公司动态 - FTAI Aviation Ltd 的全资子公司 FTAI LLC 宣布启动一项现金收购要约，计划购买其 2025 年到期的 6.50% 高级票据的全部未偿还本金，总额为 6.5 亿美元 [1] - 每 1000 美元本金的 2025 年高级票据的收购对价为 1000 美元，不包括应计未付利息 [2] - 收购要约将于 2024 年 4 月 8 日下午 5 点（纽约时间）到期，除非 FTAI LLC 延长或终止 [3] - 使用保证交付程序的持有人必须在到期日或之前提交通知和相关文件，并在到期日后第二个工作日（预计为 2024 年 4 月 10 日下午 5 点）前完成有效投标 [4] - 2025 年高级票据的投标可以在 2024 年 4 月 8 日下午 5 点（纽约时间）前撤回，之后除非法律要求，否则不能撤回 [5] - FTAI LLC 将在到期日后尽快购买有效投标并被接受的 2025 年高级票据，预计结算日为 2024 年 4 月 11 日 [6] - 收购要约的条件包括 FTAI LLC 通过发行新系列高级票据筹集到公司满意的总收益，并计划用此次债务融资的净收益来购买 2025 年高级票据 [7] - 摩根士丹利担任此次收购要约的唯一交易经理，D.F. King & Co., Inc. 担任投标和信息代理 [8] 公司业务 - FTAI 拥有并维护商用喷气发动机，专注于 CFM56 和 V2500 发动机 [11] - 公司的专有产品组合包括模块工厂和制造发动机 PMA 的合资企业，能够为航空公司、租赁公司和维修客户提供成本节约和灵活性 [11] - FTAI 还拥有并租赁喷气飞机，这通常有助于以有吸引力的价格获取发动机 [11] - 公司投资于航空资产和航空航天产品，这些资产能够产生强劲且稳定的现金流，并具有盈利增长和资产增值的潜力 [11]

公司业务 - FTAI Aviation Ltd.计划在2024年第一季度收盘后的4月25日星期四公布财务业绩[1] - 公司拥有和维护商用喷气发动机，专注于CFM56和V2500发动机[5] 公司会议 - 公司管理层将于2024年4月26日东部时间上午8:00举行电话会议[2]

公司概况 - FTAI Aviation Ltd 是一家专注于商用飞机发动机的公司 主要产品包括 CFM56 和 V2500 发动机 [2] - 公司拥有模块工厂和制造发动机 PMA 的合资企业 能够为客户提供成本节约和灵活性 [2] - FTAI 还拥有并租赁喷气式飞机 这有助于以有吸引力的价格获取发动机 [2] - 公司投资于航空资产和航空航天产品 这些资产能够产生强劲且稳定的现金流 并具有盈利增长和资产增值的潜力 [2] 税务信息 - FTAI 在截至 2023 年 12 月 31 日的纳税年度被视为被动外国投资公司 (PFIC) [1] - 美国持有人如果拥有 PFIC 可能需要提交 8621 表格 [1] - 公司将在其网站上发布 2023 年 PFIC 年度信息声明 供希望进行合格选举基金 (QEF) 选举的美国持有人使用 [1] 其他信息 - 新闻稿中包含或通过任何网站访问的信息不应被视为新闻稿的一部分 [3] - 投资者关系联系人 Alan Andreini 电话 (646) 734-9414 邮箱 aandreini@fortress.com [4][5]

公司评级与投资机会 - FTAI Aviation 的 Zacks 评级从 2（买入）升级，表明其盈利前景改善，可能对股价产生积极影响 [1][4] - Zacks 评级系统基于盈利预期的变化，尤其是当前和未来财年的 Zacks 共识预期（EPS 估计） [2] - 盈利预期的变化与短期股价走势高度相关，机构投资者通常根据盈利预期调整估值模型，进而影响股价 [5][6] 盈利预期与市场表现 - FTAI Aviation 的盈利预期显著提升，2024 财年每股收益预计为 2.43 美元，同比增长 15.2% [9] - 过去三个月，Zacks 共识预期上调 21.6%，反映分析师对公司未来盈利能力的乐观态度 [10] - 盈利预期修订趋势与短期股价走势密切相关，Zacks 评级系统通过跟踪盈利预期修订帮助投资者做出决策 [7][13] Zacks 评级系统特点 - Zacks 评级系统将股票分为五类，从 1（强力买入）到 5（强力卖出），其中 1 股票自 1988 年以来年均回报率为 +25% [8] - Zacks 评级系统保持“买入”和“卖出”评级的平衡，仅有前 5% 的股票获得“强力买入”评级，前 20% 的股票（如 FTAI Aviation）通常具有优异的盈利预期修订特征 [11][13]

航空航天行业表现 - 航空航天行业包含47只个股 Zacks行业排名为第4位 [2] - 航空航天行业今年平均回报率为-11% [4] - 航空航天-国防设备行业包含21只个股 Zacks行业排名为第98位 今年回报率为64% [7] - 航空航天-国防行业包含25只个股 Zacks行业排名为第71位 今年回报率为-34% [8] FTAI Aviation公司表现 - FTAI Aviation属于航空航天行业 目前Zacks排名为第2位(买入) [3] - FTAI Aviation全年盈利预期在过去一个季度上调217% [3] - FTAI Aviation今年回报率为205% 远超行业平均水平 [4] - FTAI Aviation属于航空航天-国防设备行业 表现优于该行业平均水平 [7] Leidos公司表现 - Leidos属于航空航天行业 今年回报率为169% [5] - Leidos全年每股收益预期在过去三个月上调44% [6] - Leidos目前Zacks排名为第2位(买入) [6] - Leidos属于航空航天-国防行业 表现优于该行业平均水平 [8] 投资建议 - FTAI Aviation和Leidos有望继续保持良好表现 值得投资者关注 [9]

营收与收入增长 - 公司2023年总营收为11.71亿美元，较2022年的7.08亿美元增长65.3%[197] - 2023年航空产品收入为4.55亿美元，较2022年的1.79亿美元增长154.5%[197] - 2023年资产销售收入为3.03亿美元，较2022年的1.84亿美元增长65.2%[197] - 2023年维护收入为1.91亿美元，较2022年的1.49亿美元增长28.6%[197] - 2023年租赁收入为2.08亿美元，较2022年的1.79亿美元增长16%[197] - 2023年公司总收入增加4.625亿美元，主要得益于航空航天产品收入、资产销售收入、维护收入和租赁收入的增长[201] - 2023年资产销售收入增加1.196亿美元，主要由于航空租赁部门在2023年增加了商用飞机和发动机的销售[202] - 2023年租赁收入增加2860万美元，主要由于租赁飞机和发动机数量的增加以及海上能源业务的增长[202] - 2023年维护收入增加4250万美元，主要由于五架飞机提前归还导致的维护存款确认以及租赁飞机和发动机数量的增加[203] - 2023年航空租赁业务总收入为6.816亿美元，同比增长1.787亿美元，主要受资产销售收入、维护收入和租赁收入增长的推动[230][232] - 2023年资产销售收入为3.031亿美元，同比增长1.196亿美元，主要由于商用飞机和发动机的销售增加[230][234] - 2023年维护收入为1.913亿美元，同比增长4250万美元，主要由于五架飞机提前归还导致的维护存款确认以及租赁飞机和发动机数量的增加[230][234] - 2023年租赁收入为1.797亿美元，同比增长2060万美元，主要由于租赁飞机和发动机数量的增加[230][234] - 2023年公司租赁收入增加7.986百万美元，达到28.232百万美元[257] - 2023年总收入增加740万美元，主要由于海上能源业务的增长，一艘船在2023年的租用时间更长且租金更高[259] 净收入与EBITDA - 2023年净收入为2.43亿美元，较2022年的净亏损2.12亿美元大幅改善[197] - 2023年调整后EBITDA为1.84亿美元，较2022年的亏损1.05亿美元显著改善[197] - 2023年持续经营业务净收入增加3.544亿美元，主要由于上述变化[210] - 2023年调整后EBITDA增加1.692亿美元，主要由于上述变化[212] - 2023年调整后的EBITDA为4.674亿美元，同比增长8720万美元，主要由于上述变化[231][237] - 2023年调整后EBITDA增加85.7百万美元，主要由于上述变化[247][252] - 2022年调整后EBITDA增加51.6百万美元，主要由于上述变化[247][256] - 2023年调整后的EBITDA减少370万美元，主要由于上述变化[262] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，公司总资产为30亿美元，总股本为1.76亿美元[183] - 2023年资产减值费用为212万美元，较2022年的1.37亿美元大幅减少[197] - 2023年资产减值减少1.351亿美元，主要由于2022年对位于俄罗斯和乌克兰的飞机和发动机的减值[207] - 2023年总费用增加1.22亿美元，主要由于销售成本、管理费和激励分配以及折旧和摊销的增加[205] - 2023年总费用为4.274亿美元，同比下降7620万美元，主要由于资产减值和运营费用的减少[230][233] - 2023年资产减值费用为212万美元，同比下降1.351亿美元，主要由于2022年对俄罗斯和乌克兰的飞机和发动机进行了减值[230][240] - 2023年总费用增加181.2百万美元，主要由于销售成本和运营费用的增加[246][249] - 2023年总费用增加1700万美元，主要由于管理费和激励分配增加，部分被较低的利息费用和收购交易费用所抵消[260] - 2023年其他费用减少2080万美元，主要由于债务清偿损失减少1990万美元[261] - 2023年现金用于投资为8.615亿美元，较2022年的8.315亿美元有所增加[274] - 2023年公司发行了5亿美元的2030年到期票据，用于偿还2.5亿美元的循环信贷额度，剩余资金用于一般企业用途和收购[270] - 2023年公司运营活动产生的净现金使用减少1.496亿美元，主要由于净亏损减少4.558亿美元[280] - 2023年公司投资活动产生的净现金使用减少3790万美元，主要由于物业、厂房和设备收购减少1.38亿美元[281] - 2023年公司融资活动产生的净现金增加2.373亿美元，主要由于债务偿还减少5.395亿美元[282] - 公司2022年和2021年终止经营业务的现金流出分别为6390万美元和6170万美元[284] - 公司2022年和2021年终止经营业务的投资活动现金流出分别为1.363亿美元和8.287亿美元[284] - 截至2023年12月31日，公司未偿还的债务本金和利息支付义务分别为26亿美元和7.286亿美元[286] - 公司2023年宣布的普通股和优先股现金股息分别为1.198亿美元和3180万美元[288] - 公司预计将通过现有现金、未使用的借款能力或未来融资以及当前运营产生的净现金流来满足短期流动性需求[289] - 公司2023年12月31日的未偿还经营和融资租赁义务为200万美元，其中90万美元在未来12个月内到期[287] - 公司预计未来12个月内不会因利率波动而增加或减少利息支出[309] - 公司2023年12月31日的未偿还债务中，未来12个月内到期的利息支付为1.774亿美元[286] - 公司2023年12月31日的未偿还经营和融资租赁义务中，未来12个月内到期的金额为90万美元[287] - 公司2023年宣布的普通股和优先股现金股息分别为1.198亿美元和3180万美元[288] 业务扩展与投资 - 2023年公司通过收购QuickTurn Engine Center LLC，进一步扩展了CFM56发动机的维护和测试能力[245] - 2023年公司持有Advanced Engine Repair合资企业25%的股份，专注于开发新的发动机维修成本节约计划[245] - 2023年公司发行了5亿美元的2030年到期票据，用于偿还2.5亿美元的循环信贷额度，剩余资金用于一般企业用途和收购[270] 其他收入与费用 - 2023年其他收入减少13.2百万美元，主要由于资产出售收益减少18.2百万美元[246][250] - 2023年所得税优惠增加6510万美元，主要由于公司在百慕大税法变更后确认了7220万美元的递延税资产[209] - 2023年所得税优惠增加27.4百万美元，主要由于公司在百慕大税法变更中建立了2560万美元的递延税资产[246][251] - 2022年其他收入减少1.9百万美元，主要由于资产出售收益减少2.2百万美元[246][255] 租赁业务 - 截至2023年12月31日，公司航空租赁设备的利用率为77%，基于季度内租赁天数的百分比加权计算[228] - 2023年航空租赁业务总收入为6.816亿美元，同比增长1.787亿美元，主要受资产销售收入、维护收入和租赁收入增长的推动[230][232] - 2023年资产销售收入为3.031亿美元，同比增长1.196亿美元，主要由于商用飞机和发动机的销售增加[230][234] - 2023年维护收入为1.913亿美元，同比增长4250万美元，主要由于五架飞机提前归还导致的维护存款确认以及租赁飞机和发动机数量的增加[230][234] - 2023年租赁收入为1.797亿美元，同比增长2060万美元，主要由于租赁飞机和发动机数量的增加[230][234] 航空航天产品 - 航空航天产品收入2023年达到45.497亿美元，同比增长276.5百万美元，主要受CFM56-7B、CFM56-5B和V2500发动机销售增长的推动[246][248] - 2022年航空航天产品收入增加155.2百万美元，主要受CFM56-7B、CFM56-5B和V2500发动机销售增长的推动[246][253]

财务数据和关键指标变化 - 公司2023年全年调整后EBITDA为5.973亿美元,较2022年增长40% [6][7] - 2023年第四季度调整后EBITDA为1.623亿美元,较上一季度增长5%,较去年同期增长31% [6] - 租赁业务2023年第四季度EBITDA为1.218亿美元,其中纯租赁EBITDA为9900万美元 [7] - 航空产品业务2023年第四季度EBITDA为5460万美元,EBITDA利润率为34% [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 租赁业务2023年第四季度出售3350万美元账面价值的资产,获得22.7%的利润率 [8] - 公司预计2024年租赁业务EBITDA将达到4.25亿美元,不包括资产出售收益约5000万美元 [8] - 航空产品业务2023年第四季度共销售61个模块,客户数量达17家,包括6家新客户和11家重复客户 [9] - 公司预计2024年航空产品业务EBITDA将达到2亿-2.5亿美元区间的中间或偏高端 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司收购了10架飞机和33台发动机,总价值2.29亿美元,将为未来租赁EBITDA的增长做出贡献 [7] - 公司预计2024年航空业务总EBITDA将达到6.75亿-7.25亿美元,不包括公司及其他部分 [10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极拓展V2500发动机维修业务,预计2024年将为公司贡献2500万美元EBITDA [40][41] - 公司目标成为737NG和A320ceo飞机全球领先的整体售后动力服务提供商 [40][41] - 公司可以利用自身的维修能力和资产优势,以较低成本收购和修复发动机,从而获得竞争优势 [20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司看好航空租赁和航空产品业务的发展前景,预计2024年航空业务EBITDA将达到6.75亿-7.25亿美元 [10] - 公司认为737MAX产能限制将延长NG和CL飞机的使用周期,从而带来租赁需求的持续增长 [33] - 公司认为航空产品业务的快速增长得益于客户体验良好,以及口碑效应的传播 [43][45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kristine Liwag 提问** 租赁业务收入出现环比下降的原因 [16][17] **Joe Adams 回答** 公司终止了与Bamboo Airlines的4架A320飞机租赁,这导致了第四季度和2024年第一季度的EBITDA下降约500万美元 [17] 问题2 **Myles Walton 提问** 公司在V2500发动机维修业务方面的计划和预期贡献 [39][40][41] **Joe Adams 回答** 公司正在积极布局V2500发动机维修业务,预计2024年将为公司贡献2500万美元EBITDA,并有望成为737NG和A320ceo飞机全球领先的整体售后动力服务提供商 [40][41] 问题3 **Frank Galanti 提问** 公司在模块互换业务方面的竞争优势 [53][54][55] **Joe Adams 回答** 公司拥有大量维修后的模块库存,可以为客户提供灵活性和成本优势;同时公司正在开发V2500发动机的PMA部件,以及利用优惠的维修协议等方式来降低成本 [53][54][55]

财务表现 - 公司2023年第四季度归属于股东的净利润为1.1亿美元，基本每股收益为1.10美元，稀释每股收益为1.09美元[2] - 2023年全年总收入为11.709亿美元，较2022年的7.084亿美元增长65%[15] - 2023年全年归属于股东的净利润为2.12亿美元，较2022年的亏损2.2037亿美元大幅改善[15] - 2023年公司净收入为243,817美元，相比2022年的净亏损212,027美元有显著改善[19] - 2023年调整后的EBITDA为597,282美元，相比2022年的428,097美元增长39.5%[23] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为128,982美元，相比2022年的净流出20,657美元有大幅提升[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净流出为373,349美元，相比2022年的净流出411,253美元有所减少[19] - 2023年融资活动产生的现金流量净额为282,208美元，相比2022年的净流入44,914美元有显著增长[20] - 2023年公司现金及现金等价物和受限现金期末余额为90,906美元，相比2022年的53,065美元增长71.3%[20] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，公司总资产为29.647亿美元，较2022年的24.296亿美元增长22%[17] - 2023年折旧和摊销费用为213,641美元，相比2022年的190,031美元增长12.4%[23] - 2023年利息费用和优先股股息为193,434美元，相比2022年的196,358美元略有下降[23] - 2023年资产减值费用为2,121美元，相比2022年的137,219美元大幅减少[23] 股息与股东回报 - 公司宣布2023年第四季度普通股每股现金股息为0.30美元，将于2024年3月20日支付[3] 航空航天业务 - 2023年第四季度航空航天产品调整后的EBITDA为5500万美元，全年该部门调整后的EBITDA为1.6亿美元，较2022年的7400万美元大幅增长[6] - 2023年第四季度公司向17个客户销售了61个模块，其中包括6个新客户和11个重复客户，全年共向30个客户销售了178个模块[6] - 公司推出了V2500发动机交换计划[6] 收购与投资 - 2023年第四季度公司收购了价值2.29亿美元的航空租赁设备，包括11架飞机和32台发动机[13]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后EBITDA为1.542亿美元，较2023年第二季度的1.531亿美元增长1%，较2022年第三季度的1.089亿美元增长42% [8] - 第三季度EBITDA由租赁部门贡献1.196亿美元，航空产品部门贡献4060万美元，企业及其他部门则为负600万美元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 租赁部门在第三季度的EBITDA约为1.2亿美元，纯租赁部分为1.02亿美元，较第二季度的9400万美元增长 [10] - 航空产品部门在第三季度的EBITDA为4060万美元，整体EBITDA利润率为38% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计2024年租赁EBITDA将达到4.75亿美元，其中包括5000万美元的资产销售收益 [13] - 预计2024年航空产品EBITDA将在2亿到2.5亿美元之间，较2023年截至目前的9800万美元和2022年的7000万美元显著增长 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2024年继续扩展客户基础，并预计将实现EBITDA的持续增长 [12][14] - 公司在租赁市场上看到强劲的需求，租赁率几乎每周都有所上升 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的经营环境持乐观态度，认为由于新技术设备的维护需求增加，旧设备的需求将持续上升 [20] - 管理层预计2024年整体航空EBITDA将在6.75亿到7.25亿美元之间 [14] 其他重要信息 - 公司宣布将于11月28日支付每股0.30美元的股息，这是作为上市公司以来的第34次分红 [7] - 公司在俄罗斯和乌克兰战争相关的保险索赔方面正在进行谈判，预计可获得约3亿美元的流动性 [65] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于租赁和模块市场的需求 - 管理层表示，旧技术设备的需求非常高，预计2024年将有大量A320飞机因GTF发动机问题停飞，这将推动租赁需求上升 [20] 问题: 2024年指导中的PMA假设 - 管理层在2024年EBITDA预期中包含1500万到2000万美元的PMA收益，预计大部分收益将在年末实现 [23] 问题: 航空产品的销售和EBITDA增长原因 - 管理层指出，二手服务原材料的销售增长是推动航空产品EBITDA增长的关键因素 [26] 问题: 租赁收入的变化 - 管理层解释，租赁收入的下降是由于主动终止了四架A320飞机的租赁，以获取更高的租金和更好的条款 [32] 问题: 关于QuickTurn收购的进展 - 管理层表示QuickTurn的整合进展顺利，主要集中在发动机测试和模块交换上，需求良好 [71] 问题: 2024年模块销售预期 - 管理层预计2024年将销售约200个模块，较2023年的130个模块有所增长 [50] 问题: 关于保险索赔和船只销售的进展 - 管理层表示，保险索赔谈判正在进行中，预计可获得约3亿美元的流动性，船只销售也在积极推进中 [65][67]

财务表现 - 公司2023年第三季度总收入为2.91096亿美元，同比增长6073.1万美元[147] - 2023年第三季度航空产品收入为1.07085亿美元，同比增长5368.4万美元[147] - 2023年第三季度维护收入为6392.5万美元，同比增长2841.8万美元[147] - 2023年第三季度资产销售收入为7299万美元，同比下降1249.8万美元[147] - 2023年第三季度净收入为4130.7万美元，同比增长6023.6万美元[147] - 2023年第三季度调整后EBITDA为4.5012亿美元，同比增长4.497亿美元[147] - 2023年前九个月总收入增加4.24亿美元，主要由于资产销售收入、航空航天产品收入、租赁收入和维护收入的增长[152] - 2023年前九个月资产销售收入增加1.977亿美元，主要由于商用飞机和发动机销售增加[152] - 2023年前九个月航空航天产品收入增加1.661亿美元，主要由于CFM56-7B和CFM56-5B发动机、发动机模块、备件和二手材料库存的销售增加[153] - 2023年前九个月租赁收入增加3200万美元，主要由于租赁飞机和发动机数量增加以及一艘船舶的租赁天数增加[153] - 2023年第三季度总费用增加3750万美元，主要由于销售成本、运营费用和折旧及摊销的增加[155] - 2023年第三季度折旧及摊销增加910万美元，主要由于租赁资产数量增加，部分被拆解并转入发动机租赁池的飞机数量增加所抵消[157] - 2023年第三季度总费用同比下降0.1百万美元，主要由于销售成本和资产减值减少[172] - 2023年前九个月总费用同比下降8.0百万美元，主要由于资产减值和运营费用减少[173] - 2023年第三季度调整后EBITDA同比增长23.6百万美元，2023年前九个月同比增长79.2百万美元[175] - 2023年第三季度总费用增加了3280万美元，主要由于销售成本和运营费用的增加，其中销售成本增加了3020万美元，运营费用增加了250万美元[181] - 2023年九个月内总费用增加了1.004亿美元，主要由于销售成本和运营费用的增加，其中销售成本增加了9440万美元，运营费用增加了470万美元[183] - 2023年第三季度其他收入增加了50万美元，主要由于公司在未合并实体中的净收入份额增加[182] - 2023年九个月内其他收入减少了1910万美元，主要由于资产出售净收益减少了1860万美元，以及公司在未合并实体中的净亏损份额增加了50万美元[183] - 2023年第三季度和九个月内调整后的EBITDA分别增加了2200万美元和4930万美元，主要由于上述变化[184] - 2023年第三季度公司总营收减少了108万美元，主要由于租赁收入减少了16.5万美元和其他收入减少了91.8万美元[185] - 2023年九个月内公司总营收增加了1192万美元，主要由于租赁收入增加了1064.8万美元和其他收入增加了127.4万美元[185] - 2023年第三季度公司总费用增加了476万美元，主要由于运营费用增加了62.7万美元和管理费用及激励分配增加了457万美元[185] - 2023年九个月内公司总费用增加了753万美元，主要由于运营费用增加了1180万美元和管理费用及激励分配增加了1313万美元[185] - 公司2023年第三季度净亏损为6382.4万美元，较2022年同期的7782.5万美元减少1400.1万美元[186] - 2023年第三季度总收入减少110万美元，主要由于一艘船舶的起重机维修[187] - 2023年第三季度总费用增加480万美元，主要由于管理费和激励分配增加460万美元[188] - 2023年前九个月总费用增加750万美元，主要由于管理费和激励分配增加1310万美元，部分被利息费用和收购交易费用减少所抵消[189][191] - 2023年前九个月利息费用减少1420万美元，主要由于平均未偿还债务减少约3.495亿美元[191] - 2023年前九个月收购和交易费用减少360万美元，主要由于战略交易相关专业费用减少[191] - 2023年前九个月用于投资的现金为5.628亿美元，较2022年同期的5.457亿美元有所增加[198] - 2023年前九个月股东和合格参与证券持有人的股息为1.132亿美元，较2022年同期的1.19亿美元有所减少[198] - 2023年前九个月运营活动提供的净现金增加1.381亿美元，主要由于净收入增加3.643亿美元[199] 资产与负债 - 公司截至2023年9月30日的总资产为26亿美元，总股本为9510万美元[133] - 截至2023年9月30日，仍有4架飞机位于乌克兰，8架飞机和17台发动机位于俄罗斯，保险价值约为2.43亿美元[135] - 截至2023年9月30日，公司未偿还的债务本金和利息支付义务分别为23亿美元和5亿美元，其中1.642亿美元的利息支付将在未来12个月内到期[203] - 假设公司未对冲浮动利率债务的利率波动风险，利率每上升/下降100个基点，未来12个月的利息支出将增加/减少约250万美元[214] 业务剥离与重组 - 2022年8月1日，公司完成了基础设施业务的剥离，FTAI Infrastructure支付了7.303亿美元的股息给公司[138] 地缘政治影响 - 由于俄罗斯入侵乌克兰，公司终止了与俄罗斯航空公司的所有租赁协议，并确认了1.2亿美元的减值损失[134] 收入增长驱动因素 - 公司2023年第三季度总收入增加6070万美元，主要得益于航空航天产品收入和维护收入的增长，部分被资产销售收入下降所抵消[150] - 2023年第三季度航空航天产品收入增加5370万美元，主要由于CFM56-7B和CFM56-5B发动机、发动机模块、备件和二手材料库存的销售增加[150] - 2023年第三季度维护收入增加2840万美元，主要由于四架飞机提前交付导致的维护存款确认、租赁飞机和发动机数量增加、飞机和发动机利用率提高以及租赁结束补偿增加[151] - 2023年第三季度资产销售收入减少1250万美元，主要由于商用飞机和发动机销售减少[151] - 航空租赁部门总收入在2023年第三季度同比增长8.1百万美元，主要受维护收入增加的推动[168] - 2023年前九个月航空租赁部门总收入同比增长246.1百万美元，主要受资产销售收入、维护收入和租赁收入增加的推动[169] - 维护收入在2023年第三季度同比增长28.4百万美元，主要由于四架飞机提前归还导致的维护存款确认[170] - 资产销售收入在2023年第三季度同比下降12.5百万美元，主要由于商用飞机和发动机销售减少[170] - 租赁收入在2023年第三季度同比下降4.4百万美元，主要由于归还的飞机和发动机数量增加[170] - 2023年前九个月资产销售收入同比增长197.7百万美元，主要由于商用飞机和发动机销售增加[170] - 2023年前九个月租赁收入同比增长21.3百万美元，主要由于新增租赁的飞机和发动机数量增加[170] - 航空航天产品收入在2023年第三季度和九个月内分别增长了5370万美元和1.661亿美元，主要受CFM56-7B和CFM56-5B发动机、发动机模块、备件和二手材料库存销售增长的推动[180]