财务数据和关键指标变化 - 2019财年第三季度净收入为380万美元，是公司15个季度以来的最高水平，较第二季度增加230万美元 [10][11] - 2019财年前九个月，发货量增长9.1%，净销售额增长15.2%，毛利润增长16.4% [26] - 第三季度毛利润占净销售额的14.4%，平均销售价格为每磅24.61美元，较去年同期上涨4.1% [10][15] - 第三季度积压订单增加190万美元，达到2.549亿美元，为2012年以来的最高水平 [36] - 2019年6月30日，现金为2200万美元，较年初增加1220万美元，主要发生在第三季度 [37] - 2019财年前九个月，经营活动提供的净现金为2830万美元，资本支出为730万美元，全年资本支出预测约为1000万美元 [37][38][39] 各条业务线数据和关键指标变化 航空航天业务 - 第三季度销售额为6630万美元，占总收入的53%，较去年同期增长11.2%，平均销售价格每磅增长14.1%，但销量下降2.5% [16] - 积压订单从第二季度到第三季度环比增长6.9% [19] 化工加工业务 - 第三季度销售额为2120万美元，占总收入的17%，较去年同期略有下降0.8%，平均销售价格下降10.3%，但销量增长10.6% [20] - 积压订单从第二季度到第三季度环比下降5.8% [21] 工业燃气轮机业务 - 第三季度销售额为1590万美元，占总收入的12%，较去年同期增长33.7%，销量增长43.6%，但平均销售价格每磅下降6.9% [22] - 积压订单从第二季度到第三季度环比下降14.6% [24] 其他业务 - 第三季度销售额为2260万美元，占总收入的18%，较去年同期增长11.9%，其他市场销量增长5%，其他收入下降29.8% [24] - 积压订单从第二季度到第三季度环比下降24.5% [24] 各个市场数据和关键指标变化 航空航天市场 - 需求保持稳定，2019财年有望超过去年的创纪录水平 [18] - 公司对波音737 MAX产量临时减少持谨慎乐观态度，目前未收到客户订单减少通知，若问题持续或产量进一步降低，可能影响2020财年发货计划 [18] 化工加工市场 - 销售的商品合金竞争激烈，价格和利润率较低，导致平均销售价格下降 [20] 工业燃气轮机市场 - 能源市场中大型框架涡轮机需求持续疲软，尽管销量较去年第三季度有所增加，但仍远低于往年水平，市场复苏仍存在担忧 [23] 其他市场 - 其他市场销量增长主要来自石油和天然气市场，其他收入下降主要是由于较高的收费转换 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的绩效改进计划围绕安全、产量、价格、成本和客户服务五个关键领域展开，已取得显著进展 [6][7] - 公司计划继续提高盈利能力，通过提高产量、增加价格和降低成本来推动业绩增长 [26][40] - 公司在航空航天市场的合金开发和应用开发方面取得进展，有多种专有合金应用于不同发动机 [66][67] - 公司面临钴价下跌、冷加工升级产品成本高和特殊项目收入减少等挑战，但预计未来毛利润和毛利率将增加 [28][29][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来持乐观态度，认为尽管面临一些挑战，但通过战略改进计划的实施，盈利能力将逐步提高 [8][40] - 公司预计2019财年第四季度业绩将继续改善，收入和收益将略高于第三季度 [36] 其他重要信息 - 公司在安全方面取得进展，年初至今整体OSHA可记录率有意义下降 [6] - 公司第三季度产量为510万磅，超过500万磅的目标，缓解了低产量带来的利润率压力 [14] - 公司第三季度特殊项目收入为550万美元，较第二季度增加150万美元，但较去年第三季度减少270万美元 [30] - 公司预计2019财年SG&A（包括研发和技术成本）约为4700 - 4800万美元 [32] - 公司第三季度非运营退休福利费用为85.6万美元，低于去年同期的210万美元 [33] - 公司第三季度税率为28.1%，略高于上一季度，主要是由于预计实现的外国税收抵免减少 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 冷加工启动的较高生产成本以及钴价影响的具体数值，是否会在第四季度结束 - 公司难以给出钴价和冷加工启动影响的具体数值，但认为与特殊项目利润率的影响在同一范围内，约为130万美元 [44] - 公司认为到第四季度末，钴价和冷加工问题基本得到解决，尽管第四季度仍有逆风，但预计毛利率将继续提高 [45][48] 问题2: 员工如何接受新文化，是否是公司成功的一部分 - 公司管理层每季度与员工会面，员工对设定方向、目标和强调结果问责制表现出积极态度 [51] - 管理团队已完全接受新文化，公司正开始获得动力 [53] 问题3: 积压订单情况以及板材销量和积压订单中的占比 - 公司板材业务正在增长，但受到中国关税增加的一定影响，进展缓慢但稳定 [55] 问题4: 公司在全球市场的地位，过去两到三年是否保持市场份额，如何保持500万磅的产量水平，有无新客户和新市场 - 公司电力发电业务量较峰值下降50%，但并非市场份额问题，公司有信心维持现有份额并争取更多份额 [60][61] - 化工加工业务正在增长，但速度较慢，需要更多特殊项目来实现显著复苏 [62] - 航空航天业务表现良好，年初至今收入增长约15%，销量增长约9%，仍有产能提升空间 [63] - 其他市场有一些小机会，公司将继续寻找新应用，但不会有重大突破 [64] - 公司对实现500万磅的产量目标有信心，已投入1.2亿美元资本，现在是利用产能的时候 [64] 问题5: 如何看待波音737问题的风险，对镍业务和钛管业务的影响 - 公司目前未看到订单积压的显著变化，继续按当前水平接单，预计即使有问题也不会在2020年之前出现 [69] - 公司在机身钛管业务上有大量需求，客户要求继续供应，镍业务情况类似 [70] 问题6: 管材业务的情况 - 公司在管材业务上取得了显著的积极进展，产量逐年增加，2019年将超过去年，2020年有望再次超过 [73][74] - 管材业务的积压订单很重，有望在2021年实现全部产能潜力 [74] 问题7: 航空航天销售增长但销量略有下降的时间问题及是否会再次出现 - 公司遇到的问题有些意外，但订单充足，预计航空航天业务将逐步改善，包括冷加工平板业务 [79][80] 问题8: 航空航天市场是否有进一步提价空间 - 公司大部分合同是1月合同，1月合同价格有显著提高，第四季度价格将趋于平稳，但公司将继续寻找提价机会 [81] 问题9: 对波音737 MAX生产停止或重大变化的预防措施及供应链展望 - 公司与客户保持密切沟通，例如发动机制造商可能将产能转移到其他发动机上 [85] - 公司在A320上的金属用量多于737，钛管产品在航空航天之外有大量需求，可寻找替代应用 [86] - 短期内不会构成重大风险，但如果产量大幅变化，将影响整个供应链，目前未看到供应链中有过多库存 [87] 问题10: 商品镍价格上涨对交易业务的影响 - 镍价上涨时，客户可能会推迟订单，目前订单模式的变化还不确定，但历史经验表明客户会观望 [93] - 第三季度交易业务占销售额的18.2%，较上一季度的21.1%有所下降，公司认为这与镍价上涨有关，镍价上涨总体对公司有利，若持续上涨将扩大利润率 [94] 问题11: 价格上涨是仅针对航空航天产品还是全面的 - 公司在认为产品具有高价值和差异化的约50%的产品组合中积极推进价格上涨，并非仅针对航空航天产品 [95]

业绩总结 - FY19 Q2净收入为1.27474亿美元，同比增长16%[12] - 航空航天市场占总收入的54%，净收入为6885.8万美元，同比增长16.6%[14] - 化学加工行业占总收入的17%，净收入为217.61万美元，同比增长2.9%[17] - 工业燃气涡轮市场占总收入的11%，净收入为1368.5万美元，同比增长16.4%[20] - 其他市场和其他收入占总收入的18%，净收入为2310.8万美元，同比增长26.8%[23] - FY19 Q2的总销售量为5165千磅，创四年来最高季度销量[29] - 公司在FY19 Q2的毛利率为11.5%[29] - FY19 Q2的平均销售价格上涨5.2%[15] 用户数据 - HASTELLOY®和HAYNES®合金占总销售的53%[5] - 高温合金占收入的81%，耐腐蚀合金占19%[7] 新产品和新技术研发 - HAYNES®高温合金的最大使用温度可达2400°F（约1315°C）[35] - HAYNES® 282®合金相比242®合金具有200°F的温度优势[35] - HAYNES® 214®合金在抗氧化性方面表现最佳[35] - HAYNES® HR-235®合金为铝土矿形成合金，具有优良的抗氧化性[35] - HASTELLOY® C-276合金于1968年开发，至今仍在使用[34] - HASTELLOY® G-50®合金于1989年推出，广泛应用于高温环境[34] - HAYNES® 25合金于1950年推出，具有良好的加工性[34] - HASTELLOY® C-22HS®合金于2004年推出，适用于极端环境[34] - HAYNES® HR-160®合金在抗蠕变强度和抗氧化性方面表现出色[35] - HASTELLOY® B-3®合金于1994年推出，适用于化学处理行业[34]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION For the transition period from to Commission File Number: 001-33288 HAYNES INTERNATIONAL, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Delaware (State or oth ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度发货量为520万磅，是四年内最高季度发货量，较2018财年同期增长10%，较2019财年第一季度环比增长19.3% [20] - 净收入为1.275亿美元，较2018财年同期的1.102亿美元增长15.7%，本季度平均售价为每磅24.68美元，较去年的每磅23.46美元上涨约5.2% [21] - 毛利率为11.5%，低于预期 [14] - 销售、一般及行政费用（SG&A）包括研究和技术成本为1150万美元，较去年同期减少170万美元 [43] - 非运营退休福利费用为90万美元，低于去年同期的210万美元 [45] - 本季度税率为26%，净利润为150万美元，摊薄后每股收益为0.12美元 [46] - 积压订单在第一季度增长10.1%后，第二季度又增长6.4%，至2.53亿美元 [47] - 3月31日现金为1080万美元，上半年增加100万美元，2019财年前六个月经营活动提供的净现金为1210万美元，其中包括460万美元的退税 [49] - 可控营运资金上半年增加240万美元，应收账款因销售增加而增加770万美元，应付账款和应计费用增加420万美元，库存减少100万美元 [50] - 2019财年上半年资本支出为540万美元，2019财年资本支出预测从之前报告的1600万美元下调至约1200万美元 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 航空航天业务 - 销售额占总收入的54%，为6890万美元，较2018财年同期的5900万美元增长16.6%，主要由于每磅平均售价上涨5.2%和销量增长10.8% [22] - 本季度销量为290万磅，创公司航空航天业务发货量纪录 [23] - 航空航天业务积压订单从第一季度到第二季度环比增长3% [24] 化学加工业务 - 销售额占总收入的17%，为2180万美元，较2018财年同期的2110万美元增长2.9%，每磅平均售价上涨6%，部分抵消了销量下降2.9%的影响，本季度销量为97.1万磅 [26] - 化学加工业务（CPI）积压订单从第一季度到第二季度环比增长20.4% [27] 工业燃气轮机业务 - 销售额占总收入的11%，为1370万美元，较2018财年同期的1180万美元增长16.4%，销量增长18.3%，部分抵消了每磅平均售价下降1.6%的影响，销量为75.7万磅 [28] - 工业燃气轮机业务积压订单本季度增长37.6%，但目前发货量仍远低于往年水平 [29] 其他市场和其他业务 - 销售额占总收入的18%，为2320万美元，较2018财年同期的1830万美元增长26.8%，其他市场销量增长21.1%，该类别每磅平均售价上涨10.1% [31] - 其他收入为620万美元，较2018财年同期的550万美元增长12%，主要由于委托加工业务增加 [32] 各个市场数据和关键指标变化 航空航天市场 - 需求依然强劲，预计本季度之后将持续增长，主要得益于公司冷加工生产能力的扩大以及航空航天产品提价 [23] 化学加工市场 - 特种应用项目开发活动持续，但本季度转化为发货量低于预期 [26] 工业燃气轮机市场 - 供应链库存开始补充，出现小幅度销量反弹，但市场需求受供应链库存减少、转向小型涡轮机以及可再生能源技术使用增长等因素影响，公司认为未来在该市场有市场份额增长的潜在机会 [29][30] 其他市场 - 石油和天然气市场的烟气脱硫销售增加，推动了其他市场销量增长 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于30个重点改进领域，持续推进成本降低和效率提升计划，预计订单发货时将影响利润 [11] - 推进两款最新专利合金HAYNES 244和HAYNES 233的引入和销售开发，HAYNES 244已被应用于新发动机平台，HAYNES 233正在进行发动机应用的广泛测试 [12][13] - 在化学加工业务的基础业务方面，已启动旨在显著增加板材销量的战略 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为目前的改进举措和本季度稳定的收入未转化为预期的毛利率，但已确定影响毛利率的问题 [7] - 尽管本季度毛利率低于预期，但随着发货量持续改善、不利因素缓解以及额外战略举措对损益表产生有利影响，预计毛利润和毛利率都将增加 [42] - 预计2019财年第三季度的收入和收益将高于第二季度，因为新的冷加工能力将全面投入使用，且有充足的积压订单支持业务增长 [48] 其他重要信息 - 会议包含符合1995年《私人证券诉讼改革法案》和1934年《证券交易法》第21E条定义的前瞻性陈述，这些陈述存在风险和不确定性，公司不承担公开更新或修订的义务 [3][4][5] 问答环节所有提问和回答 问题: 设备停机对成本和产量的影响是否有量化数据 - 难以准确量化各项不利因素的影响，但冷加工停机影响最大，约占问题的三分之一，特殊项目约占三分之一，低价值产品组合和钴价问题合计约占三分之一 [58] - 冷加工停机影响了成本和产量，部分受影响产品本季度已发货，影响了本季度毛利率，部分仍在库存中，预计下季度仍会对毛利率有一定挤压，但之后会消除影响 [59] 问题: 公司认为本季度和长期的毛利率应该是多少 - 公司通常不披露毛利率目标和前瞻性指引，但上一年第四季度毛利率为14.6%，本季度受冷加工停机影响降至11.5%，公司希望未来逐步提高毛利率 [62] 问题: 3月Kokomo产量从140万磅提高到200万磅意味着什么 - 公司此前冷加工平板产量较低，导致大量积压订单，目前产量显著提高，接近应有的水平，这意味着公司产能开始释放，销售策略将从寻找更多产能转变为争取更多订单，且该产品主要用于航空航天领域 [70][71] - 冷加工产能目标是每年1800万磅，即每月约150万磅，目前尚未达到该目标 [72]

业绩总结 - FY19第一季度总收入为1.07069亿美元，同比增长19%[13] - 航空航天市场收入为5460.7万美元，占总收入的51%，较去年同期增长16.6%[15] - 化学加工行业收入为1892万美元，占总收入的17.7%，同比增长41.7%[19] - 工业燃气涡轮市场收入为1410.8万美元，占总收入的13.2%，同比增长4.9%[22] - 其他市场和其他收入为1950万美元，占总收入的18.2%，同比增长21%[25] - FY19第一季度毛利率为10.6%[30] - 平均销售价格同比增长11.7%[16] 用户数据 - 高温合金占总销售的81%[7] - 耐腐蚀合金占19%[7] - 平面产品收入占59%[9] - 长型产品收入占41%[9] 新产品和新技术研发 - 公司在研发方面拥有25项已发布的美国专利和申请[7] - HASTELLOY® C-276于1968年推出，成为公司历史上的重要产品[34] - HAYNES® 188于1968年推出，进一步丰富了公司的产品线[34] - HASTELLOY® G-50®于1989年推出，标志着公司在合金领域的持续创新[34] - HASTELLOY® C-22HS®于2004年推出，显示出公司在高性能合金方面的研发能力[34] - HAYNES® 282®于2005年推出，进一步增强了公司的市场竞争力[34] - HASTELLOY® C-2000®于1995年推出，成为高温应用的关键材料[34] - HAYNES® HR-235®于2013年推出，满足了特定工业需求[34] - HAYNES® 233 TM于2016年推出，展示了公司在新合金概念方面的研究与开发[34] - 公司持续进行新合金概念的研究与开发，以保持技术领先[34]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2019 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-33288 Registrant's telephone number, including area code (765) 456-6000 or HAYNES INTERNATIONAL, INC. (Exact nam ...

财务数据和关键指标变化 - 2019财年第一季度净收入1.071亿美元，较去年同期的8970万美元增长19.4% [14][23] - 第一季度毛利润1130万美元，占收入的10.6%，去年同期为910万美元，占比10.1% [23] - 第一季度运输量430万磅，较上一季度的500万磅有所下降，但比去年同期的390万磅增长10.5% [13] - 第一季度平均售价为每磅24.73美元，较去年的每磅22.89美元上涨约8% [14] - 第一季度特种应用项目销售额为590万美元，较去年第四季度下降280万美元，但比去年第一季度增加480万美元 [27] - 第一季度SG&A成本与研发技术成本合计1200万美元，比去年同期高32.7万美元 [28] - 第一季度税率为5.9%，受未行使但已没收的归属股票期权这一离散项目影响，预计2019财年剩余时间的有效税率约为25% - 26% [29] - 第一季度净亏损160万美元，摊薄后每股亏损0.13美元 [30] - 截至2018年12月31日，积压订单为2.378亿美元，较上一季度增加2180万美元，增幅10.1%，积压订单磅数增长15.6% [31] - 截至2018年12月31日，现金为1160万美元，较上一季度增加180万美元，经营活动提供的净现金为710万美元，其中包括550万美元的退税 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 航空航天市场 - 第一季度净收入5460万美元，约占总收入的51%，销售额较去年的4680万美元增长约16.6% [15] - 销量为210万磅，较去年的200万磅增长4.4%，平均售价为每磅25.86美元，较去年的每磅23.15美元上涨11.7% [15] - 航空航天积压订单从第四季度到第一季度环比增长7% [16] 化工加工市场 - 第一季度净收入1890万美元，较去年的1340万美元增长41.7%，占收入的17.7% [17] - 销量为89.8万磅，较去年的68.7万磅增长30.7%，平均售价为每磅21.07美元，较去年的每磅19.44美元上涨8.4% [17] - 化工加工积压订单环比增长9.9% [18] 工业燃气轮机市场 - 第一季度销售额总计1410万美元，较去年的1340万美元增长4.9%，占销售额的13.1% [19] - 销量为81.1万磅，较去年的87.6万磅下降7.4%，但环比增长11.4%，平均售价为每磅17.36美元，较去年的每磅15.32美元上涨13% [19] - 工业燃气轮机积压订单在本季度增长16.4% [20] 其他市场 - 第一季度其他市场和其他收入为1950万美元，较去年的1610万美元增长21%，约占收入的18.2% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 航空航天市场需求乐观，主要受新一代发动机销售推动，公司在新一代飞机发动机中有专有和特种合金 [16] - 化工加工市场基础业务有所改善，有更多机会提高产量，公司已启动增加板材产量的战略 [18] - 工业燃气轮机市场大型和中型框架涡轮机市场需求疲软，预计至少未来几个季度仍将持续，但公司仍看好该市场的长期需求 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成Kokomo工厂光亮退火炉的重建和升级，将冷精轧扁钢产能从每年1350万磅扩大到1800万磅，预计增加冷精轧扁钢销售将推动2019财年剩余时间的收入增长和盈利能力提升 [5][8] - 继续关注提高毛利率，措施包括增加冷精轧扁钢产量、提高板材销量、增加特殊项目产量、提高航空航天产品价格和降低制造成本、改善路易斯安那州Arcadia的管材业务 [11][12] - 公司在航空航天业务上具有核心优势，结合冷精轧的额外产能，有望推动未来盈利能力 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 完成冷精轧生产线升级后，预计2019财年剩余时间恢复收入和盈利增长趋势，预计第二季度收入高于第一季度，实现正净收入 [32] - 公司继续专注于执行和问责，实施改进举措，有望推动更高的产量、有利的定价和成本降低，从而实现有意义的增长、盈利能力和股东价值 [35] 其他重要信息 - 实施新的与退休福利相关的会计标准，将非服务成本从营业收入（主要是毛利润）重新分类到损益表中的非运营退休福利费用项目，本季度重新分类金额为90万美元，去年第一季度为210万美元 [25] - 预计2019财年SG&A（包括研发技术成本）全年约为4800万 - 5000万美元 [28] - 2019财年资本支出预计约为1600万美元，第一季度为120万美元 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 中国市场对公司的影响 - 公司向中国出口的镍制品面临5%的关税，但目前影响较小，团队对中国市场需求充满热情，且公司专注的板材计划也有帮助 [42] - 去年公司对中国的销售额约占收入的4%，本季度略高于该比例，虽略低于计划，但高于去年 [43] 问题: 设备升级对第二季度的影响及能否弥补损失 - 设备升级原计划年初开始，但因后端问题于1月23日才开始运行，这可能对产量有潜在影响，且停机23天不利于成本分摊 [44] - 通常第四季度是公司一年中最强劲的季度 [45][46] 问题: 第一季度设备损失造成的产量和收入影响 - 从生产角度估计约40万磅，从销售磅数角度略低于此，若正常生产，本季度收入影响约为800万 - 1000万美元 [47] 问题: 积压订单增加的原因 - 仅运输430万磅对积压订单有影响，11月和12月订单录入非常强劲，1月情况也令人满意 [50] 问题: D&A比去年低的原因及全年预期 - 2014年重组和重新开始时，部分资产摊销和预计使用寿命设定为14年，去年8月底结束，所以本季度折旧略低，预计全年约为2000万美元，可能略低于该金额 [55] 问题: GE9X相关情况 - 公司目标是在发动机中推广专有合金，在PW 1100系列、PW 1500系列和GE9X上有专有合金，GE9X目前正在生产，公司在其应用开发方面取得进展，在CFM LEAP上也有特种合金 [56][59] 问题: 第二季度毛利率和收入的预期 - 第一季度到第二季度季节性不同，第四季度通常比其他季度强，公司不提供毛利率指导，但预计第一季度受影响的120个基点有望弥补，但设备启动较晚可能影响成本分摊和产量 [61] 问题: 全年资本支出计划及用途 - 1600万美元是最大支出，目前资本主要用于设备维护 [65] - 部分Drever停机的资本支出可能会延续到1月，历史上公司在该领域难以达到预测支出，1600万美元是最大值 [66] 问题: Arcadia工厂的情况 - 公司在该工厂投入约3700万美元资本，目标是大幅提高钛管产能，工厂具备钛管和镍管生产能力，正在努力实现产量承诺，同时降低成本、提高价格，解决按时交付和库存管理等问题，目前取得一定进展，但尚未达到目标 [68][69] 问题: 降低成本的方式 - 不涉及重大资本投入，主要是做好基础工作，确保成本具有竞争力 [70]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2018 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-33288 HAYNES INTERNATIONAL, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware (State or ...