公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为180.88亿美元[192][198] - 2024年3月31日总资产为180.9亿美元，较2023年12月31日的191.3亿美元减少10.4亿美元，降幅5.5%[235] - 2024年3月31日，公司股东权益总额为21.1亿美元，较2023年12月31日的21.2亿美元减少900万美元[273] - 2024年第一季度，因累计其他综合损失增加1750万美元和支付股息1680万美元，股东权益减少，部分被2590万美元的净收入和47.9万美元的基于股票的薪酬额外实收资本增加所抵消[273] 净收入相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为2590万美元，较2023年同期的3910万美元减少1330万美元，降幅33.9%[197][202] 净利息收入相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度未计信贷损失拨备前的净利息收入为1.15亿美元，较2023年同期的1.339亿美元减少1880万美元，降幅14.1%[197][204] - 2024年第一季度净利息收益率为2.55%，较2023年同期的3.02%下降47个基点[197][205] - 2024年第一季度净利息收入为1.15047亿美元，较2023年同期的1.33878亿美元减少1883.1万美元[214][217] 贷款业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度贷款加权平均收益率升至6.25%，较2023年同期的5.75%上升50个基点[206] - 截至2024年3月31日，可变利率贷款占贷款组合的45%[206] - 2024年第一季度和2023年第一季度，新发放贷款的平均加权利率分别为8.27%和7.53%[206] - 2024年3月31日贷款应收款为137.2亿美元，较2023年12月31日的138.5亿美元减少1.344亿美元，降幅1.0%[245] - 2024年第一季度净贷款冲销与平均贷款之比为0.10%，2023年同期为0.00%；2024年第一季度C&I贷款冲销总计460万美元[253] - 2024年3月31日贷款应计利息为4870万美元，2023年12月31日为4930万美元[255] 资本充足率相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，普通股一级资本充足率为12.47%，一级资本充足率为13.17%，总资本充足率为14.19%[198] - 2024年3月31日，Hope Bancorp的普通股一级资本（风险加权资产）为18.7236亿美元，比率为12.47%；一级资本为19.76607亿美元，比率为13.17%；总资本为21.30033亿美元，比率为14.19%；杠杆资本比率为10.42%[277] - 2024年3月31日，Bank of Hope的普通股一级资本（风险加权资产）为19.48503亿美元，比率为12.99%，超出要求6.49%；一级资本为19.48503亿美元，比率为12.99%，超出要求4.99%；总资本为21.01929亿美元，比率为14.01%，超出要求4.01%；杠杆资本比率为10.27%，超出要求5.27%[277] 有形普通股权益比率数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，有形普通股权益（TCE）比率为9.33%，较2023年同期的7.91%有所上升[197][198][199] 联邦基金目标利率数据关键指标变化 - 2024年3月31日，联邦基金目标利率从2023年3月31日的5.00%升至5.50%[204] 投资证券业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度投资证券加权平均收益率为3.13%，2023年同期为2.73%，投资组合中12%为可变票面利率证券[207] - 2024年3月31日投资证券AFS为20.2亿美元，低于2023年12月31日的21.5亿美元，净未实现损失从2.847亿美元增至2.985亿美元[237] 生息现金及其他银行存款业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度生息现金及其他银行存款加权平均收益率为5.41%，较2023年同期的4.22%增加119个基点[208] 存款业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度存款加权平均成本为3.36%，较2023年同期的2.37%增加99个基点[209] - 2024年3月31日存款总额为147.5亿美元，与2023年12月31日持平；无息活期存款占比24.7%，定期存款占比39.3%，计息存款占比36.0%[258][259] - 2024年3月31日经纪存款为14.2亿美元，2023年12月31日为15.4亿美元；加州州财政部长存款为3亿美元，与2023年12月31日持平[260] - 2024年3月31日估计保险存款约占存款总额的60%，2023年12月31日约为62%；估计未保险存款为59.1亿美元，占比40%，2023年12月31日为56.7亿美元，占比38%[261] 借款业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度FHLB和FRB借款加权平均成本为4.27%，较2023年同期的4.02%增加25个基点[210] - 2024年3月31日借款总额为7.956亿美元，2023年12月31日为18亿美元；加权平均剩余期限分别小于1个月和3个月[263] - 2024年3月31日，公司总借款能力、现金及现金等价物和未质押证券总计76.9亿美元，高于2023年12月31日的76.6亿美元[280] - 2024年3月31日，公司借款能力包括来自FHLB的42.1亿美元（41.1亿美元未使用）、来自FRB的13.5亿美元（6.535亿美元未使用）和与其他银行的3.118亿美元联邦基金安排（全部未使用），总剩余可用借款能力为50.7亿美元[280] - 2024年3月31日，公司从FHLB的借款能力为42.1亿美元（41.1亿美元未使用且可借用）[280] - 2024年3月31日，公司从FRB的借款能力为13.5亿美元（6.535亿美元未使用且可借用）[280] - 2024年3月31日，公司与其他银行的联邦基金工具借款能力为3.118亿美元（全部未使用）[280] - 2024年3月31日，公司剩余可用借款能力总计50.7亿美元[280] 可转换票据业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度可转换票据加权平均成本为2.00%，较2023年同期的2.44%减少44个基点[211] - 2024年3月31日次级债券为1.081亿美元，2023年12月31日为1.078亿美元；可转换票据净账面价值均为44.4万美元[265][266] 次级债券业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度次级债券加权平均成本为10.41%，较2023年同期的9.46%增加95个基点[212] 信贷损失拨备相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度信贷损失拨备为260万美元，较2023年同期的330万美元减少72万美元[219] - 2024年3月31日，信贷损失准备金覆盖率为贷款应收款的1.16%，2023年同期为1.09%[220] - 2024年3月31日信贷损失准备金（ACL）为1.588亿美元，占应收账款的1.16%；2023年12月31日为1.587亿美元，占比1.15%[250] - 公司认为2024年3月31日的ACL足以吸收贷款组合的终身损失，但实际损失可能超过估计[254] 非利息收入数据关键指标变化 - 2024年第一季度非利息收入为830万美元，较2023年同期的1100万美元减少270万美元，降幅24.5%[221] 非利息支出数据关键指标变化 - 2024年第一季度非利息支出为8480万美元，较2023年第一季度的8870万美元减少390万美元，降幅4.4%[226] - 2024年第一季度薪资和员工福利支出减少930万美元，降幅16.3%，全职员工当量从2023年3月31日的1467人降至2024年3月31日的1227人[226][227] - 2024年3月31日止三个月FDIC评估费用增加110万美元，增幅64.3%，主要因年度基础评估率提高和特别评估应计100万美元[226][228] 所得税拨备费用数据关键指标变化 - 2024年第一季度所得税拨备费用为1000万美元，低于2023年同期的1370万美元，有效所得税税率从25.91%升至27.94%[231] 现金及现金等价物数据关键指标变化 - 2024年3月31日现金及现金等价物为11.9亿美元，低于2023年12月31日的19.3亿美元，主要因偿还10亿美元BTFP借款[236] - 现金及现金等价物、生息现金存款和与其他银行的存款总计11.9亿美元[280] 非performing资产数据关键指标变化 - 2024年3月31日非 performing资产为1.068亿美元，高于2023年12月31日的4550万美元，占总资产比例从0.24%升至0.59%[247] 经济适用房合作投资数据关键指标变化 - 2024年第一季度经济适用房合作投资相关税收抵免约为210万美元，高于2023年同期的约200万美元，投资余额从4600万美元增至5230万美元[232] - 2024年3月31日经济适用房合作伙伴投资为5230万美元，2023年12月31日为5450万美元；承诺资金为2070万美元，2023年12月31日为2100万美元[256] 股票回购计划数据关键指标变化 - 2022年1月董事会批准最高5000万美元的股票回购计划，2024年3月31日和2023年12月31日剩余可回购金额均为3530万美元[274] 银行监管分类数据关键指标变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日，银行被监管机构归类为“资本充足”[276] 公司流动性相关数据关键指标变化 - 公司认为其流动性来源足以满足所有合理可预见的短期和中期需求[280] - 未质押可供出售投资证券达14.3亿美元[280]

文章核心观点 - 公司在2024年3月31日的一级杠杆比率和风险加权资本比率分别为11.58%和28.84%,被认定为"资本充足"[1] - 公司在2024年3月31日的不良资产占总资产的比率为0.10%[1] - 公司有强大的流动性,在2024年3月31日拥有9000万美元的现金余额和总计9.017亿美元的流动性[2] - 公司与Hope Bancorp签署了合并协议,Territorial Bancorp的股东将以固定比例换取Hope Bancorp的股票,交易总额约7860万美元[4][5][6] 财务数据分析 利息收入 - 净利息收入在2024年第一季度下降了3.33百万美元[7] - 总利息收入从2023年第一季度的16.72百万美元增加到2024年第一季度的17.99百万美元,增加了1.27百万美元,主要是由于其他投资利息收入增加886,000美元和贷款利息收入增加611,000美元[7][8] - 其他投资利息收入增加主要是由于平均存放在联邦储备银行的现金余额增加5072万美元,平均利率上升97个基点[8] - 贷款利息收入增加主要是由于平均贷款余额增加1223万美元,平均贷款收益率上升16个基点[8] 利息支出 - 总利息支出在2024年第一季度增加了4.60百万美元,主要是由于存款利息支出增加3.25百万美元[9] - 定期存款利息支出增加2.28百万美元,主要是由于平均定期存款成本上升126个基点,平均定期存款余额增加8724万美元[9] - 储蓄账户利息支出增加969,000美元,主要是由于平均储蓄账户成本上升56个基点,但平均储蓄账户余额下降1.434亿美元[9] - 联邦住房贷款银行贷款利息支出增加756,000美元,主要是由于平均贷款余额增加4967万美元,平均成本上升80个基点[10] - 联邦储备银行借款利息支出增加595,000美元,因为公司在2023年第四季度从联储获得了5000万美元的贷款[10] 非利息支出 - 非利息支出在2024年第一季度增加了447,000美元,主要是由于联邦存款保险公司保费和法律费用增加,被薪资和福利费用的减少所抵消[12] - 联邦存款保险公司保费增加251,000美元,是由于保费率在2023年10月1日上调[12] - 其他一般和行政费用增加512,000美元,包括290,000美元的并购相关法律费用[12] - 薪资和福利费用减少442,000美元,主要是由于员工人数减少、贷款发放减少导致的递延薪资费用减少,以及补充高管退休金计划和员工持股计划费用的减少[13] 资产负债表 - 总资产从2023年12月31日的22.37亿美元减少到2024年3月31日的21.93亿美元[15] - 投资证券从2023年12月31日的7.059亿美元减少到2024年3月31日的6.971亿美元,主要是由于抵押贷款支持证券的本金偿还[15] - 现金和现金等价物从2023年12月31日的1.267亿美元减少到2024年3月31日的9006万美元,用于支付存款提取[15] - 存款从2023年12月31日的16.36亿美元减少到2024年3月31日的16亿美元,因为客户寻求更高的存款利率[16] 资产质量 - 不良贷款90天以上逾期从2023年12月31日的227,000美元减少到2024年3月31日的87,000美元[17] - 不良资产从2023年12月31日的226万美元减少到2024年3月31日的221万美元,不良资产占总资产的比率为0.10%[17] - 贷款损失准备从2023年12月31日的5.12百万美元增加到2024年3月31日的5.14百万美元,占总贷款的0.39%[17] - 贷款损失准备占不良贷款的比率从2023年12月31日的226.59%上升到2024年3月31日的233.20%[18]

财务数据 - 公司2024年第一季度净收入为2590万美元，每股收益为0.21美元[4] - 公司2024年第一季度净收入不包括特殊项目为2740万美元，每股收益为0.23美元[4] - 公司2024年第一季度总资本比率为14.19%，较上季度增加27个基点[4] - 公司2024年第一季度净资产为1751美元，每股普通股权益为13.63美元[6] - 公司2024年第一季度总存款为148亿美元，与上季度持平[9] - 公司2024年第一季度贷款总额为137亿美元，较上季度下降1%[10] - 公司2024年第一季度商业和住宅抵押贷款增长，商业和商业地产贷款减少[10] - 公司净利息收入为1.15亿美元，净利息率为2.55%，较上一季度下降15个基点[13] - 公司平均贷款和存款金额分别为15.75亿美元和15.8亿美元，平均贷款收益率为6.25%，平均存款成本为5.50%[14] - 公司非利息收入为1.1亿美元，包括投资收益、SBA贷款销售净收益、存款账户服务费等[15] - 公司非利息支出为8.5亿美元，效率比率为68.8%，非利息支出占平均资产的比率为1.77%[16] 资产质量 - 公司信贷损失准备金为1.59亿美元，覆盖率为1.16%，不良资产比率为0.24%[18] - 公司净贷款损失率为10个基点，批评贷款比率为3.07%，总批评贷款占总贷款的比例为2.33%[19] 公司业绩 - 公司在1Q24实现净利润25864千美元，较上一季度和去年同期有所下降[30] - 公司的非利息支出为84839千美元，不计入特殊项目后为82652千美元，较上一季度有所下降[30] - 公司的营收为123333千美元，较上一季度和去年同期有所下降[30] - 公司的非利息支出/平均资产（不计入特殊项目）比率分别为1.73%，1.72%，1.86%，呈现出一定的波动[30] - 公司的资产回报率（ROA）不计入特殊项目后为0.57%，较上一季度和去年同期有所下降[30] - 公司的净资产回报率（ROE）不计入特殊项目后为5.16%，较上一季度和去年同期有所下降[30] - 公司的平均资本回报率（ROTCE）不计入特殊项目后为6.62%，较上一季度和去年同期有所下降[30]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为2590万美元,每股收益0.20美元,较2023年第四季度的2650万美元和每股0.22美元有所下降 [11][12] - 剔除一次性项目后,2024年第一季度净收入为2740万美元,每股收益0.23美元 [12] - 2024年第一季度总资本比率为14.19%,较2023年12月31日的13.92%有所上升 [16] - 2024年3月31日贷款总额为137亿美元,较上季度下降1% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和商业房地产贷款有所下降,但SBA贷款和住房抵押贷款有所增长 [18] - 商业房地产贷款组合分散性好,加权平均贷款价值比约为46%,大部分有全额追索权和个人担保 [19] - 商业房地产贷款组合资产质量良好,98.2%为优质贷款 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司宣布与Territorial Bancorp达成并购协议,将进入夏威夷市场,成为服务多元文化客户的最大区域银行 [13][14] - Territorial Bancorp是一家资产规模22亿美元的银行,在夏威夷市场占据第五大份额,97%的贷款组合为住房抵押贷款,资产质量优良 [40] - 并购完成后,夏威夷将成为合并后公司第三大存款市场 [41] - Territorial Bancorp拥有低成本、稳定和细分的核心存款基础,存款成本仅为1.61% [42] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 本次并购交易有利于公司长期增长前景,将提升公司盈利能力,不需要额外资本补充 [39] - 公司计划保留Territorial Bancorp的品牌和大部分前线员工,确保客户体验和业务平稳过渡 [44][45] - 公司有丰富的并购整合经验,预计整合过程将顺利,能够快速实现并购带来的协同效应 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年第四季度,公司预计贷款将以低单位数增长,净息差将下降5%-7%,但费用将下降5%以上,实现正的营业杠杆 [33][34][35][36] - 公司将恢复少量SBA贷款出售,二季度开始 [26] - 4月份存款成本较3月31日有所下降 [25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Gary Tenner 提问** 询问了并购交易的一次性费用、信贷打折和预期成本节约的情况 [49] **Julianna Balicka 回答** - 预计一次性并购费用在2500万-3000万美元之间,税前 [50][51] - 对贷款和证券分别假设15%和17%的打折 [50] - 预计第一年实现75%的成本节约,第二年实现100% [51] 问题2 **Chris McGratty 提问** 询问了并购交易对收益的影响以及对Territorial资产组合的看法 [61] **Julianna Balicka 回答** - 收益提升来自成本节约、资产负债表重组和购买会计影响的组合 [62] - Territorial的资产组合质量优良,97%为住房抵押贷款,不良资产率仅10个基点 [64] 问题3 **John Deysher 提问** 询问了并购交易的来源以及对Territorial管理团队的安排 [67] **Kevin Kim 回答** - 双方管理层有多年的交流,在当前利率环境下认为合并具有战略意义 [69] - 公司计划保留Territorial大部分前线员工,主要通过裁减重复的公司和上市公司开支来实现协同 [70]

财务表现 - Hope Bancorp在2024年第一季度报告的营收为1.2333亿美元，同比下降14.9%[1] - 每股收益为0.23美元，较去年同期的0.33美元有所下降[1] - 希望银行的净利润率为2.6%，低于三位分析师平均估计的2.7%[4] - 总利息收入为1.1505亿美元，低于三位分析师的平均估计1.2219亿美元[6] - 希望银行的股价在过去一个月内下跌了4.8%[8]

财务表现 - Hope Bancorp (HOPE)第一季度每股收益为0.23美元，低于Zacks Consensus预期的0.27美元[1] - 公司在过去四个季度中两次超过了市场预期的盈利[2] - Hope Bancorp第一季度营收为1.2333亿美元，低于Zacks Consensus预期，但在过去四个季度中两次超过了市场预期的营收[3] 股价走势 - 公司股价的短期走势将主要取决于管理层在财报电话会议中的评论[4]

公司业绩 - 2024年第一季度，公司净收入为2590万美元，每股摊薄收益为0.21美元[1] - 公司第一季度非利息支出下降2%，资本比率均有所增加，其中有形普通股权益比率达到9.33%[2] - 公司2024年第一季度净利润为2590万美元，每股摊薄收益为0.21美元，不包括重大项目影响的净利润为2740万美元[9] - 2024年第一季度净利息收入为11500万美元，净利息净息差为2.55%，较上一季度下降15个基点[10] - 非利息收入为830万美元，较上一季度下降1百万美元，主要受其他收入和费用减少的影响[12] - 非利息支出为8480万美元，不包括重大项目的支出为8270万美元，较2013年第四季度下降2%[15] - 公司2024年第一季度净不良资产为10680万美元，占总资产的0.59%[22] - 2024年第一季度，公司的信贷损失净额为3,536,000美元，较上一季度的1,815,000美元有所增加[25] - 2024年3月31日，信贷损失净额占平均应收贷款的年化比率为0.10%，较去年同期的—%有所增加[25] - 2024年第一季度，公司的信贷损失准备金为2.6百万美元，较上一季度的2.4百万美元有所增加[25] - 2024年3月31日，信贷损失准备金总额为158,758,000美元，较去年同期的163,544,000美元有所减少[27] - 2024年3月31日，公司的普通股一级资本比率为12.47%，较去年同期的10.75%有所增加[28] - 2024年3月31日，公司的总资本比率为14.19%，较去年同期的12.25%有所增加[28] - 2024年3月31日，公司的每股有形普通股权益为13.63美元，较去年同期的13.26美元有所增加[29] - 2024年3月31日，公司总资产达到180.9亿美元，是美国第一家也是唯一一家超级区域性韩裔美国银行[32] 合并信息 - 公司与Territorial Bancorp签署了一项明确的合并协议，预计将成为服务于多元族裔客户的最大区域银行[3] - 根据合并协议，Territorial股东将以每股0.8048股公司普通股的固定换股比率进行交易，交易价值约为7860万美元[4] - 合并完成后，公司将保留并发展Territorial Savings Bank品牌，并继续在夏威夷经营[5] - 有关拟议合并的更多信息和文件可在SEC网站上获取[34] Hope Bancorp, Inc.业绩 - 2024年3月31日，Hope Bancorp, Inc.的总资产为18,088,214千美元，较上一年同期下降了12%[40] - 2024年第一季度，Hope Bancorp, Inc.的净利润为25,864千美元，较去年同期下降了34%[41] - 2024年第一季度，Hope Bancorp, Inc.的ROA为0.54%，ROE为4.87%[42] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的贷款平均余额为13746.22亿美元，较上一季度下降2%[44] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的商业地产贷款为8707.67亿美元，较上一季度下降1%[44] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的总资本为2130.03亿美元，较上一季度增长0.43%[45] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的不良贷款总额为106816万美元，占总资产的0.59%[46] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的非应计贷款中，商业地产贷款占5985.7万美元，C&I贷款占1507.1万美元[47] - 2024年第一季度，Hope Bancorp的逾期30-89天的应计贷款总额为2586万美元，其中商业地产贷款占1639万美元[48]

公司投资组合 - 公司的投资组合主要目标是提供资产负债表上的流动性来源，同时提供一种管理利率风险的手段，生成足够的利息收入而不承担过度风险[11] - 公司的证券按照会计目的分类为股权投资、可供出售投资或持有至到期投资[11] 资金管理 - 公司通过分析客户和批发存款的到期日和利率来监控和管理资金成本，以促进资金供应的稳定性[13] - 公司可以向联邦家庭住房贷款银行（FHLB）、联邦储备银行等借款，以提供资金支持某些贷款或投资证券策略[13] 财务状况 - 公司在2023年发行了2.00%可转换优先票据，大部分持有人行使了赎回权，公司以现金偿还了1.971亿美元的票据本金[14] 分行情况 - 公司在美国拥有54家分行，主要位于多元文化社区，竞争环境主要来自社区、地区和全国银行以及其他金融服务提供商[15] 盈利能力 - 公司的盈利能力主要取决于利率差异，对未来国内外经济和政治变化的影响无法预测[16] 监管法规 - 公司受到广泛的州和联邦银行法律的监管和监督，主要是为了保护存款人、客户、FDIC存款保险基金和整个银行系统，而不是为了保护股东或其他投资者[18] - 公司作为银行控股公司受到FRB的监管，必须维持一定的资本水平，并作为子公司的财务和管理力量来源，根据需要支持每个子公司[19] - 公司必须在收购银行资产或控股股份时获得FRB的批准[20] - 银行必须维持至少5.0%的最低Tier 1杠杆比率[21] - 银行若未维持足够资本以满足资本保护缓冲区要求，将面临限制[22] - 公司因资产超过100亿美元而受到Dodd-Frank法案加强监管[23] - 银行必须遵守多项联邦和州消费者保护法规[26] - 银行保密法案（BSA）旨在帮助识别货币和其他货币工具进出美国的来源、数量和流动，以帮助检测和防止与毒品走私、恐怖主义和其他犯罪活动有关的洗钱行为[27] - 反洗钱法案（AMLA）旨在对美国银行保密和反洗钱法律进行全面改革和现代化，包括风险导向的反洗钱合规方法、对评估技术和内部流程的标准、扩大执法和调查权限等[27] - 联邦银行机构在考虑合并和其他扩张活动的监管申请时，会考虑金融机构打击洗钱的效果[27] - FDIC通过DIF对我们的客户存款进行保险，目前每位客户的保险限额为25万美元[27] - FDIC批准了特别评估，将以每年约13.4个基点的利率进行，从2024年第一季度开始分八个季度支付[27] - 联邦和加州银行监管机构在监管和执法活动中具有广泛的自由裁量权，包括资产分类和建立适当的贷款准备金等方面[28] - 希望银行公司的资本资源、资产质量、收益前景等方面如果被监管机构认为不满意，监管机构有权要求采取积极措施纠正违规行为[28] - 希望银行公司支付股息或回购普通股的能力受到特定法律限制，包括德拉华州一般公司法[29] - 希望银行公司的股息支付能力取决于银行向其支付股息的能力，受加州金融法规定的限制[29] 社区参与 - 我们的员工积极参与社区志愿活动，支持教育、经济发展、人类和健康服务以及社区再投资[32] 合同义务和承诺 - 公司合同义务和承诺总额为1073.3亿美元[135] 未来承诺 - 未来5年内，公司的时间存款为619.6亿美元，FHLB和FRB借款为187.2亿美元[135] - 公司的未来承诺投资额为21.0亿美元，未来信贷承诺额为227.4亿美元[135]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度净收入为2650万美元,每股收益0.22美元,剔除特殊项目影响后净收入为3800万美元,每股收益0.32美元,较上季度分别增长26%和28% [10] - 2023年12月31日,总资本充足率为13.92%,较9月30日增加69个基点,普通股权一级资本充足率为12.28%,较9月30日增加61个基点 [13] - 2023年12月31日,贷款总额为139亿美元,较上季度下降3% [16] - 2023年第四季度,净利息收入为1.26亿美元,较上季度下降7%,净利差为2.70%,较上季度下降13个基点 [19][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司已完成退出住房抵押贷款仓储业务,该业务占贷款余额下降的6500万美元 [16] - 商业房地产贷款组合贷款价值比约为45%,99%为正常贷款,资产质量保持良好 [17][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年12月31日,总存款为148亿美元,较9月30日下降3%,其中活期存款受季节性和客户资金流出影响有所下降,但个人存款保持稳定,较上年同期增长5% [14][15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司宣布了战略重组,以提高运营效率、支持高质量贷款和存款增长,并提高未来几年的收益 [11][12] - 重组后,公司将在2024年上半年整合部分分支机构 [12] - 公司预计2024年贷款将实现低单位数增长,并将维持贷款存款比率低于95% [28] - 公司中期目标包括:贷款高单位数增长、收入增长超过10%、运营效率比率低于50%、资产收益率超过1.2% [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为,在当前利率和宏观经济环境假设下,公司有望实现中期内的上述目标 [34] - 管理层预计2024年第四季度净利息收入将同比小幅下降,但剔除BTFP影响后将小幅增长,并计划在2024年第四季度恢复SBA贷款出售业务 [29] - 管理层认为,公司的重组举措将为提高盈利能力奠定基础,对公司的中期增长前景感到兴奋 [35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Nick Moutafakis 提问** 如果利率下降幅度小于公司预期,对公司2024年净利息收入的影响有多大 [40][41][42] **Julianna Balicka 回答** 即使利率下降幅度小于预期,对2024年净利息收入的影响也不会太大,因为公司还有其他支撑净利息收入增长的因素,如贷款增长和存款成本下降 [40][41][42] 问题2 **Gary Tenner 提问** 公司对2024年各季度的费用支出有何预期,是否会出现第一季度费用较高而后续季度逐步下降的情况 [47][48] **Julianna Balicka 回答** 不会出现这种情况,因为重组带来的成本节约在第四季度已部分体现,未来各季度费用支出将持续下降 [47][48] 问题3 **Gary Tenner 提问** 公司在2024年利率下降过程中对存款成本下降的beta假设是多少 [49][50][51][52][53][54] **Julianna Balicka 回答** 公司假设在利率下降初期,存款成本下降的beta低于30%,到第四季度才会达到60%以上的水平 [54]

财务数据 - 2023年第四季度总资本比率为13.92%，较上季度增加69个基点[4] - 2023年第四季度净贷款为139亿美元，较上季度减少3%[4] - 2023年第四季度净收入为2.65亿美元，较上季度减少12%[4] - 公司的资本比率和TCE比率均表现强劲，符合“充足资本”金融机构要求[5] - 4Q23净利息收入为1.26亿美元，较3Q23下降7%[15] - 4Q23净利息率为2.70%，较3Q23下降13个基点[15] - 4Q23非利息收入为900万美元，较3Q23增长100万美元[16] - 4Q23非利息费用为1亿美元，较3Q23增长1000万美元[17] - 12/31/23贷款应收账款准备金为1.59亿美元，占贷款应收账款的1.15%[19] 贷款组合 - 公司的贷款组合分布广泛，包括住宅抵押贷款、商业和工业贷款等[10] - 商业地产贷款组合具有低的贷款价值比[11] - 公司的商业地产贷款组合在不同规模和地理子市场上具有多样性[13] - 绝大多数商业地产贷款具有全面追索权和个人担保[13] - 公司的总商业地产贷款组合中，99%在2023年底评级为通过[13] 未来展望 - 公司计划在中期内实现年收入增长，超过贷款增长[24] - 目标是在正常运营环境中实现所有业务线的平衡增长[24] - 预计2026年及以后的中期目标反映了公司的当前预测[24]