文章核心观点 - 2024年第二季度Glatfelter公司各业务板块表现不一，虽营收下降但调整后EBITDA显著改善，财务状况有变化，还有法律纠纷和解及并购等重要进展 [1][2][9] 业务指标表现 气流成网材料业务 - 该业务季度表现不佳，净销售额同比下降14.4%至1.306亿美元，出货量降3.7%，EBITDA降13%至1510万美元，受售价降低等因素影响 [4] 复合纤维业务 - 该业务有显著改善，出货量增3.1%，EBITDA增102.2%至970万美元，但净销售额降6.8%至1.172亿美元，得益于成本有利条件和运营效率提升 [5] 水刺无纺布业务 - 该业务表现优于同行，出货量增4.9%，净销售额增3.5%至8220万美元，EBITDA飙升158.4%至560万美元，受成本降低和产量增加推动 [6] 财务状况（截至2024年6月30日） - 现金及现金等价物从2023年底的5030万美元降至3390万美元，总资产从16亿美元降至15亿美元，总债务从8.603亿美元略增至8.703亿美元，股东权益从2.569亿美元大幅降至2055万美元 [7] - 按信贷协议契约计算的杠杆率为3.5倍，2024年上半年现金流出2060万美元，自由现金流为负3370万美元，较2023年同期均有改善 [8] 其他进展 - 公司就前特种纸业务法律纠纷达成有利和解，将在2024年第三季度确认650万美元和解款，且与Berry Global的HHNF业务合并已获监管批准，待股东批准完成交易 [9]

财务业绩 - 公司第二季度净销售额为3.294亿美元，同比下降7.7%[9] - 第二季度毛利为3,679万美元，同比增长102.8%[10] - 第二季度经营利润为729.4万美元，上年同期为-1,048.5万美元[10] - 第二季度持续经营业务亏损1,579.5万美元，上年同期为-3,663.1万美元[10] - 第二季度每股基本亏损0.37美元，上年同期为-0.83美元[12][13] - 公司在2024年上半年的净亏损为42,626千美元,较2023年同期的50,524千美元有所改善[27] - 公司2024年上半年的营业活动现金流出为20,552千美元,较2023年同期的53,021千美元大幅减少[27] - 公司2024年上半年的投资活动现金流出为13,155千美元,较2023年同期的16,723千美元有所减少[27] - 公司2024年上半年的融资活动现金流入为16,943千美元,较2023年同期的10,515千美元有所增加[27] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物余额为33,932千美元,较2023年6月30日的53,864千美元有所下降[27] - 公司2024年上半年的利息支付为33,108千美元,较2023年同期的27,001千美元有所增加[28] - 公司2024年上半年的所得税净支付为5,055千美元,较2023年同期的4,109千美元有所增加[28] - 公司2024年上半年总收入为6.567亿美元，较2023年同期增长12.0%[44] - 公司2024年上半年每股基本和稀释亏损分别为0.93美元和0.93美元[55] - 公司2024年上半年来自持续经营的亏损为4,194.5万美元[53] - 公司2024年第二季度来自持续经营的亏损为1,579.5万美元[53] - 公司2024年上半年税前亏损3,380万美元，所得税费用810万美元，税率不利受到各地区利润组合影响以及某些国内外地区亏损无法抵扣税款的影响[77] - 公司2024年上半年增加1,030万美元的估值准备，主要针对美国联邦和某些海外地区的递延税资产[78,79] - 公司报告2024年上半年持续经营业务亏损4,194.5万美元，每股亏损0.93美元[153] - 2024年上半年公司调整后亏损2,620万美元，每股亏损0.58美元[154] - 2024年上半年公司调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)为4,940万美元[154] - 2024年上半年公司销售额为6.567亿美元，同比下降10.7%[153] - 2024年上半年公司毛利为7,129.7万美元，同比增长31.1%[153] - 2024年上半年公司营业利润为574.9万美元，同比扭亏为盈[153] - 2024年第二季度公司持续经营亏损1580万美元,每股亏损0.35美元,主要受到欧洲市场和消费需求挑战的影响[190] - 2024年第二季度公司调整后持续经营亏损1130万美元,每股亏损0.25美元[193] - 2024年第二季度公司调整后EBITDA为2560万美元,较2023年同期增加830万美元[195] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为5,027万美元[20] - 截至2023年6月30日，总资产为15.05亿美元，较2022年末的15.64亿美元下降3.8%[21] - 截至2023年6月30日，总负债为12.995亿美元，较2022年末的13.069亿美元下降0.6%[22][23] - 截至2023年6月30日，股东权益为2.055亿美元，较2022年末的2.569亿美元下降19.9%[24] - 公司2024年6月30日的股东权益总额为205,520千美元,较2023年6月30日的278,838千美元有所下降[30,31,32,33] - 公司2024年6月30日累计其他综合亏损为9.253亿美元[58] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日分别有370万美元和570万美元的信用证[113] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日的长期债务分别为8.774亿美元和8.717亿美元[115] 现金流情况 - 公司2024年上半年的营业活动现金流出为20,552千美元,较2023年同期的53,021千美元大幅减少[27] - 公司2024年上半年的投资活动现金流出为13,155千美元,较2023年同期的16,723千美元有所减少[27] - 公司2024年上半年的融资活动现金流入为16,943千美元,较2023年同期的10,515千美元有所增加[27] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物余额为33,932千美元,较2023年6月30日的53,864千美元有所下降[27] 股权激励 - 2024年上半年授予员工的受限股单位(RSU)和绩效股票(PSA)的股份支付费用为146.9万美元[71] - 2023年上半年授予员工的RSU和PSA的股份支付费用为130.7万美元[71] - 截至2024年6月30日,公司在长期激励计划下可供未来发行的普通股股票有340,053股[66] - 2024年上半年公司授予员工的RSU共2,403,905份,其中2023年授予的PSA为698,741份[69,70] - 截至2024年6月30日,公司未行使的股票增值权(SOSAR)有427,777份,加权平均行权价格为20.21美元[73] 税务相关 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司未确认税收利益总额分别为6,270万美元和6,070万美元[80] - 如果这些利益得到确认，将会记录为6,010万美元的所得税费用组成部分，从而

业绩总结 - 2024年第二季度调整后的EBITDA为2560万美元，比2023年第二季度增加830万美元[4] - 2024年第二季度净亏损为1580万美元，每股亏损0.35美元，而2023年第二季度净亏损为3660万美元，每股亏损0.82美元[5] - 2024年第二季度的净销售额为329.4百万美元，相较于2023年第二季度的357.0百万美元下降了7.9%[16] - 2024年第二季度调整后的营业收入为11.7百万美元，较2023年第二季度的3.4百万美元增长了244.1%[16] - 2024年第二季度调整后的每股收益为-0.25美元，较2023年第二季度的-0.45美元有所改善[25] 用户数据 - 2024年第二季度复合纤维EBITDA比2023年第二季度增加约500万美元，主要受益于出货量增加、价格成本差距改善和生产增加[4] - 2024年第二季度纺粘材料EBITDA比2023年第二季度增加约300万美元，主要受益于价格成本差距改善、出货量强劲和生产增加[4] - 2024年第二季度空气铺材料EBITDA为1510万美元，EBITDA利润率为11.6%[6] - 2024年第二季度复合纤维的EBITDA为969.5万美元，EBITDA利润率为8.3%[8] - 2024年第二季度纺粘材料的EBITDA为5587万美元，EBITDA利润率为6.8%[11] 现金流与财务状况 - 2024年第二季度调整后的自由现金流比2023年第二季度增加约4300万美元，主要受益于较低的营运资本使用[4] - 自由现金流在2024年第二季度为7.2百万美元，而2023年第二季度为负30.3百万美元，显示出显著改善[16] - 截至2024年6月30日，基于信贷协议的杠杆率为3.5倍，低于4.25倍的合规阈值[4] - 截至2023年12月31日，公司的净债务为810.1百万美元，预计到2024年6月30日将增至836.4百万美元[17] - 2024年6月30日的可用流动性为112.1百万美元，较2023年12月31日的87.4百万美元增长了28.4%[17] 资本支出与库存管理 - 2023年第二季度资本支出为800万美元，2024年第二季度资本支出为570万美元，减少28.8%[28] - 2023年第二季度应收账款变动为650万美元，2024年第二季度应收账款变动为270万美元，下降58.5%[28] - 2023年第二季度库存变动为720万美元，2024年第二季度库存变动为-720万美元，变化显著[28] 负面信息 - 2024年第二季度空气铺材料EBITDA比2023年第二季度减少约200万美元，主要由于出货量下降和降低生产以管理库存水平[4] - 截至2024年6月30日，公司的股东权益为205.5百万美元，较2023年12月31日的256.9百万美元下降了20.0%[17] - 2023年上半年净亏损为5050万美元，2024年上半年净亏损减少至4260万美元，减少15.6%[26]

财务数据和关键指标变化 - 公司实现了25.6百万美元的经调整EBITDA,较去年同期增加8.3百万美元 [10] - 复合纤维和无纺布业务的EBITDA分别增加约5百万美元和3百万美元,主要由于出货量增加、产能提高和价格成本差异管理良好 [10] - 空气laid材料业务EBITDA下降2百万美元,主要由于需求疲软导致产量下调 [11] - 经调整自由现金流较去年同期增加约43百万美元,主要由于盈利能力提高和营运资金使用减少 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 空气laid材料业务 - 收入同比下降14%,主要由于售价下降约13百万美元和出货量下降4% [15] - 售价下降主要是由于成本转嫁和针对非浮动价格客户的选择性让步 [15] - 出货量下降主要是卫生和湿巾类别需求疲软 [16] - 生产下降约3,800吨导致运营成本增加2.2百万美元 [17] 复合纤维业务 - 收入同比下降6%,主要由于售价下降7.5百万美元 [19] - 售价下降主要是针对大型食品和饮料客户的浮动价格合同和为保持销量而进行的定价调整 [19] - 除墙纸外,其他品类出货量均有所增加 [20] - 原材料、能源和运费成本下降,使得价格成本差异改善8.4百万美元 [20] - 生产效率提高,使得运营和其他因素改善1.7百万美元 [21] 无纺布业务 - 收入同比增长4%,主要由于出货量增加5% [22] - 售价下降约2百万美元,主要是原材料成本转嫁 [22] - 原材料、能源和其他成本上涨4.1百万美元,使得价格成本差异为正 [22] - 生产提高,使得运营因素改善1.1百万美元 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场需求明显好于欧洲市场 [32] - 公司正在努力通过新产品开发来应对欧洲市场的持续需求挑战 [28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极推进与Berry公司HHNF业务的合并,预计将于今年下半年完成 [9] - 公司开发了一种新的可降解过滤材料产品,已与新客户签订供应协议,将提升公司在卫生领域的产品组合 [28][29] - 公司有信心为Magnera公司的长期成功做出贡献 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场环境仍然充满挑战,但公司在过去几年的转型中取得了良好进展,对未来前景保持信心 [27][12] - 公司预计第三季度空气laid材料业务的需求将好于第二季度 [33] - 公司认为第二半年的整体EBITDA指引在110-120百万美元区间,可能略低于上限 [55][56] 其他重要信息 - 公司已完成反垄断监管审批,正在推进其他监管和股东批准程序,预计今年下半年完成交易 [45] - 公司将发行16亿美元的新债务,用于偿还现有债务和支付交易费用,现有500百万美元债券将获得担保 [46][47] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mike Ginnings 提问** 询问空气laid材料业务的季节性和需求情况 [31] **Thomas Fahnemann 回答** - 北美市场需求好于欧洲,但欧洲也有所改善 [32] - 公司正在通过新产品开发来应对需求挑战,并预计第二半年业务将好于第一半年 [33] 问题2 **Mike Ginnings 提问** 询问各业务线的产能利用率情况 [34] **Ramesh Shettigar 回答** - 空气laid材料业务第一半年产能利用率约80%,第二半年略有提升 [35] - 复合纤维业务第一半年约90%,第二半年预计80%-85% [36] - 无纺布业务第一半年约70%,第二半年预计持平 [37] 问题3 **Roger Spitz 提问** 询问公司如何在原料价格上涨环境下保持价格成本差异为正 [49] **Thomas Fahnemann 回答** - 对于有成本转嫁条款的客户,有一定时滞但可以自动调整 [50] - 对于非浮动价格客户,公司主动与客户沟通并提价,以弥补成本上涨 [51]

财务业绩 - 公司在第二季度实现了8.3百万美元的EBITDA同比增长[4] - 复合纤维和无纺布业务EBITDA分别同比增长4.9百万美元和3.4百万美元[6][34] - 复合纤维业务EBITDA率从上年同期的3.8%提升至8.3%[27] - 无纺布业务EBITDA率从上年同期的2.7%提升至6.8%[32] - 2024年第二季度销售收入为3.294亿美元，同比下降7.7%[51] - 2024年上半年Airlaid Material分部营业利润为1,246万美元，Composite Fibers分部为1,429万美元，Spunlace分部为502万美元[52] - 2024年上半年Airlaid Material分部出货量为76,136吨，Composite Fibers分部为50,737吨，Spunlace分部为32,028吨[55] - 2024年第二季度调整后EBITDA为2561万美元，同比增长48.5%[71] - 各业务部门EBITDA情况:Airlaid Materials 1510.7万美元、Composite Fibers 969.5万美元、Spunlace 558.7万美元[73][74][75] 现金流和资产负债 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为3,390万美元，总债务为8.703亿美元，净债务为8.364亿美元[37] - 2024年上半年资本支出为1,320万美元，经营活动产生的现金流出为2,060万美元，自由现金流为负2,400万美元[38] - 公司2024年第二季度调整后自由现金流为-5844万美元[67] - 截至2024年6月30日，总资产为15.050亿美元，股东权益为2.055亿美元[59] - 公司2024年6月30日净负债为8.364亿美元[69] 重大事项 - 公司已获得所需的反垄断监管批准和美国国税局的有利裁决,正在推进与Berry公司HHNF业务的合并[9] - 公司就前特种纸业务相关的法律纠纷达成6.5百万美元的和解[10] - 空气laid材料业务收入和EBITDA同比下降14.4%和13.0%,主要受到销售价格下降和销量下降的影响[21][24] - 公司在2024年第二季度的税前亏损为1,284万美元，税收准备金为300万美元[36] 其他信息 - 公司将于2024年8月8日上午11点举行第二季度财报电话会议[39] - 公司将在投资者关系网站上发布本季度的财报和财务报告[39] - 会议录音将在会议结束约2小时后在网站上提供[40] - 公司使用非GAAP指标调整收益和EBITDA来补充GAAP财务报表的理解[64] - 调整项目包括战略举措、转型战略成本、Ober-Schmitten剥离、COVID-19 ERC补助等[61][62][63] - 公司预计未来无法提供净利润指引,但将提供调整后EBITDA指引[65] - 公司2023年全年净销售额为14亿美元,截至2024年6月30日约有2907名员工[80]

文章核心观点 - 格莱特费尔特公司预计于2024年8月8日发布2024年第二季度财报，并于当天上午11点（美国东部时间）召开电话会议讨论财报结果 [1] 会议信息 - 会议主题为2024年第二季度格莱特费尔特财报电话会议 [2] - 会议时间为2024年8月8日上午11点（美国东部时间） [2] - 参会者拨打号码为(323) 794 - 2423或(800) 289 - 0438，会议ID为9525221 [2] - 网络直播注册为2024年第二季度格莱特费尔特财报网络直播，也可通过公司网站访问 [2] - 可预先注册网络直播以接收电子邮件提醒，财报电话会议结束约2小时后可通过网络直播链接查看回放 [4] 公司概况 - 格莱特费尔特是全球领先的工程材料供应商，专注于创新和可持续发展 [2] - 公司提供高质量、技术驱动、创新且可定制的非织造布解决方案，应用于个人护理和卫生用品、食品和饮料过滤、关键清洁产品、医疗和个人防护、包装产品以及家居改善和工业应用等领域 [2] - 公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特，2023年营收为14亿美元，全球约有2980名员工 [2] - 公司运营采用多种制造技术，包括气流成网、湿法成网和水刺法，在美、加、德、法、西、英和菲设有15个制造基地 [2] - 公司在所有主要地区设有销售办事处，以格莱特费尔特和Sontara®品牌为客户服务 [2] - 公司更多信息可在网站www.glatfelter.com查询，也可在领英上联系 [2] 联系方式 - 投资者联系人为Ramesh Shettigar，电话(717) 225 - 2746 [3] - 媒体联系人为Eileen L. Beck，电话(717) 225 - 2793 [3]

文章核心观点 公司预计于2024年8月8日发布第二季度财报，管理层将召开电话会议讨论结果 [4] 公司基本信息 - 公司是全球领先的工程材料供应商，专注创新与可持续发展 [2] - 产品包括个人护理和卫生用品、食品和饮料过滤、关键清洁产品等 [2] - 2023年营收14亿美元，全球约有2980名员工 [2] - 采用多种制造技术，在美、加、德等国设有15个制造基地 [2] - 在主要地区设有销售办事处，以Glatfelter和Sontara®品牌服务客户 [2] 财报会议信息 - 会议时间为2024年8月8日上午11点（美国东部时间） [3][4] - 可通过公司网站观看网络直播，会议ID为9525221 [2] - 参与者拨入号码为(323) 794-2423和(800) 289-0438 [1] - 可预先注册网络直播以接收电子邮件提醒，会议结束约2小时后可观看回放 [3] - 财报发布和财务补充资料将在投资者关系网站公布 [4] 联系方式 - 投资者联系人为Ramesh Shettigar，电话(717) 225-2746 [5] - 媒体联系人为Eileen L. Beck，电话(717) 225-2793 [5]

文章核心观点 - Zacks Investment Research对Glatfelter Corporation首次覆盖并给出表现不佳的评级，公司面临重大财务挑战和运营效率问题，但也有潜在亮点 [1] 财务挑战 - 高财务杠杆限制公司借款能力，增加财务不稳定风险 [2] - 2024年第一季度利息费用从2023年同期的1260万美元增至1770万美元，影响盈利能力和现金流 [2] - 2024年第一季度净亏损2620万美元，高于上年同期的1320万美元，调整后EBITDA下降100万美元 [6] - 2024年第一季度自由现金流出达4100万美元，高于去年同期的4010万美元，可用流动性降至8400万美元，远低于2023年底的1.353亿美元 [7] 市场挑战 - 欧洲市场疲软，Airlaid部门销量下降4%，主要因卫生产品需求下降，通胀压力侵蚀利润率 [3] - 过去一年公司股价表现不佳，当前估值低于行业同行，反映投资者对其未来前景担忧 [4] 潜在亮点 - 公司致力于可持续发展和创新，开发环保产品 [8] - 预计2024年下半年与Berry Global的健康、卫生和特种业务部门合并，预计成本协同效应达5000万美元，合并备考调整为2500万美元 [9] - 2024年第一季度复合纤维和水刺部门EBITDA有所改善，反映有效成本管理和战略定价行动 [9]

财务数据和关键指标变化 - 公司实现了23.8百万美元的经调整EBITDA,比去年同期下降约1百万美元 [15] - Airlaid Materials业务EBITDA下降9百万美元,主要由于欧洲需求疲软导致出货量和产量下降 [15][17][18] - Composite Fibers业务EBITDA增加2百万美元,主要由于价格成本差异有利 [15][21][22] - Spunlace业务EBITDA增加5百万美元,主要由于价格成本差异有利以及运营效率提升 [15][23][24] 各条业务线数据和关键指标变化 - Airlaid Materials业务收入下降18%,主要由于售价下降约20百万美元和出货量下降4% [17] - Composite Fibers业务收入下降13%,主要由于售价下降11百万美元 [21] - Spunlace业务收入下降8%,主要由于售价下降约4百万美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场是公司最大的挑战,Airlaid业务在欧洲的出货量下降7% [43][44] - 北美市场Airlaid业务出货量增长13% [43] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加快推出创新产品,以应对客户对可持续替代塑料的需求 [12] - 公司正在努力减少Airlaid业务对大客户的依赖,拓展新客户和新应用 [45] - 欧洲市场面临来自其他基材生产商的竞争压力 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 欧洲市场目前是公司最大的挑战,但公司正在采取措施应对 [43][44][45] - 公司对与Berry Global合并的前景感到兴奋,正在积极推进整合工作 [29][30][31] - 公司预计新产品和新客户将在2025年及2026年为Airlaid业务带来更好的业绩 [53][54][55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Josh Wool 提问** 询问公司对Airlaid业务欧洲市场疲软的应对措施和未来恢复预期 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] **公司回答** - 公司正在采取措施保护利润率,包括对部分客户进行价格调整和产能调整 [44][45] - 公司正在加快推出创新产品,开发新客户和新应用,预计2025年及2026年将看到业绩改善 [53][54][55] 问题2 **Josh Wool 提问** 询问原料浆价格上涨对公司的影响 [57][58][59][60][61][62] **公司回答** - 公司将在3个月内将原料浆价格上涨传导给浮动价格客户 [59] - 公司已经在北美市场提高了2-3%的非浮动价格,正在努力在欧洲市场实施 [61] - 公司的价格调整机制将有助于应对原料价格上涨 [59][60][61][62]

净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损2.6347亿美元，2023年同期为1.3584亿美元[8] - 2024年第一季度综合亏损为3.4049亿美元，2023年同期为6112万美元[8] - 2024年第一季度持续经营业务每股亏损0.58美元，2023年同期为0.29美元[25] - 2024年第一季度持续经营业务税前亏损2100万美元，所得税费用为520万美元[31] 现金及等价物与负债权益情况 - 2024年3月31日现金及现金等价物为3.0181亿美元，2023年12月31日为5.0265亿美元[10] - 2024年3月31日总负债为12.93909亿美元，2023年12月31日为13.06942亿美元[10] - 2024年3月31日股东权益为2.23322亿美元，2023年12月31日为2.56854亿美元[10] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为3.3485亿美元，2023年同期为3.0632亿美元[12] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为7480万美元，2023年同期为8787万美元[12] - 2024年第一季度融资活动净现金提供量为2.0839亿美元，2023年同期为1.5179亿美元[12] - 2024年第一季度支付利息1.0414亿美元，2023年同期为4993万美元[12] - 2024年第一季度支付所得税净额2758万美元，2023年同期为1667万美元[12] 净销售额情况 - 2023年净销售额为14亿美元[16] - 2024年第一季度净销售额为3.27256亿美元，2023年同期为3.78208亿美元，同比下降13.47%[20][21] 公司人员与基地情况 - 截至2024年3月31日，公司在全球约有2916名员工[16] - 公司有15个制造基地，分布在美国、加拿大、德国、英国、法国、西班牙和菲律宾[16] 公司合并情况 - 与Berry Global Group的合并预计在2024年下半年完成，完成后Berry股东将持有公司90%的股份，Glatfelter股东持有10%[21] 资产出售收益与终止经营业务损失情况 - 2023年第一季度出售林地和其他资产收益为64.4万美元，2024年同期该收益微不足道[22][23] - 2024年和2023年第一季度终止经营业务损失分别为20万美元和40万美元[23] 累计其他综合损失情况 - 2024年3月31日累计其他综合损失为9021.1万美元，2023年同期为9042.3万美元[26] 长期激励计划情况 - 截至2024年3月31日，长期激励计划（LTIP）下有65.3316万股普通股可用于未来发行[28] 限制性股票单位与薪酬费用情况 - 2024年第一季度授予限制性股票单位（RSUs）198.0593万个，2023年为119.0206万个[29] - 2024年第一季度RSU和PSA计入持续经营业务的总薪酬费用为67.1万美元，2023年为93.1万美元[30] 税收优惠与费用情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未确认的税收优惠总额分别为6160万美元和6070万美元；若2024年3月31日的优惠被确认，约5900万美元将计入所得税费用[32] - 未来12个月，公司未确认的税收优惠总额可能减少0 - 2100万美元[32] - 2024年和2023年第一季度，不确定税收立场的利息费用分别为70万美元和50万美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计利息分别为700万美元和630万美元，应计罚款均为280万美元[32] 存货、商誉与无形资产情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司存货净额分别为2.99659亿美元和2.98248亿美元[34] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司商誉分别为1.06137亿美元和1.07691亿美元；无形资产净额分别为9866.1万美元和1.06333亿美元[35] 使用权资产与经营租赁费用情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司使用权资产分别为2522.2万美元和2499.1万美元，加权平均折现率分别为3.85%和3.63%，加权平均剩余期限分别为19年和20年；2024年和2023年第一季度，经营租赁费用分别为159.9万美元和182.5万美元[36] 长期债务情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司长期债务分别为8.84682亿美元和8.7167亿美元，扣除流动部分和未摊销发行成本后，分别为8.68202亿美元和8.53163亿美元；2024年和2023年，债务发行成本摊销费用分别为90万美元和220万美元[37] - 截至2024年3月31日，公司杠杆率为3.7倍[37] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司长期债务账面价值分别为8.84682亿美元和8.7167亿美元，公允价值分别为8.20166亿美元和7.29279亿美元[41] 信用证情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司信用证分别为410万美元和570万美元[39] 外汇衍生品情况 - 截至2024年3月31日，用于对冲预测交易外汇风险的未平仓衍生品中，欧元/菲律宾比索卖出名义金额为683,231千美元，买入名义金额为947,687千美元等[44] - 2023年第一季度，公司对欧元定期贷款重新计量产生370万美元税前损失[44] - 截至2024年3月31日，用于减轻汇率变动对资产负债表货币资产和负债影响的衍生品中，美元/英镑卖出名义金额为22,000千美元等[45] - 2024年3月31日，指定为套期的外汇远期合约公允价值在预付费用和其他流动资产中为1,132千美元，在其他流动负债中为130千美元[46] - 2024年第一季度，指定为套期的外汇远期合约在产品销售成本中确认收入165千美元，未指定为套期的在其他-净额中确认收入2,035千美元[46] - 截至2024年3月31日，累计其他综合损失组成部分的公允价值金额为202千美元[46] 场地账户情况 - 截至2024年3月31日，福克斯河场地的代管账户余额为900万美元，储备金总额为1200万美元[48] 各业务板块数据情况 - 2024年第一季度，各业务板块净销售额总计327,256千美元，2023年同期为378,208千美元[50] - 2024年第一季度，各业务板块总运营亏损为1,545千美元，2023年同期运营收入为6,113千美元[50] - 2024年第一季度，各业务板块资本支出总计7,482千美元，2023年同期为9,500千美元[50]