俄乌业务相关 - 2021年俄罗斯和乌克兰两国净销售额占公司总净销售额不到3%，2022年6月30日公司在俄罗斯持有6090万美元现金[104] 业务板块净销售额变化 - 2022年上半年北美和国际业务板块净销售额同比增长，美国女孩业务板块净销售额下降[105] - 2022年第二季度公司净销售额为12.357亿美元，2021年同期为10.264亿美元，同比增长20%[107] - 北美市场2022年第二季度净销售额为7.265亿美元，较2021年同期的5.608亿美元增长30%[121] - 国际市场2022年第二季度净销售额为4.764亿美元，较2021年同期的4.249亿美元增长12%[126] - 2022年上半年净销售额为22.77亿美元，较2021年同期的19.01亿美元增长20%[135] - 北美市场2022年上半年总开票收入14.2亿美元，较2021年上半年的11.1亿美元增加3.07亿美元，增幅28%[147] - 国际市场2022年上半年总开票收入10.5亿美元，较2021年上半年的9.302亿美元增加1.242亿美元，增幅13%，汇率变动带来负9个百分点的不利影响[151] - 美国女孩部门2022年上半年总开票收入6970万美元，较2021年上半年的8780万美元减少1810万美元，降幅21%[155] - 2022年上半年销售成本增幅方面，北美市场31%、国际市场23%、美国女孩部门下降13%，而净销售额增幅分别为28%、14%、下降21%[149][153][156] 销售成本相关 - 2022年第二季度公司销售成本为6.868亿美元，占净销售额55.6%，2021年同期为5.384亿美元，占比52.5%，同比增长28%[107] - 2022年第二季度销售成本增至6.868亿美元，较2021年同期的5.384亿美元增加1.484亿美元，增幅28%[114] - 2022年上半年成本销售为12.45亿美元，较2021年同期的10.01亿美元增长24%[135] - 2022年上半年合并运营报表中，销售成本的遣散和其他重组成本为840万美元，2021年为180万美元[160] 毛利润相关 - 2022年第二季度公司毛利润为5.489亿美元，占净销售额44.4%，2021年同期为4.88亿美元，占比47.5%，同比增长12%[107] - 2022年第二季度毛利率从2021年同期的47.5%降至44.4%[115] - 2022年上半年毛利润为10.32亿美元，较2021年同期的8.99亿美元增长15%[135] 运营收入相关 - 2022年第二季度公司运营收入为1.251亿美元，占净销售额10.1%，2021年同期为4910万美元，占比4.8%，同比增长155%[107] - 北美市场2022年第二季度运营收入为1.989亿美元，增长33%[121] - 国际市场2022年第二季度运营收入为5840万美元，增长15%[126] - 2022年上半年运营收入为2051万美元，较2021年同期的830万美元增长147%[135] - 2022年上半年北美市场运营收入3.703亿美元，2021年为2.745亿美元；国际市场运营收入1.052亿美元，2021年为8700万美元；美国女孩部门运营亏损1150万美元，2021年为1930万美元[149][153][156] 净收入相关 - 2022年第二季度公司净收入为6640万美元，占净销售额5.4%，2021年同期净亏损550万美元，占比 -0.5%[107] - 2022年上半年净收入为879万美元，较2021年同期的亏损1179万美元实现扭亏为盈[135] 总毛账单相关 - 2022年第二季度公司总毛账单为13.763亿美元，2021年同期为11.486亿美元，同比增长20%[109] - 2022年第二季度玩偶类毛账单增长2%，婴幼儿及学前玩具类增长20%，车辆类增长23%，动作人偶、建筑套装、游戏及其他类增长44%[109] - 2022年第二季度芭比品牌毛账单增长3%，风火轮品牌增长26%，费雪和托马斯&朋友品牌增长21%[109] - 2022年第二季度美国女孩细分市场总毛账单为3340万美元，较2021年同期的4150万美元减少810万美元，降幅19%[131] 销售调整费用相关 - 2022年第二季度销售调整费用增至1.406亿美元，2021年同期为1.222亿美元，占净销售额比例从11.9%降至11.4%[113] - 2022年上半年销售调整占净销售额的比例，北美市场为6.6%与2021年持平，国际市场2022年为19.8%，2021年为20.1%[148][152] 广告和促销费用相关 - 2022年第二季度广告和促销费用占净销售额比例从2021年同期的8.6%降至7.3%，主要因净销售额增长20%[116] - 2022年上半年广告和促销费用为1639万美元，占净销售额的7.2%，较2021年同期的8.5%有所下降[135] 其他销售和管理费用相关 - 2022年第二季度其他销售和管理费用为3.336亿美元，占净销售额27.0%，2021年同期为3.505亿美元，占比34.2%[117] - 2022年上半年其他销售和管理费用为6627万美元，占净销售额的29.1%，较2021年同期的34.4%有所下降[135] - 2022年上半年合并运营报表中，其他销售和管理费用为1220万美元，2021年为1710万美元[160] 利息费用相关 - 2022年第二季度利息费用为3280万美元，2021年同期为3810万美元[118] - 2022年上半年利息费用为659万美元，较2021年同期的1686万美元下降61%[135] 所得税拨备相关 - 2022年第二季度所得税拨备为2660万美元，2021年同期为2060万美元[119] - 2022年上半年所得税拨备为505万美元，较2021年同期的409万美元有所增加[135] 优化增长计划相关 - 优化增长计划2021 - 2023年预计完成的行动目标年度总毛成本节约2.5亿美元，结合2021年前资本轻量计划，到2023年目标年度总毛成本节约3.25亿美元[157][159] - 优化增长计划预计总现金支出约1.25 - 1.5亿美元，结合资本轻量计划预计总现金支出约1.65 - 1.9亿美元[157][159] - 优化增长计划预计非现金费用5500 - 6000万美元，结合资本轻量计划预计非现金费用7000 - 7500万美元[158][159] 重组成本及节省成本相关 - 截至2022年6月30日，公司累计遣散费和其他重组费用约1.06亿美元，其中非现金费用约2400万美元；累计节省成本约2.11亿美元，其中销售成本受益约80%，其他销售和管理费用受益约15%，广告和促销费用受益约5%[161] 公司流动性及现金相关 - 公司主要流动性来源包括国内外现金及等价物余额、短期借款安排和资本市场融资渠道；2022年6月30日，现金及等价物为2.745亿美元，其中约1.999亿美元由外国子公司持有，包括俄罗斯的6090万美元[162] - 2022年上半年，经营活动现金使用量为4.25亿美元，2021年同期为2.414亿美元；投资活动现金使用量为5350万美元，2021年同期为2720万美元；融资活动现金流入为1030万美元，2021年同期现金使用量为1.078亿美元[165] - 截至2022年6月30日，现金及等价物较2021年12月31日减少4.568亿美元至2.745亿美元，较2021年6月30日减少1.102亿美元[167] 公司资产负债相关 - 截至2022年6月30日，应收账款较2021年12月31日减少8350万美元至9.892亿美元，较2021年6月30日增加2.051亿美元[168] - 截至2022年6月30日，存货较2021年12月31日增加4.004亿美元至12亿美元，较2021年6月30日增加3.595亿美元[168] - 截至2022年6月30日，应付账款和应计负债较2021年12月31日减少3.547亿美元至12.2亿美元，较2021年6月30日增加1.297亿美元[170] - 截至2022年6月30日，总债务（含短期借款）为25.8亿美元，较2021年12月31日的25.7亿美元基本持平，较2021年6月30日的28.4亿美元减少，主要因2021年7月偿还2.75亿美元2025年票据本金余额[173] - 截至2022年6月30日，股东权益较2021年12月31日增加1.592亿美元至17.3亿美元，较2021年6月30日增加12亿美元[174] 外汇相关 - 公司采用非GAAP财务指标“汇率影响”分析持续经营业务，该指标反映公司报告结果中因汇率波动导致的变化比例[178] - 假设其他因素不变，美元汇率变动1%，将影响公司第二季度净销售额约0.3%，对每股净收益影响小于0.01美元[185] - 2022年上半年，以人民币、欧元、墨西哥比索和俄罗斯卢布计价的库存交易是公司外汇交易风险的主要来源[183] - 公司通过监测外汇交易风险和使用外汇远期合约部分对冲风险，合约到期日最长达24个月[183] - 2022年上半年，公司主要的货币换算调整与英镑、欧元、俄罗斯卢布和巴西雷亚尔计价的实体净投资有关[184] - 固定汇率由公司每年年初确定，通常基于上一年实际汇率，与当期或前期实际汇率不同[180] - 公司认为披露外汇变动百分比影响，有助于投资者评估业务表现和比较财务结果[181] 地区业务占比相关 - 2022年上半年，英国业务约占公司合并净销售额的6%[187] - 2022年上半年，土耳其子公司约占公司合并净销售额的1%[188] 高通胀经济体相关 - 自2022年4月1日起，公司将土耳其视为高通胀经济体，土耳其子公司以美元为功能货币[188] 总开票额定义相关 - 总开票额指开给客户的发票金额，不包括销售调整影响，公司用其变化对比业务结果[182] 美泰女孩系列数据情况 - 美泰女孩系列2022年第二季度相关数据在文档中以表格形式呈现，但未明确给出具体关键数据总结内容[130]

Mattel, Inc. (NASDAQ:MAT) Q2 2022 Earnings Conference Call July 21, 2022 5:00 PM ET Company Participants David Zbojniewicz - Vice President, Investor Relations Ynon Kreiz - Chairman and Chief Executive Officer Richard Dickson - President and Chief Operating Officer Anthony DiSilvestro - Chief Financial Officer Conference Call Participants Mike Ng - Goldman Sachs Fred Wightman - Wolfe Research Arpine Kocharian - UBS Investment Bank Eric Handler - MKM Partners Gerrick Johnson - BMO Drew Crum - Stifel Jim Char ...

俄乌市场销售情况 - 2021年俄罗斯和乌克兰两国净销售额占公司总净销售额不到3%，2022年公司暂停向俄罗斯发货，预计这两国净销售额将下降[107] 整体市场及部分细分市场销售情况 - 2022年第一季度北美和国际市场净销售额同比增长，美国女孩细分市场净销售额下降，新冠疫情导致的投入成本通胀影响公司毛利率，但被外汇、定价等因素部分抵消[108] 财务关键指标变化（整体） - 2022年第一季度净销售额为10.413亿美元，较2021年的8.742亿美元增长19%；销售成本为5.584亿美元，占比53.6%，较2021年增长21%；毛利润为4.829亿美元，占比46.4%，较2021年增长17%[110] - 2022年第一季度广告和促销费用为7380万美元，占比7.1%，较2021年基本持平；其他销售和管理费用为3.291亿美元，占比31.6%，较2021年增长8%；营业收入为8010万美元，占比7.7%，较2021年增长136%[110] - 2022年第一季度利息费用为3300万美元，占比3.2%，较2021年下降75%；利息收入为120万美元，占比 -0.1%，较2021年增长47%；其他非经营费用为910万美元[110] - 2022年第一季度税前收入为3910万美元，占比3.8%；所得税费用为2390万美元；权益法投资损失为630万美元；净利润为2150万美元，占比2.1%，2021年净亏损1.124亿美元[110] - 2022年第一季度总毛账单为11.644亿美元，较2021年的9.79亿美元增长19%，各品类毛账单均有增长[112][113] - 2022年第一季度销售调整额增至1.231亿美元，2021年同期为1.048亿美元，占净销售额比例从12.0%降至11.8%[114] - 2022年第一季度销售成本增至5.584亿美元，较2021年同期增加9610万美元，增幅21%[115] - 2022年第一季度毛利率从2021年同期的47.1%降至46.4%[116] - 2022年第一季度广告和促销费用占净销售额比例从2021年同期的8.5%降至7.1%[117] - 2022年第一季度其他销售和管理费用为3.291亿美元，占净销售额31.6%，2021年同期为3.039亿美元，占比34.8%[118] - 2022年第一季度利息费用为3300万美元，2021年同期为1.305亿美元[120] - 2022年第一季度美泰公司所得税拨备为2390万美元，2021年同期为2030万美元[121] - 2022年第一季度净销售额为3.53亿美元，较2021年同期的4.52亿美元下降22%[132] 各业务线品类毛账单变化 - 玩偶品类毛账单增长4%，其中芭比产品增长6%，波莉口袋产品增长2%，美国女孩产品下降3%[113] - 婴幼儿和学前品类毛账单增长12%，其中费雪和托马斯&朋友增长10%，主要由想象天地、新生儿玩具和小人物系列推动[113] - 车辆品类毛账单增长31%，其中风火轮产品增长26%，火柴盒产品增长3%，汽车总动员产品增长2%[113] - 2022年第一季度动作人偶、建筑套装、游戏及其他产品总开票额增长41%，其中《侏罗纪世界》贡献23%，《光年正传》贡献8%，MEGA贡献7%[114] 美国女孩部门销售及运营情况 - 2022年第一季度美国女孩部门总毛账单为3630万美元，较2021年同期的4630万美元减少1000万美元，降幅22%[132] - 2022年第一季度美国女孩部门运营亏损为1720万美元，较2021年同期的960万美元增加80%[132][133] 优化增长计划情况 - 优化增长计划2021 - 2023年预计实现年度总毛成本节约2.5亿美元，约55%惠及销售成本，35%惠及其他销售和管理费用，10%惠及广告和促销费用[134] - 截至2022年3月31日，公司记录与该计划相关的累计遣散费和其他重组费用约9500万美元，其中包括约2300万美元的非现金费用[138] 现金流量情况 - 2022年前三个月经营活动使用的现金流量为1.438亿美元，2021年同期为3570万美元[142] - 2022年前三个月投资活动使用的现金流量为5500万美元，2021年同期投资活动提供现金流量80万美元[142] - 2022年前三个月融资活动使用的现金流量为420万美元，2021年同期为1.057亿美元[142] 资产负债情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物降至5.366亿美元，较2021年12月31日减少1.947亿美元[144] - 截至2022年3月31日，应收账款降至8.622亿美元，较2021年12月31日减少2.104亿美元[145] - 2022年3月31日现金及等价物为5.366亿美元，2021年3月31日为6.152亿美元，2021年12月31日为7.314亿美元[149] - 2022年3月31日总债务为25.722亿美元，占比61%；2021年3月31日为28.386亿美元，占比85%；2021年12月31日为25.71亿美元，占比62%[149] - 2022年3月31日股东权益为16.181亿美元，占比39%；2021年3月31日为4.906亿美元，占比15%；2021年12月31日为15.688亿美元，占比38%[149] - 2022年3月31日总债务与2021年12月31日持平为25.7亿美元，较2021年3月31日的28.4亿美元减少，因2021年7月偿还2.75亿美元2025年票据本金余额[152] - 2022年3月31日股东权益较2021年12月31日增加4920万美元至16.2亿美元，较2021年3月31日增加11.3亿美元至16.2亿美元[152] 债务发行与赎回情况 - 2021年3月19日公司发行6亿美元2026年到期3.375%优先票据和6亿美元2029年到期3.750%优先票据[149] - 2021年公司赎回12.25亿美元2025年到期6.750%优先票据，一季度产生8320万美元债务清偿损失，三季度产生1850万美元债务清偿损失[150][151] 汇率影响情况 - 假设其他因素不变，美元汇率变动1%，将影响公司第一季度净销售额约0.4%，对每股净收益影响小于0.01美元[163] 部分地区业务占比情况 - 2022年第一季度英国业务约占公司合并净销售额的6%[165] - 2022年4月1日起公司将土耳其视为高通胀经济体，3月31日土耳其子公司约有900万美元以土耳其里拉计价的净货币资产，第一季度土耳其子公司占公司合并净销售额不到2%[166] 各地区总开票额变化 - 2022年第一季度北美市场总开票额为6.418亿美元，较2021年同期增加1.3亿美元，增幅25%[124] - 2022年第一季度国际市场总开票额为4.863亿美元，较2021年同期增加6540万美元，增幅16%[128]

Mattel, Inc. (NASDAQ:MAT) Q1 2022 Earnings Conference Call April 27, 2022 5:00 PM ET Company Participants David Zbojniewicz - Vice President of Investor Relations Ynon Kreiz - Chairman and Chief Executive Officer Richard Dickson - President and Chief Operating Officer Anthony DiSilvestro - Chief Financial Officer Conference Call Participants Eric Handler - MKM Partners Linda Bolton Weiser - D.A. Davidson Arpine Kocharyan - UBS Investment Bank Drew Crum - Stifel Matthew Catton - Jefferies Gerrick Johnson - B ...

主要客户销售数据 - 2021年公司三大客户沃尔玛11.7亿美元、塔吉特7.4亿美元、亚马逊6.2亿美元，占全球合并净销售额约46%；2020年三大客户沃尔玛10.7亿美元、塔吉特6.2亿美元、亚马逊4.7亿美元，占全球合并净销售额约47%[22] 特许权使用费变化 - 2021年、2020年和2019年的特许权使用费分别为1.843亿美元、1.585亿美元和2.202亿美元[24] 国际业务板块销售情况 - 国际业务板块中单个国家在2021年未超过全球合并净销售额的6%[15] - 国际业务板块部分大客户销售额未超过全球合并净销售额的10%[22] 公司线下店铺布局 - 公司在伊利诺伊州芝加哥、加利福尼亚州洛杉矶和纽约州纽约设有美国女孩旗舰店，在美国另外9个城市设有美国女孩精品店[21] 2022年芭比业务计划 - 2022年芭比将在Netflix发布4部内容，推出新系列产品并开展合作，庆祝梦幻屋60周年和新梦幻露营车发布[10] 2022年美泰行动人偶业务计划 - 2022年美泰行动人偶将基于娱乐特许经营权推出产品，包括《侏罗纪世界：统治》《小黄人大眼萌：神偷奶爸前传》和《光年正传》[13] 2022年UNO业务计划 - 2022年UNO将推出新的基于卡片的扩展产品UNO All Wild，并深入拓展收藏卡业务，推出UNO Ultimate Marvel[13] 2022年美泰毛绒玩具业务计划 - 2022年美泰毛绒玩具将与迪士尼卢卡斯影业、皮克斯、漫威、微软《我的世界》、NBC环球《侏罗纪世界》等合作[14] 2022年美国女孩业务动态 - 2022年1月美国女孩推出年度女孩科琳·谭[16] 广告和促销费用变化 - 2021、2020、2019年广告和促销费用分别为5.457亿美元（占净销售额10.0%）、5.258亿美元（占净销售额11.5%）、5.502亿美元（占净销售额12.2%）[30] 公司员工规模与分布 - 截至2021年12月31日，公司约有36300名员工，其中约31900名（占总劳动力88%）位于美国境外，约27000名为全球制造业劳动力[36] 员工基本工资公平情况 - 截至2021年4月，公司实现全球所有从事类似工作、具有类似角色和经验的员工100%基本工资公平[39] 员工性别比例 - 女性占公司全球劳动力的58%，占所有管理职位（不包括制造业劳动力）的49%[40] - 女性占美泰全球员工总数的58%，占除制造劳动力外所有管理职位的49%[40] 员工学习与培训 - 2021年，全球各级员工参加了数十万个小时的学习内容，涵盖专业、管理发展和技术培训[42] - 2021年，全球各级员工参与了数十万个小时的学习内容[42] 公司社会责任与标准制定 - 公司自1997年成为首批制定负责任制造标准的公司之一[42] - 1997年，美泰成为首批制定负责任制造标准的公司之一[42] 公司荣誉 - 公司连续三年在人权运动基金会的企业平等指数上获得满分[41] - 公司被评为2021年福布斯全球最佳雇主和最佳女性雇主之一[41] - 公司入选2021年快公司创新者最佳工作场所100强名单[41] - 公司被评为2021年新闻周刊最受喜爱的工作场所100强之一[41] - 美泰连续第三年在人权运动基金会的企业平等指数中获得满分[41] - 美泰入选2021年福布斯全球最佳雇主和最佳女性雇主榜单[41] - 美泰入选2021年快公司创新者最佳工作场所100强和新闻周刊最受喜爱工作场所100强[41] 员工资源团体 - 美泰员工创建并领导了十个员工资源团体（ERGs）[40] 公司健康安全措施 - 美泰实施了严格的健康和安全措施、过程控制、操作程序和培训[43] 员工福利 - 美泰为符合条件的个人提供灵活工作时间、带薪休假、健康和福利保险、退休计划等福利[44] 公司报告文件提供情况 - 美泰在其网站上免费提供10 - K年度报告、10 - Q季度报告等文件[45]

Mattel, Inc. (NASDAQ:MAT) Q4 2021 Earnings Conference Call February 9, 2022 5:00 PM ET Company Participants David Zbojniewicz - Vice President of Investor Relations Ynon Kreiz - Chairman and Chief Executive Officer Richard Dickson - President and Chief Operating Officer Anthony DiSilvestro - Chief Financial Officer Conference Call Participants Fred Whiteman - Wolfe Research Arpine Kocharyan - UBS Steph Wissink - Jefferies Gerrick Johnson - BMO Capital Markets Mike Ng - Goldman Sachs Megan Alexander - JPMorg ...

整体业务销售情况 - 2021年前九个月玩具需求强劲，各可报告业务板块净销售额同比两位数增长，各地区均有增长[116] - 2021年前九个月公司合并净销售额为36.629亿美元，较2020年的29.627亿美元增长24%[145] - 2021年前九个月公司总毛账单为40.903亿美元，较2020年的33.077亿美元增长24%，其中汇率变动带来2个百分点的有利影响[147][148] 第三季度财务关键指标 - 2021年第三季度净销售额17.623亿美元，同比增长8%；毛利润8.425亿美元，同比增长2%；净利润7.951亿美元，同比增长155%[118] - 2021年第三季度广告和促销费用1.176亿美元，占净销售额6.7%，同比增长15%[118] - 2021年第三季度其他销售和管理费用3.358亿美元，占净销售额19.1%，同比下降3%[118] - 2021年第三季度运营收入3.891亿美元，占净销售额22.1%，同比增长3%[118] - 2021年第三季度总开票额19.627亿美元，同比增加1.395亿美元或8%，汇率变动带来1个百分点有利影响[120][122] - 2021年第三季度销售成本占净销售额的52.2%，较2020年第三季度的49.4%有所上升，销售成本从8.087亿美元增至9.198亿美元，增长1.11亿美元，增幅14%[124] - 2021年第三季度毛利率从2020年第三季度的50.6%降至47.8%，主要因原材料和运费成本上升导致成本通胀，部分被定价措施抵消[125] - 2021年第三季度广告和促销费用占净销售额的比例从2020年第三季度的6.3%略升至6.7%，费用从1.025亿美元增至1.176亿美元，增长1510万美元，增幅15%[126] - 2021年第三季度其他销售和管理费用为3.358亿美元，占净销售额的19.1%，低于2020年第三季度的3.457亿美元和21.1%[127] - 2021年第三季度利息费用为5210万美元，高于2020年第三季度的5040万美元，主要因2021年第三季度偿还2025年票据产生1850万美元债务清偿损失[128] - 2021年第三季度所得税为收益4.568亿美元，2020年第三季度为费用2210万美元，2021年第三季度确认净离散税收收益4.653亿美元[129] 各业务线第三季度开票额情况 - 2021年第三季度玩偶类总开票额7.195亿美元，同比增长4%，主要因芭比和精灵产品开票额增加[120][122] - 2021年第三季度婴幼儿及学前玩具类总开票额4.069亿美元，与去年同期持平[120][122] - 2021年第三季度车辆类总开票额3.899亿美元，同比增长6%，主要因风火轮产品开票额增加[120][123] - 2021年第三季度动作人偶、建筑套装、游戏及其他类总开票额4.464亿美元，同比增长26%，主要因侏罗纪世界、宇宙的主人和毛绒玩具开票额增加[120][123] 各地区第三季度业务情况 - 北美市场2021年第三季度总账单为11.1亿美元，较2020年第三季度的9.935亿美元增加1.166亿美元，增幅12%，汇率变动带来1个百分点的有利影响[132] - 国际市场2021年第三季度总账单为7.99亿美元，较2020年第三季度的7.759亿美元增加2310万美元，增幅3%，汇率变动带来2个百分点的有利影响[136] - 北美市场2021年第三季度销售成本增长16%，净销售额增长12%，毛利率下降，部门收入从3.467亿美元增至3.72亿美元[134] - 国际市场2021年第三季度销售成本增长14%，净销售额增长2%，毛利率下降，部门收入从1.864亿美元降至1.506亿美元[139] 美国女孩部门第三季度情况 - 2021年第三季度美国女孩部门净销售额为5200万美元，较2020年的5140万美元增长1%[141] - 2021年第三季度美国女孩部门亏损650万美元，低于2020年的930万美元[141] 前九个月财务关键指标 - 2021年前九个月公司合并毛利润为17.424亿美元，较2020年的14.069亿美元增长24%，毛利率从47.5%提升至47.6%[145][151] - 2021年前九个月广告和促销费用为2.801亿美元，占净销售额的7.6%，低于2020年的8.1%，费用较2020年的2.39亿美元增长17%[145][152] - 2021年前九个月其他销售和管理费用为9.902亿美元，占净销售额的27.0%，低于2020年的33.1%，费用较2020年的9.812亿美元增长1%[145][153] - 2021年前九个月利息费用为2.207亿美元，较2020年的1.49亿美元增长48%[145][154] - 2021年前九个月公司所得税为收益4.158亿美元，而2020年为费用4680万美元[145][155] - 2021年前九个月公司净收入为6.772亿美元，而2020年为亏损550万美元[145] 各地区前九个月业务情况 - 北美市场2021年前九个月总开票收入为22.2亿美元，较2020年同期的17.6亿美元增加4.589亿美元，增幅26%[156] - 国际市场2021年前九个月总开票收入为17.3亿美元，较2020年同期的14.3亿美元增加3.032亿美元，增幅21%，汇率变动带来4个百分点的有利影响[160] - 2021年前九个月，北美市场净销售额为20.775亿美元，较2020年同期的16.471亿美元增长26%；国际市场净销售额为14.475亿美元，较2020年同期的11.988亿美元增长21%；美国女孩系列净销售额为1.378亿美元，较2020年同期的1.168亿美元增长18%[156][160][163] - 2021年前九个月，北美市场部门收入为6.465亿美元，较2020年同期的4.454亿美元增长45%；国际市场部门收入为2.376亿美元，较2020年同期的1.55亿美元增长53%；美国女孩系列部门亏损从2020年同期的4030万美元收窄至2580万美元[156][160][163] - 2021年前九个月，销售调整占净销售额的比例，北美市场为6.8%（2020年同期6.9%），国际市场为19.5%（2020年同期18.9%），美国女孩系列降至2.6%（2020年同期3.5%）[156][160][163][157][161][164] - 2021年前九个月，成本销售方面，北美市场增长23%，国际市场增长24%，美国女孩系列增长16%[158][162][164] 美国女孩系列前九个月情况 - 美国女孩系列2021年前九个月总开票收入为1.414亿美元，较2020年同期的1.209亿美元增加2050万美元，增幅17%[163] 优化增长计划情况 - 优化增长计划（原轻资产计划），2021 - 2023年预计完成的行动目标是实现每年2.5亿美元的毛成本节约，累计到2023年目标为3.25亿美元[165][167] - 优化增长计划预计产生的增量现金支出约为1 - 1.25亿美元，累计预计现金支出约为1.4 - 1.65亿美元，非现金费用预计为4000 - 4500万美元[165][167] - 优化增长计划预计产生的增量费用估计为1.25 - 1.55亿美元，其中员工遣散费4000 - 5000万美元，房地产/供应链优化等重组成本1500 - 2000万美元，资产减值等非现金费用2500 - 3000万美元，信息技术增强等投资4500 - 5500万美元[166] 前九个月部分费用对比情况 - 2021年前九个月销售成本为190万美元，2020年同期为480万美元；其他销售和管理费用为2640万美元，2020年同期为640万美元[168] 重组费用及成本节省情况 - 截至2021年9月30日，公司累计裁员和其他重组费用约7900万美元，其中非现金费用约2000万美元；累计节省成本约1.44亿美元[169] 2020年前九个月裁员费用情况 - 2020年前九个月，公司记录裁员费用约1800万美元[170] 资金相关情况 - 2021年9月30日，公司现金及等价物为1.485亿美元，较2020年12月31日减少6.137亿美元，较2020年9月30日减少3.037亿美元[180] - 2021年9月30日，应收账款为14亿美元，较2020年12月31日增加4.039亿美元，较2020年9月30日增加1.118亿美元[181] - 2021年9月30日，存货为8545万美元，较2020年12月31日增加3260万美元，较2020年9月30日增加1750万美元[181] - 2021年前九个月，经营活动现金使用量为2.559亿美元，2020年同期为4.42亿美元；投资活动现金使用量为7150万美元，2020年同期为1.071亿美元；融资活动现金使用量为2.799亿美元，2020年同期为融资活动提供现金3.934亿美元[177] - 2021年9月30日，公司高级有担保循环信贷安排下的未偿还借款为1.28亿美元，未偿还信用证约为1000万美元[173] - 2021年9月30日，总债务（包括短期借款）为27亿美元，较2020年12月31日的28.6亿美元减少，较2020年9月30日的32.5亿美元减少；股东权益为13.1亿美元，较2020年12月31日增加7.035亿美元，较2020年9月30日增加8.939亿美元[186] 票据发行及赎回情况 - 2021年3月19日，公司发行6亿美元2026年到期和6亿美元2029年到期的高级票据，赎回并偿还12.25亿美元2025年到期的高级票据；7月1日，赎回剩余2.75亿美元2025年到期的高级票据，产生损失1850万美元[185] 关键会计政策及估计情况 - 除所得税关键会计估计更新外，美泰2021年前九个月关键会计政策和估计与2020年年报相比无重大变化[188] 财务指标分析方法 - 美泰采用非GAAP财务指标“汇率影响”分析持续经营业务，该指标为报告结果变化中归因于汇率波动的部分[190][191] - 美泰按年确定固定汇率用于计算汇率影响百分比，该汇率通常基于上一年实际汇率[192] - 美泰以总开票额变化为指标对比业务结果，总开票额不包含销售调整影响[194] 外汇风险情况 - 2021年前九个月，欧元、墨西哥比索等货币的库存交易使美泰面临外汇交易风险，公司通过监测和部分套期保值降低风险[195] - 美泰净投资于非美元功能货币子公司的财务状况受汇率波动影响，主要货币折算调整涉及墨西哥比索等货币[196] - 假设其他因素不变，美元1%的变化将使美泰第三季度净销售额约变动0.4%，每股净收益约变动0.00 - 0.01美元[197] 英国业务情况 - 2021年5月1日，英国与欧盟的贸易合作协议正式生效，美泰英国业务对其整体运营的影响仍在评估中[200] - 美泰英国业务在截至2021年9月30日的九个月中约占合并净销售额的6%[200]