财务和经营业绩 - 公司发布了2024年6月30日季度的财务和经营业绩[6] - 公司发布了2024年6月30日季度的财务业绩摘要[6] - 公司将于2024年9月25日下午5点东部时间举办网络直播会议讨论该季度的财务和经营业绩[6] - 公司于2024年9月26日发布了该季度的财务和经营业绩[12] - 公司首席执行官Robert Arigo签署了该报告[12] 公司信息 - 公司的普通股和优先股在纳斯达克上市交易[4] - 公司是一家新兴成长型公司[3] 其他信息 - 公司发布了该季度财报电话会议的文字记录[7] - 公司提供了前瞻性声明的警示[8] - 公司提供了财务报表和展示文件作为附件[10]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第二季度净租金收入为1.82亿美元,较2023年同期下降43%,主要是可出租房间数从1,625间减少至1,056间 [11] - 2024年第二季度每可出租客房收入(RevPAR)为188美元,较2023年同期的257美元下降 [12] - 2024年第二季度营业成本从2023年同期的2.17亿美元增加至4.04亿美元,增加86%,主要是由于公司结束部分租约而产生的费用 [12] - 2024年第二季度毛利从2023年同期的1.02亿美元下降至-2.22亿美元,下降318% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司目前在曼哈顿管理7家酒店,在布鲁克林和新奥尔良各管理1家,共有1,056间客房 [7] - 过去9个月,公司战略性地减少了国内业务和美国资产组合,专注于有潜力产生正现金流的物业 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年第一季度,公司看到了前所未有的强劲需求,因为天气温和使得会议和活动提前到第一季度举行 [22] - 公司还发现,周四和周日的入住率提高,因为许多人周一到周五在家办公,周四和周日成为热门入住日 [23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司启动了"Lux 2.0"计划,引进了酒店和金融行业的资深人才加入管理团队和董事会 [6][8] - 公司正在优化运营,提高客房平均日租金,并专注于纽约市场,因为该市场需求强劲,机会众多 [19][32] - 公司正在设计一种更加透明的酒店租赁模式,以吸引更多酒店业主合作 [31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来前景充满信心,预计2024年第四季度和2025年业绩将大幅改善 [15][20] - 管理层表示,公司已经完成了大部分艰难的重组工作,未来将专注于提高运营效率和盈利能力 [20][41][42] 其他重要信息 - 公司目前正在寻求资本市场融资和战略举措以改善现金流状况 [14] - 公司将继续保持与股东的沟通透明度,定期发布进展情况 [16] - 公司需要解决NASDAQ摘牌风险,可能会进行股票反向拆分 [39] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jon Old 提问** 询问2025年的RevPAR和EBITDA margin预期 [17] **Robert Arigo 回答** 预计2025年RevPAR将达到300美元左右,EBITDA margin在25%-30%之间 [18][19][20][22][24] 问题2 **Allen Klee 提问** 询问2024年第二季度的一次性费用金额 [27][28] **Mike James 回答** 一次性费用主要集中在第一季度和第二季度,公司正在梳理相关数据 [27][29] 问题3 **Allen Klee 提问** 询问公司是否还有更多酒店需要退出 [30] **Robert Arigo 回答** 公司目前的9家酒店组合已经满足需求,未来不会有更多退出 [31][32]

文章核心观点 - 2024年第二季度，LuxUrban Hotels业绩有变化，公司实施LuxUrban 2.0计划进行转型，未来计划优化营收管理等，对下半年增长前景乐观 [1][2][3][8] Q2 2024财务概况 - 净租赁收入1820万美元，2023年同期为3190万美元 [2] - 毛亏损2220万美元，2023年同期利润为1020万美元，受租金费用增加等影响 [2] - 总运营费用420万美元，2023年同期为540万美元，反映了调整成本结构的努力 [2] - 净亏损2680万美元，与2023年同期持平 [2] 公司战略举措 - 2024年推出LuxUrban 2.0计划，聚焦消除非优质酒店资产和降低运营成本 [3] - 关键举措包括营收优化、费用削减、品牌重塑和专注长期主租赁协议 [4] - 优化酒店组合，聚焦纽约市运营，现运营9处物业，共1025个单元 [5] - 采取措施降低运营费用，包括重新协商租赁协议和放弃非核心物业 [6] - 在高管和董事会层面增加超100年相关行业和上市公司经验，任命多位人员并招聘专业人士 [7] 未来展望 - 2024年下半年计划优化营收管理、改善现金流状况和加强资产负债表 [8] - 对下半年增长前景乐观，受益于旅游旺季和酒店业复苏及优化后的酒店组合 [8] 其他信息 - 2024年9月25日下午5点有财报电话会议及网络直播，提供了参与方式和网络直播链接 [9] - 可通过链接查看公司10Q季度报告获取财务报表 [10] - 公司通过主租赁协议获得酒店长期经营权，短期出租客房，利用商业地产市场错位构建酒店组合 [10]

财务状况 - 2024年6月30日,公司现金及现金等价物余额为61美元,较2023年12月31日的752,848美元大幅下降[6] - 2024年6月30日,公司应付账款及应计费用为46,869,829美元,较2023年12月31日的23,182,305美元大幅增加[6] - 2024年6月30日,公司总资产为224,487,130美元,较2023年12月31日的283,294,022美元下降20.8%[6] - 2024年6月30日,公司总负债为278,841,607美元,较2023年12月31日的286,791,380美元下降2.8%[6] - 2024年6月30日,公司股东权益为负60,130,073美元,较2023年12月31日的负9,272,954美元进一步恶化[7] - 公司2024年6月30日的总资产为73,434,504美元[13] - 公司2024年6月30日的累计亏损为168,933,017美元[13] 经营业绩 - 2024年上半年,公司净租金收入为32,143,584美元,同比下降41.2%[9] - 2024年上半年,公司总营业成本为75,957,009美元,同比增加94.0%[9] - 2024年上半年,公司经营亏损为63,985,092美元,而2023年同期实现经营利润5,909,552美元[9] - 2024年上半年,公司净亏损为68,744,531美元,较2023年同期的29,555,195美元大幅增加[9] - 2024年上半年,公司每股基本亏损为1.20美元,而2023年同期为0.94美元[10] 资金流动 - 公司2024年上半年发行新股筹集资金8,860,438美元[17] - 公司2024年上半年行使认股权筹集资金4,800,000美元[17] - 公司2024年上半年获得3,000,500美元的发展激励资金[17] - 公司2024年上半年营业活动使用现金20,636,175美元[17] - 公司现金及受限现金期初余额为7.53亿美元，期末余额为48.78亿美元[18] - 公司现金及现金等价物期末余额为37.78亿美元，受限现金为11亿美元[18] - 公司支付利息为12.92亿美元[18] - 公司获得新租赁使用权资产为9.9亿美元[18] - 公司将应收款和应付款与纽约市净额结算为1.83亿美元[18] - 公司将债务转换为7.85亿美元的普通股和额外实收资本[18] - 公司发行4.83亿美元的认股权证[18] - 公司为收益分享协议发行73美元的普通股[18] - 公司将8.89亿美元的开发商激励预付款重分类至应计费用[18] 资产减值 - 公司2024年上半年计提了6,217,506美元的坏账准备[17] - 公司2024年上半年计提了1,500,000美元的渠道保证金损失[17] - 公司2024年上半年计提了3,643,290美元的其他资产损失[17] - 公司2024年上半年计提了5,211,098美元的预付款和其他非流动资产损失[17] - 公司确认了1,374,483美元的应收城市和房东款项减值[17] 其他收益和费用 - 公司确认了1,046,640美元的租赁退出收益[17] - 公司确认了75,210美元的开发激励补助免除收益[17] - 公司确认了1,548,239美元的股份支付费用和299,082美元的期权支付费用[17] - 公司发行股票用于支付378,936美元的经营费用[17] - 公司确认了2,478,700美元的认股权证修改费用[17] - 公司确认了18,852,567美元的租赁费用[17] - 公司确认了289,087美元的短期融资相关的非现金融资费用[17] - 公司终止了28,174,148美元的收入分成协议[14] 业务转型 - 公司已基本完成其多户家庭住宅租赁业务的退出,转向酒店租赁业务[22] 租赁相关 - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日确认使用权资产和租赁负债[43][44] - 公司于2024年6月30日的未来最低租赁付款额为4.735亿美元，利息为2.656亿美元，现值为2.08亿美元[45][46] - 公司于2024年6月30日的加权平均折现率为12.03%，加权平均剩余租赁期为12.6年[47] - 公司于2024年6月30日的应收账款、渠道和处理商保留资金余额分别为82.6万美元、0美元和0美元[48] - 公司于2024年6月30日的应付账款和应计费用余额为4,686.98万美元[50][51] 债务融资 - 公司于2024年6月30日的SBA-PPP贷款余额为27.67万美元，需于2025年偿还[54] - 公司于2024年6月30日的SBA-EIDL贷款余额为78.21万美元，需于2025年至2029年分期偿还[59] - 公司于2024年6月30日的短期商业融资余额为280.52万美元，预计将于12个月内偿还[60] - 公司于2024年6月30日的贷款余额为183.33万美元，需于2025年至2026年分期偿还[63] - 公司于2024年6月30日的信用额度余额为6.98万美元，将于2029年到期[64] - 公司根据2022年6月票据的转换协议,同意将最高300万美元的本金转换为最多100万股普通股[67] - 公司与THA Holdings LLC签订了一项10,000,000美元的无担保贷款协议,后来双方同意取消该协议[69] - 公司存在关联方贷款,截至2024年6月30日,应付金额为273.76万美元[77][78] 股权融资 - 公司获得Greenle的豁免,允许在2024年11月之前以低于5美元的价格出售最多3000万股普通股[68] - 公司

文章核心观点 公司将举办网络直播回顾2024年第二季度财务业绩 [1] 公司业务 - 公司通过主租赁协议获得酒店长期经营权 并短期出租客房给商务和度假旅客 [1][3] - 公司利用商业房地产市场混乱和资产债务到期问题 战略性地在热门城市建立酒店资产组合 [3] - 主租赁协议使业主保留资产和股权价值 公司在协议期内运营酒店并获取现金流 [3] 网络直播信息 - 时间为2024年9月25日下午5点（美国东部时间） [1][2] - 参与者免费拨打号码为1 - 877 - 317 - 6789 国际拨打号码为1 - 412 - 317 - 6789 [2] - 网络直播链接可点击指定位置获取 [2] - 首席执行官Robert Arigo和首席财务官Mike James将对本季度进行概述 [2] - 活动结束后三个月内可查看网络直播存档 [2] 联系方式 - 投资者关系联系Jeff Ramson 邮箱为Jramson@pcgadvisory.com [6] - 公司联系首席执行官Robert Arigo 邮箱为rob@luxurbanhotels.com [6]

文章核心观点 公司宣布完成私募发行首批高级有担保可转换票据及普通股购买认股权证的交易，将用所得资金用于营运资金和其他一般公司用途，推进相关举措以创造长期股东价值 [1][2] 分组1：公司业务模式 - 公司通过主租赁协议获得酒店长期经营权，短期出租客房给商务和度假旅客 [1][9] - 公司利用商业房地产市场错位和资产债务到期困境，在目标城市构建酒店资产组合，主租赁协议让业主保留资产和股权价值，公司运营并获取现金流 [9] 分组2：私募发行情况 - 公司将在8月30日前分一次或多次完成私募发行，出售最高1000万美元2027年到期的高级有担保可转换票据及普通股购买认股权证 [1] - 首批交易于8月13日完成，产生210万美元现金收益 [2] - 票据利率18%，以公司几乎所有资产作担保，售予特定合格投资者，私募发行豁免1933年证券法注册要求 [3] 分组3：发行相关转换情况 - 部分股权投资者和本票持有人可将股权和债务转换为此次发行，公司将额外发行280万美元本金的票据及相应认股权证 [4] - 满足特定事件条件，认股权证可行使，票据持有人可选择转换为普通股，也会强制转换为新系列优先股 [6] 分组4：票据偿还安排 - 票据本金自发行日12个月后开始偿还，从2025年8月13日起分24个月等额偿还，2027年8月13日前还清本金和利息，除非提前按发行条款转换为普通股或优先股 [5] 分组5：资金用途 - 公司计划将票据发行所得净现金用于营运资金和其他一般公司用途，包括推进Lux 2.0计划，解决财务和运营问题，创造长期股东价值 [2] 分组6：证券登记与销售限制 - 票据和认股权证未在证券法下注册，无注册或适用豁免不得发售或出售，购买者有普通股注册权 [7] 分组7：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，涉及公司多方面未来预期，但实际结果可能与声明有重大差异，公司不承担更新声明责任 [10]

公司股票发售情况 - LuxUrban Hotels在纳斯达克上市股票代码为LUXH公司进行股票公开发售定价每股15美分共11,573,333股[2] - 公司预计此次发售总收益为173.6万美元若承销商行使权利则为199.64万美元资金将用于营运资金和其他一般公司用途[3] 股票发售对股价影响 - 公开发售增加市场流通股数量稀释现有投资者股份这是股价下跌原因之一[4] - 发售股价每股15美分较之前收盘价每股19美分有折扣导致股价下跌截至周一上午股价下跌12.2%[5]

文章核心观点 - 公司与特定合格投资者达成原则性协议，将私募发行最高500万美元2027年到期的新优先票据，所得款项用于营运资金和其他一般公司用途 [1][2] 公司业务模式 - 公司通过主租赁协议获得整个酒店的长期经营权，短期将酒店房间出租给商务和度假旅客 [1][4] - 公司利用商业房地产市场混乱和大量资产债务到期的机会，在热门城市战略性地建立酒店物业组合 [4] - 主租赁协议使业主保留资产和股权价值，公司在协议期内运营酒店并拥有经营业务现金流 [4] 票据发行情况 - 公司将私募发行最高500万美元2027年到期的新优先票据，发行所得净额约442.5万美元，扣除了初始购买者折扣和其他交易相关成本 [1][2] - 票据发行需签订最终协议，在一定条件下可转换为新设立的优先股系列 [8] - 票据未根据《证券法》注册，若无注册或适用豁免，不得发售或出售 [9] 其他融资信息 - 除上述债务融资外，公司已向美国证券交易委员会提交普通股发行的注册声明 [13]

文章核心观点 - 公司宣布与特定合格投资者达成原则性协议，将私募发行最高500万美元2027年到期的新高级票据，所得款项用于营运资金和其他一般公司用途 [1][2] 公司业务 - 公司通过主租赁协议获得酒店长期经营权，短期出租客房给商务和度假旅客 [1][5] - 公司利用商业房地产市场混乱和资产债务到期问题，在热门城市建立酒店资产组合，主租赁协议让业主保留资产和股权价值，公司运营并获取现金流 [5] 票据发行 - 公司将私募发行最高500万美元2027年到期的新高级票据，发行需签订最终协议，票据可转换为新系列优先股 [1][2] - 扣除初始购买折扣和交易成本后，预计票据发行净收益约442.5万美元，所得款项用于营运资金和其他一般公司用途 [2] - 票据未根据《证券法》注册，销售需符合相关豁免规定 [3] 其他融资 - 公司已向美国证券交易委员会提交普通股发行注册声明，投资者可通过SEC网站获取相关文件，也可致电咨询 [8] 联系方式 - 董事总经理Devin Sullivan，邮箱dsullivan@equityny.com [9] - 分析师Conor Rodriguez，邮箱crodriguez@equityny.com [9]

文章核心观点 公司新营收管理团队挖掘酒店增长潜力，6月改变“市场营收管理策略”取得良好成果，且对2024年Q3和Q4的RevPAR有积极增长预测 [2][4][7] 公司业务模式 - 公司通过主租赁协议（MLA）获得酒店长期经营权，短期出租客房给商务和度假旅客 [1][5] - 公司利用商业房地产市场混乱和资产债务到期困境，在热门城市战略构建酒店资产组合，MLA让业主保留资产和股权价值，公司运营并获取现金流 [5] 营收增长预测 - 2024年Q3 RevPAR预计同比增长3%，基于ADR提升11% [4] - 2024年Q4 RevPAR预计同比增长15%，基于ADR提升17% [4] 与竞争对手对比 - 2023年Q3竞争对手CompSet的RevPAR在ADR上比公司高112美元 [4] - 2023年Q4竞争对手CompSet的RevPAR在ADR上比公司高149美元 [4] 策略调整成果 - 2024年6月初公司改变“市场营收管理策略”，在同店销售基础上取得良好成果 [7]