股权交易与融资 - 2021年3月、4月和7月，公司出售39,500股C系列可转换优先股，每股1,000美元，总购买价3950万美元，并额外发行790股作为发行费用[85] - 2021年8月，公司与Virtu Americas LLC达成市场销售协议，可通过其出售普通股，总收益最高达5000万美元[93] - 2021年和2020年前九个月，公司融资现金流入分别为3940万美元和1460万美元，2021年主要来自出售C系列优先股，2020年主要来自出售Rio Bravo获得1500万美元收益[98][99] 资本资源与现金流 - 截至2021年9月30日，公司资本资源包括约3670万美元的现金及现金等价物[94] - 2021年和2020年前九个月，公司经营现金流出分别为1230万美元和2270万美元，2021年减少是因应对疫情采取降低员工成本和租赁成本等措施[96] - 2021年前九个月，公司投资现金流出1310万美元，主要用于终端和CCS项目开发；2020年前九个月投资现金流入2330万美元，主要因出售6200万美元投资证券，部分被终端开发使用的3950万美元现金抵消[97] 项目开发与成本 - 2021年，公司预计在终端和CCS项目的FID前开发活动上花费3900万美元，截至2021年9月30日的三个月和九个月分别已产生约1000万美元和2700万美元成本[100] 业务项目进展 - 2021年3月18日，公司宣布成立NEXT Carbon Solutions，其CCS项目预计将使终端允许的二氧化碳排放量减少超90%[84] - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订约984英亩土地租赁协议，用于建设、运营和维护液化天然气设施、出口终端及相关管道设施；2021年4月28日，Rio Grande将租赁协议生效日期延至2022年5月6日[90][92] - 2021年4月，公司与Project Canary宣布开展联合试点项目，对终端出售的LNG的温室气体强度进行监测、报告和第三方测量认证[88] 净亏损情况 - 2021年第三季度公司综合净亏损410万美元，合每股0.03美元；2020年同期净亏损1080万美元，合每股0.09美元，净亏损减少670万美元[106] - 2021年前九个月公司综合净亏损2710万美元，合每股0.23美元；2020年同期净亏损2270万美元，合每股0.19美元，净亏损增加440万美元[107] 一般及行政费用 - 2021年第三季度一般及行政费用较2020年同期减少210万美元，主要因股份支付费用减少350万美元，部分被薪资等费用增加140万美元抵消[108] - 2021年前九个月一般及行政费用较2020年同期减少570万美元，主要因股份支付等费用减少700万美元，部分被薪资增加120万美元抵消[109] 普通股认股权证负债 - 2021年第三季度普通股认股权证负债收益444.2万美元，2020年同期亏损162.7万美元，变动606.9万美元[106] - 2021年前九个月普通股认股权证负债亏损236.3万美元，2020年同期收益614.7万美元，变动851万美元[106] 优先股股息 - 2021年第三季度优先股股息530万美元，2020年同期360万美元，增加165.1万美元[106][111] - 2021年前九个月优先股股息1300万美元，2020年同期1060万美元，增加245万美元[106][112] 表外安排与会计估计 - 截至2021年9月30日，公司无表外安排[114] - 公司关键会计估计与2020年12月31日年度报告披露相比无重大变化[115]

股权交易与融资情况 - 2021年3 - 7月公司出售39,500股C系列可转换优先股，每股1,000美元，总购买价3950万美元，另发行790股作为发行费用[84] - 2021年和2020年上半年融资现金流入分别为3430万美元和1490万美元，2021年主要来自出售C系列优先股，2020年主要来自出售Rio Bravo获得1500万美元[94][97] 项目环保效益 - NEXT Carbon Solutions的CCS项目预计将使终端的允许二氧化碳排放量减少超90%[83] 公司资本资源 - 截至2021年6月30日，公司资本资源包括约4060万美元的现金及现金等价物[93] 经营现金流量 - 2021年和2020年上半年经营现金流出分别为770万美元和1880万美元，2021年减少因应对疫情采取降低员工成本和租赁成本等措施[94][95] 投资现金流量 - 2021年上半年投资现金流出860万美元，主要用于终端开发；2020年上半年投资现金流入2580万美元，主要因出售6200万美元投资证券，部分被终端开发使用的3600万美元现金抵消[94][96] 项目成本支出 - 2021年公司预计在终端和CCS项目的FID前开发活动上花费4200万美元，2021年3 - 6月分别已产生约900万美元和1700万美元成本[98] 土地租赁协议 - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订约984英亩土地租赁协议，用于建设、运营和维护液化天然气设施等；2021年4月28日，Rio Grande将租赁协议生效日期延长至2022年5月6日[90][92] 项目融资安排 - 公司聘请SG Americas Securities和Macquarie Capital协助为FID后建设活动筹集资金[100] - 公司预计终端和CCS项目的长期资本需求主要通过项目融资以及未来债务和股权发行收益来满足，但无法保证能成功获得融资[101] 公司净亏损情况 - 2021年第二季度公司合并净亏损1550万美元，合每股0.13美元，2020年同期净亏损930万美元，合每股0.08美元，净亏损增加620万美元[104] - 2021年上半年公司合并净亏损2300万美元，合每股0.19美元，2020年同期净亏损1190万美元，合每股0.10美元，净亏损增加1110万美元[105] 一般及行政费用变化 - 2021年第二季度一般及行政费用较2020年同期增加180万美元，主要因薪资、股份支付费用和专业费用增加190万美元[104][106] - 2021年上半年一般及行政费用较2020年同期减少360万美元，主要因股份支付费用、专业费用等减少370万美元[104][107] 普通股认股权证负债损失变化 - 2021年第二季度普通股认股权证负债损失较2020年同期增加420.3万美元，主要因公司普通股股价变化和流通股认股权证数量增加[104][108] - 2021年上半年普通股认股权证负债损失较2020年同期增加1458万美元，主要因公司普通股股价变化和流通股认股权证数量增加[104][108] 优先股股息情况 - 2021年第二季度优先股股息为390万美元，2020年同期为350万美元[104][109] - 2021年上半年优先股股息为780万美元，2020年同期为700万美元[104][110] 资产负债表外安排 - 截至2021年6月30日，公司没有任何资产负债表外安排[112] 关键会计估计 - 公司关键会计估计与2020年年度报告相比无重大变化[113]

股权出售情况 - 2021年3月和4月，公司分别出售24,500股和10,000股C系列可转换优先股，总购买价分别为2450万美元和1000万美元[81] CCS项目减排效果 - NEXT Carbon Solutions的CCS项目预计将使终端的允许二氧化碳排放量减少90%以上[80] 公司资本资源 - 截至2021年3月31日，公司资本资源包括约3930万美元的现金及现金等价物[90] 经营现金流变化 - 2021年和2020年第一季度，公司经营现金流分别为-380万美元和-1420万美元，2021年减少是因应对疫情采取降低员工成本和租赁成本等措施[91][92] 投资现金流变化 - 2021年和2020年第一季度，公司投资现金流分别为-390万美元和4190万美元，2021年流出主要用于终端开发，2020年流入主要因出售6200万美元投资证券[91][93] 融资现金流变化 - 2021年和2020年第一季度，公司融资现金流分别为2440万美元和1490万美元，2021年流入主要来自出售C系列优先股，2020年流入主要来自出售Rio Bravo获得1500万美元[91][94] 项目开发预计花费 - 2021年公司预计在终端和CCS项目的FID前开发活动上花费4200万美元，其中约800万美元已在第一季度支出[95] 土地租赁协议情况 - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订约984英亩土地租赁协议，用于建设和运营液化天然气设施等，2021年4月28日将生效日期延长至2022年5月6日[87][89] 公司业务及资金需求 - 公司主要从事终端和CCS项目开发，长期资本需求预计主要通过项目融资和未来债务及股权发行来满足[96][98] 项目建设资金筹集合作 - 公司与SG Americas Securities和Macquarie Capital合作，为FID后建设活动筹集资金[97] 综合净亏损变化 - 2021年第一季度公司综合净亏损750万美元，合每股亏损0.06美元；2020年同期净亏损260万美元，合每股亏损0.02美元，净亏损增加490万美元[101] 一般及行政费用变化 - 2021年第一季度一般及行政费用为136.9万美元，较2020年同期的681.4万美元减少544.5万美元[101] 土地期权及租赁费用变化 - 2021年第一季度土地期权及租赁费用为20.4万美元，较2020年同期的41.1万美元减少20.7万美元[101] 折旧费用变化 - 2021年第一季度折旧费用为4.8万美元，较2020年同期的1.6万美元增加3.2万美元[101] 普通股认股权证负债损失变化 - 2021年第一季度普通股认股权证负债损失203.8万美元，2020年同期收益833.9万美元，变动为减少1037.7万美元[101] 投资证券赎回损失变化 - 2021年第一季度投资证券赎回损失为0，2020年同期为41.2万美元，变动为减少41.2万美元[101] 净利息收入变化 - 2021年第一季度净利息收入为1000美元，较2020年同期的23.3万美元减少23.2万美元[101] 优先股股息变化 - 2021年第一季度优先股股息为387.5万美元，较2020年同期的344.3万美元增加43.2万美元[101] A类可转换优先股视为股息变化 - 2021年第一季度A类可转换优先股视为股息为1.6万美元，较2020年同期的7.6万美元减少6万美元[101] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司没有任何资产负债表外安排[107]

项目投资与决策 - 公司计划在2021年对至少两个液化天然气列车做出最终投资决定（FID），并在之后不久对碳捕获和储存（CCS）项目做出FID[173] CCS项目效益 - NEXT Carbon Solutions的CCS项目预计将使终端的许可二氧化碳排放量减少超过90%[169] 液化天然气列车优化效益 - 终端优化后，五列液化天然气列车即可生产2700万吨/年的液化天然气，比原六列列车项目的二氧化碳当量排放量降低约21%[174][175] 液化天然气销售协议 - 2019年3月，公司与壳牌签订销售与购买协议（SPA），供应约200万吨/年的液化天然气[178] - 2019年3月，公司与壳牌签订20年销售和购买协议，每年供应约200万吨液化天然气[327] 项目合同签订 - 2019年5月24日，公司与Bechtel签订EPC协议，列车1和2的合同价格为70.42亿美元，列车3的合同价格为23.23亿美元[185] 股权交易 - 2019年10月1日，公司向Bechtel的关联公司BDC Oil and Gas Holdings, LLC发行2119728股普通股，以代替1500万美元的现金支付[186] - 2020年3月2日，公司以约1940万美元出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC的100%股权[192] - 2020年3月2日，公司完成将Rio Bravo Pipeline Company出售给Spectra Energy Transmission II [243] - 2020年3月2日，公司子公司NextDecade LLC以约1940万美元出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC全部股权，买方当时支付1500万美元，其余待特定条件满足后支付[279] - 若2023年12月31日前未发出开工通知，买方有权以不超过2300万美元价格将股权卖回给NextDecade LLC [283] 优先股购买协议 - 公司与York、Bardin Hill和Avenue签订C系列可转换优先股购买协议，总购买价格为2450万美元[196] - 2021年3月，公司出售24,500股C系列优先股，每股1,000美元，总价2450万美元[200] - 2021年3月17日，公司与多方签订C系列可转换优先股购买协议，总购买价格为2450万美元[332][333] 液化天然气出口授权 - 2016年9月7日，公司获得向与美国有自由贸易协定（FTA）国家出口液化天然气的授权，有效期30年[191] - 2020年2月10日，美国能源部授予公司从终端向非FTA国家出口液化天然气的授权[191] 股份出售 - 2019年5月，公司出售20,945股B系列优先股，每股1,000美元，总价2094.5万美元[199] - 2019年10月，公司出售7,974,482股普通股，每股6.27美元，总价5000万美元[200] 现金流情况 - 2020年和2019年经营现金流出分别为2630万美元和4070万美元，2020年减少主要因招标合同成本减少1020万美元和一般及行政成本减少250万美元[202] - 2020年投资现金流入1850万美元，2019年投资现金流出1670万美元[203] - 2020年和2019年融资现金流入分别为1460万美元和7000万美元[204] - 2019年经营活动净现金使用量为40,700千美元，2020年为26,253千美元[255] - 2019年投资活动净现金使用量为16,693千美元，2020年净现金提供量为18,521千美元[255] - 2019年融资活动净现金提供量为69,960千美元，2020年为14,604千美元[255] - 2019年现金及现金等价物期末余额为15,736千美元，2020年为22,608千美元[255] FID前开发情况 - 2020年公司在终端的FID前开发活动花费约6700万美元，自2019年12月31日起全职员工人数减少38%[205] - 预计到2021年底，FID前开发支出平均每月约300万美元[206] 净亏损情况 - 2020年和2019年公司合并净亏损分别为1430万美元和3590万美元，2020年净亏损减少2150万美元[214] - 2020年和2019年，公司总运营亏损分别为2201.2万美元和3500.1万美元[250] - 2020年和2019年，公司净亏损分别为1432.9万美元和3587.1万美元[250] - 2020年和2019年，归属于普通股股东的净亏损分别为2878.4万美元和4855.2万美元[250] - 2020年和2019年，基本和摊薄后普通股每股净亏损分别为0.24美元和0.45美元[250] - 2019年净亏损35,871千美元，2020年净亏损14,329千美元[255] - 2020年第一季度总运营亏损为7241000美元[336] - 2020年第二季度总运营亏损为5211000美元[336] - 2020年第三季度总运营亏损为5557000美元[336] - 2020年第四季度总运营亏损为4003000美元[336] - 2019年第一季度总运营亏损为12488000美元[336] - 2019年第二季度总运营亏损为5582000美元[336] - 2019年第三季度总运营亏损为4412000美元[336] - 2019年第四季度总运营亏损为12519000美元[336] - 2020年第一季度普通股股东净亏损为2617000美元[336] - 2020年第二季度普通股股东净亏损为9304000美元[336] 资产负债表情况 - 截至2020年12月31日，公司无资产负债表外安排[219] - 截至2020年12月31日，公司普通股认股权证负债为420万美元[238] - 2020年和2019年12月31日，公司总资产分别为2.01668亿美元和2.21195亿美元[248] - 2020年和2019年12月31日，公司总负债分别为2893.3万美元和3358万美元[248] - 2020年和2019年12月31日，公司股东权益分别为6043.2万美元和8971.7万美元[248] 普通股股份情况 - 2019年1月1日普通股股份为106,856股，2019年12月31日为117,329股，2020年12月31日为117,829股[252] 公司业务范围 - 公司从事液化天然气的液化和销售相关开发活动，重点是德克萨斯州南部布朗斯维尔港的里奥格兰德液化天然气终端设施[257] 财务报表编制原则 - 公司财务报表按照美国公认会计原则编制，合并时消除了所有公司间账户和交易[258] 公司资格认定 - 公司因最近完成的第二财季末非关联方持有的普通股价值低于2.5亿美元，符合“较小报告公司”资格[275] 资产赎回损失 - 2020年3月公司赎回摩根大通管理收益基金余额，实现损失40万美元[277] 物业、厂房及设备情况 - 2020年和2019年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为1.61662亿美元和1.34591亿美元，折旧费用分别为19.6万美元和25.1万美元[284] 办公空间租赁 - 公司目前租赁约25600平方英尺休斯顿办公空间，租约2021年9月30日到期[285] 土地租赁协议 - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订约984英亩土地租赁协议，初始期限30年，经修订生效日期延至2021年5月6日，并有权利延至2022年5月6日[286][287][288] - 2017年1月，NextDecade LLC签订994英亩场地租赁协议，期限36个月可延长12个月，该租约2020年12月31日到期未续约[289] 租赁相关财务数据 - 采用Topic 842时，公司估计租赁负债和使用权资产初始现值为230万美元，2019年1月1日记录使用权资产160万美元、租赁负债190万美元，消除递延租金10万美元，记录累计影响调整20万美元[290] - 2020年总经营租赁使用权资产净值为42.9万美元，2019年为105.4万美元；2020年总租赁负债为43.2万美元，2019年为70.1万美元[294] - 2020年总经营租赁费用为127.5万美元，2019年为117.5万美元；2020年总土地期权和租赁费用为160.3万美元，2019年为203.9万美元[294] 其他资产情况 - 2020年和2019年12月31日预付费用和其他流动资产分别为67万美元和85.9万美元[276] - 2020年其他非流动资产净值为1629.9万美元，2019年为674.8万美元，其中许可成本从263.7万美元增至738.5万美元[295] 负债情况 - 2020年应计负债和其他流动负债为103.2万美元，2019年为875.1万美元，员工薪酬费用从422.1万美元降至1.4万美元[297] 优先股出售情况 - 2018年8月公司出售5万股A类可转换优先股，总价5000万美元；2018年9月出售29055股B类可转换优先股，总价2905.5万美元；2019年5月出售20945股B类可转换优先股，总价2094.5万美元[298][300][301] 优先股股息支付 - 可转换优先股股息率为12%，2020年和2019年公司分别以实物形式支付股息1430万美元和1120万美元，2021年1月支付390万美元[303] - 2019年A类可转换优先股实物支付股息为11,122千美元，2020年为14,277千美元[255] - 2019年A类可转换优先股视为股息的增值为1,517千美元，2020年为128千美元[255] 认股权证情况 - A类和B类认股权证代表有权按0.01美元的行权价分别收购约占公司普通股全部已发行股份0.71%的普通股[306] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司对普通股认股权证重新估值分别确认收益790万美元和损失270万美元[307] - 2020年12月31日估算普通股认股权证公允价值的假设：股价2.09美元、行权价0.01美元、无风险利率0.1%、波动率58.6%、期限0.8年[308] - 2019年出售B类优先股净收益2094.5万美元，按公允价值分配给B类认股权证193.6万美元，按相对公允价值分配给B类可转换优先股1900.9万美元[309] 股份支付费用 - 2020年和2019年总股份支付费用分别为341,000美元和9,646,000美元[314] 未确认补偿成本 - 2020年12月31日与权益分类奖励相关的未确认补偿成本为310万美元，预计在1.0年的加权平均期间内确认[316] 所得税情况 - 2020年和2019年有效所得税税率均为0%，2020年和2019年递延所得税资产净额分别为2,712千美元和420千美元[319] 净营业亏损结转 - 2020年12月31日，公司有联邦净营业亏损（NOL）结转约9860万美元，其中约2610万美元将在2034年至2038年到期[320] 土地租赁费用支付 - 里奥格兰德承诺在生效日期和租赁开始日期中较早者之前，每季度向BND支付约150万美元[326] 会计准则评估 - 公司正在评估ASU 2020 - 06标准对合并财务报表的影响，该标准将于2022年1月1日采用[331]

环保与工艺优化 - 公司开发的专有工艺结合碳捕获和储存技术，可使终端二氧化碳当量排放减少约90%[76] - 终端原设计6列LNG火车年产2700万吨LNG，现优化为5列火车实现同样产量，二氧化碳当量排放降低约21%[77][78] 股权交易 - 2020年3月2日，公司出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC 100%股权，初始付款1500万美元，总价不超2500万美元[83] - 若2023年12月31日前未发开工通知，买方有权以不超2300万美元价格将股权卖回给公司[87] 土地租赁与协议延期 - 2019年3月6日，Rio Grande租赁约984英亩土地用于建设相关设施，租约生效日延至2021年5月6日，可延至2022年5月6日[88][89] - 2019年5月24日，Rio Grande与Bechtel签订两份EPC协议，分别涉及约1174万吨/年和587万吨/年产能[92] - 2020年4月22日，两份EPC协议价格有效期延至2020年7月31日[93] - 公司将1号和2号列车以及3号列车的EPC协议有效期从2021年7月31日延长至2021年12月31日[94] 项目审批 - 2015年3月公司向FERC提交终端和管道预申请，2016年5月提交正式申请，2019年11月获授权[74] - 2020年8月13日，FERC批准终端设计从6列火车改为5列火车[79] - 2018年12月德州环境质量委员会颁发终端空气许可证，2020年7月第五巡回上诉法院维持其有效性[81] 财务数据 - 资本资源 - 截至2020年9月30日，公司资本资源包括约2990万美元的现金及现金等价物[97] 财务数据 - 现金流量 - 2020年和2019年前九个月经营现金流出分别为2270万美元和3330万美元，2020年减少主要因招标合同成本减少1020万美元[99] - 2020年和2019年前九个月投资现金流入分别为2230万美元和1380万美元，2020年主要因出售6200万美元投资证券，部分被3950万美元码头开发现金使用抵消[100] - 2020年和2019年前九个月融资现金流入分别为1460万美元和2020万美元，2020年主要因出售管道获得1500万美元收益[101] 财务数据 - 项目花费 - 2020年公司预计在码头的FID前开发活动上花费7200万美元，其中截至2020年9月30日的三个月和九个月分别花费约800万美元和6400万美元[102] 人员变动 - 自2019年12月31日以来，公司全职员工人数减少38%，首席执行官和部分高管团队成员在2020年剩余时间自愿将基本工资降低10%[104] 财务数据 - 净亏损 - 2020年第三季度公司合并净亏损为1080万美元，合每股0.09美元，2019年同期为640万美元，合每股0.06美元，净亏损增加440万美元[109] - 2020年前九个月公司合并净亏损为2270万美元，合每股0.19美元，2019年同期为3110万美元，合每股0.29美元，净亏损减少840万美元[110] 财务数据 - 优先股股息 - 2020年第三季度和前九个月优先股股息分别为360万美元和1060万美元，2019年同期分别为280万美元和780万美元，其中500万美元为实物支付[115]

股权交易相关 - 2020年3月2日，公司出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC全部股权，初始获1500万美元，总价不超2500万美元[78][80] - 若2023年12月31日前未发施工通知，买方有权以不超2300万美元将股权卖回公司[83] 租赁与合同延期相关 - 2019年3月6日，Rio Grande租赁约984英亩土地用于建设LNG设施，2020年4月30日将租赁生效日期延至2021年5月6日，可延至2022年5月6日[84][85] - 2019年5月24日，Rio Grande与Bechtel签订EPC协议，2020年4月22日将合同价格有效期延至2020年7月31日[87][89] 终端项目审批相关 - 2018年12月12日，德州环境质量委员会批准终端空气许可证，2020年7月31日，美国第五巡回上诉法院维持其有效性[76] - 2019年11月22日，FERC批准终端建设运营，相关 rehearing请求被拒，上诉待决[77] 终端项目优化相关 - 终端原设计6列LNG火车产2700万吨/年LNG，优化后5列火车即可实现，CO₂e排放降低约21% [90][91] 法律诉讼相关 - 2020年1月27日相关方起诉BND，8月5日州法院驳回诉讼[86] 业务影响与策略相关 - 公司受能源市场低迷和COVID - 19疫情影响，采取措施保障业务连续性[93] - 公司专注终端开发，认为其在多方面有竞争优势，有商业承购和天然气供应策略[74] 财务数据 - 资本资源 - 截至2020年6月30日，公司资本资源包括约3760万美元的现金及现金等价物[94] 财务数据 - 经营现金流量 - 2020年和2019年上半年经营现金流出分别为1880万美元和2520万美元，2020年较2019年减少[96] 财务数据 - 投资现金流量 - 2020年和2019年上半年投资现金流入分别为2580万美元和610万美元，2020年主要因出售6200万美元投资证券，部分被3600万美元终端开发现金使用抵消[98] 财务数据 - 融资现金流量 - 2020年和2019年上半年融资现金流入分别为1490万美元和2050万美元，2020年主要来自出售Rio Bravo的1500万美元收益[99] 财务数据 - 终端开发支出 - 2020年公司预计在终端的FID前开发活动上支出7200万美元，截至2020年6月30日的三个月和六个月分别支出1000万美元和5600万美元[100] 人员变动相关 - 自2019年12月31日以来，全职员工人数减少18%，2020年5月，公司将14%的全职员工暂时休假[106] 财务数据 - 净亏损 - 2020年第二季度公司合并净亏损为930万美元，合每股0.08美元（基本和摊薄），2019年同期净亏损为720万美元，合每股0.07美元（基本和摊薄）[108] - 2020年上半年公司合并净亏损为1190万美元，合每股0.10美元（基本和摊薄），2019年同期净亏损为2480万美元，合每股0.23美元（基本和摊薄）[109] 财务数据 - 优先股股息 - 2020年第二季度和上半年优先股股息分别为350万美元和700万美元，2019年同期分别为零和500万美元[113] 财务数据 - 资产负债表外安排 - 截至2020年6月30日，公司没有任何资产负债表外安排[115]

股权交易情况 - 公司于2020年3月2日出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC全部股权，初始对价约1740万美元，总价不超2500万美元，买家已支付1500万美元[73] - 若2023年12月31日前未发开工通知，买家有权以不超2300万美元价格将股权卖回给公司[78] 土地租赁协议情况 - 2019年3月6日公司签订约984英亩土地租赁协议，2020年4月30日将协议生效日期延至2021年5月6日，还可延至2022年5月6日[79][80] 疫情影响相关情况 - 受COVID - 19影响，公司依据SEC命令延迟提交10 - Q季度报告，2020年3月起员工居家办公，5月18日重新开放办公室[82][83][85] 资本资源情况 - 截至2020年3月31日，公司资本资源含约5830万美元现金及现金等价物[87] 现金流关键指标变化 - 2020年和2019年第一季度经营现金流出分别为1420万美元和800万美元，2020年增加因员工和专业费用增多[88][89] - 2020年第一季度投资现金流为4185.1万美元，2019年为1067.8万美元[88] - 2020年第一季度融资现金流为1493万美元，2019年为 - 27.1万美元[88] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加4254.3万美元，2019年为240万美元[88] - 2020年3月31日现金及现金等价物期末余额为5827.9万美元，2019年为556.9万美元[88] - 2020年和2019年第一季度投资现金流入分别为4190万美元和1070万美元[90] - 2020年和2019年第一季度融资现金流入（流出）分别为1490万美元和 - 30万美元[91] 开发活动费用情况 - 2020年预计在终端的FID前开发活动上花费7200万美元，其中第一季度已花费约4600万美元[92] - 2020年第二季度起，预计FID前开发支出平均每月略超200万美元[94] 员工情况 - 自2019年12月31日以来，全职员工人数减少了18%，2020年5月又暂时解雇了14%的全职员工[93] - 首席执行官和部分高管团队成员自愿将2020年剩余时间的基本工资降低10%[93] 综合净收入及相关费用关键指标变化 - 2020年第一季度综合净收入为90万美元，合每股0.02美元；2019年同期净亏损1200万美元，合每股0.16美元[100] - 2020年第一季度一般及行政费用较2019年同期减少520万美元[100][101] - 2020年第一季度普通股认股权证负债收益为833.9万美元，2019年同期亏损19.7万美元[100] - 2020年第一季度优先股股息为340万美元，2019年同期为500万美元[100][104]

业务合作与协议签订 - 公司与壳牌签订LNG销售与购买协议，每年供应200万吨液化天然气，预计2023年开始商业运营[150] - 公司与Bechtel签订两个LSTK EPC协议，合同价格分别为70.42亿美元和23.23亿美元，2019年发出两份有限开工通知[155] - 2020年2月10日，美国能源部授予公司向非自贸协定国家出口LNG的授权[162] - 2020年2月13日，公司签订出售Rio Bravo全部股权协议，购买价格最高2500万美元，交割时买方支付1500万美元[163] - 2020年2月13日，NextDecade LLC与Spectra Energy Transmission II, LLC达成协议出售Rio Bravo股权，购买价格最高2500万美元，2020年3月2日完成交易，NextDecade LLC收到1500万美元[293][294] 股权交易与融资 - 2019年10月1日，公司向Bechtel关联方发行2119728股普通股，代替1500万美元现金付款[156] - 2019年5月24日，公司出售20945股B系列优先股，总价2094.5万美元[157] - 2019年10月24日，公司向Mubadala出售7974482股普通股，总价5000万美元[160] - 2018 - 2019年公司通过发行优先股和普通股筹集资金，包括2018年8月5000万美元、9月2905.5万美元，2019年5月2094.5万美元、10月5000万美元[166][167][168] - 2018年8月和9月，公司分别出售5万股A类可转换优先股和29055股B类可转换优先股，总购买价分别为5000万美元和2905.5万美元[261][263] - 2019年5月，公司出售20,945股B系列优先股，每股1,000美元，总购买价2094.5万美元，还额外发行418股B系列优先股作为发行费用[264] - 2019年出售B系列优先股净现金收益2094.5万美元，分配给B系列认股权证193.6万美元，分配给B系列可转换优先股1900.9万美元[272] - 2018年出售A系列和B系列优先股净现金收益7695.1万美元，分配情况为A系列认股权证485.9万美元、B系列认股权证274.6万美元、A系列可转换优先股4107.9万美元、B系列可转换优先股2615.9万美元、普通股210.8万美元[272] 财务指标变化 - 2019年和2018年经营现金流分别为 - 4070万美元和 - 2330万美元，投资现金流分别为 - 1670万美元和 - 8620万美元，融资现金流分别为7000万美元和7690万美元[169] - 2019年公司综合净亏损3590万美元，合每股0.45美元；2018年净亏损4200万美元，合每股0.41美元，净亏损减少610万美元[179] - 2019年一般及行政费用为2254.8万美元，较2018年的3518.2万美元减少1263.4万美元，主要因股份支付费用减少2650万美元[179][180] - 2019年招标合同成本约为1016.3万美元，较2018年的656.3万美元增加360万美元，主要因EPC投标流程结束[179][181] - 2019年土地期权和租赁费用为203.9万美元，较2018年的109.9万美元增加94万美元，主要因新租赁总部[179][182] - 2019年普通股认股权证负债损失约265.7万美元，主要因流通股数量和股价增加，股价从2018年底的每股5.40美元涨至2019年底的每股6.14美元[179][183] - 2019年净利息收入为171.8万美元，较2018年的101.9万美元增加69.9万美元，因现金账户和投资证券收益率及平均余额增加[179][184] - 2019年优先股股息为1116.4万美元，以发行11164股A系列优先股支付；2018年为72.4万美元，以发行720股A系列优先股支付[179][185] - 2019年末总资产为22.1195亿美元，较2018年末的16.9002亿美元增长30.89%[210] - 2019年末总负债为3.358亿美元，较2018年末的1.9531亿美元增长71.93%[210] - 2019年总运营费用为3.5001亿美元，较2018年的4.3015亿美元下降18.63%[212] - 2019年净亏损为3.5871亿美元，较2018年的4.196亿美元收窄14.51%[212] - 2019年归属于普通股股东的净亏损为4.8552亿美元，较2018年的4.3506亿美元扩大11.6%[212] - 2019年基本和摊薄后每股净亏损为0.45美元，2018年为0.41美元[212] - 2019年加权平均流通股数为1.09057亿股，2018年为1.06564亿股[212] - 2019年12月31日公司净亏损35,871千美元，2018年为41,960千美元[219] - 2019年经营活动净现金使用量为40,700千美元，2018年为23,285千美元[219] - 2019年投资活动净现金使用量为16,693千美元，2018年为86,161千美元[219] - 2019年融资活动净现金提供量为69,960千美元，2018年为76,912千美元[219] - 2019年现金及现金等价物净增加12,567千美元，2018年减少32,534千美元[219] - 2019年末现金及现金等价物为15,736千美元，2018年末为3,169千美元[219] - 2019年非现金投资活动中，购置物业、厂房及设备的应付账款为11,351千美元，2018年为367千美元[219] - 2019年非现金融资活动中，A系列可转换优先股的实物支付股息为11,122千美元，2018年为720千美元[219] - 2019年和2018年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为85.9万美元和131万美元，2019年和2018年分别确认了48.6万美元和57.2万美元的里奥格兰德液化天然气场地期权租赁期权费用[245] - 2019年和2018年12月31日，投资证券的公允价值分别为6220.7万美元和7245.3万美元，成本分别为6217.8万美元和7256.7万美元[247] - 2019年和2018年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为1.34591亿美元和9207万美元，2019年和2018年的折旧费用分别为25.1万美元和17.1万美元[248] - 2019年12月31日，使用权资产净值为105.4万美元，租赁负债为70.1万美元，2019年运营租赁费用为117.5万美元等[256][257] - 2019年和2018年12月31日，其他非流动资产分别为674.8万美元和0，应计负债和其他流动负债分别为875.1万美元和835.3万美元[258][259] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司对普通股认股权证重新估值，分别确认损失270万美元和收益20万美元[270] - 2019年和2018年基本和摊薄加权平均普通股流通股数分别为109,057千股和106,564千股，基本和摊薄归属于普通股股东的每股净亏损分别为0.45美元和0.41美元[276] - 2019年和2018年总股份支付费用分别为 - 964.6万美元和1684万美元，2019年采用新准则后，将210万美元从股份支付负债重新分类为额外实收资本[278] - 2019年12月31日和2018年12月31日，以公司普通股结算的最终投资决策（FID）奖金相关负债分别为20万美元和40万美元[279] - 2019年12月31日，与权益分类奖励相关的未确认补偿成本为730万美元，预计在0.9年的加权平均期间内确认[280] - 2019年1月1日未归属受限股为7131千股，加权平均授予日公允价值为每股9.44美元；12月31日未归属受限股为4772千股，加权平均授予日公允价值为每股7.95美元[282] - 2019年和2018年美国联邦法定税率年初均为21%；2019年高管薪酬影响为7%，其他为 - 2%，估值备抵为 - 26%；2018年高管薪酬影响为 - 5%，其他为 - 1%，估值备抵为 - 15%[283] - 2019年递延所得税资产中，净营业亏损结转和抵免为15064千美元，2018年为5302千美元；2019年递延所得税负债中，经营租赁使用权资产为 - 420千美元[283] - 截至2019年12月31日，公司有联邦净营业亏损（NOL）结转约7170万美元，其中约790万美元将在2034 - 2037年到期[284] - 2019年各季度总经营亏损分别为12488千美元、5582千美元、4412千美元、12519千美元；2018年分别为16280千美元、3616千美元、10979千美元、12140千美元[297] - 2019年各季度归属于普通股股东的净亏损分别为17566千美元、7207千美元、6362千美元、17417千美元；2018年分别为16200千美元、3482千美元、10951千美元、12873千美元[297] 公司运营与资产情况 - 截至2019年12月31日，公司合同义务总计867.6万美元，其中2020年需支付860.1万美元，2021 - 2022年需支付7.5万美元[177] - 截至2019年12月31日，公司无资产负债表外安排[188] - 公司专注于德克萨斯州布朗斯维尔港的里奥格兰德液化天然气终端设施及相关管道开发，还租赁了德克萨斯城附近994英亩土地用于潜在液化天然气终端，租赁于2020年12月31日到期[222] - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则编制，消除了所有公司间账户和交易[223] - 截至最近完成的第二财季末，公司非关联方持有的普通股价值低于2.5亿美元，符合“较小报告公司”资格[243] - 公司投资的摩根大通管理收益基金平均期限约为一年，久期约为六个月，约24%的持仓为AAA级，非投资级评级为0%[246] - 公司目前租赁约38300平方英尺的办公空间，加尔维斯顿湾租赁期限为36个月，可选择延长12个月，里奥格兰德场地租赁初始期限为30年[249][250][252] - 可转换优先股股息率为每年12%，按1,000美元面值每日累积，2019年公司以实物形式支付1120万美元股息，2020年1月15日又支付340万美元[266] - A系列认股权证和B系列认股权证分别代表有权按行使日完全摊薄基础上，收购约占公司普通股所有已发行股份0.71%的普通股，行权价均为每股0.01美元[269] 会计准则变更 - 自2019年1月1日起，公司因采用会计准则编码第842号主题“租赁”，改变了租赁会计处理方法[204] - 采用Topic 842时，公司估计租赁负债和使用权资产在初始时的现值为230万美元，2019年1月1日记录使用权资产160万美元、租赁负债190万美元等[253] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02标准，确认经营租赁使用权资产160万美元和经营租赁负债190万美元；采用ASU 2018 - 07标准，将210万美元从股份支付负债重分类为额外实收资本[292] - 2019年7月1日采用ASU 2018 - 15标准，资本化约190万美元企业资源规划系统实施成本[292] 其他承诺与支出 - 2019年第三季度，公司与第三方达成湿地和栖息地缓解措施协议，2020年承诺支出约550万美元；出售股权后，该承诺从550万美元降至400万美元[288][295]

公司融资与交易 - 2019年10月24日公司与Ninteenth Investment Company LLC签订普通股购买协议，28日完成交易，公司获5000万美元，发行7974482股普通股[71] - 2019年5月24日公司出售2094.5万美元的B系列可转换优先股及相关认股权证，认股权证可按每股0.01美元的行使价收购公司普通股全面摊薄后约0.30%的股份[81] 业务合作协议 - 2019年3月公司与Shell签订20年销售协议，每年供应200万吨液化天然气，约四分之三购买量与布伦特原油挂钩，其余与美国国内天然气指数挂钩[73][74] - 2019年3月6日Rio Grande与BND签订租赁协议，租赁约984英亩土地用于建设、运营和维护终端，初始租期30年[75][76] - 2019年5月24日公司与Bechtel签订两份EPC协议，火车1和2协议合同价70.42亿美元，火车3协议合同价23.23亿美元[79] 公司资本资源情况 - 截至2019年9月30日，公司资本资源包括约380万美元现金及现金等价物和4040万美元投资证券[84] 现金流量情况 - 2019年和2018年前九个月经营现金流出分别为3330万美元和1270万美元，2019年增加主要与招标合同成本等有关[85][86] - 2019年和2018年前九个月投资现金流入（流出）分别为1380万美元和 - 6660万美元，2019年流入主要因出售4850万美元投资证券[85][87] - 2019年和2018年前九个月融资现金流入分别为2020万美元和7740万美元，2019年主要因出售B系列优先股2090万美元[85][89] 项目融资预期 - 公司预计项目长期资本需求主要通过项目融资和未来债务及股权发行来满足，但不能保证能成功获得融资[92] 公司义务情况 - 截至2019年9月30日，公司有限开工通知活动义务为2530万美元，湿地和栖息地缓解措施义务为770万美元，而2018年12月31日这两项义务均为零[93] 公司净亏损情况 - 2019年第三季度，公司综合净亏损320万美元，合每股0.06美元；2018年同期净亏损1070万美元，合每股0.10美元，净亏损减少750万美元[94] - 2019年前九个月，公司综合净亏损2200万美元，合每股0.29美元；2018年同期净亏损3040万美元，合每股0.29美元，净亏损减少840万美元[95] 公司一般及行政费用情况 - 2019年第三季度，公司一般及行政费用较2018年同期减少260万美元，主要因股份支付费用减少620万美元[96] - 2019年前九个月，公司一般及行政费用较2018年同期减少1510万美元，主要因股份支付费用减少2530万美元[98] 公司招标合同成本情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司招标合同成本分别约为零和1020万美元，2018年同期均为440万美元[99] 公司普通股认股权证负债情况 - 2019年第三季度，公司普通股认股权证负债收益为90万美元，2018年同期为10万美元；2019年前九个月，普通股认股权证负债损失为100万美元[100][101] 公司净利息收入情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司净利息收入较2018年同期分别增加10万美元和70万美元[102] 公司优先股股息情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司优先股股息分别为280万美元和780万美元，2018年同期无此类股息[103] 公司表外安排及控制程序情况 - 截至2019年9月30日，公司无表外安排，披露控制程序有效，财务报告内部控制无重大变化[105][110][111]

业务合作协议 - 2019年3月公司与壳牌签订20年销售与购买协议，每年供应200万吨液化天然气[71] - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订租赁协议，租赁约984英亩土地用于建设、运营和维护终端，初始租赁期30年[73] - 2019年5月24日，公司与Bechtel签订两份EPC协议，合同价格分别为70.42亿美元和23.23亿美元，Bechtel将接受最多1500万美元公司普通股作为LNTP活动付款[77] - 2019年5月17日，公司签订Series B可转换优先股购买协议，出售总计2094.5万美元的Series B可转换优先股及相关认股权证，认股权证可按0.01美元每股的行使价收购公司普通股全面摊薄后约0.30%的股份[78] 资本资源情况 - 截至2019年6月30日，公司资本资源包括约450万美元现金及现金等价物和5260万美元投资证券[80] 现金流情况 - 2019年和2018年上半年经营现金流出分别为2520万美元和910万美元，2019年增加主要与招标合同成本等有关[82] - 2019年和2018年上半年投资现金流入（流出）分别为610万美元和 - 780万美元，2019年流入主要因出售3600万美元投资证券[83] - 2019年和2018年上半年融资现金流入分别为2050万美元和0，2019年流入主要因出售2090万美元Series B优先股[84] 公司义务情况 - 截至2019年6月30日，公司实施新企业资源规划系统第一阶段的义务为180万美元，LNTP活动义务为2530万美元，其中1500万美元可用公司普通股结算[88] 项目运营与资本需求 - 公司预计项目最早2023年开始商业运营，长期资本需求主要通过项目融资和未来债务及股权发行来满足[69][85] 净亏损情况 - 2019年第二季度公司合并净亏损670万美元，合每股亏损0.07美元，2018年同期净亏损350万美元，合每股亏损0.03美元，净亏损增加320万美元[89] - 2019年上半年公司合并净亏损1880万美元，合每股亏损0.23美元，2018年同期净亏损1970万美元，合每股亏损0.18美元，净亏损减少90万美元[90] 一般及行政费用情况 - 2019年第二季度一般及行政费用（收回）较2018年同期减少840万美元，主要因股份支付费用减少1220万美元[91] - 2019年上半年一般及行政费用（收回）较2018年同期减少1240万美元，主要因股份支付费用减少1910万美元[92] 投标邀请合同成本情况 - 2019年第二季度和上半年公司因收到投标文件和签订合同产生约1020万美元的投标邀请合同成本，2018年同期无此项成本[93] 普通股认股权证负债损失情况 - 2019年第二季度和上半年普通股认股权证负债损失主要因公司普通股股价上涨，2018年同期无此类负债[94] 净利息收入情况 - 2019年第二季度和上半年净利息收入分别较2018年同期增加30万美元和60万美元[95] 优先股股息情况 - 2019年优先股股息为500万美元，包括实物支付股息250万美元和已宣告并支付的股息250万美元，2018年同期无优先股[96] 表外安排情况 - 截至2019年6月30日公司无表外安排[98] 公司控制与程序情况 - 截至2019年6月30日公司披露控制和程序有效，且最近一个财季财务报告内部控制无重大变化[104][105]