财务数据对比（2022年第一季度与2021年同期） - 2022年第一季度营收466.7万美元，2021年同期为440.6万美元，其中来自中国商业伙伴的收入为220万美元[9] - 2022年第一季度运营亏损418.6万美元，2021年同期为366万美元[9] - 2022年第一季度净亏损2542.9万美元，2021年同期为546.1万美元[9] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为868.8万美元，2021年同期为552.8万美元[14] - 2022年第一季度投资活动净现金为89万美元，2021年同期为 - 1.1万美元[14] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为369.8万美元，2021年同期为559.1万美元[14] - 2022年和2021年，公司AI产品和服务收入分别为454.6万美元和402万美元，其他收入分别为12.1万美元和38.6万美元，总收入分别为466.7万美元和440.6万美元[67] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司折旧（和软件摊销）费用分别为极小金额和10万美元[81] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司租赁费用分别为50.9万美元和36.2万美元，经营活动现金流量中支付的经营租赁负债相关现金分别为20万美元和10万美元[83] 公司基本情况 - 公司是一家多元化的全球科技企业，拥有领先的人工智能和数据分析技术以及数字媒体资产组合[16] - 公司主要销售基于人工智能的产品和服务，在美国确认收入，而可变利益实体（VIEs）的收入主要来自中国[16] - 公司通过子公司和与中国的VIEs签订合同安排开展大部分业务[17] - 公司认为自己是VIEs的主要受益人，并根据美国公认会计原则将VIEs的财务结果合并到合并财务报表中[18] VIE架构相关 - 公司运营受VIE架构风险影响，包括法律解释应用不确定、政府行动可能导致运营和股价变化、合同安排不如直接所有权有效等[19][22][23] - 截至Form 10 - Q日期，公司及VIE无需向CSRC、CAC等申请运营或证券上市许可，但未来可能有新规要求[24][25] - VIE向WFOE付款需缴纳6%的增值税和25%的企业所得税，WFOE向公司支付股息受多种限制[29][30][31] 股息分配情况 - 公司及子公司、合并的VIE未进行股息分配，目前打算保留资金用于运营和业务发展，不预期支付现金股息[26] - 公司WFOE分配股息受可分配收益、法定储备、债务限制等影响，且需缴纳最高10%的中国预扣税[28] 疫情影响 - 2022年第一季度财报受COVID - 19疫情影响，中国“零疫情”政策下的防控措施限制VIE运营能力，预计至少到第二季度仍有重大不利影响[32] 公司持续经营能力 - 公司历史经营亏损、营运资金不足和经营活动现金流为负，管理层和审计机构对公司持续经营能力存重大疑虑[36] - 公司计划通过AI产品收入增长、热成像产品销售等为未来运营提供资金，同时评估债务和股权融资等战略选择[37] - 基于财务预测，公司认为现有现金和可能成功的计划能满足未来12个月的持续需求，但预测不确定，持续经营能力存重大疑虑[38][39] 资产相关数据 - 截至2022年3月31日，公司累计亏损3.585亿美元，该季度经营活动净现金使用量为870万美元，现金余额为270万美元[35] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司库存准备金分别为90万美元和100万美元[56] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金总额分别为269.1万美元和141.8万美元[46] - 截至2022年3月31日，约180万美元的美元现金余额超过了联邦存款保险公司的保险限额[47] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为1129.3万美元和1026.7万美元，其中与可变利益实体（VIEs）人工智能项目相关的贸易应收款占总贸易应收款的99%[73] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司预付费用和其他流动资产分别为827.3万美元和636.3万美元[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司物业、设备和软件净值分别为127.4万美元和35.7万美元[81] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限约为16个月，加权平均折现率约为13%[84] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应付票据净额分别为2520.8万美元和2781.1万美元，Mudrick贷款年利率为16.5%[91] - 截至2021年12月31日，公司因Armistice转售注册声明未生效而计提了60万美元的预计违约金，该违约金上限为100万美元[96] - 截至2022年3月31日，合并总资产为47116000美元，总负债为40995000美元，股东权益为6121000美元[113] 汇率情况 - 2022年3月31日，英镑兑美元汇率为1.313，人民币兑美元汇率为0.158，港元兑美元汇率为0.128；2022年第一季度人民币兑美元平均汇率为0.158，英镑兑美元平均汇率为1.317[51] 会计准则更新 - 会计准则更新ASU 2020 - 06将于2024年1月1日生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响，预计影响不重大[62] - 会计准则更新ASU 2016 - 13将于2023年1月1日生效，公司认为其对财务状况、经营成果和现金流的影响不重大[63] 产品销售与收入确认 - 公司主要销售AI产品和服务，美国市场包括Remark AI Thermal Kits和rPads，中国市场VIEs销售基于计算机视觉等技术的定制产品[65] - 公司按时间进度或履约义务完成时确认AI产品和服务收入，按交付商品或服务时确认其他收入[52][55] 投资相关 - 2022年第一季度，公司出售75万股New Sharecare股票，获得现金180万美元，该季度投资总亏损19056美元，其中已实现亏损1518美元，未实现亏损17538美元[76][77] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司对New Sharecare的投资价值分别为2140万美元和4230万美元[76] 股份相关 - 截至2022年3月31日，股权分类股票期权授予的流通股为14,892,134股，加权平均行使价格为3.29美元，加权平均剩余合同期限为5.8年，总内在价值为81000美元[102] - 截至2022年3月31日，负债分类中国现金奖金的流通股为1,036,000股，加权平均行使价格为3.97美元，加权平均剩余合同期限为5.0年[103] - 2022年第一季度，与中国现金奖金相关的股份支付费用为85000美元，期末余额为354000美元[104] - 2020年7月27日授予的约540万股股票期权，会计授予日期为2021年7月8日，授予日公允价值约为630万美元[106] - 2022年第一季度，股份支付费用总计429000美元，其中股票期权为514000美元，中国现金奖金为 - 85000美元[107] - 截至2022年3月31日，未归属奖励的未确认股份支付成本中，股票期权为1564000美元，中国现金奖金为63000美元，加权平均确认年限均为0.8年[108] 中国商业伙伴相关 - 截至2022年3月31日，可变利益实体（VIEs）与中国商业伙伴的关系产生约220万美元收入，记录在应收账款中[111] - 2022年第一季度，VIEs在与中国商业伙伴的合作中确认约220万美元收入[111] - 截至2022年3月31日，中国商业伙伴已全额偿还VIEs此前提供的约400万美元预付款[110] 合并财务数据 - 公司合并总收入为46.67亿美元，其中企业非可变利益实体（Non - VIE Entities）收入为1.81亿美元，可变利益实体（VIEs）收入为46.53亿美元[116] - 公司合并总运营成本和费用为88.53亿美元，运营亏损为41.86亿美元[116] - 公司净亏损为25.429亿美元[116] - 公司经营活动使用的净现金为868.8万美元，其中企业及非可变利益实体为647.9万美元，可变利益实体为220.9万美元[118] - 公司投资活动提供的净现金为89万美元，其中企业及非可变利益实体使用116.6万美元，可变利益实体使用2000美元[118] - 公司融资活动提供的净现金为 - 369.8万美元，其中企业及非可变利益实体使用369.8万美元，可变利益实体流入205.8万美元[118] - 公司现金净变化为 - 1149.6万美元，期初现金为1418.7万美元，期末现金为269.1万美元[118] 贷款偿还 - 2022年4月4日，公司偿还了Mudrick贷款本金250万美元[119]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年收入增长58%至1600万美元，2020财年为1010万美元 [15] - 中国地区收入增长430万美元至1220万美元，主要来自学校和建筑项目的AI项目收入增长 [15] - 美国地区收入增长150万美元至380万美元，主要来自AI数据智能项目的完成 [15] - 毛利润从2020财年的370万美元增长至450万美元，与收入增长一致 [15] - 2021财年运营亏损为1390万美元，较2020财年的1420万美元有所改善，主要由于销售和营销费用减少以及生物安全业务的启动成本未重复 [16] - 2021财年净收入为2750万美元，每股收益为0.27美元，2020财年净亏损为1370万美元，每股亏损为0.16美元，主要由于公司对Sharecare投资的重新估值 [16] - 截至2021年12月31日，现金余额为1420万美元，2020年同期为90万美元，主要由于债务发行、股票发行、股票期权行使以及Sharecare交易的230万美元收益 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在第四季度与全球最受欢迎的音乐团体达成协议，将在拉斯维加斯合作开发Metaverse和NFT平台，并于2022年2月完成交易 [7] - 公司推出了VegasVerz平台，结合增强现实和NFT技术，为粉丝提供线上线下无缝体验 [8][9] - 公司在中国的业务在第四季度恢复，尽管面临严格的清零政策，但仍取得了新的部署和业务胜利 [11] - 公司在智能校园、智能社区和建筑公司等行业的业务持续增长，尽管清零政策导致时间安排复杂，但公司正在快速适应 [11] - 公司扩展了广告平台，为全球最大的航空公司之一创建了首个航空AI平台，并计划将该平台推广至其他航空公司 [12] - 公司在零售领域，特别是食品零售领域，启动了30家门店的概念验证（POC），并计划扩展到1500家门店 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国的业务取得了显著进展，成功与Brightline合作，为其提供AI安全平台，并扩展到纽约、芝加哥等主要城市以及德克萨斯、内华达、加利福尼亚、佛罗里达和新泽西等州 [13][14] - 公司受益于美国1.7万亿美元的基础设施法案，许多RFP和RFI涉及公司在入侵检测、火灾和烟雾检测、智能城市和智能交通等领域的专业知识 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过VegasVerz平台扩展Metaverse机会，计划将其应用于其他现场活动和全球名人 [10] - 公司正在利用其AI平台的基础，继续扩展Metaverse机会，并已开始为全球最受欢迎的电影明星和体育明星构建Metaverse生活方式购物机会 [10] - 公司正在通过AI平台扩展其在多个行业的业务，包括航空、零售和建筑，并将这些成功经验推广至全球其他地区 [12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的发展充满信心，特别是在Metaverse和AI领域的扩展机会 [10][14] - 公司认为美国的基础设施法案是一个千载难逢的机会，许多RFP和RFI涉及公司擅长的领域 [14] - 公司预计在未来几个季度将继续取得进展，并将在接近重要里程碑时更新投资者 [14] 其他重要信息 - 公司计划在2022年4月4日推出VegasVerz平台，邀请投资者体验未来的粉丝经济 [10] - 公司正在为铁路客户开发新的智能安全产品，预计将带来新的收入增长 [16] 问答环节所有的提问和回答 问题: Brightline的收入分配和建筑项目的更新 - 关于Brightline的收入分配，公司目前仍在进行全面部署，计划从迈阿密到奥兰多的整个轨道进行一次性处理 [20] - 关于建筑项目，公司已在2021年成功完成了32个建筑项目，并预计在未来六个月内完成另外37个项目 [20]

业务拓展 - 公司计划在亚太、北美和欧洲三大地区拓展业务，亚太地区AI市场增长快，北美和欧洲对AI产品和解决方案需求强劲[10] 公司架构 - 公司是在特拉华州注册的控股公司，通过子公司和与中国VIE的合同安排开展大部分业务，拥有WFOE 100%股权[12] 收入与成本 - 公司主要收入来自AI产品和服务销售，主要成本包括软件开发、设备和营销成本[22] 业务板块及创收方式 - 公司美国的Remark AI业务和亚太地区VIE运营的KanKan AI业务，通过提供AI计算机视觉产品等创收[23] - 公司AI业务的数据平台服务收入、Bikini.com的在线商品销售及广告业务为合并收入做出贡献[32] 解决方案 - 公司零售解决方案可分析客户购物行为，提供客户热力图和相关优惠，助力零售商决策[25] - 公司城市生命周期解决方案涵盖社区、学校安全和交通管理等领域[26] - 公司工作场所和食品安全解决方案可确保工人遵守安全协议和健康法规[27] - 公司铁路安全解决方案Smart Sentry可提供入侵检测功能，未来将增加更多安全特性[28] - 公司生物安全解决方案包括Remark AI Thermal Kits和rPad热成像设备，用于体温筛查[29] 科研合作 - 公司与顶尖大学合作开展研究项目，研究团队在计算机视觉竞赛中表现出色[23] 业务合并 - 2021年7月1日，Legacy Sharecare与特殊目的收购公司完成业务合并，公司持有的Legacy Sharecare普通股转换为现金和约940万股New Sharecare普通股[31] 知识产权 - 公司VIEs拥有33项版权注册和9项人工智能相关专利，在中国有27项人工智能相关专利待批，并准备在中国提交多项专利申请[35] 人员规模 - 截至2022年3月28日，公司有74名全职员工[47] 市场竞争 - 公司AI产品和服务在竞争激烈且快速发展的AI市场竞争，竞争对手包括SenseTime、Google等[33] 技术支持 - 公司利用第三方云托管服务提供商，依赖虚拟化技术，网站具备容错能力和安全解决方案[36][37] 法规遵循 - 公司服务受美国和外国法律法规约束，已将欧盟GDPR原则纳入内部数据保护政策并通过审计[38] 资金使用与股息政策 - 公司目前打算保留所有可用资金和未来合并收益用于业务运营和发展，不预计支付现金股息[42] 股息限制与税务 - 公司WFOE支付股息受中国法规、债务协议限制，且需缴纳最高10%的预扣税[44] - VIE向WFOE的付款需缴纳6%的增值税和25%的企业所得税[46]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收下降120万美元，主要因中国的零新冠政策导致城市封锁，影响公司在中国的DMP、银行、学校和零售项目的推广，以及美国数据分析业务的主要客户因技术问题放缓推广 [23] - 毛利润从100万美元降至40万美元，与营收下降相符 [23] - 2021年第三季度运营亏损670万美元，而2020年第三季度运营亏损310万美元，主要因毛利润降低、基于股份的薪酬增加320万美元以及产品安置发行成本50万美元 [23][24] - 2021年第三季度净收入7220万美元，摊薄后每股0.72美元，相比2020年第三季度的净收入440万美元，摊薄后每股0.04美元有显著增长，主要得益于公司在Sharecare的投资收益7890万美元 [24][25] - 截至2021年9月30日，现金余额为310万美元，高于2020年12月31日的90万美元，主要因债务发行、股票期权行使、股份配对交易和私募的收益，但被1010万美元的运营现金使用所抵消 [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 AI业务 - 2019 - 2021年，AI业务收入从500万美元增长到1000万美元，预计2021年将超过1500万美元 [6] 零售业务 - 因中国零星新冠病例，中国移动智能商店发展缓慢，第三季度完成21家商店，预计2022年疫情好转后恢复部署，此前签约项目有16000家商店待完成 [18] - 完成莲花西山智能商店改进项目，升级的面部识别会员系统、防盗系统等投入日常运营，帮助增加会员转化率和销售额 [18] 校园业务 - 第三季度向60多所学校部署智能校园系统，并将销售扩展到山西省，系统在400多所学校运行，预计第四季度和2022年因教育改革实现更快增长，计划在第四季度推出两款新的学校和教育AI产品 [19][20] 银行业务 - 正在为中国建设银行云南分行部署智能自助服务系统，覆盖318个分行，同时已将相同产品部署到四川、云南、广东等地多家银行的多个分行 [20] 社区业务 - 第三季度开始为523个社区部署智能社区系统，涵盖超100万个家庭和3亿多居民，预计2022年第一季度前完成 [21] 建筑业务 - 第三季度赢得500万美元美国建筑智能工作场所系统项目，第四季度开始部署，预计2022年第二季度完成 [21] 航空业务 - 与中国一家大型航空公司启动多个POC项目，涵盖自动飞机牵引和定位到AI辅助飞机检查等领域 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国基础设施法案拨款1.25万亿美元，其中1100亿美元用于道路和桥梁，730亿美元用于电网基础设施，660亿美元用于客运和货运铁路，390亿美元用于公共交通，110亿美元用于乘客和旅行者安全 [9] - 纽约市三州地区的大都会交通管理局预计获得100亿美元，美国国家铁路客运公司将获得270亿美元 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将成熟的AI平台从亚洲引入美国，利用基础设施法案带来的机会，在公共交通、公路和道路项目等领域获取市场份额 [8][12] - 计划在第四季度借助Remark娱乐平台，与全球知名名人合作，推出NFT业务，进军NFT元宇宙领域 [12][13] - 利用bikini.com品牌资产和IP资产，创建比基尼元宇宙，整合数字和物理世界，打造完整经济体系和前所未有的互操作性 [14][15] - 公司凭借AI平台优势，能够快速进入新业务领域，与大型竞争对手相比，提供平台解决方案而非单点解决方案，具有竞争优势 [29][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是公司转型之年，已接近超越2020年营收，预计第四季度表现强劲，有信心继续赢得新业务、利用销售机会并拓展新领域 [17] - 中国的零新冠政策导致城市封锁，给公司业务推广带来挑战，但公司正在积极应对和适应 [23][39] - 美国数据分析业务的主要客户因技术问题放缓推广，但公司价值主张得到验证，预计未来几个月将带来更多客户 [23] - 公司对资金状况感到满意，不仅能支撑到年底，还能进入2022年第一季度，Sharecare部分锁定期结束将提供帮助 [43] - 招聘是持续挑战，但公司长期愿景吸引人才，在全球招聘方面取得成功 [43] 其他重要信息 - 公司在2009年对Sharecare投资100万美元，2021年第三季度确认收益7800万美元，年化回报率近50% [6] - 公司在第三季度推出新的校园管理平台，并被美国国家标准与技术研究院评为面部识别供应商测试前五名公司 [17] - 公司与Brightline合作，其智能安全平台将用于监测67英里交通走廊，并有望保护188条交通走廊，已收到其他交通CEO和运输机构的关注并开始讨论合作 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司如何利用新业务机会，这些业务如何关联 - 公司核心业务是人工智能，这是进入不同领域的基础，公司花费五年时间构建的AI平台使其能够快速进入新业务领域，提供平台解决方案而非单点解决方案，在竞争中占据优势 [29][30] 问题: 比基尼元宇宙的投资和时间规划 - 公司计划在未来三个月内全面推出比基尼元宇宙，本月底将在迈阿密NFT周进行首次发布，由于已有现有基础，能够高效推进该项目 [32] 问题: 公司如何将Sharecare的投资收益变现 - 公司正在寻找合适的合作伙伴进行变现，目前处于最后阶段，不仅关注条款，更注重合作伙伴是否理解公司长期愿景并能共同成长 [34] 问题: 公司是否能在明年年初出售Sharecare股份，是否有出售或贷款计划 - 公司可以在明年年初出售部分Sharecare股份，有多种选择，将根据公司最佳利益做出决策，公司看好Sharecare前景，但也希望套现并重新定位 [35][37] 问题: 本季度营收低于分析师预期是否主要归因于中国的封锁和中国移动 - 营收低于预期不仅是中国移动的问题，中国的零新冠政策导致全国范围内的城市封锁，给公司业务带来挑战，此外，美国的幻想体育业务也因技术问题放缓，但预计第四季度会有所改善 [38][39][40] 问题: 公司目前的现金状况能否支持未来发展，招聘情况如何 - 公司对资金状况有信心，不仅能支撑到年底，还能进入2022年第一季度，Sharecare部分锁定期结束将提供帮助，招聘是持续挑战，但公司长期愿景吸引人才，在全球招聘方面取得成功 [43]

财务状况 - [截至2021年9月30日，公司总资产为93080千美元，较2020年12月31日的11311千美元大幅增长，总负债为24379千美元，股东权益为68701千美元；而2020年12月31日总负债为20403千美元，股东权益为-9092千美元][7] - [截至2021年9月30日，公司发行并流通的普通股为105108724股，2020年12月31日为99505041股][7] - [截至2021年9月30日九个月，公司普通股股份为105,108,724股，较2020年12月31日的99,505,041股有所增加；累计亏损为294,788美元，较2020年12月31日的360,512美元有所减少][15] - [截至2021年9月30日，公司累计亏损2.948亿美元，九个月经营活动净现金使用量为1010万美元，现金余额为320万美元，存在持续经营疑虑][39] - [截至2021年9月30日，公司现金总额为3168美元，较2020年12月31日的85美元大幅增加，其中美元现金为1934美元，人民币现金为1093美元，英镑现金为135美元][50] - [截至2021年9月30日，约170万美元的美元现金余额超过了美国联邦存款保险公司的保险限额][50] - [2021年9月30日应收账款净额为7318万美元，较2020年12月31日的5027万美元有所增加][80] - [2021年9月30日预付费用和其他流动资产总计196.4万美元，较2020年12月31日的204.3万美元略有减少][85] - [2021年9月30日财产和设备净值为32.9万美元，较2020年12月31日的32.1万美元略有增加][87] - [2021年9月30日应计费用和其他流动负债总计605.7万美元，较2020年12月31日的666万美元有所减少][95] - [2021年9月30日应付票据净额为629.7万美元，较2020年12月31日的150万美元大幅增加][98] 经营成果 - [2021年前三季度公司实现收入9656千美元，2020年同期为5376千美元；2021年第三季度收入为1234千美元，2020年同期为2646千美元][10] - [2021年前三季度公司营业亏损为12795千美元，2020年同期为9425千美元；2021年第三季度营业亏损为6665千美元，2020年同期为3103千美元][10] - [2021年前三季度公司净收入为65724千美元，2020年同期为-7825千美元；2021年第三季度净收入为72746千美元，2020年同期为4414千美元][10] - [2021年前三季度公司综合收益为65770千美元，2020年同期为-7422千美元；2021年第三季度综合收益为72737千美元，2020年同期为4479千美元][10] - [2021年前三季度基本每股净收入为0.66美元，摊薄后为0.65美元；2020年同期基本每股净亏损为0.10美元，摊薄后为0.10美元；2021年第三季度基本每股净收入为0.73美元，摊薄后为0.72美元；2020年同期基本每股净收入为0.04美元，摊薄后为0.04美元][10] - [2021年前九个月净收入为65,724美元，而2020年同期净亏损为7,825美元][18] - [2021年第三季度和前九个月，AI产品和服务收入分别为83.4万美元和870.6万美元，其他收入分别为40万美元和95万美元，总营收分别为123.4万美元和965.6万美元；2020年同期，AI产品和服务收入分别为249.6万美元和487.3万美元，其他收入分别为15万美元和50.3万美元，总营收分别为264.6万美元和537.6万美元][70] - [2021年第三季度和前九个月，中国市场收入分别为84万美元和605.3万美元，美国市场收入分别为39.4万美元和360.3万美元；2020年同期，中国市场收入分别为205.1万美元和338.4万美元，美国市场收入分别为59.5万美元和199.2万美元][71] - [2021年第三季度和前九个月租赁费用分别为25.5万美元和104.8万美元，2020年同期分别为12.6万美元和70.3万美元][89] - [2021年第三季度和前九个月股份支付费用分别为340万美元和350万美元，2020年同期分别为 - 40万美元和30万美元，截至2021年9月30日，约250万美元未确认股份支付费用预计在1.3年加权平均期内确认][121] 费用情况 - [2021年前三季度销售和营销费用为2281千美元，2020年同期为1319千美元；2021年第三季度为882千美元，2020年同期为417千美元][10] - [2021年前三季度技术和开发费用为3490千美元，2020年同期为2863千美元；2021年第三季度为635千美元，2020年同期为738千美元][10] - [2021年前三季度一般和行政费用为10672千美元，2020年同期为7018千美元；2021年第三季度为5493千美元，2020年同期为2380千美元][10] - [2020年某可变利益实体向中国商业伙伴预付1.5百万美元，协议规定五年内可预付最高5.1百万美元，2021年前九个月又预付1.9百万美元，计入销售和营销费用][103][104] 现金流量 - [2021年前九个月经营活动净现金使用量为10,117美元，2020年同期为14,532美元；投资活动净现金为2,167美元，2020年同期为 - 1,581美元；融资活动净现金为10,264美元，2020年同期为17,931美元][18] 公司业务 - [公司主要专注于技术领域，开发的KanKan数据智能平台为多行业和地区企业提供人工智能解决方案，还拥有并运营专注于奢侈海滩生活方式的电子商务数字媒体资产][20] - [公司是在特拉华州注册的控股公司，通过子公司和与中国的可变利益实体（VIE）的合同安排开展大部分业务，公司拥有100%股权的外商独资企业（WFOE）与VIE签订了合同安排][21] - [公司主要销售AI产品和服务，在美国包括Remark AI Thermal Kits和rPads，在中国VIEs销售基于计算机视觉等技术的定制产品][68] 风险因素 - [由于不直接持有VIE的股权，公司面临中国法律法规解释和应用的风险，以及中国政府未来行动可能不允许VIE结构的风险，这可能导致公司运营重大变化和普通股价值大幅贬值或归零][22] - [公司在中国的业务面临法律和运营风险，中国近期出台一系列监管行动和声明，虽目前公司及子公司和VIE未涉及相关调查、询问或制裁，但新法规对公司业务、投资和上市的影响高度不确定][23] - [公司通过向可变利益实体（VIE）股东提供贷款来资助其注册资本和运营费用，并将VIE财务结果合并入报表，但VIE协议未经过法庭检验，存在法律风险][24][25][26] - [2021年前九个月公司财务报表受COVID - 19影响，VIE运营能力受限，业务和财务结果受疫情未来发展影响不确定][37][38] 股息政策 - [截至Form 10 - Q日期，子公司和VIE未向公司分红，公司目前打算保留资金用于业务发展，不预计支付现金股息][32] - [公司WFOE分配股息受可分配收益、法定储备（50%注册资本）、债务限制，且需缴纳最高10%的中国预扣税][34] - [VIE向WFOE付款需缴纳6%增值税和25%企业所得税，这会限制公司结算VIE协议欠款的能力][35][36] 持续经营计划 - [公司计划通过AI产品收入增长、热成像产品销售来资助未来运营，也在评估战略替代方案，但无法保证能获得足够资金][41] - [公司认为基于现有现金和可能成功的计划（开发新产品线、资产货币化、债务或股权融资），未来12个月能满足持续经营需求，但预测存在不确定性][42] 财务报表编制 - [公司编制财务报表遵循美国GAAP，包含子公司和VIE，编制时会进行估计和假设，受COVID - 19影响估计存在更高不确定性][44][46][47][48] 每股收益计算 - [2021年和2020年第三季度及前九个月基本每股收益计算的加权平均股数分别为100380千股、99450千股、100410千股和80903千股；稀释每股收益计算中，2021年第三季度和前九个月增量股数分别为239千股和323千股][63] - [2021年和2020年9月30日止的第三季度和前九个月，可能影响稀释每股收益计算的证券包括分别为14416565份和10123215份已发行股票期权，以及10114408份和40000份已发行认股权证][63] 会计准则影响 - [FASB于2020年8月发布的ASU 2020 - 06将于2024年1月1日生效，允许提前采用，但不早于2021年1月1日，公司认为该准则对财务状况、经营成果和现金流影响不大][65] - [FASB于2016年6月发布的ASU 2016 - 13将于2023年1月1日生效，允许提前采用，公司认为该准则对财务状况、经营成果和现金流影响不大][66] 认股权证相关 - [截至2021年6月30日，公司一直使用期权定价模型来估计和报告与购买5750000股普通股认股权证相关的负债公允价值][74] 重大协议与交易 - [2021年8月31日公司与CBG达成和解协议，释放37.5万美元托管资金并发行最多571万份认股权证][75][76] - [2021年7月1日Legacy Sharecare完成业务合并，公司获得约230万美元现金和940万股New Sharecare普通股，总收益达7891.7万美元][82][83] - [2021年2月10日公司与Jefferson Remark Funding LLC签订500万美元一年期定期贷款协议，年利率15%][99] - [2020年4月15日公司获得0.4百万美元PPP贷款，年利率1%，2021年7月21日该贷款及少量应计利息获豁免][100] - [2020年12月30日公司获得1.0百万美元私人贷款，年利率10%，2021年8月5日该贷款本金及约0.1百万美元应计利息转换为876,493股普通股，公允价值1.1百万美元][101] - [2021年9月29日公司向投资者出售4,237,290股普通股，每股1.18美元，获净收益4.6百万美元，同时支付金融顾问约0.4百万美元现金费用并发行相关认股权证][110] 股权相关 - [截至2021年9月30日，股权分类股票期权授予方面，年初9,942,341股，授予5,463,500股，行使(498,900)股，注销等(8,876)股，期末14,898,065股，行使期权获约0.9百万美元收益][114] - [截至2021年9月30日，中国现金奖金方面，年初1,055,000股，期末仍为1,055,000股，可行使875,000股][116] - [2020年7月27日授予的约540万股股票期权，因2021年7月8日股东批准增加普通股授权数量，会计授予日期确定为2021年7月8日，授予日公允价值约630万美元][118][120] 租赁情况 - [截至2021年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限约为14个月，加权平均折现率约为13%][90]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收同比增长75%，美国业务营收接近翻倍，确认了超200万美元的数据智能产品项目收入，总营收达260万美元，去年同期为130万美元 [30] - 中国业务营收增长40%，即增加140万美元，去年二季度为100万美元 [30] - 毛利润从110万美元提升至180万美元，整体毛利率为43.9% [30] - 2021年二季度运营亏损250万美元，2020年二季度为280万美元 [31] - 2021年二季度净亏损160万美元，摊薄后每股亏损0.02美元，2020年二季度亏损980万美元，摊薄后每股亏损0.11美元 [31] - 2020年12月31日至2021年6月30日公司股价下跌，带来130万美元的非现金收益，去年同期为630万美元非现金支出 [31] - 2021年6月30日现金余额为10万美元，2020年12月31日为90万美元 [31] - 债务发行所得480万美元和股票期权行权所得80万美元，被630万美元的运营现金使用所抵消 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 中国业务 - 银行领域，二季度赢得中国银行DMP业务第二阶段项目，还通过银行业合作伙伴获得超100个智能银行零售门店项目 [8] - 学校业务，二季度在四川和重庆发展了学校产品分销商，已在250多所学校部署智能学校解决方案 [9] - 中国移动项目，零售门店创新和智能社区项目受疫情影响推进缓慢，但仍完成了零售门店项目第一阶段，继续执行第二、三阶段；智能社区项目第一阶段预计三季度完成，有信心赢得第二阶段 [9][10] - 工厂业务，在2020年四季度和2021年一季度多个POC项目成功后，二季度赢得5个水泥厂项目，目标是2021 - 2022年在300家工厂部署 [11] - 冬奥会项目，正在为北京冬奥会附近的一个大型滑雪场部署智能酒店和节能解决方案 [12] 美国业务 - 数据智能业务，基于AI数据智能平台，Q2美国营收同比翻倍，利用AI分析客户数据，创造专有身份图谱，进行地理定位和自动化快速AV测试，预计利用3200万历史每日梦幻体育玩家数据拓展业务 [15][20] - 生物安全业务，二季度因疫苗推广和监管放松业务放缓，随着德尔塔病毒出现业务活动回升，正与Sharecare合作，为其安全认证流程提供热安全产品 [22] - 铁路项目，正在西棕榈滩的一条高速铁路测试AI安全和安保解决方案，预计2022年一季度全面部署 [23] - 大麻行业，预计三季度与Shrine Group全面部署AI安全监控平台，为该行业提供多种解决方案 [23] - 酒店业务，正与一家大型酒店客户合作，为其新酒店项目提供AI技术以节省成本和改善运营 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - NFT市场在2021年前6个月平台销售额达25亿美元，而2020年上半年仅为1370万美元 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在AI创新和实际执行方面持续领先，有优势击败更大的竞争对手，2021年是转型年，有望继续赢得新业务、拓展新领域 [7] - 计划利用bikini.com品牌资产和IP创建海滩生活元宇宙，整合数字和物理世界，打造完整经济体系和前所未有的互操作性 [25][26] - 利用Remark Entertainment平台，以一位全球知名名人为锚点，计划在四季度在美国和亚洲推出NFT业务 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是转型年，已接近超越2020年营收，预计三季度和四季度更强，有信心继续赢得新业务、拓展新领域 [7] - 尽管面临疫情和监管等挑战，但公司业务仍在增长，对未来前景持乐观态度，认为AI技术将带来更多机会 [7][29] 其他重要信息 - Sharecare完成与Falcon Acquisition的合并，为公司提供230万美元初始流动性和约950万股Sharecare股票 [24] - Sharecare是数字健康领域的独特公司，营收增长25%以上且产生正EBITDA，与Anthem Blue Cross Blue Shield的战略合作伙伴关系带来4400万潜在会员 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对中国业务重拾增长势头的信心如何，三季度有何积极迹象 - 公司本季度表现良好，四季度会更强，一季度因春节、二季度因疫情和CCP成立100周年庆典导致业务部署延迟，且营收确认与现金收取相关，不能反映增长管道情况 [35][36] 问题2: 下半年营收中持续部署和新业务的占比情况 - 难以准确判断，预计新业务和老业务各占50%，新业务如水泥、工厂、航空等项目前景乐观，公司已突破并有望后续拓展 [38] 问题3: 美国数据智能业务是否仍考虑利用合作伙伴促进销售 - 是的，公司非特定行业专家，通过与合作伙伴合作进入新领域，如在抵押贷款和直播业务，会复制在幻想体育和在线体育业务的成功经验 [40] 问题4: Sharecare的230万美元流动性计划如何投资业务 - 公司会持续开发新技术以保持领先，但目前资源主要用于满足现有业务需求，Sharecare变现所得资金将用于实现当前货币化计划 [44] 问题5: 是否有计划变现Sharecare股票 - 受内幕锁定期限制，但正在与大型金融集团讨论融资，以提前变现支持业务活动和回购股票 [47] 问题6: 950万股Sharecare股票占比多少 - 约3% [48] 问题7: 230万美元是出售股票所得吗 - 是的，是在Sharecare去SPAC化结束时按比例出售的股票所得 [49] 问题8: 剩余Sharecare股票的锁定期多长 - 一般为一年，但如果股价超过12美元且满足一定交易天数条件，可出售一定数量股票 [50] 问题9: 目前现金是否足够满足Q3订单及Q4和Q1预期增长 - Q3没问题，正在与金融集团洽谈提前变现Sharecare股份，将为Q4及以后提供充足流动性 [52] 问题10: 如何通过投资者关系让市场了解公司核心业务价值 - 关键在于执行商业计划，继续赢得合同并部署，部分资金用于回购股票，通过持续业绩和合作公告证明公司价值，相信估值会提升 [55] 问题11: 如何看待私人公司高估值现象 - 令人沮丧，公司以低成本建立AI平台并赢得业务，技术强大且提供平台而非单点解决方案，将继续执行计划 [58] 问题12: 如何让机构参与公司投资，阻碍因素是什么 - 部分投资私人公司的基金投资周期长，按年评估公司进展；中美关系和芯片短缺有一定影响，但公司业务受影响较小；需向投资者教育公司业务和客户情况 [61][62] 问题13: 商品控制业务进展如何 - 仍在洽谈中，需进行多个POC测试，建立办公室和团队，预计四季度有更实质性进展，公司技术有实际经验优势 [64] 问题14: 公司在赌博领域的业务及技术作用 - 本季度美国营收在每日梦幻体育业务增长强劲，为即将到来的赛季做准备；行业竞争激烈，公司技术可获取正确数据集和优化算法，有望成为受益者 [68]

财务状况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为1.3733亿美元，较2020年12月31日的1.1311亿美元有所增长[7] - 截至2021年6月30日，公司普通股发行和流通股数为9991.8941万股，较2020年12月31日的9950.5041万股有所增加[7] - 2021年上半年，公司累计亏损为3675.34万美元，较2020年12月31日的3605.12万美元有所增加[7] - 截至2020年6月30日，普通股股份为99,408,916股，额外实收资本为351,417美元，累计亏损为359,066美元，总股本赤字为7,439美元[13] - 截至2021年6月30日，公司股东赤字为1520万美元，负营运资金余额为1390万美元[21] - 截至2021年6月30日，现金余额为122,000美元，2020年同期为10,233,000美元[15] - 截至2021年6月30日，公司美元现金为47,000美元，人民币现金为69,000美元，总现金为122,000美元[32] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，CBG收购认股权证预期波动率分别为100%和85%，无风险利率分别为0.27%和0.18%，预期剩余期限分别为2.23年和2.73年[57] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，负债分类认股权证负债余额分别为201.3万美元和172.5万美元[58] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贸易应收账款净额分别为8045美元和5027美元，与中国人工智能项目相关的贸易应收账款占总贸易应收账款的97%[59] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司对Sharecare的投资价值均为100万美元[60] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为143.6万美元和204.3万美元[62] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，财产、设备和软件净值分别为26.4万美元和32.1万美元，2021年和2020年上半年折旧（和软件摊销）费用均为10万美元[64] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为753.9万美元和666万美元[74] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，短期应付票据净额分别为616.7万美元和150万美元，2021年2月10日，公司获得500万美元一年期贷款，年利率15%[76][77] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，长期债务均为142.5万美元，包括2023年12月到期的100万美元私人贷款和2022年4月到期的42.5万美元PPP贷款[79] - 截至2021年6月30日，股权分类股票期权授予方面，年初994.2341万股，上半年行权41.39万股、失效1876股，期末952.6565万股，加权平均价格4.39美元，内在价值68.2万美元[91] - 截至2021年6月30日，中国现金奖金方面，年初105.5万股，期末仍为105.5万股，加权平均价格4.01美元，内在价值18.5万美元；可行权84.5万股，加权平均价格4.67美元，内在价值8.2万美元[92] - 2021年上半年与中国现金奖金相关的负债期初余额67.9万美元，股份支付费用7.4万美元，期末余额75.3万美元[93] 经营业绩 - 2021年第二季度，公司营收为401.6万美元，较2020年同期的229.9万美元增长74.7%[8] - 2021年上半年，公司营收为842.2万美元，较2020年同期的273万美元增长208.5%[8] - 2021年第二季度，公司净亏损为156.1万美元，较2020年同期的981.6万美元有所收窄[8] - 2021年上半年，公司净亏损为702.2万美元，较2020年同期的1223.9万美元有所收窄[8] - 2021年上半年净亏损7,022,000美元，2020年同期为12,239,000美元；2021年上半年经营活动净现金使用量为6,271,000美元，2020年同期为9,247,000美元[15] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为54,000美元，2020年同期为9,000美元；2021年上半年融资活动净现金提供量为5,593,000美元，2020年同期为19,217,000美元[15] - 2021年上半年AI产品和其他业务三个月收入分别为385.2万美元和16.4万美元，六个月收入分别为787.2万美元和55万美元；2020年同期三个月收入分别为205.3万美元和24.6万美元，六个月收入分别为237.7万美元和35.3万美元[51] - 2021年上半年中国和美国市场三个月收入分别为141.8万美元和259.8万美元，六个月收入分别为513.5万美元和328.7万美元；2020年同期三个月收入分别为98.7万美元和131.2万美元，六个月收入分别为131.1万美元和141.9万美元[52] - 2021年第二季度，公司销售和营销费用为39.8万美元，较2020年同期的48.6万美元有所下降[8] - 2021年第二季度，公司技术和开发费用为130.5万美元，较2020年同期的147.7万美元有所下降[8] - 2021年第二季度，公司一般和行政费用为248.2万美元，较2020年同期的189.8万美元有所增加[8] - 2021年和2020年上半年，租赁费用分别为79.3万美元和13万美元，2021年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限约为16个月，加权平均折现率约为13%[67][68] - 2020年公司向中国商业伙伴预付150万美元，2021年上半年又预付130万美元，计入销售和营销费用，部分被0.6万美元收入抵消[83][84] - 2021年第二季度和上半年，公司分别产生股份支付费用 - 20万美元和10万美元；2020年同期分别为60万美元和70万美元[95] 公司运营风险与计划 - 公司经营受COVID - 19疫情影响，运营能力受限，业务和财务结果存在不确定性[19][20] - 公司历史经营亏损、营运资金不足和经营活动现金流为负，持续经营能力存重大疑虑[21][22] - 公司计划通过AI产品收入增长和热成像产品销售来支持未来运营，同时评估债务和股权融资等战略选择[23] 会计政策与核算方法 - 公司采用公允价值法核算对无法施加重大影响的股权投资，如对Sharecare的投资[29] - 公司使用先进先出法确定存货成本，按成本与可变现净值孰低计量存货[41] - 2024年1月1日起采用ASU 2020 - 06简化可转换工具会计处理，2023年1月1日起采用ASU 2016 - 13估计金融工具信用损失，预计对财务状况、经营成果和现金流影响不重大[46][47] 经营段与绩效评估 - 公司仅一个经营段，首席执行官根据该经营段运营结果分配资源和评估绩效[44] 汇率信息 - 2021年6月30日和2020年6月30日人民币兑美元汇率分别为0.155和0.141，2021年上半年平均汇率为0.154，2020年数据未提及[33][36] 业务收入来源 - 公司销售基于AI的产品，包括Remark AI Thermal Kits和rPads等，还通过广告营销、电商和媒体制作等业务获得收入[37][40] 稀释每股收益计算 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，稀释每股收益计算中反稀释证券分别包括9526565份和10216840份未行使股票期权，40000份和6641558份未行使认股权证[43] 法律诉讼与和解 - 截至2021年6月30日，公司没有重大未决法律诉讼，也未计提或有负债[85] - 公司与CBG的诉讼中，要求撤销收购协议，不交付剩余可购买571万股普通股的认股权证等[86] - 公司与Roseman达成和解协议并于2019年5月13日撤销对其索赔；与CBG和JOLs达成和解约定，将发行可购买571万股普通股的认股权证，行权价6美元，有效期5年[87] 股权相关事项 - 2020年7月27日授予员工和董事可购买约540万股普通股的期权，因需股东批准增加授权股份数量才能行权，尚未确定授予日[94] - 2021年7月1日，公司持有的Legacy Sharecare普通股转换为约230万美元现金和约940万股New Sharecare普通股[96] - 2021年7月8日股东批准将公司普通股授权股数增至1.75亿股，7月27日授予的约540万股股票期权授予日确定为7月8日，授予日公允价值约630万美元[97][98] 贷款豁免与转换 - 2021年7月23日，公司0.4万美元PPP贷款及少量应计利息获美国小企业管理局豁免；8月5日，私人贷款人贷款本金及应计利息自动转换为87.6493万股普通股[99][100]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第一季度营收达440万美元，是2020年第一季度040万美元的10倍多，主要因中国疫情限制放宽和美国新业务线增长 [17] - 美国营收从去年第一季度的10万美元增至70万美元，中国营收从30万美元增至370万美元 [17] - 本季度总运营费用为810万美元，是2020年第一季度390万美元的两倍多，运营亏损从350万美元略增至370万美元 [18] - 净亏损为550万美元，合每股摊薄亏损005美元，受160万美元非现金费用影响，现金及现金等价物余额为90万美元，与去年底基本持平 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 健康安全业务 - 热成像产品交付给Springfield诊所超30个地点，为美国营收做出重要贡献 [17] 日常梦幻体育业务 - 与Caesars和SuperDraft合作，Q1营收为几十万美元，预计Q2达七位数 [22] 中国业务 - 与中国移动项目执行加速，与学区、银行和智能社区的项目确认收入，推动中国营收增长 [17] 各个市场数据和关键指标变化 中国市场 - 营收从2020年第一季度的30万美元增至2021年第一季度的370万美元 [17] 美国市场 - 营收从2020年第一季度的10万美元增至2021年第一季度的70万美元 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司强调Remark AI平台的广度和深度，将中国成功案例推广到美国和欧洲 [6] - 积极参与ESG市场，为全球最大水泥公司提供AI解决方案，有望参与其能源升级项目 [7] - 有望赢得中国首个重大智能交通高速公路合同，其技术比市场现有方案更有效且成本更低 [9] - 与2022年冬奥会度假村合作，提供酒店管理、疫情防控和节能AI解决方案，经验有望用于2022年世界杯 [10][11] - 在美国，将AI用户优化营销平台拓展到抵押贷款融资和直播行业，降低客户获取成本 [12] - 与医疗、铁路、酒店、零售等行业合作，扩大业务版图 [13][14][15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国业务强劲且将持续增强，美国业务将成为2021年及以后的重要收入来源 [6] - Sharecare交易完成后，资产负债表问题将得到解决，公司将有充足流动性满足全球需求和新机会 [6] - 公司目标是今年实现盈利，预计收入超2500万美元时开始盈利 [46] 其他重要信息 - 会议提醒部分陈述为前瞻性陈述，存在风险和不确定性，公司无义务更新或修订 [5] - 会议结束约四小时后，可通过5月5日新闻稿中的链接获取回放 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: SuperDraft在本季度的营收贡献有多大，今年1500 - 2000万美元的营收预期是否不变？ - Q1营收为几十万美元，Q2预计仍为几十万美元，足球赛季将大幅增长至七位数，营收预期不变 [22] 问题2: 中国ESG合作伙伴的收入会集中在第三、四季度还是第二季度？ - 目标是Q2，但取决于会计对收入的确认，可能在Q2或Q3 [24] 问题3: Sharecare交易完成后，是否会用股份贷款，有何进展？ - 交易即将完成，有很多机构提供有吸引力的条款，公司正在考虑下一步行动 [26] 问题4: 智能技术在美国ESG和能源升级行业如何应用？ - 可向酒店销售健康安全和电力管理平台，降低成本；在水泥行业，可管理太阳能板和协助车辆电动化转型 [29][31] 问题5: 这是新业务还是现有业务的拓展？ - 是额外业务，未包含在现有营收指引中 [33] 问题6: Sharecare交易预计何时完成？ - 预计在6月初至中旬，交易已获超额认购，Sharecare业务发展良好 [35] 问题7: Remark股份是否有交易限制？ - 内部人士有6个月锁定期，董事会成员可能更长，股价超12美元时部分股份可解锁 [37] 问题8: 5月底增加股份的提案未通过怎么办？ - 有多种选择，如延长日期、用Sharecare股份贷款回购股份等 [39] 问题9: 短期内如何提高股东价值？ - 持续提高营收、赢得新合同和实现经常性收入；Sharecare股份变现后回购股份；与大型渠道合作伙伴合作加快业务推进 [42] 问题10: 预计何时实现盈利？ - 目标是今年实现盈利，收入超2500万美元时开始盈利 [46]

财务表现 - 公司2021年第一季度收入为440.6万美元，相比2020年同期的43.1万美元大幅增长[11] - 公司2021年第一季度净亏损为546.1万美元，相比2020年同期的242.3万美元有所扩大[11] - 公司2021年第一季度净亏损为546.1万美元，较2020年同期的242.3万美元有所扩大[17] - 公司AI产品收入在2021年第一季度达到402万美元，同比增长1140.7%[56] - 公司总收入在2021年第一季度达到440.6万美元，同比增长922.3%[56] - 中国市场收入在2021年第一季度达到371.7万美元，占总收入的84.4%[57] - 美国市场收入在2021年第一季度达到68.9万美元，占总收入的15.6%[57] 现金流与资产负债 - 公司2021年第一季度现金及现金等价物为906万美元，相比2020年底的854万美元有所增加[8] - 2021年第一季度应收账款为795.3万美元，相比2020年底的502.7万美元显著增长[8] - 公司2021年第一季度总资产为1.4381亿美元，相比2020年底的1.1311亿美元有所增加[8] - 2021年第一季度总负债为2805.1万美元，相比2020年底的2040.3万美元有所增加[8] - 公司2021年第一季度股东权益赤字为1367万美元，相比2020年底的909.2万美元有所扩大[8] - 公司2021年第一季度经营活动产生的净现金流出为552.8万美元，较2020年同期的281万美元增加[17] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物余额为90.6万美元，较2020年12月31日的85.4万美元略有增加[17][36] - 公司累计亏损达3.66亿美元，截至2021年3月31日，公司营运资本为负1110万美元，股东权益为负1370万美元[23] - 公司应收账款净额在2021年第一季度达到795.3万美元，同比增长58.2%[64] - 公司合同负债在2021年第一季度没有显著变化[59] - 公司预付费用及其他流动资产在2021年第一季度达到150.7万美元，同比下降26.2%[68] - 截至2021年3月31日，公司总财产、设备和软件净值为274万美元，较2020年12月31日的321万美元有所下降[70] - 截至2021年3月31日，公司应付票据净值为604.8万美元，较2020年12月31日的150万美元大幅增加[82] - 截至2021年3月31日，公司长期债务为142.5万美元，与2020年12月31日持平[85] 运营支出 - 2021年第一季度研发和技术支出为155万美元，相比2020年同期的64.8万美元大幅增加[11] - 公司2021年第一季度销售和营销支出为100.1万美元，相比2020年同期的41.6万美元有所增加[11] - 2021年第一季度一般和行政支出为269.7万美元，相比2020年同期的274万美元略有下降[11] - 2021年第一季度，公司租赁费用为36.2万美元，较2020年同期的46.9万美元有所减少[73] - 2021年3月，公司预付了洛杉矶和迈阿密地区短期租赁的租赁费用，金额为40万美元[77] - 2021年第一季度，公司向中国业务合作伙伴追加了60万美元的贷款，用于销售和营销费用[90] 融资与股权 - 公司正在积极评估战略选择，包括债务和股权融资以及潜在的投资资产或运营业务出售[25] - 公司预计未来12个月内的运营资金需求将通过现有现金、现金等价物和现金资源满足，并计划通过新产品开发、资产变现和资本筹集来实现[26] - 2021年2月，公司签订了一项500万美元的短期贷款协议，年利率为15%，贷款期限为一年[83] - 公司计划在2021年5月27日的特别股东会议上寻求增加普通股授权股份的批准，以应对现有股票期权和认股权证的行使以及未来可能的股权融资交易[95] - 截至2021年3月31日，公司未行使的股票期权为9,528,565股，加权平均行权价格为4.39美元，加权平均剩余合同期限为5.4年[98] - 2021年第一季度，公司因行使股票期权发行了411,900股普通股，加权平均行权价格为1.99美元[98] - 截至2021年3月31日，公司未行使的中国现金奖金期权为1,055,000股，加权平均行权价格为4.01美元，加权平均剩余合同期限为6.2年[99] - 2021年第一季度，公司因中国现金奖金产生的股权补偿费用为248,000美元[101] - 2021年第一季度，公司股权补偿费用总额为30万美元，而2020年同期仅为微量[102] - 2020年7月27日，公司向员工和董事（不包括CEO）授予了约540万股普通股的股票期权，但这些期权的行使需股东批准增加授权股份[101] 风险与未来计划 - 公司在中国运营面临政治、经济和法律环境等特殊风险，可能受到政策变化和外汇波动的影响[20] - 公司计划通过AI产品收入增长和热成像产品销售来满足未来运营资金需求，但无法保证收入足以维持未来12个月的运营[25] - 公司预计2024年1月1日生效的ASU 2020-06会计准则不会对财务状况产生重大影响[51] - 公司预计2023年1月1日生效的ASU 2016-13会计准则不会对财务状况产生重大影响[52] - 截至2021年3月31日，公司运营租赁的加权平均剩余租赁期限为18个月，加权平均贴现率为13%[74] - 截至2021年3月31日，公司未涉及任何重大法律诉讼或潜在索赔[91] - 公司授权发行的普通股总数为1亿股，截至2021年5月14日，已发行99,916,941股[94] 其他 - 公司在中国采用VIE结构运营KanKan业务，通过合同协议控制VIE的运营[32] - 公司现金及现金等价物以美元、人民币和港币持有，截至2021年3月31日，美元持有量为557万美元，人民币为342万美元[36] - 公司持有的Sharecare股份价值为100万美元，占其已发行股份的4.2%[66]

财务数据和关键指标变化 - 2020财年营收为1010万美元，是2019年500万美元的两倍，主要得益于新健康安全业务带来的170万美元收入 [22] - 中国市场营收在2020年增长超一倍，达到790万美元，主要因大型项目加速执行和持续项目的收入确认 [23] - 2020年Remark Entertainment业务营收减少60万美元，电子商务营收减少30万美元 [23] - 整体毛利率从30%提升至37%，主要得益于更好的利用率和更多AI软件项目 [25] - 2020财年总运营费用为1800万美元，低于2019财年的2430万美元，主要因G&A成本下降480万美元 [25] - 销售和营销费用增加40万美元，技术和开发费用增加约60万美元 [25] - 2020年运营亏损从2019年的2280万美元降至1420万美元，持续经营业务亏损从2019年的2300万美元降至1370万美元 [26] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物余额为90万美元，高于2019年的30万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 健康安全业务 - 2020年新健康安全业务带来170万美元收入，热成像产品交付给美国多个行业 [22] 中国业务 - 与中国移动合作，预计完成17800家门店的第一阶段部署，并已开始赢得第二和第三阶段的部署项目 [9] - 中国银行选择公司将150家分行转变为智能分行，2020年完成约1000家分行安装，预计今年翻倍 [11] - 学校业务从最初的考勤管理和健康安全应用扩展到六项应用，计划今年在中国增加10家当地经销商，将合作学校从150所扩展到600所以上 [12] - 智能社区业务与中国移动合作，已完成400个社区的第一阶段应用安装，预计今年开始第二阶段应用 [13] 娱乐业务 - Remark Entertainment的AI驱动目标营销解决方案成为SuperDraft的独家营销合作伙伴 [24] 各个市场数据和关键指标变化 中国市场 - 2020年中国市场营收超790万美元，较之前增长超一倍 [23] 美国市场 - 2020年新健康安全业务在美国带来170万美元收入 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在过去七年建立了专有的端到端AI平台解决方案，可满足全球对AI的需求，与多数美国国内竞争对手不同，公司从底层构建AI平台，拥有知识产权，并在实际环境中应用解决方案 [5][6] - 公司可提供强大的附加AI服务，如安全保障、营销、数据智能、电源管理等，与只能销售单一产品解决方案的竞争对手区分开来 [7] - 2021年将推出Remark AI ESG平台，应用于中国的水泥运营商和自动化市场，帮助工厂提高效率、减少污染和管理充电站 [14][15] - 计划在美国拓展业务，涉及高铁、建筑、机场、大麻、音乐酒店等多个行业 [17][18] - 成为惠普的银牌技术合作伙伴，与Sharecare和Internova合作进行全球50000家酒店的房屋安全推广 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年是公司转型的一年，随着疫苗推出和全球经济复苏，公司对未来充满期待 [5] - 公司核心中国业务将继续增长，ESG计划将成为重要增长驱动力，美国业务预计今年将大幅增长 [21] - 公司有信心通过AI实现业务增长和成本降低的双重目标 [20] 其他重要信息 - Sharecare分析将于5月完成上市，公司计划利用所得款项支持有机增长、回购股票和收购有助于加速市场进程的公司 [20][21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何将Sharecare业务货币化 - 公司正在考虑多种选择，优先考虑在5月左右利用不同基金的融资选项，尽可能保留更多股份 [32] 问题2: SuperDraft业务的规模和AI相关比例 - SuperDraft业务对公司来说是1500万 - 2000万美元的机会，其中70%与AI相关，其余为传统代理相关 [34] 问题3: 中国业务是否仍能在第二季度实现盈亏平衡或盈利 - 中国核心业务发展良好，公司将根据业务增长速度和新机会来决定下一步行动，ESG产品的推出将是一个巨大的机会 [36] 问题4: 2021年营收中现有客户和新业务的占比 - 预计业务增长中，50%来自现有客户增加服务，其余来自新客户，公司平台具有行业无关性，有机会进入新行业并扩大市场份额 [38] 问题5: 第四季度营收中是否有2019年递延收入的确认 - 递延收入约为50万美元，公司将再次核实并反馈 [39] 问题6: 是否计划披露KanKan的VIE合同 - 公司目前没有计划，但会参考其他披露VIE结构的公司并做出相应反应 [43] 问题7: SuperDraft的1500万 - 2000万美元业务是否都在2021年实现 - 是的，都将在2021年实现 [44] 问题8: Sharecare上市后公司的完全稀释持股比例 - 公司将在接近上市时给出具体数字，大致约为4% [44]