会计准则 - IFRS 15《与客户订立合同的收入》取代了IAS 11《建筑合同》、IAS 18《收入》和相关解释，建立了一个五步模型来核算与客户订立合同产生的收入[484] - IFRS 9《金融工具》取代了IAS 39《金融工具：确认和计量》[485] 财务指标 - 非IFRS调整后的EBITDA有助于识别业务的基本趋势，提供关于核心运营结果的有用信息[487] - EBITDA代表税前利润，排除了财务成本、所得税和固定资产折旧以及无形资产摊销[488] - 非IFRS调整后的净（亏损）收入代表税前净收入，排除了财务成本、外汇损益、所得税费用和固定资产折旧以及无形资产摊销[489] - 非IFRS每股收益代表归属于普通股股东的非IFRS净收入除以期间内的加权平均股本[490] 资金情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为820万美元[493] - 公司主要的资金来源是来自经营活动的现金流、银行借款和资本市场筹资[492] - 公司计划通过经营活动的现金流、短期和长期债务来资助未来的业务计划和资本支出[493] 研发和技术 - 公司在2022年度进行了研发支出，用于升级中国地区的机器人功能[498] 关键管理人员 - 林佳先生拥有丰富的机器人行业经验，曾领导团队开发多种服务机器人产品[505] - 马宇恒先生在财务和会计领域有超过20年经验，曾担任多家上市公司的首席财务官[506] 公司治理 - 关键管理人员的薪酬总额约为925,654美元[514] - 董事会由四名董事组成，其中三名为独立董事，符合纳斯达克市场规则的要求[517] - 审计委员会由三名成员组成，负责监督会计和财务报告流程[521] - 薪酬委员会负责审查和批准董事和高管的薪酬结构[525] - 提名和企业治理委员会负责确定董事会成员资格和董事会及其委员会的组成[528] - 提名和企业治理委员会将通过多种渠道寻找董事候选人，包括第三方搜索公司[529] 员工福利 - 公司雇员数量在2022年12月31日和报告日期之间没有显著变化，截至2022年12月31日，公司雇有1,755名全职员工[538] - 公司与两个工会每年就员工福利协议进行讨论，确保遵守泰国劳工法[539] 股东情况 - 公司主要股东持有公司股份的情况，包括董事和高管以及持有5%以上股份的个人[541] - 公司没有不同于其他股东的投票权，也没有可能导致公司控制权变更的安排[545]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年营收3520万美元，较2020年的3760万美元略有下降，降幅约6.6%，主要因客户业务关闭和临时暂停业务 [22] - 2021年全年毛利润410万美元，2020年为630万美元；2021年毛利率为11.6%，2020年为16.7%，主要因劳动力成本、加班费、消耗成本增加以及租金费用重新分配 [24] - 2021年总运营费用760万美元，2020年为670万美元，主要因外部专业费用和上市费用增加，部分被员工薪酬及相关费用减少和泰国办公室租金费用减少抵消 [25] - 2021年运营亏损370万美元，2020年同期为210万美元；非国际财务报告准则下EBITDA亏损20万美元，2020年同期为300万美元；2021年全年净亏损550万美元，即每股亏损0.31美元，2020年净亏损310万美元，即每股亏损0.18美元；非国际财务报告准则下净收入180万美元，2020年同期为480万美元，主要因运营费用增加 [26] - 截至2021年12月31日，经营活动提供的现金余额为100万美元，2020年全年为490万美元，主要因非现金项目调整；现金余额总计1590万美元，2020年12月31日为1010万美元 [27][28] - 截至报告日期，完全摊薄后约有3150万股流通在外 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 安全物流业务 - 仍是泰国现金物流业务的主导驱动力，2021年1月中标，成为泰国孔敬省综合现金中心（CCC）的授权运营商，为期五年；随后被选为合艾市CCC的授权运营商，该CCC覆盖七个省份 [14] - 2021年全年安全物流部门收入3430万美元，2020年全年为3740万美元，收入略有下降，降幅约8.3%，主要受泰国政府疫情防控措施影响 [15] 机器人解决方案业务 - 成功在亚太地区部署超1400台机器人，并将继续推进战略计划 [17] - 2021年该业务收入增长67%，达到40万美元，约占总收入的1.4%，2020年为0.6% [23] 信息安全业务 - 由2021年第一季度收购的Handshake Network推动，2021年该业务收入约50万美元，约占集团总收入的1.4% [19] GDM业务 - 作为泰国的远程综合现金存款机业务，过去几年持续实现两位数增长，2021年增长12.9%，达到160万美元，约占总收入的4.7%，2020年为3.9% [23] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于开发机器人解决方案和信息安全服务，同时保持在泰国安全物流业务的领先地位 [12][13] - 2021年第四季度成功在纳斯达克资本市场上市，首次公开募股总收益约1500万美元；随后进行普通股和认股权证的私募配售，总收益约1030万美元 [8][9] - 2021年第一季度收购香港领先的渗透测试公司Handshake Networking的多数股权，开始向信息安全领域扩张；宣布计划通过合并澳门GF Robotics Limited和GF Robotics Malaysia Sdn. Bhd进入马来西亚和澳门市场；决定将公司总部迁至新加坡 [10][11] - 2022年第一季度，通过收购深圳GFAI机器人技术有限公司和广州GFAI科技有限公司进入中国市场；与美国技术解决方案提供商建立战略合作伙伴关系，进入美国市场 [11][12] - 公司预计2022年净收入约5500 - 6000万美元，较2021年增长超66%；预计2022年无机收入约2100万美元，占总收入的36%；非现金收入（包括机器人、信息安全和其他非现金相关服务）预计将扩大至约2550万美元，占总收入的44% [31] - 机器人解决方案业务方面，公司认为机器人像传感器，可收集数据，智能云平台（ICP）可远程管理、控制和收集数据，通过分析数据为客户创造更多增值服务；公司以机器人即服务（RaaS）模式运营，与传统机器人制造商销售模式不同，具有优势 [40][41][60] - 信息安全业务方面，公司认为全球有显著驱动因素，该业务服务将持续增长 [19] - 安全物流业务方面，公司计划升级系统，引入AI能力，以预测现金水平和使用模式，提高自动化、数据分析和AI能力 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司董事长认为保护和安全需求一直存在，随着时间和技术发展，保护对象和方式将不断演变，公司处于增长前沿，期待利用未来机会 [7] - 公司对业务增长轨迹充满信心，将继续专注于开发机器人解决方案、通过明智收购扩大地理覆盖范围和市场渗透率，并根据市场和合作伙伴反馈改进解决方案 [31][32] 其他重要信息 文档未提及相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022财年机器人业务的利润率情况及与现金管理业务利润率的比较 - 现金运输和安全物流业务利润率较薄，处于个位数到十几的水平；进入机器人和网络安全领域是因为这些领域利润率更高，可比网络安全公司利润率高达60% - 70%；随着机器人和网络安全业务规模扩大，公司毛利率将得到改善 [36][37] 问题2: 公司在多个地区扩展分销渠道，机器人部署后如何实现收益 - 机器人像传感器可收集数据，智能云平台（ICP）可远程管理、控制和收集数据，通过分析数据为客户创造更多增值服务；公司以机器人即服务（RaaS）模式运营，不仅可通过该模式获得收入，未来还可通过数据收集、控制和提供仪表盘等为客户提供增值解决方案，创造新的收入和增长机会 [40][41][42] 问题3: 传统现金管理业务的资本支出需求，特别是装甲卡车车队是否需要近期更新 - 大部分资本支出将集中在收购和机器人解决方案方面；传统业务有一定维护性资本支出，但未来一年左右不会有特别增加；公司计划升级现金物流业务系统，引入AI能力，以预测现金水平和使用模式 [44] 问题4: 市场对公司存在的最大误解是什么 - 公司未被充分发掘，很多人不了解公司；过去市场认为公司只是现金运输和安全物流业务，实际上公司正利用过去40年积累的优势，拓展机器人、AI和信息安全等新业务，为现有客户增加新的收入机会 [49][50][51] 问题5: 近期宣布的迪拜和澳大利亚扩张是计划内还是偶然机会 - 这是公司长期战略计划的一部分，分阶段推进；迪拜因政府创新计划，致力于将其打造为智慧城市，为机器人和AI提供了机会；澳大利亚是成熟市场，劳动力成本上升，客户倾向于使用自动化技术提高运营效率，公司认为这是可挖掘的机会 [52][53] 问题6: 公司理想的收购目标是什么，有哪些不考虑的标准 - 理想的收购目标应具备现有销售分销网络和客户基础，以便公司快速进入市场；公司倾向于非初创阶段的公司，也对传统安全领域公司感兴趣，因为便于业务转型；目前重点是扩大分销网络，有现有网络、良好客户基础和客户关系的公司值得考虑 [55][57][58] 问题7: 机器人即服务市场的竞争情况，以及公司产品为何是一流的 - 亚太地区机器人即服务市场的竞争主要来自机器人制造商，他们主要以一次性销售机器人为主；公司采用机器人即服务模式，几乎对机器人品牌无偏好，会购买优质机器人并将其接入智能云平台（ICP）；公司偏好租赁机器人提供月度服务，以获得 recurring revenue streams，与传统制造商销售模式不同，具有优势 [59][60][62]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2021年净亏损为549.17万美元，2020年净亏损为314.23万美元，而2019年净利润为6.01万美元[340] - 2021年调整后非IFRS净利润为180.42万美元，2020年为478.88万美元，2019年为628.19万美元[340] - 2021年加权平均流通股数为17,537,238股，非IFRS基本及摊薄后每股收益为0.10美元[340] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2021年公司外汇净损失为182.12万美元，而2020年外汇净收益为6.83万美元[340] - 2021年来自Profit Raider贷款的利息支出为61.24万美元，2020年为57.90万美元，2019年为29.38万美元[352] 现金流表现 - 2021年经营活动产生的现金净流入为97.92万美元，主要得益于503.26万美元的折旧与摊销等非现金项目调整[348] - 2021年投资活动产生的现金净流出为522.44万美元，主要用于购买价值523.55万美元的物业和设备[350] - 2021年融资活动产生的现金净流入为1065.33万美元，主要源于1324.33万美元的首次公开募股净收益[351] 资产与债务状况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为1590万美元，较2020年的1010万美元增长57.4%[345] - 公司从Profit Raider Investment Limited获得一笔1342万美元的短期借款，年利率为4%，到期日已延长至2022年12月31日[352] 管理层薪酬与福利 - 2021财年支付给公司高级管理人员的总现金薪酬和福利约为972,140美元[371] - 2021财年支付给公司董事的总现金薪酬和福利约为1,045,056美元[372] - 董事会主席兼前首席财务官Terence Wing Khai Yap 2021年薪酬为313,308美元[374] - 首席执行官Lei Wang 2021年薪酬为153,427美元[374] - 首席财务官Chung Chi Ng 2021年薪酬为167,344美元[374] - 首席运营官Kee Yun Kwan 2021年薪酬为260,883美元[374] - 独立董事John Fletcher 2021年薪酬为32,083美元[374] - 独立董事David Ian Viccars 2021年薪酬为32,083美元[374] - 独立董事Donald Duane Pangburn 2021年薪酬为8,750美元[374] 公司治理与董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中3名为独立董事[377] 员工与人力资源 - 公司员工总数为1,781人，其中运营人员1,688人，支持职能人员93人[400] - 公司全职员工共计1,738人，其中GF Cash (CIT) 和 Guardforce 分别有43名全职员工[399] - 公司运营子公司GF Cash (CIT)有两个工会，未因劳资纠纷导致重大运营问题或招聘困难[400] 股权结构与主要股东 - 董事会主席Terence Wing Khai Yap持有933,333股普通股，占总股本的2.96%[404] - 首席执行官兼董事Lei Wang持有853,333股普通股，占总股本的2.71%[404] - 所有董事和高管（共7人）合计持有1,856,666股普通股，占总股本的5.89%[404] - 主要股东Guardforce AI Technology Ltd持有8,166,666股普通股，占总股本的25.90%[404] - 主要股东Guardforce AI Service Ltd持有3,666,666股普通股，占总股本的11.63%[404] - 主要股东Profit Raider Investments Limited持有1,666,666股普通股，占总股本的5.29%[404] - 截至2022年3月31日，公司已发行普通股总数为31,534,691股[406]

收入和利润（同比环比） - 2021年上半年营收为18,405,025美元，较2020年同期的18,728,786美元下降1.7%[7] - 2021年上半年总收入为1840.5万美元，较2020年同期的1872.9万美元下降1.7%[51] - 2021年上半年毛利润为2,058,562美元，毛利率约为11.2%，较2020年同期的3,287,606美元（毛利率约17.6%）显著下降[7] - 2021年上半年净亏损为1,555,183美元，每股基本及摊薄亏损为0.09美元[7] - 2021年上半年净亏损为155.52万美元，2020年同期净亏损为157.88万美元[16] - 2021年上半年运营亏损为1,311,272美元，较2020年同期的806,926美元亏损扩大62.5%[7] - 2021年上半年综合亏损总额为1,661,080美元，其中包含105,897美元的汇兑损失[11] 成本和费用（同比环比） - 2021年上半年行政费用总额为3,271,608美元，较2020年同期的4,094,532美元下降约20.1%[85] - 2021年上半年折旧及无形资产摊销为254.24万美元，2020年同期为248.63万美元[16] - 2021年上半年利息支出为34.11万美元，2020年同期为22.10万美元[16] - 2021年上半年借款利息支出为2.2万美元，相比2020年同期的4.8万美元下降53.7%[72] 各条业务线表现 - 收入主要来源：现金押运-非专用车(CIT Non-DV)收入594.0万美元，占总收入32.3%；ATM管理收入580.6万美元，占总收入31.5%[51] - 机器人解决方案收入20.4万美元，同比增长59.0%，占总收入比例从0.7%提升至1.1%[51] - 现金存款管理解决方案(GDM)收入85.0万美元，同比增长33.3%，占总收入比例从3.4%提升至4.6%[51] 现金流表现 - 2021年上半年经营活动产生净现金流入204.29万美元，2020年同期为86.94万美元[16] - 2021年上半年投资活动净现金流出222.45万美元，主要用于购买物业及设备225.13万美元[16] - 2021年上半年融资活动净现金流出0.17万美元，而2020年同期为净流入83.47万美元[16] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物与受限现金总额为939.22万美元，较期初减少73.77万美元[16] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为8,414,044美元，较2020年末的7,725,129美元增长8.9%[4] - 公司截至2021年6月30日持有现金及现金等价物和受限现金总额为939.2万美元[57] 资产与存货变化 - 截至2021年6月30日，存货为2,553,957美元，较2020年末的495,081美元激增415.8%[4] - 2021年上半年存货增加210.56万美元，2020年同期增加7.08万美元[16] - 截至2021年6月30日库存（主要为机器人）价值255.4万美元，较2020年底的49.5万美元大幅增加[58] - 截至2021年6月30日，公司总资产为37,438,598美元，较2020年末的35,974,827美元增长4.1%[4][5] - 其他流动资产从2020年底的158.5万美元增长至2021年6月30日的246.3万美元，增幅为55.4%[62] - 固定资产净值从2020年底的788.6万美元（35,968,583 - 28,084,229）增长至2021年6月30日的907.5万美元，增幅为15.1%[63] - 使用权资产净账面金额从2021年初的419.0万美元下降至2021年6月30日的286.9万美元，主要由于期间确认了122.3万美元的折旧费用[64][65] - 无形资产（计算机软件）净账面价值从2020年底的22.3万美元（995,045 - 771,637）下降至2021年6月30日的18.9万美元[69] - 2021年上半年应收账款及其他应收款增加67.36万美元，2020年同期增加14.81万美元[16] - 截至2021年6月30日应收账款净额为579.0万美元，较2020年底的546.9万美元增长5.9%[59] 债务与应付款项 - 截至2021年6月30日，贸易及其他应付款项为3,050,006美元，较2020年末的1,540,411美元增长98.0%[4] - 贸易及其他应付款项从2020年底的154.0万美元大幅增长至2021年6月30日的305.0万美元，增幅为98.1%[70] - 来自金融机构的借款总额从2020年底的148.9万美元增长至2021年6月30日的268.7万美元，增幅为80.5%[71] - 截至2021年6月30日，公司长期关联方借款总额为18,127,706美元，较2020年末的19,085,812美元有所减少[93] - 财务租赁负债净现值从2020年底的165.5万美元微降至2021年6月30日的161.7万美元[74][75] 关联方交易 - 2021年上半年向关联方深圳智能警卫机器人技术有限公司采购金额为4,652,125美元，远高于2020年同期的150,185美元[94] - 截至2021年6月30日，公司对关联方的应付款项总额为1,670,469美元，较2020年末的4,396,317美元大幅减少[89] 管理层讨论和指引 - 公司为应对COVID-19影响，持有超过900万美元现金及现金等价物，并采取运营成本削减策略[45] - 截至2021年6月30日，公司拥有约31.2万美元的未使用银行透支额度和约156.0万美元的未使用信托收据额度[73] 其他重要事项 - 截至2021年6月30日，归属于公司股东的累计赤字为6,277,568美元，较2020年末的4,722,294美元增加32.9%[4] - 截至2021年6月30日，公司累计赤字为627.76万美元[13] - 2021年2月4日，公司以每股7.50美元的价格发行43,700股，收购Handshake Networking Ltd 51%的股权，总收购价格为32.8万美元[54] - 收购Handshake产生的商誉为32.95万美元[55] - 雇员福利拨备（设定受益计划义务）从2020年底的684.2万美元下降至2021年6月30日的654.7万美元[80] - 公司获准将法定普通股数量从100,000,000股增加至300,000,000股[82] - 截至2021年6月30日，已发行普通股为17,587,388股，股本约为52,763美元[83] - 截至2021年6月30日，公司已签约但未在财报中确认的支出承诺总额为1,208,648美元[97] - 截至2021年6月30日，公司为银行担保承担的承诺约为7,000,000美元[98] - 截至2021年6月30日，公司高管及董事雇佣协议的未来最低支付义务总额为1,898,586美元[95] - 截至2021年6月30日及2020年12月31日，公司法定储备金已达到法定要求的223,500美元[86]

财务数据关键指标变化：利润与亏损 - 2020年公司按IFRS计算的净亏损为314.2255万美元，而2019年净利润为6.0077万美元[227] - 2020年公司调整后非IFRS净利润为470.1366万美元，2019年为628.1927万美元[227] - 2020年公司EBITDA为297.8604万美元，2019年为628.1927万美元[227] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2020年公司折旧及摊销费用为497.9274万美元，2019年为524.6912万美元[227] - 2020年公司计提预扣税应收账款坏账准备101.2543万美元，并核销预扣税应收账款71.0219万美元[227][229][230] 财务数据关键指标变化：现金流 - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为840万美元，2019年同期为610万美元[235] - 2020年公司经营活动产生的净现金流入为490.7501万美元，投资活动净现金流出为143.1506万美元，融资活动净现金流出为113.2964万美元[238] 其他财务数据：资产与债务 - 截至2020年12月31日，公司对关联方Profit Raider Investment Limited的长期借款本金约为1351万美元，应计利息约为113万美元[243] - 截至2020年12月31日，公司权益赤字为216.0018万美元，净流动资产为894.2979万美元[232] 其他财务数据：未来承诺与义务 - 公司未来12个月内的合同付款义务总额约为138.1666万美元，其中服务费承诺103.9515万美元，经营租赁承诺34.2151万美元[248]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2020年总收入下降2.4%至3760万美元[2] - 公司2020年调整后净利润为470万美元[3] 财务数据关键指标变化：现金流 - 公司2020年运营现金流为490万美元[3] 业务线表现：技术解决方案与机器人部署 - 公司已部署超过100台机器人于泰国、新加坡、香港、澳门和马来西亚[10] - 公司通过机器人即服务解决方案拓展技术相关安全应用，以建立新的经常性收入流[10][16] 业务线表现：新服务与投资 - 公司与Handshake Networking Limited合作推出网络风险评估服务，并于2021年2月收购其多数股权[11] 地区表现与合同 - 公司获得泰国孔敬省现金处理中心为期五年的运营合同，自2021年4月19日开始[12] 管理层讨论和指引：业绩驱动因素 - 公司2020年收入下降主要因2020年3月至5月泰国疫情快速传播期间核心服务需求减少[2] - 公司通过成本削减措施在2020年保持了盈利[3] 其他重要内容：公司治理 - 公司董事会新增两名独立非执行董事，并成立了审计委员会[5][7]