上市融资详情 - 公司及现有投资者以每股超过40美元的价格出售3430万股[1] - 此次上市集资金额升至13.7亿美元[1] - 最终定价高于早前设定的每股35至37美元的目标价格范围[1] 公司估值变动 - 此次上市对应的公司估值为151.1亿美元[1] - 当前估值较2021年作为行业领导者时超过450亿美元的估值大幅下降[1] - 当前估值高于2022年的67亿美元估值[1]

美股IPO市场动态 - 本周美股IPO市场迎来Klarna和Gemini两家公司 募资总额显著提升[1] - Klarna以每股40美元定价 募资13.7亿美元 较原定35-37美元区间上限溢价8% 获得超20倍超额认购[1] - Gemini将IPO定价区间从17-19美元上调至24-26美元 潜在募资规模达4.33亿美元[1][3] - 2024年美股IPO募资总额达244亿美元 高于2023年同期的204亿美元 显示市场回暖趋势[1] Klarna上市详情 - 公司上市估值达151亿美元 较2021年峰值456亿美元缩水67% 但较2022年67亿美元估值回升125%[2] - 公司正从BNPL服务商转型为全球数字银行 拓展"公平融资"业务 该业务占比2%但近两年接入商户数翻倍[2] - IPO中公司出售560万股 现有股东出售2880万股 红杉资本上市后将拥有22%投票权[2] - 股票代码KLAR 于纽约证券交易所上市 由高盛/摩根大通/摩根士丹利牵头承销[4] Gemini上市详情 - 获纳斯达克5000万美元私募配售承诺 市值按新区间上限计算达31亿美元[1][3] - 预留10%股份给长期用户及管理层亲友 另10%分配给Robinhood/SoFi/Webull平台的散户投资者[3] - 公司成立于2014年 平台资产超180亿美元 提供加密货币交易/稳定币/数字资产托管等服务[3] - 股票代码GEMI 于纳斯达克全球精选市场上市 由高盛和花旗集团牵头承销[4] 财务表现分析 - Klarna截至6月30日的六个月净亏损从去年同期3800万美元扩大至1.53亿美元[4] - 公司预警扩展"公平融资"产品需计提更多信贷损失准备金 将影响近期业绩[4] - Gemini上半年净亏损2.825亿美元 远超去年同期4140万美元 同期总收入从7430万美元降至6860万美元[4]

Klarna IPO市场表现 - 瑞典先买后付公司Klarna在纽约证券交易所成功上市 首日股价上涨近15% [1] - 股票以每股52美元开盘 较40美元的发行价溢价30% 盘中最高涨至57美元 最终收于45.82美元 涨幅14.6% [2] - 此次IPO向投资者出售了超过3400万股股票 价值约13.7亿美元 成为2025年迄今为止规模最大的首次公开募股 [3] 2025年IPO市场环境 - 2025年是企业上市较为活跃的年份之一 [3] - 其他值得注意的IPO包括设计软件公司Figma和发行USDC稳定币的Circle Internet Group [4] - 投资者还期待票务交易所StubHub和由Winklevoss双胞胎兄弟控股的加密货币交易所Gemmi的预期上市 [4] Klarna公司业务与发展战略 - 公司成立于2005年 最初是一家支付公司 于2015年通过与百货商店运营商梅西百货合作进入美国先买后付市场 [5] - 业务已扩展至数十万商户 并嵌入互联网浏览器和数字钱包 作为信用卡的替代品 近期宣布与沃尔玛建立合作伙伴关系 [5] - 公司选择在美国上市 表明其未来的增长机会在于美国消费者 首席执行官认为美国是全球最大的消费市场和信用卡市场 蕴藏巨大机遇 [6][7] - 公司的明确战略是从大型信用卡公司那里争夺客户 将信用卡视为高利率、具有剥削性的产品 [8] Klarna核心产品与用户基础 - 最受欢迎的产品是“分4次付款”计划 客户可将购买分成四次付款 在六周内完成支付 公司也提供需支付利息的长期付款计划 [9] - 该商业模式在全球范围内流行 特别受到不愿使用信用卡的消费者欢迎 全球已有1.11亿消费者使用过Klarna的服务 [9]

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Klarna Group plc ("Klarna†), the global digital bank and flexible payments provider, announced today the pricing of its initial public offering of 34,311,274 ordinary shares, of which 5,000,000 ordinary shares are sold by Klarna and 29,311,274 ordinary shares are sold by certain selling shareholders, at a public offering price of $40.00 per ordinary share, which represents an increase of $4.00 from the midpoint of the estimated price range set forth on the cover page of. ...

Klarna's IPO priced at $40 late Tuesday, well above its expected range of $35 to $37. ...

Klarna is synonymous with the "buy now, pay later" trend of making a purchase and deferring payment until the end of the month or paying over interest-free monthly installments.Online lender Klarna priced its IPO at $40 per share on Tuesday, above its expected range, in a deal that values the Swedish company at about $15 billion.Klarna, known for its popular buy now, pay later products, said it raised $1.37 billion for the company and existing shareholders, who are looking to exit a portion of their long-he ...

Markets move fast, but FinTech IPOs move faster.By completing this form, you agree to receive marketing communications from PYMNTS and to the sharing of your information with our sponsor, if applicable, in accordance with our Privacy Policy and Terms and Conditions .Complete the form to unlock this article and enjoy unlimited free access to all PYMNTS content — no additional logins required.Tuesday night (Sept. 9), the investing world anxiously waited ahead of a listing slated for Wednesday, and Klarna may ...

虽然其用户数量和总商品价值继续以两位数增长，但盈利能力仍然是一个挑战。 截至6月30日的财季，该公司亏损从上年同期的700万美元扩大至5200万美元，营收则从6.82亿美元增至 8.23亿美元。 PitchBook高级分析师Rudy Yang表示："虽然市场再次向金融科技公司上市开放，但在更严峻的宏观背 景下，企业平衡增长与盈利能力的能力将很快得到评判。" 此次IPO对Klarna的估值为151.1亿美元，但与该公司2021年作为"先买后付"领导者迅速崛起后曾经获得 的超过450亿美元的估值相比，这是一个显著的下降。 由于利率上升和通货膨胀，该公司的估值在2022年一度降至67亿美元。 Klarna成立于2005年，直到2019年在美国扩张之前一直处于盈利状态，就在新冠疫情引发的网上购物热 潮之前。 来源：环球市场播报 据知情人士称，瑞典金融科技公司Klarna将其美国IPO定价为每股40美元，融资规模达13.7亿美元，对 该公司的估值为151亿美元。 两位消息人士称，Klarna及其部分现有投资者以每股40美元的价格出售了3430万股股票，高于35-37美 元的目标区间。 ...

IPO定价与估值 - 瑞典金融科技公司Klarna及其部分股东将美国IPO价格定为每股40美元 [1] - 此次IPO使公司估值达到151亿美元 [1]

格隆汇9月10日｜据彭博，知情人士透露，Klarna美国IPO股票发行价定在每股40美元，高于发行价指导 区间，将融资13.7亿美元。 ...