公司股权与业务出售 - 公司持有Sharecare约4.4%的已发行股本，该平台拥有超1亿用户[13][24] - 2019年5月15日，公司以3000万美元出售Vegas.com全部已发行和流通的会员权益[14] 业务发展与布局 - 2020年第二季度，公司推出生物安全业务并开始确认新产品销售收入[15] - 公司计划在亚太、北美和欧洲三大地区拓展业务[11] AI业务相关 - 公司AI业务通过专有数据和平台，为多行业提供软件产品、计算设备和软件即服务解决方案[18] - 公司拥有12项版权注册，62项与AI相关的中国专利正在申请中[27] - 公司AI产品和服务在竞争激烈的市场中面临来自SenseTime、Google等公司的竞争[25] 技术与运营模式 - 公司使用第三方云托管服务提供商，依赖虚拟化技术实现数字媒体资产的高效扩展[28] - 为遵守中国法律，公司采用WFOE和VIE结构运营KanKan业务[35] 数据保护 - 公司将欧盟通用数据保护条例原则纳入内部数据保护政策，并通过了相关审计[31] 公司人员情况 - 截至2021年3月29日公司雇佣77名全职员工[39] 公司历史 - 公司于2006年3月在特拉华州成立，最初名为HSW International, Inc.，2011年12月更名为Remark Media, Inc.，2017年4月更名为Remark Holdings, Inc.[40] 资产负债情况 - 公司目前没有资产负债表外安排[162]

财务表现 - 公司2020年第三季度现金及现金等价物为209万美元，较2019年底的27.2万美元大幅增加[8] - 公司2020年第三季度总营收为264.6万美元，同比增长11.5%[9] - 公司2020年前九个月总营收为537.6万美元，同比增长12.9%[9] - 公司2020年第三季度净收入为441.4万美元，去年同期为净亏损494.1万美元[9] - 公司2020年前九个月净亏损为782.5万美元，较去年同期的1656.7万美元亏损大幅收窄[9] - 公司2020年第三季度总资产为1608.2万美元，较2019年底的1482.7万美元增长8.5%[8] - 公司2020年第三季度总负债为1892.9万美元，较2019年底的4255.5万美元大幅下降55.5%[8] - 公司2020年第三季度股东权益赤字为284.7万美元，较2019年底的2772.8万美元赤字大幅改善[8] - 公司截至2020年9月30日的净亏损为782.5万美元，累计赤字达到3.547亿美元[11][19] - 公司在2020年前九个月的经营活动净现金流出为1453.2万美元[12] - 公司现金及现金等价物余额截至2020年9月30日为209万美元，负营运资本为580万美元[19] - 2020年前九个月公司总收入为53.76亿美元，同比增长12.9%，2019年同期为47.6亿美元[63] - 2020年前九个月中国地区收入为33.83亿美元，同比下降21.7%，2019年同期为43.19亿美元[63] - 2020年前九个月美国地区收入为18.52亿美元，同比增长319.5%，2019年同期为4.41亿美元[63] - 2020年前九个月公司确认了约20万美元的收入，这些收入包含在2020年1月1日的合同负债期初余额中[66] - 2020年前九个月公司确认了约20万美元的收入，这些收入来自2018年因收款时间不确定性而未确认的AI项目[69] - 2020年9月30日公司应收账款净额为2850万美元，同比增长45.1%，2019年12月31日为1964万美元[75] - 2020年前九个月公司租赁费用为703万美元，同比下降43.9%，2019年同期为1254万美元[80] - 公司无形资产总额为128.4万美元，其中有限寿命无形资产净值为32.7万美元，无限寿命无形资产净值为28万美元[90] - 公司2020年前九个月的总收入为5,376万美元，同比增长13%[136] - 2020年第三季度，公司在中国的大型合同执行加速，带来130万美元的额外收入[137] - 新生物安全业务在2020年第三季度贡献了40万美元的收入[137] - 2020年前九个月，销售和营销费用减少了963万美元，同比下降42%[136] - 2020年第三季度，公司因租赁终止获得204万美元的收益[135] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物余额为210万美元，净营运资本为负580万美元[148] - 公司截至2020年9月30日的累计亏损为3.547亿美元[148] - 2020年前九个月，公司持续经营活动使用的现金比去年同期增加了380万美元[160] - 2020年前九个月，公司通过普通股销售获得了3200万美元，而2019年同期仅为930万美元[162] - 2020年前九个月，公司偿还了1330万美元的债务，而2019年同期偿还了2550万美元的债务[162] - 2020年第三季度，公司支付了与2015年收购Vegas.com相关的最终收益支付，其中90万美元被列为融资活动[162] 研发与营销支出 - 公司2020年第三季度研发支出为73.8万美元，占营收的27.9%[9] - 公司2020年第三季度销售和营销支出为41.7万美元，占营收的15.8%[9] 融资与资本结构 - 公司在2020年前九个月通过发行普通股筹集了3214.7万美元[12] - 公司于2020年4月15日通过美国小企业管理局的薪资保护计划获得了42.5万美元的贷款，利率为1%，期限为两年[97] - 公司普通股授权发行量为1亿股，截至2020年11月20日，已发行99,505,041股，并计划在2020年特别股东大会上寻求增加授权股数[103][104] - 公司于2020年3月3日与Aspire Capital签订了2020年Aspire购买协议，允许公司向Aspire Capital发行总计3000万美元的普通股[105] - 截至2020年9月30日，公司已根据2020年Aspire购买协议向Aspire Capital发行了44,227,890股普通股[106] - 在截至2020年9月30日的九个月内，公司向Aspire Capital发行了总计48,238,893股普通股，换取3200万美元及Aspire Capital对2020年Aspire购买协议的承诺[106] - 公司授予员工和董事（不包括CEO）约560万股普通股的期权，但这些期权的行使需股东批准增加授权股份[110] - 公司在2020年第三季度确认了与股票期权相关的40万美元的股票补偿费用[111] - 公司于2020年7月27日从关联方收回了约50万美元的应收账款，这些款项随后被注入中国的VIE[112] - 公司于2019年5月15日完成了VDC交易，出售了其旅行和娱乐业务，交易总价为3000万美元[113] - 公司在2020年9月1日、10月1日和11月1日分别支付了总计15万美元，以解决与Hughes Center房东的租赁纠纷[114] - 公司在2020年5月28日偿还了1270万美元的融资协议债务[150] 业务与市场 - 公司主要收入来自美国和中国的AI产品及服务销售[14] - 公司在中国市场面临政治、经济和法律环境等特殊风险[15] - 新冠疫情对公司2020年前九个月的财务表现产生了重大影响，导致业务运营受限[16][17] - 公司开发了基于热成像技术的新产品线，主要用于人群筛查，并在美国及其他国家开始销售[18] - 公司计划通过AI产品收入增长和热成像产品销售来满足未来运营资金需求[24] - 公司正在积极评估包括债务和股权融资在内的战略替代方案，以应对持续经营的不确定性[24][26] - 公司AI产品收入在2020年达到2496千美元，较2019年的549千美元大幅增长[62] - 公司预计COVID-19疫情对其财务估计和假设的影响将持续，可能导致未来期间的估计发生重大变化[36] - 公司采用可变利益实体（VIE）结构运营其KanKan业务，以遵守中国对外资所有权的限制[33] - 公司使用先进先出法确定库存成本，并按成本与可变现净值孰低报告库存[50] - 公司报告了与认股权证相关的负债，并将其公允价值变动计入其他收入（费用）部分[55] - 公司预计采用ASU 2020-06对其财务状况、经营成果和现金流的影响不大[57] - 公司预计采用ASU 2016-13对其财务状况、经营成果和现金流的影响不大[58] - 2020年前九个月公司合同负债变化仅因常规业务活动，未产生重大合同资产[65] - 2020年前九个月公司投资于未合并联营企业Sharecare的股份价值为100万美元，持股比例为4.4%[76] - 2020年前九个月公司因COVID-19疫情永久终止了对北京All-in-one Cloud Net Technology的投资，导致减值损失40万美元[77] - 公司未贴现的租赁负债总额为515,000美元，其中一年内到期的租赁负债为343,000美元，两年内到期的为122,000美元，三年内到期的为50,000美元[83] - 公司因未能支付拉斯维加斯办公室的租金，导致房东于2020年3月5日终止了租赁合同，并起诉公司要求支付110万美元的租金及损害赔偿[84][85] - 公司与房东达成和解协议，支付了45万美元的即时款项，并同意在2020年9月1日、10月1日和11月1日分别支付15万美元，总计60万美元[86] - 截至2019年12月31日，公司为此次和解事项计提了230万美元，截至2020年9月30日，公司又额外计提了30万美元[87] - 公司在2020年9月预付了洛杉矶地区一处短期租赁物业的30万美元费用，该款项仍计入预付费用和其他流动资产[88] - 公司向中国业务合作伙伴预付了150万美元，用于购买和修改硬件以集成其AI软件，并计划在未来五年内提供总计510万美元的贷款[91] - 公司短期债务为150万美元，截至2020年9月30日，公司还欠40万美元的应计利息[93] - 公司的Remark AI业务通过AI视觉产品、计算设备和SaaS解决方案为多个行业的企业提供服务，并在2019年的计算机视觉竞赛中取得了领先成绩[117] - 公司预计其生物安全业务收入将随着更多企业重新开放而增加，尽管COVID-19疫情可能继续带来挑战[129] - AI相关产品和服务收入占总收入的91%，较2019年同期的72%显著增长[132] - 2020年第三季度，公司对中国AI项目的成本减少了80万美元[140] - 公司计划通过收入增长和热成像产品销售来资助未来运营和履行财务义务，但无法保证收入、利润和现金流足以维持未来12个月的运营[156] - 公司正在积极评估战略替代方案，包括债务和股权融资以及潜在的投资资产或运营业务出售[156] - 公司认为现有现金、现金等价物和现金资源足以满足未来12个月的运营需求，计划通过开发新产品线、变现现有资产和股权发行获得额外资本[158] - 公司对继续作为持续经营实体的能力存在重大疑虑，可能在2021年11月23日前完全耗尽现金资源[159] - 公司目前没有表外安排[163]

市场表现 - Remark Holdings的市场资本为1.15亿美元，股价为1.07美元，52周高点为3.56美元，低点为0.25美元[5] 合同与合作 - Remark AI与中国最大的电信运营商签署了价值5000万美元的合同，计划将其17800家零售店转型为智能零售店[20] - Remark AI与同悦科技合作，推出的幼儿园医疗机器人可在10秒内识别学生健康状况，防止传染病传播[27] 技术能力 - Remark AI的智能终端可自动化70%的零售店交易，显著降低运营成本[21] - Remark AI在ECCV 2020比赛中获得了三个冠军，展示了其在视觉跟踪领域的技术能力[9] - Remark AI的面部识别技术在NIST的测试中排名前20，显示出其在面部识别领域的竞争力[13] - Remark AI的热成像和面部识别技术能够在高流量区域检测发热症状，实时识别和跟踪异常体温的个体[48] - Remark AI的无接触自动温度筛查系统每分钟可处理超过300人，温度精度为±0.3°C[43] 用户数据与解决方案 - Remark AI的零售解决方案通过实时客户行为分析，帮助零售商优化店铺布局和商品摆放，提高销售转化率[18] - Remark AI的客户流量分析系统帮助传统零售店优化产品布局，提升运营效率和利润[23] - Remark AI的智能校园解决方案帮助杭州小学遵循中国教育部的要求，提升校园安全和学生出勤率[31] - 该解决方案通过面部识别和物体识别技术，实现学生的自动考勤，减少了统计错误[32] - Remark AI的解决方案支持家长通过实时视频监控和警报了解孩子的情况[31] 财务与风险 - Remark Holdings的财务报告显示，面临资本筹集和技术变革等多重风险[2] - Remark AI的生物安全解决方案为客户提供投资回报，因其提高了收入转化率并降低了费用[55] 市场扩张与管理 - Remark AI的市场覆盖包括零售、智能城市和公共安全、工作场所及食品安全等多个行业[7] - Remark AI的智能厨房管理系统在上海的食品药品监督中识别了一些违规行为，提升了整体监督效率[35] - Remark AI的商业模式通过合理的成本提供可访问和实用的AI解决方案，确保盈利现金流[58] - Remark AI的解决方案通过智能自动化减少了教师和学校管理人员的日常负担，使其能够专注于学生[31]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度营收预计在250万美元至270万美元之间，较2019年第三季度的70万美元增长超两倍 [19] - 中国业务营收预计环比增长一倍至220万美元，较2019年第三季度接近四倍增长，预计第四季度将翻倍至超400万美元 [19][20] - 美国生物安全业务营收预计在30万美元至50万美元之间 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 中国业务 - 中国移动智能商店项目：第一阶段原计划2020年完成，因疫情推迟至2021年，系统开发工作已于今年第二季度完成，排队管理系统已部署到10个省份的2000多家门店，第三季度宣布赢得第二阶段项目，包括智能员工管理系统和AI店铺巡逻系统，第三季度完成并发布边缘计算AI盒子，预计未来几个季度大规模部署第二阶段软件 [8][9] - 银行智能零售商店：已为中国银行80多个零售银行网点部署系统，预计第四季度新增120多个网点，第四季度新增中国建设银行和中国农业银行两个新客户 [10] - 智能社区：2020年第三季度完成首个智能社区产品，已部署到100多个住宅小区，与中国移动智能社区部门签订初始合同价值1500万美元的合同，第四季度已在四川省开始部署 [10][11] - 智能学校系统：持续开发幼儿园和小学AI产品，第三季度发布异常行为检测系统，截至第三季度末有120多所学校使用系统，目标是进入各大城市超16万所学校 [11][12] 美国业务 - 生物安全解决方案：与新客户签约并拓展现有客户业务，如内华达州UMC医院从最初的体温检测扩展到提供健康问卷、发热筛查、接触追踪等全方位服务，与一家大型博彩公司达成合作，业务扩展到其全球40多个办公室 [14] 各个市场数据和关键指标变化 中国市场 - 银行智能零售升级市场：自2018年起每年有超2万家零售银行网点进行智能商店升级，每年投入约20亿美元，每家门店约10万美元 [9] - 智能社区市场：四川有超1万家住宅小区，中国智能社区AI升级市场总体规模达700亿美元 [11] 美国市场 - 旅游服务公司平台：北美一家大型旅游服务公司平台上有超5万家酒店，酒店需通过Sharecare认证，公司将成为其工具包一部分，预计2022年第一季度完成 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于成为唯一真正上市的AI公司，目标是执行现有合同并赢得新合同，通过与强大渠道合作伙伴建立合作关系实现增长 [12] - 公司认为自身AI平台具有优势，不仅提供热成像和温度检测，还能提供端到端生物安全平台解决方案，可增加用户平均收入和终身价值 [5][6] - 行业竞争方面，公司认为健康安全市场需求增长，自身在提供综合平台解决方案方面具有竞争力，其他公司多为单点解决方案 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球疫情带来挑战，但公司热成像解决方案为应对疫情发挥了重要作用，团队努力确保合作伙伴尽快获得优质监测产品 [5] - 中国经济复苏，对公司AI平台需求强劲，预计中国业务未来六个月内实现盈利 [5] - 全球业务管道在过去六个月显著扩张，公司有信心利用自身技术和商业经验抓住市场机会 [7] - 美国市场对健康安全的重视程度提高，公司提供的综合平台解决方案将受益，预计未来三到六个月业务将有增长 [13][30] - 公司认为IPO和特殊目的收购公司（SPAC）市场强劲，希望利用这一机会，资金将用于强化资产负债表、支持业务增长和回购股份 [17] 其他重要信息 - 公司正在申请增加授权股份，原因包括战略合作伙伴、收购、提供流动性、吸引人才等，若未通过可能影响公司未来流动性和业务发展 [20][21][22] - 公司财务报表预计在下周周一（11月23日）提交 [36] - 公司一直在寻找合适的首席财务官，授权股份不足可能影响招聘进度 [37][44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：中国业务中中国移动项目在河北的扩张可行性及后续情况 - 目前排队管理系统已安装在2000多家门店，年底将增至5000家，智能 kiosk 系统已安装200家，将于2021财年完成，公司对业务增长的可见性和信心很强，预计第一季度中国业务将在第四季度基础上继续增长 [25] 问题2：美国业务的管道情况及客户类型 - 公司业务覆盖酒店、旅游、体育、工业等多个行业，客户需求从单纯的体温检测转向综合平台解决方案，包括检测、合规管理、记录保存等，以降低运营成本和保护自身免受责任风险，未来三到六个月美国业务前景乐观 [27][28][30] 问题3：2021年业务结构是否仍偏向中国 - 是的，中国市场规模大，公司已通过长期销售周期证明技术可行且能按计划部署，目前正努力抢占市场份额，银行智能零售升级和智能社区市场为公司提供稳定业务机会 [32][33] 问题4：最终财务数据发布时间及未招聘CFO的原因 - 财务数据预计在下周周一（11月23日）提交，公司一直在寻找合适的CFO，授权股份不足可能影响招聘进度 [36][37][44] 问题5：热成像AI业务市场空间 - 公司认为自身业务处于起步阶段，温度扫描只是业务的一小部分，公司能提供额外服务，如PPE检测、人员计数、暴力行为索引等，赌场等行业对综合平台解决方案有很大需求，市场前景广阔 [39][40] 问题6：体育业务拓展情况 - 公司与美国大多数体育团队和联赛有很强的关系，但由于体育场和球队在观众回归问题上缺乏明确性，全面推广业务受到限制，一旦情况好转，公司有能力开展业务 [42]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第二季度收入为230万美元，同比下降600万美元，主要由于中国业务受疫情影响导致项目延迟[21] - 生物安全业务收入为110万美元，主要来自热成像产品在美国市场的销售[21] - 总成本和费用为510万美元，同比下降700万美元，主要由于项目完成减少和销售及管理费用下降[23] - 运营亏损为280万美元，同比下降100万美元[24] - 持续经营亏损为980万美元，每股亏损0.11美元，主要由于630万美元的非现金认股权证负债公允价值变动[24] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为1020万美元，较2019年底的30万美元大幅增加，主要由于3210万美元的股票发行收益[25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美国市场：热成像产品在多个行业取得初步成功，包括赌场、餐厅、酒店、办公楼、娱乐场所、体育特许经营、医院和公共安全团体，季度收入超过100万美元[6] - 中国市场：受疫情影响，第一季度订单冻结，第二季度开始恢复，与现有客户如中国移动、国家电网、零售银行、建设银行、莲花超市等执行合同，并新增客户如中国银行四川分行、农业银行四川分行、100多所新小学、多家医院和购物中心[15] - 智能零售产品升级，增强实时视频分析能力，并与5G无线通信基础设施集成[16] - 智能校园产品升级，新增AI防入侵系统，帮助学校为9月开学做准备[16] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场：热成像产品在多个行业取得初步成功，包括赌场、餐厅、酒店、办公楼、娱乐场所、体育特许经营、医院和公共安全团体，季度收入超过100万美元[6] - 中国市场：受疫情影响，第一季度订单冻结，第二季度开始恢复，与现有客户如中国移动、国家电网、零售银行、建设银行、莲花超市等执行合同，并新增客户如中国银行四川分行、农业银行四川分行、100多所新小学、多家医院和购物中心[15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划成为全平台解决方案提供商，提供智能零售、智能学校和工作场所安全系列AI产品，帮助企业在安全和业务恢复方面取得成功[12] - 公司计划在第三和第四季度宣布与美国及其他地区的大型企业解决方案提供商的分销合作伙伴关系[13] - 公司将继续升级自有摄像头和硬件设计，利用国际合同制造商生产硬件，并覆盖AI软件[14] - 公司在中国市场的AI业务在第二季度快速恢复，预计第三和第四季度将迎来繁忙和繁荣的时期[16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对在美国的初步成果感到满意，但仍有更多工作要做，以准备成为全平台解决方案提供商[12] - 公司对在中国市场的AI业务恢复感到乐观，预计第三和第四季度将迎来繁忙和繁荣的时期[16] - 公司对Sharecare的投资感到满意，认为其战略和客户基础将推动未来收入增长[18] 其他重要信息 - 公司通过Aspire信用额度筹集了3210万美元，偿还了1330万美元的债务和其他负债，并在资产负债表上增加了1000万美元的现金[12] - 公司解决了与前房东的诉讼，并正在努力解决其他诉讼[25] - 公司拥有Sharecare约4.5%的股份，并继续在其董事会中拥有代表[17] 问答环节所有的提问和回答 问题: 全球分销合作伙伴的类型和长期渠道策略 - 公司正在与大型企业解决方案公司讨论全球分销合作伙伴关系，这些公司通常是全球技术巨头，难以自行开发AI技术[28] 问题: 中国业务恢复情况和管道变化 - 中国业务尚未恢复到疫情前水平，但恢复速度很快，管道非常强劲，许多疫情前的讨论和项目已经恢复[30] 问题: 亏损的主要原因是会计方法导致的纸面损失 - 亏损的主要原因是由于股价上涨导致的认股权证负债公允价值变动，这是一项非现金交易[32] 问题: Amex诉讼的当前状态 - Amex诉讼已在几个月前解决，不再是问题[34] 问题: Sharecare股份的状态 - 公司拥有Sharecare约4.5%的股份，并继续在其董事会中拥有代表，Greenspan诉讼仍在进行中[36] 问题: 幼儿园合同的平均价格 - 每个学校的合同价格不同，取决于学校规模和运营情况[41] 问题: 分析师对亏损的预期 - 分析师预期的亏损主要是现金亏损，公司实际现金亏损低于预期，但由于认股权证负债公允价值变动导致总亏损增加[43] 问题: 经济重新开放后的增长机会 - 随着经济重新开放，公司有机会向客户销售更多服务，提供从A到Z的解决方案，热成像技术只是冰山一角[48] 问题: 热成像技术的竞争优势 - 公司的竞争优势在于软件和提供更多功能的能力，如社交距离、口罩检测和人员计数，这些功能是其他公司难以提供的[51]

财务状况 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1.0233亿美元，较2019年12月31日的27.2万美元大幅增加[10] - 截至2020年6月30日，公司累计亏损3.591亿美元，持续经营活动净现金使用量为920万美元，现金及现金等价物余额为1020万美元，营运资金余额为负480万美元[22] - 截至2020年6月30日，公司未偿还的负债分类认股权证包括2016年9月收购CBG资产时发行或有义务发行的认股权证，以及融资协议修订产生的认股权证，其公允价值负债期初余额为11.5万美元，本期公允价值增加620.3万美元，期末余额为631.8万美元[53][57] - 2015年9月收购Vegas.com时约定的或有对价负债，截至2020年6月30日上半年期初余额为108.6万美元，应计利息3.4万美元，期末余额为112万美元[58][59] - 截至2020年6月30日，公司贸易应收账款总额为446.5万美元，坏账准备为223万美元，应收账款净额为223.5万美元，2019年12月31日分别为417.1万美元、220.7万美元和196.4万美元，中国AI项目贸易应收款占总贸易应收款的55% [60] - 截至2020年6月30日，公司预付费用和其他流动资产为580.3万美元，2019年12月31日为462.3万美元，其中存货净额为135.5万美元[63] - 截至2020年6月30日，公司财产、设备和软件净值为15.6万美元，较2019年12月31日的34.1万美元有所下降[64] - 截至2020年6月30日，公司无形资产净值为47.2万美元，较2019年12月31日的50.9万美元有所下降[69] - 截至2020年6月30日，公司短期债务本金和应计利息欠款为240万美元[73] - 截至2020年6月30日，公司就收购Vegas.com应计约110万美元的或有付款[80] - 截至2020年8月11日，公司已发行9940.8916万股普通股，另有约1590万份股票期权和664.1558万份认股权证未行使[88] - 截至2020年6月30日，公司有来自关联方的约50万美元应收账款，后作为额外资本注入中国可变利益实体[100] - 截至2020年6月30日，公司科技与数据智能业务板块资产为846.8万美元，公司实体及其他业务单元资产为1460.8万美元，合并资产为2307.6万美元[105] 营收情况 - 2020年第二季度公司营收为229.9万美元，较2019年同期的286.5万美元有所下降[11] - 2020年上半年公司营收为273万美元，较2019年同期的407.4万美元有所下降[11] - 2020年第二季度和上半年，公司AI产品和服务收入分别为205.3万美元和237.7万美元，广告及其他收入分别为24.6万美元和35.3万美元，总营收分别为229.9万美元和273万美元，2019年同期分别为286.5万美元和407.4万美元[49] - 公司目前仅报告科技与数据智能业务板块，2020年第二季度和上半年，该板块收入分别为98.7万美元和131.1万美元，调整后息税折旧摊销前利润分别为 - 78.2万美元和 - 147.2万美元[101][103] - 2020年第二季度和上半年，公司合并收入分别为229.9万美元和273万美元，调整后息税折旧摊销前利润分别为 - 206.8万美元和 - 396.3万美元[103] - 2019年第二季度和上半年，已处置的旅游与娱乐业务板块收入分别为917.8万美元和2743.2万美元，税前亏损分别为170.1万美元和282.4万美元[107] 亏损情况 - 2020年第二季度公司运营亏损为283.8万美元，较2019年同期的293.1万美元略有收窄[11] - 2020年上半年公司运营亏损为632.2万美元，较2019年同期的878.6万美元有所收窄[11] - 2020年第二季度公司净亏损为981.6万美元，较2019年同期的148.7万美元大幅增加[11] - 2020年上半年公司净亏损为1223.9万美元，较2019年同期的261万美元大幅增加[11] - 2020年上半年，公司净亏损1223.9万美元，基于股份的薪酬为9.3万美元，发行普通股4829.8893万股[14] 流通股情况 - 截至2020年6月30日，公司普通股发行和流通股数为9940.8916万股，较2019年12月31日的5105.5159万股大幅增加[10] - 2020年第二季度公司加权平均流通股数为8926.4万股，较2019年同期的4333.5万股大幅增加[11] - 2020年上半年公司加权平均流通股数为7152.7万股，较2019年同期的3999.4万股大幅增加[11] 现金流量情况 - 2020年上半年，公司经营活动净现金使用量为924.7万美元，投资活动净现金使用量为9000美元，融资活动净现金提供量为1921.7万美元[16] 业务收入来源 - 公司主要从美国和中国销售基于人工智能的产品和服务中确认收入[18] 疫情影响 - 受COVID - 19影响，公司运营能力受限，业务和财务结果面临不确定性[19][20] 新产品情况 - 公司将现有城市生命周期解决方案重新调整和改进，推出热成像解决方案新产品线，并已在美国等国家开展销售工作[21] - 2020年第二季度，公司开始在生物安全业务下销售热成像产品，主要在美国市场[42] 股权交易情况 - 2020年3月3日，公司与Aspire Capital签订普通股购买协议，截至6月30日，已向其发行4422.789万股普通股[23][26] - 2020年上半年，公司向Aspire Capital发行4823.8893万股普通股，换取约3200万美元及对方参与购买协议的承诺[26] - 2020年3月3日，公司与Aspire Capital签订协议，有权要求其在30个月内购买最多3000万美元的普通股[90] - 截至2020年6月30日，公司根据2020年Aspire购买协议向Aspire Capital发行44,227,890股普通股，2020年上半年根据2019年和2020年协议共发行48,238,893股，换取3200万美元及Aspire Capital参与2020年协议的承诺[91] 未来资金计划 - 公司打算通过技术和数据智能业务的收入增长以及热成像产品销售来为未来运营提供资金，并积极评估战略替代方案[28] 持续经营疑虑 - 基于财务预测，公司认为现有现金及资源结合相关计划能满足未来至少12个月的需求，但仍存在持续经营的重大疑虑[30][31] 负债公允价值估计 - 公司使用蒙特卡罗模拟模型估计购买普通股认股权证相关负债的公允价值，2020年6月30日，CBG融资认股权证预期波动率为85%，无风险利率为0.18%，预期剩余期限为0.23年；CBG收购认股权证预期波动率为75%，无风险利率为0.23%，预期剩余期限为3.23年[53][54] 投资核算方法 - 公司采用公允价值法核算对被投资单位无重大影响的股权投资，采用权益法核算对被投资单位有重大影响的股权投资[38] 折旧与摊销费用 - 2020年上半年和2019年上半年，折旧（和软件摊销）费用分别为10万美元和40万美元[64] - 2020年上半年和2019年上半年，租赁费用分别为59.3万美元和78.9万美元[65] - 2020年上半年和2019年上半年，无形资产摊销费用分别为极小值和20万美元[70] PPP贷款情况 - 2020年4月15日，公司获得0.4万美元的PPP贷款，年利率为1%，期限为两年，符合CARES法案的豁免条件[77] 股份支付费用 - 2020年上半年，公司未根据股权奖励计划授予限制性股票；2020年第二季度和上半年，股份支付费用分别为60万美元和70万美元，2019年同期分别为 - 10万美元和20万美元[96][97] 业务板块出售 - 2019年5月15日，公司完成VDC交易，出售原旅游与娱乐业务板块，交易总价3000万美元[106] 后续资金注入与期权授予 - 2020年7月20日，公司向美国证券交易委员会提交S - 1表格注册声明，拟发售最多150,000个单位，含600,000股9.5% A类累积可赎回永续优先股和150,000份普通股认购权证，预计净收益约1380万美元[92] - 2020年7月27日，高级管理人员向公司中国可变利益实体注入约50万美元，使公司对其应收账款降为零[108] - 2020年7月27日公司向除CEO外的员工和董事授予约560万份普通股股票期权[109] 租赁和解协议 - 2020年8月3日公司与Hughes Center房东达成租赁和解协议，已支付45万美元，后续将在2020年9月1日、10月1日和11月1日分三次每次支付15万美元[110] - 若未按时支付分期款项，公司需额外支付约20万美元，总和解款项将增至约80万美元[110] 对外投资情况 - 截至2020年6月30日，公司拥有Sharecare约4.5%的已发行股票，并在其董事会有代表席位[61] - 2018年6月，公司一家合并VIE以100万美元及专有数据智能平台在中国的使用权为代价，收购AIO 20%的股权，采用权益法核算，2020年第二季度公司在AIO的净利润权益不重大[62]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度持续经营业务收入为40万美元，低于2019年同期的120万美元，主要因中国农历新年庆祝活动、新冠疫情导致的区域封锁以及营运资金限制，影响了项目推出和测试定制工作 [26] - 广告及其他收入减少近70万美元，原因是部分娱乐合同未续约以及电子商务收入因营运资金限制而下降 [27] - 本季度总成本和费用为390万美元，低于2019年同期的710万美元，主要由于销售成本降低、员工人数减少导致的薪资及相关费用下降，以及与2019年资产出售相关的租金和专业费用减少 [27] - 第一季度经营亏损降至350万美元，去年同期为590万美元 [27] - 截至2020年3月31日，持续经营业务净亏损总计240万美元，摊薄后每股亏损0.05美元，上一财季持续经营业务净亏损为770万美元，摊薄后每股亏损0.20美元 [28] - 2020年3月31日，现金及现金等价物余额为160万美元，2019年12月31日现金余额为27.2万美元，现金增加来自普通股发行，抵消了经营亏损 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 热成像产品业务 - 2020年第一季度推出两款新冠疫情预防产品Thermal Kit和Thermal Pad，4月初发布并部署了搭载第三方硬件的1.0版本，6月发布了由公司设计硬件的2.0版本并获得FCC认证 [14] - Remark AI Thermal Kit设计用于大规模体温扫描，每分钟可检测120人，Remark AI Thermal Pad用于自动逐个体温扫描，每分钟可检测30 - 60人，这些产品已广泛应用于酒店、赌场、购物中心等场所 [14][15] 智能商店业务 - 去年年底在超2000家中国移动门店发布并部署智能商店产品，受疫情影响部署有所延迟，预计2020年剩余时间部署超5000家，2021年部署超10000家 [16][17] - 2020年第一季度，智能商店AI平台中标中国移动智能商店二期项目，目标是在未来两年内将超17000家门店连接到平台，合同价值超200万美元 [17] 智能银行零售业务 - 银行智能商店解决方案已在部分地点实施，并进入中国银行、中国建设银行和中国农业银行的供应商采购候选名单，预计2020年部署超100家银行零售门店，中国共有超20万家银行零售门店 [22] 人工智能牛只生物安全系统业务 - 2020年第一季度发布首款人工智能牛只生物安全系统，可对养牛场现有监控摄像头进行实时视频分析，识别生物安全违规行为并发出预警 [17] - 客户要求在2020年第三季度发布带有AI牛只体温检测、计数、称重和面部识别功能的Remark AI生物安全系统2.0版本 [20] 智能校园业务 - 人工智能智能校园产品受到许多计划重新开学学校的关注，核心功能包括自动学生考勤和大规模体温筛查，目前正以每月50所学校的速度部署，随着更多学校开学，预计在中国超16万所小学市场有更大机会 [20][21] 超市业务 - 第一季度与CP集团合作成功开设超市后，正利用获奖的AI技术向其在中国的其他门店拓展业务，虚拟会员、客户洞察和行为分析等功能可帮助运营团队提高效率和降低成本 [22] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 清理资产负债表，降低债务，降低持续成本，通过运营现金流、战略合作伙伴关系和资产变现增加现金储备，以专注于AI业务发展 [7][9] - 扩大热成像产品业务，与全球豪华度假村、医院、警方和科技集团等客户合作，并随着经济复苏扩大业务规模 [10] - 拓展AI解决方案应用，除体温扫描外，提供检测个人防护装备佩戴情况、人员计数和社交距离监测等应用 [11] - 寻求增加授权股份至3亿股，用于战略合作伙伴关系、收购、新员工招聘和员工留用 [23] 行业竞争 - AI行业竞争激烈，但公司凭借速度和准确性方面的优势以及提供端到端解决方案的能力，能够在多个行业中脱颖而出 [11] - 公司在技术和产品设计方面具有优势，近期在欧洲计算机视觉会议上获得三项一等奖，能够持续击败规模更大、资金更充足的竞争对手 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前AI市场规模庞大且未得到充分服务，新冠疫情带来的强劲势头为公司创造了持续扩张的潜力，预计到2025年AI市场规模将超过4000亿美元 [25] - 公司将继续投资产品和技术能力，保持领先地位，产品的独特性是赢得客户和股东的关键因素 [25] 其他重要信息 - 公司正在研究旗下KanKan子公司在中国进行双重上市的可能性，认为亚洲市场对AI的接受度较高，且有许多成功案例 [35] - 公司每周收到约40 - 50个未经请求的联系，其中约40%为真正的潜在客户，此外，现有客户的推荐也是重要的潜在客户来源 [37][38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司清理资产负债表后，增长将来自哪里？ - 公司预计增长不仅来自当前所在的零售、建筑和农业等行业，还将通过赢得首个合同并推广其他AI应用来实现，目前有大量未经请求的需求涌入，同时公司也在积极拓展客户关系 [31] 问题: 之前提到的KanKan子公司在中国双重上市是否仍在考虑？ - 公司仍在研究KanKan子公司在中国双重上市的可能性，认为当前市场条件有利，亚洲投资者对与中国移动和中国建设银行等客户相关的业务感兴趣，且亚洲的AI应用领先于美国 [35] 问题: 各业务线的潜在客户开发情况如何，每周接到多少电话？ - 公司每周收到约40 - 50个未经请求的联系，其中约40%为真正的潜在客户，会迅速进入产品测试阶段，此外，现有客户的推荐也是重要的潜在客户来源 [37][38] 问题: 面对潜在客户的增加，公司的基础设施、销售人员和产能如何应对？ - 公司正在招聘有企业软件销售经验的人员，以加快产品的跟进、实施和部署，目前已在全球建立了强大的网络，并引入了值得信赖的团队，有信心应对需求增长 [41] 问题: 清理资产负债表后，对Sharecare的股份是等待其IPO还是提前变现？ - 公司会在合适的价格下进行讨论，但受股东协议限制，目前数字健康公司市场强劲，无论是通过IPO还是直接出售都有机会变现，同时公司对自身运营产生现金流有信心，无需为弥补缺口而筹集资金 [43][44] 问题: 公司在吸引更多机构投资者和获得分析师覆盖方面有何计划？ - 公司正在努力争取更多分析师覆盖，与多家优质公司保持定期沟通，同时调整营销方式，参与更多虚拟会议，接触机构投资者，并向参与竞争对手业务的机构投资者介绍自己，以吸引各类投资者参与公司业务 [46][47] 问题: 自上次更新以来，业务管道有何变化，是否进入新的垂直领域，已签署合同的完成情况和客户反馈如何？ - 公司在酒店业收到大量潜在客户请求，展览空间和体育赛事重新开放带来新机会，美国学校系统和机场也有潜在需求，目前业务机会不断增加 [49][50][51] 问题: 硬件的供需动态如何，如何满足需求和管理业务管道？ - 公司设计自有硬件，能够控制供应并大规模发货以满足需求，同时要求客户提供超过50%的订单定金，减少资金筹集压力，对未来资本需求的预期降低 [54][55] 问题: 近期新冠病例激增对与客户的谈判有何影响，对Sharecare的潜在计划和退出机会有何看法？ - 部分客户要求将最初购买的设备升级为热成像套件，但也有潜在客户因不确定性而持观望态度，公司认为其解决方案是整体解决方案的一部分，已得到医院认可，Sharecare与Livongo和Teladoc业务具有可比性，市场前景乐观，有机会实现变现 [58][59][60] 问题: 2009年与汉王科技的合作合同和KanKan AI小学园区改造项目何时能产生积极收益？ - 随着后续季度的推进，将会看到相关业务的成果 [64] 问题: 能否对第二季度业绩进行预测？ - 公司不进行业绩预测，将专注于实际数据和事实，随着每个季度的过去，将提供更多关于当前和未来业务管道的信息 [66]

财务表现 - 公司2020年第一季度现金及现金等价物为161.7万美元，较2019年底的27.2万美元大幅增加[9] - 2020年第一季度营收为43.1万美元，同比下降64.4%（2019年同期为120.9万美元）[10] - 2020年第一季度净亏损242.3万美元，较2019年同期的885.2万美元大幅收窄72.6%[10] - 公司总资产从2019年底的1482.7万美元下降至2020年第一季度的1199.6万美元，降幅19.1%[9] - 2020年第一季度运营亏损348.4万美元，较2019年同期的585.5万美元收窄40.5%[10] - 2020年第一季度经营活动现金流净流出281万美元，较2019年同期的596.9万美元收窄52.9%[13] - 公司累计亏损达3.493亿美元，截至2020年3月31日[19] - 公司2020年第一季度净现金流出为280万美元[19] - 公司现金及现金等价物余额为160万美元，截至2020年3月31日[19] - 公司2020年第一季度AI产品和服务收入为324,000美元，同比下降23.8%[40] - 公司2020年第一季度广告及其他收入为107,000美元，同比下降86.4%[40] - 公司2020年第一季度总收入为431,000美元，同比下降64.4%[40] - 公司2020年第一季度末的应收账款净额为1,540千美元，较2019年底的1,964千美元有所下降[51] - 公司2020年第一季度末的预付费用和其他流动资产总额为4,617千美元，较2019年底的4,623千美元略有下降[54] - 公司2020年第一季度末的固定资产和软件净值为180千美元，较2019年底的341千美元有所减少[55] - 公司2020年第一季度的租赁费用为469千美元，较2019年同期的384千美元有所增加[57] - 公司2020年第一季度末的无形资产净值为490千美元，较2019年底的509千美元有所下降[61] - 公司2020年第一季度的有效税率为0.0%，主要由于对递延税资产的全额估值准备[62] - 公司2020年第一季度末的短期债务和应计利息总额为3.3百万美元[64] - 公司2020年第一季度末的长期债务为11,931千美元，较2019年底的12,025千美元略有下降[65] - 公司2020年第一季度，公司总资产为11,996,000美元，较2019年12月31日的14,827,000美元有所下降[103] - 公司2020年第一季度，公司资本支出为100,000美元，较2019年同期的1,000,000美元大幅减少[103] - 公司2020年第一季度，公司总收入为431,000美元，同比下降64%[130] - 公司2020年第一季度，公司净现金使用量为280万美元，现金及现金等价物余额为160万美元[135] - 公司在2020年3月31日结束的季度中，经营活动现金流减少了320万美元，主要由于COVID-19疫情导致的业务缩减和营运资本限制[148] - 公司在2020年3月31日结束的季度中，通过普通股销售获得了460万美元的融资，较2019年同期的250万美元有所增加[150] 融资与债务 - 公司2020年第一季度发行普通股1507.8729万股，获得融资465.1万美元[11] - 公司与Aspire Capital签订了3000万美元的普通股购买协议，期限为30个月[20] - 公司已向Aspire Capital发行了11,007,726股普通股，截至2020年3月31日[22] - 公司于2018年4月30日签署了第四次融资修正案，将贷款利率降至三个月LIBOR加8.5%，并将到期日延长至2020年9月30日[68] - 公司于2018年6月29日签署了第五次融资修正案，将预付款到期日延长至2018年9月28日，但未能按时支付800万美元本金和350万美元退出费用，导致违约利率升至三个月LIBOR加11.0%[69] - 公司于2019年5月15日完成Vegas.com的出售，获得3000万美元现金收益，用于偿还融资协议下的债务，剩余约1000万美元未偿还[70] - 公司于2019年5月15日签署了第六次融资修正案，取消了与KanKan业务相关的资本支出和收入生成条款，并修改了资产最低价值和流动性要求[71] - 公司未能遵守融资协议中的某些条款，包括未能按时支付110万美元的尾期董事和高级职员责任保险费用，导致违约[72] - 公司于2020年5月28日全额偿还了融资协议下的所有未偿还债务，并终止了该协议[80] - 公司于2020年3月3日与Aspire Capital签订了2020年Aspire购买协议，允许公司在30个月内出售最多3000万美元的普通股[82] - 截至2020年3月31日，公司已向Aspire Capital发行了11,007,726股普通股，占公司普通股总数的19.99%[89] - 公司于2020年3月16日收到MGG的加速通知，要求立即偿还所有未偿还本金、利息和费用[78] - 公司于2020年6月23日，MGG自愿终止了在纽约州最高法院对公司的法律诉讼[81] - 2020年3月25日至5月12日期间，公司向Aspire Capital出售了41,853,345股普通股，获得30,000,000美元[105] - 截至2020年7月3日，公司已发行普通股为99,408,916股，未行使的股票期权和认股权证总计16,941,558股[106] - 公司计划在2020年股东年会上寻求增加授权普通股数量的批准[107] - 2020年4月9日，公司与Aspire Capital签订了2020年股票购买协议的修正案，允许发行额外13,220,164股普通股[108] - 2020年5月28日，公司全额偿还了融资协议下的所有未偿还债务，并终止了该协议[110] - 公司未偿还的贷款本金及应计利息总额为1190万美元，利率为三个月LIBOR加11%[136] - 公司未遵守融资协议中的某些条款，导致违约事件发生[137] - 公司于2020年5月28日偿还并终止了融资协议，总额约为1270万美元[138] - 公司未支付2018年基于Vegas.com业绩的100万美元Earnout Payment[140] - 公司与Aspire Capital签订了2020年股票购买协议，允许Aspire Capital在30个月内购买总计3000万美元的公司普通股[141] - 公司与CBG、JOLs达成和解协议，将发行571万股普通股认股权证，行权价格为每股6.00美元，有效期为5年[156] 业务与收入 - 公司主要收入来自KanKan业务的AI产品和服务销售[15] - 公司2020年第一季度技术及数据智能部门收入为324,000美元，调整后EBITDA为-690,000美元[101] - AI产品和服务的收入占比从2019年的35%增长至2020年的75%[119] - 公司持有Sharecare, Inc.约5%的股份，该平台拥有超过1亿用户，并已筹集超过4.25亿美元的总资本[120] 风险与挑战 - COVID-19疫情对公司2020年第一季度经营造成重大影响，限制了运营能力[16] - 公司预计未来12个月内可能耗尽现金资源，存在持续经营的不确定性[27] - 公司负营运资本为2880万美元，截至2020年3月31日[19] - 公司预计在未来12个月内通过现有现金、现金等价物和现金资源满足运营需求，并计划通过开发新产品线、变现现有资产和股权融资等方式增加资本[146] - 公司存在持续经营的不确定性，可能在未来12个月内耗尽现金资源，并正在评估包括股权融资和出售投资资产或运营业务在内的战略替代方案[144][147] - 公司在2020年3月31日的内部控制存在重大缺陷，包括收入确认标准、应付账款、库存管理等领域的不足[153] - 公司正在实施程序性变更以修复内部控制缺陷，但这些变更尚未完全实施且未经过足够时间的评估[154] - 公司因未遵守融资协议中的某些条款而构成违约，包括未按时支付尾款和未满足Sharecare Covenant的程序要求[163] - 公司因COVID-19疫情面临收入增长停滞或下降、融资需求增加以及远程工作环境带来的生产力挑战等风险[161] 股权与期权 - 截至2020年3月31日，公司未偿还的股票期权为973,000股，加权平均行权价格为5.18美元，加权平均剩余合同期限为5.3年[94] - 2020年第一季度，公司未授予限制性股票[94] 未提及内容 - 公司未提供具体的财务数据或业绩总结[166] - 公司未提及用户数据或相关增长情况[166] - 公司未提供未来展望或业绩指引[166] - 公司未提及新产品或新技术的研发进展[166] - 公司未提及市场扩张或并购计划[166] - 公司未提及其他新策略或战略调整[166] - 公司未提供任何具体的数字或百分比数据[166] - 公司未提及任何与数据相关的关键要点[166] - 公司未提供任何与单位相关的信息[166] - 公司未提及任何与市场趋势或投资策略相关的内容[166]

人工智能解决方案与业务扩展 - 公司通过KanKan数据智能平台开发和部署人工智能解决方案，已在西安市的2000多辆出租车中安装了出租车安全监控系统[16] - 公司与汉王科技合作，将中国一家大型电信提供商的17800家门店改造为“智能”零售店，预计三年内带来5000万美元收入[16] - 公司在2018年安装了5000个AI驱动的药房患者终端系统，并获得了在更多中国城市安装15000个终端的合同[16] - 公司计划在亚太地区、美国和欧洲扩展业务，特别是在应对COVID-19疫情的公共安全市场[12] 技术成就与知识产权 - 公司的面部识别算法在2019年6月的美国国家标准与技术研究院的Wild Image Accuracy Test中获得了最高排名[18] - 公司在2019年参与了多个计算机视觉竞赛，并在许多竞赛中排名第一或第二[18] - 公司拥有12项版权注册、62项在中国待审的AI相关专利，并准备提交更多专利申请[28] 财务与内部控制 - 公司通过出售Vegas.com获得了3000万美元的现金收益，用于偿还贷款[15] - 公司于2019年12月31日评估发现，其财务报告内部控制存在重大缺陷，未能达到合理保证水平[205] - 2019年第四季度评估中，公司未能选择和开发控制活动以将风险降至可接受水平，未完成2018年发现的重大缺陷的补救计划[209] - 公司管理层得出结论，截至2019年12月31日，公司未保持有效的财务报告内部控制[210] - 公司正在实施补救计划，以解决2018年和2019年发现的重大缺陷，并改善财务报告内部控制的设计和操作有效性[212] 公司结构与运营 - 公司通过全资子公司和可变利益实体（VIE）结构在中国运营KanKan业务，以遵守中国的外资所有权限制[35] - 公司依赖第三方云服务提供商（如亚马逊AWS和阿里云）来托管其公共网站和应用程序[29] - 公司在中国持有成都Remark科技有限公司、杭州树风科技有限公司、Remark数据技术有限公司和BoNet（北京）技术有限责任公司的100%股权[36] - 截至2020年5月26日，公司雇佣了约80名员工，几乎全部为全职员工[38]