财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为2590万美元,每股收益0.20美元,较2023年第四季度的2650万美元和每股0.22美元有所下降 [11][12] - 剔除一次性项目后,2024年第一季度净收入为2740万美元,每股收益0.23美元 [12] - 2024年第一季度总资本比率为14.19%,较2023年12月31日的13.92%有所上升 [16] - 2024年3月31日贷款总额为137亿美元,较上季度下降1% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和商业房地产贷款有所下降,但SBA贷款和住房抵押贷款有所增长 [18] - 商业房地产贷款组合分散性好,加权平均贷款价值比约为46%,大部分有全额追索权和个人担保 [19] - 商业房地产贷款组合资产质量良好,98.2%为优质贷款 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司宣布与Territorial Bancorp达成并购协议,将进入夏威夷市场,成为服务多元文化客户的最大区域银行 [13][14] - Territorial Bancorp是一家资产规模22亿美元的银行,在夏威夷市场占据第五大份额,97%的贷款组合为住房抵押贷款,资产质量优良 [40] - 并购完成后,夏威夷将成为合并后公司第三大存款市场 [41] - Territorial Bancorp拥有低成本、稳定和细分的核心存款基础,存款成本仅为1.61% [42] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 本次并购交易有利于公司长期增长前景,将提升公司盈利能力,不需要额外资本补充 [39] - 公司计划保留Territorial Bancorp的品牌和大部分前线员工,确保客户体验和业务平稳过渡 [44][45] - 公司有丰富的并购整合经验,预计整合过程将顺利,能够快速实现并购带来的协同效应 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年第四季度,公司预计贷款将以低单位数增长,净息差将下降5%-7%,但费用将下降5%以上,实现正的营业杠杆 [33][34][35][36] - 公司将恢复少量SBA贷款出售,二季度开始 [26] - 4月份存款成本较3月31日有所下降 [25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Gary Tenner 提问** 询问了并购交易的一次性费用、信贷打折和预期成本节约的情况 [49] **Julianna Balicka 回答** - 预计一次性并购费用在2500万-3000万美元之间,税前 [50][51] - 对贷款和证券分别假设15%和17%的打折 [50] - 预计第一年实现75%的成本节约,第二年实现100% [51] 问题2 **Chris McGratty 提问** 询问了并购交易对收益的影响以及对Territorial资产组合的看法 [61] **Julianna Balicka 回答** - 收益提升来自成本节约、资产负债表重组和购买会计影响的组合 [62] - Territorial的资产组合质量优良,97%为住房抵押贷款,不良资产率仅10个基点 [64] 问题3 **John Deysher 提问** 询问了并购交易的来源以及对Territorial管理团队的安排 [67] **Kevin Kim 回答** - 双方管理层有多年的交流,在当前利率环境下认为合并具有战略意义 [69] - 公司计划保留Territorial大部分前线员工,主要通过裁减重复的公司和上市公司开支来实现协同 [70]

财务表现 - Hope Bancorp在2024年第一季度报告的营收为1.2333亿美元，同比下降14.9%[1] - 每股收益为0.23美元，较去年同期的0.33美元有所下降[1] - 希望银行的净利润率为2.6%，低于三位分析师平均估计的2.7%[4] - 总利息收入为1.1505亿美元，低于三位分析师的平均估计1.2219亿美元[6] - 希望银行的股价在过去一个月内下跌了4.8%[8]

财务表现 - Hope Bancorp (HOPE)第一季度每股收益为0.23美元，低于Zacks Consensus预期的0.27美元[1] - 公司在过去四个季度中两次超过了市场预期的盈利[2] - Hope Bancorp第一季度营收为1.2333亿美元，低于Zacks Consensus预期，但在过去四个季度中两次超过了市场预期的营收[3] 股价走势 - 公司股价的短期走势将主要取决于管理层在财报电话会议中的评论[4]

公司业绩 - 2024年第一季度，公司净收入为2590万美元，每股摊薄收益为0.21美元[1] - 公司第一季度非利息支出下降2%，资本比率均有所增加，其中有形普通股权益比率达到9.33%[2] - 公司2024年第一季度净利润为2590万美元，每股摊薄收益为0.21美元，不包括重大项目影响的净利润为2740万美元[9] - 2024年第一季度净利息收入为11500万美元，净利息净息差为2.55%，较上一季度下降15个基点[10] - 非利息收入为830万美元，较上一季度下降1百万美元，主要受其他收入和费用减少的影响[12] - 非利息支出为8480万美元，不包括重大项目的支出为8270万美元，较2013年第四季度下降2%[15] - 公司2024年第一季度净不良资产为10680万美元，占总资产的0.59%[22] - 2024年第一季度，公司的信贷损失净额为3,536,000美元，较上一季度的1,815,000美元有所增加[25] - 2024年3月31日，信贷损失净额占平均应收贷款的年化比率为0.10%，较去年同期的—%有所增加[25] - 2024年第一季度，公司的信贷损失准备金为2.6百万美元，较上一季度的2.4百万美元有所增加[25] - 2024年3月31日，信贷损失准备金总额为158,758,000美元，较去年同期的163,544,000美元有所减少[27] - 2024年3月31日，公司的普通股一级资本比率为12.47%，较去年同期的10.75%有所增加[28] - 2024年3月31日，公司的总资本比率为14.19%，较去年同期的12.25%有所增加[28] - 2024年3月31日，公司的每股有形普通股权益为13.63美元，较去年同期的13.26美元有所增加[29] - 2024年3月31日，公司总资产达到180.9亿美元，是美国第一家也是唯一一家超级区域性韩裔美国银行[32] 合并信息 - 公司与Territorial Bancorp签署了一项明确的合并协议，预计将成为服务于多元族裔客户的最大区域银行[3] - 根据合并协议，Territorial股东将以每股0.8048股公司普通股的固定换股比率进行交易，交易价值约为7860万美元[4] - 合并完成后，公司将保留并发展Territorial Savings Bank品牌，并继续在夏威夷经营[5] - 有关拟议合并的更多信息和文件可在SEC网站上获取[34] Hope Bancorp, Inc.业绩 - 2024年3月31日，Hope Bancorp, Inc.的总资产为18,088,214千美元，较上一年同期下降了12%[40] - 2024年第一季度，Hope Bancorp, Inc.的净利润为25,864千美元，较去年同期下降了34%[41] - 2024年第一季度，Hope Bancorp, Inc.的ROA为0.54%，ROE为4.87%[42] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的贷款平均余额为13746.22亿美元，较上一季度下降2%[44] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的商业地产贷款为8707.67亿美元，较上一季度下降1%[44] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的总资本为2130.03亿美元，较上一季度增长0.43%[45] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的不良贷款总额为106816万美元，占总资产的0.59%[46] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的非应计贷款中，商业地产贷款占5985.7万美元，C&I贷款占1507.1万美元[47] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的逾期30-89天的应计贷款总额为2586万美元，其中商业地产贷款占1639万美元[48]

公司投资组合 - 公司的投资组合主要目标是提供资产负债表上的流动性来源，同时提供一种管理利率风险的手段，生成足够的利息收入而不承担过度风险[11] - 公司的证券按照会计目的分类为股权投资、可供出售投资或持有至到期投资[11] 资金管理 - 公司通过分析客户和批发存款的到期日和利率来监控和管理资金成本，以促进资金供应的稳定性[13] - 公司可以向联邦家庭住房贷款银行（FHLB）、联邦储备银行等借款，以提供资金支持某些贷款或投资证券策略[13] 财务状况 - 公司在2023年发行了2.00%可转换优先票据，大部分持有人行使了赎回权，公司以现金偿还了1.971亿美元的票据本金[14] 分行情况 - 公司在美国拥有54家分行，主要位于多元文化社区，竞争环境主要来自社区、地区和全国银行以及其他金融服务提供商[15] 盈利能力 - 公司的盈利能力主要取决于利率差异，对未来国内外经济和政治变化的影响无法预测[16] 监管法规 - 公司受到广泛的州和联邦银行法律的监管和监督，主要是为了保护存款人、客户、FDIC存款保险基金和整个银行系统，而不是为了保护股东或其他投资者[18] - 公司作为银行控股公司受到FRB的监管，必须维持一定的资本水平，并作为子公司的财务和管理力量来源，根据需要支持每个子公司[19] - 公司必须在收购银行资产或控股股份时获得FRB的批准[20] - 银行必须维持至少5.0%的最低Tier 1杠杆比率[21] - 银行若未维持足够资本以满足资本保护缓冲区要求，将面临限制[22] - 公司因资产超过100亿美元而受到Dodd-Frank法案加强监管[23] - 银行必须遵守多项联邦和州消费者保护法规[26] - 银行保密法案（BSA）旨在帮助识别货币和其他货币工具进出美国的来源、数量和流动，以帮助检测和防止与毒品走私、恐怖主义和其他犯罪活动有关的洗钱行为[27] - 反洗钱法案（AMLA）旨在对美国银行保密和反洗钱法律进行全面改革和现代化，包括风险导向的反洗钱合规方法、对评估技术和内部流程的标准、扩大执法和调查权限等[27] - 联邦银行机构在考虑合并和其他扩张活动的监管申请时，会考虑金融机构打击洗钱的效果[27] - FDIC通过DIF对我们的客户存款进行保险，目前每位客户的保险限额为25万美元[27] - FDIC批准了特别评估，将以每年约13.4个基点的利率进行，从2024年第一季度开始分八个季度支付[27] - 联邦和加州银行监管机构在监管和执法活动中具有广泛的自由裁量权，包括资产分类和建立适当的贷款准备金等方面[28] - 希望银行公司的资本资源、资产质量、收益前景等方面如果被监管机构认为不满意，监管机构有权要求采取积极措施纠正违规行为[28] - 希望银行公司支付股息或回购普通股的能力受到特定法律限制，包括德拉华州一般公司法[29] - 希望银行公司的股息支付能力取决于银行向其支付股息的能力，受加州金融法规定的限制[29] 社区参与 - 我们的员工积极参与社区志愿活动，支持教育、经济发展、人类和健康服务以及社区再投资[32] 合同义务和承诺 - 公司合同义务和承诺总额为1073.3亿美元[135] 未来承诺 - 未来5年内，公司的时间存款为619.6亿美元，FHLB和FRB借款为187.2亿美元[135] - 公司的未来承诺投资额为21.0亿美元，未来信贷承诺额为227.4亿美元[135]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度净收入为2650万美元,每股收益0.22美元,剔除特殊项目影响后净收入为3800万美元,每股收益0.32美元,较上季度分别增长26%和28% [10] - 2023年12月31日,总资本充足率为13.92%,较9月30日增加69个基点,普通股权一级资本充足率为12.28%,较9月30日增加61个基点 [13] - 2023年12月31日,贷款总额为139亿美元,较上季度下降3% [16] - 2023年第四季度,净利息收入为1.26亿美元,较上季度下降7%,净利差为2.70%,较上季度下降13个基点 [19][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司已完成退出住房抵押贷款仓储业务,该业务占贷款余额下降的6500万美元 [16] - 商业房地产贷款组合贷款价值比约为45%,99%为正常贷款,资产质量保持良好 [17][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年12月31日,总存款为148亿美元,较9月30日下降3%,其中活期存款受季节性和客户资金流出影响有所下降,但个人存款保持稳定,较上年同期增长5% [14][15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司宣布了战略重组,以提高运营效率、支持高质量贷款和存款增长,并提高未来几年的收益 [11][12] - 重组后,公司将在2024年上半年整合部分分支机构 [12] - 公司预计2024年贷款将实现低单位数增长,并将维持贷款存款比率低于95% [28] - 公司中期目标包括:贷款高单位数增长、收入增长超过10%、运营效率比率低于50%、资产收益率超过1.2% [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为,在当前利率和宏观经济环境假设下,公司有望实现中期内的上述目标 [34] - 管理层预计2024年第四季度净利息收入将同比小幅下降,但剔除BTFP影响后将小幅增长,并计划在2024年第四季度恢复SBA贷款出售业务 [29] - 管理层认为,公司的重组举措将为提高盈利能力奠定基础,对公司的中期增长前景感到兴奋 [35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Nick Moutafakis 提问** 如果利率下降幅度小于公司预期,对公司2024年净利息收入的影响有多大 [40][41][42] **Julianna Balicka 回答** 即使利率下降幅度小于预期,对2024年净利息收入的影响也不会太大,因为公司还有其他支撑净利息收入增长的因素,如贷款增长和存款成本下降 [40][41][42] 问题2 **Gary Tenner 提问** 公司对2024年各季度的费用支出有何预期,是否会出现第一季度费用较高而后续季度逐步下降的情况 [47][48] **Julianna Balicka 回答** 不会出现这种情况,因为重组带来的成本节约在第四季度已部分体现,未来各季度费用支出将持续下降 [47][48] 问题3 **Gary Tenner 提问** 公司在2024年利率下降过程中对存款成本下降的beta假设是多少 [49][50][51][52][53][54] **Julianna Balicka 回答** 公司假设在利率下降初期,存款成本下降的beta低于30%,到第四季度才会达到60%以上的水平 [54]

财务数据 - 2023年第四季度总资本比率为13.92%，较上季度增加69个基点[4] - 2023年第四季度净贷款为139亿美元，较上季度减少3%[4] - 2023年第四季度净收入为2.65亿美元，较上季度减少12%[4] - 公司的资本比率和TCE比率均表现强劲，符合“充足资本”金融机构要求[5] - 4Q23净利息收入为1.26亿美元，较3Q23下降7%[15] - 4Q23净利息率为2.70%，较3Q23下降13个基点[15] - 4Q23非利息收入为900万美元，较3Q23增长100万美元[16] - 4Q23非利息费用为1亿美元，较3Q23增长1000万美元[17] - 12/31/23贷款应收账款准备金为1.59亿美元，占贷款应收账款的1.15%[19] 贷款组合 - 公司的贷款组合分布广泛，包括住宅抵押贷款、商业和工业贷款等[10] - 商业地产贷款组合具有低的贷款价值比[11] - 公司的商业地产贷款组合在不同规模和地理子市场上具有多样性[13] - 绝大多数商业地产贷款具有全面追索权和个人担保[13] - 公司的总商业地产贷款组合中，99%在2023年底评级为通过[13] 未来展望 - 公司计划在中期内实现年收入增长，超过贷款增长[24] - 目标是在正常运营环境中实现所有业务线的平衡增长[24] - 预计2026年及以后的中期目标反映了公司的当前预测[24]

公司总资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为200.8亿美元[187] - 2023年9月30日，公司总资产为200.8亿美元，较2022年12月31日的191.6亿美元增加9.119亿美元，增幅4.8%，主要因现金及现金等价物增加，部分被应收贷款减少抵消[236] 利息收入情况 - 2023年第三季度，利息收入为2.75793亿美元，2022年同期为1.89182亿美元；2023年前九个月，利息收入为7.79654亿美元，2022年同期为4.91878亿美元[192] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为1.8795593亿美元，利息收入为7.79654亿美元，收益率为5.55%；2022年同期平均余额为1.7045919亿美元，利息收入为4.91878亿美元，收益率为3.86%[214] - 2023年第三季度与2022年同期相比，总利息收入增加8661.1万美元，其中利率因素增加6653.4万美元，规模因素增加2007.7万美元；总利息支出增加10441.9万美元，其中利率因素增加7914.5万美元，规模因素增加2527.4万美元；净利息收入减少1780.8万美元[217] - 截至2023年9月30日的九个月与2022年同期相比，总利息收入增加2.87776亿美元，其中利率因素增加2.47313亿美元，规模因素增加4046.3万美元；总利息支出增加3.15731亿美元，其中利率因素增加2.61054亿美元，规模因素增加5467.7万美元；净利息收入减少2795.5万美元[217] 净收入与每股收益情况 - 2023年第三季度，净收入为3004.9万美元，2022年同期为5374.8万美元；2023年前九个月，净收入为1.07192亿美元，2022年同期为1.66574亿美元[192] - 2023年第三季度，基本每股收益为0.25美元，2022年同期为0.45美元；2023年前九个月，基本每股收益为0.89美元，2022年同期为1.39美元[192] - 2023年第三季度净收入为3000万美元，摊薄后每股收益0.25美元，较2022年同期减少2370万美元，降幅44.1%[197] - 2023年前九个月净收入为1.072亿美元，摊薄后每股收益0.89美元，较2022年同期减少5940万美元，降幅35.6%[198] 各项比率情况 - 截至2023年9月30日，有形普通股权益（TCE）比率为7.96%，2022年同期为8.09%[192] - 2023年第三季度，平均资产回报率为0.60%，2022年同期为1.17%；2023年前九个月，平均资产回报率为0.72%，2022年同期为1.23%[192] - 2023年第三季度，平均有形股权回报率为7.47%，2022年同期为13.77%；2023年前九个月，平均有形股权回报率为8.95%，2022年同期为14.10%[192] - 截至2023年9月30日，杠杆率为9.83%，2022年同期为10.25%[193] - 截至2023年9月30日，普通股一级资本比率为11.67%，2022年同期为10.32%[193] - 截至2023年9月30日，非应计贷款与贷款应收款的比率为0.27%，2022年同期为0.42%[193] - 2023年第三季度净息差为2.83%，较2022年同期下降66个基点；前九个月净息差为2.84%，较2022年同期下降52个基点[202] - 截至2023年9月30日的九个月，总付息负债平均余额为1.3073812亿美元，利息支出为3.79709亿美元，成本率为3.88%；2022年同期平均余额为1.010761亿美元，利息支出为0.63978亿美元，成本率为0.85%[214] 业务收益率与成本情况 - 2023年第三季度贷款加权平均收益率升至6.27%，较2022年同期上升162个基点；前九个月升至6.00%，较2022年同期上升179个基点[203] - 2023年第三季度投资证券加权平均收益率为2.97%，前九个月为2.83%，分别高于2022年同期的2.26%和2.03%[204] - 2023年第三季度其他银行生息现金及存款加权平均收益率为5.30%，较2022年同期上升427个基点；前九个月为5.09%，较2022年同期上升474个基点[205] - 2023年第三季度存款加权平均成本为2.98%，较2022年同期上升219个基点；前九个月为2.72%，较2022年同期上升226个基点[206] - 2023年第三季度FHLB和FRB借款加权平均成本为4.35%，较2022年同期上升223个基点；前九个月为4.30%，较2022年同期上升287个基点[207] 信贷损失拨备情况 - 2023年第三季度信贷损失拨备为1680万美元，较2022年同期的920万美元增加760万美元；截至2023年9月30日的九个月，信贷损失拨备为2740万美元，较2022年同期的140万美元增加2600万美元[219] 非利息收入情况 - 2023年第三季度非利息收入为830万美元，较2022年同期的1340万美元减少510万美元，降幅为37.8%；截至2023年9月30日的九个月，非利息收入为3630万美元，较2022年同期的3930万美元减少300万美元，降幅为7.6%[222] - 2023年第三季度和截至9月30日的九个月，互换手续费分别下降130万美元和150万美元，原因是2023年互换交易总体减少[224] - 2023年第三季度和截至9月30日的九个月，公司分别出售0和7910万美元的SBA担保贷款，实现净收益0和410万美元；2022年同期分别出售5780万美元和1.861亿美元，实现净收益280万美元和1420万美元[225] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别出售了1030万美元和2420万美元的住宅抵押贷款，净收益分别为11.8万美元和26.4万美元；2022年同期分别出售了370万美元和4560万美元，净收益分别为2.9万美元和86.2万美元[226] - 2023年前九个月，其他收入和费用包括来自经济适用房合伙企业投资的580万美元现金分配收益，去年同期无此项收益；同时，股权投资公允价值同比增加也影响了其他收入和费用[227] 手续费情况 - 2023年第三季度，存款服务手续费为241.5万美元，较2022年同期的253.5万美元减少12万美元，降幅为4.7%；国际服务手续费为74万美元，较2022年同期的83.4万美元减少9.4万美元，降幅为11.3%[223] - 截至2023年9月30日的九个月，存款服务手续费为696.1万美元，较2022年同期的677.9万美元增加18.2万美元，增幅为2.7%；国际服务手续费为268.2万美元，较2022年同期的237.2万美元增加31万美元，增幅为13.1%[223] 非利息支出情况 - 2023年第三季度非利息支出为8690万美元，较2022年同期的8390万美元增加300万美元，增幅3.5%；2023年前九个月非利息支出为2.646亿美元，较去年同期的2.397亿美元增加2490万美元，增幅10.4%[228] 薪资及相关费用情况 - 2023年第三季度薪资和员工福利费用较2022年同期减少220万美元，降幅4.1%；2023年前九个月较去年同期增加850万美元，增幅5.6%；全职等效员工数量从2022年9月30日的1539人降至2023年9月30日的1446人[229] FDIC评估费用情况 - 2023年第三季度和前九个月，FDIC评估费用分别为370万美元和1020万美元，高于2022年同期的160万美元和470万美元；2023年5月，FDIC拟从2024年第一季度起分八期征收约12.5个基点的特别评估费[230] 所得税拨备费用情况 - 2023年第三季度和前九个月，所得税拨备费用分别为1000万美元和3710万美元，低于2022年同期的1970万美元和5960万美元；有效所得税税率分别为24.90%和25.71%，低于2022年同期的26.80%和26.34%[232] 现金及现金等价物情况 - 2023年9月30日，现金及现金等价物增至25亿美元，高于2022年12月31日的5.068亿美元，主要因2023年3月银行业动荡，公司通过BTFP增加资产负债表流动性[237] - 2023年9月30日现金及现金等价物水平增至25亿美元，高于2022年12月31日的5.068亿美元[264] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物、生息现金存款和其他银行存款总计25亿美元，未质押可供出售投资证券达2.995亿美元[281] 投资证券情况 - 2023年9月30日，可供出售投资证券为19.9亿美元，持有至到期投资证券为2.666亿美元；可供出售投资证券净未实现损失为3.854亿美元，高于2022年12月31日的3.173亿美元[238] 应收贷款情况 - 2023年9月30日，应收贷款总额为143.1亿美元，较2022年12月31日的154亿美元减少11亿美元，降幅7.1%，主要因商业和工业贷款减少6.592亿美元，商业房地产贷款减少4.417亿美元[245] 贷款承诺和信用证情况 - 截至2023年9月30日，贷款承诺和信用证总额为2878842000美元，较2022年12月31日的3011177000美元有所下降[246] 不良资产情况 - 2023年9月30日，不良资产总额为6170万美元，较2022年12月31日的6940万美元减少，不良资产与总资产的比率从0.36%降至0.31%[247] 信贷损失准备金情况 - 2023年9月30日，信贷损失准备金（ACL）为1.588亿美元，占贷款应收款的1.11%；2022年12月31日为1.624亿美元，占比1.05%[251] 净贷款冲销情况 - 2023年第三季度和前九个月，净贷款冲销占平均贷款的年化百分比分别为0.85%和0.27%，而2022年同期分别为0.01%和 - 0.17%[254] 应计贷款利息应收款情况 - 截至2023年9月30日，应计贷款利息应收款为4850万美元，高于2022年12月31日的4730万美元[256] 经济适用房合作伙伴投资情况 - 截至2023年9月30日，经济适用房合作伙伴投资为4210万美元，低于2022年12月31日的4770万美元[257] 其他不动产情况 - 2023年9月30日，其他不动产（OREO）净值为100万美元，低于2022年12月31日的240万美元[258] 总存款情况 - 截至2023年9月30日，总存款为157.4亿美元，较2022年12月31日增加110万美元，增幅0.01%[259] 经纪存款情况 - 2023年9月30日，经纪存款为19.6亿美元，高于2022年12月31日的11.8亿美元[261] 保险和抵押存款占比情况 - 2023年9月30日，银行估计的保险和抵押存款约占总存款的63%，高于2022年12月31日的59%[262] 借款情况 - 2023年9月30日借款总额为18亿美元，其中联邦住房贷款银行（FHLB）借款1亿美元，联邦储备银行（FRB）借款17亿美元；2022年12月31日借款总额为8.65亿美元，其中FHLB借款6亿美元，FRB借款2650万美元[264] - 2023年9月30日，FRB借款中包括从银行定期融资计划（BTFP）借入的17亿美元，平均加权利率为4.47%，将于2024年上半年到期[264] 次级债券情况 - 2023年9月30日次级债券总额为1.075亿美元，2022年12月31日为1.066亿美元[266] 可转换票据情况 - 2023年9月30日可转换票据的净账面价值为44.4万美元；2023年前九个月回购了本金总额为1990万美元的票据，并记录了40.5万美元的债务清偿收益；2023年5月15日，支付了1.971亿美元的可转换票据本金；2022年12月31日，可转换票据的净账面价值为2.171亿美元[267] 股东权益情况 - 2023年9月30日股东权益总额为20.3亿美元，2022年12月31日为20.2亿美元；2023年前九个月股东权益增加了1110万美元[264] 股票回购计划情况 - 2022年1月董事会批准

业绩总结 - 截至2023年9月30日，公司2023年第三季度净收入为3000万美元，每股摊薄收益为0.25美元[2] - 2023年第三季度净利息收入为1.35亿美元，环比增长4%[2] - 2023年第三季度的净收入为30,049千美元，较2023年第二季度下降21%[99] 资产与负债 - 截至2023年9月30日，公司总资本比率为13.23%[2] - 截至2023年9月30日，公司总存款为157亿美元，环比增长1%[2][26] - 截至2023年9月30日，贷款应收总额为143亿美元，环比下降4%[2][31] - 截至2023年9月30日，不良资产（NPA）为6200万美元，占总资产的0.31%[2][29] - 截至2023年9月30日，公司的现金和现金等价物增加至25亿美元[11] - 截至2023年9月30日，公司的无担保存款占总存款的37%[29] - 贷款与存款比率为91.0%，较2023年6月30日下降[91] 收入与支出 - 2023年第三季度的非利息收入为800万美元，较2023年第二季度的1700万美元下降[60] - 2023年第三季度的非利息收入为8,305千美元，较2023年第二季度下降51%[99] - 2023年第三季度员工薪酬和福利支出为5100万美元，环比下降2%[63] 贷款与风险管理 - 2023年第三季度贷款损失准备金为16,800千美元，较2023年第二季度增加89%[99] - 2023年第三季度的总批评贷款为3.61亿美元，较2023年第二季度的3.45亿美元有所增加[83] - 截至2023年9月30日，公司的平均收益资产为190亿美元，环比下降2%[40] 股东回报 - 2023年第三季度季度普通股股息为每股0.14美元，年化相当于每股0.56美元，股息收益率为6.33%[15] - 每股账面价值为16.92美元，较2023年6月30日下降2%[91] 其他关键指标 - 2023年第三季度的净利息收益率（NIM）为2.83%，环比上升13个基点[40] - 2023年第三季度贷款收益率为2.83%，环比上升22个基点[55] - 2023年第三季度效率比率为60.5%，较2023年第二季度的59.1%有所上升[80]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为3000万美元,每股摊薄收益为0.25美元 [10] - 净息差环比扩大13个基点,带动净利息收入增长4% [10] - 非利息支出环比下降1%,体现了良好的费用管控 [11] - 贷款损失准备金增加至1700万美元,而第二季度的非利息收入中包含了一次性收益,导致净收入环比下降 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合规模为143亿美元,环比下降4%,主要是由于房地产抵押贷款业务规模下降 [18] - 房地产抵押贷款业务规模从第二季度的1.91亿美元下降至650万美元,公司正在逐步退出该业务 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额为157亿美元,环比增长1%,其中核心存款增长3%,部分被经营性存款的下降所抵消 [16] - 贷款与存款比率从第二季度的95%下降至91% [17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司宣布进行战略重组,将业务重组为零售银行、商业银行、公司及机构银行和收费业务四大板块,以提高客户关系管理、存款增长、收入创造和运营效率 [32][33] - 重组将涉及网点整合和非核心业务退出,预计可实现4000万美元的年度成本节约 [35] - 重组将产生1200万美元的一次性费用,公司将在2024年初提供全年业绩展望 [36][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为行业正在发生结构性变化,需要调整业务模式以确保长期盈利能力 [32] - 重组旨在为客户、员工和股东创造长期价值,提高公司的可持续盈利能力 [31][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Christopher McGratty 提问** 询问重组后的关键考核指标是什么,是否会关注ROE、效率比等指标 [40][41] **Kevin Kim 回答** 重组的目标是提高长期可持续盈利能力,关注各利益相关方的利益,包括客户服务、员工发展和股东回报等,具体指标包括ROE、ROA和效率比等 [41][42] 问题2 **Matthew Clark 提问** 询问4000万美元成本节约的实现时间和是否需要再投资 [51][52] **Julianna Balicka 回答** 3400万美元来自于人员精简,将立即体现;其余来自网点整合和流程优化,将在未来12个月内逐步实现;公司将继续投资于人员、流程和技术以支持业务发展,但不会导致大幅费用波动 [52][53][54][55][56] 问题3 **Gary Tenner 提问** 询问贷款收益率上升的原因 [65][66] **Julianna Balicka 回答** 贷款收益率上升是由于组合结构变化、浮动利率贷款收益提升以及利息收回所致 [66][67]