谷歌Veo 3视频生成模型 - 谷歌向159个国家和地区的Gemini用户推出Veo 3视频生成模型 [1] - 新模型仅限Google AI Pro付费订阅者使用 每日最多生成三个视频 [1] - 公司计划为Gemini添加图像到视频生成功能 [1] Safe Superintelligence人事变动 - OpenAI联合创始人Ilya Sutskever出任Safe Superintelligence CEO [2] - 联合创始人兼CEO丹尼尔·格罗斯已于6月29日离职 [2] - 扎克伯格曾试图全资收购该公司 最近估值为320亿美元 [2] CoreWeave部署英伟达AI芯片 - 戴尔科技向CoreWeave交付首批基于英伟达GB300 NVL72平台的系统 [3] - 该系统代表英伟达最新一代AI芯片技术 由戴尔科技制造 [3] - CoreWeave股价当日收涨8 85% [3] DeepSeek人才招聘动态 - DeepSeek数月来首次在领英发布10个职位招聘信息 [4] - 包括三个通用人工智能（AGI）岗位 工作地点位于北京和杭州 [4] 三星美国芯片厂延期 - 三星推迟美国得克萨斯州泰勒市半导体工厂竣工 [5] - 延期主因是难以找到客户 导致设备采购延缓 [5]

市场动态 - 美国股市大幅收高，标普500指数和纳斯达克指数均创历史收盘新高，连续第三周上涨，道指涨0.77%，标普500指数涨0.83%，纳指涨1.02% [4] - 科技股普遍上涨，英伟达上涨1.3%，市值达3.89万亿美元，逼近苹果公司创下的全球市值最高纪录，亚马逊收涨1.59%，微软涨1.58%，Meta Platforms涨0.76%，苹果涨0.52%，Alphabet涨0.5%，特斯拉则收跌0.1% [4] - Datadog大涨14.9%，因将取代瞻博网络加入标普500指数，Tripadvisor上涨16.7%，此前有报道称激进投资者Starboard Value已持有该公司逾9%股份 [4] - 热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.40%，小鹏汽车涨超2%，爱奇艺涨超1%，阿里巴巴、京东跌超1% [4] 经济数据 - 美国6月非农就业岗位增加14.7万个，远超分析师预期的11万个，增幅达33%，失业率降至4.1%，优于预期的4.3%，平均时薪环比上涨0.2%，同比增长3.7% [4] - 美国5月贸易逆差扩大至715亿美元，高于预期的709亿美元，前值为603亿美元，当月出口环比下降4%，至2790亿美元，进口小幅降至3505亿美元 [5] 政策与行业动态 - 国务院发布通知，要求做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作，商务部要加强统筹协调 [6] - 工信部召开制造业企业座谈会，强调要依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出 [7] - 国家药监局发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措，包括加强人工智能、生物材料"揭榜挂帅"产品的注册指导，加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准 [8] 公司公告 - 阿里巴巴计划发行本金总额约120亿港元、2032年到期的零息可交换债券，募集资金将用于投入云计算基础设施建设和支持国际电商业务发展 [9] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌，持股比例达5%，信泰人寿在未来12个月内有可能进一步增加其在公司中拥有的权益 [10][11] - 万科A向深铁集团申请不超过62.49亿元借款，并同意对已有的8.9亿元借款予以展期，同时为15.51亿元已有的借款提供万物云股权质押 [12] - 长龄液压实控人筹划控制权变更事项，股票停牌，预计停牌不超2个交易日 [13] - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元，为公司全资子公司 [14] - 松炀资源终止筹划控制权变更事项，股票将于7月4日复牌 [15]

Meta收购风投基金股权 - Meta提议收购由Nat Friedman和Daniel Gross创立的Venture Funds的股权 [1]

Meta Platforms收购风投基金股权 - Meta Platforms提议收购Venture Funds的股权 [1] - Venture Funds由Nat Friedman和Daniel Gross创立 [1] - Meta可能从LPS收购NFDG 49%的股权 [1]

Ilya Sutskever, co-founder and chief scientist of OpenAI, speaks at Tel Aviv University in Tel Aviv, Israel, June 5, 2023.OpenAI co-founder Ilya Sutskever said he will assume the CEO role at Safe Superintelligence, the artificial intelligence startup he launched last year.Sutskever's announcement on Thursday comes after Meta poached Daniel Gross, a longtime entrepreneur and AI investor who had been CEO of Safe Superintelligence.In a post on X, Sutskever said Gross' time at the company has been "winding down ...

欧盟对Meta的罚款与上诉 - Meta因违反欧盟数字竞争规则被罚款2亿欧元[1] - 罚款针对Meta的"付费或同意"系统 该系统要求用户付费以避免数据收集或同意共享数据以免费使用平台[2] - 欧盟委员会认为Meta未提供个性化程度较低但功能等同的平台版本[3] Meta的辩护立场 - Meta副总裁Tim Lamb称欧盟决定"错误且不合法" 公司决定上诉[2] - Meta引用2023年欧盟法院裁决 认为订阅模式是合法选择 但欧盟决定忽略了这一裁决[4] - Meta认为欧盟错误地判定其用户选择不符合《数字市场法案》(DMA)[4] 欧盟的后续行动 - 欧盟给予Meta60天整改期限 否则将面临每日罚款 该期限已于上周到期[3] - 欧盟委员会正在评估Meta提交的信息 以确定其是否已合规[3] - 此次罚款依据《数字市场法案》(DMA)这一具有里程碑意义的法规[3] 争议背景 - Meta的"付费保护隐私"系统自2023年11月推出以来 在欧洲遭到权利维护者的强烈批评[2] - 该系统在欧洲引发争议 因用户必须在付费免数据收集和免费使用但共享数据之间做出选择[2]

纪要涉及的行业 AI 眼镜行业 纪要提到的核心观点和论据 - **市场潜力巨大**：AI 眼镜是远期能达万亿市场空间的高潜力智能穿戴设备，作为 AI 大模型落地移动终端硬件的载体，具备稀缺性、成长性和确定性。全球权威 IT 咨询机构 Gartner 预测，未来两到五年内 AI 技术步入成熟期，会出现大量创新技术并实现主流采用[1][2] - **产品特点突出**：在传统眼镜上搭载耳机、摄像头、AR 增强现实显示技术和 AI 大模型，实现 AI 交互功能，稀缺性体现在可穿戴设备中占据黄金生态位，能实现便捷的声音语言和视觉信息输入输出[3][4] - **类型及替代功能明确**：分为传统眼镜加耳机（替代蓝牙耳机）、传统眼镜加摄像头（替代运动相机）、传统眼镜加 AR 增强现实功能（可能替代智能手机）三种类型[5] - **已有成功案例**：Meta 与雷朋联合推出的雷朋 Meta 是全球爆款，2024 年销量达 142 万台，外观与普通墨镜无异，增加 AI 交互功能，性价比突出，延迟可接受，续航较长[1][5] - **市场规模测算可观**：从真实功能入手，音频、运动相机和 AR 显示替代方面分别有 1700 亿、300 亿和 1.8 万亿元人民币潜力；从产品形态维度测算，预计未来三至五年全球出货量达 14 亿台，总市场空间约 1.4 万亿元人民币[1][9] - **销量及渗透率增长迅速**：2024 年全球销量约 152 万副，渗透率 0.3%；2025 年第一季度销量同比增长 82%，IDC 预计 2025 年销量达 1500 万台，渗透率达 3.1%[1][10] - **产业核心驱动因素多**：包括科技巨头入局带来资金涌入、技术迭代（如 Deepseek 模型和 Micro LED 显示）、成本降低以及爆品效应，国产化路线通过零部件替代进一步降低成本[1][11] - **部分公司具有领先优势**：康耐特光学、明月镜片、英派斯和博士眼镜在 AI 眼镜领域领先，康耐特光学作为镜片龙头，有望率先受益于量产，并与科技龙头共同研发超薄 XR 贴合式镜片[3][19] - **运动场景潜力大**：运动场景是 AI 眼镜渗透率提升的突破口，Meta 已发布运动 AI 眼镜，进一步验证该领域潜力[3][21] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **显示技术突破**：目前主流是 Micro LED 微显示搭载光波导技术输入人眼，但光波导技术处于早期，存在无法大规模量产和彩虹纹、漏光等问题，2025 年 5 月底雷鸟推出全球首款全彩显示 AR 眼镜，实现从单色向全彩突破，但清晰度和颜色饱和度仍有提升空间[12][13] - **爆品市场影响**：国外 Meta 雷鹏 Meta 系列销量逐级提升，与欧克利联合推出运动 AI 眼镜目标销售 500 万台；国内小米新品引起破圈效应，不到一周售出 5 万台，相比去年全年国内不到 5 万台增长迅速，但距内部预期 30 万台有差距[15] - **渠道端重要性**：线下渠道绕不开近视人群验光验配环节，现成庞大渠道网络可补足新进品牌如百度等线下体验和营销需求，传统终端渠道参与价值分配占比约 5 - 10%[16] - **上游零部件价值分配**：上游核心零部件占比约 45 - 50%，芯片占比最高可达 50%左右，AR 眼镜对零部件精度和折射度要求高，未来会演变成一体化贴合[17] - **各公司业绩预期和估值**：康耐特光学 2025 年主业增长预计 5.3 亿元，对应 31 倍左右估值；明月镜片 2025 年主业业绩约 2.1 亿元，对应 47 倍左右估值；英派斯 2025 年预计主业业绩 1.1 亿元，估值 30 倍左右；博士眼镜 2025 年预计主业业绩 1.3 亿元，对应接近 60 倍高估值[20] - **投资风险**：投资者需注意技术发展、成本下降不及预期以及其他产品路线替代的风险[3][23]

AI的竞赛，归根结底是人才的较量。 7月3日，证券时报记者在求职网站LinkedIn（领英平台）看到，DeepSeek已于近日发布了最新的招聘信 息，其招聘的岗位包括前端开发工程师、全栈工程师、深度学习研究员等10个岗位，工作地点主要在北 京或杭州。 最近一段时间以来，Meta"高薪挖角"OpenAI顶尖人才的消息备受行业关注，硅谷科技巨头都在持续加 大对人工智能顶尖人才的吸引力度。据了解，LinkedIn是微软旗下的求职和社交平台，已经在2021年就 关闭了其在中国的本地化版本。这意味着，能够看到DeepSeek招聘信息的主要候选人都在国外。 DeepSeek选择在LinkedIn上发布招聘信息，或旨在从海外吸引更多优质人才。 DeepSeek再度招聘 作为中国大模型的"顶流"，DeepSeek的一举一动都备受市场关注。今年2月初，经历了春节爆火的 DeepSeek就开启了一轮招聘，在国内某招聘平台发布了多个岗位的招聘信息，招聘的岗位涵盖客户端 研发工程师、深度学习研发工程师、全栈开发工程师、自然语言处理算法、深度学习研究员等多种不同 的岗位。 其中，深度学习研究员岗位的薪资水平为50—80k*14薪，招聘 ...

AI人才竞争态势 - 生成式AI成为最热技术趋势，顶尖AI人才供不应求，行业前20%人才跳槽薪资涨幅达30%-50% [6] - 2025年春招首周AI行业求职人数同比增长33.4%，AI工程师求职增速达69.6% [7] - 硅谷科技巨头通过高薪挖角、天价签约奖金（如Meta提供1亿美元）争夺顶尖AI人才，OpenAI核心研究员已被挖走8位 [9][10] DeepSeek人才战略 - 公司2月初在国内招聘时，为应届硕士生提供最高112万年薪（80k*14薪）的深度学习研究员岗位 [5] - 7月通过LinkedIn面向海外发布10个岗位招聘，聚焦AGI大模型和开发工程师领域，工作地点集中在北京、杭州 [1][5] - 招聘策略从本土转向国际化，显示其吸引全球顶尖AI人才的意图 [3][5] 巨头人才争夺案例 - Meta成立"超级智能实验室"并计划招聘50人，包括从Scale AI挖角前CEO，投资150亿美元布局AI人才 [9] - 英伟达近期招募两位华人AI专家朱邦华和焦剑涛担任首席研究科学家 [10] - 行业共识认为算法人才比GPU更稀缺，顶尖AI人才成为公司核心战略资源 [10] 行业薪资水平 - AI产品经理中具备大模型落地能力者年薪达80万-100万元 [6] - Meta通过WhatsApp直接以数百万美元薪酬吸引潜在人才 [9] - OpenAI因人才流失被迫宣布全员放假一周应对挖角压力 [10]

Needham upgraded Meta Platforms, Inc. META from Underperform to Hold on Thursday, but the analyst maintained a cautious stance on the stock as it trades near all-time highs. What To Know: Needham analyst Laura Martin said the upgrade was based on the firm's improved expectations for revenue and margins in 2025, driven by Meta's exceptional labor productivity. Read Next: Elon Musk’s ‘Stupid’ Actions Will Be Tesla’s ‘Nail In The Coffin,’ Ross Gerber WarnsWhat’s Driving Meta’s Growth?In fact, Meta ranked first ...