公司收购情况 - 2022年1月6日公司完成对第一宪法银行的收购，新增19.7亿美元总资产，含11亿美元总贷款和16.5亿美元总存款，商誉达1.156亿美元，核心存款无形资产为900万美元，合并后总资产超100亿美元[161] 净收入与每股收益情况 - 2022年第二季度公司净收入2910万美元，摊薄后每股收益0.44美元，而2021年同期净收入2740万美元，摊薄后每股收益0.53美元；2022年上半年净收入4500万美元，摊薄后每股收益0.69美元，2021年同期净收入5060万美元，摊薄后每股收益0.98美元[162][163] - 2022年前六个月净收入为4500万美元，摊薄后每股0.69美元，低于2021年同期的5060万美元和每股0.98美元[183] - 2022年第二季度，GAAP下净收入为2911.7万美元，2021年同期为2740.7万美元；上半年GAAP下净收入为4504.6万美元，2021年同期为5058.2万美元[222] 信贷损失拨备情况 - 2022年第二季度和上半年信贷损失拨备分别为360万美元和990万美元，2021年同期信贷损失收益分别为600万美元和860万美元[164] - 2022年第二季度计提信贷损失拨备360万美元，而去年同期为信贷损失收益600万美元[178] - 2022年前六个月计提信贷损失拨备990万美元，而2021年同期为收益860万美元[190] 净息差情况 - 2022年第二季度净息差为3.38%，较2021年同期增加11个基点，较2022年第一季度增加36个基点；2022年上半年净息差为3.20%，2021年同期为3.23%[165] - 2022年第二季度净利息收入（税等效基础）为8070万美元，2021年同期为5990万美元，净息差从2021年第二季度的3.27%增至2022年的3.38%[169] 贷款与存款情况 - 2022年前六个月，扣除递延费用后总贷款增加14.3亿美元至74.1亿美元，总存款增加15.4亿美元（22%）至85亿美元[166] - 截至2022年6月30日，公司总资产从2021年12月31日增加21.8亿美元至103.7亿美元，贷款净额增加14.3亿美元至74.1亿美元，增幅24%，存款增加15.4亿美元至85亿美元，增幅22%[195] - 总存款从2021年12月31日的69.7亿美元增至2022年6月30日的85亿美元，增加15.4亿美元，增幅22%，其中包括第一宪法银行合并带来的16.5亿美元；剔除收购影响，存款减少1.146亿美元，降幅2%[210] 利息收入与支出情况 - 2022年第二季度贷款平均余额72.29175亿美元，利息收入7697.3万美元，收益率4.22%；2021年同期平均余额60.80408亿美元，利息收入6052.9万美元，收益率3.99%[172] - 2022年第二季度应税投资证券及其他平均余额18.2745亿美元，利息收入828.4万美元，收益率1.81%；2021年同期平均余额9.38632亿美元，利息收入402.9万美元，收益率1.72%[172] - 2022年第二季度储蓄账户平均余额11.53591亿美元，利息支出50.7万美元，利率0.18%；2021年同期平均余额6.3954亿美元，利息支出8.4万美元，利率0.05%[172] - 2022年第二季度计息交易账户平均余额43.69067亿美元，利息支出354.2万美元，利率0.33%；2021年同期平均余额34.9561亿美元，利息支出280.5万美元，利率0.32%[172] - 2022年第二季度，按税收等价基础计算的利息收入从2021年同期的6540万美元增至8730万美元，增加了2190万美元[175] - 2022年第二季度总利息支出从2021年同期的550万美元增至660万美元，增加了110万美元，平均生息负债成本从0.42%降至0.40%[176] - 2022年前六个月利息收入从1.29亿美元增至1.637亿美元，增加3470万美元，增幅27%[188] - 2022年前六个月总利息支出为1220万美元，比2021年同期减少6.6万美元，平均生息负债成本从0.47%降至0.37%[189] 非利息收入与支出情况 - 2022年第二季度非利息收入从2021年同期的530万美元增至710万美元，增加了180万美元[179] - 2022年第二季度非利息支出从2021年同期的3410万美元增至4510万美元，增加了1100万美元[180] - 2022年前六个月非利息收入从1100万美元增至1380万美元，增加280万美元[191] - 2022年前六个月非利息支出从6800万美元增至9500万美元，增加2700万美元，效率比率从52.85%升至54.01%[192] 效率比率与有效税率情况 - 2022年第二季度公司效率比率为50.69%，低于去年同期的51.98%[181] - 2022年第二季度有效税率为24.7%，低于2021年同期的25.7%[182] - 2022年前六个月有效税率为24.4%，低于2021年同期的25.7%[194] 不良资产与贷款信贷损失拨备占比情况 - 截至2022年6月30日，不良资产从2021年12月31日的1700万美元增至2220万美元，占总资产比例为0.21%[200] - 截至2022年6月30日，贷款信贷损失拨备余额为6880万美元，较2021年12月31日增加1080万美元，增幅19%[204] - 2022年6月30日，贷款信贷损失拨备占总贷款比例为0.93%，非应计贷款占总贷款比例为0.30%，贷款信贷损失拨备占非应计贷款比例为310.62%[205] - 截至2022年6月30日，非应计贷款为2220万美元，较2021年12月31日增加520万美元；信贷损失拨备占总贷款的比例为0.93%，低于2021年12月31日的0.97%[206] 净回收与净冲销占比情况 - 2022年第二季度净回收占平均未偿还贷款的百分比为0.01%，2021年第二季度净冲销占比为0.10%；2022年和2021年上半年净冲销占比分别为0.21%和0.09%[208] 投资证券情况 - 截至2022年6月30日的六个月内，投资证券增加4.861亿美元，达到20.8亿美元，其中从第一宪法银行收购3.423亿美元[209] 现金流量情况 - 2022年前六个月经营活动提供的现金为6730万美元，2021年同期为4610万美元；截至2022年6月30日，公司有11.4亿美元指定为“可供出售”的证券，其中6.073亿美元已质押[212] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为2.455亿美元，较2021年12月31日增加1690万美元；经营活动提供净现金6730万美元，投资活动使用净现金2.425亿美元，融资活动提供净现金1.921亿美元[213] 合同义务与承诺情况 - 截至2022年6月30日，各项合同义务和承诺的总现金流出为27.85436亿美元，其中一年内为18.54647亿美元[215] 股东权益与账面价值情况 - 截至2022年6月30日，股东权益总额增至10.9亿美元，较2021年12月31日增加2.631亿美元；每股账面价值增至16.82美元，有形账面价值降至12.47美元，降幅6%[216] - 2022年6月30日，GAAP下期末普通股股东权益总额为10.90145亿美元，12月31日为8.27014亿美元[222] - 2022年6月30日，非GAAP下期末有形普通股股东权益为8.08066亿美元，12月31日为6.68317亿美元[222] - 2022年6月30日，GAAP下每股账面价值为16.82美元，12月31日为16.34美元；非GAAP下每股有形账面价值为12.47美元，12月31日为13.21美元[222] - 2022年6月30日，GAAP下普通股权益与资产比率为10.51%，12月31日为10.09%；非GAAP下有形普通股权益与有形资产比率为8.01%，12月31日为8.31%[222] 资本充足情况 - 截至2022年6月30日，公司和莱克兰银行均满足所有适用的资本充足要求，公司资本水平仍被评为“资本充足”[217][218] - 公司和莱克兰银行2022年6月30日和2021年12月31日的多项资本比率均高于监管要求的最低比率和“资本充足”机构标准[218] 股东权益回报率情况 - 2022年第二季度，GAAP下平均普通股股东权益回报率为10.71%，2021年同期为14.07%；上半年GAAP下平均普通股股东权益回报率为8.31%，2021年同期为13.15%[222] - 2022年第二季度，非GAAP下平均有形普通股股东权益回报率为14.45%，2021年同期为17.67%；上半年非GAAP下平均有形普通股股东权益回报率为11.16%，2021年同期为16.55%[222] 净利息收入与净投资组合价值估计情况 - 假设利率和公司利率敏感型资产与负债保持在期末水平，未来十二个月净利息收入估计（基本情况）为3.165亿美元[229] - 2022年6月30日，净投资组合价值（基本情况）为21亿美元[231] - 2022年6月30日，净投资组合价值（基准情况）为21亿美元[231] 利率变动影响情况 - 2022年6月30日，利率上升200个基点时，净利息收入变化率为 - 1.6%，净投资组合价值变化率为 - 5.3%[230][231] - 利率上升200个基点时，资产/负债政策限制为(5.0)%，2022年6月30日为(1.0)%，2021年12月31日为(0.9)%[230] - 利率上升400个基点时，资产/负债政策限制为(25.0)%，2022年6月30日为(3.1)%，2021年12月31日为(1.2)%[231] - 利率上升300个基点时，资产/负债政策限制为(20.0)%，2022年6月30日为(2.3)%，2021年12月31日为(0.9)%[231] - 利率上升200个基点时，资产/负债政策限制为(15.0)%，2022年6月30日为(1.6)%，2021年12月31日为(0.7)%[231] - 利率上升100个基点时，资产/负债政策限制为(10.0)%，2022年6月30日为(0.6)%，2021年12月31日为(0.5)%[231] - 利率上升400个基点时，资产/负债政策限制为(35.0)%，2022年6月30日为(11.4)%，2021年12月31日为(14.8)%[232] - 利率上升300个基点时，资产/负债政策限制为(25.0)%，2022年6月30日为(8.4)%，2021年12月31日为(10.9)%[232] - 利率上升200个基点时，资产/负债政策限制为(20.0)%，2022年6月30日为(5.3)%，2021年12月31日为(7.0)%[232] - 利率上升100个基点时，资产/负债政策限制为(10.0)%，2022年6月30日为(2.2)%，2021年12月31日为(2.7)%[232]

财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入创纪录达2910万美元，摊薄后每股收益0.44美元，2022年一季度为1590万美元或每股0.25美元，2021年二季度为2740万美元或每股0.53美元 [14] - 二季度净利息收入8000万美元，较上一季度增长14% [6] - 二季度净利息收益率提高36个基点至3.38%，上一季度为3.02%，去年同期为3.27% [15] - 二季度非利息收入略增至710万美元，非利息支出4510万美元，较上一季度减少490万美元，效率比率降至51%，上一季度为58% [19][20] - 二季度有效税率为24.7%，一季度为23.9% [20] - 截至6月30日，贷款损失准备金占总贷款的93个基点，上一季度为94个基点 [19] - 与上一季度相比，总资产增加9890万美元或1%，贷款增加2.704亿美元或3.8%，现金余额减少1.762亿美元，存款余额减少2.47亿美元或2.8%，借款增加3.294亿美元 [21] - 截至6月30日，贷存比从3月31日的82%升至87%，有形资本比率从3月31日的8.07%降至8.01% [21][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长方面，除建筑贷款和PPP贷款外，商业和消费投资组合所有类别均增长，建筑贷款减少3300万美元，PPP贷款减少2600万美元，二季度末仅为1000万美元，商业贷款结单创纪录，下半年贷款增长有望保持强劲 [7] - 住宅抵押贷款方面，由于再融资活动结束，贷款发放量仍较低，公司保留一些高质量、定价合理的大额贷款和可调整利率抵押贷款，该投资组合年初至今平均FICO评分为754 [9] - 存款方面，二季度存款有机减少3%，非利息收入存款增加3000万美元，占总存款的27%，核心存款占总存款的91% [9][10] 各个市场数据和关键指标变化 - 新泽西州中部和北部经济保持强劲，失业率降至3.9%，该州已完全恢复疫情期间失去的所有就业岗位 [11][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2022年贷款组合实现高个位数有机增长，资产质量保持较高水平 [24] - 2022年非利息支出（不包括一季度的合并相关成本）预计在1.8亿美元左右，所得税费用预计约为24.5% [24] - 公司认为自身在利率上升环境中处于有利地位，预计净利息收益率不会重复二季度的大幅增长，三季度存款竞争加剧，存款贝塔值可能上升 [23] - 公司将继续评估资本比率，若经济不确定性降低且贷款增长放缓，将考虑进行股票回购以管理资本水平 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当地经济保持强劲，商业客户业绩良好且前景乐观，但存在通胀、供应链挑战和人员短缺等担忧 [12] - 公司信贷和经济前景非常强劲 [12] 其他重要信息 - 近期大型银行的并购使公司开始建立新的客户关系，这将在后续季度带来益处 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司未来几个季度的贷存比目标是多少？ - 公司历史上贷存比通常在92% - 95%之间，目前正逐步回归到更正常的水平 [27] 问题2: 存款定价方面是否开始面临压力？ - 公司已开始看到竞争对手根据美联储的行动调整利率，预计存款贝塔值将逐渐向模型贝塔值靠拢，未来净利息收益率的扩张将受到影响 [28] 问题3: 目前的贷款增长是否是对今年晚些时候贷款需求的提前释放？ - 公司从客户处得到的反馈非常积极，新泽西州中部和北部经济表现良好，各资产类别的客户都对下半年持乐观态度，贷款增长有望持续 [29][30][31] 问题4: 今年费用预期从1.7亿美元提高到1.8亿美元的原因是什么？ - 剔除一季度与第一宪法银行合并相关的费用后，二季度4500万美元的运营费用是公司未来的合理运行水平，由于招聘限制，薪资和福利费用有所上升，部分抵消了其他成本节约 [34] 问题5: 是否还有成本节约空间，但被较高的薪资所抵消？ - 目前情况确实如此 [37] 问题6: 下半年抵押贷款银行业务的收益情况如何？ - 再融资活动结束且当地库存受限，该业务仍将面临压力，公司将继续有选择地将一些贷款放入投资组合，同时通过掉期交易抵消部分损失，预计下半年情况不会达到年初的预期 [38][39] 问题7: 核心业务的非利息收入在700 - 800万美元的范围是否合理？ - 这是一个合理的假设 [40] 问题8: 如果未来几个季度其他综合收益（AOCI）影响不大，且经济环境存在一定不确定性，公司是否会重新开始股票回购？ - 如果经济不确定性降低且贷款增长放缓，公司肯定会考虑将股票回购作为管理资本水平的工具 [42] 问题9: 公司目前新贷款的定价情况如何，7月份是否有变化？ - 目前新贷款的利率在4.5% - 4.9%之间且呈上升趋势，这是在美联储昨日加息之前的情况，目前贷款定价普遍改善 [45] 问题10: 到年底或明年年初，净利息收益率（NIM）最高能达到多少？ - 净利息收益率的增长将取决于存款竞争压力，公司目前目标是将其维持在3.3%左右 [46][47] 问题11: 随着存款贝塔值上升，净利息收益率是否会出现波动而非持续扩张？ - 这种可能性存在，但目前市场上仍有大量流动性，存款压力可能不如上一轮加息周期时那么大 [48] 问题12: 二季度PPP贷款、非应计贷款提前还款对净利息收益率的影响为8个基点，剔除这些因素后，净利息收益率已处于3.3%左右，如何看待净利息收益率的扩张？ - 剔除二季度的一次性积极影响后，核心净利息收益率会有所下降，随着近期利率上升和存款贝塔值的影响，公司预计净利息收益率仍有一定的扩张空间，目标是将其维持在3.3% - 3.35%的较低至中等水平 [52][53]

收购相关情况 - 2022年1月6日公司完成对第一宪法银行的收购，新增19.7亿美元总资产，含11亿美元贷款和16.5亿美元存款，商誉1.156亿美元，核心存款无形资产900万美元，合并后总资产超100亿美元[155] - 2022年1月完成第一宪法银行合并，收购的总资产、总贷款和总存款分别为19.7亿美元、11亿美元和16.5亿美元[178] 净收入与每股收益情况 - 2022年第一季度净收入1590万美元，摊薄后每股收益0.25美元，2021年同期分别为2320万美元和0.45美元；排除并购相关费用后，2022年第一季度净收入为1950万美元，摊薄后每股收益0.30美元[156] - 2022年第一季度GAAP下净收入为1592.9万美元，2021年同期为2317.5万美元[204][205] 回报率情况 - 2022年第一季度，年化平均资产回报率为0.64%，年化平均普通股权益回报率为5.89%，年化平均有形普通股权益回报率为7.88%；排除并购相关费用后，分别为0.78%、7.21%和9.64%[157] - 2022年第一季度，GAAP下平均普通股股东权益回报率为5.89%，非GAAP下平均有形普通股股东权益回报率为7.88%；2021年同期分别为12.20%和15.39%[204][205] 信贷损失拨备情况 - 2022年第一季度计提信贷损失拨备630万美元，2021年第一季度为负拨备260万美元[158] - 2022年第一季度计提信贷损失拨备630万美元，而去年同期为信贷损失收益260万美元；贷款冲销为780万美元，贷款回收为16.2万美元，2021年第一季度分别为130万美元和20.6万美元[172] - 截至2022年3月31日，贷款信贷损失拨备余额为6710万美元，较2021年12月31日增加910万美元，增幅16%[185] 净息差情况 - 2022年第一季度净息差为3.02%，2021年第一季度为3.19%[159] 贷款与存款增长情况 - 2022年前三个月，净递延费用后贷款增长11.6亿美元，即19%，至71.4亿美元；存款增加17.8亿美元，即26%，至87.5亿美元[160] - 截至2022年3月31日，公司总资产增至102.8亿美元，较2021年12月31日增加20.8亿美元；总贷款净额为71.4亿美元，较2021年12月31日增加11.6亿美元，增幅19%；总存款为87.5亿美元，较2021年12月31日增加17.8亿美元，增幅26%；总借款增至3.218亿美元，较2021年12月31日增加1130万美元[177] - 总存款从2021年12月31日的69.7亿美元增至2022年3月31日的87.5亿美元，增加17.8亿美元，增幅26%[192] 净利息收入情况 - 2022年第一季度按税收等效基础计算的净利息收入为7070万美元，2021年第一季度为5690万美元[163] - 预计未来十二个月净利息收入（基本情况）为2.963亿美元[211] 各类资产平均情况 - 2022年第一季度平均贷款较2021年第一季度增加9.317亿美元，平均贷款收益率从2021年第一季度的3.91%升至3.92%[169] - 2022年第一季度平均应税投资证券较2021年第一季度增加7.931亿美元至16.7亿美元，平均免税证券增加2.23亿美元至3.45亿美元；平均应税投资证券收益率降至1.60%，平均免税投资证券收益率降至1.91%[169] - 2022年第一季度平均联邦基金出售较2021年第一季度增加3.263亿美元，收益率升至0.16%[169] 利息支出与生息负债成本情况 - 2022年第一季度总利息支出为560万美元，较2021年同期的670万美元减少110万美元；平均生息负债成本从2021年第一季度的0.51%降至2022年第一季度的0.34%[170] 非利息收入情况 - 2022年第一季度非利息收入增至680万美元，较2021年同期的580万美元增加100万美元；股权证券损失为48.5万美元，高于2021年同期的14.4万美元；无掉期收入，2021年同期为56.2万美元[173] 非利息支出情况 - 2022年第一季度非利息支出为5000万美元，较2021年同期的3390万美元增加1610万美元；剔除460万美元的税前合并相关费用后，非利息支出增加1150万美元[174] 效率比率情况 - 2022年第一季度公司效率比率为57.77%，高于2021年同期的53.75%[175] 有效税率情况 - 2022年第一季度有效税率为23.9%，低于2021年同期的25.8%[176] 不良资产情况 - 截至2022年3月31日，不良资产增至1970万美元，较2021年12月31日的1700万美元增加280万美元；不良资产占总资产的比例为0.19%，低于2021年12月31日的0.21%[181] 净冲销与贷款损失准备金情况 - 2022年第一季度净冲销占平均未偿还贷款的百分比为0.44%，2021年第一季度为0.07%[188][190] - 2022年3月31日非应计贷款为1970万美元，较2021年12月31日减少280万美元[188] - 2022年3月31日贷款损失准备金占总贷款的百分比为0.94%，2021年12月31日为0.97%[188] 投资证券情况 - 2022年第一季度投资证券增加5.168亿美元，3月31日达到21.1亿美元[191] 经营活动现金情况 - 2022年前三个月经营活动提供的现金为2930万美元，2021年同期为3000万美元[194] 现金及现金等价物情况 - 2022年3月31日现金及现金等价物为4.217亿美元，较2021年12月31日增加1.931亿美元[195] 股东权益情况 - 截至2022年3月31日，股东权益总额增至10.9亿美元，较2021年12月31日增加2.623亿美元[198] - 2022年3月31日普通股每股账面价值增至16.82美元，2021年12月31日为16.34美元[198] - 2022年3月31日，GAAP下普通股股东权益总额为10.89282亿美元，2021年12月31日为8.27014亿美元[204] - 2022年3月31日，非GAAP下有形普通股股东权益总额为8.06611亿美元，2021年12月31日为6.68317亿美元[204] - 2022年3月31日，GAAP下每股账面价值为16.82美元，非GAAP下有形每股账面价值为12.45美元；2021年12月31日，GAAP下每股账面价值为16.34美元，非GAAP下有形每股账面价值为13.21美元[204] 资本充足情况 - 截至2022年3月31日，公司和莱克兰银行均满足所有适用的资本充足要求，公司资本水平仍被评为“资本充足”[199][200] 利率变动对净利息收入影响情况 - 利率逐步上升200个基点时，2022年3月31日净利息收入变化为 -0.1%，2021年12月31日为 -0.9%，资产/负债政策限制为 -5.0%[212] - 利率立即上升400、300、200、100个基点时，2022年3月31日净利息收入变化分别为3.1%、2.2%、1.2%、0.6%；2021年12月31日分别为 -1.2%、 -0.9%、 -0.7%、 -0.5%[215] 利率变动对净投资组合价值影响情况 - 2022年3月31日净投资组合价值（基本情况）为19.9亿美元[215] - 利率立即上升400、300、200、100个基点和下降100个基点时，2022年3月31日净投资组合价值变化分别为 -8.7%、 -6.3%、 -4.0%、 -1.5%、 -5.6%；2021年12月31日分别为 -14.8%、 -10.9%、 -7.0%、 -2.7%、 -7.0%[216]

财务数据和关键指标变化 - Q1净收入为1590万美元，摊薄后每股收益0.25美元，而2021年第四季度为2220万美元，每股收益0.43美元，2021年第一季度为2320万美元，每股收益0.45美元 [12] - 净利息收益率较上一季度扩大4个基点 [18] - 本季度信贷损失拨备为630万美元，上一季度为40万美元，去年同期为收益270万美元 [19] - 非利息收入较上一季度增加90万美元，达到680万美元，但远低于预算结果 [20] - Q1运营费用受到460万美元非经常性合并相关费用的负面影响，排除合并相关费用后，较上一季度增加980万美元 [21] - Q1有效税率为23.9%，上一季度为23.4% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP和仓库贷款外，各贷款类别均有增长，PPP和仓库贷款本季度均减少3000万美元，预计仓库贷款业务第二季度将恢复3000万美元的规模，PPP贷款预计在今年第二季度末或第三季度初全部结清 [6] - 商业贷款第一季度的交易量较去年第一季度增长34%，季度末的业务管道处于创纪录水平 [7] - 住宅抵押贷款方面，本季度利率从3%左右升至5%左右，与去年第一季度相比，贷款发放量下降55%，再融资活动下降68%，预计进入春季销售季节后，第二季度贷款发放量将有所上升 [8] - 存款本季度有机增长2%，非利息存款上季度增长3.3%，目前占总存款的26%，核心存款占总存款的90% [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 新泽西州失业率持续下降，目前为4.2%，截至3月，该州已恢复疫情期间失去的93%的就业岗位 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计第二季度及全年贷款将实现更强劲的增长，将继续将流动性配置到贷款和证券中，以提高净利息收入 [7][23] - 公司将在第二季度开始进行股票回购，以支持股价并增加股东价值 [18] - 董事会授权将季度现金股息提高7%，至每股0.145美元 [18] - 公司目前专注于第一宪法银行的合并整合和有机增长，不太可能在短期内进行并购 [30] - 行业竞争方面，仍有一些参与者提供低利率的10年期只付利息贷款，但随着利率快速上升，这种情况有所缓解 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在利率上升的环境中处于有利地位，预计净利息收益率在第二季度将提高4 - 5个基点 [22][23] - 预计2022年贷款组合将实现个位数中段的有机增长，资产质量将保持较高水平 [23] - 由于利率上升对住宅抵押贷款二级营销和SBA贷款发起能力产生负面影响，2022年非利息收入预计为每季度700 - 800万美元，低于此前预测 [23][24] - 2022年非利息费用预计将达到1.7亿美元以上，所得税费用预计将降至24% - 24.5% [25] 其他重要信息 - 公司于1月6日完成对第一宪法银行的合并，并于2月14日完成系统转换 [5] - 公司将对透支计划进行一些微调，但预计不会对费用收入产生重大影响 [60][61] - 公司一直在与纳斯达克合作制定ESG战略和举措，并已开始在网站上披露相关信息 [66] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年个位数中段的贷款增长是否包括第一宪法银行的抵押贷款仓库业务？ - 包括，但由于当前市场条件，该业务的增长轨迹将比原预期更慢，预计将恢复第一季度的业务流失规模 [27] 问题2: CECL评估中，第一宪法银行的冲销情况是否是导致CECL评估低于预期的原因之一？ - 是的，被认定为购买信用修复的贷款分配增加，减少了计入收入的非PCD评估 [28] 问题3: 能否提供更多关于股票回购水平以及对全年资本水平影响的信息？ - 公司将谨慎进行股票回购，目前尚未设定明确的回购限制或时间安排，会考虑当前的TCE比率和银行的整体风险 [29] 问题4: 公司对并购的看法，宏观环境是否使并购计划搁置？ - 目前公司的重点是第一宪法银行的合并整合，不太可能进行并购，宏观经济条件存在一定不确定性 [30] 问题5: 能否提醒模型存款贝塔值以及净利息收入的指引？ - 货币市场账户的存款贝塔值为70%，储蓄账户为20%，预计第二季度净利息收益率将提高4 - 5个基点 [32][34] 问题6: 个位数中段的贷款增长指引是否包括住宅房地产投资组合？该业务未来将如何发展？ - 不包括，公司将根据季度利率情况评估是否选择性地增加住宅抵押贷款投资组合，以促进全年增长 [36] 问题7: 新贷款的当前定价情况如何？与上一季度相比有何变化？4月的情况如何？存款利率方面有何观察？ - 商业房地产贷款的当前利率约为4.5%，上一季度约为3%以上，预计定价改善将持续有利于公司；目前当地同行市场的存款利率压力较小，一些在线银行有轻微上调 [40][43] 问题8: 目前贷款竞争中是否存在不良参与者？ - 仍有一些保险公司和GSE提供低利率的10年期只付利息贷款，但随着利率上升，这种情况有所缓解 [41] 问题9: 能否提供更多关于净利息收益率指引的信息？是否预计在第二季度将超额流动性水平降至2.3%左右？ - 预计第二季度可以将超额流动性水平降至2.3%左右，这取决于存款增长和资产配置情况；关于第二季度之后净利息收益率的变化，由于利率环境不确定，难以给出明确预测，但趋势是积极的 [45][47] 问题10: 贷款组合中可变利率或浮动利率的比例是多少？ - 目前略低于40%，第一宪法银行的贷款中有44%与基准利率或负债挂钩 [49][51] 问题11: 考虑到过去几年的强劲增长，如何看待存款流量和余额随利率上升的变化？ - 公司的存款主要来自商业关系，预计每年将以8% - 10%的速度增长，重点是无利息的DDA账户，该账户每年保持两位数增长 [52] 问题12: 考虑到合并完成后本季度的准备金情况，如何看待未来的准备金率？ - 公司不提供准备金指引，目前资产负债表和信用指标良好，预计第二季度将解决一些剩余的非应计贷款问题，宏观经济条件对CECL模型有利 [53] 问题13: 第一季度第一宪法银行的购买会计增值对净利息收入有负面影响，本季度其他先前收购是否有类似影响？ - 先前收购的增值影响正在逐渐减少，本季度不构成重大影响 [56] 问题14: 是否有第一宪法银行剩余2022年的增值时间表？ - 有，但对2022年的影响不大，整个摊销时间表将持续3.5年 [58] 问题15: 截至第一季度末，PPP贷款的剩余余额和未摊销费用是多少？ - 截至3月底，未摊销费用约为60万美元 [59] 问题16: 公司是否考虑重新评估存款透支费用策略？ - 公司对透支计划感到满意，但正在考虑进行一些微调，预计不会对费用收入产生重大影响 [60][61] 问题17: 能否提供商业贷款业务管道的最新情况，包括与去年年底相比的余额和产品类型组合？ - 业务管道处于创纪录水平，主要为商业贷款，其中约75%为商业房地产贷款，25%为商业和工业贷款，4月的业务情况进一步改善 [63][65] 问题18: 能否提供当前ESG战略和举措的最新情况，以应对近期的监管披露要求？ - 公司已经与纳斯达克合作了一年，在ESG举措方面取得了进展，并已开始在网站上披露相关信息 [66] 问题19: 第二季度净利息收益率提高4 - 5个基点的预测是否仅考虑了3月的加息，而未考虑可能的5月加息？ - 目前的预测主要基于3月的加息，5月加息的影响可能有限 [68] 问题20: 如果3月加息50个基点，净利息收益率将增加多少？ - 假设存款贝塔值保持在零（除合同利率外），每25个基点的利率变动将使季度净利息收入增加约50万美元 [70] 问题21: 证券投资组合中可供出售证券的市值变动情况如何？如何考虑利率上升对其价值的影响？ - 本季度可供出售证券投资组合的其他综合收入（OCI）标记为负3100万美元；公司在投资组合管理中会考虑利率变动的影响，并在去年采取了将AFS证券转移至HTM的措施以降低风险 [74][73]

公司收购情况 - 自1998年以来公司已收购9家社区银行，最近一次是在2022年1月6日完成对第一宪法银行及其母公司的收购[133] - 2019年1月4日公司完成对Highlands Bancorp的收购，拓宽了在相关县的业务范围[342] 会计核算方法变更 - 公司于2020年12月31日更改信贷损失的会计核算方法，追溯至2020年1月1日[258] 信贷损失拨备情况 - 截至2021年12月31日，公司贷款的总信贷损失拨备为5800万美元，其中集体评估的贷款信贷损失拨备为5380万美元[262] 财务关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为22.853亿美元，2020年为27.009亿美元[268] - 截至2021年12月31日，公司可供出售投资证券的估计公允价值为7.69956亿美元，持有至到期投资证券的估计公允价值为8.15211亿美元[268] - 截至2021年12月31日，公司贷款净额为59.18101亿美元，2020年为59.50108亿美元[268] - 截至2021年12月31日，公司总资产为81.98056亿美元，2020年为76.64297亿美元[268] - 截至2021年12月31日，公司总负债为73.71042亿美元，2020年为69.00513亿美元[268] - 截至2021年12月31日，公司股东权益为8.27014亿美元，2020年为7.63784亿美元[268] - 2021年净利息收入为234,835千美元，2020年为207,687千美元，2019年为196,034千美元[270] - 2021年净收入为95,041千美元，2020年为57,518千美元，2019年为70,672千美元[270][273] - 2021年基本每股收益为1.85美元，2020年为1.13美元，2019年为1.39美元[270] - 2021年现金股息支付为0.53美元每股，2020年为0.50美元每股，2019年为0.49美元每股[270] - 2021年其他综合损失为8,133千美元，2020年其他综合收入为9,149千美元，2019年为10,086千美元[273] - 2021年总综合收入为86,908千美元，2020年为66,667千美元，2019年为80,758千美元[273] - 2021年末普通股余额为565,862千美元，2020年末为562,421千美元，2019年末为560,263千美元[276] - 2021年末留存收益为259,340千美元，2020年末为191,418千美元，2019年末为162,752千美元[276] - 2021年末累计其他综合收入为3,264千美元，2020年末为11,397千美元，2019年末为2,248千美元[276] - 2021年末股东权益总额为827,014千美元，2020年末为763,784千美元，2019年末为725,263千美元[276] - 2021年、2020年和2019年净利润分别为95,041千美元、57,518千美元和70,672千美元[279] - 2021年、2020年和2019年经营活动提供的净现金分别为95,103千美元、84,991千美元和87,131千美元[279] - 2021年、2020年和2019年投资活动使用的净现金分别为615,290千美元、928,022千美元和303,977千美元[279] - 2021年、2020年和2019年融资活动提供的净现金分别为478,627千美元、830,750千美元和290,618千美元[280] - 2021年、2020年和2019年现金及现金等价物净（减少）增加额分别为 - 41,560千美元、 - 12,281千美元和73,772千美元[280] - 2021年、2020年和2019年末现金及现金等价物分别为228,530千美元、270,090千美元和282,371千美元[280] - 2021年、2020年和2021年期间支付的所得税现金分别为29,111千美元、22,486千美元和15,944千美元[280] - 2021年、2020年和2021年期间支付的利息现金分别为23,372千美元、42,600千美元和59,949千美元[280] - 2021年末可供出售投资证券摊余成本76.87亿美元，公允价值76.99亿美元；2020年末摊余成本83.93亿美元，公允价值85.57亿美元[348] - 2021年末持有至到期投资证券摊余成本82.51亿美元，公允价值81.52亿美元；2020年末摊余成本9.08亿美元，公允价值9.39亿美元[350] - 2021年第三季度公司将4.942亿美元可供出售投资证券转为持有至到期投资，转移时未实现净收益380万美元[350] - 2021年可供出售证券销售所得440万美元，销售证券总收益9000美元；2020年销售所得1.309亿美元，总收益130万美元，总损失24.8万美元；2019年无证券销售[352] - 2021年末和2020年末分别有账面价值约10.4亿美元和5.78亿美元的证券被质押[353] - 2021年公司记录净摊销38.3万美元[350] - 2021年12月31日，可供出售证券公允价值总计4.16986亿美元，未实现损失总计443.1万美元；持有至到期证券公允价值总计6.52728亿美元，未实现损失总计1179.1万美元[354] - 2020年12月31日，可供出售证券公允价值总计1.9733亿美元，未实现损失总计133万美元；持有至到期证券公允价值总计256.1万美元，未实现损失总计1.2万美元[354] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司权益证券组合公允价值分别为1740万美元和1470万美元[359] - 2021年、2020年和2019年，公司权益证券销售所得款项分别为0、410万美元和130万美元[359] - 2021年和2020年，公司权益证券公允价值损失分别为28.5万美元和55.2万美元，2019年公允价值收益为49.6万美元[359] - 2021年末贷款信用损失准备金降至5800万美元，占总贷款的0.97%，2020年末为7110万美元，占总贷款的1.18%[393] - 2021年末可供出售和持有至到期证券的信用损失准备金余额分别为8.3万美元和18.1万美元，2020年末分别为2000美元和0[395] - 2021年公司在可供出售和持有至到期证券上分别计提信用损失准备8.4万美元和17.8万美元，2020年分别为2000美元和 - 3万美元[395] - 2021年和2020年12月31日表外信用损失准备金余额分别为230万美元和260万美元[398] - 2021年公司表外信用损失在其他非利息费用中确认收益24.3万美元，2020年对未使用贷款承诺计提130万美元[398] - 2021年末和2020年末不动产和设备净值分别为4591.6万美元和4849.5万美元[399] - 2021年、2020年和2019年折旧费用分别为680万美元、650万美元和590万美元[399] - 2021年末租赁负债总计1650万美元，使用权资产总计1520万美元；2020年末租赁负债总计1820万美元，使用权资产总计1680万美元[400] - 2021年经营租赁加权平均剩余租赁期限为9.16年，加权平均折现率为3.41%；2020年分别为9.69年和3.41%[401] - 2021年经营租赁成本315.4万美元，可变租赁成本6.7万美元，转租收入 - 12.1万美元，净租赁成本310万美元；2020年分别为331.2万美元、9万美元、 - 12.2万美元和328万美元[402] - 2021年末存款总额69.66亿美元，其中无息活期存款占比24.9%，有息支票存款占比31.9%等；2020年末存款总额64.56亿美元[404] - 2021年末定期存款到期情况：2022年6.54亿美元，2023年7409.5万美元等，总计7.59亿美元；2021年和2020年通过经纪商获得的定期存款分别为1.143亿美元和2.367亿美元[405] - 2021年存款利息支出总计1679.3万美元，2020年为3205.9万美元，2019年为4924.8万美元[406] - 2021年末无隔夜和短期借款，2020年末为1亿美元；2021年末有2.15亿美元的隔夜和短期联邦基金额度[407] - 2021年末和2020年末其他短期借款（证券回购协议）分别为1.065亿美元和6960万美元[408] - 2021年和2020年末联邦住房贷款银行（FHLB）预付款均为2500万美元，加权平均利率0.77%，2025年到期[409] - 2021、2020、2019年联邦法定税率21%下联邦所得税分别为26740千美元、15703千美元、19728千美元，所得税拨备分别为32294千美元、17259千美元、23272千美元[418] - 2021、2020年末净递延所得税资产分别为17318千美元、19278千美元[418] - 2021、2020、2019年递延薪酬安排的补偿费用分别为163000美元、411000美元、430000美元，2021、2020年末应计负债分别为3800000美元、4100000美元[425] - 2021、2020、2019年递延补偿协议费用分别为331000美元、339000美元、311000美元，2021、2020年末应计负债分别为1900000美元、1600000美元[426] - 2021、2020、2019年选择性递延计划费用分别为183000美元、162000美元、136000美元，2021、2020年末负债分别为3200000美元、2600000美元[427] - 2021年公司授予16028股限制性股票，授予日公允价值每股13.72美元，预计补偿费用220000美元；授予376966个受限股票单位，加权平均授予日公允价值每股17.21美元，预计每年补偿费用约2200000美元[433][435] - 2021、2020、2019年限制性股票补偿费用分别为330000美元、242000美元、212000美元；受限股票单位补偿费用分别为3700000美元、2400000美元、2300000美元[434][437] - 截至2021年12月31日，受限股票单位未确认补偿费用约5100000美元，预计1.06年确认[437] - 2021年行使2764份股票期权，内在价值2.7万美元，现金收入1.9万美元，2020年无股票期权行使[438] - 2021年基于股票薪酬的超额税收不足为8.9万美元，2020年为13.2万美元，2019年超额税收利益总计18.9万美元[439] - 2021年非利息收入为2.2361亿美元，2020年为2.711亿美元，2019年为2.6796亿美元[447] - 2021年其他经营费用为2381.8万美元，2020年为2737万美元，2019年为2317.7万美元[448] - 2021年借记卡交换收入为621.3万美元，2020年为543.1万美元，2019年为571.9万美元[447] - 2021年贷款手续费为185.8万美元，2020年为122.7万美元，2019年为151万美元[447] - 2021年咨询和顾问委员会费用为285.6万美元，2020年为393.7万美元，2019年为263.5万美元[448] - 2021年ATM和借记卡费用为252.8万美元，2020年为233.1万美元，2019年为237.7万美元[448] - 2021年电信费用为209.9万美元，2020年为187.5万美元，2019年为194.3万美元[448] 审计师情况 - 毕马威自2013年起担任公司的审计师[266] 公司业务情况 - 公司主要业务是拥有和管理全资子公司Lakeland Bank，提供全面银行服务[282] - 公司确定只有一个经营和报告部门，主要运营于新泽西州北部和中部、纽约市及周边地区[287] 贷款

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入2220万美元，每股收益0.43美元，包含10万美元合并相关成本；全年收益总计9500万美元，每股收益1.85美元创纪录 [6][9] - 第四季度资产回报率1.06%，股权回报率10.70%，有形股权回报率13.26%；全年资产回报率1.19%，股权回报率11.95%，平均有形股权回报率14.93% [6][9] - 第四季度信贷损失拨备40.8万美元，第三季度为负拨备270万美元，第一至三季度累计负拨备1130万美元 [12] - 第四季度净利息收益率较上一季度压缩12个基点，平均现金余额占平均总资产的6.6%，年末为2.3% [13] - 第四季度非利息收入增加39.5万美元至590万美元，运营费用受71万美元非经常性合并相关费用负面影响，效率比率为53%，有效税率降至23.4%，全年有效税率为25.4% [19][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度除PPP贷款外贷款组合增长1.48亿美元，多户住宅、商业房地产、工商业和住宅抵押贷款组合均有增长；PPP贷款年末为5700万美元，本季度减少5200万美元，全年减少2.28亿美元 [7][14] - 第四季度投资组合增长3.72亿美元，增幅30%，目前为16.2亿美元，占总资产的20% [15] - 第四季度总存款增加350万美元，增幅0.5%，存款总成本从上个季度的23个基点降至19个基点 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 新泽西州失业率持续改善，目前为6.3%，该州已恢复近80%在疫情期间失去的工作岗位 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司于1月第一周完成与1st Constitution的合并，预计到2022年3月31日资产将超过100亿美元 [5][6] - 2022年预计贷款组合有机增长达到中个位数，资产质量保持较高水平；非利息收入预计从今年的2700万美元增长到4000万美元；非利息费用预计在1.7亿美元以上 [22][23] - 公司认为自身在利率上升环境中处于有利地位，预计净利息收益率将增加5个基点 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新泽西州经济总体呈积极趋势，除酒店业外所有资产类别表现良好，希望这些趋势在2022年继续保持 [10] - 公司对与1st Constitution的合并持积极态度，新员工对利用公司资产负债表和拓展产品服务感到兴奋，期待在扩大的市场中有强劲增长潜力 [10] 其他重要信息 - 公司系统转换定于2月14日进行，两家银行使用相同的Fiserv平台，整合过程无意外情况，员工选拔已完成，关键贷款和零售团队已就位，对之前宣布的成本节约仍有信心 [6] - 2021年未根据现有股票回购计划回购任何普通股，有形普通股权益与有形资产比率为8.31%，所有监管资本比率自2020年底以来均有所提高，有形账面价值每股13.21美元，较上一年增长10.4% [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年中个位数贷款增长预期对1st Constitution的抵押贷款仓库业务有何假设 - 假设该业务全年有小幅增长，预计其与整体贷款增长速度相同或略好，且包含在中个位数增长预期内 [30][31] 问题: 存款余额今年是否持平，2022年是否有增加证券投资的机会 - 预计存款将继续增长，但速度会放缓，短期内可能会增加证券投资组合，随着利率上升，可能会利用证券组合的流动性为贷款增长提供资金 [32] 问题: 初始25个基点的利率上调对净利息收益率的改善情况 - 目前因正在进行购买会计调整，无法提供具体数字，但公司资产略有敏感性，1st Constitution会使公司资产敏感性略有增强 [33] 问题: 贷款增长预期中各类贷款的构成情况 - 预计住宅贷款组合将有强劲增长，工商业贷款方面也有良好增长，且额度利用率开始回升 [37] 问题: 资产敏感性分析中对存款贝塔系数的假设 - 目前基于不同存款类别，敏感性计划在40% - 50%左右，实际情况可能因当地市场和利率上升情况而有所不同 [38] 问题: 净利息收益率提高5个基点是针对何时的情况 - 这是从历史角度来看，是进入2022年时Lakeland独立业务的情况，1st Constitution的较高净利息收益率也将对公司有帮助 [39] 问题: 净利息收益率提高5个基点是否仅针对2022年第一季度与1st Constitution合并的影响 - 这更多是从历史角度，是Lakeland独立业务的情况，且是针对第一季度，后续1st Constitution的影响将是叠加的 [46][47][50] 问题: 本季度部分薪酬项目减少，第一季度是否会反弹 - 本季度部分费用减少是由于福利成本和理赔历史的调整，预计不会有显著变化，但第一季度由于奖金支付和股权奖励，费用率通常会比其他季度略高 [54] 问题: 跨越100亿美元资产后，Durbin法案的年度影响是多少 - 预计2023年下半年产生影响，税前估计为330万美元，税后约为220万美元 [55] 问题: 新增证券的收益率情况 - 抵押贷款支持证券收益率在1.65% - 1.85%左右，市政证券收益率在2%左右 [56] 问题: Durbin法案330万美元的税前影响是季度、下半年还是年度数字 - 这是年度数字 [62] 问题: 第四季度PPP贷款对净利息收入的贡献是多少 - 第四季度贡献为200万美元，第三季度为300万美元 [63] 问题: 能否提供1st Constitution第四季度不包括PPP贡献的净利息收益率 - 目前无法提供，但会尽力向分析师澄清 [65] 问题: 第一季度净利息收益率提高5个基点是基于包含PPP的报告净利息收益率，还是排除PPP影响后的 - 是基于报告的第一季度净利息收益率 [67] 问题: 第三季度财务文件中提到100个基点加息带来1.9%的净利息收入贡献，是否假设平均存款贝塔系数为40% - 50% - 是的 [70] 问题: 1st Constitution是否更具资产敏感性，是否会增加净利息收入贡献 - 是的 [71] 问题: 目前额度利用率情况，贷款增长预期是否包含额度利用率的持续提高 - 第二季度额度利用率为32%，第三季度为34%，年末为37%，额度利用率提高将对贷款增长有促进作用 [73] 问题: 中个位数贷款增长预期中对提前还款的假设，以及提前还款减少可能带来的提升 - 假设提前还款与去年持平，随着利率上升，提前还款速度自然会放缓，这将在中个位数增长基础上带来额外提升，但难以准确预测 [81] 问题: 贷款管道情况，年末与第三季度末相比如何 - 年末贷款管道高于9月，但较2020年末略有下降，因为第四季度提前实现了很多增长，且目前不包括1st Constitution的情况 [83][85] 问题: 2022年预定购买会计增值贡献的估计 - 目前无法提供具体数字，需等待最终的购买会计调整完成 [86] 问题: 如何考虑股票回购，如价格与有形账面价值倍数、内部收益率等 - 从收益回收和对资本水平的影响角度考虑，希望在三年内实现资本收益回收，在有形账面价值稀释方面保持保守和一致，会根据经济环境选择进行并购或股票回购 [87] 问题: 净利息收益率提高5个基点是否意味着进入第一季度与1st Constitution合并时的净利息收益率为3.03% - 是的，这是进入第一季度的情况，最终净利息收益率还受经济环境等因素影响 [92][94] 问题: 目前的证券购买是否使用Lakeland的流动性，合并后是否会有更多证券投资 - 目前是使用Lakeland的流动性，因第四季度快速向市场投入资本且预计利率上升，未提前进行更多证券投资，合并后1st Constitution的流动性需要用于贷款增长和证券投资 [95][96] 问题: 合并后证券投资组合占盈利资产的百分比大致范围 - 预计到2022年底合并后的证券投资组合约为23亿美元，占比约20% [97][98]

贷款业务数据 - 2021年9月30日，公司PPP贷款余额为1.093亿美元，多数贷款有望获SBA豁免[155] - 2021年前九个月，总贷款（扣除递延费用）减少1.404亿美元至58.8亿美元[167] - 截至2021年9月30日，总贷款净额为58.8亿美元，较2020年12月31日减少1.404亿美元，降幅2%[198] - 2021年前九个月公司出售约2170万美元不良贷款，净冲销70.6万美元，收回利息75.5万美元[204] - 2021年9月30日，有340万美元问题债务重组贷款（TDR）产生利息收入，低于2020年12月31日的390万美元；非应计贷款中的TDR为24.1万美元，低于2020年12月31日的110万美元[205] - 2021年9月30日无贷款延期还款，2020年12月31日为970万美元，占总贷款的0.2%；2021年9月30日《关怀法案》和《综合拨款法案》的贷款修改总额为6120万美元，高于2020年12月31日的4000万美元[206] - 2021年9月30日和2020年12月31日，次级未分类为不良的贷款分别为1.152亿美元和1.394亿美元[207] - 2021年9月30日贷款信用损失准备金余额为5800万美元，较2020年12月31日减少1320万美元，降幅19%[210] - 2021年9月30日非应计贷款为1220万美元，较2020年12月31日减少3050万美元；贷款信用损失准备金占总贷款的比例从1.18%降至0.99%[212] 证券业务数据 - 2021年9月30日投资证券总额为12.2亿美元，较2020年12月31日增加2.764亿美元；第三季度将4.942亿美元可供出售证券转为持有至到期证券[213] 存款业务数据 - 2021年前九个月，总存款增加4.751亿美元（7%）至69.3亿美元[167] - 截至2021年9月30日，总存款为69.3亿美元，较2020年12月31日增加4.751亿美元，增幅7%[198] - 存款从2020年12月31日的64.6亿美元增至2021年9月30日的69.3亿美元，增加4751万美元，增幅7%[214] 借款业务数据 - 截至2021年9月30日，总借款增加1120万美元至3.24亿美元[198] 公司合并信息 - 公司预计2022年1月完成与1st Constitution Bancorp的合并，已获联邦存款保险公司和新泽西州银行与保险部批准[158] 公司融资信息 - 2021年9月15日，公司发行1.5亿美元2.875%固定至浮动利率次级票据，计划用于一般公司用途；9月30日，赎回7500万美元5.125%固定至浮动利率次级票据[159] 净收入与每股收益数据 - 2021年第三季度，公司净收入2230万美元，摊薄后每股收益0.43美元；2020年同期净收入1440万美元，摊薄后每股收益0.28美元[160] - 2021年前三季度，公司净收入7290万美元，摊薄后每股收益1.42美元；2020年同期净收入3870万美元，摊薄后每股收益0.76美元[161] - 2021年前九个月净收入为7290万美元，摊薄后每股收益1.42美元，高于2020年同期的3870万美元和0.76美元[185] 信贷损失数据 - 2021年第三季度和前三季度，信贷损失收益分别为270万美元和1130万美元；2020年同期拨备分别为800万美元和2620万美元[162] - 2021年第三季度，公司出售620万美元不良贷款，实现信贷损失准备金净回收50.2万美元，非应计贷款利息回收75.5万美元，使净息差增加4个基点[164] - 2021年第三季度信贷损失收益为270万美元，而去年同期信贷损失拨备为800万美元，贷款冲销99.6万美元，回收130万美元[180] - 2021年前九个月信贷损失收益为1130万美元，而去年同期拨备为2620万美元[193] 净息差数据 - 2021年第三季度净息差3.10%，较2020年第三季度增加14个基点，较2021年第二季度减少17个基点；2021年前三季度净息差3.19%，2020年同期为3.09%[163] - 2021年前九个月等效税基净利息收入为1.763亿美元，高于2020年同期的1.528亿美元，净息差从3.09%增至3.19%[186] 利息收入与支出数据 - 2021年第三季度利息收入从2020年同期的6150万美元增至6510万美元，增长360万美元，生息资产收益率下降9个基点的影响被资产规模增长抵消[176] - 2021年第三季度总利息支出为560万美元，较2020年同期的930万美元减少370万美元，平均生息负债成本从0.72%降至0.41%[177] - 2021年前九个月利息收入从1.863亿美元增至1.941亿美元，增长780万美元，增幅4%[191] - 2021年前九个月总利息支出为1780万美元，较2020年同期的3340万美元减少1560万美元[192] 非利息收入与支出数据 - 2021年第三季度非利息收入降至550万美元，较2020年同期减少130万美元，主要因掉期收入和贷款销售收益减少[181] - 2021年第三季度非利息支出增至3720万美元，较2020年同期增加510万美元，主要因薪酬福利、场地设备和数据处理费用增加[182] - 2021年前九个月非利息收入为1650万美元，较2020年同期的2030万美元减少380万美元[194] - 2021年前九个月非利息支出总计1.052亿美元，较2020年同期的9610万美元增加910万美元[195] 效率比率与有效税率数据 - 2021年第三季度效率比率为54.02%，略高于2020年同期的53.96%[183] - 2021年第三季度有效税率为26.5%，高于2020年同期的23.3%，主要因税前收入增加使税收优惠项目占比下降[184] - 2021年前九个月有效税率为25.9%，去年同期为23.5%[197] 公司资产与负债数据 - 截至2021年9月30日，公司总资产从2020年12月31日增加5.082亿美元至81.7亿美元[198] - 不良资产从2020年12月31日的4280万美元降至2021年9月30日的1220万美元，占总资产的比例从0.56%降至0.15%[204] - 2021年9月30日现金及现金等价物总计6.626亿美元，较2020年12月31日增加3.925亿美元[218] - 经营活动提供净现金7040万美元，投资活动使用净现金1.419亿美元，融资活动提供净现金4.641亿美元[218] - 截至2021年9月30日，各项合同义务和承诺的现金流出总计22.68106亿美元，其中一年内为15.32038亿美元[220] 股东权益数据 - 2021年9月30日，股东权益总额从2020年12月31日的7.638亿美元增至8.141亿美元，增加5030万美元[221] - 2021年9月30日，普通股每股账面价值从2020年12月31日的15.13美元增至16.09美元，有形账面价值从11.97美元增至12.95美元，增幅8%[221] - 2021年9月30日，有形普通股股东权益与有形资产比率为8.18%，较2020年12月31日的8.05%有所上升[229] - 2021年前三季度，平均有形普通股股东权益回报率为15.53%，高于2020年同期的8.86%[229] 资本比率数据 - 截至2021年9月30日，公司的一级资本与平均资产比率为8.60%，一级资本与风险加权资产比率为10.70%，总资本与风险加权资产比率为14.73%[224] - 截至2021年9月30日，莱克兰银行的一级资本与平均资产比率为9.87%，一级资本与风险加权资产比率为12.85%，总资本与风险加权资产比率为13.83%[224] 财务报表影响评估 - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，对留存收益进行340万美元的累积效应调整[178] - 公司正在评估2020年3月FASB发布的更新对财务报表的影响，预计影响不重大[230] 净利息收入与净投资组合价值预测 - 未来十二个月净利息收入基础情况估计为2.127亿美元[234] - 利率逐步变化时，2021年9月30日利率上升200个基点净利息收入变化为1.6%，下降100个基点为1.0%；2020年12月31日上升200个基点为0.2%，下降100个基点为1.4%[235] - 利率立即变化时，2021年9月30日利率上升300个基点净利息收入变化为5.7%，上升200个基点为3.8%，上升100个基点为1.9%；2020年12月31日上升300个基点为0.5%，上升200个基点为0.4%，上升100个基点为0.6%，下降100个基点为1.5%[238] - 2021年9月30日净投资组合价值基础情况为12.4亿美元[238] - 利率立即变化时，2021年9月30日净投资组合价值利率上升300个基点变化为 -2.2%，上升200个基点为 -0.7%，上升100个基点为0.9%，下降100个基点为 -9.8%；2020年12月31日上升300个基点为0.3%，上升200个基点为1.5%，上升100个基点为2.8%，下降100个基点为 -10.1%[239] 资产/负债政策限制数据 - 利率逐步变化时资产/负债政策限制为5.0%[235] - 利率立即变化时净利息收入资产/负债政策限制：上升300个基点为15.0%，上升200个基点为10.0%，上升100个基点为5.0%，下降100个基点为5.0%[238] - 利率立即变化时净投资组合价值资产/负债政策限制：上升300个基点为25.0%，上升200个基点为20.0%，上升100个基点为10.0%，下降100个基点为10.0%[239]

财务数据关键指标变化 - 净收入与每股收益 - 2021年第二季度，公司净收入2740万美元，摊薄后每股收益0.53美元，而2020年同期分别为1190万美元和0.23美元[149][155] - 2021年上半年，公司净收入5060万美元，摊薄后每股收益0.98美元，而2020年同期分别为2420万美元和0.47美元[150] - 2021年前六个月净收入为5060万美元（摊薄后每股0.98美元），高于2020年同期的2424.3万美元（摊薄后每股0.47美元）[172] 财务数据关键指标变化 - 回报率 - 2021年第二季度，公司年化平均资产回报率为1.41%，年化平均普通股权益回报率为14.07%，年化平均有形普通股权益回报率为17.67%，2020年同期分别为0.67%、6.42%和8.19%[149] - 2021年上半年，公司年化平均资产回报率为1.32%，年化平均普通股权益回报率为13.15%，年化平均有形普通股权益回报率为16.55%，2020年同期分别为0.71%、6.59%和8.42%[150] - 2021年第二季度和2020年同期，平均有形普通股股东权益回报率分别为17.67%和8.19%[216] - 2021年前六个月和2020年同期，平均有形普通股股东权益回报率分别为16.55%和8.42%[216] 财务数据关键指标变化 - 信贷损失 - 2021年第二季度和上半年，信贷损失收益分别为600万美元和860万美元，而去年同期拨备分别为900万美元和1820万美元[151] - 2021年第二季度，公司录得600万美元信贷损失收益，而去年同期为900万美元信贷损失拨备；2021年第二季度贷款冲销为190万美元，贷款回收为31.2万美元，2020年同期分别为14.1万美元和9.6万美元[167] - 2021年前六个月信用损失收益为860万美元，去年同期拨备为1820万美元，贷款冲销310万美元，收回51.9万美元，去年同期分别为62.4万美元和23.7万美元[180] 财务数据关键指标变化 - 净息差与净利息收益率 - 2021年第二季度净息差为3.27%，较2020年第二季度和2021年第一季度分别增加21和8个基点；2021年上半年净息差为3.23%，2020年同期为3.16%[152] - 2021年前六个月按税务等效基础计算的净利息收入为1.168亿美元，高于2020年同期的1.006亿美元；净利息收益率从2020年同期的3.16%升至3.23%[173] 财务数据关键指标变化 - 贷款与存款 - 2021年上半年，总贷款（扣除递延费用）减少3240万美元至59.9亿美元，总存款增加2.593亿美元（4%）至67.2亿美元[153] - 截至2021年6月30日，公司总资产较2020年12月31日增加1.899亿美元至78.5亿美元，贷款净额为59.9亿美元，较2020年12月31日减少3240万美元或1%，存款为67.2亿美元，较2020年12月31日增加2.593亿美元或4%，借款减少7460万美元至2.382亿美元[186] - 截至2021年6月30日，贷款摊余成本为59.9亿美元，较2020年12月31日减少3240万美元，主要是商业、工业和其他贷款减少1.525亿美元，其中PPP贷款净减少7760万美元，商业房地产抵押贷款和建筑贷款分别增加5360万美元和6830万美元[189] - 总存款从2020年12月31日的64.6亿美元增至2021年6月30日的67.2亿美元，增加2.593亿美元，增幅4%[201] 财务数据关键指标变化 - 利息收入与支出 - 2021年第二季度，按税收等效基础计算的净利息收入为5990万美元，2020年同期为5060万美元[157] - 2021年第二季度，按税收等效基础计算的利息收入从2020年第二季度的6110万美元增加430万美元至6540万美元[163] - 2021年第二季度总利息支出为550万美元，较2020年同期的1050万美元减少500万美元；平均生息负债总额增加3.568亿美元，平均生息负债成本从2020年第二季度的0.86%降至2021年第二季度的0.42%[164] - 2021年前六个月按税务等效基础计算的利息收入增至1.29亿美元，较2020年同期的1.247亿美元增加420万美元（3%）；平均联邦基金销售、贷款、应税和免税投资证券分别增加5080万美元、6.946亿美元、8890万美元和6060万美元，收益率分别下降23、29、67和17个基点[178] - 2021年前六个月总利息支出为1220万美元，较2020年同期的2410万美元减少1200万美元；平均生息负债总额增加4.866亿美元，平均生息负债成本从2020年前六个月的1.02%降至0.47%[179] 财务数据关键指标变化 - 非利息收入与支出 - 2021年第二季度非利息收入降至530万美元，较2020年同期的550万美元减少21.2万美元；存款账户服务费、佣金和手续费分别增加57万美元和55.9万美元，股权证券收益、贷款销售收益、掉期收入和其他收入分别减少18.7万美元、10.3万美元、69.5万美元和34.3万美元[168] - 2021年第二季度非利息支出总计3410万美元，较2020年同期的3150万美元增加260万美元；薪酬和员工福利费用增加190万美元（10%），场地和设备费用增加80.7万美元，FDIC保险费用增加17.1万美元，其他运营费用减少12.3万美元[169] - 2021年前六个月非利息收入为1100万美元，较去年同期的1350万美元减少250万美元，互换收入减少300万美元，存款账户服务费和佣金及手续费分别增加36.6万美元和51.7万美元，股权证券损失为13.3万美元，去年同期为45.5万美元，其他收入减少49.7万美元，2020年上半年投资证券销售收益为34.2万美元，2021年同期为9000美元[181] - 2021年前六个月非利息支出为6800万美元，较去年同期的6400万美元增加400万美元，薪酬和员工福利费用及场地和设备费用分别增加270万美元和170万美元，FDIC保险费用增加58.4万美元，其他运营费用减少85.2万美元，2020年上半年包括35.6万美元的长期债务提前还款费用，2021年前六个月效率比率为52.85%，去年同期为55.46%[182] 财务数据关键指标变化 - 效率比率与有效税率 - 2021年第二季度公司效率比率为51.98%，低于2020年同期的55.62%[170] - 2021年第二季度有效税率为25.7%，高于2020年同期的23.7%[171] - 2021年前六个月有效税率为25.7%，去年同期为23.6%[185] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2021年6月30日，不良资产从2020年12月31日的4280万美元降至2260万美元，公司上半年出售约1510万美元不良贷款并记录120万美元冲销，非应计贷款中商业房地产抵押贷款（非业主占用和业主占用）分别减少510万美元和710万美元，不良资产占总资产的比例从2020年12月31日的0.56%降至2021年6月30日的0.29%[191] - 截至2021年6月30日，问题债务重组贷款（计息）为360万美元，2020年12月31日为390万美元，问题债务重组贷款（非应计）分别为81.2万美元和110万美元[192] - 截至2021年6月30日，无贷款处于还款延期状态，2020年12月31日为970万美元或占总贷款的0.2%，《CARES法案》修改贷款总额为6090万美元，2020年12月31日为4000万美元[193] - 截至2021年6月30日，贷款信用损失准备金为6040万美元，较2020年12月31日减少1070万美元或15%[196] - 2021年上半年净冲销额占平均未偿还贷款的百分比为0.09%，贷款信用损失拨备占未偿还贷款总额的百分比为1.01%，占非应计贷款的百分比为267.03%，非应计贷款占未偿还贷款总额的百分比为0.38%[197] - 2021年6月30日非应计贷款为2260万美元，较2020年12月31日减少2010万美元；贷款信用损失拨备占总贷款的百分比从2020年12月31日的1.18%降至2021年6月30日的1.01%[199] - 2021年6月30日投资证券总额为10.8亿美元，较2020年12月31日的9.465亿美元增加1.364亿美元[200] - 2021年6月30日现金及现金等价物为3.754亿美元，较2020年12月31日增加1.053亿美元；经营活动提供净现金4610万美元，投资活动使用净现金1.119亿美元，融资活动提供净现金1.711亿美元[204] - 截至2021年6月30日，公司的合同义务和其他承诺代表的所需和潜在现金流出总额为22.57583亿美元[206] - 2021年6月30日股东权益总额增至7.967亿美元，较2020年12月31日增加3290万美元；每股账面价值从2020年12月31日的15.13美元增至2021年6月30日的15.74美元；有形每股账面价值从2020年12月31日的11.97美元增至2021年6月30日的12.60美元，增幅5%[207] - 2021年6月30日和2020年12月31日，有形普通股股东权益分别为6.37558亿美元和6.04219亿美元[216] - 2021年6月30日和2020年12月31日，有形普通股权益与有形资产比率分别为8.29%和8.05%[216] 财务数据关键指标变化 - 资本充足率 - 截至2021年6月30日，公司和Lakeland Bank均满足所有适用的资本充足要求，公司资本水平仍被评为“资本充足”[208][209] - 2021年6月30日，公司一级资本与平均资产比率为8.70%，一级资本与风险加权资产比率为10.29%，一级资本与风险加权资产比率为10.78%，总资本与风险加权资产比率为13.11%；Lakeland Bank相应比率分别为9.19%、11.39%、11.39%、12.39%[210] 财务数据关键指标变化 - 社区银行杠杆率框架 - 社区银行杠杆率框架要求资产少于100亿美元且杠杆资本率至少9%，表外风险敞口资产占比25%或以下，交易资产和负债占资产5%或以下[211] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年前六个月经营活动提供的现金为4610万美元，2020年同期为5790万美元；2021年前六个月存款增加2.593亿美元，2020年同期增加8.319亿美元[202] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入与净投资组合价值预测 - 下一年度净利息收入基本情况估计为2.176亿美元[221] - 利率逐步变化时，2021年6月30日利率上升200个基点和下降100个基点，净利息收入变化分别为0.7%和1.3%[222] - 利率立即变化时，2021年6月30日利率上升300个基点，净利息收入变化为3.0%[224] - 2021年6月30日净投资组合价值基本情况为11.7亿美元[224] - 利率立即变化时，2021年6月30日利率上升300个基点，净投资组合价值变化为 - 0.9%[225]

净收入与每股收益 - 2021年第一季度净收入为2320万美元，摊薄后每股收益为0.45美元，而2020年第一季度净收入为1240万美元，摊薄后每股收益为0.24美元[142][145] 回报率指标 - 2021年第一季度年化平均资产回报率为1.22%，年化平均普通股权益回报率为12.20%，年化平均有形普通股权益回报率为15.39%，2020年第一季度分别为0.76%、6.77%和8.65%[142] - 2021年第一季度，GAAP下平均普通股股东权益回报率为12.20%，非GAAP下平均有形普通股权益回报率为15.39%；2020年同期，GAAP下平均普通股股东权益回报率为6.77%，非GAAP下平均有形普通股权益回报率为8.65%[186] 信贷损失拨备 - 2021年第一季度信贷损失拨备为负260万美元，去年同期为920万美元[143] - 2021年第一季度记录了260万美元的负信贷损失拨备，而去年同期贷款信贷损失拨备为920万美元[155] 净息差 - 2021年第一季度净息差为3.19%，2020年第一季度为3.28%[144][147][149] 贷款与存款规模 - 2021年前三个月，扣除递延费用后贷款总额增长8770万美元，即1%，达到61.1亿美元；存款总额从2020年12月31日至2021年3月31日增加1.794亿美元，即3%，达到66.4亿美元[144] - 总存款从2020年12月31日的64.6亿美元增至2021年3月31日的66.4亿美元，增加1.794亿美元，增幅3%[173] - 2021年前三个月存款增加1.794亿美元，高于2020年同期的1.614亿美元[176] 净利息收入 - 2021年第一季度按税收等效基础计算的净利息收入为5690万美元，2020年第一季度为5000万美元[147] - 2021年第一季度税等效基础利息收入从2020年第一季度的6370万美元降至6360万美元，减少9.4万美元[151] - 预计未来十二个月（基期）净利息收入为2.192亿美元，假设利率和公司利率敏感型资产与负债保持在期末水平[192] 资产平均余额与收益率 - 2021年第一季度贷款平均余额为60.89757亿美元，收益率为3.91%；2020年第一季度平均余额为52.08097亿美元，收益率为4.47%[149] - 2021年第一季度应税投资证券和其他平均余额为8.81425亿美元，收益率为1.81%；2020年第一季度平均余额为8.17143亿美元，收益率为2.56%[149] - 2021年第一季度联邦基金出售平均余额为1.369亿美元，收益率为0.11%；2020年第一季度平均余额为4491.9万美元，收益率为1.42%[149] - 2021年第一季度储蓄账户平均余额为6.04931亿美元，利率为0.05%；2020年第一季度平均余额为4.96798亿美元，利率为0.07%[149] 利息支出 - 2021年第一季度总利息支出为670万美元，较2020年同期的1370万美元减少700万美元[152] 非利息收入与支出 - 2021年第一季度非利息收入降至580万美元，较2020年同期减少230万美元[156] - 2021年第一季度非利息支出总计3390万美元，较2020年同期增加140万美元[157] 效率比率 - 2021年第一季度公司效率比率为53.75%，去年同期为55.30%[159] 有效税率 - 2021年第一季度有效税率为25.8%，2020年同期为23.4%[160] 总资产与不良资产 - 截至2021年3月31日，公司总资产增至77.7亿美元，较2020年12月31日增加1.075亿美元[161] - 截至2021年3月31日，不良资产降至3110万美元，较2020年12月31日的4280万美元减少[165] 贷款还款延期与信用损失准备金 - 截至2021年3月31日，无贷款处于还款延期状态，而2020年12月31日为970万美元，占总贷款的0.2%[167] - 2021年3月31日贷款信用损失准备金余额为6730万美元，较2020年12月31日减少390万美元，降幅5%[170] - 2021年3月31日非应计贷款为3110万美元，较2020年12月31日减少1160万美元；贷款信用损失准备金占总贷款的比例为1.10%，低于2020年12月31日的1.18%[171] 投资证券与现金等价物 - 2021年3月31日投资证券总额为10.5亿美元，较2020年12月31日的9.465亿美元增加1.069亿美元[172] - 2021年3月31日现金及现金等价物为2.021亿美元，较2020年12月31日减少6800万美元；经营活动提供净现金3000万美元，投资活动使用净现金2.129亿美元，融资活动提供净现金1.149亿美元[176] - 2021年3月31日公司指定为“可供出售”的证券为9.684亿美元，其中5.374亿美元已质押[176] 股东权益与账面价值 - 2021年3月31日股东权益总额增至7.681亿美元，较2020年12月31日增加430万美元；普通股每股账面价值增至15.18美元，有形账面价值每股增至12.03美元，增幅1%[179] - 2021年3月31日，GAAP下每股账面价值为15.18美元，非GAAP下有形每股账面价值为12.03美元；2020年12月31日，GAAP下每股账面价值为15.13美元，非GAAP下有形每股账面价值为11.97美元[186] - 2021年3月31日，GAAP下普通股权益与资产比率为9.88%，非GAAP下有形普通股权益与有形资产比率为8.00%；2020年12月31日，GAAP下普通股权益与资产比率为9.97%，非GAAP下有形普通股权益与有形资产比率为8.05%[186] 资本比率与框架选择 - 截至2021年3月31日，公司和莱克兰银行的资本比率均高于监管要求，公司资本水平仍被评为“资本充足”[180][181] - 莱克兰银行和莱克兰金融公司选择不使用社区银行杠杆比率框架[182] 利率变化对净利息收入与净投资组合价值的影响 - 利率逐步变化（rate ramp）情况下，2021年3月31日，利率上升200个基点时净利息收入变化为0.1%，利率下降100个基点时为1.4%；2020年12月31日，利率上升200个基点时为0.2%，利率下降100个基点时为1.4%，资产/负债政策限制均为（5.0）%[193] - 利率立即变化（rate shock）情况下，2021年3月31日，利率上升300、200、100和下降100个基点时，净利息收入变化分别为0.9%、0.6%、0.5%和1.0%；2020年12月31日分别为0.5%、0.4%、0.6%和1.5%，对应资产/负债政策限制分别为（15.0）%、（10.0）%、（5.0）%和（5.0）%[194] - 2021年3月31日基期公司净投资组合价值为11.5亿美元，假设公司利率敏感型资产与负债保持在期末水平[194] - 利率立即变化（rate shock）情况下，2021年3月31日，利率上升300、200、100和下降100个基点时，净投资组合价值变化分别为（3.7）%、（1.8）%、0.5%和（7.3）%；2020年12月31日分别为0.3%、1.5%、2.8%和（10.1）%，对应资产/负债政策限制分别为（25.0）%、（20.0）%、（10.0）%和（10.0）%[195] FASB更新影响 - 2020年3月FASB发布更新2020 - 04，公司正在评估对财务报表的影响，预计影响不重大[187] - 2020年1月FASB发布更新2020 - 01，对公司财务报表无重大影响；2019年12月FASB发布更新2019 - 12，公司预计对财务报表无重大影响[188][189] 净利息收入建模缺陷 - 利率风险测量方法存在固有缺陷[196] - 净利息收入建模需对提前还款和存款衰减率做假设，无法确保与实际情况相符[196] - 净利息收入表假设特定时期内利率敏感资产和负债构成不变[196] - 净利息收入表假设利率变化在收益率曲线上均匀反映，不考虑资产和负债期限或重新定价[196] - 净利息收入表能显示公司特定时间的利率风险敞口，但不能精确预测市场利率变化对净利息收入的影响[196]

会计政策变更 - 公司于2020年12月31日更改信贷损失的会计核算方法，追溯至2020年1月1日[292] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，采用修改追溯法，采用时记录的累积影响调整使股东权益税后减少340万美元[324] 信贷损失拨备 - 截至2020年12月31日，公司贷款的信贷损失拨备总额为7110万美元，其中集体评估贷款的信贷损失拨备为6980万美元[296] 财务数据关键指标变化（2019 - 2020对比） - 2020年现金为26232.7万美元，2019年为27579.4万美元[302] - 2020年投资证券（可供出售）按估计公允价值为85574.6万美元，2019年为75590万美元[302] - 2020年贷款净额为595010.8万美元，2019年为509782万美元[302] - 2020年存款为645578.3万美元，2019年为529377.9万美元[302] - 2020年总负债为690051.3万美元，2019年为598597.3万美元[302] - 2020年股东权益为76378.4万美元，2019年为72526.3万美元[302] 审计相关 - 公司自2013年起聘请毕马威会计师事务所为审计机构[300] - 审计机构对公司2020年和2019年合并财务报表及2020年财务报告内部控制有效性发表无保留意见[290][291] 财务数据关键指标变化（2020 - 2022对比） - 2020 - 2022年净利息收入分别为207,687千美元、196,034千美元、173,559千美元[304] - 2020 - 2022年净收入分别为57,518千美元、70,672千美元、63,401千美元[304][306] - 2020 - 2022年基本每股收益分别为1.13美元、1.39美元、1.32美元[304] - 2020 - 2022年现金股息分别为0.50美元、0.49美元、0.45美元[304] - 2020 - 2022年其他综合收益（损失）分别为9,149千美元、10,086千美元、 - 3,446千美元[306] - 2020 - 2022年总综合收益分别为66,667千美元、80,758千美元、59,955千美元[306] 财务数据关键指标变化（2018 - 2020对比） - 2018 - 2020年末普通股余额分别为514,703千美元、560,263千美元、562,421千美元[309] - 2018 - 2020年末留存收益分别为116,874千美元、162,752千美元、191,418千美元[309] - 2018 - 2020年末累计其他综合收益（损失）分别为 - 7,838千美元、2,248千美元、11,397千美元[309] - 2018 - 2020年末股东权益总额分别为623,739千美元、725,263千美元、763,784千美元[309] 财务数据关键指标变化（2018 - 2020现金流量相关） - 2020年净收入为57,518千美元，2019年为70,672千美元，2018年为63,401千美元[312] - 2020年经营活动提供的净现金为84,991千美元，2019年为87,131千美元，2018年为79,438千美元[312] - 2020年投资活动使用的净现金为928,022千美元，2019年为303,977千美元，2018年为342,558千美元[312] - 2020年融资活动提供的净现金为830,750千美元，2019年为290,618千美元，2018年为328,786千美元[312] - 2020年现金及现金等价物净减少12,281千美元，2019年净增加73,772千美元，2018年净增加65,666千美元[312] - 2020年末现金及现金等价物为270,090千美元，2019年末为282,371千美元，2018年末为208,599千美元[312] 财务数据关键指标变化（2018 - 2020税费相关） - 2020年期间支付的所得税现金为22,486千美元，2019年为15,944千美元，2018年为18,614千美元[314] - 2020年期间支付的利息现金为42,600千美元，2019年为59,949千美元，2018年为38,679千美元[314] 业务分部信息 - 公司确定有一个经营和报告分部，主要运营市场为新泽西州北部和中部、纽约市及周边地区[322] 证券相关数据 - 2020年12月31日，证券应计利息应收款总计330万美元[331] - 2020年第四季度，公司出售了其余对其他金融机构的投资[332] - 截至2020年和2019年12月31日，公司发起的抵押贷款服务权分别为12.9万美元和4.3万美元[367] - 截至2020年12月31日，商誉账面价值总计1.563亿美元，公司在2020年11月30日进行年度商誉减值测试，确定公司单一报告单位的公允价值超过其账面价值[379] - 截至2020年和2019年12月31日，公司银行拥有的人寿保险（BOLI）分别为1.151亿美元和1.124亿美元，2020年、2019年和2018年BOLI收入分别为270万美元、270万美元和330万美元[380] - 截至2020年12月31日，公司对信托的最大风险敞口为3000万美元[383] - 信托优先股证券占总资本的最大允许百分比为25%，公司资本比率在监管框架下仍被归类为“资本充足”[384] - 截至2020年12月31日，可供出售证券摊余成本为839,272千美元，公允价值为855,746千美元；2019年摊余成本为752,260千美元，公允价值为755,900千美元[393] - 截至2020年12月31日，持有至到期投资证券摊余成本为90,766千美元，公允价值为93,868千美元；2019年摊余成本为123,975千美元，公允价值为124,904千美元[393][394] - 2020年到期一年及以内的可供出售证券摊余成本为13,410千美元，公允价值为13,603千美元；持有至到期证券摊余成本为9,022千美元，公允价值为9,078千美元[395] - 2020年到期一年以上五年及以内的可供出售证券摊余成本为62,626千美元，公允价值为64,509千美元；持有至到期证券摊余成本为21,535千美元，公允价值为22,440千美元[395] - 2020年到期五年以上十年及以内的可供出售证券摊余成本为53,139千美元，公允价值为54,782千美元；持有至到期证券摊余成本为3,130千美元，公允价值为3,193千美元[395] - 2020年到期十年以上的可供出售证券摊余成本为198,539千美元，公允价值为201,489千美元；持有至到期证券摊余成本为2,508千美元，公允价值为2,543千美元[395] - 截至2020年12月31日，公司出售可供出售证券所得款项总计1.309亿美元，证券销售和赎回的总收益为130万美元，总损失为24.8万美元；2019年无销售[395] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，账面价值分别约为5.78亿美元和5.811亿美元的证券被质押以担保公共存款及其他法律规定用途[396] - 2020年12月31日，可供出售证券公允价值为19.733亿美元，未实现损失为1330万美元；持有至到期证券公允价值为256.1万美元，未实现损失为1.2万美元[399] - 2020年和2019年12月31日，公司股权证券组合市值分别为1470万美元和1650万美元；2020年和2019年，公司出售股权证券所得款项分别为410万美元和130万美元；2020年公司股权证券市值损失为55.2万美元，2019年为市值收益49.6万美元，2018年为市值损失58.3万美元[400] - 截至2020年12月31日，公司对社区再投资基金的投资中，350万美元主要投资于由美国小企业管理局担保的社区发展贷款；另有1120万美元投资于政府担保贷款、抵押贷款支持证券等[401][402] 收购相关 - 2019年1月4日，公司完成对Highlands Bancorp的收购，发行2837524股普通股，支付79.7万美元现金用于结算Highlands未行使期权[386] - 收购时，Highlands收购资产的初步估计公允价值为4.96502亿美元，承担负债为4.53085亿美元，净收购资产为4341.7万美元[389] - 2019年第二季度，因收购的信用受损贷款，商誉增加170万美元；第三季度，因两家Highlands分行估值调整，商誉增加44.7万美元[389] - 2019年和2018年，公司分别产生320万美元和46.4万美元的并购整合相关费用[390] 每股收益计算方法 - 公司使用双类别方法计算普通股每股收益，参与性证券包括未归属限制性股票和未归属限制性股票单位[391] 财务数据关键指标变化（2018 - 2020每股收益相关） - 2020年基本每股收益为1.13美元，2019年为1.39美元，2018年为1.32美元[392] - 2020年摊薄每股收益为1.13美元，2019年为1.38美元，2018年为1.32美元[392] 贷款相关数据 - 2020年12月31日，公司贷款总额为60.21232亿美元，2019年为5.14094亿美元；2020年12月31日，应计利息应收款为1610万美元，净递延贷款费用为1000万美元[404] - 2020年12月31日，商业、工业及其他贷款余额中包括2.846亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款；2020年和2019年12月31日，消费贷款中透支存款余额分别为65万美元和78.9万美元[405] - 2020年和2019年12月31日，公司分别有22.8亿美元和12.9亿美元的贷款用于向联邦住房贷款银行（FHLB）进行潜在借款质押[405] - 公司将贷款和承诺分为“通过”“观察”“特别提及”“次级”“可疑”“损失”等风险评级[407][408][409][410] - 2020年12月31日，非业主占用商业贷款中，“通过”类为2.166523亿美元，“观察”类为8341.6万美元，“特别提及”类为5474.8万美元，“次级”类为9425.9万美元[412] - 2020年12月31日，业主占用商业贷款中，“通过”类为6728.94万美元，“观察”类为7066.4万美元，“特别提及”类为4621.5万美元，“次级”类为3731.9万美元[412] - 2020年12月31日，多户住宅贷款中，“通过”类为7751.72万美元，“观察”类为907.2万美元，“特别提及”类为1330.4万美元，“次级”类为1567.7万美元[412] - 2020 - 2016年及Pre - 2016年各类型贷款总计6021232千美元，其中2020年为1537184千美元[413] - 2020年12月31日，逾期贷款总计43585千美元，其中30 - 59天逾期8255千美元，60 - 89天逾期1277千美元，大于89天逾期34053千美元[416] - 2019年12月31日，逾期贷款总计24322千美元，其中30 - 59天逾期6808千美元，60 - 89天逾期1889千美元，大于89天逾期15625千美元[417] - 2020年12月31日，非应计贷款总计42763千美元，其中无相关备抵的为32337千美元[418] - 2019年12月31日，非应计贷款总计21138千美元[418] - 2020年12月31日，有一笔记录投资为1000千美元的贷款逾期超过89天仍在计息，2019年无此类贷款[418] - 公司在非应计贷款中有1700000美元住宅抵押贷款和2000000美元消费者住房 equity 贷款处于止赎过程中[418] - 2019年12月31日商业贷款按类别划分，总商业贷款为4356696千美元[413] - 2020年商业、工业和其他类贷款中，合格贷款为299091千美元，关注类贷款为287千美元，特殊提及类为0千美元，次级类为7177千美元[413] - 2020