键金属，回收试验中所有目标金属回收率提高，氢氧化镍钴中金属含量增加5 - 10% [5] - 2024年6月获加拿大自然资源部500万加元资助，支持专有电池材料回收技术开发 [7] - 2024年9月成功生产纯度超99%的碳酸锂产品和镍钴含量高于市场规格的氢氧化镍钴 [11] - 2024年9月与Three Fires Group成立合资企业Aki Battery Recycling，负责回收锂离子电池废料 [11] - 2025年1月宣布开展可行性工程研究，计划在安大略省钴精炼厂附近建设电池回收精炼厂 [11] 爱达荷铜钴矿项目 - 公司在爱达荷钴带拥有重要土地权益，包括Iron Creek矿床、Ruby目标区和CAS物业期权，土地面积73.15平方公里 [8] - 2024年末获得爱达荷钴带物业10年勘探许可证，涵盖91个指定钻探位置和数百个潜在钻探目标 [9] - 2024年7月在爱达荷物业未勘探边界区域发现新的铜露头Malachite Hill Copper Showing，并延长Redcastle协议两项主要勘探支出承诺至2026年和2028年 [12] - 2025年2月更新爱达荷钴带CAS物业勘探进展，历史数据显示该物业有高品位黄金价值，此前钻探发现高品位金和钴值 [12] 其他公司动态 - 2025年2月任命Alden Greenhouse为公司董事会董事，并担任审计委员会主席 [10] 公司愿景与规划 - 当前优先事项是重新调试和扩建精炼厂，长期愿景包括为北美和全球电动汽车电池市场提供回收电池材料和电池级镍 [13] - 具体规划包括完成精炼厂重新调试，初始年产量达5000吨电池钴；进行12个月许可证修订和扩建，将钴产量提高到6500吨；开展黑质回收；增加北美钴硫酸盐生产能力和建设镍硫酸盐工厂 [17]

文章核心观点 公司非经纪私募配售已获全额认购和分配，所得资金将用于推进项目和一般公司用途，反映投资者对公司战略的信心 [1][2] 公司情况 - 公司是推进北美锂离子电池关键矿物供应链的领导者，专注开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，执行分阶段战略以实现关键矿物精炼本土化并减少对外国供应链的依赖 [4] - 公司战略除建立硫酸钴精炼厂外，还包括镍精炼和电池回收，增长项目有在现有精炼厂整合黑质回收、评估魁北克贝坎库尔钴生产机会、探索北美硫酸镍生产潜力 [4] 私募配售情况 - 公司非经纪私募配售已全额认购和分配，所得资金将用于推进安大略省特米斯卡明海岸的精炼厂项目和一般公司用途，完成配售仍需监管批准和完成常规成交文件 [1][2] - 首席财务官表示投资者对配售的强烈兴趣反映了对公司战略的持续信心，这笔资金将为公司推进北美关键矿物供应链工作提供灵活性 [2]

文章核心观点 公司拟进行非经纪私募配售，最高筹集350万美元，用于推进精炼厂项目和一般公司用途 [1][3] 私募配售详情 - 发行单位价格为每股1.12美元，每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证可在发行日后18个月内以1.40美元价格购买一股普通股 [2] - 投资者可联系Heather Smiles下单，订单需在美东时间今日下午12点前收到 [3] 发行范围及相关规定 - 单位向加拿大除魁北克省外的省份及加拿大境外购买者发售，分别依据相关豁免规定 [4] - 依据特定豁免发行的单位对应的普通股和认股权证在加拿大无禁售期，其他证券按适用法律有禁售期 [6] 公司情况 - 公司是推进北美锂离子电池关键矿物供应链的领导者，专注开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，战略包括镍精炼和电池回收等 [8] 联系方式 - 投资者关系与企业发展副总裁Heather Smiles，邮箱info@ElectraBMC.com，电话1.416.900.3891 [9]

文章核心观点 公司获加拿大政府有条件资助以支持北美首座也是唯一一座硫酸钴精炼厂建设，目前融资进展顺利，精炼厂投产后将助力北美电动汽车供应链发展 [1][2][3] 公司融资情况 - 公司已安排5400万美元非稀释性资金，包括3400万美元政府支持和2000万美元战略投资提议 [2] - 2023年公司估计完成钴精炼厂的资本成本约为6000万美元，不包括首次填充和调试成本 [2] - 公司正在积极开发其他非稀释性资金选项 [2] 政府及公司态度 - 议员Serré表示加拿大在全球能源转型中可发挥重要作用，公司项目将为加拿大提供关键矿物投入，助力净零经济和加强采矿业 [3] - 公司首席执行官Trent Mell感谢加拿大政府支持，称此次参观体现政府对建设国内关键矿物供应链的参与 [3] - 公司首席财务官Marty Rendall对目前已获承诺表示满意，称融资解决方案按计划推进 [4] 精炼厂情况 - 精炼厂位于安大略省，是北美首座也是唯一一座硫酸钴精炼厂，投产后每年预计生产6500吨钴，可支持生产多达100万辆电动汽车 [1][5] - 精炼厂项目位于多伦多以北的Temiskaming Shores镇，预计拥有世界同类精炼厂中最低的碳足迹 [5] - 公司是行业内少数无外国关注实体参与的钴供应商，且是北美唯一此类供应商 [3] 公司战略 - 公司是低碳、道德采购电池材料的加工商，目前专注于开发北美唯一的硫酸钴精炼厂 [6] - 公司执行分阶段战略，将电动汽车供应链本土化，为电动汽车电池材料精炼提供北美解决方案 [6] - 公司战略还包括整合黑色物质回收、在魁北克Bécancour进行潜在硫酸钴加工以及探索北美硫酸镍生产潜力 [6]

文章核心观点 公司获加拿大政府有条件资助以完成北美首座且唯一的硫酸钴精炼厂建设，目前融资进展顺利，精炼厂投产后将助力北美电动汽车供应链发展 [1][2][3] 公司融资情况 - 公司已安排5400万美元非稀释性资金，包括3400万美元政府支持和2000万美元战略投资提议 [2] - 2023年公司估计完成钴精炼厂资本成本约6000万美元，不包括首次填充和调试成本 [2] - 额外非稀释性资金选项正在积极开发中 [2] 政府及公司表态 - 议员Serré称加拿大在全球能源转型中可发挥重要作用，公司项目将为加拿大提供关键矿物投入，助力净零经济和矿业发展 [3] - 公司首席执行官Trent Mell感谢加拿大政府支持，称此次参观体现政府对建设国内关键矿物供应链的参与 [3] - 公司首席财务官Marty Rendall表示对已获承诺满意，融资解决方案按计划推进，期待近期分享更多进展 [4] 精炼厂项目情况 - 精炼厂位于安大略省，是北美首座且唯一的硫酸钴精炼厂，公司将是行业内少数无外国关注实体参与的钴供应商 [1][3] - 精炼厂全面投产后预计每年生产6500吨钴，可支持每年生产多达100万辆电动汽车 [5] - 精炼厂项目位于多伦多以北的特米斯卡明海岸镇，预计碳足迹为全球同类精炼厂中最低 [5] 公司战略 - 公司是低碳、道德采购电池材料加工商，专注开发北美唯一硫酸钴精炼厂，执行分阶段战略将电动汽车供应链本土化 [6] - 公司战略除建设硫酸钴精炼厂外，还包括整合黑质回收、在魁北克贝坎库尔进行硫酸钴加工以及探索北美硫酸镍生产潜力 [6]

文章核心观点 - 公司获加拿大联邦政府2000万加元拟议资金意向书，用于完成北美首座电池级钴精炼厂建设和调试，推动北美能源安全和关键矿物独立 [2][3] 公司动态 - 2025年1月27日公司获联邦政府非约束性意向书，双方正就最终协议进行讨论，但不保证能达成协议或获得资金 [5] - 公司计划除钴精炼外，还生产其他电池材料，2023年运营电池回收示范工厂，近期开展电池回收精炼厂可行性研究，还考虑在魁北克和北美建其他工厂 [7] 项目情况 - 精炼厂项目位于多伦多以北的特米斯卡明海岸镇，预计是全球同类精炼厂中碳足迹最低的 [6] - 一旦全面投产，该设施每年将生产6500吨钴，可支持每年生产多达100万辆电动汽车 [6] 各方表态 - 公司首席执行官特伦特·梅尔感谢与加拿大政府合作，称项目是加强和多元化该地区关键矿物供应链的战略独特解决方案，还提到LG能源解决方案将购买多达80%的未来产量 [3] - 创新、科学和工业部长阿妮塔·安南德表示加拿大有潜力成为关键矿物加工、制造和回收的领先力量，对项目发展感兴趣 [3] - 能源和自然资源部议会秘书马克·G·塞雷称公司项目将为加拿大提供高质量关键矿物投入，有助于实现净零经济和加强采矿业 [3] - 尼皮辛-蒂米斯卡明议员安东尼·罗塔称联邦政府对安大略省北部及其采矿业的承诺在此次资金投入中显而易见 [4] 公司简介 - 公司是低碳、道德采购电池材料的加工商，专注开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，执行分阶段战略将电动汽车供应链本土化 [8]

文章核心观点 - 公司获2000万美元拟议资金意向书，支持北美首座电池级钴精炼厂建设，助力北美能源安全和关键矿物独立 [2] 公司动态 - 公司收到联邦政府2000万美元拟议资金意向书，用于完成北美首座电池级钴精炼厂建设和调试，支持每年生产多达100万辆电动汽车 [2] - 意向书于2025年1月27日达成，为非约束性文件，双方正在进行讨论，最终协议和资金提供无保证 [5] - 公司计划除钴精炼外，还生产其他电池材料，加强北美供应链弹性，已开展电池回收可行性研究，还考虑在魁北克和北美建设其他工厂 [7] 项目情况 - 精炼厂项目位于多伦多以北的特米斯卡明海岸镇，预计是世界同类精炼厂中碳足迹最低的 [6] - 一旦全面投产，该设施每年将生产6500吨钴，支持每年生产多达100万辆电动汽车 [6] 各方观点 - 公司首席执行官称与加拿大政府合作，项目是加强和多元化该地区关键矿物供应链的战略独特解决方案，还提到LG能源解决方案将购买多达80%的未来产量 [3] - 加拿大创新、科学和工业部长表示加拿大有能力成为关键矿物加工、制造和回收的领先力量，公司提案可能对加拿大关键矿物加工产生积极影响 [3] - 加拿大能源和自然资源部议会秘书称公司项目将为加拿大提供高质量关键矿物投入，有助于实现净零经济和加强采矿业 [3] - 议员称联邦政府对安大略省北部、其采矿业以及在加拿大向清洁和可持续经济转型中发挥的重要作用的承诺显而易见 [4] 公司简介 - 公司是低碳、道德采购电池材料的加工商，专注开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，执行分阶段战略将电动汽车供应链本土化 [8]