业绩总结 - 第二季度收入为5.02亿美元，同比增长51%[8] - 年初至今收入为9.82亿美元，同比增长52%[10] - 2022财年第一季度总收入为5.016亿美元，较2021财年的3.32亿美元增长了51%[32] - 2022财年第一季度通信部门收入为1.306亿美元，较2021财年的9490万美元增长了37%[32] - 2022财年第一季度住宅部门收入为2.604亿美元，较2021财年的1.503亿美元增长了73%[32] - 2022财年第一季度基础设施解决方案部门收入为4170万美元，较2021财年的3470万美元增长了20%[32] - 2022财年第一季度商业与工业部门收入为6880万美元，较2021财年的5200万美元增长了32%[32] 盈利能力 - 第二季度运营亏损为500万美元[8] - 年初至今运营收入为1530万美元，同比下降54%[10] - 年初至今每股收益为0.38美元，同比下降67%[10] - 2022财年第一季度总运营收入为-490万美元，较2021财年的1710万美元下降了128%[32] - 2022财年第一季度调整后的EBITDA为90万美元，较2021财年的2330万美元下降了96%[36] 未来展望 - 剩余履约义务为8.35亿美元，创下未来收入的GAAP指标[8] - 记录的 backlog 为10.82亿美元[8] - 截至2022年3月31日，剩余履行义务为8.35亿美元，较2021年12月31日的7.21亿美元增长了16%[34] - 截至2022年3月31日，公司的积压订单为10.82亿美元，较2021年12月31日的9.48亿美元增长了14%[34] 资产状况 - 现金及现金等价物为1930万美元[30] - 总资产为8.31亿美元[30] 负面信息 - 截至2021年9月30日，公司的净经营亏损（NOLs）为1.2亿美元，预计将为公司带来约2500万美元的现金税收节省[37]

公司整体财务数据关键指标变化（第一季度） - 2022年第一季度（截至3月31日）公司合并收入为5.016亿美元，较2021年同期增加1.696亿美元，增幅51.1%[118] - 2022年第一季度公司合并毛利润为5850.7万美元，较2021年同期减少640万美元，毛利率从19.5%降至11.7%[118][119] - 2022年第一季度公司销售、一般和行政费用为6340万美元，较2021年同期增加1580万美元，增幅33.1%，占收入百分比从14.4%降至12.6%[121] - 2022年第一季度利息和其他费用净额为41.9万美元，较2021年同期的17.4万美元有所增加[151] - 2022年第一季度公司记录了130万美元的所得税收益，而2021年同期为360万美元的所得税费用[156] 公司整体财务数据关键指标变化（前六个月） - 2022年前六个月（截至3月31日）公司合并收入为9.821亿美元，较2021年同期增加3.353亿美元，增幅51.8%[123] - 2022年前六个月公司合并毛利润为1.382亿美元，毛利率从19.1%降至14.1%[123][124] - 2022年前六个月公司销售、一般和行政费用为1.228亿美元，较2021年同期增加3240万美元，增幅35.8%，占收入百分比从14.0%降至12.5%[125] - 上半年利息和其他费用净额为162万美元，较2021年同期的22.8万美元增加[153] - 上半年所得税费用为270万美元，较2021年同期的730万美元减少[157] 通信业务数据关键指标变化（第一季度） - 通信业务2022年第一季度收入为1.306亿美元，较2021年同期增加3580万美元，增幅37.7%[126] - 通信业务2022年第一季度毛利润为1112.1万美元，较2021年同期减少840万美元，毛利率从20.6%降至8.5%[126][127] - 通信业务2022年第一季度销售、一般和行政费用为1097.8万美元，较2021年同期增加140万美元，增幅14.2%，占收入百分比从10.1%降至8.4%[129] 通信业务数据关键指标变化（截至2022年3月31日六个月） - 通信业务在截至2022年3月31日的六个月内收入增加6480万美元，增幅33.5%，毛利减少650万美元，降幅17.0%，销售、一般和行政费用增加340万美元，增幅18.0%[130][131][132] - 通信业务截至2022年3月31日六个月的毛利占收入百分比从19.7%降至12.3%[131] - 通信业务截至2022年3月31日六个月的销售、一般和行政费用占收入百分比从9.8%降至8.7%[132] 住宅业务数据关键指标变化（截至2022年3月31日三个月） - 住宅业务在截至2022年3月31日的三个月内收入增加1.101亿美元，增幅73.2%，毛利增加1540万美元，增幅50.9%，销售、一般和行政费用增加1200万美元，增幅55.4%[133][134] - 住宅业务截至2022年3月31日三个月的毛利占收入百分比从20.1%降至17.5%[134] - 住宅业务截至2022年3月31日三个月的销售、一般和行政费用占收入百分比从14.4%降至12.9%[134] 住宅业务数据关键指标变化（截至2022年3月31日六个月） - 住宅业务在截至2022年3月31日的六个月内收入增加2.324亿美元，增幅86.1%，毛利增加3450万美元，增幅64.2%，销售、一般和行政费用增加2560万美元，增幅65.8%[134][135][136] - 住宅业务截至2022年3月31日六个月的毛利占收入百分比从19.9%降至17.6%[135] - 住宅业务截至2022年3月31日六个月的销售、一般和行政费用占收入百分比从14.4%降至12.9%[136] 基础设施解决方案业务数据关键指标变化（截至2022年3月31日三个月） - 基础设施解决方案业务在截至2022年3月31日的三个月内收入增加700万美元，增幅20.2%，毛利减少250万美元，销售、一般和行政费用增加20万美元[137][138][139] - 基础设施解决方案业务截至2022年3月31日三个月的毛利占收入百分比从27.5%降至16.9%[138] 基础设施解决方案业务数据关键指标变化（截至2022年3月31日六个月） - 基础设施解决方案业务在截至2022年3月31日的六个月内收入增加1470万美元，增幅21.3%，毛利减少570万美元，销售、一般和行政费用增加60万美元[140][141][142] - 基础设施解决方案业务截至2022年3月31日六个月的毛利占收入百分比从29.6%降至17.6%[141] 商业与工业部门数据关键指标变化（2022年第一季度） - 商业与工业部门在2022年第一季度收入为6881.5万美元，较2021年同期增加1680万美元，增幅32.3%[143] - 商业与工业部门在2022年第一季度毛利润亏损521.9万美元，较2021年同期减少1080万美元[143] - 商业与工业部门在2022年第一季度销售、一般和行政费用为844.8万美元，较2021年同期增加170万美元，增幅25.3%[143] 商业与工业部门数据关键指标变化（2022年上半年） - 商业与工业部门上半年收入为1.38063亿美元，较2021年同期增加2350万美元，增幅20.5%[145][147] - 商业与工业部门上半年毛利润为365.1万美元，较2021年同期减少760万美元，降幅67.6%[145][147][148] - 商业与工业部门上半年销售、一般和行政费用为1571.6万美元，较2021年同期增加250万美元，增幅19.4%[146][147][149] 公司业务影响因素 - 新冠疫情持续影响公司业务，包括供应链中断、劳动力短缺、运营成本增加等[112][113] 公司资金与债务相关情况 - 2022年4月28日，公司与富国银行签订第三份修订和重述的信贷和担保协议，最高借款额从1.25亿美元增至1.5亿美元[170] - 截至2022年3月31日，公司流动性为6990万美元，超额可用性为5060万美元（超过最低流动性的50%），固定费用覆盖率为3.8:1.0[173] - 公司当前最低流动性要求为1500万美元，若未来流动性低于该金额或超额可用性低于最低流动性的50%，或固定费用覆盖率低于1.1:1.0，将导致违约事件[174] - 2022年3月31日，公司有420万美元未偿还信用证和7020万美元循环信贷额度下的未偿还借款[176] - 信用协议下的利率按每日三个月有担保隔夜融资利率（SOFR）加上季度确定的利率利差计算，利差根据流动性与最高循环信贷额度的比例分为三个等级，分别为2.00、1.75和1.50个百分点[172] 公司现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为290万美元，而2021年上半年为提供净现金4840万美元[178] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为2190万美元，2021年上半年为5840万美元[179] - 2022年上半年融资活动提供净现金2100万美元，2021年上半年使用净现金120万美元[180] 公司股权回购情况 - 2015年和2019年公司董事会分别授权回购最多150万股和100万股公司普通股，2022年上半年回购了59002股[181] 公司未完成承诺情况 - 截至2022年3月31日，剩余履约义务为835万美元，积压订单为1082万美元，较2021年12月31日有所增加[163] - 截至2022年3月31日，公司有1210万美元购买铜丝和其他材料的未完成承诺[183] 公司营运资金与资产负债情况 - 2022年上半年，不包括现金的营运资金增加2000万美元，反映出非现金流动资产增加5570万美元，流动负债增加3570万美元[165] - 2022年上半年，非现金流动资产增至5.168亿美元，贸易应收账款增加2270万美元，库存增加1730万美元，成本和估计收益超过账单增加1210万美元[166] - 2022年上半年，总流动负债增加3570万美元至3.473亿美元[167] 公司面临风险情况 - 公司面临劳动力成本、商品价格波动和利率风险，长期债务为浮动利率，无套期保值合同[185][187]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-13783 IES Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 76-0542208 (State or other jurisdict ...

公司人员情况 - 截至2021年9月30日，公司有6845名员工，其中6781名为全职员工[81] - 杰弗里·L·根德尔自2020年10月1日起担任公司首席执行官，自2016年11月起担任董事会主席，现年62岁[93] - 特蕾西·A·麦克劳克林自2015年5月起担任公司高级副总裁、首席财务官和财务主管，现年52岁[94] 公司业务地点分布 - 截至2021年9月30日，公司有99个国内地点，包括通信业务17个、住宅业务50个、基础设施解决方案业务11个、商业与工业业务19个[91] 公司面临的市场风险 - 公司面临的重大市场风险包括劳动力成本和铜、铝、钢、燃料等商品价格的波动[286] 公司长期债务情况 - 公司长期债务面临利率风险，截至2021年9月30日，信贷安排下未偿还的长期债务为4030万美元[288] - 2021年12月2日，公司对信贷协议进行修订，用SOFR取代LIBOR作为借款利率的基准[288] - 信贷安排下4030万美元的长期债务利率每提高1个百分点，将导致税前利息费用每年增加40万美元[288] 公司部门员工协议情况 - 公司基础设施解决方案部门有两份集体谈判协议，涵盖员工少于30人[81] 公司部门合作情况 - 公司通信部门与美国陆军建立合作关系，为完成陆军预备役训练或第一期现役服务的人员提供面试机会[84]

公司综合财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司综合收入为4.05871亿美元，较2020年同期增加1.127亿美元，增幅38.5%[119] - 2021年第二季度公司综合毛利润为7282.9万美元，较2020年同期增加1450万美元，但毛利率从19.9%降至17.9%[120] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为5034.2万美元，较2020年同期增加610万美元，增幅13.7%，占收入百分比从15.1%降至12.4%[122] - 2021年前九个月公司综合收入为10.5267亿美元，较2020年同期增加1.922亿美元，增幅22.3%[123] - 2021年前九个月公司综合毛利率从18.6%略增至18.7%[124] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为1.408亿美元，较2020年同期增加1660万美元，增幅13.4%，占收入百分比从14.4%降至13.4%[125] 通信业务数据关键指标变化 - 通信业务2021年第二季度收入为1.16218亿美元，较2020年同期增加1970万美元，增幅20.4%[126] - 通信业务2021年第二季度毛利润较2020年同期增加190万美元，但毛利率从19.4%降至17.8%[127] - 通信业务2021年第二季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加150万美元，增幅15.8%，占收入百分比从9.7%降至9.3%[128] - 通信业务九个月营收增长3270万美元，增幅11.8%，主要源于数据中心和配送中心客户需求增加[129] - 通信业务九个月毛利润增长780万美元，增幅15.3%，占营收百分比从18.4%升至19.0%[130] - 通信业务九个月销售、一般和行政费用增长240万美元，增幅8.9%，占营收百分比从9.9%降至9.6%[131] 住宅业务数据关键指标变化 - 住宅业务三个月营收增长7850万美元，增幅72.8%，收购业务贡献5150万美元增长[132] - 住宅业务三个月毛利润增长800万美元，增幅30.9%，占营收百分比从23.8%降至18.1%[133] - 住宅业务九个月营收增长1.556亿美元，增幅51.8%，收购业务贡献9310万美元增长[135] - 住宅业务九个月毛利润增长1860万美元，增幅27.1%，占营收百分比从22.9%降至19.2%[136] 基础设施解决方案业务数据关键指标变化 - 基础设施解决方案业务三个月营收增长720万美元，增幅22.5%，主要因定制电源解决方案需求增加[138] - 基础设施解决方案业务九个月营收增长1570万美元，增幅17.0%，收购业务贡献1050万美元增长[141] - 基础设施解决方案业务九个月毛利润增长690万美元，占营收百分比从26.3%升至28.9%[142] 商业与工业部门数据关键指标变化 - 2021年第二季度商业与工业部门收入为6408.7万美元，较2020年同期增加730万美元，增幅12.9%[144] - 2021年第二季度商业与工业部门毛利润为777.9万美元，较2020年同期增加320万美元，占收入百分比从8.0%提升至12.1%[144][145] - 2021年第二季度商业与工业部门销售、一般和行政费用为678.1万美元，较2020年同期减少200万美元，降幅22.8%，占收入百分比从15.5%降至10.6%[144][146] - 2021年前六个月商业与工业部门收入为1.787亿美元，较2020年同期减少1180万美元，降幅6.2%[147] - 2021年前六个月商业与工业部门毛利润为1903.6万美元，较2020年同期增加330万美元，增幅20.7%，占收入百分比从8.3%提升至10.7%[147][148] - 2021年前六个月商业与工业部门销售、一般和行政费用为1994.9万美元，较2020年同期减少470万美元，降幅19.1%，占收入百分比从12.9%降至11.2%[147][149] 费用相关数据关键指标变化 - 2021年第二季度利息及其他费用净额为16.1万美元，2020年同期为3.7万美元；2021年前六个月为38.9万美元，2020年同期为100.5万美元[151][152] - 2021年第二季度所得税费用为260万美元，2020年同期为170万美元；2021年前六个月为990万美元，2020年同期为760万美元[154][155] 公司资金与债务相关数据 - 截至2021年6月30日，剩余履约义务为669万美元，积压订单为825万美元[159] - 截至2021年6月30日，公司流动资金为8180万美元，超额可用资金为6430万美元，固定费用保障比率为20.4:1.0[167] - 截至2021年6月30日，公司有450万美元未偿还信用证和3050万美元循环信贷额度下的未偿还借款[169] - 公司固定费用覆盖率季度滚动四个季度计算至少为1.1:1.0，最低流动性至少为最高循环信贷额度的20%或2000万美元[168] - 若信贷安排下长期债务利率上升1个百分点，公司每年利息费用将增加30万美元[178] 公司现金流数据关键指标变化 - 2021年前九个月经营活动提供净现金3510万美元，较2020年同期的5560万美元有所减少[171] - 2021年前九个月投资活动使用净现金9790万美元，2020年同期为3260万美元[172] - 2021年前九个月融资活动使用净现金2770万美元，2020年同期融资活动提供净现金610万美元[173] 公司业务收购与资本支出数据 - 2021年前九个月，公司用9270万美元进行业务收购，540万美元用于资本支出[172] - 2020年前九个月，公司用2900万美元完成两项收购，370万美元用于资本支出[172] 公司股票回购情况 - 2015年董事会授权最多回购150万股公司普通股，2019年又授权最多额外回购100万股，2021年前九个月未回购[174] 公司未完成承诺情况 - 截至2021年6月30日，公司有1380万美元购买铜丝的未完成承诺[175] 公司业务面临的问题 - 新冠疫情持续影响公司业务，面临材料价格上涨、供应受限等问题[112][113][115]

公司整体财务数据关键指标变化（第一季度） - 2021年第一季度公司合并收入为3.31961亿美元，较2020年同期增加4070万美元，增幅14.0%[125] - 2021年第一季度公司合并毛利为6487.4万美元，较2020年同期增加1360万美元，毛利率从17.6%提升至19.5%[125][126] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为4770万美元，较2020年同期增加560万美元，增幅13.4%，占收入比例保持14.4%[125][128] - 2021年第一季度利息和其他费用净额为17.4万美元，较2020年同期的58.8万美元减少[158] - 2021年第一季度所得税费用为360万美元，高于2020年同期[162] 公司整体财务数据关键指标变化（前六个月） - 2021年前六个月公司合并收入为6.46799亿美元，较2020年同期增加7950万美元，增幅14.0%[129] - 2021年前六个月公司合并毛利为1.23553亿美元，毛利率从17.9%提升至19.1%[129][130] - 2021年前六个月销售、一般和行政费用为9040万美元，较2020年同期增加1050万美元，增幅13.2%，占收入比例从14.1%降至14.0%[129][131] - 2021年前六个月利息和其他费用净额为22.8万美元，较2020年同期的96.8万美元减少[160] - 2021年前六个月所得税费用为730万美元，高于2020年同期[162] 通信业务数据关键指标变化（第一季度） - 通信业务2021年第一季度收入为9488.6万美元，较2020年同期减少110万美元，降幅1.2%[132] - 通信业务2021年第一季度毛利为1954.7万美元，较2020年同期增加290万美元，毛利率从17.3%提升至20.6%[132][133] - 通信业务2021年第一季度销售、一般和行政费用为961.5万美元，较2020年同期增加20万美元，增幅2.1%，占收入比例从9.8%升至10.1%[132][134] 通信业务数据关键指标变化（3月31日止六个月） - 通信业务在2021年3月31日止六个月收入增加1300万美元，增幅7.2%，毛利增加590万美元，增幅18.3%，销售、一般及行政开支增加100万美元，增幅5.4%[135][136][137] - 2021年3月31日止六个月通信业务收入为1.93242亿美元，成本为1.55156亿美元，毛利为3808.6万美元，销售、一般及行政开支为1895.6万美元，营业利润为1913万美元[135] 住宅业务数据关键指标变化（3月31日止三个月） - 住宅业务在2021年3月31日止三个月收入增加5030万美元，增幅50.3%，毛利增加730万美元，增幅31.8%，销售、一般及行政开支增加590万美元，增幅37.2%[138][139] - 2021年3月31日止三个月住宅业务收入为1.50336亿美元，成本为1.20146亿美元，毛利为3019万美元，销售、一般及行政开支为2160.9万美元，营业利润为845.6万美元[138] 住宅业务数据关键指标变化（3月31日止六个月） - 住宅业务在2021年3月31日止六个月收入增加7710万美元，增幅40.0%，毛利增加1070万美元，增幅24.8%，销售、一般及行政开支增加950万美元，增幅32.1%[140][141][142] - 2021年3月31日止六个月住宅业务收入为2.69827亿美元，成本为2.16109亿美元，毛利为5371.8万美元，销售、一般及行政开支为3893.6万美元，营业利润为1465.7万美元[140] 基础设施解决方案业务数据关键指标变化（3月31日止三个月） - 基础设施解决方案业务在2021年3月31日止三个月收入增加540万美元，增幅18.5%，毛利增加230万美元，销售、一般及行政开支增加130万美元[144][145][146] - 2021年3月31日止三个月基础设施解决方案业务收入为3471.6万美元，成本为2516.1万美元，毛利为955.5万美元，销售、一般及行政开支为624.2万美元，营业利润为333.9万美元[144] 基础设施解决方案业务数据关键指标变化（3月31日止六个月） - 基础设施解决方案业务在2021年3月31日止六个月收入增加850万美元，增幅14.1%，毛利增加550万美元，销售、一般及行政开支增加240万美元[148][149][150] - 2021年3月31日止六个月基础设施解决方案业务收入为6911.7万美元，成本为4862.5万美元，毛利为2049.2万美元，销售、一般及行政开支为1185.3万美元，营业利润为866.6万美元[147] 商业与工业部门数据关键指标变化（第一季度） - 2021年第一季度商业与工业部门收入为5202.3万美元，较2020年同期减少1390万美元，降幅21.1%[151] - 2021年第一季度商业与工业部门毛利润为558.2万美元，较2020年同期增加110万美元，占收入百分比从6.8%提升至10.7%[151][152] - 2021年第一季度商业与工业部门销售、一般和行政费用为674.4万美元，较2020年同期减少180万美元，降幅21.5%，占收入百分比维持13.0%[151][153] 商业与工业部门数据关键指标变化（前六个月） - 2021年前六个月商业与工业部门收入为1.14613亿美元，较2020年同期减少1910万美元，降幅14.3%[154] - 2021年前六个月商业与工业部门毛利润为1125.7万美元，较2020年同期增加10万美元，增幅0.5%，占收入百分比从8.4%提升至9.8%[154][155] - 2021年前六个月商业与工业部门销售、一般和行政费用为1316.8万美元，较2020年同期减少270万美元，降幅17.0%，占收入百分比从11.9%降至11.5%[154][156] 公司现金流及债务相关数据 - 2021年第一季度末的六个月内，投资活动净现金使用量为5840万美元，2020年同期为3180万美元[179] - 2021年第一季度末的六个月内，企业收购支出5550万美元，资本支出300万美元；2020年同期分别为2900万美元和290万美元[179] - 2021年第一季度末的六个月内，融资活动净现金使用量为120万美元，2020年同期融资活动提供现金2390万美元[180] - 2020年第一季度末的六个月内，公司循环信贷额度提款5.924亿美元，还款5.631亿美元[180] - 截至2021年3月31日，公司流动性为1.306亿美元，超额可用性为930万美元，固定费用覆盖率为18.3:1.0[174] - 公司循环信贷额度下的长期债务均为浮动利率，截至2021年3月31日无长期债务，暂无利率风险[185] 公司业务面临的挑战与风险 - 新冠疫情对公司业务造成不利影响，部分业务需求受影响，同时面临运营成本增加、供应链中断等挑战[118][119] - 公司面临劳动力成本、铜铝钢和燃料等大宗商品价格波动以及利率风险[183] 公司股份回购授权 - 2015年董事会授权回购最多150万股公司普通股，2019年5月2日又授权额外回购最多100万股[181] 公司未完成承诺 - 截至2021年3月31日，公司在未来四个月有11569美元购买铜线的未完成承诺[182] LIBOR相关信息 - 英国金融行为监管局计划在2021年后逐步淘汰LIBOR，ICE基准管理局宣布将继续发布LIBOR至2023年6月底[186] - 美国替代参考利率委员会推荐有担保隔夜融资利率（SOFR）作为LIBOR的替代利率[187]

业绩总结 - 第一季度收入为3.15亿美元，同比增长14%[6] - 第一季度营业收入为1590万美元，同比增长28%[6] - 每股净收入为0.58美元，同比增长49%；调整后每股净收入为0.71美元，同比增长31%[6] - 剩余履约义务为5.25亿美元，代表未来将确认的收入[6] - 创纪录的订单积压为6.32亿美元[6] 用户数据 - 通信部门收入为9840万美元，同比增长17%[11] - 住宅部门收入为1.195亿美元，同比增长29%[11] - 基础设施解决方案部门收入为3440万美元，同比增长10%[11] - 商业与工业部门收入为6260万美元，同比下降8%[11] 未来展望 - 预计截至2020年9月30日的净经营亏损结转约为2.17亿美元[23] - NOL（净经营亏损）到期时间表假设在到期日期之前没有变化、限制或使用现有的NOL[24]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第四季度公司合并收入为3.14838亿美元，较2019年同期增加3880万美元，增幅14.1%[116] - 2020年第四季度公司合并毛利润为5867.9万美元，较2019年同期增加850万美元，毛利率从18.2%提升至18.6%[116][117] - 2020年第四季度公司销售、一般和行政费用为4280万美元，较2019年同期增加490万美元，增幅13.0%，占收入百分比从13.7%降至13.6%[119] - 2020年第四季度利息和其他费用净额为5.4万美元，2019年同期为38万美元[133] - 2020年第四季度所得税费用为360万美元，2019年同期为350万美元[135] - 2020年12月31日，公司积压订单为6.32亿美元，9月30日为6.02亿美元[140] - 2020年第四季度，不包括现金和受限现金的营运资金较9月30日增加240万美元[142] - 2020年第四季度经营活动提供净现金2030万美元，2019年同期为1100万美元[153] - 2020年第四季度投资活动使用净现金5590万美元，2019年同期为130万美元[154] 各业务线收入关键指标变化 - 通信业务2020年第四季度收入为9835.6万美元，较2019年同期增加1410万美元，增幅16.7%，主要因数据中心和配送中心业务需求增加[120] - 住宅业务2020年第四季度收入为1.19491亿美元，较2019年同期增加2680万美元，增幅28.9%，主要因单户住宅业务需求强劲及收购业务贡献[123] - 基础设施解决方案业务2020年第四季度收入为3440.1万美元，较2019年同期增加310万美元，增幅10.0%，主要因收购业务贡献[125] - 商业与工业部门2020年第四季度收入较2019年同期减少520万美元，降幅7.6%[129] 各业务线毛利润关键指标变化 - 通信业务2020年第四季度毛利润为1853.9万美元，较2019年同期增加300万美元，毛利率从18.5%提升至18.8%[121] - 住宅业务2020年第四季度毛利润为2352.8万美元，较2019年同期增加340万美元，增幅16.8%，毛利率从21.7%降至19.7%[124] - 基础设施解决方案业务2020年第四季度毛利润为1093.7万美元，较2019年同期增加320万美元，毛利率从24.8%提升至31.8%[126] - 商业与工业部门2020年第四季度毛利润较2019年同期减少110万美元[130] 各部门销售、一般和行政费用关键指标变化 - 基础设施解决方案部门2020年第四季度销售、一般和行政费用较2019年同期增加110万美元，占收入百分比从14.4%升至16.3%[127] - 商业与工业部门2020年第四季度销售、一般和行政费用较2019年同期减少90万美元，降幅11.8%[131] 公司业务风险与应对 - 新冠疫情对公司业务造成不利影响，包括新项目授予和现有项目进度延迟、运营成本增加等[113] - 公司循环信贷安排下的浮动利率借款面临利率风险，若LIBOR或其替代基准提高，未偿还借款利息支付义务将增加，影响现金流和财务状况[160] - 2017年7月，金融行为监管局表示2021年后逐步淘汰LIBOR，公司修订信贷协议规定了应对机制，但尚未采取技术修订或其他合同替代方案，正评估LIBOR替换影响[160] - 公司目前无对冲合约限制未偿还借款的可变利率风险，浮动利率债务使公司面临短期市场利率变化[160] - 公司循环信贷安排下的所有长期未偿债务为浮动利率[161] - 截至2020年12月31日，信贷安排下长期债务利率提高1个百分点，将导致税前利息费用每年增加20万美元[161]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended September 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) Delaware 76-0542208 5433 Westheimer Road, Suite 500, Houston, Texas 77056 (Address of princip ...

业绩总结 - 第三季度收入为2.93亿美元，同比增长4%[6] - 第三季度营业收入为1400万美元，同比增长37%[6] - 每股净收入为0.58美元，调整后每股净收入为0.61美元[6] - 通信部门第三季度收入为9650万美元，同比增长7%[10] - 住宅部门第三季度收入为1.079亿美元，同比增长34%[10] - 基础设施解决方案部门第三季度收入为3190万美元，同比下降12%[10] 未来展望 - 剩余履约义务为5.23亿美元，代表未来将确认的收入[6] - 创纪录的订单积压为5.97亿美元[6] 财务状况 - 期末现金余额为3600万美元，循环信贷额度无未偿还借款[6] - 2019年第二季度，综合收入为1100万美元，2020年同期增长至1230万美元，增幅为11.8%[18] - 调整后的净收入在2019年第二季度为930万美元，2020年同期增长至1280万美元，增幅为37.4%[18] - 调整后的每股收益在2019年第二季度为0.44美元，2020年同期增长至0.61美元，增幅为38.6%[18] 成本与费用 - 2020年第二季度的调整后EBITDA为1840万美元，较2019年同期的1330万美元增长了38.5%[19] - 2020年第二季度的折旧和摊销费用为320万美元，较2019年同期的240万美元增长了33.3%[19] - 2020年第二季度的利息及其他费用净额为0，较2019年同期的40万美元下降了100%[19] - 2020年第二季度的非现金股权补偿费用为120万美元，较2019年同期的80万美元增长了50%[19] 并购与债务 - 还清收购Aerial Lighting & Electric和Plant Power & Control Systems的剩余债务2900万美元[6]