财务数据和关键指标变化 - 第四季度营业收益为8.6百万美元,较上一季度的7.8百万美元增加10% [17] - 总资产为39亿美元,较9月30日略有增加 [17] - 贷款余额(不含PPP贷款和持有待售贷款)较上季度增长1.5% [17] - 存款余额基本持平,公司通过转移113百万美元的超额存款来管理流动性 [18] - 净利息收入(不含第三方管理组合的会计影响)增加近100万美元至27.7百万美元,核心净利差增加10个基点至3.09% [19] - 非利息收入(不含会计调整)为5.9百万美元,较上季度的7.9百万美元下降,主要由于抵押贷款业务减少 [19] - 核心非利息支出(不含会计调整、非经常性项目和抵押贷款)为18.7百万美元,较上季度的20.5百万美元下降 [20] - 信贷损失准备为3.1百万美元,较上季度的1.6百万美元增加,其中3百万美元与第三方管理组合相关 [20] - 不良资产大幅下降至7.7百万美元,占资产的0.2% [20] - 贷款损失准备占总贷款的比例为1.06%,较上季度的1.13%有所下降 [20] - 经营ROA提升至0.89%,为2021年第二季度以来的最高水平 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款业务在2023年全年实现盈利600百万美元,2024年1月的贷款管线较去年同期增加25% [13] - 人寿保费融资业务(Life Premium Finance)在2023年表现出色,为资产负债表带来了高收益且低成本的多元化资产 [12] - Panacea金融控股公司在2023年被美国牙科协会指定为独家银行合作伙伴,并完成了B轮融资,公司持有的Panacea股权价值约2000万美元 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司的核心银行业务在2023年存款增长超过20%,其中大部分通过数字渠道获得,90%以上的新开户在一年后仍然保留,且几乎没有广告费用 [9][10] - 公司正在推出商业账户业务,目前仅通过客户推荐开展,但这一平台带来的低成本存款前景正在显现 [9] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在2023年利用行业动荡积累了发展势头,体现在净息差改善、费用控制接近2022年水平以及核心存款大幅增长 [6][7][8] - 公司计划2024年资产规模增长约10%,其中人寿保费融资和Panacea业务可能贡献150百万美元左右的贷款增长,核心银行业务可能贡献75-100百万美元 [49][50] - 公司未来希望能够通过核心银行业务带来更多的贷款增长,但目前经济环境的不确定性可能会限制这一增长 [51] - 公司正在持续优化费用结构,通过重组、整合分支机构和利用技术来吸收更多工作,以抵消收入压力带来的影响 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司首席信息官Cody Sheflett于1月16日突然去世,他是一位非常有远见和技术能力的CIO,公司正在为此哀悼 [5] - 管理层对2024年前景持乐观态度,认为公司的核心银行业务在费用控制和核心存款增长方面从未如此强劲,各业务部门也已经进入成熟期,为提升经营指标带来助力 [14] - 管理层认为,即使在经济和利率环境不确定的情况下,公司的资本和流动性水平也能提供足够的灵活性 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Casey Whitman 提问** 询问公司是否还有进一步降低核心经营费用的空间 [27] **Matt Switzer 回答** 公司认为19百万-19.5百万美元是更合适的经营费用水平,第四季度的18.7百万美元存在一些人寿保费融资业务的费用报销和其他暂时性因素 [28][29] 问题2 **Russell Gunther 提问** 询问公司2024年贷款增长的具体构成 [48] **Dennis Zember 回答** 人寿保费融资和Panacea业务可能贡献150百万美元左右的贷款增长,核心银行业务可能贡献75-100百万美元,公司更希望通过核心银行业务带来更多增长,但受经济环境影响 [49][50][51] 问题3 **Christopher Marinac 提问** 询问公司在管理存款成本方面的重点 [72] **Dennis Zember 回答** 公司关注核心银行存款成本、数字平台存款成本以及整体加权平均存款成本,数字平台存款成本受利率变化影响较大,公司正在推出一些新的低成本存款产品来拉低加权平均成本 [73][74][75][76][77]

业绩总结 - 核心银行平均非利息收入为472,630千美元，较上季度的471,813千美元略有上升[1] - 第四季度净利息收入为30,256千美元，净利息利润率为3.36%，较上季度的3.01%有所上升[10] - 第四季度每股收益为0.68美元[92] - 2023年第四季度，Primis的净收入为8,121千美元，相较于2022年第四季度的3,040千美元增长了167%[95] - 2023年第四季度的预税前预备金收益为11,747千美元，较2022年第四季度的11,455千美元增长了3%[95] 用户数据 - 2023年第四季度贷款余额增长为5.9%[56] - 2023年第四季度总存款为5600万美元，环比增长15.1%[68] - 公司的无担保/无保障存款占总存款的约22%[8] 未来展望 - 2023年预税收益为33.3万美元[58] - 2023年第四季度的贷款损失准备金覆盖率为1.06%[5] 新产品和新技术研发 - 2023年第四季度的贷款损失准备金为310万美元，较第三季度的160万美元有所增加[84] 市场扩张和并购 - 2023年第四季度的存款成本为2.95%[68] - 2023年第四季度的核心存款成本为269个基点，显示出存款成本的上升[104] 负面信息 - 第四季度核心净损失为200万美元，主要与之前已预留的信贷相关[3] - 2023年第四季度的每股基本收益为0.33美元，而2022年第四季度为0.40美元，下降了17.5%[95] 其他新策略和有价值的信息 - 第四季度不良资产和分类贷款分别减少了1190万美元和980万美元，剩余不良贷款约为770万美元，占资产的0.20%[3] - 2023年第四季度的效率比率为76.04%，较2022年第四季度的83.00%改善了6.96个百分点[95] - 2023年第四季度的平均资产回报率为0.84%，较2022年第四季度的0.25%上升了236%[95] - 公司的总市值为3.12亿美元，市净率为0.78倍[30] - 2023年第四季度的无形资产和商誉影响下的每股账面价值为16.09美元，较2022年第四季度的15.90美元有所上升[95]

财务总体情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为38.13775亿美元，较2022年12月31日的35.69499亿美元有所增长[8] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3.82866亿美元，较2022年12月31日的3.92365亿美元有所下降[8] - 2023年前三季度，公司总利息和股息收入为1.50279亿美元，高于2022年同期的0.8735亿美元[9] - 2023年前三季度，公司净利息收入为0.81647亿美元，高于2022年同期的0.74821亿美元[9] - 2023年前三季度，公司非利息收入为0.2996亿美元，高于2022年同期的0.1034亿美元[9] - 2023年前三季度，公司非利息费用为0.9503亿美元，高于2022年同期的0.6327亿美元[9] - 2023年前三季度，公司税前利润为0.05441亿美元，低于2022年同期的0.1848亿美元[9] - 2023年前三季度，公司净利润为0.02198亿美元，低于2022年同期的0.14509亿美元[9] - 2023年第三季度，公司普通股每股股息为0.10美元[10] - 2023年前三季度，公司贷款持有量为31.45867亿美元，高于2022年同期的29.46637亿美元[8] - 截至2023年9月30日九个月，公司净收入为219.8万美元，2022年同期为1450.9万美元[12][13] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为3.82866亿美元，2022年末为3.92365亿美元[12] - 2023年前九个月经营活动净现金使用4178.5万美元，2022年同期为提供2314.9万美元[13] - 2023年前九个月投资活动净现金使用1.78295亿美元，2022年同期为使用3.99236亿美元[13] - 2023年前九个月融资活动净现金提供2.36086亿美元，2022年同期为使用5634.2万美元[13] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为9386.5万美元，年初为7785.9万美元[13] - 2023年第三季度基本和摊薄每股亏损均为0.14美元，前九个月基本和摊薄每股收益均为0.09美元；2022年第三季度基本每股收益0.21美元，摊薄每股收益0.20美元，前九个月基本每股收益0.60美元，摊薄每股收益0.59美元[113] - 截至2023年9月30日的三个月，公司合并净利息收入为2.7125亿美元，净亏损3567万美元[117] - 截至2023年9月30日的九个月，公司合并净利息收入为8.1647亿美元，净利润2198万美元[117] - 截至2023年9月30日，公司总资产为38.13775亿美元[117] - 2023年第三季度净亏损360万美元，去年同期净利润500万美元，同比下降171%；前九个月净利润220万美元，去年同期1450万美元，同比下降85%[136][137][139] - 排除相关费用后，2023年第三季度净利润760万美元，前九个月1330万美元[136] - 截至2023年9月30日，总资产38.1亿美元，较去年底增长7%；总贷款31.4亿美元，较去年底增加2.017亿美元，增长7%；总存款32.9亿美元，较去年底增长21%；非定期存款28.4亿美元，较去年底增加5842万美元，增长26%[136] - 2023年9月30日，贷款与存款比率从去年底的108%降至96%；信贷损失拨备占总贷款的比例从去年底的1.17%降至1.14%[136] - 2023年第三季度净息差为3.02%，低于去年同期的3.57%，高于第二季度的2.65%；前九个月净息差为2.93%，低于去年同期的3.28%[136][142][145] - 2023年前三个月净利息收入2710万美元，去年同期2740万美元；前九个月净利息收入8.16亿美元，去年同期7.48亿美元[142][145] - 2023年前九个月平均生息资产收益率为5.40%，去年同期为3.83%；平均计息存款成本从去年同期的0.51%增至2.84%[147] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为37.22亿美元，利息收入为1.50亿美元，收益率为5.40%；2022年同期平均余额为30.46亿美元，利息收入为0.87亿美元，收益率为3.83%[148] - 2023年第三季度和前九个月的信贷损失拨备分别为160万美元和1110万美元，2022年同期分别为290万美元和340万美元[153] - 2023年前九个月的贷款冲销总额为1070万美元，2022年同期为130万美元；2023年第三季度冲销总额为450万美元，2022年同期为120万美元[153] - 2023年第三季度非利息收入增至990万美元，较2022年同期的560万美元增长77%；前九个月增至3000万美元，较2022年同期的1030万美元增长190%[155][156] - 2023年第三季度非利息支出为3710万美元，较2022年同期的2380万美元增长56%；排除非现金商誉减值费用后，较2022年同期增长6%[157][159] - 2023年第三季度净利息收入为816.47万美元，2022年同期为748.21万美元[148] - 2023年第三季度利率差为2.39%，2022年同期为3.09%；净息差为2.93%，2022年同期为3.28%[148] - 2023年前九个月非利息支出为9500万美元，较2022年同期的6330万美元增长50%，主要归因于商誉减值、员工薪酬福利增加等[160][161] - 排除非现金商誉减值和分行合并费用后，2023年前九个月非利息支出为8250万美元，较2022年同期增长约30%[163] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为38.14亿美元和35.69亿美元，总负债分别为34.31亿美元和31.77亿美元[164] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总贷款分别为31.5亿美元和2.95亿美元，排除PPP贷款后，未偿还贷款自2022年12月31日以来增加2.017亿美元，增幅7%[165] - 截至2023年9月30日，总计算准备金增至3570万美元，较2022年12月31日增加120万美元，主要因第三方管理贷款组合增长及2023年整体贷款增长1.992亿美元[171] - 截至2023年9月30日，非应计贷款降至2020万美元，较2022年12月31日减少43%；不良资产降至2188.5万美元，较2022年12月31日减少43.66%[171] - 截至2023年9月30日，次级贷款降至2880万美元，较2022年12月31日下降30%；关注类贷款为3330万美元，较2022年12月31日增加100万美元[172] - 截至2023年9月30日，投资证券总额降至2.289亿美元，较2022年12月31日减少8%，主要因过去九个月投资的偿还、到期和赎回[180] - 截至2023年9月30日，总存款增至32.9亿美元，较2022年12月31日增加21%，主要得益于数字存款平台的大幅增长；储蓄账户增至7.466亿美元，较2022年12月31日增加204%；NOW账户增至8.033亿美元，较2022年12月31日增加30%[185] - 截至2023年9月30日，未保险存款为11.1亿美元，占总存款的34%；流动性来源是未保险或无担保存款的近185%，较2022年12月31日大幅增加[186] - 截至2023年9月30日，现金及等价物增至9390万美元，较2022年12月31日增加1600万美元，主要因数字平台存款增长[190] - 截至2023年9月30日，股东权益较2022年12月31日减少460万美元，主要因可供出售证券投资组合的未实现市值调整增加及普通股股息超过当期收益[198] - Primis Financial Corp. 2023年9月30日杠杆率为8.78%，2022年12月31日为9.68%；普通股一级资本比率2023年9月30日为9.64%，2022年12月31日为10.30%；一级风险资本比率2023年9月30日为9.94%，2022年12月31日为10.63%；总风险资本比率2023年9月30日为13.37%，2022年12月31日为14.57%[201] - Primis Bank 2023年9月30日杠杆率为10.60%，2022年12月31日为11.39%；普通股一级资本比率2023年9月30日为12.27%，2022年12月31日为12.64%；一级风险资本比率2023年9月30日为12.27%，2022年12月31日为12.64%；总风险资本比率2023年9月30日为13.42%，2022年12月31日为13.84%[201] 业务部门情况 - 公司有两个可报告经营部门：Primis Mortgage和Primis Bank[19] - 公司有Primis Bank和Primis Mortgage两个可报告业务部门，前者主要收入来源是贷款发起的净利息收入，后者主要是抵押贷款发起和销售的非利息收入[114][115] - 公司旗下Primis Bank在弗吉尼亚州和马里兰州有24家全方位服务分行，也通过在线和移动应用程序为客户提供服务[127][128] - 公司旗下Primis Bank主要为中小企业提供商业房地产担保贷款及其他类型的担保和无担保商业贷款[129] - 公司旗下Primis Bank的主要资金来源是存款，其次是借款[129] - 公司旗下Primis Mortgage Company是一家住宅抵押贷款机构，是Primis Bank的合并子公司[127] - 2023年Primis银行在弗吉尼亚州和马里兰州有32家全方位服务分行，其中弗吉尼亚州30家，马里兰州2家[15] - 2023年10月下旬，银行为节省成本将分行数量从32家合并至24家[128] 风险管理与措施 - 为减轻贷款组合利率风险，公司于2023年5月和8月与美国大型金融机构签订利率互换协议[22] - 公司面临诸多风险，如经济和市场状况变化、信贷损失准备增加、网络安全风险等[122][124] - 高利率环境给银行带来利差压力，但贷款增长或有助于部分抵消存款成本的增长[134] 财务报表相关 - 编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，易受近期变化影响的估计包括信贷损失准备金等[21] - 2023年第一季度公司采用ASU 2022 - 02，对合并财务报表和披露无重大影响[33] - 2023年第二季度公司采用ASU 2022 - 01，对合并财务报表和披露无重大影响[34] - 财务报表修订后，2022年1月1日留存收益较之前报告减少200万美元，2022年前三季度和前九个月净收入分别减少29千美元和147千美元[30] 投资证券情况 - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券摊余成本为255,446千美元，公允价值为216,875千美元[36] - 截至2023年9月30日，持有至到期投资证券摊余成本为11,975千美元，公允价值为10,582千美元[36] - 2023年前三季度分别购买可供出售投资证券550万美元和1050万美元，2022年同期分别为490万美元和3250万美元[37] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券摊余成本为2.55446亿美元，公允价值为2.16875亿美元；持有至到期投资证券摊余成本为1197.5万美元，公允价值为1058.2万美元[39] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有账面价值约1.832亿美元和9940万美元的投资证券被质押[39] - 截至2023年9月30日，公司对持有至到期证券无重大信用损失准备[40] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售投资证券的未实现损失与利率变动有关，不表明信用减值[41] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券未实现损失总计3857.9万美元；持有至到期投资证券未实现损失总计139.3万美元[42] - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券未实现损失总计3273.7万美元；持有至到期投资证券未实现损失总计107.4万美元[42][43] 贷款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款总额分别为3.212133亿美元和2.974263亿美元[44] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为2410万美元和1370万美元[45] - 贷款逾期指未收到到期本金和利息，非应计贷款指

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营业收益为7.7百万美元,较上季度增长超过50% [33] - 总资产为38亿美元,较6月30日持平 [34] - 贷款余额(不含PPP贷款和持有待售贷款)环比下降1% [34] - 存款较上季度略有下降,公司通过存款掉期管理了过剩的流动性,第三季度末存款掉期规模为2.29亿美元 [35] - 非计息存款平均余额在第三季度保持平稳,9月30日时较6月30日增加2% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 社区银行新开设2,404个新账户,新增存款近7,300万美元,加权平均成本仅1.8美元 [13][14] - 社区银行现有客户存款成本仅上升11个基点,远低于同期市场融资成本的上升 [39] - 数字银行在第三季度未投入任何营销费用,仍新开1,400个账户,总账户数按年增长15%,新增存款成本低于5% [19][20][21] - 贷款业务方面,社区银行、Panacea和Life Premium新增贷款超1亿美元,平均收益率约7.95% [22][23] - 抵押贷款业务在艰难的市场环境下仍实现了1.69亿美元的贷款发放,并获得近70万美元的税前利润 [26][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提供具体的各个市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司采取双轨资金策略,在存款成本上升的环境下仍能保持社区银行存款成本相对较低的增长 [39] - 公司专注于小企业客户,利用数字银行平台在外地市场以较低成本吸收零售存款,将社区银行100%投入小企业客户拓展 [61][62] - 公司认为在当前大银行收缩成本和存款利率偏低的环境下,有很大的机会从竞争对手如Truist等大银行获得小企业客户 [62][63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第四季度和未来的贷款和存款增长前景持乐观态度,认为有望保持第三季度的良好势头 [18][59] - 公司认为在当前充满不确定性的环境下,其资产负债表状况良好,包括强劲的流动性、低风险资产、可盈利的贷款和存款业务,以及不断提升的盈利能力 [28][29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Casey Whitman 提问** 未来公司资产负债表规模的展望如何,是否会保持相对平稳,并通过提升盈利能力来推动资本积累? [51] **公司回应** 公司预计未来4-5个季度资产负债表将会有中高单位数的适度增长,但增速将大幅放缓,主要目标是在保持资本充足的前提下提升盈利能力 [52][53] 问题2 **Feddie Strickland 提问** 公司未来几个季度的费用水平预计如何,是否会有较大幅度的增长? [74] **公司回应** 公司目标是将费用控制在18.5-19百万美元的水平,未来一年内仅会有低单位数的温和增长,绝不会大幅上升 [75] 问题3 **Feddie Strickland 提问** 公司未来几个季度的贷款违约率预计如何? [81] **公司回应** 除了最后一笔特殊关系贷款的核销外,公司未来几个季度的贷款违约率预计将维持在每季度约60万美元的较低水平 [82]

公司资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为38.48493亿美元，较2022年12月31日的35.69499亿美元增长约7.81%[8] - 截至2023年6月30日，公司总资产分别为483,063千美元和265,372千美元，总负债均为126千美元[82][84] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司经营租赁负债分别为1150万美元和580万美元，使用权资产分别为1070万美元和530万美元[87] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，回购协议账户余额分别为390万美元和650万美元[89] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司质押的可赎回机构证券等账面价值分别为460万美元和1420万美元[90] - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物公允价值分别为100,868千美元和77,859千美元[85] - 2023年6月30日和2022年12月31日，信托优先证券未偿还金额为1030万美元，利率分别为8.46%和7.69%[94] - 2023年6月30日，2017年出售的2700万美元高级次级票据中60%符合二级资本条件[95] - 2023年6月30日，2020年出售的6000万美元次级票据全部符合二级资本条件[96] - 2023年6月30日和2022年12月31日，高级次级票据未摊销债务发行成本分别为140万美元和150万美元[97] - 2023年6月30日和2022年12月31日，信用证未偿还总额均为1070万美元[104] - 2023年6月30日和2022年12月31日，未使用信贷额度和未支付建设贷款资金分别为4.954亿美元和5.406亿美元[111] - 截至2023年6月30日，总资产38.5亿美元，较2022年12月31日增长8%[134] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的77.9百万美元增至100.9百万美元[134] - 截至2023年6月30日，总贷款（不包括PPP余额）为31.7亿美元，较2022年12月31日增加229.4百万美元，增幅8%[134] - 截至2023年6月30日，总存款为33.2亿美元，较2022年12月31日增长22%[134] - 截至2023年6月30日，总资产为38.5亿美元，较2022年12月31日的35.7亿美元有所增长；总贷款增长7%，从29.5亿美元增至31.7亿美元[155] - 截至2023年6月30日，PPP贷款为210万美元，较2022年12月31日的460万美元减少；排除PPP贷款后，未偿还贷款自2022年12月31日以来增加2.294亿美元，增幅8%[157] - 2023年6月30日，投资证券从2022年12月31日的2.498亿美元降至2.355亿美元；总存款从27.2亿美元增至33.2亿美元[155] - 截至2023年6月30日，股东权益余额较2022年12月31日减少20万美元，原因是可供出售证券投资组合的未实现市值调整减少[156] - 截至2023年6月30日，贷款组合中房地产贷款占比63.4%，商业贷款占比18.4%，消费贷款占比17.9%[159] - 截至2023年6月30日，可供出售和持有至到期投资证券总额为2.355亿美元，较2022年12月31日的2.498亿美元下降6%[171] - 截至2023年6月30日，总存款从2022年12月31日的27.2亿美元增加22%至33.2亿美元，储蓄账户增长184%，NOW账户增长32%[175] - 截至2023年6月30日，未保险存款为12亿美元，占总存款的35%，公司可用流动性来源超过未保险存款1亿美元[176] - 截至2023年6月30日，公司资产负债表上现金及等价物为1.009亿美元，高于2022年12月31日的7790万美元[180] - 截至2023年6月30日，公司总资产为38.48493亿美元，较2022年12月31日的35.69499亿美元有所增长[8] - 截至2023年6月30日，公司贷款持有量为31.73638亿美元，较2022年12月31日的29.46637亿美元有所增加[8] - 截至2023年6月30日，公司存款总额为33.16996亿美元，较2022年12月31日的27.22378亿美元有所增长[8] 公司收入与利润情况 - 2023年第二季度，公司净利息收入为2615.7万美元，2022年同期为2457.8万美元[9] - 2023年上半年，公司净利息收入为5452.2万美元，2022年同期为4740.6万美元[9] - 2023年第二季度，公司非利息收入为848.6万美元，2022年同期为263万美元[9] - 2023年上半年，公司非利息收入为2001.8万美元，2022年同期为472万美元[9] - 2023年第二季度，公司净亏损18.8万美元，2022年同期净利润为494.8万美元[9] - 2023年上半年，公司净利润为576.5万美元，2022年同期为948.4万美元[9] - 2023年第二季度，公司每股基本亏损0.01美元，2022年同期每股基本收益0.2美元[9] - 2023年第二季度净亏损18.8万美元，2022年同期净利润494.8万美元[10] - 2023年上半年净利润576.5万美元，2022年同期为948.4万美元[12] - 截至2023年6月30日的三个月，公司利息收入为52679美元，净利息收入为26157美元，净亏损188美元[117] - 截至2023年6月30日的六个月，公司利息收入为99793美元，净利息收入为54522美元，净利润为5765美元[117] - 2023年第二季度净亏损0.2百万美元，每股亏损0.01美元，2022年同期净利润5.0百万美元，每股收益0.20美元；2023年上半年净利润5.8百万美元，每股收益0.23美元，2022年同期为9.5百万美元，每股收益0.39美元[134] - 2023年第二季度净息差为2.65%，低于2022年同期的3.33%；2023年上半年净息差为2.89%，低于2022年同期的3.14%[134][138][141] - 2023年第二季度净利息收入为26.2百万美元，2022年同期为24.6百万美元；2023年上半年净利息收入为54.5百万美元，2022年同期为47.4百万美元[138][141] - 截至2023年6月30日，公司总生息资产平均余额为38.07亿美元，利息收入为9979.3万美元，收益率为5.29%；总付息负债平均余额为31.12亿美元，利息支出为4527.1万美元，利率为2.93%[143] - 2023年第二季度和上半年，公司计提的信贷损失拨备分别为430万美元和950万美元，而2022年同期分别为40万美元和50万美元[146] - 2023年第二季度和上半年，公司贷款冲销总额分别为170万美元和620万美元，而2022年同期分别为10万美元和20万美元[147] - 2023年第二季度和上半年，公司非利息收入分别为850万美元和2000万美元，较2022年同期分别增长223%和324%[149][151] - 2023年第二季度非利息收入增长主要源于520万美元的抵押银行业务收入和120万美元的信贷增强收入；上半年增长主要源于890万美元的抵押银行业务收入和600万美元的信贷增强收入[149][151] - 2023年第二季度和上半年，公司非利息支出分别为3060万美元和2050万美元，较2022年同期增长49%[152] - 2023年第二季度非利息支出增长主要由于员工薪酬增加470万美元、数据处理费用增加150万美元、家具和设备费用增加70万美元等[152] - 2023年6月30日，公司净利息收入为5452.2万美元，利率差为2.35%，净息差为2.89%；2022年同期净利息收入为4740.6万美元，利率差为2.97%，净息差为3.14%[143] - 2023年第二季度，公司实现与出售少量Panacea商业贷款相关的收益20万美元；上半年实现与出售贷款相关的收益70万美元，主要与Panacea商业贷款有关[149][151] - 2023年上半年非利息支出为5800万美元，较2022年同期的3950万美元增长47%，主要归因于员工薪酬福利和数据处理费用增加[153] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动净现金流为-3451.3万美元，2022年同期为1252.6万美元[13] - 2023年上半年投资活动净现金流为-20470.8万美元，2022年同期为-29271.4万美元[13] - 2023年上半年融资活动净现金流为26223万美元，2022年同期为-17925.8万美元[13] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1.00868亿美元，2022年同期为7072.1万美元[13] - 2023年上半年利息现金支出为4118.2万美元，2022年同期为769.8万美元[13] - 2023年上半年所得税现金支出为390.8万美元，2022年同期为155.6万美元[13] 公司业务结构 - 公司合并财务报表包括Primis及其子公司Primis Bank、Primis Mortgage Company和EVB Statutory Trust I的账户[17] - 公司有Primis Mortgage和Primis Bank两个可报告经营部门[19] - 公司有Primis Bank和Primis Mortgage两个可报告业务板块，前者主要收入来自贷款净利息收入，后者主要来自非利息收入及抵押贷款发起和销售[114][115] 风险管理与套期保值 - 2023年5月公司与美国大型金融机构签订利率互换协议以减轻贷款组合利率风险，采用组合层方法进行公允价值套期会计处理[24][25] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，组合层方法套期资产的摊余成本分别为440,935千美元和0千美元，套期调整分别为195,739千美元和0千美元[26] 贷款欺诈事件 - 2023年第二季度公司发现员工贷款欺诈，总风险敞口约250万美元，预计对2023年年度收益有重大影响，已对前期报表进行修订[27][29] - 修订导致2022年1月1日留存收益较之前报告减少200万美元，2022年3个月和6个月贷款投资减少200万美元，净收入分别减少6.1万美元和11.8万美元[29] - 2023年第二季度发现员工贷款欺诈，总风险敞口约2.5百万美元，调整后2022年1月1日留存收益减少2.0百万美元[134] 会计准则采用情况 - 公司于2023年第一季度采用ASC 2022 - 02，于2023年5月11日采用ASU 2022 - 01，均未对合并财务报表和披露产生重大影响[32][33] 投资证券情况 - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券摊余成本为256,101千美元，公允价值为223,087千美元；持有至到期投资证券摊余成本为12,378千美元，公允价值为11,369千美元[34] - 2023年3个月和6个月内，公司购买了500万美元可供出售投资证券；2022年3个月和6个月内，分别购买了500万美元和2760万美元可供出售投资证券[34] - 2023年和2022年3个月和6个月内，均未购买持有至到期投资，也未出售投资证券[36] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别有账面价值约1.933亿美元和9940万美元的投资证券被质押，以担保公共存款、某些其他存款、亚特兰大联邦住房贷款银行的信贷额度和回购协议[38] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券的摊销成本为2.56101亿美元，公允价值为2.23087亿美元；持有至到期投资证券的摊销成本为1237.8万美元，公允价值为1136.9万美元[38] - 截至2023年6月30日，公司对持有至到期证券的预期信用损失计提了微不足道的准备金[39] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售投资证券的未实现损失与利率变化有关，不表明存在信用相关减值，公司有能力和意愿持有这些证券以恢复未实现损失[40][41] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券处于连续未实现损失状态的公允价值为2.20273亿美元，未实现损失为3302.6万美元；持有至到期投资证券处于连续未实现损失状态的公允价值为1078.8万美元，未实现损失为101万美元[41] - 2023年第二季度，可供出售投资证券的未实现持有损失期初余额为2347.5万美元，当期其他综合收益（损失）为260.6万美元，期末余额为2608.1万美元[4

财务数据和关键指标变化 - 二季度运营收益为100万美元，摊薄后每股收益0.04美元，一季度为600万美元，摊薄后每股收益0.24美元 [32] - 6月30日总资产为38亿美元，3月31日为42亿美元，减少原因是季度末实施的扫款计划使约3.5亿美元超额存款移出资产负债表 [32] - 剔除第三方管理投资组合的会计调整后，净利息收入从一季度的2750万美元降至二季度的2560万美元，二季度和一季度经调整的利息利润率分别为3%和3.38% [33] - 二季度非利息收入为730万美元，一季度为660万美元，主要因抵押贷款活动增加，季度内抵押贷款发起量增长50%，锁定贷款管道在二季度末达6100万美元，较3月31日增长15% [34] - 核心净冲销在季度内仅为20万美元，6月30日除PPP外贷款损失准备金与总贷款的比率为1.21%，上季度为1.18% [36] - 二季度核心税前拨备前收益为560万美元，在净利息收入减少200万美元和各项费用增加后实现，预计未来费用会降低 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP贷款和待售贷款外，贷款余额年化增长17%，二季度增长由人寿保费融资和Panacea业务推动，预计短期内贷款增长将放缓 [55] - 二季度存款基本持平，若计入6月30日移出资产负债表的资金，公司打算通过扫款计划管理整体流动性的同时继续增加存款关系 [55] - 非利息收入包含一笔来自Panacea小额贷款出售的10.3万美元收益，预计2023年下半年此类活动将显著增加 [57] - 二季度核心非利息支出（剔除会计调整、非经常性项目和抵押贷款）为2350万美元，上一季度为2150万美元，主要因FDIC保险、数据处理费用和借记卡补货成本增加约200万美元 [57] - 二季度信贷损失拨备为430万美元，一季度为520万美元，其中140万美元用于第三方管理投资组合的会计处理，另有约230万美元与预计在三季度完全解决的不良贷款关系减值有关 [58] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施成本节约计划，包括合并8家分行和进行更广泛的行政削减，预计每年减少非利息支出约940万美元，其中行政节约约650万美元，三分之二的运营成本节约预计在三季度体现，四季度实现全额节约；分行合并节约预计为290万美元，10月31日起生效 [35] - 转向贷款出售获利模式，通过出售贷款和扫款计划管理资产负债表，提高贷款收益率并降低存款成本，预计该策略能缓解净利息收入压力 [14][29] - 计划在三季度推出新的数字企业账户，以较低利率筹集资金并移出资产负债表上的高成本存款 [56] - 行业面临净利息收入下降的挑战，公司通过成本节约和贷款出售策略提升盈利能力，与其他实施成本节约和分行削减以抵消收入逆风的银行形成差异化竞争 [67][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为当前是进行分行合并和管理团队整合的合适时机，有助于加强人员配置和提升盈利途径 [3] - 对目前分行数量感到满意，未来可能会有渐进式增长，但不太可能出现大规模合并 [4] - 预计核心运营成本在1800 - 1850万美元之间（不包括波动较大的抵押贷款业务） [5] - 对Panacea业务前景乐观，认为可招聘更多银行家并增加业务量，该业务产生的商业贷款质量高，市场需求大 [6] - 虽二季度贷款出售收益未达预期，但对三季度充满信心 [9] - 通过贷款出售和扫款计划管理资产负债表，有望缓解近期净利息收入压力，对未来几个季度的盈利改善有信心 [14] - 预计最早在明年一季度实现1%的资产回报率，成本节约和贷款出售收益是关键因素 [15] - 数字平台在六个月内从高于批发资金成本50个基点转变为低于50个基点，且几乎没有账户流失，重建服务平台有助于提升价值和盈利能力 [28] - 认为贷款出售策略能抵消二季度净利息收入的收缩，成本节约将更直接地影响底线收益 [29] - 相信公司在当前环境下处于有利地位，低不良资产水平将带来价值，且贷款出售策略和成本节约计划将使公司实现至少1%的资产回报率 [22][30] - 员工欺诈事件预计对财务影响极小，大部分损失可通过保险追回，该事件凸显了良好控制和程序以及专业行政人员的重要性 [53] 其他重要信息 - 过去三年核心银行支票账户年化增长约12%，已完全摆脱经纪存单业务 [27] - 社区银行数据表现强劲，约为23%，能够在市场外筹集增量资金，使公司在本地市场的运营更有分寸 [56] - 抵押贷款业务本季度表现出色，从2亿美元规模发展到7亿美元规模，二季度连续三个月盈利，在行业中表现突出 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于贷款出售获利模式下贷款余额的变化 - 预计贷款余额不会收缩，Panacea和人寿保费融资业务产生的贷款大部分会出售，但Panacea的消费贷款业务不会出售，核心银行贷款业务活动有所增加，预计贷款将实现个位数或低个位数增长 [63] 问题: 若收益率曲线变化，能否快速调整贷款出售策略 - 可以非常快速地调整，主要涉及浮动安排和协议，目前Panacea业务仅发挥了40% - 50%的产能，若条件允许，产能可能翻倍 [64][65] 问题: 成本节约计划的决策依据 - 考虑到净利息收入收缩和提升资产回报率的目标，为增强信贷质量信心而实施成本节约计划 [42] 问题: 24家分行的网络规模是否合适，未来是否会进一步减少分行 - 目前对分行数量满意，未来可能有渐进式增长，但不太可能出现大规模合并 [4] 问题: 成本节约后费用的季度范围 - 未给出具体范围，但表示非分行节约已在本月完成，部分将体现在三季度运营成本中，贷款出售策略实施后拨备将下降，进一步改善底线收益 [30] 问题: 2024年贷款增长预期 - 若当前环境持续，目标是实现低至中个位数的贷款增长，贷款出售并非强制要求，若收益率曲线变化，公司有灵活性持有更多贷款并调整资产负债表规模 [73] 问题: 下半年综合利润率的趋势 - 难以给出具体指导，但二季度利润率压缩主要集中在上半年，6月情况明显改善，预计三季度压力将非常小，净利息收入不一定会再次下降 [98] 问题: 贷款出售获利模式在2024年的发展及对1%资产回报率目标的影响 - 公司在当地市场有资金放贷，社区银行存贷利差处于较宽水平，贷款出售和扫款计划对提升盈利能力有积极作用，预计该模式将持续发展并助力实现目标 [95][97] 问题: 资金成本是否已触底 - 扫款计划有助于降低资金成本，随着在核心银行以较低成本筹集资金，可移出高成本存款，改善利润率，但未明确表示资金成本已触底 [77][98] 问题: 能否继续提高贷款和盈利资产收益率 - 未明确回答，但强调公司在社区银行存贷业务上有较好的利差表现，且贷款出售和扫款计划有助于提升盈利能力 [95] 问题: 应对欺诈事件采取的内部措施及成本 - 采取了一系列措施，包括任命新的首席信贷官、组建完整的信贷管理团队、降低分析师和承销商审批门槛、建立定期贷款审批流程等，加强了贷款系统和监控，学会拒绝客户的展期和续贷请求 [83][106] 问题: 抵押贷款业务在三季度和四季度的盈利情况 - 预计三季度表现与二季度相似，可能略好；四季度目标是实现约100万美元的税前盈利，避免陷入亏损 [109]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为42.05406亿美元和35.71537亿美元，增长17.75%[9] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司总利息和股息收入分别为4715.9万美元和2658.5万美元，增长77.39%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司总利息支出分别为1874.9万美元和373.1万美元，增长402.52%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净利息收入分别为2841万美元和2285.4万美元，增长24.31%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司非利息收入分别为1153.2万美元和209万美元，增长451.77%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司非利息支出分别为2739.7万美元和1898.7万美元，增长44.29%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司所得税前收入分别为735.8万美元和585.8万美元，增长25.59%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净利润分别为577.5万美元和459.3万美元，增长25.73%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司综合收益（损失）分别为815万美元和 - 597.4万美元，扭亏为盈[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司基本每股收益和摊薄每股收益均分别为0.23美元和0.19美元，增长21.05%[10] - 2023年第一季度净收入为577.5万美元，2022年同期为459.3万美元[12] - 2023年第一季度经营活动净现金及现金等价物使用1115.5万美元，2022年同期提供304.3万美元[12] - 2023年第一季度投资活动净现金及现金等价物使用7570.3万美元，2022年同期使用5681.4万美元[12] - 2023年第一季度融资活动净现金及现金等价物提供61612.4万美元，2022年同期使用17816.6万美元[12] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加52926.6万美元，2022年同期净减少23193.7万美元[12] - 2023年3月31日现金及现金等价物期末余额为60712.5万美元，2022年同期为29823万美元[12] - 2023年第一季度总营收为5869.1万美元，2022年同期为3081万美元[22] - 截至2023年3月31日，股东权益总额为4.00265亿美元，截至2022年3月31日为4.04195亿美元[11] - 2023年3月31日止三个月净收入为580万美元，每股基本和摊薄收益0.23美元，较2022年同期的460万美元和0.19美元增长26%[120] - 2023年3月31日止三个月净利息收入为2840万美元，2022年同期为2290万美元[122] - 2023年3月31日止三个月净息差为3.15%，2022年同期为2.96%[122] - 2023年3月31日止三个月生息资产总收入为4720万美元，2022年同期为2660万美元[122] - 2023年3月31日止三个月平均生息资产收益率为5.24%，2022年同期为3.44%[122] - 2023年3月31日止三个月平均计息存款成本升至2.32%，较2022年同期的0.44%增加188个基点[122] - 2023年3月31日止三个月贷款利息和费用总计4140万美元，2022年同期为2480万美元[122] - 2023年3月31日止三个月平均贷款为30.2亿美元，2022年同期为23.6亿美元[122] - 2023年第一季度净利润为580万美元，摊薄后每股收益0.23美元，2022年同期净利润460万美元，摊薄后每股收益0.19美元[123] - 截至2023年3月31日，总资产42.1亿美元，较2022年12月31日增长18%[123] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的7790万美元增至2023年3月31日的6.071亿美元[123] - 截至2023年3月31日，总贷款（不包括PPP贷款）为30.4亿美元，较2022年12月31日增加9690万美元，增幅3%[123] - 2023年3月31日，总存款36.7亿美元，较2022年12月31日增长35%[123] - 2023年第一季度净息差为3.15%，大幅高于2022年第一季度的2.96%[123] - 2023年和2022年第一季度信贷损失拨备分别为520万美元和10万美元[128] - 2023年第一季度非利息收入增至1150万美元，较2022年同期的210万美元增长452%[131] - 2023年第一季度非利息支出为2740万美元，较2022年同期的1900万美元增长44%[133] - 截至2023年3月31日，股东权益较2022年12月31日增加240万美元[136] - 截至2023年3月31日，贷款总额为30.44亿美元，较2022年12月31日的29.49亿美元有所增加[139] - 2023年第一季度贷款增长9490万美元，带动总计算准备金增加120万美元，至3570万美元[144] - 截至2023年3月31日，非应计贷款为3340万美元，较2022年12月31日的3550万美元减少6%[146] - 截至2023年3月31日，总次级贷款为3950万美元，特别提及贷款为2830万美元；2022年12月31日，总次级贷款为4100万美元，特别提及贷款为3230万美元[147] - 截至2023年3月31日，投资证券总额为2.446亿美元，较2022年12月31日的2.498亿美元减少2%[152] - 截至2023年3月31日，存款总额为36.7亿美元，较2022年12月31日的27.2亿美元增长35%[155] - 储蓄账户从2022年12月31日的2.457亿美元增至2023年3月31日的9.714亿美元，增长295%[155] - NOW账户从2022年12月31日的6.177亿美元增至2023年3月31日的8.353亿美元，增长35%[156] - 截至2023年3月31日，未保险存款为11亿美元，占总存款的31%；调整后，未保险和未抵押存款约占总存款的26%[157] - 2023年3月31日公司资产负债表上现金及等价物为6.07125亿美元，而2022年12月31日为7785.9万美元，主要因数字平台存款增长[161][9] - 2023年3月31日，Primis Financial Corp.杠杆比率为8.59%，普通股一级资本比率为10.04%，一级风险资本比率为10.36%，总风险资本比率为14.20%[171] - 2023年3月31日，Primis Bank杠杆比率为10.21%，普通股一级资本比率为12.38%，一级风险资本比率为12.38%，总风险资本比率为13.58%，资本保护缓冲为5.58% [173][175] 公司经营部门相关情况 - 公司有两个可报告的经营部门：Primis Mortgage和Primis Bank[23] - 截至2023年3月31日，Primis Bank有32家全方位服务分行，30家在弗吉尼亚州，2家在马里兰州[116] - 截至2023年3月31日，合并资产为42.05406亿美元，其中Primis Mortgage为4.6877亿美元，Primis Bank为41.58529亿美元[108] - 截至2023年3月31日，Primis Bank在弗吉尼亚州和马里兰州有32家全方位服务分行[14] 公司收购情况 - 2022年5月31日，公司完成收购SeaTrust Mortgage Company 100%的流通股，支付700万美元现金并承担1930万美元债务[18] - 2022年5月31日Primis Bank完成对SeaTrust Mortgage Company的收购，支付700万美元现金并承担1930万美元债务[18] 会计准则采用情况 - 公司于2023年第一季度采用FASB ASC 2022 - 02，对合并财务报表和披露无重大影响[26] 投资证券相关数据 - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券摊余成本为261,183千美元，公允价值为231,468千美元；持有至到期投资证券摊余成本为13,115千美元，公允价值为12,230千美元[27][30] - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券摊余成本为269,036千美元，公允价值为236,315美元；持有至到期投资证券摊余成本为13,520千美元，公允价值为12,449千美元[27] - 2023年第一季度未购买可供出售投资证券，2022年同期购买了2260万美元[27] - 2023年和2022年第一季度均未购买持有至到期投资，也未出售投资证券[27][29] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别有账面价值约9790万美元和9940万美元的投资证券被质押[30] - 截至2023年3月31日，持有至到期证券的信用损失准备 immaterial[31] - 2023年3月31日和2022年12月31日，可供出售投资证券的未实现损失与利率变化有关，不表明信用减值[32] - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券在未实现损失状态下，不足12个月的公允价值为22,411千美元，未实现损失为728千美元；12个月及以上的公允价值为198,576千美元，未实现损失为29,045千美元[33] - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券在未实现损失状态下，不足12个月的公允价值为85,725千美元，未实现损失为5,628千美元；12个月及以上的公允价值为146,781千美元，未实现损失为27,109千美元[33] - 截至2023年3月31日，持有至到期投资证券在未实现损失状态下，不足12个月的公允价值为1,191千美元，未实现损失为31千美元；12个月及以上的公允价值为9,253千美元，未实现损失为857千美元[33] - 截至2023年3月31日，可供出售金融资产未实现持有收益（损失）期初余额为 -25,850美元，当期其他综合收益（损失）为2,375美元，期末余额为 -23,475美元；2022年同期期初余额为1,112美元，当期其他综合收益（损失）为 -10,567美元，期末余额为 -9,455美元[35] 贷款相关数据 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款持有待售分别为42,011千美元和27,626千美元；贷款持有用于投资分别为3,043,732千美元和2,948,836千美元[36] - 2023年3月31日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为1680万美元和1380万美元[37] - 截至2023年3月31日，30 - 59天、60 - 89天、90天及以上逾期贷款分别为7,376千美元、3,555千美元、24,406千美元；2022年12月31日分别为5,136千美元、2,111千美元、28,038千美元[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，处于非应计状态的贷款分别为33,397千美元和35,484千美元[40] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无信用损失准备的非应计贷款分别为27,229千美元和32,493千美元[40] - 2023年3月31日和2022年12月31日，超过90天逾期仍在计息的薪资保护计划（PPP）贷款分别为160万美元和340万美元[42] - 2023年3月31日和2022年12月31日，非应计贷款中包含的小企业管理局（SBA）担保金额均为60万美元[40,41] - 2023年3月31日和2022年12月31日，无信用损失准备的非应计贷款中包含的SBA担保金额均为60万美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，总非购买信用受损（Non - PCD）贷款分别为3,037,611千美元和2,942,208千美元；PCD贷款分别为6,121千美元和6,628千美元[36] - 截至2023年3月31日，非应计贷款总额为33397000美元，其中非PCD非应计贷款为32136000美元，PCD贷款为126100

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为570万美元，其中包括100万美元的负利差和DP成本，以及45万美元的欺诈费用 [4] - 核心银行的净息差为3.38%，较上一季度的3.67%有所下降，但较去年同期的2.96%有显著提升 [5] - 第一季度总资产为42亿美元，较上一季度的36亿美元有所增加 [19] - 存款在第一季度同比增长约35%，贷款存款比率从上一季度的108%降至83% [20] - 净利息收入从上一季度的2820万美元略微下降至2750万美元 [21] - 抵押贷款发放量在季度内增长了43%，锁定管道在第一季度末达到5300万美元，较上一季度增长110% [22] - 核心非利息支出为2650万美元，与上一季度持平 [23] - 效率比率从上一季度的72%下降至69% [24] - 核心净冲销为210万美元，信用损失拨备为520万美元，较上一季度的790万美元有所下降 [25][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字平台目前拥有超过12000名客户，其中54%来自全国10或12家最大的银行，21%来自较小的社区银行或信用合作社 [7] - 数字平台在第一季度成功筹集了10亿美元存款，几乎没有增加员工或广告支出 [39] - 抵押贷款业务在行业逆风中表现强劲，预计第二季度将继续保持增长势头 [22] - Panacea和Life Premium Finance业务线显示出强劲的管道和盈利能力 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 数字平台的客户平均年龄略高于50岁，平均存款略高于8万美元 [7] - 数字平台的客户主要来自大型银行和社区银行，显示出对客户服务和个性化关系的重视 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是通过数字平台吸引更多客户，提供优于竞争对手的利率和服务，逐步建立一个能够完全资助业务线的全国性客户基础 [17] - 公司计划通过技术解决方案和资本筹集来加速技术建设，特别是在医疗领域 [15] - 公司正在实施一个扫荡计划，预计将在第二季度末上线，以管理超额现金和存款 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第一季度的表现感到鼓舞，认为公司在多个领域都有良好的势头 [12] - 管理层预计ROA将接近75至80个基点，并认为在当前环境下这是一个可达到的目标 [13] - 管理层对数字平台的未来充满信心，认为其将在未来几年内完全占据医疗领域 [15] - 管理层认为公司的流动性比率和无保险存款水平是全国最好的之一 [16] 其他重要信息 - 公司正在招聘贷款人员，寻找喜欢公司文化和快速关闭能力的贷款人 [14] - 公司正在开发技术解决方案，并考虑在LLC层面筹集资金以加速技术建设 [15] - 公司预计第二季度的数据处理费用将有所下降 [24] 问答环节所有的提问和回答 问题: 数字银行的规模如何影响资产负债表 [54] - 回答: 预计第二季度将减少约5亿美元的资产负债表规模，将现金水平降至约1亿美元 [54] 问题: 数字银行的营销费用是否会增加 [55] - 回答: 预计不会有显著的营销费用增加，数字广告比传统广告更高效 [58] 问题: 盈利能力展望 [31] - 回答: 预计可以增长净收入，特别是在Panacea和Life Premium Finance业务线上 [31] 问题: 非利息支出展望 [87] - 回答: 预计核心非利息支出将接近2000万美元，甚至更低 [87] 问题: 存款增长预期 [82] - 回答: 预计全年存款增长约为10%至13% [82] 问题: 数字平台的未来展望 [85] - 回答: 预计数字平台的利差将保持在3%左右，未来可能达到3% [85] 问题: 欺诈预防措施 [113] - 回答: 公司已经采取了严格的欺诈预防措施，确保客户资金安全 [123] 问题: 存款利率是否会随美联储利率变化 [116] - 回答: 存款利率可能会随美联储利率变化，但目前没有固定期限 [122]

业绩总结 - 截至2023年3月31日，公司的净利为5775万美元，较2022年第一季度的4593万美元增长25.7%[99] - 2023年第一季度的基本每股收益为0.23美元，较去年同期增长77%[105] - 稀释每股收益为0.23美元，较去年同期增长91.67%[120] 资本和资产状况 - 截至2023年3月31日，公司的Tier 1风险资本比率为10.45%，较2022年12月31日的9.83%有所上升[9] - 截至2023年3月31日，公司的总存款为36.7亿美元，环比增长34.7%[50] - 截至2023年3月31日，公司的现金及现金等价物为6.07亿美元，较2022年年末的7800万美元显著增加[23] 收益和利差 - 2023年第一季度的净利息收益率为3.38%[51] - 2023年第一季度的净利差为3.15%，较2022年第一季度的2.96%上升了19个基点[72] - 2023年第一季度的核心净利差为3.16%，较2022年第四季度的3.68%下降[72] 贷款和信贷状况 - 2023年第一季度的贷款发放总额为3580万美元，累计贷款发放自启动以来达到3.239亿美元[10] - 贷款投资组合年化增长率为13.1%，与上季度相比有所上升[71] - 公司的不良贷款准备金占总贷款的比例为1.17%[38] 效率和回报 - 2023年第一季度的资产回报率为0.60%，较2022年第四季度的0.36%有所提升[36] - 2023年第一季度的效率比率为68.59%，较2022年第四季度的76.11%显著改善[104] - 平均股本回报率为5.77%，较去年同期增长88.14%[118] 其他财务指标 - 每股账面价值为16.21美元，较去年同期增长1.44%[106] - 有形每股账面价值为11.86美元，较去年同期增长2.15%[106] - 信贷损失准备金的覆盖率保持在1.17%[65]

主要业务 - Primis主要提供商业银行服务，主要集中在通过商业地产和其他类型的担保和非担保商业贷款，以及向小型和中型企业提供SBA贷款[21] - Primis提供商业地产贷款，包括永久融资和建筑贷款，以及SBA贷款和医疗、牙科和兽医业务的融资[24] - Primis提供各种类型的个人贷款，包括住房抵押贷款、家庭权益信用额度、抵押贷款和无抵押个人贷款[25] 资金来源 - Primis的主要资金来源是存款、贷款偿还、抵押支持证券的预付款、到期投资证券的偿还、FHLB的预付款和其他借款[32] 竞争对手 - Primis的竞争主要来自其他商业银行、储蓄银行、抵押银行、保险公司和金融科技公司[35] 人才发展与福利 - Primis致力于吸引、培养、留住关键人才和高管，以实现战略目标[36] - Primis提供全面竞争性的福利计划，包括医疗保险、补充保险、401k、短期和长期残疾保险和寿险[37] - Primis鼓励员工参与志愿活动，每年每位员工可获得八小时的有薪志愿服务时间[39] 法规合规 - 银行控股公司和其子公司在与信贷、租赁或销售财产以及提供服务相关的某些捆绑安排方面被禁止[55] - 银行控股公司法要求每家银行控股公司在收购任何银行的所有资产之前获得联邦储备委员会的事先批准[48] - 银行控股公司法没有对银行控股公司的非银行活动设定地理限制[45] - 银行必须维持至少以下资本比率：6.5% CET1对风险加权资产；8.0% Tier 1资本对风险加权资产；10.0% 总资本对风险加权资产；5.0% 杠杆比率[58] - 银行监管机构要求银行保持资本保护缓冲区，CET1为每个最低资本比率要求（CET1、Tier 1和总风险加权资本）的2.5%以上[58] - 银行监管机构要求银行保持至少6.0%的Tier 1风险加权资本比率和10.0%的总风险加权资本比率才能被视为良好资本化[59] - 银行需遵守CRA规定，满足低收入社区的信贷需求[69] - 银行在CRA评估中获得“满意”评级[71] - 银行需遵守消费者保护法规，包括限制利息和其他收费、披露信贷条款、禁止歧视等[71] - 银行需根据CFPB规定在发放住房抵押贷款前进行能力评估[72] - 银行需遵守与关联方交易相关的限制[72] - 银行需遵守隐私和网络安全法规，限制向第三方披露消费者信息[72] - 银行需实施信息安全计划以确保客户记录和信息的安全[73] - 银行需制定应对网络攻击的程序并在攻击后恢复运营[74] - 银行需遵守不歧视政策，禁止基于种族、宗教等因素的歧视[75] - 银行需根据LIBOR法案规定替换LIBOR基准利率[76]