公司整体收入情况 - 2023年第一季度公司合并收入为5.69亿美元，较2022年同期增加6730万美元，增幅13.4%[111] - 2023年前六个月公司合并收入为11.44亿美元，较2022年同期增加1.62亿美元，增幅16.5%[115] - 截至2023年3月31日的六个月，公司收入为1.293亿美元，较2022年同期的1.38063亿美元下降6.3% [140] 公司整体毛利润情况 - 2023年第一季度公司合并毛利润为1.01亿美元，较2022年同期增加4240万美元，毛利率从11.7%提升至17.7%[112] - 2023年前六个月公司合并毛利润为1.96亿美元，较2022年同期增加5813万美元，毛利率从14.1%提升至17.2%[116] 公司整体销售、一般和行政费用情况 - 2023年第一季度公司销售、一般和行政费用为6930万美元，较2022年同期增加590万美元，增幅9.3%，占收入比例从12.6%降至12.2%[114] - 2023年前六个月公司销售、一般和行政费用为1.37亿美元，较2022年同期增加1430万美元，增幅11.6%，占收入比例从12.5%降至12.0%[117] - 销售、一般和行政费用减少360万美元，降幅23.1%，占收入百分比从11.4%降至9.3% [142] 通信业务收入情况 - 通信业务2023年第一季度收入为1.41亿美元，较2022年同期增加1050万美元，增幅8.0%[119] - 通信业务2023年前六个月收入为2.88亿美元，较2022年同期增加3030万美元，增幅11.8%[123] 通信业务毛利润情况 - 通信业务2023年第一季度毛利润为2516万美元，较2022年同期增加1400万美元，毛利率从8.5%提升至17.8%[120] - 通信业务2023年前六个月毛利润为4690万美元，较2022年同期增加1530万美元，增幅48.3%，毛利率从12.3%提升至16.3%[124] 通信部门销售、一般及行政费用情况 - 通信部门2023年3月31日止六个月销售、一般及行政费用增加330万美元，增幅14.8%，占收入百分比从8.7%升至8.9%[125] 住宅部门收入及毛利情况 - 住宅部门2023年3月31日止三个月收入增加4570万美元，增幅17.6%，毛利增加930万美元，增幅20.4%[126][127] - 住宅部门2023年3月31日止六个月收入增加1.22亿美元，增幅24.3%，毛利增加2630万美元，增幅29.8%[128][129] 住宅部门销售、一般及行政费用情况 - 住宅部门2023年3月31日止三个月销售、一般及行政费用增加440万美元，增幅13.2%，占收入百分比从12.9%降至12.4%[127] - 住宅部门2023年3月31日止六个月销售、一般及行政费用增加1250万美元，增幅19.3%，占收入百分比从12.9%降至12.3%[129] 基础设施解决方案部门收入及毛利情况 - 基础设施解决方案部门2023年3月31日止三个月收入增加1090万美元，增幅26.1%，毛利增加710万美元[130][131][132] - 基础设施解决方案部门2023年3月31日止六个月收入增加1810万美元，增幅21.6%，毛利增加990万美元[134][135] 基础设施解决方案部门销售、一般及行政费用情况 - 基础设施解决方案部门2023年3月31日止三个月销售、一般及行政费用减少40万美元，占收入百分比从15.3%降至11.4%[133] 商业及工业部门收入及毛利情况 - 商业及工业部门2023年3月31日止三个月收入增加20万美元，增幅0.3%，毛利增加1200万美元[137][138] - 同期商业与工业部门毛利润增加670万美元，增幅183.5%，占收入百分比从2.6%提升至8.0% [141] 商业及工业部门销售、一般及行政费用情况 - 商业及工业部门2023年3月31日止三个月销售、一般及行政费用减少200万美元，降幅24.2%，占收入百分比从12.3%降至9.3%[139] 公司其他财务收益及支出情况 - 2022年10月出售STR，录得税前收益1300万美元 [143] - 截至2023年3月31日的三个月，利息支出为100万美元，高于2022年同期的50万美元 [146] - 同期其他收入净额改善，主要因2023年一季度股权投资收益170万美元，而2022年同期亏损20万美元 [147] - 截至2023年3月31日的六个月，所得税费用为1820万美元，高于2022年同期的270万美元 [152] 公司业务相关指标情况 - 2023年3月31日，剩余履约义务为10.12111亿美元，积压订单为13.89059亿美元 [158] 公司营运资金情况 - 截至2023年3月31日的六个月，不包括现金的营运资金增加610万美元 [160] 公司流动性及债务情况 - 截至2023年3月31日，公司遵守修订信贷协议的财务契约，流动性为1.43亿美元，超额可用性为1.278亿美元 [167] - 截至2023年3月31日，公司未偿还信用证为440万美元，循环信贷安排下未偿还借款为1510万美元[169] - 公司固定费用覆盖率按季度滚动四个季度计算至少为1.1:1，最低流动性至少为最高循环信贷额度的10%即1500万美元，且流动性中至少50%为超额可用性[169] 公司现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为6010万美元，而2022年同期经营活动使用的净现金为290万美元[171] - 2023年上半年投资活动提供的净现金为1230万美元，2022年同期投资活动使用的净现金为2190万美元[172] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为8210万美元，2022年同期融资活动提供的净现金为2100万美元[173] 公司股票回购情况 - 2015年和2019年公司董事会分别授权回购150万股和100万股普通股，2022年12月终止剩余授权并批准4000万美元的新股票回购计划，2023年上半年回购223,779股[174] 公司未完成承诺情况 - 截至2023年3月31日，公司未来12个月购买铜线和其他材料的未完成承诺为600万美元[176] 公司面临风险情况 - 公司面临劳动力成本、大宗商品价格波动以及循环信贷安排下未偿还借款的利率风险[177] - 公司面临铜、铝、钢等大宗商品价格波动风险，长期有望将部分成本转嫁给客户[178] - 公司循环信贷安排下的长期债务为浮动利率，无套期保值合同，若SOFR增加1个百分点，每年利息费用将增加20万美元[179]

公司整体财务表现 - 2022年第四季度公司合并收入为5.75亿美元，较2021年同期增加9440万美元，增幅19.6%[108] - 2022年第四季度公司合并毛利润为9543.8万美元，较2021年同期增加1570万美元，整体毛利率为16.6%，与2021年同期持平[109] - 2022年第四季度公司销售、一般和行政费用为6780万美元，较2021年同期增加840万美元，增幅14.1%，占收入百分比从12.4%降至11.8%[111] 各业务板块收入情况 - 通信业务2022年第四季度收入为1.47亿美元，较2021年同期增加1990万美元，增幅15.6%，主要因数据中心和高科技制造客户需求增加[113] - 住宅业务2022年第四季度收入为3.18亿美元，较2021年同期增加7630万美元，增幅31.6%，主要因材料成本上升带来的价格上涨和持续强劲的需求[116] - 基础设施解决方案业务2022年第四季度收入为4928.4万美元，较2021年同期增加720万美元，增幅17.1%，主要因发电机外壳业务需求强劲[119] - 商业与工业部门2022年第四季度收入6026.7万美元，较2021年同期减少900万美元，降幅13%[122] 各业务板块毛利润情况 - 通信业务2022年第四季度毛利润为2173.8万美元，较2021年同期增加120万美元，但毛利率从16.1%降至14.8%[114] - 住宅业务2022年第四季度毛利润为5961.9万美元，较2021年同期增加1700万美元，增幅39.8%，毛利率从17.6%升至18.7%[117] - 基础设施解决方案业务2022年第四季度毛利润为1046.7万美元，较2021年同期增加270万美元，毛利率从18.3%升至21.2%[120] - 该部门2022年第四季度毛利润361.4万美元，较2021年同期减少530万美元，占收入百分比从12.8%降至6%[122][123] 商业与工业部门费用情况 - 2022年第四季度销售、一般和行政费用为568.9万美元，较2021年同期减少160万美元，降幅21.7%，占收入百分比从10.5%降至9.4%[124][125] 其他收益与支出 - 2022年10月出售STR，录得税前收益1300万美元[126] - 2022年第四季度利息支出120万美元，较2021年同期的40万美元增加，主要因借款利率上升[128] - 2022年第四季度所得税费用1000万美元，较2021年同期的400万美元增加，因税前收入增加[130] 业务相关指标 - 截至2022年12月31日，剩余履约义务为101.1万美元，积压订单为1327万美元[136] 资金状况 - 2022年第四季度，不包括现金的营运资金增加950万美元，流动资产减少1550万美元，流动负债减少2500万美元[138] - 2022年第四季度经营活动提供净现金1430万美元，投资活动提供净现金1630万美元，融资活动使用净现金5030万美元[149][150][151] - 截至2022年12月31日，公司流动性为1.064亿美元，超额可用性为1.011亿美元，固定费用覆盖率为1.9:1.0，符合信贷协议财务契约[145] 股票回购 - 2015年董事会授权最高回购150万股普通股，2019年额外授权最高回购100万股，2022年12月终止原计划剩余授权并批准4000万美元新回购计划[154] - 2022年第四季度按回购计划回购219,731股[154] 未完成承诺 - 截至2022年12月31日，有690万美元购买铜丝等材料的未完成承诺[156] 市场风险与展望 - 2023年公司预计住房可负担性下降将导致单户住宅市场服务需求短期内下降，各终端市场客户的新建设项目资本预算可能受更广泛经济、技术等因素影响[103] - 公司面临劳动力成本、大宗商品价格波动和利率风险[158] - 大宗商品价格风险因合同固定价格性质可能影响经营业绩，长期有望转嫁部分成本给客户[159] 债务情况 - 循环信贷安排下的长期债务为浮动利率，目前无对冲合约[160] - 截至2022年12月31日，信贷安排下4300万美元长期债务利率每增加1个百分点，税前利息费用每年增加40万美元[160]

员工数量与构成 - 截至2022年9月30日，公司有8078名员工，其中8028名为全职员工[82] 公司业务地点分布 - 截至2022年9月30日，公司有130个国内地点，其中通信业务19个、住宅业务77个、基础设施解决方案业务13个、商业与工业业务19个[89] 公司管理层信息 - 杰弗里·L·根德尔63岁，自2020年10月1日起担任公司首席执行官，自2016年11月起担任董事和董事会主席[92] - 马修·J·西姆斯47岁，自2021年12月3日起担任公司首席运营官[93] - 特蕾西·A·麦克劳克林53岁，自2015年5月起担任公司高级副总裁、首席财务官和财务主管[94] - 玛丽·K·纽曼42岁，自2019年12月起担任公司副总裁、总法律顾问和公司秘书[95] 公司面临的市场风险 - 公司面临的重大市场风险包括劳动力成本和铜、铝、钢、燃料等大宗商品价格的波动[270] 公司长期债务风险与数据 - 公司长期债务面临利率风险，所有未偿还的循环信贷安排下的长期债务均为浮动利率[272] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷安排下未偿还的长期债务为8270万美元，利率每提高1个百分点，每年的利息费用将税前增加80万美元[272] 公司财务高管道德准则 - 公司采用了适用于主要行政人员、主要财务人员和主要会计人员的财务高管道德准则[96]

公司综合财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度公司综合收入为5.67301亿美元，较2021年同期增加1.614亿美元，增幅39.8%[118] - 2022年前两季度公司综合收入为15.49403亿美元，较2021年同期增加4.967亿美元，增幅47.2%[123] - 2022年第二季度公司综合毛利润为8280万美元，较2021年同期增加1000万美元，但毛利率从17.9%降至14.6%[119] - 2022年前两季度公司综合毛利润为2.21034亿美元，较2021年同期增加，但毛利率从18.7%降至14.3%[124] - 2022年第二季度公司销售、一般和行政费用为6710万美元，较2021年同期增加1670万美元，增幅33.3%，占收入百分比从12.4%降至11.8%[121] - 2022年前两季度公司销售、一般和行政费用为1.89922亿美元，较2021年同期增加4910万美元，增幅34.9%，占收入百分比从13.4%降至12.3%[125] - 2022年第二季度利息和其他费用净额为96.3万美元，2021年同期为16.1万美元；九个月费用净额为258.3万美元，2021年同期为38.9万美元[155][157] - 2022年第二季度所得税费用为360万美元，2021年同期为260万美元；九个月所得税费用为630万美元，2021年同期为990万美元[160][161] 通信业务数据关键指标变化 - 通信业务2022年第二季度收入为1.44748亿美元，较2021年同期增加2850万美元，增幅24.5%[126] - 通信业务2022年第二季度毛利润为1579.6万美元，较2021年同期减少480万美元，毛利率从17.8%降至10.9%[127] - 通信业务2022年第二季度销售、一般和行政费用为1154.4万美元，较2021年同期增加80万美元，增幅7.1%，占收入百分比从9.3%降至8.0%[129] - 截至2022年6月30日，通信业务在新服务领域项目的积压订单为230万美元[127] - 通信业务九个月营收增加9330万美元，增幅30.2%，主要因数据中心客户需求增加[130] - 通信业务九个月毛利润减少1130万美元，降幅19.3%，占营收比例从19.0%降至11.8%[131] - 通信业务九个月销售、一般和行政费用增加420万美元，增幅14.0%，占营收比例从9.6%降至8.4%[132] 住宅业务数据关键指标变化 - 住宅业务三个月营收增加1.153亿美元，增幅61.8%，主要因收购、需求和价格因素[134] - 住宅业务三个月毛利润增加1920万美元，增幅56.9%，占营收比例从18.1%降至17.5%[135] - 住宅业务三个月销售、一般和行政费用增加1460万美元，增幅64.5%，占营收比例从12.1%升至12.3%[136] 基础设施解决方案业务数据关键指标变化 - 基础设施解决方案业务三个月营收增加70万美元，增幅1.8%，因发电机外壳业务需求与其他业务营收相抵[141] - 基础设施解决方案业务三个月毛利润减少460万美元，占营收比例从27.5%降至15.3%[142] - 基础设施解决方案业务九个月营收增加1540万美元，增幅14.3%，主要因发电机外壳业务需求和收购[145] - 基础设施解决方案业务九个月毛利润减少1030万美元，占营收比例从28.9%降至16.9%[146] 商业与工业部门数据关键指标变化 - 商业与工业部门在2022年第二季度收入为8095.3万美元，较2021年同期增加1690万美元，增幅26.3%；九个月收入为2.19016亿美元，较2021年同期增加4030万美元，增幅22.6%[148][151] - 商业与工业部门在2022年第二季度毛利润为805.8万美元，较2021年同期增加30万美元；九个月毛利润为1170.9万美元，较2021年同期减少730万美元，降幅38.5%[148][152] - 商业与工业部门在2022年第二季度销售、一般和行政费用为778.8万美元，较2021年同期增加100万美元，增幅14.8%；九个月费用为2350.4万美元，较2021年同期增加360万美元，增幅17.8%[150][153] 公司资金与债务相关数据变化 - 2022年前九个月，不包括现金的营运资金增加5560万美元，反映出非现金流动资产增加1.108亿美元，流动负债增加5520万美元[169] - 2022年前九个月，非现金流动资产增至5.718亿美元，贸易应收账款增加5820万美元，库存增加2420万美元，成本和估计收益超过账单增加1530万美元[170] - 2022年前九个月，流动负债增加5520万美元至3.668亿美元[171] - 2022年4月28日，公司与富国银行签订修订信贷协议，最高借款额从1.25亿美元增至1.5亿美元[174][175] - 截至2022年6月30日，公司流动性为6610万美元，超额可用性为4900万美元（超过最低流动性的50%），固定费用覆盖率为2.1:1.0[177] - 若未来公司流动性低于1500万美元（或超额可用性低于最低流动性的50%），固定费用覆盖率低于1.1:1.0，或未履行修订信贷协议中的某些契约或其他协议，将导致违约事件[178] - 2022年6月30日，公司与富国银行有410万美元的未偿还信用证，循环信贷安排下的未偿还借款为9690万美元[180] - 修订信贷协议下的借款利率根据流动性与最高循环信贷额度的比例分为三个等级，分别为2.00、1.75和1.50个百分点[176] 公司现金流与股票回购数据变化 - 2022年截至6月30日的九个月，经营活动净现金使用量为1780万美元，而2021年同期为提供净现金3510万美元[182] - 2022年截至6月30日的九个月，投资活动净现金使用量为2690万美元，2021年同期为9790万美元[183] - 2022年截至6月30日的九个月，融资活动提供净现金3870万美元，2021年同期为2770万美元[184] - 2015年董事会授权股票回购计划，可不时购买最多150万股公司普通股，2019年5月2日又授权额外最多100万股，2022年截至6月30日的九个月回购了244,889股[185] 公司其他相关数据 - 截至2022年6月30日，剩余履约义务为894万美元，积压订单为1208万美元[167] - 截至2022年6月30日，公司有1210万美元的未完成承诺，用于在未来12个月内按正常业务流程购买铜线和其他材料[187] - 公司面临大宗商品价格波动和利率风险，若信贷安排下的长期债务利率上升1个百分点，每年将导致税前利息费用增加90万美元[191]

业绩总结 - 第二季度收入为5.02亿美元，同比增长51%[8] - 年初至今收入为9.82亿美元，同比增长52%[10] - 2022财年第一季度总收入为5.016亿美元，较2021财年的3.32亿美元增长了51%[32] - 2022财年第一季度通信部门收入为1.306亿美元，较2021财年的9490万美元增长了37%[32] - 2022财年第一季度住宅部门收入为2.604亿美元，较2021财年的1.503亿美元增长了73%[32] - 2022财年第一季度基础设施解决方案部门收入为4170万美元，较2021财年的3470万美元增长了20%[32] - 2022财年第一季度商业与工业部门收入为6880万美元，较2021财年的5200万美元增长了32%[32] 盈利能力 - 第二季度运营亏损为500万美元[8] - 年初至今运营收入为1530万美元，同比下降54%[10] - 年初至今每股收益为0.38美元，同比下降67%[10] - 2022财年第一季度总运营收入为-490万美元，较2021财年的1710万美元下降了128%[32] - 2022财年第一季度调整后的EBITDA为90万美元，较2021财年的2330万美元下降了96%[36] 未来展望 - 剩余履约义务为8.35亿美元，创下未来收入的GAAP指标[8] - 记录的 backlog 为10.82亿美元[8] - 截至2022年3月31日，剩余履行义务为8.35亿美元，较2021年12月31日的7.21亿美元增长了16%[34] - 截至2022年3月31日，公司的积压订单为10.82亿美元，较2021年12月31日的9.48亿美元增长了14%[34] 资产状况 - 现金及现金等价物为1930万美元[30] - 总资产为8.31亿美元[30] 负面信息 - 截至2021年9月30日，公司的净经营亏损（NOLs）为1.2亿美元，预计将为公司带来约2500万美元的现金税收节省[37]

公司整体财务数据关键指标变化（第一季度） - 2022年第一季度（截至3月31日）公司合并收入为5.016亿美元，较2021年同期增加1.696亿美元，增幅51.1%[118] - 2022年第一季度公司合并毛利润为5850.7万美元，较2021年同期减少640万美元，毛利率从19.5%降至11.7%[118][119] - 2022年第一季度公司销售、一般和行政费用为6340万美元，较2021年同期增加1580万美元，增幅33.1%，占收入百分比从14.4%降至12.6%[121] - 2022年第一季度利息和其他费用净额为41.9万美元，较2021年同期的17.4万美元有所增加[151] - 2022年第一季度公司记录了130万美元的所得税收益，而2021年同期为360万美元的所得税费用[156] 公司整体财务数据关键指标变化（前六个月） - 2022年前六个月（截至3月31日）公司合并收入为9.821亿美元，较2021年同期增加3.353亿美元，增幅51.8%[123] - 2022年前六个月公司合并毛利润为1.382亿美元，毛利率从19.1%降至14.1%[123][124] - 2022年前六个月公司销售、一般和行政费用为1.228亿美元，较2021年同期增加3240万美元，增幅35.8%，占收入百分比从14.0%降至12.5%[125] - 上半年利息和其他费用净额为162万美元，较2021年同期的22.8万美元增加[153] - 上半年所得税费用为270万美元，较2021年同期的730万美元减少[157] 通信业务数据关键指标变化（第一季度） - 通信业务2022年第一季度收入为1.306亿美元，较2021年同期增加3580万美元，增幅37.7%[126] - 通信业务2022年第一季度毛利润为1112.1万美元，较2021年同期减少840万美元，毛利率从20.6%降至8.5%[126][127] - 通信业务2022年第一季度销售、一般和行政费用为1097.8万美元，较2021年同期增加140万美元，增幅14.2%，占收入百分比从10.1%降至8.4%[129] 通信业务数据关键指标变化（截至2022年3月31日六个月） - 通信业务在截至2022年3月31日的六个月内收入增加6480万美元，增幅33.5%，毛利减少650万美元，降幅17.0%，销售、一般和行政费用增加340万美元，增幅18.0%[130][131][132] - 通信业务截至2022年3月31日六个月的毛利占收入百分比从19.7%降至12.3%[131] - 通信业务截至2022年3月31日六个月的销售、一般和行政费用占收入百分比从9.8%降至8.7%[132] 住宅业务数据关键指标变化（截至2022年3月31日三个月） - 住宅业务在截至2022年3月31日的三个月内收入增加1.101亿美元，增幅73.2%，毛利增加1540万美元，增幅50.9%，销售、一般和行政费用增加1200万美元，增幅55.4%[133][134] - 住宅业务截至2022年3月31日三个月的毛利占收入百分比从20.1%降至17.5%[134] - 住宅业务截至2022年3月31日三个月的销售、一般和行政费用占收入百分比从14.4%降至12.9%[134] 住宅业务数据关键指标变化（截至2022年3月31日六个月） - 住宅业务在截至2022年3月31日的六个月内收入增加2.324亿美元，增幅86.1%，毛利增加3450万美元，增幅64.2%，销售、一般和行政费用增加2560万美元，增幅65.8%[134][135][136] - 住宅业务截至2022年3月31日六个月的毛利占收入百分比从19.9%降至17.6%[135] - 住宅业务截至2022年3月31日六个月的销售、一般和行政费用占收入百分比从14.4%降至12.9%[136] 基础设施解决方案业务数据关键指标变化（截至2022年3月31日三个月） - 基础设施解决方案业务在截至2022年3月31日的三个月内收入增加700万美元，增幅20.2%，毛利减少250万美元，销售、一般和行政费用增加20万美元[137][138][139] - 基础设施解决方案业务截至2022年3月31日三个月的毛利占收入百分比从27.5%降至16.9%[138] 基础设施解决方案业务数据关键指标变化（截至2022年3月31日六个月） - 基础设施解决方案业务在截至2022年3月31日的六个月内收入增加1470万美元，增幅21.3%，毛利减少570万美元，销售、一般和行政费用增加60万美元[140][141][142] - 基础设施解决方案业务截至2022年3月31日六个月的毛利占收入百分比从29.6%降至17.6%[141] 商业与工业部门数据关键指标变化（2022年第一季度） - 商业与工业部门在2022年第一季度收入为6881.5万美元，较2021年同期增加1680万美元，增幅32.3%[143] - 商业与工业部门在2022年第一季度毛利润亏损521.9万美元，较2021年同期减少1080万美元[143] - 商业与工业部门在2022年第一季度销售、一般和行政费用为844.8万美元，较2021年同期增加170万美元，增幅25.3%[143] 商业与工业部门数据关键指标变化（2022年上半年） - 商业与工业部门上半年收入为1.38063亿美元，较2021年同期增加2350万美元，增幅20.5%[145][147] - 商业与工业部门上半年毛利润为365.1万美元，较2021年同期减少760万美元，降幅67.6%[145][147][148] - 商业与工业部门上半年销售、一般和行政费用为1571.6万美元，较2021年同期增加250万美元，增幅19.4%[146][147][149] 公司业务影响因素 - 新冠疫情持续影响公司业务，包括供应链中断、劳动力短缺、运营成本增加等[112][113] 公司资金与债务相关情况 - 2022年4月28日，公司与富国银行签订第三份修订和重述的信贷和担保协议，最高借款额从1.25亿美元增至1.5亿美元[170] - 截至2022年3月31日，公司流动性为6990万美元，超额可用性为5060万美元（超过最低流动性的50%），固定费用覆盖率为3.8:1.0[173] - 公司当前最低流动性要求为1500万美元，若未来流动性低于该金额或超额可用性低于最低流动性的50%，或固定费用覆盖率低于1.1:1.0，将导致违约事件[174] - 2022年3月31日，公司有420万美元未偿还信用证和7020万美元循环信贷额度下的未偿还借款[176] - 信用协议下的利率按每日三个月有担保隔夜融资利率（SOFR）加上季度确定的利率利差计算，利差根据流动性与最高循环信贷额度的比例分为三个等级，分别为2.00、1.75和1.50个百分点[172] 公司现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为290万美元，而2021年上半年为提供净现金4840万美元[178] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为2190万美元，2021年上半年为5840万美元[179] - 2022年上半年融资活动提供净现金2100万美元，2021年上半年使用净现金120万美元[180] 公司股权回购情况 - 2015年和2019年公司董事会分别授权回购最多150万股和100万股公司普通股，2022年上半年回购了59002股[181] 公司未完成承诺情况 - 截至2022年3月31日，剩余履约义务为835万美元，积压订单为1082万美元，较2021年12月31日有所增加[163] - 截至2022年3月31日，公司有1210万美元购买铜丝和其他材料的未完成承诺[183] 公司营运资金与资产负债情况 - 2022年上半年，不包括现金的营运资金增加2000万美元，反映出非现金流动资产增加5570万美元，流动负债增加3570万美元[165] - 2022年上半年，非现金流动资产增至5.168亿美元，贸易应收账款增加2270万美元，库存增加1730万美元，成本和估计收益超过账单增加1210万美元[166] - 2022年上半年，总流动负债增加3570万美元至3.473亿美元[167] 公司面临风险情况 - 公司面临劳动力成本、商品价格波动和利率风险，长期债务为浮动利率，无套期保值合同[185][187]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-13783 IES Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 76-0542208 (State or other jurisdict ...

公司人员情况 - 截至2021年9月30日，公司有6845名员工，其中6781名为全职员工[81] - 杰弗里·L·根德尔自2020年10月1日起担任公司首席执行官，自2016年11月起担任董事会主席，现年62岁[93] - 特蕾西·A·麦克劳克林自2015年5月起担任公司高级副总裁、首席财务官和财务主管，现年52岁[94] 公司业务地点分布 - 截至2021年9月30日，公司有99个国内地点，包括通信业务17个、住宅业务50个、基础设施解决方案业务11个、商业与工业业务19个[91] 公司面临的市场风险 - 公司面临的重大市场风险包括劳动力成本和铜、铝、钢、燃料等商品价格的波动[286] 公司长期债务情况 - 公司长期债务面临利率风险，截至2021年9月30日，信贷安排下未偿还的长期债务为4030万美元[288] - 2021年12月2日，公司对信贷协议进行修订，用SOFR取代LIBOR作为借款利率的基准[288] - 信贷安排下4030万美元的长期债务利率每提高1个百分点，将导致税前利息费用每年增加40万美元[288] 公司部门员工协议情况 - 公司基础设施解决方案部门有两份集体谈判协议，涵盖员工少于30人[81] 公司部门合作情况 - 公司通信部门与美国陆军建立合作关系，为完成陆军预备役训练或第一期现役服务的人员提供面试机会[84]

公司综合财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司综合收入为4.05871亿美元，较2020年同期增加1.127亿美元，增幅38.5%[119] - 2021年第二季度公司综合毛利润为7282.9万美元，较2020年同期增加1450万美元，但毛利率从19.9%降至17.9%[120] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为5034.2万美元，较2020年同期增加610万美元，增幅13.7%，占收入百分比从15.1%降至12.4%[122] - 2021年前九个月公司综合收入为10.5267亿美元，较2020年同期增加1.922亿美元，增幅22.3%[123] - 2021年前九个月公司综合毛利率从18.6%略增至18.7%[124] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为1.408亿美元，较2020年同期增加1660万美元，增幅13.4%，占收入百分比从14.4%降至13.4%[125] 通信业务数据关键指标变化 - 通信业务2021年第二季度收入为1.16218亿美元，较2020年同期增加1970万美元，增幅20.4%[126] - 通信业务2021年第二季度毛利润较2020年同期增加190万美元，但毛利率从19.4%降至17.8%[127] - 通信业务2021年第二季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加150万美元，增幅15.8%，占收入百分比从9.7%降至9.3%[128] - 通信业务九个月营收增长3270万美元，增幅11.8%，主要源于数据中心和配送中心客户需求增加[129] - 通信业务九个月毛利润增长780万美元，增幅15.3%，占营收百分比从18.4%升至19.0%[130] - 通信业务九个月销售、一般和行政费用增长240万美元，增幅8.9%，占营收百分比从9.9%降至9.6%[131] 住宅业务数据关键指标变化 - 住宅业务三个月营收增长7850万美元，增幅72.8%，收购业务贡献5150万美元增长[132] - 住宅业务三个月毛利润增长800万美元，增幅30.9%，占营收百分比从23.8%降至18.1%[133] - 住宅业务九个月营收增长1.556亿美元，增幅51.8%，收购业务贡献9310万美元增长[135] - 住宅业务九个月毛利润增长1860万美元，增幅27.1%，占营收百分比从22.9%降至19.2%[136] 基础设施解决方案业务数据关键指标变化 - 基础设施解决方案业务三个月营收增长720万美元，增幅22.5%，主要因定制电源解决方案需求增加[138] - 基础设施解决方案业务九个月营收增长1570万美元，增幅17.0%，收购业务贡献1050万美元增长[141] - 基础设施解决方案业务九个月毛利润增长690万美元，占营收百分比从26.3%升至28.9%[142] 商业与工业部门数据关键指标变化 - 2021年第二季度商业与工业部门收入为6408.7万美元，较2020年同期增加730万美元，增幅12.9%[144] - 2021年第二季度商业与工业部门毛利润为777.9万美元，较2020年同期增加320万美元，占收入百分比从8.0%提升至12.1%[144][145] - 2021年第二季度商业与工业部门销售、一般和行政费用为678.1万美元，较2020年同期减少200万美元，降幅22.8%，占收入百分比从15.5%降至10.6%[144][146] - 2021年前六个月商业与工业部门收入为1.787亿美元，较2020年同期减少1180万美元，降幅6.2%[147] - 2021年前六个月商业与工业部门毛利润为1903.6万美元，较2020年同期增加330万美元，增幅20.7%，占收入百分比从8.3%提升至10.7%[147][148] - 2021年前六个月商业与工业部门销售、一般和行政费用为1994.9万美元，较2020年同期减少470万美元，降幅19.1%，占收入百分比从12.9%降至11.2%[147][149] 费用相关数据关键指标变化 - 2021年第二季度利息及其他费用净额为16.1万美元，2020年同期为3.7万美元；2021年前六个月为38.9万美元，2020年同期为100.5万美元[151][152] - 2021年第二季度所得税费用为260万美元，2020年同期为170万美元；2021年前六个月为990万美元，2020年同期为760万美元[154][155] 公司资金与债务相关数据 - 截至2021年6月30日，剩余履约义务为669万美元，积压订单为825万美元[159] - 截至2021年6月30日，公司流动资金为8180万美元，超额可用资金为6430万美元，固定费用保障比率为20.4:1.0[167] - 截至2021年6月30日，公司有450万美元未偿还信用证和3050万美元循环信贷额度下的未偿还借款[169] - 公司固定费用覆盖率季度滚动四个季度计算至少为1.1:1.0，最低流动性至少为最高循环信贷额度的20%或2000万美元[168] - 若信贷安排下长期债务利率上升1个百分点，公司每年利息费用将增加30万美元[178] 公司现金流数据关键指标变化 - 2021年前九个月经营活动提供净现金3510万美元，较2020年同期的5560万美元有所减少[171] - 2021年前九个月投资活动使用净现金9790万美元，2020年同期为3260万美元[172] - 2021年前九个月融资活动使用净现金2770万美元，2020年同期融资活动提供净现金610万美元[173] 公司业务收购与资本支出数据 - 2021年前九个月，公司用9270万美元进行业务收购，540万美元用于资本支出[172] - 2020年前九个月，公司用2900万美元完成两项收购，370万美元用于资本支出[172] 公司股票回购情况 - 2015年董事会授权最多回购150万股公司普通股，2019年又授权最多额外回购100万股，2021年前九个月未回购[174] 公司未完成承诺情况 - 截至2021年6月30日，公司有1380万美元购买铜丝的未完成承诺[175] 公司业务面临的问题 - 新冠疫情持续影响公司业务，面临材料价格上涨、供应受限等问题[112][113][115]

公司整体财务数据关键指标变化（第一季度） - 2021年第一季度公司合并收入为3.31961亿美元，较2020年同期增加4070万美元，增幅14.0%[125] - 2021年第一季度公司合并毛利为6487.4万美元，较2020年同期增加1360万美元，毛利率从17.6%提升至19.5%[125][126] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为4770万美元，较2020年同期增加560万美元，增幅13.4%，占收入比例保持14.4%[125][128] - 2021年第一季度利息和其他费用净额为17.4万美元，较2020年同期的58.8万美元减少[158] - 2021年第一季度所得税费用为360万美元，高于2020年同期[162] 公司整体财务数据关键指标变化（前六个月） - 2021年前六个月公司合并收入为6.46799亿美元，较2020年同期增加7950万美元，增幅14.0%[129] - 2021年前六个月公司合并毛利为1.23553亿美元，毛利率从17.9%提升至19.1%[129][130] - 2021年前六个月销售、一般和行政费用为9040万美元，较2020年同期增加1050万美元，增幅13.2%，占收入比例从14.1%降至14.0%[129][131] - 2021年前六个月利息和其他费用净额为22.8万美元，较2020年同期的96.8万美元减少[160] - 2021年前六个月所得税费用为730万美元，高于2020年同期[162] 通信业务数据关键指标变化（第一季度） - 通信业务2021年第一季度收入为9488.6万美元，较2020年同期减少110万美元，降幅1.2%[132] - 通信业务2021年第一季度毛利为1954.7万美元，较2020年同期增加290万美元，毛利率从17.3%提升至20.6%[132][133] - 通信业务2021年第一季度销售、一般和行政费用为961.5万美元，较2020年同期增加20万美元，增幅2.1%，占收入比例从9.8%升至10.1%[132][134] 通信业务数据关键指标变化（3月31日止六个月） - 通信业务在2021年3月31日止六个月收入增加1300万美元，增幅7.2%，毛利增加590万美元，增幅18.3%，销售、一般及行政开支增加100万美元，增幅5.4%[135][136][137] - 2021年3月31日止六个月通信业务收入为1.93242亿美元，成本为1.55156亿美元，毛利为3808.6万美元，销售、一般及行政开支为1895.6万美元，营业利润为1913万美元[135] 住宅业务数据关键指标变化（3月31日止三个月） - 住宅业务在2021年3月31日止三个月收入增加5030万美元，增幅50.3%，毛利增加730万美元，增幅31.8%，销售、一般及行政开支增加590万美元，增幅37.2%[138][139] - 2021年3月31日止三个月住宅业务收入为1.50336亿美元，成本为1.20146亿美元，毛利为3019万美元，销售、一般及行政开支为2160.9万美元，营业利润为845.6万美元[138] 住宅业务数据关键指标变化（3月31日止六个月） - 住宅业务在2021年3月31日止六个月收入增加7710万美元，增幅40.0%，毛利增加1070万美元，增幅24.8%，销售、一般及行政开支增加950万美元，增幅32.1%[140][141][142] - 2021年3月31日止六个月住宅业务收入为2.69827亿美元，成本为2.16109亿美元，毛利为5371.8万美元，销售、一般及行政开支为3893.6万美元，营业利润为1465.7万美元[140] 基础设施解决方案业务数据关键指标变化（3月31日止三个月） - 基础设施解决方案业务在2021年3月31日止三个月收入增加540万美元，增幅18.5%，毛利增加230万美元，销售、一般及行政开支增加130万美元[144][145][146] - 2021年3月31日止三个月基础设施解决方案业务收入为3471.6万美元，成本为2516.1万美元，毛利为955.5万美元，销售、一般及行政开支为624.2万美元，营业利润为333.9万美元[144] 基础设施解决方案业务数据关键指标变化（3月31日止六个月） - 基础设施解决方案业务在2021年3月31日止六个月收入增加850万美元，增幅14.1%，毛利增加550万美元，销售、一般及行政开支增加240万美元[148][149][150] - 2021年3月31日止六个月基础设施解决方案业务收入为6911.7万美元，成本为4862.5万美元，毛利为2049.2万美元，销售、一般及行政开支为1185.3万美元，营业利润为866.6万美元[147] 商业与工业部门数据关键指标变化（第一季度） - 2021年第一季度商业与工业部门收入为5202.3万美元，较2020年同期减少1390万美元，降幅21.1%[151] - 2021年第一季度商业与工业部门毛利润为558.2万美元，较2020年同期增加110万美元，占收入百分比从6.8%提升至10.7%[151][152] - 2021年第一季度商业与工业部门销售、一般和行政费用为674.4万美元，较2020年同期减少180万美元，降幅21.5%，占收入百分比维持13.0%[151][153] 商业与工业部门数据关键指标变化（前六个月） - 2021年前六个月商业与工业部门收入为1.14613亿美元，较2020年同期减少1910万美元，降幅14.3%[154] - 2021年前六个月商业与工业部门毛利润为1125.7万美元，较2020年同期增加10万美元，增幅0.5%，占收入百分比从8.4%提升至9.8%[154][155] - 2021年前六个月商业与工业部门销售、一般和行政费用为1316.8万美元，较2020年同期减少270万美元，降幅17.0%，占收入百分比从11.9%降至11.5%[154][156] 公司现金流及债务相关数据 - 2021年第一季度末的六个月内，投资活动净现金使用量为5840万美元，2020年同期为3180万美元[179] - 2021年第一季度末的六个月内，企业收购支出5550万美元，资本支出300万美元；2020年同期分别为2900万美元和290万美元[179] - 2021年第一季度末的六个月内，融资活动净现金使用量为120万美元，2020年同期融资活动提供现金2390万美元[180] - 2020年第一季度末的六个月内，公司循环信贷额度提款5.924亿美元，还款5.631亿美元[180] - 截至2021年3月31日，公司流动性为1.306亿美元，超额可用性为930万美元，固定费用覆盖率为18.3:1.0[174] - 公司循环信贷额度下的长期债务均为浮动利率，截至2021年3月31日无长期债务，暂无利率风险[185] 公司业务面临的挑战与风险 - 新冠疫情对公司业务造成不利影响，部分业务需求受影响，同时面临运营成本增加、供应链中断等挑战[118][119] - 公司面临劳动力成本、铜铝钢和燃料等大宗商品价格波动以及利率风险[183] 公司股份回购授权 - 2015年董事会授权回购最多150万股公司普通股，2019年5月2日又授权额外回购最多100万股[181] 公司未完成承诺 - 截至2021年3月31日，公司在未来四个月有11569美元购买铜线的未完成承诺[182] LIBOR相关信息 - 英国金融行为监管局计划在2021年后逐步淘汰LIBOR，ICE基准管理局宣布将继续发布LIBOR至2023年6月底[186] - 美国替代参考利率委员会推荐有担保隔夜融资利率（SOFR）作为LIBOR的替代利率[187]