文章核心观点 - 公司最大子公司连续五年获美国顶级工作场所称号，体现其强大领导力和以人为本文化，在行业内受认可 [1][2] 公司荣誉 - 自2021年奖项设立以来每年获Energage和《今日美国》颁发的美国顶级工作场所国家奖 [1] - 多次因员工反馈获Energage荣誉，包括金融服务顶级工作场所和卓越文化奖 [2] - 经常在多个运营市场被选为顶级工作场所，如大匹兹堡、俄亥俄州东北部、马里兰州巴尔的摩和北卡罗来纳州夏洛特 [2] - 获超70项工作场所和文化卓越奖，包括成为2025年《新闻周刊》美国最受赞赏工作场所之一 [3] - 领导团队受外部赞扬，CEO Vincent J. Delie, Jr.被《CEO杂志》评为2024年度CEO [3] 公司概况 - 总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，是多元化金融服务公司，业务覆盖七个州和哥伦比亚特区 [4] - 市场覆盖多个主要大都市地区，总资产近490亿美元，在多地约有350家银行办事处 [4] 业务范围 - 通过子公司网络提供全方位商业银行业务、消费银行业务和财富管理解决方案 [5] - 商业银行业务包括企业银行、小企业银行、投资房地产融资等 [5] - 消费银行业务提供存款产品、抵押贷款、消费贷款等及移动和网上银行服务 [5] - 财富管理服务包括资产管理、私人银行和保险 [5] 股票信息 - 公司普通股在纽约证券交易所交易，代码“FNB”，被纳入标准普尔中型400指数和全球行业分类标准区域银行子行业指数 [6]

文章核心观点 - F.N.B. 公司今年收益可能反弹，主要得益于低于平均水平的贷款增长，分析师降低了该公司贷款增长预期 [1]

财务报告内部控制情况 - 公司管理层评估认为截至2024年12月31日，公司的财务报告内部控制有效[407] - 安永会计师事务所对公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行审计并发表无保留意见[411] - 公司财务报告内部控制旨在为财务报表的可靠性提供合理保证[406] - 公司财务报告内部控制存在固有局限性，可能无法防止或发现错报[427] 审计机构相关情况 - 安永认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[410] - 安永自1993年起担任公司的审计机构[419] 关键财务数据指标变化 - 2024年末总资产486.25亿美元，2023年末为461.58亿美元[429] - 2024年总利息收入22.52亿美元，2023年为19.73亿美元[430] - 2024年总利息支出9.72亿美元，2023年为6.56亿美元[430] - 2024年净利息收入12.8亿美元，2023年为13.17亿美元[430] - 2024年非利息收入3.16亿美元，2023年为2.54亿美元[430] - 2024年非利息支出9.61亿美元，2023年为9.15亿美元[430] - 2024年净利润4.65亿美元，2023年为4.85亿美元[430] - 2024年综合收益5.31亿美元，2023年为6.07亿美元[431] - 2024年末股东权益63.02亿美元，2023年末为60.5亿美元[429] - 2024年普通股基本每股收益1.27美元，2023年为1.32美元[430] - 2024、2023、2022年净利润分别为4.65亿美元、4.85亿美元、4.39亿美元[433] - 2024、2023、2022年经营活动提供（使用）的净现金流分别为6.42亿美元、4.23亿美元、12.18亿美元[433] - 2024、2023、2022年投资活动提供（使用）的净现金流分别为 - 17.03亿美元、 - 22.61亿美元、 - 30.55亿美元[433] - 2024、2023、2022年融资活动提供（使用）的净现金流分别为19.04亿美元、17.40亿美元、1800万美元[433] - 2024、2023、2022年现金及现金等价物净增加（减少）额分别为8.43亿美元、 - 9800万美元、 - 18.19亿美元[433] 公司运营情况 - 截至2024年12月31日，公司在七个州和哥伦比亚特区运营，有349家分行[435] 会计政策变更情况 - 公司于2020年10月1日采用参考利率改革（RRR），该指引于2024年12月31日终止，采用对合并财务状况和经营成果无重大影响[443] - 自2024年1月1日起，公司采用ASU 2023 - 02规定，选择对符合条件的历史和新市场税收抵免投资采用比例摊销法核算[444] - 公司于2024年1月1日采用ASU 2023 - 02，对符合条件的税收抵免计划按修改后追溯法处理，留存收益减少50万美元[515] 金融资产相关情况 - 截至2024年和2023年12月31日，公司不持有任何交易性债务证券[447] - 持有至到期（HTM）债务证券中，美国国债、房利美、房地美等证券预期信用损失为零，高等级市政证券组合预期信用损失不为零[448][449] - 2024年和2023年12月31日，可供出售（AFS）债务证券应计利息应收款分别为1430万美元和960万美元[516] - 2024年12月31日，AFS债务证券摊销成本为36.2亿美元，公允价值为34.66亿美元；2023年12月31日，摊销成本为34.6亿美元，公允价值为32.54亿美元[517] - 2024年和2023年12月31日，持有至到期（HTM）债务证券的预期信用损失准备（ACL）分别为25万美元和28万美元[518] - 2024年12月31日，HTM债务证券摊销成本为39.79亿美元，公允价值为36.44亿美元；2023年12月31日，摊销成本为39.11亿美元，公允价值为35.93亿美元[519] - 2024年公司出售2.314亿美元AFS证券，实现损失3400万美元，将所得款项再投资于平均收益率4.78%的证券；2023年出售6.487亿美元AFS证券，实现损失6740万美元[519] - 截至2024年12月31日，AFS和HTM投资组合的未实现损失归因于市场利率上升，85.7%的证券由美国政府支持或赞助[519] - 截至2024年12月31日，按合同到期日划分，AFS债务证券摊销成本36.2亿美元，公允价值34.66亿美元；HTM债务证券摊销成本39.79亿美元，公允价值36.44亿美元[520] - 2024年和2023年12月31日，为担保公共存款等目的质押证券账面价值分别为62.71亿美元和61.9亿美元[521] - 2024年和2023年12月31日，质押证券占总证券的比例分别为86.7%和89.9%[521] - 2024年12月31日可供出售（AFS）债务证券公允价值277400万美元，未实现损失15800万美元；2023年12月31日公允价值230500万美元，未实现损失21600万美元[522] - 2024年12月31日市政债券投资组合账面价值10亿美元，平均评级AA，99%的投资组合评级为A或更高，59%的证券来自主要业务所在州，平均持有规模250万美元[524] - 2024年12月31日公司债券投资组合账面价值5350万美元，平均持有规模340万美元[526] - 2024年12月31日持有至到期（HTM）投资组合的信用损失准备（ACL）为25万美元，其中市政债券组合7万美元，其他债务证券18万美元；2023年12月31日市政债券组合6万美元，其他债务证券22万美元[528] - 2024年12月31日非市场性权益证券总计33000万美元，2023年为36100万美元[531] 贷款和租赁相关情况 - 截至2024年12月31日，公司净贷款和租赁组合为339亿美元[416] - 截至2024年12月31日，公司相关的信贷损失准备（ACL）为4.228亿美元[416] - 信贷损失准备（ACL）由定量准备金、特定资产准备金和定性准备金三个部分组成[416] - 定性准备金考虑监管、法律、技术环境等因素[416] - 商业贷款和租赁在逾期90天、分期贷款在逾期120天、住宅抵押贷款和消费信贷额度一般在逾期180天被列入非应计状态[462] - 贷款和租赁的信用损失准备（ACL）按当前估计的贷款组合终身信用损失计量，由定量、特定资产/个别贷款、定性三个部分组成[464] - 未使用贷款承诺的信用损失负债（AULC）计入合并资产负债表的其他负债，采用非折现现金流因子法估计预期信用损失[471] - 购买的信用恶化（PCD）贷款按支付金额记录，初始ACL采用与其他投资性贷款相同方法确定[473] - 2024年12月31日贷款和租赁应计利息应收款为12840万美元，2023年为12860万美元[532] - 2024年12月31日贷款和租赁净额339390万美元，2023年为323230万美元[533] - 2024年和2023年12月31日收购贷款的剩余可 accretable 折扣分别为3160万美元和4260万美元[534] - 2024年出售8亿美元间接汽车贷款，确认900万美元损失[534] - 2024年和2023年12月31日商业房地产贷款中业主自用比例均为29.0%，非业主自用比例均为71.0%[536] - 2024年关联方贷款期初余额为1200万美元，新增贷款100万美元，还款800万美元，其他100万美元，期末余额600万美元[538] - 商业房地产贷款中，评级为Pass的2024 - 2020年及Prior的金额分别为14.05亿美元、16.61亿美元、20.25亿美元、19.84亿美元、12亿美元、32.35亿美元、1.97亿美元，总计117.07亿美元[542] - 商业房地产贷款中，评级为Special Mention的总计5.65亿美元，Substandard的总计4.33亿美元，商业房地产贷款总计127.05亿美元[542] - 商业房地产贷款当期总冲销额为3860万美元[542] - 商业和工业贷款中，评级为Pass的总计70.32亿美元，Special Mention的总计2.73亿美元，Substandard的总计2.45亿美元，商业和工业贷款总计75.5亿美元[542] - 商业和工业贷款当期总冲销额为2090万美元[542] - 商业租赁贷款中，评级为Pass的总计7.46亿美元，Special Mention的总计200万美元，Substandard的总计1700万美元，商业租赁贷款总计7.65亿美元[542] - 商业租赁贷款当期总冲销额为30万美元[542] - 消费者贷款总计127.75亿美元，总贷款和租赁为339.39亿美元，总冲销额为8180万美元[543] - 公司使用内部风险评级监控贷款组合信用质量，包括Pass、Special Mention、Substandard、Doubtful类别[540] - 2023年12月31日商业贷款和租赁总额为33.71亿美元[544] - 2023年12月31日消费者贷款总额为21.15亿美元[546] - 2023年12月31日贷款和租赁总额为54.86亿美元[546] - 2023年总冲销额为0.8亿美元[546] - 2023年商业房地产当前期间总冲销额为0.2亿美元[544] - 2023年商业和工业当前期间总冲销额为0.1亿美元[544] - 2023年直接分期付款当前期间总冲销额为0[546] - 2023年住宅抵押贷款当前期间总冲销额为0[546] - 2023年间接分期付款当前期间总冲销额为0.4亿美元[546] - 2023年消费者信贷额度当前期间总冲销额为0.1亿美元[546] - 2024年12月31日总贷款和租赁为339.39亿美元，2023年12月31日为323.23亿美元[549] - 2024年12月31日非应计贷款为15.9亿美元，2023年12月31日为10.7亿美元[550] - 2024年12月31日不良贷款和租赁与总贷款和租赁比率为0.47%，2023年为0.33%[550] - 2024年12月31日约15.5亿美元商业贷款为抵押依赖型[551] - 2024年12月31日贷款修改应计利息应收款为0.2亿美元，2023年为0.4亿美元[552] - 2024年贷款修改未偿总额为5.33亿美元，2023年为5.92亿美元[554][556] - 2024年无额外资金承诺给贷款修改的借款人，2023年为0.1亿美元[556] - 2024年12月31日商业贷款修改特定准备金为8100万美元，2023年为5300万美元[557] - 2024年12月31日其他类别贷款修改的集合准备金为3400万美元，2023年为3800万美元[558] - 2024年和2023年12月31日住宅担保消费者其他不动产持有账面价值均为120万美元[550] - 2024年12月31日修改后随后违约的融资应收款摊余成本总计5.21亿美元，2023年12月31日为2.82亿美元[560] - 2024年12月31日贷款付款状态中当前总计4.94亿美元，30 - 89天逾期2400万美元，90 +天逾期1500万美元；2023年12月31日当前总计4.78亿美元，30 - 89天逾期1.13亿美元，90 +天逾期100万美元[562] - 2024年末商业房地产贷款和租赁的信贷损失准备金余额为16.69亿美元，2023年末为16.66亿美元[564] - 2024年末商业和工业贷款的信贷损失准备金余额为8.56亿美元，2023年末为8.78亿美元[564] - 2024年末商业租赁的信贷损失准备金余额为2.29亿美元，2023年末为2.12亿美元[564] - 2024年末直接分期付款贷款的信贷损失准备金余额为2.91亿美元，2023年末为3.38亿美元[564] - 2024年末住宅抵押贷款的信贷损失准备金余额为9.59亿美元，2023年末为7.05亿美元[564] - 2024年末间接分期付款贷款的信贷损失准备金余额为9500万美元，2023年末为1.28亿美元[564] - 2024年末消费者信贷额度的信贷损失准备金余额为8600万美元，2023年末为9200万美元[564] - 2024年末贷款和租赁的信贷损失准备金总计44.42亿美元，2023年末为42.71亿美元[564] - 2024年末贷款和租赁的ACL为4.228亿美元，较2023年末增加1720万美元，增幅4.3%[569] - 2024年末和2023年末的ACL覆盖率均为1.25%[569] - 2024年全年信贷损失拨备总额为7980万美元，2023年为71

公司荣誉 - F.N.B. 公司连续 14 年获 Crisil Coalition Greenwich 认可 累计获超 115 个奖项 [1] - 2025 年获 15 个最佳银行奖 含 10 个面向小企业客户的国家和地区最佳银行奖 [3] - 因对中等市场客户的优质服务获国家荣誉 还在地区和国家层面获关系经理满意度认可 [4] 获奖标准 - 2025 年最佳银行奖获得者能结合高质量日常服务 创新数字银行工具和优化业务绩效的见解 [2] 评选信息 - Crisil Coalition Greenwich 是金融服务行业数据 分析和洞察的全球领先提供商 [5] - 2025 年最佳银行奖获奖者基于超 25000 次对美国企业的访谈确定 [5] 公司概况 - F.N.B. 公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡 是多元化金融服务公司 在七个州和哥伦比亚特区运营 [6] - 市场覆盖多个主要大都市地区 总资产近 490 亿美元 约有 350 个银行办事处 [6] - 通过子公司网络提供商业 消费银行和财富管理解决方案 最大子公司为宾夕法尼亚第一国民银行 [7] 业务范围 - 商业银行业务包括企业银行 小企业银行 投资房地产融资等 [7] - 消费银行业务提供存款产品 抵押贷款 消费贷款及移动和网上银行服务 [8][9] - 财富管理服务包括资产管理 私人银行和保险 [9] 股票信息 - 公司普通股在纽约证券交易所交易 代码为 “FNB” 被纳入标准普尔中型 400 指数 [10]

核心观点 - FNB向UPMC儿童医院基金会捐款助力提升患者和家庭行为健康服务可及性并为全国儿科医院树立榜样 [1] 关于UPMC儿童医院基金会 - 是团结社区和捐赠者为儿童创造健康未来的催化剂 支持匹兹堡UPMC儿童医院愿景 [5] - 发起This Moment筹款活动 目标筹集2亿美元推动临床卓越、患者体验、研究和社区健康进步 [3] - 获FNB捐款后 为行为健康服务和可及性筹资已达目标的71% [3] 关于F.N.B. Corporation - 总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡 是多元化金融服务公司 在七个州和哥伦比亚特区运营 总资产近490亿美元 约350家银行办事处 [6] - 通过子公司网络提供商业银行业务、消费银行业务和财富管理解决方案 [7] - 普通股在纽约证券交易所交易 股票代码“FNB” 被纳入标准普尔中型400指数 [8] 关于FNB捐款用途 - 资助FNB家庭支持中心 该中心将提供结构、教育和培训 以确定和维持家庭支持伙伴人才库 [1] - 2026年开始招聘家庭支持伙伴 FNB捐款资助三个职位 并希望扩大医院人员配置 [1] 关于UPMC儿童医院 - 在治疗儿童疾病、开发新疗法和培养儿科医生及专科医生方面处于领先地位 自1890年成立以来履行使命 [9] - 临床、研究、教育和宣传成就获认可 被《美国新闻与世界报道》评为11个儿科专业全国排名 [9]

公司动态 - FNB董事长、总裁兼首席执行官Vincent J. Delie, Jr.在匹兹堡新大楼落成仪式上讲话 该项目2019年底宣布 历经十年建成 克服了新冠疫情挑战 [1] - Delie称能为匹兹堡带来数百个高质量工作岗位并实现大楼愿景很有成就感 宾夕法尼亚州州长Josh Shapiro在视频中强调FNB金融中心的经济影响 [2] - 公司宣布向UPMC儿童医院基金会的This Moment筹款活动捐款100万美元 用于FNB家庭支持中心项目 [7] 建筑亮点 - FNB金融中心是匹兹堡天际线新成员 为市中心市场增添现代办公空间和设施 公司拥有并占用大楼大部分空间 [3] - 26层塔楼设有资本市场员工的精致交易大厅、配备先进设施的便利楼层 并获LEED金级认证 [8] 创新举措 - FNB金融中心下层大堂设有FNB数字分行 位于eStore咖啡馆内 结合自助服务亭和咨询人员 提供灵活银行体验 [4] - 顾客可通过eStore或FNB Direct移动应用从咖啡馆订餐 大楼内数字箱与订餐系统相连 [5] - 大楼为公司测试最新技术提供空间 如安装在底层的eStore原型设备 增加多种功能 提高效率和触达率 [6] 社区影响 - FNB金融中心预计带动下希尔区及周边地区10亿美元经济扩张 项目建设中承诺让少数族裔和女性拥有的企业参与 [8][9] - 公司已向当地社区投入超2.35亿美元 提供赠款、推动税收项目变现 投资基金并创建贷款项目 [9] 公司概况 - F.N.B. Corporation总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡 是多元化金融服务公司 在七个州和哥伦比亚特区运营 [10] - 公司总资产近490亿美元 约有350家银行办事处 提供商业、消费银行和财富管理等全方位服务 [10][11] - 公司普通股在纽约证券交易所交易 股票代码“FNB” 被纳入标准普尔中型400指数和GICS地区银行子行业指数 [12]

文章核心观点 - F.N.B. 公司 2024 年第四季度调整后每股收益超预期，但受费用和拨备增加影响股价下跌，全年业绩有喜有忧，信贷质量恶化，未来盈利受多因素影响；同时还提及了 First Horizon 公司和 Hancock Whitney 公司第四季度业绩情况 [1][2][12] F.N.B. 公司业绩情况 盈利情况 - 2024 年第四季度调整后每股收益 38 美分，超 Zacks 共识预期的 33 美分，与上年同期持平 [1] - 2024 年考虑重大项目后普通股股东可获得的净利润为 1.099 亿美元，同比从 5080 万美元增长；调整后每股收益 1.39 美元，超 Zacks 共识预期，但较 2023 年下降 11.5%；GAAP 下普通股股东可获得的净利润为 4.593 亿美元，同比下降 3.7% [3] 收入情况 - 第四季度净收入 3.731 亿美元，同比增长 10.7%，但低于 Zacks 共识预期的 4.08 亿美元；2024 年净收入 16 亿美元，同比增长 1.7%，低于 Zacks 共识预期的 16.3 亿美元 [4] - 净利息收入 3.222 亿美元，较上年同期略有下降，主要因存款成本上升，净利息利润率同比收缩 17 个基点至 3.04% [5] - 非利息收入 5090 万美元，高于上年同期的 1310 万美元，主要因多数手续费收入组成部分增加 [6] 费用情况 - 非利息费用 2.482 亿美元，同比下降 6.5%；剔除影响收益的重大项目后，调整后费用增长 13.4% [7] 资产情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，一级普通股权益比率为 10.6%，高于上年同期的 10.0% [7] - 第四季度末，平均贷款和租赁为 338 亿美元，环比略有上升；平均存款总额为 370 亿美元，增长 3.8% [7] 信贷质量 - 信贷损失拨备为 2230 万美元，较上年同期增长 68.1% [8] - 不良贷款和其他房地产占总贷款和其他房地产的比率上升 14 个基点至 0.48%；净冲销占总平均贷款的比例为 0.24%，较上年同期上升 14 个基点；总逾期率上升 13 个基点至 0.83% [8] 前景与评级 - 公司流动性状况良好，未来营收有望受益于增加手续费收入等举措，但近期利润可能受费用上升等因素影响 [10] - 目前 FNB 评级为 Zacks Rank 3（持有） [11] 其他银行业绩情况 First Horizon 公司 - 2024 年第四季度调整后每股收益 43 美分，超 Zacks 共识预期的 38 美分，高于上年同期的 32 美分 [12] - 业绩受益于净利息收入增加和费用下降，拨备降低也是积极因素，但手续费收入下降和资本状况恶化是主要不利因素 [12] Hancock Whitney 公司 - 2024 年第四季度每股收益 1.40 美元，轻松超过 Zacks 共识预期的 1.28 美元，高于上年同期的 1.26 美元 [13] - 业绩受益于非利息收入和净利息收入增加，费用和拨备降低也是积极因素，但总贷款下降是不利因素 [13]

财务数据和关键指标变化 - 未提供具体财务数据和关键指标变化 [1][2][3][4][5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提供各条业务线数据和关键指标变化 [1][2][3][4][5] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提供各个市场数据和关键指标变化 [1][2][3][4][5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未提供公司战略和发展方向及行业竞争的具体信息 [1][2][3][4][5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 未提供管理层对经营环境和未来前景的具体评论 [1][2][3][4][5] 其他重要信息 - 公司提醒投资者注意财报电话会议中的前瞻性声明和非GAAP财务指标 非GAAP财务指标应作为GAAP财务指标的补充而非替代 相关材料的GAAP与非GAAP财务指标对比可在公司网站和提交给SEC的文件中找到 [3][4] - 本次电话会议的重播将在2025年1月29日前提供 网络直播链接将发布在公司网站的投资者关系部分 [4] 问答环节所有提问和回答 - 未提供问答环节的具体内容 [1][2][3][4][5]

财务表现 - 公司2024年第四季度营收为40712百万美元 同比增长208% [1] - 每股收益为038美元 与去年同期持平 [1] - 营收较Zacks共识预期低021% 但每股收益超出预期1515% [1] 市场表现 - 公司股价在过去一个月上涨66% 超过标普500指数21%的涨幅 [3] - 公司目前Zacks评级为3级(持有) 预计短期内表现与大盘一致 [3] 关键财务指标 - 效率比率为569% 高于分析师平均预期的557% [4] - 净息差为3% 与分析师预期一致 [4] - 平均生息资产总额为4267十亿美元 略高于分析师平均预期的4248十亿美元 [4] - 不良贷款总额为159百万美元 高于分析师平均预期的12585百万美元 [4] - 净冲销率为02% 与分析师预期一致 [4] 收入构成 - 非利息收入为8490百万美元 低于分析师平均预期的8853百万美元 [4] - 抵押贷款业务收入为697百万美元 略低于分析师平均预期的701百万美元 [4] - 净利息收入为32222百万美元 高于分析师平均预期的31992百万美元 [4] - 资本市场收入为657百万美元 高于分析师平均预期的629百万美元 [4] - 信托服务收入为1156百万美元 高于分析师平均预期的1102百万美元 [4] - 保险佣金和费用为453百万美元 低于分析师平均预期的482百万美元 [4] - 净利息收入(FTE)为32515百万美元 高于分析师平均预期的32123百万美元 [4]

公司业绩表现 - FNB 最新季度每股收益为 0.38 美元 超出 Zacks 一致预期的 0.33 美元 同比增长 15.15% [1] - 公司最新季度营收为 4.0712 亿美元 略低于 Zacks 一致预期的 0.21% 但较去年同期的 3.3711 亿美元显著增长 [2] - 过去四个季度中 公司有两次超出每股收益预期 两次超出营收预期 [2] 股价表现与市场对比 - FNB 股价年初至今上涨 7.7% 表现优于同期标普 500 指数 2.9% 的涨幅 [3] - 公司当前 Zacks 评级为 3 级(持有) 预计未来表现将与市场持平 [6] 未来展望与行业影响 - 公司下一季度每股收益预期为 0.32 美元 营收预期为 4.0933 亿美元 本财年每股收益预期为 1.42 美元 营收预期为 17.1 亿美元 [7] - 公司所属的东南部银行行业在 Zacks 行业排名中位列前 24% 研究表明排名前 50% 的行业表现优于后 50% 行业两倍以上 [8] 同行业公司对比 - 同行业的 Trustmark 公司预计将在 1 月 28 日公布财报 预计每股收益为 0.83 美元 同比增长 36.1% [9] - Trustmark 预计营收为 1.9475 亿美元 同比增长 2.6% [10]