财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和3月31日，公司总库存分别为32879千美元和34642千美元，消毒控制、临床基因组学、生物制药开发和校准解决方案各业务库存有相应变化[88] - 2023年第三和第六个月，公司约49%和48%的收入来自美国以外[99] - 2024财年第二季度，公司因宏观经济因素有机收入增长下降，在截至2023年9月30日的六个月内裁员成本约350千美元，预计从第三财季起每年节省约2000千美元[100] - 截至2023年9月30日的三、六个月，公司可报告业务收入分别下降10%和5%，主要因制药市场新资本设备需求疲软及临床基因组学业务大客户流失[103] - 2024财年前两季度收入低于上年同期，但因成本控制和产品组合有利，毛利率未大幅下降，三、六个月毛利率分别下降2%和1%[104] - 公司三个月和六个月营收分别为53165美元和103810美元，较去年同期下降10%和5%[105] - 公司三个月和六个月毛利润分别为32109美元和63292美元，较去年同期下降12%和7%[105] - 公司三个月和六个月运营费用分别下降1%和6%[105][121] - 销售费用三个月增长5%，六个月下降3%[123] - 2023年第三季度和前六个月，一般及行政费用分别为17,526美元和35,586美元，较去年同期下降4%和7%，占收入的比例分别为33%和34%[125] - 2023年第三季度研发费用为4,993美元，与去年同期持平；前六个月为9,804美元，较去年同期下降8%，占收入的比例分别为9%和9%[127] - 2023年第三季度非经营净费用为1,265美元，较去年同期增长107%；前六个月为1,538美元，较去年同期增长8%[128] - 2023年第三季度和前六个月，所得税（收益）分别为2,078美元和 - 483美元，有效税率分别为7.2%和21.4%，较去年同期分别下降54%和72%[130] - 截至2023年9月30日和3月31日，公司营运资金分别为77,846美元和75,616美元，现金及现金等价物分别为35,617美元和32,910美元[135] - 截至2023年9月30日，未偿还票据本金总额为172,500美元，信贷安排无未偿还余额；2024财年第三季度，信贷安排本金总额从75,000美元增至125,000美元；2023年10月，公司借款65,000美元用于收购GKE，预计每年产生约4,485美元利息费用[136] - 2023年前六个月，经营活动产生的净现金为19,715美元，投资活动使用的净现金为 - 904美元，融资活动使用的净现金为 - 15,079美元[142] - 截至2023年9月30日，公司未完成采购订单的合同义务约为12,419美元，需在一年内支付[144] - 作为Belyntic收购的一部分，若相关专利获批，公司将支付1,500美元给卖方；作为GKE收购的一部分，公司将在收购日期18个月后支付8,500欧元，并在满足相关监管批准后支付5,000欧元[145][146] - 若利率上升1个百分点，公司预计每年将产生约650美元的额外利息费用[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 消毒控制部门三个月和六个月营收分别增长1%和4%，毛利润百分比均增长1%[107][108] - 临床基因组部门三个月和六个月营收分别下降16%和12%，毛利润百分比分别下降8%和6%[110][111] - 生物制药开发部门三个月和六个月营收分别下降24%和17%，毛利润百分比三个月下降2%，六个月持平[114][115][116] - 校准解决方案部门三个月和六个月营收分别增长1%和6%，毛利润百分比分别增长3%和1%[119][120] - 临床基因组部门营收下降主要因失去Sema4收入及中国市场对比因素[110] 收购相关情况 - 2023年10月公司完成对GKE的收购，运营结果和收购效益将从2024财年第三季度并入财务报表，运营费用含约505千美元一次性收购成本[100] 宏观经济影响 - 中国宏观经济放缓或影响公司2024财年下半年营收和新订单[112] 内部控制相关 - 2023财年公司识别出两个内部控制重大缺陷[156] - 截至2023年9月30日的六个月内公司实施了先前披露的整改计划[157] - 截至2023年9月30日上述重大缺陷已整改[157] - 未来公司将继续进行正式的季度减值触发分析[157] - 未来公司收购业务时将继续聘请有相关知识的估值专家进行估值[157] - 截至2023年9月30日的三、六个月内除上述整改措施外公司财务报告内部控制无重大变化[158] - 管理层对公允价值计算的审查控制不足，包括对Belyntic收购的初步估值[159] - 管理层对商誉减值定性评估的审查控制不足以识别潜在减值触发因素[159] - 公司聘请了有知识的第三方估值专家对Belyntic收购进行公允价值计算[159] - 具备必要知识的管理层成员对潜在减值触发因素进行了正式季度分析[159]

业绩总结 - FY23公司总收入为2.19亿美元，同比增长19%[54] - FY23的调整后营业收入（非GAAP）为4467.9万美元，占收入的20%[54] - FY23毛利为1.3369亿美元，占收入的61%[54] - FY23公司三年收入复合年增长率（CAGR）为23%[4] - FY23公司三年调整后营业收入复合年增长率（CAGR）为22%[8] - 2024年第一季度公司总收入为50,645,000美元，同比增长0.4%[55] - 2024年第一季度公司调整后的营业收入为9,524,000美元，占总收入的19%[66] - 2024年第一季度公司净亏损为549,000美元，占总收入的1%[55] - 2024年第一季度公司毛利为31,183,000美元，占总收入的62%[55] - 2024年第一季度公司运营亏损为664,000美元，占总收入的1%[66] 用户数据 - FY23生物制药开发部门收入为4700万美元，同比增长4%[54] - FY23临床基因组学部门收入为6200万美元，同比下降13%[54] - FY23消毒和灭菌控制部门收入同比增长9%[54] - 2024年第一季度消毒和灭菌控制部门的有机收入增长为8%[55] - 2024年第一季度生物制药开发部门的有机收入同比下降8%[55] - 2024年第一季度校准解决方案部门的有机收入增长为12%[55] 财务状况 - FY23公司现金余额为3290万美元，债务与EBITDA比率低于3.8倍[47] 市场扩张与并购 - 公司在过去10年内进行了超过12次收购，展现出强大的后期整合能力[45] 未来展望 - FY23核心有机收入增长为12%，而临床基因组学部门的核心有机收入增长为11%[56]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总库存为3555.9万美元，较3月31日的3464.2万美元有所增加[80] - 2023年第二季度约48%的收入来自美国以外地区[91] - 2023年第二季度公司报告分部收入5064.5万美元，与2022年同期的5045.3万美元基本持平，增长率为0%[96][97] - 2023年第二季度公司毛利润为3118.3万美元，较2022年同期的3134.1万美元下降1%[97] - 2023年第二季度公司运营费用为3184.7万美元，较2022年同期的3593.5万美元下降11%[97] - 2023年第二季度公司运营亏损66.4万美元，较2022年同期的459.4万美元减少86%[97] - 2023年第二季度公司净亏损54.9万美元，较2022年同期的143.8万美元减少62%[97] - 截至2023年6月30日和3月31日，公司营运资金分别为75682美元和75616美元，现金及现金等价物分别为32376美元和32910美元[123] - 截至2023年6月30日，公司有172500美元的票据本金和5000美元的信贷安排未偿还，7月又偿还了3500美元的信贷安排[124] - 2023年第二季度公司宣布并支付了每股0.16美元的股息，7月宣布将于9月15日向8月31日登记在册的股东支付每股0.16美元的季度现金股息[127] 各业务线数据关键指标变化 - 消毒控制部门2023年第二季度收入为1592.7万美元，较2022年同期的1477.4万美元增长8%，毛利润为1159.1万美元，增长8%，毛利率为73%保持不变[96][99] - 临床基因组学部门2023年第二季度收入为1336.9万美元，较2022年同期的1450.5万美元下降8%，毛利润为672.8万美元，下降14%，毛利率从54%降至50%[96][102] - 生物制药开发部门2023年第二季度收入为988.9万美元，较2022年同期的1096.7万美元下降10.3%，毛利率为65%保持不变[96] - 截至2023年6月30日的三个月，生物制药开发收入为9889美元，较去年同期的10967美元下降10%，毛利润为6433美元，较去年同期的7077美元下降9%[105] - 截至2023年6月30日的三个月，校准解决方案收入为11460美元，较去年同期的10207美元增长12%，毛利润为6431美元，较去年同期的5664美元增长14%[109] 费用相关数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日的三个月，销售费用为8976美元，较去年同期的10023美元下降10%，占收入的比例从20%降至18%[112] - 截至2023年6月30日的三个月，一般及行政费用为18060美元，较去年同期的20212美元下降11%，占收入的比例从40%降至36%[114] - 截至2023年6月30日的三个月，研发费用为4811美元，较去年同期的5700美元下降16%，占收入的比例从11%降至9%[116] - 截至2023年6月30日的三个月，非经营净费用为273美元，较去年同期的818美元下降67%[117] - 截至2023年6月30日的三个月，所得税收益为388美元，较去年同期的3974美元下降90%，有效税率从73.4%降至41.4%[119] 公司风险与内部控制相关 - 公司无衍生工具，对商品市场风险敞口极小[137] - 截至2023年6月30日，公司披露控制与程序因2023财年第四季度发现的重大缺陷未有效整改而无效[140] - 尽管存在重大缺陷，管理层认为本季度10 - Q表格中的合并财务报表符合美国公认会计原则[141] - 2023财年公司在内部控制中发现两个重大缺陷[142] - 自2023年6月30日止的三个月起，公司实施先前披露的整改计划[143] - 截至2023年6月30日，公允价值计算的重大缺陷已整改[143] - 商誉减值评估的重大缺陷因时间不足无法确认整改情况，未来将继续进行季度减值触发分析[143] - 未来公司收购业务时将继续聘请有资质的估值专家进行估值[143] - 除上述整改措施外，截至2023年6月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[144] - 公允价值计算方面，管理层对Belyntic收购的初步估值审查控制不足，后聘请第三方专家[144]

企业收购情况 - 2023财年第三季度完成Belyntic收购，支付4950千美元，预计支付1500千美元或有对价[162] - 2022财年第三季度完成Agena收购，净购买价300793千美元[163] - 2022年11月17日收购Belyntic GmbH业务，收购日支付4950万美元，预计根据专利申请批准情况再支付1500万美元[345] - 2021年10月20日以3.00793亿美元收购Agena Bioscience, Inc.，其中约2.67亿美元支付给股东，约2000万美元用于结算认股权证，约3.18亿美元用于结算股票期权[346][347] - 2023、2022和2021财年企业收购业务（扣除收购现金并包括或有对价）分别为6140美元、300793美元和0美元[328] 整体财务数据关键指标变化 - 2023财年约46%的收入来自美国以外[168] - 2023财年可报告部门收入较2022财年增长19%，有机收入增长0.6%[174] - 2023财年毛利润占收入的百分比增加2个百分点[175] - 2023财年公司总营收64,609美元，较2022财年增长9%，毛利润46,520美元，较2022财年增长6%，毛利率为72%，较2022财年下降2%[182] - 2023财年公司运营费用较2022财年增加25%，主要因Agena收购增加运营成本[193] - 2023财年销售费用37,439美元，较2022财年增长32%，排除Agena影响增长13%[195] - 2023财年一般及行政费用72,444美元，较2022财年增长20%，排除Agena影响增长1%[197] - 2023财年研发费用20,490美元，较2022财年增长30%，排除Agena影响增长3%[199] - 2023财年非运营费用3,709美元，较2022财年增长229%，主要因信贷工具利息费用增加[201] - 2023财年所得税费用为 - 1,319美元，较2022财年下降177%，有效税率为339%，较2022财年增加291%[203] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司营运资金分别为75,616美元和76,263美元，现金及现金等价物分别为32,910美元和49,346美元[209] - 截至2023年3月31日，公司经营活动产生的净现金为27,983美元，较2022年减少11,240美元；投资活动使用的净现金为9,494美元，较2022年减少；融资活动使用的净现金为33,328美元[215] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司现金及现金等价物分别为3.291亿美元和4.9346亿美元[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司应收账款（扣除坏账准备）分别为4.2551亿美元和4.1224亿美元[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司存货净额分别为3.4642亿美元和2.4606亿美元[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司总资产分别为6.61832亿美元和7.07369亿美元[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司总负债分别为2.68352亿美元和3.13568亿美元[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司股东权益分别为3.9348亿美元和3.93801亿美元[262] - 2023年总营收2.1908亿美元，较2022年的1.84335亿美元增长18.85%[264] - 2023年净利润93万美元，较2022年的187.1万美元下降50.29%[264] - 2023年基本每股收益0.17美元，较2022年的0.36美元下降52.78%[264] - 2023年综合亏损1553.1万美元，较2022年的1057.9万美元亏损扩大46.81%[267] - 截至2023年3月31日，普通股数量为536.9466万股[269] - 2023年经营活动提供的净现金为2798.3万美元，较2022年的3922.3万美元下降28.66%[273] - 2023年投资活动使用的净现金为949.4万美元，较2022年的3.05225亿美元大幅减少[273] - 2023年融资活动使用的净现金为3332.8万美元，较2022年的提供5257.6万美元转变为使用[273] - 2023年现金及现金等价物期末余额为3291万美元，较期初的4934.6万美元减少33.31%[273] - 2023年3月31日财年总营收为2.1908亿美元，2022年为1.84335亿美元，2021年为1.33937亿美元[337] - 2023年3月31日合同负债余额为1.6098亿美元，2022年为1.5069亿美元[339] - 2021年3月31日至2023年3月31日，商誉总额从160,841美元变为286,444美元[353] - 2023年3月31日其他无形资产净值为216,815美元，2022年为250,117美元[353] - 2023年3月31日，物业、厂房及设备净值为28,149美元，2022年为28,620美元[354] - 2023年折旧总费用为4,313美元，2022年为3,262美元，2021年为2,959美元[354] - 2023年3月31日存货净值为34,642美元，2022年为24,606美元[354] - 2023年3月31日应计工资和福利总额为9,433美元，2022年为14,717美元[354] - 2023年3月31日其他应计费用总额为13,385美元，2022年为11,611美元[354] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023财年临床基因组学部门收入为62299千美元，较2022财年增长90%，毛利润占比从36%增至52%[176][179] - 2023财年消毒控制部门收入为64609千美元，有机收入增长9.4%，毛利润占比72%[176] - 2023财年生物制药开发部门收入为47365千美元，有机收入增长3.8%，毛利润占比64%[176] - 2023财年校准解决方案部门收入为44807千美元，有机收入下降4.4%，毛利润占比54%[176] - 消毒控制业务2023财年收入增长9%，新增人员完成约1,800美元积压订单，毛利率下降2个百分点[183][184] - 生物制药开发业务2023财年收入47,365美元，较2022财年增长4%，毛利润30,340美元，较2022财年增长6%，毛利率提高1个百分点[186] - 校准解决方案业务2023财年收入44,807美元，较2022财年下降4%，毛利润24,388美元，较2022财年下降2%，毛利率提高1个百分点[189] 特定业务合作情况 - 2023财年与Sema4的销售额约为4600千美元，预计未来订单量将大幅减少，采取成本削减措施预计每年节省超4000千美元[172] 债务与融资情况 - 截至2023年3月31日，2025年票据未偿还金额为172,500美元，信贷安排未偿还金额为13,000美元；2023年4月，公司在信贷安排上额外支付了3,000美元[210] - 2022年4月，公司签订公开市场销售协议，可不时发行和出售总价值高达150,000美元的普通股，2023财年未出售任何股份[211] - 2023年、2022年和2021年各季度，公司每股股息均为0.16美元；2023年4月，董事会宣布每股0.16美元的季度现金股息，6月15日支付[214] - 公司有1.725亿美元本金、利率1.375%的可转换优先票据，2023年3月31日账面价值1.70272亿美元，公允价值1.61072亿美元；2022年账面价值1.69365亿美元，公允价值1.85438亿美元[343] - 2021年3月5日公司签订信贷安排，包括最高75,000美元的循环信贷额度等[355] - 截至2023年3月31日，信贷安排未偿还余额为13,000美元，贷款利率为6.7%[356][358] 风险因素相关 - 假设货币汇率较美元上涨10%（美元走强），公司一年后税后净收益预计减少875美元[232] - 基于2023年3月31日的利率和未偿还余额，若利率提高1个百分点，公司每年将增加约130美元的利息支出[233] - 通胀增加公司劳动力、材料和运费成本，近年通胀率未对财务报表产生重大影响，因通胀成本增加被年度价格上涨抵消，但提价可能导致销量下降[234] 审计相关情况 - 审计师对公司截至2023年3月31日的财务报表发表无保留意见，对公司截至2023年3月31日的财务报告内部控制发表否定意见[235][250] - 审计师自1986年起担任公司审计师[247][259] 业务部门调整情况 - 公司运营分为临床基因组学、消毒控制、生物制药开发和校准解决方案四个可报告部门[275] - 2022财年公司将历史仪器和连续监测可报告部门合并为校准解决方案可报告部门，2021财年的前期金额已重述以符合当前年度列报[280] - 2022和2023财年前期“收入”附注中的部分金额进行了重分类，包括生物制药开发部门和临床基因组学部门的收入重分类[281] 会计政策与处理方法 - 公司的合并财务报表按照美国证券交易委员会的规则和美国公认会计原则编制，包括公司及其全资子公司的账户，并消除了所有公司间账户和交易[279] - 公司的收入来自产品销售（包括消耗品和硬件）以及服务（包括离散和持续的维护、校准和测试服务），收入在履行合同中的履约义务时确认[288] - 公司将客户支付的运输和处理成本计入综合收益表的收入，相关费用计入收入成本，采购库存和材料的运输和处理成本计入综合资产负债表的库存[294] - 公司的某些产品可能附带基于时间的服务合同，客户提前付款时，相关金额记录为未实现收入负债，并在服务期内按比例确认为收入[295] - 公司的所有贸易应收账款按可变现净值列报，根据历史信息、当前和预期未来经济和市场状况等估计信用损失[297] - 公司为2023、2022和2021财年的可疑账户分别记录了736美元、304美元和100美元的费用，坏账费用增加反映了市场和宏观经济状况的不确定性[299] - 公司对重大类别的可折旧资产估计了不同的使用寿命，如建筑物及建筑物改良为40年或更短，制造设备为7年或更短等[304] - 公司的商誉和其他无形资产源于对现有业务的收购，商誉和 indefinite lived intangible assets 至少每年进行一次减值测试，有限寿命的无形资产按直线法在5至15年的使用寿命内摊销[308][309][310] - 2025年到期的可转换1.375%高级票据无嵌入式衍生品，按情况分类为长期或短期负债[313] - 股票期权和基于服务的股票奖励通常在三到五年内等额归属，股票期权一般在六到十年后到期，授予非员工董事的奖励通常在授予日期一年后归属[317] - 基本每股收益通过净收入除以报告期内流通普通股的加权平均数计算，摊薄每股收益计算类似但考虑潜在稀释性证券影响[322] - 所得税费用包括美国、州、地方和国际所得税，递延税资产和负债按规定确认和计量[323] - 收购相关或有对价负债基于收入增长、盈利能力增长指标或里程碑等，每期评估公允价值[325] - 公司对所有获得控制权的业务合并采用收购法会计处理，超过公允价值部分确认为商誉[327] - 公司评估业务关闭活动负债，估计员工遣散费等成本，后续变更计入当期收益[329] 业务经营相关 - 公司开发、制造、销售生命科学工具等产品，硬件销售可能附带软件许可证，耗材需频繁更换[333][334] - 公司提供维护、校准和测试服务合同，收入按时间或特定时间点确认[335] - 截至2023年3月31日，一家经销商约占总贸易应收款的18% [341] 租赁相关情况 - 2023年3月31日，经营租赁使用权资产为8693万美元，2022年为1.0201亿美元[351] - 2023财年总租赁费用为3768万美元，2022年为2392万美元[351] - 租赁负债未来到期值为8876万美元，扣除利息后现值为8620万美元[351] 摊销费用估计 - 2024 - 2028年估计摊销费用分别为28,580美元、26,999美元、26,233美元、25,733美元、25,275美元[353] 商誉相关 - 截至2023年3月31日，临床基因组学部门无形资产和商誉的总净账面价值分别为140,700美元和135,811美元，有限寿命无形资产每年因摊销减少约1550万美元[224] - 截至年度减值

公司收购情况 - 2023财年第三季度，公司完成Belyntic收购，总价6450美元[93] - 2022财年第三季度，公司完成Agena收购，净总价300793美元[94] 客户订单变化 - 客户Sema4通知将大幅减少订单，此前首年销售约8200美元，公司采取措施预计年节省超4000美元[102][103] 公司整体收入情况 - 截至2022年12月31日的三个月和九个月，可报告部门收入分别下降1%和增长30%[106] - 截至2022年12月31日的三个月，有机收入下降2.1%，九个月有机收入增长3.5%[106] - 公司2022年第四季度营收54,287美元，同比下降1%；前九个月营收163,489美元，同比增长30%[109] 公司毛利润占比情况 - 截至2022年12月31日的三个月和九个月，毛利润占收入百分比分别增加7和2个百分点[107] 各业务线收入及有机收入、毛利润占比情况 - 2022年12月31日止三个月，临床基因组学收入15585美元，有机收入增长 - 10.0%，毛利润占比52%[108] - 2022年12月31日止九个月，消毒控制收入48021美元，有机收入增长11.6%，毛利润占比72%[108] - 2022年12月31日止三个月，生物制药开发收入11646美元，有机收入增长 - 8.7%，毛利润占比63%[108] - 2022年12月31日止九个月，校准解决方案收入32186美元，有机收入增长 - 4.7%，毛利润占比54%[108] 各业务线季度营收同比情况 - 临床基因组学部门2022年第四季度营收15,585美元，同比下降5%；前九个月营收48,525美元，同比增长194%[112] - 消毒控制部门2022年第四季度营收16,283美元，同比增长18%；前九个月营收48,021美元，同比增长12%[115] - 生物制药开发部门2022年第四季度营收11,646美元，同比下降9%；前九个月营收34,757美元，同比增长8%[118] - 校准解决方案部门2022年第四季度营收10,773美元，同比下降7%；前九个月营收32,186美元，同比下降5%[122] 公司运营费用情况 - 公司2022年第四季度运营费用29,363美元，同比下降6%；前九个月运营费用97,689美元，同比增长41%[109] 各项费用季度同比情况 - 销售费用2022年第四季度为8,437美元，同比下降6%；前九个月为27,660美元，同比增长50%[126] - 一般及行政费用2022年第四季度为16,129美元，同比下降5%；前九个月为54,543美元，同比增长36%[128] - 研发费用2022年第四季度为4,797美元，同比下降7%；前九个月为15,486美元，同比增长46%[131] 公司净利润情况 - 公司2022年第四季度净利润451美元，上年同期亏损2,060美元；前九个月净利润319美元，同比下降91%[109] 非经营性费用情况 - 2022年截至12月31日的九个月非经营性费用为2915美元，较2021年的1192美元增长145%[132] 信贷安排加权平均余额情况 - 2022年截至12月31日的九个月信贷安排加权平均余额为36839美元，2021年同期为17993美元[133] 所得税拨备及有效税率情况 - 2022年截至12月31日的三个月和九个月所得税拨备分别为1465美元和 - 431美元，较2021年的 - 281美元和 - 35美元分别变化 - 621%和1131%[134] - 2022年截至12月31日的三个月和九个月有效税率分别为76.5%和384.8%，2021年同期分别为12.0%和 - 1.0%[134] 公司营运资金及现金情况 - 2022年截至12月31日和2022年3月31日，公司营运资金分别为72568美元和76263美元[139] - 2022年截至12月31日和2022年3月31日，公司现金及现金等价物分别为26101美元和49346美元[139] 未偿还金额及销售协议情况 - 截至2022年12月31日，未偿还票据本金总额为172500美元，信贷安排下未偿还金额为19000美元[140] - 2022年4月，公司签订公开市场销售协议，可不时发行和出售总价值高达150000美元的普通股[140] 公司现金流量情况 - 2022年截至12月31日的九个月，经营活动产生的净现金为15464美元，投资活动使用的净现金为 - 8468美元，融资活动使用的净现金为 - 28936美元[145] 公司合同义务情况 - 截至2022年12月31日，公司未完成采购订单的合同义务约为19441美元，将在一年内支付[147]

Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___ to ___ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. Colorado 84-0872291 (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation ...

业绩总结 - MesaLabs在2022财年的收入为1.84335亿美元，同比增长38%[6] - 2022财年净收入为1871万美元，占收入的1%[52] - 2022财年毛利润为1.0909亿美元，占收入的59%[52] - 2023年第一季度公司收入为50,453千美元，同比增长44%[54] - 2023年第一季度净亏损为1,438千美元，占收入的-3%[54] - 2023年第一季度营业亏损为4,594千美元，占收入的-9%[54] 用户数据 - 2022财年调整后的毛利率为63%，同比下降2%[7] - 2022财年调整后的营业收入（AOI）利润率为25%，同比下降2%[8] - 2022年第一季度公司收入为34,920千美元，同比增长17%[54] - 2022年第一季度净收入为1,995千美元，占收入的6%[54] 市场表现 - 2012年至2022年间，MesaLabs的收入年复合增长率（CAGR）为17%[15] - 2023年第三季度的有机增长率为-0.1%[67] - 2023年第二季度的有机增长率为-5%[67] - 2023年第一季度的有机增长率为-10%[67] - 2022年第四季度的有机增长率为-15%[67] - 2021年的有机增长率为11.2%[67] 收购与战略 - MesaLabs在2022财年进行了超过20次的收购，专注于高质量市场的细分业务[44] - MesaLabs的长期有机收入增长目标为中个位数的百分比[44] - MesaLabs的战略是通过“Mesa Way”方法论来加速可持续增长[51]

公司收购情况 - 2022财年第三季度，公司完成对Agena的收购，净购买总价为300,793美元[87] - Agena收购于2021年10月20日完成，其财务结果于2022年3月31日及之后、2022年6月30日及之后的三个月纳入合并财务报表[141] - 收购后公司对Agena的财务报告内部控制环境进行评估并作出更改，现认为Agena已纳入财务报告内部控制评估范围[141] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司可报告部门收入增长44%，有机收入增长3%[94] - 截至2022年6月30日的三个月，公司毛利润占收入的百分比较去年同期下降两个百分点[94] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总收入为50,453美元，同比增长44%；毛利润为31,341美元，同比增长41%[97] - 截至2022年6月30日的三个月，公司运营费用为35,935美元，同比增长88%；运营亏损4,594美元，去年同期为盈利3,123美元[97] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损1,438美元，去年同期为盈利1,995美元[97] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，公司营运资金分别为8.4万美元和7.6263万美元，现金及现金等价物分别为4.3747万美元和4.9346万美元[124] - 截至2022年6月30日，公司有1.725亿美元的票据未偿还，信贷安排下有4700万美元未偿还，2022年7月偿还了信贷安排下的1200万美元[125] - 截至2022年6月30日的三个月，经营活动净现金使用2811万美元，投资活动净现金使用225万美元，融资活动净现金使用1407万美元[130] - 截至2022年6月30日，公司未完成采购订单的合同义务约为2.4081万美元，均在一年内支付[132] - 截至2022年6月30日的三个月，运营费用同比增长88%，销售费用同比增长106%，一般及行政费用同比增长77%，研发费用同比增长103%[111][113][115][118] - 截至2022年6月30日的三个月，非运营费用为818万美元，同比下降52%，所得税拨备为 - 3974万美元，同比增长589%，有效税率为 - 73.4%，同比增长114%[119][120] 各业务线数据关键指标变化 - 临床基因组学部门2022年6月30日结束的三个月收入为14,505美元，毛利润为7,849美元，毛利润率为54%[95][99] - 消毒控制部门2022年6月30日结束的三个月收入为14,774美元，有机收入下降2%，毛利润率从75%降至73%[95] - 生物制药开发部门2022年6月30日结束的三个月收入为10,967美元，有机收入增长24%，毛利润率从53%升至65%[95] - 校准解决方案部门2022年6月30日结束的三个月收入为10,207美元，有机收入下降6%，毛利润率从56%降至55%[95] - 截至2022年6月30日的三个月，消毒控制业务收入为1.4774亿美元，同比下降2%，毛利润为1.0768亿美元，同比下降6%，毛利率为73%，同比下降2个百分点[102] - 截至2022年6月30日的三个月，生物制药开发业务收入为1.0967亿美元，同比增长24%，毛利润为7077万美元，同比增长51%，毛利率为65%，同比增长12个百分点[105] - 截至2022年6月30日的三个月，校准解决方案业务收入为1.0207亿美元，同比下降6%，毛利润为5664万美元，同比下降7%，毛利率为55%，同比下降1个百分点[109] 公司股息情况 - 公司自2003年起支付定期季度股息，2022年第二季度及2022财年各季度每股股息为0.16美元，2022年7月宣布第三季度每股股息0.16美元，9月15日支付[129] 公司风险情况 - 公司面临货币风险，因国际业务扩张而增加，如收购以瑞典克朗开展业务的Gyros Protein Technologies Holding AB和部分业务使用欧元和人民币的Agena[135] - 汇率波动已并可能继续对公司经营成果、财务状况和现金流产生不利影响，公司不对汇率风险进行套期保值[136] - 若利率提高75个基点，公司每年将产生约353美元的额外利息费用[136] - 公司没有衍生工具，对商品市场风险的敞口极小[137] 公司内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[140]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark one) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____ to ____ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 84-0872291 (State or o ...

Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___ to ___ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 84-0872291 (State or ...