业绩总结 - 2022年第二季度总ARR为14.4亿美元，同比增长16%[12] - 2022年第二季度订阅ARR同比增长31%[13] - 2022年第二季度云ARR同比增长42%[14] - 2022年第二季度订阅收入占总收入的56%，同比增长24%[43] - 2022年第二季度总GAAP收入为372,039千美元，同比增长8.8%[115] - 2022年第二季度净现金流入为15,933千美元，同比下降59.7%[115] - 2022年第二季度未杠杆自由现金流（税后）为32,731千美元，同比下降53%[115] - 2022年第二季度无杠杆自由现金流利润率为未披露[14] 用户数据 - 175个客户的订阅ARR超过100万美元，同比增长51%[13] - 2022年第二季度，已迁移到云的客户占已安装基础的2%[20] - 订阅净收入留存率为113%[37] 未来展望 - 预计2022年全年的订阅ARR将在9.9亿至10.1亿美元之间，同比增长约25%[66] - 2021年到2025年，市场规模预计将从310亿美元增长到560亿美元，年均增长率为16%[31] 新产品和新技术研发 - Informatica在多个Gartner魔力象限报告中被评为领导者[18] 财务数据 - 非GAAP毛利率为81%[41] - 非GAAP运营收入预计在2022年全年的范围为3.25亿至3.45亿美元[66] - GAAP净亏损为30506千美元，较2021年同期的34329千美元有所改善[79] - 非GAAP净收入为44903千美元，较2021年同期的33481千美元增长34%[79] - 调整后的EBITDA为75345千美元，占总收入的20%[111] 资本支出和债务 - 2022年第二季度的资本支出为356千美元，同比下降35.9%[115] - 2022年6月30日的总净债务为1,288千美元，较2021年12月31日的1,379千美元下降6.6%[119]

首次公开募股情况 - 2021年10月29日公司完成首次公开募股，发行并出售2900万股A类普通股，每股29美元；11月10日又发行并出售435万股A类普通股，扣除承销商折扣和佣金后，首次公开募股净收益为9.157亿美元[161] - 2021年10月29日公司完成IPO，净收益9.157亿美元，偿还28亿美元债务并支付2%的提前还款溢价[240] 各业务线收入占比及变化 - 2022年和2021年第一季度订阅收入分别为1.977亿美元和1.575亿美元，占软件总收入的比例分别为99%和94%[162] - 2022年和2021年第一季度永久许可证收入占软件总收入的比例分别为1%和6%[164] - 2022年第一季度订阅收入为1.977亿美元，占总营收55%，较2021年同期的1.575亿美元增长26%[217][219] - 2022年第一季度永久许可证收入为270万美元，占总营收1%，较2021年同期的920万美元下降71%[217][221] - 2022年第一季度维护收入为1.325亿美元，占总营收37%，较2021年同期的1.424亿美元下降7%[217][223] - 2022年第一季度专业服务收入为2950万美元，占总营收8%，较2021年同期的2460万美元增长20%[217][224] 维护和专业服务收入情况 - 2022年和2021年第一季度维护和专业服务收入分别为1.619亿美元和1.67亿美元[165] - 2022年第一季度维护和专业服务收入成本为4980万美元，占维护和专业服务收入31%，较2021年同期的3950万美元增长26%[225][227] 客户及地区收入分布 - 截至2022年3月31日，公司约有5700个客户，分布在约100个国家和地区，2022年和2021年第一季度来自北美地区的收入占比均为67%[170] 订阅ARR相关情况 - 截至2022年和2021年3月31日，总订阅ARR分别为8.49亿美元和6.43亿美元，增长32%；2022年3月31日，订阅ARR占总ARR的61%[173] 订阅客户合同情况 - 2022年3月31日，55%的订阅客户此前未与公司签订维护合同[176] 订阅净留存率和续约率 - 2022年和2021年第一季度，订阅净留存率分别为113%和115%[169][177] - 2022年和2021年第一季度，订阅续约率分别为93%和92%，维护续约率均为96%[178] 总年度经常性收入情况 - 截至2022年和2021年3月31日，总年度经常性收入分别为13.97028亿美元和11.94906亿美元[182] 财务关键指标变化（亏损、费用、收入等） - 2022年第一季度GAAP净亏损为318.6万美元，2021年同期为199.5万美元[195] - 2022年第一季度所得税费用为118.5万美元，2021年同期为81.1万美元[195] - 2022年第一季度利息收入为 - 36.6万美元，2021年同期为 - 28万美元[195] - 2022年第一季度利息费用为1282.5万美元，2021年同期为3579.9万美元[195] - 2022年第一季度调整后EBITDA为8911.9万美元，2021年同期为8935.2万美元[195] - 2022年第一季度总营收为3.623亿美元，较2021年同期的3.337亿美元增长9%，主要因软件收入增长20%[217][218] - 2022年第一季度软件收入成本为2480万美元，占软件收入12%，较2021年同期的1930万美元增长29%[225][226] - 2022年第一季度研发费用为7510万美元，占总营收21%，较2021年同期的5990万美元增长25%[230] - 2022年第一季度销售和营销费用为1.29亿美元，占总营收36%，较2021年同期的1.086亿美元增长19%[231] - 2022年第一季度一般和行政费用为2960万美元，占总营收8%，较2021年同期的2630万美元增长13%[232] - 2022年第一季度无形资产摊销降至3870万美元，占收入的11%，较2021年同期的4320万美元（占收入13%）减少460万美元（11%）[235] - 2022年第一季度利息和其他收入（支出）净额增加1100万美元（57%），主要因利息支出减少2300万美元和外汇收益增加1100万美元[236] - 2022年和2021年第一季度所得税费用分别为120万美元和81.1万美元，有效税率分别为-59%和-68%[237] 公司业务收入占比预期 - 公司预计未来永久许可证收入占总收入比例低于2%[201] 订阅合同期限情况 - 2022年订阅合同平均期限略超两年[200] 维护收入预期 - 维护合同通常为一年，公司预计维护收入将随客户向订阅模式转型而逐渐减少[202] 研发费用预期 - 公司预计研发费用绝对值将持续增加，但占收入百分比相对稳定[207] 销售和营销、一般和行政费用预期 - 公司预计销售和营销费用、一般和行政费用绝对值将持续增加，占收入百分比可能会有变化[208][209] 现金及投资活动现金情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司可用现金、现金等价物、受限现金和短期投资分别为5.778亿美元和4.981亿美元[239] - 2022年和2021年第一季度经营活动提供的现金分别为7020万美元和6490万美元[244] - 2022年和2021年第一季度投资活动提供的现金分别为620万美元和130万美元[244] - 2022年和2021年第一季度融资活动提供（使用）的现金分别为1320万美元和-1950万美元[244] 债务情况 - 截至2022年3月31日，定期贷款工具下未偿还金额约为19亿美元，循环信贷工具下已使用180万美元信用证[257] - 信贷协议要求特定条件下总净第一留置权杠杆比率不能超过6.25:1[258] - 截至2022年3月31日，公司长期债务账面价值为18.5亿美元，每季度利率变动一个基点，每年利息费用将增减500万美元[265] 利率互换协议情况 - 截至2022年3月31日，公司签订两份名义金额总计13亿美元的利率互换协议，固定利率为1.525%，协议将于2022年12月到期[266] 利率和外汇汇率影响 - 假设利率立即上升或下降10%，不会对公司投资组合的公允价值产生重大影响[264] - 英国金融行为监管局计划在2023年6月30日前逐步淘汰现有合同的一个月期伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR），其停用、改革或替代可能对公司利息费用产生重大不利影响[267] - 假设外汇汇率变动10%，将对公司2022年第一季度经营业绩产生约380万美元的影响[268] 外汇合约情况 - 截至2022年3月31日，公司剩余未到期外汇合约以公允价值计量，用于对冲印度卢比费用，到期期限约为十二个月或更短[270] - 截至2022年3月31日，外汇远期合约以美元等值计算的名义金额为购买9290万美元的印度卢比[271] - 公司通过外汇远期合约减少与外汇波动相关的收益波动，合约代表按预定汇率购买外汇以支付部分外币费用的义务[269] 会计政策情况 - 公司对关键会计政策和估计与2022年3月24日提交给美国证券交易委员会的10 - K年度报告中描述的相比无重大变化[263] 公司投资情况 - 公司投资主要集中在高流动性证券，包括银行存款、货币市场基金和定期存款，以保护资本和维持流动性支持运营[264]

业绩总结 - 2022年第一季度总年经常性收入（ARR）为14亿美元，同比增长17%[3] - 2022年第一季度订阅ARR为8.49亿美元，同比增长32%[3] - 2022年第一季度云ARR为3.43亿美元，同比增长43%[3] - 2022年第一季度无杠杆自由现金流利润率为24%[3] - 2022年第一季度订阅净收入留存率为113%[24] - 2022年第一季度GAAP总收入为362.3万美元，同比增长8.5%[57] - 2022年第一季度调整后的EBITDA为891.19万美元，占总收入的25%[56] - 2022年第一季度未杠杆自由现金流为874.95万美元，占总收入的24%[57] 用户数据 - 拥有164个年订阅收入超过100万美元的客户，同比增长50%[3] - 订阅收入占总收入的55%，同比增长26%[25] - 订阅ARR的平均每客户收入在Q1 2022同比增长19%[32] 未来展望 - GAAP总收入预计在358百万至368百万美元之间，全年预计在1585百万至1605百万美元之间[39] - 总年经常性收入（ARR）新范围为1520百万至1550百万美元，之前范围为1510百万至1540百万美元[41] - 订阅ARR预计在875百万至885百万美元之间，全年预计在990百万至1010百万美元之间，年增长率中点约为28%（Q2 2022）和25%（全年2022）[43][44] - 云ARR预计在365百万至371百万美元之间，全年预计在438百万至448百万美元之间，年增长率中点均约为40%[45][46] 新产品和新技术研发 - 新产品推动的订阅ARR中，85%来自于新产品[7] - 2022年第一季度云ARR增长的主要驱动力是下一代工作负载[7] 市场扩张和并购 - Informatica在2022年被评为全球50家最具创新公司的第二名[4] - Informatica连续四年被评为Gartner数据集成工具的客户选择[4] - Informatica在多个Gartner魔力象限报告中被评为执行能力最高的公司[5] 负面信息 - 2022年第一季度GAAP净亏损为318.6万美元，较2021年同期的199.5万美元有所增加[56] - 2021年第一季度的净杠杆比率为3.4倍，2022年第一季度的净杠杆比率为5.8倍[27] - 2022年第一季度的所得税费用为118.5万美元，较2021年同期的81.1万美元有所上升[56] 其他新策略和有价值的信息 - 维护ARR在Q1 2022为5.48亿美元[34] - 维护ARR向云ARR的迁移比率为2.0倍[35] - 非GAAP毛利率在Q1 2022为81%[24] - 非GAAP运营收入预计在44百万至51百万美元之间，全年预计在325百万至345百万美元之间[47] - 2021年第一季度的无杠杆自由现金流为89百万美元，2022年第一季度的无杠杆自由现金流为95百万美元[27] - 2022年第一季度利息支出为128.25万美元，较2021年同期的358.99万美元大幅下降[56] - 2022年第一季度股权补偿费用为292.75万美元，较2021年同期的25.77万美元显著增加[56] - 2022年第一季度折旧费用为57.25万美元，较2021年同期的63.45万美元有所减少[56] - 2022年第一季度现金及现金等价物和短期投资为578万美元[58] - 2021年12月31日的净债务为1297万美元[58]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度总收入为3.62亿美元，同比增长9% [23] - 订阅收入同比增长26%至1.98亿美元，占总收入的55% [23] - 云年度经常性收入（Cloud ARR）同比增长43%至3.43亿美元，占总ARR的25% [21] - 订阅年度经常性收入（Subscription ARR）同比增长32%至8.49亿美元，占总ARR的61% [22] - 维护年度经常性收入（Maintenance ARR）为5.48亿美元，表现优于预期 [22] - 非GAAP运营收入为8300万美元，超出预期19% [24] - 调整后的EBITDA为8900万美元，净收入为5800万美元 [24] - 公司第一季度末现金及短期投资为5.78亿美元，净债务为13亿美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司IDMC平台每月处理32.2万亿次云交易，同比增长65% [9] - 公司在第一季度新增了10400万净新增云ARR [21] - 公司新增了20600万净新增订阅ARR [22] - 公司有164个客户在订阅ARR上花费超过100万美元，同比增长50% [14] - 公司有1732个客户在订阅ARR上花费超过10万美元，同比增长22% [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入同比增长8%至2.3亿美元，占总收入的63% [23] - 国际市场收入同比增长10%至1.32亿美元，占总收入的37% [23] - 公司在俄罗斯和乌克兰的收入影响不大 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2022年的三大战略重点包括产品创新、扩大市场覆盖和战略合作伙伴扩展 [8] - 公司推出了针对零售行业的IDMC垂直解决方案，帮助零售公司提供个性化的数字优先客户体验 [14] - 公司与Snowflake扩大了合作伙伴关系，深化了产品集成和联合营销活动 [17] - 公司与Wipro扩大了战略合作伙伴关系，加速全球客户的云现代化 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022年全年云ARR增长约40%，净新增云ARR约为1.25亿美元 [31] - 公司预计2022年全年总收入在15.85亿至16.05亿美元之间，同比增长约10% [33] - 公司预计2022年全年订阅ARR在9.9亿至11亿美元之间，同比增长约25% [33] - 公司预计2022年全年非GAAP运营收入在3.25亿至3.45亿美元之间 [33] - 公司预计2022年全年无杠杆自由现金流在3.23亿至3.43亿美元之间 [33] 其他重要信息 - 公司暂停了在俄罗斯的所有新销售，但对第一季度业绩或长期财务展望影响不大 [6] - 公司预计到2024年底净杠杆率将降至2倍 [25] - 公司预计第二季度总收入在3.58亿至3.68亿美元之间，同比增长约6% [35] - 公司预计第二季度订阅ARR在8.75亿至8.85亿美元之间，同比增长约28% [35] - 公司预计第二季度云ARR在3.65亿至3.71亿美元之间，同比增长约40% [35] - 公司预计第二季度非GAAP运营收入在4400万至5100万美元之间 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何加速客户向云的迁移 - 公司正在通过自动化和R&D创新来加速客户向云的迁移，特别是通过CLAIRE引擎优化迁移流程 [42] 问题: EMEA地区的表现 - 公司在EMEA地区的表现符合预期，没有受到宏观经济不确定性的显著影响 [44] 问题: 利润率压缩的原因 - 利润率压缩主要是由于云ARR的增加带来的成本增加，以及Informatica World活动的营销支出增加 [47][48] 问题: 与Snowflake的合作计划 - 公司与Snowflake的合作不仅限于数据仓库集成，还包括数据治理、数据质量和数据市场等领域的扩展 [50] 问题: 订阅ARR展望 - 公司对订阅ARR的展望保持谨慎，主要是由于云ARR的增加对GAAP收入和非GAAP运营收入的影响 [54] 问题: 云迁移的长期影响 - 公司预计云ARR的增长将在未来几年持续，尽管短期内会对GAAP收入和非GAAP运营收入产生影响 [61][63] 问题: 第二季度运营利润率 - 第二季度运营利润率的压缩主要是由于销售和营销支出的增加以及云ARR带来的成本增加 [69] 问题: 云工具的采用情况 - 客户在云端的采用主要集中在数据集成、主数据管理（MDM）和数据治理等领域，公司通过多产品组合满足客户需求 [72] 问题: 维护ARR的变化 - 维护ARR的下降是预期的，但第一季度的表现优于预期，主要是由于续约率的提高 [76] 问题: R&D投资的驱动因素 - R&D投资主要用于支持云迁移和战略合作伙伴关系，特别是与Snowflake等合作伙伴的集成 [78] 问题: 管道的质量和云ARR的驱动因素 - 公司管道的质量良好，云ARR的增长主要得益于多云产品的快速采用和客户对数字化转型的需求 [80]

财务数据关键指标变化 - 2021、2020和2019财年营收分别为14.441亿美元、13.231亿美元和13.065亿美元，同比增长9%和1%[29] - 2021、2020和2019年末总ARR分别为13.6亿美元、11.6亿美元和10.21亿美元，同比增长17%和14%[29] - 2021、2020和2019年末订阅ARR分别为8.023亿美元、6.072亿美元和4.458亿美元，同比增长32%和36%[29] - 2021、2020和2019财年净亏损分别为9990万美元、1.679亿美元和1.832亿美元[29] - 2021、2020和2019财年调整后EBITDA分别为3.774亿美元、3.996亿美元和3.348亿美元[29] - 2021年和2020年总资产分别为49.86263亿美元和50.73406亿美元，同比下降1.72%[551] - 2021年和2020年总负债分别为30.02587亿美元和39.06819亿美元，同比下降23.14%[551] - 2021年和2020年股东权益分别为19.83676亿美元和11.66587亿美元，同比增长69.96%[551] - 2021年、2020年和2019年总营收分别为14.44055亿美元、13.23096亿美元和13.06530亿美元，2021年较2020年增长9.14%[554] - 2021年、2020年和2019年总成本分别为3.31999亿美元、3.17985亿美元和3.38927亿美元，2021年较2020年增长4.41%[554] - 2021年、2020年和2019年毛利润分别为11.12056亿美元、10.05111亿美元和9.67603亿美元，2021年较2020年增长10.64%[554] - 2021年、2020年和2019年运营收入（亏损）分别为0.59906亿美元、0.20787亿美元和 - 0.64043亿美元，2021年较2020年增长188.19%[554] - 2021年、2020年和2019年净亏损分别为0.99929亿美元、1.67887亿美元和1.83225亿美元，2021年较2020年收窄40.48%[554] - 2021年、2020年和2019年综合亏损分别为1.26073亿美元、1.29901亿美元和2.07737亿美元，2021年较2020年收窄2.94%[557] - 2018 - 2021年股东权益总额分别为1807496、1294933、1166587、1983676[560] - 2021 - 2019年净亏损分别为99929、167887、183225[562] - 2021 - 2019年经营活动提供的净现金分别为228683、167754、3138[562] - 2021 - 2019年投资活动使用的净现金分别为32413、52511、53352[562] - 2021 - 2019年融资活动（使用）/提供的净现金分别为86367、70290、218297[562] - 2021 - 2019年现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为458096、348221、176391[562] - 2021 - 2019年支付的利息现金分别为103243、143833、146601[562] - 2021 - 2019年支付的所得税现金净额分别为65260、32635、51884[562] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，美国长期资产分别为167458千美元和178845千美元，印度分别为33833千美元和24333千美元，爱尔兰分别为29146千美元和34371千美元，其他地区分别为21761千美元和26979千美元，总计分别为252198千美元和264528千美元[571] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，递延收入分别为6.356亿美元和5.541亿美元，客户存款负债分别为640万美元和1650万美元[598] - 截至2021年12月31日，合同负债约6.42亿美元，预计未来12个月确认6.133亿美元，其余后续确认[599] - 2021年和2020年从年初合同负债余额中确认的收入分别约为5.412亿美元和5.237亿美元[599] - 截至2021年12月31日，公司剩余履约义务为12.4亿美元，预计未来12个月确认约65%为收入，其余在未来两到三年确认[602] IDMC平台相关情况 - 公司推出行业首个AI驱动的智能数据管理云（IDMC）平台以应对数据管理挑战[44] - IDMC平台可在多云、混合环境中连接、管理、统一、治理和保护数据[46] - IDMC平台基于现代微服务API架构，具有弹性和无服务器特性[48] - IDMC平台由一系列共享服务和多种可互操作的数据管理产品组成，具有可扩展性[48] - IDMC平台提供数据质量、数据目录集成等多种服务[49] - 平台的云原生技术利用超50000个元数据感知连接扫描客户数据[51] - 2019年1月至2021年12月31日，平台元数据以245%的复合年增长率增长[57] - 截至2021年12月31日，平台每月处理超27.8万亿笔交易，高于2020年的16.9万亿和2015年的0.2万亿[62] - 数据质量产品包含超660条预建规则，截至2021年12月每月处理173亿行数据[74] - 平台连接超50000个元数据感知连接，可访问各类企业数据仓库[85] - 平台管理11PB活跃元数据，为用户节省数千小时时间和成本[87] 客户相关情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有约5700个活跃客户，包括9家《财富》10强、84家《财富》100强和923家全球2000强企业[65] - 截至2021年12月31日有大约5700个活跃客户，分布在超100个国家和地区[92] - 过去三年没有客户占公司收入超过2%[92] - 截至2021年12月31日，客户包括9家《财富》10强、84家《财富》100强和923家全球2000强企业[92] - 截至2021、2020、2019年12月31日，贡献超100万美元订阅ARR的客户分别为153、104、66家[92] - 截至2021、2020、2019年12月31日，贡献超10万美元订阅ARR的客户分别为1660、1361、1022家[92] - 2021年第四季度客户满意度（CSAT）评分为4.6/5.0，约74%的客户评分为5/5，2021年订阅和维护续约率分别为92%和95%，调查响应率为14%[102] 市场相关情况 - IDC估计，分析数据管理和集成平台市场规模到2021年底为310亿美元，到2025年底为560亿美元，复合年增长率为16%[67] - 公司估计当前全球市场机会约为440亿美元[67] 公司业务发展动态 - 2021年为AWS和Azure推出新的云数据集成免费服务[94] - 2022年Informatica Intelligent Cloud Services on AWS GovCloud获得FedRamp认证[94] 公司团队情况 - 截至2021年12月31日，全球客户支持与成功团队约有800名员工，分布在10个地点[101] - 截至2021年12月31日，研发团队有超2000名全职员工，公司每年在研发及相关活动上的支出超2亿美元[104] - 截至2021年12月31日，公司有超5500名全职员工，其中约2000人从事产品开发，1500人从事销售和营销，1400人从事运营和客户支持，600人从事一般和行政工作[118] - 截至2021年12月31日，超3600名员工位于美国境外，其中约2400名员工位于印度[118] - 公司与全球系统集成商合作，拥有超15000名认证专业人员[101] 公司战略相关 - 公司营销战略是全球、数据驱动和数字优先的，旨在提高产品知名度和创造合格机会的目标管道[99] - 公司销售主要通过全球直销团队进行，大部分销售和营销工作由北美、EMEA和日本的团队开展[98] 公司专利情况 - 截至2021年12月31日，公司有33项专利申请和111项已授权专利，授权专利将于2040年2月前陆续到期[128] 公司债务与利率相关 - 截至2021年12月31日，公司长期债务账面价值为19亿美元，每季度利率变动0.25个百分点，每年利息费用将增减约500万美元[527] - 截至2021年12月31日，公司签订两份名义金额总计13亿美元的利率互换协议，固定互换利差为0.695% - 1.525%，协议将于2022年12月到期[528] - 2023年6月30日，LIBOR将逐步停用，可能导致利率波动或上升，对公司利息费用产生重大不利影响[529] 公司外汇相关 - 假设外汇汇率变动10%，将对公司2021年经营业绩产生约1350万美元的影响[531] - 截至2021年12月31日，公司未到期外汇远期合约名义金额分别为买入8390万美元和5790万美元印度卢比（2020年）[533] 公司财务审计与准则相关 - 公司在2021年和2020年12月31日的合并财务报表经审计，符合美国公认会计原则[539] - 安永自2021年起担任公司审计师[549] 公司收入确认相关 - 公司在确定包含多项履约义务的客户合同的收入确认时间和金额时，可能需要重大判断[546] - 公司收入来源包括云订阅、本地订阅许可证、订阅支持、永久软件许可证、维护和专业服务[574] - 云服务和订阅支持在合同期内按比例确认收入，本地订阅许可证在软件许可证可用或合同期开始时确认收入，永久许可证在软件许可证可用时确认收入，维护在合同期内按比例确认收入，专业服务在提供服务时确认收入[579] 公司合同相关 - 公司合同不允许退货，历史上无重大退货或退款，未设立销售退货准备金[591] - 部分合同提供未来购买价格折扣，评估是否构成重大权利，若构成则分配并递延收入[592] - 公司经营活动和收入受季节性因素影响，第四财季最高，第一财季最低[600] 公司成本与费用相关 - 初始合同销售佣金在五年受益期内摊销，多年续约佣金在续约合同期内摊销[605] - 公司获取合同的成本包括销售佣金等，满足条件时资本化，记录为递延佣金费用[603] - 续约销售佣金与初始合同佣金不成比例[604] 公司业务合并与资产减值相关 - 公司按ASC 805规定处理业务合并，收购业务计量期最长一年，期间可能调整资产和负债价值[607] - 公司每年第四季度对商誉进行减值测试，2020年和2021年未确认商誉减值[613][614] - 公司在事件或情况表明资产账面价值可能无法收回时评估长期资产减值，2020年和2021年无长期资产减值[615] 公司股份支付相关 - 公司按ASC 718规定核算股份支付，按授予日估计公允价值确认费用[616] - 公司授予含服务条件及含服务和绩效或市场条件的股票期权，用Black - Scholes Merton或Monte Carlo模型估值[617] 公司或有事项相关 - 若无法在计量期确定非所得税相关预收购或有事项公允价值，满足条件时确认资产或负债[611] 公司重组与上市相关 - 2021年9月30日公司完成重组交易，成为Ithacalux及其资产等的所有者[564] - 重组后Ithacalux股东获得公司288867682股普通股，其中A类200768636股，B - 1类和B - 2类各44049523股[565] - 2021年10月29日公司完成首次公开募股，发行2900万股A类普通股，每股29美元；11月10日额外发行435万股A类普通股，总收益9.672亿美元，净收益9.157亿美元，承销折扣和佣金5150万美元，发行成本1190万美元[566] 公司员工管理与福利相关 - 公司要求员工和经理参加培训项目，以维护无骚扰、多元化和安全的工作场所[120] - 公司为员工提供基于市场的薪酬和福利，包括有竞争力的基本工资、可变薪酬和员工股票购买计划[123] 公司评级相关 - 截至2021年12月，公司Glassdoor整体评分为4.3/5.0，CEO批准率为96%，推荐给朋友的比率为90%[117] 合规风险相关 - GDPR对不合规行为的处罚最高可达2000万欧元或全球营收的4%[112]

业绩总结 - 2021年第四季度总年经常性收入（ARR）为13.6亿美元，同比增长17%[3] - 2021年第四季度高增长订阅ARR为8.02亿美元，同比增长32%[3] - 2021年第四季度云ARR为3.17亿美元，同比增长40%[3] - 2021年第四季度订阅净收入留存率为114%[26] - 2021年第四季度非GAAP毛利率为82%[26] - 2021年第四季度GAAP净亏损为66,332千美元，相较于2020年的32,760千美元有所增加[73] - 2021年第四季度总GAAP收入为406,710千美元，较2020年的376,525千美元增长了8.3%[74] - 2021年全年GAAP收入为1,444,055千美元，较2020年的1,323,096千美元增长了9.1%[74] 用户数据 - 2021年第四季度拥有超过100万美元订阅ARR的客户数量为153，同比增长47%[3] - 2021年第四季度公司客户中，55%为新客户[23] - 2021年第四季度安装基础中仅有2%的客户已迁移至云[9] 未来展望 - 2022年第一季度GAAP总收入预期为3.57亿至3.67亿美元，全年预期为15.85亿至16.05亿美元[43] - 2022年全年总ARR预期为15.1亿至15.4亿美元，年增长率约为12%[45][46] - 2022年全年订阅ARR预期为9.9亿至10.1亿美元，年增长率约为25%[47][48] - 2022年全年云ARR预期为4.38亿至4.48亿美元，年增长率约为40%[49][50] - 2021年公司总可寻址市场（TAM）预计在2025年达到560亿美元，年复合增长率为16%[19] 新产品和新技术研发 - Informatica获得2021年商业智能集团的新产品奖，表彰其IDMC平台[5] - 2021年第四季度新产品的订阅ARR占比达到85%[9] 市场扩张和合作 - Informatica与Databricks的湖仓平台扩展合作，集成IDMC云原生数据[4] - Informatica与Google Cloud的战略合作扩展，推出联合云迁移计划[4] 财务状况 - 2021年第四季度无杠杆自由现金流利润率为26%[3] - 2021年全年未杠杆自由现金流（税后）为332,156千美元，较2020年的339,412千美元下降了2.1%[74] - 2021年第四季度未杠杆自由现金流（税后）为104,470千美元，较2020年的106,004千美元下降了1.4%[74] - 2021年第四季度的总债务为1,875.0百万美元，较2020年的2,834.7百万美元减少了33.8%[75] - 2021年第四季度的净债务为1,378.6百万美元，较2020年的2,472.0百万美元减少了44.4%[75]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q _____________________________ (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-40936 _____________________________ Informatica Inc. _______________________ ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总收入同比增长11%至3.618亿美元，其中订阅收入同比增长31%至1.937亿美元，占总收入的54% [40] - 订阅ARR同比增长36%至7.357亿美元，占总ARR的57%，云ARR同比增长44%至2.872亿美元，占总订阅ARR的39% [46][47] - 维护ARR同比下降1%至5.517亿美元，占总ARR的43% [48] - 非GAAP运营利润率为26.2%，调整后EBITDA为1.009亿美元，净收入为5710万美元 [50][51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司新产品的订阅ARR占总订阅ARR的85%，云ARR增长加速至44% [20] - 公司推出了多项新产品，包括统一的云原生数据治理和目录SaaS产品，以及增强的无代码应用程序组合器 [21][22] - 公司与AWS、Azure、Google Cloud、Snowflake和Databricks等云服务提供商的合作持续增长，核心部分季度环比增长60% [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入同比增长9%至2.288亿美元，占总收入的63%，国际市场收入同比增长13%至1.329亿美元，占总收入的37% [44] - 公司在全球拥有5000多家客户，覆盖100多个国家和地区，并在财富10强中的9家和财富100强中的84家中有业务 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为企业云中立的单一数据管理平台，专注于多云和混合工作负载 [8][9] - 公司通过产品创新和AI引擎CLAIRE推动智能化和自动化，IDMC平台每月处理超过23万亿次云交易 [14] - 公司计划将维护客户迁移到云订阅收入，目前仅有1%的安装基础迁移到云端 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为云计算的加速采用、数字化转型、智能分析需求的扩大以及数据仓库和数据库的大规模变革正在推动对云领先数据管理解决方案的需求 [16] - 公司预计未来几年将逐步降低净杠杆率至2倍左右，并计划通过健康的现金流自然去杠杆 [53][54] 其他重要信息 - 公司任命Betsy Rafael为董事会成员，并担任审计委员会主席 [32] - 公司预计第四季度GAAP总收入在3.93亿至3.985亿美元之间，订阅ARR在7.955亿至8.005亿美元之间，云ARR在3.145亿至3.195亿美元之间 [61][62] 问答环节所有的提问和回答 问题: 客户将数据仓库迁移到云的进展 - 公司的新产品100%面向云工作负载，如Snowflake、BigQuery、Azure等，与任何传统数据仓库无关 [70][73] - 公司正在通过自动化工具帮助客户迁移传统工作负载到云端，例如一家全球制药公司计划将25000个数据映射迁移到IDMC并指向Snowflake数据云 [72] 问题: AI和机器学习能力的效果 - 公司的AI引擎CLAIRE嵌入到每个产品中，能够自动化迁移传统工作负载到云端，减少潜在错误99% [79][81] - CLAIRE通过理解元数据和复杂业务逻辑，大幅提升了数据质量和客户体验 [81] 问题: 系统集成商对Informatica的推荐 - 公司与主要系统集成商（如Deloitte和Accenture）有深度合作，这些集成商在其下一代参考架构中推荐Informatica的IDMC平台 [83] - 公司与系统集成商和云服务提供商的合作减少了客户的风险，并加快了价值实现时间 [84] 问题: 订阅净保留率（NRR）的驱动因素 - 公司的NRR为116%，目标是长期达到120%以上，主要驱动因素包括客户在IDMC平台上扩展产品使用 [49][119] - 公司通过消费定价模式降低了客户使用新技术的门槛，进一步推动了NRR的提升 [96] 问题: 与Snowflake的合作 - 公司与Snowflake有深度战略合作，双方共同推动客户迁移到云端，例如一家大型制药公司通过Informatica的云数据集成解决方案迁移到Snowflake数据云 [102][103] 问题: 云ARR增长的驱动因素 - 云ARR增长加速至44%，主要驱动因素包括SaaS产品的成熟、客户需求的增加以及公司对云产品的持续投资 [128][131] 问题: 维护客户迁移到云的策略 - 公司计划通过云产品创新和与系统集成商的合作加速维护客户迁移到云端，但考虑到客户的操作工作负载，迁移过程需要谨慎 [135][137] 问题: 招聘环境 - 公司在全球范围内积极招聘，尽管招聘环境竞争激烈，但公司通过全球分布的工程中心成功管理了招聘需求 [141][142]