文章核心观点 Flagstar Financial 2024 年第四季度和全年业绩受净利息收入下降、贷款和存款余额减少影响，但费用降低和手续费收入增加带来积极影响 ；资产质量恶化和地域集中或带来不利影响，不过手续费收入增加是积极因素 [2][10] 第四季度及全年业绩情况 - 2024 年第四季度每股亏损 34 美分，小于 Zacks 共识预期的 50 美分，上年同期亏损 80 美分 [1] - 2024 年每股亏损 2.66 美元，小于 Zacks 共识预期的 3.02 美元，上年同期每股收益 1.92 美元 [2] - 2024 年第四季度净亏损 1.68 亿美元，上年同期净亏损 27 亿美元；2024 年全年净亏损 11.2 亿美元，上年同期亏损 1.12 亿美元 [3] 收入与费用情况 收入 - 第四季度营收 6.25 亿美元，同比下降 28%，但高于 Zacks 共识预期的 5.905 亿美元；全年营收 25.5 亿美元，同比增长 56%，但低于 Zacks 共识预期的 25.8 亿美元 [4] - 净利息收入 4.61 亿美元，同比下降 37.7%；净息差 1.73%，低于上一季度的 2.82% [4] - 非利息收入 1.64 亿美元，同比增长 29.1%，源于出售抵押贷款服务和第三方发起业务获得 8900 万美元净收益；调整后非利息收入 7200 万美元，同比下降 47.8% [5] 费用 - 非利息费用 7.18 亿美元，同比下降 77% [5] - 调整后非利息费用 5.56 亿美元，较 2023 年第四季度下降 8% [6] - 效率比率为 108.18%，高于上年同期的 68.99% [6] 贷款与存款情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，投资性贷款和租赁总额环比下降 4% 至 683 亿美元 [7] - 截至 2024 年 12 月 31 日，存款总额环比下降 8.6% 至 7459 亿美元 [7] 信用质量情况 - 不良资产 26 亿美元，较 2023 年 12 月 31 日的 4.42 亿美元大幅增加 [8] - 净冲销额 2.22 亿美元，较上年同期增长 20% [8] - 信贷损失拨备 1.08 亿美元，较上年同期下降 80.4% [8] 资本比率情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，一级普通股权益比率为 11.86%，高于 2023 年 12 月 31 日的 9.05% [9] - 截至 2024 年 12 月 31 日，总风险加权资本比率为 15.17%，高于上年同期的 11.77% [9] - 杠杆资本比率同比从 8.48% 降至 8.08% [9] 其他银行表现 Valley National Bancorp - 2024 年第四季度调整后每股收益 13 美分，低于 Zacks 共识预期的 15 美分，同比下降 40.9% [11] - 准备金大幅增加、非利息收入降低、调整后费用增加以及贷款和存款余额环比下降影响业绩，但净利息收入增加提供支撑 [11] BankUnited - 2024 年第四季度每股收益 91 美分，远超 Zacks 共识预期的 71 美分，上年同期为 27 美分 [12] - 净利息收入和非利息收入增长、非利息费用和准备金降低以及存款稳定带来积极影响，但贷款余额下降和资产质量不佳是不利因素 [12]

文章核心观点 - 1月30日对Flagstar Financial股东是好日子，该公司曾用名不同；Crude Value Insights提供专注石油和天然气的投资服务与社区，聚焦现金流及相关公司，有价值和增长潜力 [1] 服务内容 - 订阅者可使用50+股票模型账户、进行E&P公司深入现金流分析及参与该行业实时聊天讨论 [2] 优惠活动 - 今日注册可享两周免费试用，开启油气投资新体验 [3]

财务表现 - 公司2024年第四季度营收为6 25亿美元 同比下降29 5% [1] - 每股收益(EPS)为-0 34美元 较去年同期的-0 81美元有所改善 [1] - 营收超出Zacks共识预期5 80%(共识预期为5 9072亿美元) [1] - EPS超出Zacks共识预期32 00%(共识预期为-0 50美元) [1] 关键财务指标 - 净息差为1 7% 低于分析师平均预期的1 8% [4] - 平均生息资产余额为1061 2亿美元 略高于分析师预期的1058 5亿美元 [4] - 效率比率为108 2% 显著高于分析师预期的93 8% [4] - 每股账面价值(GAAP)为18 54美元 低于分析师预期的19 17美元 [4] - 净坏账率为0 3% 远低于分析师预期的1 1% [4] 收入构成 - 非利息收入为1 64亿美元 大幅超出分析师预期的6829万美元 [4] - 净利息收入为4 61亿美元 低于分析师预期的4 8602亿美元 [4] - 银行自有寿险收入为1000万美元 略低于分析师预期的1039万美元 [4] - 手续费收入为3300万美元 接近分析师预期的3372万美元 [4] - 其他非利息收入为2900万美元 高于分析师预期的2392万美元 [4] 股价表现 - 过去一个月股价上涨2 9% 跑赢Zacks标普500指数1 2%的涨幅 [3] - 目前Zacks评级为3级(持有) 预计短期内表现将与大盘一致 [3]

文章核心观点 - 分析Flagstar Financial季度财报表现及未来展望，提及行业情况和同行业Tompkins Financial预期 [1][4][8] Flagstar Financial季度财报表现 - 本季度每股亏损0.34美元，好于Zacks共识预期的每股亏损0.50美元，去年同期每股亏损0.81美元，此次财报盈利惊喜为32% [1] - 上一季度预期每股亏损0.40美元，实际每股亏损0.69美元，盈利惊喜为 -72.50% [1] - 过去四个季度公司仅一次超越共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收6.25亿美元，超Zacks共识预期5.80%，去年同期营收8.86亿美元，过去四个季度公司两次超越共识营收预期 [2] Flagstar Financial股价表现 - 自年初以来公司股价上涨约2.9%，而标准普尔500指数上涨2.7% [3] Flagstar Financial未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前公司盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预测变化值得关注，下一季度共识每股收益预期为 -0.17美元，营收5.5585亿美元，本财年共识每股收益预期为 -0.33美元，营收23.4亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，银行 - 东北地区目前处于250多个Zacks行业的前6%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Tompkins Financial预期 - 同行业Tompkins Financial尚未公布2024年12月季度财报，预计季度每股收益1.21美元，同比增长15.2%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [8][9] - 预计营收7540万美元，较去年同期增长5.9% [9]

业绩总结 - 2024年第四季度净利息收入为4.61亿美元，全年净利息收入为21.52亿美元[17] - 2024年第四季度非利息收入为1.64亿美元，全年非利息收入为4亿美元[17] - 2024年第四季度总收入为6.25亿美元，全年总收入为25.52亿美元[17] - 2024年第四季度净损失为1.6亿美元，全年净损失为10.9亿美元[17] - 2024年第四季度的贷款损失准备金为1.08亿美元，全年为10.55亿美元[17] - 2024年第四季度的总非利息支出为7.18亿美元，全年为28.38亿美元[17] - 2024年第四季度的贷款与存款比率为90%[10] - 2024年第四季度的效率比率为94%，优于预期的95%至100%[21] - 2024年第四季度的税率为19%，略高于预期的约18%[21] - 2024年第四季度的非利息支出为24.44亿美元，符合预期的24.5亿至25亿美元区间[21] 资本和流动性 - CET1资本比率在2024年增加了280个基点，达到11.9%[10] - Flagstar的CET1比率在2024年第四季度为11.9%，较2023年第四季度的9.0%上升了281个基点[19] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为154.3亿美元，流动性总额为318亿美元，覆盖率为240%[49] - 2024年第四季度每股有形账面价值为17.36美元，总有形账面价值为72亿美元[52] 存款和贷款 - 商业和私人银行的总存款为222亿美元，平均成本为2.29%[15] - 2024年第四季度的总存款为759亿美元，较2024年第三季度下降了71亿美元，降幅为8.6%[29] - 2024年第四季度的贷款损失准备金总额为13.28亿美元，较2024年9月30日的12.15亿美元增加了9个基点[43] - 截至2024年12月31日，非执行贷款（NAL）总额为26.15亿美元，其中60%为当前贷款[45] 贷款损失准备金 - 多家庭贷款的损失准备金为6.24亿美元，损失准备金占比为1.78%，较上季度的1.87%增加了9个基点[43] - 商业房地产（CRE）贷款的损失准备金为2.89亿美元，损失准备金占比为3.14%，较上季度的2.80%减少了34个基点[43] - 非办公贷款的损失准备金为1.24亿美元，损失准备金占比为1.47%，较上季度的1.24%减少了23个基点[43] 其他信息 - 2024年第四季度的净利息利润率为1.73%[54] - 2024年第四季度的非利息收入中包括9200万美元的抵押贷款/服务销售收益[18]

净亏损情况 - 2024年第四季度GAAP归属于普通股股东的净亏损为每股摊薄后0.41美元，非GAAP调整后净亏损为每股摊薄后0.34美元[1] - 2024年全年净亏损10.9亿美元，2023年为净亏损7900万美元；2024年归属于普通股股东的净亏损为11.25亿美元，摊薄后每股亏损3.40美元，2023年分别为1.12亿美元和0.49美元[5] - 2024年第四季度，公司净亏损1.6亿美元，上一季度亏损2.8亿美元，2023年同期亏损27.05亿美元[75] - 2024年第四季度，公司普通股股东净亏损1.68亿美元，上一季度亏损2.89亿美元，2023年同期亏损27.13亿美元[75] - 2024年净亏损10.9亿美元，较2023年的7900万美元亏损扩大；归属于普通股股东的净亏损11.25亿美元，较2023年的1.12亿美元亏损扩大[77] - 2024年GAAP下净亏损10.9亿美元，非GAAP调整后净亏损8.45亿美元；归属于普通股股东的净亏损，GAAP下为11.25亿美元，非GAAP调整后为8.8亿美元[84] - 2024年第四季度净亏损1.09亿美元，2023年第四季度净亏损7900万美元[94] - 2024年末基本每股亏损3.40美元，2023年末基本每股亏损0.49美元[94] 资产相关数据 - 2024年末总资产1002亿美元，较2023年末下降139亿美元或12%，较2024年9月30日下降142亿美元或12%[12] - 2024年末总贷款和租赁投资为683亿美元，同比下降163亿美元或19%，环比下降28亿美元或4%[13] - 2024年末总存款759亿美元，同比减少57亿美元或7%，环比减少71亿美元或9%[15] - 2024年12月31日，公司资产为1002亿美元，贷款为692亿美元，存款为759亿美元，股东权益总额为82亿美元[63] - 截至2024年12月31日，公司总资产为1001.9亿美元，较9月30日的1143.67亿美元下降12%，较2023年12月31日的1140.57亿美元也下降12%[73] - 2024年12月31日，股东权益总额81.95亿美元，较9月30日的85.71亿美元有所下降；有形普通股股东权益72.04亿美元[82] - 2024年12月31日，总资产1001.9亿美元，较9月30日的1143.67亿美元有所下降；有形资产997.02亿美元[82] - 2024年末基本每股亏损3.40美元，2023年末基本每股亏损0.49美元[94] - 2024年末普通股股东权益与总资产比率为7.68%，2024年9月30日为7.05%，2023年末为6.90%[96] 净利息收入情况 - 2024年第四季度净利息收入4.61亿美元，较第三季度下降4900万美元或10%，较2023年第四季度下降2.79亿美元或38%[22] - 2024年全年净利息收入22亿美元，较2023年减少9.25亿美元或30%[24] - 2024年第四季度净利息收入4.61亿美元，较第三季度下降10%，较2023年第四季度下降38%；2024年全年净利息收入21.52亿美元，较2023年下降30%[25][33] - 2024年第四季度，公司净利息收入为4.61亿美元，较上一季度的5.1亿美元下降10%，较2023年同期的7.4亿美元下降38%[75] - 2024年贷款和租赁利息收入43.69亿美元，较2023年的45.09亿美元下降3%；证券和货币市场投资利息收入15.84亿美元，较2023年的9.82亿美元增长61%[77] - 2024年总利息支出38.01亿美元，较2023年的24.14亿美元增长57%；净利息收入21.52亿美元，较2023年的30.77亿美元下降30%[77] - 2024年第四季度净利息收入4.61亿美元，较上季度降10%，较2023年同期降38%[86] - 2024年全年净利息收入21.52亿美元，较2023年降30%[87] - 2024年末净利息收入2152万美元，利率差0.98%；2023年末净利息收入3077万美元，利率差2.09%[92] 拨备信贷损失情况 - 2024年第四季度拨备信贷损失较上一季度下降55%[3] - 2024年第四季度信贷损失拨备降至1.08亿美元，较第三季度下降1.34亿美元或55%，较2023年第四季度下降4.44亿美元或80%；2024年全年信贷损失拨备为10.55亿美元，较2023年增加2.22亿美元或27%[35][37] - 2024年第四季度，公司信贷损失拨备为1.08亿美元，较上一季度的2.42亿美元下降55%，较2023年同期的5.52亿美元下降80%[75] - 2024年12月31日，总信贷损失拨备为12.14亿美元，9月30日为13.28亿美元，2023年12月31日为6.67亿美元[59] - 2024年12月31日，总信贷损失拨备占总贷款的比例为1.78%，9月30日为1.87%，2023年12月31日为1.23%[60] 资本比率情况 - 2024年CET1资本比率提高至11.9%，高于同业水平[2] - 2024年12月31日，纽约社区银行公司普通股一级资本比率为11.86%，一级风险资本比率为12.61%，总风险资本比率为15.17%，杠杆资本比率为7.70%[62] - 2024年12月31日，Flagstar银行普通股一级资本比率为13.24%，一级风险资本比率为13.24%，总风险资本比率为14.50%，杠杆资本比率为8.08%[62] 业务线贷款数据 - 多户家庭贷款全年下降32亿美元或9%，商业房地产贷款全年下降18亿美元或17%[2] 净息差及相关收益率、成本率情况 - 2024年第四季度净息差为1.73%，较第三季度下降6个基点，较2023年第四季度下降109个基点；2024年全年净息差为1.95%，较2023年下降104个基点[26][30][33] - 2024年第四季度平均生息资产收益率降至5.11%，较第三季度下降31个基点，较2023年第四季度下降44个基点；2024年全年平均生息资产收益率升至5.38%，较2023年上升5个基点[27][31][33] - 2024年第四季度平均计息负债成本降至4.27%，较第三季度下降35个基点，较2023年第四季度上升54个基点；2024年全年平均资金成本升至4.40%，较2023年上升115个基点[26][30][33] - 2024年第四季度平均借款资金成本降至4.56%，较第三季度下降72个基点，较2023年第四季度上升42个基点；2024年全年平均借款资金成本升至5.07%，较2023年上升141个基点[26][30][33] - 2024年第四季度平均计息存款成本降至4.19%，较第三季度下降18个基点，较2023年第四季度上升57个基点；2024年全年平均计息存款成本升至4.15%，较2023年上升103个基点[26][30][33] - 2024年第四季度末，生息资产平均余额1061.22亿美元，收益率5.11%[89] - 2024年第四季度末，计息存款平均余额655.76亿美元，成本率4.19%[89] - 2024年第四季度净利息收入与利率差为4.62亿美元，利差0.84%[89] - 2024年第四季度净息差为1.73%[89] - 2024年第四季度生息资产与计息负债比率为1.27倍[89] - 2024年末总利息收益资产平均余额1.10583亿美元，利息5952万美元，平均收益率5.38%；2023年末平均余额1.02879亿美元，利息5491万美元，平均收益率5.34%[92] 净冲销情况 - 2024年第四季度净冲销总额为2.22亿美元，较第三季度下降1800万美元或8%，较2023年第四季度上升3700万美元或20%；2024年全年净冲销总额为8.92亿美元，2023年为2.08亿美元[36][38] - 2024年净冲销额为8.92亿美元，2023年为2.08亿美元，净冲销额占平均贷款的比例从2023年的0.25%升至2024年的1.13%[56] - 2024年第四季度公司总冲销额为2.33亿美元，2024年第三季度为2.6亿美元，2023年第四季度为1.89亿美元[102] - 2024年全年公司总冲销额为9.38亿美元，2023年全年为2.23亿美元[102] - 2024年第四季度公司总回收额为 - 1100万美元，2024年第三季度为 - 2000万美元，2023年第四季度为 - 400万美元[102] - 2024年全年公司总回收额为 - 4600万美元，2023年全年为 - 1500万美元[102] - 2024年第四季度公司净冲销（回收）额为2.22亿美元，2024年第三季度为2.4亿美元，2023年第四季度为1.85亿美元[102] - 2024年全年公司净冲销（回收）额为8.92亿美元，2023年全年为2.08亿美元[102] - 2024年第四季度净冲销（回收）与平均贷款之比为0.31%，2024年第三季度为0.31%，2023年第四季度为0.22%；2024年全年为1.13%，2023年全年为0.25%[102] 拨备前净亏损情况 - 2024年第四季度拨备前净亏损为9300万美元，与第三季度持平，2023年第四季度为22.65亿美元；调整后2024年第四季度拨备前净亏损为5300万美元，第三季度为4300万美元，2023年第四季度拨备前净收入为2.84亿美元[39] - 2024年全年拨备前净亏损2.86亿美元，2023年为拨备前净收入7.83亿美元；调整后2024年为100万美元，2023年为14.57亿美元[40][41][42] 非利息收入与支出情况 - 2024年全年非利息收入4亿美元，较2023年的26.87亿美元下降85%；调整后为4.29亿美元，较2023年的5.56亿美元下降23%[40][45] - 2024年第四季度非利息收入1.64亿美元，较第三季度的1.13亿美元增长45%，较2023年第四季度的1.27亿美元增长29%；调整后为7200万美元，较第三季度的1.36亿美元下降47%，较2023年第四季度的1.38亿美元下降48%[43][45] - 2024年第四季度非利息支出7.18亿美元，与第三季度的7.16亿美元基本持平，较2023年第四季度的31.32亿美元下降77%；调整后为5.56亿美元，较第三季度的6.52亿美元下降15%，较2023年第四季度的6.07亿美元下降8%[48][50] - 2024年全年总非利息支出28.38亿美元，较2023年的49.81亿美元下降43%；调整后为24.67亿美元，较2023年的20.99亿美元增长18%[40][50][52] - 2024年第四季度，公司非利息收入为1.64亿美元，较上一季度的1.13亿美元增长45%，较2023年同期的1.27亿美元增长29%[75] - 2024年第四季度，公司非利息支出为7.18亿美元，较上一季度的7.16亿美元基本持平，较2023年同期的31.32亿美元下降77%[75] - 2024年总非利息收入4亿美元，较2023年的26.87亿美元下降85%；总非利息支出28.38亿美元，较2023年的49.81亿美元下降43%[77] - 2024年第四季度非利息收入1.64亿美元，较上季度增45%，较2023年同期增29%[86] - 2024年全年非利息收入4亿美元，较2023年降85%[87] 所得税情况 - 2024年第四季度所得税收益4100万美元，有效税率为20.44%；2024年全年所得税收益2.51亿美元，有效税率为18.70%[54][55] - 2023年全年所得税拨备2900万美元，有效税率为59.59%[55] 其他收入情况 - 2024年净贷款管理收入下降8000万美元或98%至200万美元，贷款销售和证券化净收益下降4100万美元或46%至4800万美元，抵押贷款服务权净回报下降3000万美元或29%至7300万美元，手续费收入下降2200万美元或13%至1.5亿美元；其他收入增加5000万美元或75%至1.17亿美元[46] 不良资产相关情况 - 2024年12月31日，总非应计贷款为

财务表现 - 2024年第四季度净亏损1.6亿美元，较第三季度2.8亿美元亏损有所收窄，但较2023年同期27亿美元亏损大幅改善 [2] - 2024年全年净亏损10.9亿美元，显著高于2023年7900万美元亏损水平 [3] - 稀释后每股亏损从第三季度的0.79美元改善至0.41美元 [2] - 净利息收入同比下降38%至4.61亿美元，净息差收窄109个基点至1.73% [27] 资本状况 - 普通股一级资本比率(CET1)提升280个基点至11.9%，达到同业前25%水平 [8][64] - 通过10.5亿美元资本注入和出售非核心业务显著增强资本实力 [4] - 账面价值每股18.54美元，有形账面价值每股17.36美元 [12] - 总流动性达320亿美元，覆盖无保险存款的240% [12] 资产质量 - 信贷损失拨备环比下降55%至1.08亿美元 [36] - 净核销额环比下降8%至2.22亿美元，占平均贷款余额的0.31% [37] - 不良贷款总额26.3亿美元，占总贷款的3.83% [59] - 多户型和商业地产贷款拨备覆盖率分别提升至1.95%和7% [11] 业务战略 - 商业地产风险敞口持续下降，多户型贷款减少32亿美元(9%)，CRE贷款减少18亿美元(17%) [6][13] - 零售渠道和私人银行存款均实现3%的季度增长 [7][17] - 商业贷款业务新增承诺6.2亿美元，渠道储备强劲 [7] - 偿还25亿美元经纪存单和59亿美元批发借款，融资成本下降 [18] 资产负债表 - 总资产1002亿美元，同比下降12% [10] - 投资贷款和租赁余额683亿美元，同比下降19% [13] - 存款总额759亿美元，同比下降7% [15] - 非计息存款下降34%至135亿美元 [15] 非利息收支 - 非利息收入环比增长45%至1.64亿美元，主要来自抵押贷款服务业务出售收益8900万美元 [44] - 非利息支出持平于7.18亿美元，包含3100万美元遣散费和7700万美元长期资产减值 [49] - 效率比率从第三季度的105.96%上升至108.18% [88]

公司概况 - Flagstar Financial Inc 是一家小盘银行 市值约为40亿美元 [2] 市场表现 - Flagstar Financial Inc 的股价随市场整体下跌 [2] 投资策略 - The Retirement Forum 提供可操作的投资理念 高收益安全退休投资组合 以及宏观经济展望 旨在帮助投资者最大化资本和收入 [3] - The Value Portfolio 专注于构建退休投资组合 采用基于事实的研究策略 包括广泛阅读10K文件 分析师评论 市场报告和投资者演示 并在其推荐的股票中投入真实资金 [4]

核心人事任命 - 公司任命Lee Smith为高级执行副总裁兼首席财务官，自2024年12月27日起生效 [1] - 现任首席财务官Craig Gifford将离职以重新从事银行业以外的个人事务，并将留任至2025年3月31日以确保平稳交接 [1] 新任首席财务官背景 - Lee Smith自2013年加入公司，已在公司高管团队任职超过十年，最近担任抵押贷款业务总裁 [3] - 拥有超过25年的会计、金融、抵押贷款、私募股权和运营背景 [3] - 曾担任私募投资公司Matlin Patterson Global Advisers LLC的合伙人，并自1998年起成为英格兰及威尔士特许会计师协会会员 [4] 管理层评价与公司信心 - 董事长、总裁兼首席执行官Joseph M. Otting表示，Lee Smith是经过验证的领导者，拥有良好的业绩记录和深厚的公司知识，董事会对其充满信心 [2] - Otting对Craig Gifford过去一年的贡献表示感谢，并认为在公司取得重大进展后，现在是进行这一过渡的好时机，公司的发展势头将会增强 [5] 公司业务概览 - 公司是Flagstar Bank, N.A.的母公司，后者是美国最大的区域性银行之一，总部位于纽约州希克斯维尔 [6] - 截至2024年9月30日，公司总资产为1144亿美元，贷款总额为730亿美元，存款为830亿美元，股东权益总额为86亿美元 [6] - Flagstar Bank, N.A.运营着超过400家分支机构，在东北部和中西部有重要布局，并在东南部和西海岸的高增长市场设有网点 [7] - 银行在纽约大都会区和西海岸超过10个城市拥有约80个私人银行团队，服务于高净值个人及其企业 [7] 公司近期重大交易 - 公司于2022年12月1日完成了与Flagstar Bancorp, Inc.的合并 [8] - 公司通过联邦存款保险公司协助的交易，收购了前Signature Bank的大部分业务 [8]

收入和利润 - 公司2024年第三季度净亏损2.8亿美元，第二季度净亏损3.23亿美元[20] - 2024年前九个月净亏损9.3亿美元，而2023年同期净利润为26亿美元[22] - 2024年第三季度每股稀释亏损0.79美元，第二季度为1.14美元[20] - 2024年前九个月每股稀释亏损3.16美元，2023年同期每股收益10.84美元[22] - 2024年第三季度净亏损为2.89亿美元，而2023年同期净利润为1.97亿美元[200] - 2024年前九个月净亏损为9.57亿美元，而2023年同期净利润为26.01亿美元[200] - 2024年前九个月基本每股亏损为3.16美元，2023年同期每股收益为10.86美元[200] 成本和费用 - 2024年第三季度包含3700万美元并购相关费用[20] - 2024年前九个月包含1.21亿美元Signature交易折价购买收益减少和9400万美元并购费用[22] - 2024年前九个月非利息支出为21.2亿美元，较2023年同期增长15%（2.71亿美元），主要受FDIC保险费用增加1.83亿美元影响[52] - 2024年前九个月FDIC保险费用为2.39亿美元，较2023年同期的5600万美元增长326.8%[174] 净息差和利息收入 - 公司2024年第三季度净息差为1.79%，较第二季度下降19个基点，较2023年同期下降148个基点[33] - 2024年前九个月净息差为2.01%，同比下降104个基点，主要受存款结构变化影响[35] - 2024年第三季度净利息收入环比减少4700万美元，其中利率变动带来5600万美元负面影响[32] - 2024年前九个月净利息收入为16.91亿美元，较2023年同期的23.37亿美元下降27.6%[174] - 2024年前九个月贷款和租赁利息收入为34.21亿美元，较2023年同期的32.79亿美元增长4.3%[174] - 2024年前九个月证券和货币市场投资利息收入为11.74亿美元，较2023年同期的7.65亿美元增长53.5%[174] 信贷损失和资产质量 - 2024年第三季度信贷损失准备金为2.42亿美元，较第二季度的3.9亿美元下降38%[39] - 2024年第三季度净冲销额为2.4亿美元，占平均未偿还贷款的0.31%，较第二季度的3.49亿美元（0.42%）下降31%[40] - 2024年前九个月信贷损失准备金为9.47亿美元，较2023年同期的2.81亿美元增长237%[41] - 2024年前九个月净冲销额为6.7亿美元，较2023年同期的2300万美元激增2813%[42] - 公司不良贷款从2023年12月31日的4.28亿美元增至2024年9月30日的25.14亿美元，其中多户贷款增加了13.66亿美元[111] - 公司不良贷款占总贷款的比例从2023年12月31日的0.51%上升至2024年9月30日的3.54%[109] 资本和流动性 - 2024年3月通过发行普通股和可转换优先股筹集10.5亿美元资本[16] - 仓库贷款出售使公司资本比率提高约70个基点[19] - 抵押贷款出售交易预计将使普通股一级资本比率再提高约60个基点[19] - 公司总流动性从2023年12月31日的279亿美元增至2024年9月30日的414亿美元，增加136亿美元[127] - 2024年9月30日公司核心资本充足率（CET1）为10.76%，较2023年12月31日的9.05%显著提升[162] - 银行子公司核心资本充足率达11.94%，远超"资本充足"最低要求的6.50%[164] 业务线表现 - 多户家庭贷款占投资贷款组合的49.4%（351.4亿美元），商业房地产占13%（92.17亿美元）[61] - 公司多户家庭贷款组合从2023年12月31日的373亿美元下降至2024年9月30日的351亿美元，减少了21亿美元[66] - 公司商业房地产贷款从2023年12月31日的105亿美元下降至2024年9月30日的92亿美元，减少了13亿美元[73] - 公司商业房地产贷款组合中工业地产占32%（29亿美元），办公地产占28%（25亿美元），零售地产占22%（21亿美元）[76] 资产和负债变化 - 公司现金和投资证券增加94亿美元，主要因流动性管理措施及2024年7月出售仓库组合[37] - 投资贷款总额从2023年末的846亿美元降至711亿美元，主要由于仓库贷款组合出售及商业贷款战略缩减[57] - 存款总额从2023年末的815亿美元增至830亿美元，其中2024年2-3月经历97亿美元流失后通过经纪存单和批发借款补充[59] - 公司借款总额从2024年6月30日的289亿美元降至2024年9月30日的203亿美元，减少了86亿美元，并计划在2024年第四季度进一步减少约20亿美元的批发借款[91] 管理层讨论和指引 - 公司预计有足够流动性和资本资源满足2028年前的现金流义务[143] - 在利率上升200个基点情况下，公司经济权益价值(EVE)预计下降6.1%[152] - 在利率下降200个基点情况下，公司未来净利息收入(NII)预计下降3.1%[153] - 2025年可能实施的新资本规则要求同时计算标准化和扩展风险加权资产方法下的资本充足率[167]