文章核心观点 - 公司已获得最高2.8亿美元的优先票据融资,用于完成收购Myrtle Recovery Centers Inc.以及为公司的增长战略提供额外的营运资金 [1][2] - 公司预计收购Myrtle Recovery Centers Inc.和Scott County Community Hospital Inc.将为公司带来转型性影响,这两家公司2023年12月31日止12个月的未经审计净收入约为1.87亿美元,净利润约为5200万美元 [2] - 公司表示这些收购将与其现有的表观遗传和基于人工智能的表观遗传解决方案高度协同 [2] 公司概况 - 公司是一家生物技术公司,致力于通过开发尖端技术和产品解决方案来改善人类健康和长寿,包括为保险行业提供服务 [3][4] - 公司的表观遗传技术利用人工智能应用于DNA甲基化,以识别人类健康和衰老的分子生物标志物 [4] 财务信息 - 公司2023年12月31日止12个月的未经审计净收入约为1.87亿美元,净利润约为5200万美元 [2] 发展计划 - 公司计划完成收购Myrtle Recovery Centers Inc.和Scott County Community Hospital Inc.,预计这些收购将与公司现有业务高度协同 [2]

文章核心观点 - FOXO Technologies与Rennova Health达成两项股份交换协议，有望为双方带来价值和协同效应，推动业务增长并提升医疗服务水平 [1][2][4] 交易内容 - FOXO与Rennova签订两项股份交换协议，Rennova旗下Myrtle Recovery Centers的股权将换取FOXO价值50万美元的普通股，Rennova Community Health的股权将换取FOXO价值2000万美元的可转换优先股，交易完成需满足包括股东批准等条件 [1] 双方表态 - Rennova首席执行官Seamus Lagan表示交易能为双方带来价值和协同效应，有助于快速扩张核心业务，结合FOXO在AI和表观遗传学方面的专业知识，提升服务并扩大在医疗领域的影响力 [2] - FOXO临时首席执行官Mark White称此次收购是公司的变革性一步，带来现金流和增长机会，结合双方优势能为患者提供前所未有的医疗服务 [4] 公司介绍 - FOXO是生物技术公司，致力于通过开发前沿技术和产品解决方案改善人类健康和寿命，其表观遗传学技术将AI应用于DNA甲基化以识别生物标志物 [6] - Rennova是医疗服务提供商，拥有一家运营中的医院、一家计划重新开业的医院，以及一家酒精和药物治疗设施 [10] 业务情况 - Myrtle Recovery Centers是东田纳西州的30张床位行为健康设施，提供住院和门诊服务，计划在不同地点复制该模式；Scott County Community Hospital是东田纳西州的指定关键接入医院 [8] - 截至2023年12月31日的12个月里，Scott County Community Hospital和Myrtle Recovery Centers未经审计的净收入约为1870万美元，净收入约为520万美元 [1] 其他信息 - 交易的更多细节可在公司提交给美国证券交易委员会的8 - K表格中查看 [9]

文章核心观点 - Foxo Technologies公司宣布两项收购交易 [1][2][4] - 公司以股票而非现金的方式收购Myrtle Recovery Centers和Rennova Community Health的股份 [3][5] - Foxo Technologies股票在此消息公布后大涨55.2% [6] 收购Myrtle Recovery Centers - Foxo Technologies以500,000美元的价格收购Myrtle Recovery Centers 98.4%的股份 [2][3] - 收购对价以Foxo Technologies的股票支付 [3] 收购Rennova Community Health - Foxo Technologies以2000万美元的价格收购Rennova Community Health 100%的股份 [4][5] - 收购对价以Foxo Technologies的优先股支付 [5]

公司风险和不确定性 - 公司面临着多种风险和不确定性，包括财务状况、现金流、经营结果和股价等方面的风险[49] - 公司历史上存在亏损，未来盈利能力不确定，需要额外资金支持业务发展[53] - 公司的独立注册会计师事务所在审计报告中提到公司作为持续经营实体的能力存在疑虑，可能影响公司筹集资金[54] - 公司未能利用现有协议下的运营资本，可能影响公司继续运营[55] 领导团队和品牌实力 - 公司未来的成功在很大程度上取决于现任临时首席执行官Mark White的参与[56] - 公司的品牌实力对业务成功至关重要，如果无法发展、维护和增强品牌，可能影响客户群体的发展和业务经营结果[57] 业务发展和竞争力 - 公司的未来成功在很大程度上取决于能否以具有竞争力的价格提供技术产品和服务，实现销售规模经济，创造创新产品和服务[58] - 公司的商业成功和业务增长将取决于有效并以成本可行的方式获取、维持和吸引目标客户[59] - 公司可能在国外扩展业务，面临着有限的运营经验和可能增加的监管风险和本地竞争[60] 资金需求和财务状况 - 公司需要通过融资筹集额外资金以执行业务计划[78] - 公司历史上主要通过股权发行和债务工具资助运营支出和资本支出[79] - 未来可能需要额外融资，现有股东可能会面临稀释[79] - 未来可能需要偿还债务利息和本金，可能影响其他业务活动[80] - 公司短期内筹集资金的能力取决于金融、经济和市场条件[81] 持续经营能力和财务状况 - 独立注册会计师事务所对公司作为持续经营实体的能力提出了解释性段落[83] - 公司的财务报表假设公司将作为持续经营实体，但存在重大疑虑[84] - 公司可能需要进一步削减成本以保持运营并满足义务[85] - 公司可能无法使用未来的联邦和州税收损失抵免[86] 技术产品和服务发展 - 公司的基因组测试服务的成功和能力建立和发展基因组测试服务将取决于开发吸引客户的基因组标志物，否则可能影响经营结果和财务状况[61]

公司业务 - 公司专注于将健康和长寿科学转化为产品和服务[136] - FOXO Labs通过销售生物信息学服务填补了生物标记发现流程中的重要空白[136] - FOXO Labs通过提供表观遗传学测试服务和从Illumina, Inc.收取的版权费来实现收入[140] - FOXO Life通过与寿险产品配对的分销模式为消费者提供有关个人健康和健康的宝贵信息和见解[143] - 由于持续亏损，公司决定出售FOXO Life的某些资产并终止该业务活动[145] 财务状况 - 公司通过私募融资筹集了约260万美元的净收益[162] - 公司在2023年第二季度确认了数字保险平台的资产减值损失，金额为142.5万美元[155] - 公司在2023年6月确认了长寿API和核保API的完全减值，金额分别为63万美元和57.8万美元[156] - 公司的合同义务截至2023年9月30日包括许可协议、Senior PIK Notes和供应商等承诺，总额为4,160千美元[238] 股票发行与融资 - 公司发行的股票数量为795,618股A类普通股，以换取164,751份已承诺认购权证[170] - 公司向参与PIK票据修订要约的高息票据持有者发行了432,188股A类普通股[174] - 公司在2023年私募融资中获得了总额为450和293.5美元的募集资金[219] - 公司与ClearThink签订了Strata Purchase Agreement，约定ClearThink购买公司的股票，价格为最低日均成交价的85%[220] - 公司计划通过股权或债务融资来解决未来至少12个月的资金需求[229] 经营现金流 - 2023年前九个月，公司经营活动现金流为-6,165千美元，较2022年同期减少，主要由于净亏损减少和工作资本用途减少[233] - 2023年前九个月，公司投资活动现金流为0，较2022年同期减少，主要是由于内部使用软件开发完成[234] - 2023年前九个月，公司融资活动现金流为692千美元，较2022年同期减少，主要是由于2022年同期发生的非经常性债务融资[235]

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 25, 2023 Registration No. 333-275072 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FOXO Technologies Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 8731 85-1050265 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 18, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FOXO Technologies Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 8731 85-1050265 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 729 N. Washington ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 5, 2023 Registration No. 333-274221 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FOXO Technologies Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 8731 85-1050265 (I.R.S. Employer Identification ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 25, 2023 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FOXO Technologies Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) If any of the securities being registered on this Form are to be offered on a delayed or continuous basis pursuant to Rule 415 under the Securities Act of 1933, c ...

公司运营 - 公司专注于将健康和长寿科学转化为产品和服务[97] - 公司在2023年7月14日至7月20日进行了2023年私募[112] - 公司于2023年5月26日完成了两项发行人要约收购[113] - 公司于2023年5月26日的年度股东大会上，股东批准了与交换要约相关的A类普通股发行[114] - 公司于2023年5月24日开始在OTC粉红市场上交易公共权证[115] - 公司通过2023年私募融资获得了450美元的募集资金，预计净收益约为260美元[139] 财务表现 - 2023年6月30日，公司总收入为12,000美元，较2022年同期39,000美元减少27,000美元，降幅为69%[119] - 研发支出为333,000美元，较2022年同期1,001,000美元减少668,000美元，降幅为67%[119] - 管理层激励股份计划支出为648,000美元，较去年同期无支出，增加了648,000美元[119] - 净亏损为11,293,000美元，较去年同期23,539,000美元减少12,246,000美元，降幅为52%[119] - 2023年6月30日，FOXO Labs总收入为7,000美元，较2022年同期32,000美元减少25,000美元，降幅为78%[122] - FOXO Labs部门收益从2022年同期的-948,000美元增加至-314,000美元，增加了634,000美元[122] - 2023年6月30日，FOXO Life总收入为5,000美元，较2022年同期7,000美元减少2,000美元，降幅为29%[124] - FOXO Life部门收益从2022年同期的-1,109,000美元增加至-243,000美元，增加了866,000美元[124] - 在2023年6月30日结束的六个月中，部门收入从2022年6月30日结束的1912美元增加到2023年6月30日结束的890美元[131] - 调整后的EBITDA在2023年6月30日结束的六个月中为7199美元，较2022年6月30日结束的8821美元有所下降[132] - 截至2023年6月30日，公司的现金及现金等价物为215美元，较2022年12月31日的5515美元有所下降[133] - 在2023年6月30日结束的六个月中，公司的经营活动产生了5300美元的现金流出，较2022年6月30日结束的14187美元有所减少[142] - 在2023年6月30日结束的六个月中，公司的投资活动没有产生现金流出，较2022年6月30日结束的1260美元有所减少[143] - 在2023年6月30日结束的六个月中，公司的融资活动没有提供现金，较2022年6月30日结束的27087美元有所减少[144] 公司债务和风险 - 公司的合同义务截至2023年6月30日包括：许可协议40美元，Senior PIK Notes 3861美元，供应商和其他承诺92美元[146] - 公司截至2023年6月30日的主要负债为未偿还的Senior PIK Notes，根据结算时间的不同，最终结算金额会有所变化[147] - 公司在2023年6月30日拥有供应商和其他承诺的余额[148] - 公司在2023年三季度和六季度分别录得净亏损11,293美元和18,932美元，截至2023年6月30日，累计亏损达168,629美元，运营活动中使用的现金为5,300美元，截至2023年6月30日，公司可用现金及现金等价物为215美元[149] - 公司收到了来自NYSE的官方通知，称公司在最近两个财政年度报告中出现股东赤字和净亏损，公司已提交符合NYSE要求的计划以恢复继续上市标准[150] - 公司的业绩可能受到多种因素的不利影响，包括金融市场的经济不确定性和波动性，石油价格上涨，通货膨胀，利率上涨，供应链中断，消费者信心和支出下降，COVID-19大流行的持续影响以及地缘政治不稳定性等[152]