财务表现 - 2023年第二季度，Remark Holdings, Inc.的营收为3,167千美元，同比增长23.7%[8] - 2023年第二季度，Remark Holdings, Inc.的净亏损为5,874千美元，同比减少53.1%[8] - 截至2023年6月30日，Remark Holdings, Inc.的现金净变动为156千美元，同比减少1312.4%[10] - 我们的历史经营亏损导致截至2023年6月30日股东赤字达2840万美元，现金流量也呈现负数，运营活动中的净现金流出为520万美元[23] 业务情况 - Remark Holdings, Inc.主要通过销售基于人工智能的产品和服务实现营收，主要来自中国市场[11] - 公司使用先进的人工智能技术产品赚取收入[37] - 公司将收入按产品和服务类别进行细分，主要来源于人工智能产品和服务[55] - 公司在中国市场的收入占比较高，2023年上半年中国市场收入达到3840万美元[55] 资产负债表 - 我们的现金包括美元、英镑、人民币和港币，截至2023年6月30日，总现金为208千美元[31] - 公司的固定资产和设备中，软件的价值最高，为5064万美元，较2022年底的5160万美元略有下降[doc id='62'] 负债情况 - 2023年6月30日，应计费用和其他流动负债中，应计薪酬和相关费用为2542万美元，较2022年底的1448万美元有所增加[doc id='64'] - 2023年6月30日，公司的应付票据（逾期）总额为16480万美元，较2022年底的14607万美元有所增加[doc id='65'] 股权及股票 - 截至2022年9月19日，Remark Holdings, Inc.已获得之前作为VIEs合并的实体100%的股权所有权[13] - 截至2023年6月30日，公司的股权激励计划中，未行使的股票期权数量为1,623,346股，加权平均行权价格为46.75美元[80]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为0.8百万美元,较上年同期下降82% [21][22] - 毛利保持基本不变,约为0.4百万美元 [23] - 经营亏损为3.0百万美元,较上年同期改善27% [23] - 净亏损为8.2百万美元,较上年同期大幅改善 [25][26] - 2023年3月31日现金余额为0.4百万美元,较2022年12月31日的0.1百万美元有所增加 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 中国智慧校园业务继续增长,已部署到650多所城市学校,覆盖100多万学生 [8] - 中国智慧社区业务在第一季度完成了100多个项目 [9] - 英国业务继续保持增长势头,获得了六位数的合同 [10] - 美国公共场所和场馆安全业务进行了试点测试,并计划在本季度及以后提供更多细节 [11][12] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场受疫情影响,业务恢复缓慢,但预计将在第二季度末和第三季度加速 [21][22] - 英国市场业务增长良好,获得了移民问题相关的合同 [10] - 美国市场公共场所和场馆安全业务需求强劲,公司正在接受第三季度和第四季度的订单 [11][12] - 公司计划在美国零售市场推出视觉结账AI平台,并与大型零售商达成合作 [16][17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司采取"登陆并扩张"的策略,在中国、英国和美国等市场持续拓展业务 [7][8][10][11] - 公司加大在教育、社区、公共安全等领域的AI技术应用,推出多项创新产品和解决方案 [8][9][11][12] - 公司计划与云服务商合作,推出SaaS模式,扩大AI平台的应用范围 [20] - 公司积极寻求与行业内领先企业的合作,利用其销售渠道和客户资源拓展业务 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国市场疫情影响逐步减弱,业务恢复有望加速 [21][22] - 公司在教育、社区、公共安全等领域的AI技术应用前景广阔 [8][9][11][12] - 公司在美国零售和客户服务等新兴领域有重大突破,前景乐观 [14][15][16] - 公司积极拓展海外市场,如拉丁美洲和中东地区,看好未来发展机遇 [19] 问答环节重要的提问和回答 无

财务表现 - 2023年第一季度总收入为826千美元，较去年同期的4,667千美元大幅下降[8] - 2023年第一季度净亏损为8,162千美元，较去年同期的25,429千美元有所改善[8] - 2023年第一季度现金流量表显示，经营活动中净现金流出为2,080千美元，较去年同期的8,688千美元有所减少[10] 公司业务 - 公司主要通过销售基于人工智能的产品和服务获取收入，主要来自中国市场[11][13] - 公司通过开发基于人工智能的产品来产生收入，根据不同合同类型，收入可能会在服务期间逐步确认或在完成和交付给客户时一次性确认[35] 法律合规 - HFCA法案规定，如果SEC确定某公司连续三年提交由未经PCAOB检查的注册会计师事务所出具的审计报告，SEC将禁止该公司股票在美国国家证券交易所或场外交易市场交易[15] - PCAOB签署了《协议》，为完全检查和调查总部位于中国大陆和香港的注册会计师事务所迈出了第一步[15] - PCAOB撤销了其2021年的决定，认为中国大陆和香港当局的立场不再阻止其完全检查和调查总部位于这些地区的注册会计师事务所[15] 资金情况 - 公司的现金余额为0.4百万美元，历史上运营亏损导致股东权益亏损达2580万美元，管理层认为公司存在无法持续经营的重大疑虑[21] - 公司拟通过AI和数据分析业务的收入增长来资助未来运营，并正在积极评估包括债务和股权融资在内的战略选择[21] - 公司现金主要以美元、英镑、人民币和港币持有，美元现金存放在美国金融机构，余额由FDIC保险，不认为存在重大信用风险[29] 财务报表 - 公司认为现金、可交易证券、应收账款、预付款和其他流动资产、应付账款、应计费用和其他流动负债的账面价值与其公允价值接近[32] - 公司将所有货币金额报告为美元，但海外子公司在英国和中国以英镑和人民币维护其账簿记录[34] - 公司对库存采用先进先出法确定成本，并以成本或净可变现价值较低的金额报告库存[39] 融资情况 - 2022年12月31日，公司与Ionic Ventures, LLC签订了可转换次级债券协议，发行了约2.8百万美元的可转换次级债券[63] - 2022年12月31日，公司估计发行的可转换债券将导致发行约3.6百万美元的普通股，截至2023年3月31日，已发行了约2,993,282股普通股[63] - 2023年3月14日，公司与Ionic签订了新的债券购买协议，授权发行总额约2.8百万美元的两个可转换次级债券[63] - 2023年3月31日，第一个2023年债券尚未转换为任何普通股，估计将发行约2,232,590股普通股[63] - 2023年债券的利率为10%每年，如果在到期日未全额支付、转换或赎回，则利率将提高至15%每年[63]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司营收为1170万美元，较2021年的1600万美元下降27% [22] - 2022年美国业务营收下降，主要因2021年有价值280万美元的AI数据情报服务和广告服务项目，2022年未重复该项目，且热成像产品需求下降约40万美元 [22] - 2022年中国业务营收从2021年的1212万美元降至1140万美元，主要因疫情限制措施影响项目实施 [23] - 2022年公司运营亏损2130万美元，较2021年的1390万美元增加740万美元，主要因2021年有150万美元营销成本回收，2022年无此情况，且坏账准备增加26亿美元，业务开发费用增加约150万美元 [24] - 2022年公司净亏损5550万美元，合每股摊薄亏损5.22美元，而2021财年净利润为2750万美元，合每股摊薄收益2.70美元，主要因2021年有4360万美元非运营收益，2022年处置投资产生2640万美元亏损 [25] - 2022年公司利息费用从2021年的230万美元增至约600万美元，主要因债务本金增加和新债务的债务折扣 [25] - 截至2022年12月31日，公司现金约为50万美元，而2021年12月31日现金余额为1420万美元 [25] - 2022年经营活动净现金使用量为1660万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 智能校园业务，2022年第四季度向超100所学校部署智能校园产品，使总部署学校超600所，每日服务和保护120万学生 [8] - 智能建筑业务，2022年第四季度完成11个智能建筑项目，使2022年总建筑项目部署达97个，预计2023年有100个建筑项目，每个初始建筑项目约产生10万美元收入 [8] - 零售平台业务，此前宣布的为中国移动和中国银行零售分行使用Remark AI零售平台的项目，随着门店重新开业将恢复 [8] - 智能社区业务，与中国移动的智能社区项目已开始恢复部署，预计到2023年底安装100个社区 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国校车市场，目前有48万辆校车在运营，公司正与拥有5.5万辆校车的大型车队进行试点测试，按每辆校车每月50美元的建议订阅费计算，总潜在市场规模达每年8.6亿美元，仅包含当前试点客户车队规模的潜在年收入为9900万美元 [16] - 美国公共交通市场，有50万辆服务商业部门的巴士，公司正积极协商提供类似服务 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2023年实现盈利，将在美英宣布重大胜利，并向中东和拉丁美洲扩张 [5] - 公司推出ChatGPT服务，为客户提供基于AI的设计服务，以增强产品竞争力 [6][7] - 公司专注于通过AI平台为公共和私营部门提供安全解决方案，追求可扩展的经常性收入流，目标市场包括体育赛事、教育、公共安全、零售和交通等 [12] - 公司与现有销售和解决方案合作伙伴积极合作，如与Netwatch合作，为其提供AI解决方案，以加速产品销售 [13][14] - 公司AI平台的竞争优势在于提供平台而非单点解决方案，平台经过测试验证，且算法训练速度比竞争对手快3倍，只需少量数据集 [9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着中国结束零疫情政策，公司预计业务将恢复增长，成为经济复苏的受益者 [7][21] - 公司认为AI市场潜力巨大，目前只是触及表面，公司AI平台在多个行业的需求空前增长 [6][10] 其他重要信息 - 2022年10月6日，公司获得股权信贷额度，满足一定条件后可向Ionic Ventures LLC出售普通股，最高可获5000万美元 [26] - 2022年12月21日，公司进行了1比10的反向股票拆分，10 - K文件将追溯反映该拆分 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司ChatGPT产品情况及生成式AI与计算机视觉AI的区别 - 公司早在2017 - 2018年就开始构建大型语言模型，但当时无人付费，难以继续推进。近年来，公司专注于计算机视觉AI，为客户提供运营支持。现在推出ChatGPT服务，可向合作企业追加销售设计服务，市场需求大 [30][31] 问题: 中国智能建筑解决方案项目收入情况 - 每个项目在使用公司系统期间约产生10万美元收入，随着客户对AI服务的接受度提高，可能会订阅更多服务并提供更多项目，收入有增长空间 [33][34] 问题: 智能建筑项目的前期成本情况 - 许多建筑公司已有摄像头，公司只需安装AI盒子来监督施工或管理劳动力，前期成本已降低 [35][36] 问题: 公司到2023年底实现盈利的可能性及盈利定义 - 与其他AI公司相比，公司在相同或更高营收情况下亏损较少，但估值较低。从营收角度看，如校车项目有巨大潜在收入，且公司平台具有广度和深度优势，还有其他业务机会，有望实现盈利 [40][41] 问题: 公司如何提高知名度并吸引机构投资者 - 公司和客户将很快能够公布合作信息，增加业务可信度。同时，公司正在与理解其核心技术价值（算法训练速度快且无需大量数据集）的战略合作伙伴进行讨论 [44][45]

公司业务 - 公司主要通过销售基于人工智能的产品和服务来获取大部分收入[15] - 公司的技术包括在第三方云托管提供商（如亚马逊网络服务和阿里巴巴）上运行的软件应用程序[20] 知识产权 - 公司拥有33项版权注册和9项人工智能相关专利，中国还有27项人工智能相关专利待批[19] 财务状况 - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入创纪录，达到了967.7亿美元[110] - 公司目前没有向母公司支付任何股息或分配[23] - 公司从未宣布或支付过普通股权的股息或分配，目前打算保留所有可用资金和未来的合并收益来资助业务运营和发展[24] 公司信息 - 公司截至2023年4月14日共有88名全职员工[25] - 公司最初于2006年3月在特拉华州成立，名称为HSW International, Inc.，后于2011年12月更名为Remark Media, Inc.，2017年4月再次更名为Remark Holdings, Inc.[26]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总收入为280万美元 同比增长130% 去年同期为120万美元 [25] - 美国业务收入下降 主要由于广告业务减少20万美元 而中国业务收入增长230% 达到270万美元 [25] - 毛利润为40万美元 与去年同期基本持平 但毛利率从30 8%下降至12 6% [26] - 运营亏损为670万美元 与去年同期相比略有增加 主要由于坏账准备增加230万美元 [26] - 净亏损为890万美元 每股亏损0 08美元 去年同期为净收入7270万美元 每股收益0 72美元 主要由于Sharecare股票投资价值下降 [27] - 截至2022年9月30日 现金余额为40万美元 较2021年底的1420万美元大幅下降 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 中国业务：完成86个建筑工地安装 较上季度增加19个 每个项目初始收入为10万美元 预计随着中国开放将进一步增长 [9] - 中国业务：智能校园解决方案已部署在530多个校园 覆盖超过100万学生 并在第三季度新增70个校园部署 [8] - 美国业务：赢得一个年访问量超过250万人的顶级体育和娱乐场馆合同 该场馆连接一个年访问量超过2000万的交通枢纽 [5][17] - 美国业务：为年客流量超过4500万的美国大型机场提供解决方案 包括实时检测传送带和自动扶梯故障 [19] - 欧洲业务：在英国开展一个日均车流量超过13万辆的大型道路项目 提供车辆停驶 速度 类型 逆行等分析 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场：预计未来3-6个月内零COVID政策将放松 将恢复与中国移动和中国银行零售网点的全面部署 [7][24] - 美国市场：受益于拜登政府3万亿美元基础设施法案 公司认为这是千载难逢的机会 将利用在公共安全领域的关键地位 [6] - 欧洲市场：与大型集成商和VMS公司合作 专注于隧道和桥梁等大型基础设施项目 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略：专注于AI驱动的智能安全平台 与Genetec和Axis等视频管理系统提供商建立战略合作伙伴关系 [6][7] - 发展方向：将初始项目转化为可扩展的 经常性的年度订阅合同 需要增加对硬件和软件支持的投资 [13] - 行业竞争：公司从未接受过私募股权或风险投资 而是从零开始构建技术 认为这使其业务更加强大 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对中国市场前景乐观 预计零COVID政策将在未来3-6个月内放松 [7][24] - 认为拜登基础设施法案为公司提供了前所未有的机会 [6] - 预计2023年第四季度将实现盈利 前提是中国重新开放 以及美国和欧洲业务进展顺利 [32] 其他重要信息 - 公司计划进行反向股票分割 以保持纳斯达克上市地位 并继续筹集资金 [13][28] - 与Ionic Ventures达成5000万美元股权信贷额度协议 已筹集250万美元 [28] - 公司首席安全官被重新任命为TSA运输安全咨询委员会成员 显示公司在国土安全领域的重要性 [15] 问答环节所有的提问和回答 问题：公司何时能实现盈利 - 回答：预计2023年第四季度实现盈利 前提是中国重新开放 以及美国和欧洲业务进展顺利 [32] 问题：第三季度收入构成 - 回答：大部分收入来自中国业务 美国业务收入约40万美元 [33][34] 问题：Brightline业务进展 - 回答：目前无法提供更新 预计未来6周内会有消息 [37] 问题：盗窃检测技术的应用前景 - 回答：该技术适用于家居中心 超市 地铁站等高流量场所 正在竞标洛杉矶 迈阿密 芝加哥 纽约等城市的机场和地铁站项目 [39][40] 问题：与Milestone Systems的合作 - 回答：Milestone和Genetec是重要合作伙伴 他们的客户基础有助于快速推广公司技术 [42] 问题：反向股票分割的前景 - 回答：公司有信心获得长期股东支持 认为反向股票分割有坚实的业务基础 [44][48] 问题：250万美元融资的使用期限 - 回答：5000万美元股权信贷额度将支持近期业务发展 预计本季度或下季度将有重要业务进展 [46]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1.6688亿美元，较2021年12月31日的7.5503亿美元下降77.9%[8] - 截至2022年9月30日，公司总负债为3.1378亿美元，较2021年12月31日的4.4469亿美元下降29.4%[8] - 2022年前三季度公司营收为1.0037亿美元，较2021年同期的9656万美元增长3.9%[11] - 2022年前三季度公司净亏损4688.2万美元，而2021年同期净利润为6572.4万美元[11] - 2022年前三季度公司综合亏损4774.9万美元，而2021年同期综合收益为6577万美元[11] - 2022年第三季度公司营收为2812万美元，较2021年同期的1234万美元增长127.9%[11] - 2022年第三季度公司净亏损892.4万美元，而2021年同期净利润为7274.6万美元[11] - 2022年第三季度公司综合亏损936.9万美元，而2021年同期综合收益为7273.7万美元[11] - 截至2022年9月30日，公司发行在外普通股为1.06407769亿股，较2021年12月31日的1.05157769亿股增加125万股[8] - 2022年前三季度公司每股基本净亏损0.45美元，2021年同期每股基本净利润0.66美元[11] - 2022年前九个月净亏损46,882千美元，2021年同期净利润为65,724千美元[19] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为13,635千美元，2021年同期为10,117千美元[19] - 2022年前九个月投资活动净现金提供量为5,158千美元，2021年同期为2,167千美元[19] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为5,334千美元，2021年同期提供量为10,264千美元[19] - 2022年现金期初余额为14,187千美元，期末余额为376千美元；2021年期初为854千美元，期末为3,168千美元[19] - 2022年现金支付利息为3,238千美元，2021年无此项支出[19] - 2022年可转让证券部分结算应付票据为9,661千美元，2021年无此项[19] - 截至2022年9月30日，公司股东赤字为1470万美元，九个月经营活动净现金使用量为1360万美元，现金余额为40万美元[37] - 2022年9月30日，公司美元现金余额为5000美元，人民币为19.9万美元，英镑为16.6万美元，港币为6000美元，总计37.6万美元；2021年12月31日，总计为141.8万美元[47] - 2022年9月30日，英镑兑美元汇率为1.113，人民币兑美元为0.141，港币兑美元为0.127；2021年人民币兑美元为0.155，港币兑美元为0.129 [53] - 截至2022年9月30日九个月，人民币兑美元平均汇率为0.152；2021年为0.156 [53] - 2022年9月30日和2021年12月31日，存货储备分别为90万美元和100万美元[59] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，基本每股净收益（亏损）和摊薄每股净收益（亏损）计算中，加权平均已发行普通股股数有不同数据，如2022年基本加权平均已发行股份为1.05290553亿股，2021年摊薄加权平均已发行股份为1.0040965亿股等[63] - 2022年前九个月，两家客户分别占公司收入的55%和23%；2021年前九个月，两家最大客户分别占收入的32%和21%；2022年9月30日，两家客户应收账款分别占总应收账款的32%和18%；2021年12月31日，三家最大客户应收账款分别占25%、24%和10%[67] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款总额分别为918.4万美元和1155.1万美元，坏账准备分别为343.1万美元和128.4万美元，应收账款净额分别为575.3万美元和1026.7万美元[74] - 2022年前九个月，投资净亏损为2640万美元[79] - 2022年9月30日和2021年12月31日，物业、设备和软件总值分别为755.2万美元和655.4万美元，净值分别为140.4万美元和35.7万美元；2022年和2021年前九个月，折旧（和软件摊销）费用分别为10万美元和20万美元[82] - 2022年前三季度和2021年前三季度，经营租赁费用分别为2.06亿美元和2.36亿美元，短期租赁费用分别为1211万美元和812万美元，租赁总费用分别为1417万美元和1048万美元[84] - 截至2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限约为13个月，加权平均折现率约为13%[85] - 2022年9月30日和2021年9月30日，前九个月经营现金流中支付的经营租赁负债现金均为20万美元[84] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为6570万美元和5963万美元[90] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，Mudrick贷款本金余额分别为1441.8万美元和3000万美元，贷款年利率为18.5%[92] - 公司为Mudrick贷款支付了150万美元的前期费用和110万美元的债务发行成本，2022年前九个月摊销了220万美元[93] - 2022年前九个月，公司偿还了620万美元的Mudrick贷款本金，并交付股份减少了约970万美元的本金[95] - 截至2022年9月30日，公司因未及时完成注册声明，已累计应支付100万美元的违约金，已支付20万美元，未支付80万美元[99] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，流通在外的认股权证均为1011.4408万份，加权平均行使价格为4.01美元[104] - 2021年12月31日流通股数为14,839,020股，加权平均行使价格为每股3.30美元，2022年9月30日流通股数为15,123,752股，加权平均行使价格为每股3.25美元[107] - 2021年12月31日中国现金奖金负债余额为439,000美元，2022年前九个月相关股份支付费用为 - 340,000美元，期末余额为99,000美元[110] - 2022年前九个月股票期权股份支付费用为1,525,000美元，中国现金奖金为 - 340,000美元，总计1,185,000美元；2021年同期分别为3,823,000美元、 - 326,000美元和3,497,000美元[114] - 截至2022年9月30日，欠管理层约90万美元，10月偿还约50万美元[116] - 截至2021年12月31日，向中国商业伙伴预付款项余额为400万美元，2022年3月31日已全部偿还[118] - 2022年第三季度和前九个月，与中国商业伙伴的合作分别确认约190万美元和530万美元的收入，截至9月30日，应收账款为300万美元[119] - 2022年第三季度营收281.2万美元，2021年同期为123.4万美元，增长157.8万美元，增幅128%；前九个月营收1003.7万美元，2021年同期为965.6万美元，增长38.1万美元，增幅4%[164][165] - 2022年第三季度成本245.9万美元，2021年同期为85.4万美元，增长160.5万美元，增幅188%；前九个月成本857.6万美元，2021年同期为585.8万美元，增长271.8万美元，增幅46%[164][165] - 2022年第三季度销售和营销费用27万美元，2021年同期为88.2万美元，减少61.2万美元，降幅69%；前九个月为60.6万美元，2021年同期为228.1万美元，减少167.5万美元，降幅73%[164][165] - 2022年第三季度技术和开发费用4.1万美元，2021年同期为63.5万美元，减少59.4万美元，降幅94%；前九个月为100.4万美元，2021年同期为349万美元，减少248.6万美元，降幅71%[164][165] - 2022年第三季度一般和行政费用672.6万美元，2021年同期为549.3万美元，增长123.3万美元，增幅22%；前九个月为1459.8万美元，2021年同期为1067.2万美元，增长392.6万美元，增幅37%[164][165] - 2022年第三季度利息费用136.5万美元，2021年同期为43.8万美元，增长92.7万美元，增幅212%；前九个月为532.5万美元，2021年同期为105.3万美元，增长427.2万美元，增幅406%[164][165] - 2022年前九个月净亏损468.82万美元，2021年同期盈利657.24万美元，减少1126.06万美元，降幅171%；第三季度净亏损89.24万美元，2021年同期盈利727.46万美元，减少816.7万美元，降幅112%[164][165] - 2022年前三季度经营活动现金使用量比上年同期增加350万美元，投资活动因出售部分有价证券获得630万美元收益，融资活动偿还Mudrick贷款620万美元，收到高级管理人员预付款150万美元[185][186][187] - 截至2022年9月30日，因财务报告内部控制存在重大缺陷，公司披露控制和程序无效，管理层整改计划实施因疫情放缓，期间内部控制无重大变化[192][193] - 2022年前9个月，公司两名客户分别占该时期收入的55%和23%；2021年前9个月，两大客户分别占该时期收入的32%和21%[196] - 截至2022年9月30日，两名客户的应收账款分别占公司应收账款总额的32%和18%；截至2021年12月31日，三大客户的应收账款分别占公司应收账款总额的25%、24%和10%[196] - 截至2022年10月31日到期日，公司未偿还Mudrick贷款协议项下的未偿贷款，构成违约事件；截至Form 10 - Q日期，Mudrick贷款未偿本金及利息为1470万美元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月，AI产品和服务收入分别为268.1万美元和969.9万美元，2021年对应数据为83.4万美元和870.6万美元；其他收入2022年第三季度和前九个月分别为13.1万美元和33.8万美元，2021年为40万美元和95万美元[70] - 2022年第三季度和前九个月，中国市场收入分别为274.6万美元和981.5万美元，2021年为84万美元和605.3万美元；美国市场2022年第三季度和前九个月收入分别为6.6万美元和22.2万美元，2021年为39.4万美元和360.3万美元[71] - 2022年第三季度和前九个月，AI产品和服务收入占总营收比例分别为95%和97%，2021年同期分别为68%和90%；广告及其他收入占比分别为5%和3%，2021年同期分别为32%和10%[161] 公司股权与控制权变化 - 2022年9月19日起公司获得原合并为可变利益实体的实体100%股权[24] - 公司于2022年9月19日终止与VIE的合同安排，获得其100%股权，将其作为全资子公司合并[136] 公司面临的政策与监管风险 - 《外国公司问责法案》规定若PCAOB连续三年无法检查审计机构，SEC将禁止相关公司股票在美国交易，2022年8月相关方签署协议但仍有不确定性[29][30] - 公司审计机构受PCAOB检查，若未来PCAOB无法检查其工作文件，公司普通股交易可能被禁，股票可能被摘牌[31] - 中国政府对海外发行和外资投资监管可能影响公司运营和证券价值，目前公司未涉及相关调查、未收到询问或制裁，但新法规影响不确定[138][139] - 2022年8月26日，CSRC、中国财政部和PCAOB签署协议，但不确定PCAOB能否完全检查中国会计师事务所，若不能，中国公司仍可能根据HFCA法案被摘牌[142] 公司股息政策 - 公司WFOE向股东支付现金股息需缴纳最高达10%的中国预扣税[33] - 公司子公司未向Remark支付股息，目前不打算支付普通股现金股息，未来若支付可能依赖子公司股息[32] - 公司目前不打算支付现金股息，若未来支付可能依赖子公司分红，WFOE分红受可分配收益、债务协议限制，且需缴纳最高10%的中国预扣税[144][145] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情影响公司2022年前九个月合并财务报表，中国的防控措施限制了中国子公司运营能力[35] - 新冠疫情导致中国业务受限，预计至少到2022年第三季度仍会产生重大不利影响[157] 公司经营策略与计划 - 公司计划通过AI和数据分析业务的收入增长为未来运营提供资金，同时积极评估债务和股权融资等战略选择[

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收260万美元，低于2021年同期的440万美元，中国业务营收增加约100万美元，但美国业务营收减少约250万美元 [36][37] - 2022年第二季度毛利润环比减少约110万美元至70万美元，主要因2021年完成的AI数据情报服务项目营收减少，整体毛利率为27.8%，低于2021年同期的43.9% [38] - 2022年第二季度运营亏损400万美元，高于2021年同期的250万美元，主要因毛利润减少、股份支付费用和业务开发费用各增加50万美元，咨询费用减少70万美元部分抵消 [38][39] - 截至2022年6月30日，净亏损1250万美元，摊薄后每股亏损0.12美元，而2021年同期净亏损160万美元，摊薄后每股亏损0.02美元 [39] - 2022年6月30日现金余额110万美元，低于2021年12月31日的1420万美元，2022年上半年经营活动净现金使用量为1110万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 AI业务 - 智能学校系统：第二季度在60多所学校安装，自推出以来共约500个校区，新的AI平台产品已安装在100多所学校，每天帮助超10万名学生 [6][7] - 智能社区：第二季度完成73个居民社区部署，中国累计近900个社区，服务超350万人，预计2022年解除封锁后启动其余2000个社区项目 [7] - 智能建筑平台：第二季度完成14个建筑工地安装，累计67个站点，另有30多个正在安装，预计每个客户收入增长，客户需求从3 - 5个解决方案增至10个 [8] 其他业务 - 中国移动和智能银行：因封锁业务受影响，预计第四季度业务快速恢复 [9] - AI航空平台：与全球最大航空公司之一完成概念验证试验，预计2022年第三季度达成首笔交易，提供商用飞机涡轮叶片检查系统 [9][10] 各个市场数据和关键指标变化 美国市场 - 基础设施建设法案资金将开始发放，暴力犯罪频发，公司为美国和英国客户建立可实现的收入模式，正与多个潜在客户敲定付费试点项目，两个项目已中标 [11][12][13] - 美国约1亿台摄像头，多数为无AI辅助的普通摄像头，若获取12500个视频流，预计每月收入200万美元 [15] 英国市场 - 与英国前三大系统集成商合作，其正为公司的SSP进行试验，预计2023年第一季度开始付费部署 [20][21] - 2022年上半年市政试点项目成功，第三季度开始确认收入，帮助市政检测和防止非法倾倒垃圾，此前该问题每年给社区造成超1500万美元损失 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司因中国零疫情政策采取防御策略，为市场开放做准备，持续发展AI业务，包括智能学校、社区和建筑等领域 [6] - 推出Remark Vision业务，针对美国和英国的安全与安保市场，采用基于月度许可的经常性收入模式，销售SSP和Smart Sentry设备 [15][17] - 公司AI产品自2012年开始研发，2018年在亚洲开始创收，现准备在美国和英国市场全面部署智能安全平台软件解决方案 [28] - 行业竞争方面，公司认为自身技术成功被采用，优于资金充足的私人风险投资支持的竞争对手，如可比公司anti - vision融资超3.45亿美元，2021 - 2022年创收1100万美元，近期C轮估值10亿美元，而公共AI SaaS蓝筹公司C3预计今年亏损超8000万美元以实现2亿美元收入 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为中国零疫情政策影响业务，但随着市场开放，业务有望快速恢复，如中国移动和智能银行预计第四季度赶上进度 [6][9] - 美国市场因基础设施建设法案和安全需求，为公司带来业务机会，公司有可实现的收入模式并与多个客户推进试点项目 [11][12] - 英国市场通过与系统集成商合作和市政项目，有望在2023年实现付费部署和持续收入 [20][21] 其他重要信息 - 公司近期提交8 - K文件修改债务协议，到期日延长至2022年10月31日，若10月31日前偿还至少500万美元本金，可额外延长至11月30日，公司正评估与投资者和债务持有人的再融资选项 [40] - 公司将发布深入介绍AI平台的白皮书 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

财务状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为3.3361亿美元，较2021年12月31日的7.5503亿美元有所下降[8] - 截至2022年6月30日，公司股东赤字为630万美元，经营活动净现金使用量为1110万美元，现金余额为110万美元[42] - 截至2022年6月30日，公司股东赤字为630万美元，经营活动净现金使用量为1110万美元，现金余额为110万美元[176] - 截至2022年6月30日，公司现金余额按货币分类为：美元18.6万美元、人民币32.6万美元、英镑54.5万美元，总计106.3万美元[52] - 2022年6月30日和2021年12月31日，存货储备分别为90万美元和100万美元[64] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贸易应收账款总额分别为1068.8万美元和1155.1万美元，坏账准备分别为120.5万美元和128.4万美元，净应收账款分别为948.3万美元和1026.7万美元[78] - 2022年6月30日和2021年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为681.2万美元和636.3万美元[84] - 2022年6月30日和2021年12月31日，物业、设备和软件总值分别为762.9万美元和655.4万美元，净值分别为144.2万美元和35.7万美元；2022年和2021年上半年折旧（和软件摊销）费用均为10万美元[86] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债总额分别为5665千美元和5963千美元[94] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，Mudrick贷款本金余额分别为23798千美元和30000千美元，净应付票据分别为23478千美元和27811千美元，贷款利率为16.5%[96] - 截至2022年6月30日，因Armistice转售注册声明未生效，公司累计应支付清算赔偿金100万美元，已支付20万美元，未支付80万美元[101] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，已发行的股权分类认股权证数量均为10114408股，加权平均行使价格为4.01美元[106] - 截至2022年6月30日，股权分类股票期权授予数量为14978432股，加权平均行使价格为3.28美元；可行使数量为13797432股，加权平均行使价格为3.44美元[109] - 截至2022年6月30日，负债分类中国现金奖金未偿还数量为1003000股，加权平均行使价格为3.90美元；可行使数量为913000股，加权平均行使价格为4.15美元[111] - 2022年上半年和2021年全年，与中国现金奖金相关的应计费用和其他流动负债期末余额分别为174千美元和439千美元[112] - 截至2022年6月30日，公司欠高级管理人员约150万美元运营费用，7月基本还清[118] - 截至2022年6月30日，可变利益实体（VIEs）从与中国商业伙伴的合作中，在3个月和6个月内分别确认约120万美元和340万美元的收入，应收账款为420万美元[121] 经营业绩 - 2022年第二季度，公司实现营收255.8万美元，较2021年同期的401.6万美元下降36.3%[11] - 2022年上半年，公司实现营收722.5万美元，较2021年同期的842.2万美元下降14.2%[11] - 2022年第二季度，公司净亏损125.29万美元，较2021年同期的15.61万美元有所扩大[11] - 2022年上半年，公司净亏损379.58万美元，较2021年同期的70.22万美元有所扩大[11] - 2022年上半年净亏损37,958美元，2021年同期为7,022美元[19] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为11,082美元，2021年同期为6,271美元[19] - 2022年上半年投资活动净现金为2,644美元，2021年同期为 - 999美元[19] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为4,686美元，2021年同期为提供5,593美元[19] - 2022年和2021年Q2及H1，AI产品和服务Q2收入分别为247.2万美元和385.2万美元，H1为701.8万美元和787.2万美元；其他业务Q2收入分别为8.6万美元和16.4万美元，H1为20.7万美元和55万美元；总收入Q2分别为255.8万美元和401.6万美元，H1为722.5万美元和842.2万美元[73][75] - 2022年Q2和H1，基于AI的产品和服务收入占总合并收入的比例分别为97%和97%，较2021年同期的96%和93%有所提升；广告及其他收入占比分别为3%和3%，较2021年同期的4%和7%有所下降[164] - 2022年Q2和H1，公司总营收分别为2558千美元和7225千美元，较2021年同期分别下降36%和14%；净亏损分别为12529千美元和37958千美元，较2021年同期分别增长703%和441%[167][168] - 2022年H1，VIE完成的大型AI相关项目带来了180万美元的额外收入，但美国市场AI数据情报服务、广告和生物安全业务收入的下降抵消了中国市场的增长[168] - 2022年H1，销售和营销费用下降76%，主要是因为2021年有130万美元的预付款被归类为营销费用，且2022年有60万美元的收入抵消了部分费用[170] - 2022年H1，技术和开发费用下降66%，主要是因为收购英国子公司后不再需要某些第三方服务，以及股价变化导致基于股份的薪酬费用减少20万美元[171] - 2022年H1，一般和行政费用增长52%，主要是因为基于股份的薪酬增加90万美元、工资和福利增加50万美元以及业务发展费用增加50万美元[172][173] - 2022年H1，利息费用增长544%，主要是因为2021年12月执行了3000万美元的应付票据，利率为16.5%[173] - 2022年Q2和H1，可交易证券投资损失分别为700万美元和2600万美元，主要是因为业务合并后对投资进行了公允价值重估[174] - 2022年上半年经营活动使用的现金比上一年同期增加了480万美元，主要是由于营运资金相关付款时间的影响[183] - 2022年上半年投资活动通过出售部分有价证券获得了380万美元的收益[184] - 2022年上半年融资活动偿还了620万美元的Mudrick贷款，收到高级管理层150万美元的预付款；上一年同期融资活动包括480万美元的净债务收益和80万美元的普通股发行收益[185] 股份情况 - 截至2022年6月30日，公司普通股发行和流通股数为1.05157769亿股，与2021年12月31日持平[8] - 2022年第二季度，公司加权平均流通股数为1.05157769亿股，较2021年同期的9991.7452万股有所增加[11] - 2022年上半年，公司加权平均流通股数为1.05157769亿股，较2021年同期的9983.8456万股有所增加[11] - 2022年第二季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.12美元，较2021年同期的0.02美元有所扩大[11] - 2022年上半年，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.36美元，较2021年同期的0.07美元有所扩大[11] - 2021年7月8日公司股东批准将普通股授权股数增至1.75亿股，次日提交修订证书并立即生效[113] - 2020年7月27日授予的股票期权会计授予日为2021年7月8日，授予日公允价值约630万美元，采用布莱克 - 斯科尔斯 - 默顿期权定价模型估算，预期波动率85%，无风险利率0.34%，预期期限6年，无预期股息[114] - 2022年1月25日起与顾问签订一年协议，每月授予其购买普通股的期权，截至6月30日已授予购买214,912股的期权，股份支付费用约10万美元[115] - 2022年上半年股份支付费用为75.9万美元，2021年同期为9.8万美元[116] 业务模式与运营 - 公司主要通过子公司和与中国VIE的合同安排开展业务，拥有100%股权的WFOE与VIE签订合同安排[22][23] - 公司和可变利益实体主要销售基于人工智能的产品和服务，在美国包括Remark AI Thermal Kits和rPads，可变利益实体在中国销售基于计算机视觉等技术的定制产品[71] - 公司通过开发AI产品产生收入，根据合同类型不同，在提供服务期间或完成并交付、测试和被客户接受时确认收入[60] - 公司对客户一般提供短期信贷政策，大型项目最长可达一年；产品提供1 - 3年延长保修服务，相关收入在保修合同期内直线确认[62] - 公司AI业务通过与VIE合作的平台在美和亚太地区创收，持续与高校合作研发[148] - 公司AI业务涵盖零售、城市生命周期、职场和食品安全、铁路安全、生物安全等领域[150][151][153][154][155] - 公司将继续运营Bikini.com电商业务并开发元宇宙以拓展新收入流[157] - 公司计划在亚太、美国和欧洲拓展AI业务，但面临竞争和机会不确定性[158] 风险因素 - 公司面临中国法律法规解释和应用的风险，VIE结构可能被中国政府禁止，影响公司运营和股价[27] - 《外国公司问责法案》规定若PCAOB连续三年无法检查审计机构，SEC将禁止公司股票在美国交易，若PCAOB未来无法检查公司审计机构，公司股票可能被禁止交易和摘牌[31][33] - 公司历史上持续经营亏损、营运资金不足和经营活动现金流为负，管理层认为公司持续经营能力存在重大疑问[43] - 2022年上半年公司合并财务报表受COVID - 19疫情影响，预计至少到2022年第三季度业务仍会受到重大不利影响[40] - 公司WFOE向股东支付股息需符合中国法规，先满足法定储备（等于注册资本的50%），且支付给公司的股息需缴纳最高10%的中国预扣税[36] - VIE向WFOE的某些付款需缴纳6%的增值税和25%的企业所得税[37] - 2022年2月25日，公司收到纳斯达克通知，其普通股连续30个工作日收盘价低于最低1美元/股，需在180天内（即8月24日前）恢复合规[102] - 公司通过子公司和与中国VIEs的合同安排开展业务，VIEs合同安排未经过法院检验，存在法律风险[131] - 公司运营受中国法律和监管影响，虽目前未受调查或制裁，但新法规影响不确定[138] - 《外国公司问责法案》若PCAOB无法检查审计工作文件，公司普通股交易可能被禁并被摘牌[139][141] - 新冠疫情和国际经济地缘政治状况将继续对公司业务和财务结果产生不利影响，至少持续到2022年第三季度[159] - 截至2022年6月30日，由于财务报告内部控制存在重大缺陷，公司的披露控制和程序在合理保证水平上无效[189] - 管理层为补救内部控制重大缺陷而制定的计划实施受到包括COVID - 19大流行等因素的影响而放缓，该期间内部控制无重大变化[190] - 投资公司普通股存在高度风险，应考虑2021年Form 10 - K中讨论的风险因素[192] 公司战略与计划 - 公司计划通过AI产品的收入增长和热成像产品销售来支持未来运营，但无法保证业务产生的收入和现金流足以维持未来12个月的运营[44] - 公司正在积极评估战略选择，包括债务和股权融资，并考虑出售Bikini.com子公司[44] - 公司认为基于现有现金和以下计划之一的可能成功，能够满足未来至少12个月的持续需求：开发新产品线、将Bikini.com货币化、通过债务或股权发行获得额外资本[45] - 2022年7月1日，公司以250万美元现金出售1,681,920股New Sharecare股份[125] - 2022年7月11日，公司向Mudrick交付New Sharecare普通股，减少约970万美元Mudrick贷款本金，交付后不再持有New Sharecare股权[125] - 2022年8月3日，公司对Mudrick贷款协议进行首次修订，Mudrick同意豁免违约事件、将到期日延至10月31日（提前还款至少500万美元可延至11月30日）、推迟7月利息支付至8月31日，修订后贷款年利率18.5%，公司支付修订和延期费用为未偿还本金余额的2.0%[126] - 2022年8月3日，公司对Mudrick贷款协议进行了第一次修订，包括豁免某些违约事件、将到期日延长至10月31日（提前还款至少500万美元可延长至11月30日）以及推迟7月利息支付至8月31日[178] - 贷款年利率为18.5%，自2022年8月31日起每月最后一个工作日支付；公司同意支付Mudrick相当于第一次修订日未偿还贷款本金余额2.0%的修订和展期费用[179] - 公司打算通过AI产品的收入增长和热成像产品的销售来为未来运营提供资金，并积极评估包括债务和股权融资在内的战略选择，同时考虑出售Bikini.com子公司[180] - 公司认为基于现有现金和以下计划中的一项或多项可能成功，能够满足未来至少12个月的持续需求：开发和发展新的产品线、将Bikini.com货币化、通过股权发行获得额外资本[181] 租赁情况 - 2022年Q2和H1、2021年Q2和H1，经营租赁费用分别为7万美元、14.1万美元、6.1万美元；短期租赁费用分别为34.3万美元、78.1万美元、36.9万美元；总

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收470万美元，较2021年第一季度增长约6%，主要因中国营收增加60万美元 [23] - 2022年第一季度毛利润40万美元，低于2021年同期的170万美元，整体毛利率为8.5%，收入成本增加430万美元 [24] - 2022年第一季度运营亏损420万美元，2021年同期运营亏损370万美元，G&A费用因股票期权补偿等增加 [25] - 2022年第一季度净亏损2540万美元，摊薄后每股亏损0.24美元，2021年同期净亏损550万美元，摊薄后每股亏损0.06美元，主要因投资损失和利息费用增加 [27] - 2022年3月31日现金余额270万美元，2021年12月31日现金余额1420万美元，现金受应付票据本金偿还等影响 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 AI校园产品 - 第一季度向52所学校部署智能校园产品，与2021年第一季度相比收入增长40%，新产品贡献超200万美元收入 [4] - 目前AI校园产品已覆盖全国500多所学校、超100万学生，目标是2022年覆盖超800所学校、服务超200万学生 [4] 住宅社区业务 - 第一季度完成189个住宅社区部署，接近800个社区、服务超300万人/天，预计2022年封锁解除后剩余200个社区项目启动 [5][6] 建筑工地智能安全监控平台业务 - 第一季度继续部署该平台，截至第一季度末成功完成21个建设项目，后续季度将有更多项目部署和完成 [6] 美国业务 - Remark AI赢得美国一个知名竞技场的安全合同，初始阶段专注户外安全，客户视其为战略合作伙伴 [9] - 正参与多个地铁安全合同投标，智能安全平台可用于犯罪预防等，已组建团队准备投标 [10][11] - 参与火灾和烟雾检测相关投标，有综合计划解决智能检测等多方面问题 [11] 航空业务 - 与全球一家大型航空公司签署并正在构建基于AI的数字飞机和机场管理系统，有四个关键业务内容 [12][13] - 已与美国一家顶级航空公司进行测试，预计与欧洲几家大型航空公司展开谈判 [15] 高速公路巡逻业务 - 利用亚洲经验参与高速公路维护和升级相关投标，AI平台专注16类危险检测 [15][16] 铁路和火车站安全业务 - 正在为全球一个大型铁路系统构建平台，监测乘客不越过站台两端，正投标为40个火车站建设该系统，预计2022年Q3、Q4完成 [16] 英国业务 - 赢得英国非法倾倒解决方案系统合同，预计2022年再赢得10 - 15个相关合同 [19][20] 增强现实元宇宙业务 - 第一季度将业务拓展到美国，与MGM Resorts和BTS合作将北京冬奥会的成功经验带到拉斯维加斯 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 英国2021年地方当局处理超100万起非法倾倒事件，较前一年增长16%，政府每年为此花费近4亿英镑 [18] - 增强现实行业虽处于起步阶段，但到今年年底AR技术支出将超300亿美元，将影响各行业公司和组织 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在疫情封锁下继续适应并发展现有业务、拓展新业务，中国业务将随封锁解除而增长，美国在安全和交通领域取得进展，英国新业务开始盈利 [21][22] - 凭借领先的AI技术和实际应用经验参与各类投标，如美国的竞技场、地铁安全等项目，以及航空、高速公路、铁路等领域的业务 [8][9][10] - 增强现实元宇宙业务利用AI平台拓展新市场，已获众多公司合作意向，战略位置利于获取会议客户 [20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第一季度中国因严格的零疫情政策面临挑战，但公司业务仍在增长，随着上海6月1日解除封锁，业务将加速增长 [4][22] - 美国拜登总统的1.7万亿美元计划为公司带来机会，公司在多个大型安全和交通项目投标中接近成功 [8][22] - 英国新业务已取得成果，预计未来有强劲增长，公司有能力实现有机增长并盈利 [20][22] 其他重要信息 - 公司部分声明为前瞻性声明，存在风险和不确定性，实际结果可能与声明有重大差异，公司不承担更新或修订声明的义务 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。