公司收购情况 - 2022财年第三季度，公司完成对Agena的收购，净购买总价为300,793美元[87] - Agena收购于2021年10月20日完成，其财务结果于2022年3月31日及之后、2022年6月30日及之后的三个月纳入合并财务报表[141] - 收购后公司对Agena的财务报告内部控制环境进行评估并作出更改，现认为Agena已纳入财务报告内部控制评估范围[141] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司可报告部门收入增长44%，有机收入增长3%[94] - 截至2022年6月30日的三个月，公司毛利润占收入的百分比较去年同期下降两个百分点[94] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总收入为50,453美元，同比增长44%；毛利润为31,341美元，同比增长41%[97] - 截至2022年6月30日的三个月，公司运营费用为35,935美元，同比增长88%；运营亏损4,594美元，去年同期为盈利3,123美元[97] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损1,438美元，去年同期为盈利1,995美元[97] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，公司营运资金分别为8.4万美元和7.6263万美元，现金及现金等价物分别为4.3747万美元和4.9346万美元[124] - 截至2022年6月30日，公司有1.725亿美元的票据未偿还，信贷安排下有4700万美元未偿还，2022年7月偿还了信贷安排下的1200万美元[125] - 截至2022年6月30日的三个月，经营活动净现金使用2811万美元，投资活动净现金使用225万美元，融资活动净现金使用1407万美元[130] - 截至2022年6月30日，公司未完成采购订单的合同义务约为2.4081万美元，均在一年内支付[132] - 截至2022年6月30日的三个月，运营费用同比增长88%，销售费用同比增长106%，一般及行政费用同比增长77%，研发费用同比增长103%[111][113][115][118] - 截至2022年6月30日的三个月，非运营费用为818万美元，同比下降52%，所得税拨备为 - 3974万美元，同比增长589%，有效税率为 - 73.4%，同比增长114%[119][120] 各业务线数据关键指标变化 - 临床基因组学部门2022年6月30日结束的三个月收入为14,505美元，毛利润为7,849美元，毛利润率为54%[95][99] - 消毒控制部门2022年6月30日结束的三个月收入为14,774美元，有机收入下降2%，毛利润率从75%降至73%[95] - 生物制药开发部门2022年6月30日结束的三个月收入为10,967美元，有机收入增长24%，毛利润率从53%升至65%[95] - 校准解决方案部门2022年6月30日结束的三个月收入为10,207美元，有机收入下降6%，毛利润率从56%降至55%[95] - 截至2022年6月30日的三个月，消毒控制业务收入为1.4774亿美元，同比下降2%，毛利润为1.0768亿美元，同比下降6%，毛利率为73%，同比下降2个百分点[102] - 截至2022年6月30日的三个月，生物制药开发业务收入为1.0967亿美元，同比增长24%，毛利润为7077万美元，同比增长51%，毛利率为65%，同比增长12个百分点[105] - 截至2022年6月30日的三个月，校准解决方案业务收入为1.0207亿美元，同比下降6%，毛利润为5664万美元，同比下降7%，毛利率为55%，同比下降1个百分点[109] 公司股息情况 - 公司自2003年起支付定期季度股息，2022年第二季度及2022财年各季度每股股息为0.16美元，2022年7月宣布第三季度每股股息0.16美元，9月15日支付[129] 公司风险情况 - 公司面临货币风险，因国际业务扩张而增加，如收购以瑞典克朗开展业务的Gyros Protein Technologies Holding AB和部分业务使用欧元和人民币的Agena[135] - 汇率波动已并可能继续对公司经营成果、财务状况和现金流产生不利影响，公司不对汇率风险进行套期保值[136] - 若利率提高75个基点，公司每年将产生约353美元的额外利息费用[136] - 公司没有衍生工具，对商品市场风险的敞口极小[137] 公司内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[140]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark one) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____ to ____ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 84-0872291 (State or o ...

Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___ to ___ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 84-0872291 (State or ...

公司业务架构与发展战略 - 截至2021年9月30日，公司运营分为四个可报告部门：消毒控制、生物制药开发、仪器和持续监测[86] - 公司通过有机增长和收购扩大业务，提高运营效率，招聘、培养和留住人才以创造股东价值[87] - 公司于2021年10月20日完成对Agena的收购，总价3亿美元[89] - 2021年第二季度末，公司完成新泽西州巴特勒工厂的关闭，并将其生产整合至科罗拉多州莱克伍德工厂[97] 业务影响因素 - 有机收入增长主要受客户群扩大、销量增加和价格上涨驱动，受国内外经济、客户资本支出、竞争和新产品推出影响[88] - 2021财年，生物制药开发、仪器和持续监测部门受疫情负面影响较大[93] - 硬件产品销售比消耗品对经济条件更敏感，疫情相关不确定性或在2022财年继续影响业务[94] - 公司预计供应链中断至少持续未来4 - 6个财季[95] - 疫情导致供应链中断、通胀和工资压力，截至2021年9月30日，公司增加原材料库存[95] - 毛利润受产品组合、制造效率、外汇汇率和价格竞争等因素影响[96] 各业务线收入与毛利润变化 - 公司可报告部门收入在2021年第三季度和前六个月分别增长12%和14%，均源于有机收入增长[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司毛利润占收入的百分比分别下降2和3个百分点[100] - 消毒控制部门在2021年第三季度和前六个月收入分别增长21%和19%，毛利润百分比均下降1个百分点[102][103][104] - 生物制药开发部门在2021年第三季度和前六个月收入分别增长16%和29%，毛利润百分比分别下降5和13个百分点[106][107] - 仪器部门在2021年第三季度和前六个月收入分别下降8%和5%，毛利润百分比分别下降5和3个百分点[110][111] - 连续监测部门在2021年第三季度和前六个月收入分别增长18%和11%，毛利润百分比均增长9个百分点[114][115] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度和前六个月，公司总收入分别为3.584亿美元和7.076亿美元，同比分别增长12%和14%[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司毛利润分别为2.314亿美元和4.5351亿美元，同比均增长9%[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司运营费用分别为1.8939亿美元和3.8027亿美元，同比均增长13%[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司净利润分别为3720万美元和5715万美元，同比分别增长39%和47%[100] 各项费用指标变化 - 2021年截至9月30日的三个月和六个月销售费用分别增长23%和21%，占收入的比例分别为13%和13%，预计2022财年销售费用占收入的比例约为13% - 16%[118] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月一般及行政费用分别增长10%和12%，占收入的比例分别为33%和33%[120][122] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月研发费用均增长8%，占收入的比例分别为7%和8%，预计短期内研发费用占收入的比例约为7% - 10%[125] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月非经营费用分别下降116%和72%[126] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月所得税拨备分别增长379%和132%，有效税率分别为18%和4%，预计未来有效税率约为26%[128] 资金与信贷情况 - 截至2021年9月30日和3月31日，公司营运资金分别为290,714美元和271,166美元，现金及现金等价物分别为278,294美元和263,865美元[131] - 2021财年公司签订四年期高级有担保信贷协议，包括最高75,000美元的循环信贷额度等，截至2021年9月30日未提款[132] - 2021年10月20日公司以300,000美元收购Agena，10月18日提取70,000美元信贷额度，剩余5,000美元可提取[133] - 截至2021年9月30日，公司有172,500美元本金的票据未偿还，利率为1.375%[134] - 2021年截至9月30日的六个月，经营活动提供净现金14,023美元，投资活动使用净现金1,591美元，融资活动提供净现金1,423美元[138] 会计估计与风险 - 公司关键会计估计基于历史经验和其他合适因素，实际金额和结果可能与管理层估计不同[141] 市场风险与货币风险 - 公司无衍生工具，对商品市场风险敞口极小[142] - 公司报告货币为美元，海外子公司功能货币为当地货币[142] - 公司海外业务存在货币风险，包括交易和财务结果换算风险[142] - 公司全球业务因多种因素面临货币敞口，且随国际扩张而增加[142] - 收购GPT使公司部分业务费用以瑞典克朗结算[142] - 汇率波动可能对公司经营、财务状况和现金流产生不利影响[142] - 公司认为货币不利变动10%不会对合并结果产生重大影响[142] - 公司持有货币市场基金投资[143] - 公司因投资货币市场基金面临利率、发行人信用质量等市场风险[143]

◘ MesaLabs Mesa Labs Announces Agreement to Acquire Agena Bioscience, Inc September 14, 2021 Gary Owens, President and CEO John Sakys, CFO John Sullivan, Chairman and Investor Relations Safe Harbor Statement This presentation contains forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws. Investors are cautioned that statements in this press release which are not strictly historical statements including, without limitation, express or implied statements or guidance regarding the expec ...

Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___ to ___ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 84-0872291 (State or oth ...

企业收购情况 - 2019年10月31日，公司以1.815亿美元现金收购Gyros Protein Technologies Holding AB 100%股份[43] - 2019年4月1日，公司完成对IBP Medical GmbH的业务收购[44] - 2019年财年，公司完成对Point Six Wireless, LLC连续监测业务的收购[45] - 2019 - 2021财年企业收购业务（扣除收购现金）分别为4840美元、184102美元和0美元[297] - 2019年10月31日，公司完成对GPT的收购，支付现金对价181,547美元[317] - 2020年3月31日止年度，收购相关成本1,399美元计入一般及行政费用[322] - 2021年，因IBP达成两个里程碑支付296美元，预计2021年6月30日前再支付约237美元[327] - 2020年和2019年，预估总收入分别为136,792美元和134,843美元，预估净收入分别为18,953美元和 - 3,822美元[325] 积压订单情况 - 2021年3月31日和2020年3月31日，公司积压订单分别约为1130万美元和1010万美元[48] 员工情况 - 2021年3月31日，公司有506名员工，其中220人负责制造和质量保证，74人负责研发和工程，134人负责销售和营销，78人负责行政[59] - 2021年3月31日财年，公司员工自愿离职率为9%[59] - 2021年3月31日财年员工净推荐值有所增加[62] - 公司董事会中43%的成员来自代表性不足的类别[60] - 2021、2020、2019财年基于股票的薪酬费用分别为9,268美元、5,525美元、4,212美元，税后分别为7,452美元、3,949美元、1,842美元[353] - 2021、2020、2019年授予股票期权的加权平均无风险利率分别为0.27%、1.80%、2.63%，预期寿命分别为3.86年、4.33年、5.00年，预期股息收益率分别为0.10%、0.13%、0.45%，波动率分别为38.83%、36.52%、35.96%[354] - 截至2021年3月31日，股票期权未行使数量为253,000股，加权平均行使价格为129.55美元，总内在价值为28,856,000美元[355] - 截至2021年3月31日，RSU非归属数量为37,000股，加权平均授予日公允价值为每股206.56美元，总内在价值为8,948,000美元[356] - 截至2021年3月31日，PSU非归属数量（目标）为20,000股，加权平均授予日公允价值为每股207.88美元，总内在价值为4,884,000美元[357] - 2021、2020、2019财年基本每股收益分别为0.66美元、0.42美元、1.95美元，摊薄每股收益分别为0.64美元、0.41美元、1.86美元[363] - 2021、2020、2019财年被排除在摊薄每股收益计算之外的股票奖励总数分别为666,000股、429,000股、11,000股[363] - 2021、2020和2019财年公司为员工401(K)退休计划分别出资93.5万美元、66.1万美元和66.3万美元[364] 业务线产品收入结构情况 - 蛋白质分析收入约40%为硬件收入，肽合成解决方案收入75%为硬件收入[35] - 公司生物制药开发部门约一半的蛋白质分析产品为消耗品[35] 客户应收账款及收入占比情况 - 过去三年，没有单个客户占公司应收账款或收入的比例超过10%[47] 汇率风险及影响情况 - 公司面临与美国境外客户交易及附属公司间交易的汇率风险[227] - 假设汇率较美元降低10%（美元贬值），预计一年后税后净收益将减少360美元[228] 财务关键指标变化情况 - 2021年3月31日现金及现金等价物为263,865千美元，2020年为81,380千美元[243] - 2021年3月31日应收账款（扣除坏账准备）为23,787千美元，2020年为21,132千美元[243] - 2021年3月31日存货为11,178千美元，2020年为14,230千美元[243] - 2021年3月31日总资产为601,475千美元，2020年为409,108千美元[243] - 2021年3月31日总负债为195,248千美元，2020年为189,095千美元[243] - 2021年3月31日股东权益为406,227千美元，2020年为220,013千美元[243] - 2021年产品收入107,028千美元，服务收入26,909千美元，总收入133,937千美元，较2020年的117,687千美元增长13.81%[246] - 2021年净利润为3,274千美元，基本每股收益0.66美元，摊薄每股收益0.64美元[246] - 2021年综合收益为29,759千美元，2020年为 - 6,589千美元，2019年为5,105千美元[249] - 截至2021年3月31日，普通股数量为5,140,568股，总股东权益为406,227千美元[252] - 2021年经营活动提供的净现金为37,073千美元，投资活动使用的净现金为1,992千美元，融资活动提供的净现金为146,228千美元[256] - 2021年现金及现金等价物期末余额为263,865千美元，较期初的81,380千美元增加224.24%[256] - 2021年支付所得税1,367千美元，支付利息2,372千美元[256] - 2021年3月31日财年总营收为133,937美元，2020年为117,687美元，2019年为103,135美元[308] - 2021年3月31日合同负债余额为8,994美元，2020年为7,217美元[310] - 2021年3月31日和2020年3月31日，现金及现金等价物分别为230,822美元和66,735美元[311] - 公司有172,500美元本金、利率1.375%的可转换优先票据，2021年3月31日账面价值145,675美元，公允价值188,780美元；2020年3月31日账面价值140,278美元，公允价值173,363美元[313] - 2021年3月31日财年，公司因新泽西州巴特勒工厂整合产生业务整合成本588美元，其中335美元为遣散费，248美元为其他成本[315] - 2020年3月31日财年，公司退出包装业务，产生商誉和长期资产减值费用276美元；2019年为4,774美元[316] - 2021年3月31日财年，GPT收购的无形资产价值净减少6,002美元，存货增值减少3,752美元，物业、厂房及设备净值增加878美元[319] - 2021年3月31日财年，因无形资产减少累计摊销费用净减少344美元，因物业、厂房及设备公允价值增加累计折旧费用增加207美元[319] - 2021年3月31日止年度，GPT无形资产摊销费用7,487美元计入一般及行政成本，1,430美元计入销售成本[323] - 2021年3月31日止年度，GPT贡献收入33,892美元，净亏损9,006美元[324] - 2019年11月1日至2020年3月31日，记录存货增值成本摊销8,502美元；2021年3月31日终值低于初步估值，累计减少摊销436美元[321] - 2021年3月31日和2020年3月31日，存货净额分别为11,178美元和14,230美元[328] - 2021年3月31日止年度，物业、厂房及设备净值增加878美元；2021、2020和2019年折旧费用分别为2,959美元、2,234美元和2,238美元[329] - 2021年和2020年，总租赁费用分别为1,402美元和1,055美元；加权平均剩余租赁期限分别为1.8年和2.3年；加权平均折现率分别为3.3%和3.9%[330] - 2019年3月31日至2021年3月31日，商誉账面价值从66377美元增至160841美元[332] - 2021年3月31日，无形资产账面总值为176866美元，累计摊销65125美元，净值111741美元；2020年3月31日，账面总值169123美元，累计摊销49252美元，净值119871美元[332] - 2022 - 2026年估计摊销费用分别为14930美元、14721美元、14206美元、12612美元、11824美元[333] - 2021年3月31日，应计工资和福利总计9388美元，2020年3月31日为8940美元[334] - 2021年3月31日，其他应计费用总计8297美元，2020年3月31日为6605美元[335] - 2021年3月31日，可转换票据净账面价值为145675美元，2020年3月31日为140278美元[346] - 2021年可转换票据利息费用为7769美元，2020年为4816美元，负债部分有效利率约5.5%[346] - 截至2021年3月31日，公司在股票回购计划下已回购162486股，计划最多回购300000股[348] - 2020年6月12日公司完成发售600,000股普通股，6月19日承销商全额行使期权额外购买90,000股，发行价每股225美元，扣除费用后所得款项为145,935美元[350] - 2019年8月12日公司完成发售431,250股普通股，包括承销商全额行使期权额外购买的56,250股，发行价每股210美元，扣除费用后所得款项为84,995美元[351] - 2021、2020、2019财年公司税前总收益分别为230.3万美元、386.2万美元和862.3万美元[365] - 2021、2020和2019财年公司所得税总费用（收益）分别为 - 97.1万美元、208.4万美元和113.9万美元[365] - 2021年3月31日和2020年3月31日公司净递延所得税负债分别为1565.9万美元和2108.8万美元[366] - 2021、2020和2019财年末公司未确认税务利益余额分别为6.4万美元、65.3万美元和136.1万美元[368] - 2021财年公司因外国衍生无形资产收入扣除确认记录约63万美元所得税收益，使有效税率降低6.0%[368] - 2021年3月31日和2020年3月31日公司外国子公司未分配收益分别为995.1万美元和1290万美元[370] - 2021年3月31日公司外国税项目的毛净营业亏损为2754.7万美元，Gyros U.S.联邦和州税目的毛净营业亏损分别为1193.6万美元和1144.9万美元[371] - 公司估计销售税总净风险敞口（含利息和罚款）为271.4万美元，预计在2022财年解决[373] - 2021、2020和2019财年公司总营收分别为13393.7万美元、11768.7万美元和10313.5万美元[374] - 2021年折旧和摊销费用为1.766亿美元，2020年为1.299亿美元，2019年为0.9428亿美元[376] - 2021年资本支出为0.1992亿美元，2020年为0.1498亿美元，2019年为0.1262亿美元[376] - 2021年报告分部库存为1.1178亿美元，2020年为1.423亿美元[378] - 截至2021年3月31日，长期资产为2.4528亿美元，2020年为2.4546亿美元[379] - 2021年总营收为13.3937亿美元，2020年为11.7687亿美元，2019年为10.3135亿美元[380] - 2021年第一季度营收为2.9941亿美元，第二季度为3.186亿美元，第三季度为3.4172亿美元，第四季度为3.7964亿美元[381] - 2020年第一季度营收为2.6288亿美元，第二季度为2.5536亿美元，第三季度为3.1655亿美元，第四季度为3.4208亿美元[381] - 2021年第一季度净利润为0.1217亿美元，第二季度为0.2679亿美元，第三季度亏损0.

Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___ to ___ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 84-0872291 (State or ...

or Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___ to ___ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 84-0872291 (State o ...

Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___ to ___ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 84-0872291 (State or oth ...