财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收8.15亿人民币，同比下降12.4% [25] - 移动设备充电业务营收7.91亿人民币，同比下降11.7%，占总营收97.1% [25] - 移动电源销售收入1810万人民币，同比下降33.9%，占总营收2.2% [25] - 其他收入580万人民币，同比下降19%，占总营收0.7% [26] - 营收成本1.255亿人民币，同比下降10.2% [26] - 毛利润6.894亿人民币，同比下降12.8% [27] - 运营费用7.864亿人民币，同比下降9.9%（不包括股份支付费用） [27] - 研发费用2430万人民币，同比下降16.7% [27] - 销售和营销费用7.525亿人民币，同比下降7.5% [27] - 一般和行政费用2940万人民币，同比下降7.9% [28] - 运营亏损9700万人民币，运营利润率为负11.9% [28] - 净亏损9580万人民币，净利润率为负11.7% [28] - 非GAAP净亏损8860万人民币，去年同期为7300万人民币 [28] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物、受限现金和短期投资为31亿人民币 [29] - 第三季度运营现金流为2.686亿人民币 [29] - 第三季度资本支出为1.112亿人民币 [29] - 公司预计2022年第四季度营收为5.5 - 5.7亿人民币 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动设备充电业务营收7.91亿人民币，同比下降11.7%，占总营收97.1% [25] - 移动电源销售收入1810万人民币，同比下降33.9%，占总营收2.2% [25] - 其他收入580万人民币，同比下降19%，占总营收0.7% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至第三季度末，网络覆盖96.5万个点位、640万个移动电源在流通、3.25亿注册用户，覆盖1800个县及县级地区 [7] - 第三季度营收环比增长18%，每个移动电源收入增长11%，调整后净亏损下降50% [7] - 2022年第三季度，十堰、厦门、成都和深圳因疫情营收分别环比下降49%、68%、84%和50%，疫情控制后分别反弹至94%、82%、85%和62% [7][8] - 第四季度，北京、广州、十堰、同心和铜山因疫情营收分别环比下降约70%、40%、40%、80%和30% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过网络合作伙伴模式和直接模式结合扩大移动设备充电服务网络覆盖，网络合作伙伴模式点位占比达47%创历史新高 [11] - 第三季度活跃网络合作伙伴超5300个，大幅高于二季度约3000个和去年同期800个 [12] - 公司为网络合作伙伴提供运营咨询和工具，帮助其提高回报，增加市场份额 [15] - 直接模式未来将更专注于一线城市高流量点位 [17] - 公司降低对位置合作伙伴的固定和前期费用，超70%新签约点位采用纯收入分成模式 [18] - 公司完成新一代移动电源柜开发并开始量产，每个机柜资本支出降低超40% [19] - 公司在物流仓储、营销活动、员工工具和人员配置等方面提升运营效率 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情仍是公司运营最大挑战，但近期全国疫情防控措施放松，有望释放线下流量和行业增长潜力 [9] - 预计疫情影响将持续到第四季度和明年年初，公司将继续扩大网络覆盖和提高效率 [9][23] - 公司对行业长期前景和复苏感到兴奋，但对短期复苏持谨慎乐观态度 [23] 其他重要信息 - 会议提及前瞻性声明适用安全港声明，且包含非GAAP财务指标，可参考财报发布中的相关内容 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议记录未记录问答环节的提问和回答内容

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收6.905亿元人民币，同比下降29% [27] - 移动设备充电业务营收降至6.726亿元人民币，同比下降27.8%，占本季度总营收的97.4% [27] - 移动电源销售收入降至1330万元人民币，同比下降57.7%，占本季度总营收的1.9% [27] - 其他收入降至450万元人民币，同比下降15.8%，占总营收的0.7% [28] - 2022年第二季度收入成本同比增长17.4%，达到1.629亿元人民币 [28] - 2022年第二季度毛利润同比下降36.7%，至5.277亿元人民币 [28] - 2022年第二季度运营费用为7.187亿元人民币，同比下降11.8%；非GAAP运营费用为7.115亿元人民币，同比下降11.7% [29] - 2022年第二季度研发费用为2370万元人民币，同比增长15.8% [29] - 2022年第二季度销售和营销费用为6.649亿元人民币，同比下降13.8% [29] - 2022年第二季度一般和行政费用为2850万元人民币，同比下降0.8% [30] - 2022年第二季度运营亏损1.91亿元人民币，运营利润率为负27.7%，去年同期为1.9% [30] - 2022年第二季度净亏损1.845亿元人民币，净利润率为负22.7% [30] - 2022年第二季度非GAAP净亏损1.775亿元人民币，去年同期非GAAP净收入为1720万元人民币 [30] - 截至2022年6月30日，公司拥有现金及现金等价物、受限现金和短期投资29亿元人民币 [30] - 2022年第二季度运营产生的现金流为1.361亿元人民币，资本支出为8550万元人民币 [31] - 公司预计2022年第三季度营收在7.17亿元至8亿元人民币之间 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动设备充电业务营收下降27.8%，主要归因于2022年第二季度新冠疫情的影响，导致中国线下客流量显著下降 [27] - 移动电源销售收入下降57.7%，主要是由于2022年第二季度新冠疫情的影响，导致中国线下客流量显著下降 [27] - 其他收入下降15.8%，主要是由于2022年第二季度新冠疫情影响导致用户流量减少 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 4月，上海、重庆、广州和成都的GMV分别同比下降95%、90.6%、30.6%和30%；5月，上海、北京和天津的GMV分别同比下降96%、76%和51%；6月，北京和上海的GMV分别下降54%和68% [9] - 4月和5月，公司GMV分别下降34%和27% [10] - 广州5月GMV环比增长26%，6月环比增长14%；杭州5月GMV环比增长36%，6月环比增长13%；苏州5月GMV环比增长143%，6月环比增长93% [10][11] - 7月，因新疫情，某地GMV同比下降31%，8月同比下降75%；8月下旬成都疫情，GMV环比下降83% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续通过直接和网络合作伙伴模式扩大服务覆盖范围，第二季度新增约1800个网络合作伙伴，超70%通过直接模式人员获取 [14] - 公司为网络合作伙伴提供行业指导、一对一咨询和后端系统支持，帮助其成长并提高效率 [15] - 公司探索两种模式的协同合作，开放直接模式区域给网络合作伙伴，并让直接模式人员协助获取网络合作伙伴 [16] - 公司优先增加POI覆盖，以吸引更多客户和注册用户，形成自我强化循环 [17] - 公司减少向位置合作伙伴支付的前期费用，95%的新POI签约仅使用可变激励费用，高于去年同期的54% [19] - 公司提高直接模式业务效率，第二季度BD人均POI覆盖同比增加43% [20] - 公司创新软件和硬件技术，推出新系统帮助网络合作伙伴管理与位置合作伙伴的关系，降低充电宝机柜的资本支出 [21][22] - 行业内对POI的竞争总体下降，尤其是大型POI和KA，多数同行大幅缩减直接模式规模，新签约的激励费率呈下降趋势 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第二季度对公司来说是具有挑战性的季度，新冠疫情及防控措施对业务产生影响，但公司营收仍高于指引 [6] - 新冠疫情的影响是短期的，疫情得到控制的地区，业务有明显的恢复趋势 [11] - 公司将继续加强竞争优势，专注于覆盖范围扩展和效率优化战略 [24] - 随着新冠疫情影响的减少，公司有信心抓住中国移动设备充电服务行业的增长机会，为股东创造长期价值 [25] 其他重要信息 - 第二季度公司新增1160万注册用户，累计注册用户首次超过3亿 [7] - 公司POI总数增至89.5万个，环比增长4%，同比增长15%；服务覆盖的国家和地区数量首次达到1800个 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 收入成本增加的原因、第三季度营收指引及底线指导 - 收入成本增加主要是因为新冠疫情导致放置机柜的业务关闭，设备无法收回，产生库存和设备减值，以及为优化设备产生的维护成本；同时，因疫情每个机柜和移动电源的收入大幅下降，而POI增多，导致收入成本占收入的百分比增加 [33][34] - 第三季度仍有疫情爆发，但程度较第二季度轻，8月GMV同比增长；8月下旬成都疫情及9月初其他疫情会拖累第三季度的恢复，由于无法评估疫情发展，暂不提供盈利指导 [34][35] 问题: 行业当前竞争格局，以及公司如何平衡两种模式 - 行业内对POI的竞争总体下降，尤其是大型POI和KA，多数同行大幅缩减直接模式规模，新签约的激励费率呈下降趋势；公司每个POI的质量处于市场领先地位 [38][39] - 公司平衡两种模式主要是为了为股东和利益相关者实现价值最大化，没有设定两种模式GMV贡献的具体百分比目标；本季度网络合作伙伴模式增长更快，未来仍将是增长的核心驱动力，但从长远来看，两种模式对公司同样重要，公司会继续创新两种模式的合作方式以增加市场份额 [40][41] 问题: 如何应对持续到明年的疫情 - 疫情爆发不可预测，但与第二季度相比，疫情规模有所改善；从长远来看，随着防控措施更加精准和病毒危险性降低，疫情影响最终会减弱，公司将继续扩大服务覆盖范围，增强网络效应 [44] - 短期内，公司准备与疫情共存，通过减少前期或固定激励费用、增加网络合作伙伴数量、提高业务开发人员效率、优化前后端流程以及加强软硬件技术等方式来降低疫情风险，提高效率 [45]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收7.371亿元，同比下降13% [23] - 移动设备充电业务营收7.177亿元，同比下降12.1%，占总营收97.4% [23] - 移动电源销售收入1290万元，同比下降48.3%，占总营收1.8% [23] - 其他收入640万元，同比增长25.5%，占总营收0.9% [23] - 收入成本1.276亿元，同比增长2.4% [24] - 毛利润6.095亿元，同比下降15.6% [24] - 运营费用7.088亿元，同比增长1.5%；非GAAP运营费用7.021亿元，同比增长1.7% [24] - 研发费用2710万元，同比增长31.2% [24] - 销售和营销费用6.597亿元，同比下降0.3% [25] - 一般和行政费用2740万元，同比增长2.1% [25] - 运营亏损9930万元，运营利润率为负13.5%，去年同期为2.8% [25] - 净亏损9640万元，净利润率为负13.1%；非GAAP净亏损8970万元，去年同期非GAAP净收入2320万元 [25] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物、受限现金和短期投资28亿元 [26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流1.609亿元，资本支出1.107亿元 [26] - 公司预计2022年第二季度营收6.6 - 6.9亿元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动设备充电业务营收占比97.4%，同比下降12.1% [23] - 移动电源销售收入占比1.8%，同比下降48.3% [23] - 其他收入占比0.9%，同比增长25.5% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第一季度同店收入同比下降约35% [8] - 2022年第一季度末，POI网络达85.1万个，同比增长超20% [8] - 2022年第一季度末，累计注册用户达2.99亿，新增1200万，同比增长超25% [8] - 2022年第一季度，BD人均覆盖POI数量同比增长33% [18] - 2022年4月公司整体GMV下降约37%，5月下降29%；6月第一周，上海平均收入恢复至去年同期的27% [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将通过直接和网络合作伙伴模式增加POI网络覆盖，推出创新方式促进两种模式协同，扩大市场份额 [10] - 持续创新以提高市场领先的效率计划，如移动电源优化计划和推出新一代机柜 [10] - 直接运营模式主要在高层级城市拓展覆盖，疫情期间POI扩张率下降，但新签约激励费率降低 [11] - 网络合作伙伴模式通过营销活动和新渠道吸引高质量合作伙伴，2022年第一季度末网络合作伙伴超1300个，同比增长超180%，环比增长30%；网络合作伙伴模式运营的POI占比从去年第一季度末的38%增至今年第一季度末的38.9% [12] - 推出创新举措，如开放所有区域采用两种模式，利用直接运营团队吸引新的网络合作伙伴 [13] - 持续拓展KA覆盖，目标是各POI细分领域的顶级KA，利用自上而下的方法更有效地引入小品牌 [15] - 行业竞争在直接模式下总体下降，同行大幅缩减直接运营人员，新签约激励费率降低，固定激励费用使用减少 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第一季度疫情对公司造成挑战，疫情导致线下食品流量下降，影响公司机柜所在POI的食品流量 [6][7] - 尽管受疫情影响，但市场对公司服务的总体需求不变，受疫情影响的地区在疫情得到控制后1 - 2个月内迅速恢复 [9] - 公司对市场的长期发展有信心，将坚持核心战略，扩大覆盖范围，提高效率，以应对疫情挑战并抓住行业增长机会 [9][22] - 2022年第二季度情况比第一季度更糟，上海和北京的疫情对公司收入造成重大影响，但6月开始出现复苏趋势 [20][21] 其他重要信息 - 新一代移动电源机柜处于最终测试阶段，具有重新设计的外形和内部布局，资本支出显著降低，能缩短合作伙伴的投资回收期，释放增长潜力 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：请详细说明直接和网络合作伙伴模式之间的协同作用，公司在疫情期间或未来对这两种模式是否有偏好？ - 公司服务网络扩张由直接和网络合作伙伴模式共同驱动，历史上直接运营模式专注高层级城市，网络合作伙伴模式专注低层级城市。过去几个季度在一些测试区域同时采用两种模式，效果良好。公司考虑在所有覆盖区域开放两种模式，以利用各自优势。此外，公司推出新计划，让直接运营团队识别和吸引网络合作伙伴，增强两种模式的协同作用，帮助公司扩大市场份额 [29][30][31] 问题：能否介绍第二季度的月度业绩，以及不同商户类别（如餐饮、影院和体育）的覆盖变化情况？ - 2022年第一和第二季度疫情持续影响公司运营，第二季度截至5月底比第一季度更糟。上海疫情对公司影响重大，3月中旬至5月底上海收入下降93%。4月公司整体GMV下降约37%，5月下降29%；6月开始各地区出现复苏趋势，上海6月第一周平均收入恢复至去年同期的27%。疫情对旅游驱动的POI（如交通枢纽、酒店和旅游景点）和娱乐场所影响较大，但恢复趋势主要由地区而非POI类型驱动，疫情得到控制的地区各POI类型都会恢复 [34][35][36] 问题：能否介绍今年上半年的竞争环境，以及预计下半年激励费率的走势？ - 2021 - 2022年行业竞争在直接模式下总体下降，同行大幅缩减直接运营人员，公司拥有行业内最大、最有经验的直接模式团队。竞争减少使新签约激励费率作为收入的百分比下降，公司更多采用可变激励费用。虽然公司不提供未来激励费率的指导，但当前趋势对财务状况有利 [39][40]

点位与用户数据 - 截至2021年12月31日，公司拥有超84.5万个点位，覆盖中国2846个区县中的超1700个，2019 - 2020年点位数量增长率约为12.9%，2020 - 2021年约为27.2%[288][291] - 截至2019、2020和2021年12月31日，公司累计注册用户分别约为1.491亿、2.194亿和2.869亿[288] - 截至2021年12月31日，充电宝覆盖超84.5万个POI，较2020年的超66.4万个增长约27.3%[314] 移动电源相关数据 - 2019 - 2021年，公司可用移动电源数量分别为450万、540万和570万，2019 - 2020年增长率为18.0%，2020 - 2021年为6.1%[291] - 2019 - 2021年，公司单个移动电源平均收入分别为693元、563元和644元，2020年同比下降18.8%，2021年同比增长14.4%[293] - 截至2020和2021年12月31日，可用充电宝分别为540万个和570万个，增长6.1%[314] 业务收费与模式 - 公司移动设备充电服务收费一般为每30分钟1 - 2元，用户领取移动电源时通常需支付99元可退还押金[290] - 公司移动设备充电服务有直接运营和网络合作伙伴两种模式，直接运营模式下向点位合作伙伴支付的激励费用（含入场费和佣金）占设备营收的比例通常为50% - 70%，网络合作伙伴模式下支付给网络合作伙伴的佣金率通常为75% - 95%[290] 激励费用与成本数据 - 2019 - 2021年，公司激励费用率分别为48.2%、58.1%和61.1%，其中佣金率分别为42.7%、44.1%和47.8%，入场费率分别为5.5%、14.0%和13.3%[294] - 2019 - 2021年，公司移动电源折旧成本占移动设备充电服务和移动电源销售收入的百分比分别为7.6%、10.0%和8.8%[297] 员工与佣金变化 - 2020年第一季度和第二季度，公司员工月平均人数较2019年第四季度分别下降3.1%和17.2%[298] - 2020年第一季度和第二季度，公司支付给点位和网络合作伙伴的佣金较2019年第四季度分别下降57.6%和8.5%[298] 各业务线收入数据 - 2019 - 2021年，移动设备充电业务收入分别为19.24亿元、27.12亿元、34.56亿元（5.42亿美元），占总收入比例分别为95.2%、96.5%、96.4%[302][310] - 2019 - 2021年，充电宝销售收入分别为7044.8万元、7759.8万元、1.03亿元（1614.1万美元），占总收入比例分别为3.5%、2.8%、2.9%[302][310] - 2021年公司收入同比增长27.6%，从2020年的28.09亿元增至35.85亿元（5.63亿美元）[314] - 2021年移动设备充电业务收入同比增长27.4%，从2020年的27.12亿元增至34.56亿元（5.42亿美元）[314] 成本与费用数据 - 2019 - 2021年，成本分别为2.92亿元、4.31亿元、5.57亿元（8743.3万美元），占总收入比例分别为14.4%、15.4%、15.5%[303] - 2019 - 2021年，销售和营销费用分别为13.62亿元、21.21亿元、29.51亿元（4.63亿美元），占比分别为100%、100%、100%[304] - 2020 - 2021年，公司营收成本从4.308亿人民币增至5.572亿人民币，涨幅29.3%[315] - 2020 - 2021年，研发费用从7090万人民币增至9390万人民币，涨幅32.3%[315] - 2020 - 2021年，销售和营销费用从21.21亿人民币增至29.51亿人民币，涨幅39.1%[315] - 2020 - 2021年，一般及行政费用从7960万人民币增至1.19亿人民币，涨幅49.5%[315] 税收相关数据 - 香港子公司利得税税率为16.5%，首200万港元应评税利润税率为8.25%，2019 - 2021年无应评税利润[308] - 中国内地子公司和VIE企业所得税法定税率为25%，上海智享2019年起享受2年免税和3年12.5%优惠税率[308] 运营与净收支数据 - 2020年公司运营收入为1.318亿人民币，2021年运营亏损1.09亿人民币[317] - 2020年公司净收入为7540万人民币，2021年净亏损1.246亿人民币[317] 现金流量数据 - 2021年公司经营活动产生的净现金为2.268亿人民币，投资活动使用的净现金为17.143亿人民币[323] - 2020年公司经营活动产生的净现金为5.361亿人民币，投资活动使用的净现金为2.615亿人民币[323] - 2019年公司经营活动产生的净现金为4.44亿人民币，投资活动使用的净现金为8.683亿人民币[323] - 2021年融资活动产生的净现金为15.634亿人民币（2.453亿美元），主要包括D - 2系列优先股发行所得7.938亿人民币（1.246亿美元）和首次公开募股净所得8.963亿人民币（1.407亿美元）[330] - 2020年融资活动产生的净现金为6.546亿人民币，主要包括D - 1系列优先股发行所得7.181亿人民币[330] - 2019年融资活动产生的净现金为5.797亿人民币，主要包括种子轮、A - 1、C - 1和C - 2系列优先股发行所得[330] 资本支出与承诺数据 - 2019 - 2021年资本支出分别为9.812亿人民币、3.946亿人民币和4.724亿人民币（7410万美元），主要用于购买原材料、设备等[331] - 截至2021年12月31日，经营租赁承诺总计2897.9万人民币，设备采购承诺8014.7万人民币，融资应付款1.69833亿人民币[333] 利率与租赁数据 - 2019 - 2021年与资本租赁相关的加权平均有效利率分别为20%、23%和24%[342] - 2020年5月公司与People Better Limited签订机柜资本租赁协议，售价5000万元，总租金5160万元，2020年11月提前偿还剩余租金并获860万元押金退款，租赁利息费用100万元[374] 公司架构与运营限制 - 公司是控股公司，运营主要通过中国子公司和可变利益实体进行，子公司支付股息受债务工具、法定储备基金等限制[334] 股份激励相关数据 - 公司授予受限股、受限股单位和股票期权，受限股和受限股单位按授予日普通股公允价值计量，股票期权用二项式期权定价模型计量[339] - 2021年1月公司股东和董事会批准2021年股份激励计划，初始可发行普通股最大总数为46,566,250股，自2021财年起每年首日增加前一财年末已发行和流通股份总数（按完全摊薄转换基础计算）的1.0%[350] - 截至2022年3月31日，2021年股份激励计划下有4,636,358份A类普通股期权和9,266,459份受限股单位未行使[351] - 截至2022年3月31日，全体董事和高管共获授18,132,819份受限股单位和2,860,000份期权，占公司总普通股（按转换后计算）不足1%[353] - 截至年报日期，除董事和高管外的员工共持有3,410,732份受限股单位和1,956,358份股票期权[353] 董事会与委员会相关数据 - 公司董事会目前由八名董事组成[353] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬委员会和提名及公司治理委员会三个委员会[353] - 审计委员会成员为Onward Choi、Jiawei Gan和Benny Yucong Xu，Onward Choi为主席，且Onward Choi符合“审计委员会财务专家”资格[353] - 公司董事会共有8名董事，其中女性2名，男性6名[360][361] - 公司薪酬委员会由Benny Yucong Xu、Onward Choi和Jiawei Gan组成，Benny Yucong Xu任主席[356] - 公司提名与公司治理委员会由Jiawei Gan、Onward Choi和Benny Yucong Xu组成，Jiawei Gan任主席[356] 员工相关数据 - 截至2021年12月31日，公司共有5094名员工，其中业务开发人员4310名，研发与供应链管理人员245名，其他销售、营销及行政人员539名[361][362] - 公司员工均位于中国大陆，未加入工会，未发生重大劳动纠纷或罢工[361] - 公司通常与员工签订标准雇佣协议、保密协议和竞业禁止协议，竞业禁止期限通常为离职后两年[361] 股东持股数据 - 全体董事和高管合计持有A类普通股19,578,460股、B类普通股73,973,970股，分别占普通股实益拥有权的17.8%和投票权的63.7%[365] - 淘宝中国控股有限公司持有A类普通股76,386,109股，占普通股实益拥有权的14.5%和投票权的6.4%[365] - 高瓴实体持有A类普通股62,627,893股，占普通股实益拥有权的11.9%和投票权的5.3%[365] - 顺为实体持有A类普通股41,989,086股，占普通股实益拥有权的8.0%和投票权的3.5%[365] - 小米实体持有A类普通股39,516,455股，占普通股实益拥有权的7.5%和投票权的3.3%[365] - 华创基金一期有限合伙持有A类普通股35,877,631股，占普通股实益拥有权的6.8%和投票权的3.0%[365] - 美丽工场投资有限公司持有A类普通股34,765,873股，占普通股实益拥有权的6.6%和投票权的2.9%[365] - 截至2022年3月31日，美国一家登记持有人纽约银行梅隆公司持有公司普通股1.41387764亿股[367] 股票上市与交易相关数据 - 公司ADS自2021年4月1日起在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“EM”，1份ADS代表2股A类普通股[381] - 每份ADS代表存入香港上海汇丰银行有限公司的两股A类普通股，发行每份ADS收费不超过5美元/100份ADS，取消每份ADS收费不超过5美元/100份ADS，向ADS持有人进行现金分配收费不超过0.05美元/每份ADS[428] - 公司首次公开发行1765万份美国存托股份（ADS），代表3530万股A类普通股，初始发行价为每份ADS 8.50美元，扣除承销佣金和发行费用后，净收益约为1.36亿美元[432] - 2021年3月31日至12月31日，公司首次公开发行相关总费用为1400万美元，其中承销折扣和佣金为1050万美元，其他成本和费用为350万美元[432] - 2021年3月31日至12月31日，公司使用了约1亿美元的首次公开发行净收益，其中约3000万美元用于业务拓展，约2000万美元用于员工扩张，约5000万美元用于资本支出和对移动电源及机柜的投资[432] - 2021年9月，公司授权一项股票回购计划，在2021年9月后的12个月内，可回购至多5000万美元的股票[443] - 2021年11月1日 - 11月30日，公司购买美国存托股票（ADS）数量为94,827，平均每股价格为2.5526美元，按公开宣布计划购买的ADS数量为94,827，计划下仍可购买的ADS约值49,757,947美元[445] - 2021年12月1日 - 12月31日，购买ADS数量为463,625，平均每股价格为1.4810美元，按计划购买的ADS数量为463,625，计划下仍可购买的ADS约值49,071,316美元[445] - 2022年1月1日 - 1月31日，购买ADS数量为670,933，平均每股价格为1.8255美元，按计划购买的ADS数量为670,933，计划下仍可购买的ADS约值47,846,516美元[445] - 2022年2月1日 - 2月28日，购买ADS数量为206,624，平均每股价格为1.5179美元，按计划购买的ADS数量为206,624，计划下仍可购买的ADS约值47,532,875美元[445] - 2022年3月1日 - 3月31日，购买ADS数量为454,268，平均每股价格为1.1843美元，按计划购买的ADS数量为454,268，计划下仍可购买的ADS约值46,994,882美元[445] - 总计购买ADS数量为1,890,277，平均每股价格为1.5898美元，按计划购买的ADS数量为1,890,277，计划下仍可购买的ADS约值46,994,882美元[445] 公司治理与合规相关数据 - 公司因

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度收入为8.362亿人民币，同比下降9.7%，主要受COVID-19影响 [25] - 移动设备充电业务收入为8.121亿人民币，同比下降9%，占总收入的97.1% [25] - 充电宝销售收入为1890万人民币，同比下降25.7%，占总收入的2.3% [25] - 其他收入为520万人民币，同比下降34.7%，占总收入的0.6% [25] - 2021年全年收入为36亿人民币，同比增长27.6%，主要得益于移动设备充电业务的恢复和POI数量的增加 [29] - 2021年第四季度净亏损为6850万人民币，净利率为-8.2% [28] - 2021年全年净亏损为1.246亿人民币，净利率为-3.5% [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动设备充电业务在2021年第四季度同比下降9%，主要受COVID-19影响 [25] - 充电宝销售业务在2021年第四季度同比下降25.7%，主要受COVID-19影响 [25] - 其他业务在2021年第四季度同比下降34.7%，主要受COVID-19影响 [25] - 2021年全年移动设备充电业务收入为35亿人民币，同比增长27.4%，占总收入的96.4% [29] - 2021年全年充电宝销售收入为1.029亿人民币，同比增长32.6%，占总收入的2.9% [30] - 2021年全年其他收入为2670万人民币，同比增长32.2%，占总收入的0.7% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年第四季度同店收入同比下降约30%，主要受COVID-19区域爆发影响 [8] - 娱乐、酒店和交通类别的平均收入同比下降24%、25%和27% [7] - 2021年第四季度POI覆盖数达到84.5万，环比增加2.5万，同比增加18.1万 [11] - 2021年第四季度累计注册用户达到2.87亿，环比增加1380万，同比增加6750万 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续实施充电宝优化计划，并在2022年中期推出新版本的充电柜，以降低成本并提高资产效率 [9] - 公司将继续扩大KA覆盖，2021年第四季度签署了Peet's Coffee等品牌，全年签署了KFC中国和北京环球度假区等品牌 [13] - 公司将继续通过直接模式和网络合作伙伴模式扩展POI覆盖，2021年第四季度网络合作伙伴数量达到1000家，环比增加300家，同比增加700家 [15] - 公司将继续优化固定成本，减少固定费用，并逐步将固定费用转为可变费用 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为，尽管短期内COVID-19对公司业务造成负面影响，但长期需求仍然强劲 [10] - 管理层预计，随着COVID-19疫情得到控制，线下流量将逐步恢复正常 [23] - 管理层将继续采取措施降低固定成本，优化资产效率，以应对COVID-19带来的挑战 [24] 其他重要信息 - 公司预计2022年第一季度收入为7.5亿至7.8亿人民币 [33] - 截至2021年12月31日，公司拥有现金及现金等价物、限制性现金和短期投资共计28亿人民币 [33] 问答环节所有的提问和回答 问题: 行业竞争格局如何变化 - 自2021年下半年以来，行业竞争有所缓解，部分竞争对手缩减了直接运营模式，导致新签约的激励费用率下降 [34] - 公司将继续保持直接运营模式，并加速网络合作伙伴的扩展，以增强市场竞争力 [35] 问题: COVID-19对公司的影响及应对策略 - 公司已为所有可能的COVID-19情景做好准备，将继续通过直接和网络合作伙伴模式扩展POI覆盖 [38] - 公司将通过优化资产利用率和降低固定费用来应对COVID-19的长期影响 [39] 问题: 2022年收入、盈利和运营指标的展望 - 由于COVID-19的不确定性，公司无法提供2022年全年收入、盈利和运营指标的具体指引 [43] - 2022年第一季度，COVID-19的爆发导致收入下降20%至70%，资产效率下降约20% [44]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度营收9.3亿元人民币，同比增长0.6% [25] - 移动设备充电业务营收8.954亿元人民币，占总营收的96.3% [25] - 移动电源销售收入同比增长14%，达到2740万元人民币，占总营收的2.9% [26] - 其他收入同比增长47.5%，达到720万元人民币，占总营收的0.8% [26] - 第三季度营收成本同比增长20.6%，达到1.398亿元人民币 [26] - 第三季度毛利润同比下降2.3%，至7.902亿元人民币 [27] - 2021年第三季度运营费用为8.725亿元人民币，同比增长26.7% [27] - 第三季度研发费用为2910万元人民币，同比增长63.2% [27] - 第三季度销售和营销费用为8.14亿元人民币，同比增长23.8% [27] - 第三季度一般及行政费用为3200万元人民币，同比增长68.2% [28] - 2021年第三季度运营亏损为8230万元人民币，去年同期运营收入为1.201亿元人民币 [28] - 2021年第三季度净亏损为7940万元人民币，去年同期净收入为1.086亿元人民币 [29] - 截至2021年9月30日，公司拥有现金及现金等价物、受限现金和短期投资29亿元人民币 [29] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流为负9370万元人民币 [29] - 今年第三季度资本支出为1.083亿元人民币 [29] - 公司预计2021年第四季度营收在8 - 8.3亿元人民币之间 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动设备充电业务营收8.954亿元人民币，占总营收的96.3% [25] - 移动电源销售收入同比增长14%，达到2740万元人民币，占总营收的2.9% [26] - 其他收入同比增长47.5%，达到720万元人民币，占总营收的0.8% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 7月上半月，GMV同比增长约30%，每个移动电源每天的GMV约为2.2元人民币；8月上半月，GMV同比增长约9%，每个移动电源每天的GMV约为1.7元人民币 [7] - 8月全月，江苏产品GMV同比下降超过40%，河南下降约30%，湖南也下降约30% [7] - 第三季度，酒店同店GMV同比下降超过24% [7] - 交通枢纽和旅游景点POI同比下降 [8] - 娱乐场所同店GMV同比下降14% [8] - 10月黄金周期间，平均同店GMV同比下降约25% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续扩大服务网络，2021年第三季度新增49000个新的合作伙伴，其中约60%位于一线城市，40%位于低线城市 [11] - 截至第三季度末，移动设备充电服务覆盖中国1700多个县及县级市 [11] - 继续快速扩大用户基础，截至第三季度末，累计注册用户达到2.73亿，较2021年第二季度末新增近1800万 [12] - 调整业务发展人员的KPI指标，鼓励他们拓展到更知名、单点关闭率较低的POI [13] - 继续将服务引入领先品牌和连锁店，KA扩张将是减轻疫情短期影响的关键战略，也是移动设备充电服务长期增长的支柱 [13][14] - 继续在中国各地，主要是低线城市，收购新的网络合作伙伴，第三季度网络合作伙伴数量增加了150多个 [14][15] - 优化日常运营，修订业务发展人员的KPI指标，推动更广泛地采用收入分成模式 [16] - 推出新的移动电源优化计划，根据当地和历史趋势动态计算每个机柜中合适的移动电源数量 [16] - 利用技术进行日常运营管理，提高整体效率，第三季度推出了更新版本的专有工具 [18][20] - 行业竞争有所下降，公司作为中国移动设备充电服务的头号玩家，在竞争减少时优势将更加明显 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度持续的疫情爆发给公司运营带来挑战，线下活动和客流量显著下降，预计第四季度也会受到类似影响 [6][22][23] - 相信随着疫情得到更好的系统控制，线上和线下消费市场将及时恢复，公司运营将恢复正常水平 [9] - 公司有能力为利益相关者提供明确的价值主张，这是长期成功的基础，不会因疫情而改变 [23] - 公司有信心通过关键战略减少疫情影响，利用效率和网络效应的竞争优势，成为中国移动设备服务行业的明确领导者 [24] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，适用财报新闻稿中的安全港声明 [4] - 会议讨论了某些非GAAP财务指标，相关调整可参考财报新闻稿 [4] - 除非另有说明，会议中所有数据均以人民币为单位 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请分享新冠疫情对第四季度每个移动电源的GMV和其他用户习惯指标的影响 - 中国偶尔爆发的疫情在第四季度之前和期间都对公司运营产生了影响，每次爆发都会导致疫情地区和非疫情地区的客流量普遍下降，进而导致公司合作伙伴的客流量大幅下降和线下消费普遍减少 [31] - 第四季度，9月福建和黑龙江的大规模疫情给公司运营带来了类似挑战，10月黄金周期间，平均同店GMV同比下降约25% [32] - 疫情不仅影响了公司，也影响了所有依赖线下流量的行业，如餐饮、酒店和娱乐行业 [32] - 从用户指标来看，公司继续保持健康增长，由于疫情，每个移动电源每天的GMV下降了15%，主要是由于疫情期间公司合作伙伴的客流量减少导致使用率降低 [32] - 公司相信从长远来看，线下客流量最终会恢复正常，每个移动电源的GMV也将恢复到历史水平 [32] 问题: 请详细说明本季度的竞争格局和收入分成趋势，以及公司未来的利润率展望 - 随着疫情爆发，整体竞争水平有所下降，公司具有行业领先的规模和效率，在竞争较少的时期，竞争优势将更加明显 [34] - 公司将利用健康的现金储备，通过优化激励费用结构、扩大优质合作伙伴覆盖范围以及通过活动收购表现强劲的网络合作伙伴，继续加强竞争优势 [34] - 公司不提供未来利润率的额外指导，但有信心一旦中国的疫情得到控制，公司的运营和财务将恢复正常水平，在此之前，优化运营和控制成本的努力将有助于限制暂时影响 [34] 问题: 请分享导致本季度移动电源数量下降的计划，以及公司如何预期移动电源数量的扩张速度受疫情影响 - 公司在第三季度推出了新的移动电源优化计划，该计划根据位置和历史趋势动态计算每个机柜中合适的移动电源数量，并通过专有工具输出给业务发展人员，建议他们根据系统计算的理想数量进行调整 [37] - 该系统有助于提高用户体验，优化每个移动电源的使用率，增加移动电源的效率，最终降低每个位置的资本支出和折旧费用的百分比 [37] - 公司在第三季度继续保持健康的覆盖扩张速度，网络覆盖范围扩大到中国1700多个县或城市的22万多个地点，增长来自所有POI类型和层级，包括直接和网络合作伙伴模式 [37][38] - 公司继续看到扩大覆盖范围的机会，特别是对于关键客户，还推出了一系列活动，以吸引更多优质网络合作伙伴 [38] - 由于疫情对一线城市的影响，公司已开始放缓直接模式下的业务发展人员招聘，转而专注于提供额外培训，以便他们更有效地扩大现有地点的覆盖范围和服务 [38] 问题: 鉴于疫情可能是一个长期挑战，公司计划采取哪些措施来应对未来的疫情爆发 - 推出新的网络合作伙伴活动，以吸引新的优质网络合作伙伴，这些活动将有效降低每个机柜的初始投资，使网络合作伙伴能够投资更多机柜，同时为表现出色的网络合作伙伴提供额外激励，促进其业务快速扩展 [40] - 加强费用和财务控制，实施更严格的预算控制措施，优化业务发展和后端员工数量，提高效率，放缓整体招聘步伐，专注于更好的培训和技术建设，为市场最终复苏做准备 [41] - 修订业务发展人员的KPI指标，要求他们更加谨慎行事，减少固定前期入场费的使用，增加可变激励费用的使用，以降低销售和营销费用占收入的比例 [41] - 推出新的移动电源优化计划，继续降低每个位置的有效资本支出，从而降低长期折旧占收入的百分比 [42]