业绩总结 - KDDI公司在2021财年（FY21.3）的营业收入为5,237.2亿日元，同比增长1.4%[6] - KDDI公司在2021财年的营业收入为5,312.6亿日元，营业利润为1,037.4亿日元，同比增长1.2%[7] - KDDI公司在2021财年，尽管电信收入下降，但整体营业收入增长，尤其是在增长领域[12] - KDDI公司在2021财年，生活设计领域的营业收入预计将达到1,500.0亿日元，年均增长率为16.6%[28] - KDDI公司在2021财年，商业服务领域的营业收入预计将达到1,020.0亿日元，年均增长率为4.8%[44] - KDDI公司在2021财年，金融业务的营业收入为250.0亿日元，同比增长19.4%[30] - KDDI公司在2021财年，数据中心的营业收入超过1000亿日元，同比增长29%[61] 用户数据与市场展望 - KDDI公司在2021财年，IoT连接数超过2100万，提前实现中期目标[56] - KDDI公司在2021财年，5G基站数量预计达到约50,000个，覆盖率约为90%[63] - KDDI公司在2021财年，4G LTE和5G的总订阅数稳步增长，累计5G销售单位达到一定数量[65] - 预计FY22.3的运营收入为5,350.0亿日元，同比增长0.7%[91] - 生活设计领域的运营收入预计为1,500.0亿日元，同比增长14.9%[91] - 商业服务部门的运营收入预计为1,020.0亿日元，同比增长2.9%[91] 财务策略与回购计划 - FY22.3的运营收入利润率为1,050.0亿日元，19.6%的利润率，同比增长1.2%[91] - FY22.3的生活设计领域运营收入利润预计为250.0亿日元，同比增长26.3%[91] - FY22.3的商业服务部门运营收入利润预计为184.0亿日元，同比增长10.4%[91] - 公司计划在未来实现连续20年的每股分红(DPS)增长，预计FY22.3的DPS为30.00日元[94][96] - 公司决议回购自有股份，最高金额为1500亿日元[98] 其他策略与可持续发展 - FY21.3的运营收入和运营利润在快速变化的环境中实现了增长[98] - 公司致力于通过环境变化作为商业机会，推动可持续增长[87]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第一至三季度，公司合并营业收入为39238亿日元，同比增长0.5%；营业利润为8710亿日元，同比增长3.2% [6] - 第一至三季度累计合并营业利润增加272亿日元，其中生活设计领域（不包括能源业务和商业服务部门）贡献400亿日元，能源业务累计结果增加110亿日元，但自去年12月起，批发电力市场价格上涨对业务产生部分影响 [7] - 生活设计领域前三季度销售额累计达9400亿日元，全年目标完成率为72.9%；商业服务部门前三季度营业收入累计为7220亿日元，完成率为76.0% [8] - au总ARPA收入前三季度累计为17215亿日元，完成率为75.5%；UQ移动和MVNO自10月整合后，前三季度累计收入为702亿日元，完成率为78.0% [9] - 结算和贷款交易额达65万亿日元，同比增长40%；au PAY信用卡数量达610万张，增长态势良好 [20] - 去年12月，无现金支付参与店铺数量超过355万家，较上年翻番 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 个人业务 - au总ARPA收入前三季度累计为17215亿日元，完成率为75.5%；UQ移动和MVNO自10月整合后，前三季度累计收入为702亿日元，完成率为78.0% [9] - 12月，5G设备销量超过120万台，10月推出的新款iPhone销售也很活跃 [15] 解决方案业务 - IoT连接数目标为1600万，12月已超过该目标，提前完成预期 [16] 生活设计领域 - 结算和贷款交易额达65万亿日元，同比增长40%；au PAY信用卡数量达610万张，增长态势良好 [20] - 去年12月，无现金支付参与店铺数量超过355万家，较上年翻番 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 去年12月开始在所有县提供5G服务，今年3月将增加基站数量，春季计划扩展线路区域，覆盖东京山手线和大阪环状线周边地区，2022年3月计划将基站数量增加到约5万个，实现全国90%的人口覆盖 [14] - 3.5GHz频段现有频率的利用自去年12月开始，700MHz频段计划在春季开始 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出新的5G计划，包括au的无限制使用套餐、Poco的在线品牌套餐和UQ移动的中小流量服务套餐，以满足不同客户需求，同时通过差异化服务增加新合同，提高NPS [10][13] - 扩大5G覆盖区域，利用现有频率建设不间断的5G网络 [14] - 推动增长领域的发展，包括商业服务部门的IoT连接和生活设计领域的金融服务等 [16][20] - 与合作伙伴共同开展新业务，如与JR - EAST签署基本协议，推动交通和电信的整合 [18] - 进行成本削减，中期计划削减约1000亿日元成本，下财年有望对业绩做出贡献 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司将通过推广5G和增长领域实现业务增长，增长领域的表现推动了第三季度的业绩，并朝着中期管理计划目标稳步前进 [25] - 尽管降低价格可能会对收入产生一定影响，但公司希望通过扩大用户数量和加强生活设计服务的提案实现可持续增长 [28][13] - 对于能源业务，虽然12月和1月受到批发电力市场价格上涨的影响，但公司认为可以在合并结果中吸收这一影响，并将通过增加双边电源交易等方式降低风险 [7][66] 其他重要信息 - 公司引入新的人力资源系统，推动工作方式改革，优化办公空间，实现混合办公模式 [22][23] - 开展区域振兴项目，与地区在人力资源开发、DX推广和资金利用等方面建立合作关系 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 降价的影响、新增账户能否弥补以及主要的成本削减领域 - 降价自然会对收入产生一定影响，公司正在内部研究下一财年计划中降价的影响，原则上希望实现可持续增长，通过三个有竞争力的品牌扩大用户数量，并推动增长领域的发展 [28][29] - 中期计划削减约1000亿日元成本，下财年有望对业绩做出贡献，具体措施包括整合办公区域和审查销售及营销成本等 [29][30] - au、UQ将重新调整套餐阵容，UQ的套餐容量更高、价格更低且可结转流量，Poco是新的在线品牌，套餐简单且有附加服务，au的4G和5G价格也有降低，公司希望通过扩大用户数量和向上销售实现可持续增长 [31][32] 问题2: 近两个月增长领域的举措或努力是否有变化 - 生活设计领域包括金融业务和电力业务增长稳定，公司推出新的费率计划，希望增加au、UQ、Poco账户数量，并将生活设计服务与之适当结合，仍有增长和扩展空间 [35][37] - 商业服务领域的IoT业务，上半年受疫情影响增速有所放缓，但客户数量一直在增加，如联网汽车业务在向澳大利亚和欧洲扩展，远程工作相关领域对固定线路通信的需求也在增加 [38][39] 问题3: 利润增加和减少的业务以及“其他”部分的具体情况 - 移动业务和为中小企业提供服务的子公司的呼叫中心业务需求强于预期，推动利润增长 [43][44] - 利润下降的“其他”部分，主要原因是战略成本（各种积极开展的活动）、折旧成本略有增加、对3G迁移负债的重新评估以及新iPhone销售带来的成本增加 [45][46] 问题4: 三个品牌降价的原因、用户迁移情况及是否存在障碍 - 服务尚未开始，2月起UQ将开始服务，3月和4月将全面开展，公司会密切关注市场 [47] - UQ和Poco价格和服务有吸引力，预计会有一定数量的au用户迁移，但自去年12月UQ移动整合到KDDI后，从UQ移动迁移到au的用户增长了3.7倍，且未减速，公司希望在中流量市场用Poco和UQ取胜，数据需求高的用户会选择au，公司会综合措施实现可持续增长 [47][48] 问题5: 第四季度增长领域计划收入下降的特殊因素及下一财年的增长情况 - 第三季度进展高于计划，能源业务在12月有40亿日元的影响，1月可能也有负面影响，但整体业务结果中该负面因素可被吸收，公司会努力实现目标 [52] - 第四季度计划增长基础稳健，但为进一步增长会采取积极举措并投入成本，随着疫情积极影响逐渐减弱，社会向数字化和新工作方式转变，公司数字解决方案通信业务有望加速增长 [53] - 从季度收入结构来看，第四季度通常较慢或较小，且为未来增长需做准备和投入成本，能源业务对第四季度收入有负面影响，公司希望商业服务业务能好于计划，合并基础上能达到对外沟通的目标 [54][55] 问题6: 中期业务计划中1000亿日元成本削减目标的完成进度 - 目标基本完成，但大部分将在下一财年更清晰体现 [56][57] 问题7: 1000亿日元成本削减在今明两年的体现及利润增加情况 - 1000亿日元成本削减并非全部在明年体现，今年也有部分实现，大部分成本削减因素可能带来约70 - 80亿日元的贡献，公司对此有良好预期 [60][61] 问题8: 能源业务1月40亿日元负面影响后续情况及利润结构 - 能源业务较为复杂，公司通过多种方式采购能源，此次批发电力市场价格上涨是由于需求强劲、LNG供应紧张等原因，政府已介入解决，价格已稳定 [64][65] - 不能排除批发电力市场再次出现波动的可能性，公司将增加双边电源交易，调整投资组合以降低风险，未来几个月和明年会尽量减少风险 [66] 问题9: 本财年生活设计领域收入贡献排名及下一财年驱动因素 - 截至第三季度，生活设计领域累计收入贡献最大的是金融结算，智能通行证、内容相关领域和能源的贡献大致相当，下一财年公司希望各领域都能增长 [70] 问题10: 金融结算业务的销售推广成本及各项业务成本细分 - 信用卡会员同比增长超过17%，运营商结算业务也很活跃，au Jibun银行的抵押贷款业务增长显著 [71] - 生活设计领域和消费者业务会有一定成本分配和管理，但成本并非仅在该领域产生 [71]

业绩总结 - KDDI公司2021财年1-3季度的营业收入为3,923.8亿日元，同比增长0.5%[4] - KDDI公司2021财年1-3季度的营业利润为871.0亿日元，同比增长3.2%[4] - KDDI公司在增长领域（不包括能源业务）实现营业收入增长约40.0亿日元[6] - KDDI公司在2020年12月的移动电信收入下降约40亿日元[6] - KDDI公司在2019财年第三季度的总收入为7,770亿日元，2020财年第三季度为7,460亿日元，2021财年第三季度为8,130亿日元[59] 用户数据 - KDDI公司在2020年12月的个人服务部门ARPA收入为1,721.5亿日元，UQ移动和MVNO收入为90.0亿日元[13] - KDDI公司在2020年12月的信用卡持卡人数超过600万[44] - KDDI公司在2020年12月的au PAY参与商户数量超过355万，同比增长约2倍[46] - KDDI公司在2020年12月的物联网连接数达到1600万，超出初始预测[31] - KDDI公司在2020年12月的5G设备累计销售超过120万台[26] 未来展望 - KDDI公司计划在2021年春季扩展5G基站至约50,000个[24] - 公司在增长领域的业绩推动了财务结果，稳步朝着中期管理计划设定的目标前进[56] - 公司提前实现了物联网连接的累计目标，计划通过吸引各种服务来扩大使用[56] 新产品和新技术研发 - 公司在第三季度的主要举措包括与“日本工业转型平台公司”签署总额为50亿日元的投资合同[55] - 公司在财报中提到，au总ARPA为27[58]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年上半年，公司合并业务的营业收入为25372亿日元，同比下降1.1%，受手机销售下滑影响，但下半年将推动5G等产品销售 [18] - 2021财年上半年，公司营业利润为5880亿日元，同比增长6.4%，得益于增长领域的推动 [18] - 2021财年上半年，公司合并营业利润同比增加354亿日元，其中生活设计领域和商业服务部门贡献了309亿日元，个人部门的手机销售收入为负，其他包括手机销售成本降低和毛利减少等因素带来了60亿日元的增长 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 生活设计领域 - 2021财年上半年，该领域营业收入为6030亿日元，完成中期目标的46.7% [19] 商业服务部门 - 2021财年上半年，该部门营业收入为4762亿日元，完成中期目标的50.1% [19] 个人部门 - 移动电信业务收入（包括au和集团MVNO）为负 [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 5G战略 - 公司目标是让所有人都能使用5G，au的所有机型都将支持5G，产品阵容将从高端到中端更加丰富 [6] - 公司计划通过利用现有频率扩大5G服务区域，到2021年3月将5G基站数量增加到10000个，到2022年3月增加到50000个，届时人口覆盖率将达到90%，年底将覆盖所有47个都道府县 [6] - 公司将有效利用新频率（28GHz、3.7GHz、4.0GHz）和现有频率（700MHz、1.7GHz）来扩大覆盖范围和服务区域 [6] - 公司提供无限数据套餐，基本套餐为Data MAX 5G，并提供Netflix TV pack、ALL STAR pack等捆绑服务，同时推出au-wide Gakuwari学生折扣，29岁及以下用户每月可享受1600日元的折扣，为期6个月 [7] 多品牌战略 - 公司通过多个品牌满足不同客户需求，au专注于5G，提供无忧无限套餐；UQ mobile提供简单实惠的价格，新增20GB套餐；BIGLOBE Mobile和J:COM MOBILE提供优势和特色服务；公司还将推出DX新品牌，借鉴MVNO的独特特点 [9] - UQ mobile的20GB套餐价格与国际水平相当，SUMAHO Plan V为3980日元，还提供500日元的通话套餐 [10] - 公司将与新加坡的Circles.Life合作，于2020年11月成立MVNO公司KDDI Digital Life，提供全新服务，包括完全在线的eSIM、更简单快捷的申请流程和客户定价定制 [11] - 公司将通过多品牌战略进一步扩大用户基础，促进升级销售，减少客户流失，提高ARPU [12] KDDI Accelerate 5.0 - 公司于2020年8月制定了KDDI Accelerate 5.0，旨在实现Society 5.0，即以可持续消费者为中心，通过融合虚拟空间实现富裕社会 [13] - 公司将以5G为基础，推动7项技术的发展，围绕KDDI Research, Inc.进行研究活动，包括网络层、平台层和业务层 [15] - 公司将与合作伙伴共同推动DX和KDDI 5G业务共创联盟，在5G时代创建网络，还将在虎之门地区设立新的业务发展部门，支持企业的数字化转型，同时开设KDDI DIGITAL GATE和KDDI Research atelier进行应用研发 [16] 与丰田的合作 - 公司与丰田宣布建立业务和资本联盟，加强城镇、家庭、人和汽车的连接，共同开发全球通信平台，提供安全和舒适的服务 [17] - 双方将围绕通信平台、下一代联网汽车的运营管理系统、服务和服务平台的共同建设以及利用大数据解决社会问题等主题开展联合研发 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为生活设计领域和商业服务部门等增长领域将继续推动公司业绩增长，公司将通过扩大增长领域来实现中期目标 [18] - 公司将通过促进5G和增长领域的发展来实现中期目标，同时计划回购不超过2000亿日元的股票 [20][21] 其他重要信息 - 公司在IR网站上发布了三份业务成果材料（演示文稿、快讯报告、详细材料）和两份东京证券交易所披露文件，共五项内容 [4] - 会议提供日语 - 英语同声传译，并将在IR网站上提供按需分发 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：生活设计领域第二季度营业收入增长的原因及未来展望，以及具体贡献增长的服务名称 - 增长原因包括电力业务收入增加、增值服务Smart Pass整体增长（Smart Pass Premium占比同比增加12个百分点至67%）、金融服务结算业务处理金额超过4万亿日元、维修和维修保障服务也有贡献 [25] - 未来展望：公司希望将上半年的成功业绩延续到下半年，认为能够实现初始目标 [26] 问题2：UQ mobile推出20GB新套餐是否能满足政府要求，以及政府压力是否会缓解 - 公司认为多品牌战略是为了满足不同客户需求，au专注于5G，提供无限5G套餐和捆绑服务；UQ mobile提供简单实惠的价格，新套餐价格受到客户欢迎 [29] - 公司认为该计划得到了MIC部长的认可，不同品牌的价格策略不同，市场竞争不仅仅基于价格，公司将根据自身情况做出最佳决策 [30] 问题3：多品牌战略中20GB套餐对整体业务的影响 - 公司认为部分客户可能会因价格原因从au转向UQ，但UQ的新套餐也有助于吸引新客户，同时UQ的部分客户也可能会升级到au 5G套餐，公司希望整体业务能够增长，但具体比例还需观察 [34] 问题4：自10月以来UQ的变化以及新MVNO的价格情况 - UQ员工成为公司员工后，积极性提高 [38] - 服务方面，au专注于无忧无限5G，UQ提供简单实惠的价格；手机方面，au有iPhone 12等高端产品，UQ有价格更合理的手机；增值服务和支持系统尽量通用，以方便客户 [39] - UQ店铺方面，UQ Sport店铺约有190家，公司希望增加数量；au和UQ的22家直营店开始提供服务，公司将继续研究如何运营；综合商店现在可以同时销售au和UQ的产品，效率得到提高 [40] - 新数字品牌的定价系统尚未确定，但不会只关注低价，而是基于NPS管理，为数字原生人群提供服务，有一定的ARPU [40] 问题5：Pitatto计划与UQ mobile计划的区别，以及为UQ mobile提供5G服务的计划 - 公司目前专注于UQ的4G服务，尚未讨论为UQ提供5G服务的计划 [44] - 公司正在思考Pitatto计划与UQ计划的区别，原则上au专注于5G，UQ提供简单实惠的价格，两者有一定重叠，公司将尽快解决 [44] 问题6：考虑到政府的要求，公司的中期业务计划是否会有潜在变化 - 公司认为过去几年因价格下调讨论引入Pitatto计划，对收入产生了4000亿日元的影响，但公司作为私营企业，需要追求盈利能力和可持续增长 [46] - 公司将通过成本降低和拓展电信以外的业务来弥补影响，中期业务计划将通过多品牌战略实现EPS增长，创造有利循环，同时提升生活设计领域和商业服务部门的业务，确保增长 [46] 问题7：与丰田合作开发下一代联网汽车运营管理系统的范围和差异，以及合作的盈利立场 - 具体细节将在未来讨论，包括通信平台的全球连接、下一代联网汽车功能的提升、车辆内外的连接以及通信质量管理等方面的联合研究 [49][50] - 合作初期主要集中在研发，不会直接影响盈利能力，但在联网世界中，电信服务将有业务机会，公司将研究商业模式 [51] 问题8：COVID - 19对KDDI MATOMETE OFFICE的影响，以及IoT SORACOM的现状和盈利情况 - COVID - 19导致中小企业对远程办公和数字化转型的需求增加，公司子公司MATOMETE OFFICE的业绩非常活跃，未来有望持续 [52] - IoT整体表现良好，SORACOM的进展符合或优于计划，与公司提供的IoT服务相结合效果显著，SORACOM能够满足不同规模和需求的项目，整体业务在增长 [52] - 公司未披露SORACOM的盈利情况，但原则上处于盈利状态 [53] 问题9：公司下半年是否有特殊的成本降低举措，以及盈利能力是否有提升空间 - 公司目前在成本方面表现良好，但需要在加速5G发展、加强au PAY结算服务、观察UQ mobile新价格计划的影响等方面投入成本，公司认为能够实现披露的业绩和目标 [55] 问题10：今年是否会在au PAY相关举措上投入与去年类似或更多的成本 - 公司目前没有具体计划，过去第四季度因激励措施导致业绩下滑，现在激励措施有上限，预计第四季度不会有大幅变化，公司将进行良好控制 [57] 问题11：丰田持有公司股份的原因，以及合作的背景、意义和与丰田的关系 - 公司与丰田的合作不仅限于汽车，还将涵盖城镇、家庭和人，双方定义了四个合作领域，旨在加强关系 [59] - 公司认为与丰田的资本联盟需要约500亿日元的投资，这将有助于提高双方的企业价值，公司不会免费提供电信服务或基础设施，将努力实现双方企业价值的增长 [60] 问题12：DX新品牌的时间表、激活条件以及竞争环境和法规变化的影响 - 公司认为新加坡的Circles.Life提供的服务具有挑战性，日本需要在全球范围内领先推出类似服务，公司希望通过新公司引入全球新举措，实现服务多样化，但难以确定具体的激活时间 [65] 问题13：公司CapEx的情况，以及现有频率的使用是否已纳入整体CapEx - 公司今年的CapEx约为6100亿日元，中期来看，投资占销售额的比例与全球水平相当，现有频率的使用原则上已纳入整体CapEx [66]

业绩总结 - 2021财年第二季度运营收入为2,537.2亿日元，同比下降1.1%[44] - 生活设计领域的运营收入为603.0亿日元，同比增长5.1%[44] - 商务服务部门的运营收入为476.2亿日元，同比增长3.7%[44] - 2021财年第二季度运营利润为588.8亿日元，同比增长6.4%[44] 未来展望 - 预计到2022财年，生活设计领域的运营收入目标为1.5万亿日元[45] - 预计到2022财年，商务服务部门的运营收入目标为1.0万亿日元[45] - 预计到2022年3月，建设约50,000个5G基站[9] - 5G网络的全国人口覆盖率目标为90%[10] 新产品和新技术研发 - 计划在日本47个都道府县覆盖5G网络[6] - 计划到2021年3月，建设约10,000个5G基站[7] 市场扩张和并购 - 公司计划通过推广5G和增长领域实现中期管理目标[52] - 公司已决定回购自有股份，金额上限为2000亿日元[52] 用户数据 - "au Denki"的合同数量正在增加[55] - "au Denki"的ARPA（每用户平均收入）加速增长[55] - "au Denki"的ARPA为8110日元，较去年同期增长24.6%[56] - "au Denki"的ARPA在第二季度同比增长21.1%[56]