文章核心观点 公司宣布股东大会结果，股东投票赞成反向股票分割和2024年员工股票购买计划，董事会决定实施反向股票分割以重新符合纳斯达克最低出价要求，两项决议均待TSX Venture Exchange批准 [4][5][6] 公司业务 - 公司是低碳、道德采购电池材料加工商，专注开发北美唯一硫酸钴精炼厂，执行分阶段战略将电动汽车供应链本土化，还包括整合黑色物质回收、在魁北克贝坎库尔进行硫酸钴加工以及探索北美硫酸镍生产潜力 [2][3] 合作情况 - 公司曾与Epstein Research合作，该公司通过社交媒体平台提高公司知名度并制作相关内容，合作于2024年9月1日开始，11月30日结束，公司支付总计6000美元，月现金费用2000美元，双方保持独立，报酬不包含公司证券 [1] 股东大会情况 - 13792275股普通股（占已发行和流通普通股24%）股东亲自或委托出席会议，投票赞成反向股票分割和2024年员工股票购买计划 [5] 反向股票分割情况 - 董事会认为反向股票分割符合股东最佳利益，将按4比1比例进行，不影响股东总权益，有助于公司重新符合纳斯达克最低出价要求 [6][7] - 公司于2024年9月17日收到纳斯达克不符合最低出价要求通知并提出上诉，11月5日举行听证会，获宽限期至2025年1月15日，若未重新符合要求将从纳斯达克摘牌 [7] - 反向股票分割待TSX Venture Exchange批准 [8] 2024年员工股票购买计划情况 - 该计划于2024年11月4日获TSX Venture Exchange有条件批准，仍待最终接受 [8]

文章核心观点 公司获得美国爱达荷州铜钴矿10年勘探许可证，增强项目确定性与规划灵活性，有望助力美国关键矿产生产及北美电池供应链发展 [1][3] 分组1：勘探许可证情况 - 公司获爱达荷州铜钴矿10年勘探许可证，涵盖铁溪项目等，涉及91个指定钻孔位置及数百个潜在钻孔目标 [1] - 许可证由美国林业局批准，可推进铁溪矿床、红宝石项目等关键矿产资源勘探 [2] - 10年勘探许可证使公司可在爱达荷州11.3英亩土地开展勘探活动，包括设置91个钻探点、建设临时通道和 staging 区域 [4] 分组2：行业背景与公司战略 - 特朗普政府2017年行政命令强调确保关键矿产战略重要性，当前电动汽车和可再生能源基础设施需求激增，对锂、镍、钴和铜等关键元素需求持续增长 [3] - 公司近期重点是完成北美首个电池级钴精炼厂建设，也看好爱达荷钴带潜力，将视情况和战略恢复钻探和实地勘探 [3] - 公司是低碳、道德采购电池材料加工商，执行分阶段战略将电动汽车供应链本土化，除建设钴精炼厂，还涉及黑质回收、潜在钴硫酸盐加工及镍硫酸盐生产探索 [13] 分组3：爱达荷州项目情况 - 爱达荷州项目包括采矿专利和勘探权，面积73.15平方公里，涵盖钴铜硫化物矿化地层走向范围 [4] - 铁溪项目历史地下开发有600米平巷，有道路连接州际公路和附近城镇，公司在该地区土地前景好且勘探不足 [5] - 公司物业边界内有7处金属矿化露头或钻探发现，铁溪是主要矿化体，红宝石是第二重要目标 [6] 分组4：铁溪项目资源估计 - 2023年3月公司发布铁溪项目更新矿产资源估计，54%的2019年推断分类升级为指示分类 [6] - 指示矿产资源450万吨，含钴0.19%（1840万磅）、铜0.73%（7150万磅）；推断矿产资源120万吨，含钴0.08%（210万磅）、铜1.34%（3650万磅） [6] - 2023年矿产资源估计报告由Martin Perron、Marc R. Beauvais和Eric Kinnan编制，日期为2023年1月27日，报告可在www.sedarplus.ca查询 [7] 分组5：2023年矿产资源估计说明 - 有效日期为2023年1月27日，独立合格人员为Martin Perron和Marc R. Beauvais，遵循CIM标准 [9] - 这些矿产资源非矿产储量，无经济可行性证明，结果未稀释，有合理经济可行性前景 [10] - 估计采用特定方法和参数，如逆距离平方插值、指定密度值等，分类按钻孔数量和间距定义 [10] 分组6：合格人员与联系方式 - 新闻稿中与矿产勘探和2023年矿产资源估计相关科学技术内容由George King和William Stone审核批准，他们是符合NI 43 - 101定义的合格人员 [11] - 公司投资者关系与企业发展副总裁为Heather Smiles，联系邮箱info@ElectraBMC.com，电话1.416.900.3891 [14]

公司财务与融资 - 公司提交了2024年第三季度财务报告 [1] - 公司获得了美国国防部2000万美元的资助，用于支持北美首个钴硫酸盐精炼厂的建设 [2] - 公司收到了一份2000万美元的预付款融资意向书，用于支持项目完成和建设期间的运营 [3] - 公司宣布计划将650万美元的利息转换为额外的可转换票据，并对相关认股权证进行修改 [3] - 公司提出了500万美元的融资交易，包括400万美元的担保可转换票据和100万美元的股权融资 [3] - 公司聘请了Altitude Capital Consultants Inc 提供资本市场战略和市场机会分析 [3] - 公司季度末的现金及有价证券为340万加元 [8] 项目进展与战略 - 公司聘请了拥有30年建筑项目经验的Mike Green担任建筑总监，专注于按时完成精炼厂建设的最后阶段 [2] - 公司成功生产了技术级锂产品，标志着其在为电动汽车行业生产关键材料方面的进一步进展 [2] - 公司与Three Fires Group成立了合资企业Aki Battery Recycling，专注于本地生产黑粉并回收关键矿物用于电动汽车电池生产 [2] - 公司在爱达荷州的勘探项目中发现了新的铜矿点，并延长了Redcastle Property Agreement的勘探支出承诺至2026年和2028年 [4] - 公司计划完成精炼厂的重新调试，初期年产量为5000吨电池级钴硫酸盐，并计划通过12个月的许可修正和电路扩展将产量提升至6500吨 [9] - 公司计划与Three Fires Group合作，回收黑粉并提取锂、镍、钴等关键金属 [9] - 公司计划在魁北克Bécancour建设第二个钴硫酸盐设施，并在北美战略位置建设镍硫酸盐精炼厂 [9] 行业地位与愿景 - 公司通过一系列重要里程碑巩固了其在北美电池材料行业的领导地位 [5] - 公司致力于推动行业供应链的发展，特别是在北美建立闭环电池废料和废料解决方案 [6] - 公司的爱达荷州项目未来可能成为北美电池材料供应链的重要贡献者 [7] - 公司的长期愿景包括提供回收电池材料和电池级镍，以满足北美和全球电动汽车电池市场的需求 [9] - 公司在2023年进行了工厂规模的电池回收试验，处理了超过40吨黑粉材料，回收了锂、镍、钴、锰、石墨和铜等有价值元素 [10] - 公司的低碳湿法冶金精炼厂在加拿大的替代价值估计为2亿美元，完成建设需要约6000万美元 [11] 公司背景 - 公司是一家低碳、道德来源的电池材料加工商，专注于开发北美唯一的钴硫酸盐精炼厂 [12] - 公司的战略包括整合黑粉回收、在魁北克Bécancour进行钴硫酸盐加工，并探索北美镍硫酸盐生产潜力 [12]

财务状况 - [截至2024年9月30日，公司总资产为14.4715亿加元，较2023年12月31日的14.8692亿加元有所下降][3] - [截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为326.4万加元，较2023年12月31日的756万加元减少][3] - [截至2024年9月30日，公司流动负债为6403.7万加元，较2023年12月31日的5608.7万加元增加][3] - [截至2024年9月30日，公司股东权益为6548.8万加元，较2023年12月31日的8329.8万加元减少][3] - [2024年9月30日现金余额为326.4万加元，年初为756万加元；2023年同期末为1505.3万加元，年初为795.2万加元][9] - [2024年9月30日累计亏损2.66226亿加元，2023年12月31日为2.45445亿加元][15] - [截至2024年9月30日，物业、厂房及设备和在建工程账面价值为5.1281亿加元，2023年确认减值损失4.9743亿加元][25][26] - [截至2024年9月30日，勘探与评估资产为8.7435亿加元，较2023年12月31日的8.5634亿加元有所增加][29] - [截至2024年9月30日，有价证券总价值为113万加元，2024年前三、九个月分别实现未实现收益14万和314万加元，出售证券分别获利19万和45万加元][33] - [截至2024年9月30日，资产退役义务估计成本为3323万加元，较2023年有所变化，主要因成本估计和折现因素][35][36] - [截至2024年9月30日，政府贷款余额为766.1万加元，政府补助余额为312.3万加元，总计1078.4万加元；2023年12月31日，政府贷款余额为429.9万加元，政府补助余额为84.9万加元，总计514.8万加元][42] - [截至2024年9月30日，公司金融衍生负债（与2028年票据相关的可转换票据）余额为5000.2万加元；2023年12月31日为4238万加元][58] - [截至2024年9月30日，公司普通股流通股数量为57,361,297股，2023年12月31日为55,851,327股][62] - [截至2024年9月30日，激励性股票期权流通数量为4,698,118份，加权平均行使价1.16加元，可行使数量为333,020份，加权平均行使价3.98加元][81][83] - [截至2024年9月30日，DSUs、RSUs和PSUs的余额分别为628,338个、210,490个和0个，2023年12月31日分别为616,163个、533,153个和34,029个][87][88][89] - [截至2024年9月30日，加元计价认股权证余额为31,241,508股，加权平均行权价格1.46美元；美元计价认股权证余额为2,483,150股，加权平均行权价格3.10美元][91] - [截至2024年9月30日，公司金融资产公允价值为367.1万加元，金融负债公允价值为7283.6万加元][103] - [截至2023年12月31日，公司金融资产公允价值为1133.2万加元，金融负债公允价值为6124.4万加元][105] - [截至2024年9月30日，与未付发票相关的三项索赔已协商解决，欠款约109.6万加元（2023年12月31日为280万加元）][117] - [截至2024年9月30日，公司的承诺包括购买和服务承诺、可转换票据付款、政府贷款付款等，总计1.14819亿加元][119] - [截至2024年9月30日，精炼厂资产为5.1526亿加元，负债为337.7万加元；勘探与评估资产为8.7643亿加元，负债为10.8万加元；公司及其他资产为554.6万加元，负债为7574.2万加元][126] - [截至2024年9月30日，公司向管理层和董事的股份支付分别为33万加元和116.3万加元，2023年同期分别为58.9万加元和132.8万加元][130] - [截至2024年9月30日，关联方应计负债余额为57.1万加元，2023年12月31日为7.8万加元][131] - [截至2023年9月30日，重新列报后总资产为210,152千加元，较之前减少155千加元][148] - [截至2023年9月30日，重新列报后总负债为77,771千加元，较之前减少1,392千加元][148] - [截至2023年9月30日，重新列报后股东权益为132,381千加元，较之前增加1,237千加元][148] 经营业绩 - [2024年第三季度，公司净亏损294.1万加元，而2023年同期净亏损922.3万加元][4] - [2024年前九个月，公司净亏损2078.1万加元，2023年同期净亏损1780.7万加元][4] - [2024年第三季度基本和摊薄后每股亏损0.05加元，2023年同期为0.20加元][4] - [2024年前九个月基本和摊薄后每股亏损0.37加元，2023年同期为0.45加元][4] - [2024年第三季度，公司经营费用为350.5万加元，2023年同期为416.5万加元][4] - [2024年前九个月，公司经营费用为1026.7万加元，2023年同期为1249.2万加元][4] - [截至2024年9月30日九个月净亏损2078.1万加元，2023年同期为1780.7万加元][9] - [2024年九个月经营活动使用现金1089.1万加元，2023年为1704万加元][9] - [2024年九个月投资活动提供现金136.9万加元，2023年使用现金1251.3万加元][9] - [2024年前九个月资本化开发成本为零，2023年为1.4801亿加元，其中资本化借款成本2024年为零，2023年为2781万加元][27] - [2024年1 - 9月和2023年1 - 9月，公司其他非经营收入（费用）分别为 - 5,219千加元和106千加元][96] - [2024年第三季度和前9个月，公司基本和摊薄每股亏损分别为0.05美元和0.37美元，2023年同期分别为0.20美元和0.45美元][97] - [2024年和2023年第三季度及前9个月，因认股权证和股票期权具有反摊薄性，转换期权、认股权证和股票期权未纳入摊薄加权平均流通股数的计算][99] - [2024年第三季度运营亏损350.5万加元，2023年同期为416.5万加元；2024年前九个月运营亏损801.7万加元，2023年同期为1026.7万加元][123][125] - [2024年第三季度税前亏损294.1万加元，2023年同期为922.3万加元；2024年前九个月税前亏损1853.1万加元，2023年同期为2078.1万加元][123][125] - [2024年第三季度，公司向管理层和董事支付及应计费用85.8万加元，2023年同期为56.7万加元；2024年前九个月为178万加元，2023年同期为161.6万加元][130] - [2023年前九个月重新列报后净亏损为17,807千加元，较之前减少1,392千加元][149] - [2023年前九个月重新列报后其他综合损失为155千加元，较之前增加155千加元][149] 业务发展 - [公司专注于为电动汽车供应链生产电池材料，构建北美综合电池材料设施][11][13] - [公司正在建设扩建的湿法冶金钴精炼厂，评估回收电池材料项目优化和模块化增长方案，勘探和开发矿产资源][13] 持续经营能力 - [公司经营活动产生负现金流，持续净经营亏损，对持续经营能力存重大疑虑][15] - [为继续运营，公司需实现盈利或获得额外股权或债务融资，未盈利前将用现金、借款和发行股票资助运营和资本支出][16] 融资情况 - [公司积极寻求多种融资途径，2023年8月11日完成私募融资2.15亿加元，2024年获多笔政府贷款及美国国防部2亿美元资金用于精炼厂建设][18] - [2020年与FedNor达成最高5000万加元融资协议，2023年获批额外5000万加元，2024年已收到多笔款项][37] - [建设完成后，累计借款将分19个季度等额偿还，贷款按7.0% - 17.1%市场利率折现，差额确认为政府补助][38] - [2023年2月13日，公司与美国机构投资者完成6804.9万加元（5100万美元）本金的8.99%高级担保票据认购协议，2028年2月到期，初始转换率为每1000美元本金兑换403.2140股普通股，初始转换价格约为每股2.48美元][43] - [投资者获10796054份认股权证，可在五年内以2.48美元行权，后重新定价为1美元][44] - [若公司在票据契约期限内获得第三方绿色债券指定，未来现金利息支付利率将降至8.75%/年][43] - [2024年8月14日，2028年票据持有人同意将截至2024年8月15日的应计利息以实物支付，公司将发行本金为650万美元的额外票据，需满足包括多伦多证券交易所创业板批准等条件][49] - [截至2024年9月30日，公司因未支付利息而违约，正与票据持有人协商豁免违约事件][49][50] - [公司通过向部分票据持有人发行843039股普通股，抵偿40.1万美元利息，发行价值为每股0.6439加元，总价值为54.3万加元，获多伦多证券交易所创业板批准][51] - [截至2024年9月30日，未支付利息为970.3万加元（2023年12月31日为573万加元）][52] - [2024年前九个月，公司通过发行普通股结算了134,000加元的绩效激励现金付款，发行165,257股，每股市场价格0.81加元][63] - [2024年3月21日，公司发行843,039股，每股市场发行价0.6439加元，以支付5100万美元本金8.99%高级有担保可转换票据的部分利息][64] - [2023年8月11日，公司完成私募，总收益2150万加元，净收益1996万加元，发行19,545,454个单位，每个单位1.10加元][65] - [2024年8月12日，公司采用长期激励计划，可授予股票期权、受限股单位、递延股单位和绩效股单位，预留发行股份上限为730万股][71][73] - [2024年前九个月，公司多次发行股票期权，如1月15日发行100,000份，行使价0.50加元，授予日公允价值28,813加元][75] - [2024年9月30日后，公司收到现有担保票据持有人的非约束性条款书，融资交易将获500万美元毛收入][132] - [融资包括发行400万美元的担保可转换票据和100万美元的普通股，票据年利率12%，2027年11月12日到期][133] - [现有票据持有人拟放弃现有违约事件，推迟支付所有未付利息至2025年2月15日][138] - [若融资完成并获监管批准，公司拟修改1079.6054万份已发行股票购买权证的条款][139] - [现有认股权证行使价将降至每股0.85美元，若普通股收盘价连续十个交易日超过0.85美元20%或以上，认股权证期限将减至30天][140] 会计政策与调整 - [2024年新会计标准实施，可转换票据从长期负债重新分类为流动负债，租赁负债修订无影响，正评估IFRS 18影响][22][24] - [公司追溯采用IAS 1修正案，将2023年9月30日和12月31日的可转换票据从非流动负债重新分类为流动负债][144] - [公司重新评估美国子公司的功能货币，自2023年1月1日起从加元变更为美元，对勘探和评估资产及累计其他综合收益进行调整][145] - [公司调整2028年票据初始确认时应付特许权使用费的估计，对特许权使用费负债及损失进行调整][146] 公允价值敏感性 - [公司对可转换票据使用61%的股权波动率（2023年12月31日为62%），若波动率增减10%，可转换票据公允价值将增减77.2万加元（2023年12月31日为54.5万加元）][111] - [公司对可转换票据使用26.8%的信用利差（2023年12月31日为27.8%），若信用利差增减5%，可转换票据公允价值将增减434.6万加元（2023年12月31日为393.7万加元）][1

文章核心观点 公司CEO将参加OECD矿业地区和城市会议，探讨矿业地区可持续发展和能源转型的矿物供应问题，公司致力于构建可持续的北美电池材料供应链 [1][2][4] 会议相关 - OECD是公共政策数据、分析和最佳实践的论坛和知识中心，此次会议聚焦矿业地区可持续发展和能源转型的矿物供应 [2] - 公司CEO将参加小组讨论并与行业及其他利益相关者会面，小组讨论主题为推进循环实践以增加当地附加值，涉及解锁新商业机会和循环经济战略 [3] 公司业务进展 - 2024年9月公司与Three Fires Group成立合资企业Aki Battery Recycling，将在安大略省南部建立先进设施处理锂离子电池废料，生产黑块并进一步回收关键矿物 [4] - 2023年公司在多伦多北部精炼厂处理40吨黑块，试验专有回收工艺，实现北美首次工厂规模的湿法冶金回收及国内首次镍钴混合氢氧化物沉淀产品生产，成功回收多种商业产品 [5] 公司战略规划 - 近期优先事项是重启和扩建安大略省钴精炼厂，长期愿景包括拓展关键矿物精炼流程，如建立回收电池材料闭环、在魁北克建设第二座硫酸钴工厂和北美硫酸镍精炼厂 [6] 公司简介 - 公司是低碳、道德采购电池材料的加工商，专注开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，执行分阶段战略将电动汽车供应链本土化，提供北美电动汽车电池材料精炼解决方案 [7]

文章核心观点 - 公司公布北美首个电池级钴精炼厂融资策略进展，获2000万美元预付款融资意向书，正推进其他融资讨论以筹集6000万美元完成项目 [1] 融资情况 - 公司获电池材料领域战略投资者2000万美元预付款融资非约束性条款书，正推进其他融资讨论以筹集6000万美元用于项目完成及建设调试阶段运营资金 [1] - 战略投资与上月美国国防部根据国防生产法授予的2000万美元奖励相当 [2] - 若交易完成，投资将包括立即投资1000万美元和精炼厂调试阶段追加1000万美元，公司将提供部分未来产品营销权作为补偿，交易有先决条件 [4] - 战略投资条款书为非约束性提案，9月3日获确认，进展符合各方商定时间表，与其他战略伙伴讨论将持续至提案具约束力 [6] 公司设施与产能 - 公司拥有多伦多北部低碳湿法冶金精炼厂，正扩建改造为北美电池制造商提供硫酸钴，2023年曾设电池回收示范厂，完成2.5亿美元钴设施还需6000万美元资本成本 [3] - 精炼厂全面投产后每年可产6500吨钴，支持超100万辆电动汽车生产，LG能源解决方案拟前五年采购80%产能 [5] 公司战略与愿景 - 公司近期优先重启扩建加拿大低碳钴精炼厂，长期愿景包括镍生产和电池回收，以实现北美电动汽车电池供应链关键矿物精炼流程本土化 [7] 公司更新 - 公司根据2024年8月13日年度股东大会批准的长期激励计划，授予董事总计9.625万加元递延股票单位作为薪酬替代现金补偿，递延股票单位12个月后归属，董事离职才可行使 [8] 公司简介 - 公司是低碳、道德采购电池材料加工商，专注开发北美唯一硫酸钴精炼厂，执行分阶段战略实现电动汽车供应链本土化，提供北美电动汽车电池材料精炼解决方案，战略还包括整合黑质回收、潜在硫酸钴加工及探索硫酸镍生产潜力 [9]

文章核心观点 - 为支持构建北美电池材料供应链战略计划，Electra公司与Altitude签署战略咨询协议，借助其专业经验推进项目，该项目契合行业趋势且获美国国防部投资 [1][2][3] 合作信息 - Electra公司与总部位于多伦多的Altitude签署战略咨询协议，由Michael Wekerle和Gene McBurney领导，为其提供资本市场战略和市场机会分析 [1] - 协议初始期限为12个月，自2024年8月28日起生效，公司按长期激励计划授予Altitude 100万份激励股票期权，行权价0.85美元，为期3年，分4期按季度在1年内归属，且公司与Altitude及其负责人无关联，服务不包括投资者关系或推广活动 [6] 各方观点 - Electra首席执行官Trent Mell认为与Altitude合作能受益于其专业知识和经验，助力构建北美电池材料供应链 [2] - Michael Wekerle认为Electra的钴精炼项目是绿色经济、小型矿业公司和加拿大企业的“完美风暴”，处于多个强大趋势的交汇处，将加强加拿大在全球绿色经济中的地位，为投资者和安大略省北部发展提供机会 [2] - Gene McBurney强调美国国防部对Electra安大略钴项目投资的及时性和战略重要性，该项目符合北美确保关键材料可靠国内供应链的需求，增强地区能源独立性和技术领导力 [3] 人员背景 - Michael Wekerle是Altitude管理合伙人，在资本市场有成功职业生涯，曾在First Marathon、GMP任职，参与重要交易和首次公开募股，2012年成立Difference Capital进行投资，还曾是加拿大电视节目《龙穴》投资者 [4] - Gene McBurney有超25年国际投资银行经验，是全球矿业领域知名顾问，在自然资源领域领导过标志性交易 [5] 公司概况 - Electra是低碳、道德采购电池材料加工商，专注开发北美唯一钴硫酸盐精炼厂，执行分阶段战略将电动汽车供应链本土化，还包括整合黑色物质回收、在魁北克贝坎库尔进行钴硫酸盐加工及探索北美硫酸镍生产潜力 [7]

财务表现 - 公司2024年第二季度净亏损为577.2万加元，相比2023年同期的净收入1176.2万加元，业绩大幅下滑[4] - 2024年上半年净亏损为1794.1万加元，相比2023年同期的净亏损858.4万加元，亏损扩大[4] - 2024年第二季度每股基本亏损为0.10加元，相比2023年同期的每股收益0.33加元，业绩显著恶化[4] - 2024年第二季度加权平均普通股数量为5719.8468万股，相比2023年同期的3597.248万股，增加了59%[4] - 2024年第二季度其他综合收益为88.7万加元，相比2023年同期的其他综合亏损189.7万加元，有所改善[4] - 2024年第二季度可转换票据公允价值变动损失为37.3万加元，相比2023年同期的收益1300.4万加元，业绩大幅下滑[4] - 公司2024年上半年净亏损为1794.1万加元，较2023年同期的858.4万加元有所扩大[6] - 2024年6月30日，公司基本每股亏损为0.10加元，稀释每股亏损为0.10加元[68] - 2024年6月30日，公司净亏损为5,772千加元，2023年同期净收入为11,762千加元[68] - 2024年6月30日，公司加权平均流通股数为57,198,468股，2023年同期为35,972,480股[68] - 2024年第二季度运营亏损为341.8万加元，税前亏损为577.2万加元[87] - 2024年第二季度的运营亏损为451.9万加元，主要由于咨询和专业费用、勘探和评估支出以及薪资和福利等成本[88] - 2024年上半年公司总运营亏损为676.2万加元，其中炼油业务亏损111.7万加元，勘探和评估亏损14.4万加元，公司及其他业务亏损550.1万加元[89] - 2023年第二季度净收入为11,762千美元，较之前报告的12,002千美元减少了240千美元[101] - 2023年上半年净亏损为8,584千美元，较之前报告的9,976千美元减少了1,392千美元[102] - 2023年上半年每股亏损为0.24美元，较之前报告的0.28美元减少了0.04美元[102] - 2023年上半年其他综合亏损为1,968千美元[102] 现金流与资本结构 - 公司2024年第二季度现金及现金等价物为480.1万加元，相比2023年同期的756万加元，减少了36.5%[2] - 2024年第二季度总资产为1.48169亿加元，相比2023年同期的1.48692亿加元，略有下降[2] - 2024年第二季度总负债为7814.8万加元，相比2023年同期的6539.4万加元，增加了19.5%[2] - 2024年第二季度股东权益为7002.1万加元，相比2023年同期的8329.8万加元，减少了15.9%[2] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流出为795.1万加元，较2023年同期的499.7万加元增加[6] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流入为94万加元，较2023年同期的1327.8万加元现金流出有所改善[6] - 公司2024年上半年融资活动产生的现金流入为422.9万加元，较2023年同期的1648.8万加元减少[6] - 公司截至2024年6月30日的累计赤字为2.63386亿加元，较2023年12月31日的2.45445亿加元增加[11] - 公司因资金不足暂停了精炼厂的建设[11] - 公司正在积极寻求政府补助、战略合作伙伴关系以及股权和债务融资以增加流动性和资本资源[13] - 公司于2024年8月8日获得了100万加元的额外政府贷款[13] - 公司与持有5100万美元本金8.99%优先担保可转换票据的持有人达成协议，将截至2024年8月15日的应计利息以“实物支付”方式处理，并增加至票据的本金金额[13] - 公司通过发行2028年票据的净收益为20,013美元，用于支付2026年票据的36,000美元本金及51,000美元的应计利息，导致18,727美元的损失[37] - 公司通过发行843,039股普通股支付了401美元的利息，每股价格为0.6439美元，总价值为543美元[39] - 截至2024年6月30日，公司未支付的利息为7,951美元，较2023年12月31日的5,730美元有所增加[38] - 公司在2024年6月30日的可转换票据公允价值为48,361美元，较2023年12月31日的40,101美元有所增加[42] - 公司在2024年6月30日的股东权益中，普通股发行量为57,198,468股，较2023年12月31日的55,851,327股有所增加[45] - 公司在2024年2月27日通过发行165,257股普通股支付了134美元的绩效奖金，每股价格为0.81美元[45] - 公司在2024年3月21日通过发行843,039股普通股支付了部分利息，每股价格为0.6439美元[46] - 公司在2023年8月11日通过私募发行19,545,454单位，每股价格为1.10美元，募集资金21,500美元[46] - 公司在2024年6月30日的可转换票据公允价值评估中，风险自由利率为4.56%，股权波动率为63%，股价为0.420美元[41] - 公司在2024年6月30日的财务衍生负债总额为51,210美元，较2023年12月31日的42,380美元有所增加[42] - 公司于2024年1月15日发行了100,000股股票期权，行权价格为0.50美元，分三年等额归属，授予日公允价值为28,813美元[52] - 2024年2月12日，公司发行了3,015,695股激励性股票期权和104,938股限制性股票单位（RSUs），行权价格为0.81美元，授予日公允价值为1,640,534美元[53] - 2023年公司授予了416,319股股票期权，行权价格为2.24美元，授予日公允价值为577美元[54] - 截至2024年6月30日，公司激励性股票期权的加权平均剩余期限为3.37年，加权平均行权价格为1.26美元[55] - 2024年上半年，公司因股票期权产生的基于股份的支付费用为560,000加元，2023年同期为333,000加元[57] - 2024年上半年，公司因DSUs、PSUs和RSUs产生的基于股份的支付费用分别为164,000加元、0加元和255,000加元[59] - 截至2024年6月30日，公司DSUs的余额为599,331单位，较2023年底的616,163单位有所减少[59] - 截至2024年6月30日，公司RSUs的余额为298,152单位，较2023年底的533,153单位有所减少[60] - 截至2024年6月30日，公司PSUs的余额为34,029单位，较2023年底的63,889单位有所减少[61] - 公司于2023年8月11日发行了19,545,454份认股权证，总价值为6,321加元，使用Black-Scholes期权定价模型估算其公允价值，假设无风险利率为4.68%，预期寿命为2年，预期波动率为66.07%，无预期股息，股价为1.19加元[62] - 2023年12月31日，公司发行了10,796,054份认股权证，与2028年票据相关，期间没有认股权证被行使，但有981,027份认股权证到期[63] - 2024年1月15日，公司获得TSXV和认股权证持有人的批准，修改了10,796,054份普通股认股权证的条款，原定于2028年2月13日到期[64] - 认股权证的行使价格从2.48美元降至1.00美元，并增加了加速条款，若公司普通股在TSX Venture Exchange的收盘价连续10个交易日超过1.20加元，认股权证的期限将缩短至30天[65] - 2024年6月30日，公司持有的现金及现金等价物公允价值为4,801千加元，受限现金为277千加元，应收账款为356千加元，市场证券为327千加元[72] - 2024年6月30日，公司应付账款及应计负债为6,376千加元，应计利息为7,951千加元，长期政府贷款为9,397千加元，可转换票据为48,361千加元[72] - 2024年6月30日，公司认股权证衍生负债为58千加元，总负债公允价值为74,992千加元[72] - 公司现金及现金等价物为756万加元，受限现金为209.6万加元，应收账款为108.1万加元[73] - 公司可转换票据的公允价值为4010.1万加元，其中权益波动率为63%，信用利差为28.3%[77] - 公司认股权证的公允价值为142.1万加元，权益波动率为63%[79] - 公司特许权使用费的公允价值为85.8万加元，有效利率为21.22%[80] - 公司嵌入式衍生工具的公允价值为5.8万加元，权益波动率为90.81%[82] - 公司应付账款及应计负债为882.8万加元，其中包含未付发票的索赔金额为157.5万加元[83] - 公司2024年采购承诺为16.6万加元，可转换票据支付承诺为1.00239亿加元，政府贷款支付承诺为921.1万加元[85] - 2024年6月30日后，公司从FedNor获得了100万加元的额外投资，以赠款形式提供[95] - 2024年6月30日后，公司与持有5100万美元本金8.99%优先担保可转换票据的持有人达成协议，将截至2024年8月15日的应计利息以“实物支付”方式处理，并增加票据的本金金额，预计将发行约650万美元的额外票据[96] - 公司重新评估了其美国子公司的功能货币，决定从2023年1月1日起将其功能货币从加元改为美元，导致2023年6月30日的勘探和评估资产及其他综合收益的调整[99] - 截至2023年6月30日，公司总资产为197,009千美元，较之前报告的198,977千美元减少了1,968千美元[101] - 公司当前资产为8,556千美元，其中现金及现金等价物为6,228千美元[101] - 非流动资产中，勘探和评估资产为85,725千美元，较之前报告的87,693千美元减少了1,968千美元[101] - 公司总负债为78,448千美元，较之前报告的79,840千美元减少了1,392千美元[101] - 股东权益为118,561千美元，较之前报告的119,137千美元减少了576千美元[101] - 2023年上半年现金流的运营、投资和融资活动未发生变化[102] 资产与负债 - 公司位于安大略省Temiskaming Shores附近的炼油厂的固定资产净值为51,369加元（2023年12月31日为51,258加元），全部作为2028年票据的担保[18] - 2023年10月23日，公司对安大略炼油厂进行了减值测试，确认减值损失为49,743加元，基于20%的折现率和2026年开始商业生产的假设[19] - 2024年上半年，公司资本化开发成本为265加元（2023年为14,801加元），其中资本化借款成本为0加元（2023年为2,781加元）[20] - 截至2024年6月30日，公司持有的Kuya Silver Corp股票市值为327加元（2023年12月31日为595加元），期间实现未实现收益89加元和181加元[25] - 公司于2023年1月31日完成了加拿大钴矿资产的出售，获得Kuya Silver Corp的3,108,108股股票，并签订了2%的净冶炼回报特许权使用费协议[26] - 截至2024年6月30日，公司资产退役义务的估计成本为3,323加元，公司持有3,450加元的保证金作为财务担保[27] - 公司于2020年11月24日与FedNor签订了最高5,000加元的融资协议，用于安大略炼油厂的重新调试和扩建，2024年第一季度和4月分别收到2,267加元和2,000加元[30] - 截至2024年6月30日，公司政府贷款和政府补助的余额分别为7,040加元和2,357加元，总计9,397加元[33] - 公司于2023年2月13日完成了68,049加元（51,000美元）的8.99%优先担保票据发行，票据可转换为普通股，初始转换价格为每股2.48美元[34] - 票据投资者还获得了10,796,054份认股权证，行权价格为1.00美元，有效期为5年[35] - 截至2024年6月30日，公司总资产为1.4817亿加元，其中勘探和评估资产为8870.7万加元，炼油资产为5150.3万加元[90] 管理层与董事薪酬 - 2024年第二季度公司支付给管理层和董事的费用为47.4万加元，2023年同期为53.2万加元[93] - 2024年上半年公司支付给管理层和董事的费用为83.7万加元，2023年同期为99.5万加元[93] - 2024年第二季度公司向管理层和董事支付的基于股票的薪酬为51.3万加元，2023年同期为21.2万加元[93] - 2024年上半年公司向管理层和董事支付的基于股票的薪酬为83.3万加元，2023年同期为73.9万加元[93] 其他 - 公司正在评估IFRS 18对其合并财务报表的影响，该标准将于2027年1月1日后的年度报告期间强制实施[17]

业绩总结 - 2023年第四季度流动性受到影响，包括C$5.1M的政府资助和C$14.4M的公允价值调整[17] - 2023年第四季度现金和可交易证券分别为C$8.2M和C$0.6M[56] 用户数据 - LGES的销售协议增加至每年19,000吨，约占生产的80%[4] 新产品和新技术研发 - 完成了北美黑质的首次工厂规模精炼，处理了约40吨黑质[21] - 改进了锂、镍、钴、石墨和锰的回收率，锂碳酸盐产品质量接近“技术等级”[62] 市场扩张和并购 - 与ERG签署了原料供应协议，确保符合IRA要求的钴供应[4] - 与Three Fires Group签署协议，探索主要电池废料回收的合资企业[16] 未来展望 - 预计完成精炼厂建设需要USD 60M[60] - 2023年初宣布发行USD 51M的8.99%担保可转换债券[58] 负面信息 - 2023年第四季度流动性受到影响，包括C$5.1M的政府资助和C$14.4M的公允价值调整[17]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年第一季度净亏损1216.9万加元，较2023年同期的2034.6万加元亏损有所收窄[3] - 每股基本亏损从2023年第一季度的0.57加元改善至2024年第一季度的0.22加元[3] - 2024年第一季度每股基本亏损为0.22美元，2023年同期为0.57美元[61] - 2024年第一季度净亏损为1216.9万美元，2023年同期为2180.3万美元[61] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年第一季度炼油业务运营亏损为46.6万加元，勘探与评估业务运营亏损为6.3万加元，公司及其他业务运营亏损为281.5万加元，总运营亏损为334.4万加元[82] - 公司2024年第一季度税前亏损为1216.9万加元，其中炼油业务亏损46.6万加元，勘探与评估业务亏损6.3万加元，公司及其他业务亏损1164万加元[82] - 公司2023年第一季度（重述后）税前亏损为2034.6万加元，其中炼油业务亏损127.3万加元，勘探与评估业务亏损7.7万加元，公司及其他业务亏损1899.6万加元[82] - 公司2024年第一季度支付给管理层和董事的费用为36.3万加元，2023年同期为46.3万加元[85] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动现金流为-410.1万加元，较2023年同期的-96.5万加元恶化[6] - 2024年第一季度投资活动现金流为-6.6万加元，较2023年同期的-1224.7万加元大幅改善[6] - 现金及现金等价物从2023年底的756万加元下降至2024年3月底的564.8万加元，降幅25.3%[2][6] - 公司现金及现金等价物为564.8万美元，受限现金为162.5万美元[64] 债务和融资 - 可转换票据应付从4010.1万加元增至4738.2万加元，增幅18.2%[2] - 政府贷款应付从429.9万加元增至540.6万加元，增幅25.8%[2] - 公司2023年8月11日完成私募融资总额21,500千加元，其中经纪配售16,500千加元，非经纪配售5,000千加元[13] - 2024年2月2日获得FedNor政府贷款2,267千加元[13] - 2023年12月27日获得FedNor额外5,000千加元融资批准，2024年第一季度收到2,000千加元[28] - 公司于2023年2月13日发行了68,049千加元（51,000千美元）的8.99%优先担保票据，初始转换价格为每股2.48美元[33] - 投资者获得了10,796,054份认股权证，行权价格为2.48美元，后调整为1.00美元[34] - 公司需支付0.6%的钴销售运营收入特许权使用费，前五年累计上限为6,000千美元[35] - 2028年票据的净收益为20,013千加元，用于赎回2026年票据并支付利息和交易成本[36] - 截至2024年3月31日，未付利息为6,358千加元（2023年12月31日为5,730千加元）[37] - 公司通过发行843,039股普通股（每股0.6439加元）支付了401千美元利息[38] - 公司支付了795加元（591美元）的利息，通过发行660,800股普通股（每股均价1.20加元）结算[48] - 公司发行了302,411股普通股以转换840加元（626美元）的可转换票据，并支付了158加元（135美元）的利息补偿，通过发行66,132股普通股结算[48] - 公司发行了77,500股普通股（每股2.32加元）以支付240加元的交易成本[48] - 公司2024年承诺支出包括可转换票据付款456.9万美元和政府贷款付款0美元[78] - 可转换票据总承诺付款为9608.7万美元，政府贷款总承诺付款为741.5万美元[78] 资产和负债 - 总资产从1.4869亿加元微增至1.4934亿加元，增幅0.4%[2] - 截至2024年3月31日，物业、厂房及设备的净账面价值为51,541千加元（2023年12月31日为51,258千加元）[18] - 2023年对安大略精炼厂确认减值损失49,743千加元，可收回金额为44,899千加元[19] - 2024年第一季度资本化开发成本为565千加元（2023年12月31日为14,801千加元）[20] - 截至2024年3月31日，Iron Creek美国勘探资产的账面价值为87,732千加元[21] - 截至2024年3月31日，可交易证券的公允价值为761千加元，实现未实现收益92千加元[24] - 预计关闭成本为3,142千加元，公司持有3,450千加元的履约保证金[26] - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.493亿加元，其中炼油业务资产5236.9万加元，勘探与评估业务资产8782.2万加元，公司及其他业务资产914.4万加元[82] - 截至2024年3月31日，应付关联方的应计负债为18.5万加元，2023年12月31日为7.8万加元[86] 股权和股票 - 加权平均流通股数从2023年第一季度的3556.6万股增至2024年第一季度的5606.6万股，增幅57.6%[3] - 2024年第一季度加权平均流通股数为5606.6万股，2023年同期为3556.6万股[61] - 截至2024年3月31日，公司普通股流通股数为57,198,468股（2023年12月31日为55,851,327股）[44] - 公司根据计划最多可发行4,100,000股股票[48] - 公司发行了3,053股普通股用于限制性股票单位的行权[48] - 公司发行了10,000股普通股（每股0.74加元）用于获取土地通行权[48] - 公司在2024年第一季度授予了3,115,695股股票期权（行权价0.78加元），并注销了55,556股（行权价3.24加元）和66,996股（行权价3.23加元）[49] - 公司在2024年第一季度确认了218加元的股票期权费用（2023年同期为135加元）[51] - 公司在2024年第一季度确认了145加元的DSUs费用、207加元的RSUs费用，PSUs费用为0加元[52] - 公司在2024年3月31日持有3,765,711股未行权的股票期权，加权平均行权价为0.80加元[51] 管理层讨论和指引 - 公司专注于建设北美电动汽车供应链的电池材料设施，包括钴精炼厂和回收电池材料项目[9] - 2024年3月31日后，公司从FedNor获得200万加元的额外资金，以赠款形式提供[87] - 公司重新评估了美国子公司的功能货币，从加元改为美元，导致勘探与评估资产减少7.1万加元[89] - 截至2023年3月31日（重述后），公司可转换票据从非流动负债重新分类为流动负债，金额为5439.1万加元[89] - 公司调整了2028年票据的Royalty应付估计，导致Royalty负债减少162.7万加元[89] 其他重要内容 - 公司截至2024年3月31日的累计亏损为257,614千加元，较2023年12月31日的245,445千加元有所增加[11] - 可转换票据应付的公允价值为4738.2万美元，属于Level 3级公允价值[64] - 公司使用63%的股权波动率估算可转换票据公允价值，若波动率增减10%，公允价值将增减714万美元或599万美元[70] - 公司使用27.4%的信用利差估算可转换票据公允价值，若利差增减5%，公允价值将增减3927万美元或4593万美元[70] - 2024年第一季度未偿还的法律索赔金额约为250万美元，已计入应付账款[76]