UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number: 001-40775 (State or other j ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number: 001-40775 ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other ...

文章核心观点 - 科技公司Alpha Modus与特殊目的收购公司Insight Acquisition Corp计划今日完成业务合并，Alpha Modus预计于12月16日在纳斯达克全球市场开始交易 [1] 公司介绍 Alpha Modus - 专注于创建、开发和授权数据驱动技术，以提升消费者在店内决策点的数字体验 [2] - 成立于2014年，总部位于北卡罗来纳州科内利厄斯 [2] Insight Acquisition Corp - 是一家特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并 [3] - 由Insight Acquisition Sponsor LLC赞助 [3] 联系方式 - Alpha Modus的联系人是Shannon Devine，联系电话+1(203) 741 - 8841，邮箱shannon.devine@mzgroup.us [6]

文章核心观点 - 科技公司Alpha Modus与特殊目的收购公司Insight Acquisition Corp计划今日完成业务合并，Alpha Modus预计于12月16日在纳斯达克全球市场开始交易 [1] 公司信息 Alpha Modus - 专注于零售领域人工智能，创建、开发和许可数据驱动技术以提升消费者店内数字体验 [2] - 成立于2014年，总部位于北卡罗来纳州科内利厄斯 [2] Insight Acquisition Corp - 特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购等业务合并 [3] - 由Insight Acquisition Sponsor LLC赞助 [3] 交易信息 - Alpha Modus与Insight Acquisition Corp计划今日完成业务合并 [1] - Alpha Modus预计12月16日在纳斯达克全球市场以“AMOD”（普通股）和“AMODW”（认股权证）为股票代码开始交易 [1] 联系方式 - Alpha Modus联系人Shannon Devine，电话+1(203) 741-8841，邮箱shannon.devine@mzgroup.us [6]

首次公开募股 - 公司于2021年9月7日完成首次公开募股，发行2400万股，总收益2.4亿美元，发行成本约1750万美元[195] - 首次公开募股和私募配售的净收益2.412亿美元存入信托账户[196] 业务合并相关 - 若2023年12月7日前无法完成业务合并，公司将停止运营，赎回公众股份并清算解散（可由董事会酌情延长至2024年6月7日）[198] - 2023年4月3日公司与Avila签订业务合并协议，8月10日双方终止该协议，Avila将支付30万美元部分补偿费用[202][203] - 2023年8月30日公司、赞助商和Polar签订协议，Polar将为赞助商提供至多100万美元资金，赞助商再将其借给公司作为营运资金[206] - 公司于2023年10月29日召开股东特别会议，批准了相关业务合并协议及交易，包括发行新的优先股等，同时有426,135股被赎回[210] - 2024年6月20日，公司与Odeon和Cantor分别签订协议，涉及发行股票及相关权利义务调整[228] - 2024年6月21日，IAC、Alpha Modus和Merger Sub对AM BCA进行修订，规定Alpha Modus的部分股票交换规则等[231] - 公司需在2024年12月7日前完成业务合并，否则将面临强制清算和解散[242] 资金往来 - 2023年3月2日至12月5日，公司从信托账户提取2,497,248.57美元用于支付税款等，相关费用已偿还[214] - 2023年7月20日和8月7日，公司运营账户分别向赞助商转账480,000美元和411,000美元，赞助商已于2023年10月10日至11月2日归还891,000美元[215] - 2024年5月9日，公司与赞助商签订资本贡献协议，明确赞助商2024年3月存入公司信托账户的1,085,644.32美元为资本贡献[225] - 2024年5月15日，公司、赞助商和Polar签订订阅协议修正案，调整相关条款[226] - 2024年8月30日，公司、保荐人和Polar签订协议，Polar为保荐人提供资金，保荐人再贷款给公司，截至2024年9月30日和2023年12月31日，分别有975,000美元和600,000美元未偿还给Polar[240] - 2024年7月25日，公司向关联方发行35,000美元无担保本票，截至2024年9月30日，该本票有35,000美元未偿还[241] 管理层调整 - 2024年4月21日，公司对管理层进行调整，包括更换首席执行官和首席财务官等[216] 退市风险 - 2024年9月27日，公司收到纳斯达克通知，因未在规定时间内完成业务合并，其证券面临退市风险，公司已上诉并等待结果[235] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司运营银行账户有11,810美元，营运资金赤字为5,274,211美元[237] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净亏损约23.6万美元，包括衍生负债公允价值变动损失约22.8万美元、一般及管理费用约10.5万美元、特许经营税费用约2.1万美元、所得税费用约1.2万美元，部分被一般及管理费用 - 关联方约5.3万美元（扣除没收成本）和信托账户中投资收益约7.7万美元所抵消[258] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净亏损约270万美元，包括衍生负债公允价值变动损失约41.2万美元、一般及管理费用约96万美元、特许经营税费用约7.7万美元、债务折扣利息费用约45.6万美元、股票补偿费用约110.9万美元、所得税费用约5.9万美元，部分被信托账户中投资收益约35.7万美元和一般及管理费用 - 关联方约5.8万美元所抵消[259] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净亏损约22.8万美元，包括一般及管理费用约57.5万美元、一般及管理费用 - 关联方约7.5万美元、特许经营税费用约5万美元、所得税费用约5.2万美元，部分被信托账户中投资约38.4万美元、远期购买协议负债公允价值变动收益约0.8万美元和衍生负债公允价值变动收益约0.7万美元所抵消[260] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净收入约28.4万美元，包括信托账户中投资收益约290万美元、其他收入约27.3万美元、远期购买协议负债公允价值变动收益约8.6万美元，部分被衍生负债公允价值变动损失约58.9万美元、一般及管理费用约170万美元、一般及管理费用 - 关联方约22.5万美元、特许经营税费用约15万美元、所得税费用约63.7万美元所抵消[261] 承销费用 - 承销商在首次公开募股时获得每股0.2美元的承销折扣，总计480万美元，另外在公司完成业务合并时需支付每股0.5美元的递延承销佣金，总计1200万美元，截至2024年9月30日和203年12月31日，递延承销费用分别为660万美元[263] - 2024年6月20日，公司与Cantor达成协议，Cantor同意在业务合并完成时接受21万股股票，以完全满足原本需支付的300万美元递延承销折扣[265] - 2024年6月20日，公司与Odeon达成协议，Odeon同意在业务合并完成时接受9万股股票，以完全满足原本需支付的100万美元递延承销折扣[267] 服务协议费用 - 公司与赞助商签订服务协议，每月支付1万美元，截至2024年9月30日的三个月和九个月分别产生约3万美元和9万美元费用，其中部分被费用减免协议抵消，截至2024年9月30日和203年12月31日，相关方应计费用分别为19万美元和16万美元[268] - 公司董事会批准每月向管理团队支付至多1.5万美元，截至2024年9月30日的三个月和九个月分别产生约2.25万美元和9万美元费用，其中部分被Gary先生的递延薪酬没收和费用减免协议抵消，截至2024年9月30日和203年12月31日，相关方应计费用分别为13.7万美元和22.5万美元[269] 消费税负债 - 公司因报告期内股票赎回，按1%计算，计提消费税负债2,402,516美元[250] - 2024年第二季度，美国国税局发布了消费税的最终法规，公司需在2024年10月31日或之前申报并缴纳2023年1月1日至2023年12月31日期间产生的任何负债[252]

文章核心观点 - 科技公司Alpha Modus对Brookshire Grocery Co.提起专利侵权诉讼，该公司还曾在2024年1月对The Kroger Company提起类似诉讼，且正计划与Insight Acquisition Corp.进行业务合并以实现上市 [1][2][3] 公司动态 - Alpha Modus于2024年11月12日在美国德克萨斯东区联邦地方法院对Brookshire Grocery Co.提起专利侵权诉讼，指控其侵犯公司'571、'825、'672、'890和'880专利组合，这些专利涵盖零售营销和广告数据驱动技术，可实时分析消费者行为和产品互动 [1] - 2024年1月Alpha Modus对The Kroger Company提起专利侵权诉讼，继续聘请Dickinson Wright PLLC的Christopher E. Hanba提供法律支持 [2] 公司介绍 - Alpha Modus成立于2014年，总部位于北卡罗来纳州科内利厄斯，致力于创建、开发和授权数据驱动技术，以增强消费者在决策点的店内数字体验，正与Insight Acquisition Corp.进行业务合并计划上市 [3] - Insight Acquisition Corp.是一家特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并等业务组合，由Insight Acquisition Sponsor LLC赞助 [4] 联系方式 - Insight Acquisition Corp.联系人Chelsea Saffran，邮箱csaffran@Insightacqcorp.com [8] - Alpha Modus联系人Shannon Devine，电话+1(203) 741-8841，邮箱shannon.devine@mzgroup.us [8]

文章核心观点 科技公司Alpha Modus与特殊目的收购公司Insight宣布美国证券交易委员会已宣布与此前宣布的业务合并相关的S - 4表格注册声明生效，Insight也已提交特别股东大会的最终委托书，业务合并完成后，合并后的公司将以“Alpha Modus Holdings, Inc.”运营，其普通股和认股权证预计将在纳斯达克全球市场交易 [1][2] 业务合并相关信息 - 业务合并完成后，合并公司将以“Alpha Modus Holdings, Inc.”运营，普通股和认股权证预计分别以“AMOD”和“AMODW”为代码在纳斯达克全球市场交易 [2] - 业务合并需获得股东批准，其完成受多项条件限制，包括Insight和Alpha Modus股东批准等 [2][7] 特别股东大会详情 - 特别股东大会将于2024年10月14日上午10:30以虚拟方式举行，网址为https://www.cstproxy.com/insightacqcorp/sm2024，记录日期为2024年9月18日收盘时登记在册的Insight股东将对批准业务合并及相关事项的提案进行投票 [4] 交易顾问 - CHW Strategic Advisors担任Alpha Modus此次交易的并购顾问，Maxim Group LLC担任其资本市场顾问 [5] - Loeb & Loeb LLP担任Insight的法律顾问，Brunson Chandler & Jones, PLLC担任Alpha Modus的法律顾问 [5] 公司介绍 - Alpha Modus专注于创建、开发和授权数据驱动技术，以提升消费者在店内决策点的数字体验，公司成立于2014年，总部位于北卡罗来纳州科内利厄斯 [6] - Insight Acquisition Corp.是一家特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并等业务组合，由Insight Acquisition Sponsor LLC发起 [8] 重要信息获取 - 与业务合并相关，Insight和Alpha Modus已向美国证券交易委员会提交S - 4表格注册声明及相关文件，包括委托书和招股说明书等 [9] - Insight股东和其他感兴趣人士可阅读最终委托书及相关文件，这些文件可在SEC网站或向Insight书面申请免费获取 [10] 征集代理投票参与者 - Insight及其董事和高管、Alpha Modus及其董事和高管可能被视为业务合并代理投票征集的参与者，相关信息包含在业务合并的委托书中 [11][12] 联系方式 - Insight Acquisition Corp.联系人为Cody Slach，电话+1(949) 574 - 3860，邮箱INAQ@gateway - grp.com [17] - Alpha Modus联系人为Shannon Devine，电话+1(203) 741 - 8841，邮箱shannon.devine@mzgroup.us [17]

业务合并相关不确定性 - 公司能否选择合适的目标公司或业务进行业务合并存在不确定性[190] - 公司能否完成业务合并存在不确定性[190] - 公司对目标公司或业务的预期存在不确定性[190] - 公司在业务合并后能否成功留住或招聘关键员工存在不确定性[190] - 公司可能无法在2023年12月7日之前完成首次业务合并[194] - 公司可能无法在2023年8月10日前完成与Avila Energy Corporation的业务合并[196,197] - 公司存在无法在2024年12月7日之前完成业务合并的不确定性，可能导致公司被强制清算[229] 财务状况 - 公司无运营历史和收入，投资者无法评估公司实现业务目标的能力[190] - 公司可能无法获得完成首次业务合并所需的额外融资[190,194] - 公司截至2024年6月30日的营运资金为82,560美元,存在519.4万美元的营运资金缺口[225] - 公司此前通过IPO和私募配售筹集的资金满足了流动性需求,未来可能需要赞助商提供贷款支持[226] - 公司发行了480,000美元的无担保承兑票据，用于延长完成首次业务合并的期限[227] - 公司与投资者Polar签订协议，Polar同意向公司提供最多975,000美元的贷款以支付公司的营运资金开支[228] - 公司可能需要缴纳1%的股票回购税，这可能会减少完成业务合并的现金和能力[231][235][236] - 公司2024年第二季度净亏损约180万美元，主要由于公允价值变动损失、管理费用和股份支付费用[241] - 公司2024年上半年净亏损约240万美元，主要由于公允价值变动损失、管理费用和股份支付费用[242] - 公司需要支付6,600,000美元的递延承销费用[246] 业务合并进展 - 公司于2023年10月13日与Alpha Modus, Corp.签订了业务合并协议[203] - 公司与Alpha Modus签订业务合并协议修订案,调整交易条款和时间表[221] - 公司与承销商Cantor和Odeon达成协议,修改了部分递延承销费用的支付条款[247][248] - 公司与Odeon达成协议,Odeon同意以90,000股的方式支付剩余100万美元的承销费[249] 公司治理 - 公司高管可能会将时间分配到其他业务上,可能与公司业务存在利益冲突[190] - 公司CFO Jeff Gary擅自将从信托账户提取的1,049,359.40美元用于支付其他业务费用,后由赞助商全额补回[205] - 公司董事会于2024年4月21日罢免Jeff Gary的CEO和CFO职务,并任命Michael Singer为新任CEO[208] - 公司聘任Glenn Worman为新任CFO,负责审批和签署2023年年报[210] 关联方交易 - 公司每月支付10,000美元给赞助商,用于办公场所、秘书和行政服务,截至2024年6月30日和2023年12月31日分别有220,000美元和160,000美元计入应付关联方费用[250] - 公司批准每月向管理团队支付最高15,000美元的费用,直至完成首次业务合并或清算,截至2024年6月30日和2023年12月31日分别有159,500美元和225,000美元计入应付关联方[251] 会计政策 - 公司未发现任何关键会计估计[252] - 管理层认为最近颁布但尚未生效的会计准则如果现在采用不会对财务报表产生重大影响[253] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司没有任何资产负债表外安排[254] - 公司作为"新兴成长公司"可以选择延迟采用新的会计准则,因此财务报表可能与遵守新准则的公司不具可比性[255][256] - 公司作为"新兴成长公司"可以选择不遵守某些要求,如不需要提供内部控制审计报告、不需要披露高管薪酬等[257] - 公司作为"小报告公司"不需要提供市场风险的定量和定性披露[258]

文章核心观点 科技公司Alpha Modus宣布获得两项美国专利，并与Insight Acquisition Corp.达成业务合并协议，相关注册声明待SEC生效，同时提醒关注相关文件获取信息 [1][7][8] 公司信息 Alpha Modus - 专注零售人工智能技术，创建、开发和授权数据驱动技术以提升消费者店内数字体验 [1][14] - 2014年成立，总部位于北卡罗来纳州科内利厄斯 [14] - 获美国专利号12,026,731“零售产品个性化营销和广告方法”，于2024年7月2日颁发 [7] - 获美国专利号12,039,550“增强零售店顾客购物体验方法”，于2024年7月16日颁发 [13] Insight Acquisition Corp. - 特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并等业务组合 [15] - 由Insight Acquisition Sponsor LLC赞助，在纳斯达克上市，代码INAQ [15] 业务合并情况 - 2023年10月13日，Alpha Modus与Insight签订业务合并协议，Insight将收购Alpha Modus，交易完成需满足多项条件 [8] - 双方已向SEC提交Form S - 4注册声明，包括Insight的委托书声明，但尚未获SEC生效批准 [3] 信息获取 - 公司股东和相关人士可在SEC网站或向Insight书面申请获取初步委托书声明、最终委托书声明等相关材料 [3] 代理征集参与者 - Insight及其董事和高管、Alpha Modus及其董事和高管可能被视为业务合并代理征集参与者，相关信息将包含在委托书声明中 [4][10]

公司基本信息 - Alpha Modus是专注零售人工智能的科技公司，2014年成立，总部位于北卡罗来纳州科内利厄斯，从事创建、开发和授权数据驱动技术，以增强消费者店内数字体验 [9] - Insight Acquisition Corp.是特殊目的收购公司，由Insight Acquisition Sponsor LLC赞助，旨在与一家或多家企业进行业务合并 [10] 业务合并情况 - 2023年10月13日，Alpha Modus与Insight Acquisition Corp.达成业务合并协议，Insight将收购Alpha Modus，交易完成需满足多项条件，包括双方股东批准、SEC宣布注册声明生效等 [3] - 双方已向SEC提交Form S - 4注册声明，其中包含Insight的委托书声明，但该声明尚未获SEC生效批准 [6] 专利情况 - 2024年7月2日，Alpha Modus获得美国专利号12,026,731，名为“零售产品个性化营销和广告方法”的专利 [2] - 2024年7月16日，Alpha Modus获得美国专利号12,039,550，名为“增强零售店顾客购物体验的方法”的专利 [4] 代理征集参与者 - Insight及其董事和高管可能被视为就业务合并向Insight股东征集代理投票的参与者，相关信息将包含在委托书声明中 [11] - Alpha Modus及其董事和高管也可能被视为就业务合并向公司股东征集代理投票的参与者，相关信息将包含在委托书声明中 [12]