营收数据变化 - 2023年第四季度营收为1.255亿美元，同比下降14.7%，按固定汇率计算降至1.306亿美元，降幅为11.2%[2][5] - 2023年全年营收为5.351亿美元，同比下降5.6%，按固定汇率计算降至5.579亿美元，降幅为1.6%[6][7] - 2023年全年营收为5.35052亿美元，2022年为5.66792亿美元，2023年第四季度营收为1.25545亿美元，2022年同期为1.47146亿美元[20][22] 运营收入数据变化 - 2023年第四季度运营收入为1300万美元，同比下降8.4%，按固定汇率计算降至1350万美元，降幅为4.7%[5] - 2023年全年运营收入为5710万美元，同比下降7.5%，按固定汇率计算降至5990万美元，降幅为3.1%[7] 净利润及每股收益数据变化 - 2023年第四季度归属于股东的净利润为850万美元，摊薄后每股收益为0.17美元，同比分别下降11.2%和10.5%[2][5] - 2023年全年归属于股东的净利润为3700万美元，摊薄后每股收益为0.75美元，同比分别下降8.5%和8.5%[6][7] - 2023年全年GAAP净利润归属股东为3703.1万美元，2022年为4047万美元，2023年第四季度为848.3万美元，2022年同期为955.8万美元[20] - 2023年全年Non - GAAP净利润归属股东为4840.5万美元，2022年为5174.6万美元，2023年第四季度为1160.1万美元，2022年同期为1335.4万美元[21] - 2023年全年GAAP基本和摊薄后每股收益为0.75美元，2022年为0.82美元，2023年第四季度为0.17美元，2022年同期为0.19美元[20] - 2023年全年Non - GAAP基本和摊薄后每股收益为0.99美元，2022年为1.05美元，2023年第四季度为0.24美元，2022年同期为0.27美元[21][22] - 2023年净利润为42,558千美元，2022年为46,279千美元[24] 现金流数据变化 - 2023年经营活动现金流为7790万美元，去年为5660万美元；剔除收购相关款项影响后，2023年为7800万美元，2022年为6050万美元[7] - 2023年经营活动提供的净现金为77,940千美元，2022年为56,615千美元[24] - 2023年投资活动使用的净现金为35,855千美元，2022年为34,458千美元[24] - 2023年融资活动使用的净现金为17,898千美元，2022年为18,276千美元[24] - 2023年现金及现金等价物增加23,292千美元，2022年减少5,028千美元[25] - 2023年初现金及现金等价物为83,062千美元，2022年初为88,090千美元[25] - 2023年末现金及现金等价物为106,354千美元，2022年末为83,062千美元[25] 资产负债数据 - 截至2023年12月31日，公司现金、现金等价物及银行存款共计1.071亿美元，总金融债务为8120万美元[12] - 2023年末总资产为5.2442亿美元，2022年末为5.05141亿美元[23] - 2023年末总负债为2.33476亿美元，2022年末为2.2883亿美元[23] - 2023年末股东权益为2.90944亿美元，2022年末为2.76311亿美元[23] 营收指引 - 公司给出2024年营收指引为5.4 - 5.5亿美元，较2023年第四季度年化营收增长7.5% - 9.5%[12] 客户项目影响 - 2023年第三季度起，部分美国蓝筹客户暂停项目，导致美国专家减少约600人，对第三、四季度营收分别造成约1600万和2480万美元的负面影响，对2023年全年营收造成约4080万美元的负面影响[5][7] 毛利率数据变化 - 2023年全年GAAP毛利率为28.6%（1.52987亿/5.35052亿），2022年为27.4%（1.55355亿/5.66792亿），2023年第四季度为29.4%（3696万/1.25545亿），2022年同期为28.4%（4182.1万/1.47146亿）[20] - 2023年全年Non - GAAP毛利率为29.6%，2022年为28.4%，2023年第四季度为30.8%，2022年同期为29.3%[22] 其他成本及支出数据变化 - 2023年折旧和摊销为19,774千美元，2022年为19,795千美元[24] - 2023年股份支付成本为3,798千美元，2022年为2,079千美元[24] - 2023年向Magic股东支付股息30,798千美元，2022年为24,841千美元[24]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度营收降至1.295亿美元，较2022年第三季度下降约10% [12] - 2023年第三季度非GAAP运营利润率为营收的13.3%，较2023年上半年高10个基点，较去年同期高20个基点 [7] - 2023年第三季度毛利率提高130个基点，达到营收组合的29.4%，即3810万美元，而2022年同期为2810万美元 [23] - 2023年第三季度非GAAP运营收入绝对值下降，但百分比与2022年同期基本持平，为1720万美元，而去年同期为1890万美元 [24] - 2023年第三季度净收入归因于非控股股东的部分增至200万美元，去年同期为150万美元 [51] - 2023年第三季度非GAAP净收入下降24%，即1040万美元，摊薄后每股0.21美元，去年同期为1370万美元，摊薄后每股0.28美元 [51] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物和短期银行存款约为1.07亿美元，而截至2023年6月为1.06亿美元 [26] - 2023年第三季度经营活动现金流为2290万美元，2022年同期为2190万美元 [27] - 2023年第三季度财务债务利息支出为170万美元，与8700万美元的财务债务相关，去年同期为60万美元，与6000万美元的总财务债务相关 [50] - 2023年第三季度公司向股东支付了每股0.327美元的半年期现金股息，约1610万美元，占2023年上半年净收入的约75% [52] - 2023年第三季度公司偿还了300万美元的财务债务 [52] - 预计2023年第四季度营收在1.15亿 - 1.25亿美元之间 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年前九个月，软件解决方案业务营收占比约19%，毛利率约64%；专业服务业务营收占比约81%，毛利率约21% [23] - 2022年前九个月，软件解决方案业务营收占比约17%，毛利率约64%；专业服务业务营收占比约83%，毛利率约20% [49] - 2023年前九个月，软件解决方案业务毛利润占比约41%，专业服务业务毛利润占比约59%；2022年同期分别为40%和60% [49] - 云消费业务目前的运行率约为6000万美元的增长，目前利润率在7% - 10%之间 [62] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第三季度，以色列业务营收按固定汇率计算同比增加720万美元，达到6030万美元，实际同比增长13.6% [8] - 2023年第三季度，以色列业务营收为5400万美元，较2022年第三季度的5310万美元增长2% [48] - 2023年第三季度，北美业务营收为5850万美元，较2022年第三季度约低1920万美元（25%），较2023年第二季度约低1100万美元（15%） [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于帮助企业克服向云迁移的挑战，实现SaaS卓越，提供行业领先的最佳实践，确保客户的云部署达到高性能、可扩展性、安全性和可靠性的最高标准 [20] - 公司的集成和应用产品是完全云原生的，开始提供这些产品和托管云服务，让新老客户将业务迁移到SaaS模式，同时保留其遗留系统，对业务的干扰最小 [46] - 全球云服务市场持续快速增长，托管云服务市场预计将大幅扩张，公司拥有超200个使用其托管云服务的客户 [21] - 公司凭借深厚的领域专业知识、以客户为中心的方法和成功实现云转型的良好记录脱颖而出，团队在AWS、GCP和Azure三大云平台上拥有专业知识，能够为客户提供量身定制的最佳解决方案 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临诸多困难，但公司团队的出色执行和对成本结构的坚持使其在营收较低的情况下仍能保持盈利能力 [7] - 公司预计第四季度营收将显著降低，主要由于以色列员工被征召服兵役、美国重要客户对软件服务需求下降以及宏观经济环境挑战等因素 [13] - 公司预计中期将恢复到正常的历史增长率，继续巩固其作为全球领先软件解决方案和IT服务供应商的地位 [29] - 虽然短期条件不理想，但公司对2024年持乐观态度，预计客户恢复全面运营后，将更多地与公司合作进行创新数字转型计划 [54] 其他重要信息 - 公司业务合并模式常让被收购实体的原股东作为少数股东和管理者，因此将部分净收入分配给这些少数股东 [4] - 2023年新以色列谢克尔兑美元大幅贬值，对第三季度以色列业务营收造成630万美元的负面影响，预计第四季度仍将产生不利影响 [9][16] - 自10月7日战争爆发以来，约200名以色列员工被征召服现役 [42] - 部分美国重要客户因内部原因，在无提前通知的情况下，决定立即暂停大量基于时间和材料的项目，导致对公司软件服务的需求大幅意外下降 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 请提醒一下公司在其他国家的交付构成以及将工作转移到其他地点的能力 - 失去200名从事时间和材料工作的员工无法得到补偿，在大多数情况下也无法转移到其他地点 [58] 问题: 能否分享有关取消项目的更多信息，并详细说明除这些取消项目外其他部门的需求情况 - 取消项目完全出乎意料，公司将进行相关调整，使业务恢复正常 [59] 问题: 考虑到之前提到的问题，如何看待利润率 - 利润率百分比方面不会受到影响，由于大多数客户的回扣政策，利润率甚至可能提高 [61] 问题: 能否说明托管云服务业务在公司业务中的占比，以及未来的发展趋势 - 云服务分为云消费和托管服务，云消费业务目前的运行率约为6000万美元的增长，主要与Azure和AWS合作，正在与GCP建立更深入的关系，预计这些收入将继续增长，目前利润率在7% - 10%之间 [62] 问题: 上季度提到专家数量减少，特别是CVS Health，现在该客户的情况如何，是否有进一步下降 - 主要影响来自该客户，上次与该客户沟通时了解到他们会进行某种削减，后来决定进一步削减 [67]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收增至1.376亿美元，较2022年第二季度增长0.4%；按固定汇率计算，营收将增长4.4%，达到创纪录的1.43亿美元 [4] - 2023年第二季度以色列业务营收按固定汇率计算将增加540万美元，达到5710万美元，同比增长11.1% [18] - 2023年第二季度非GAAP净利润增长15.4%，达到1350万美元，摊薄后每股收益为0.28美元，而2022年同期为1170万美元，摊薄后每股收益为0.24美元 [9] - 2023年第二季度非GAAP毛利润达到4160万美元，较去年同期的3820万美元增长约9.3%；非GAAP毛利率从27.9%提高240个基点至30.3% [19] - 2023年第二季度非GAAP营业收入增长约4%，达到1840万美元，而2022年同期为1780万美元，本季度营业利润率为13.4% [33] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和短期银行存款约为1.06亿美元，上一季度为1.064亿美元；总金融债务为8960万美元，上一季度为6740万美元 [34] - 2023年第二季度经营活动现金流达到2390万美元，而2022年同期为560万美元 [34] - 公司将年度营收指引从5.85 - 5.93亿美元更新至5.7 - 5.8亿美元，预计第三季度营收将比第二季度高3.5% - 4% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年上半年，软件解决方案业务营收占比约为18.4%，毛利率约为63.1%；专业服务业务营收占比约为81.6%，毛利率约为21.6% [19] - 2023年第二季度，云消费业务销售额约为6000万美元，毛利率在4% - 5%之间 [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第二季度，北美市场营收为6920万美元，较2022年第二季度下降4.1%，约290万美元，较2023年第一季度下降340万美元 [31] - 2023年第二季度，以色列市场营收为5170万美元，较2022年第二季度增长1% [31] - 2023年第二季度，北美市场营收占比50%，以色列市场占比38%，欧洲市场占比9%，亚太及其他地区市场占比3% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于帮助客户无缝过渡到云端，增强其软件即服务能力，并通过全面的托管云服务套件提供卓越价值 [5] - 公司的能源云服务套件包括NOC - as - a - service、SOC - as - a - service等，可满足云运营的关键需求；公司将集成和应用产品转换为全云原生，并推出新的托管云服务产品 [17] - 全球云服务市场持续快速增长，托管云服务市场预计将大幅扩张；公司凭借深厚的领域专业知识、以客户为中心的方法和成功的云转型记录脱颖而出 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管近期高科技行业存在谨慎情绪，但公司仍看到健康的需求，并保持着坚实的业务管道，有望在2023年实现持续增长 [7] - 公司业务模式使其能够在当前宏观经济环境中保持稳定，超过85%的收入来自现有客户，公司对市场的数字化转型需求和自身满足需求的能力充满信心 [22] - 在北美市场，客户年初开始压缩预算，到第二季度中期大幅减少，但现在开始重新招聘；在以色列市场，业务情况较好，但存在政治不确定性 [26] 其他重要信息 - 公司董事会宣布了每股32.7美元的半年期现金股息，总计约1610万美元，约占2023年上半年净利润的75%，股息将于2023年9月13日支付给8月30日登记在册的股东 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是什么促成了毛利率的扩张 - 主要是与CVS业务的减少，CVS业务的毛利率远低于公司其他专业服务项目，其毛利率在10% - 12%之间，而公司平均毛利率约为28% - 28.5%，CVS业务减少对本季度毛利率产生了积极影响 [37][38] 问题2: 改善迹象对明年业务管道的影响以及目前正在进行的项目情况 - 公司看到数字化转型和向云端迁移的趋势，即使像CVS这样的客户未来也可能进行更多数字化转型，这表明公司在为客户提供云转型服务方面走在正确的轨道上 [39] - 今年前六个月，美国多个行业的新业务显著减少，但到第二季度末和7月，客户开始回流，业务管道得到恢复，公司认为这是业务改善的迹象 [40] 问题3: 托管云服务收入占比以及未来发展预期 - 公司表示超过50%的现有产品市场需求为托管云服务，但难以给出具体的收入占比和绝对数字，因为市场存在业务转移和增长的情况 [25]

2023年第二季度营收情况 - 2023年第二季度营收达1.376亿美元，同比增长0.4%，按固定汇率计算增长4.4%[2][7] - 2023年Q2和H1营收分别为1.37583亿美元和2.80023亿美元，2022年同期分别为1.36978亿美元和2.75683亿美元[36] 2023年第二季度运营收入情况 - 2023年第二季度运营收入达1540万美元，同比增长3.2%，按固定汇率计算增长7.3%[3][8] - 2023年第二季度非GAAP运营收入达1840万美元，同比增长3.7%，按固定汇率计算增长7.1%[9] - 2023年Q2和H1非GAAP运营收入分别为1844.8万美元和3689.9万美元，2022年同期分别为1779.7万美元和3688.9万美元[41] 2023年第二季度净利润情况 - 2023年第二季度归属于股东的净利润达1130万美元，同比增长18.2%[10] - 2023年第二季度非GAAP归属于股东的净利润达1350万美元，同比增长15.6%[11] - 2023年Q2和H1净利润分别为1267.8万美元和2451.3万美元，2022年同期分别为1095.4万美元和2221.5万美元[36] - 2023年Q2和H1归属于Magic股东的净利润分别为1129.4万美元和2140.2万美元，2022年同期分别为955.2万美元和1926.7万美元[36] - 2023年Q2和H1非GAAP归属于Magic股东的净利润分别为1354万美元和2639.3万美元，2022年同期分别为1171.4万美元和2471.8万美元[42] 2023年全年营收指引情况 - 公司将2023年全年营收指引从5.85 - 5.93亿美元下调至5.7 - 5.8亿美元，按2022年固定汇率计算，营收增长率为4.5% - 6.2%，营收范围为5.92 - 6.02亿美元[12] 2023年上半年营收情况 - 2023年上半年营收达2.8亿美元，同比增长1.6%，按固定汇率计算增长6.2%[15] 2023年上半年运营收入情况 - 2023年上半年运营收入达3080万美元，同比下降1.0%，按固定汇率计算增长4.8%[16] 2023年上半年净利润情况 - 2023年上半年归属于股东的净利润达2140万美元，同比增长11.1%[18] 2023年上半年股息情况 - 公司董事会宣布2023年上半年半年度现金股息为每股0.327美元，总额约1610万美元，占可分配利润约75%[21] 2023年非GAAP毛利润情况 - 2023年Q2和H1非GAAP毛利润分别为4164.5万美元和8175万美元，2022年同期分别为3817.5万美元和7709.3万美元[40] 截至2023年6月30日资产负债情况 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1.04619亿美元，2022年末为8306.2万美元[50] - 截至2023年6月30日，总资产为5.29757亿美元，2022年末为5.05141亿美元[52] - 截至2023年6月30日，总负债为2.42147亿美元，2022年末为2.2883亿美元[53][54] - 截至2023年6月30日，总权益为2.8761亿美元，2022年末为2.76311亿美元[55] 公司现金流量情况 - 公司经营活动产生的净现金为42,641美元，上一时期为18,357美元[58] - 公司投资活动使用的净现金为31,419美元，上一时期为18,370美元[59] - 公司融资活动提供的净现金为13,456美元，上一时期为6,457美元[60] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,121美元，上一时期为6,282美元[61] - 现金及现金等价物增加了21,557美元，上一时期为163美元[62] - 期初现金及现金等价物为83,062美元，上一时期为88,090美元[62] - 期末现金及现金等价物为104,619美元，上一时期为88,253美元[62] 公司其他财务指标情况 - 净收入为24,513美元，上一时期为22,215美元[58] - 折旧和摊销为9,917美元，上一时期为10,334美元[58] - 股份支付成本为1,231美元，上一时期为140美元[58]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收约同比增长3%，达到1.424亿美元，创第一季度历史新高；营业收入为1840万美元 [7] - 非GAAP运营收入在第一季度同比下降3.4%，至1850万美元，运营利润率为13% [18] - 非GAAP净利润归属Magic股东部分在第一季度下降3.2%，至1260万美元，摊薄后每股收益为0.26美元 [12] - 有效税率为18%，低于去年同期的20% [12] - 非GAAP毛利率从2022年第一季度的28.1%增至2023年第一季度的28.2%，按固定汇率计算将达到28.4% [17] - 截至3月31日，现金及现金等价物和短期银行存款约为1.064亿美元，高于上一季度的8700万美元 [20] - 重申2023年全年营收指引为5.85 - 5.93亿美元，预计年增长率为3.2% - 4.6% [21] - 第一季度非GAAP毛利润达到4020万美元，同比增长约3.1% [31] - 本季度财务债务利息支出为80万美元，高于去年同期的20万美元 [33] - 归属于非控股股东的净收入本季度为170万美元，高于去年同期的150万美元 [34] - 非GAAP税收支出本季度总计310万美元，低于2022年第一季度的360万美元 [34] - 截至3月31日，总金融债务为6740万美元，高于上一季度的5120万美元 [35] - 2023年第一季度经营活动现金流达到1880万美元，高于去年同期的1280万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收中，软件解决方案占比约18%，毛利率约65%；专业服务占比82%，毛利率约20%。2022年第一季度软件解决方案占比约19%，毛利率约64%；专业服务占比81%，毛利率约20% [10] - 本季度毛利润中，软件解决方案占比约42%，专业服务占比58%；去年同期分别为43%和57% [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第一季度，北美营收达到7260万美元，同比增长3.9%；以色列营收为5330万美元，与去年同期持平。按固定汇率计算，以色列市场营收同比增长10%，达到5880万美元 [9] - 2023年第一季度，北美占总营收的51%，以色列占37%，欧洲占9%，亚太及其他地区占3% [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进多元化营收战略，在以色列市场加大投入以弥补美国业务的减少 [25] - 公司认为并购仍是增长战略的重要组成部分，会谨慎探索新机会 [30] - 公司将AI应用于技术和产品中，同时开展AI咨询业务 [47][52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境具有挑战性，但企业对创新软件解决方案和服务的需求依然强劲，推动公司业务增长 [13] - 尽管近期高科技行业存在谨慎情绪，但公司仍看到健康的需求和坚实的业务管道，有望在2023年实现持续增长 [15] - 公司认为薪资已基本稳定，招聘新员工的成功率有所提高 [28] 其他重要信息 - 第二季度以色列市场因假期减少工作日，预计会使营收较第一季度下降约3.5% [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明公司多元化营收战略，以及今年的增长来源 - 由于经济、市场和利率因素，美国客户较为谨慎，公司加大以色列市场投入以弥补美国业务减少。公司认为增长主要来自客户将核心系统迁移到云，云消费业务、网络安全咨询等业务也有显著增长 [25][39] 问题2: 对当前员工配置水平是否满意，员工流失率和招聘情况是否有变化 - 由于当前市场情况，员工流失率显著下降，招聘情况有所改善。公司倾向招聘初级员工，让他们在公司内部成长 [40][41] 问题3: 请说明全年营收的季度分布情况 - 难以在本次电话会议中提供未公开的详细信息。第二季度以色列市场因假期工作日减少，预计营收较第一季度下降约3.5% [45][46] 问题4: 企业增加AI支出对公司业务有何机会，公司如何在业务模式中利用AI - 公司计划在特定领域将AI应用于技术和产品中，同时开展AI咨询业务，目前正在寻找相关合作或合资机会 [47][52] 问题5: 能否分享未来收购计划 - 公司有两三个潜在收购项目，会谨慎谈判以争取更好的条款。目前尚未看到收购价格倍数下降，但预计未来会有所变化 [54]

2023年第二季度营收情况 - 2023年第二季度营收同比增长0.4%至1.376亿美元，按固定汇率计算增长4.4% [2][6] - 截至2023年6月30日的三个月，公司收入为137,583千美元，上年同期为136,978千美元[37] 2023年第二季度运营收入情况 - 2023年第二季度运营收入同比增长3.2%至1540万美元，按固定汇率计算增长7.3% [3][7] - 2023年第二季度非GAAP运营收入同比增长3.7%至1840万美元，按固定汇率计算增长7.1% [8] - 截至2023年6月30日的三个月，非GAAP经营收入为18,448千美元，占收入的13.4%，上年同期为17,797千美元，占比13.0%[39] 2023年第二季度净利润情况 - 2023年第二季度归属股东净利润同比增长18.2%至1130万美元，摊薄后每股收益为0.23美元 [9] - 2023年第二季度非GAAP归属股东净利润同比增长15.6%至1350万美元，摊薄后每股收益为0.28美元 [10] - 截至2023年6月30日的三个月，归属于公司股东的非GAAP净利润为13,540千美元，占收入的9.8%，上年同期为11,714千美元，占比8.6%[39] 2023年全年营收指引情况 - 公司将2023年全年营收指引从5.85 - 5.93亿美元下调至5.7 - 5.8亿美元，按2022年固定汇率计算，营收增长率为4.5% - 6.2% [11] 2023年上半年营收情况 - 2023年上半年营收同比增长1.6%至2.8亿美元，按固定汇率计算增长6.2% [13] - 六个月收入为280,023千美元，上年同期为275,683千美元[37] 2023年上半年运营收入情况 - 2023年上半年运营收入同比下降1.0%至3080万美元，按固定汇率计算增长4.8% [14] - 六个月非GAAP经营收入为36,899千美元，占比13.2%，上年同期为36,889千美元，占比13.4%[39] 2023年上半年现金流情况 - 2023年上半年经营活动现金流为4260万美元，去年同期为1840万美元 [18] - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动产生的净现金为42,641千美元，上年同期为18,357千美元[41] - 截至2023年6月30日的六个月，投资活动使用的净现金为31,419千美元，上年同期为18,370千美元[41] - 截至2023年6月30日的六个月，融资活动产生的净现金为13,456千美元，上年同期为6,457千美元[41] 2023年上半年派息情况 - 公司董事会宣布2023年上半年每股派息32.7美分，总计约1610万美元 [20] 非GAAP毛利情况 - 截至2023年6月30日的三个月，非GAAP毛利为41,645千美元，占收入的30.3%，上年同期为38,175千美元，占比27.9%；六个月非GAAP毛利为81,750千美元，占比29.2%，上年同期为77,093千美元，占比28.0%[39] 公司资产负债情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为104,619千美元，上年末为83,062千美元[40] - 截至2023年6月30日，公司总资产为529,757千美元，上年末为505,141千美元[40] - 截至2023年6月30日，公司总负债为242,147千美元，上年末为228,830千美元[40]

财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年营收分别为566,792千美元和480,325千美元，同比增长约18%[39] - 2022年和2021年净利润分别为46,279千美元和35,339千美元，同比增长约31%[39] - 2022年和2021年归属于公司股权持有人的净利润分别为40,470千美元和29,767千美元，同比增长约36%[39] - 2022年和2021年基本和摊薄后每股收益分别为0.82美元和0.61美元，同比增长约34%[39] - 2022年末、2021年末和2021年初总资产分别为505,141千美元、487,277千美元和441,405千美元[41] - 2022年末、2021年末和2021年初总负债和权益均为505,141千美元、487,277千美元和441,405千美元[41] - 2021和2022年，公司两大客户分别占收入的21.2%和20.6%，五大客户分别占27.5%和26.4%[90] - 过去五年，公司商誉和可辨认无形资产从2017年12月31日的约1.49亿美元增至2022年12月31日的2.11亿美元[114] - 过去五年，公司员工数量从2017年12月31日的2052人增至2022年12月31日的4161人[115] - 2020 - 2022年公司在其他地区和国家的销售额占比分别为60%、62%和64%[121] - 2020 - 2022年公司来自美国以外地区的收入占比分别约为52%、47%和46%[126] - 2022年，由于宏观经济逆风，公司收入、盈利能力和现金流增速放缓[173] - 2020 - 2022年，公司固定资产资本支出分别约为280万美元、140万美元和440万美元[220] 业务地区收入占比 - 2022年公司54%、36%、7%、2%和1%的收入分别来自北美、以色列、欧洲、日本和世界其他地区[55] 并购战略及实施情况 - 公司实施并购增长战略，整合多家被收购公司存在重大风险[44][58] - 2021年公司收购EnableIT、Menarva和Soft IT，2022年收购Appush Ltd.、Intrabases SAS和The Goodkind Group LLC，过去五年进行了多次收购[59][67] - 2020年1月1日，公司以约1500万美元现金收购子公司Roshtov Software Industries Ltd 20.05%的额外权益，目前持有其80.05%的股份[211] - 2020年4月15日，公司以约360万美元现金收购子公司Comblack IT Ltd 10.17%的额外权益，目前持有其80.2%的股份，2022年4月支付170万新谢克尔作为或有对价的最终款项[212] - 2020年5月7日，公司以470万美元收购Aptonet Inc，2020年和2021年分两期各支付50万美元付清余款[213] - 2020年9月2日，公司以7714万美元收购Stockell Information Systems, Inc，2021年12月支付76万美元作为最终款项结清剩余购买价格[214] - 2021年1月1日，公司通过以色列子公司以最高110万美元收购9540 Y.G. Soft IT Ltd. 60%股份，已支付80万美元，剩余40万美元为或有付款[215] - 2021年4月1日，公司以600万美元收购EnableIT, LLC及其子公司，收购时支付400万美元，剩余200万美元分别于2022年4月1日和2023年4月1日等额支付[216] - 2021年4月1日，公司以最高559.4万美元收购Menarva Ltd.，收购时支付300万美元，剩余259.4万美元根据运营结果分两期支付，2022年3月31日已支付110万美元[217] - 2022年1月27日，公司以约2100万美元收购Appush Ltd. 50.1%股份，已支付1100万美元现金及150万美元预付款，后续按业绩收购剩余股份，现已持有100%股份[218] - 2022年8月23日，公司以1160万美元收购The Goodkind Group, LLC，收购时支付800万美元，剩余款项2023年和2024年支付[219] - 2022年7月1日，公司以340万美元现金收购Intrabases SAS [219] 业务依赖风险 - 公司业务依赖有限的核心产品系列和服务，这些产品和服务收入下降会对业务产生不利影响[45] - 公司业务依赖客户对服务和解决方案的持续需求，需求显著减少或无法适应技术环境变化会影响经营结果[60] - 公司依赖有限的核心产品系列，核心产品营收下降会对业务、经营结果和财务状况产生不利影响[71] 市场竞争风险 - 公司面临激烈市场竞争，可能无法有效竞争[47] - 公司所处市场竞争激烈，竞争对手包括跨国IT服务提供商等[97][98] 合同相关风险 - 公司许多咨询合同期限少于12个月，客户可提前30天通知终止协议，长期合同终止也可能影响营收[65] 研发与销售周期风险 - 公司软件解决方案开发周期长达两年，可能导致研发费用与营收时间不匹配[78] - 公司产品和服务典型销售周期为三到十二个月，通过第三方分销商销售时周期会进一步延长[80] 盈利能力影响因素 - 公司营收和盈利能力取决于服务和解决方案的需求及利润率，全球经济和政治状况等因素会产生负面影响[61] - 公司盈利能力受员工有效调配、利用率、招聘培训成本等因素影响[85] - 公司软件许可证、相关专业服务、维护和技术支持收入的毛利率显著高于IT专业和外包服务收入[119] - 第三方软件许可证销售占总许可证销售的比例增加会降低公司毛利率[119] - 若IT专业服务收入占总收入的相对比例继续增加，公司毛利率未来可能继续下降[119] - 公司受通胀影响，若无法将成本转嫁给客户，盈利能力可能下降[109] 人才相关风险 - 激励补偿计划若未达预期或缺乏竞争力，会影响公司吸引和留住人才的能力[86] 客户与声誉风险 - 若无法满足客户绩效期望，公司声誉受损，可能失去客户或面临法律责任[89] 合同执行风险 - 公司面临固定价格合同成本估计失误、项目实施延迟等风险[93][95] 宏观经济与地缘政治风险 - 全球宏观经济和地缘政治条件影响客户需求，进而影响公司业务[102] 国际业务风险 - 公司国际业务面临政府控制、法规合规、汇率波动等多种风险[122] 安全与合规风险 - 网络或信息技术安全漏洞、自然灾害或恐怖袭击可能对公司业务产生不利影响[127] - 公司已投资先进系统降低安全风险，但无法完全消除安全漏洞[131] - 软件和操作系统应用可能存在设计或制造缺陷，解决安全问题成本高且效果难测[134] - 公司安全措施的实际和潜在漏洞可能导致客户信息泄露，损害公司业务和声誉[135] - 公司为解决安全漏洞投入大量资源，成本或降低运营利润率，安全漏洞无法完全消除[136] - 美国50个州均已通过数据泄露相关法律，加州CCPA于2020年1月1日生效，或增加公司合规成本和潜在责任[139] - 欧盟GDPR于2018年5月25日生效，公司欧洲业务需遵守，违规可能面临高额罚款[140] - 中国《网络安全法》于2017年6月生效，适用情况和标准存在不确定性[141] 软件产品风险 - 软件解决方案可能存在错误或缺陷，会影响盈利能力和声誉，导致收入损失和成本增加[144][145] 知识产权风险 - 软件行业知识产权诉讼频繁，第三方可能对公司提出侵权索赔，会对业务和财务产生重大不利影响[147][148][150] - 公司依靠合同条款和知识产权法保护自有技术，但措施不一定成功，保护不力会影响经营和财务状况[151][152] - 公司使用第三方技术和知识产权，其出现问题或无法获取会限制产品功能、扰乱业务[153][154][155] - 部分客户有权要求将公司产品源代码存入托管，特定情况下代码可能被释放，损害公司利益[156] - 公司部分服务和技术使用开源软件，使用不当可能需公开专有软件源代码，且开源许可证解释和执行存在不确定性[157][158][159] 财务契约与信贷风险 - 截至2022年12月31日，公司遵守与银行和其他金融机构的所有财务契约[168] - 公司信贷安排包含限制性契约，违反可能导致加速偿还债务[166][167][168] 股权结构 - 截至2023年4月1日，控股股东Formula Systems (1985) Ltd.实益拥有公司约46.26%的已发行普通股[186][187] - 截至2023年4月1日，Asseco拥有Formula Systems 25.82%的已发行股份[187] - 截至2023年4月1日，公司首席执行官Guy Bernstein拥有Formula Systems约11.73%的已发行股份[187] 公司上市与交易情况 - 公司普通股份在纳斯达克全球精选市场以美元交易，在TASE以新谢克尔交易，不同市场交易价格可能不同[180] - 公司作为外国私人发行人，可遵循某些母国公司治理实践，而非纳斯达克股票市场规则的某些要求[185] - 公司于1983年2月10日在以色列注册，1986年开始运营，1991年8月16日在美国首次公开募股后在纳斯达克全球股票市场上市，2011年1月3日转至纳斯达克全球精选市场，2000年11月16日起在特拉维夫证券交易所交易，2011年12月15日起纳入TASE TA - 125指数[210] 税收风险 - 公司业务受财政和税收政策变化影响，潜在负面或意外税收后果可能影响经营业绩和股价[163] - 公司认为2022年不会被归类为“被动外国投资公司”（PFIC），但无法确定当前及未来纳税年度是否会被认定为PFIC，外国公司若至少75%的应税年总收入由“被动收入”构成，或至少50%的总资产平均价值产生“被动收入”，将被视为PFIC[191][192] 经营业绩波动风险 - 公司经营业绩存在季度波动，影响因素包括订单规模和时间、竞争程度、产品推出或改进时间等[192][193][194] 订单积压情况 - 除服务和打包软件解决方案项目合同通常为期9 - 18个月外，公司产品通常无订单积压，服务和项目可能产生大量订单积压[195] 以色列地区风险 - 以色列的政治、经济和军事不稳定可能扰乱公司运营，影响业务状况、经营业绩和股价，公司部分高管和员工有服兵役义务，可能影响运营[196][197][198][200] 税收优惠风险 - 公司目前有资格享受以色列政府的某些税收优惠，但未来可能因未满足特定要求而被取消[201] 公司业务规模与范围 - 公司约有4161名员工，通过超3000家独立软件供应商及数百家合作伙伴开展业务，产品和服务在约50个国家的数千家企业使用[223] 公司软件技术平台 - 公司软件技术平台包括Magic xpa、AppBuilder、Magic xpi等多个平台[228] 公司垂直软件包 - 公司垂直软件包包括Clicks™、Leap™、Hermes Cargo等多个产品[229] 财务报告内部控制缺陷 - 2022年12月31日，公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷[178]

财务数据和关键指标变化 - 全年关键财务指标双位数增长，营收首次超5亿美元 [3] - 第四季度营收约1.471亿美元，同比增长10.6%，超市场预期；非GAAP净收入达1390万美元，同比增长9.9% [4] - 按固定汇率计算，2022年第四季度营收同比增长16.5%至1.55亿美元，其中69.6%为有机增长 [5] - 第四季度财务债务利息支出68.4万美元，源于5100万美元财务债务，去年同期为20万美元，对应3700万美元财务债务 [12] - 第四季度归属于非控股股东的净收入为150万美元，去年同期为180万美元；非GAAP税收支出250万美元，去年同期为390万美元；全年有效税率约18%，2021年为17.8%，预计2022年在19% - 20% [13] - 截至2022年12月31日，总财务债务为5110万美元，上一季度为5910万美元；第四季度经营活动现金流达1210万美元，去年同期为590万美元；全年经营活动现金流达4960万美元，2021年为3780万美元 [14] - 按2022年平均汇率，2023年营收指引在6亿 - 6.08亿美元，年增长率5.9% - 7.3% [15] - 非GAAP毛利润达4320万美元，同比增长约11.5%；非GAAP毛利率从29.1%提升至29.3% [28] - 非GAAP营业收入降至1920万美元，同比下降2.9%，运营利润率为13% [30] - 第四季度非GAAP净收入增长9.9%至1390万美元，摊薄后每股0.28美元 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年软件解决方案营收占比17.4%，毛利率约64%；专业服务营收占比82.6%，毛利率约21%。2021年软件解决方案营收占比20%，毛利率约64%；专业服务营收占比80%，毛利率约20% [10] - 2022年软件解决方案毛利润占比39%，专业服务毛利润占比61%，去年同期分别为44%和56% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度北美营收占比55%，以色列占37%，欧洲占6%，亚太及其他地区占2% [8] - 以色列营收4820万美元，同比下降7%；按固定汇率计算，同比增长约3.2% [9] - 北美营收达8490万美元，同比增长20%，有机增长12%；环比增长7.5%，有机增长0.2% [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是平衡各地区和市场的增长、资源、投资和风险，构建广泛业务组合，支持客户数字化转型 [24] - 持续探索并购机会，在现有及目标领域寻找增长机会 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管高科技行业近期谨慎，但需求健康，订单充足，2023年将持续增长，巩固全球领先软件解决方案和IT服务供应商地位 [6] - 有信心实现持续增长，团队超4000人，致力于执行战略，提升股东价值 [7] - 2023年预计营收在5.85亿 - 5.93亿美元，年增长率3.2% - 4.6%，考虑了有机增长、宏观环境和汇率贬值因素 [33] 其他重要信息 - 董事会宣布半年度现金股息每股0.3美元，总计约1470万美元，加上上半年股息，占公司全年归属于股东净收入的71% [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去几个季度运营费用两位数增长，是否会趋于平稳，背后的投资和宏观因素是什么 - 运营费用增加主要在销售和营销方面，三分之一来自收购，特别是TGG在2022年贡献约300万美元；其他增加主要是投资于销售和招聘团队及奖金 [36] - 在宏观经济困难时，客户倾向选择分包商而非增加内部员工，对公司有利 [38] 问题2: 谈谈目前外汇组合、营收和成本基础情况 - 45%业务受外汇贬值影响，每100个汇率变化对营收有70万美元负面影响，也会降低运营利润率 [41][42] - 约35% - 40%业务在以色列，美元兑谢克尔汇率贬值近11%，每100个基点汇率变化使运营利润减少约7.5万 - 8万美元，已在2023年指引中考虑；若谢克尔升值，将更新营收指引 [51][52] 问题3: 员工人数现状及招聘趋势如何 - 目前仅感受到衰退迹象，未在服务需求上体现 [49] 问题4: 各行业客户行为有何显著变化 - 未感受到客户行为变化，仅听到担忧 [53]

全年净收入相关 - 2022年全年净收入同比增长38.6%，达4070万美元；非GAAP净收入同比增长13%，达5200万美元[1] - 2022年全年GAAP净利润归属于Magic股东为4066.7万美元，2021年为2933.2万美元，同比增长39%[36] - 2022年全年Non - GAAP净利润归属于Magic股东为5196.7万美元，2021年为4599.8万美元，同比增长13%[37] - 2022年净利润为46,279千美元，较2021年的35,339千美元增长31%[48][50] 全年收入相关 - 2022年全年收入同比增长18.0%，达5.668亿美元；按固定汇率计算增长21.1%，达5.819亿美元，其中88.7%来自有机增长[9] - 2022年全年营收为5.66792亿美元，2021年为4.80325亿美元，同比增长18%[36] - 2022年总营收为566,792千美元，较2021年的480,325千美元增长18%[48][50] 第四季度收入相关 - 2022年第四季度收入同比增长10.6%，达1.471亿美元；按固定汇率计算增长16.5%，达1.55亿美元，其中69.6%来自有机增长[3] 第四季度运营收入相关 - 2022年第四季度运营收入同比增长2.2%，达1460万美元；非GAAP运营收入同比下降2.9%，为1920万美元；按固定汇率计算增长3.1%，达2040万美元[4][5] 全年运营收入相关 - 2022年全年运营收入同比增长19.8%，达6140万美元；非GAAP运营收入同比增长11.0%，为7410万美元；按固定汇率计算分别增长25.2%和15.1%，达6420万和7690万美元[10][11] 第四季度归属于股东净收入相关 - 2022年第四季度归属于股东的净收入同比增长54.6%，达1010万美元；非GAAP净收入同比增长9.9%，为1390万美元[6][7] 经营活动现金流相关 - 2022年经营活动现金流为4950万美元，剔除相关影响后为5360万美元；截至2022年12月31日，净现金等为8700万美元，总金融债务为5110万美元[13][14] - 2022年经营活动产生的净现金为4952.1万美元，2021年为3781万美元[40] - 2022年经营活动产生的净现金为54,153千美元，较2021年的43,674千美元增长24%[52] 投资活动现金流相关 - 2022年投资活动使用的净现金为2733.8万美元，2021年为1685.4万美元[40] - 2022年投资活动使用的净现金为32,208千美元，较2021年的22,197千美元增长45%[52] 融资活动现金流相关 - 2022年融资活动使用的净现金为1835.3万美元，2021年为2073.5万美元[40] - 2022年融资活动使用的净现金为18,275千美元，较2021年的21,266千美元减少14%[52] 2023年收入预计相关 - 公司预计2023年全年收入在5.85 - 5.93亿美元之间，同比增长3.2% - 4.6%；按2022年平均汇率计算在6 - 6.08亿美元之间，同比增长5.9% - 7.3%[15] 股息派发相关 - 公司董事会宣布2022年下半年每股派息30美分，总额约1470万美元，全年派息占净利润的71%[16] 财务准则采用相关 - 公司自2022年起自愿采用国际财务报告准则，预计对收入、净收入和股东权益无重大影响，不影响2023年收入指引[21] 全年Non - GAAP毛利率和营业利润率相关 - 2022年全年Non - GAAP毛利率为28.4%，2021年为29.0%[38] - 2022年全年Non - GAAP营业利润率为13.1%，2021年为13.9%[38] 年末总资产相关 - 截至2022年12月31日，总资产为5.1097亿美元，2021年为4.92045亿美元[39] - 2022年末总资产为509,482千美元，较2021年末的487,277千美元增长5%[42][45] 年末总负债相关 - 截至2022年12月31日，总负债为2.05789亿美元，2021年为1.85945亿美元[39] - 2022年末总负债为233,169千美元，较2021年末的211,721千美元增长10%[42][45] 年末现金及现金等价物相关 - 2022年末现金及现金等价物为83,062千美元，较2021年末的88,090千美元减少6%[42][45][52] 每股收益相关 - 2022年基本和摊薄后每股收益为0.79美元，较2021年的0.52美元增长52%[48][50] 研发费用相关 - 2022年研发费用为10,090千美元，较2021年的8,995千美元增长12%[48][50]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收约1.44亿美元，同比增长19%，超市场预期；净利润约1350万美元，同比增长14.9% [7] - 按固定汇率计算，2022年第三季度营收同比增长23%，其中有机增长19%；非GAAP运营收入同比增长14.4%，运营利润率达12.9%，低于去年同期的13.4% [8] - 按固定汇率计算，2022年第三季度运营收入增长19%，达创纪录的1930万美元，其中有机增长15.4% [9] - 非GAAP毛利润达4050万美元，同比增长约18.5%；按固定汇率计算，同比增长约20.2%，达约4110万美元 [18] - 2022年第三季度非GAAP毛利率从2021年第三季度的28.3%降至28.1%；按固定汇率计算，与去年同期持平，为28.3% [19] - 2022年第三季度非GAAP运营收入增至1850万美元，同比增长14.4%，运营利润率为12.9% [22] - 本季度财务债务利息支出46.8万美元，源于5900万美元的财务债务；预计随着利率上升，利息支出将继续增加 [23] - 本季度归属于非控股股东的净收入为140万美元，高于去年同期的130万美元 [24] - 本季度非GAAP税费总计270万美元，高于2021年第三季度的230万美元；2022年前九个月有效税率约为23%，高于2021年的22%；预计2022年有效税率在22% - 23%之间 [24] - 2022年第三季度非GAAP净收入增长14.9%，达1350万美元，摊薄后每股收益0.26美元 [24] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物、短期和长期银行存款以及有价证券约8880万美元，低于上一季度的9390万美元；总财务债务达5900万美元，高于上一季度的5650万美元 [25] - 2022年第三季度经营活动现金流达2190万美元 [26] - 2022年年度营收指引上调至5.55亿 - 5.65亿美元，此前为5.5亿 - 5.6亿美元，预计年度增长15.6% - 17.6% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年前九个月，软件解决方案业务收入占比约17.5%，毛利率约64%；专业服务业务收入占比82.5%，毛利率约20% [20] - 2021年同期，软件解决方案业务收入占比21%，毛利率约64%；专业服务业务收入占比79%，毛利率约20% [21] - 2022年前九个月，软件解决方案业务毛利润占比约40%，专业服务业务毛利润占比60%；去年同期分别为46%和54% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度，北美市场营收占比55%，达创纪录的7900万美元，同比增长20%，占第三季度增长的56%，有机增长13%；环比增长7.8%，有机增长1.9% [16] - 第三季度，以色列市场营收占比37%，达创纪录的5340万美元，同比增长22%，占第三季度增长的约42%；按固定汇率计算，同比增长约28%；环比增长4%，约200万美元；按固定汇率计算，环比增长5.6% [16][17] - 第三季度，欧洲市场营收占比6%，亚太及其他地区营收占比2% [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取平衡各地区和市场的增长资源、投资和风险的策略，构建广泛的业务组合，为持续稳健的业绩和增长奠定基础 [10][11] - 尽管高科技行业存在谨慎情绪，但公司仍看到健康的需求，并建立了不断增长的业务管道，以实现2022年的持续增长 [12] - 公司继续探索并购机会，2022年8月收购了美国的The Goodkind Group，该公司提供IT咨询、永久和临时人员配置服务 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境充满挑战，客户决策过程可能延长，但公司认为已具备持续增长的条件，有良好的增长、盈利和高现金生成记录，团队致力于执行战略以实现增长并提升股东价值 [13] - 公司的软件解决方案和软件服务混合业务模式稳健，在不确定时期也能证明自身实力，将继续增加收入、利润和现金流，并按半年支付股息 [28] - 公司业务在产品和地理区域上实现了多元化，85%的收入来自与现有客户的重复业务，基于长期合作周期，为股东带来业务灵活性和风险缓解 [29] 其他重要信息 - 2022年第四季度，由于新以色列谢克尔和欧元兑美元贬值、以色列10月假期、以色列选举日和美国年终假期等因素，总计费工作日比第三季度减少6.5天，相当于约500万美元或3.5%的收入 [27][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否看到客户行为的变化，新业务或现有客户业务有何变化 - 目前公司业务中未感受到市场所说的放缓和客户犹豫，仍看到强劲需求，未看到犹豫或延迟情况 [32] - 业务管道依然强劲，但签署协议所需时间略有增加 [34] 问题2: 如何描述运营费用的趋势，管理运营费用水平的主要挑战是什么 - 尽管预计市场环境和衰退言论会使招聘员工和人才变得容易，但目前仍难以找到合适人员，薪资水平仍然很高，但公司过去能够应对，未来也将继续应对 [35] 问题3: 本季度营收指引上调的最大驱动因素是什么 - 各方面都有改善，包括运营和销售周期等，并非某个特定方面的原因 [40] 问题4: 上季度提到年轻公司需求放缓，这一趋势是否仍在持续 - 这一趋势仍在持续，公司对未筹集资金或资金即将耗尽的公司保持谨慎，对现金充裕的公司则继续合作 [41]