SARASOTA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Helios Technologies, Inc. (NYSE: HLIO) ("Helios†or the "Company†), a global leader in highly engineered motion control and electronic control technologies, announced that its Board of Directors declared a quarterly cash dividend of $0.09 per common share. Helios has declared consecutive quarterly dividends to its stockholders for over 28 years, beginning with the first quarter 1997. The dividend will be payable on January 21, 2026, to stockholders of record as of January 7 ...

文章核心观点 - 文章旨在通过对比分析，评估ADT是否属于工业产品板块中表现优异的股票，并提及另一只表现强劲的股票Helios Technologies [1][7] ADT公司表现与评级 - ADT隶属于工业产品板块，该板块包含187家公司，在Zacks的16个板块排名中位列第11 [2] - ADT当前Zacks评级为“买入” [3] - 过去三个月，市场对ADT全年收益的一致预期上调了1.2%，表明分析师情绪和盈利前景改善 [3] - 年初至今，ADT股价回报率约为17.2%，显著高于工业产品板块约9.4%的平均涨幅 [4] Helios Technologies公司表现与评级 - Helios Technologies是工业产品板块中另一只表现优异的股票，年初至今股价回报率为26.2% [4] - 过去三个月，市场对Helios Technologies全年每股收益的一致预期上调了2.5% [5] - Helios Technologies当前Zacks评级为“强力买入” [5] 行业细分对比 - ADT所属的“安保与安全服务”行业包含17家公司，在Zacks行业排名中位列第44 [6] - 该行业年初至今涨幅约为18.1%，ADT的回报率略低于其行业平均水平 [6] - Helios Technologies所属的“通用工业制造”行业包含41家公司，在Zacks行业排名中位列第169 [7] - 该行业年初至今涨幅为10.1% [7]

投资策略与筛选方法 - 短期交易中趋势跟踪是盈利策略但趋势可持续性难以把握 趋势反转可能导致短期资本损失[1][2] - 成功的交易需确认基本面稳健、盈利预测上调等因素以维持股票动能[2] - “近期价格强势”筛选工具用于识别处于上升趋势、基本面强劲且交易于52周高低区间上部的股票 这通常是看涨指标[3] - 除了该筛选器 还有超过45个Zacks高级筛选器可根据个人投资风格选择以跑赢市场[8] Helios Technologies (HLIO) 投资亮点 - 公司股价在12周内上涨5% 反映投资者持续愿意为潜在上涨支付更高价格[4] - 过去四周股价进一步上涨6.1% 确认其液压螺纹插装阀和歧管制造商的股价趋势得以维持[5] - 公司目前交易于其52周高低区间的92.7% 暗示可能即将突破[6] - 公司股票获Zacks Rank 1(强力买入)评级 这意味着其在基于盈利预测修正趋势和EPS意外的4000多只股票排名中位列前5%[6] - Zacks Rank 1股票自1988年以来平均年回报率为+25%[7] - 公司平均经纪商推荐评级为1(强力买入) 表明经纪商界对其短期价格表现非常乐观[7] - 基于以上因素 HLIO的价格趋势可能不会很快逆转[7] 其他投资工具与建议 - 除HLIO外 还有其他多只股票目前通过“近期价格强势”筛选[8] - 成功的选股策略需确保其在过去能产生盈利结果 这可通过Zacks Research Wizard进行回测验证[9] - 该程序还预装了一些最成功的选股策略[9]

公司表现与排名 - Helios Technologies（HLIO）今年迄今股价上涨约18.6%，而其所在的工业产品行业186家公司平均涨幅为3.7%，表现优于同行[1][4] - 公司目前拥有Zacks排名第一（强力买入），该排名体系强调盈利预测和修正[3] - 在过去一个季度，HLIO全年盈利的Zacks共识预期上调了2.5%，显示分析师情绪改善和积极的盈利前景趋势[3] - Kennametal（KMT）是另一只表现优异的工业产品股，今年迄今回报率为12.9%[4] 行业分类与比较 - 工业产品行业在Zacks行业排名16个组别中位列第10[2] - Helios Technologies属于制造业-通用工业子行业，该组包含41家公司，在Zacks行业排名中位列第150，今年迄今平均上涨7.1%，公司表现优于子行业平均水平[5] - Kennametal属于制造业-工具及相关产品子行业，该组包含7家公司，在Zacks行业排名中位列第28，但今年迄今行业平均下跌2.2%[6] 投资前景 - Helios Technologies和Kennametal均可能延续其稳健表现，值得工业产品股投资者密切关注[6] - Kennametal当前全年每股收益（EPS）共识预期在过去三个月内大幅上调31.5%，目前同样拥有Zacks排名第一（强力买入）[5]

公司人事任命 - Helios Technologies宣布立即任命Jeremy Evans为执行副总裁兼首席财务官[1][2] - 新任首席财务官Jeremy Evans接替了已离职的Michael Connaway，后者于2025年10月13日加入公司，其离职与公司在会计实务、财务报表、内部控制或运营方面的任何分歧无关[2] 新任首席财务官背景与贡献 - Jeremy Evans于2024年1月24日加入公司，在不到两年内推动了流程改进、简化财务报告并处理复杂会计议题，同时保持了及时准确的财务记录和健全的内部控制环境[3] - 他在2025年9月1日被晋升为首席会计官，在加入Helios之前，拥有25年在Tech Data（现TD SYNNEX Corporation）的运营和财务管理领导经验，并持有佛罗里达州的注册会计师执照[3] - 公司总裁兼首席执行官Sean Bagan评价Jeremy Evans在战略规划过程中是关键贡献者，并提供了临时的财务领导力，确保了连续性和与长期价值创造目标的一致性[3] 公司战略与业绩展望 - Helios Technologies处于一个令人兴奋的拐点，在2025年第三季度恢复了同比增长[4] - 公司一直在努力构建市场进入策略、提高运营效率、加强营运资本管理、优化产品组合并谨慎分配资源以最大化投资回报[4] - 公司致力于通过创新产品开发和收购，成为利基市场的领先供应商，其产品销往全球超过90个国家，并且自1997年上市以来每个季度都向股东支付现金股息[5] 行业与公司业务 - Helios Technologies是高度工程化的运动控制和电子控制技术领域的全球领导者，服务的终端市场包括建筑、物料搬运、农业、能源、休闲车、船舶以及健康与保健行业[5] - 其子公司Sun Hydraulics在2025年因其ENERGEN产品获得了运动控制类别的LEAP奖[8] - 另一家子公司Faster推出了新一代铸造解决方案GenYus[10] - 公司报告2025年第三季度财务业绩，销售额实现了13%的同比增长，需求持续改善[11]

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股价表现与目标 - Helios Technologies (HLIO) 上一交易日收盘价为5312美元，在过去四周内上涨了7% [1] - 华尔街分析师设定的平均目标价为6733美元，意味着有268%的上涨潜力 [1] 分析师目标价详情 - 平均目标价基于三个短期目标价，标准差为493美元 [2] - 最保守的目标价为6400美元，较当前价位有205%的涨幅；最乐观的目标价为7300美元，意味着374%的涨幅 [2] - 较低的标准差表明分析师之间的共识度较高 [2][9] 目标价的可靠性分析 - 分析师设定目标价的能力和公正性长期受到质疑 [3] - 研究表明，目标价常常误导投资者，很少能准确预示股价的实际走向 [7] - 分析师可能因公司业务激励（如与所覆盖公司存在业务关系）而设定过于乐观的目标价 [8] 盈利预期修正的积极信号 - 分析师对该公司的盈利前景日益乐观，表现为一致向上修正每股收益(EPS)预期 [4][11] - 过去30天内，本年度Zacks共识预期提高了25%，因为有一项预期上调且无负面修正 [12] - 盈利预期修正的趋势与短期股价走势存在强相关性 [11] 公司评级与投资前景 - 该公司目前获得Zacks Rank 1（强力买入）评级，意味着其在基于盈利预期相关四因素进行排名的4000多只股票中位列前5% [13] - 尽管共识目标价本身可能不可靠，但其暗示的股价运动方向似乎是一个良好的指引 [14]

财务业绩摘要 - 第三季度营收达到2亿2030万美元 超出市场预期的2亿1250万美元 实现13.3%的同比增长 [6] - 调整后每股收益为0.72美元 超出市场预期的0.66美元 [6] - 调整后税息折旧及摊销前利润为4510万美元 超出市场预期的4236万美元 利润率为20.5% [6] - 有机收入同比增长12% 显著超出市场预期的7.5%增长 [6] - 营业利润率仅为0.6% 较去年同期的11.4%大幅下降 [6] 管理层评论与展望 - 首席执行官将本季度描述为一个"转折点" 归因于更新的市场进入策略和更高的客户参与度 [1] - 第四季度营收指引中点为1亿9700万美元 低于市场预期的2亿120万美元 [6] - 公司上调了全年调整后每股收益指引至中点2.47美元 增幅为2.7% [6] - 管理层认为实现20%中段的利润率需要更高的销售量和持续的成本控制 [6] 业务部门表现 - 电子部门表现强劲 特别是Enovation Controls业务 [1] - 核心区域的需求正在改善 [1] - 在液压和电子领域获得新合同 重点提及了AGCO的重大胜利以及休闲车领域的增长势头 [6] - 电子部门约有300万美元的第四季度销售额被提前至第三季度确认 但基础需求依然强劲 [6] 战略调整与特殊项目 - 公司正在进行投资组合调整以适应终端市场的疲软 [1] - 与i3PD收购相关的商誉减记对业绩产生影响 [1] - 工程资源已被重新部署到核心项目上 未来软件将嵌入公司产品而非单独销售 [6] - 休闲车市场的渠道库存水平已恢复正常 这应能支持稳定的生产和逐步复苏 [6]

投资策略与筛选方法 - 短期趋势投资策略的核心是识别并跟随可持续的价格趋势 但趋势的可持续性难以保证 [1] - 成功的趋势投资需结合稳健的基本面因素和积极的盈利预测修正 以维持股票上涨动能 [2] - 采用"近期价格强度"筛选器 可快速甄别具有基本面支撑且处于52周价格区间上部的股票 通常为看涨信号 [3] - Zacks Premium提供超过45种策略筛选器 旨在帮助投资者基于个人投资风格跑赢市场 [8] Helios Technologies (HLIO) 投资亮点 - 公司股价在12周内上涨5.3% 反映投资者对其潜在上涨空间的持续看好 [4] - 过去四周股价进一步上涨15.1% 表明其作为液压阀和歧管制造商的上涨趋势稳固 [5] - 公司当前交易价格处于其52周高-低区间的91.9% 暗示可能即将突破 [6] - 公司获得Zacks Rank 1（强力买入）评级 该评级基于盈利预测修正趋势和EPS意外 位列其覆盖的4000多只股票的前5% [6] - Zacks Rank 1 股票自1988年以来实现了平均每年+25%的回报率 [7] - 公司获得平均经纪商推荐评级为1（强力买入） 显示经纪商对其短期价格表现极为乐观 [7] 其他投资机会 - 除HLIO外 另有数只股票通过了"近期价格强度"筛选标准 可供投资者考虑 [8]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度销售额为2.2亿美元，同比增长13%，超过指导范围上限2.15亿美元 [14] - 第三季度毛利润为7300万美元，同比增长21%，毛利率为33.1%，同比提升200个基点 [15] - 第三季度调整后EBITDA利润率同比下降40个基点，但公司预计第四季度将保持在20%-21%的范围内 [16][22] - 第三季度稀释后非GAAP每股收益为0.72美元，同比增长22% [16] - 公司预计2025年全年调整后EBITDA利润率在19.1%-19.4%之间，稀释后非GAAP每股收益在2.43-2.50美元之间 [23] - 第三季度自由现金流为1850万美元，低于去年同期的2880万美元，主要受应收账款因销售额增加而上升的影响 [19] - 资本支出为670万美元，占销售额的3% [19] - 净债务与调整后EBITDA的杠杆比率改善至2.4倍，预计年底将降至约2倍 [9][11][51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电子业务部门销售额同比增长21%，创下纪录，主要受娱乐、移动和工业终端市场的推动 [14][17] - 电子业务部门毛利润同比增长38%，毛利率提升420个基点，主要得益于销量增长和更有利的产品组合 [18] - 液压业务部门销售额同比增长9%，主要受移动终端市场需求改善和农业市场初步复苏迹象的推动 [14][17] - 液压业务部门毛利润同比增长12%，毛利率提升90个基点，得益于运营效率改善和交货期缩短 [17] - 健康与保健市场需求相对平稳 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 所有三个区域（美洲、欧洲中东非洲、亚太）销售额均实现两位数同比增长 [14] - 环比来看，亚太地区增长10%，美洲增长6%，欧洲中东非洲地区因季节性因素下降6% [14] - 移动、娱乐和农业市场同比转为正增长 [14] - 外汇汇率对销售额产生180万美元的有利影响 [14][17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于通过创新驱动有机增长，并推出了新产品以进军相邻市场 [24] - 公司优化运营足迹，包括关闭HCEE业务、出售Custom Fluidpower以及重新调整i3产品开发资源的重点 [9][10][15] - 公司优先投资于工程资源和生产能力升级，以推动未来产品管线 [9] - 公司强调以客户为中心和提升市场策略，旨在赢回客户并夺取市场份额 [6] - 公司计划于2026年3月20日举办下一次投资者日 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为第三季度是公司的转折点，标志着在经历了多个市场下行周期后恢复增长 [5] - 行业指标趋于稳定，早期周期需求模式改善，预示着某些终端市场开始进入上行周期 [21] - 娱乐和农业市场的渠道库存水平已变得更加健康，为复苏奠定了基础 [44][45][60] - 管理层对进入2026年的增长持有信心，并预计上半年同比基数较低 [68] 其他重要信息 - 公司出售了Custom Fluidpower，并记录了210万美元的收益，该公司将继续作为澳大利亚地区的独家液压分销商 [9] - 公司对i3产品开发公司计提了2590万美元的商誉减值 [10][15] - 公司连续第九个季度偿还债务，并保持分红历史，同时择机进行股票回购 [11] - 公司获得了多项外部奖项和认可，并致力于通过社区服务加强企业文化 [7][8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 近期商业胜利的细节及其对2026年的可见度 - 公司强调了多个商业胜利，包括Faster团队与AGCO在欧洲品牌上的合作、Sun Hydraulics在风能和替代能源领域的胜利、以及Innovation Controls在高端按摩浴缸品牌的客户赢回 [30][31][32] - 公司提到在邻里电动车领域赢得了一项新业务，展示了进入相邻市场的能力 [33] - 这些胜利，加上强劲的订单趋势（过去五个月订单量同比增长两位数），使管理层对2026年的增长持有信心 [30][68] 问题: 利润率进展以及回到2021年24.6%调整后EBITDA利润率水平所需的条件 - 公司指出，2021年的高水平利润率得益于Balboa业务的异常高贡献以及疫情期间娱乐产品的旺盛需求 [34] - 要将EBITDA利润率提升至20%中段，需要销量进一步增长，因为公司已展示了运营杠杆效应 [35][36] - 公司已有效管理运营费用，在销售额增长的同时，剔除了前CEO离职带来的550万美元股票补偿逆转影响后，运营费用低于2024年水平 [36][37] 问题: 娱乐车辆和移动市场的需求状况 - 娱乐车辆市场的零售需求尚未恢复，但渠道库存已变得更健康，主要客户通过创新获得了份额 [44] - 利率降低可能有助于该行业，因为许多产品是通过融资购买的 [44] - 移动市场也显示出积极的迹象，公司预计将受益于基础设施支出和有针对性的客户规划 [66] 问题: 进一步的资产组合调整和并购策略 - 公司目前没有迫切的资产组合调整计划，但对所有业务的业绩进行持续评估 [49] - 并购将不是公司层面的首要任务，任何交易都必须符合现有业务组合并能带来适当的回报 [51] - 随着杠杆比率降至约2倍，公司将在2026年拥有更多的战略投资选择权 [11][51] 问题: 电子业务的季度表现和连续销售进展 - 电子业务的强劲表现部分得益于客户将约300万至400万美元的第四季度订单提前至第三季度 [56][57] - 调整此因素后，电子业务第四季度的指引中点意味着与第三季度相比大致持平，但仍保持20%以上的同比增长 [57] 问题: 液压业务中农业市场的增长来源 - 农业市场的增长主要由Faster业务推动，该业务主要直接面向农业设备原始设备制造商 [59] - 尽管原始设备制造商的销售仍然面临挑战，但渠道库存已改善，订单流入呈现同比增长，预示着2026年可能开始复苏 [60] 问题: 2026年的增长前景 - 管理层确信2026年将实现增长，这得益于积极的订单趋势和渠道去库存周期的结束 [68] - 增长可见度来自于公司自身订单的改善，而非完全依赖于终端市场需求的大幅反弹 [65][66] - 需要指出的是，2026年的比较基准将剔除已出售的Custom Fluidpower业务（年销售额约6000万美元）的影响 [68][69] 问题: i3产品开发业务的转型努力 - 对i3的商誉减值是由于调整了战略，将其工程资源重新聚焦于能惠及整个Helios产品组合的项目上，而非作为独立的第三方设计服务运营 [74][75] - 其软件平台（如Cygnus Reach）现在将被嵌入到公司的新产品中，而不是作为独立产品出售 [75] - 公司强调i3的工程师团队在推动新产品创新方面具有重要价值 [79] 问题: 新产品管线中是否有能显著影响业绩的单一产品 - 公司持续推出创新产品，例如Faster业务的新款Multi-Faster连接器，该产品提供更高的流量速率并适用于更多应用 [81][82] - 新产品旨在吸引原始设备制造商，并与客户共同进行多年期的开发 [81]