财务数据和关键指标变化 - 2021年运营收入约3640万美元，直接运营成本3710万美元，其中包括与未充分利用的员工和提案成本相关的560万美元，该成本较之前时期显著增加 [5] - 2021年记录了310万美元的员工留用税收抵免，PPE贷款也在当年全部免除，这些抵免和贷款免除总计约800万美元，按照GAAP计入其他收入 [6] - 2021年SG&A为1280万美元，包括30万美元的非经常性法律和咨询费用以及140万美元的无法收回的应收账款，去年为880万美元，剩余的230万美元增加主要与对业务领导和员工的投资有关 [7] - 2021年净运营亏损为560万美元，去年为50万美元；净亏损为570万美元，即每股0.18美元，去年亏损60万美元，即每股0.02美元 [7][8] - 2021年底积压订单为1280万美元，去年为2430万美元，但第四季度积压订单增加了440万美元；现金余额为1920万美元，比去年增加了550万美元；营运资金比去年增加了1220万美元，达到2620万美元 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司招募了经验丰富且人脉广泛的领导者，为可再生能源、集成、自动化、政府服务和传统石油和天然气等重点市场制定并实施了改进策略，旨在满足客户需求，提供更广泛的服务 [14] - 公司增加了轻油田建设能力，拓宽了碳捕获专业知识，并与领先技术大学合作构建二氧化碳封存反应堆设计原型 [15] - 为满足二叠纪盆地对现场服务的需求，公司在德克萨斯州莫纳汉斯开设了办事处，为客户提供完整的EPC、EPF项目交付服务 [16] - 公司将休斯顿销售和工程办公室迁至更靠近主要客户的位置，并进行了品牌重塑，推出新标志、新网站和新营销材料 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是充满挑战的一年，收入显著下降，主要是由于COVID - 19对能源行业的持续影响，公司无法替换几个大型商业项目，同时保留核心员工的成本也对业绩产生了影响 [11][12] - 客户和潜在客户更倾向于一站式的工程、采购、制造或工程、采购、制造和建设项目交付服务 [13] - 公司认为目前已做好准备，有望在可再生和绿色能源领域拿下几个大型项目，此类项目机会管道总计超过7.5亿美元，同时也有能力利用众多小型资本EPC项目机会，机会管道总计超过1亿美元，公司谨慎乐观地认为能将超过12亿美元的机会管道转化为今年的业务 [20][21] 其他重要信息 - 安全是公司的最高关注点和优先事项，对安全的承诺不仅关乎员工的健康和福祉，也使公司在客户眼中更具吸引力和声誉 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 受COVID - 19影响最严重的商业项目类型，以及这些项目是否会在2022年续约 - 公司是项目型公司，通常不会重复做同一个项目，虽然会从客户那里获得重复业务，但不是同一个项目。随着项目完成，如果客户没有新的项目，公司就无法替换该业务。目前客户项目队列中的项目数量和资金水平都显著增加，所以公司对今年很乐观 [25][26] 问题2: 新宣布的可再生燃料合同与Seaboard项目的有意义差异，以及这种燃料灵活性在未来是否必要 - 公司认为生产可持续航空燃料或可再生喷气燃料与柴油的灵活性不是一种要求，而是一种机会，客户可以根据市场情况选择生产更经济的燃料。使用相同的原料，在项目成本上有轻微增加，典型的此类工厂成本在3亿至4.5亿美元之间 [27][28][29] 问题3: 关于碳捕获和封存工作的进展、总体时间表以及如果研究不成功的第一个终点预期 - 项目已完成反应堆设计和工程阶段，进入制造阶段，之后将交给大学用于全国范围内的测试。公司不确定具体的成功或需要额外更改的时间，但估计在6个月内 [31][32]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年12月25日积压订单为1280万美元，其中商业部门700万美元，政府部门580万美元；2020年12月26日总积压订单为2430万美元，商业部门1500万美元，政府部门930万美元[32] - 2021年12月25日止年度，公司因一大客户破产暂停运营记录了140万美元坏账准备金[33] - 2021年和2020年，公司十大客户分别占总营收的86.0%和86.8%[48] - 截至2021年12月25日和2020年12月26日，公司分别有69和55个活跃客户[48] - 截至2021年12月25日，公司全职等效员工约198人，较2020年12月26日的约241人减少17.8%[56] 业务收入来源与合同类型 - 公司主要通过业务拓展、与战略客户等的协议、现有客户和行业成员推荐三种来源获得收入[22] - 公司与客户签订时间和材料合同、固定价格合同两种主要类型合同[23] 战略市场与业务定位 - 公司确定可再生能源、自动化、石油天然气和石化、政府服务四个战略市场[27] - 公司定位为全方位服务、垂直整合供应商，提案管道持续增加[32] 各业务线情况 - 公司商业部门通过全资子公司ENGlobal U.S.提供多学科工程服务和制造服务，收入来自专业技术服务的时间和材料费用及固定价格合同[38][39] - 公司政府部门通过全资子公司ENGlobal Government Services, Inc.为美国政府提供过程分布式控制和分析仪系统等服务[40] 业务合作与发展策略 - 公司优先供应商协议通常为期三到五年，有助于稳定项目运营[26] - 公司业务发展人员专注与客户建立长期关系，利用交叉销售机会，销售线索常由多市场人员共同开发和跟进[24] 知识产权情况 - 2008 - 2015年，公司获得多项专利，如2008年的“Integrated Rack”专利No. 7,419,061 B1等[53] - “ENGlobal”等商标已在美国专利商标局注册，公司还主张多项普通法商标权[54] 行业竞争情况 - 分布式控制系统约有五个主要供应商，每个供应商都有同等可行的竞争对手[51] - 公司商业和政府部门与众多不同规模的公私企业竞争，部分竞争对手规模更大、资源更多[42][44] 客户情况 - 公司客户主要是能源行业的财富500强公司和美国政府，重大项目可能使少数客户贡献大量收入[46] 员工福利情况 - 公司为员工提供401(k)退休计划，自2018年12月30日起暂停匹配员工递延款项[59] 供应商依赖情况 - 公司业务依赖供应商提供产品和零件，但无法保证能以可接受的价格和条款获得必要供应[50]

财务数据和关键指标变化 - 2020年公司营收6450万美元，较上一年增加800万美元，增幅4.2% [8] - 2020年工程、采购、施工管理（EPCM）业务营收2590万美元，较2019年的1940万美元增加650万美元，增幅33.5% [8] - 2020年自动化业务营收3850万美元，较2019年的3700万美元增加150万美元，增幅4.1% [9] - 2020年公司净亏损62.5万美元，即每股亏损0.02美元，较2019年的150万美元亏损（每股亏损0.05美元）改善57% [10] - 2020年末公司现金余额1370万美元，较2019年末增加540万美元，主要源于490万美元的薪资保护计划（PPP）贷款和太平洋西部银行循环信贷额度下的140万美元 [11] - 公司营运资金增加280万美元，公司认为手头现金、内部产生的资金、循环信贷额度下的可用资金以及其他营运资金足以支持未来12个月的当前运营和预期活动 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - EPCM业务营收增长，自动化业务营收也有所增长，但自动化业务因军事基地关闭、美国政府与新冠相关的旅行限制导致政府项目延迟，以及疫情不确定性导致部分自动化项目未续约或替换，增长受到部分抵消 [8][9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司总裁罗杰·韦斯特林德上任后对扁平矩阵组织进行了重组，构建了跨多个行业领域的交付模式，包括项目服务、工程采购调度、制造设施和集成设施等交付系统，以及上游、可再生能源、政府服务、炼油和终端、自动化等业务领域 [14][15] - 公司在可再生能源领域有诸多项目处于提案或谈判阶段，目前重点关注氢能，同时也涉及清洁柴油、太阳能等领域 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司仍受疫情影响，但随着疫苗可用、病例减少和限制解除，公司对未来持谨慎乐观态度 [12] - 罗杰·韦斯特林德认为目前仍未摆脱新冠疫情影响，市场存在挫折，当前是脆弱时期，需谨慎对待，虽2400万美元的积压订单令人担忧，但从目前来看未来业务管道前景乐观 [16] - 首席执行官马克·赫斯表示业务管道前景良好，公司有2.78亿美元的业务机会，其中很多在可再生和绿色能源领域，公司认为现有营运资金和现金足以管理这些项目，必要时可通过已提交的S3和ATM向市场获取额外资金 [18] 问答环节所有提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

积压订单情况 - 公司2020年12月26日的积压订单为2430万美元，其中自动化部门为310万美元，工程、采购和施工管理（EPCM）部门为2120万美元；2019年12月28日的总积压订单为5920万美元，自动化部门为3370万美元，EPCM部门为2550万美元[27] - 公司积压订单从2019年12月28日的5920万美元降至2020年12月26日的2430万美元，减少约3490万美元[58] - 公司积压订单从2019年12月28日的5920万美元降至2020年12月26日的2430万美元，减少约3490万美元[113] 客户相关数据 - 2020年公司十大客户占总收入的86.8%，2019年占76.6%[44] - 2020年和2019年年底，公司分别有大约55个和78个活跃客户[44] - 公司客户主要是能源行业的财富500强公司和美国政府[42] - 2020年，公司前三大客户分别占收入的25.1%、17.9%和13.9%，十大客户占收入的86.8%[79] - 2020年四个大客户分别占公司合并营业收入的25.1%、17.9%、13.9%和13.8%，2019年两个大客户分别占23.3%和18.3%[190] - 2020年12月26日与这些大客户相关的应收账款分别为0.0百万美元、0.6百万美元、0.8百万美元和1.5百万美元，2019年12月28日分别为0.2百万美元和0.7百万美元[190] 收入获取途径 - 公司主要通过业务开发、与战略客户等的协议以及现有客户和行业成员推荐获得收入[15] 合同类型 - 公司与客户签订时间和材料合同以及固定价格合同两类主要合同[16] 战略市场计划 - 公司确定了可再生能源、自动化、炼油和运输、上游和政府服务五个战略市场计划[20] 公司定位与业务发展 - 公司将自己定位为全方位服务、垂直整合的供应商，提案管道持续增加[27] 成本趋势 - 公司销售、一般和行政（SG&A）成本总体呈下降趋势[28] 战略业务单元 - 公司EPCM和自动化部门是战略业务单元，有不同的服务和产品，需不同营销和管理策略[31] 员工数量变化 - 截至2020年12月26日，公司全职等效员工约241人，较2019年12月28日的约251人减少4.0%[52] 政府合同收入占比 - 2020年公司从美国联邦、州和地方政府机构合同获得的收入约占总收入的14.6%[63] 专利与商标情况 - 2008 - 2015年，美国专利商标局分别授予公司“集成机架”“通用主控制站系统”等多项专利[49] - 公司“ENGlobal”“viMAC”等商标已在美国专利商标局注册，同时对部分商标主张普通法商标权[50] 产品组件供应 - 自动化部门产品组件可从众多国内制造商和供应商处获取，约有五个分布式控制系统的主要供应商[46] 疫情影响 - 2020年6月，公司因潜在的COVID - 19暴露暂时关闭一个运营设施一周[57] - 公司业务受COVID - 19疫情影响，客户资本支出削减，影响新业务和现有项目[57] 业务风险因素 - 公司业务受经济衰退、油气价格波动影响，客户需求和项目可能减少或取消[59] 债务情况 - 截至2020年12月26日，公司未偿还债务总额约为640万美元，包括PPP贷款和循环信贷安排[77] 项目保留金 - 截至2020年12月26日，公司项目的保留金为170万美元[82] 股票价格波动 - 过去十二个月，公司股票销售价格从2020年3月的每股0.46美元低点，到2021年1月的每股9.40美元高点[88] 战略交易审查 - 公司董事会持续审查战略交易，包括战略合并、反向合并、公开发行或回购股份、特定资产买卖等，但无法保证能识别或完成交易[67] 收购风险 - 公司可能通过收购实现增长，但无法保证收购成功或有效整合被收购业务，收购存在诸多风险[69][70] 合同风险 - 公司无法准确估计合同的整体风险、收入或成本，可能对未来财务业绩产生不利影响[73] - 公司可能在未获批准变更单的情况下提供超出原项目范围的服务，若无法获得足够补偿，将对经营业绩和财务状况产生重大不利影响[74] 战略举措风险 - 公司专注于五项战略市场举措，可能增加成本和风险，且不一定能达到预期效果[75] PPP贷款豁免风险 - 公司PPP贷款可能无法全额豁免，尽管目前认为有机会寻求全额豁免，但无法保证[78] 股权持有情况 - 截至报告日期，公司董事、高管和主要股东及其关联方按完全摊薄基准合计持有约47%的已发行普通股[95] 股份发行授权 - 截至2020年12月26日，公司章程授权董事会额外发行47,473,824股普通股和2,000,000股未指定优先股，发行超过已发行普通股20%需股东批准[97] 办公空间租赁 - 公司在美国五座大楼租赁约184,895平方英尺的办公空间，租约剩余期限4个月至24个月[100] 股东数量 - 截至2020年12月26日，约91名登记股东持有公司普通股[107] 股票回购情况 - 截至2020年12月26日，公司在股票回购计划下已回购并注销1,290,460股，总成本160万美元[108] - 2015年4月至2017年12月公司以1.5百万美元回购并注销1,191,050股，2019年以61千美元回购并注销77,687股，2020年未回购[146] 贷款与信贷协议 - 2020年4月13日，公司获得490万美元薪资保护计划贷款，预计将获豁免[114] - 2020年5月21日，公司及其子公司与太平洋西部银行签订循环信贷协议，可获得最高600万美元循环贷款[115] 项目开展情况 - 2020年公司开展323个项目，项目规模从1000美元到2670万美元不等，平均项目规模为51.8万美元，平均每个项目收入为20万美元[119] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020年总营收6444.9万美元，较2019年的5644.6万美元增加800.3万美元，增幅14.2%，其中自动化业务营收3852万美元，增长151万美元，增幅4.1%，EPCM业务营收2592.9万美元，增长649.3万美元，增幅33.5%[126][128] - 2020年经营收入为6.4449亿美元，较2019年的5.6446亿美元增长14.18%[172] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2020年毛利润845.1万美元，较2019年的791.6万美元增加53.5万美元，增幅6.8%，毛利率从2019年的14.0%降至2020年的13.1%[126][129] - 2020年EPCM业务毛利润235.8万美元，较2019年增加72.7万美元，增幅44.6%，毛利率从8.4%升至9.1%[126][130] - 2020年自动化业务毛利润609.3万美元，较2019年减少19.2万美元，降幅3.1%，毛利率从17.0%降至15.8%[126][131] 财务数据关键指标变化 - SG&A费用 - 2020年SG&A费用883.4万美元，较2019年的931.7万美元减少48.3万美元，降幅5.2%，主要因新冠限制减少差旅、设施、法律和软件成本[126][128][132] 财务数据关键指标变化 - 其他收入净额 - 2020年其他收入净额较2019年减少3.5万美元，主要因2019年有租金收入而2020年无[126][128][134] 财务数据关键指标变化 - 税收与净亏损 - 2020年和2019年税收费用均为10.3万美元，2020年净亏损62.5万美元，较2019年的146.6万美元减少84.1万美元，降幅57.3%[126][128][135] - 2020年净亏损为62.5万美元，较2019年的146.6万美元减少57.37%[172] 财务数据关键指标变化 - 现金与营运资金 - 2020年底现金从2019年底的830万美元增至1370万美元，运营活动净现金使用约50万美元，2020年底营运资金为1400万美元，高于2019年底的1130万美元[136] - 2020年经营活动净现金使用约0.5百万美元，2019年为提供2.7百万美元[143] - 2020年投资活动使用现金0.4百万美元，2019年使用0.3百万美元[144] - 2020年融资活动提供现金6.3百万美元，2019年使用0.1百万美元[145] - 2020年经营活动净现金使用为51.9万美元，2019年为提供266.5万美元[179] - 2020年投资活动净现金使用为42.8万美元，较2019年的32.1万美元增加33.33%[179] - 2020年融资活动净现金提供为634.6万美元，2019年为使用9.7万美元[179] - 2020年现金期末余额为1370.6万美元，较期初的830.7万美元增长65%[179] 财务数据关键指标变化 - 信贷额度与借款 - 2020年4月获PPP贷款，5月签订最高600万美元的循环信贷协议，2020年底信贷额度240万美元，未偿还借款150万美元[137] 财务数据关键指标变化 - 证券与销售协议 - 2021年1月提交最高1亿美元证券的货架注册声明，同时与B. Riley签订最高2500万美元普通股的市价发行销售协议[138] 财务数据关键指标变化 - 贸易应收账款 - 截至2020年12月26日，贸易应收账款减少3.6百万美元，降幅31.6%，至7.8百万美元[147] 财务数据关键指标变化 - 坏账费用与准备 - 2020年坏账费用为0.1百万美元，2019年无坏账费用[147] - 截至2020年12月26日，坏账准备为0.4百万美元，占贸易应收账款比例从2019年的2.1%增至5.0%[147] 审计相关 - 公司在固定价格合同上按成本投入法在一段时间内确认收入，管理对完成合同成本的估计是关键审计事项[162][163] - 审计该关键事项的主要程序包括独立预期收入和毛利率并与记录余额比较等多项内容[164] - 审计机构自2017年起为公司提供审计服务[165] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2020年12月26日总资产为3.0438亿美元，较2019年12月28日的2.8686亿美元增长6.11%[168] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 2020年普通股发行1000股，年末余额为2.8万美元[175] - 2020年额外实收资本为3715.7万美元，较年初增加22.3万美元[175] - 2020年累计亏损为2356.2万美元，较年初增加62.5万美元[175] 商誉与资产减值情况 - 公司于2018年12月29日提前采用ASU 2017 - 04简化商誉减值测试标准[194] - 2020年和2019年商誉定性评估显示无减值情况[196] - 2020年和2019年未出现表明资产账面价值可能无法收回的事件或情况变化[198] 收入确认方式 - 公司多数服务按时间和材料合同提供，部分有不超过限额，超过需客户授权才确认收入[199] - 多数制造和组装系统销售按固定价格合同，客户支付进度款，保留部分合同价格至合同完成[200][202] - 公司一般按成本与成本法在项目人工部分确认收入，按履约义务完成比例记录收入和利润[201] 增量成本情况 - 2020年和2019年无符合重要性门槛的增量成本[208] 股票奖励情况 - 2020年公司仅存在受限股票奖励[212]

财务数据关键指标变化 - 2019年公司十大客户占总收入的76.6%，2018年占75.7%[39] - 截至2019年12月28日和2018年12月29日，公司分别有大约78个和92个活跃客户[39] - 截至2019年12月28日，公司全职等效员工约251人，较2018年12月29日的约238人增加5.5%[47] - 2018年，公司为401(k)退休计划参与者匹配33.3%的选择性延期缴款，最高为员工薪酬的2%，总缴款额为30万美元，自2018年12月30日起暂停匹配[49] - 2019年，公司前三大客户分别占收入的23.3%、18.3%和8.3%，十大客户占收入的76.6%[63] - 2019年，公司股票销售价格在4月低至每股0.49美元，8月高至每股1.23美元[80] - 截至报告日期，ENGlobal的董事、高管和主要股东及其关联方按完全摊薄计算约持有公司59%的流通普通股[82] - 截至2019年12月28日，公司公司章程授权董事会额外发行最多47586374股普通股和200万股空白支票优先股[84] - 截至2019年12月28日，公司项目留存金为57.2万美元[66] - 截至2019年12月28日，公司积压订单约为5920万美元，预计大部分将在2020年完成[67] - 2019年，公司约23.3%的收入来自与美国联邦、州和地方政府机构的合同[68] - 2019年第四季度公司共回购1,290,460股普通股，总成本160万美元，剩余可回购金额425,589美元[93] - 公司从未宣派或支付过普通股现金股息，且近期无支付计划[95] - 2019年公司开展540个项目，项目规模从1000美元到2260万美元不等，平均规模34.5万美元，平均每个项目收入10.5万美元[98] - 2019年公司EPCM业务收入1943.6万美元，自动化业务收入3701万美元，合并收入5644.6万美元[105] - 2019年公司合并毛利润791.6万美元，占收入的14.0%[105] - 2019年公司合并SG&A费用931.7万美元，占收入的16.5%[105] - 2019年公司合并净亏损146.6万美元，亏损率2.6%[105] - 与2018年相比，2019年公司收入增长245万美元，增幅4.5%；毛利润增长98.3万美元，增幅14.2%[105] - 2019年全年收入为5650万美元，较2018年增加250万美元，增幅4.5%；自动化部门收入为3700万美元，增加720万美元，增幅24.0%；EPCM部门收入为1940万美元，减少470万美元，降幅19.5%[106] - 2019年毛利润为790万美元，较2018年增加100万美元，增幅14.2%；毛利率为14.0%，高于2018年的12.8%[107] - 自动化部门2019年毛利润为630万美元，增加240万美元，增幅60.3%；毛利率为17.0%，高于2018年的13.1%[108] - EPCM部门2019年毛利润为160万美元，减少140万美元，降幅45.8%；毛利率为8.4%，低于2018年的12.5%[109] - 2019年销售、一般和行政费用较2018年减少70万美元，主要因薪资、折旧、法律费用、合同服务和租金成本降低[110] - 2018年自动化报告单元记录了约210万美元的商誉减值，2019年无商誉减值[111] - 2019年所得税前亏损为140万美元，较2018年的520万美元减少，主要因无商誉减值和SG&A费用降低[113] - 2019年现金及受限现金增至830万美元，较2018年的610万美元增加；营运资金为1130万美元，低于2018年的1370万美元[115] - 2019年经营活动提供约270万美元净现金，2018年使用340万美元净现金[119] - 2019年贸易应收账款增至1140万美元，较2018年增加120万美元，增幅12.0%；坏账费用为0，2018年为10万美元[124] - 截至2019年12月28日和2018年12月29日，公司总资产分别为2.8686亿美元和2.2306亿美元，同比增长28.6%[140] - 2019年和2018年，公司营业收入分别为5.6446亿美元和5.3996亿美元，同比增长4.5%[143] - 2019年和2018年，公司净亏损分别为1466万美元和5671万美元，亏损幅度收窄74.1%[143] - 2019年和2018年，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.05美元和0.21美元[143] - 截至2019年12月28日和2018年12月29日，公司股东权益分别为1.4024亿美元和1.5489亿美元，同比下降9.4%[140] - 2019年和2018年，公司经营活动产生的净现金分别为2665万美元和 - 3428万美元，由负转正[149] - 2019年和2018年，公司投资活动使用的净现金分别为321万美元和83万美元，同比增长286.7%[149] - 2019年和2018年，公司融资活动使用的净现金分别为97万美元和77万美元，同比增长26.0%[149] - 截至2019年12月28日，公司在外国银行有2000美元现金[155] - 2019年12月28日和2018年12月29日，两家客户分别提供了公司合并经营收入的23.3%和18.3%；2018年三家客户分别提供了公司合并经营收入的20.1%、14.7%和10.1%[159] - 2019年12月28日和2018年12月29日，与上述客户相关的应收账款分别为0.2百万美元和0.7百万美元，以及1.3百万美元、0.6百万美元和1.3百万美元[159] - 2019年和2018年，折旧费用分别为30万美元和50万美元[193] - 2019年处置490万美元资产，包括160万美元租赁改良、10万美元家具和装置、20万美元机器设备和300万美元计算机设备及软件[193] - 2019年和2018年，固定价格收入分别为4670万美元和4223万美元，时间和材料收入分别为1.2018亿美元和8459万美元[195] - 2019年和2018年，未完成合同成本分别为2.3846亿美元和3.48亿美元，估计收益分别为5188万美元和6921万美元[196] - 2019年和2018年，或有金额分别为90万美元和100万美元[196] - 2019年和2018年，递延收入均为20万美元[197] - 2019年，租赁费用总计311.1万美元，使用权资产总计245.1万美元，租赁负债总计249.9万美元[200] - 2018年，公司为401(k)利润分享计划匹配员工33.3%的选择性延期缴款，最高为员工薪酬的2%，总计缴款30万美元，2019年暂停匹配[203] - 2009年股权奖励计划规定最多可发行258万股普通股，截至2019年12月28日，有545,516股可发行[204] - 2018年12月29日和2019年12月28日财年，公司分别确认基于股权计划的非现金股票薪酬费用为10万美元[205] - 截至2019年12月28日，未归属限制性股票奖励的未确认薪酬成本为20万美元，预计在1年内确认[209] - 2019年8月6日，公司向员工授予10,000股限制性股票，市场价格为每股1.22美元，公允价值为12,200美元[209] - 2015年4月21日，董事会授权回购最多200万美元普通股，截至2019年12月28日，公司已花费160万美元回购并注销1,290,460股[210] - 2018年，公司花费1.5万美元回购并注销21,723股；2019年，花费6.1万美元回购并注销77,687股[210] - 2019年和2018年公司所得税费用分别为8.3万美元和11万美元[213] - 2019年当期所得税费用中，州所得税为8.3万美元；2018年当期所得税费用中，联邦所得税为0，州所得税为12.9万美元，外国所得税为 - 1.9万美元[213] - 2019年递延所得税费用为0；2018年递延所得税费用中，联邦所得税为 - 11.3万美元，州所得税为11.3万美元[213] 业务来源与合同类型 - 公司主要通过业务拓展、与战略客户的优先供应商或联盟协议、现有客户和行业成员推荐三种来源获得收入[15] - 公司与客户签订的主要合同类型为工时和材料合同以及固定价格合同[16] - 公司大部分服务通过时间和材料合同提供，大部分制造和组装系统销售采用固定价格合同[168][169] 战略市场举措 - 公司确定了七个战略市场举措，包括天然气和原油生产系统、合成气处理等[19] 各业务线情况 - 公司EPCM部门主要通过向石油和天然气行业提供服务获得营业收入，收入主要来自专业和技术服务的工时和材料费用合同，也有固定价格合同[28][29] - 公司自动化部门为美国能源行业和美国政府提供过程分布式控制和分析仪系统等相关服务，通过全资子公司ENGlobal U.S和ENGlobal Government Services, Inc.运营[30] 客户与供应商风险 - 公司客户主要是能源行业的财富500强公司和美国政府，客户流失或需求减少可能对财务结果产生重大影响[37] - 公司自动化部门依赖某些供应商提供必要组件，若供应商停止合作，可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[43] 专利与商标情况 - 公司于2008年、2013年、2014年、2015年分别获得“Integrated Rack”“Universal Master Control Station System”“Modular HVAC System for Providing Positive Pressure to an Interior of a Positive Pressure Facility”等专利[44] - 公司“ENGlobal”® - “Engineered for Growth”®和“viMAC”®等商标已在美国专利商标局注册，同时主张“ENGlobal”™等普通法商标权[45] 战略审查情况 - 2018年4月18日，公司董事会启动战略替代方案审查，包括战略合并、反向合并等，但不确定能否成功识别或完成[51] 外部市场影响 - 2020年3月9日，全球油气市场供需受多因素影响，油价大幅下跌且可能继续下跌，油气价格预计持续波动[55] - 自2020年1月起，COVID - 19疫情在全球和美国金融市场造成重大破坏，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[56] 业务运营风险 - 公司业务依赖于持续投标并赢得新合同、提供高质量低成本服务以及维持和续签现有合同，否则可能影响盈利能力[57] - 公司目前没有信贷安排，可能限制融资和业务活动能力，对财务状况产生重大影响[63] - 系统或服务故障可能对公司业务产生重大不利影响，包括影响计费、收款和财务报表准确性等[65] - 若无法收回应收账款，公司经营业绩和现金流可能受到不利影响[66] - 积压订单存在意外调整和取消的情况，是不确定的未来收入或收益指标[67] - 公司依赖第三方分包商和设备制造商，若出现问题可能导致项目损失[78] 租赁情况 - 公司在美国五座大楼租赁约184,895平方英尺的空间，租约剩余期限16至32个月[86] 股东情况 - 截至2019年12月28日，约202名登记股东持有公司普通股[92] 收入确认方法 - 公司一般采用成本 - 成本法确认项目劳动部分的收入[170] - 公司对合同修改的影响按累计追溯调整法确认收入调整[174] - 公司对收入、运营成本和运营收入的调整按月累计追溯调整法确认[176] 成本情况 - 2019年和2018年公司没有达到重要性门槛的增量成本[177] 准则采用情况 - 公司于2018年12月29日提前采用ASU 2017 - 04简化商誉减值测试标准[163] - 2018年12月30日采用新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债130万美元[190] 资产折旧年限 - 公司店铺设备折旧年限为5 - 10年，家具和固定装置为5 - 7年，计算机设备、汽车和卡车为3 - 5年，软件为3 - 5年[161]

积压订单情况 - 2018年12月29日公司积压订单为2920万美元，其中自动化业务为2370万美元，EPCM业务为550万美元；2017年12月30日总积压订单为2410万美元，其中EPCM业务为730万美元，自动化业务为1680万美元[17] - 截至2018年12月29日，公司积压订单约为2920万美元，预计大部分将在2019年完成[65] 客户相关数据 - 2018年和2017年公司十大客户分别占总收入的75.7%和75.5%[36] - 截至2018年12月29日和2017年12月30日，公司分别有大约92个和84个活跃客户[36] - 2018年，公司前三大客户分别占收入的20.0%、14.7%和10.2%，十大客户占收入的75.7%[61] - 2018年三位客户分别提供了20.1%、14.7%和10.1%的合并经营收入，2017年两位客户分别提供了22.5%和10.9% [163] - 2018年与大客户相关的应收账款分别为130万美元、60万美元和130万美元，2017年为70万美元和零[163] 战略举措 - 公司确定了七个战略市场举措，包括天然气和原油生产系统、合成气处理等[16] 合同类型 - 公司主要有时间与材料合同和固定价格合同两种合同类型[13] 收入来源 - 公司收入主要来自业务开发、与战略客户的协议以及现有客户和行业成员的推荐[11] 公司定位与业务趋势 - 公司将自己定位为全方位服务、垂直整合的供应商，提案管道持续增加[17] 费用控制 - 公司持续关注间接费用结构，SG&A成本总体持续下降[18] 战略审查 - 2018年4月18日公司董事会启动战略替代方案审查[19] - 公司自2018年4月18日起审查战略替代方案，但不确定能否成功识别或完成，也不确定是否能为股东增加价值[50] - 2018年4月18日，公司董事会启动战略替代方案审查，可能包括战略合并、反向合并等，聘请B. Riley FBR, Inc.为独家财务顾问[122] 竞争情况 - 公司EPCM和自动化两个业务板块分别面临不同规模的众多竞争对手[30][32] 员工情况 - 截至2018年12月29日，公司全职等效员工约238人，较2017年12月30日的约252人减少5.6%[45] - 公司为员工提供401(k)退休计划，对主动参与者匹配33.3%的选择性延期缴款，最高为员工薪酬的2%，该匹配自2018年12月30日起暂停，2017和2018年各向该计划缴款30万美元[47] 专利与商标 - 2008 - 2015年，美国专利商标局授予公司多项专利，如2008年的“集成机架”专利等[42] - “ENGlobal”等商标已在美国专利商标局注册，公司还主张多项普通法商标权[43] 供应商依赖 - 自动化部门约有五家分布式控制系统主要供应商，多数情况下获取组件无困难，但依赖特定供应商，若合作中断可能影响业务[38][41] 市场影响 - 2017和2018年，公司收入受油气价格持续下跌及客户活动减少的负面影响[53] 盈利能力影响因素 - 公司未来收入依赖于持续投标并赢得新合同、提供优质服务及维持和续签现有合同，否则会影响盈利能力[56] 融资限制 - 公司目前无信贷安排，可能限制融资和业务活动能力，影响财务状况[61] 项目保留金 - 截至2018年12月29日，公司有一个项目的保留金为1.6万美元[64] 政府合同收入占比 - 2018年，公司约20.3%的收入来自与美国联邦、州和地方政府机构的合同[66] 股票价格 - 2018年，公司股票销售价格在12月低至每股0.52美元，6月高至每股1.47美元[78] 股权持有情况 - 截至报告日期，公司董事、高管和主要股东及其关联方按完全摊薄计算约持有59%的已发行普通股[79] 股份授权 - 截至2018年12月29日，公司公司章程授权董事会额外发行47512406股普通股和2000000股空白支票优先股[81] 上市要求 - 2018年11月公司收到纳斯达克通知，不符合最低出价1美元的持续上市要求，有180天（至2019年5月28日）的时间重新达标[84] 办公场地租赁 - 公司在美国五座大楼租赁约18.1万平方英尺的空间，租约剩余期限2个月至44个月[88] 股东数量 - 截至2018年12月29日，约236名登记股东持有公司普通股[93] 优先股授权 - 公司获授权发行200万股优先股，面值每股0.001美元[94] 股票回购 - 2018年第四季度，公司在12月2日至12月29日回购21,723股普通股，均价0.70美元，截至该日共回购并注销1,212,773股，总成本150万美元[95] 项目开展情况 - 2018年公司开展556个项目，规模从1000美元到1700万美元不等，平均项目规模33.2万美元，平均每个项目收入10.1万美元；2017年除CPC项目外开展483个项目，规模从几百美元到1500万美元不等，平均每个项目收入11.5万美元[101] 合同收入占比 - 2018年固定价格合同收入占比约40%，2017年为36%[101] 业务收入情况 - 2018年全年公司总收入5399.6万美元，其中EPCM业务2415.2万美元，Automation业务2984.4万美元[108] - 2018年全年营收为5400万美元，较2017年减少180万美元，降幅3.2%；自动化业务营收减少330万美元，降幅10.0%；EPCM业务营收增加160万美元，增幅6.9%[110] - 2018年和2017年，公司营业收入分别为5399.6万美元和5576.5万美元[145] 利润与费用情况 - 2018年全年公司毛利润693.3万美元，占比12.8%；SG&A费用1003万美元，占比18.6%[108] - 2018年全年公司净亏损567.1万美元，占比10.5%，每股亏损0.21美元[108] - 2018年毛利润为690万美元，较2017年增加50万美元，增幅7.7%；毛利率为12.8%，高于2017年的11.5%[111] - 2018年SG&A费用较2017年减少260万美元，主要因股票薪酬、薪资等费用减少，但被2018年的30万美元法律费用部分抵消[114] - 2018年自动化业务单元记录了约210万美元的商誉减值，2017年无此项减值[115] - 2018年其他费用为40万美元，主要因两项诉讼和解；税前亏损为560万美元[116] - 2018年税务费用为10万美元，较2017年的1010万美元大幅减少，主要因估值备抵的变化[117] - 2018年和2017年，公司营业成本分别为4706.3万美元和4932.7万美元[145] - 2018年和2017年，公司毛利润分别为693.3万美元和643.8万美元[145] - 2018年和2017年，公司营业亏损分别为518.3万美元和614.3万美元[145] - 2018年和2017年，公司净亏损分别为567.1万美元和1625.8万美元[145] - 2018年和2017年，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.21美元和0.59美元[145] - 2018年净亏损5671美元，2017年为16258美元[153] - 2018年折旧和摊销为460美元，2017年为970美元[153] - 2018年商誉减值为2086美元，2017年无[153] - 2018年公司确认自动化报告单元商誉减值210万美元[169] - 2018年公司自动化报告单元商誉减值210万美元[197] - 2018年和2017年折旧费用分别为50万美元和90万美元[204] - 2018年和2017年租金费用分别为200万美元和230万美元[208] 现金流量情况 - 截至2018年12月29日，现金及受限现金降至610万美元，较2017年的960万美元减少；营运资金为1370万美元，低于2017年的1680万美元[118] - 2018年经营活动净现金使用量为340万美元，较2017年的510万美元减少；投资活动现金使用量为10万美元，较2017年的70万美元减少；融资活动现金使用量为10万美元，较2017年的30万美元减少[124][125][126] - 2018年经营活动使用的净现金为3428美元，2017年为5104美元[153] - 2018年投资活动使用的净现金为83美元，2017年为664美元[153] - 2018年融资活动使用的净现金为77美元，2017年为271美元[153] - 2018年末现金及现金等价物和受限现金为6060美元，2017年末为9648美元[153] - 2018年现金及现金等价物为6060千美元，2017年为8988千美元；2017年受限现金为660千美元，2018年无受限现金[201] 应收账款情况 - 截至2018年12月29日，应收账款增加110万美元，增幅12.0%，至1020万美元；坏账费用为10万美元，低于2017年的40万美元；坏账准备降至20万美元，占应收账款比例从2017年的7.6%降至2.0%[128] - 2018年12月29日贸易应收款净额为1021.1万美元，2017年12月30日为911.4万美元[202] 资产负债与股东权益情况 - 截至2018年12月29日和2017年12月30日，公司总资产分别为2.2306亿美元和2.9252亿美元[143] - 2018年和2017年，公司总负债分别为681.7万美元和818.3万美元[143] - 2018年和2017年，公司股东权益分别为1548.9万美元和2106.9万美元[143] 审计服务 - 审计机构自2017年起为公司提供审计服务[140] 税收政策变化 - 2018年起美国企业所得税税率从35%降至21%，公司替代最低税（AMT）被废除，2021年前可全额退还AMT抵免[182] - 2018年及以后产生的净经营亏损（NOLs）取消2年结转，可无限期结转，但抵税限额为应纳税所得额的80%；2017年及以前的NOLs不受此限制但有到期日[183] 会计政策变更 - 2017年12月31日公司采用修改后追溯法采用新收入确认标准，对留存收益无累计影响调整[193] - 2017年12月15日后开始的期间采用现金流量表分类标准，对合并现金流量表及相关披露影响不重大[194] - 2018年12月29日公司提前采用简化商誉减值测试标准[195] - 预计2018年12月30日新租赁准则实施后，将确认使用权资产130万美元和租赁负债130万美元，对留存收益无累计调整[199] - 公司计划于2018年12月30日采用新租赁准则，不调整比较期间，必要时对留存收益期初余额进行累计影响调整[199] 其他流动资产与负债情况 - 2018年12月29日预付费用和其他流动资产为109.6万美元，2017年12月30日为99.4万美元[202] - 2018年12月29日其他流动负债为74万美元，2017年12月30日为106.8万美元[202] - 2018年12月29日财产和设备净额为67.7万美元，2017年12月30日为102.7万美元[203] - 2018年12月29日未完成合同净成本超过账单金额为257.1万美元，2017年12月30日为393.9万美元[206] - 2018年和2017年公司均有100万美元应急金额[206] - 2018年12月29日递延收入确认为20万美元，2017年12月30日为40万美元[207] - 2018年租赁未来最低付款总额为228.8万美元[208]