财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收增长13%，达到1.137亿美元，优化和测量业务营收均实现增长 [16] - 调整后EBITDA增至3740万美元，利润率为33%，高于此前3500 - 3700万美元的预期 [21] - 优化业务营收（原程序化营收）同比增长10%，达到5280万美元 [38] - 测量业务营收（原广告商直接营收）增长至4490万美元，同比增长23%，高于第一季度18%的增速 [57] - 出版商业务营收（原供应方营收）增至1590万美元，占第二季度总营收的14% [59] - 国际营收（不包括美洲）同比增长10%，欧洲市场表现出色，推动EMEA地区营收增长12% [59] - 第二季度净收入为770万美元，合每股0.05美元，包含2350万美元的RTO费用以及2910万美元的税收优惠 [41] - 第二季度净营收留存率（NRR）为115%，大型广告客户（年收入超过20万美元）数量增至208个 [42] - 第二季度末现金及现金等价物为9900万美元，长期债务减少2000万美元至1.95亿美元，净债务为9600万美元 [43] - 预计第三季度总营收在1.12 - 1.14亿美元之间，调整后EBITDA在3500 - 3700万美元之间，利润率为32% [44] - 预计全年总营收在4.59 - 4.65亿美元之间，调整后EBITDA在1.49 - 1.53亿美元之间，利润率为33% [63] 各条业务线数据和关键指标变化 - 优化业务营收增长10%，视频业务增长31%，占测量业务营收的50%，高于第一季度的47% [38][39] - 测量业务营收增长23%，社交媒体业务营收增长33%，占测量业务营收的47%，高于第一季度的43%，占总营收的18%，高于第一季度的16% [57][58] - 出版商业务营收增长，Publica业务增长被非CTV供应方业务表现所抵消 [59] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场（不包括美洲）营收同比增长10%，欧洲市场表现出色，推动EMEA地区营收增长12% [59] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 与Haleon、欧莱雅等达成合作，扩大全球市场覆盖范围 [4][5] - 加强在社交媒体和CTV领域的产品创新和市场拓展，提供关键解决方案 [24][33] - 投资优化业务，提升产品能力和市场推广引擎 [38] - 与多家公司合作，提供可持续发展报告和解决方案，加入Ad Net Zero联盟 [35][36] - 推出新的品牌战略，强调作为全球媒体测量和优化平台的领先地位 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 营销人员对媒体质量和ROI的审查更加严格，公司通过AI和ML提高准确性和效率，受到市场关注 [14] - 对下半年业务增长和盈利能力持乐观态度，预计将实现盈利性营收增长 [15][21] 其他重要信息 - 6月举办首次分析师和投资者日活动，展示技术和产品，强调在数字媒体生态系统中的关键作用 [22] - 推出新的品牌战略，将业务分为测量、优化和出版商解决方案 [23] - 与多家公司达成合作，包括TikTok、Meta、YouTube等，扩大产品覆盖范围和市场份额 [24][26][27] - 发布研究结果，表明采用OpenRTB 2.6可降低程序化CTV广告的碳排放 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 最大客户在平台上的覆盖范围和采用节奏如何？ - 大型全球客户通常先采用测量业务，后采用优化业务，公司优先关注大型科技平台，如社交媒体领域 [48][49] 问题: Google Video Partners解决方案是长期研发还是快速推出的？ - 公司多年来一直为GVP提供可见性和无效流量测量服务，本季度首次推出品牌安全和适用性测量服务，是重要的差异化竞争优势 [74] 问题: 优化业务的CPM趋势和影响因素是什么？ - 第二季度优化业务量保持在第一季度的14%水平，平均CPM略有下降，这是产品组合和客户结构变化的反映，预计不会持续 [69] 问题: 第二季度和第三季度的宏观环境如何，哪些市场和广告垂直领域表现强劲或疲软？ - 营销人员对ROI的审查更加严格，注重投资回报率高的领域，公司对下半年持谨慎乐观态度；Meta Reels和TikTok对社交业务增长有贡献，第二季度社交业务增长率从第一季度的25%加速至33% [78] 问题: 新合作伙伴关系和平台集成对营收的影响以及何时能看到营收增长？ - 部分新产品线（如Meta Reels）预计今年下半年实现产品采用，2024年实现营收增长，具体取决于平台规模、产品采用速度和国际市场推广情况 [85] 问题: Meta Reels产品的推出路线图和未来两个季度及2024年的营收贡献如何？ - 目前产品推出时间较短，难以确定营收贡献，预计2023年下半年为产品推广和采用阶段，2024年实现营收贡献 [95] 问题: Context Control产品的目标采用情况如何，能否重新加速优化业务增长？ - 优化业务下半年预计与第二季度表现相似，可能有上行空间；Context Control产品的主要需求来自上下文回避，上下文定位需求相对较少 [102] 问题: 零售媒体业务的重要性如何，公司在该领域的发展前景如何？ - 零售媒体广告是增长最快的渠道之一，公司覆盖了前十大零售媒体网络中的九个，并不断扩大测量能力；预计该业务在今年下半年和2024年将实现稳定增长 [105][125] 问题: 公司如何看待AI在产品套件中的应用，是自主开发还是通过并购增强？ - AI和ML是公司技术和创新的核心，通过Total Media Quality产品等体现；公司还利用OpenAI扩大产品规模 [128][129] 问题: 公司在中端市场的渗透进展如何？ - 中端市场渗透有所提升，Context Control业务中，中端市场客户的Q2营收增长快于整体中端市场增长 [131] 问题: Reels和Shorts与TikTok相比，开放库存情况如何，TikTok的可用库存有多少？ - Meta Reels和YouTube Shorts处于早期阶段，Meta表示超过四分之三的广告商在Reels上投放广告；TikTok的产品处于发展阶段，国际市场推广进展顺利，库存规模较大 [133][142] 问题: 如何量化2024年新合作伙伴关系带来的增量营收？ - 目前处于早期阶段，公司专注于产品推广、市场拓展和语言翻译，待准备好后将分享2024年的指导 [119] 问题: 大型客户广告营收增长26%，但每位大型广告商的营收增长从3月季度的16%降至4%，如何理解这一动态？ - 文档未提供明确回答 [144]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为11.6205亿美元，较2022年12月31日的11.68683亿美元略有下降[12] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为8.78214亿美元，较2022年12月31日的8.08216亿美元增长8.7%[12] - 2023年第二季度，公司营收为1.13651亿美元，较2022年同期的1.00328亿美元增长13.3%[13] - 2023年上半年，公司营收为2.19743亿美元，较2022年同期的1.8957亿美元增长16%[13] - 2023年第二季度，公司净亏损2143万美元，而2022年同期净利润为493.2万美元[13] - 2023年上半年，公司净利润为1082.3万美元，较2022年同期的312万美元增长247%[13] - 2023年上半年净收入为1082.3万美元，2022年同期为312万美元[21] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为5206.6万美元，2022年同期为2320.5万美元[21] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为1673.8万美元，2022年同期为818.8万美元[21] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为2359.8万美元，2022年同期为850.4万美元[21] - 2023年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加1173万美元，2022年同期为651.3万美元[21] - 截至2023年6月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为1.01259亿美元，2022年同期为8034.5万美元[21] - 2023年上半年支付利息586.2万美元，2022年同期为302.5万美元；支付税款560.9万美元，2022年同期为1009.8万美元[21] - 截至2023年6月30日，公司应收账款坏账准备期末余额为676.6万美元，2022年同期为569万美元[39] - 2023年6月30日，公司财产和设备净值为3,837美元，较2022年12月31日的2,412美元有所增加[53] - 2023年6月30日，公司内部使用软件净值为31,746美元，较2022年12月31日的23,642美元有所增加[55] - 2023年6月30日，公司无形资产净值为198,273美元，较2022年12月31日的217,558美元有所减少[56] - 2023年6月30日，公司商誉余额为674,866美元，较2022年12月31日的674,094美元因汇率影响增加772美元[57] - 2023年6月30日，公司应付账款和应计费用总计50,322美元，较2022年12月31日的60,799美元有所减少；其他长期负债为1,162美元，较2022年12月31日的1,066美元有所增加[58] - 2023年6月30日循环信贷工具余额为19.5万美元，较2022年12月31日的22.5万美元减少[65] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月债务发行成本摊销均为116美元，六个月均为232美元[66] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月利息费用分别为3857美元和1711美元，六个月分别为7687美元和3023美元[67] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月所得税收益为29107美元和所得税费用为2971美元，有效税率分别为135.8%和60.2%[70] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月所得税收益为26081美元和所得税费用为3796美元，有效税率分别为170.9%和54.9%[71] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月总营收分别为113651美元和100328美元，六个月分别为219743美元和189570美元[75] - 2023年6月30日和2022年12月31日长期资产净额分别为27409美元和25199美元[76] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月股份支付总费用分别为40435美元和10721美元，六个月分别为51741美元和18860美元[77] - 2023年Q2净利润为7677美元，2022年同期为1961美元；2023年上半年净利润为10823美元，2022年同期为3120美元[107] - 2023年Q2基本和摊薄后每股收益均为0.05美元，2022年同期均为0.01美元；2023年上半年基本和摊薄后每股收益均为0.07美元，2022年同期均为0.02美元[107] - 2023年Q2潜在发行在外的股权奖励总计1825069份，2022年同期为7942775份；2023年上半年总计3417493份，2022年同期为7493619份[108] - 2023年Q2公司向Vista Consulting Group产生的费用为0美元，2022年同期为48美元；2023年上半年为0美元，2022年同期为63美元[110] - 2023年Q2公司向Vista Equity Partners Management产生的费用为18美元，2022年同期为27美元；2023年上半年为43美元，2022年同期为37美元[111] - 截至2023年6月30日的六个月，公司重组准备金期初余额为4315美元，支付4000美元，期末余额为315美元[115] - 2023年Q2公司总营收1.14亿美元，同比增长1332.3万美元，增幅13%；2023年上半年总营收2.20亿美元，同比增长3017.3万美元，增幅16%[160][161][172][173] - 2023年Q2运营费用1.32亿美元，同比增长3827.8万美元，增幅41%；2023年上半年运营费用2.28亿美元，同比增长4894.9万美元，增幅27%[160][172] - 2023年Q2净亏损2143万美元，上年同期净利润493.2万美元；2023年上半年净亏损1525.8万美元，上年同期净利润691.6万美元[160][172] - 2023年Q2净利润767.7万美元，同比增长571.6万美元，增幅291%；2023年上半年净利润1082.3万美元，同比增长770.3万美元，增幅247%[160][172] - 2023年上半年总营收2.19743亿美元，较2022年的1.8957亿美元增长3017.3万美元，增幅16%，其中优化收入增长1540万美元（17%），测量收入增长1440万美元（20%），发布商收入增长43.9万美元（1%）[174] - 2023年上半年运营成本增加1080万美元，增幅31%，主要因托管费增加760万美元、与优化收入增长相关的DSP合作伙伴收入分成增加230万美元和薪酬费用增加50万美元[175] - 2023年上半年销售和营销费用增加820万美元，增幅16%，主要因股票薪酬费用增加600万美元、薪酬费用增加190万美元、广告和差旅费增加150万美元，部分被重组成本减少130万美元抵消[176] - 2023年上半年技术和开发费用增加200万美元，增幅6%，主要因股票薪酬费用增加670万美元、软件应用费用增加70万美元和重组成本增加40万美元，部分被薪酬费用减少560万美元和专业及其他费用减少50万美元抵消[178] - 2023年上半年一般和行政费用增加2710万美元，增幅76%，主要因股票薪酬费用增加2020万美元、薪酬费用增加370万美元、专业费用增加290万美元和坏账费用增加80万美元，部分被重组遣散费减少50万美元抵消[179] - 2023年上半年折旧和摊销费用增加140万美元，增幅6%，主要因内部使用软件资本化摊销费用增加190万美元，部分被无形资产摊销费用减少60万美元抵消[180] - 2023年上半年外汇净收益增加60万美元，增幅104%，主要因英镑和欧元兑美元汇率波动[181] - 2023年上半年净利息费用增加340万美元，增幅105%，主要因宏观经济环境导致利率从2022年6月30日的3.1%升至2023年6月30日的7.3%，部分被未偿债务还款导致的利息减少抵消[182] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为5210万美元，2022年同期为2320万美元[199,200,201] - 2023年上半年投资活动使用的现金为1670万美元，2022年同期为820万美元[199,202,203] - 2023年上半年融资活动使用的现金为2360万美元，2022年同期为850万美元[199,204,205] - 2023年上半年现金及现金等价物和受限现金净增加1173万美元，2022年同期为651.3万美元[199] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物和受限现金的影响为 - 14.2万美元，2022年同期为 - 224.6万美元[199] - 2023年上半年期初现金、现金等价物和受限现金为8967.1万美元，期末为1.01259亿美元；2022年上半年期初为7607.8万美元，期末为8034.5万美元[199] - 2023年上半年净收入1080万美元，调整非现金费用等后经营活动产生净现金[200] - 2022年上半年净收入310万美元，调整非现金费用等后经营活动产生净现金[201] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司是全球领先的媒体测量和优化平台，为超2000家广告客户提供服务，平台日均处理超1000亿次全球数字互动[125][127] - 公司的预投标优化和投标后测量解决方案可帮助广告商衡量广告活动表现和价值，还能帮助全球数百家出版商提高广告库存收益[128] - 2022年国际市场投资使全年收入同比增长8%[138] - 2023年6月30日广告客户净收入留存率为115%，低于2022年的121%[141][145] - 2023年广告客户过去十二个月的收入增长为19%，低于2022年的26%[145] - 2023年6月30日大型广告客户数量增至208个，高于2022年的173个[141][146] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日的过去十二个月，大型广告客户收入占总广告收入的84%，2022年6月30日为80%[146] - 广告客户需在适用的过去十二个月内至少花费3000美元才符合定义[142] - 大型广告客户定义为每年至少花费20万美元的广告账户[146] - 第四季度通常是测量活动最高的时期，第一季度最低[139] - 公司从广告商（买方）和出版商（卖方）获取收入[147] - 2023年Q2优化收入5281.5万美元，同比增长492.1万美元，增幅10%；衡量收入4490.8万美元，同比增长826.7万美元，增幅23%；发布商收入1592.8万美元，同比增长13.5万美元，增幅1%[162] - 2023年Q2成本收入同比增长570万美元，增幅31%，主要因托管费、收入分成和补偿费用增加[163] - 2023年Q2销售和营销费用同比增长500万美元，增幅19%，主要因股票补偿费用、补偿费用和广告差旅费增加[164] - 2023年Q2技术和开发费用同比增长350万美元，增幅20%，主要因股票补偿费用、软件应用费用和重组成本增加[165] - 2023年Q2一般和行政费用同比增长2320万美元，增幅121%，主要因股票补偿费用、补偿费用、专业费用和坏账费用增加[166] - 2023年Q2利息费用同比增长140万美元，增幅78%，主要因利率从3.1%升至7.3%，部分被债务偿还抵消[169] 公司股权相关情况 - 2018年计划修改后，时间期权回购条款取消，回报目标期权修改为Vista出售股份实现11.7亿美元现金回报时可行权[83] - 回报目标期权可行权时，时间期权剩余未摊销股份支付费用确认将加速[85] - 截至2023年6月30日，修订并重述的2018年计划下流通的基于时间的期权和回报目标期权分别为2,734,686份和1,526,777份，公司预计不会再根据该计划授予额外奖励[86] - 截至2023年6月30日，2021年综合激励计划下预留发行的股份为35,121,308股，该计划有效期前10个日历年每年1月1日预留发行股份数量会增加，增幅取(i)上一年12月31日流通普通股总数的5%或(ii)董事会或薪酬委员会确定的股份数量中的较低值[87] - 截至2023年6月30日，2021年计划下流通的期权总数为1,147,846份，其中基于时间的期权764,908份，回报目标期权382,938份[88] - 2023年第一季度，基于时间的期权4月1日流通数量为3,748,147份，6月30日为3,499,594份；回报目标期权4月1日和6月30日流通数量均为1,909,715份[89][90] - 2023年上半年，基于时间的期权

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收增长19%至1.061亿美元，高于1.02亿 - 1.04亿美元的预测 [7] - 调整后EBITDA达到3410万美元，利润率为32%，连续第五个季度实现净利润盈利 [8] - 第一季度毛利润率为80%，与78% - 80%的预期相符，预计随着规模扩大将优化产品毛利润率 [32] - 销售、营销、技术和开发以及一般和行政费用合计在第一季度同比增长10%，股票薪酬费用为1130万美元，符合1100万 - 1300万美元的预期 [33] - 第一季度净收入为310万美元，即每股0.02美分 [34] - 第一季度末现金及现金等价物为9440万美元，季度内长期债务减少1000万美元至2.15亿美元，净债务为1.21亿美元 [35] - 预计2023年第二季度营收在1.11亿 - 1.13亿美元之间，调整后EBITDA在3500万 - 3700万美元之间 [52] - 预计2023年全年营收在4.57亿 - 4.65亿美元之间，调整后EBITDA在1.47亿 - 1.53亿美元之间 [52][65] - 第一季度净收入留存率（NRR）为118%，广告客户总数为2100家，与上年基本持平，年收入超过20万美元的大型广告客户数量从去年的184家增加到204家 [64] 各条业务线数据和关键指标变化 - 程序化营收第一季度同比增长26%至5100万美元，占广告商总收入的56%，高于上年同期的54% [46][47] - 广告商直接营收同比增长18%至4070万美元，其中社交媒体营收增长25%，占广告商直接营收的43%，高于2022年第四季度的42%；视频业务增长25%，占广告商直接营收的47%，与2022年第四季度持平 [48][49] - 供应方营收增长2%至1440万美元，占第一季度总收入的14% [50] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度美洲、EMEA和APAC地区营收均实现两位数增长，国际营收（不包括美洲）增速加快至11%，超过2022年第四季度的6% [30][32] - 与TikTok的合作在第一季度加速，活跃的投标后广告活动较2022年第四季度增长33%，目前在七个市场和三种语言中运营，未来几周将迅速扩展到30多个新市场 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是一家以客户为中心的全球科技公司，致力于推出创新且可扩展的产品，持续投资于工程和数据科学人才，运用先进的AI和ML技术 [8] - 与TikTok、Meta、YouTube、Twitter等平台建立合作关系，扩大业务范围和市场份额 [9][10][11][12] - 推出Total Media Quality（TMQ）解决方案，提供跨主要平台的内容综合分析 [9] - 与Lumen Research建立战略合作伙伴关系，结合双方优势提供更强大的注意力跟踪解决方案 [22] - 加强CTV业务，为Netflix广告提供验证服务，与三星续签独家合作协议，成为其主要CTV广告服务器 [23][24][80] - 拓展Context Control业务至中端市场，特别是美国和国际市场的独立机构 [55] - 参与IAB工作组和MRC的标准制定工作，提升行业影响力 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业务势头加速，需求增长推动业绩超预期，为2023年的盈利增长奠定基础 [21][37] - 对与主要平台的合作进展感到兴奋，这些合作将扩大可寻址市场机会 [37] - 实现了运营效率提升，同时为长期可持续增长进行再投资，以造福客户和股东 [37] - 预计第二季度营收将实现12%的同比增长，尽管增速较第一季度有所放缓，但仍保持两位数增长和强劲盈利能力 [54] 其他重要信息 - 本周宣布与英国Lumen Research建立战略合作伙伴关系，结合双方优势为客户提供更强大的注意力跟踪解决方案 [22] - 与Mail Metro Media合作，为其数字平台提供广告验证和优化服务 [25] - 近期赢得多个新客户，包括Canva、BT、新加坡航空和松下等 [28][29] - 宣布IAS是首个通过亚马逊Publisher Services（APS）Connections Marketplace提供出版商优化解决方案套件的验证供应商 [30] - 3月MRC授予IAS核心数字广告验证服务持续认证 [31] - 计划于6月13日举办首次分析师和投资者日活动，展示公司战略、产品和技术 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Q2指引暗示环比增长较软，是否有宏观因素驱动？以及Context Control向中端市场扩展的机会和进展如何？ - 第一季度季节性活动带来的收入高于预期，预计第二季度增速会有所放缓，但仍将保持两位数增长和强劲盈利能力 [54] - 中端市场对Context Control的采用有所增加，特别是在美国和EMEA地区的独立机构 [55] 问题2: 三星选择IAS作为主要广告服务器的主要好处是什么？以及如何看待Connected TV对供应方业务的增长影响？ - IAS与三星有广泛的战略合作伙伴关系，除了提供广告服务外，还帮助三星优化CTV广告库存并提高收益 [80] - Publica业务增长部分抵消了非CTV供应方业务的表现，公司对CTV的未来发展持乐观态度，看到了来自出版商和广告商的强劲需求 [80] 问题3: 广告直接业务加速增长的原因以及新兴渠道的影响和市场整体量动态如何？ - 广告直接业务增长得益于社交媒体平台（特别是TikTok）的强劲表现以及季节性活动带来的新业务机会 [72] 问题4: 与Lumen的注意力合作与竞争对手方法的差异，以及汽车和金融等类别表现优于其他数字广告公司的原因？ - 与Lumen的合作结合了公司的注意力技术和Lumen的眼动追踪能力，满足了营销人员对两者结合的需求 [76] - 公司专注于为广告商创新，未对竞争对手的产品发表评论 [86] 问题5: 亚马逊Publisher Services合作对公司市场推广的影响以及评估渠道引入效果的时间？ - 该合作使出版商能够轻松发现和引入新的技术解决方案，预计今年下半年将稳步引入和推广，2024年实现更全面的采用 [69] 问题6: 如何管理Context Control中广告商和出版商之间的关系，以及是否存在利益冲突？ - 过去出版商可能认为Context Control存在潜在利益冲突，但现在公司在出版商生态系统中发挥着关键作用，帮助他们优化库存并提高收益，近期很少收到相关反馈 [92] 问题7: TikTok合作的扩展情况以及TikTok新发布的Publisher Pulse解决方案是否带来更大机会？ - TikTok对公司的预投标和后投标产品的采用率很高，目前已从三个市场扩展到七个市场，预计今年下半年将扩展到30个市场 [95] - 公司未提及TikTok新解决方案的具体机会 [95] 问题8: 如何看待OpenAI对公司行业的影响以及公司的应对策略？ - 公司是基于AI和ML技术的公司，将在对现有技术和产品功能有增益时利用OpenAI，并确保符合客户利益 [111] 问题9: APS合作的背景和可能带来的其他平台合作机会，以及寻求注意力数据的广告客户的共性？ - APS合作是基于公司与亚马逊的深度战略合作伙伴关系以及出版商客户的需求，使出版商能够更轻松地引入新的技术解决方案 [114] - 公司发布的关于注意力的白皮书获得了广告商的积极反馈，注意力数据符合广告商在宏观经济环境下对ROI和效率的关注需求 [115][116] 问题10: 公司今年的技术投资情况以及产品和功能推出速度的改善情况？ - 公司在技术投资方面进展顺利，例如Total Media Quality产品在TikTok和YouTube等社交平台的推出，采用率很高，且提前完成了产品路线图 [120][126] - 公司通过利用AI、ML和OpenAI等技术，实现了产品的快速推出和扩展 [127] 问题11: 提高指导的额外信心来源以及相关举措？ - 第一季度的生产率和效率高于预期，这是在去年12月重组后实现的，公司对业务的持续投资得到了验证，因此有信心提高利润率指导 [109]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为11.61421亿美元，较2022年12月31日的11.68683亿美元略有下降[11] - 2023年第一季度，公司实现收入1.06092亿美元，较2022年同期的0.89242亿美元增长18.9%[13] - 2023年第一季度，公司净利润为314.6万美元，较2022年同期的115.9万美元增长171.4%[13] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为2295.6万美元，较2022年同期的1118.7万美元增长105.2%[18] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为9442.7万美元，较2022年12月31日的8687.7万美元有所增加[11] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为0.02美元，较2022年同期的0.01美元增长100%[13] - 2023年第一季度，公司总综合收益为429.5万美元，较2022年同期的18.5万美元大幅增长[13] - 2023年第一季度，公司销售和营销费用为2626万美元，较2022年同期的2308万美元增长13.8%[13] - 2023年第一季度，公司技术和开发费用为1552.9万美元，较2022年同期的1698.8万美元略有下降[13] - 2023年第一季度，公司利息费用净额为341.7万美元，较2022年同期的142.6万美元大幅增加[13] - 截至2023年3月31日，公司物业及设备净值为3871美元，较2022年12月31日的2412美元增长约60.5%[53] - 截至2023年3月31日，公司内部使用软件净值为27543美元，较2022年12月31日的23642美元增长约16.5%[54] - 截至2023年3月31日，公司无形资产净值为207968美元，较2022年12月31日的217558美元下降约4.4%[56] - 截至2023年3月31日，公司商誉余额为674754美元，较2022年12月31日的674094美元增长约0.1%[57] - 截至2023年3月31日，公司应付账款及应计费用总额为47518美元，较2022年12月31日的60799美元下降约21.8%[58] - 截至2023年3月31日，公司长期债务的总账面价值为213378美元，较2022年12月31日的223262美元下降约4.4%[66] - 2023年第一季度，公司确认利息费用3830美元，2022年同期为1312美元[69] - 2023年第一季度，公司记录所得税费用3026美元，有效税率为49.0%；2022年同期分别为825美元和41.6%[72] - 2023年第一季度，公司总营收为106092美元，较2022年同期的89242美元增长约18.9%[76] - 截至2023年3月31日，公司长期资产净值为25117美元，较2022年12月31日的25199美元下降约0.3%[78] - 2023年第一季度净收入为3,146美元，2022年同期为1,159美元；基本和摊薄后每股收益均为0.02美元，2022年同期均为0.01美元[112] - 2023年第一季度用于计算摊薄后每股收益时排除的潜在流通股奖励总数为5,430,956，2022年同期为2,689,624[114] - 2023年第一季度收入为10609.2万美元，高于2022年同期的8924.2万美元[167] - 2023年第一季度运营费用为9650.3万美元，高于2022年同期的8583.2万美元[167] - 2023年第一季度运营收入为958.9万美元，高于2022年同期的341万美元[167] - 2023年第一季度净收入为314.6万美元，高于2022年同期的115.9万美元[167] - 2023年第一季度净收入利润率为3%，高于2022年同期的1%[167] - 2023年第一季度总营收为1.06092亿美元，较2022年同期的8924.2万美元增长1685万美元，增幅19%[168][169][170] - 2023年第一季度运营费用为9650.3万美元，较2022年同期的8583.2万美元增长1067.1万美元，增幅12%[168] - 2023年第一季度运营收入为958.9万美元，较2022年同期的341万美元增长617.9万美元，增幅181%[168] - 2023年第一季度净收入为314.6万美元，较2022年同期的115.9万美元增长198.7万美元，增幅171%[168] - 2023年第一季度经营活动提供净现金2295.6万美元，2022年同期为1118.7万美元[195] - 2023年第一季度投资活动使用现金834.2万美元，2022年同期为300.5万美元[195] - 2023年第一季度融资活动使用现金709.8万美元，2022年同期提供现金59.8万美元[195] - 2023年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加751.6万美元，2022年同期为878万美元[195] - 2023年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为9749.2万美元，2022年同期为8513.7万美元[195] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度程序化收入为5103.3万美元，较2022年同期的4057.5万美元增长1045.8万美元，增幅26%[170] - 2023年第一季度广告商直接收入为4070.3万美元，较2022年同期的3461.5万美元增长608.8万美元，增幅18%[170] - 2023年第一季度供应方收入为1435.6万美元，较2022年同期的1405.2万美元增长30.4万美元，增幅2%[170] 公司税收相关情况 - 公司记录员工留用税收抵免总计6,981美元，截至2023年3月31日，税收抵免应收款已包含在预付费用和其他流动资产中[31] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》提供员工留用税收抵免，《综合拨款法案》将其有效期延长至2021年12月31日，并将2021财年合格工资的抵免比例定为70% [30] 公司外汇相关情况 - 2023年3月和2022年3月，外汇净损失分别由未实现外汇净收益678美元和86美元，以及已实现交易损失162美元和37美元调整得出[33] - 2023年第一季度，公司因英镑和欧元兑美元汇率波动产生外汇收益；债务工具利率从2022年3月31日的2.5%升至2023年3月31日的6.7%[135] - 假设2023年第一季度美元兑外币汇率上涨10%且美元走强，将对净收入产生约500万美元负面影响[209] 公司信用损失备抵情况 - 2023年3月31日和2022年3月31日，信用损失备抵期初余额分别为6,691美元和5,883美元；新增拨备分别为514美元和314美元；应收账款核销及汇率影响分别为26美元和 - 207美元；采用ASC 326分别为 - 1,271美元和0；期末余额分别为5,960美元和5,990美元[37] 公司股票薪酬估值假设情况 - 2023年3月31日和2022年3月31日，股票薪酬估值假设中，估计公允价值分别为3.35美元和14.04美元；预期波动率分别为60%和80%；预期期限分别为0.50年和10.00年；无风险利率分别为4.79%和0.98%；股息收益率均为0 [44] 公司会计准则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2016 - 2，确认使用权资产21,666美元和租赁负债29,361美元[46] - 公司于2023年1月1日采用ASU No. 2016 - 13，对2023年1月1日留存收益进行了941美元的税后调整[49] - ASU No. 2021 - 08将于2023年12月15日后的年度期间生效，公司将在交易发生时评估其对未来收购的影响[51] - ASU No. 2020 - 4的可选修订于2020年3月12日至2022年12月31日对所有实体有效，公司预计采用该准则不会对合并财务报表产生重大影响[52] 公司股权相关情况 - 2023年第一季度，公司确认基于时间的期权股票补偿费用为1093美元，股票期权补偿费用为671美元，受限股票单位补偿费用为7261美元，市场股票单位补偿费用为1887美元，员工股票购买计划补偿费用为395美元，所有股权安排的总股票补偿费用为11306美元[83][88][93][97][100][101] - 截至2023年3月31日，修订并重述的2018计划下，基于时间的期权和回报目标期权未偿还数量分别为2898235份和1526777份；2021计划下预留发行股份为35121308股，未偿还总期权为1232850份；员工股票购买计划下预留发行普通股为4573457股[86][87][88][99] - 2023年第一季度，基于时间的期权取消或没收164194份、行权338949份，3月31日未偿还3748147份；回报目标期权取消或没收243549份，3月31日未偿还1909715份[89][90] - 截至2023年3月31日，基于时间的期权未摊销股票补偿费用为8756美元，将在1.9年加权平均归属期内确认；回报目标期权未摊销费用为23450美元，在归属触发事件可能发生时确认；受限股票单位未摊销费用为79248美元，将在3.1年加权平均归属期内确认；市场股票单位未摊销费用为7615美元，将在3.3年加权平均归属期内确认[90][93][97] - 2023年第一季度，受限股票单位授予431444份、取消或没收128156份、归属371740份，3月31日未偿还8016915份；市场股票单位取消或没收209568份，3月31日未偿还999694份[92][96] - 公司授予的绩效股票单位取决于在2023年12月31日前实现特定收入绩效目标，截至2023年3月31日，因绩效归属条件不太可能发生，未确认股票补偿费用，假设达到最高层级，未确认补偿费用为6000美元[94] - 截至2023年3月31日，公司授权普通股为5亿股，每股面值0.001美元；优先股为5000万股，每股面值0.001美元[102] - 2023年第一季度，公司为归属的受限股票单位发行371740股普通股，员工行权股票期权换取338949股普通股，支付2115美元，员工通过员工股票购买计划购买111163股普通股[102] - 2023年3月31日后，公司向员工授予了公允价值总计36,708美元的受限股票单位（RSUs），向高管授予了公允价值总计29,672美元的绩效股票单位（MSUs）[122] 公司租赁相关情况 - 截至2023年3月31日，公司经营租赁加权平均剩余期限为4.7年，加权平均折现率为5.6%，2023年第一季度经营租赁成本为2032美元，总租赁成本为2308美元[104][107] - 截至2023年3月31日，公司经营租赁剩余租赁付款总额为32602美元，扣除利息后经营租赁负债为28107美元，已提供2326美元保证金[108][109] - 截至2023年3月31日，公司办公场地运营租赁非取消性付款总额为3260万美元，托管服务非取消性采购承诺总额为1.081亿美元[186] 公司关联交易情况 - 2023年和2022年第一季度，公司向Vista Consulting Group, LLC支付的咨询等费用分别为0美元和15美元[116] - 2023年和2022年第一季度，公司向Vista Equity Partners Management, LLC支付的差旅等费用分别为25美元和10美元；截至2023年3月31日和2022年12月31日，应付金额分别为25美元和13美元[117] 公司重组情况 - 2022年12月7日，公司宣布裁员约120人；截至2023年3月31日，重组准备金余额为1,246美元[120][121] 公司业务运营情况 - 公司平台平均每天处理全球超1000亿次数字互动[133] - 2022年国际市场投资使公司收入同比增长8%[144] 公司广告业务情况 - 截至2023年3月31日，广告客户净收入留存率为118%，低于2022年同期的126%，主要因广告客户收入增长率从33%降至22%[147][152] - 截至2023年3月31日，广告客户总数为2100个，略低于2022年同期的2104个[147] - 截至2023年3月31日，大型广告客户数量从2022年同期的184个增至204个，大型广告客户收入在202

业绩总结 - 2022年公司总收入为1.174亿美元，同比增长15%[9] - 2022年财年总收入为4.083亿美元，同比增长26%[62] - 2022年净收入为11487万美元，较2021年净亏损4822万美元有所改善[82] - 2022年净收入保留率为118%[88] 用户数据 - 2022年广告客户数量超过2100个[15] - 2022年第四季度的广告客户中，有199个客户的年支出超过20万美元[88] - 自2012年以来，前100名客户的平均客户关系持续时间为7.8年[55] 财务指标 - 2022年调整后EBITDA为1.266亿美元，调整后EBITDA利润率为31%[9] - 2022年第四季度调整后EBITDA为400万美元，调整后EBITDA利润率为34%[9] - 2022年第四季度毛利率为81%[62] - 2022年公司毛利率为81%[9] 市场展望 - 预计2022年至2026年，美国CTV广告支出将从212亿美元增长至436亿美元[19] - 预计到2024年，数字广告支出中因广告欺诈造成的损失将达到420亿美元[17] - 2022年公司在美洲的收入占比为85%[15] 其他信息 - 2022年第四季度的调整后EBITDA为3341.2万美元，较2021年同期的3341.2万美元增长[86] - 2022年第四季度的调整后EBITDA利润率为34%，较2021年同期的33%有所提升[82]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收同比增长15%，达到1.174亿美元，超过上调后的指引（1.11 - 1.13亿美元） [7] - 第四季度广告商直接收入同比增长2%，达到4470万美元 [8] - 第四季度毛利润率为81%，上年同期为84%；全年毛利润率为81% [9] - 第四季度销售、营销、技术和开发以及一般和行政费用合计同比增长16% [9] - 第四季度净收入为1150万美元，即每股0.07美元；2022年每个季度都实现了净收入盈利 [10] - 第四季度净收入留存率（NRR）为118% [10] - 广告客户总数从去年的2073家增加到2103家；年收入超过20万美元的大型广告客户数量从去年的183家增加到199家 [10] - 预计2023年第一季度总营收在1.02 - 1.04亿美元之间，调整后EBITDA在2900 - 3100万美元之间 [11] - 预计2023年全年总营收在4.53 - 4.63亿美元之间，调整后EBITDA在1.41 - 1.49亿美元之间 [11] - 2022年全年总营收同比增长26%，达到4.083亿美元 [77] - 第四季度调整后EBITDA同比增长20%，达到4000万美元，调整后EBITDA利润率为34% [62] - 第四季度外汇损失为120万美元，较第三季度的410万美元大幅下降 [62] - 预计2023年第一季度基于股票的薪酬费用在1100 - 1300万美元之间，全年在6200 - 6600万美元之间 [64] - 预计2023年第一季度加权平均流通股在1.54 - 1.55亿股之间，全年在1.55 - 1.57亿股之间 [64] - 2022年第四季度因终止约120名员工产生530万美元的重组及相关费用 [89] - 2022年基于股票的薪酬费用为1160万美元，低于此前预期的1200 - 1300万美元 [89] - 2022年运营产生的现金用于减少长期债务2000万美元、回购2400万美元的股票，年末现金及现金等价物为8700万美元，债务为2.23亿美元 [90] - 预计2023年全年毛利润率约为78% - 80%，预计在中点指引下调整后EBITDA利润率将扩大 [91] 各条业务线数据和关键指标变化 广告商直接业务 - 包括开放网络和社交平台，第四季度收入同比增长2%，达到4470万美元 [8] - 视频占广告商直接总收入的47%，与2022年第三季度持平，预计视频增长速度将快于展示广告 [8] - 社交媒体在该时期占广告商直接收入的42%，第三季度为44%，略有下降是由于开放网络贡献增强 [8] 程序化业务 - 第四季度程序化收入同比增长30%，达到5510万美元 [60] - 上下文控制在第四季度占程序化总收入的47%，高于第三季度的45%和2021年第四季度的38% [60] - 非上下文程序化收入在第四季度同比增长17% [60] - 程序化收入在该季度占广告商总收入的55%，上年同期为49% [60] 供应方业务 - 来自出版商的供应方收入增加到1760万美元，包括Publica的收入 [88] - Publica在2022年的收入贡献为3400万美元，略高于全年8%的目标 [88] - 供应方收入占第四季度总收入的15% [88] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际收入（不包括美洲）增长6%，在第四季度占总收入的32%，国际业务中程序化收入占比较低，与行业情况一致 [61] - EMEA市场在第四季度出现增长势头，收入占比达到32%，有两个重大客户总部位于该地区 [129] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 以数据为基础，继续为客户进行创新，在新CTO领导下增强技术栈，以支持高增长领域的未来发展和创新 [5] - 继续投资于技术创新，提升为营销人员和出版商提供的价值主张，同时保持财务纪律，优化资源并提高效率 [12] - 2023年产品和技术路线图的核心优先事项是社交平台和CTV，公司将在这两个领域进行创新 [67] - 加强与平台的合作，如与Meta继续合作，成为Netflix的透明度合作伙伴，加入TikTok营销合作伙伴计划，为Twitter提供品牌安全和适用性报告等 [2][3][54][55] - 拓展零售媒体业务，为营销人员提供测量解决方案，与九家顶级零售媒体网络合作，未来将继续投资该领域 [4][97] - 增强上下文控制产品的投资和发展，预计2023年在上下文避免和上下文定位产品方面将继续保持强劲增长 [33] - 在社交媒体领域，基于先进的多媒体分类（MMC）技术和平台扩展加速增长，目标是在2023年扩大TikTok解决方案的市场需求和覆盖范围 [81] - 为CTV出版商提供服务，通过Publica实现统一拍卖、库存管理和广告拼接，促进CTV库存的大规模买卖 [83] - 在新兴渠道方面，与Spotify合作推出播客的第三方品牌安全和适用性报告工具 [84] - 加强高级领导团队建设，新任命CFO等关键职位，增加员工数量并重新调整资源以提高效率 [80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对2022年第四季度的业绩感到满意，2023年第一季度开局良好，认为公司产品在全球有巨大机会，差异化产品需求持续存在 [12] - 营销人员在当前环境下优先考虑效率和自动化，将预算转向程序化广告，依赖公司解决方案提高广告支出回报率 [53] - 营销人员对2023年数字广告投资持乐观态度，但在宏观经济环境下更注重投资回报率 [114] - 公司认为自身在市场上具有强大的竞争力，近期获得多个重要客户的合作，新的市场进入策略取得成效 [45][78][79] 其他重要信息 - 2022年的研究表明，可视广告的广告支出回报率比不可视广告提高180%，观看时间超过15秒的展示转化率提高171% [1] - 预计到2023年底，美国78%的CTV视频广告支出将通过程序化方式购买 [3] - 2022年美国零售媒体广告总支出超过440亿美元，是营销人员的一个重要机会 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否因对某些广告类别（如Tier 2和Tier 3）的暴露而更早看到广告支出削减，以及随着支出回升是否会在服务的平台上有更大反弹？ - 营销人员投资数字广告主要考虑用户所在平台，目前社交平台和CTV是热门领域，公司将在这两个领域进行创新和投入 [67] 问题2: 第四季度业绩超预期的具体原因是什么，如何抵消12月广告市场的疲软？ - 第四季度各业务线表现良好，在汽车、科技电信等垂直领域表现强劲，世界杯广告活动也有贡献，此外新客户的支出和上下文避免解决方案也推动了程序化业务超预期表现 [71][19] 问题3: 随着优质CTV的发展，公司为营销合作伙伴提供的价值是什么，营销人员或平台是否希望增加品牌安全和适用性等功能？ - 公司在CTV领域具有全球广度和深度，是唯一能洞察整个CTV生态系统的提供商，拥有强大的产品组合；公司的数据能为营销人员提供更高的透明度，帮助他们了解广告投放位置 [35][74] 问题4: 零售媒体渠道目前的规模有多大，公司未来一两年在该领域的增长预期如何？ - 零售媒体市场估计超过500亿美元，是一个巨大的机会；公司与九家顶级零售媒体平台合作，将继续投资该领域，通过与平台的集成和数据利用为广告商提供更高质量的媒体和更高的投资回报率 [31][97][123] 问题5: 上下文控制在第四季度和2023年初的情况如何，到年底有什么预期的里程碑或采用情况？ - 第四季度程序化业务中上下文控制的采用率从第三季度的45%上升到47%，预计2023年在上下文避免和上下文定位产品方面将继续保持强劲增长，在美国和国际市场（特别是EMEA）都有健康的采用情况 [33] 问题6: 第四季度大型客户数量增加的原因是什么？ - 公司很高兴看到顶级广告商在该季度的强劲表现，客户基础多元化且合作时间长，新增客户中有三分之一是国际客户 [108] 问题7: 公司在应用内游戏领域的进展如何，2023年是否会有有意义的贡献？ - 游戏是公司重要的新兴垂直领域，2023年是建设年，主要进行集成和广告商的验证解决方案上线工作，预计2024年将看到有意义的收入 [128] 问题8: EMEA市场的广告商情绪如何，特别是考虑到监管逆风？ - EMEA市场在第四季度表现出增长势头，有两个重大客户总部位于该地区，收入占比达到32%，表明越来越多的营销人员认可公司的产品 [129] 问题9: 零售媒体的技术方面进展如何，是需要从头构建还是可以复用平台的某些方面？ - 零售媒体的技术要求包括与主要零售媒体平台的集成，理想情况下是服务器到服务器的集成，以促进数据流动和扩展；公司认为零售媒体的机会在于数据，通过结合自身测量数据、CTV数据和零售媒体网络数据，帮助广告商找到更高质量的媒体，提高投资回报率 [105][123]

公司业务规模与布局 - 公司平台平均每天处理超1000亿次网络交易，截至2022年12月31日，解决方案在全球111个国家激活[23] - 公司在11个国家设有15个办事处，2020 - 2022年广告客户净收入留存率分别为108%、128%、118% [24] - 公司客户目前在111个国家激活解决方案，确保广告在预期地区投放[52] - 公司平均每天通过云平台处理1000亿次网络交易[70] - 公司云平台每天处理超1000亿笔交易，用于训练AI和ML模型[76] - 公司拥有大型网络爬虫基础设施，每天抓取数亿个网页[77] - 公司边缘测量服务器每次交易收集数千个数据点[77] - 截至2022年12月31日，公司有2103个广告客户，其中199个为大型广告客户（年花费至少20万美元）[84] - 截至2022年12月31日，公司约有835名员工，在11个国家设有15个办事处[100] - 2021年12月31日至2022年12月31日，公司员工人数增加75人[101] - Publica每月在CTV上投放超60亿个广告[86] 市场趋势与预测 - 预计到2026年全球数字广告支出将达8350亿美元，2022 - 2026年复合年增长率为8% [24] - 2022年美国成年人预计每天花超13小时在媒体上，其中62.3%用于数字媒体，预计2023年该比例增至63.7% [26] - 预计2023年全球数字展示、数字分类广告等数字市场将超3500亿美元，2025年将超4000亿美元 [26] - 预计到2024年广告商每年因广告欺诈损失约1000亿美元，2019年约为420亿美元 [27] - 2022年消费者平均56%的数字视频时间花在CTV设备上，预计美国CTV广告支出将从2022年的212亿美元增至2026年的436亿美元 [29] - 预计全球程序化数字展示广告支出将从2022年的2690亿美元增至2024年的3430亿美元 [31] - 预计2021 - 2025年广告验证解决方案全球市场机会为95亿美元，复合年增长率为16.2% [33] - 预计2021 - 2025年广告测量和效果解决方案全球市场机会为63亿美元，复合年增长率为20.5% [34] 公司业务成果与优势 - 公司平台在2022年12月31日结束的年度内正常运行时间超过99.9%[73] - 公司欺诈检测模型在检测无效流量方面比竞争对手至少准确两倍[76] - 公司在2019年推出首个CTV解决方案，收购Publica后扩展了相关平台[71] - 2022年公司客户收入地理分布为美洲68%、EMEA 24%、亚太地区8%[83] - 2022、2021、2020年公司广告客户净收入留存率分别为118%、128%、108%[84] - 截至2022年12月31日，公司有41项已授权美国专利、2项已获批专利申请、31项待审批专利申请[93] - 截至2022年12月31日，公司有11项已注册美国商标、2项待审批美国商标申请、64项已注册国际商标、26项待审批国际商标申请[94] - 截至2022年12月31日，约35%的员工从事研发工作[64] - 截至2022年12月31日，约35%的员工从事研发工作[101] - 截至2022年12月31日，约9%的全球员工受集体谈判协议约束，均位于美国以外[103] 公司发展规划 - 公司计划与全球前500名广告商合作，通过多种方式增加市场份额[50] 公司新兴成长型公司状态 - 公司作为新兴成长型公司，持续至最早发生的以下时间：2026年12月31日；财年总年营收至少达12.35亿美元；成为大型加速申报公司（财年第二季度末非关联方持有的普通股市值超7亿美元）；前三年发行超10亿美元不可转换债务证券[116] 外汇与信贷相关 - 2022年12月31日，假设美元兑公司业务适用外币汇率上涨10%且美元走强，将导致约550万美元额外外汇损失[470] - 信贷协议下循环贷款适用利率：基准利率贷款为0.75% - 1.50%/年；LIBO利率贷款为1.75% - 2.50%/年；英镑RFR贷款为1.7826% - 2.5326%；欧元RFR贷款为1.7965% - 2.5456%，均基于高级有担保净杠杆比率[471] - 2022年12月31日，公司循环贷款未偿债务总额为2.25亿美元，利率从2021年12月31日的2.2%升至6.2%；市场利率变动100个基点，一年利息费用增减230万美元[472] 财务数据关键指标变化 - 2022年12月31日现金及现金等价物为8.6877亿美元，2021年为7.321亿美元[484] - 2022年12月31日应收账款净额为6.7884亿美元，2021年为5.3028亿美元[484] - 2022年12月31日总资产为11.68683亿美元，2021年为11.29537亿美元[484] - 2022年12月31日总负债为3.60467亿美元，2021年为3.62347亿美元[484] - 2022年12月31日股东权益为8.08216亿美元，2021年为7.6719亿美元[484] - 2022年、2021年、2020年公司收入分别为408348千美元、323513千美元、240633千美元，2022年较2021年增长约26.2%[485] - 2022年、2021年、2020年公司运营费用分别为393191千美元、356523千美元、254513千美元，2022年较2021年增长约10.3%[485] - 2022年公司运营收入为15157千美元，2021年运营亏损为33010千美元，2020年运营亏损为13880千美元[485] - 2022年、2021年、2020年公司净收入分别为15373千美元、 - 52437千美元、 - 32374千美元[485] - 2022年、2021年、2020年公司基本每股净收入（亏损）分别为0.10美元、 - 0.37美元、 - 0.24美元[485] - 2022年、2021年、2020年公司经营活动产生的净现金分别为72467千美元、63595千美元、33937千美元[491] - 2022年、2021年、2020年公司投资活动使用的净现金分别为18292千美元、200092千美元、9662千美元[491] - 2022年公司融资活动使用的净现金为37471千美元，2021年融资活动提供的净现金为160190千美元，2020年融资活动使用的净现金为1696千美元[491] - 截至2022年12月31日，公司普通股数量为153990128股，额外实收资本为810186千美元，累计其他综合损失为2899千美元，累计收益为775千美元，股东权益总额为808216千美元[488] - 2022年公司折旧和摊销费用为50396千美元，2021年为62286千美元，2020年为65708千美元[485][491] - 现金、现金等价物和受限现金年末余额分别为8.9671亿美元、7.6078亿美元和5.4721亿美元[493] - 员工留用税收抵免总额为698.1万美元，截至2022年12月31日，税收抵免应收款已包含在预付费用和其他流动资产中[507] - 2022年、2021年和2020年，公司分别记录了258.4万美元、483.8万美元的翻译损失和434.8万美元的翻译收益[509] - 2022年、2021年和2020年，公司分别记录了48万美元的交易收益和62.1万美元、70.6万美元的交易损失[509] - 截至2022年和2021年12月31日，无客户占应收账款的比例超过10%[512] - 受限现金2021年1月1日余额为298.7万美元，2021年12月31日为286.9万美元，2022年12月31日为279.4万美元[514] - 应收账款坏账准备2022年末余额为669.1万美元，2021年末为588.3万美元，2020年末为425.7万美元[519] - 公司记录的递延收入（合同负债）在2022年12月31日为9.9万美元，2021年12月31日为16万美元，主要与提前开票的合同最低金额和客户预付款有关[546] 公司名称与股份转换 - 2021年2月23日，公司将名称变更为Integral Ad Science Holding LLC，6月29日转换为特拉华州公司并更名为Integral Ad Science Holding Corp [497] - 所有已发行的成员单位按1个成员单位兑换242股普通股的比例转换为1.34203403亿股公司普通股[497] 税收抵免政策 - 《综合拨款法案》将员工留用税收抵免延长至2021年12月31日，并将其调整为等于2021财年支付给员工的合格工资的70%[506] 资产减值情况 - 截至2022年、2021年和2020年12月31日，商誉无减值费用[530] - 截至2022年、2021年和2020年12月31日，无形资产无迹象表明账面价值可能无法收回[532] - 截至2022年12月31日，无事件或情况变化表明长期资产账面价值可能无法收回[529] 租赁会计处理 - 公司在2022年改变了租赁会计处理方式[477] - 初始期限12个月及以下的租赁不在资产负债表记录，租赁费用在租赁期内按支付情况记录[527] - 公司选择不分离租赁和非租赁组件，可变租赁付款主要包括公共区域维护、公用事业和税费[526] 收入确认与计算方法 - 公司按ASC 606的五步模型确认收入，包括识别合同、履约义务、确定交易价格、分配交易价格和在履约义务履行时确认收入[538] - 公司基本每股净收益按净收益除以报告期内加权平均流通股数计算，摊薄每股净收益考虑潜在稀释性证券[550] 所得税与股份支付核算 - 公司采用资产和负债法核算所得税，需估计当期应付税款或退款以及递延所得税资产和负债[551] - 公司以授予日奖励的公允价值计量股份支付，并在必要服务期内确认为费用[557] 股份支付估计参数 - 2022 - 2020年估计公允价值分别为3.26美元、8.16美元、2.29美元[563] - 2022 - 2020年预期波动率分别为70% - 80%、65.0% - 80.0%、70.0% - 75.0%[563] - 2022 - 2020年预期期限分别为0.50 - 4.00年、3.00 - 10.00年、3.25 - 6.63年[563] - 2022 - 2020年无风险利率分别为2.96% - 3.97%、0.46% - 0.98%、0.26% - 0.55%[563] 软件成本相关 - 2022、2021和2020年符合内部使用软件资本化要求的成本分别为15379千美元、13654千美元和9380千美元[565] - 截至2022年和2021年12月31日，应付账款中的软件成本分别为1517千美元和859千美元[565]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为11.33138亿美元，较2021年12月31日的11.29537亿美元增长0.32%[12] - 2022年前三季度公司实现营收2.90913亿美元，较2021年同期的2.21041亿美元增长31.61%[13] - 2022年前三季度公司净利润为388.7万美元，而2021年同期净亏损4761.5万美元[13] - 2022年第三季度公司营收为1.01343亿美元，较2021年同期的7901.4万美元增长28.26%[13] - 2022年第三季度公司净利润为76.7万美元，而2021年同期净亏损978万美元[13] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为7751.83万美元，较2021年12月31日的7671.9万美元增长1.04%[12] - 2022年前三季度公司经营活动产生的收入为784.8万美元，而2021年同期经营亏损3086.9万美元[13] - 2022年第三季度公司经营亏损230.8万美元，较2021年同期的120.4万美元亏损幅度扩大91.7%[13] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为7364.5万美元，较2021年12月31日的7321万美元增长0.59%[12] - 2022年前三季度公司基本每股收益为0.03美元，而2021年同期为 - 0.34美元[13] - 2022年前九个月净收入为3,887千美元，2021年前九个月净亏损为47,615千美元[21] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为47,560千美元，2021年前九个月为37,656千美元[21] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为12,472千美元，2021年前九个月为176,851千美元[21] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为29,195千美元，2021年前九个月提供的净现金为153,207千美元[21] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为76,575千美元，2021年为66,691千美元[21] - 2022年前九个月支付利息5,548千美元，支付税款11,817千美元；2021年前九个月支付利息17,109千美元，支付税款1,438千美元[21] - 2022年和2021年前三季度，公司所得税拨备分别为5083美元和所得税收益4855美元，有效税率分别为56.7%和 - 9.3%[89] - 2022年和2021年第三季度，公司总营收分别为101343美元和79014美元；前九个月总营收分别为290913美元和221041美元[93] - 2022年第三季度和前九个月，公司基于时间的期权股票补偿费用分别为3234美元和10970美元；2021年同期分别为4595美元和42742美元[100] - 2022年第三季度和前九个月，公司股票期权的股票补偿费用分别为672美元和2417美元；2021年同期为887美元[106] - 2022年第三季度和前九个月，公司确认与RSU奖励相关的基于股份的薪酬费用分别为7552美元和16524美元，2021年同期为2652美元；截至2022年9月30日，与RSU相关的未摊销基于股份的薪酬费用为93458美元，将在3.4年的加权平均归属期内确认[116] - 2022年第三季度和前九个月，公司确认与MSU奖励相关的基于股份的薪酬费用分别为2657美元和3065美元；未摊销费用为13882美元，将在3.7年的加权平均归属期内确认[120] - 2022年第三季度和前九个月，所有股权安排的总基于股份的薪酬费用分别为14247美元和33107美元，2021年同期分别为8141美元和49673美元[124] - 2022年第三季度净收入为7.67亿美元，2021年同期净亏损为97.8亿美元；2022年前九个月净收入为38.87亿美元，2021年同期净亏损为476.15亿美元[146] - 2022年第三季度基本每股收益为0.00美元，摊薄后每股收益为0.00美元；2021年同期基本每股收益为 - 0.06美元，摊薄后每股收益为 - 0.06美元；2022年前九个月基本每股收益为0.03美元，摊薄后每股收益为0.02美元；2021年同期基本每股收益为 - 0.34美元，摊薄后每股收益为 - 0.34美元[146] - 2022年第三季度用于购买普通股的期权为516.9703万份，2021年为667.663万份；2022年前九个月为449.3135万份，2021年为667.663万份[147] - 2022年第三季度公司因Vista Consulting Group, LLC的咨询服务等产生费用18万美元，2021年为20万美元；2022年前九个月为82万美元，2021年为153万美元[149] - 2022年第三季度公司因Vista Equity Partners Management, LLC的服务产生费用19万美元，2021年为22万美元；2022年前九个月为56万美元，2021年为23万美元[151] - 2022年第三季度总营收为1.01343亿美元，较2021年同期的7901.4万美元增长2232.9万美元，增幅28%[204][205] - 2022年前三季度总营收为2.90913亿美元，2021年同期为2.21041亿美元[202] - 2022年第三季度运营费用为1.03651亿美元，较2021年同期的8021.8万美元增长2343.3万美元，增幅29%[204] - 2022年前三季度运营费用为2.83065亿美元，2021年同期为2.5191亿美元[202] - 2022年第三季度净收入为76.7万美元，2021年同期净亏损978万美元[204] - 2022年前三季度净收入为388.7万美元，2021年同期净亏损4761.5万美元[202] 公司资产与负债关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，物业和设备净值分别为1591万美元和1413万美元，2022年和2021年前三季度折旧费用分别为669万美元和1378万美元[67] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，内部使用软件净值分别为2.1556亿美元和1.81亿美元，2022年和2021年前三季度摊销费用分别为7000万美元和5793万美元[68] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无形资产净值分别为2.26922亿美元和2.58316亿美元，2022年和2021年前三季度摊销费用分别为29916万美元和37927万美元[70] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商誉分别为6.70978亿美元和6.76513亿美元[71] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付账款和应计费用分别为4401.1万美元和5625.7万美元，其他长期负债分别为163.9万美元和868.1万美元[73] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，新循环信贷的账面价值分别为2.33146亿美元和2.42798亿美元，2022年和2021年前三季度债务发行成本摊销分别为348万美元和1020万美元[81][82] - 2022年和2021年前三季度利息费用分别为5615万美元和1.6464亿美元[83] - 2022年和2021年第三季度所得税费用分别为1287万美元和所得税收益898万美元，有效税率分别为62.7%和 - 8.4%[88] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司长期资产分别为20622美元和1413美元[95] 公司股权相关指标情况 - 2021年1月1日成员权益单位为134,039,494，金额为553,717千美元；2021年9月30日普通股数量为153,940,553，总权益为753,632千美元[20] - 2021年6月29日公司转换为特拉华州公司，所有流通在外的成员单位按1个成员单位兑换242股普通股的比例转换为134,203,403股普通股[24] - 截至2022年9月30日，修订并重述的2018计划下，基于时间的期权和回报目标期权未偿还数量分别为3464146份和1759104份[104] - 截至2022年9月30日，2021计划下预留发行股份为27421802股，未来10年每年1月1日将按规定增加[105] - 截至2022年9月30日，基于时间的期权未偿还数量为4485257份，回报目标期权未偿还数量为2153264份[107][108][110][111] - 截至2022年9月30日，基于时间的期权未摊销股票补偿费用为15845美元，回报目标期权为26108美元[111] - 2022年第三季度，受限股票单位（RSUs）未偿还数量从7365070股增至8086667股；前九个月从2426147股增至8086667股[113][115] - 截至2022年9月30日，因绩效归属条件不太可能达成，与绩效股票单位相关的12000美元薪酬费用尚未确认[117] - 2022年前九个月，公司授予1261413份市场股票单位（MSUs），取消或没收86674份，截至9月30日，未偿还的MSUs为1174739份，预期归属的也是1174739份[119] - 截至2022年9月30日，2021年员工股票购买计划（ESPP）预留3033556股普通股用于发行；员工可通过工资扣除购买，最高为合格薪酬的15%，每年最高25000美元；股票购买价格为发行期首日或最后一个工作日公平市场价值的85%[122][123] - 2022年第三季度，公司为归属的RSU发行471995股普通股，员工行使股票期权换取603670股普通股，支付2527美元；前九个月，为归属的RSU发行761208股普通股，员工行使股票期权换取1414666股普通股，支付5908美元；同期，公司回购3080061股普通股，支付23655美元[127] 公司租赁与采购承诺情况 - 截至2022年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余期限为3.9年，加权平均折现率为4.7%；2022年第三季度和前九个月的总租赁成本分别为2000美元和6091美元[136][137] - 截至2022年9月30日，经营租赁剩余租赁付款的总现值为26214美元[139] - 截至2022年9月30日，公司的非取消性采购承诺约为110488美元，期限至2026年[143] 公司业务相关指标情况 - 公司平台平均每天处理超1000亿次网络交易[164] - 公司Context Control解决方案使广告商能够在投标前利用超300个上下文细分市场[165] - 2021 - 2025年公司广告验证解决方案全球市场机会预计为95亿美元，复合年增长率为16.2%[175] - 截至2022年9月30日，广告客户净收入留存率为120%，低于2021年同期的129%，2022年和2021年的12个月收入增长率分别为25%和34%[180][185] - 截至2022年9月30日，广告客户总数为2152个，高于2021年同期的2045个[180] - 截至2022年9月30日，大型广告客户总数为184个，高于2021年同期的183个[180][187] - 公司主要通过向广告客户和程序化服务收取基于展示次数的费用和每千次展示成本（CPM）来获得收入，超90%的合同为基于使用量的合同[188][190] - 公司成本收入包括数据中心成本、托管费、与DSP合作伙伴的收入分成和人员成本[192] - 销售和营销费用主要包括销售和营销人员的人员成本以及广告、促销等营销活动成本[193] - 技术和开发费用主要包括工程、产品和数据科学活动的人员成本以及软件许可证费用[194] - 一般和行政费用包括行政员工的人员成本以及外部咨询、法律和会计服务等费用[195] - 折旧和摊销费用主要与客户关系、开发技术、商标等有形和无形资产有关，无形资产的使用寿命为4 - 15年[196] - 2022年第三季度程序化收入为4706.7万美元，较2021年同期的3372.3万美元增长1334.4万美元，增幅40%[206] - 2022年第三季度广告直接收入为3895.5万美元，较2021年同期的3444.4万美元增长451.1万美元，增幅13%[206] - 2022年第三季度供应方收入为1532.1万美元，较2021年同期的1084.7万美元增长447.4万美元，增幅41%[206]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收增长34%，达到1.003亿美元，高于此前9700万 - 9900万美元的指引 [6][31] - 调整后EBITDA增长23%，达到3160万美元，利润率为31% [39] - 实现净利润200万美元，即每股0.01美元，连续第二个季度实现净利润盈利 [39] - 净营收留存率（NRR）为121%，广告客户总数同比增长6%，达到2135家 [40] - 大型广告客户（年收入超过20万美元）数量为173家 [40] - 第二季度末现金及等价物为7740万美元，较去年12月31日的7320万美元有所增加，季度内长期债务减少1000万美元 [41] - 预计第三季度总营收在9900万 - 1.01亿美元之间，调整后EBITDA在2800万 - 3000万美元之间 [42] - 预计2022年全年总营收在3.98亿 - 4.02亿美元之间，调整后EBITDA在1.2亿 - 1.24亿美元之间 [42] - 预计2022年全年调整后EBITDA利润率约为31%，全年营收增长率约为24% [28] - 预计第三季度基于股票的薪酬费用在1350万 - 1500万美元之间，全年在4600万 - 5000万美元之间 [45] - 预计第三季度流通股数量在1.56亿 - 1.57亿股之间，全年在1.565亿 - 1.575亿股之间 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 程序化业务收入同比增长51%，占广告商总收入的57%，Context Control占程序化业务收入的45%，高于第一季度的41% [32] - 广告商直接业务收入（包括开放网络和社交平台）同比增长4%，视频占该业务收入的48%，高于第一季度的45%，社交占43%，高于第一季度的40% [33][34] - 供应方业务收入从出版商处增加至1580万美元，占第二季度收入的16%，与第一季度一致 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际收入占第二季度总收入的31%，季度内增长7% [19][35] - 美洲地区总收入为6870万美元，增长51%；EMEA和APAC分别增长至2360万美元和800万美元 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出差异化产品，加速产品路线图，以满足营销人员在动态市场中的不断变化的需求 [8] - 拓展业务范围，进入音频和游戏领域，与Spotify、Pandora和Anzu建立合作关系 [17][18] - 扩大全球影响力，投资新兴市场，如拉丁美洲和东南亚 [19] - 加强与客户的合作，提供高质量的服务，以提高客户满意度和忠诚度 [22] - 持续投资研究、洞察和注意力指标，以证明投资高质量媒体的价值 [24] - 与Mediaocean扩大集成，提高广告购买者的活动和工作流程效率 [26] - 面对宏观经济挑战，调整全年财务展望，但预计仍将实现增长和盈利 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度末开始在一些垂直领域和地区出现疲软，预计这种情况将持续到第四季度，包括营销人员支出减少、激活延迟和销售周期延长 [27][52] - 尽管市场面临挑战，但公司的业务模式适合应对这一困难时期，预计2022年将超过50法则，实现规模增长和盈利 [28] - 对长期愿景感到兴奋，认为公司仍处于发展初期 [28] 其他重要信息 - 首席财务官Joe Pergola将离开公司，公司正在进行CFO招聘 [48] - 欢迎Thomas Joseph加入公司，担任首席技术官 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 下调全年指引的原因以及美洲市场增长强劲的驱动因素 - 下调指引是因为在第二季度后半段看到一些疲软趋势，预计这些趋势将持续到第四季度，包括营销人员支出减少、激活延迟和销售周期延长 [52] - 美洲市场增长强劲是由于Context Control推动了程序化业务的增长，特别是上下文回避功能的采用率持续上升，上下文定位功能也取得了不错的进展 [53][54] 问题2: Context Control的定位采用情况以及大客户数量下降的量化原因 - 86%的前100大客户使用Context Control进行回避，较上一季度的80%有所增加，定位客户数量季度环比增长25%，交易规模也在增大 [58][59] - 大客户数量下降是因为少数大客户的收入略低于20万美元的门槛，每个账户的差距仅为几千美元，且没有失去任何账户，这是一个滚动12个月的指标 [60][61] 问题3: 数字广告在衰退环境中的表现以及哪些部分最受压力和最具弹性 - 在疲软市场中，营销人员更关注投资回报率、媒体质量、透明度和服务，公司在这些方面的投资使其处于有利地位 [67][68] - 受影响较大的垂直领域包括汽车和部分科技电信行业，特别是在EMEA地区，但具体影响取决于广告商的产品 offerings [69] 问题4: 社交平台份额增加对公司业务的影响以及对竞争环境的看法 - 社交平台占广告商直接业务收入的43%，较上一季度的40%有所增加，公司看到了社交平台的定价和交易量机会 [77][78] - 公司第二季度的胜率较第一季度有所上升，略高于80%，在国内外市场都有不错的表现，特别是在国际市场上占据主导地位 [79][80] 问题5: 宏观经济疲软的具体表现以及谷歌延迟cookie弃用对公司业务的影响 - 宏观经济疲软表现为营销人员支出减少、激活延迟和销售周期延长，预计第四季度的影响将更大 [87][88] - 谷歌延迟cookie弃用提高了从基于受众的定位向上下文定位转变的意识，为营销人员和机构提供了更长的规划时间，公司将继续推广Context Control的上下文定位解决方案 [89][90] 问题6: 客户续约时是否会压低CPM价格以及新客户签约延迟的风险，以及如何推动高增长领域的发展 - 超过90%的续约是常青合同，价格保持稳定，预计未来也将如此，目前不预计新客户签约会延迟，因为程序化业务的采用率持续上升 [96] - 公司通过与Spotify、Pandora和Anzu等建立战略合作伙伴关系，创造新的目标市场（TAM），并专注于全球、可重复和可扩展的业务模式，以推动高增长领域的发展 [97][98][99]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1142066000美元和1129537000美元，增长约1.11%[12] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为357500000美元和362347000美元，下降约1.34%[12] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为784566000美元和767190000美元，增长约2.26%[12] - 2022年第二季度和2021年同期，公司营收分别为100328000美元和75075000美元，增长约33.64%；2022年上半年和2021年同期，营收分别为189570000美元和142027000美元，增长约33.47%[13] - 2022年第二季度和2021年同期，公司净利润分别为1961000美元和 - 35063000美元；2022年上半年和2021年同期，净利润分别为3120000美元和 - 37832000美元[13] - 2022年第二季度和2021年同期，公司基本每股收益分别为0.01美元和 - 0.26美元；2022年上半年和2021年同期，基本每股收益分别为0.02美元和 - 0.28美元[13] - 2022年第二季度和2021年同期，公司总综合损失分别为 - 5035000美元和 - 34345000美元；2022年上半年和2021年同期，总综合损失分别为 - 4850000美元和 - 39018000美元[13] - 2022年上半年净收入为3120万美元，2021年上半年净亏损为3.7832亿美元[19] - 2022年上半年折旧和摊销为2496.8万美元，2021年上半年为2899.8万美元[19] - 2022年上半年基于股票的薪酬为1886万美元，2021年上半年为4153.1万美元[19] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为2320.5万美元，2021年上半年为3305.6万美元[19] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为818.8万美元，2021年上半年为809.6万美元[19] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为850.4万美元，2021年上半年为311.5万美元[19] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为8034.5万美元，2021年为7601.3万美元[19] - 2022年6月30日应收账款坏账准备期末余额为569万美元，2021年为379.8万美元[32] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月总营收分别为100,328美元和75,075美元，六个月分别为189,570美元和142,027美元[84] - 2022年第二季度和上半年，公司所有股权安排的总基于股份的薪酬费用分别为18,860美元和41,531美元[114] - 2022年第二季度和上半年，公司的净利润分别为1,961美元和3,120美元；2021年同期净亏损分别为35,063美元和37,832美元[135] - 2022年和2021年Q2营收分别为10.0328亿美元和7.5075亿美元，增长2525.3万美元，增幅34%[204][206][207] - 2022年和2021年Q2净收入（亏损）分别为196.1万美元和 - 3506.3万美元，增长3702.4万美元，增幅 - 106%[204][206] - 2022年和2021年Q2净收入（亏损）利润率分别为2%和 - 47%[204] - 2022年和2021年H1营收分别为1.8957亿美元和1.42027亿美元[204] - 2022年和2021年H1净收入（亏损）分别为312万美元和 - 3783.2万美元[204] - 2022年和2021年H1净收入（亏损）利润率分别为2%和 - 27%[204] 公司权益变动相关 - 2022年4 - 6月，公司因期权行使增加额外实收资本850000美元，因股票薪酬增加10709000美元，因外币折算调整减少6996000美元，净利润增加1961000美元[14] - 2022年1 - 6月，公司因期权行使增加额外实收资本3381000美元，因股票薪酬增加18843000美元，因外币折算调整减少7970000美元，净利润增加3120000美元[15] - 2021年4 - 6月，公司因期权行使增加额外实收资本3360000美元，因股票薪酬增加38148000美元，因外币折算调整增加718000美元，净亏损35063000美元[17] - 2021年1月1日成员权益余额为5.53717亿美元，6月30日股东权益余额为4.33839亿美元[18] 公司公允价值及相关参数变化 - 2022年6月30日，公司估计每股公允价值为8.16 - 14.43美元，预期波动率为65% - 80%，预期期限为3.00 - 10.00年，无风险利率为0.46% - 3.35%；2021年6月30日，估计每股公允价值为7.77 - 13.93美元，预期波动率为65% - 80%，预期期限为3.00 - 10.00年，无风险利率为0.41% - 0.98%[39] 公司会计政策及准则相关 - 2022年1月1日公司采用ASU No. 2016 - 2，确认使用权资产21,666美元和租赁负债29,361美元[44] - 公司将评估ASU 2021 - 08对未来收购的影响，该准则2023年12月15日后的年度期间生效[46] 公司收购相关 - 2021年8月9日，公司子公司收购Publica LLC，购买价格为现金171,366美元和价值49,631美元的2,888,889股普通股，产生可抵扣税的商誉57,972美元[50][53] - 2021年12月31日，公司子公司收购Context，购买价格为现金22,575美元（其中967美元于2023年12月31日支付）和价值10,391美元的457,959股普通股，产生不可抵扣税的商誉27,876美元[55][58] 公司资产相关指标变化 - 2022年6月30日，公司财产和设备净值为1,583美元，2021年12月31日为1,413美元[60] - 2022年3个月和6个月的财产和设备折旧费用分别为217美元和435美元，2021年分别为455美元和960美元[61] - 2022年6月30日，公司内部使用软件净值为19,964美元，2021年12月31日为18,100美元[62] - 2022年3个月和6个月的内部使用软件摊销费用分别为2,320美元和4,547美元，2021年分别为2,134美元和3,707美元[62] - 2022年上半年，公司对不再实施的项目成本减值49美元[62] - 2022年6月30日无形资产净值为237,475美元，2021年12月31日为258,316美元[63] - 2022年6月30日商誉余额为673,501美元，较2021年12月31日的676,513美元有所减少[64] 公司负债相关指标变化 - 2022年6月30日应付账款及应计费用总计41,562美元，2021年12月31日为56,257美元[65] - 新信贷协议初始承诺额度为300,000美元，公司于2021年9月29日提取235,000美元，2021年12月23日提取10,000美元，2022年6月27日偿还10,000美元[66] - 2022年6月30日新循环信贷的账面价值为233,030美元，2021年12月31日为242,798美元[73] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月债务发行成本摊销分别为116美元和341美元，六个月分别为232美元和683美元[74] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月利息费用分别为1,711美元和4,825美元，六个月分别为3,023美元和11,047美元[75] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月所得税费用分别为2,971美元和收益3,045美元，有效税率分别为60.2%和8.2%[79] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月所得税费用分别为3,796美元和收益3,958美元，有效税率分别为54.9%和9.5%[80] 公司股权及股票相关 - 截至2022年6月30日，修订并重述的2018计划下，基于时间的期权和回报目标期权的未偿还数量分别为4381094份和2270455份[93] - 截至2022年6月30日，2021计划下预留发行的股份为27421802股，未来10年每年1月1日将增加，增幅为前一年12月31日流通股总数的5%或董事会确定的较小数量[95] - 2022年第二季度和上半年，公司股票期权相关股票补偿费用分别为877美元和1745美元，2021年同期无费用[96] - 截至2022年6月30日，2021计划下未偿还的期权总数为1883690份，其中基于时间的期权为1255471份，回报目标期权为628219份[96] - 截至2022年6月30日，基于时间的期权未摊销股票补偿费用为26365美元，将在2.2年的加权平均归属期内确认；回报目标期权未摊销费用为35039美元，在归属触发事件可能发生时确认[100] - 2022年第二季度和上半年，受限股票单位相关股票补偿费用分别为5576美元和8971美元，2021年同期无费用[105] - 截至2022年6月30日，受限股票单位未摊销股票补偿费用为91520美元，将在3.5年的加权平均归属期内确认[105] - 截至2022年6月30日，绩效股票单位未确认补偿费用为12000美元，假设达到最高绩效层级[106] - 截至2022年6月30日，员工股票购买计划预留发行的普通股为3033556股，员工可通过工资扣除购买，最高为合格薪酬的15%，每年最高25000美元，暂无发行[111] - 截至2022年6月30日，公司授权的普通股包括5亿股普通股，面值为每股0.001美元，以及5000万股优先股，面值为每股0.001美元[116] - 2022年第二季度，公司为归属的受限股票单位发行了277,119股普通股，员工行使股票期权换取了205,314股普通股，支付850美元；2022年上半年，公司为归属的受限股票单位发行了289,213股普通股，员工行使股票期权换取了810,996股普通股，支付3,382美元[117] 公司租赁相关 - 截至2022年6月30日，公司经营租赁的加权平均剩余期限为4.1年，用于衡量经营租赁负债现值的加权平均折现率为4.7%[124] - 2022年第二季度和上半年，公司的总租赁成本分别为2,284美元和4,092美元[125] - 截至2022年6月30日，经营租赁剩余租赁付款的总额为30,822美元，减去估算利息2,600美元后，总经营租赁负债为28,222美元[128] 公司非可撤销采购承诺 - 截至2022年6月30日，公司的非可撤销采购承诺总额约为109,000美元，期限至2026年[132] 公司关联交易相关 - 2022年第二季度和上半年，公司因咨询服务等向Vista Consulting Group, LLC分别产生费用48美元和63美元；2021年同期分别为1,292美元和1,379美元[138] - 2022年第二季度和上半年，公司因服务向Vista Equity Partners Management, LLC分别产生费用27美元和37美元；2021年同期分别为61美元和62美元[140] - 公司与TripleLift在2022年和2021年截至6月30日的三个月收入分别为60美元和0美元，六个月收入分别为122美元和1美元，2022年6月30日和2021年12月31日应收款分别为0美元和2美元[141] - 公司与VideoAmp在2022年和2021年截至6月30日的三个月收入分别为10美元和8美元，六个月收入分别为19美元和8美元，2022年6月30日和2021年12月31日应收款分别为32美元和13美元[142] - 公司与Mediaocean在2022年和2021年截至6月30日的三个月费用分别为50美元和30美元，六个月费用均为60美元，2022年6月30日和2021年12月31日应付款分别为50美元和1